Funções e características...Estoque gerenciado do fornecedor.....67 Análise e otimização de...

Infor LN Funções ecaracterísticas

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Informação da Publicação

releaseffog (P3496)Código do Documento

10.5 (10.5)Liberação

21 de dezembro de 2017Criado em

Sobre este documento

...............13Capítulo 1 Infor LN..............................................................................................................

...............13Introdução....................................................................................................................

...............13Tipologias de produção................................................................................................

...............14Ambientes multilocais..................................................................................................

...............19Capítulo 2 Dados mestres..................................................................................................

...............19Introdução....................................................................................................................

...............21Capítulo 3 CRM....................................................................................................................

...............21Introdução....................................................................................................................

...............21Dados mestres.............................................................................................................

...............22Marketing, vendas, utilitários.......................................................................................

...............25Capítulo 4 Vendas................................................................................................................

...............25Introdução....................................................................................................................

...............25Dados mestres de vendas...........................................................................................

...............27Cotações de venda......................................................................................................

...............28Ordens de venda.........................................................................................................

...............30Contratos de venda.....................................................................................................

...............32Programações de vendas............................................................................................

...............35Controle de margem....................................................................................................

...............35Gestão de consumo.....................................................................................................

...............36Faturamento retroativo................................................................................................

...............36Comissões e abatimentos...........................................................................................

...............37Estatística....................................................................................................................

...............39Capítulo 5 Projeto................................................................................................................

...............39Introdução....................................................................................................................

...............39Projetos........................................................................................................................

...............40Dados mestres.............................................................................................................

Tabela de Conteúdo

...............42Gestão de contrato......................................................................................................

...............44Definição do projeto.....................................................................................................

...............48Estimativa....................................................................................................................

...............50Orçamento do projeto..................................................................................................

...............51Planejamento...............................................................................................................

...............52Planejamento de necessidade.....................................................................................

...............54Progresso do projeto...................................................................................................

...............58Contabilidade do projeto..............................................................................................

...............58Monitoramento.............................................................................................................

...............60Faturamento................................................................................................................

...............61Custos gerais...............................................................................................................

...............63Capítulo 6 Planejamento empresarial................................................................................

...............63Introdução....................................................................................................................

...............63Dados mestre do Planejamento empresarial...............................................................

...............65Planejamento mestre...................................................................................................

...............66Planejamento de ordem...............................................................................................

...............67Estoque gerenciado do fornecedor..............................................................................

...............67Análise e otimização de recursos................................................................................

...............68Transferência planejada..............................................................................................

...............71Capítulo 7 Fabricação.........................................................................................................

...............71Introdução....................................................................................................................

...............72Gestão de dados de engenharia.................................................................................

...............72Dados produção do item..............................................................................................

...............73Lista de material..........................................................................................................

...............73Roteiro.........................................................................................................................

...............74Planejamento de montagem........................................................................................

...............75Controle de montagem................................................................................................

...............79Fabricação repetitiva...................................................................................................

...............79Controle de produção por encomenda........................................................................

...............83Controle de projeto......................................................................................................

...............84Configurador de produto..............................................................................................

...............85Planejamento de necessidades de ferramentas.........................................................

...............86Classificação do produto.............................................................................................

...............86Controle de fabricação.................................................................................................

...............89Capítulo 8 Aquisição...........................................................................................................

...............89Introdução....................................................................................................................

...............90Dados mestres de compra...........................................................................................

...............92Solicitações de compra................................................................................................

...............93Solicitações de cotação...............................................................................................

...............94Ordens de compra.......................................................................................................

...............97Contratos de compra...................................................................................................

...............98Programações de compras..........................................................................................

.............101Classificação do fornecedor de compras.....................................................................

.............101Estatística....................................................................................................................

.............103Capítulo 9 Armazenamento................................................................................................

.............103Introdução....................................................................................................................

.............104Dados mestres de armazenamento.............................................................................

.............107Planejamento do estoque e análise.............................................................................

.............109Ordens de armazém....................................................................................................

.............110Ordens de alteração do estoque.................................................................................

.............112Cross-docking..............................................................................................................

.............113Fornecimento direto de material..................................................................................

.............114Unidades de gestão.....................................................................................................

.............115Recebimentos e inspeções..........................................................................................

.............117Entrada........................................................................................................................

.............118Saída/inspeções..........................................................................................................

.............120Expedições..................................................................................................................

.............123Estoque em quarentena..............................................................................................

.............124Ordens de contagem cíclica e ajuste...........................................................................

.............125Bloqueio.......................................................................................................................

.............125Relatório de estoque....................................................................................................

.............127Custo de estoque.........................................................................................................

.............128Interface WMS.............................................................................................................

.............129Capítulo 10 Frete.................................................................................................................

.............129Introdução....................................................................................................................

.............129Dados mestres do frete...............................................................................................

.............132Controle da ordem de frete..........................................................................................

.............135Planejamento de frete..................................................................................................

.............139Capítulo 11 Serviço.............................................................................................................

.............139Introdução....................................................................................................................

.............139Gestão de dados mestres............................................................................................

.............142Gestão de configuração...............................................................................................

.............144Gestão de contrato......................................................................................................

.............146Cotações de serviço....................................................................................................

.............147Gestão de chamado....................................................................................................

.............149Manutenção preventiva...............................................................................................

.............150Planejamento de território............................................................................................

.............151Planejamento de grupo................................................................................................

.............153Serviço de campo........................................................................................................

.............155Reparo do depósito.....................................................................................................

.............160Inspeção de serviço.....................................................................................................

.............161Gestão de subcontratação...........................................................................................

.............161Gestão de reclamações...............................................................................................

.............162Gestão de atividade.....................................................................................................

.............165Capítulo 12 Gestão da qualidade.......................................................................................

.............165Introdução....................................................................................................................

.............165Inspeção da qualidade.................................................................................................

.............170Registro de não conformidade.....................................................................................

.............171Plano de ação corretiva...............................................................................................

.............171Análise de modos de falha e seus efeitos...................................................................

.............173Capítulo 13 Finanças...........................................................................................................

.............173Introdução....................................................................................................................

.............174Contabilidade...............................................................................................................

.............176Contas a receber.........................................................................................................

.............179Contas a pagar............................................................................................................

.............182Tesouraria....................................................................................................................

.............184Sistema de orçamentos financeiros.............................................................................

.............184Contabilidade de custos..............................................................................................

.............184Controle de orçamento................................................................................................

.............186Ativos fixos...................................................................................................................

.............187Demonstrações financeiras.........................................................................................

.............189Capítulo 14 Faturamento....................................................................................................

.............189Introdução....................................................................................................................

.............189Faturamento................................................................................................................

.............191Capítulo 15 Comum.............................................................................................................

.............191Introdução....................................................................................................................

.............192Autorização e segurança.............................................................................................

.............192Nível de autorização para processos de negócios............................................

.............192Documentos de processo de negócios para autorização..................................

.............193Calendários e períodos................................................................................................

.............193Gestão de recurso.......................................................................................................

.............194Gestão de dados de objeto..........................................................................................

.............200Pessoal........................................................................................................................

.............201Preço...........................................................................................................................

.............202Preço de material.........................................................................................................

.............203Custos no destino........................................................................................................

.............204Impostos......................................................................................................................

.............204Comércio entre companhias........................................................................................

.............206Conformidade comercial global...................................................................................

.............206GTC para conformidade de importação.............................................................

.............206GTC para conformidade de exportação......................................................................

.............206GTC para conformidade de importação.............................................................

.............207Termos e condições.....................................................................................................

.............207Unidade de efetividade................................................................................................

.............209Rastreamento de projeto.............................................................................................

.............210Mobilidade de armazém..............................................................................................

.............211Mensagens BOD.........................................................................................................

.............211Intercâmbio eletrônico de dados..................................................................................

.............212Gerenciamento de saída de documento......................................................................

.............215Capítulo 16 Enterprise Modeler..........................................................................................

.............215Introdução....................................................................................................................

.............215Dados mestres.............................................................................................................

.............216Definição de modelo....................................................................................................

.............217Gestão do item de modelo...........................................................................................

.............218Controle do modelo do tempo de execução................................................................

.............219Capítulo 17 ferramentas......................................................................................................

.............219Introdução....................................................................................................................

.............220Instalação de software.................................................................................................

.............220Configuração de aplicativos.........................................................................................

.............221Personalização de aplicativo.......................................................................................

.............221Gerenciamento de usuários.........................................................................................

.............222Gestão de dispositivo..................................................................................................

.............223Gerenciamento de trabalhos.......................................................................................

.............224Gerenciamento de bancos de dados...........................................................................

.............224Gerenciamento de auditoria........................................................................................

.............225Gestão de texto...........................................................................................................

.............225Gestão do menu..........................................................................................................

.............225Consultas SQL.............................................................................................................

.............226Personalização de aplicativo.......................................................................................

.............227Desenvolvimento do aplicativo....................................................................................

.............228Ferramentas de integração..........................................................................................

.............229Tradução......................................................................................................................

.............230Distribuição de software..............................................................................................

.............230Conector eMessage.....................................................................................................

Esse documento descreve as funções e as características no LN, classificadas pelo pacote LN. Elefornece informações detalhadas sobre o uso da funcionalidade para simplificação de processos denegócios.

Como ler este documentoAs funções e características descritas neste guia também podem ser visualizadas na Ajuda online doLN. Os tópicos online têm a vantagem de poderem conter hiperlinks para outros tópicos na Ajuda onlinedo LN.

Para visualizar as funções e características online, incluindo os hiperlinks para tópicos detalhados daAjuda online: 1. Inicie a Ajuda da Web.

2. Na área Navegação, clique em LN 10.5.3. Clique em Funções e características.

Entrando em contato com a InforSe você tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em www.infor.com/inforxtreme .

Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site.É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada.

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12 | Infor LN | Funções e características


IntroduçãoO Infor LN é uma solução global de ERP (Planejamento de recursos empresariais) com o suporte líderdo mercado para pequenas e médias empresas, bem como para necessidades multinacionais eestruturas organizacionais complexas, como ambientes multilocais e multicompanhias.

O LN é projetado como um sistema ERP global de instância única que dá suporte a implantaçõesregionais. Ele permite modelar estruturas financeiras e operacionais, permitindo gestão de transação,planejamento e serviços compartilhados. O LN ajuda as companhias a consolidar sistemas e padronizarinformações e processos de negócio em todas as operações globais. As companhias têm visibilidadefinanceira e excelência operacional com base nas práticas recomendadas do setor. Com o LN, ascompanhias podem entrar rapidamente em novos mercados e simplificar a conformidade com osregulamentos locais.

O LN é uma solução flexível e modular para a empresa industrial com foco principal em fabricaçãoseparada. A funcionalidade abrangente de fabricação do LN dá suporte a vários tipos de fabricação,incluindo produção para estoque, produção para ordem, projetar para ordem, configurar para ordem,montar para ordem, individual, combinada ou tudo ao mesmo tempo. Módulos para funcionalidades definanças, vendas, compras, logística e serviço dão suporte a esse núcleo.

As soluções LN são comprovadas em muitos setores. A última versão do LN amplia a flexibilidade.Muitos aprimoramentos foram adicionados para simplificar as etapas para realizar processos de negócio,reduzir o custo de propriedade, simplificar a implementação e trabalhar com outros sistemas entreempresas.

O LN inclui muitas práticas de negócio e requisitos legais nacionais e internacionais, dá suporte a váriasmoedas e idiomas e ajuda a criar operações internacionais de sucesso no ambiente global de hoje.

Tipologias de produção

O LN dá suporte a uma ampla variedade de tipologias de produção em ambientes de fabricaçãoseparada, incluindo: ▪ chão de fábrica


1Capítulo 1Infor LN

▪ célula de produção▪ lean/kanban▪ MTS/ATO/MTO/ETO/CTO▪ controle de montagem▪ modelos múltiplos▪ modelos mistos▪ fabricação híbrida

O controle de projeto tem suporte para rastreamento e definição de custo para produção específica docliente em ambientes de chão de fábrica.

Ambientes multilocaisO Infor LN fornece amplo suporte para grandes empresas globais que envolvam várias companhias equalquer número de locais.

Um ambiente multilocal LN geralmente consiste em uma estrutura de várias companhias financeiras elogísticas. Portanto, multilocal costuma ser sinônimo de multicompanhia. Se vários locais estiveremsituados em países separados, é preciso configurar um sistema multimoeda para as companhias daestrutura multicompanhia.

Para cumprir as necessidades de ambientes multilocais, o LN tem suporte para o seguinte: ▪ companhias financeiras

uma companhia com pelo menos um conjunto de tabelas financeiras. A principal função deuma companhia financeira é registrar todas as transações de contabilidade que resultem dasatividades realizadas nas unidades empresariais que estejam vinculadas à companhiafinanceira. Essas atividades consistem em transações operacionais e logísticas que resultemde um fluxo de mercadorias logístico e de atividades de produção, serviço, armazenamentoe suporte.

▪ Companhias logísticasUma companhia usada para transações logísticas, como produção, compra, venda,armazenamento e transporte de mercadorias. Todos os dados logísticos relativos às transaçõessão armazenados no banco de dados da companhia.

▪ Unidades empresariaisUm conjunto de entidades agrupadas de maneira lógica vinculadas a uma companhia financeirae à mesma companhia logística. Unidades empresariais são consideradas unidades financeirasindependentes dentro de um contexto logístico.

▪ Modelagem de estrutura empresarialÉ possível usar a ferramenta Enterprise Modeler para modelar a estrutura da sua empresa.Assim, é possível modelar a sua empresa independentemente da organização dos bancosde dados do LN. Como alternativa, é possível definir a estrutura empresarial diretamente noLN no módulo Gestão de modelagem empresarial.


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▪ Sistemas multimoedaNo LN, uma companhia logística pode operar em vários países. Os sistemas multimoeda doLN permitem que uma companhia realize a contabilidade em mais de uma moeda. Os valorespodem ser calculados e registrados em até três moedas.

▪ Transações de companhia intralogísticaDepartamentos de vendas, departamentos de compras, centros de trabalho, centros de serviçoe armazéns são entidades de companhias logísticas. As entidades são agrupadas em unidadesempresariais.É possível definir as unidades empresariais em uma companhia logística conforme os clientese fornecedores uma da outra e modelar o fluxo de mercadorias e as relações financeirascorrespondentes, como acordos de faturamento e preço entre as partes. Para isso, é precisodefinir os parceiros de negócios internos e vinculá-los às unidades empresariais. É necessáriohaver um relacionamento de um para um entre os parceiros de negócios internos e as unidadesempresariais.

▪ Compartilhamento de dadosAs companhias de uma estrutura multicompanhia devem usar dados consistentes. Porexemplo, é possível usar os mesmos calendários, códigos de item, parceiros de negócios einformações de preço nos vários locais.Alguns dados devem ser compartilhados, enquanto outros dados podem ser compartilhadosse necessário, e outros dados ainda não devem ser compartilhados de modo algum. É possívelusar várias técnicas de compartilhamento e replicação de dados para disponibilizar os mesmosdados a companhias.

▪ Processamento multicompanhiaA estrutura multicompanhia permite a gestão de planejamento e operações de produção emtoda a empresa. As seções a seguir descrevem as funções multicompanhia com suporte nosvários pacotes do LN.

Finanças multicompanhiaEm uma companhia logística, é possível processar transações logísticas entre departamentos, centrosde trabalho e armazéns de unidades empresariais vinculadas a diferentes companhias financeiras. Seos lados de débito e crédito de uma transação logística receberem baixa em diferentes companhiasfinanceiras, o LN pode automaticamente criar transações intercompanhia entre as companhias.

É possível agregar os dados de um grupo de companhias financeiras à companhia do grupo financeiropara contabilidade corporativa.

Impostos multicompanhiaO relatório tributário faz parte da contabilidade financeira e é restrito a um país. Assim, a gestão tributáriado LN em uma estrutura multicompanhia é similar àquela em um ambiente de uma única companhia.


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A gestão tributária no LN inclui o seguinte: ▪ Registro tributário

Para registro tributário, defina os vários detalhes tributários para cada país no módulo Impostos.No módulo Contabilidade de Finanças, especifique as contas contábeis para os valorestributários separadamente para cada companhia financeira. O LN pode dar baixa dos valorestributários calculados para um código de imposto para diferentes contas contábeis nascompanhias financeiras individuais, por exemplo, em uma estrutura de companhiamultifinanceira logística única.

▪ Processamento de IVA para transações dentro da UEA transferência de mercadorias entre os países da União Europeia (UE) requer gestão deimposto por valor agregado (IVA). Dependendo dos países em que as mercadorias recebembaixa e são entregues e faturadas, vários tipos de IVA se aplicam às transações.

▪ Registro tributário em um país estrangeiroEm algumas situações, as transações devem ser relatadas para tributação em um paísestrangeiro. Geralmente, isso pode acontecer se os itens de serviço forem entreguesdiretamente do fornecedor ao local do cliente em que as atividades do serviço são realizadase se peças sobressalentes não usadas forem devolvidas diretamente do local do serviço aofornecedor.

Faturamento multicompanhia

O faturamento no LN inclui o seguinte: ▪ Faturamento de vendas

Para um parceiro de negócios, é possível combinar linhas de fatura de venda de vários pacoteslogísticos, como Vendas, Projeto e Serviço em um documento de fatura, desde que ascondições para os critérios de composição sejam cumpridas. O Faturamento pode combinardados financeiros como dados de fatura de venda manuais em uma fatura junto a outrosdados logísticos.Documentos de fatura são gerados para cada companhia financeira.

▪ Entrega externa de material (vendas)Para esse tipo de comércio interno, liquidações financeiras internas são geradas se asmercadorias e a fatura para as mercadorias forem enviadas ou recebidas por várias entidades.As entidades podem ser departamentos, armazéns e parceiros de negócio internos ou externos.O LN automaticamente gera as faturas internas ou a liquidação entre as entidades associadasnas companhias financeiras.O faturamento pode ocorrer entre unidades empresariais da mesma companhia logística ediferentes companhias financeiras. O LN usa a função de autofaturamento para gerar asfaturas internas e os pagamentos.


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Planejamento empresarial multicompanhiaÉ possível usar o planejamento multicompanhia central para definir um plano central que coordene eacione os planos locais nas companhias de produção. Também é possível agregar e desagregar osplanos para diferentes níveis.

Fabricação multicompanhiaDefinição de produto, gestão de dados de engenharia, programação de produção e execução sãocontroladas em cada companhia logística. Unidades empresariais não afetam atividades que não têmimpacto financeiro.

Em uma companhia logística, os roteamentos podem incluir centros de trabalho em diferentes paísesque pertencem a diferentes unidades empresariais. As transferências de trabalho em andamento (WIP)recebem baixa nas companhias financeiras das unidades empresariais.

Vendas e Aquisição multicompanhiaDurante a entrada de ordem de venda, para ver o estoque disponível em armazéns próprios e de outrascompanhias logísticas, é possível usar a lista da empresa ou o Planejamento empresarial e a Promessade ordem. Se o departamento de vendas e o armazém estiverem vinculados a companhias financeirasseparadas, o LN pode gerar liquidações entre companhias entre as companhias financeiras.

O LN registra alguns dados do parceiro de negócios financeiro separadamente para cada departamentode vendas e cada departamento de compras. Várias unidades empresariais podem fazer negócios comos mesmos clientes e fornecedores.

Em uma estrutura multicompanhia, é possível gerenciar todas ou parte das ordens de compracentralmente. Por exemplo, é possível criar um contrato de compras central com os fornecedores,incluindo acordos de preço e desconto, que se apliquem a todos os locais da sua organização.

Projeto multicompanhiaÉ preciso vincular um projeto a uma unidade empresarial e, dessa forma, a uma companhia financeira.Se você usar várias companhias financeiras, é possível realizar contabilidade financeira separada paraos projetos de uma companhia logística.

É possível agregar os dados de vários subprojetos a um projeto principal para monitoramento do projetointegrado.

É possível especificar uma moeda do projeto para cada projeto e subprojeto. Assim, é possível gerenciarum projeto em qualquer moeda, por exemplo, a moeda local do país em que o trabalho é realizado.

Serviço multicompanhiaDepartamentos de serviço e armazéns que contêm peças sobressalentes e componentes usados paraserviço e manutenção pertencem a unidades empresariais. Para realizar a contabilidade financeira


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separada para os departamentos de serviço e seus armazéns, é possível atribuir departamentos deserviço e armazéns a unidades empresariais que estejam vinculadas a diferentes companhias financeiras.

Se custos de material, mão de obra ou outros forem transferidos entre departamentos de serviço earmazéns, ou de um departamento de serviço para outro (no caso de subcontratação interna parareparo na oficina), o LN pode realizar o faturamento entre esses departamentos e armazéns. No móduloComércio entre companhias, é possível definir relacionamentos comerciais entre companhias comfaturamento entre várias entidades.

Também é possível registrar e processar operações de serviço em um ambiente de companhiamultilogística.

Armazenamento multicompanhiasÉ possível definir relacionamentos comerciais internos entre unidades empresariais ou armazénsindividuais da mesma companhia logística para a transferência de material, mão de obra ou outroscustos entre armazéns e para gerar faturas para eles sem usar ordens de venda e ordens de compra.Por exemplo, é possível usar isso para transferir mercadorias entre armazéns em diferentes países.

É possível definir sobretaxas de armazém, que são adicionadas aos custos reais das mercadorias, sejaquando as mercadorias recebem baixa de um armazém ou quando elas são recebidas.

Frete multicompanhiaÉ possível gerenciar e processar centralmente ordens de frete (e agrupamentos de ordens de frete),expedições e cargas entre vários locais. Esse processo apresenta uma clara percepção de necessidadesrelacionadas ao transporte, otimização da gestão de ordens de frete, consolidação e planejamento decargas e expedições, redução de custos e subcontratação de transporte a transportadoras.


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IntroduçãoUse Dados mestres para especificar os dados necessários e compartilhados entre os pacotes do InforLN.

Este tópico apresenta uma listagem geral dos dados mestres.

Nota

Para obter informações detalhadas sobre um tópico em particular, consulte a ajuda online em Dadosmestres.

É preciso especificar estes parâmetros e dados mestres: ▪ Usar códigos

▪ Dados de item▪ Parceiros de negócios▪ Usar endereços▪ Contatos do parceiro de negócios

▪ Companhias - visão geral, Verificações de componente de software implementado, Gestãode modelagem empresarial e Configuração do comércio entre companhias – visão geral

▪ Integrações financeiras - visão geral


2Capítulo 2Dados mestres


Dados mestres

IntroduçãoÉ possível usar o CRM para dar suporte ao marketing e às vendas de um produto.

É possível usar oportunidades para registrar e monitorar informações sobre vendas relacionadas a umparceiro de negócios para fins de venda de um produto ou serviço ao parceiro de negócios.

Uma parte essencial da funcionalidade de gestão de relação com o cliente é a habilidade de criaratividades e atividades de acompanhamento para programar para objetos de negócios (parceiros denegócios, contatos, oportunidades ou outras atividades) e rastrear o progresso dessas atividades. Umaatividade é um compromisso, um chamado, uma tarefa ou uma correspondência que deve ser concluídapor um usuário e que é registrada no LN.

No CRM, é possível registrar qualquer tipo de informação sobre parceiros de negócios atuais e empotencial, oportunidades, contatos e atividades de marketing e vendas. É possível adicionar atributosdefinidos pelo usuário se precisar de informações mais específicas. A correspondência direta pode serrealizada por meio de cartas padrão.

As principais funções e características do CRM são descritas nestes tópicos: ▪ Dados mestres (p. 21)

▪ Marketing, vendas, utilitários (p. 22)

Dados mestresOs dados mestres do CRM incluem funções e características obrigatórias e funcionais. Os dadosobrigatórios são necessários para realizar procedimentos de CRM. Os dados opcionais podem serespecificados para uso específico em vários processos de CRM. ▪ Endereços

Para comunicar-se com pessoas e organizações no CRM, é preciso especificar os endereçose os formatos de endereço.


3Capítulo 3CRM

▪ Parceiros de negócios, contatos e funcionáriosÉ preciso especificar os parceiros de negócios, os contatos e os funcionários com quem vocêtrabalha.

▪ Sessões opcionaisVárias sessões estão disponíveis para especificar informações opcionais, mas básicas, comotipos de oportunidade, processos de vendas, fases e origens.

▪ AtributosÉ possível especificar os atributos que são usados para registrar informações distintas sobreparceiros de negócios, contatos, atividades, oportunidades, cartas e relatórios.

Marketing, vendas, utilitáriosPara permanecer competitivo e lucrativo, é preciso identificar, comunicar e rastrear as necessidadesdos parceiros de negócio. Em CRM, é possível especificar e rastrear dados de vendas e marketing demaneira flexível. É possível especificar informações sobre parceiros de negócios em potencial, manterinformações adicionais sobre parceiros de negócios atuais, usar oportunidades para registrar e monitorarpotenciais de vendas e criar, programar e relatar sobre várias atividades de vendas e marketing. Épossível sincronizar contatos e atividades entre o CRM e o Microsoft Exchange.

O CRM não possui um conjunto de etapas obrigatórias. Todas as informações são opcionais. ▪ Oportunidades

É possível usar oportunidades para registrar e monitorar informações sobre vendasrelacionadas a um parceiro de negócios para fins de venda de um produto ou serviço aoparceiro de negócios. Uma vez que a cotação de vendas pode ser gerada de umaoportunidade, uma oportunidade pode ser a base para as ofertas de produto para um parceirode negócios.

▪ Rastreamento de projeto em vendasO rastreamento do projeto em Vendas inclui o rastreamento dos custos do projeto para linhasde ordem de venda e linhas de cotação de vendas. Se o rastreamento do projeto for necessáriopara um item, é possível vincular uma rastreabilidade a um item da oportunidade.

▪ AtividadesÉ possível usar atividades para programar para objetos de negócios (parceiros de negócios,contatos, oportunidades ou outras atividades) e rastrear o progresso dessas atividades. Umaatividade é um compromisso, um chamado, uma tarefa, uma correspondência ou um e-mailque deve ser criado ou executado por um usuário e que é registrado no LN. As atividadesincluem, por exemplo, ligações telefônicas, correspondências, visitas e pesquisas.

▪ CartasCartas aos parceiros de negócios e correspondência em massa são atividades de marketingcomuns. No CRM, é possível criar, salvar e modificar as cartas. É possível usar afuncionalidade de mesclar correio para imprimir uma carta genérica contendo informaçõesespecíficas do parceiro de negócios. É possível exportar cartas para outros programas deprocessamento de texto para usar funcionalidades como corretores ortográficos.


CRM

▪ Expressões de seleçãoÉ possível usar expressões de seleção para especificar critérios de pesquisa para criar umgrupo de destino. Esse grupo de destino pode ser usado para especificar quem inclui emuma ação em particular. Expressões de seleção são usadas para criar intervalos almejadospara oportunidades, adições globais de atributos e atividades, cartas (mesclagens de correio)e relatórios.

▪ CRM- Editor de textoSe você criar uma carta ou expressão de seleção, será possível usar o Editor de texto paraespecificar o formato real da carta ou uma expressão.

▪ RelatóriosÉ possível especificar relatórios para visualizar dados definidos pelo usuário. É possívelimprimir e processar relatórios para visualizar dados de CRM com base nas suas necessidades.

▪ Sincronizar contatos e atividades do CRM com o Microsoft ExchangeContatos do LN podem ser sincronizados com o Microsoft Exchange. Atividades com os tiposChamada ou Compromisso podem ser sincronizadas como eventos de calendário entre oLN e o Microsoft Exchange. Os calendários são sincronizados em ambas as direções.


CRM


CRM

IntroduçãoUse Vendas para gerenciar atividades de vendas e realizar a manutenção dos dados resultantes dessasatividades.

Os procedimentos principais em Vendas são os procedimentos de ordem de venda e programação devendas, que cobrem o procedimento administrativo completo para a venda de itens. Normalmente, oprocedimento de ordem/programação de venda é precedido e seguido por outros procedimentos.

Esses procedimentos precedem (ou podem preceder) o procedimento de ordem/programação de venda: ▪ procedimento de cotação de vendas

▪ procedimento de contrato de vendas.

As principais funções e características de Vendas são descritas nestes tópicos: ▪ Dados mestres de vendas (p. 25)

▪ Cotações de venda (p. 27)▪ Ordens de venda (p. 28)▪ Contratos de venda (p. 30)▪ Programações de vendas (p. 32)▪ Controle de margem (p. 35)▪ Gestão de consumo (p. 35)▪ Faturamento retroativo (p. 36)▪ Comissões e abatimentos (p. 36)▪ Estatística (p. 37)

Dados mestres de vendasOs dados mestres de vendas incluem funções e características de dados mestres obrigatórios eopcionais. Os dados obrigatórios são necessários para concluir os procedimentos de vendas. Os dadosopcionais podem ser especificados para uso em vários processos de vendas.


4Capítulo 4Vendas

▪ Dados do item de vendasNos Dados básicos do item, é possível especificar itens e os dados do item em um nível geral.Para poder concluir os procedimentos de vendas, é preciso também especificar dados doitem relacionados a vendas em Dados de venda do item.

▪ Gestão de escassez de estoqueÉ possível verificar o estoque disponível e resolver faltas de estoque para linhas de cotaçãode vendas, linhas de ordem de venda e linhas de componente de ordem de venda.

▪ Verificação de estoque distribuído no tempoCom uma verificação de estoque em fases de tempo, a disponibilidade de estoque suficientedurante o lead time da ordem do item pode ser verificada para linhas de ordem de venda elinhas de cotação de vendas. Isso significa que a diferença ente o estoque disponível e asalocações no momento em particular são ignoradas. Em vez disso, o LN considera a diferençaentre o estoque disponível e todas as transações planejadas de estoque durante todo o leadtime da ordem.

▪ Substituição de itemSe um item não for mais vendido, é possível substituí-lo por um item diferente.

▪ Itens alternativosSe ocorrer uma falta de estoque para um item, é possível oferecer ao parceiro de negócioscliente um item alternativo. Opcionalmente, é possível usar o estoque disponível do itemoriginal e, então, suprir a falta restante com uma alternativa.

▪ Vender itens de grupos de listasÉ possível especificar os grupos de lista usados para localizar itens de lista ao vender umitem de lista a um parceiro de negócios cliente. É possível indicar se o parceiro de negóciospode comprar de vários grupos da lista ou somente de um grupo de lista padrão.

▪ Dados organizacionais de vendasPara você poder concluir os procedimentos de vendas, é preciso especificar dadosorganizacionais de vendas, como tipos de ordem de venda que definam as etapas obrigatóriasno procedimento de ordem de venda, departamentos de vendas que você possa usar paracriar contratos de vendas, ordens de venda, programações de vendas e perfis do usuáriocom dados padrão específicos do usuário.

▪ Aprovação do clienteÉ possível configurar a aprovação do cliente se os parceiros de negócios clientes precisaremaprovar as mercadorias entregues em uma ordem de venda para poderem ser faturadas. Apropriedade das mercadorias muda do fornecedor para o parceiro de negócios cliente quandoas mercadorias são aprovadas pelo parceiro de negócios cliente.

▪ Processamento de ordem de venda flexívelÉ possível automatizar o processamento das ordens de venda. Para cada atividade vinculadaa um tipo de ordem, é possível especificar seu modo de execução: automático ou manual.

▪ Fatura multilocais entre um departamento de compras e um departamento de vendasPara uma entrega direta, o departamento de vendas recebe dinheiro do cliente e odepartamento de compras paga ao fornecedor pelas mercadorias. Assim, os livros decontabilidade de ambas as companhias financeiras mostram discrepâncias. O LN pode, então,gerar automaticamente liquidações entre um departamento de compras e um departamentode vendas que pertençam a diferentes companhias financeiras e atualizar os livros de conta.


Vendas

▪ Determinadores de taxa em VendasÉ possível usar os determinadores de taxa para especificar qual data é usada para determinaras taxas de intercâmbio. Os valores em moedas estrangeiras são convertidos para a moedalocal com base na taxa de câmbio válida.

▪ Modelos de ordem de vendaÉ possível especificar modelos de ordem de venda para ordens de venda recorrentes dosmesmos (grupos de) parceiros de negócios. É possível gerar ordens de venda ou linhas deordem de venda de um modelo de ordem.

▪ Catálogos de produtosÉ possível especificar catálogos de produto para agrupar os itens em categorias de produtológicas. Os catálogos podem ser estruturados hierarquicamente e conter, nos níveis maisinferiores, itens que podem ser vendidos ou comprados.

▪ Dados gerais de vendasPara concluir os procedimentos de vendas, é preciso especificar dados de vendas gerais,como dados para rastrear alterações à ordem e determinar o motivo para as alterações, ascondições e os motivos para bloquear automaticamente uma ordem de venda e simulaçõesde prioridade da ordem.

▪ Custos adicionais - visão geralÉ possível especificar os custos adicionais que podem ser colocados em uma ordem de vendaou expedição para cobrar custos extras para uma (linha de) ordem ou (linha de) expedição.

▪ Alterar/confirmar ordensUma ordem de compras de uma companhia é vinculada a uma ordem de venda de outracompanhia. Portanto, uma alteração na ordem de compra pode influenciar a ordem de vendacorrespondente e vice-versa. É possível especificar a gestão das informações da ordem dealteração.

▪ Cotações de vendaPara concluir o procedimento de cotação de vendas, é necessário especificar os dadosmestres da cotação de vendas, que incluem os concorrentes, os motivos para o aceite ou arejeição das cotações e os parâmetros da cotação de vendas.

▪ Dados mestres da programação de vendasPara concluir o procedimento de programação de vendas, é necessário especificar os dadosmestres da programação de vendas.

▪ Processamento automático de programação de vendasÉ possível automatizar o processamento das programações de vendas. Para cada atividade,especifique se ela é executada automática ou manualmente.

Cotações de vendaCotações de venda são usadas para fornecer a um parceiro de negócios cliente os detalhes necessáriospara tomar uma decisão de compra.

É possível criar uma cotação de vendas em resposta a uma solicitação de cotação (SC) de um parceirode negócios ou como uma ferramenta de vendas para iniciar o processo de vendas com parceiros de


Vendas

negócios em potencial. Uma cotação inclui datas, termos, itens ou descrições de itens a serem vendidose uma percentagem de sucesso, que reflete o nível de certeza com que a cotação será aceita. Cotaçõesde venda estão incluídas nos módulos de planejamento com base nas suas percentagens de sucesso.Cotações com uma alta percentagem de sucesso são consideradas vendidas.

É possível imprimir e enviar cotações a parceiros de negócios. É possível especificar os resultados dascotações retornadas em Vendas. Se a cotação não for aceita, é possível especificar o motivo para afalha e o concorrente que venceu a cotação. Se o parceiro de negócios aceitar a cotação, será possíveltransferir a cotação para uma ordem de venda e especificar o motivo para o sucesso. ▪ Procedimento de cotação de vendas

O procedimento de cotações de venda normal inclui a criação, a impressão, a especificaçãodos resultados e o processamento das cotações de venda. Além disso, é possível realizaroutras tarefas, como verificações ATP e CTP, criar linhas de cotação alternativas e copiarcomponentes da lista de material para uma cotação de vendas.

▪ Especificar linhas de ordem de venda e linhas de cotação com base em um catálogoÉ possível adicionar itens de um catálogo a uma cotação de vendas.

▪ Variantes de produto em vendasÉ possível configurar ou vincular variantes de produto para itens genéricos na linha de cotaçãode vendas.

▪ Informações sobre preço de material - cotações de vendaÉ possível vincular informações sobre preço do material a uma linha de cotação de vendas.Assim, o preço (da linha do documento) na linha de cotação de vendas inclui os preços domaterial.

▪ Rastreamento de projeto em vendasPara identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto, é possível rastrear os custosdo projeto para linhas de cotação de vendas.

Ordens de vendaAs ordens de venda são usadas para vender e entregar itens ou serviços a um parceiro de negócioscliente sob determinados termos e condições. As ordens de venda podem resultar de uma variedadede origens, como Contratos, Cotações, EDI e Planejamento. Em Vendas, é possível criar e modificarordens.

Após a aprovação, uma ordem de venda é uma obrigação legal de entregar itens conforme os termose condições acordados, incluindo preços e descontos específicos. ▪ Procedimento de ordem de venda

O procedimento de ordens de vendas normal inclui a criação, a aprovação, a impressão, aliberação para armazenamento, a entrega, o faturamento e o processamento de ordens devendas.

▪ Especificar linhas de ordem de venda e linhas de cotação com base em um catálogoÉ possível adicionar itens de um catálogo a uma ordem de vendas.


Vendas

▪ Variantes de produto em vendasÉ possível configurar ou vincular variantes de produto para itens configuráveis na linha daordem de vendas.

▪ Visão geral da gestão de kits em vendasNo procedimento de ordem de vendas, é possível entregar componentes em vez de itensprincipais. Os componentes podem ser geridos por linhas de componentes ou por uma BOMde vendas.

▪ Materiais fornecidos pelo cliente em Vendas e AquisiçãoEm uma linha de ordem de vendas, é possível especificar um item que contenha materiaisfornecidos pelo cliente.

▪ Campos de informações adicionais – VendasÉ possível usar os campos de informações adicionais para especificar informações adicionaisem ordens de venda. Esses campos são usados em todo o processo. Por exemplo, sãousados na ordem de vendas, na ordem de armazém e no processo de expedição emArmazenamento.

▪ Ordens de venda de entrega diretaEm uma ordem de vendas, é possível indicar se você deseja que as mercadorias vendidassejam entregues diretamente. Para uma entrega direta, uma ordem de vendas resulta emuma ordem de compra. Uma vez que o parceiro de negócios fornecedor entrega asmercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente, o Armazenamento não estáenvolvido.

▪ ordens de cross-docking estáticasPara cumprir uma ordem de vendas existente para a qual não haja estoque disponível, épossível pegar mercadorias de entrada imediatamente do local de recebimento para o localde preparação para lançamento. Para iniciar esse processo, é preciso gerar uma ordem decross-docking.

▪ Ordens urgentesÉ possível especificar uma ordem urgente ou criar urgência para uma ordem de vendasexistente.

▪ Gestão de ordem de reposição para ordens de vendaSe for feita uma entrega final para uma linha (de entrega de) ordem de vendas e somenteuma parte das mercadorias ou nenhuma das mercadorias for expedida, o LN cria uma ordemde reposição.

▪ Ordens de devolução de vendasSe as mercadorias precisarem ser devolvidas em uma ordem de vendas, uma ordem dedevolução pode ser criada. Uma ordem de devolução pode conter somente valores negativos.

▪ Alterar dados de vendas após a liberação ao FaturamentoDependendo do status da fatura, é possível atualizar os dados da fatura de vendas depoisde os dados de vendas serem liberados para o Faturamento.

▪ Histórico de ordem e de programação de vendaÉ possível usar o histórico de ordem de vendas para rastrear a criação e a modificação deordens de vendas e ordens de parcelas. É possível manter determinadas informações depoisda conclusão da ordem original.


Vendas

▪ ParcelasO faturamento parcelado permite enviar faturas com valores parciais ou percentagens dovalor líquido total antes ou depois de as mercadorias pedidas em uma ordem de venda serementregues. Para criar as parcelas, linhas de parcela são vinculadas à ordem de venda.

▪ Integração, Vendas e Gestão de fretePara identificar e escolher o meio de transporte adequado durante a entrada da ordem, épossível gerar uma ordem de frete usando uma ordem de vendas. O progresso da expediçãoe das cargas pode ser comunicado e as informações podem ser compartilhadas entre Fretee Vendas. É possível faturar os custos de frete do parceiro de negócios.

▪ Bloquear ordens de vendaPodem existir vários motivos para bloquear uma ordem de vendas ou uma linha de ordemde vendas. Uma ordem pode ser guardada por mais de um motivo em qualquer ponto noprocedimento de ordem de vendas.

▪ Prioridade da ordem (simulações)É possível usar simulações de prioridade da ordem para calcular a sequência de prioridadeem que o estoque é alocado a ordens. Por exemplo, se houver estoque insuficiente disponível,é possível usar uma simulação de prioridade para classificar ordens de vendas de acordocom a prioridade de entrega da ordem.

▪ Modelos de cópiaÉ possível usar modelos de cópia ao copiar ordens de vendas (linhas). Um modelo de cópiaespecifica como os dados da (linha de) ordem são copiados e contém um conjunto padrãode exceções de cópia.

▪ Informações sobre preço de material - ordens de vendasÉ possível vincular informações sobre preço do material a uma linha de ordem de vendas.Como resultado, o preço (da linha do documento) na linha de ordem de vendas inclui ospreços do material.

▪ Conformidade comercial global para ordens de vendaSe a conformidade comercial global for aplicável para documentos de exportação, as ordensde venda serão validadas para garantir que as informações de conformidade de exportaçãosejam válidas e que as licenças necessárias estejam disponíveis.

▪ Visão geral de rastreamento de demandaSe a funcionalidade de rastreamento de demanda for usada em uma companhia, o estoqueé alocado quando as ordens de vendas são criadas. Além disso, uma especificação é vinculadaa essas ordens.

▪ Rastreamento de projeto em vendasPara identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto, é possível rastrear os custosdo projeto para linhas de ordem de vendas.

Contratos de vendaOs contatos de vendas são usados para registrar acordos sobre a entrega de mercadorias específicasa um parceiro de negócios cliente.


Vendas

Esses acordos podem ser registrados nos seguintes níveis: ▪ linhas de contrato de venda

Em linhas de contrato, são registrados os acordos de entrega para um item ou grupo de itenspara um período especificado de tempo. Esses acordos incluem as quantidades totais, ospreços e os descontos. É possível especificar um período de efetividade e indicar se umaquantidade mínima a ser vendida é vinculante.

▪ Contratos de termos e condiçõesEm acordos de termos e condições, os termos e condições detalhados sobre ordens,programações, planejamento, logística, faturamento e rastreamento de demanda sãoregistrados para a venda, a compra ou a transferência de mercadorias. Para usar um acordode termos e condições de vendas, é preciso vinculá-lo a um contrato de vendas para poderusá-lo.

É possível criar os seguintes tipos de contrato: ▪ contratos normais

▪ Contratos especiais

Contratos especiais são usados para registrar acordos relacionados a projetos específicos. Um contratoespecial também pode ser um contrato promocional. Para cada parceiro de negócios cliente, é possívelfechar vários contratos especiais em um período. Em um período específico, não é possível especificarmais de um contrato normal por grupo de preços ou item para um parceiro de negócios cliente.

Os contratos de vendas são usados como base para ordens de venda ou programações de vendas.Os dados especificados no contrato de vendas servem como pai dos dados especificados na ordemde venda ou programação de vendas vinculada. Programações e acordos de termos e condições devendas podem ser vinculados somente a contratos normais, e não a contratos especiais. ▪ Especificar contratos de vendas

O procedimento de contrato de vendas normal inclui a criação de um cabeçalho de contratode vendas e linhas de contrato de vendas com revisões de preço do contrato de vendas eacordos logísticos.

▪ Programações de desconto em contratosÉ possível vincular uma ou mais programações de desconto a um contrato de vendas.

▪ Recuperar contratos de vendasA maneira como os contratos de vendas são recuperados depende de várias configuraçõesde parâmetros, como o uso de termos e condições e número de ordem do cliente.

▪ Necessidades programadas para um contrato de vendasPara usar uma programação de vendas simplificada, é possível definir entregas programadascom base em um contrato de vendas. É possível usar esse processo se você não receberprogramações dos parceiros de negócios clientes e desejar configurar uma lista de entregasem fases de tempo usando um contrato de vendas. É possível especificar necessidadesprogramadas para um contrato de vendas usando esquemas de entrega ou programaçõesde vendas.

▪ Copiar contratos de vendasÉ possível copiar contratos de vendas para criar contratos de vendas.


Vendas

▪ Avaliar contratos de vendasSe um contrato de vendas for usado para uma ordem de venda ou uma programação devendas, será possível avaliar o contrato de vendas durante e após a ordem de venda ou oprocedimento de programação. Durante o período de efetividade do contrato, é possívelverificar se as entregadas foram feitas conforme acordado no contrato. Ao fim do período deefetividade do contrato, é possível verificar se as quantidades acordadas foram cumpridas.

▪ Informações sobre preço de material - contratos de vendasÉ possível vincular informações sobre preço do material a uma linha do contrato de vendas.Assim, o preço (da linha do documento) na linha do contrato de vendas inclui os preços domaterial.

▪ Processos adicionaisÉ possível usar vários processos adicionais no procedimento de contrato de vendas, comoativar ou desativar uma variedade de contratos de vendas, imprimir confirmações de contratode vendas, imprimir lembretes de contrato de vendas, encerrar e excluir contratos de vendas.

Programações de vendasAs programações de vendas são usadas para dar suporte a projetos de vendas de longo prazo comentregas frequentes. Elas representam programações para mercadorias específicas usadas entreparceiros comerciais.

Uma vez que as programações de vendas fornecem uma maneira mais detalhada de especificar datase horas de entrega para itens, use as programações de vendas, em vez de ordens de venda padrão,quando precisar de visibilidade total e distribuição no tempo de informações sobre necessidades dematerial, por exemplo, em um ambiente just-in-time (JIT).

As programações de vendas podem ser com referência ou sem referência.

Após a aprovação, uma programação de vendas é uma obrigação legal de entregar itens conforme ostermos e condições acordados, incluindo preços e descontos específicos. ▪ Procedimento de programação de vendas

O procedimento de programações de vendas principal inclui a criação e processamento deliberações de vendas para programações de vendas, cálculo de autorizações e cumulativosda programação, aprovação, liberação para o armazenamento, liberação para o faturamentoe processamento das programações de vendas.

