Fluig - Workflows - Cadastro de Clientes Protheus
of 19
/19
Embed Size (px)
description
Com o kit de Cadastro de Clientes, sua empresa poderá solicitar o cadastramento dos clientes via internet, integrado ao ERP TOTVS - linha Protheus. Acompanhe tudo por um processo de Workflow/BPM e que possibilita análise das informações para efetivação do cadastramento de forma rápida e segura.
Transcript of Fluig - Workflows - Cadastro de Clientes Protheus
Kit Cadastro de Clientes
Kit Cadastro de Clientes
ÍNDICE
I) Objetivo
II) Visão Geral
III)Processo Cadastro de Clientes
IV)Vantagens
Objetivo
Essa apresentação tem como objetivo demonstrar as Essa apresentação tem como objetivo demonstrar as funcionalidades do Kit Cadastro de Clientesfuncionalidades do Kit Cadastro de Clientes
Kit Cadastro de Clientes
ÍNDICE
I) Objetivo
II) Visão Geral
III)Processo de Cadastro de
Clientes
IV)Vantagens
Visão Geral
Para empresas que precisam de maior agilidade e mobilidade
no cadastro de clientes o Kit Cadastro de Clientes oferece a
possibilidade de cadastramento de forma remota e totalmente
integrado ao ERP Microsiga Protheus 10.
Diferente de outras soluções de mercado o Kit Cadastro de
Clientes permite que representantes da sua empresa possam
solicitar o cadastramento dos clientes via internet que é
processado e analisado através de um processo de
Workflow/BPM, que possibilita análise das informações para
efetivação do cadastramento de forma rápida e segura.
Kit Cadastro de Clientes
ÍNDICE
I) Objetivo
II) Visão Geral
III)Processo de Cadastro de
Clientes
IV)Vantagens
Rotina Alteração de Status
• Para o Cadastro de Clientes no Protheus foi criada uma rotina para alteração de status manualmente.
• A rotina de alteração de status não deve ser efetuada manualmente caso o Kit Clientes esteja integrado com o Fluig, a alteração manual para este caso causará a desorientação do processo cadastro de clientes no Fluig pelo motivo da rotina alteração de status no Protheus não movimentar o processo no Fluig.
Fluxograma do Processo de Cadastro de Clientes
Atividade “Cadastrar Cliente”
Na atividade Cadastrar Cliente é necessário preencher
os campos obrigatórios: código vendedor, pessoa, razão
social, nome fantasia, endereço, bairro, estado,
município, CEP, DDD, telefone, CNPJ e ins. estadual.
Atividade “Validar Informações Básicas”
Inseridas as informações básicas, o
departamento comercial faz a primeira
validação de informações, podendo solicitar
complemento ao representante.
Atividade “Realizar Análise Fiscal”
Nessa atividade, a área fiscal faz a
verificação de informações do CNPJ inscrição
estadual e estabelece os parâmetros de
impostos e classificação fiscal do cliente.
Atividade “Realizar Análise Financeira”
Nessa atividade, a área financeira realiza a
análise financeira e determina informações
como banco, condição de pagamento e
emissão de boleto além de verificar a
situação de crédito para o CNPJ.
Atividade “Efetuar Cadastro Protheus”
Essa atividade é o resultado final do
processo, onde o cadastro é efetivado dentro
do ERP Microsiga Protheus.
Para visualizar, acesse o módulo de
Faturamento e navegue em Cadastros >
Clientes.
Atividade “Efetuar Cadastro Protheus”
Kit Cadastro de Clientes
ÍNDICE
I) Objetivo
II) Visão Geral
III)Pré-Cadastros
IV)Processo de Cadastro de
Clientes
V) Vantagens
Vantagens
Por que o Kit Cadastro de Clientes?
Baixo custo em relação ao grande benefício
alcançado em acesso web, agilidade e flexibilidade
no processo de Cadastramento de Clientes.
Totalmente integrado ao ERP Microsiga Protheus
10, dispensando integrações e replicações de
dados dispendiosas e difíceis de implantar e
manter.
