Fluid ClusterGestão integrada de pagamentos

Optimização financeira

Como é que as empresas fazem a gestão de pagamentos entre si e obtêm fundo de maneio?

1.ª geração:Contas bancárias/Desconto de títulos (“accounts payable”)

2ª geração: Factoring /Leasing/Renting/Trade Finance (Comércio internacional)

3.ªgeração: Confirming / Reverse Factoring / Forfaiting/ Supply Chain Finance (SCF)

4.ªgeração: SCF com e-commerce integrado (eProcurement)

Evolução dos Serviços de Pagamento

Mercado actual: US$100 billion Mercado Potencial: US$1.3 trillion

Ariba = 730.000 clientes Demica (13th finantial software house do mundo) Orbian, MIAG, Kyriba, Erste Group CGI, GTNexus, Bolero, SAP (tecnologia) Bancos: Citi;JP Morgan, ING, Unicredit, UPS Capital , ABN Amro, RBS,

HSBC, Loyds, GE Capital, Wells Fargo, Deutsche Newst Europe Players in SCF:

◦ Oxygen Finance◦ Taulia◦ Corporate LinX◦ Lighthouse BCS◦ Global Supply Chain Finance◦ Advapay◦ Rabobank´s Bizner Bank

Players Mundiais SCF

Mercado Nacional Factoring (2011)= 28 mil M Euros Trade Finance:

◦ BES, FINANTIA, SANTORO , FIDEQUITY, CGD, Barclays, BNP Paribas Confirming ( cerca de 15% do factoring nacional)

◦ Bes Express Bill, Santander, Serviço Pagamento a Fornecedores (BPI) Supply Chain Finance em Portugal (“accounts payable”)

◦ Unilever Jerónimo Martins◦ Johnson Controls (Indústria automóvel)◦ SAP (Tecnology provider)◦ Reckitt Benckiser (RB)◦ Nestlé Waters◦ Sonae Sierra◦ Roche (outsourced by Deutsche Bank pilot project 2010-Spain 2011-

Portugal)◦ COTECNA SA(*** INTERNACIONAL)

Especialização em Portugal

E-commerce/ m-commerce / geo-referenciação de pontos de venda E-payment /E-invoice/ E-procurement /G-payment E-money / M-Money (moeda electrónica) B2b/b2b/b2B … /B2G /B2C/C2B… /Receivables Trading Gestão financeira: “Dynamic payables Discounting”/Invoice

Auction Contrato individual de eProcurement /Brokerage Como é que funciona?

◦ Vendedor regista-se no portal integrado online (E-commerce+Homebanking)◦ Vendedor remete nota de pagamento online◦ Comprador recebe um sms/email, (regista-se), valida* nota de pagamento e

transfere crédito em moeda electrónica ao vendedor◦ Vendedor pode:

1)Solicitar o resgate da moeda electrónica sujeito a desconto 2) Aquirir/solicitar bens e serviços à rede com sua moeda electrónica

(efeito aceleração)◦ Comprador deve:

1)Prestar uma garantia prévia para poder fazer pagamentos. Ou, Ter saldo disponível

2) Disponibilizar em leilão bens e serviços na rede(efeito aceleração)

Fluid Cluster: Uma Solução integrada

Empresas start-up apoiadas por:◦ Sociedades Capitais de Risco Privadas e do Estado◦ Business Angels◦ Sociedades gestoras de participações sociais◦ Crowdfunding◦ Promotores, Associações empresariais◦ Incubadoras◦ Instituições e gestores de Micro-crédito

Serviços conexos: facility services, contabilidade, limpezas, aluguer escritórios, fornecedores consumíveis, etc.

Mercado Alvo

Objectivo inicial: 2.500.000 euros em circulação interna Volume de transacções=40 M euros (Quota SCF= 1.1%) Optimização financeira para as empresas

( fundo de maneio colateral) O Colateral é imediatamente investido em obrigações do tesouro

(2% de spread to risk free) Aceleração do Ciclo Produtivo (pagamentos a pronto) Mitigação do risco de investimento (Capitais de risco) Comissão da entidade gestora de crowdfunding (5%) Pagamento do IVA não dedutível (2%) (Estado) Receita em Garantias (1%) Retorno de Capital e Juros ( 7%) (Investidor) Taxas de resgate (2% Gestão plataforma electrónica) Brokerage/Procurement (com vista a reduzir resgates)

Valor Económico

Receitas Anuais 375.000Rendimento bruto fundo de reserva (5%) 125.000Comissões brutas de resgate (previsão) 50.000Garantias Comerciais (saldos vivos 20 M euros) 200.000Despesas Anuais 331.750Salários e contribuições fiscais (1.000 euros mensais * 3 profissionais)

42.000

Prémios de produtividade 14.000Escritório / Co-working (3*250 euros mensais) 9.000Assistência Técnica (inc. alojamento e site) 12.500Contabilidade e Auditoria 12.500Garantias comerciais externas 75% 150.000Distribuição do rendimento do fundo 75% 93.750Remanescente (1.º ano= custos de instalação)(2.º ano = distribuição de bónus a clientes)

43.250

Projecto de Investimento

Fase 1: estabelecimento de algumas parcerias para concretizar o estudo de mercado

Fase 2: Recolha de dados por inquérito e divulgação inicial às empresas (preferências, necessidades, etc)

Fase 3: Construção e validação de um modelo de rede de fluxos monetários (baseado em cadeias de valor de Markov e Tabelas Input-output)

Fase 4: Apresentação dos resultados do estudo de mercado e formalização de parcerias

Operacionalização TécnicaEstudo de mercado

Instituição de Moeda Electrónica (Directiva 2009/110/CE) Proposta de Lei 71/XII (08.06.2012)

capital social mínimo: 350.000 euros Valor (médio) máximo em circulação: 5 M (para isenções

fiscais) valor MÁXIMO por levantamento: 500 EUROS valor máximo de entregas: 3000 euros Mínimo de SOLVABILIDADE: 5% ENTREGAS NÃO SÃO CONSIDERADAS DEPÓSITOS O Colateral pode ser constituído por diversos instrumentos

e não apenas numerário ou fundos de tesouraria Parlamento Europeu: destaca o aspecto inovador

das IMEs na economia e na sociedade

Operacionalização Legal

Fase 5: Montagem do negócio◦ Constituição e Legalização junto do Banco de Portugal(*)◦ Montagem física do escritório e equipamento informático ◦ Contratação equipa profissional ( 2 brokers e informático)◦ Contratação dos serviços de alojamento e Costumização

do software(**) Fase 6: Sessões de esclarecimento/roadshow,

contrato e registo de utilizadores Fase 7: Em velocidade cruzeiro

◦ Procurement(brokerage), Helpdesk informático, Gestão do fundo de reserva (reconversões e aquisições de moeda electrónica)

Fase 8: Desenvolvimento de Parcerias Comerciais: Payshop, Paypal, Associações regionais, …

Operacionalização TécnicaConstituição da Plataforma

Open source software /código aberto Uma solução de raiz custaria mínimo 3 M euros 10 anos de know-how 100 organizações / 10.000 utilizadores Multi-módulos; user friendly, consumer friendly Home banking, Mobile banking, Cartões Portal de E-commerce /Páginas pessoais Subprojecto módulo nacional:

◦ Interligação com SIBS - fundo de reserva – CYCLOS Carregamentos de crédito via Payshops, Paypal , Pagm.

serv.

Operacionalização Tecnológica