▪ Liberações de vendasLiberações de vendas são usadas para agrupar, por tipo de liberação, as necessidades deprogramação de vendas do cliente. As liberações de vendas normalmente são recebidas porintercâmbio eletrônico de dados (EDI), mas também podem ser especificadas manualmenteou recebidas por um Documento de objeto de negócios (BOD). Liberações de vendas oulinhas de liberação separadas podem ser processadas e convertidas em programações devendas. Uma liberação de vendas representa a visualização do cliente externa paranecessidades de programação, enquanto a programação de vendas representa a visualizaçãointerna do fornecedor.


Vendas

▪ Folhas pick-upUma folha pick-up é uma lista de itens que uma transportadora deve coletar no local dofornecedor para transporte em uma expedição para o cliente em um dia específico. Uma folhapick-up é identificada por um número de referência específico, chamado de referência deexpedição, que se origina do cliente. A referência de expedição é usada para identificar folhaspick-up, expedições e pagamentos. Em geral, a expedição cobre exatamente as necessidadesde folha pick-up, mas as mercadorias necessárias na folha pick-up são distribuídas entrediferentes programações de vendas.

▪ Programações de vendas referidasEm programações de vendas referidas, as necessidades de programação são comunicadascom base em referências (de expedição). Uma referência é usada para identificar necessidadesespecíficas que o parceiro de negócios precisa em uma sequência específica em uma estaçãode linha específica da linha de montagem. Uma referência de expedição é usada paraidentificar a expedição. Se você usar as folhas pick-up, a referência de expedição tambémidentifica a folha pick-up para a linha de programação de vendas vinculada.

▪ Campos de informações adicionais – VendasÉ possível usar os campos de informações adicionais para especificar informações adicionaisem programações de vendas. Esses campos são usados em todo o processo. Por exemplo,são usados na programação de vendas, na ordem de armazém e no processo de expediçãoem Armazenamento.

▪ Revisões da programação de vendasOs números de revisão de programação de vendas são usados unicamente para identificara revisão da programação de vendas. Eles indicam as atualizações da programação devendas enviadas pelo parceiro de negócios.

▪ Tipo de necessidade da linha de programação de vendasUm tipo de necessidade representa uma necessidade no tempo, usada para programação.Em uma linha de programação de vendas, os seguintes tipos de necessidade podem sercomunicados: necessidades planejadas, necessidades firmes e necessidades imediatas.

▪ Ordens de armazém planejadasÉ possível usar ordens de armazém planejadas para desacoplar atualizações e revisões deprogramação de ordens de armazém e consolidar as linhas de programação de vendas porquantidade e data.

▪ Quantidade necessária zero para linhas de programação de vendasÉ possível receber as linhas de programação de vendas com uma quantidade necessária dezero. A quantidade da linha de programação de vendas também pode ser alterada para zeroquando o procedimento de programação de vendas estiver concluído. Quando umaprogramação de vendas receber uma quantidade necessária de zero, é feita uma tentativade cancelar a linha de programação de vendas ou a ordem de armazém planejada.

▪ Autorizações da programação de vendasItens de programação de vendas são enviados com base no tipo de necessidade. O tipo denecessidade Firme, porém, pode se desviar do tipo de necessidade Planejado recebidaanteriormente. Se você usar autorizações, os parceiros de negócios clientes darão permissãopara fabricar mercadorias ou comprar matérias-primas para um determinado nível dequantidade antes da comunicação do tipo de necessidade Firme. Usando esse processo, os


Vendas

parceiros de negócios clientes devem pagar pela fabricação e/ou matérias-primas, não importase as mercadorias são canceladas.

▪ Cumulativos da programação de vendasCumulativos (CUMs) são os totais do ano até o momento para quantidades expedidas,recebidas e faturadas. É possível usar cumulativos para rastrear se a programação de vendasestá à frente ou atrás da programação em comparação à demanda.

▪ Ajustar programações de vendasAntes de a programação de vendas não referida ser aprovada, é possível verificar aprogramação de vendas para entrega insuficiente e entrega excessiva.

▪ Aprovar programações de vendasAs programações de vendas com o status Criado ou Ajustado devem ser aprovadas parapoderem ser processadas. Após a aprovação, a programação de vendas tem o statusAprovado.

▪ Reconciliar programações de vendasLiberações de material e programações de expedição com itens não referidos podem serreconciliadas, o que significa que o CUM recebido do parceiro de negócios é conciliado coma Quantidade expedida de cumulativos. Se os cumulativos (CUMs) não forem conciliados,são geradas disputas que você deve resolver.

▪ Programações de vendas e Planejamento empresarialQuando uma programação de vendas é aprovada, as necessidades planejadas são calculadase o fornecimento planejado é gerado no Planejamento empresarial com base nas necessidadesplanejadas e firmes da programação de vendas.

▪ Programações de vendas e armazenamentoDepois de os itens pedidos em uma linha de programação de vendas serem aprovados, épossível enviá-los. Para enviar os itens, é preciso liberar a programação de vendas paraArmazenamento.

▪ Programações de vendas e FaturamentoDepois de os itens pedidos em uma linha de programação de vendas serem parcial outotalmente entregues, é possível faturar as mercadorias entregues. Para enviar a fatura, épreciso liberar a programação de vendas para Faturamento.

▪ Processar e excluir programações de vendasDepois da fatura para uma linha de programação de vendas ser enviada, a linha deprogramação tem o status Faturado. É possível processar e excluir programações de vendascontendo linhas com o status Faturado.

▪ Finalizar programações de vendaSe o seu relacionamento com um parceiro de negócios tiver terminado e você desejar alteraros dados do item específico do parceiro de negócios cliente, é possível encerrar a programaçãode vendas. O status das ordens de armazém planejadas vinculadas ou das linhas deprogramação de vendas pode afetar o processo de encerramento.

▪ Histórico de ordem e de programação de vendaUse o histórico de programações de vendas para rastrear a criação e a modificação dasprogramações de vendas. É possível manter determinadas informações depois da conclusãoda programação original.


Vendas

▪ Informações sobre preço de material - programações de vendasÉ possível vincular informações sobre preço do material a uma linha de programação devendas. Assim, o preço (da linha do documento) na linha de programação de vendas incluios preços do material.

Controle de margemVocê usa o controle de margem para controlar margens para ordens de venda e cotações criadas paraitens padrão. Se o preço líquido da cotação ou ordem de venda exceder as margens definidas, a açãoadequada é realizada. Por exemplo, se a margem de uma ordem for excedida, a ordem é bloqueada. ▪ Configurar o controle de margem

Para poder usar controle de margem, é necessário especificar os dados mestres.

▪ Tipos de controle de margemÉ possível especificar os seguintes tipos de margem: controle de margem (de preço), controlede margem bruta no nível de detalhe e controle de margem bruta no nível do cabeçalho.

▪ Usar controle de margemSe o controle de margem for implementado, quando uma ordem de venda ou cotação forespecificada, várias verificações são realizadas e as margens excedidas são registradas.

Gestão de consumoOs consumos são as baixas de armazém de itens consignados por ou em nome do cliente. O clienteusa esses itens para propósitos como vendas e produção. Depois dos itens serem baixados, o clienteserá o proprietário dos itens e deverá pagar o fornecedor. ▪ Consignação em vendas e aquisição

É possível usar o estoque consignado, para o qual a propriedade e o armazenamento doestoque são geridos por partes diferentes e selecionar uma configuração de consignaçãobásica ou estendida.

▪ Gestão de consumo de estoqueNos ambientes de estoque gerenciado do fornecedor (VMI) e subcontratação, os consumossão registrados para visualizar e manter os dados de consumo no armazém administrativodo fornecedor ou do fabricante. Esse armazém espelha o armazém do cliente ou dosubcontratante do qual o cliente/subcontratante consome materiais fornecidos pelofornecedor/fabricante. A gestão de consumos de estoque inclui a criação e o processamentodesses consumos.


Vendas

Faturamento retroativoSe alterações de preço forem feitas a um contrato de vendas ou a um item depois da data derenegociação, será possível usar a funcionalidade de Faturamento retroativo para faturar retroativamenteitens expedidos anteriormente para ordens e programações de venda. Diferenças de preço são geridaspor meio de ordens de venda com faturamento retroativo, que possuem uma quantidade de item dezero e um valor de ordem que inclui a diferença de preço. ▪ Faturamento retroativo

Para poder usar o faturamento retroativo, é preciso especificar os dados mestres dofaturamento retroativo. A seguir, você pode gerar e faturar ordens de venda com faturaretroativa.

Comissões e abatimentosMuitas companhias motivam suas relações recompensando o desempenho de vendas. Isso podeaumentar as vendas, o que melhora a posição de competitividade da companhia.

As seguintes recompensas estão disponíveis: ▪ comissões

▪ abatimentos

As comissões e abatimentos são baseados em informações precisas sobre ordens de venda, a relaçãoresponsável pela ordem de venda, o desempenho de vendas da relação e o vínculo entre desempenhoe recompensa. ▪ Dados mestres

Para usar qualquer um dos procedimentos de comissões e abatimentos, é preciso especificaros dados mestres, como relações, grupos de acordo e equipes de relação.

▪ Calcular comissões e abatimentosSe forem usados comissões e abatimentos, o cálculo de comissões e abatimentos é umprocedimento obrigatório.

▪ Reservar comissões e abatimentosÉ possível reservar as comissões calculadas para Finanças e os abatimentos calculados paraFaturamento, ou você pode reservá-los para um pacote financeiro externo.

▪ Pagar comissões a funcionáriosO pagamento de comissões reservadas a funcionários é realizado pelo departamento defolha de pagamento da sua companhia. É preciso gerar um relatório que inclua as comissõesque você deve pagar a um funcionário.

▪ Histórico de comissões e abatimentosOs registros históricos relativos ao cálculo de comissões e abatimentos são armazenadosseparadamente dos registros de comissão e abatimento. É possível usar esses registroshistóricos para determinar que ações foram realizadas nas comissões e nos abatimentos.Registros históricos também fornecem um resumo das comissões pagas e dos abatimentos.


Vendas

EstatísticaÉ possível usar Estatística para obter insight sobre entrada, giro e cancelamento de ordens eprogramações. Estatística controla as atividades necessárias para definir o formato desejado paratransferir dados históricos ou reais para informações estatísticas. É possível criar relatórios e exibiçõesde estatísticas definidos pelo usuário para visualizar essas informações, o que facilita a análise dedados.

Também é possível usar Estatística para inserir orçamentos. Os orçamentos são usados para compararas vendas ou compras (estatísticas) reais com as vendas ou compras estimadas. ▪ Estatística

Para usar o procedimento de estatística, é preciso especificar os dados mestres, os níveispara estatísticas, os parâmetros, os códigos de classificação, os orçamentos e os códigosde formato. Então é possível atualizar, imprimir, arquivar e excluir resultados estatísticos.


Vendas


Vendas

IntroduçãoUse o Projeto para gerenciar os projetos em todos os estágios, da estimativa de oferta até a entrega edurante todo o período de garantia.

As principais funções e características do Projeto são descritas nos tópicos a seguir: ▪ Projetos (p. 39)

▪ Dados mestres (p. 40)▪ Gestão de contrato (p. 42)▪ Definição do projeto (p. 44)▪ Estimativa (p. 48)▪ Orçamento do projeto (p. 50)▪ Planejamento (p. 51)▪ Planejamento de necessidade (p. 52)▪ Progresso do projeto (p. 54)▪ Monitoramento (p. 58)▪ Faturamento (p. 60)▪ Custos gerais (p. 61)

ProjetosOs dados do projeto definem os aspectos do projeto. ▪ Geral

Você pode especificar informações básicas do projeto, como status do projeto, moeda, tipoe assim por diante.

▪ ContratoO contrato consiste em informações sobre os parceiros de negócios, preços e financiamento,expedição e termos de entrega.


5Capítulo 5Projeto

▪ FinanceiroOs dados financeiros consistem em detalhes de ativos fixos, como extensões e números deativos. Você pode definir Condições de pagamento para análise financeira.

▪ OrçamentoOs dados do orçamento consistem nos detalhes de método de orçamento, valores reais epadrões.

▪ PlanejamentoOs dados de planejamento consistem nos detalhes de programação, planejamento dasnecessidades e expedição.

▪ ControleOs dados de controle consistem nos detalhes de registro de custo, criação do projeto eregistro.

▪ Resultados provisionaisOs dados de resultados temporários consistem nos detalhes do método de reconhecimentoda receita e do custo de mercadorias vendidas.

Dados mestresEm Dados gerais do projeto, os dados mestres usados no LN são centralizados para serem utilizadosnos projetos. A maioria dessas tabelas é usada para agrupar, classificar e emitir relatórios sobre projetose também como várias dimensões de lançamentos financeiros. ▪ Criar um projeto

Os dados do projeto definem todos os aspectos do projeto. O status do projeto é importantepara seguir o rumo correto em todo o ciclo de vida do projeto.

▪ Relações de projeto-PCSElas são usadas para vincular um projeto a um projeto PCS (Sistema de controle de projeto)em Fabricação. Pode-se usar um projeto PCS para produzir um item genérico, personalizadoou padrão. A relação entre os dois códigos de projeto é estabelecida quando você especificaum item de projeto PCS em uma linha de orçamento de material no Projeto.

▪ Resultados temporários do projetoVisualize os resultados financeiros temporários de um projeto selecionado. Resultadostemporários são os resultados financeiros temporários durante um projeto. É possível transferiresses resultados para a conta de resultado. Há dois tipos de resultado temporário:

▪ Custos do resultado temporário (transações associadas a custos)

▪ Receitas do resultado temporário (transações associadas a receitas)

▪ Para utilizar um planoÉ possível especificar a estrutura de atividade, a programação e as datas de início e fim. Épossível manter planos alternativos para um único projeto. O plano ativo é o plano utilizadopara rastrear o progresso.


Projeto

▪ Atualizar status de autorização de trabalhoUse um procedimento de autorização formal para começar a trabalhar em uma atividade ouelemento específico. Esse processo garante que o trabalho autorizado seja feito no tempocorreto e na sequência adequada.

▪ Projeto - DocumentosÉ possível manter os detalhes para documentos específicos do projeto. Os documentos sãoagrupados pelo tipo de documento definido.

▪ Projeto - TerceirosÉ possível manter os detalhes de terceiros específicos do projeto. Um terceiro é uma pessoaou organização que tem um interesse indireto ou não contratual em um projeto, por exemplo,um órgão governamental ou uma agência reguladora.

▪ Usar extensõesExtensões são acordos específicos dentro do contrato inicial ou como acréscimo a ele. Umaextensão é um acordo que está fora do contrato inicial com o parceiro de negócios cliente. Épossível atribuir extensões ao orçamento ascendente. A relação ao orçamento é definida noorçamento inicial e/ou nas linhas de detalhes do ajuste do orçamento. Há quatro tipos deextensão:▪ Alteração de escopo▪ Valor provisório▪ Liquidação de flutuação▪ Quantidades a serem liquidadas

▪ Entregas do projetoDependendo da configuração do Orçamento por no nível do projeto, é possível definirentregas para um elemento ou atividade. Se o projeto for orçado por elemento e controladopor atividade, será necessário vincular uma atividade à entrega do projeto do elemento.

▪ Mão de obraUse os códigos de mão de obra para controlar os custos de um código de mão de obraespecífico ou um grupo desses códigos. A taxa de mão de obra determina as taxas de custoe vendas que são utilizadas em linhas de orçamento e no registro de horas.

▪ Custos diversosObjetos de custos diversos podem ser padrão ou específicos do projeto. O objeto de custoestá relacionado a um código de controle para fins de controladoria de custo.

▪ Atualizar preços e taxas do projetoÉ possível atualizar globalmente taxas e preços de objetos de custo e taxas de mão de obraespecíficos do projeto. Isso cobre objetos de custo de tipos como mão de obra, subcontratação,equipamento e custos diversos.

▪ Para usar códigos de receitaÉ possível especificar códigos de receita específicos do projeto. Esses códigos estãorelacionados somente a um projeto específico. Os códigos de receita são usados para agruparvalores faturados com o mesmo tipo de fatura para permitir a análise do histórico de receitas.


Projeto

▪ Para usar dados de sobretaxaSobretaxas são usadas para calcular os custos indiretos do orçamento no módulo Orçamentoe/ou os custos indiretos reais do orçamento no módulo Controle de produção do projeto.

▪ Converter a moeda do projeto e do orçamentoÉ possível executar uma conversão de moeda para:▪ Moeda do projeto▪ Moeda da linha de orçamento▪ Ambas as moedas

▪ Para usar procedimentos do projetoUm procedimento do projeto inclui as etapas necessárias para executar um projeto. É possívelespecificar as etapas necessárias para aplicar e executar os procedimentos do projeto, comoatualizar o status do orçamento e gerar dados de controle.

Gestão de contratoUse a Gestão de contrato para realizar tarefas relacionadas a contratos e recuperar seus dados. Épossível visualizar e manter informações de contrato, como tipo de contrato, tipo de fatura, valor docontrato e método de orçamento. ▪ Taxas e penalidades em contrato

As taxas e penalidades em contrato são usadas para incentivar o contratado. Os termos econdições podem ser acordados com o contratado como parte do contrato. É possível definiras taxas e penalidades de todos os tipos de contrato. O método de faturamento é assumidocomo padrão a partir dos dados da linha do contrato. Porém, é possível alterar o método defaturamento.Taxas e penalidades são definidas como parte dos dados da linha do contrato e devem estarvinculadas ao código da receita. É possível definir um período de validade para uma linha detaxa. É possível adicionar várias linhas de taxa e penalidade a uma linha do contrato.É possível fechar o projeto ou o contrato, mesmo que o valor da taxa e o valor da fatura nãosejam iguais, pois o valor faturado pode ser inferior ao valor da taxa ou até mesmo zero (nãoagregado pelo contratado devido a um desempenho insuficiente).Infor LN considera as taxas e multas para calcular receitas. O Infor LN considera somente otipo de taxa Taxa fixa para o reconhecimento da receita.Também é possível fechar o projeto ou contrato, mesmo que o valor da taxa e o valor dafatura não sejam os mesmos, pois o valor faturado pode ser menor que o valor da taxa.

▪ Histórico de auditoria de rastreabilidade de custoÉ possível visualizar os dados do histórico da rastreabilidade de custo do projeto, que exibeas modificações realizadas nos dados de rastreabilidade dos pedidos. Você também podeimprimir o histórico de auditoria de rastreabilidade de custo do projeto.


Projeto

▪ Solicitações de pagamento por progressoSolicitações de pagamentos por progresso são geradas para os custos incorridos ao trabalharem um contrato com o parceiro de negócios. As faturas de pagamento por progresso sãoenviadas para o cliente com base em um ciclo de faturamento acordado e liquidadas usandoas faturas baseadas em parcelas ou entrega. O processo de solicitação de pagamento porprogresso é usado para criar uma fatura específica para os EUA, o Formulário padrão 1443.É possível definir os dados de pagamento por progresso usando os valores dos campos %de pagamento por progresso e % de liquidação por progresso do contrato. Também épossível especificar o Método de faturamento e Termos de pagamento para calcular ovalor do desconto, o período e a data das faturas.

▪ Copiar taxas de mão de obraA caixa de seleção Taxas de mão de obra é usada para copiar as taxas de mão de obraespecificadas para um contrato ou linha do contrato quando você usa a opção Copiar contratoou Copiar linha do contrato. Se um projeto estiver vinculado a um contrato, as taxas de mãode obra não poderão ser copiadas. No entanto, as taxas de mão de obra para uma linha decontrato poderão ser copiadas, mesmo se estiverem vinculadas a um projeto.

▪ Campos de informações adicionaisOs campos adicionais estão disponíveis no cabeçalho do contrato, conforme especificado nalinha do contrato. Esses campos também são usados como atributos ao definir autorizaçõespara a gestão de contrato. Esses campos são copiados por padrão quando você usa a opçãoCopiar contrato.

▪ Fluxo de cláusulas contratuaisOs campos de informações adicionais especificados na sessão Linhas de contrato(tpctm1110m000), vinculados à Rastreabilidade de projeto da ordem planejada, assumemestas sessões como padrão:

▪ Ordem planejada de compra PRP (material) (tppss6110m000)

▪ Ordem planejada de compra PRP (equipamento) (tppss6111m000)

▪ Ordem planejada de compra PRP (subcontratação) (tppss6112m000)

▪ Ordem planejada do armazém PRP (tppss6115m000)

▪ As Informações adicionais estendidas são fornecidas na guia Informações adicionais,nas sessões Linhas de contrato (tpctm1110m000) (com base no fluxo de cláusulas contratuais).Essa opção inicia a sessão Informações adicionais estendidas (tcstl2110m000) para exibiros campos definidos pelo cliente (CDFs).O relatório Informações adicionais anexas imprime os conteúdos dos campos de informaçõesadicionais para o objeto de especificado, como Ordem de compra ou Entrega de contrato. Épossível imprimir as Informações adicionais anexas usando a caixa de seleção Anexarinformações adicionais na sessão Imprimir confirmações de contratos (tpctm1400m000).O relatório Diferenças de informações adicionais imprime as diferenças no conteúdo deInformações adicionais de dois ou mais objetos. Usando esse relatório, é possível verificarse algum campo de Informações adicionais não é incluído quando as Informações adicionaisde diferentes objetos para um objeto são mescladas.


Projeto

▪ Monitor de entrega de contratoO monitor de entrega de contrato é estendido com uma opção de classificação com base naData de entrega planejada/Item. Também é possível visualizar as linhas de entrega de contratoem um gráfico baseado nas opções de filtro disponíveis.

▪ Conformidade comercial globalA funcionalidade de conformidade comercial global é implementada para entregas de contrato.Se a conformidade comercial global estiver implementada e o item for identificado comoSujeito à conformidade comercial, a verificação da conformidade da exportação será realizadadurante a ativação de uma entrega de contrato.

▪ Percentual de margemA opção Margem no domínio Faturamento de preço de venda para custo adicionais, naguia Venda da sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000) é usada para determinar se opreço de venda do objeto de custo deve incluir a percentagem de margem.

▪ Gráfico em contextoÉ possível visualizar vários gráficos na sessão Contrato 360 (tpctm1300m000) com base naopção especificada na caixa de grupo Margem do contrato.

▪ Base para obrigação de desempenhoA base para o cálculo de resultado provisional é determinada conforme o valor especificadona lista Base para obrigação de desempenho na sessão Linhas de contrato(tpctm1110m000). A lista consiste nestas opções:

▪ Valor do contrato▪ Preço da transação

Quando um projeto está vinculado a várias Linhas de contrato (CLINs), o Preço da transação é utilizadocomo base para calcular o resultado provisional.

Definição do projetoUse a Definição do projeto para manter os dados mestres do projeto. Esses dados são os dados debase abrangente usados para gerenciar o projeto. Os dados mestres são reutilizáveis de um projetopara outro, por exemplo, taxas de mão de obra, responsabilidades do funcionário e agrupamentoscomerciais. ▪ Criar um projeto

Antes de criar um projeto utilizando um modelo ou a sessão Projetos, você deve definir osparâmetros. Utilize a sessão de gestão de dados do projeto para criar seu projeto.

▪ Projeto 360Em companhias orientadas por projeto, independentemente da função, todos os usuáriosacessam projetos para concluir suas tarefas. Geralmente, diferentes usuários devem realizartarefas em diferentes fases do projeto. Por exemplo, um estimador fará uma estimativa do


Projeto

projeto, um engenheiro de vendas preparará a cotação, o gerente de projetos realizará adefinição do projeto e o engenheiro de desenho configurará o orçamento.

▪ Usar parâmetros e padrõesÉ possível configurar valores e parâmetros padrão gerais para definir como o Projeto funciona.Quando necessário, esses valores podem ser substituídos durante a execução de um projeto.

▪ Taxa de compensaçãoUm imposto ou tributo pagável a uma autoridade local ou municipal para compensar otranstorno causado por um projeto. Por exemplo, compensação por remover uma calçada ouparte de uma rua para instalar canos de água ou esgoto durante a construção de um prédiode apartamentos.

▪ TerceiroPessoa ou organização que tem um interesse indireto ou não contratual em um projeto, como,por exemplo, um órgão governamental ou uma agência reguladora.

▪ Usar objetos de custo padrãoManter objetos de custo padrão para estes tipos de custo:▪ Mão de obra▪ material▪ Equipamento▪ Subcontratação▪ Custos diversos

▪ Mão de obra padrãoUtilize códigos de mão de obra para controlar os custos de um código de mão de obra ou deum grupo de códigos de mão de obra. A taxa de mão de obra determina as taxas de custo evendas utilizadas em linhas de orçamento e no registro de horas.

▪ Custos diversos padrãoObjetos de custos diversos podem ser padrão ou específicos do projeto. O objeto de custoestá relacionado a um código de controle para fins de controladoria de custo.

▪ Mapeamento objeto custo padrão c/ serviçoO mapeamento de objeto de custo é baseado somente em atividades do projeto. Os materiaisdevem ser incluídos no orçamento do próprio projeto e processados no Projeto ou tratadoscomo parte da atividade de referência e processados em Serviço.

▪ Arquivos de parceiro de negócios fornecedorSe um fornecedor puder fornecer um arquivo com preços e descontos de item, você poderáimportar essas informações. Você poderá então definir as relações entre códigos do fornecedore seus próprios códigos e a relação entre itens e os grupos de desconto do fornecedor.

▪ Para usar códigos de receitaOs códigos de receita são códigos que podem ser usados para categorizar valores que vocêfatura ao cliente. Assim como ocorre com os objetos de custo, é possível definir tanto códigosde receita padrão como específicos do projeto.

▪ Estruturas padrãoÉ possível definir uma biblioteca de elementos e atividades padrão. Essas estruturas deprojeto ou projetos de modelo podem ser copiados.


Projeto

▪ Elementos padrãoVocê pode manter uma biblioteca de elementos padrão para serem copiados ao realizar amanutenção de um projeto.

▪ Estruturas definidas pelo usuárioVárias estruturas adicionais utilizadas em projetos, seja para fins de relatório ou para atribuiçãode responsabilidades e posterior medição de desempenho, são mantidas em estruturasdefinidas pelo usuário.

▪ Sobretaxas padrãoÉ possível definir sobretaxas padrão. Cada linha nessa lista refere-se a uma combinaçãoexclusiva de companhia, tipo de custo, código de custos diversos e número de sequência.

▪ Custos gerais padrãoÉ possível definir custos gerais padrão. Cada linha nessa lista refere-se a uma combinaçãoexclusiva de companhia, tipo de custo, código de custos gerais e número de sequência.

▪ Para usar moedas no projetoVocê pode especificar a moeda a ser utilizada para um determinado projeto. Essa moedapode ser diferente das moedas especificadas para a sua companhia, ou você deve especificaruma moeda definida para a sua companhia.

▪ Para definir e lançar sobretaxasSobretaxas são um meio de definir custos de projeto indiretos. Geralmente, as sobretaxassão utilizadas para cobrir custos gerais, como armazenamento, manejo, custos de manutençãoe custos gerais de gestão

▪ Usar modelosOs modelos fornecem uma maneira simples de definir um projeto. Utilize um modelo de projetopara predefinir um conjunto de tipos de projeto para uma companhia.

▪ Discr. custosNo caso de projetos que envolvem a produção ou o serviço de um item (como o serviço dereparo na oficina), o usuário deve monitorar os custos em vários níveis. As divisões de custosfornecem um método flexível para visualizar um detalhamento dos custos em vários níveisem um WBS de projeto. É possível usar divisões de custo para mover os custos dasrastreabilidades superiores de demanda do projeto para outros níveis de WBS do projeto.Também é possível identificar outros tipos de custo específicos como mão de obra, material,subcontratação etc. para redirecionar os custos para os outros níveis de WBS.

▪ Parâmetros do projetoPara ativar taxas e multas, é possível definir o código de receita nos parâmetros do projeto.Para ativar o pagamento por progresso, é possível definir o código da receita nos parâmetrosdo projeto.O campo Código de receita para pagamento adiantado na sessão Parâmetros do projeto(tppdm0100s000) é utilizado para adotar como padrão o código de receita utilizado para criarpagamentos adiantados no Projeto.

▪ Taxas e penalidadesA opção Limite infer. receita de taxa é fornecida para incluir o percentual mínimo de receitade taxa ao mesmo tempo que gera os resultados provisionais.


Projeto

▪ É possível usar a opção Probabilidade para indicar a probabilidade de que a taxa e a multasejam concedidas ou impostas ao contratado.

▪ Reconhecimento da receitaA opção Percentual de conclusão é adicionada ao método CPV para reconhecer as receitase despesas periodicamente durante o período do contrato, antes da conclusão doprojeto/contrato. Ao calcular o CPV, o Infor LN também considera o componente de perda.

▪ Estruturas padrãoVocê pode definir a Percentual inicial, a Percentual final e a Percentual da etapa para asatividades padrão e calcular o Valor agregado do projeto.

▪ Dados mestres do projetoA sessão Dados mestres do projeto (tppdm0600m000) é usada para permitir que o usuárioacesse e configure os dados mestres do projeto de um único painel ou sessão 360. Os dadosmestres disponíveis e que podem ser usados também são listados. Também é possívelvisualizar os dados mestres por companhia.

▪ TarefaPara consistência com outros domínios no ERP LN, o objeto de custo de mão de obra estárenomeado como tarefa.

▪ Taxas entre companhiasOs campos Taxa intercompanhia e Data trn. tx. interc. podem ser definidos no nível doobjeto de custo nestas sessões:

▪ Tarefa (tppdm0615m000)▪ Tarefa (tppdm0111s000)▪ Tarefa de projeto (tppdm6615m000)▪ Tarefa de projeto (tppdm6111s000)▪ Custos diversos (tppdm0514m000)▪ Custos diversos (tppdm0114s000)▪ Tarefa de projeto (tppdm6615m000)▪ Tarefa de projeto (tppdm6111s000)

▪ HabilidadesAgora, as habilidades podem ser especificadas para as tarefas para as linhas de estimativae linhas de orçamento de atividade de mão de obra. O uso de habilidades é opcional. Issoajuda a localizar o recurso mais adequado capaz de realizar uma tarefa específica.

▪ Histórico do projetoUm novo campo Registrar histórico do projeto de parâmetro foi adicionado para ativar asessão de histórico nos projetos. Os dados modificados em Projeto podem ser visualizadosna sessão de histórico.

▪ Programação do projetoÉ fornecida uma opção para visualizar a programação do projeto ou várias programações deprojeto com base na seleção de atividade em um gráfico de Gantt. O gráfico exibe oplanejamento de atividade, que inclui as datas inicial e final programadas, as relações entre


Projeto

atividades (incluindo etapas) e o progresso da atividade. As opções de tipo de custo podemser usadas para selecionar se as linhas de orçamento correspondentes serão exibidas. Assessões de atividade e etapa podem ser iniciadas a partir da programação do projeto e aprogramação do projeto pode ser iniciada a partir das sessões de projeto e atividade chave.Uma dica de ferramenta mostra algumas informações importantes da barra selecionada.

▪ A sessão Programação de projeto (tppss2700m000) é estendida com as opções a seguir:

▪ Relações de atividades▪ Mostrar códigosA caixa de grupo Mostrar coluna e as caixas de grupo Opções são incluídas na sessãoProgramação de projeto (tppss2700m000).Essas opções são incluídas no menu Visualizar na sessão Programação de projeto(tppss2700m100) para mostrar/ocultar as atividades atrasadas.

▪ Mostrar atividades atrasadas▪ Ocultar atividades atrasadas

Você pode utilizar o recurso de arrastar e soltar para modificar as datas de orçamento e atividade. ▪ Opção de atualização

Ao definir Novo status como Fechado, selecionar o Modo de atualização e clicar na opçãoAtualizar na sessão Atualização do status do projeto (tppdm6202m000). O Infor LN gerauma lista de problemas que devem ser resolvidos. Por exemplo, ordens que ainda precisamser processadas ou se o status de um projeto precisa ser definido como Concluído.

▪ Caminho da pesquisaA lista Contabilidade de horas de taxa salarial do nível na sessão Projeto (tppdm6600m400)é estendida com a opção Departamento. Portanto, a taxa de salário associada aodepartamento, conforme especificado na sessão Escritórios de gestão de projeto(tppdm0110m000), deve ser considerada como uma das opções (prioridade) para as taxasde mão de obra padrão nas linhas de mão de obra. Por padrão, o Infor LN considera o caminhode pesquisa nesta ordem:

▪ Priorid. 1▪ Priorid. 2▪ Priorid. 3▪ Priorid. 4

EstimativaGeralmente, a estimativa é a primeira fase do projeto. Frequentemente, a estimativa é a fase maiscrítica do projeto, já que a estimativa e a proposta corretas terão como resultado a obtenção do contratodo projeto. É possível criar um projeto de estimativa. Para cada versão da estimativa, é possível simularuma estimativa completa. Caso a estimativa seja aceita, uma proposta pode ser criada a partir da versãoda estimativa.


Projeto

▪ Para definir uma estimativaO processo de estimativa prepara uma proposta, uma cotação ou uma oferta. A estimativaconsiste no preço de vendas e nas informações sobre o escopo proposto. A estimativa contéminformações sobre a programação do projeto e o contrato.

▪ Para usar estruturas de estimativaEm estimativas, as estruturas de versão da estimativa são usadas para ordenar e classificara estimativa. Em muitos casos, é possível usar várias estruturas de estimativa de versão paracriar diversas classificações dos dados da estimativa.

▪ Para usar níveis de linha de estimativaO tipo de nível de estimativa determina quais linhas de estimativa serão usadas para agregartotais para uma estrutura ascendente. Um tipo de nível de estimativa determina o valordescendente de um elemento estrutural.

▪ Para ativar uma estimativa para um orçamentoÉ possível usar essa opção quando o trabalho pode começar, quando a oferta é aceita ouquando é necessário pedir itens com lead times longos.

▪ Para usar uma propostaPara preparar uma oferta, selecione linhas específicas de uma versão da estimativa. Paraarmazenar os documentos associados a uma estimativa, use a funcionalidade de gestão dodocumento padrão. Esses modelos incluem um modelo do Microsoft Word, o plano do projeto,desenhos do CAD, planilhas de cálculo do Microsoft Excel ou qualquer outro documentorelacionado à estimativa.

▪ Valores agregados para elementos estruturais primáriosValores agregados para uma variedade de projetos. Os totais dos elementos estruturaisprimários são atualizados antes da agregação dos totais para a estrutura primária. O processoagrega os valores na moeda do projeto e todas as moedas locais.

▪ Verifique a consistência da estimativa descendenteVerifique se a estimativa descendente baseada na estrutura primária é consistente com asubestrutura especificada ou com a estrutura inteira. A verificação da consistência descendenteé realizada somente para uma versão da estimativa.

▪ Preparar ofertaSelecione a parte das linhas de estimativa que faz parte da oferta. É possível selecionar aestrutura primária e as linhas de estimativa vinculadas aos elementos estruturais ou selecionaras linhas de estimativa que não têm uma estrutura primária.

▪ Estrutura da propostaA funcionalidade de proposta é estendida com o console da proposta, definição de informaçõesadicionais, atividades, notas e estrutura da proposta.É possível visualizar as linhas da proposta em uma estrutura de navegador gráfico (GBF).As linhas da proposta são exibidas com base na Estrutura primária definida. É possívelselecionar uma parte da estrutura para visualizar os dados das linhas da proposta vinculadasaos elementos estruturais. O valor relacionado, isto é, o total da proposta ou o total do elementoestrutural selecionado, também é exibido.


Projeto

▪ Proposta e contratoFoi incluída uma opção para criar um contrato ou linha de contrato com base na proposta.

▪ Campos de informações adicionais específicos do parceiro de negóciosOs campos de informações adicionais são definidos para tabelas específicas. O usuário podeincluir campos de informações adicionais específicos do parceiro de negócios padronizadosda sessão Propostas (tpest3100m000) para a sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).

▪ Comparação de propostaA sessão Comparação de propostas (tpest3100m100) é usada para comparar os totaiscalculados da proposta e os valores de proposta almejados especificados de duas propostas.A comparação é baseada nos valores de vendas totais, nos valores de custo e na margemde lucro, o que pode ser feito no nível total (estimado) ou no nível da estrutura (por exemplo,estrutura de atividade). Essa comparação também pode ser feita no nível do elemento,atividade ou componente de custo, em qualquer estrutura alternativa.

▪ Copiar custos reais para estimativasUma nova opção foi adicionada para copiar os custos reais de um projeto existente paralinhas de estimativa de um novo projeto. Isso se aplica somente ao tipo de estimativaascendente.

▪ Console da propostaO console da proposta é usado para estender o suporte para o processo de venda. O consoleé exibido com base no status e também na data de vencimento de uma proposta. É possívelvisualizar o percentual de lucro e o valor de uma proposta em um gráfico na caixa de grupoMargem.

▪ FerramentaO Tipo de item é estendido com uma opção, Ferramenta. O item do tipo de Ferramentapode ser utilizado somente para Estimativa e Orçamento.

Orçamento do projetoUse Orçamento para realizar tarefas relacionadas a orçamento e recuperar dados relacionados aorçamento. Você pode visualizar e realizar a manutenção de informações de orçamento, como orçamentoascendente, ajustes de orçamento, dados de controle, orçamentos de compra, orçamento descendente,orçamento distribuído no tempo e análise de custos do orçamento. ▪ Priorizar atribuições de serviço ou projeto

Para prevenir o planejamento de atividades relacionadas a projeto (atribuições) tanto porServiço quanto por Projeto, a caixa de seleção Atrib. de proj. para ativdds. relacion. aserviços é incluída nas sessões Orçamento de atividade (mão de obra) (tpptc2111m000) eOrçamento de atividade (mão de obra) (tpptc2630m000). Usando essa caixa de seleção, asatribuições relacionadas ao projeto poderão ser executadas usando as funcionalidades Serviçoe Projeto. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, as atribuições relacionadas ao


Projeto

projeto serão executadas pelo Serviço. A criação de atribuições usando a funcionalidadeProjeto está bloqueada.Se a caixa de seleção Atualizar automaticamente planejamento de grupo estiver marcadana guia Projetos, na sessão Parâmetros de planejamento de recursos (tsspc0101m000),Planejamento de grupo em Gestão de recurso será atualizado automaticamente quando vocêmodificar os dados das linhas de mão de obra.

PlanejamentoO módulo Planejamento contém as informações de programação referentes aos projetos. Use essemódulo para definir os planos do projeto e as atividades e etapas associadas. ▪ Para utilizar um plano

Os planos de parâmetros de planejamento cobrem o plano de projeto padrão e os detalhesrelacionados ao pacote de programação externa, como moeda, unidade de tempo e detalhesde comprimento do código.

▪ EtapaUma atividade de zero dia que geralmente representa um evento significativo no projeto échamada de etapa. Em muitos casos, a etapa é a conclusão de uma fase referente a umaentrega importante. As etapas podem ser usadas para acionar o faturamento e o cálculo dovalor agregado.

▪ Relações de atividadeUma relação de atividade indica que determinada atividade (sucessora) não pode ser iniciadaou encerrada até que outra atividade (predecessora) comece ou termine. A sequência dasatividades deve ser precisa para fornecer programações realistas.

▪ Para utilizar linhas de base no ProjetoA linha de base é um instantâneo das datas de início e fim das atividades programadas doplano ativo.

▪ Para usar um pacote de programação externaO projeto usa pacotes de programação externa (por exemplo, o Microsoft Project) paradeterminar as informações de programação da estrutura de atividade. Você pode usar essasinformações de programação para um orçamento de atividade e um orçamento distribuídono tempo.

▪ Interface de programação externaExporte o projeto para um pacote de programação externa, como o Microsoft Project, usandoum arquivo XML. Depois de realizar a manutenção do plano do projeto em um pacote deprogramação externa, é possível importar as informações atualizadas de programação parao LN.


Projeto

Planejamento de necessidadeUse o módulo Planejamento de necessidade para gerar as ordens planejadas para material, equipamentoe subcontratação usando os dados dos módulos Orçamento e Planejamento e o planejamento doprojeto. ▪ Gerar ordens de PRP planejadas

Uma ordem de PRP planejada vem de uma necessidade do orçamento e é um aviso de ordemque você pode transferir para uma ordem de compra ou de armazém.

▪ Usar mensagens de reprogramaçãoMensagens de reprogramação são exibidas quando você altera as datas de planejamentoou entrega. É possível especificar se as ordens devem ou não ser canceladas oureprogramadas.

▪ Como usar ordens planejadas de compras PRPÉ possível criar e controlar ordens de compra planejadas, programações de compra esolicitações de cotação em Aquisição. É possível utilizar ordens planejadas para material,equipamento e subcontratação (objetos de custo padrão e de projeto).Ao criar ou gerar a ordem de compra PRP planejada, o Infor LN adota como padrão os camposde informações adicionais da Linha de contrato, vinculada à rastreabilidade de projeto daordem planejada.

▪ Usar ordens planejadas de armazém PRPAs ordens de armazém planejadas são as ordens recomendadas com base no orçamentoprojetado e na data inicial projetada. Você pode criar ou confirmar uma ordem planejada doarmazém para reservar estoque em qualquer armazém. Um item personalizado fabricadoutilizando uma ordem de produção é armazenado em um armazém após ser finalizado.Ao criar ou gerar a ordem de armazém PRP planejada, o Infor LN adota como padrão oscampos de informações adicionais da Linha de contrato, vinculada à rastreabilidade de projetoda ordem planejada. Se você alterar a ordem de armazém PRP planejada para ordem decompra, e vice-versa, os campos de informações adicionais também serão copiados.

▪ Ordem de armazém - Link item fantasmaÉ possível visualizar os detalhes de itens fantasma vinculados a ordens de armazém.

▪ Usar o histórico de ordensNo Projeto, é possível analisar o histórico de ordens das transações de compra e armazémde um projeto. Além disso, é possível visualizar as transações de compra de equipamento esubcontratação.

▪ Linhas de ordem entregues (material)Você pode visualizar o histórico da transação de objeto de custo de material. É possívelrastrear todas as ordens de compra em Aquisição e rastrear as ordens de transferência emArmazenamento. Essas ordens de compra e transferência são entregues/obtidas do projetoou do armazém do projeto.


Projeto

▪ Gerar ordens de serviço para ProjetoAs ordens de serviço são geradas no Projeto. Essas ordens são baseadas nas linhas deorçamento criadas com base na atividade de referência vinculada à atividade do projeto.

▪ Relações de fornecimento de rastreabilidade de custoÉ possível estabelecer um vínculo entre as rastreabilidades de custo do projeto/ companhiaque fornece e recebe as entregas do projeto. Isso permite monitorar todos os custos etransações relacionados.Para transferir as rastreabilidades de custo do projeto:

▪ O status do projeto receptor deve ser Livre ou Ativo.

▪ A caixa de seleção Rastreamento de projeto deve ser marcada na sessão Comps.software implementados (tccom0100s000) para a companhia receptora.

▪ O item deve ter o custo rastreado. Se o item necessário não tiver o custo rastreado, oInfor LN gerará uma mensagem de erro.

▪ Integração do Projeto com ServiçoCom base no contrato, pode ser necessário fornecer solicitações de serviço associadas aprojetos concluídos. Para processar essas solicitações, os detalhes do projeto, como aestrutura e os materiais consumidos durante o projeto, são transferidos para o módulo Serviço.

▪ UsabilidadeQuando você cria um projeto ou uma atividade é exibida, o plano padrão deverá ser usadosomente se o plano for necessário.

▪ É possível utilizar a opção Usar plano para especificar o plano padrão a ser utilizado nacriação de um projeto ou de uma atividade e visualizar o campo Plano em que uma atividadeé usada. No entanto, ao criar um projeto com atividades, o Infor LN usa o plano padrão. Issoé necessário, uma vez que os dados do projeto devem estar vinculados a um plano.

▪ A funcionalidade do campo Local do repositório foi aprimorada.

▪ Nó da conexãoÉ possível utilizar a opção Nó da conexão para conectar a atividade ou o nó do Projeto doInfor LN à atividade ou ao nó de um projeto no pacote de programação externa.É possível visualizar os dados do projeto vinculados ao pacote de programação externa. Vocêpode visualizar as informações da atividade, propriedade e as combinações de projeto e nóde conexão. Também é possível visualizar os projetos programados paraimportação/exportação.

▪ Usar calendários do LNCom a opção Usar calend. LN, você pode exportar dados de calendário do Infor LN para ainterface de programação externa e implementar o planejamento no Pacote de programaçãoexterna (ESP).

▪ Estrutura do projetoÉ possível definir a Percentual inicial, a Percentual final e a Percentual da etapa dasatividades para calcular o Valor agregado do projeto.


Projeto

▪ Seleção projetoÉ possível gerenciar vários projetos a serem importados ou exportados do pacote deprogramação externa (ESP) ou para ele. Isso permite que o planejador atualize vários projetossimultaneamente. Também é possível manter o projeto – as combinações de nó de conexãoque são de sua propriedade e estão com a importação/exportação programada.

▪ Planejamento do projeto (PRP)Será possível verificar o preço, a origem de preço, o desconto e a origem do desconto se oPN for adicionado ou modificado nas sessões Ordem planejada de compra PRP (material)(tppss6110m000) e Linha de detalhe do orçamento de compra (tpptc4120s000).

▪ Item alternativoÉ possível usar a sessão Itens alternativos (tcibd0505m000) para substituir o primeiro itempor um item alternativo. Isso será aplicável somente se o item alternativo for especificado.Ao adicionar ou modificar um item, uma mensagem é exibida indicando que existe um itemalternativo ou o item deve ser substituído pelo item alternativo.

