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INOVAÇÃO OU REVOLUÇÃO DO SISTEMA BANCÁRIOCenário Disruptivo

Presented by André Bueno (2016)

FINTECHS

2

OLÁ

TDC POA 20161

/andre-bueno

@buenoabl

/bueno.ab

André BuenoBanco do Brasil, OpenIT

(Administrador Financeiro, Especializado em Tecnologias WEB)

Desenvolvimento de Softwares

Gestão de Projetos de TI

Melhoria Contínua de Processos

Controle da Qualidade Total

Metodologias Ágeis - SCRUM

Eu quero lhe falar sobreFintechs: Cenário no Brasil

DON PEPPERS, MARTHA ROGERS (1993)

TDC POA 20163

Grande quantidade de informaçõesONE TO ONE RELATIONSHIPS

Produto

Market Share Diferentes Produtos Economia em Escala Consumidores para

Produtos Ameaça à Privacidade

PassadoConsumidor

Customer Share Diferentes Clientes

Economia de Escopo Produtos para Consumidores

Proteção à Privacidade

Futuro

GRANDES NÚMEROS INTERNACIONAIS

TDC POA 20164

Empresas em 54 países

1362

Investimentos por empresa

US$44 milhões

Investimentos entre 2010-

2015

US$49.7 bilhões

Concentrados nos Estados

Unidos

US$31.6 bilhões

Para empresas de

empréstimos e finanças entre

2013-2014

US$567 milhões

Valor de Mercado da

Ant Financial

US$50 bilhões

Fonte: Dealsunny

GRANDES NÚMEROS NACIONAIS

TDC POA 20165

Empresas no Brasil

130

Investimentos esperados em

2016

R$450 milhões

Receberam investimentos

em 2015

2/3

É o quanto 38 % das

empresas receberam

> R$1 milhão

É o que 50 % das empresas

esperam faturar em

2016

> R$1 milhão

Foi o que o Guia Bolso recebeu de

investimentos

RS$7 milhões

Fonte: FintechLab, FintechBrasil

BANCOS TRADICIONAIS: INVESTIMENTOS EM TIC

TDC POA 20166

Fonte: Febraban, O Globo, Época Negócios, Executivos Financeiros

Sistema Financeiro Nacional

R$ 21 bilhões

2014

ItaúCentro

Tecnológico Mogi Mirim

2012-2015

R$ 11 bilhões

BradescoNEXT

2016

R$ 2 bilhões/ano

R$ 120 milhões

Banco do Brasil

2016

R$ 18 bilhõesNos últimos 6

anos

VM: US$ 57 bilhões VM: US$ 49 bilhões VM: R$ 65 bilhões

Estratégias ObservadasExemplos

QUAL O FOCO ESTRATÉGICO?

TDC POA 20168

Conteúdos

Experiência

Plataforma

Softwares, filmes, palestras, informações, cartões, contas online.

Produtos/Informações

Processos digitais no relacionamento com o cliente, recomendações, consultoria.

Ferramentas/Soluções

Hardware, Tecnologias, BI, Big Data, Plataformas, Integração Sistemas de Legados

Infraestrutura, Kow-How

59%

8%33%

PRODUTO

TDC POA 20169

FlashBuy

Através de um aplicativo mobileSistema de Pagamento através de QRCode

Pague e leveSem Filas

PRODUTO

TDC POA 201610

Cartão sem Anuidade Mobile Controle de Gastos Informações

Integradas Maior eficiência em

análises Mastercard

Cartão

Dollar Card Pré-pago Sem variação cambial Principais sites

internacionais Mastercard

Cartão Virtual

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

TDC POA 201611

Empreendedores e PJ Juros Menores que a média

nacional Processo digital Não exige garantias. Retorno de 20% a.a. IF parceira: Sorocred

Peer-to-peer Lending

Investidor

Empreendedor

PLATAFORMA

TDC POA 201612

Bradesco Seguros Cielo

Consultoria em Arquitetura Orientada a Serviços

API Management InovaBra

Digitização

Mastercard Santander

Integração de Sistemas Legados

API Manager

Digitização

DigitizaçãoConteúdo + Experiência + Plataforma

Exemplos Internacionais

DIGITIZAÇÃO: QUAL É O DESAFIO?

