1. Frum SmartGrid 2014_ Roberto Piazza Setembro/2014 1

2. 2 Agenda 1. Histrico 2. A Telefonica no mercado 3. Uma nova Telefonica|Vivo 4. Sobre o futuro Background da entrada em M2M Resultados no Brasil Foco em Utilities Caso do Reino Unido Servios Digitais M2M 3.0 Projetos complementares e o cliente final

3. 3 Histrico: A Telefonica|Vivo no mercado de M2M At 2009 Rede celular CDMA Liderana da Vivo baseada em melhor qualidade Entre 2009 e 2011 Definio estratgica de migrao para o GSM. Migrao nacional em 6 meses. Incio da construo do portfolio M2M - machine to machine Desenvolvimento e lanamento dos primeiros produtos e atendimento diferenciado para M2M (ex. misso crtica) A partir de 2012 Criao da unidade global de servios digitais Definies estratgicas de atuao no mercado e de parcerias Definio da estrutura comercial dedicada em M2M Implementao de plataforma de gesto de conectividade

4. 4 Evoluo Brasil: Lder em crescimento m2m aps foco no mercado 3,39 3,50 3,57 3,64 3,72 3,76 1,23 1,32 1,30 1,27 1,31 1,37 1,07 1,05 1,04 0,97 0,96 1,00 1,44 1,84 2,07 2,36 2,63 2,93 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 7,2 7,8 8,0 8,3 8,7 9,1 1T 13 2T 13 3T 13 4T 13 1T 14 2T 14 Claro TIM OI Vivo CTBC Evoluo de Planta (MM) Evoluo Market Share (%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 3T12 1T 13 2T 13 3T 13 4T 13 1T 14 2T 14 Vivo TIM Claro OI

5. 5 Servios Digitais: O grupo Telefonica avana rumo Telco Digital Setores e Tecnologias Empresas e Marcas Startups Wayra.org - 244 startups em 12 Pases e-Health M2M Financial Services Advertising Security Cloud Computing Video & CDN

6. 6 Background Utilities: J entregamos globalmente solues para o setor Capacidades no Grupo Telefonica Priorizao Estratgica e de longo prazo da vertical Utilities Crescimento do mercado e convergncia de tecnologias leva priorizao de atendimento s demandas do setor Centro de Competncia em Utilities rea global com estrutura focada em atender oportunidades no setor Aprendizados em todos os pases reas de M2M dedicadas, com troca de experincias nos pases com maior nmero de clientes (ex. Espanha, Brasil, Alemanha e UK). Forte presena na Amrica Latina. Clientes globais

7. 7 Convergncia: SmartGrid aprofundar a relao das utilities com telecom Origem em comum Setores Estratgicos Fortemente Regulados Rentabilidade de Grandes Investimentos Reduo de custos operacionais SMART GRID

8. Reino Unido: Caso real de sucesso Governo do Reino Unido * NOTA: Valor total do contrato 1,5B - H um extra de 112M devido TEF includas 100% das taxas de financiamento Smart Metering Implementation Programme - SMIP Conquista do Contrato de provedor de servios de comunicaes (CSP) reas: central e sul Multi-Utility Valor do contrato: 1,5 bilho* Perodo: 15 anos # de hubs de comunicao: 23,5 M Medidores: 42,3 M 8

9. 9 Fonte: Qualcomm e anlise interna 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Hoje Lanamento Volume Pico 1G AMPS 2G 2,5G: GPRS (total:~28 anos) 3G (total: ~30 anos) 4G LTE 8 anos 10 anos 9 anos Projeo Futura Primeiros projetos telemetria GPRS no Brasil Conectividade: A escolha adequada da tecnologia celular fundamental para requisitos robustos e projetos de longo prazo Posicionamento em 3G/4G Presena celular em 3,8 mil cidades Mais de 3,1 mil com 3G (87% da populao) Expanso Rural 98 municpios (35,4% da populao) com 4G Ecossistema com tecnologia segura e interopervel

10. 10 Foco Telco Digital: A conectividade orientada para o setor de Utilities Reconhecemos os requisitos de telecomunicaes robustas Melhoria da disponibilidade da conexo Atendimento especializado Ferramentas de Gesto Adaptao de modelos comerciais para este mercado Temos direcionado importantes ativos da empresa para servios focados em atender as demandas de Utilities

11. 11 Programa M2M 3.0: Brasil - conjunto de aes para comunicaes crticas M2M 3.0 Cobertura, SLA, QoS e Atendimento Ecossistema para o 3G Plataformas de Gesto de Conectividade Novos modelos comerciais

12. 12 Outras reas em que a colaborao bem vinda Piloto de Cidades Inteligentes: guas de So Pedro... 1 Pr-pagamento: Zuum 2 Atuao junto ao cliente final... 3 Eficincia Energtica 4

13. 13 Infraestrutura com alta capacidade, velocidade e qualidade Smart Cities: guas de So Pedro, a 1 cidade 100% digital do Brasil Banda Larga de Alta Velocidade (Fibra) em todo o municipio Transmisso de dados sem fio de Alta Velocidade (4G) Solues de Voz e Dados Avanadas para Empresas 1

14. 2 Servio digital para garantia de receitas a primeira conta pr-paga para fazer compras, transferir, receber dinheiro e recarregar minutos pagar contas de concessionrias de servio pblico, usando o celular Vivo e um carto pr-pago MasterCard. Potencial evoluo para a energia pr-paga Vantagens Zuum: Simples e prtico: no precisa de smartphone ou aplicativo Funciona em qualquer celular atravs da tecnologia USSD Sem custo de cadastro e sem comprovao de renda No preciso ter conta em banco Tarifas convertidas em bnus no celular Vivo Concessionrias j disponveis com servios de pagamento

15. 3 Interface com o cliente (exemplo Vivo Automao)

16. Eficincia Energtica hoje 16 Telefnica|Vivo a maior empresa em nmero de sites participantes do MLE. Com um consumo de aproximadamente ~1.600 GWh, a preocupao com a eficincia energtica tem sido uma constante desde 2001. Muitos de nossos sites j so monitorados eletronicamente. Ou seja, a Telefonica|Vivo j possui em suas instalaes muitos Smart Meters. Planos para o futuro Buscaremos alternativas para melhorar a eficincia operacional, reduzir custos e consumo na baixa tenso, como por exemplo, modelos de gerao distribuda 4 Eficincia energtica: A Telefonica participa do Mercado Livre de Energia

17. 17 O Grupo Telefonica est comprometido em atender cada vez mais o mercado de Utilities, local e globalmente O expertise na camada de telecomunicaes fundamental para o sucesso de projetos de SmartGrid Com solues, estrutura e abordagem focadas neste mercado, aliadas a parcerias estratgicas, temos absoluta segurana de que contribuiremos para viabilizar a implementao de projetos de SmartGrid, com benefcios para o consumidor, concessionrias e para o pas Principais mensagens