▪ Linha de baseVocê pode adicionar a linha de base ao criar um novo procedimento do projeto. Os dados dousuário que modificou a linha de base pela última vez também são exibidos.

▪ RastreabilidadePara ter melhor controle do sistema da ordem de projeto, as opções Ordem de compra PRPe Ordem do armazém PRP são incluídas.

▪ Se o Armazenamento não estiver implementado, o armazém prioritário em um projeto nãoserá mais obrigatório.

Progresso do projetoO módulo Progresso do projeto é usado para medir, registrar e monitorar o progresso de um projeto. ▪ Para utilizar o progresso

É possível usar o Progresso do projeto para registrar e controlar os dados do projeto durantesua execução. A parte do módulo referente ao Monitoramento combina as informações doProgresso do projeto para gerar relatórios de monitoramento do projeto e demonstraçõesfinanceiras. Esses relatórios são baseados em quantidades e valores e podem serapresentados em relação a qualquer nível do projeto. Há uma ampla variedade de critériosde seleção para garantir que os dados corretos sejam recebidos pelas pessoas corretas. Porexemplo, incluir ou excluir custos esperados (contabilidade de obrigações) e período atualou cumulativo com ou sem previsões de resultado final. Os orçamentos e custos realizadossão comparados com os dados reais. É possível visualizar a consequência dessa comparação.Também é possível ver o custo estimado ao final de um projeto durante a sua execução.


Projeto

▪ Progresso físico (tpppc1821m000)É possível rastrear o progresso físico do projeto monitorando o progresso dos elementos edas atividades no nível de objeto de custo para todos os tipos de custo.Você pode realizar as seguintes tarefas:

▪ Gerar dados mestres de progresso físico (tpppc1110m000): É possível criar dados deprogresso mestre para elementos e atividades no nível de objeto de custo. Você poderágerar dados mestres somente se tanto o projeto quanto os elementos e/ou atividadesdesse projeto cumprirem as condições necessárias.

▪ Gerar progresso fís. por elem./Objeto de custo (tpppc1128m000): É possível alterarglobalmente o progresso para um intervalo de elementos. Então, é possível monitorar oresultado no módulo Progresso do projeto. Você poderá manter o progresso dos elementosse tanto o projeto quanto seus elementos cumprirem as condições necessárias.

▪ Gerar progresso fís. do planejamento (tpppc1240m000): É possível copiar o progressoda atividade (planejamento) para o progresso da atividade e do elemento (produção).Além disso, os objetos de custo são copiados dos dados de controle.

▪ Imprimir formulário de progresso físico do elemento (tpppc1450m000): É possível imprimirum formulário que mostre os detalhes do progresso para elementos e atividades. Vocêpode então utilizar esse formulário para registrar detalhes no local. Você poder inserirmanualmente o progresso atual no centro de trabalho com frequência diária ou semanal.

▪ Para usar custosDurante a execução do projeto, é possível registrar os custos reais. O registro de custos podeser executado em Projeto ou em Finanças ou ser o resultado de processos logísticos, comoa aquisição de mercadorias ou serviços, transferido então para Projeto. É possível especificaro nível em que os custos do projeto são registrados.Para rastrear o progresso dos custos, você pode utilizar estes recursos:

▪ Entrada de custo de material (tpppc2511m000): É possível visualizar, comparar e manteros custos incorridos para um projeto para todos os tipos de custo. É possível visualizaras transações de custo ainda não processadas para Finanças. Se os custos foremresultantes de ações em Finanças, Fabricação ou Gestão de ordem, essas transaçõesserão criadas e processadas automaticamente. Além disso, transações de custo inseridasmanualmente também podem ser mantidas.

▪ Registrar custos e compromissos: Para manter o controle do projeto atualizado, é precisogarantir que os custos e custos futuros sejam inseridos corretamente, por exemplo, nosrelatórios mensais. Compromissos são obrigações financeiras que representam custosfuturos. Quando custos são incorridos, o compromisso é substituído pelo custo real. Oscompromissos podem ser registrados de duas formas: manualmente e automaticamente.Isso depende dos parâmetros especificados. Os compromissos são registrados assimque a ordem de compra é criada e/ou o recebimento de mercadorias é registrado emAquisição. É possível rastrear compromissos provisórios e compromissos firmes. Tambémé possível imprimir os custos e compromissos reais e compará-los.

▪ Transações de custo (tpppc2100m000): É possível visualizar e realizar a manutençãodos dados do histórico de custos do contrato e do projeto para os diferentes tipos decusto.

▪ Como usar a previsão de custo: Para gerar ou visualizar a previsão de custo do projeto,é possível usar objetos de custo ou tipos de custo. Se você utilizar objetos de custo,


Projeto

poderá manter a previsão de custo para todos os objetos de custo relacionados aelementos e atividades. Se você utilizar tipos de custo, poderá manter somente a previsãode custo para atividades. É possível usar um método de previsão para prever alteraçõesno orçamento, custos extras ou o custo total do projeto. Essas previsões são exibidas namedição e no monitoramento do desempenho.

▪ Para lançar receitas e Transações de receita (tpppc3805m000)As receitas do projeto podem ser registradas manualmente ou por meio de faturamento doprojeto. Se uma fatura do projeto for lançada em Faturamento, as receitas do projeto ficarãodisponíveis em Projeto. Além disso, é possível realizar a manutenção dos desvios da previsãodas receitas por elemento e atividades em relação ao contrato, o que permite monitorar oresultado no módulo Monitoramento. É possível inserir receitas em moedas diferentes. Pararegistrar receitas, primeiro é preciso primeiramente registrar os períodos de controle de custospara o projeto. O período de controle é usado para registrar as receitas. É possível modificaras receitas do projeto vindas do módulo Faturamento. Também é possível inserir receitasadicionais. É necessário confirmar as receitas e processar as receitas registradas para ohistórico do projeto e para Finanças. Também é possível visualizar e realizar a manutençãodos dados do histórico de receitas. Isso inclui dados da fatura e dados de lançamento.

▪ Para utilizar o resultado financeiroVocê pode visualizar os resultados financeiros dos custos, receitas e lucros do projeto. Épossível visualizar faturamento excessivo/insuficiente e custos excessivos/insuficientes, bemcomo receitas. Também é possível rastrear resultados financeiros provisionais e saldos deWIP IFRS.

▪ Transações de extensãoÉ possível rastrear o progresso das extensões do projeto. Há suporte para estes tipos detransações de extensão:

▪ Liquidação de flutuação: Utilize esse tipo de extensão para indicar a influência dasflutuações de preço para fins de faturamento. Não é possível definir esse tipo de extensãopara projetos de Custo mais percentagem nem para projetos com o Método de faturamentodefinido como Taxa de unidade. Há dois tipos de liquidações de flutuação: Liquidaçõesde flutuação de índice e liquidação de flutuação de preço.

▪ Valor provisório: Utilize este tipo de extensão se não souber parte dos custos do projetoao desenvolver seu projeto. Você poderá liquidar as diferenças entre o orçamento devalores provisórios e os custos reais em um estágio posterior.

▪ Quantidades a serem liquidadas: Utilize esse tipo de extensão para faturar a diferençaentre a quantidade orçada e a quantidade real de um intervalo de objetos de custo. Useesse tipo quando não tiver certeza sobre as quantidades que você gasta no projeto.

▪ Para usar o processamento do progressoVocê pode aprovar todos os custos, compromissos e receitas relacionados a transações parao projeto. É possível lançar transações confirmadas no histórico do projeto e em Finanças(utilizando as contas selecionadas em Integração de Finanças). Também é possível confirmarglobalmente custos, transações de receita e resultados temporários. Os custos são transferidospara o Faturamento e para o histórico do projeto. Você também pode desfazer as transaçõesconfirmadas.


Projeto

▪ Horas do projetoUtilizando a opção Publicar transações de horas do projeto, é possível registrar transaçõesde custo detalhadas ou agregadas para Horas do projeto do Controle de funcionáriosprocessadas a partir do Controle de funcionários. É possível determinar se deve ser criadauma transação de custo em Projeto para uma linha em Controle de funcionários ou umatransação de custo para cada dia do calendário.

▪ O campo Companhia do funcionário nas sessões Transações de custo (tpppc2100m000)e Transações financeiras (tpppc2100m100) é usado para realizar a manutenção dos dadosde despesas e horas. Esse campo é obrigatório quando um funcionário está vinculado àtransação de custo.

▪ Custos geraisÉ possível diferenciar os custos gerais internos e externos usando as taxas aplicadas e defaturamento.

▪ No caso de contratos baseados em custo, o usuário deve ter permissão para faturar essescustos ao cliente. Você pode usar a Taxa aplicada (interna) e a Taxa de faturamento (externa)para calcular os custos gerais.

▪ A taxa aplicada é usada para calcular os custos gerais internos do contrato/projeto. Essescustos gerais foram adicionados ao custo no contrato/projeto.

▪ A taxa de faturamento é usada para calcular os custos gerais faturáveis externos. Essescustos gerais podem ser faturados ao parceiro de negócios.

▪ Previsão de custos geraisNa sessão Previsão de custos gerais (tpppc6106m000), a previsão de custos gerais podeser definida para calcular os custos estimados na conclusão, o percentual de conclusão e opercentual de lucro, que ajuda na análise dos resultados provisionais de forma eficiente. Previsões de custos gerais são incluídas ao calcular o valor de Estimativa de conclusão(ETC) na sessão Solicitações de pagamento por progresso (tppin0170m000). Custos geraistambém são incluídos nestas sessões:▪ Aprovação global (tpppc4200m000)

▪ Imprimir previsão de custo por Objeto de custo (tpppc2416m000)

▪ Gerar resultados provisionais (tpppc3250m000)

▪ Gerar previsão de custo por objeto de custo (tpppc2216m000)▪ Mostrar análise financeira (tppss0701m000)

▪ Uma Entrada de previsão de custo (tpppc2615m000) é adicionada para realizar a manutençãodas entradas de previsão de custo para os vários tipos de custo, como material, tarefa,equipamento, subcontratação, custos diversos e custos gerais especificados para o projeto.

▪ Base para obrigação de desempenhoAo calcular resultados provisionais:

▪ Se a Base para obrigação de desempenho estiver definida como Preço da transaçãona sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000), o preço da transação será usado comobase para calcular o resultado provisional. O Preço da transação (quando aplicável) seráutilizado para determinar se há um lucro ou uma perda, além de ser utilizado paradeterminar a receita máxima esperada.


Projeto

▪ Quando um projeto é vinculado a várias Linhas de contrato (CLINs), o Preço da transação éusado como base para calcular o resultado provisional (pelo menos uma das Bases paraobrigação de desempenho da CLIN deve ser definida como Preço da transação).

Contabilidade do projetoO módulo Contabilidade do projeto é usado para criar e manter transações para custos, compromissos,receitas, custos gerais, extensões, resultados financeiros etc. ▪ Para usar custos

É possível realizar as correções de custo usando as taxas históricas definidas para o projeto.O Infor LN permite registrar as transações em várias moedas funcionais (local e relatório).

▪ Durante a aprovação global, também é possível incluir a previsão de custo ao lançar asentradas de transação para Finanças.

▪ É possível definir a Percentagem inicial, Percentagem final e Percentagem de etapa paracalcular o Valor agregado do projeto.

▪ É possível utilizar itens do tipo Custo e serviço nas Linhas de estimativa, Orçamento doelemento, Orçamento da atividade e linha Detalhe compra-orçamento.

▪ Transações de receitaQuando um projeto não está vinculado a um contrato, o Infor LN usa as informações do projeto(como taxa de custos e taxa de vendas), mas não os dados do contrato (taxas, tipo de faturae assim por diante). Também é possível criar transações de receita manualmente.

▪ Para utilizar o resultado financeiroÉ possível gerar resultados temporários para contratos ou projetos. O Infor LN permitevisualizar, modificar e processar o reconhecimento de receita calculado e visualizar os totaisde receita, o custo e o saldo para o resultado temporário selecionado. Também é possívelimprimir o relatório de lucro/perda esperado por contrato ou projeto.

▪ MAUHO LN considera o número de horas de trabalho (em vez da quantidade) para o componentede custo do tipo de custo Mão de obra ao calcular o custo e as receitas para o projeto.

▪ Status do fluxo de trabalhoO status aplicável ao objeto de negócios requer autorização usando o ION Workflow. Épossível aprovar as entradas de custo usando o fluxo de trabalho baseado em ION.

MonitoramentoO Monitoramento combina informações de Progresso do projeto para gerar relatórios de monitoramentodo projeto e demonstrações financeiras. Esses relatórios são baseados em quantidades e valores epodem ser exibidos em relação a qualquer nível do projeto.


Projeto

▪ Usar o monitoramentoO Monitoramento está relacionado à criação do controle de custo real, consultas decontroladoria, relatórios e medição de desempenho.

▪ Para usar tipos de lançamentoOs tipos de lançamento são utilizados para reconhecer transações. Os tipos de lançamentoindicam a origem das transações. No histórico do projeto, tipos de lançamento relacionadossão combinados. Por exemplo, é possível usar o tipo de lançamento para determinar a origemde custo dos custos diversos.

▪ Usar consultas de controle e relatóriosDurante a execução de um projeto, consultas de controle e relatórios são utilizados paramonitorar projetos. Você pode fazer consultas e imprimir relatórios para fins de controle doprojeto. Os dados são extraídos de vários outros módulos para visões gerais de controle. Asconsultas de controle de projeto e os relatórios de monitoramento de projeto incluem oorçamento, ajustes do orçamento e extensões de orçamento, combinados com os custos,receitas, compromissos, progresso real e previsões de resultados finais. É possível exibir eimprimir dados de controle em diversos níveis e visualizar dados registrados de várias formase em vários níveis.Há suporte para as características a seguir:

▪ Construir controle de custo real (tpppc4803m000): É possível selecionar os projetos cujosdados de controle de custo real você deseja exibir. É possível usar esses dados paramonitoramento do projeto. O orçamento, seus ajustes e extensões, custos, receitas,compromissos, progresso real e previsões de resultados finais são usados para preencheras tabelas de monitoramento no módulo Progresso do projeto. Após a geração dessesdados, eles podem ser usados em todas as consultas de controle do projeto.

▪ Consultas de controle (tpppc4850m000): É possível monitorar os projetos executados. Ocontrole de custo real é agregado no nível do projeto. Trata-se de um intervalo de sessõesdisponíveis no módulo Progresso do projeto para monitorar projetos. Cada sessão forneceum nível diferente de detalhes.

▪ Mostrar análise financeira (tppss0701m000): Você pode criar um gráfico da progressãode custos e receitas durante o tempo de execução do projeto. Por meio da análise doscustos e receitas dentro de um período específico, é possível fazer um planejamento dosvalores necessários ou restantes no futuro.

▪ Usar consultas de controle e relatórios: É possível imprimir relatórios de controle paracontrole de custo, controle de horas, controle de projeto, relatório de gestão, lucros/perdasesperados etc.

▪ Medição de desempenho (tpppc5840m000)Este módulo oferece suporte para as seguintes características:

▪ Medição de desempenho (tpppc5840m000): É possível medir o desempenho de umprojeto gerando dados de medição de desempenho até um período especificado. Estãodisponíveis quatro níveis de medição: atividade, tipo de atividade/custo, projeto OBS etipo de OBS/custo. A medição de desempenho também pode ser gerada em relação àlinha de base e a versão antiga, caso estejam disponíveis.

▪ Para usar um método de valor agregado: Valor agregado é um método distribuído notempo para medir o desempenho do projeto. O trabalho planejado é comparado com otrabalho realizado para determinar se os custos e as programações do projeto estão


Projeto

dentro do orçamento. Geralmente é comparado com técnicas de medição de desempenhoascendente mais convencionais.

▪ Como o LN calcula o executado: Na medição e monitoramento de desempenho, o LNcalcula o executado de diversas formas, dependendo de várias configurações. O executadocorresponde aos custos orçados, de acordo com o progresso ao final do período atual.Na maioria dos casos, o LN calcula o executado da seguinte forma:

executado = valor orçado * progresso

▪ Como usar a previsão de custo: Para gerar ou visualizar a previsão de custo do projeto,é possível usar objetos de custo ou tipos de custo. Se você utilizar objetos de custo,poderá manter a previsão de custo para todos os objetos de custo relacionados aelementos e atividades. Se você utilizar tipos de custo, poderá manter somente a previsãode custo para atividades. É possível usar um método de previsão para prever alteraçõesno orçamento, custos extras ou o custo total do projeto. Essas previsões são exibidas namedição e no monitoramento do desempenho.

FaturamentoO módulo Faturamento em Projeto é usado para coletar dados de fatura e transferi-los para Faturamentopara a edição final e impressão. Se o projeto e o orçamento estiverem no estágio de efetivação, serápossível escolher as sessões apropriadas em Faturamento para faturar os custos. ▪ Faturamento de progresso

Você pode definir os pagamentos por progresso para um contrato. O valor que pode serfaturado do cliente é baseado no progresso do projeto ou contrato, e a percentagem dopagamento é acordada com base nos termos do contrato. Esses pagamentos por progressose baseiam no custo, mesmo se o contrato é do tipo Preço fixo. Os pagamentos por progressodevem ser liquidados com relação às faturas baseadas na parcela ou na entrega. Os termosde faturamento por progresso também podem ser negociados em um ambiente de contratocom o Governo dos EUA. É possível usar a opção Suprimir custo para próximo ciclo defaturamento para faturar as transações no próximo ciclo de faturamento.

▪ Também é possível imprimir as linhas de custo faturáveis e os custos relacionados como umanexo da fatura, considerando a agregação do Método de faturamento.

▪ SF1433, SF1034 e SF1035O Infor LN também permite que o usuário imprima uma fatura específica para os EUA,solicitação do contratado do Formulário padrão 1443 (SF1443) para Pagamento por progresso.É possível imprimir os relatórios SF 1034 e SF 1035 (conforme as exigências do governo dosEUA) para contratos. Esses relatórios incluem o valor total faturado (SF1034) e o detalhamentodos custos faturados (SF1035), respectivamente. O formulário SF 1443 também deveespecificar o valor do adiantamento não liquidado.


Projeto

Custos geraisOs Custos gerais representam os custos indiretos (eletricidade, por exemplo) que afetam todos oscustos de fabricação, com exceção da mão de obra direta e do material direto, que mudam de acordocom o volume de produção. Os custos gerais são os custos necessários para administrar um negócio,mas que não podem ser atribuídos diretamente a nenhuma atividade de negócios, produto ou serviçoespecífico. Os custos gerais não levam diretamente à geração de lucros. ▪ Visão geral de custos gerais

Os custos gerais são custos ou despesas, como custos gerais e administrativos, depreciação,energia, administração, seguro, aluguel e serviços públicos, relacionados à operação ou àcompanhia como uma unidade, que não se tornam uma parte integrante de um bem ouserviço, ao contrário da matéria-prima ou mão de obra direta, e não podem ser aplicados ourastreados até uma unidade de saída específica.

▪ Configuração das bases de aplicação de custos geraisAs bases de aplicação de custos gerais são usadas para realizar aplicações de custos geraisem lote e configurar as bases nas quais as taxas predeterminadas de custos gerais sãocalculadas.

▪ Para calcular e aplicar custos geraisOs custos gerais são calculados para todas as bases de aplicação, com base nos lançamentosem projetos e nas bases de aplicação definidas de custos gerais. É possível iniciar ouprogramar manualmente as tarefas para calcular e aplicar custos gerais.


Projeto


Projeto

IntroduçãoO Planejamento empresarial executa e controla o processo de planejamento em ambientes com váriosou um único local. A execução de planejamento dá suporte ao planejamento mestre e o planejamentode ordem detalhada para produção, compra e distribuição. O planejador pode usar ferramentas deanálise extensas, como cenários, sinais de planejamento e indicadores de performance para avaliar oplano.

As principais funções e características do Planejamento empresarial são descritas nestes tópicos: ▪ Dados mestre do Planejamento empresarial (p. 63)

▪ Planejamento mestre (p. 65)▪ Planejamento de ordem (p. 66)▪ Estoque gerenciado do fornecedor (p. 67)▪ Análise e otimização de recursos (p. 67)▪ Transferência planejada (p. 68)

Dados mestre do Planejamento empresarialÉ possível configurar a estrutura de planejamento em dados mestre. A estrutura é composta por cenáriosde simulação, itens de planejamento, recursos de capacidade e unidades de planejamento. Além disso,as regras de fornecedores e origens de distribuição podem ser configuradas para os valores de tamanhodo lote. ▪ Cenários no planejamento empresarial

Os cenários são utilizados para simular execuções de planejamento em várias situações denegócios. Somente um cenário pode ser o cenário real, que representa o plano real transferidopara produção, compra e armazenagem.


6Capítulo 6Planejamento empresarial

O horizonte de planejamento de cenários pode ser dividido em períodos de planejamento devárias durações. Isso permite a previsão e o planejamento em pequenos períodos no curtoprazo e em períodos mais longos no longo prazo. É possível definir o cenário como de rolagem,o que redivide periodicamente o horizonte de planejamento do cenário em períodos deplanejamento começando com a data atual. Isso oferece uma divisão de período consistentepara o planejador à medida que o tempo passa.Dados estáticos, como estratégias de fornecimento e de recursos, e dados dinâmicos, comoordens planejadas, podem ser copiados entre cenários. É possível definir as relações entreum cenário central e os cenários locais em um ambiente de vários locais, o que permite umaexecução de planejamento central que aciona execuções de planejamento locais. Os dados,como previsão e ordens, podem ser agregados e desagregados entre os cenários locais ecentral.

▪ Tópico relacionadosAs configurações de planejamento de um item são definidas em Dados de planejamento doitem, que é um agregado de vários itens de planejamento. Outra configuração importante éa origem padrão, que determina se o item é fornecido pela produção, compra ou distribuição.Ao selecionar a origem padrão de produção/compra, a origem real é determinada pela sessãoDados do item com data efetiva. É possível definir os horizontes para gerar ordens planejadase planos para cada item de planejamento. Além disso, é possível definir se um item deplanejamento tem ou não um plano mestre de tipos de capacidade de vendas usados paraprometer o item aos clientes.

▪ Recursos no Planejamento empresarialNo Planejamento empresarial, as instalações de produção são chamadas de recursos. Umrecurso em Planejamento empresarial corresponde a um centro de trabalho em Fabricação.Cada centro de trabalho em Fabricação é definido como recurso no Planejamento empresarial.Os recursos são usados para fornecer informações sobre a capacidade disponível, a utilizaçãoda capacidade, a capacidade livre resultante e capacidade de vendas.

▪ Unidades de planejamento no Planejamento empresarialAs unidades de planejamento são usadas para gerenciar interdependências que existem noplanejamento da produção baseado em restrições. Uma unidade de planejamento agrupaitens de planejamento que devem ser planejados juntos por causa da capacidade das restriçõesde material. As unidades de planejamento são necessárias somente para controle de cargade trabalho.

▪ Origens de fornecimento: produção, compra ou distribuiçãoA definição de recurso é o método para determinar a origem de fornecimento para um itemde plano a fim de atender à demanda.A definição de recurso pode ser determinada em dois níveis:

▪ Estratégia de recursoEssa estratégia determina se o item é produzido, comprado ou distribuído. Definir umaestratégia de recurso não é uma necessidade. Se a estratégia de recurso não for definida,a origem padrão dos dados de planejamento de item será usada.

▪ Estratégia de fornecimentoEssa estratégia determina as regras que especificam que fornecedores e armazéns devemser selecionados para compra e distribuição. Para a produção, nenhum segundo nível


Planejamento empresarial

se aplica ao objeto de negócios de origem. A estratégia de fornecimento é opcional. Seuma estratégia de fornecimento não estiver definida, os fornecedores serão selecionadoscom base nas prioridades da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000). Os armazénsserão então selecionados com base nas prioridades da sessão Relações de fornecimento(cprpd7130m000).

É possível definir as relações de fornecimento entre os agrupamentos. Um agrupamento éum grupo de entidades sem a restrição de que as entidades sejam todas do mesmo tipo epertençam à mesma companhia financeira ou de logística. Essas relações representam ospossíveis fornecimentos entre armazéns. O Planejamento empresarial sempre converte oagrupamento para o armazém padrão nesse agrupamento. As relações de fornecimento sãoselecionadas com base na estratégia de fornecimento. Se nenhuma estratégia de fornecimentofor aplicável, ela será baseada nas prioridades das relações de fornecimento.

Planejamento mestreO Planejamento mestre calcula e controla a programação de produção mestre, o que representa oplano de produção de longo prazo de uma companhia.

O plano mestre de recursos é derivado do plano de produção. Esse plano representa a utilização dacapacidade crítica de uma companhia. O plano de canal é derivado do plano de produção central. Esseplano contém a previsão, os volumes de venda reais e os volumes de venda permitidos de cada canalde demanda. ▪ Planejamento de item

O plano mestre de um item pode ser gerado a partir da demanda, plano de compra ou ordensde distribuição planejadas, dependendo das origens dos itens de planejamento. Se a basefor a demanda, é criado um plano de produção.A demanda pode ser do tipo: Previsão, Ordens de venda, Cotações de venda, Programaçõesde vendas etc.O planejamento mestre vai do horizonte de ordem de um item de planejamento ao horizontede planejamento. Pode ser executado em modo infinito e finito usando o controle de cargade trabalho. Além disso, o planejamento mestre pode ser executado no modo regenerativoou de alteração líquida. No modo de alteração líquida, somente itens de planejamento nosquais ocorreram alterações são selecionados durante a execução. Os sinais com base noplanejamento mestre podem ser gerados para avisar o planejador de exceções no plano.

▪ Planejamento de recursosPara cada recurso, é possível indicar se um plano mestre de recursos se aplica. O planomestre de recurso é uma visualização sobre a capacidade disponível, utilização de capacidadee a capacidade livre resultante para cada período de planejamento definido no cenário noqual você trabalha. É possível visualizar a capacidade de vendas calculada e exibida no planopara apoiar a promessa de entrega da ordem. As origens da utilização da capacidade, quepodem ser capacidades críticas, ordens planejadas, ordem SFC real, ordem de serviço eatividades PCS.



▪ Canais no Planejamento empresarialO Planejamento empresarial oferece suporte ao uso de canais. Um canal é um canal devendas ou distribuição usado para distribuir itens específicos para determinados clientes(parceiros de negócios clientes). Por exemplo, um canal pode representar determinada áreageográfica ou determinado grupo de clientes. As previsões podem ser mantidas e comparadascom as vendas reais no plano mestre de canal. Para cada item de plano, pode ser determinadose o módulo é canalizado.Com base na demanda permitida, o canal disponível para promessa é calculado para apoiara promessa de ordens. A previsão e a demanda permitida também podem ser calculadasusando a desagregação do plano mestre de item central.

Planejamento de ordemO Planejamento de ordem combina planejamento de necessidades de material, de distribuição e decapacidade. A estrutura de produto inteira, composta de relações de fornecimento de lista de material,é explodida.

As necessidades líquidas de cada item de planejamento na estrutura do produto são equilibradas pelacriação de ordens planejadas. As necessidades líquidas baseiam-se na rede de fornecimento daempresa, estoque e demanda, que é parte integrante do planejamento da ordem. Exemplos de tiposde demanda incluem: previsão, ordens de venda, cotações de venda e programações de vendas.

É possível usar o Planejamento de ordem para planejar os itens que têm os tipos fabricado, compradoe genérico. As ordens planejadas para itens fabricados e comprados no cenário real são confirmadase transferidas como ordens reais para o chão de fábrica, departamento de compras e armazém. Asordens planejadas para itens genéricos não podem ser transferidas; servem somente para explodir asnecessidades de materiais nos níveis inferiores da lista de material genérica. ▪ Programações de compra

Itens comprados podem ser ordenados por programação de compra em vez de ordens decompra (planejadas). As programações de compra oferecem suporte ao fornecimento decompra de alto volume e repetitivo com base em contratos. Quando um item é solicitado porprogramações de compra, com base na demanda alterada ou nova, o planejamento de ordemmudará diretamente as linhas de programação de compra ou criará novas linhas, levandoem conta os padrões de entrega do fornecedor.

▪ RecursosAs ordens de produção planejadas resultam na utilização da capacidade de recursos. Paracada recurso, a utilização da capacidade detalhada, com base no planejamento da ordem noplano de ordem de recurso, pode ser exibida e comparada com a capacidade disponível.Todas as outras origens de utilização da capacidade, necessidades críticas, ordens SFC,ordens de serviço e atividades PCS são mostradas.

▪ Plano de ordem de itemÉ possível criar um plano mestre de item para itens de planejamento que sejam totalmentecontrolados por planejamento de ordem. Contudo, o planejamento mestre não é necessário



para controlar um plano. Para itens planejados por ordem, é possível usar as funçõesrelacionadas ao plano mestre do item, como previsão, planejamento de estoque e capacidadede vendas.Além da demanda prevista no plano mestre de item, é possível usar demanda especial, queé outro tipo de previsão. Há suporte ao consumo de demanda especial pela demanda realde vendas. Para definir a demanda especial, é obrigatório o uso de plano mestre de item.O plano de ordem de item restringe todos os dados de demanda e fornecimento de um itemde planejamento e fornece uma visão geral completa, baseada no tempo, ao planejador. Oplano de ordem de item também contém valores disponíveis para promessa. Portanto, nãoé obrigatório usar técnicas de capacidade de vendas.É preciso verificar os lead times, as datas de entrega fixa e as regras de dimensionamentodo lote para confirmar se o cálculo é preciso. No horizonte de ordem do item de planejamento,esses valores servem de entrada para calcular ATP e CTP, a fim de apoiar a promessa deentrega da ordem. Os componentes e as capacidades a serem verificados para CTP fazemparte da lista de material e roteiro. É possível indicar materiais e capacidades em toda aestrutura do produto do item que deve ser verificado quanto à capacidade de vendas.

Estoque gerenciado do fornecedorUma companhia pode terceirizar o planejamento de fornecimento de alguns itens comprados. Nessecaso, a companhia não envia as ordens de fornecedor para as quantidades específicas de entrega emdatas e horários específicos. Em vez disso, o planejamento de fornecimento é delegado ao fornecedorque decide quando entregar qual quantidade. O cliente e o fornecedor têm um contrato de termos econdições que especifica todos os parâmetros de planejamento relevantes. Esse contrato de termos econdições é vinculado a um contrato de venda ou contrato de compra válido.

Análise e otimização de recursosÉ possível avaliar os resultados de plano do planejamento da ordem e a execução de planejamentomestre por meio da análise de plano. A análise consiste em mensagens de exceção e indicadores deperformance.

Um sinal representa um aviso para o planejador de que determinado elemento, uma data ou quantidadese desvia do planejamento desejado, o que facilita o planejamento por exceção, limitando o esforço deplanejamento para o planejador.

As mensagens de exceção podem ser definidas pelo planejador. Um planejador é responsável por umgrupo de itens de planejamento e isso resulta em mensagens de exceção que são relevantes somentepara aquele planejador específico. É possível priorizar as mensagens de exceção definindo um horizontede tempo em que são geradas e aplicando tolerâncias a cada sinal. Esse processo personaliza asmensagens de cada planejador.



Há suporte para mais de 40 tipos de mensagem de exceção, como sinais de reprogramar entrada,reprogramar saída e cancelar ordens. Os sinais podem aplicar-se a planejamento de ordem, planejamentomestre e a um item de planejamento ou recurso.

As mensagens de exceção criadas para ordens de planejamento no Planejamento empresarial sãoprocessadas após a avaliação do planejador. Por exemplo: um sinal de reprogramar entrada processadoaltera as datas planejadas da ordem planejada à qual se aplica a mensagem de exceção. Esse processoreduz o esforço do planejador. Essa funcionalidade aplica-se a ordens planejadas e não somente àsordens reais.

Os indicadores de performance convertem uma situação de planejamento em performance de entrega,performance financeira, performance de utilização da capacidade e performance do nível de estoquedo cenário, de um item de planejamento ou de um recurso dentro desse cenário. É possível compararos cenários por meio de indicadores.

Transferência planejadaUse o módulo Transferência planejada para transferir ordens planejadas do Planejamento empresarialpara o nível de execução do LN. Além disso, ele permite transferir planos de produção e planos decompra. ▪ Transferir ordens para o nível de execução

A transferência do planejamento converte as ordens planejadas em ordens reais para aprodução por encomenda, o departamento de compras e o armazém. Muitas vezes, as ordenssão então geridas por outras pessoas além do planejador, como o planejador de chão defábrica, comprador e gerente do armazém. No entanto, o planejador ainda controla o planototal pelas exibições de planejamento, incluindo as informações da ordem real e a mensagemde exceção ainda gerada para as ordens reais, se necessário.

▪ Grupo de ordens no Planejamento empresarialUse grupos de ordem para limitar a gestão das ordens individuais. São criados pacotes quecontêm várias ordens que podem ser geridas como uma grande ordem. Ordens planejadaspodem ser agrupadas quando compartilham uma característica específica.As características comuns podem ser o centro de trabalho onde as ordens planejadas devemser produzidas, o armazém ao qual as ordens devem ser entregues, a data em que as ordensdevem ser produzidas, as ferramentas utilizadas e outros critérios de seleção. Em seguida,o procedimento de negócios para essas ordens planejadas será gerido em nível de grupo deordens. Isso também é válido para a transferência de ordens planejadas, o que significa queas ordens planejadas dentro de um grupo de ordens são transferidas em uma ação.

▪ Planejamento de liberaçãoÉ possível transferir as ordens planejadas independente do status, que pode ser Planejado,Firme planejado ou Confirmado. É possível fazer a transferência no modo interativo, o quedá uma visão geral das ordens planejadas selecionadas para transferência. Nessa visualizaçãoainda é possível tomar a decisão de não transferir determinadas ordens.



Também é possível transferir ordens de produção planejadas e planos de produção até umacarga de trabalho predefinida em horas na produção por encomenda.



IntroduçãoFabricação pode ser usado para gerenciar a produção de itens.

Use Fabricação para: ▪ Definir listas de material (BOMs), roteiros e necessidades de ferramentas.

▪ Calcular preços de custo e de venda.

▪ Planejar projetos e executar planejamento de rede.▪ Controlar a execução de ordens de produção.

▪ Configurar um grande número de variantes de produtos acabados com Configuração doConfigurador de CPQ.

▪ Planejar e gerar assembly orders.

As principais funções e características de Fabricação são descritas nestes tópicos: ▪ Gestão de dados de engenharia (p. 72)

▪ Dados produção do item (p. 72)▪ Lista de material (p. 73)▪ Roteiro (p. 73)▪ Planejamento de montagem (p. 74)▪ Controle de montagem (p. 75)▪ Fabricação repetitiva (p. 79)▪ Controle de produção por encomenda (p. 79)▪ Controle de projeto (p. 83)▪ Configurador de produto (p. 84)▪ Planejamento de necessidades de ferramentas (p. 85)▪ Classificação do produto (p. 86)


7Capítulo 7Fabricação

Gestão de dados de engenhariaÉ possível usar o módulo de Gestão de dados de engenharia em Fabricação para apoiar o registro doprocesso de design de um produto, lidando com diferentes versões do produto. Além disso, esse móduloé utilizado para transferir os dados do design para produção. ▪ Itens de engenharia

Itens no processo de desenvolvimento. É possível aplicar alterações de design e podemexistir várias revisões do item.

▪ BOMs de engenhariaA relação de componentes e seus itens pai, peças nas listas, matérias-primas e submontagens,as versões de revisão de itens em desenvolvimento e as alterações nas EBOMs podem serfeitas Para alterar EBOMs - procedimento manual, Para alterar EBOMs - procedimentoautomático ou Para alterar EBOMs - procedimento semiautomático.

▪ Finalizar dados de engenhariaPermite copiar listas de material de engenharia para listas de material de produção.

▪ Modificar revisão de item de engenhariaA engenharia é executada por revisão. É possível gerenciar e definir novas revisões na Gestãode dados de engenharia

Dados produção do itemMantenha os dados gerais de item para o LN em Dados produção do item. O módulo controla dadosdo item que não são específicos do aplicativo e são usados na maioria dos outros módulos do LN. Cadaaplicativo LN usa seu próprio módulo de dados de item específico e tem acesso aos Dados produçãodo item.

Dados produção do item contém informações sobre o seguinte: ▪ Dados de Lista de material (BOM)

▪ Dados de roteiro▪ Dados de backflushing▪ Dados de item repetitivo▪ Parâmetros de ordem▪ Unidade de roteiro

Em IPD, é possível definir os dados de produção de um item específico. Também é possível definirdados de produção padrão para uma combinação de grupo de item e tipo de item.


Fabricação

Lista de materialA Lista de material contém os itens de componentes de um item manufaturado. Cada linha de BOMcontém informações sobre a posição do item de componente na BOM, a quantidade necessária e adata de vencimento do item de componente. ▪ Nível único

Uma BOM mostra as relações de componentes com o item pai um nível abaixo.

▪ MultinívelUma BOM mostra as relações de componentes e subcomponentes em vários níveis.

▪ ResumidoUma BOM multinível que não relaciona os níveis de manufatura, mas relaciona um componentesomente uma vez para a quantidade total utilizada.

▪ Itens críticosUm item que pode causar um gargalo no processo de produção devido a um lead time longoou incerto.

RoteiroOs dados de planejamento para o método de manufatura são definidos no Roteiro. Um roteiro consisteem operações em que cada uma identifica a última a ser realizada em um centro de trabalho e/oudeterminada máquina.

Os roteiros podem ser: ▪ Roteiro padrão

Um roteiro genérico que pode ser anexado a vários itens▪ Específicos de item

Roteiro que é aplicado a somente um item

▪ Network routingO roteiro que contém operações ordenadas em sequência e operações paralelas

▪ Order quantity dependent routingUm roteiro definido para uma quantidade específica de itens

Use o módulo Roteiro para registrar os roteiros de itens manufaturados. É possível definir o seguinte: ▪ Centros de trabalho

Um centro de trabalho é onde as atividades de produção são executadas. Recursos, comopessoas e máquinas, são vinculados a um centro de trabalho. Um centro de trabalho é umgrupo de unidades de recurso usado como unidade de planejamento funcional. O código detaxa operacional, que é vinculado ao centro de trabalho, é usado para calcular o custo padrãode um item ou os custos estimados e reais. A capacidade de carga em um centro de trabalhoé utilizada no planejamento de produção. Os centros de trabalho podem fazer parte deunidades empresariais utilizadas para fins de modelagem em vários locais.


Fabricação

▪ MáquinasMáquinas são vinculadas a centros de trabalho e são utilizadas para planejar operações. Ataxa definida para a máquina é usada para calcular os custos reais desta. A capacidade decarga de uma máquina é usada no planejamento da produção.

▪ TarefasAs tarefas são classificadas de acordo com a natureza do trabalho realizado e usadas paradescrever atividades que ocorrem na produção por encomenda. As tarefas estão vinculadasa códigos de taxa operacional, que são usados para calcular o custo padrão de um item ouos custos estimados e reais. As tarefas são utilizadas no planejamento de produção.

▪ OperaçõesOs dados da operação de itens manufaturados padrão e personalizados são mantidos comas operações. Os dados de operação são armazenados e mantidos para itens padrão epersonalizados. Uma série de operações é executada para fabricar um item. A sequência deoperações é definida como um roteiro de operações. O rendimento e a perda são definidospor operação.

▪ Tempos de normasO runtime e a taxa de produção de uma operação são determinados por meio de tabelas denorma. Depois de uma matriz ser definida por duas características físicas, como comprimentoe largura, é possível manter um conjunto de tempos de operação padrão para as coordenadasX-Y. Quando as tarefas e os roteiros estão definidos, o runtime e a taxa de produção podemser calculados usando uma tabela de norma.

▪ HabilidadesDeterminadas habilidades podem ser obrigatórias para executar uma operação específica.Para garantir que os funcionários atribuídos a uma operação tenham o conhecimentonecessário, as habilidades são vinculadas aos funcionários e às operações.

Planejamento de montagemÉ possível usar o módulo Planejamento de montagem para planejar a montagem de variantes de produtoe gerar ordens de montagem no Controle de montagem. O Planejamento de montagem faz isso paralinhas de montagem em um ambiente de produção de fluxo de modelo misto, caracterizado por altosvolumes e muitas variantes de produtos complexos. ▪ Entrada de ordem de venda

As ordens de venda são inseridas na Gestão de ordem para produtos vendidos. Uma variantede produto é criada na entrada da ordem de venda. Usando Configuração do produto, avariante de produto pode ser configurada.

▪ Engenharia e configuração do produtoAs estruturas de produto podem ser definidas no Planejamento de montagem, um sistemaexterno, ou usando o Configurador de produto na Configuração do produto. É possível definiritens finais e genéricos, como um carro.


Fabricação

▪ Variantes do produtoUma configuração exclusiva de um item configurável. A variante é resultado do processo deconfiguração e inclui informações como opções existentes, componentes e operações.Uma variante de produto é criada na entrada da ordem de venda. É possível reutilizar umavariante do produto em uma ordem de venda diferente.

▪ Peças aplainadasO conteúdo de cada módulo é armazenado em peças aplainadas. Essa é uma BOM de umnível composta de todas as peças de montagem. É possível definir as peças de montagemaplainadas no Planejamento de montagem, da Gestão de dados de engenharia, ou importá-lasde um sistema de PDM externo.

▪ Cálculo das necessidades de peças de montagemO processo de cálculo das necessidades de peças de montagem calcula as necessidadesde nível inferior e envia essas necessidades para o Planejamento empresarial. É precisoinserir a estrutura de variantes de produto e as peças de montagem aplainadas relacionadaspara o cálculo de necessidades de peças de montagem.

▪ Geração de ordens de montagemÉ preciso gerar e enviar as ordens de montagem para o módulo Controle de montagem.Durante o processo de geração, é possível recuperar a demanda de variante de produto, aestrutura de variantes de produto, as peças de montagem aplainadas relacionadas e asoperações.

▪ Atualizar/congelar ordens de montagemAs ordens de montagem são congeladas dentro de certo horizonte firme e, ao mesmo tempo,o conteúdo delas é atualizado. Também é possível atualizar manualmente as ordens antesde serem congeladas.

▪ Efetividade da unidade e dataA unidade de efetividade é um método para controlar a validade das variações em um itemfinal. É possível usar unidade de efetividade para fins de rastreamento ou para modelarexceções a partir de um item final padrão, de modo a permitir fazer variações sem ter dedefinir códigos de itens separados. Assim, não é preciso manter BOMs separadas para cadacombinação de variações. Os itens finais podem ser, por exemplo, aviões ou carros de turismo.Os desvios consistem em variações relativamente pequenas do item final. Por exemplo,instalar assentos vermelhos em vez de azuis ou um tipo especial de radar ou ar-condicionadoem um tipo de avião que, de outra forma, é padrão.É possível usar a unidade de efetividade para pequenas alterações em um pequenosubconjunto do item final que resulta da solicitação do cliente, engenharia ou produção.

Controle de montagemO Controle de montagem destina-se a ser utilizado por companhias que produzem muitas variantes deprodutos complexos em uma linha de montagem de fluxo, embora também possa ser utilizado emambientes de montagem de baixo volume ao utilizar gestão de transação específica de ordem.


Fabricação

▪ Variantes e ordens de estação de linhaQuando o conteúdo de ordem em uma estação de linha específica é igual para várias ordens,esse conteúdo é armazenado somente uma vez. Essas informações semelhantes sãoarmazenadas em uma variante da estação de linha. As ordens de montagem têm somenteum link para as Variantes da estação de linha. Essa característica reduz o armazenamentode dados e melhora a performance.

▪ Ordens de estação de linha agrupadasAs necessidades de materiais de uma estação de linha por um dia. Uma CLSO consiste emperíodos definidos pelo usuário. As necessidades de materiais são combinadas para cadaperíodo. No Controle de montagem, as transações podem ser realizadas por estação de linhae por período, em vez de por ordem. LN pode combinar os mesmos materiais por um períodoespecífico em uma linha de materiais. A quantidade acumulada é armazenada na CLSO.Esse acúmulo reduz o número de transações necessárias, elas são realizadas por um períodoespecífico. As CLSOs são usadas na alocação de peças da montagem e em backflushingpara combinar materiais para uma ordem de estação de linha para um dia.

▪ Kits de montagemUm agrupamento ou categorização das peças fornecidas a uma estação de linha é chamadode kit de montagem. Dois tipos deles podem ser usados no LN: estação de linha e produto.Os kits de montagem do tipo estação de linha entregam suprimentos a uma estação de linhaespecífica. O kit de montagem é um conjunto dependente da ordem de componentes, que édeterminado pela configuração do produto e é entregue ao armazém de chão de fábrica paraa estação de linha relevante.Os kits do tipo produto suportam somente fornecimento controlado por ordem/SILS a partirde um armazém que forneça a um armazém de chão de fábrica por meio de transferência dearmazém. Com esse tipo de kit é possível atribuir um kit de montagem a um item finalespecífico ou a uma combinação de linha de montagem.

▪ Congelamento parcialAs ordens de montagem podem ser parcialmente congeladas, ou seja, dependendo da posiçãoda ordem de montagem no processo, algumas partes dela não serão mais atualizadas. Aindaé possível alterar manualmente as partes congeladas da ordem.É possível atualizar outras partes vinculando um horizonte firme a um segmento de linha.

▪ Montagem em vários locaisEm muitas companhias com fluxo de modelo misto, o processo de montagem é realizado porvárias companhias que têm seu próprio conjunto de dados logísticos. Essas companhiaspodem ter várias linhas de montagem em diferentes companhias logísticas. Um subitemgenérico é montado em uma linha de fornecimento e fornecido à linha principal na qual o itemfinal é montado.