TDC POA 201614

TecnologiaDadosProcessos

Aplicativos

Linguagem de TI e linguagem de negócios juntosAdministradores com TI e TI com negócios

Líderes Digitais

Bancos TradicionaisFintechsBancos Digitais

Pode afetar qualquer um

EVENTOS DA VIDA

TDC POA 201615

Compra de Automóvel Veículo/Modelo Opcionais Seguro Plano de Financiamento Entrega em X dias em

casa

Numa escala de 0 a 100

NPS85

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

TDC POA 201616

Preço do imóvel com uma fotografiaValor do Imóvel (histórico)Casas semelhantes (estimativas)Carta de crédito pré-aprovada

CommBank Property App

Uma das 10 maiores em ROI no mundo (2014)Omnichannel Serviços Compartilhados

Aplicativo pronto em seis semanas

Bancos DigitaisBancos Tradicionais

BANCOS DIGITAIS

TDC POA 201618

Conta online digital Transferências Depósitos através

de boletos Poupança (CDB) Pagamentos Categorias de

gastos Cartão Crédito

Virtual

Conta online digital Isenção de Tarifas Cartão Débito Transferências Depósito por

boleto ou cheque por imagem

Demais serviços bancários

Rede 24 horas

Conta online digital Rede 24 horas Cartão Crédito Programa de

Pontos Depósito de

cheque por imagem

Categoria de Gastos

Demais serviços bancários

NEON

Intermedium

Opção de recebimento de salário em conta

Original

Plataforma APIs

R$600 milhões

BANCOS TRADICIONAIS

TDC POA 201619

Digiconta (agência) Bradesco Exclusive

Digital Depósito de

cheque por imagem

InovaBRA NEXT (R$ 120

milhões)

Abreconta (Conta online digital)

Personnalité Digital Migração para

canais digitais (Internet Banking/Mobile)

Cubo: Redpoint (53 empresas)

Financiamento automóvel online digital (Mobile)

Cartão Virtual Depósito de

cheque por imagem

Agências Virtuais Digio: CBSS (join

venture)

Bradesco Itaú BB

R$2 bilhõesao ano para

investimentos em inovações (2016) Todos têm buscado eficiência operacional

R$11 bilhõesCentro Tecnológico Mogi

Mirim (2012-2015)

R$18 bilhõesem investimentos de

infraestrutura de TI (2016)

REGULAMENTAÇÃO

TDC POA 201620

CMN: Abertura de Conta

Digital

CMN: Regulamentação

de agentes financeiros e não financeiros

CMN: Regula a abertura e

encerramento de contas pela Internet.

Autenticação e segurança das informações e documentos eletrônicos

CVM: Núcleo

especializado para acompanhamento de inovações tecnológicas no mercado de capitais (FinTechHub)

BCB: Favorável na mitigação de riscos

de compliance, concorrência e eficiência do Sistema Financeiro Nacional

Porém vigilante à possíveis ameaças ao SFN e demais infraestruturas do mercado financeiro.

2010 2013 2016 2016 2016

Riscos: Caso UBER

Segurança da informação: R$20

bilhões (2012)

O Futuro:É agora.

IBM & PROMONTORY FINANCIAL GROUP

TDC POA 201622

Promontory

Consultoria em: Liderança

Estratégica Gerenciamento de

Riscos Compliance

IBM Watson

Sistema cognitivo: “Aprende” Responde “Toma decisões”

Bancos

Compliance: Colher dados Encontrar

problemas Apontar sugestões

DISTRIBUTED LEDGER: BLOCKCHAIN

TDC POA 201623

Modelos de NegóciosModelos de GovernançaAplicações para usuários finaisProdutos de consumo

Melhoria de Processos

Microsoft e Bank of America Merrill Lynch

Aprimoramento de casos de usos mais complexos para financiamento ao comércio

OBRIGADOQuestões?

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@buenoabl

/bueno.ab

André BuenoBanco do Brasil, OpenIT