▪ Sequenciamento de linha e tipos de regra no Controle de montagemAs ordens de montagem geradas por Planejamento de montagem podem ser sequenciadasutilizando o mecanismo de sequenciamento, resultando em um mix e sequência de linha.Durante esse processo de sequenciamento, as regras de linha são levadas em consideração,como agrupamento de ordens de montagem com base nas características dos itens oubloqueio de ordens de montagem com base em regras de capacidade.


Fabricação

▪ Alteração manual da sequênciaUse um painel de controle para alterar manualmente a sequência gerada. É possível moverordens para uma posição diferente na linha ou trocar as posições de duas ordens

▪ Verificação de estoqueÉ possível realizar uma verificação de estoque opcional. Isso permite exibir uma lista de peçasproblemáticas e de ordens com escassez.

▪ Instruções de trabalhoÉ possível imprimir instruções de trabalho para cada operação. Isso é feito por meio do fluxode trabalho acionado pelo processo. O usuário pode determinar, em parte, o tipo deinformações impressas nessas instruções.

▪ Fornecimento de materialO Controle de montagem distingue entre fornecimento interno e externo:

▪ O fornecimento interno é o movimento de peças de montagem de um armazém principalpara a linha.

▪ O fornecimento externo é o movimento de mercadorias de um fornecedor para a linha.É possível usar acionadores que puxam materiais do fornecedor do armazém para o destinocorreto. No caso de alguns métodos de fornecimento, esses acionadores podem basear-seem eventos em produção.É possível usar diferentes métodos de fornecimento que são definidos por combinação deitem/armazém de chão de fábrica.

▪ Ponto de ordem baseado no tempoO fornecimento é acionado por uma execução de SIC para o armazém de chão de fábricaenvolvido. Quando o estoque baseado no tempo cai abaixo de certo ponto, é precisofornecer material.

▪ Controlado por ordem/loteO fornecimento de material é anônimo para várias ordens simultaneamente com baseem acionadores no processo de montagem.

▪ Controlado por ordem/fornecimento em sequência de linhaPor esse método, é possível fornecer itens como parte de um kit. O fornecimento dematerial é separado para cada ordem de montagem com base em acionadores no processode produção, embora um único acionador possa ser usado para gerar fornecimento aokit em uma série de ordens consecutivas na programação de montagem.

▪ Fornecimento de material impulsionado por horizonte de tempoEm vez de iniciar o fornecimento de material com base em acionadores de processo, tambémé possível fazer isso com base em horizontes firmes. O fornecimento de material é iniciadopor uma ordem de estação de linha quando ela coincide com um horizonte firme predefinido.Vários horizontes firmes são definidos para controlar a geração e atualização de mensagensde fornecimento.

▪ Circuito fechadoCall-offs de Controle de montagem são armazenados em programações e lançamentos devendas. Esses lançamentos (programação de sequência de expedição e remessa) sãocomunicados ao fornecedor por meio de EDI. Além disso, uma referência única por kit, estaçãoe peça é incluída nessas informações. No sistema do fornecedor, essas informações são


Fabricação

armazenadas em programações e lançamentos de vendas. Depois de enviar as peças, elaspodem ser recebidas por ID de referência.

▪ Visão geral do progresso por segmento de linhaUm planejador é responsável por um segmento e pode ser vinculado a um segmentoespecífico. Todas as informações relacionadas a ordens de montagem serão visíveis porplanejador de segmento.O status/visão geral de progresso por segmento mostra ordens no segmento com base nasequência de linha em que o modo de alternância está disponível para mostrar as ordens emvários modos.

▪ Visão geral do progresso por pulmãoEstá disponível um painel de controle que exibe as ordens de programação por pulmão. Épossível usar a função de alternância para selecionar diferentes visões gerais.

▪ Visão geral do progresso por estação de linhaSimilar à visão geral do progresso por pulmão, esse progresso pode ser monitorado porestação de linha. Isso pode ser usado para relatar quais estações de linha contêm trabalhopara uma ordem.

▪ Processar definição de acionadorEm ambientes de produção com fluxo de modelo misto, muitas atividades se baseiam nasinformações de progresso de ordens individuais. Quando um evento selecionado pelo usuárioocorre para uma ordem em determinada estação de linha, é possível iniciar outra atividade.No sistema, o acionamento do processo abrange o início automático e a execução de umprocesso com base em um evento.

▪ Processar as horas de backflushingO cálculo de horas de mão de obra e máquina que deve passar por backflushing difere entrealto e baixo volume. No caso de situações de alto volume, o backflushing baseia-se na taxaespecificada para uma linha e no número de funcionários. No caso de situações de baixovolume, o backflushing baseia-se na duração de cada operação e no número de funcionáriosnecessários por operação.

▪ Sobretaxas de linhaDurante o processo de montagem, a sobretaxa de linha pode ser registrada. As sobretaxasregistradas em uma linha de montagem são:

▪ Linha de montagem para estação de linha com base no processamento de transação

▪ Linha de montagem e item genérico para processamento de transação baseado em ordem

▪ Transferência WIPHá suporte para as transferências WIP entre linhas e os seguintes passos são evidentes:

▪ Geração de uma linha da ordem de armazém de transferência WIP▪ Baixa de WIP da última estação da linha

▪ Recebimento de WIP na primeira estação de linha da próxima linha


Fabricação

Fabricação repetitivaO módulo Fabricação repetitiva facilita o controle de produção em um ambiente de fabricação do tiporepetitivo. O módulo é utilizado para produção de alto volume em um ambiente de fluxo multimodelo.Uma área de programação de Fabricação repetitiva pode ser usada como linha de fluxo multimodelo.

Fabricação repetitiva (RPT)

O módulo Fabricação repetitiva é usado para a produção de produtos padrão que são produzidos emgrandes quantidades em um fluxo de contínuo. O RPT fornece um procedimento simplificado para asordens de produção no módulo Controle de produção por encomenda.

Há dois conceitos de fabricação repetitiva disponíveis, dependendo das configurações de parâmetrosna sessão Parâmetros de fabricação repetitiva (tirpt0100m000). ▪ A caixa de seleção Programações de produção repetitiva estará marcada:

Se a origem do fornecimento de um item for Repetitivo, o modelo de produção que contéma produção e os dados de ordem de item para o item terá precedência na programação e naprodução. Um modelo de produção tem efetividade de data e uma nova revisão é geradapara cada novo período. É possível usar um modelo ativo como padrão para determinaçãode custo, planejamento ou ambos em outros modelos de produção.

▪ Se a caixa de seleção Usar programações de produção estiver marcada:Uma programação é adicionada além das ordens de produção da produção. É possívelprocessar os dados de produção usando programações de produção. As linhas deprogramação de produção são geradas pelo módulo Planejamento de ordem no Planejamentoempresarial.

▪ Efetividade geral dos equipamentosUm método de cálculo para medir e otimizar a efetividade geral do ambiente de produção.Ele compara e contrasta a efetividade de operações individuais ou grupos de operações queexecutam uma função semelhante.

▪ Inspeções de processoInspeções simples durante o processo podem ser programadas, geralmente para determinaro desgaste das ferramentas usadas na produção. Estações de trabalho são definidas comopontos de inspeção, que são vinculados a um protocolo de inspeção associado a um modelode produção.

Controle de produção por encomendaO módulo de controle de produção por encomenda gerencia a criação de ordens de produção, oplanejamento de ordens de produção e o procedimento relacionado à execução dessas ordens.


Fabricação

É possível criar e modificar manualmente ordens de produção no módulo Controle de produção porencomenda. Para criar ordens de produção automaticamente, é preciso usar o Planejamento empresarial.

Tipologias de produção

O Controle de produção por encomenda gere a fabricação real dos itens. As ordens de produção podemser classificadas e controladas de várias maneiras, dependendo do nível de personalização necessáriopara o item ou para a ordem e o item.

As tipologias de produção possíveis no Controle de produção por encomenda são: ▪ Totalmente personalizado, derivado de um item padrão

Nessa situação, um item padrão é totalmente personalizado para atender à necessidade docliente. Isso inclui BOMs personalizadas, roteiros e estruturas de custo que se baseiam naestrutura de produto do item padrão como modelo. Depois, é possível aplicar engenharia naestrutura personalizada. Por meio de um projeto PCS, a ordem de venda então é transferidapara uma ordem de produção por encomenda. Essa situação aplica-se a produção porprojeto/por ordem do cliente. Por meio do código de projeto PCS, a ordem de produção porencomenda é rastreada para a ordem SLS.

▪ Totalmente personalizado, derivado de um item genéricoA ordem de venda está disponível para um item genérico padrão, mas não FAS. Esse itemé totalmente personalizado. O planejamento, a previsão e a explosão de materiais serãorealizados no Planejamento empresarial. Essa situação aplica-se a ambientes de produçãopor projeto/por ordem do cliente com volumes relativamente baixos.

▪ Derivado de um item genérico, sem projetoA tipologia de produção está relacionada à anterior, mas essa situação se aplica a ambientesde produção de grande volume. Para esses, é possível usar um configurador de produto semo uso de projetos PCS.

▪ Produção anônima, item padrãoEssa tipologia descreve a situação em que a produção é puramente anônima. Os itens sãoproduzidos para o estoque. Os sistemas de ordem podem ser SIC, MRP, MPS ou manualpara a execução de fabricação em JSC. A única diferença do JSC em relação à produçãopersonalizada é que nenhum código de projeto está disponível. Portanto, a ordem JSC nãoé rastreada para uma ordem SLS.

▪ Totalmente personalizado, item personalizado.A produção personalizada é iniciada a partir de um configurador de produto e não é derivadade um item padrão. Um código de projeto é impresso nos documentos de ordem. A ordemJSC é rastreada para uma ordem SLS. Isso é aplicável em ambientes reais de produção porprojeto onde o design do item começa do zero e se baseia nas necessidades do cliente.


Fabricação

Controle de ordens de produçãoUma ordem de produção é constituída da ordem para produzir um item e das condições sob as quaisacontece tal fabricação, como o roteiro utilizado, a data de entrega e a quantidade da ordem. ▪ Relatar como concluído

É possível monitorar o andamento do progresso da produção, por exemplo, as ordens deprodução, as quantidades e as operações concluídas, bem como as quantidades processadasem operações específicas.

▪ Perda e rendimentoEm processos de fabricação muitas vezes é necessário planejar a produção de mais produtosdo que é realmente necessário, porque uma parte dos produtos pode estar fora dasespecificações. Alguns dos componentes também podem se quebrar ou ser inadequadospara a produção. esse efeito é modelado por meio de perda e rendimento.

▪ Retirar para quarentena em FabricaçãoDurante o processo de produção, alguns produtos finais talvez não estejam em conformidadecom as especificações desejadas. Quando é detectado um defeito no item fabricado duranteum passo da operação no processo de produção, há a opção de enviar o produto com defeitopara um local de quarentena para ser retrabalhado posteriormente.

▪ Planejamento de ordens de produção em JSCO planejamento de ordem de produção fornece a facilidade de modificar e pré-planejar aordem de produção. O planejamento é um processo de determinar as datas inicial e final daoperação individual e da ordem de produção. Quando a ordem de produção é planejada, olead time das operações e a ordem de produção são calculados. A carga nas máquinascorrespondentes e nos centros de trabalho também é calculada e exibida.

▪ Gerar ordens de compra de subcontrataçãoA subcontratação é uma prática comum nas indústrias de fabricação. Parte de um processode produção é subcontratada por vários motivos:

▪ Uma operação especializada pode ser necessária e a companhia talvez não tenha asinstalações adequadas para ela.

▪ Não está disponível capacidade suficiente.

▪ O trabalho é grande e sairia caro se fosse realizado internamente.

▪ Execução de operações com materiais fornecidos pelo clienteAs ordens de produção executadas para o fabricante são indicadas como ordens de produçãode “subcontratação”. Para essas ordens, talvez você receba materiais de propriedade dofabricante. Esses itens são armazenados em relação a determinado valor usando a lógicade valoração atual. É possível dar baixa nesses itens para uma ordem de produção desubcontratação. Os custos reais desses itens são zero quando consumidos em uma ordemde produção. O WIP de uma ordem de produção de subcontratação é parcialmente depropriedade do fabricante e isso é visível para o usuário.

▪ Materiais fornecidos pelo clienteUm material fornecido pelo cliente é aquele que é fornecido por ele para uso no seu projeto.As quantidades e entregas são acordadas com o cliente.Na sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000), o sistema da ordem deve ser Planejado para omaterial fornecido pelo cliente.


Fabricação

Opcionalmente, é possível usar materiais fornecidos pelo cliente em combinação comrastreamento de demanda ou de projeto.

▪ Visão geral de baixa de materialA entrada de baixas como parte do procedimento de ordem para ordens de produção énecessária para baixar os materiais necessários do armazém para a produção por encomenda.A emissão pode ser feita manualmente ou pelo sistema, enquanto a estimativa está sendoacumulada. Quando se aplica backflushing, a baixa do estoque é automática.

▪ BackflushingA baixa automática de materiais de estoque, ou a contabilidade das horas gastas na fabricaçãode um item, com base no uso teórico e na quantidade do item relatado como completo.

▪ Estoque do chão de fábricaUm estoque de material barato presente no chão de fábrica que pode ser usado na produçãosem registrar cada baixa de material individualmente. O estoque do chão de fábrica não passapor backflushing e não faz parte dos custos estimados. Para contabilizar os materiais deestoque de chão de fábrica, uma sobretaxa é adicionada ao custo padrão do item final. UmKanban aciona o fornecimento de itens de estoque de chão de fábrica para a produção porencomenda. É possível criar uma ordem de armazenamento do tipo Produção JSC na qualvocê determina de qual armazém e para qual centro de trabalho o material deve ser enviado.

▪ armazéns de chão de fábricaOs armazéns de chão de fábrica são um tipo especial de armazém que armazena e controlaos materiais necessários para a produção. Um armazém de chão de fábrica é vinculado aum centro de trabalho, por meio do qual os materiais necessários para as operações podemser extraídos do estoque no armazém de chão de fábrica vinculado a essa operação – porexemplo, uma localização na linha.

▪ Determinação de custo da ordem de produção em JSCO custo da ordem de produção trata desses custos para todos os itens de todos os tipos deprodução cujas ordens de produção são geridas no módulo Controle de produção porencomenda. A funcionalidade de custo da ordem de itens padrão e personalizados é a mesma.Isso pode ser calculado:▪ Custos de ordem estimados▪ Custos de ordem reais▪ Resultados de produção

▪ Controle de entrada/saídaÉ possível usar controle de entrada/saída para avaliar se suas máquinas ou centros detrabalho estão operando eficientemente. É possível comparar a entrada real com a entradaplanejada para saber quando não há trabalho suficiente em um centro de trabalho ou máquina,o que resulta em baixa produtividade. É possível comparar saída real com saída planejadapara descobrir problemas em um centro de trabalho ou máquina.

▪ Grupo de ordensUm grupo de ordens de Controle de produção por encomenda é um grupo de ordens deprodução definido pelo usuário. É possível adicionar ordens de produção individualmente ouespecificar critérios para garantir que as ordens com características comuns sejam agrupadas.Depois de um grupo ser formado, é possível usá-lo para executar ações em todas as ordens


Fabricação

de produção dentro do grupo ao mesmo tempo, por exemplo, relatar ordens como concluídas,imprimir documentos de ordem ou fechar ordens.

▪ Planejamento de blocos de ordemPara otimizar a utilização das várias máquinas disponíveis para o processo de produção emuma fábrica e minimizar as trocas devido a outras características dos produtos, está disponívela funcionalidade de classificar ordens de produção com base em classes de configuração(como cor).

▪ Divisões de ordem de produção - visão geralUma divisão de ordem de produção permite dividir as ordens de produção em processamentoem várias ordens de produção. É possível selecionar a quantidade de divisão que vai para anova ordem filho ou dividir itens rejeitados.Uma divisão pode ser necessária em situações como as seguintes:

▪ A quantidade total da ordem não pode ser concluída a tempo devido a problemas decapacidade

▪ O material disponível é insuficiente para concluir a quantidade total da ordem a tempo

▪ Parte da quantidade total da ordem é não conforme, adiantada ou atrasada

▪ Divisões de custo em Planejamento empresarial e FabricaçãoDivisões de custo são definidas para substituir uma distribuição de rastreabilidade de projetode ordens de fornecimento reais e para mover os custos relacionados para diferentes nósWBS no mesmo projeto.Na lista de material (BOM), as divisões de custo podem ser aplicadas a roteiros, operações,centros de trabalho ou tipos de custo. É possível aplicar várias divisões de custo a uma BOMespecífica.

Controle de projetoControle de projeto (PCS)

O Controle de projeto é usado em uma produção acionada por ordem de cliente. Vários tipos de projetose de item podem ser distinguidos, o que resulta em uma funcionalidade diferente. O PCS pode executara estimativa, planejamento e fabricação de itens totalmente personalizados e de itens fabricados porordem.

Orçamento do projetoSe você segue uma estratégia de fabricado por ordem, é mais fácil iniciar com um orçamento do projeto.É possível analisar vários orçamentos que pertencem a um único grupo de cálculo. Depois que oorçamento do projeto é estabelecido, ocorre monitoramento comercial no LN. Em seguida, é possívelespecificar informações, como concorrentes, percentagens de sucesso e os motivos pelos quais umcliente potencial aceita ou não uma cotação.


Fabricação

Engenharia de projetoApós a ordem de venda ser fechada, a engenharia do projeto é iniciada. Para cada ordem do cliente(projeto), é possível registrar as listas de material e os roteiros personalizados apropriados. Tambémé possível usar listas de material padrão. Os itens genéricos podem ser configurados no Configurador.Se necessário, as alterações de engenharia podem ser realizadas durante o curso do projeto.

PlanejamentoÉ estabelecido um planejamento de rede para cada projeto, que permite planejar e controlar as atividadesdo projeto. É possível vincular capacidades e materiais críticos a certas atividades. É possível usar issopara: ▪ Planejar a compra de peças compradas com longos prazos de entrega

▪ Calcular estimativas preliminares da capacidade necessária de peças fabricadas

A definição dos módulos permite configurar as necessidades detalhadas de material e capacidade combase nas atividades. É possível planejar essas necessidades no Planejamento empresarial, que tambémgera avisos sobre reprogramação de ordens de produção ou de compra atuais, se os planos foremalterados durante o projeto.

CálculoÉ possível calcular os custos reais e estimados de cada ordem. É possível comparar os custos reaiscom os custos orçados e os estimados. Sempre é possível exibir os resultados temporários das ordensatuais.

Configurador de produtoO Configurador de produto permite a especificação de características e opções para um produtoconfigurável ou item genérico na cotação de venda ou entrada de ordem.

No módulo Configurador de produto (PCF), é criado um modelo de produto que define todas ascaracterísticas de um produto específico. A variante de produto desejada é definida selecionando ascaracterísticas opcionais. A conversão de necessidades na estrutura do produto da variante é controladopor um conjunto de regras de decisão e restrições.

O configurador de produto tem duas tarefas fundamentais: ▪ Controle de configuração de produto: Para impor restrições no momento de venda de forma

a garantir que somente os produtos que possam ser feitos sejam declarados pelascaracterísticas e opções selecionadas.

▪ Geração de estrutura para variantes de produto: Para gerar a BOM/os roteiros do produtocom base nas características e opções selecionadas.


Fabricação

O Configurador de produto (PCF) fornece o seguinte: ▪ Modelagem de produto genérico: Para definir o produto genérico, suas características e

opções.

▪ Dados genéricos de engenharia: Para definir as regras que transformam as característicase opções selecionadas em listas de material, roteiros, códigos de itens, descrições de itense outras propriedades do item.

▪ Modelagem de produto genéricoUse a modelagem de produto genérico para definir o produto genérico. Durante esse processo,crie a estrutura do produto, especifique os componentes a usar e o roteiro dos componentesusados durante a produção. Sua companhia também pode estabelecer os controles que osusuários podem selecionar e as regras de uso e roteiro de componentes.O Configurador de produto (PCF) oferece suporte a listas de preços de compra e de venda:▪ Preço base▪ Preço opcional

▪ Matriz de lista de preços para calcular as sobretaxas com base em uma combinação deopções

▪ Totais e subtotais para relatório

▪ Configuração e geração de estruturaUm código para o item necessário é inserido em Vendas para iniciar o processo deconfiguração. O módulo Configurador de produto (PCF) exige a seleção de várias respostasem uma sequência predeterminada no momento da modelagem. As respostas são verificadascom relação às restrições até que todos os valores tenham sido inseridos e a configuraçãoseja salva com a ordem.Também é possível trabalhar com variantes armazenadas que são utilizadas como modelopara ordem rápida de produtos semelhantes.A linha de ordem de venda que contém as características e opções desejadas é usada paragerar uma BOM e um roteiro específico para a ordem. Dependendo da política de ordem doitem genérico superior, um projeto PCS é criado ou usado se for necessário rastreamento decusto. Quando a política de ordem é anônima, é criada uma estrutura padrão configurada.Os preços podem ser calculados online e offline após o produto ser configurado.

▪ Configurador de CPQO Configurador de CPQ é um configurador interativo integrado ao LN. Como parte daconfiguração, o Configurador de CPQ disponibiliza as características e opções relevantesescolhidas ao Planejamento empresarial. O módulo Configurador de produto (PCF) armazenaas informações de configuração necessárias para gerir o processo de fabricação.

Planejamento de necessidades de ferramentasO módulo Planejamento de necessidades de ferramentas é usado para manutenção e controle deferramentas integrais.


Fabricação

Estão disponíveis vários tipos de controle em LN: ▪ Compra de ferramentas

▪ Manter ferramentas

▪ Gestão do ciclo de vida de ferramentasControle de status de recondicionamento e descarte

▪ Aplicação de ferramentas à produção e ao serviçoImpressão em documentos de ordem de produção ou de serviço

▪ Planejamento e rastreamento de ferramentasO módulo Planejamento de necessidades de ferramentas é utilizada para verificar adisponibilidade das ferramentas para as ordens de produção planejadas em Planejamentoempresarial e Gestão de armazém. Uma verificação de disponibilidade também é realizadanas ferramentas quando estão planejadas para ordens de produção reais no módulo Controlede produção por encomenda e para a ordem de serviço nos módulos Controle de ordens deserviço. Se aplicável, o LN exibe automaticamente uma ferramenta alternativa quando aferramenta necessária não está disponível.

Quando um kit de ferramentas é liberado, todos os kits de ferramentas relevantes são liberadossimultaneamente. Usando o LN é possível compor uma ferramenta que consiste em vários componentesdestacáveis. Para realizar uma operação, é necessário um conjunto completo de componentes daferramenta.

Com base na comparação entre a vida planejada (em tempo ou horas de utilização) com o uso realdas ferramentas, o LN pode gerar automaticamente uma ordem de serviço para a ferramenta que deveser recondicionada ou descartada. Ao concluir uma ordem de serviço, os dados mestre da ferramentae de rastreamento da ferramenta são atualizados automaticamente.

Classificação do produtoUse o módulo Classificação do produto para configurar um sistema de codificação de classificação paradados de itens e para localizar rapidamente os dados. Itens novos e existentes também podem serclassificados de acordo com a classificação de produto definida. Pesquise usando uma combinaçãode argumentos de pesquisa.

Controle de fabricaçãoO módulo Controle de fabricação fornece painéis e armazena as estruturas as-built de ordens deprodução e de montagem.


Fabricação

▪ PainelUm painel é uma maneira rápida de acessar várias sessões nas quais o usuário final podeexecutar tarefas específicas relacionadas a um objeto, como item, parceiro de negócios ouordem. Os detalhes relevantes do objeto e das sessões disponíveis que podem ser iniciadassão mostrados no painel.


Fabricação


Fabricação

IntroduçãoÉ possível usar Aquisição para gerenciar atividades de compra e realizar a manutenção dos dadosresultantes dessas atividades.

A funcionalidade de aquisição inclui vários procedimentos funcionais que controlam (parcialmente) acompra de mercadorias. O principal procedimento de compra é o de ordem de compra. Na maioria doscasos, o procedimento de ordem de compra não atua como um procedimento independente, mas éprecedido e seguido por outros procedimentos.

Estes procedimentos precedem, ou podem preceder, o procedimento de ordem de compra: ▪ procedimento de solicitação de compra

▪ procedimento de solicitação de cotação (SC)▪ procedimento de Contrato de compra

O procedimento de programação de compra é executado em paralelo ao procedimento de ordem decompra.

O procedimento de classificação do fornecedor segue o procedimento da ordem de compra.

As principais funções e características de Aquisição são descritas nestes tópicos: ▪ Dados mestres de compra (p. 90)

▪ Solicitações de compra (p. 92)▪ Solicitações de cotação (p. 93)▪ Ordens de compra (p. 94)▪ Contratos de compra (p. 97)▪ Programações de compras (p. 98)▪ Classificação do fornecedor de compras (p. 101)▪ Estatística (p. 101)


8Capítulo 8Aquisição

Dados mestres de compraOs dados mestres de compra incluem funções e características de dados mestres obrigatórias eopcionais. Os dados obrigatórios são necessários para realizar os procedimentos de aquisição. Osdados opcionais podem ser especificados para uso específico em vários processos de aquisição. ▪ Dados de compra do item

Em Dados básicos do item, é possível especificar os itens e os dados do item em um nívelgeral. Para poder realizar procedimentos de compra, é necessário também especificar osdados do item relacionados à compra em Dados do item de compra.

▪ Calcular lead times do item de compraÉ possível especificar e calcular vários lead times para uma combinação de itens compradose parceiros de negócio.

▪ Determinar a data de recebimento planejadoSe você inserir uma linha de ordem de compra, é preciso calcular uma data de recebimentoplanejado. A data de recebimento planejado é calculada com base na data da ordem, noslead times do item e no horizonte. Dependendo do horizonte, a data de recebimento planejadopode ser determinada com precisão ou globalmente.

▪ Terceir.A aquisição é o modo como você atribui ordens a parceiros de negócios que entregam osmesmos itens. É possível dar aos fornecedores uma prioridade e uma percentagem deaquisição.

▪ Comprar itens do fabricanteAs companhias frequentemente pedem componentes de parceiros de negócios de compraque não produzem eles mesmos os componentes. Esses parceiros de negócios de compraintermediários oferecem componentes equivalentes, que são itens em conformidade com asespecificações do item original, de diferentes fabricantes. É possível usar a funcionalidadede item de múltiplos fabricantes ou a funcionalidade de item do código de produto do fabricante(CPF) para especificar, aprovar e usar itens do fabricante.

▪ Usar momentos de entrega planejadaEm programação de compra, momentos de entrega planejada devem ser gerados para umacombinação de item, parceiro de negócios fornecedor, parceiro de negócios expedidor earmazém. Esses momentos são usados pelo Planejamento empresarial para compensaçãode lead time.

▪ Dados organizacionais de compraPara ser possível realizar procedimentos de compra, é preciso definir os dados organizacionaisde compra, como os tipos de ordens de compra que definem as etapas obrigatórias noprocedimento de ordem de compra, os departamentos de compra que podem ser usadospara criar contratos de compra, ordens de compra e programações de compra e perfis dousuário com dados padrão específicos do usuário.

▪ Regras de aprovaçãoÉ possível validar ordens de compra com relação às regras de aprovação antes de o statusse tornar Aprovado. Essas regras lhe permitem especificar condições com base em quaisordens de compra são aprovadas.


Aquisição

▪ Processamento de ordem de compra flexívelÉ possível automatizar o processamento de ordens de compra. Para cada atividade vinculadaa um tipo de ordem, é possível especificar seu modo de execução: automático ou manual.

▪ Determinadores de taxa em AquisiçãoÉ possível usar os determinadores de taxa para especificar qual data é usada para determinaras taxas de intercâmbio. Os valores em moedas estrangeiras são convertidos para a moedalocal com base na taxa de câmbio válida.

▪ Dados gerais de compraPara realizar procedimentos de compra, é preciso especificar os dados de compra gerais,como uma lista de aprovadores para uso no procedimento de solicitação de compra, dadospara rastrear alterações da ordem e para determinar o motivo para as alterações e conjuntosde custo adicionais.

▪ Custos adicionais em ordens de compraOs itens de custo são usados para definir encargos como tarifas de frete, gestão eadministração. Esses custos podem ser adicionados a uma ordem de modo que a ordemreflita com precisão os encargos faturados para um cliente ou os encargos faturados a vocêpelos seus parceiros de negócios fornecedores. Custos adicionais podem ser impostos sobreuma ordem como custo extra (itens) após o último item registrado. Vários itens de custoadicionais podem ser atribuídos a uma ordem unindo-os em um conjunto de custo. O LN podeaplicar automaticamente esses conjuntos de custo a ordens de compra.

▪ Especificar a lista de aprovadoresÉ possível especificar uma lista de aprovadores de solicitação válidos (indivíduos oudepartamentos) e definir uma hierarquia na estrutura de aprovação.

▪ Controle de orçamento de compraÉ possível usar o controle de orçamento para verificar transações de compra com relaçãoaos orçamentos disponíveis. Para solicitações, ordens e recebimentos de compra, é possívelespecificar se, como e quando as verificações de orçamento devem ser executadas.

▪ Alterar/confirmar ordensUma ordem de compra de uma companhia sempre é vinculada à ordem de venda de outracompanhia. Portanto, uma alteração na ordem de compra pode influenciar a ordem de vendacorrespondente e vice-versa. É possível especificar a gestão das informações da ordem dealteração.

▪ Dados mestres de programação de compraPara poder realizar um procedimento de programação de compra, é preciso especificar osdados mestres da programação de compra, como o conjunto de segmentos, os padrões eos tipos de liberação.

▪ Catálogos de produtosÉ possível especificar catálogos de produto para agrupar os itens em categorias de produtológicas. Os catálogos podem ser estruturados hierarquicamente e conter, nos níveis maisinferiores, itens que podem ser vendidos ou comprados.


Aquisição

Solicitações de compraO procedimento de solicitação de compra é projetado para o usuário não comprador que pode nãoconhecer os procedimentos padrão de compra. Por exemplo, engenheiros podem pedir material ouserviços sem entender todo o processo de compra. As Solicitações de compra são usadas paraespecificar necessidades planejadas não do sistema para vários tipos de itens, incluindo itens deestoque, itens de custo e itens de serviço.

As solicitações de compra são criadas da mesma maneira que todos os outros documentos de comprae vendas, como ordens de compra e de venda. Porém, há uma diferença significativa: em uma solicitação,o código de item e os códigos do parceiro de negócios fornecedor podem ficar em branco. Portanto, osolicitante pode fazer uma solicitação de um novo item ou de um novo parceiro de negócios fornecedor. ▪ Solicitações de compra

O procedimento de solicitação de compra inclui a criação, a aprovação e a conversão desolicitações de compra. Além disso, é possível copiar, cancelar e excluir solicitações e registraro histórico de solicitações.

▪ Processo de aprovação de solicitação de compraAntes de uma solicitação de compra poder ser convertida em uma ordem de compra ou umasolicitação de cotação, ela deve ser aprovada por um aprovador ou por uma lista deaprovadores. Um aprovador é um funcionário válido ou um departamento autorizado a aprovarsolicitações enviadas por solicitantes. Os aprovadores podem aprovar ou rejeitar solicitações.

▪ Processo de conversão de solicitação de compraSe uma solicitação de compra tiver o status aprovado, um comprador pode converter as linhasde solicitação em uma ordem de compra ou em uma solicitação de cotação (SC).

▪ Status da solicitação de compraO status da solicitação de compra determina se você pode enviar, aprovar, excluir, modificar,cancelar ou copiar uma solicitação de compra.

▪ Campos de informações adicionais - AquisiçãoÉ possível usar os campos de informações adicionais para especificar informações adicionaissobre solicitações de compra. Esses campos são usados em todo o processo. Por exemplo,são usados na solicitação de compra, na ordem de compras, na ordem de armazém e noprocesso de recebimento em Armazenamento.

▪ Usar catálogos em solicitações de compraÉ possível inserir itens de um catálogo de produtos como novas linhas de solicitação emsolicitações de compra ou substituir linhas de solicitação existentes.

▪ Subcontratação de operação em AquisiçãoNo caso de subcontratação de operação, as solicitações podem incluir itens de serviçosubcontratado ou itens Comprado e Fabricado com informações de fornecimento de materiaisvinculadas. Essas solicitações podem ser especificadas manualmente ou geradas usandouma operação de roteiro ou uma ordem de produção.

▪ Subcontratação de serviço em AquisiçãoEm caso de subcontratação de serviço, as solicitações podem incluir itens de Custo ouServiço, ou itens Comprado ou Fabricado com informações de fornecimento de materiaisvinculadas. Essas solicitações também podem ser geradas de uma atividade de ordem de


Aquisição

trabalho no caso de um reparo de depósito ou de uma atividade de ordem de serviço no casode serviço em campo.

▪ Rastreamento de projeto em AquisiçãoPara identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto, é possível rastrear os custosdo projeto para linhas de solicitação de compra.

Solicitações de cotaçãoCom o procedimento de solicitação de cotação (SC), é possível enviar SCs para licitantes para aaquisição de mercadorias. Em uma SC, informações sobre itens, quantidades e datas de recebimentonecessárias podem ser especificadas. É possível enviar a SC para um ou vários licitantes com basena lista de origem aprovada. Depois do recebimento das respostas à SC, os resultados podem sernegociados, comparados e classificados. Uma resposta aceita pode ser copiada para um contrato decompras, ordem de compras ou livro de preços do fornecedor.

As SCs podem ser geradas para ordens planejadas, solicitações ou contratos de compra. Elas tambémpodem ser especificadas manualmente. ▪ Procedimento de solicitação de cotação

O procedimento de solicitação de cotação (SC) inclui a criação e a comunicação de SCs paraos ofertantes adequados, e o recebimento, a negociação, a comparação e a seleção dasrespostas dos ofertantes.

▪ Especificar critérios e conjuntos de critérios para SCsÉ possível comparar e classificar linhas de resposta com base em critérios objetivos esubjetivos especificados para o conjunto de critérios da SC. Nenhum conjunto de critérios énecessário se você realizar a comparação e classificação somente com base em preços equantias.

▪ Calcular pontuações totais para critériosSe for usado um conjunto de critérios da SC, as pontuações dos critérios são calculadas aocomparar as linhas de resposta.

▪ Classificar respostas à SCAs linhas de resposta podem ser classificadas com base na pontuação (de critérios) total eno preço das linhas. A seguir, é possível selecionar as melhores respostas para conversão.

▪ SCs - processos adicionaisVários processos nem sempre ocorrem no procedimento de SC, mas podem ser usadosopcionalmente, como custos no destino em SCs, impressão de lembretes de SC, impressãode cartas para ofertantes não selecionados, visualização, impressão e exclusão do históricoda SC.

▪ Campos de informações adicionais - AquisiçãoÉ possível usar os campos de informações adicionais para especificar informações adicionaissobre SCs. Esses campos são usados em todo o processo. Por exemplo, são usados nocontrato do projeto, na SC, na ordem de compra, na ordem de armazém e no processo derecebimento em Armazenamento.


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▪ Subcontratação de operação em AquisiçãoNo caso de subcontratação de operação, as solicitações de cotação (SCs) podem incluir itensde serviço subcontratado ou itens Comprado e Fabricado com informações de fornecimentode materiais vinculadas. As SCs podem ser especificadas manualmente ou geradas usandouma solicitação de compra com uma operação de roteiro ou ordem de produção vinculada.

▪ Subcontratação de serviço em AquisiçãoEm caso de subcontratação de serviço, as SCs podem incluir itens de Custo ou Serviço, ouitens Comprado ou Fabricado com informações de fornecimento de materiais vinculadas.Essas SCs podem ser geradas de uma solicitação de compra com uma ordem de trabalhoou uma ordem de serviço vinculada.

▪ Pagamentos parcelados do fornecedorPagamentos do estágio do fornecedor permitem ao cliente pagar os fornecedores antes oudepois de as mercadorias pedidas serem de fato recebidas para uma ordem de compra. Ospagamentos são distribuídos em um período de tempo e os valores devem ser pagos aofornecedor em datas específicas. O fluxo de fatura do item da ordem de compra é separadodo fluxo de mercadorias. Na resposta à SC, é possível especificar as linhas de pagamentopor estágio, que podem ser copiadas para a linha da ordem de compra durante a conversão.

▪ Informações sobre preço de material - solicitações de cotação (SCs)É possível vincular informações sobre preço do material às linhas da resposta. Como resultado,o preço (da linha do documento) na linha da resposta inclui os preços do material.

▪ Rastreamento de projeto em AquisiçãoPara identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto, é possível rastrear os custosdo projeto para linhas de SC.

Ordens de compraÉ possível criar e modificar ordens de compra para a compra de mercadorias. Por exemplo, se vocêficar sem estoque, é possível realizar o procedimento de ordem de compra para reabastecer o estoque.Também é possível usar o procedimento de ordem de compra para comprar, por exemplo, serviços.Depois da confirmação, uma ordem de compra é uma obrigação legal de fornecer itens de acordo comdeterminados termos e condições, incluindo preços e descontos específicos.

Após o processamento de uma ordem, as informações são usadas por diferentes departamentos nacompanhia, como planejamento, produção, distribuição, financeiro, compras e marketing. ▪ Procedimento de ordem de compra

O procedimento de ordem de compra normal inclui a criação, a aprovação, a impressão, aliberação para armazenamento, o recebimento, o pagamento e o processamento de ordensde compra.

▪ Visão geral do agrupamento da ordem de compraPara reduzir o número de ordens de compra e obter os melhores preços e descontosdisponíveis, é possível combinar ordens de compra. A combinação permite agrupar váriasordens de compra que se originam de diferentes fontes em uma única ordem de compra.


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▪ Campos de informações adicionais - AquisiçãoÉ possível usar os campos de informações adicionais para especificar informações adicionaisem ordens de compra. Esses campos são usados em todo o processo. Por exemplo, sãousados no contrato do projeto, na ordem de compras, na ordem de armazém e no processode recebimento em Armazenamento.

▪ Entrega diretaEm uma ordem de vendas ou serviço, é possível indicar se você deseja que as mercadoriasvendidas sejam entregues diretamente. Em caso de uma entrega direta, uma ordem de vendasou de serviços resulta em uma ordem de compra. Uma vez que o parceiro de negóciosfornecedor entrega as mercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente, aArmazenamento não está envolvida.

▪ ordens de cross-docking estáticasPara cumprir uma ordem de vendas existente para a qual não haja estoque disponível, épossível pegar mercadorias de entrada imediatamente do local de recebimento para o localde preparação para lançamento. Para iniciar esse processo, é preciso gerar uma ordem decross-docking.

▪ Subcontratação em AquisiçãoEm Aquisição, é possível criar vários documentos de compra para subcontratação. Parainiciar o processo de subcontratação, sempre é necessária uma ordem de compra. As ordensde compra podem ser criadas para estes tipos de subcontratação: subcontratação da operação,subcontratação do item, subcontratação não planejada e subcontratação de serviço.

▪ Materiais fornecidos pelo cliente em Vendas e AquisiçãoPara o call-off dos materiais fornecidos pelo cliente, necessários para uma ordem de produçãopara produzir um item do cliente, é possível usar ordens de compra do tipo Materiaisfornecidos pelo cliente.

▪ Ordens de reposição de compraSe houver um recebimento final para uma linha de ordem (detalhada) e somente uma partedas mercadorias ou nenhuma mercadoria for recebida, uma ordem de reposição é criada. Asordens de reposição podem ser confirmadas manual ou automaticamente.

▪ Imprimir lembretes de ordens de compra (tdpur4403m000)É possível imprimir lembretes para informar os parceiros de negócios sobre ordens de compranão entregues.

▪ Imprimir reclamações (tdpur4420m000)Ocasionalmente, durante o processo de recebimento, a quantidade recebida não é conciliadacom a quantidade na nota de despacho. Se os fornecedores enviarem menos que oapresentado nas notas de despacho, é possível imprimir notas de reclamação.

▪ Ordens de devolução de compraUma ordem de devolução é uma ordem de compra em que as expedições devolvidas sãorelatadas. Uma ordem de devolução pode conter somente valores negativos. Com uma ordemde devolução de compra, é possível devolver as unidades de estoque ou as mercadoriasrejeitadas ao fornecedor. Em geral, essas mercadorias são rejeitadas durante a inspeção.

▪ Alterar preços ou descontos após o recebimento ou o consumoÉ possível alterar preços ou descontos para ordens de compra após o recebimento ou oconsumo.


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▪ Imprimir faturas de compra (tdpur4404m000)É possível imprimir faturas de compra para comparar os dados no sistema com os dados(faturas) obtidos do parceiro de negócios fornecedor.

▪ Histórico de ordens de compra e programaçõesÉ possível usar o histórico de ordem de compra para rastrear criações e modificações aordens de compra. É possível manter determinadas informações depois da remoção da ordemde compra.

▪ Consignação em vendas e aquisiçãoÉ possível usar o estoque consignado, para o qual a propriedade e o armazenamento doestoque são geridos por partes diferentes e escolha entre uma configuração de consignaçãobásica ou estendida.

▪ Pagamentos parcelados do fornecedorPagamentos do estágio do fornecedor permitem ao cliente pagar os fornecedores antes oudepois de as mercadorias pedidas serem de fato recebidas para uma ordem de compra. Ospagamentos são distribuídos em um período de tempo e os valores devem ser pagos aofornecedor em datas específicas. O fluxo de fatura do item da ordem de compra é separadodo fluxo de mercadorias.

▪ Integração, Aquisição e Gestão de freteO Frete é o pacote que lida com os requisitos de transporte. Se a Aquisição for responsávelpelo transporte das mercadorias e precisar, como consequência, coletar as mercadorias deum fornecedor, é possível gerar uma ordem de frete usando a ordem de compra.

▪ Aquisição e Serviço de integraçãoCom o Reparo do depósito e o Serviço de campo, é possível manter, reparar ou atualizarpeças. Há uma integração disponível entre Serviço e Aquisição para comprar peças ousubcontratar a manutenção, o reparo ou a atualização.

▪ Bloquear ordens de compraSe o bloqueio de ordem estiver ativado, será possível bloquear as ordens de compra e linhasde ordem de compra. Consequentemente, o procedimento de ordem não poderá continuaraté o bloqueio ser liberado.

▪ Copiar ordens de compraÉ possível copiar ordens de compra existentes com novas usando as ordens reais ou ohistórico de ordens.

▪ Informações sobre preço de material - ordens de compraÉ possível vincular informações sobre preço do material a uma linha da ordem de compra.Como resultado, o preço (da linha do documento) na linha da ordem de compra inclui ospreços do material.

▪ Conformidade comercial global para ordens de compraSe a conformidade comercial global for aplicável para documentos de importação, as ordensde compra serão validadas para garantir que as informações de conformidade de importaçãosejam válidas e que as licenças necessárias estejam disponíveis.

▪ Rastreamento de projeto em AquisiçãoPara identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto, é possível rastrear os custosdo projeto para linhas de ordem de compra.


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Contratos de compraOs contratos de compra são usados para registrar acordos com um parceiro de negócios fornecedorpara a entrega de mercadorias específicas.

Esses acordos podem ser registrados nos seguintes níveis: ▪ linhas de contrato de compra

Em linhas de contrato, são registrados os acordos com um parceiro de negócios sobre aentrega de um item ou grupo de itens em particular para um período de tempo específico.Esses acordos são focados em quantidades, preços e descontos totais. É possível especificarum período de efetividade e indicar se uma quantidade mínima a comprar é vinculante.

▪ Contratos de termos e condiçõesEm acordos de termos e condições, são registrados os termos e condições detalhados sobreordens, planejamento, logística, faturamento e rastreamento de demanda sobre a venda, acompra ou a transferência de mercadorias. Um acordo de termos e condições de compradeve ser vinculado a um contrato de compra normal para poder ser usado.

Tipos de contratoÉ possível especificar estes tipos de contrato: ▪ contratos normais

▪ Contratos especiais

Para cada parceiro de negócios de compra, é possível fechar vários contratos especiais em um período.Em um período específico, não é possível especificar mais de um contrato normal por grupo de preçosou item para um parceiro de negócios fornecedor.

Os contratos de compra são usados como base para ordens de compra ou programações de compra.Os dados especificados no contrato de compra servem como pai dos dados especificados na ordemde compra ou programação de compra vinculada.

Ao criar ordens de compra planejadas ou programações de compra usando Planejamento empresarial,durante o processo de seleção do fornecedor, os parceiros de negócios de compra são pesquisadospara determinar quem pode fornecer o item necessário. Com base nos níveis de pesquisa de prioridadeespecificados na guia Pesquisa do PN fornecedor na sessão Parâmetros de programação de compra(tdpur0100m500) e na guia Ordens de busca do PN fornecedor da sessão Parâmetros de ordem decompra (tdpur0100m400), os contratos de compra podem ser usados para pesquisar esses parceirosde negócios de compra. Se parceiros de negócios válidos forem encontrados, eles são enviados paraPlanejamento empresarial e selecionados por ele. ▪ Especificar contratos de compra

O procedimento de contrato de compra normal inclui a criação de um cabeçalho de contratode compra e linhas do contrato de compra com revisões de preço do contrato de compra eacordos logísticos.

▪ Contratos de compra corporativosContratos de compra corporativos são usados por companhias multilocais para negociaracordos contratuais com um parceiro de negócios fornecedor, após o que os acordos de


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preço são especificados centralmente (por linha de contrato de compra) e os acordos logísticossão especificados de modo descentralizado (por detalhe da linha do contrato de compra).Contratos de compra corporativos permitem-lhe fazer contratos de preço precisos em umnível corporativo e usar esses preços em um nível local.

▪ Recuperar contratos de compraA maneira como os contratos de compra são recuperados depende se o contrato deve servinculado a uma ordem de compra ou a uma programação de compra.

▪ Programações de desconto em contratosÉ possível vincular uma ou mais programações de desconto a um contrato de compra.

▪ Configurar um contrato de entregaSe você especificar um contrato e souber os detalhes de entrega em fases de tempo, épossível criar um contrato de entrega em vez de uma programação de compra. Um contratode entrega não é uma programação real, mas uma solução de programação para gerar ordensde compra no prazo.

▪ Copiar contratos de compraÉ possível copiar contratos de compra existentes para criar contratos de compra.

▪ Avaliar contratos de compraSe um contrato de compra for usado para uma ordem de compra ou uma programação decompra, é possível avaliar o contrato de compra durante e após a ordem de compra ouprocedimento da programação. Durante o período de efetividade do contrato, é possívelverificar se as entregadas ocorrem conforme acordado no contrato. Ao fim do período deefetividade do contrato, é possível verificar se as quantidades acordadas foram cumpridas.

▪ Informações sobre preço de material - contratos de compraÉ possível vincular informações sobre preço do material a uma linha do contrato de compra.Assim, o preço (da linha do documento) na linha do contrato de compra inclui os preços domaterial.

▪ Processos adicionais do contrato de compraÉ possível usar vários processos adicionais no procedimento de contrato de compra, comoativar ou desativar uma variedade de contratos de compra, imprimir confirmações de contratode compra, copiar cotações para contratos de compra, criar SCs de contratos de compra,imprimir cartas de rescisão, rescindir e excluir contratos de compra.

Programações de comprasUma programação de compra é um cronograma do fornecimento planejado de materiais. Programaçõesde compra dão suporte a compras de longo prazo com entregas frequentes e geralmente são respaldadaspor um contrato de compras. Todas as necessidades para o mesmo item, parceiro de negóciosfornecedor, parceiro de negócios expedidor, departamento de compras e armazém são armazenadasem uma programação. As programações de compra são usadas no lugar de ordens de compra padrãoem casos em que visibilidade total e distribuição no tempo das informações sobre necessidades dematerial são necessárias. Portanto, programações de compra oferecem uma maneira mais detalhadade especificar as datas/horas por item.


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Existem os seguintes tipos de programações de compra: ▪ Programação push

Uma lista de necessidades distribuídas no tempo, geradas por um sistema de planejamentocentral, como Planejamento empresarial ou Projeto, que é enviada ao parceiro de negóciosde compra. Programações push contêm tanto uma previsão para o prazo mais longo quantoordens reais para o curto prazo. Uma programação push é uma programação não referida.

▪ Programação de previsão pullUma lista de necessidades planejadas distribuídas no tempo, gerada pelo Planejamentoempresarial, é enviada ao parceiro de negócios de compra. Programações de previsão pullsão usadas somente para fins de previsão. Para ordenar os itens, uma programação de pullcall-off deve ser gerada com o mesmo número da programação que o da programação deprevisão pull. De modo similar a uma programação push, uma programação de previsão pulltambém é uma programação não referida.

▪ Programação de pull call-offUma lista de necessidades específicas distribuídas no tempo de itens comprados, acionadapelo Controle de montagem ou Armazenamento (KANBAN, ponto de estoque distribuído notempo). Uma programação pull call-off é uma programação referenciada.

▪ Programações pushA geração e o processamento de programações push incluem várias etapas.

▪ Programações de previsão pullA geração e o processamento de programações de previsão pull incluem várias etapas.

▪ Programações de pull call-offA geração e o processamento de programações pull call-off incluem várias etapas.

▪ Restrições para gerar linhas de programação de compra sem referênciaAs seguintes restrições podem prevenir o Planejamento empresarial para gerar ou atualizarlinhas de programação de compra não referidas: configurações de zona congelada, horizontede geração de padrões, data de vencimento do contrato e status Tornar Planejado firme dalinha de programação.

▪ Campos de informações adicionais - AquisiçãoÉ possível usar os campos de informações adicionais para especificar informações adicionaissobre programações de compra. Esses campos são usados em todo o processo. Por exemplo,são usados na programação de compra, na ordem de compras, na ordem de armazém gerale no processo de recebimento em Armazenamento.

▪ Programações de sequência de expediçãoProgramações de sequência de expedição são programações pull call-off geradas do Controlede montagem por meio do sistema de fornecimento controlado por ordem/SILS. Para atualizaruma linha de programação de sequência de expedição, a ordem de montagem que gerou alinha de programação de sequência de expedição deve ser alterada.

▪ Itens configurados nas programações de compraOs Itens configurados podem ser comprados usando programações de compra contendo asinformações de confirmação (opções e características) necessárias para o fornecedor produziro produto.


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▪ Liberações de compraUma liberação de compra é usada para enviar, sob um número de liberação, váriasprogramações com características similares.

▪ Tipos de liberação de programação de compraOs tipos de liberação da programação de compra determinam o tipo de liberação de comprae os tipos de requisição que podem ser enviados.

▪ Agrupar linhas da programação de compraO Agrupamento é usado para agrupar várias linhas de programação não referidas em umaliberação de compra.

▪ Recebimentos nas linhas de programação pushPara programações push, as mercadorias normalmente são recebidas com relação a umaordem de armazém abrangente e a liberação de compra em geral contém linhas deprogramações agrupadas. Quando as mercadorias são recebidas, elas são distribuídas naslinhas de programação com a necessidade não cumprida mais antiga do tipo Imediata ouFirme.

▪ Inspecionar itens programadosSe os itens programados precisarem ser inspecionados ao recebimento, quantidadesaprovadas e rejeitadas são recuperadas do Armazenamento. O tipo de programação, aprogramação push ou a programação pull call-off determina como os resultados da inspeçãosão comunicados à Aquisição.

▪ Autorizações da programação de comprasOs fornecedores enviam itens de programação de compra com base no tipo de necessidade.O tipo de necessidade Firme, porém, pode se desviar do tipo de necessidade Planejadorecebido anteriormente. Se você usar autorizações, antes de o tipo de solicitação Firme sercomunicado, um comprador dá ao fornecedor permissão para fabricar mercadorias ou comprarmatérias-primas até um determinado nível de quantidade. A essência de uma autorização éque você assuma o risco se não precisar das mercadorias. Em outras palavras, você devepagar pela fabricação e/ou matérias-primas, sejam as mercadorias de fato necessárias ounão.

▪ Cumulativos da programação de compraOs cumulativos (CUMs) da programação de compra são usados para fazer o seguinte:acompanhar as quantidades pedidas e recebidas totais da programação, calcular entregasexcessivas e insuficientes para programações push e informar o fornecedor sobre a quantidaderecebida.

▪ Histórico de ordens de compra e programaçõesÉ possível usar o histórico de programações de compra para rastrear quando programaçõesde compra foram criadas ou mantidas. É possível manter determinadas informações depoisda remoção da programação de compra original.

▪ Informações sobre preço de material - programações de compraÉ possível vincular informações sobre preço do material a uma linha da programação decompra. Como resultado, o preço (da linha do documento) na linha da programação de comprainclui os preços do material.

▪ Rastreamento de projeto em AquisiçãoPara identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto, é possível rastrear os custosdo projeto as programações de compra.


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Classificação do fornecedor de comprasSe houver vários parceiros de negócios de compra disponíveis dos quais é possível comprarmatérias-primas e suprimentos, é preciso determinar qual parceiro de negócios usar. Para tomar umadecisão bem informada, é possível usar o procedimento de classificação do fornecedor para medir odesempenho de fornecedores com base em uma classificação do fornecedor.

Os critérios objetivos e os critérios subjetivos podem ser usados para calcular classificações defornecedor. Os critérios objetivos são classificações geradas pelo LN e dependem somente dos dadosatuais e de um fator de ponderação. As classificações de critérios subjetivos são baseadas em dadosque você especifica. A classificação geral de fornecedor é calculada pelo LN. ▪ Configurar classificações do fornecedor

Para poder usar o procedimento de classificação do fornecedor, é preciso especificar osparâmetros de classificação do fornecedor, os esquemas de pontuação objetiva, os critériossubjetivos, os valores subjetivos e o esquema de classificação.

▪ Calcular classificações do fornecedorPara calcular as classificações do fornecedor depois do processamento das ordens e dacompilação dos questionários, você deve atualizar as classificações do fornecedor. É possívelrealizar uma atualização líquida ou completa das classificações do fornecedor.

EstatísticaÉ possível usar Estatística para obter insight sobre entrada, giro e cancelamento de ordens eprogramações. Estatística controla as atividades necessárias para definir o formato desejado paratransferir dados históricos ou reais para informações estatísticas. É possível criar relatórios e exibiçõesde estatísticas definidos pelo usuário para visualizar essas informações, o que facilita a análise dedados.

Também é possível usar Estatística para inserir orçamentos. Os orçamentos são usados para compararas vendas ou compras (estatísticas) reais com as vendas ou compras estimadas. ▪ Estatística

Para usar o procedimento de estatística, é preciso especificar os dados mestres, os níveispara estatísticas, os parâmetros, os códigos de classificação, os orçamentos e os códigosde formato. Então é possível atualizar, imprimir, arquivar e excluir resultados estatísticos.


Aquisição


Aquisição

IntroduçãoUse Armazenamento para controlar o armazenamento do item e o estoque.

O Armazenamento foca na gestão e no reabastecimento de mercadorias sob o teto de um armazém enas tarefas derivadas para relatar e analisar movimentações de estoque. Transações de estoqueplanejadas e reais são criadas por uma demanda em particular para o recebimento ou a emissão demercadorias. Qualquer movimentação de estoque resulta na implementação de uma ordem dearmazenamento.

As principais funções e características de Armazenamento são descritas nestes tópicos: ▪ Dados mestres de armazenamento (p. 104)

▪ Planejamento do estoque e análise (p. 107)▪ Ordens de armazém (p. 109)▪ Ordens de alteração do estoque (p. 110)▪ Cross-docking (p. 112)▪ Fornecimento direto de material (p. 113)▪ Unidades de gestão (p. 114)▪ Recebimentos e inspeções (p. 115)▪ Entrada (p. 117)▪ Saída/inspeções (p. 118)▪ Estoque em quarentena (p. 123)▪ Expedições (p. 120)▪ Ordens de contagem cíclica e ajuste (p. 124)▪ Bloqueio (p. 125)▪ Relatório de estoque (p. 125)▪ Custo de estoque (p. 127)▪ Interface WMS (p. 128)


9Capítulo 9Armazenamento

Dados mestres de armazenamentoDados mestres de armazenamento constitui a parte central do Armazenamento e é usado para criardados mestres para as transações no LN para as quais um processo de armazenamento é obrigatório. ▪ Itens - armazenamento

No Itens - armazenamento, você define e realiza a manutenção de dados específicos doarmazenamento para todos os itens usados no Armazenamento. Esses dados são necessáriospara todas as atividades envolvidas no processamento de armazém. No Dados item armaz.,é possível definir os dados do item para armazéns específicos.

▪ Itens serializados em ArmazenamentoNa Armazenamento, é possível usar números de série para rastrear itens serializados pormeio de recebimentos, transferências, armazenamento ou baixas, sendo essa últimaobrigatória. Também é possível rastrear itens serializados de volta à origem. A origem de umitem serializado é, por exemplo, a ordem de compra ou a ordem de produção que levou aorecebimento do item serializado, ou a ordem de vendas ou ordem de trabalho que levou aolançamento do item serializado.A necessidade de rastrear itens por meio de números de série surge principalmente do custodos itens. Quanto mais caro é o item, maior deve ser o seu monitoramento durante o ciclode vida.Em geral, itens caros são produzidos e processados em quantidades relativamente baixas,enquanto o fluxo de mercadorias de itens de menor custo envolve maiores quantidades. NoLN, esse conceito é modelado nos cenários de volume alto e baixo que fornecem váriasopções para registrar itens serializados.

▪ Modelos de registro de lote e número de sérieModelos de registro de lote e número de série são usados para especificar as origens daordem e os tipos de transação para os quais registro de número de série e/ou lote deveocorrer. Isso se aplica a números de lote e série que não estão registrados no estoque, masque são registrados durante a baixa ou o recebimento e baixa.

▪ Controle de loteO controle de lote permite rastrear a origem dos lotes de entrada e saída e descobrir ondeesses lotes são usados. É possível registrar informações sobre cada lote, como o número dolote, o parceiro de negócios fornecedor, o fabricante e o número do certificado. Essasinformações são usadas para garantia de qualidade. Se o item não for controlado por lote,as unidades de efetividade não são registradas no estoque do armazém.Em geral, itens caros são produzidos e processados em quantidades relativamente baixas,enquanto o fluxo de mercadorias de itens de menor custo envolve maiores quantidades. NoLN, esse conceito é modelado nos cenários de alto e baixo volumes que oferecem váriasopções para registrar e rastrear itens controlados por lote.

▪ definições de pacoteUma configuração de itens e seus pacotes. Uma definição de pacote para um item pode ser,por exemplo, um palete contendo 12 caixas, com cada caixa contendo quatro peças. Adefinição de pacote especifica como os itens devem ser empacotados. Se você usar unidades


Armazenamento

de gestão, a definição de pacote determina a estrutura de unidade de gestão e os detalhesdo pacote para as unidades de gestão usadas para empacotar os itens.

▪ Embalagem auxiliarÉ possível definir uma configuração flexível para especificar a quantidade de embalagemauxiliar, com base no conteúdo, item de embalagem, e item de embalagem filho, no nó demodelo de unidade de gestão. É possível implementar essa funcionalidade na sessão Nó demodelo de unidade de gestão - Embalagem auxiliar (whwmd4162m000).

▪ Cód. de item de embalagem do parceiro de negócio (whwmd4506m000)Códigos de item de embalagem e classificações de item de embalagem são definidos paraparceiros de negócios específicos na sessão Cód. de item de embalagem do parceiro denegócio (whwmd4506m000). Esses códigos ou classificações de item de embalagem sãousados por padrão para identificar os itens de embalagem dos parceiros de negócios. Se nãoestiver presente, os códigos de item do parceiro de negócios definidos na sessão Sis. de cód.de item - Itens (tcibd0104m000) serão usados.

▪ Embalagem completa do materialEssa restrição pode ser aplicada às quantidades de material e ao método de empacotamentorecebido pelos clientes. Por exemplo, fabricantes de automóveis frequentemente aceitamsomente material de empacotamento cheio, como engradados, caixas e paletes. Em cadanível de empacotamento, em uma estrutura de empacotamento, é possível especificar se umempacotamento completo é aplicável a todos os níveis dentro da estrutura de empacotamentoou somente a níveis específicos.

▪ Contas de material de expediçãoAs contas de material de expedição são usadas para registrar itens de empacotamento quetiveram baixa e foram recebidos por endereço para comunicação com parceiros de negóciossobre as quantidades dos itens do empacotamento e seus pagamentos e para monitoramentodos saldos do material de empacotamento.

▪ Para usar matrizes de reabastecimentoAs matrizes de reposição são usadas para controlar automaticamente a quantidade de itensem locais de separação. Com base na matriz de reposição, é possível gerar automaticamenteordens de armazenamento para reabastecer locais de separação e também para processaras ordens diretamente. Matrizes de reabastecimento são definidas vinculando locais deseparação a locais de carga.

▪ Usar armazénsO armazém é o local em que todas as mercadorias recebidas são armazenadas, com origemde compra, produção etc. Essas mercadorias são recuperadas do armazém mais tarde paraprodução, vendas, serviço ou transporte para outro armazém. Opcionalmente, é possíveldividir um armazém em locais ou zonas.

▪ Usar locaisLocais são seções do armazém em que os itens são de fato armazenados. Opcionalmente,os locais podem ser atribuídos diretamente a um item ou grupo de itens ou por meio decondições de armazenamento. Observe que o uso de locais dentro de um armazém não éobrigatório. Os locais possuem os seguintes tipos:▪ Local de recebimento


Armazenamento

▪ Local de inspeção▪ Local de carga▪ Local de preparação▪ Local de separação▪ Local de quarentena

▪ Usar zonasUma zona faz parte do armazém que pode ser atribuído a funcionários ou veículos específicos.Cada local pode ser designado a uma zona. Locais que funcionam com outros locais, oulocais com fins idênticos ou similares podem ser agrupados em zonas.

▪ Para definir procedimentos de armazenamentoUm procedimento de armazenamento inclui várias etapas chamadas de atividades quecontrolam o processamento de ordens de armazenamento ou unidades de gestão.

▪ Para definir tipos de ordens de armazenamentoUm código que identifica o tipo de uma ordem de armazenamento. Os tipos de ordens dearmazenamento são classificados por tipo de transação de estoque. O tipo de transação deestoque que você adiciona a um tipo de ordem de armazenamento determina o tipo deprocedimentos de armazenamento que pode ser vinculado ao tipo de ordem dearmazenamento. O procedimento de armazenamento padrão que é vinculado a um tipo deordem de armazenamento determina como as ordens de armazenamento ou unidades degestão às quais o tipo de ordem é alocado são processadas no armazém, embora seja possívelmodificar o procedimento padrão para ordens de armazenamento ou linhas de ordemindividuais.

▪ Unidades de gestãoUma unidade de gestão é uma unidade física identificável de maneira exclusiva que consisteem embalagem e conteúdo. Uma unidade de gestão pode conter itens registrados emArmazenamento e outras unidades de gestão.

▪ Kits de montagemUm Kit de montagem é um conjunto de itens dependente de ordem que deve ser fornecidojunto ao armazém de chão de fábrica. Para especificar os itens que devem fazer parte de umkit de montagem, é preciso vincular o kit de montagem a uma combinação de armazém eitem. É possível usar kits de montagem somente se o método de fornecimento para acombinação de armazém e item for controlado por ordem/SILS.

▪ Para calcular a previsão de demanda para cada períodoO LN fornece vários métodos de previsão, que podem ser ajustados para atender àsnecessidades da sua organização.

▪ avaliação de estoqueUm método para calcular o valor do estoque. O estoque é avaliado ao seu preço fixo ou aoseu preço de recebimento real. Uma vez que o valor do estoque pode mudar com o tempo,a idade do estoque deve ser registrada. Os seguintes métodos de avaliação de estoque estãodisponíveis:▪ Custo padrão▪ Média móvel de custo unitário (MAUC)▪ Prim. a entrar, prim. a sair (PEPS)


Armazenamento

▪ Último a entrar, primeiro a sair (UEPS)▪ Preço de lote (lote)▪ Preço do número de série (nº série)

▪ Formato e impressão da etiquetaÉ possível usar o layout e a impressão da etiqueta para criar e realizar a manutenção deetiquetas para diferentes fins relacionados a diferentes processos no LN.

▪ Etiqueta no lado da linhaÉ possível imprimir vários campos do parceiro de negócios cliente em rótulos de containerquando o recebimento dos itens finais da produção é confirmado. O objetivo é reduzir arotulação incorreta colocando etiquetas de container durante a produção ou o recebimento,em vez de na doca de expedição.Os campos do parceiro de negócios cliente são recuperados na ordem de demanda (porexemplo, a ordem de venda ou a programação de venda) para a qual a ordem de produçãodo item foi iniciada.

▪ Usar condições de armazenamentoÉ possível usar as condições de armazenamento para evitar o armazenamento de itens emlocais inadequados.

▪ Recuperação de erroÉ possível usar as seguintes opções para recuperar informações que tenham sido perdidasou danificadas devido a uma calamidade:▪ Recriar transações de estoque planejado▪ Verificar e reparar estoque (whwmd6290m000)▪ Verificar e reparar quantid. em trânsito▪ Verif. e reparo de saldos de transf. de rastr. custo proj. (whwmd2260m100)

▪ Integração com o WMSÉ possível definir parâmetros para integração com o Módulo de gerenciamento armazénsInfor ou qualquer outro Sistema de Gestão de Armazém (WMS).

Planejamento do estoque e análiseÉ possível usar o Planejamento do estoque para revisar todas as transações planejadas de estoque egerir comprometimentos de estoque. ▪ Transações de estoque planejado

Qualquer necessidade de baixa, recebimento, transferência ou transferência de item deestoque originada por outros pacotes resulta em transações planejadas de estoque noPlanejamento do estoque. Quando as transações planejadas de estoque resultam emtransações de estoque real, é gerada uma ordem de armazém.

▪ Comprometimento de estoqueO comprometimento de estoque permite reservar estoque para ordens específicas.Comprometimentos de estoque podem ser cancelados. Também é possível usar alocação e


Armazenamento

alocação firme para alocar estoque a ordens, desde que essa funcionalidade esteja em usona sua organização.

▪ Configuração e geração de ordem controladas por ordens/únicasControlado por ordem/único é um sistema pull de demanda que regula o fornecimento deitens para armazéns de chão de fábrica. Uma ordem de produção para um produto específicoenvia os itens necessários de um armazém de abastecimento para o armazém do chão defábrica. É estabelecida uma ligação direta entre a ordem de produção para a qual os itenssão necessários e a ordem de armazém que regula o fornecimento dos itens necessáriospara o armazém de chão de fábrica.

▪ Para gerar aconselhamento de ordem (SIC)É possível usar o aconselhamento de ordem (SIC) para reabastecer itens comprados efabricados com base no horizonte de ordem e no ponto de nova ordem. O aconselhamentode ordem (SIC) é usado para reabastecimento no nível do item. Para reabastecimento nonível do armazém, é possível usar ordens (TPOP).

▪ Para gerar ordens (TPOP)É possível usar o aconselhamento de ordem (TPOP) para reabastecer itens para um armazémespecífico com base no sistema de fornecimento em fase de tempo dentro do horizonte deordem. As ordens são geradas com base no estoque de segurança e no projetado disponívelda combinação de item e armazém.

▪ Para realizar uma análise ABCA Análise ABC é o método logístico de avaliação de estoque. A análise ABC classifica ositens com base no nível de prioridade e na quantidade de uso.

▪ Para realizar uma análise de baixa rotatividadeUma análise de baixa rotatividade é outro método de avaliação de estoque. A análise debaixa rotatividade calcula as taxas de giro, que são comparadas à percentagem de baixarotatividade. Esse cálculo resulta em uma classificação de itens em dez categorias, em quea melhor categoria tem a maior relação de baixa real/estoque disponível.

▪ Para calcular a previsão de demanda para cada períodoO nível de demanda esperado nos períodos futuros. A previsão de demanda é baseada emdados históricos de demanda e pode ser usada para determinar o estoque de segurançaideal e o ponto de realização de nova ordem.O estoque de segurança é o estoque pulmão necessário para suprir flutuações de demandae lead time de entrega. Em geral, o estoque de segurança é uma quantidade de estoqueplanejado para estar no estoque para proteção contra flutuações na demanda ou nofornecimento. No contexto da programação de produção mestre, o estoque de segurança éo estoque adicional e a capacidade planejada como proteção contra erros de previsão ealterações de curto prazo na reserva.Estes são os métodos de previsão de demanda disponíveis:▪ Média móvel▪ Amortização exponencial▪ Cálculo do ano anterior▪ Demanda do último período


Armazenamento

Ordens de armazém

É possível usar Ordens de armazém para: ▪ Receber itens

▪ Lançar itens

▪ realizar cross-dock e/ou transferir itens entre armazéns▪ Inspecionar itens▪ Ajustar estoque▪ Realizar contagens cíclicas▪ Kits de montagem

▪ Ordens de armazenamentoOrdens de armazenamento iniciam e controlam transações em Armazenamento. As transaçõespodem ser geradas manual ou automaticamente dentro de outros pacotes ou módulos. Todasas transações de estoque em Armazenamento são iniciadas e controladas usando ordensdo armazém.Uma ou mais ordens de armazenamento controlam a movimentação de estoque e a contade movimentação de estoque relacionada de uma simples ordem de transferência até umrecebimento complicado. O Planejamento do estoque rastreia transações de estoque planejado,que são convertidas em ordens de armazenamento.Para receber itens com base em uma programação de produção ou uma programação push, oLN usa ordens de armazenamento gerais.

▪ Linhas de ordem de entradaAs Linhas de ordem de entrada consistem em atividades relacionadas ao recebimento demercadorias no armazém. Uma linha de ordem de entrada fornece informações detalhadassobre recebimentos planejados e recebimentos reais, como:▪ Dados do item▪ Quantidade ordenada▪ Armazém e local de recebimento

▪ Linhas de ordem de saídaLinhas de ordem de saída consistem em atividades relacionadas à baixa de mercadorias deum armazém e na preparação dessas mercadorias para expedição. Uma linha de ordem desaída fornece informações detalhadas sobre baixas planejadas e baixas reais, como:▪ Dados do item▪ Quantidade ordenada▪ Armazém e local da baixa

▪ ContabilidadeA guia Contabilidade é adicionada a essas sessões para permitir que o usuário defina contascontábeis e dimensões para cada ordem de saída manualmente, para materiais que sãobaixados para produção ou devolvidos da produção manualmente:▪ Ordens de armazenamento (whinh2100m000)▪ Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000)▪ Linhas de ordem de saída (whinh2120m000)


Armazenamento

▪ Histórico de ordens de armazenamento (whinh2550m000)

▪ Histórico de linhas de ordem de entrada (whinh2560m000)

▪ Histórico de linhas de ordem de saída (whinh2570m000)

▪ Ordens de montagem de armazenamentoAs ordens de montagem de armazenamento são usadas para coletar mercadorias paramontá-las em um item. As ordens de montagem de armazenamento transformam asmercadorias dentro do armazenamento. Em uma ordem de montagem de armazenamento,é possível separar e combinar itens para produzir um item final que permaneça no armazém.Quando uma ordem de montagem de armazenamento é criada, estas linhas são geradas:

▪ Linhas de ordem de saída para cada componente do kit a ser transferido para o armazémou local de montagem.

▪ Uma linha de ordem de entrada para armazenar o item a ser montado.

Ordens de armazenamento (whi-nh2100m000)

•

Linhas de entrada da ordem (whi-nh2110m000)

•

Linhas de saída da ordem (whi-nh2120m000)

•

Histórico da ordem de armazenamento(whinh2550m000)

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Histórico de linha de entrada da ordem(whinh2560m000)

•

Histórico de linha de saída da ordem(whinh2570m000)

•

Ordens de alteração do estoque

É possível usar ordens de alteração de estoque para: ▪ Alterar a propriedade dos itens

▪ Alocar o estoque

▪ Gerar transferências de rastreabilidade de custo ▪ Propriedade do estoque na Gestão de armazém

Quando a propriedade de um item muda, o pagamento deve ser feito e o faturamento teminício. As Ordens de alteração da propriedade de estoque são usadas para alterar a


Armazenamento

propriedade do estoque do fornecedor para o cliente e vice-versa. Em cenários não VMItradicionais, a propriedade de um item muda do fornecedor para o cliente após o clientereceber o item do fornecedor. O cliente deve pagar pelo item ao recebimento das mercadorias.Em vários cenários de subcontratação, a propriedade não mudará durante nenhum dosprocessos de armazenamento de entrada ou saída. Nesses casos, a propriedade é do cliente.Em cenários de estoque gerenciado do fornecedor ( VMI), a propriedade pode ser consignada.Se a propriedade for consignada, a alteração de propriedade é baseada no tempo ou noconsumo.

▪ Alteração da propriedade baseada em tempoSe a alteração de propriedade para mercadorias consignadas for baseada em tempo, deacordo com o contrato firmado entre o fornecedor e o cliente, a propriedade do estoquemuda:

▪ Depois do recebimento, de acordo com os requisitos legais.

▪ Depois do recebimento, conforme especificado no contrato estabelecido entre ofornecedor e o cliente.

▪ Após a transação mais recente. A propriedade muda depois de um número de diasem que nenhum recebimento ou baixa ocorreu. Isso se aplica se a regra depropriedade básica for consignada e nenhum recebimento ou baixa (consumo) tiverocorrido em um período em particular especificado no contrato.

▪ Alteração da propriedade com base no consumoSe a alteração de propriedade for baseada em consumo, de acordo com o contrato firmadoentre o fornecedor e o cliente, a propriedade das mercadorias muda do fornecedor parao cliente quando o cliente consome os itens para produção ou venda. Depois de o clientese tornar o proprietário, ele deve pagar pelas mercadorias.

▪ Ordens de alteração da alocaçãoA ordem de alteração de alocação é a comissão usada para alterar a alocação do estoque.A alocação de estoque é alterada se uma ordem para a qual o estoque foi alocado forcancelada. Para alterar o estoque “alocado para”, é preciso alterar a especificação para aquantidade de um item em particular em um armazém. Os itens podem ser colocados emunidades de gestão.

▪ Transferências de rastreabilidade de custo em ArmazenamentoA funcionalidade de transferência de rastreabilidade de custo é usada para transferir custosentre duas rastreabilidades diferentes (rastreado para não rastreado e vice-versa) dentro domesmo armazém. As transferências de rastreabilidade de custo não movem fisicamente oestoque, somente transferem o custo do estoque. Não é possível transferir mercadorias entrearmazéns.O parceiro de negócios deve ser definido para a rastreabilidade do expedidor e arastreabilidade do receptor para transferências de rastreabilidade de custo quando apropriedade do estoque é De propriedade do cliente. Para transferências de rastreabilidadede custo, a propriedade somente pode ser De propriedade da companhia ou De propriedadedo cliente. As transferências de rastreabilidade de custo não podem ser geradasautomaticamente durante o processo de gerar aconselhamento de saída para a baixa dosmateriais de propriedade do cliente.


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▪ Transferências de rastreabilidade de custo - tomada/concessão de empréstimo epagamentoA funcionalidade de transferência de rastreabilidade de custo (tomada/concessão deempréstimo - devolução) temporária permite transferir o estoque entre as rastreabilidades decusto em caráter temporário. Nesse processo, o estoque é tomado emprestado de outrarastreabilidade que tem o mesmo item vinculado, mas com demanda posterior. O estoquetomado emprestado é registrado com a rastreabilidade de custo do projeto de concessão deempréstimo mesmo que o estoque seja movido para outra rastreabilidade de custo de projetoque tenha uma demanda imediata (o estoque é somente tomado emprestado).

Cross-dockingAo usar cross-docking, as mercadorias recebidas são diretamente atribuídas ao processo de expedição.Processo de cross-docking corresponde ao fluxo físico de mercadorias conformem elas se movemdiretamente da doca de recebimento para a doca de expedição. Isso previne a gestão supérflua deentrada e saída.

As ordens de cross-dock são usadas para transferir mercadorias de entrada imediatamente do localde recebimento para um local de preparação para baixa. As linhas de ordem de cross-dock são geradassomente para linhas de ordem de entrada que possuem uma data de recebimento planejado quecorresponda à data de entrega planejada da linha de ordem de saída considerando o lead time decross-dock entre as duas datas. Os tipos de cross-docking: ▪ Estático

▪ Dinâmico▪ Fornecimento direto de material

No LN, será possível realizar cross-dock das unidades de gestão se unidades de gestão forem usadasnos processos de entrada e de saída. ▪ Prioridade da ordem de cross-dock

O LN atribui uma prioridade às ordens de cross-dock para um item. Essa prioridade indica aordem em que as linhas de ordem de cross-dock devem ser geradas para as ordens decross-dock. Primeiro, as linhas de ordem de cross-dock são criadas para ordens de cross-dockcom a prioridade mais alta. A seguir, são geradas as linhas de ordem de cross-dock paraordem de cross-dock com a prioridade seguinte.

▪ Restrições de cross-dockPara cross-docking, é possível definir as regras de restrição. LN usa o conjunto de regrasincluídas em uma definição de restrição para determinar se devem ser criadas ordens decross-dock. As regras são verificadas uma após a outra. Se uma condição válida for cumprida,nenhuma ordem de cross-dock será criada. Se nenhuma regra se aplicar, o LN permite acriação de ordens de cross-dock.


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Fornecimento direto de materialO Fornecimento direto de material (DMS) é um método de fornecimento que usa recebimentos pendentese estoque disponível em mãos para atender a alta demanda de prioridade. Esse método é seguidodentro de um agrupamento de armazéns específicos para um usuário. No DMS, as mercadorias sãoenviadas diretamente ao armazém do cliente saindo do fornecedor, em vez de sair do armazém próprio.

O conceito de fornecimento direto de material implica que as mercadorias recebidas dos fornecedoresou produzidas nas oficinas de fabricação sejam enviadas diretamente para o ponto de consumo, semficarem depositadas em um armazém. O DMS usa o conceito de cross-docking para evitar oarmazenamento de mercadorias no armazém, e o conceito de Ordem de transferência de armazémpara mover as mercadorias diretamente para o ponto de consumo, que normalmente é outro armazém.

O fornecimento direto de material (DMS) pode ser executado destas maneiras: ▪ Automaticamente

▪ Interativamente▪ Manualmente

▪ Estruturas de fornecimento de armazémAs estruturas de fornecimento de armazém são definidas para Fornecimento direto de material,um agrupamento de armazéns específico do usuário, que consiste em um ou mais armazénsde fornecimento e vários armazéns de destino. Antes de usar o Fornecimento direto dematerial, pelo menos uma estrutura de fornecimento de armazém deve ser definida.

▪ Regras de prioridade de planejamentoSe você usar o Fornecimento direto de material (DMS), é possível definir regras de prioridadede planejamento para cross-docking. Essas regras especificam condições que podem seraplicadas a uma situação específica e a uma ordem específica, e resultam em um númerode prioridade quando aplicadas a uma ordem específica. Agregar os números de prioridadede todas as regras de prioridade aplicáveis resulta em uma prioridade de planejamento que,por sua vez, é usada como a prioridade do sistema.

▪ Planejamento e processamento de DMSAs ordens de Fornecimento direto de material (DMS) exigem planejamento adequado parao envio das mercadorias diretamente ao cliente saindo do fornecedor, em vez de sair doarmazém próprio. As mercadorias recebidas são colocadas em cross-dock para o cliente, seseu recebimento for necessário, ou armazenadas temporariamente. O LN dá suporte a estesmétodos de planejamento de DMS:▪ DMS após recebimento▪ DMS após recebimento de SFC▪ DMS em estoque


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Unidades de gestãoAs Unidades de gestão são usadas para definir a estrutura de embalagem dos itens. Uma unidade degestão é uma unidade física identificável de maneira exclusiva que consiste em embalagem e conteúdo.Toda unidade de gestão possui uma estrutura para embalar materiais e itens. Uma unidade de gestãopode conter itens registrados em Armazenamento e outras unidades de gestão. É possível criarmanualmente uma estrutura de unidade de gestão para um determinado número de itens ou determinaruma definição de pacote em que você configura um modelo para determinar a estrutura da unidade degestão para tipos específicos de itens.

É possível usar uma unidade de gestão para processamento de armazém se a unidade de gestãoestiver vinculada à entidade que representa a movimentação de armazém aplicável, como: ▪ Linha de ordem de armazenamento de entrada ou saída

▪ Cabeçalho de recebimento ou linha de recebimento▪ Linha de inspeção

▪ Linha de aconselhamento de entrada ou de saída▪ Cabeçalho de expedição ou linha de expedição

▪ Estruturas de unidade de gestãoUma estrutura de unidade de gestão mostra como os itens são empacotados usando unidadesde gestão. Uma unidade de gestão pode ter uma estrutura hierárquica que consista em váriasunidades de gestão relacionadas em uma estrutura de pai-filho. Uma estrutura de unidadede gestão inclui estes elementos:

▪ TopoUnidade de gestão que inclui toda a estrutura, como um palete.

▪ PaiUnidade de gestão vinculada ao topo e inclui um ou mais filhos, como uma caixa em umpalete.

▪ FilhoUnidade de gestão que está vinculada a um pai, como itens embalados em uma caixa.

▪ Unidades de gestão multicompanhiasÉ possível usar unidades de gestão em transferências de armazém multicompanhias. Sevocê transferir uma unidade de gestão usando uma transferência de armazém multicompanhiase a expedição for confirmada, a estrutura da unidade de gestão da expedição é copiada paraa companhia receptora.

▪ Gerar unidades de gestão de ASNsÉ possível gerar unidades de gestão em avisos antecipados de expedição (ASNs) nas sessõesAviso de expedição (whinh3600m000) e/ou Aviso de expedição - Linhas (whinh3101m000). OLN permite gerar unidades de gestão se a caixa de seleção Unidades de gestão em usoestiver selecionada na sessão Parâmetros de dados mestres do armazém (whwmd0100s000).Quando uma estrutura de embalagem com uma Unidade de gestão externa (o ID do containerfornecido pelo parceiro de negócios) é vinculada a uma linha de ASN, o LN gera uma estrutura


Armazenamento

de unidade de gestão com base no relacionamento de pai-filho entre as Unidades de gestãoexternas e as Unidades de gestão externas pai.

▪ Para inspecionar unidades de gestãoSe houver unidades de gestão para linhas de inspeção ou cabeçalho de inspeção de entradaou saída, você pode especificar os resultados da inspeção para as unidades de gestão ounas linhas de inspeção.

▪ Unidades de gestão no estoque em quarentenaOs itens em quarentena podem ser contidos em unidades de gestão. Essas unidades degestão são enviadas para quarentena das inspeções de entrada e saída do armazenamentoou da produção. É possível processar ou especificar disposições para as unidades de gestãoem quarentena.

▪ Para registrar números de série e lote para unidades de gestãoSe você usar unidades de gestão para itens em lote e serializados no Cenário de alto volume,você pode registrar os números de série ou lote para uma das opções a seguir:

▪ as unidades de gestão que contêm os itens serializados e de lote. Isso permite localizarcom precisão os itens de lote e serializados

▪ as linhas associadas das unidades de gestão

▪ Máscaras da unidade de gestãoNúmeros de ID da unidade de gestão são gerados com base em uma máscara da unidadede gestão. Máscaras permitem fornecer os IDs da unidade de gestão com recursosrelacionados ao parceiro de negócios específico, como números de fornecedor.

▪ Múltiplos lotes e números de série na unidade de gestão expedidaNo processo de saída e expedição, uma unidade de gestão de nível inferior pode conterdiversos lotes, números de série, datas de estoque ou unidades de efetividade de níveis altoe baixo. Ele não se aplica a unidades de gestão de nível inferior sendo recebidas no estoque.Para este propósito, a caixa de seleção Permitir pontos de estoque múltiplos paraexpedição na sessão Modelos de unidade de gestão (whwmd4160m000) e a caixa de seleçãoConsolidar pontos de estoque em uma linha de expedição na sessão Parâmetros degestão de estoque (whinh0100m000) deverão ser selecionadas.

Recebimentos e inspeçõesUm recebimento de armazém é o aceite físico das mercadorias no armazém. Um recebimento registrainformações como a quantidade de mercadorias, a data do recebimento, os dados da nota de despachoe os dados de inspeção.

As inspeções de armazém são realizadas tanto para mercadorias de entrada quanto de saída.

O procedimento de inspeção de entrada é um dos principais procedimentos de armazenamento no LN.É possível adicionar ó procedimento de inspeção a um procedimento de armazenamento se aconfiguração para o armazenamento, o fornecedor ou o item exigir inspeção do item. Uma inspeçãode saída é uma atividade do tipo de ordem de armazém vinculada a uma ordem de armazém.


Armazenamento

As inspeções são realizadas em um local de inspeção. As inspeções podem ser realizadas para estasorigens de ordem: ▪ Vendas (manual)

▪ Serviço (manual)▪ Vendas de manutenção (manual)▪ Trabalho de manutenção (manual)▪ Produção JSC (manual)▪ Produção ASC (manual)▪ Transferência (manual)▪ Projeto (manual)▪ Compra (manual)

▪ Visão geral de procedimentos de inspeção de recebimento e entradaA gestão de entrada garante que as mercadorias recebidas sejam colocadas em um armazémque inclua procedimentos de recebimento e inspeção. Durante o processo de entrada, épossível definir, ajustar e realizar de modo flexível várias atividades.

▪ Inspeções de armazém e origem da ordemO LN proporciona flexibilidade para configurar inspeções de entrada. Por exemplo, é possívelespecificar que as inspeções de entrada sejam realizadas para tipos específicos de ordensde armazenamento adicionando a atividade de inspeções de armazenamento aos tipos deordens de armazenamento necessários e às origens de ordens aplicáveis das ordens dearmazenamento.

▪ Inspeções do armazenamentoSe o procedimento de inspeção for implementado, o LN cria um registro de inspeção nasessão Visão geral de inspeções de armazém (whinh3122m000) depois da confirmação dorecebimento, o aconselhamento de entrada é armazenado ou a lista de armazenamento éconfirmada. O usuário pode, então, especificar os resultados da inspeção e processar ainspeção.Ao realizar a inspeção de armazém de entrada, os itens podem ser aprovados, rejeitados,descartados ou destruídos. Dependendo da configuração do parâmetro, os itens rejeitadossão removidos do estoque ou enviados para quarentena para mais gestão.

▪ Aviso antecipado de expedição (ASN)Um aviso antecipado de expedição é uma notificação de que uma expedição foi enviada.Avisos de expedição antecipados são enviados e recebidos por meio do Intercâmbio eletrônicode dados (EDI). É possível receber avisos antecipados de expedição do seu fornecedorinformando que as mercadorias devem chegar ao seu armazém ou enviar avisos antecipadosde expedição para os clientes para avisá-los que as mercadorias pedidas estão prestes aserem entregues.

▪ Nota de mercadorias recebidasUma nota de mercadorias recebidas lista os itens esperados e suas quantidades. Em umanota de mercadorias recebidas, é possível indicar as quantidades do item a serem recebidasno armazém e compará-las aos documentos de recebimento entregues pelo fornecedor.


Armazenamento

▪ Como receber mercadoriasQuando os recebimentos forem criados, eles devem ser confirmados antes de as mercadoriasserem colocadas no armazém. É possível realizar o recebimento das mercadorias para osseguintes tipos de registro:▪ Avisos antecipados de expedição (ASNs)▪ Linhas de ASN▪ Ordens esperadas▪ Linhas de ordem esperada▪ Unidades de gestão▪ Cargas e expedições

EntradaO processo de entrada é usado para receber e armazenar mercadorias em um armazém. Para recebere armazenar as mercadorias em um armazém, é possível processar as linhas de ordem de entrada emque as mercadorias são listadas ou processar as unidades de gestão usadas para embalar asmercadorias. As linhas de ordem de entrada e as unidades de gestão são processadas de acordo comos procedimentos de armazenamento definidos pelo usuário. Se você usar as unidades de gestão paraprocessar mercadorias, as linhas de ordem relacionadas às unidades de gestão são atualizadas nosegundo plano. ▪ Nº da execução

Um nº de execução é um código atribuído a um grupo de linhas de ordem de armazenamentoquando elas são avisadas. O LN atribui ou gera um número de execução se um usuário nãoinserir ou selecionar manualmente um número de execução enquanto gera aviso de entradaou saída para um grupo de linhas de ordem de armazenamento.Para movimentações de entrada, o usuário pode gerar listas de armazenamento e confirmaras listas de armazenamento por execução. Para movimentações de saída, o usuário podeliberar aviso de saída, gerar listas de separação e confirmar listas de separação por execução.

▪ Para gerar e armazenar o aconselhamento de entradaO aviso de entrada é uma lista gerada pelo LN que indica o local em que as mercadoriasrecebidas devem ser armazenadas, considerando as condições de armazenamento, osbloqueios etc. O aviso de entrada consiste nas instruções para mover itens recebidos paraum armazém. Um exemplo de linha de aconselhamento de entrada: Pegue 10 peças do itemA de um local de Recebimento 3 e coloque-as no local de Carga 5.O aconselhamento de entrada normalmente é gerado de acordo com o procedimento dearmazenamento definido para as linhas de ordem de armazenamento relacionadas às linhasde recebimento, linhas de inspeção ou unidades de gestão para as quais é preciso criar umaconselhamento de entrada. Também é possível gerar manualmente um aviso de entrada.Para armazéns não controlados por local, o LN ignora a etapa de aviso de entrada.

▪ Visão geral de procedimentos de inspeção de recebimento e entradaO fluxo de entrada de armazenamento inclui os seguintes procedimentos padrão:▪ Recebimento


Armazenamento

▪ Inspeção

▪ Lista de armazenamentoUma lista de armazenamento indica o armazém ou os locais em que as mercadorias devemser armazenadas. Uma lista de armazenamento é usada pelo pessoal do armazém paracolocar os itens recebidos no local correto no armazém. As listas de armazenamento sãomostradas para cada número de execução e para cada missão de armazenamento.

▪ A distribuição de rastreabilidade nos processos de entrada e inspeçãoReceber mercadorias rastreadas do projeto em um armazém resulta em transações de estoquebaseadas na distribuição de rastreabilidade subjacente da linha de recebimento relacionada.Isso resulta em uma atualização dos níveis de estoque rastreado. A quantidade planejadada linha da ordem de entrada também é atualizada, incluindo os dados de rastreabilidade.Transações planejadas de estoque também são geradas para cada rastreabilidade.

▪ Campos de informações adicionaisÉ possível definir campos de informações adicionais que podem ser vinculados às tabelasdo LN. Os conteúdos desses campos adicionais podem ser transferidos entre as tabelas doLN, que permitem aos usuários inserir informações adicionais nas programações ou ordensde vendas. É possível recuperar as informações adicionais no cabeçalho de ordem de armazémno objeto de origem, por exemplo, uma ordem de compra ou cabeçalho de programação decompra, ou especificá-las manualmente.

▪ Etiqueta no lado da linhaÉ possível imprimir vários campos do parceiro de negócios cliente em rótulos de containerquando o recebimento dos itens finais da produção é confirmado. O objetivo é reduzir arotulação incorreta colocando etiquetas de container durante a produção ou o recebimento,em vez de na doca de expedição.Os campos do parceiro de negócios cliente são recuperados na ordem de demanda (porexemplo, a ordem de venda ou a programação de venda) para a qual a ordem de produçãodo item foi iniciada.

Saída/inspeçõesO processo de saída é usado para dar baixa nas mercadorias do armazém. Par dar baixa e expedirmercadorias de um armazém, o processamento de armazém é baseado em unidades de gestão ouexpedições de saída e linhas de ordem de armazenamento. Se você usar unidades de gestão paraprocessar mercadorias, as linhas de ordem e/ou expedições relacionadas às unidades de gestão sãoatualizadas no segundo plano. ▪ O procedimento de saída

Os procedimentos de saída e expedição incluem as atividades que você deve realizar no LNpara dar baixa e, se necessário, inspecionar as mercadorias que deseja armazenar noarmazém. Esse procedimento também descreve todas as etapas, também chamadas deatividades, dos procedimentos de saída e inspeção e mostra como as etapas podem serexecutadas. As inspeções de armazém de saída somente podem ser aprovadas ou rejeitadas.


Armazenamento

▪ Aconselhamento de saídaO aconselhamento de saída é uma lista gerada pelo LN que indica o local e o lote do qual asmercadorias devem ser separadas, considerando fatores como locais bloqueados e o métodode saída.O aconselhamento de saída inclui as instruções para mover os itens a serem baixados parafora do armazém. Uma linha de aconselhamento de saída individual pode dizer o seguinte:Pegue 10 peças do item A de um local de Separação 3 e coloque-as no local de Preparação5.Depois da geração do aconselhamento de saída para as linhas de ordem de saída, é possívelmodificar o aconselhamento de saída. Se a funcionalidade Apenas embalagens completasfor implementada e a quantidade aconselhada modificada não estiver em múltiplos de pacotescheios, uma mensagem de aviso é exibida. Durante a confirmação de expedições, é possívelmodificar a quantidade aconselhada para múltiplos de pacotes cheios.

▪ Lista de separaçãoUma Lista de separação é um documento que apresenta os materiais a serem separadospara ordens de fabricação ou expedição. Este documento é usado pelo pessoal operacionalpara separar ordens de fabricação ou expedição. É possível gerar uma lista de separaçãopara cada número da execução e gerar uma nova lista de separação para uma nova missãode separação.

▪ O procedimento de saídaDiferentemente de inspeções de entrada, a inspeção de saída não é um procedimento dearmazenamento em si, mas uma atividade que você pode adicionar ao procedimento desaída. É possível adicionar a etapa de inspeção de saída a um procedimento dearmazenamento se a configuração para o armazenamento, o fornecedor ou o item exigirinspeção do item.Se a atividade de inspeção estiver incluída no procedimento de armazenamento, o LN criaum registro de inspeção na sessão Visão geral de inspeções de armazém (whinh3122m000)depois da liberação do aconselhamento de saída ou da confirmação da lista de separação,e o status das linhas de ordem de saída relacionadas muda para A inspecionar.Então, é possível aprovar, rejeitar ou descartar e processar os itens na sessão Visão geralde inspeções de armazém (whinh3122m000) ou na sessão Inspeção de armazém(whinh3622m000).As linhas da ordem de saída relacionadas aos itens aprovados e processados obtêm o statusPreparado. Esse status implica que as mercadorias foram movidas para a área decarregamento do armazém e estão prestes a serem expedidas. Para linhas de ordemPreparado, o ERP LN 6.1 cria linhas de expedição. É possível realizar O procedimento deexpedição para essas linhas. As quantidades rejeitadas e processadas do item são removidasdo estoque ou enviadas para o armazém ou local de quarentena sem usar o procedimentode saída. As quantidades rejeitadas são atualizadas nas linhas da ordem de saída.

▪ Distribuição de rastreabilidade no processo de saídaDurante o processo de saída, dar baixa em mercadorias rastreadas do projeto de um armazémresulta em transações de estoque baseadas em distribuição de rastreabilidade. Durante oaconselhamento de saída e as inspeções, a distribuição de rastreabilidade de custo da linhada ordem de saída é atualizada com as quantidades aconselhadas, quantidades aprovadas


Armazenamento

e quantidades rejeitadas. Quando as mercadorias chegam ao local de preparação e sãoexpedidas, as rastreabilidades reais são criadas. Durante o processo de confirmação, adistribuição de rastreabilidade da linha de expedição é criada.

▪ Unidades de efetividade intercambiáveis para o processo de saídaPara linhas de ordem de saída rastreadas do projeto, é possível intercambiar as unidades deefetividade quando não houver estoque disponível para a unidade de efetividade pedida.

▪ Processo CINDIPara pedir componentes de fornecedores, fabricantes de automóveis aplicam váriosprocedimentos que todos os fornecedores automotivos devem seguir. Um dessesprocedimentos é chamado de CINDI, que é um procedimento amplo que consiste nestesaspectos:▪ ID de transporte▪ Zona de distribuição/código de roteiro▪ RAN/nº KANBAN/nº do chamado de entrega▪ Ponto de consumo/ponto de destino

▪ Nº da execuçãoUm nº de execução é um código atribuído a um grupo de linhas de ordem de armazenamentoquando elas são avisadas. O LN atribui ou gera um número de execução se um usuário nãoinserir ou selecionar manualmente um número de execução enquanto gera aconselhamentode entrada ou de saída para um grupo de linhas de ordem de armazenamento.Para movimentações de entrada, o usuário pode gerar listas de armazenamento e confirmaras listas de armazenamento por execução. Para movimentações de saída, o usuário podeliberar aconselhamento de saída, gerar listas de separação e confirmar listas de separaçãopor execução.

▪ Campos de informações adicionaisÉ possível definir campos de informações adicionais que podem ser vinculados às tabelasdo LN. Os conteúdos desses campos adicionais podem ser transferidos entre as tabelas doLN, que permitem aos usuários inserir informações adicionais nas programações ou ordensde vendas. As informações adicionais são passadas, por exemplo, da ordem de vendas ouda programação de vendas por meio da ordem de armazém para uma expedição noArmazenamento.

ExpediçõesUma expedição é um documento listando as mercadorias que devem ser transportadas para umendereço específico em uma data e hora específicas usando uma rota específica. ▪ Expedições e cargas

Uma carga consiste em uma ou mais expedições, e uma expedição possui uma ou maislinhas de expedição. Cargas, expedições e linhas de expedição são geradas porArmazenamento ou Frete. Durante o procedimento de saída, o Armazenamento gera cargase expedições para linhas de ordem de saída com o status Preparado, a menos que haja um


Armazenamento

plano de carga de frete real. Também é possível criar manualmente cargas e expediçõespara ajustar ou substituir cargas e expedições geradas.

▪ Notas de entregaUma nota de entrega é um documento de transporte que fornece informações sobre umaconsignação contida em um único caminhão ou outro veículo e se refere a uma ordem ouconjunto de ordens para um consignado em um endereço de entrega. É um dos documentosde expedição que podem fazer parte de um procedimento de expedição. É possível usarvários parâmetros para controlar o uso das notas de entrega.

▪ Aviso de expedição antecipada (ASN)Um aviso de expedição antecipado é uma notificação de que uma expedição foi enviada.Avisos de expedição antecipados são enviados e recebidos por meio do Intercâmbio eletrônicode dados (EDI). É possível receber avisos de expedição antecipada do seu fornecedorinformando que as mercadorias devem chegar ao seu armazém ou enviar avisos de expediçãoantecipada para os clientes para avisá-los que as mercadorias pedidas estão prestes a serementregues.

▪ Expedições criadas manualmenteAlém de gerar expedições para ordens de armazenamento, o LN permite criar manualmenteexpedições e linhas de expedição. Expedições manuais são usadas para expedir mercadoriassem realizar procedimentos de armazenamento do LN e as transações financeirasrelacionadas. É possível usar expedição manual e linhas de expedição para registrartransportes de mercadorias para itens não registrados no LN ou transportes de mercadoriaspara os quais não haja uma ordem do armazém. Para expedições criadas manualmente, épossível imprimir notas de entrega.

▪ O procedimento de expediçãoEsse procedimento inclui as etapas, também chamadas de atividades, que você pode realizarno LN para expedir mercadorias que receberam baixa do armazém por meio do procedimentode saída.

▪ Sequência de expediçãoPara expedições com base em programações de vendas, é possível visualizar a sequênciade expedição. A sequência de expedição informa sobre a sequência em que o parceiro denegócios receptor precisa dos itens na linha de montagem. Portanto, você deve expedir asmercadorias na sequência especificada.

▪ Consolidação de pontos de estoqueUm ponto de estoque é o menor nível de estoque que pode ser registrado no LN. Inclui dadoscomo item, data do estoque e, se definidos, número do lote e local. É possível usar o a opçãoConsolidar pontos de estoque em uma linha de expedição para consolidar oaconselhamento de saída de uma ordem com diferentes detalhes de ponto de estoque emuma única linha de expedição, mesmo que o aconselhamento de saída contenha vários dosseguintes:▪ Lotes (em estoque)▪ Número de série (em estoque)▪ Datas de estoque▪ Unidades de efetividade▪ Revisão do item de engenharia (via lote)


Armazenamento

▪ Distribuição de referência de embalagemQuando as mercadorias são separadas e vinculadas a uma expedição, a distribuição dereferência de pacote é criada ou atualizada e usada quando as unidades de gestão sãogeradas para uma linha de expedição. Isso é aplicável somente a linhas de expedição criadaspara uma programação de vendas. A distribuição é criada com base na distribuição dereferência da linha de ordem de saída.

▪ Conformidade comercial global em ArmazenamentoA verificação de Conformidade comercial global é uma etapa adicional opcional no fluxo desaída. É um processo que verifica se necessidades específicas de exportação são atendidas.Para esse propósito, esse processo executa várias verificações em linhas de expedição. Porexemplo, para verificar se as licenças necessárias estão presentes para exportar o item parao país de destino.Licenças e outros dados de conformidade comercial são configurados no módulo Conformidadecomercial global no pacote Comum.As verificações de conformidade de exportação são feitas no módulo Conformidade comercialglobal.O campo Status conformidade comercial nas sessões Expedições (whinh4130m000) eLinhas de expedição (whinh4131m000) mostra o progresso e os resultados das verificaçõesde conformidade de exportação.

▪ Custos de transporte em excesso autorizados (AETC)Para controlar custos de transporte, várias organizações precisarão que seus fornecedoressolicitem aprovação se os custos de transporte ultrapassarem os termos acordados. Ofornecedor deverá solicitar um número de autorização de cliente.Quando concedido pelo cliente, o fornecedor especifica o número de autorização do clientena carga.

▪ Pontos trâns.Pode ser exigido dos fornecedores que incluam um ponto de trânsito na mensagem EDIenviada a seus clientes. Um ponto de trânsito é um ponto de acúmulo no qual as mercadoriassão consolidadas antes do envio internacional.No LN, o ponto de trânsito é um código de endereço externo definido na sessão Códigos deendereço externo (tccom4160m000), cujo valor padrão é a carga de Armazenamento, sendoque o usuário pode alterar o ponto de trânsito caso necessário.

▪ Validação da expediçãoA validação da expedição é uma etapa adicional opcional no fluxo de saída. É um processoque verifica se necessidades específicas do parceiro de negócios são atendidas. Para essepropósito, esse processo executa várias verificações em expedições e cargas, por exemplo:

▪ As unidades de gestão necessárias estão presentes?▪ Os números de rastreamento estão presentes?▪ Os números de fornecedor estão presentes?A validação da expedição é feita fora do LN pelo Automotive Exchange Export Manager(EXM), em que as verificações de validação foram definidas. BODs são usados para enviaras informações necessárias de expedição, carga e outros dados mestres do LN para o EXMe para retornar os resultados da validação do EXM para o LN.


Armazenamento

▪ Escanear para verificarEscanear para verificar é uma etapa opcional que pode ser adicionada ao fluxo de saída. Éum processo usado para verificar se as unidades de gestão que estão prestes a ser carregadasno local de preparação são iguais às unidades de gestão vinculadas às linhas de expediçãono LN. Em caso positivo, será possível carregar as unidades de gestão, confirmar a expediçãoe enviar os ASNs.

▪ Aceite de expedição DD 250O aceite da expedição faz parte do processo de expedição aplicável à Inspeção de materiale ao Relatório de recebimento (Form DD 250).O relatório inclui um conjunto de informações prescritas relevantes ao processo de expediçãoe é usado para faturamento. O relatório é gerado como parte do processo de expedição einclui o aceite das mercadorias pelo cliente. Esse relatório deve ser usado pelos contratadostrabalhando para o governo dos EUA.

▪ Expedição de múltiplos armazénsO campo Expedição por armazém na sessão Armazéns (whwmd2500m000) é usado para:

▪ Consolidar as linhas de expedição contendo mercadorias de armazéns específicos emuma expedição

▪ Definir o armazém do qual a expedição real ocorreEsta opção é usada em qualquer um destes casos:

▪ A distância de viagem e o tempo de gestão logística entre um grupo de armazéns éinsignificante.

▪ Existem diversos armazéns por motivos administrativos, enquanto há somente umarmazém real do qual a expedição ocorre.

Dessa maneira, é possível ignorar a especificação de ordens de transferência para registrarmovimentações de estoque dos armazéns de armazenamento para o armazém expedidor.

▪ Expedições no prazoUm gráfico de barras empilhadas está disponível para visualizar expedições no prazo,antecipadas e atrasadas para um armazém específico ao longo de um período de tempodeterminado.

▪ Expedições concluídasUm gráfico de barras empilhadas está disponível para visualizar expedições concluídas enão concluídas para um armazém específico para um intervalo de datas determinado.

Estoque em quarentenaNo LN, é possível colocar as mercadorias rejeitadas em um armazém de quarentena ou em um localde quarentena para determinar sua disposição, como descartar, usar como está, retrabalhar ou devolverao fornecedor.


Armazenamento

▪ Estoque em quarentenaQuando o estoque é enviado para quarentena, o LN cria um registro de quarentena ou adicionao estoque a um registro de quarentena existente. Não é possível criar registros de quarentenamanualmente. Um registro de estoque em quarentena consiste em um cabeçalho e uma oumais linhas de disposição. O LN cria uma linha de disposição para cada detalhe do ponto deestoque rejeitado.

▪ Fluxos de processo para a quarentenaO estoque é colocado em quarentena se tiver sido inicialmente rejeitado durante:▪ Produção à conclusão de uma operação▪ Inspeção entrada▪ Inspeção de saída

▪ Para gerir estoque em quarentenaA gestão de estoque em quarentena envolve especificar um código de motivo e disposiçãoe selecionar a opção Processar para uma linha de disposição ou parte de uma linha dedisposição. As seguintes opções de disposição estão disponíveis:▪ Usar como está▪ Nenhuma falha encontrada▪ Descartar▪ Devolver para o fornecedor▪ Retrab. (para especificação existente)▪ Retrabalhar (para nova especificação)▪ Reclassificar

▪ Estoque em quarentena a pagar ao fornecedorA pagar ao fornecedor é um método alternativo para gerir estoque em quarentena. Para ativaro método a pagar ao fornecedor, selecione a caixa de seleção Pagar ao fornecedor nasessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000).

Ordens de contagem cíclica e ajusteA Para executar contagens cíclicas é usada para contar o estoque e verificar o estoque registrado comrelação ao estoque real em qualquer ponto do tempo. É possível usar as ordens de contagem cíclicapara contar manualmente o estoque por ponto de estoque e depois inserir as quantidades contadasno LN.

A aplicação de contexto de variações de contagem cíclica mostra um gráfico de barras exibindo variaçõesde contagem cíclica por armazém ou por grupo de itens para um armazém e um intervalo de dataespecíficos.

Os Para realizar ajustes de estoque são usados para alterar o estoque registrado pelo LN manualmenteem um ponto de estoque específico. As ordens de ajuste de estoque devem ser criadas para realizarajustes de estoque.


Armazenamento

BloqueioPode ser necessário bloquear parte de um armazém ou itens em particular para que não se movamem um armazém. ▪ Para bloquear e desbloquear

É possível bloquear a movimentação de entrada, a movimentação de saída, a transferência(recebimento, baixa) ou a montagem de itens em vários níveis de estoque:▪ Zona▪ Local▪ Lote▪ Ponto de estoque▪ Item serializadoEm cada um desses níveis, é possível bloquear uma ou mais transações. Também é possívelbloquear ou desbloquear estoque nesses níveis para todas as transações ao mesmo tempo.

▪ Alocação e alocação firme na Gestão de armazémBloqueios no nível de rastreabilidade são gerados quando o item é Rastreado por projeto.Sempre que o usuário inserir um bloqueio manual, o estoque bloqueado é registrado no nívelde rastreabilidade do projeto.

▪ Gerar RNC para pontos de estoque bloqueadosVocê pode gerar um Registro de não conformidade (RNC) para pontos de estoque bloqueados.Esse relatório identifica a não conformidade do material durante o Armazenamento ou ainspeção Gestão da qualidade, ou durante a movimentação dos materiais e/ou quando omaterial está no estoque.É possível visualizar relatórios RNC existentes e criar novos relatórios RNC para pontos deestoque bloqueados.

Relatório de estoqueÉ possível usar o Relatório de estoque para gerar todos os tipos de relatório e consultas sobre estoque,transações de estoque específicas e baixa de item cumulativa por período e armazém. É possíveltambém registrar a posição de estoque atual em vários níveis de estoque e várias entidades.

A posição do estoque é registrada nos seguintes níveis de estoque: ▪ Item

▪ Armazém▪ Local▪ Data de estoque▪ Lote▪ Nº de série


Armazenamento

O estoque é exibido para as seguintes entidades: ▪ Estoque multicompanhias

▪ Estoque projetado▪ Estoque rejeitado▪ Estoque em consignação▪ Estoque negativo▪ Estoque comprometido

É possível usar o Controle de lote para rastrear a origem do lote de entrada e saída e dos itensserializados e localizar o local em que são usados.

Transações que influenciam nas posições ou movimentações de estoque em um armazém sãoregistradas e arquivadas. É possível usar essas informações para rastrear e acompanhar a movimentaçãode estoque. ▪ Estoque negativo

O estoque negativo é exibido para uma entidade específica. Se você permitir estoque negativo,é possível entregar mercadorias para uma ordem quando elas estiverem fisicamentedisponíveis, mas ainda não tiverem sido registradas no LN.

▪ Estoque em quarentenaÉ possível usar o LN para armazenar e gerir mercadorias rejeitadas em um armazém emquarentena. O estoque rejeitado também pode ser armazenado e gerido em um localespecífico, que é chamado de local de rejeição. O LN gera o estoque rejeitado com relaçãoà especificação conforme determinado na ordem de compra original e na linha da ordem decompra.

▪ Estoque em quarentena a pagar ao fornecedorEstoque em quarentena a pagar ao fornecedor é um método alternativo para gerir estoqueem quarentena. Depois de receber uma rejeição inicial para itens recebidos, é possívelgerenciar atividades de acompanhamento como descartar, retrabalhar, devolver ou usar oestoque "como está".

▪ Controle de loteO controle de lote permite rastrear a origem dos lotes de entrada e saída e descobrir ondeesses lotes são usados. É possível registrar informações sobre cada lote, como o número dolote, o parceiro de negócios fornecedor, o fabricante e o número do certificado. Essasinformações são usadas para garantia de qualidade. Se o item não for controlado por lote,as unidades de efetividade não são registradas no estoque do armazém.Em geral, itens caros são produzidos e processados em quantidades relativamente baixas,enquanto o fluxo de mercadorias de itens de menor custo envolve maiores quantidades. NoLN, esse conceito é modelado nos cenários de alto e baixo volumes que oferecem váriasopções para registrar e rastrear itens controlados por lote.

▪ Itens serializados em ArmazenamentoA necessidade de rastrear itens por meio de números de série surge do custo dos itens.Quanto mais caro é o item, maior deve ser o seu monitoramento durante o ciclo de vida.Em geral, itens caros são produzidos e processados em quantidades relativamente baixas,enquanto o fluxo de mercadorias de itens de menor custo envolve maiores quantidades. No


Armazenamento

LN, esse conceito é modelado nos cenários de alto e baixo volumes que oferecem váriasopções para registrar e rastrear itens serializados.

Custo de estoque

É possível usar a Análise de estoque para realizar estas análises: ▪ Análise ABC

▪ Análise de baixa rotatividade▪ Método de avaliação de estoque

▪ Lançamento de variação de estoqueA diferença entre o valor da avaliação registrado após o recebimento das mercadorias e ovalor atualizado para o recebimento em particular. O processamento de variações de estoqueresulta em transações financeiras que limpam a conta de variação temporária e, se possível,atribuem a variação ao estoque.Uma variação de estoque pode ser criada sob estas condições:

▪ O preço de recebimento é alterado depois da confirmação do recebimento.

▪ O preço da fatura difere do preço de recebimento.

▪ A ordem de produção é fechada e o preço de custo real difere do custo estimado.

▪ avaliação de estoqueÉ possível usar vários métodos de avaliação no LN, como Custo padrão, Média móvel decusto unitário (MAUC) para realizar avaliação de estoque. Cada método de avaliação resultaem um valor de estoque em particular na contabilidade.

▪ Média móvel de custo unitário (MAUC)A Média móvel de custo unitário (MAUC) é um método de avaliação de estoque usado parafins de contabilidade. MAUC é o valor médio para cada unidade do estoque atual. O estoqueé avaliado com relação ao preço de recebimento médio. Para cada novo recebimento, oMAUC é atualizado. Para calcular o valor do estoque para um item, o método de avaliaçãode estoque MAUC usa todos os tipos de transação. O MAUC é o método financeiro paraavaliação de estoque.

▪ Valor de estoqueÉ possível usar um aplicativo de contexto para visualizar um gráfico de barras para valoresde estoque por armazém ou grupo de itens para um armazém específico.

▪ Giros do estoqueÉ possível usar um aplicativo de contexto para visualizar um gráfico de barras para giros deestoque por armazém ou grupo de itens para um armazém específico.


Armazenamento

Interface WMSA interface WMS é usada para definir os parâmetros para integração com o sistema Módulo degerenciamento armazéns Infor ou qualquer outro Sistema de gestão de armazém (WMS). ▪ WMS e o procedimento de reconciliação de armazenamento

É possível reconciliar os dados no pacote Armazenamento do LN e no sistema Módulo degerenciamento armazéns Infor ou qualquer outro WMS. O procedimento de reconciliaçãode armazém inclui estas etapas:▪ Iniciar reconciliação▪ Reconciliar estoque▪ Analisar resultados da reconciliação▪ Processar ordens de contagem cíclicaA etapa de ordem de contagem cíclica do processo atualiza somente o estoque, não as ordensrelacionadas.

▪ Restrições para armazéns controlados pelo WMSO LN fornece acesso aos dados dos armazéns controlados pelo WMS que usam o sistemaMódulo de gerenciamento armazéns Infor ou qualquer outro WMS. Porém, algumafuncionalidade do LN não é compatível com armazéns controlados pelo WMS. Portanto, asatividades envolvidas na seguinte funcionalidade devem ser iniciadas no WMS:▪ Ordens de ajuste▪ Back flushing▪ Bloqueios▪ Definições de pacote▪ Inspeções de armazém


Armazenamento

IntroduçãoÉ possível usar o Frete para planejar e/ou subcontratar o transporte de mercadorias de entrada e saída,o que ajuda a selecionar a maneira mais econômica ou rápida de receber ou enviar as mercadorias dolocal, realizar coletas em fornecedores ou entregas no prazo aos armazéns ou ao cliente.

Frete tem suporte para esta funcionalidade: ▪ Controle da ordem de frete

▪ Planejamento de transporte▪ Subcontratação▪ Seleção da transportadora▪ Custo de transporte▪ Classificação de transporte▪ Faturamento

As principais funções e características de Frete são descritas nestes tópicos: ▪ Dados mestres do frete (p. 129)

▪ Controle da ordem de frete (p. 132)▪ Planejamento de frete (p. 135)

Dados mestres do freteDados mestres do frete é usado para realizar o trabalho de Frete da maneira preferida. A Frete incluios seguintes dados mestres: ▪ O uso de departamentos logísticos e grupos de planejamento

As entidades departamento logístico e grupo de planejamento desempenham uma funçãocrucial no agrupamento de ordens de frete e na criação de carga. Uma carga é a maior


10Capítulo 10Frete

consignação para a qual a Frete planeja o transporte. Uma carga inclui vários itensdeslocando-se em um tipo específico de veículo para um determinado destino em umadeterminada data e hora por uma rota específica. Os departamentos logísticos sãoresponsáveis pelo planejamento ou a subcontratação do transporte das mercadorias listadasnas ordens. Os grupos de planejamento são usados para agrupar linhas de ordem de freteem expedições e cargas ou agrupamentos de ordem de frete.

▪ O uso de endereços em Gestão de freteOs endereços mantidos na Frete originam-se de Comum. Também é possível adicionar dadosespecíficos relacionados ao frete a cada endereço, incluindo:▪ Áreas▪ Procedimentos de expedição

▪ Lead times, incluindo tolerâncias de data/hora de carga e descarga▪ Distâncias entre endereços

▪ Lead times do endereçoOs dados de endereço incluem lead times de carga e descarga e tolerâncias de data de cargae descarga. Os lead times de endereço indicam o tempo necessário para carga e descargano endereço, incluindo tolerâncias de carga e descarga. As tolerâncias indicam o intervalode tempo em que você pode se desviar das datas de carga e descarga planejadas.

▪ O uso de itens em Gestão de freteQuando ordens de venda, ordens de compra, ordens de distribuição planejada ou ordens dearmazém exigem transporte, são criadas ordens de frete com base nelas. As ordens de fretesão criadas automaticamente, por lote ou, às vezes, manualmente. Durante esse processo,as ordens de frete recebem informações específicas relacionadas ao frete.

▪ O uso de grupos de meios de transporteGrupos de meios de transporte são usados para agrupar itens em linhas de ordem de freteem expedições e cargas ou agrupamentos de ordem de frete e para determinar os custos dotransporte. Cada meio de transporte definido em Frete pertence a um grupo de meios detransporte. Um grupo de meios de transporte é uma classificação que subdivide os meios detransporte em grupos, como:

▪ Vans▪ Caminhões▪ Navios cargueiros▪ Aviões cargueirosPara cada grupo de meios de transporte, é possível definir a velocidade média e a capacidadede carga.

▪ O uso de códigos de combinaçãoCódigos de combinação são usados para evitar que os mecanismos de criação de carga eagrupamento de ordem de frete criem cargas ou grupos para combinações de itensindesejadas.

▪ O uso de tipos de transporteUm tipo de transporte é um código que se refere às condições e às propriedades de transporte.É possível usar tipos de transporte para garantir que os itens sejam transportados por meiosde transporte com condições adequadas e determinar o custo do transporte.


Frete

▪ O uso de classes de freteClasses de frete são usadas para agrupar linhas de ordem de frete por grupo de planejamentoe para determinar o preço de transporte de um item. As classes de frete são usadasprincipalmente nos EUA. Uma classe de frete é a classificação de um item em termos de:

▪ Densidade do produto (libras por pé quadrado)▪ Estocagem (tamanho, peso e forma)▪ Gestão▪ Responsabilidade (o valor do item)

▪ O uso de tipos de ordem de freteÉ possível usar tipos de ordens de frete para classificar as ordens de frete e agrupar ordensde frete e linhas de ordens de frete por grupo de planejamento. Isso permite ao mecanismode criação de carga desenvolver planos de carga usando as ordens de frete agrupadas.

▪ O uso de níveis de serviço de freteUm nível de serviço de frete é usado para indicar a duração do transporte. Essa informaçãoé adicionada às ordens de frete, às linhas de ordem e às expedições usando tipos de ordensde frete. É possível usar níveis de serviço de frete para determinar os custos de transportede uma carga ou a taxa de frete para uma ordem de frete.

▪ O uso de classes de volume e pesoUma classe de volume é alocada a uma variedade de volumes, por exemplo, de 1 galão a10 galões. As classes de volume podem ser usadas para determinar o grupo de planejamentodas linhas de ordem de frete. Uma classe de peso é alocada a uma variedade de pesos, porexemplo, de 10 lbs a 50 lbs. Um código de classe é usado para identificar classes de volumee de peso.

▪ Matrizes do departamento logísticoUma matriz do departamento logístico é usada para vincular os departamentos logísticos àsordens de frete. Essa é uma parte integrante do processo de criação de carga.

▪ Matrizes de plano e definições da matrizUma matriz de plano é um conjunto de atributos e valores usados como critério de seleçãopara um grupo de planejamento. Quando uma ordem de frete é alocada a um departamentologístico, as linhas de ordem da ordem de frete são alocadas aos grupos de planejamentodo departamento logístico. Para determinar o grupo de planejamento para uma linha de ordemde frete, são usadas matrizes de plano.

▪ Para alocar custos adicionaisUm conjunto de custo adicional consiste em um código e uma descrição. Para cada conjuntode custo adicional, é preciso vincular um ou mais critérios de seleção e um ou mais itens decusto. Nos itens de custo, os valores de custos adicionais reais são armazenados. Os critériospara linhas de expedição e de agrupamento a serem cobradas com os custos extras e osvalores são mantidos em conjuntos de custos adicionais. Se uma linha de expedição ou deagrupamento corresponder aos critérios de um conjunto de custo adicional, encargos extrassão adicionados à linha de expedição ou à linha de agrupamento.


Frete

▪ Números de taxa base e livros de taxasUm número de taxa base no LN é um código que representa uma combinação de um ou maisdos seguintes atributos:▪ Classe de frete▪ Grupo de meios de transporte▪ Tipo de transporte▪ Grupo de planejamento

▪ ZonasAs taxas de frete são baseadas em distâncias e zonas e em alguns outros elementos opcionais,como peso, nível de serviço ou transportadora. Uma zona consiste nos seguintes elementos:▪ Identificação da zona▪ Tipo de zona▪ Transportadora▪ Informações da zona

▪ O uso de planos de rotaUm plano de rota é uma rede de endereços de carga e descarga, um dos quais é um pontode agrupamento. Um plano de rota pode consistir em mais de um trajeto. Cada trajeto, ouparte da rota, pode ser gerido de modo diferente, dependendo da categoria de transporteespecificada e do grupo de transporte. Planos de rota são vinculados a endereços.

▪ O uso de rotas padrãoUma rota padrão é uma rota fixa percorrida com uma frequência em particular, como umcaminhão que visita endereços de entrega de acordo com uma programação fixa, um serviçoferroviário ou um serviço hidroviário. Normalmente, transporte por rotas padrão custam menosque viagem por rotas não fixas.

Controle da ordem de freteAs ordens de frete fornecem informações sobre as mercadorias que devem ser transportadas e dadosimportantes para planejamento e subcontratação de transporte. O principal objetivo do Controle daordem de frete é realizar a manutenção das ordens de frete e acompanhá-las ao longo do seu ciclo devida, tanto antes quanto depois de o seu transporte ter sido planejado e executado, ou antes e depoisde terem sido subcontratadas.

É possível usar o Faturamento de frete para liberar dados de faturamento para os custos de transportepara o Faturamento. Os dados de faturamento são usados pelo Faturamento para criar faturas paracustos de transporte para parceiros de negócios internos e externos. Alguns parceiros de negócios sãofaturados por custos de frete estimados, enquanto outros são faturados por custos de frete reais listadosna fatura da transportadora e, às vezes, o faturamento é baseado em outros acordos. Os dados defaturamento estão prontos para liberação ao Faturamento quando os custos de frete são calculados.


Frete

▪ Para criar ordens de freteAs ordens de frete originam-se de ordens de armazém, vendas, compras ou distribuição (EP),possivelmente em companhias logísticas diferentes. A geração de ordem de frete pode ocorrerautomaticamente ou em lote. Também é possível criar ordens de frete manualmente.

▪ Status da ordem de freteDepois da criação da ordem de frete, ela passa por vários estágios até que as mercadoriascheguem ao seu destino e sejam pagas. Esses estágios incluem transportes de mercadoriasde entrada e saída. O status da ordem de frete mostra o estágio atual da ordem de frete ouda linha de ordem de frete.

▪ O processo de faturamentoEm Faturamento de frete, é possível gerar faturas para custos de transporte. Os transportespodem ser de mercadorias compradas de fornecedores ou mercadorias vendidas aos clientes.As organizações normalmente subcontratam o transporte dessas mercadorias de umatransportadora. A maioria das organizações tem acordos com clientes e fornecedores sobrequanto podem cobrar pelo transporte: o valor total que precisam pagar à transportadora,alguma taxa especial ou nenhum encargo.Faturas para custos de frete são baseadas em ordens de frete. Para criar faturas, asinformações de faturamento dessas ordens de frete devem ser liberadas para o Faturamentode frete. No Faturamento de frete, as faturas são criadas e enviadas aos parceiros de negócios.

▪ Métodos de faturamentoOs seguintes métodos de faturamento são usados para determinar o valor faturado aosparceiros de negócios por encargos de frete:

▪ Custos de freteO valor faturado ao parceiro de negócios depende do momento em que os custos sãocalculados: antes, durante ou depois de o transporte ocorrer. Antes: o valor é baseadonas quantidades pedidas e nas taxas da transportadora. As taxas da transportadora sãomantidas no módulo Preço. Quando calculado em algum ponto durante ou após otransporte, o valor cobrado pode ser diferente se as quantidades transportadas, o tempode transporte ou o modo de transporte tiverem mudado no momento do cálculo dos custos.Essas alterações ocorrem se, por exemplo, as mercadorias tiverem sido danificadas oua capacidade de transporte planejada não estava disponível.

▪ Custos de frete (Atualização permitida)Os custos de frete são baseados nas taxas da transportadora mantidas em Preço, quesão as mesmas que as do método de faturamento Custos de frete.Se houver diferenças entre o valor do custo de frete faturado ao parceiro de negócios eos custos de transporte de fato incorridos, esse método de faturamento permite enviaroutra fatura ao parceiro de negócios cobrando a diferença.

▪ Taxas de clienteAs taxas de cliente são taxas de frete acordadas com os parceiros de negócios de umaorganização. Essas taxas são mantidas nos livros de taxas do cliente em Preço. O valorfaturado é uma quantia fixa baseada nas taxas de cliente, não importa os custos reaisincorridos.


Frete

▪ Não aplicávelNenhum faturamento.

▪ Faturamento de frete interno e externoNo Faturamento de frete, as faturas podem ser criadas para parceiros de negócios internose externos. Parceiros de negócios externos são os clientes ou os fornecedores em cujo nomeos custos de transporte são incorridos. Parceiros de negócios internos são departamentosem grandes organizações que podem ser faturados internamente. Os departamentos logísticosorganizam o transporte em nome de parceiros de negócios internos, como:▪ departamentos de venda▪ departamentos de compras▪ departamentos de serviço▪ armazéns

▪ Cálculo dos custos de frete estimadosPara cargas e expedições, a Frete calcula os custos de frete estimados de cargas e expediçõesdurante a criação da carga. Para agrupamentos de ordem de frete, a Frete calcula os custosde frete estimados durante o agrupamento de ordem de frete. O mecanismo de cálculo deFrete também é usado para calcular os custos de frete estimados para linhas de ordemindividuais dos seguintes tipos:

▪ Linhas de ordem de venda▪ Linhas de cotação de vendas▪ Linhas de ordem de frete

▪ SubcontrataçãoA subcontratação é o processo de oferecer ordens de frete a uma transportadora externapara transporte. É possível criar planos de carga para as ordens de frete e oferecer as cargasplanejadas a uma transportadora, ou oferecer linhas de ordem de frete agrupadas para asquais a criação de carga não seja realizada. As ordens de frete podem ser agrupadas combase em uma variedade de critérios comuns, como datas de entrega, níveis de serviço,departamentos logísticos, grupos de meios de transporte, janelas de tempo sobrepostas,grupos de planejamento e assim por diante, que são subcontratados de uma transportadora.

▪ Visão geral do status do grupo e da linha do grupoUm agrupamento de ordens de frete é um grupo de linhas de ordem de frete com propriedadescorrespondentes subcontratado de uma transportadora. Essas propriedades incluemdepartamentos logísticos, grupos de planejamento, grupos de meios de transporte e janelasde tempo sobrepostas.Cabeçalhos de agrupamento e linhas de agrupamento possuem vários conjuntos de status.O status de cabeçalho do agrupamento indica o progresso do agrupamento durante o processode subcontratação do agrupamento da ordem de frete. Os status da linha de agrupamentopossuem o mesmo status que as linhas de ordem de frete correspondentes.

▪ Para alterar grupos da ordem de freteOs agrupamentos de ordem de frete podem ser alterados com frequência por vários motivos.Por exemplo, se uma transportadora não estiver disponível, é preciso especificar umatransportadora diferente. Ainda, se o cliente pedir mais mercadorias, é preciso criar linhas deordem de frete. É possível executar novamente o processo de agrupamento para agrupar


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novas linhas de ordem de frete. Dependendo das propriedades das novas linhas de ordemde frete, é possível adicionar as propriedades ao agrupamento ou criar um novo agrupamento.

▪ Confirmar entrega/recebimento para gruposEm Frete, é possível definir o status dos lotes das linhas do grupo para Expedida ouConcluído. Usando essa opção, você indica o progresso através do armazenamento e dotransporte para linhas de grupo que não estão vinculadas ao Armazenamento.

Planejamento de freteO planejamento de frete é usado para planejar o transporte de mercadorias de entrada e saída, o queajuda a selecionar a maneira mais econômica de enviar e receber mercadorias no local nos horárioscertos. O Frete também apresenta visões gerais de capacidade de transporte necessária ou disponívelpara períodos de tempo especificados. ▪ Planejamento bruto

O Planejamento bruto fornece estimativas de capacidade de transporte disponível e capacidadede transporte necessária em um determinado período de tempo. Aqueles responsáveis porplanejamento de frete podem usar essas estimativas para ver quanta capacidade de transporteestá disponível a eles, de quanto precisam e, se necessário, providenciar capacidade adicionalcom suas transportadoras.As visões gerais da necessidade de capacidade de transporte são baseadas em números devolume agregado, no peso e no espaço em piso de ordens de frete selecionadas para umperíodo de tempo definido pelo usuário. Os números de volume, peso e espaço em pisopodem ser apresentados em unidades de medida selecionadas. É possível imprimir relatóriosde necessidades diários, semanais e mensais ao longo de um período selecionado. Tambémé possível exibir as visões gerais em um gráfico.

▪ Introdução à criação de cargaA Criação de carga é a funcionalidade central de Frete. O objetivo principal da criação decarga é planejar o transporte de mercadorias do armazém para o cliente, do fornecedor aoarmazém ou do fornecedor diretamente ao cliente da maneira mais eficiente e econômica.Como alternativa, é possível usar essa funcionalidade para movimentações de mercadoriasentre seus armazéns ou do armazém para o ambiente de produção e vice-versa.O mecanismo de criação de carga cria um plano de carga usando uma variedade de ordensde frete e linhas de ordem de frete selecionadas pelo usuário. Um plano de carga consisteem várias cargas. Cada carga consiste em várias expedições.O mecanismo de criação de carga oferece várias opções de planejamento, além de trêsmétodos básicos de planejamento. É possível criar vários planos de carga usando as mesmasordens de frete, a cada vez utilizando um método de planejamento e/ou opções deplanejamento diferentes para ver qual método ou opção proporciona o melhor resultado.


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▪ Métodos de planejamentoA Criação de carga usa os seguintes métodos ou algoritmos de planejamento:

▪ Expedição diretaUma expedição é transportada diretamente do endereço inicial para o endereço final.Linhas de ordem podem ser combinadas em uma expedição se os endereços e as datasforem correspondentes. Cada expedição criada usando as ordens de frete e linhas deordem de frete selecionadas é colocada em uma carga separada.

▪ ConsolidaçãoExpedições que percorrem parcialmente a mesma rota são combinadas. Por exemplo, aordem de frete A deve ir de Amsterdã a Paris, e a ordem de frete B, de Paris a Genebra.Resultado:▪ Carga A: Amsterdã-Genebra.

▪ Expedição A1: Amsterdã-Paris e expedição A2: Paris-Genebra.

▪ GrupoVários endereços fixos, como centros de distribuição, portos etc. são visitados. A rota detransporte geralmente consiste em várias ramificações. Em uma das ramificações, asexpedições viajam da mesma maneira e são agrupadas para irem ao seu destino ou umponto de distribuição. No ponto de distribuição, as expedições são realocadas para váriosmeios de transporte para serem levadas ao destino final.Por exemplo, uma expedição de 50 bicicletas é enviada de Amsterdã para Nova Iorque;outra expedição de 50 vai de Amsterdã para a Filadélfia; uma terceira expedição de 20bicicletas vai de Amsterdã a Pittsburgh. A primeira ramificação da rota de transporte é deAmsterdã para Roterdã. Roterdã é o ponto de agrupamento, onde as bicicletas sãocarregadas a bordo de um navio. No ponto de distribuição em Nova Iorque, elas sãodescarregadas do navio e recarregadas em caminhões que as levam para os respectivosdestinos finais em Nova Iorque, Filadélfia e Pittsburgh.

▪ Gráfico de GanttO módulo de Criação de carga apresenta um gráfico de Gantt com uma visão geral docronograma de cargas e expedições, bem como uma visão geral de capacidade dos recursos:grupos de meios de transporte, combinações de meios de transporte e meios de transporte.

▪ Manutenção do plano de carga, da carga e da expediçãoEm Criação de carga, é possível manter os planos de carga, cargas e expedições criadospelo mecanismo de criação de carga. As atividades de manutenção podem incluir alteraçõesde status ou alterações a outras configurações nos planos de carga, cargas ou expedições.

▪ Custos de transporte em excesso autorizados (AETC)Para controlar custos de transporte, várias organizações precisarão que seus fornecedoressolicitem aprovação se os custos de transporte ultrapassarem os termos acordados. Ofornecedor deverá solicitar um número de autorização de cliente.Quando concedido pelo cliente, o fornecedor especifica o número de autorização do clientena carga.

▪ Seleção de meios de transporteEm Frete, é possível planejar o transporte para meios de transporte individuais. Essafuncionalidade dá suporte ao planejamento de transporte para organizações que operam a


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própria frota, mas também pode planejar meios de transporte que não são de propriedadeda organização. Quando a criação de carga é realizada para uma gama de ordens de frete,os meios de transporte disponíveis são programados para a carga criada usando as ordensde frete selecionadas. Se nenhum meio de transporte tiver sido definido, as cargas são criadassem alocar meios específicos de transporte. Depois da realização do procedimento de criaçãode carga, é possível modificar manualmente os meios de transporte para cargas.

▪ Para usar a Gestão de frete para entregas diretasPara usar Frete para planejar ou agrupar entregas diretas, as ordens de frete são geradasde ordens de compra vinculadas a ordens de vendas de entrega direta ou ordens de serviço.Uma vez que as mercadorias são transportadas diretamente do parceiro de negóciosfornecedor para o parceiro de negócios cliente em entregas diretas, os armazéns definidosem LN não estão envolvidos. Portanto, as ordens de frete, os agrupamentos, as cargas e asexpedições não são atualizados usando Armazenamento, mas somente usando a ordem devendas de entrega direta e a ordem de compra relacionada em Gestão de ordem.

▪ Gestão de frete em ambientes multilocaisEm ambientes de vários locais, as ordens de frete podem ser geradas usando ordens deorigem criadas em várias companhias logísticas. As ordens de frete são planejadas ouagrupadas e executadas em uma ou mais companhias de planejamento de frete designadas.Quando o processo de geração de ordem de frete é realizado, as ordens de frete são alocadasa uma companhia de planejamento de frete.Cargas e expedições reais são enviadas às companhias de origem, em que o Armazenamentopode executá-las. As informações reais de expedição são, então, enviadas de volta àcompanhia de planejamento de frete. Na companhia de planejamento de frete, as cargaspodem ser concluídas e fechadas. A maioria dos dados mestres de frete é compartilhadaentre companhias logísticas dentro da configuração multilocais.Todas as informações de planejamento e execução de frete estão disponíveis somente nacompanhia de planejamento de frete, que é a companhia da ordem de frete. A companhia deplanejamento de frete pode ser qualquer companhia logística na estrutura multilocais.Se forem solicitadas quaisquer informações para uma linha de ordem de frete de umacompanhia de origem, o LN automaticamente exibe ou devolve as informações necessáriasda companhia de planejamento de frete da linha de ordem de frete. De modo similar, se umprocesso em gestão de frete necessitar de informações de ou envia informações para acompanhia de origem, o LN automaticamente irá para a companhia de origem.


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IntroduçãoUm serviço excelente é importante para as empresas que desejam manter a confiança dos clientes.Um bom sistema de informação pode ser uma vantagem na prestação desses serviços.

Use o pacote Serviço para gerenciar a manutenção, reparo e recondicionamento de produtos,equipamentos e sistemas baseados em campo e na fábrica. É possível prestar serviços e manutençãoem vários produtos, como equipamentos de informática, equipamentos médicos, equipamentos declimatização e produtos automotivos.

As principais funções e características do Serviço são descritas nos seguintes tópicos: ▪ Gestão de configuração (p. 142)

▪ Planejamento de território (p. 150)▪ Planejamento de grupo (p. 151)▪ Serviço de campo (p. 153)▪ Reparo do depósito (p. 155)▪ Inspeção de serviço (p. 160)▪ Gestão de atividade (p. 162)▪ Gestão de reclamações (p. 161)

Gestão de dados mestresUse a Gestão de dados mestres para manter dados mestres de serviço, como: ▪ Tipo de serviço

O tipo de serviço é utilizado para identificar as condições nas quais o serviço é prestado,como manutenção preventiva (PM) e manutenção baseada em explosão. Ele também forneceuma base para o planejamento, além de análise financeira e logística. Também é possível


11Capítulo 11Serviço

usar tipos de serviço para diferenciar a aplicação da garantia de reparo. É possível vincularos procedimentos de ordem de armazém do tipo Baixa ou Recebimento a um tipo de serviço.

▪ TarefasUma tarefa é uma especificação do tipo de trabalho realizado por um funcionário de serviço.É possível usar tarefas para especificar a mão de obra necessária para realizar uma atividade.É possível vincular uma taxa de mão de obra específica a uma tarefa.

▪ Listas de verificaçãoA lista de verificação fornece uma lista de verificações a serem realizadas durante a execuçãode uma atividade. Essas verificações podem ser úteis e é possível copiá-las durante aexecução das atividades da ordem de serviço ou ordem de trabalho. As listas de verificaçãosão usadas para agrupar tarefas específicas para que seja possível definir mais de uma tarefapara uma atividade de referência.

▪ Tipo de coberturaUma classificação financeira que indica até que ponto o trabalho está coberto pela garantiaou contrato e qual parte das atividades pode ser cobrada. Os tipos de cobertura são usadospara identificar a cobertura sob vários acordos, como garantias, contratos ou cotações. Otipo de cobertura também é usado como uma diferenciação durante a definição da atividadede referência.

▪ Departamento de serviço/ Áreas de serviçoUm departamento de serviço é um departamento que consiste em uma pessoa ou máquina(ou mais) com capacidades idênticas, que podem ser consideradas como uma unidade paraos fins de planejamento de serviço e manutenção.Uma área de serviço é uma área geográfica específica coberta por um engenheiro de serviço(funcionário) ou mais. É possível vincular uma área de serviço a um centro de serviço.As áreas de serviço oferecem a funcionalidade para manter engenheiros de serviço, itensserializados passíveis de serviços, área principal e tempo médio de viagem.

▪ HabilidadesO conhecimento específico ou a especialidade técnica que o engenheiro de serviço deve terpara realizar atividades de serviço ou manutenção. Por exemplo, conhecimento de eletricidadee equipamentos específicos. As habilidades podem ser gerais, como o conhecimento emcodificação de software, habilidades com aparelhos elétricos e habilidades de encanador, oupodem ser específicas/especiais. Por exemplo, reparos ou solução de problemas emequipamentos como aeronaves requerem habilidades especiais.

▪ Funcionário de serviçosO funcionário de serviços é uma pessoa que trabalha para o departamento de serviço. Osfuncionários de serviço trabalham principalmente com atividades relacionadas a serviços,como execução de ordens, registro ou manipulação de chamados, representantes de vendaspara vendas de serviços, supervisores, expedidores ou manipuladores. Cada funcionário deserviço deve ser definido com detalhes relacionados a Geral e Pessoas (RH).

▪ Kits de serviçoUm kit de serviço é um armazém móvel em que os componentes usados durante as atividadesde serviço são armazenados. O kit de serviço é definido e usado no domínio Serviço, mas


Serviço

as transações de estoque são realizadas como em qualquer armazém Normal ou de Serviço,incluindo as reposições.

▪ LocalÉ possível atribuir um local para o departamento de serviço e a ordem de trabalho. Odepartamento de serviço do local e da ordem de trabalho deve ser igual. Não é possívelatribuir um local a uma ordem de trabalho fechada nem excluir um local atribuído a uma ordemde trabalho.

▪ Dados do item de serviçoOs dados do item de serviço consistem em valores padrão de Serviço referentes aos itens.No caso de itens fabricados ou comprados, é possível definir detalhes específicos que sãousados ao manter ou vender itens de serviço. Por exemplo, é possível especificar determinadosdetalhes sobre subcontratação e os detalhes de logística necessários para os processos deserviço. Para fins de subcontratação, também é possível definir essas informações para ositens do tipo Serviço ou Custo. Você pode definir os itens personalizados a serem utilizadosnos serviços para projetos de PCS identificados como uma estrutura de explosão física. Ositens são utilizados em vários locais na definição de repositório e nas transações. Os itenspodem ser utilizados na definição da lista de materiais, como uma explosão de item, e naherança de detalhes nos itens serializados especificados pelos clientes.

▪ Dados de item padrãoÉ possível definir os dados de item padrão para que os mesmos dados sejam utilizados comitens de serviço semelhantes. Você pode definir o item de dados padrão para a combinaçãode:

▪ Tipo de item▪ Grupo de item▪ Categoria de item▪ Grupo de item de serviço▪ Grupo de itens serializados (opcionalmente)

▪ Para usar atividades de referênciaNa Gestão de atividade, é possível manter as definições de todo o trabalho que pode serrealizado por motivos de manutenção. Você pode criar um repositório de atividades dereferência com vários tipos de informações estáticas.

▪ Roteiros mestres e opções de roteiroUm roteiro mestre identifica um conjunto de operações que devem ser realizadas. É possívelvincular um roteiro mestre ou mais a um item. Por exemplo, Reparo e Revisão são roteirosmestres que podem ser aplicados a uma máquina.

▪ Inspeções de serviço e cenários de manutenção preventivaAs inspeções de serviço cobrem a funcionalidade a seguir:

▪ A medida é usada para determinar o valor da variável de um item (quantidade de medição)em uma situação específica, como a profundidade dos sulcos dos pneus. Quando asmedidas de itens serializados são registradas durante as inspeções, as notificações demanutenção são geradas com base nos acionadores de manutenção predefinidos.


Serviço

▪ O conjunto de acionadores de manutenção é um conjunto de acionadores de manutençãoutilizado para acionar notificações de manutenção ao realizar medições. O conjunto deacionadores de manutenção é vinculado a um tipo de medida. O conjunto de acionadoresde manutenção pode ser vinculado a leituras de contador, vinculadas a um item serializado.

▪ Grupos de contadores podem ser usados para oferecer suporte a cenários de mediçãoavançados. Grupos de contadores são usados somente para tipos de medições numéricas.O grupo de contadores é usado para estabelecer o padrão das leituras de contador quandoum item serializado é criado. Em uma leitura de contador, é possível determinar de ondeas inspeções são obtidas.

▪ O livro de regras para conjuntos de acionadores de manutenção especifica o uso de umconjunto de acionadores de manutenção específico ao realizar uma medição de umaposição específica em um produto.

▪ Análise do item de serviçoA análise do item de serviço cobre a funcionalidade a seguir:

▪ Calcular indicadores de desempenho do serviço - é possível calcular o seguinte eminstalações de serviço (item serializado/agrupamento):▪ Disponibilidade do item serializado▪ Tempo médio para reparo (MTTR)▪ Tempo médio entre falhas (MTBF)

▪ Calcular a análise do tempo de funcionamento - é possível usar essa análise para compararo tempo de funcionamento estabelecido em um contrato de serviço para um itemserializado com o tempo de funcionamento real desse item.

▪ Calcular os custos de reparo - é possível calcular e imprimir os custos de reparo relativosa chamados, ordens de serviço e ordens de vendas de manutenção para um itemserializado/agrupamento.

Gestão de configuraçãoO escopo do Controle de configuração é oferecer ao cliente, à produção ou ao departamento deplanejamento informações precisas sobre a configuração de ativos, conhecida como base instalada.Esses ativos podem ser itens serializados de propriedade de clientes ou equipamentos de propriedadeinterna. O Controle de configuração consiste na definição e manipulação da estrutura de configuraçãomultinível. A funcionalidade permite: ▪ Descrever como a configuração ou o ativo é criado — por exemplo, componentes ou níveis

de ativos — conforme definido na estrutura de explosão física.

▪ Definir uma garantia para um ativo ou componente. Além disso, definir se a garantia de reparoé aplicável.

▪ Definir um modelo de explosão de item.

▪ Gerar configurações de serviço a partir de Vendas ou Projeto, lista de material de produçãoem Fabricação, ou adicionadas diretamente à estrutura de configuração como uma explosão


Serviço

física de itens serializados. Itens personalizados também podem ser copiados usando essesprocessos.

▪ Copiar a lista de material de produção selecionada como estrutura da explosão de item.

▪ Apresentar uma visão geral gráfica da configuração. ▪ Criar explosão física

Os recursos de Controle de configuração fornecem a capacidade de monitorar a estrutura deexplosão física de vários ativos de propriedade do cliente ou da companhia. Para obter umagrupamento lógico das estruturas de itens serializados, as estruturas podem ser agrupadasem grupos de instalação, como um local. Você pode criar um item serializado manualmenteou modificar itens existentes. Os itens serializados são os blocos de construção de estruturasde explosão física.Você pode criar uma estrutura de explosão a partir de:

▪ Para criar uma explosão física a partir de uma estrutura integradaPara criar uma explosão física a partir de uma explosão de item

▪ Para criar uma explosão física a partir de ordem de venda (linha)

▪ Para criar uma explosão física a partir de um arquivo ASCII

▪ Para criar uma explosão física a partir de uma estrutura de explosão de projeto

▪ Para criar uma explosão física a partir de uma lista de material ▪ Para manter explosões físicas

É possível configurar uma explosão física para gerenciar as configurações de produtos(estruturas de explosão) durante as atividades de serviço e manutenção. A explosão física éusada para exibir a relação entre itens serializados.

▪ Para excluir explosões físicasVocê pode excluir simultaneamente a explosão física dos itens serializados superioresrelacionados e de todos os itens serializados filhos.

▪ Explosão de itemUma explosão de item é uma lista de componentes constituintes de um item padrão. A explosãode item pode ser exibida como uma estrutura multinível ou uma estrutura de nível único epode ser utilizada como insumo para uma explosão física.

▪ Para definir itens serializadosItens serializados são configurações específicas do cliente ou específicas do proprietário queconsistem em itens como fotocopiadoras, computadores, aparelhos de ar condicionado,empilhadeiras, tornos ou aviões. Você pode criar um item serializado manualmente ou modificaritens existentes. Os itens serializados são os blocos de construção de estruturas de explosãofísica. Esses itens serializados são numerados de maneira exclusiva e podem ter o statuscontrolado. Cada item serializado é controlado por vida útil de várias partes dentro do Serviço.Com base nisso, um item serializado pode existir em vários locais, como em configuração,em reparo do depósito, em trânsito ou em um armazém.


Serviço

▪ Para usar grupos de itens serializadosUm grupo de itens serializados é um grupo de itens desse tipo com característicassemelhantes. Utilize a sessão Grupos de itens serializados (tscfg0110m000) para definirum grupo de itens serializados.

▪ Atualizar estrutura de explosão físicaÉ possível registrar e processar várias alterações no filho de um item pai na estrutura deexplosão física (PBS). Todas as alterações incorporadas a um nível da explosão sãoatualizadas no PBS após a aprovação, simultaneamente. O conjunto de alteraçõesincorporadas a um PBS é agrupado como um número de alteração. Quando novas alteraçõessão aplicadas ao PBS existente, um novo número de alteração é criado e a estrutura deexplosão física existente é copiada para as alterações de explosão física. Depois que asalterações são processadas, as alterações de explosão física podem ser fechadas.

▪ Aprovar/rejeitar alterações e atualizar explosão físicaÉ possível atualizar/modificar as linhas de explosão física com o Status configurado comoLivre. As linhas modificadas devem ser enviadas. O Status das linhas de explosão físicaaltera para Aprovação pendente. As alterações podem ser Aprovado ou Rejeitado. Épossível configurar o Status das linhas individuais como Aprovação pendente, Aprovadoou Rejeitado, ou definir o status no nível do cabeçalho para implementar as alterações emtodas as linhas simultaneamente.

▪ Itens serializados substituídosÉ possível substituir o pai, o item superior ou o número de série de uma estrutura de explosãofísica. Quando você atualiza o pai, o item superior ou o número de série, todos os componentesrelacionados também são atualizados. O status do item "antigo" é alterado para "Substituído"e você não pode mais usar esse item em Infor LN.

▪ Excluir inspeçãoAgora é possível excluir um intervalo de inspeções com base em itens serializados e inspeções.

▪ Vincular instalações (tscfg2203m000)Essa sessão é criada para vincular um intervalo de itens serializados como instalações aogrupo de instalação especificado. Para vincular os itens serializados ao grupo de instalação:

▪ O proprietário do item serializado e o proprietário do grupo de instalação devem ser iguais.

▪ Os itens devem ser os itens superiores da estrutura de explosão física ou não podemestar vinculados a uma estrutura de explosão física.

Gestão de contratoOs contratos de serviço descrevem as obrigações entre o prestador de serviço e o cliente externo. Oscontratos de serviço tornam o negócio de serviços mais previsível, com fluxos de receita previsíveis.No entanto, os contratos devem ser manipulados adequadamente. É possível usar listas de preçospara criar uma cotação para um cliente. Você pode selecionar e personalizar um modelo de contrato.


Serviço

É possível definir termos e condições do contrato, como método de preço e data de vencimento, pararequisitos de negócios específicos. O contrato pode ser faturado por parcelas. ▪ Garantias

Garantias são contratos baseados em garantias de produto realizados com a venda de váriosprodutos. A garantia é oferecida em termos da prestação de um serviço gratuito ou comdesconto em períodos específicos de lock-in e, em seguida, ela oferece serviços gratuitos oucom desconto referentes a eventuais problemas. Os detalhes da garantia são a duração, operíodo de efetividade e o tipo de garantia. É possível oferecer uma garantia do tipoProprietário/Fabricante, Fornecedor ou Não específico. Em cada definição de garantia, épossível definir diversos termos de cobertura a serem cobertos pela garantia.

▪ Manipulação da garantia em reclamações de clientesAs linhas de custo vinculadas a uma reclamação de clientes podem ser cobertas pela garantia.A garantia pode ser uma garantia de controle de item serializado ou uma garantia genérica.A garantia aplicada à atividade de ordem de serviço pode ser do tipo Garantia de itemserializado ou Garantia.

▪ Manipulação da garantia na ordem de serviço/atividade/ordem de venda de manutençãoAs linhas de custo vinculadas a uma atividade de ordem de serviço ou linhas de peça demanutenção podem ser cobertas pela garantia. A garantia pode ser uma garantia de controlede item serializado ou uma garantia genérica. A garantia aplicada à atividade de ordem deserviço pode ser do tipo Garantia de item serializado ou Garantia.

▪ Cotações de contratoPor meio desse ativo de negócios, você pode definir e gerenciar cotações para contratos deserviço. Cotações bem-sucedidas têm como resultado um contrato de serviço. Cotaçõesmalsucedidas podem ser canceladas. Ambos os tipos podem ser lançados no histórico decontratos.

▪ Contratos de serviçoUm acordo de vendas entre uma organização de serviço e um cliente, para um períodoespecífico, que declara as configurações ( grupos de instalação ou item serializado) a seremmantidas, os termos de cobertura e o preço acordado.

▪ Para usar modelos de parcelaUm modelo que especifica um método de fatura, o intervalo entre duas parcelas, a variaçãodas parcelas e o método com o qual o número de períodos financeiros de uma parcela deveser especificado. O modelo pode ser usado em cotações de contrato e contratos de serviço.

▪ Para usar modelos de contrato de serviçoEsses modelos são modelos genéricos de contrato e podem se tornar específicos para o itemcom uma definição do preço por período. Esses modelos não são específicos para os clientese não têm linhas de configuração específicas porque os modelos em si são específicos paraos itens. No entanto, os modelos de contrato fornecem um modo fácil e predefinido de copiartermos e acordos para os contratos. É possível definir termos de cobertura e termos de custoem cada modelo, e você pode copiar esses termos para a respectiva linha de configuraçãodo contrato. Defina um período de efetividade para os modelos para usá-los sempre na prática.


Serviço

▪ Usar taxas históricas para reconhecimento de receita de contrato de serviçoAo calcular o valor da receita do contrato para um período fiscal, o valor da parcela faturadona moeda nacional deve ser usado para recuperar as taxas de câmbio históricas, em vez dastaxas de câmbio definidas para a moeda do contrato (transação) e a moeda local dacompanhia.

▪ Termos de cobertura - distribuído vs. não distribuídoO termo de cobertura armazena acordos sobre a duração, o método de cobertura de custose os custos desses acordos. É possível criar termos de cobertura para um contrato de serviçoou cotação, grupo de instalação, tipo de cobertura, tipo de termo ou número de sequência.Os valores de custo e valores de vendas do termo também são armazenados. Os termos decobertura definidos são válidos para toda a vigência do contrato de serviço. Você pode distribuiresses termos, dependendo do tempo ou do valor do contador principal de um modelo decontador. Os termos de cobertura podem ser especificados ainda mais nos termos de custo.

▪ Para usar termos na gestão de contratoOs termos contêm os detalhes dos acordos entre os parceiros de negócios. É possível definirtermos e condições para:

▪ Um modelo de contrato de serviço▪ Uma cotação de contrato de serviço▪ Um contrato de serviço▪ Uma cotação de ordem de serviço

▪ Usar termos de preço e termos de coberturaVocê pode usar termos de cobertura e/ou termos de preço referentes a um contrato deserviço aplicável para ordens de serviço/ordens de venda de manutenção.

▪ Uma garantia

▪ Recálculo do preço de venda e vinculação de um contrato na ordem de serviçoSe os dados de preço na Ordem de serviço/Atividades de ordem de serviço forem modificados,o preço de vendas deverá ser recalculado. Também é possível vincular/desvincular umcontrato de serviço com termos de preço à Ordem de serviço.

▪ Recálculo do preço de venda e vinculação de contratos à MSOSe os dados de preço forem modificados na Linha de peças do MSO e na Linha de cobertura,o preço de vendas deverá ser recalculado. Também é possível vincular/desvincular umcontrato de serviço com termos de preço ao MSO.

▪ Vincular o contrato de preços no chamadoÉ possível desvincular/vincular um contrato de serviço com termos de preço em um chamado.

Cotações de serviçoUse Controle ordem serviço para criar as cotações de ordens, planejar a ordem e monitorar aimplementação da ordem, processar a ordem, registrar os custos e acionar o faturamento. Também épossível usar ordens de serviço para realizar reparo no local, substituir ou atualizar os itens serializadosou os grupos de instalação. É possível definir ordens como internas ou externas, ordens relacionadas


Serviço

ao trabalho realizado, ordens programadas e não programadas, inspeções e trabalho preventivo ecorretivo.

▪ Cotações de serviçoA cotação da ordem de serviço é uma declaração do preço, termos de venda e descrição dosserviços e materiais que pode ser enviada para um parceiro de negócios em potencial. Osdados do parceiro de negócios, condições de pagamento e termos de entrega são listadosno cabeçalho. Os dados sobre as atividades e os materiais são especificados nas linhas decotação.

▪ cotações de vendasUma cotação de vendas de manutenção, também conhecida como proposta, é uma declaraçãodo preço e termos de venda e uma descrição dos bens ou serviços oferecidos por umfornecedor para um comprador em potencial, uma proposta. O cabeçalho contém os dadosdo cliente, condições de pagamento e termos de entrega. Os dados sobre os itens reais sãoinseridos nas linhas de cotação. A proposta geralmente é considerada uma proposta de vendaquando apresentada uma solicitação de cotação como resposta.

▪ Cálculo de imposto na cotação de vendas de manutençãoOs valores especificados na Ordem de venda de manutenção são transferidos paraFaturamento para o cálculo de impostos. O cálculo de impostos se baseia na lista produzida.Uma multa por atraso de pagamento deve ser imposta sobre o valor não recebido dentro doprazo. O imposto referente a esta multa por atraso de pagamento deve ser pago e Infor LNdeve calcular e imprimir essa multa.

Gestão de chamadoVocê pode registrar e manipular chamados para produtos. Você recebe alertas sobre chamadosexistentes no parceiro de negócios selecionado no momento do registro. É possível oferecer suportea um call center central com vários call centers locais em diversos fusos horários. Os chamadosregistrados podem ser atribuídos a qualquer centro de suporte ou engenheiro de suporte. Quando éatribuído a um engenheiro de suporte específico, o chamado é encaminhado para a fila dessa pessoapara processamento. Os chamados também podem ser atribuídos a um parceiro de negócios(subcontratante). É possível usar o email para transferir o chamado. Esse email tem um anexo comtodas as informações relevantes do chamado. ▪ Manipulação de chamados

As etapas do processo de manipulação de chamados são registrar o chamado, atribuí-lo,processá-lo, resolvê-lo e entregar a solução.

▪ Chamados escalados e adiadosOs chamados escalados se referem a todos os chamados que devem ser processados paraevitar a escalação. Os chamados adiados são chamados que devem ser manipulados. Ostatus dos chamados adiados não muda dentro do período especificado.


Serviço

▪ Diagnósticos de chamadoSe você registrar um chamado, poderá inserir o problema e os detalhes do item. Em seguida,você pode iniciar a árvore de diagnósticos específica para o equipamento. É possível selecionarum problema em potencial e uma solução com a ajuda de uma árvore de diagnósticos.

▪ Criação da árvore de diagnósticosA árvore de diagnósticos na Gestão de chamado é uma estrutura de informação que contémum conjunto de perguntas, juntamente com as respostas esperadas, utilizado para ajudar aresolver problemas. É possível anexar o problema esperado e a solução a uma resposta.Também é possível anexar uma pergunta de acompanhamento, usada para obter maisdetalhes antes de fornecer uma solução. Também é possível especificar um item relacionadoà resposta, para que você possa alternar para a árvore de diagnósticos do item relacionadoe pesquisar o caminho da árvore de diagnósticos, procurando uma solução.

▪ PrioridadesAs prioridades de chamados são usadas para classificação, para fins de manipulação dechamados. Um chamado tem duas prioridades:

▪ Prioridade inicial: Quando chamado é registrado, o LN calcula o tempo restante para asolução do chamado e, com base nesse valor, aloca uma prioridade inicial.

▪ Prioridade real: Quando o processamento e o cronômetro do chamado são iniciados, otempo restante real para a solução do chamado (inicial ou final) é determinado pelo LN.Com base nesse valor, uma prioridade real é alocada ao chamado pelo LN.

▪ Tempo de respostaO tempo de resposta é o período entre o registro do chamado e a resposta. Os tempos deresposta são utilizados para calcular as prioridades iniciais e reais de um chamado e as datasplanejadas.

▪ Para transferir um chamado para uma ordem de serviçoCaso o engenheiro de suporte não resolva um chamado dentro das necessidades de serviçonormais, o chamado pode ser transferido (com a autorização apropriada) para uma ordemde serviço.

▪ Faturamento do chamadoVocê pode usar o Faturamento central para faturar o parceiro de negócios para os chamadosde serviço manipulados por você. Antes de faturar um chamado, primeiro é necessário definiros parâmetros de faturamento a seguir na sessão Parâmetros de chamado (tsclm0100m000):

▪ Faturar após chamado▪ Intervalo de tempo▪ Componente de custo▪ Tipo de cobertura▪ Caminho para taxa de mão de obra

▪ Estatísticas - problemas e soluçõesÉ possível manter as estatísticas do chamado. Os dados de estatística são usados na análisede probabilidade quando um chamado é resolvido ou uma atividade de ordem de serviço éconcluída.

▪ Resolução de serviço - Análise de probabilidadeA resolução de serviço - análise de probabilidade é atualizada se:


Serviço

▪ Um chamado é resolvido e os detalhes associados são adicionados.

▪ Uma atividade de ordem de serviço é criada a partir de um chamado ou manualmente.Esses dados históricos são atualizados quando uma atividade é atualizada.

Manutenção preventivaO Planejamento de serviço e conceitos permite usar a Manutenção preventiva (PM) nos ativos. Essesativos podem pertencer aos clientes ou ser seus ativos internos. As atividades planejadas podem estarcobertas por contratos de serviço e ser acordadas com os clientes. Portanto, devem ser controladasautomaticamente pelo sistema de ordem de serviço. ▪ Cenário de manutenção preventiva

Os cenários de manutenção preventiva são utilizados como base para gerar as atividadesplanejadas. O cenário de manutenção tem linhas de cenário baseadas nas atividadesplanejadas que podem ser geradas com base no tempo e uso, de acordo com um padrãopredefinido.

▪ Livro de regras para cenários de manutençãoTambém é possível atribuir o cenário de manutenção a um item serializado usando o livro deregras. Isso é baseado na configuração de Usar l. de regras p/ cenários de manut. emParâmetros de planejamento de serviço.

▪ Para gerar o planejamento de manutençãoÉ possível planejar a atividade de manutenção para o grupo de instalação e o item serializadoque a organização de serviço gerencia. O planejamento da manutenção fornece as atividadesde manutenção que devem ser realizadas em longo prazo. O plano de manutenção somentepoderá ser gerado se um cenário de manutenção estiver definido para o item serializado.

▪ Atividades planejadasAs atividades planejadas são os momentos fixos nos quais a manutenção preventiva, pormeio desse tipo de atividade, deve ser realizada em itens serializados/grupos de instalação.O planejamento da manutenção de serviço mostra a demanda de atividades de serviço emlongo prazo e pode ser utilizado como entrada para o procedimento de ordem de serviço. Oplanejamento da manutenção pode ser gerado a partir do conceito de manutenção.

▪ Para transferir atividades planejadas para ordens de serviçoVocê pode criar atividades planejadas e transferi-las para ordens de serviço.

▪ Transferir atividades planejadas para a ordem de serviço e agrupar as ordens por grupode instalaçãoVocê pode criar atividades planejadas e transferi-las para ordens de serviço. Ao transferiratividades planejadas para ordens de serviço, as atividades planejadas agora podem seragrupadas por grupo de instalação. Isso resulta em uma ordem de serviço para cada grupode instalação. Uma ordem de serviço é gerada com o grupo de instalação no cabeçalho daordem e linhas de ordem são geradas com as atividades e instalações aplicáveis.


Serviço

▪ Alterar status do plano de manutençãoAgora, é possível alterar o status de atividades planejadas usando a sessão Alternar statusde plano de manutenção (tsspc2201m000). Você pode selecionar um intervalo de cenáriosde manutenção, itens serializados e atividades planejadas, ou ambos.

▪ Excluir plano de manutençãoAgora, é possível excluir um intervalo de atividades planejadas de planos de manutenção.Você pode selecionar um intervalo de cenários de manutenção, itens serializados e atividadesplanejadas, ou ambos.

Planejamento de territórioUse a funcionalidade Processo de planejamento de território para realizar simulações de território eengenheiro preferencial. O objetivo é reduzir a viagem agrupando o trabalho intercambiável em áreasgeográficas. O mecanismo de território compara a capacidade necessária para os números de sériecom a capacidade disponível (os engenheiros ou engenheiros de simulações). O processo calcula amelhor combinação possível da capacidade necessária com o item serializado e a capacidade disponível.Opcionalmente, um engenheiro pode ficar responsável por um território e os territórios ideais tambémpodem ser calculados. ▪ Introdução ao Console de planejamento de território

A funcionalidade de planejamento de território permite simular territórios e engenheirospreferenciais. O objetivo é reduzir a viagem agrupando o trabalho intercambiável em áreasgeográficas. O mecanismo de território compara a capacidade necessária para os númerosde série com a capacidade disponível (os engenheiros ou engenheiros de simulações). Omecanismo calcula a melhor combinação possível da capacidade necessária com o itemserializado e a capacidade disponível. Opcionalmente, um engenheiro pode ficar responsávelpor um território e os territórios ideais também podem ser calculados.

▪ Configurações do usuárioA lista de opções disponível na barra de ferramentas.

▪ Navegação no consoleA lista de ícones utilizados no console de planejamento de território.

▪ Trabalhar com planosO menu Espaço de trabalho fornece três visualizações padrão. Com a ajuda dessasvisualizações, os usuários podem criar suas próprias perspectivas.

▪ Atribuir/cancelar atribuição de recursos e análise de impactoNo planejamento de território, o planejador pode atribuir um recurso de cada vez a um únicoitem serializado ou a um grupo desses itens. O planejador pode selecionar primeiro, no mapaou na grade, os números de série que deseja atribuir a um engenheiro.


Serviço

Planejamento de grupoO propósito da funcionalidade Configuração dos dados do planejamento de grupo é atribuir umengenheiro de serviço a uma ordem de serviço ou um departamento de serviço a uma ordem detrabalho/atividade planejada. O planejamento de grupo prepara os grupos que são containers de trabalhoe podem ser atribuídos a um recurso. ▪ Configuração dos dados do planejamento de grupo

O propósito da funcionalidade de Planejamento de grupo é atribuir um engenheiro de serviçoa uma ordem de serviço ou um departamento de serviço a uma ordem de trabalho/atividadeplanejada. O planejamento de grupo prepara os grupos que são containers de trabalho epodem ser atribuídos a um recurso.

▪ Processo de planejamento baseado em rotaO planejamento de grupo pode ser utilizado para planejamento baseado em tempo ou baseadoem rota. Quando uma rota é planejada para atividades de planejamento de grupo, as distânciasde viagem e os tempos de viagem são calculados para as atividades. A rota pode influenciara sequência em que as atividades são executadas. Após o planejamento da rota, os dadosdo planejamento de rota são copiados do planejamento de grupo para a atividade de ordemde serviço original quando o plano é liberado do planejamento de grupo.

▪ Alocação de recursos para planejamento de grupoA alocação de recursos para grupos planejados e conjuntos de atividades é a última etapano processo de Planejamento de grupo. Os recursos podem ser engenheiros de serviço oudepartamentos de serviço. A alocação de recursos pode ser executada manualmente, demodo semiautomático (em que o LN propõe o recurso e o usuário seleciona o recursomanualmente) ou automaticamente. A alocação pode ser baseada em habilidades e/ouatributos de planejamento.

▪ Nivelamento de carga de trabalho (programação)Para planejamento de grupo, usa-se nivelamento de carga de trabalho para definir o númerode grupos que deve ser gerado para uma combinação de atributos de planejamento,programados em paralelo. O nivelamento da carga de trabalho cria vários grupos para umacombinação desses atributos. Para nivelamento de carga de trabalho baseada emprogramação, os horários de início e término planejados das atividades são usados paradistribuir as atividades pelos grupos (em um conjunto de grupo).

▪ Gerenciar o tempo ociosoA manipulação da folga faz parte do processo de nivelamento de carga de trabalho. A folgapode ocorrer após o acréscimo de uma atividade a um grupo. Quando as caixas de seleçãoRespeitar primeira data inicial forem marcadas para atividades planejadas, de ordem deserviço e de ordem de trabalho na sessão Parâmetros de planejamento de serviço(tsspc0100m000), não será possível iniciar uma atividade antes da primeira data inicial.Efetivamente, pode haver uma folga após o acréscimo de uma atividade a um grupo.

▪ Nivelamento de carga de trabalho e modificação no plano.O nivelamento de carga de trabalho pode ser realizado no momento da criação de um novoplano. O nivelamento é realizado diretamente após o carregamento das atividades. Com ou


Serviço

sem nivelamento de carga de trabalho, os atributos do planejamento paralelo definem osgrupos que são criados quando um novo plano é criado. Entretanto, sem o nivelamento decarga de trabalho, é criado somente um grupo para cada combinação exclusiva de valoresde atributo paralelos. Com o nivelamento de carga de trabalho, um conjunto de grupos e umgrupo são criados para cada combinação exclusiva dos valores de atributo paralelos.

▪ Nivelamento de carga de trabalho e programação baseados em tempoNo nivelamento de carga de trabalho baseado em tempo, os horários planejados de início etérmino das atividades são usados para distribuir as atividades nos grupos dentro de umconjunto de grupos.

▪ Nivelamento de carga de trabalho e programação baseados em rota – regenerativoQuando o nivelamento de carga de trabalho é executado geograficamente, o mecanismocalcula o comprimento da rota referente a cada grupo. O objetivo de dividir o trabalho combase na área geográfica é dividir o mapa primeiro em "agrupamentos" geográficos eposteriormente programar ou rotear o plano dentro do agrupamento. Quando a sequência daprogramação de horário é respeitada pelo planejamento de rota, o planejamento baseadoem programação de horário e o planejamento baseado em rota não se aplicam. Portanto, oplanejamento de rota continua em um modo de "manter a sequência". A distância entre asatividades é calculada pela rotina de planejamento de rota, mas a sequência NÃO é otimizadapara minimizar a distância.

▪ Nível da carga de retrabalho – baseado em tempoA funcionalidade do nivelamento de carga do retrabalho é implementada somente quandoum conjunto de atributos é selecionado. Por exemplo, o usuário seleciona um grupo componto de referência, Essen e suporte de habilidades. O mecanismo procura grupos nãocongelados com as mesmas características. Se estiverem presentes, o número de gruposnão congelados leva ao número padrão de grupos como saída. O número de entradas degrupos deve ser igual ao número de saídas de grupos. No entanto, isso não é obrigatório. Onúmero de grupos paralelos pode ser aumentado ou diminuído. Uma parte do grupo podeter planejamento firme (pois uma parte do grupo já está concluída). O sistema nivela a cargade trabalho do ponto com planejamento firme em diante no grupo.

▪ Nível da carga de retrabalho – baseado em rotaOs grupos existentes são executados em uma região específica e, na região, o planejadorbusca atingir a maior conciliação possível com os horários acordados com o cliente. Entretanto,o engenheiro já se encontra em uma área específica e deve permanecer lá tanto quantopossível para evitar a viagem. A área em que o engenheiro de serviço está trabalhando éidentificada pelo Centro de gravidade do cálculo do agrupamento. Esse ponto correspondeà latitude e longitude médias no GPS referentes às atividades do grupo, representadas pelospontos azuis no mapa. Nas áreas selecionadas, as rotas são calculadas de acordo com oalgoritmo de planejamento de rota. Como o plano já está em execução (representado pelasmarcas de verificação na imagem à direita), não se considera a possibilidade de gerar umnovo plano. A atividade seguinte já está congelada porque o engenheiro começou a trabalharnela.

▪ Planejamento de grupo estendido para novas origens de atividadeA funcionalidade de Planejamento de grupo é estendida com duas novas Origens de atividade,Registro de não conformidade e Plano de ação corretiva.


Serviço

Serviço de campoUse Controle ordem serviço para criar as cotações de ordens, planejar a ordem e monitorar aimplementação da ordem, processar a ordem, registrar os custos e acionar o faturamento. Também épossível usar ordens de serviço para realizar reparo no local, substituir ou atualizar os itens serializadosou os grupos de instalação. É possível definir ordens como internas ou externas, ordens relacionadasao trabalho realizado, ordens programadas e não programadas, inspeções e trabalho preventivo ecorretivo.

É possível usar o Console do programador de serviços para gerenciar e realizar atividades deplanejamento. ▪ Ordens de serviço

Ordens de serviço são ordens utilizadas para planejar, executar e controlar todas as atividadesde reparo e manutenção de configurações nos locais do cliente ou na companhia.

▪ Ordens de alteração de campo (OAC)O departamento de produção ou o departamento de marketing pode começar uma ordem dealteração de campo (OAC). Erros de produção ou atualizações de componente podem acionaruma ordem de alteração de campo. As configurações ou ativos associados são selecionados.Você pode informar os clientes sobre problemas passíveis de ocorrer e fornecer o tempoesperado para reparos em equipamentos. Quando uma OAC é utilizada, os custos sãocobrados do departamento de marketing ou de produção e os clientes recebem as substituiçõese as atividades de serviço.

▪ Planejar e liberar ordens de serviçoDepois de criar uma ordem de serviço com a mão de obra e os materiais apropriados, vocêpode planejar a execução da ordem de serviço. Esse planejamento consiste em atribuir omaterial e providenciar as transações de estoque necessárias para garantir que o materialesteja disponível, alocar engenheiros e verificar o crédito do parceiro de negócios. Oplanejamento consiste em duas fases: ERP global e ERP detalhado. Você utiliza o ERP globalpara fazer planos de médio a longo prazo, abrangendo várias semanas ou meses. Você utilizao ERP detalhado para realizar o planejamento detalhado para alguns dias ou semanas àfrente.

▪ Controle margem on-line ordem de serviçoOs dados de controle de margem on-line são utilizados para determinar a visibilidade financeirade uma ordem proposta, comparando o custo total ao valor total de venda. É possível visualizaras linhas de custo real ou estimado para uma ordem de serviço ou atividade da ordem deserviço. Você pode visualizar os detalhes relacionados aos custos reais ou estimados paratodas as ordens de serviço que não sejam ordens de serviço internas.

▪ Devoluções de serviço de campoO material de devolução pode ser controlado pela ordem de serviço. Se precisar substituirum componente no local do cliente, o engenheiro de serviço saberá que o componentesubstituído deve ser devolvido. Quando há peças que devem ser devolvidas, uma ordem dearmazém com o tipo Recebimento é criada. Essas peças podem ser enviadas de volta aosarmazéns designados para serem utilizadas em ordens de trabalho para concluir o reparo depeças. Alternativamente, o engenheiro de serviço pode ter retirado peças em excesso dos


Serviço

armazéns para realizar atividades de substituição. Nesse caso, as peças em excesso tambémpodem ser devolvidas ao armazém.

▪ CusteioTodos os custos reais, como mão de obra, material, ferramentas utilizadas e custos de viagem,podem ser registrados. Declarações, despesas de hotel etc. também podem estar relacionadasa uma ordem de serviço. Despesas como faturas de hotel podem ser cobradas da ordem deserviço. Custos de subcontratação, bem como horas gastas em atividades gerais, comoreabastecimento de veículo, manutenção de veículo e coleta de peças, também podem sercobrados de uma ordem de serviço.

▪ Impacto do vínculo do projeto em uma ordem de serviço/atividadeÉ possível vincular uma atividade de ordem de serviço a um projeto. Se um projeto estivervinculado a uma linha de atividade de ordem de serviço, o LN adota como padrão o valor docampo Projeto na seção Atividades ordem serv (tssoc2110m000) da seção Ordens de serviço(tssoc2100m000).

▪ Ordem de serviço - Linhas - Sincronização (tssoc0280m000)Você pode sincronizar os dados de cabeçalho da ordem de serviço com as linhas de atividadee as linhas de custo de materiais quando os dados de cabeçalho são modificados.

▪ Configuração padrão das linhas de custo de viagemAs linhas de total de viagem são geradas automaticamente, juntamente com as linhas dedistância de viagem e tempo de viagem. É possível gerar linhas de custo de viagem com taxade chamado única e linhas de distância e tempo de viagem únicas ou múltiplas.

▪ Gerenciar itens serializados durante a criação/geração de ordem de serviçoUma ordem de serviço pode ser criada manualmente ou gerada a partir de diversas origens,e o item serializado é processado adequadamente.

▪ Gerir item serializado (garantia de reparo, PN cliente, explosão física)

▪ Gerir itens serializados (preços de venda/custos em linhas de fatura e linhas de custo)▪ Propriedade financeira em serviço

Em Serviço, as atividades são realizadas para os itens que pertencem ao cliente, a umacompanhia de serviços ou a um terceiro (arrendamento). Quando novos itens são utilizados,desmontados para reparo ou descartados, é necessário definir o proprietário desses itens.

▪ Subcontratação com fluxo de material no serviço de campoNo caso de uma ordem de serviço, quando uma atividade é subcontratada com fluxo dematerial, os possíveis cenários são:

▪ Os recursos de material são entregues para o subcontratante

▪ Os recursos de material são entregues ao endereço do local ou do cliente

▪ Nenhum material é entregue (o subcontratante usa seu próprio material)

▪ Atribuição do engenheiro de serviço - sincronização dos compromissos do CRMA atribuição de serviço e o compromisso do CRM são integrados para que as atribuições deserviço fiquem visíveis como compromissos no CRM. Como consequência, as visitas(planejadas) feitas ao cliente e a nova tarefa atribuída ao engenheiro de serviço estão visíveis


Serviço

ao representante de CRM. A programação do funcionário de serviço também pode sersincronizada com o Outlook por meio de compromissos do CRM.

▪ Proprietário vs. usuárioQuando você executa as atividades de serviço referentes a chamados, ordem de serviço,ordem de vendas de manutenção e reclamações de clientes, a fatura é recebida peloproprietário (o parceiro de negócios cliente) do item serializado. No entanto, é necessário queseja possível faturar uma das partes envolvidas nas atividades de serviço, como o proprietário,o usuário e o revendedor, em vez de faturar o proprietário do item serializado.

▪ Materiais de ordem de serviço a emitir (tssoc2121m200)É possível visualizar as linhas de material reais baixadas ou prontas para serem baixadas deum armazém pelo funcionário de serviço. Você pode visualizar as linhas de material para asquais o armazém real é vinculado a um veículo de serviço e o campo Tipo de entrega estádefinido como:

▪ De veículo▪ Do kit de serviço▪ Do armazém em veículo▪ Do armazém▪ Para armazém▪ Por ordem de compra

▪ Estimativas para linhas de custo das ordens de serviçoSerá possível realizar a manutenção de valores de custo e venda estimados para as linhasde custo da ordem de serviço se a caixa de seleção Usar cálculo de cobertura paraestimativas estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Reparo do depósitoO Controle de vendas de manutenção manipula a logística relacionada ao depósito e as transaçõesfinanceiras. O Controle de vendas de manutenção consiste em características relacionadas à Autorizaçãode devolução de material (RMA). ▪ Ordens de vendas de manutenção

As ordens de venda de manutenção são usadas para planejar, executar e controlar amanutenção em componentes de propriedade do cliente, produtos e a manipulação logísticadas peças sobressalentes. Essas ordens podem ser registradas inserindo-as diretamente outransferindo-as de um chamado. As ordens de venda de manutenção também podem sercriadas transferindo a sua cotação para a ordem de venda de manutenção. Cada ordem devenda de manutenção pode manipular várias linhas de peças.É possível manipular quatro tipos de transações de itens dentro de qualquer ordem de vendade manutenção:

▪ Manutenção de peças: Quando uma peça volta para reparos, você cria uma transaçãode reparo de peça. Para realizar com êxito as atividades de reparo como parte do reparo


Serviço

na oficina, é necessário receber a peça em um armazém. Uma ordem de trabalho vinculadaé necessária quando reparos são implementados por meio de ordens de trabalho.

▪ Entrega de peças: Use uma linha de entrega de peças para manipular a entrega, casoas peças devam ser entregues ao cliente. Os clientes podem precisar de subconjuntosdo tipo novo ou atualização ou de peças adicionais.

▪ Recebimento de peças: As peças são devolvidas por diversos motivos, como rejeição oudefeito. Peças desatualizadas também podem ser revendidas a preços reduzidos. Useas linhas de recebimento de peças para gerenciar a devolução de peças. Quando umapeça é intercambiada, as linhas de recebimento e entrega de peças são combinadas.

▪ Empréstimo de peças: Quando uma peça não está disponível, você pode oferecer aocliente uma peça temporária. Se o departamento de serviços decidir que o cliente nãoprecisa devolver a peça, será possível converter a linha de empréstimo de peças parauma linha de entrega de peças.

▪ Rastreamento do projeto no reparo na oficinaÉ possível implementar rastreamento de custo no reparo do depósito. É possívelrastrear o custo do serviço para um projeto, elemento e/ou atividade. Para rastrearum projeto, especifique as informações de projeto, elemento e/ou atividade para ochamado, contrato, cotação de vendas de manutenção, ordens de venda demanutenção ou ordens de trabalho.

▪ Hierarquia e caminho de pesquisa da explosão de custos de serviçoO projeto, elemento e atividade são recuperados dos dados de discriminações decustos definidos no Projeto. Para recuperar as divisões de custos, uma hierarquiados vários tipos de custo é seguida pelo LN.

▪ Explosões de custos do rastreamento do projeto no reparo na oficinaA funcionalidade de discriminação de custos permite coletar custos em diferentesníveis de explosão física para o reparo do depósito a fim de redirecionar os custosda rastreabilidade de projeto do contrato de serviço para outra rastreabilidade deprojeto.

▪ Ordens de transferência para reparo na oficina - usando armazém ou localizaçãoTodos os itens programados para reparo são recebidos no armazém central. O reparoé realizado por um centro de reparo que pode estar situado em outro local. Portanto,uma ordem de transferência é necessária para mover o item do armazém central parao armazém do centro de reparo. Depois do reparo, o item é devolvido ao armazémcentral, de onde é enviado ao cliente. No Reparo na oficina, a transferência do itemdo armazém e para ele (armazém do centro e centro de reparos) pode ser executadausando:

▪ armazém▪ local▪ tanto armazém quanto local

▪ Ordens de transferência para reparo na oficina - usando armazém e localNo reparo na oficina, tanto o armazém quanto o local podem ser usados paraarmazenar o item. É gerada uma ordem de transferência para mover o item entre oarmazém de local e o armazém central.


Serviço

▪ Gerir a devolução de itens de manutenção e itens não consumidos no MSCNo controle da ordem de vendas de manutenção, em relação às linhas de peça, oStatus da ordem pode ser configurado como Concluído somente quando o Statusda ordem de trabalho vinculada estiver configurado como Fechado ou Cancelado eo item submetido à manutenção for enviado ao cliente. Sendo assim, Custos da ordemde trabalho - linhas de cobertura são criados antes que a linha de manutenção depeças seja Custeado.

▪ Ordens de trabalho relacionadas e ordem de venda de manutenção de peçaPara melhorar o desempenho do aplicativo, as informações sobre as ordens relacionadasagora são exibidas nas sessões Ordens de trabalho e Linha de manutenção de peças.

▪ Usar o Console de manutenção de peçasVocê pode utilizar a sessão Console de manutenção de peças (tsmsc1600m100) paravisualizar, filtrar e processar as linhas de manutenção de peças e as ordens de trabalho. Asessão do console é composta por:

▪ A sessão Console de manutenção de peças (tsmsc1610m100), na qual você pode definiros vários filtros para linhas de peça e ordens de trabalho.

▪ Na seção Reclamações de clientes (tscmm1100m100).


▪ Estimativas para linhas de peça e linhas de atividade da ordem de venda de manutençãoSerá possível realizar a manutenção dos valores de custo e venda estimados para as linhasde peça da ordem de venda de manutenção e das linhas de atividade se a caixa de seleçãoUsar cálculo de cobertura para estimativas estiver selecionada na sessão Parâmetros decontrole de vendas de manutenção (tsmsc0100m000).

▪ ordem de trabalhoÉ possível usar uma ordem de trabalho para planejar, realizar e controlar toda a manutençãonos itens de uma oficina de manutenção ou oficina de reparo. A ordem de trabalho consisteem pelo menos um cabeçalho de ordem de trabalho e pode ter diversas atividades que devemser realizadas em um item de serviço reparável.

▪ Alocações de material, tipos de entrega e status da ordem de trabalho (atividade)Linhas de recurso de material de ordem de trabalho são criadas quando o status de umaordem de trabalho ou atividade da ordem de trabalho é livre, planejado, liberado econcluído.

▪ Subcontratação - ordem de trabalhoÉ possível que uma única companhia não preste toda a gama de serviços. Nesse caso,a companhia pode subcontratar todo o serviço de um produto de um subcontratado. NoLN, é possível estabelecer um acordo de subcontratação com o fornecedor para prestaros serviços necessários conforme especificado na ordem de trabalho. Você deve definirum item de serviço ou custo e um subcontratante na ordem de trabalho para indicar quea ordem de trabalho é subcontratada.

▪ ModelosPara facilitar a preparação da ordem de trabalho/reparo, modelos podem ser utilizados.Com o auxílio de atividades de referência, é possível compor um roteiro, o que significa


Serviço

que as atividades de referência são copiadas e colocadas em sequência. Esse roteiropode ser copiado para a ordem de trabalho.

▪ Estrutura da ordem de trabalhoA transportadora para o trabalho a ser implementado no LN Serviço é a ordem de trabalho.É possível criar ordens de trabalho das seguintes maneiras:

▪ Uma ordem de trabalho é criada quando o item é recebido para reparo, o que éacionado pela ordem de venda de manutenção.

▪ Um usuário cria manualmente a ordem de trabalho.

▪ Uma ordem de trabalho é gerada em um lote para itens semelhantes de propriedadeda organização (itens internos) que estão com defeito. Esse recurso é aplicávelsomente quando o item está serializado no estoque. Essas ordens de trabalho sãochamadas de ordens de trabalho de reparo em lote. O processo em lote gera umaordem de trabalho para cada item. Linhas de recursos de ordem de trabalho com otipo de entrega Reparo em lote são criadas para itens serializados com defeito.

▪ Cancelar atividade da ordem de trabalhoÉ possível cancelar atividades de ordem de trabalho vinculadas a uma ordem de trabalho.As atividades de ordem de trabalho poderão ser canceladas somente se nenhum custoreal estiver disponível nas atividades de ordem de trabalho e o Status da ordem estiverdefinido como Planejado, Liberado, Concluído ou Aprovado na sessão Atividades deordem de trabalho (tswcs2110m000). Depois de cancelar uma atividade de ordem detrabalho, você pode somente enviar a atividade da ordem de trabalho ao histórico.

▪ Subcontratação interna para reparo na oficinaÉ possível criar a fatura interna no custeio da ordem de trabalho de manutenção. Quandoum produto está com defeito, o cliente solicita o reparo e envia o produto para odepartamento de serviço. O departamento de serviço repara o produto, mas alguma partedo reparo é subcontratada de outro centro de reparo. Como o centro de serviçosubcontratado pertence a outra entidade jurídica, uma fatura interna é necessária paracobrir os custos de reparo incorridos pelo centro de reparo subcontratado. Essa faturainterna pode ser baseada no material real utilizado, nas horas reais reservadas e nosoutros custos reais, como custos de transporte.

▪ Taxas comerciais internasPara os preços internos, preços comerciais podem ser usados para material e mão deobra. Além disso, um preço fixo comercial único pode ser especificado. Essa é uma taxafixa de reparo a ser paga, baseada no material real utilizado e nas horas gastas.

▪ Gerir a devolução de itens de manutenção e itens não consumidos no WCSO item em manutenção e o material não consumido são devolvidos ao armazém após aconclusão do trabalho. Quando o Status da ordem de trabalho é definido como concluídona seção Ordens de trabalho (tswcs2100m000), as ordens de armazém são criadas parafacilitar a devolução. As ordens de armazém devem ser logística e financeiramenteprocessadas antes de a ordem de trabalho poder ser fechada.

▪ Subcontratar com fluxo de material para reparo no depósitoQuando um subconjunto é subcontratado, um subconjunto de saída é criado, com a Açãodo Subconjunto de saída definida como Para subcontratado na seção Subconjuntos


Serviço

de saída de ordem de trabalho (tswcs4150m000). É criada uma atividade subcontratadaquando esse subconjunto é processado. Quando essa atividade de subcontratação éexecutada com fluxo de materiais, o item especificado no cabeçalho da ordem de trabalhode manutenção e no subconjunto pode ser subcontratado usando um subconjunto desaída.

▪ Um fluxo de peças (material) para o subcontratante e um fluxo de peças quebradasdo subcontratanteO material também pode ser enviado ao subcontratante. Esse material é criado/geradocomo linhas de Recursos de material de ordem de trabalho (tswcs4110m000), vinculadasà atividade subcontratada. Consequentemente, esse material pode ser adicionado somenteapós o processamento do subconjunto de saída (quando a atividade subcontratada écriada) e antes da liberação da atividade subcontratada. O material necessário tambémpode ser adicionado à atividade de referência vinculada ao subconjunto de saída.

▪ Fluxos de subcontrataçãoUma Ordem de trabalho de manutenção (MWO), gerada a partir de uma linha demanutenção de peças, é liberada quando um item é enviado do armazém para odepartamento de serviço. Veja a seguir os possíveis cenários, caso o item sejasubcontratado:

▪ Subcontratação planejada▪ Subcontratação ad hoc

▪ Para reverter ações do subconjunto de saídaQuando você processa um subconjunto de saída, são iniciados os processos de criaruma ordem de armazém, uma atividade subcontratada e um subconjunto de entrada. Ostatus do subconjunto de saída é configurado como processado.

▪ Ordens de transferência do armazémComo parte da logística de manipulação das ordens de trabalho, as ordens de armazéme as transações planejadas de estoque são geradas.

▪ Usar o console de atividade da ordem de trabalhoVocê pode utilizar a sessão Console de atividade de ordem de trabalho (tswcs2600m100)para visualizar, filtrar e processar as atividades de ordem de trabalho. Nessa sessão, asessão Atividades de ordem de trabalho (tswcs2110m200) é exibida como uma sessãosatélite.

▪ Adição de subconjunto de saída controlado por lote e por revisãoO item de subconjunto pode ser controlado por lote ou por revisão. O número de lote ea revisão do item de subconjunto podem ser especificados na sessão Subconjuntos desaída de ordem de trabalho (tswcs4150m000). O Infor LN assume esses valores comopadrão na sessão Subconjuntos de entrada de ordem de trabalho (tswcs4151m000).

▪ Estimativas para linhas de subconjunto e recurso de ordem de trabalhoSerá possível realizar a manutenção dos valores de vendas e custo estimados para linhasde recurso de ordem de trabalho e linhas de subconjunto se a caixa de seleção Usarcálculo de cobertura para estimativas estiver selecionada na sessão Parâmetros decontrole de vendas de manutenção (tsmsc0100m000).


Serviço

Inspeção de serviçoUse a Inspeção de serviço para criar/registrar inspeções, criar notificações de manutenção e transferiras notificações de manutenção. ▪ Cenário de manutenção preventiva

Os cenários de manutenção preventiva são utilizados como base para gerar as atividadesplanejadas. Um cenário de manutenção tem linhas de cenário com base nas quais podemser geradas atividades planejadas baseadas em tempo, baseadas em tempo de acordo comum padrão predefinido e baseadas na utilização.

▪ Livro de regras para cenários de manutençãoO livro que contém regras definindo quais cenários de manutenção devem ser utilizadosquando um plano de manutenção é gerado.

▪ Para gerar o planejamento de manutençãoÉ possível planejar a atividade de manutenção para o grupo de instalação e o item serializadoque a organização de serviço gerencia. O planejamento da manutenção fornece as atividadesde manutenção que devem ser realizadas em longo prazo. O plano de manutenção somentepoderá ser gerado se um cenário de manutenção for definido para o item serializado.

▪ InspeçãoUma inspeção é uma atividade específica realizada para determinar as condições e os statusde (parte de) uma configuração ou processo. As atividades de inspeção podem se basearem normas de inspeção especificadas em documentos. As atividades e os intervalos deinspeção são especificados no programa de manutenção.

▪ Notificação de manutençãoAs notificações de manutenção são geradas com base em acionadores de manutenção,aplicáveis ao registrar medidas para itens serializados durante a inspeção. O conjunto deacionadores de manutenção associado é determinado com base no tipo de medida e naposição da medida.

▪ Transferir notificação de manutençãoAs notificações de manutenção podem ter uma atividade de acompanhamento definida,indicando a próxima tarefa de manutenção a ser realizada no item serializado específico.Essas notificações de manutenção podem ser transferidas para vários objetos, como ordensde serviço, ordens de trabalho internas, cotações de ordem de serviço e cotações de vendasde manutenção.

▪ Transação de estoque planejada para atividades planejadasVocê poderá planejar os recursos materiais necessários para uma atividade planejada depoisda transferência dessa atividade para uma ordem de serviço ou ordem de trabalho e doplanejamento posterior dessa ordem. Se o lead time dos itens necessários for longo, existea opção de planejar e comprar os materiais necessários com mais antecedência, sem ter decriar a ordem de serviço ou ordem de trabalho.


Serviço

▪ Caminho de pesquisa padrão para atribuição de um conjunto de acionadores a leiturasde contadorPara uma leitura de contador vinculada a um item serializado, é possível especificar umconjunto de acionadores manualmente, embora isso não seja obrigatório. Para essa leiturade contador, se existir uma linha de cenário de manutenção baseada em uso, definir umconjunto de acionadores será obrigatório ao gerar um plano de manutenção usando a sessãoGerar plano de manutenção (tsspc2200m000).

Gestão de subcontrataçãoUse a Gestão de subcontratação para definir acordos de subcontratação relacionados aos parceirosde negócios do prestador de serviço. No caso do contratado principal, é necessário um registro apropriadopara alinhar os contratos de serviço (contrato com o cliente) com os acordos do subcontratado (contratocom o subcontratante/fornecedor). O registro é realizado para os serviços cobertos por um subcontratantee algumas informações necessárias. Na expedição de chamados, parte desses dados é usada paraencaminhar um chamado ao subcontratante. Se forem definidos acordos de subcontratação válidos,os chamados poderão ser atribuídos aos subcontratantes por meio do envio dos detalhes do problemapor email. Se os fornecedores não puderem responder a tempo ou se o problema for urgente, envieum lembrete para o fornecedor. ▪ Acordo de subcontratação (tssbm1100m000)

Os acordos de subcontratação podem ser definidos manualmente ou gerados a partir de umcontrato de serviço. Geralmente, as informações de acordos de subcontratação sãoarmazenadas como um cabeçalho e uma linha ou mais. O cabeçalho é uma declaração quelista os detalhes do subcontratante, do contrato e do cliente. A linha inclui os itens e asnecessidades de nível de serviço.

Gestão de reclamações ▪ Processo de reclamação de clientes

No Infor LN 10.2.1, é possível registrar, revisar e processar reclamações recebidas de clientes.Uma reclamação pode ser baseada em documentos como faturas, ordens de serviço, ordensde venda de manutenção, ordens de venda ou uma programação de vendas. É possívelregistrar a reclamação manualmente ou copiá-la do documento original ou de um chamado.Após o registro e envio de uma reclamação, você pode aprová-la, rejeitá-la ou cancelá-la.Para mais informações, consulte o Processo de reclamação de clientes.

▪ Processo de reclamação de fornecedorÉ possível registrar, analisar e processar reclamações de fornecedor a partir de umareclamação de clientes, ordem de serviço ou ordem de venda de manutenção. A reclamaçãopode se basear em documentos como faturas, ordens de serviço, ordem de compra ou uma


Serviço

programação de compra. É possível registrar a reclamação manualmente ou copiá-la dodocumento original. Após o registro e envio de uma reclamação, você pode aprová-la, rejeitá-laou cancelá-la. Para mais informações, consulte o Processo de reclamação de fornecedor.

▪ Gerar reclamações de clientes e ordem de serviço usando a ordem de alteração decampoÉ possível gerar uma ordem de serviço ou uma reclamação de clientes a partir de uma Ordemde alteração em campo (OAC). É necessário configurar o Tipo ordem na seção Ordem dealteração de campo (tssoc5600m000) para Ordem de serviço ou Reclamação de cliente. OInfor LN adota esse valor como padrão na seção Linhas da ordem de alteração de campo(tssoc5110m000).

▪ Aprovação ou rejeição de linhas de reclamação de clientes usando o processo deworkflow baseado em IONO aplicativo permite a aprovação ou a rejeição das linhas de reclamação de clientes usandoo processo de workflow baseado em ION.Ao enviar uma linha de reclamação de clientes para a aprovação, uma versão com check outrealizado é criada para a linha de reclamação. A linha de reclamação é definida comoAprovado, mas essas alterações são efetivas somente após a aprovação ou check in. Ostatus da linha de reclamação como Aprovação pendente no ION Workflow é exibido. Quandoa linha de reclamação é aprovada no ION Workflow, o check in da linha de reclamação érealizado e o status é definido como Aprovado.Quando a linha de reclamação é rejeitada no workflow do ION, o check in da linha dereclamação é realizado e o status é definido como Rejeitado. Não é possível reenviar umalinha de reclamação rejeitada.

▪ Usar o console de reclamação de clientesVocê pode utilizar a sessão Reclamação de cliente (tscmm1600m100) para visualizar, filtrare processar as reclamações de clientes e as linhas de reclamação. A sessão do console écomposta por:

▪ A sessão Reclamação de cliente (tscmm1610m100), na qual você pode definir váriosfiltros para as reclamações de clientes e as linhas de reclamação.



Gestão de atividadeUse a funcionalidade Gestão de atividade (ACM) para definir e realizar a manutenção das atividadespara itens que requerem manutenção. Para oferecer suporte ao planejamento e à execução damanutenção, é necessário especificar atividades predefinidas. No módulo Gestão de atividade, é possíveldefinir e realizar a manutenção dessas atividades predefinidas com base nos documentos de manutençãoe relatórios. As atividades predefinidas são chamadas atividades de referência.


Serviço

▪ Preço baseado em ordem e atividade (atividades de referência, roteiro mestre e opçõesde roteiro)Em relação a uma parcela, o preço fixo do contrato definido para um pedido pode ser diferentedo preço fixo do contrato definido para a atividade. O preço de vendas fixo é usado para asatividades de manutenção. Esse preço fixo de vendas é cobrado incluindo o preço de vendasde todas as categorias de custo, como material, mão de obra e outras despesas. Não épossível configurar o preço de vendas padrão para a Atividade de referência, Roteiro mestreou Opção de roteiro. O preço fixo de contrato definido para uma instalação não deve seraplicado a ordens e atividades. Portanto, deve haver uma distinção clara entre as linhas deconfiguração cujo preço de atividade esteja definido e as linhas cujo preço de ordem estejadefinido.

▪ Criar submontagensAgora, é possível definir as submontagens de saída nos níveis de Atividade de referência eAtividade planejada.

▪ Exibição de dados baseados em tempo e em utilização para o roteiro mestre e para aatividade de referênciaA sessão Atividade de ref./roteiro mestre where-used em manutenção preventiva(tsspc1633m000) permite que os usuários visualizem todas as linhas de cenário/linhas depadrão e itens serializados que usam uma determinada atividade de referência ou roteiromestre. Essa exibição de dados abrangentes é útil quando o usuário modifica uma atividadede referência/dados de roteiro mestre e deseja visualizar o impacto sobre a linha de cenáriode manutenção, a linha de padrão de cenário de manutenção ou um acionador de manutençãopara o qual o roteiro mestre/atividade de referência está especificado. Isso também é útil paraidentificar os itens serializados afetados quando a funcionalidade de Livro de regras éimplementada.


Serviço


Serviço

IntroduçãoA Gestão da qualidade dá suporte à gestão de qualidade em toda a companhia. A Gestão da qualidadegerencia as atividades necessárias para controlar o fluxo de produtos selecionados para inspeção.Também suporta o controle de qualidade de produtos intermediários e finais.

As principais funções e características de Gestão da qualidade são descritas nestes tópicos: ▪ Inspeção da qualidade (p. 165)

▪ Registro de não conformidade (p. 170)▪ Plano de ação corretiva (p. 171)▪ Análise de modos de falha e seus efeitos (p. 171)

Inspeção da qualidadeA inspeção de qualidade governa as atividades necessárias para selecionar e controlar o fluxo deprodutos selecionados para inspeção. Os dados de produtos básicos estruturados por característicassão utilizados para realizar a inspeção de qualidade.

É possível fazer inspeções de qualidade nos seguintes itens: ▪ Produtos comprados

▪ Produtos de vendas▪ Produtos fabricados▪ Produtos armazenados no estoque▪ Produtos durante a Transferência de armazém


12Capítulo 12Gestão da qualidade

▪ Configuração de dados mestres para inspeçõesÉ possível utilizar os dados mestre para definir a característica do produto que deve serinspecionada, o local da inspeção e também o efeito sobre o produto que deve serinspecionado.

▪ CaracterísticaUma característica descreve uma característica ou propriedade individual de um item queserá testado. Por exemplo, diâmetro, comprimento, peso.

▪ AspectoUm aspecto define diferentes ocorrências da mesma característica. Por exemplo, acaracterística de um diâmetro de tubo pode ser usada para medir o aspecto interno e externode um pedaço de tubo de metal.

▪ Grupo de qualidadeO Grupo de qualidade é um grupo de itens com características de qualidade semelhantes.Os dados definidos para um grupo de qualidade são os valores padrão para os itens dessegrupo de qualidade.

▪ AlgoritmosSão usados algoritmos para executar cálculos complexos baseados em medições necessáriaspara inspeções de qualidade que podem incluir especificações do produto. Cada algoritmoé uma expressão que contém as variáveis e expressões matemáticas padrão que podem serusadas no algoritmo, como logaritmos, seno, cosseno, e assim por diante.

▪ Plano de amostraUm plano de amostra determina o tamanho da amostra e os critérios de aceitação ou rejeiçãode um lote com base na qualidade da amostra, usando o princípio estatístico.

▪ Regra de amostraUma regra de amostra define os critérios padrão usados para ignorar a inspeção do lote epara diminuir a frequência de inspeção. A regra de amostra é definida por uma combinaçãode Tabela de letras de códigos, Plano de amostra, Nível de inspeção e Inspeção. A regra deamostra também define os planos de amostra alternativos usados para diminuir ou aumentara gravidade do regime de inspeção, juntamente com as regras associadas para alterar osplanos.

▪ Regras de amostra - Categorias de característicaAs características são agrupadas em três diferentes categorias. Essas categorias são:

▪ Crítico▪ Principal▪ SecundárioO nível de qualidade satisfatório padrão, os níveis de aceitação/rejeição da ordem e os critériosde alteração da regra de amostra são definidos pela categoria de característica.


Gestão da qualidade

▪ Uma Alteração de regra de amostra de nível da característica permite definir a alteração daregra de amostra para um grupo de características. Quando a alteração de regra de amostrade nível da característica está selecionada, você pode criar, visualizar e especificar um nívelde qualidade satisfatório padrão para uma categoria de característica.

▪▪ Regras de amostra de item

A regra de amostra está vinculada a um grupo de teste, o qual, por sua vez, está vinculadoa um Procedimento de teste padrão. O procedimento de teste padrão está vinculado a umitem ou grupo de itens (por meio do Grupo de qualidade). Para gerenciar as alterações noregime de inspeções, usamos regras de amostra de item para armazenar o regime de inspeçãoreal/atual no nível de origem/parceiro de negócios/item/procedimento de teste padrão/grupode teste.

▪ Combinações de testeUma funcionalidade muito importante em Gestão da qualidade são as Combinações de teste.Use essa funcionalidade para vincular IDs de qualidade a uma origem. Essas combinaçõesde teste são a entrada primária para a criação de ordens de inspeção e são compostas portrês partes:

▪ O módulo do qual se originam as inspeções.

▪ O grupo de itens ou de qualidade que se aplica à combinação.

▪ O ID de qualidade que se aplica à combinação.

▪ Ordem de inspeçãoOrdens de inspeção são usadas para estruturar a inspeção de produtos comprados, produzidosou vendidos. É possível aplicar ordens de inspeção de forma geral ou especificamente a umaordem.

▪ O status de ordem de inspeção Cancelado tem estas características principais:

▪ Uma ordem de inspeção aberta pode ser cancelada.

▪ Os resultados de inspeção existentes são removidos quando o status da ordem deinspeção é alterado para Cancelado.

▪ Os blocos de processos logísticos associados à ordem de inspeção são removidos quandoo status é alterado para Cancelado.

▪ Ordens de inspeção com o status Cancelado são transferidas para o histórico.

▪ Inspeções de armazenagemAs inspeções de armazenamento podem ser utilizadas para gerar ordens de inspeçãoespecíficas do estoque. Se uma inspeção de armazenamento for gerada para os itensselecionados, esses itens serão bloqueados para uso e serão considerados como estoqueem espera.

▪ Console de inspeção de ordemUsando o console de inspeção de ordem, você pode criar, visualizar, especificar e realizar amanutenção de inspeções de ordem e da ordem de inspeção relacionada. Também é possívelvisualizar uma representação gráfica das ordens de inspeção para o dia atual ou um intervalode tempo especificado.



▪ Exportar dados de inspeçãoÉ possível exportar os dados de inspeção para um programa externo, por exemplo, MS-Excel.

▪ Lotes e/ou números de série que não estão em estoqueÉ possível definir dados de testes reais para a combinação de amostra, parte da amostra,linha de ordem de inspeção, sequência de teste, item, lote, número de série, aspecto ecaracterística. É possível usar planos de amostra para a inspeção de todos os lotes e/ounúmeros de série. Também é possível selecionar e vincular vários lotes e/ou números desérie a um RNC.

▪ Revisão de item e unidade de efetividadeEssa funcionalidade permite definir a combinação de Projeto PRP, Projeto PCS, Código deitem, Revisão de item e Unidade de efetividade para todas as origens de ordem.

▪ Inspeção de BOMÉ possível usar Roteiro e Operação para determinar se é necessária a inspeção de umcomponente.

▪ Ordens de inspeção para vários lotes e números de série por parceiro de negóciosPara itens serializados e controlados por lote, o Infor LN permite gerar ordens de inspeçãode armazenamento para um parceiro de negócios específico.

▪ Validar procedimento de teste padrãoA opção Validar procedimento de teste padrão na sessão Combinações de teste(qmptc0119m000) valida:

▪ Se um item é serializado.

▪ Se o item no grupo de qualidade é serializado.Se essas condições forem atendidas, o Infor LN verifica se mais de um Procedimento deteste padrão está definido. Em caso afirmativo, o Infor LN exibe a seguinte mensagem:Item (código de item) é serializado e a Quantidade de teste é maior que um. Os dados deteste serão aplicados a todos os itens serializados na quantidade de teste.

▪ Inspeção do primeiro artigo (FAI)Essa funcionalidade permite verificar se as necessidades de engenharia e especificação sãocumpridas durante a produção para evitar perda ou retrabalho posteriormente. É possívelimplementar a FAI parcial ou completamente (FAI completa), e é aplicável às ordensprovenientes de:

▪ Compra▪ Programações de compra▪ Produção

▪ Relatório de conformidadeÉ necessário um registro de conformidade para um item vinculado a um parceiro de negóciosespecífico no local do fornecedor:

▪ Se o parceiro de negócios destinatário não conseguir verificar a conformidade de um itemcom os padrões ou se houver problemas de correlação de equipamento, medidorsignificativo ou equipamento de teste.

▪ Se os itens enviados forem montagens compostas por peças de componentes que nãopodem ser verificadas, exceto quando desmontadas.



▪ Se o planejamento de terceirização/aprimorado de peças puder ser feito.

▪ Se a inspeção da origem fizer parte de um procedimento de auditoria do fornecedor (porexemplo, Inspeção do primeiro artigo).

Relatórios de conformidade são aplicáveis somente à compra do tipo de ordem.

▪ Valores nominaisO valor nominal é especificado para fornecer limites de tolerância ao tamanho nominal eacomodar desvios, se houver.Anteriormente, era possível somente medir valores entre a norma e os limites inferiores esuperiores das ordens de inspeção. O limite superior sempre deve ser superior à norma e olimite inferior, sempre inferior à norma.Usando a funcionalidade de valor nominal, é possível especificar um intervalo de tolerânciapara um valor nominal. Essa funcionalidade também pode ser usada para processar ordensde inspeção.

▪ Consolidação de lotes e números de série na inspeção da ordemAgora é possível criar inspeções baseadas em amostragem e regras de amostra para itensnão serializados, bem como para itens serializados e controlados por lote para todas asorigens

▪ Console de inspeção de qualidadeO console de inspeção exibe e atualiza todos os dados de inspeção de ordem em uma únicatela. No nível de inspeção da ordem, a tela exibe as principais datas da origem da ordem, asinformações agregadas dos níveis inferiores, mantém uma contagem dos testes a seremrealizados e os testes aprovados e reprovados de todas as ordens de inspeção contidas emuma única inspeção de ordem.Você pode definir a sequência de testes em nível de linha, em que as linhas de ordem deinspeção são exibidas aos usuários nas telas de entrada fácil. As opções disponíveis são:

▪ Ordem de inspeção, Amostra, Linha, Parte de amostra

▪ Ordem de inspeção, Amostra, Parte de amostra, Linha, Seq. de teste

▪ Ordem de inspeção, Seq. de teste, Amostra, Linha, Parte de amostraNa tela de entrada rápida qualitativa, agora é possível selecionar várias linhas de teste einserir um resultado comum para todas as linhas de teste selecionadas.Agora é possível processar ordens de inspeção baseadas em documentação de conformidadeusando o Console de inspeção.Agora é possível selecionar combinações alternativas de lote/número de série como partedo processo do Console de inspeção.

▪ Alocação de recursosA funcionalidade de Alocação de recursos permite que os usuários aloquem recursosmanualmente para atividades de Gestão da qualidade, como inspeções de ordem, RNC ePAC.

▪ Conjunto de unidades específicoUsando a sessão Parâmetros de gestão de qualidade (qmptc0100m000), agora é possívelselecionar um conjunto de unidades específico para ser utilizado na Gestão da qualidade.



▪ Entregas de contratoA origem da ordem Contrato de projeto permite a geração de Ordens de inspeção e Registrosde não conformidade relacionados ao recebimento de Ordens de compra específicas doContrato de projeto. Além disso, o fluxo descendente de informações específicas do contratopara inspeções de ordens individuais foi ativado com a inclusão de campos definíveis pelousuário.

Registro de não conformidade ▪ Registro de não conformidade

É possível criar um Registro de não conformidade para um componente de material e/ounão material. Isso permite aos usuários criar um registro e uma disposição para uma nãoconformidade de material ou não material. Por exemplo, um registro para uma nãoconformidade de material e/ou não material, qualquer não conformidade de processo ouprocedimento associada que contribua para a não conformidade material.O Registro de não conformidade inclui materiais dos seguintes, independentemente de osmateriais terem sido inspecionados ou não:

▪ Compra▪ Venda▪ Transferências de armazém▪ Produção SFC▪ Distribuição EP▪ Inspeção de armazenagemÉ possível criar um registro de não conformidade a partir do Serviço. Vincule um RNC existentea Objetos de serviço.

▪ Gerir o estoque em quarentenaO Registro de não conformidade é vinculado à funcionalidade de Quarentena do Armazém.Usando parâmetros específicos, a disposição de material em não conformidade pode serusada para controlar o processo subsequente de quarentena e disposição de material noArmazenamento. O LN modifica o status da ordem de disposição relevante e atualiza o statusdo registro de não conformidade.

▪ RNCs e atribuições CRM são integrados. Consequentemente, os RNCs são visíveis para orepresentante CRM. Você pode especificar a integração na sessão Parâmetros de gestão derecursos (tcrac0100m000).

▪ O console de registro de não conformidadeA sessão de console Registros de não conformidade (qmncm1600m000) é introduzida. Vocêpode criar, visualizar, especificar e realizar a manutenção de RNCs nesse console. Tambémé possível visualizar uma representação gráfica de RNCs para o dia atual ou um intervalo detempo especificado.

▪



Plano de ação corretivaEsse plano fornece detalhes sobre as ações realizadas para prevenir a recorrência de não conformidadeou falha. O plano é baseado no registro de não conformidade (NCMR). ▪ Para criar um Plano de ação corretiva

O plano de ação corretiva (PAC) executa as ações necessárias para evitar a recorrência denão conformidade ou falha.O processo do plano de ação corretiva consiste em:▪ Criar PAC e tarefas de PAC▪ Enviar o PAC.▪ Aprovar o PAC.▪ Executar e concluir as tarefas.▪ Verificar e fechar o PAC.▪ Fechar o PAC.

▪ Tarefas de PAC e atribuições CRM são integradas. Consequentemente, as tarefas de PACsão visíveis ao representante CRM. Você pode especificar a integração na sessão Parâmetrosde gestão de recursos (tcrac0100m000).

▪ A sessão de console Planos de ações corretivas (qmcpl1600m000) é introduzida. Você podecriar, visualizar, especificar e realizar a manutenção dos dados do plano de ação corretiva(PAC) e das tarefas relacionadas ao PAC nesse console. Também é possível visualizar umarepresentação gráfica dos PACs para o dia atual ou um intervalo de tempo especificado.

Análise de modos de falha e seus efeitosA Análise de modos de falha e seus efeitos (FMEA) é uma funcionalidade usada para identificar esolucionar problemas potenciais em uma estrutura dentro do processo de fabricação.

A FMEA usa probabilidades de ocorrência e detecção em conjunto com uma classificação de severidadepara criar um número de prioridade de risco (RPN). Uma classificação de RPN é criada para determinarplanos de ação corretiva. O modo de falha com o RPN mais alto é o primeiro a ser considerado paramelhoria.

Os tipos de FMEA são: ▪ FMEA de sistema: Quando o item é o sistema de nível superior.

▪ FMEA de desenho: Quando o item é um subsistema ou componente.

▪ FMEA de processo: Quando o item está relacionado a um processo de fabricação.

O processo de FMEA é composto por: ▪ Análise de modos de falha e efeitos

▪ Implementação de FMEA



IntroduçãoFinanças fornece uma ferramenta de gestão financeira eficaz. É possível usar mais de uma companhiafinanceira e controlar as informações nas contabilidades, as contas a pagar e as contas a receber nonível do grupo.

É possível usar dimensões que podem ser definidas pelo usuário para visualizar informações financeirasdetalhadas de diferentes ângulos. Com as estruturas pai-filho, é possível obter informações financeirasna estrutura adequada, independentemente do país ou do sistema financeiro.

Os recursos de planejamento e orçamento, como orçamentos de dimensão única e custo baseado ematividade, fornecem ferramentas para gerir seus negócios. É possível usar orçamentos de dimensãoúnica para controlar valores de orçamento e o custo real com base em medidas de desempenho. Aferramenta Custo com base em atividade fornece custos de produto mais precisos e fornece um insightmelhor dos custos de várias atividades.

Finanças fornece suporte total ao registro bancário eletrônico e em tempo real das transações.

É possível usar várias moedas. Finanças pode gerenciar taxas diárias e taxas do momento em váriasmoedas. Também é possível comprar e vender com relação a uma taxa acordada. Além disso, é possívelregistrar as transações em mais de uma moeda funcional.

As principais funções e características de Finanças são descritas nos seguintes tópicos: ▪ Contabilidade (p. 174)

▪ Contas a receber (p. 176)▪ Contas a pagar (p. 179)▪ Tesouraria (p. 182)

▪ Controladoria:▪ Sistema de orçamentos financeiros (p. 184)▪ Contabilidade de custos (p. 184)

▪ Controle de orçamento (p. 184)▪ Ativos fixos (p. 186)▪ Demonstrações financeiras (p. 187)


13Capítulo 13Finanças

ContabilidadeContabilidade forma a parte central de Finanças do Infor LN e é responsável por todas as transaçõesno aplicativo que possuem um impacto contábil. ▪ Usar dimensões

É possível definir dimensões de forma independente e usá-las para preparar análises detransações e saldos de conta contábil. É possível usar até 12 tipos de dimensão. É possíveldefinir um nome e uma estrutura inteira de códigos de dimensão para cada um desses tiposde dimensão. Não há relação entre os tipos de dimensão. Os códigos e tipos de dimensãopodem ser derivados de tabelas de código logístico.

▪ Regras de validação cruzadaA funcionalidade de regras de validação cruzada (CVR) permite indicar quais combinaçõesde contas GL e valores dimensionais são válidos. As regras de validação cruzada ajudam areduzir os erros de entrada de dados, aplicar a segregação de atribuições e melhorar aprecisão do relatório.

▪ Usar períodosExistem três tipos de período financeiro: Fiscal, Relatório e Imposto.

▪ Usar tipos de transaçãoAs transações são inseridas com base nos tipos de transação. Os tipos de transação sãoagrupados por categoria de transação.

▪ Padrões de entrada de transaçãoOs valores padrão de entrada de transação definem as autorizações e fornecem acessorápido para os tipos de transação para cada usuário.

▪ Usar modelos de transaçãoPara distribuir uma transação entre várias dimensões e contas contábeis, é possível usar ummodelo de transação. É possível definir uma ou mais linhas de modelo de transação paraespecificar a distribuição do valor de transação principal entre várias dimensões e contascontábeis para cada modelo de transação.

▪ Transações automáticasQuando uma transação que corresponde a um tipo de transação e conta contábil especificadosnos dados mestres é finalizada, o LN gera linhas de transação paralelas. Os valores serãolançados nas contas contábeis especificadas de acordo com as percentagens especificadas.

▪ Conciliação de contaÉ possível conciliar entradas de crédito e débito de várias transações na mesma conta contábilentre si. É possível gerar uma transação de conciliação para lançar diferenças que estãodentro das tolerâncias especificadas.

▪ Relatórios de fluxo de caixaUm relatório de fluxo de caixa fornece informações sobre o histórico do fluxo de caixa. Orelatório fornece uma visão geral das fontes e usos de caixa e é usado para avaliar acapacidade da companhia de cumprir suas obrigações de curto prazo. Em alguns países, énecessário enviar periodicamente um relatório de fluxo de caixa para as autoridades.


Finanças

▪ Integrações financeiras - visão geralEm um sistema ERP integrado, a maioria dos lançamentos financeiros é resultante detransações logísticas. Por exemplo, uma baixa de armazém é uma transação operacionalque exige lançamentos financeiros. Para cada transação que deve ser refletida em Finanças,o LN gera uma transação de integração.

▪ Reconciliação financeiraAlém da análise financeira geral de áreas de reconciliação, como vendas temporárias eestoque, é possível realizar a reconciliação e análise financeira de mercadorias recebidasnão faturadas (GRNI).

▪ Importar lançamentoÉ possível importar transações de lançamento no LN usando uma fonte externa.

▪ Lançamentos recorrentesAs transações de lançamento recorrente são transações de lançamento que o LN pode gerarperiodicamente, com base nos modelos e detalhes da transação configurados nos dadosmestres de lançamentos recorrentes.

▪ Reverter lançamentoÉ possível criar transações para estornar transações já lançadas. Também é possível criartransações adicionais para corrigir as transações estornadas. No documento de estorno, épossível alterar os valores ou alternar os sinais de crédito e débito.

▪ Transações intercompanhiaEm um ambiente de várias companhias, as transações entre as companhias logísticas e entreas companhias financeiras criam a necessidade de equilibrar as contas através de transaçõesintercompanhias.

▪ Transações intergruposAs transações de Contabilidade também podem ocorrer entre grupos de companhiasfinanceiras que possuem gráficos de contas ou calendários (entre outros) separados, masestão afiliadas em uma estrutura de vários locais.

▪ Processo de encerramento de anoUse o procedimento de encerramento de ano para mover os saldos de fechamento de umano para os saldos de abertura do ano seguinte. Se os registros não forem definitivos e ossaldos de abertura forem necessários para o próximo ano, será possível executar umprocedimento de encerramento de ano provisório.

▪ Dimensões em transações intergruposÉ possível especificar manualmente as Usar dimensões ou preenchê-las automaticamentepor meio de transações de integração. O usuário pode especificar manualmente as dimensõesusando comprovante de lançamento manual. É possível preencher as dimensõesautomaticamente com o valor do segmento da transação de origem (o lado de crédito datransação de integração).

▪ Numeração consecutiva (numeração sem lacunas)Em alguns países, é preciso que números de comprovantes de lançamento sejam consecutivospara cada mês ou ano. Não é permitido haver lacunas entre um dado número e o próximonúmero. O aplicativo inclui códigos de protocolo e recursos numéricos aprimorados parapermitir o uso de diferentes formatos e métodos de numeração.


Finanças

▪ Lançamentos de importação de BODA funcionalidade foi estendida para que agora seja possível modificar lotes de lançamentosexternos, com base no Usuário autorizado para lançamentos externos, na sessãoParâmetros da companhia (tfgld0503m000).

▪ Pagamento dividido (Itália)Na Itália, quando o cliente é uma companhia do setor público, a obrigação de imposto mudapara o cliente. O componente do imposto pago pelo cliente diretamente à autoridade fiscalnão deve ser incluído nas contas a receber. Os relatórios de Livro de IVA devem exibir o valordo imposto de vendas não como valor a pagar. O Imposto de vendas transferido deve sergerenciado como não dedutível para o livro de IVA e o relatório da liquidação de IVA. AsContas a receber, criadas diretamente de finanças, devem permitir os códigos de impostotransferido para transações de vendas internas.

▪ Imprimir transações de integraçãoA transação de integração agora pode ser impressa na moeda local.

▪ Correção de IVAA aplicação pode exclusivamente identificar e relatar as correções de IVA. As correções deIVA devem ser descritas no Relatório de IVA.

▪ Registro de contabilidade (Polônia)A vinculação das regulamentações jurídicas na Polônia exige que os registros de contabilidadesejam impressos periodicamente e/ou transferidos para outro meio de armazenamento durávelpor uma companhia. De acordo com o artigo 13.1 da Lei de contabilidade, os registros decontabilidade consistem em conjuntos de registros de contabilidade e constituem o seguinte

▪ Relatório de lançamento (lançamento principal)

▪ Impressão de transações agrupadas por contas contábeis▪ Balancete▪ Balancetes de contas de registro auxiliares▪ Contas de registro auxiliares▪ Avaliação de moedas estrangeiras▪ Notas de juros▪ Ativos fixos▪ Arquivos bancários.

Contas a receberO módulo Contas a receber gerencia e monitora faturas de venda, notas de crédito, verificação decrédito, gestão de crédito e gestão do saldo do cliente, além de gerar faturas de juros. ▪ Grupos de parceiros de negócios financeiros

Os grupos de parceiros de negócios financeiros são usados para estabelecer o vínculo entrecontas a pagar e contas a receber. Esses grupos também são usados para estabelecer um


Finanças

vínculo com a Contabilidade. É necessário definir um conjunto de contas contábeis edimensões nas quais as transações são lançadas para cada grupo de parceiros de negócios.

▪ Contas de controleAs práticas de negócios no Japão, Espanha, Itália e outros países exigem que diferentestipos de itens a receber e a pagar sejam lançados em diferentes contas de controle. É possívelusar várias contas de controle para grupos de parceiros de negócios financeiros para lançartransações comerciais e outras transações relacionadas à compra e venda em diferentescontas de controle.

▪ Recebimentos contra remessas - visão geralÉ possível usar a funcionalidade de recebimentos contra remessas para gerar ou inserirtransações de pagamento e transações de recebimento na Tesouraria com base nasinformações da ordem ou expedição e para manter os saldos por expedição ou ordem.

▪ Notas de créditoSe um cliente devolver parte das mercadorias ou se você criar correções de fatura, você ouseu parceiro de negócios poderá criar uma nota de crédito para corrigir o valor a pagar deuma fatura. Se você processar as faturas automaticamente, o aplicativo gerará notas decrédito automaticamente e atribuirá notas de crédito a faturas.

▪ Notas promissórias - visão geralNotas promissórias são formas legalmente aceitas de pagamento, como chequesadministrativos, cheques e letras de câmbio. É possível usar notas promissórias em vez depagamentos à vista. Como as notas promissórias são negociáveis, elas também podem serusadas como um instrumento de crédito, por exemplo, para descontos e endossos. As notaspromissórias podem existir em papel ou em suporte magnético, de acordo com as normasbancárias e práticas de negócios locais.

▪ FatoraçãoLN supports factoring of your outstanding receivables and payment of purchase invoices tofactors used by your suppliers.

▪ Faturas com problemasÉ possível usar um código de problema para indicar que existe um problema relacionado auma fatura de venda. Se o parceiro de negócios faturado o notifica sobre um problema coma fatura e não realiza o pagamento dela, é possível vincular um código de problema à fatura.No procedimento de débitos automáticos, faturas com problemas são automaticamentedescartadas. É possível definir uma opção para impedir que faturas vinculadas sejamselecionadas em cartas de cobrança para cada código de problema.

▪ Cálculo de juros sobre faturas vencidasÉ possível gerar faturas de juros para faturas vencidas. Além disso, após gerar e enviar umafatura de juros, é possível gerar uma fatura de juros subsequente para o próximo período.

▪ Cartas de cobrançaÉ possível definir várias cartas de cobrança para cada idioma e nível. As faturas sãoselecionadas com base na data de vencimento. Quando as cartas de cobrança são impressas,a data e o número da carta são armazenados com as faturas cobradas.


Finanças

▪ Diário de carta de cobrançaO diário de carta de cobrança é usado para manter o controle de e-mails, chamados telefônicosou outros contatos que você teve com o cliente sobre entradas em aberto.

▪ Contas a receber 360Um ponto único de acesso pelo qual é possível executar praticamente todas as tarefasrelacionadas a AR:

▪ Faturas em abertoVisualize uma lista de faturas em aberto do parceiro de negócios selecionado.

▪ Relatórios do parceiro de negóciosImprima o relatório da conta do parceiro de negócios selecionado.

▪ Perfil de créditoVisualize as várias análises de vencimento e saldos e os detalhes completos da situaçãode crédito atual e do comportamento de pagamento do parceiro de negócios.

▪ Relações de factoringAtribua um fator a um parceiro de negócios devedor se você fatorar faturas e não houverum fator padrão para o parceiro associado.

▪ Análise de vencimentoVisualize ou imprima a análise de vencimento do parceiro de negócios faturado para osaldo pendente total.

▪ Cartas de cobrançaVisualize a seleção mais recente de faturas que foram cobradas. Também é possívelvisualizar faturas que requerem cobranças.

▪ ProgramaçõesSe uma programação de recebimento estiver vinculada a uma fatura, visualize as linhasda programação de recebimento geradas. Também é possível vincular manualmente umaprogramação de recebimento a uma fatura.

▪ Faturas de jurosGere o aviso de fatura de juros para recebimentos atrasados do parceiro de negóciosselecionado.

▪ Faturas vencidasExiba os detalhes da fatura de venda vencidas do parceiro de negócios selecionado.

▪ Documentos relacionados ao recebimentoExiba os documentos relacionados ao recebimento do parceiro de negócios selecionado.

▪ Vincular diretamente nota de crédito a fatura com programaçõesO tipo de transação (para a nota de crédito atribuída) é usado pelo aplicativo para atribuir asnotas de crédito com programações a documentos originais. Em Faturamento, faturas decrédito e refaturamento são usadas para lançar notas de crédito com programações depagamento em Finanças. Quando o tipo de transação for especificado, por padrão, a notade crédito será atribuída à fatura original. Se o tipo de transação de Atribuir notas de créditonão estiver especificado, a nota de crédito será atribuída manualmente para liquidar a notade crédito com a fatura em Finanças.


Finanças

▪ Console de cobrador de créditoTodas as funções relevantes, como valores pendentes, informações de carta de cobrança etodas as atividades relacionadas, datas de ação e notas agora estão disponíveis em umaúnica sessão, o que melhora a eficiência da cobrança de crédito de valores em aberto.

▪ Baixar variações cambiaisPara melhorar a funcionalidade de baixa de variação cambial, a sessão de impressão deanálise de moeda é estendida para imprimir o relatório por grupo de parceiros de negócios.Dois relatórios são criados agora, um de Variação cambial detalhada por grupos de parceirosde negócios e outro sem o agrupamento por parceiros de negócios. O resultado é uma melhoranálise de variação cambial, com a qual é possível reavaliar saldos de faturas no final doperíodo.

▪ Notas de juros (Polônia)Os juros da multa para um pagamento atrasado da soma devida geralmente são calculadoscom base nas tabelas de juros de multa que são publicadas periodicamente e anunciadasnas portarias do Gabinete "a respeito da determinação dos níveis de juros estatutários". Sevocê definir o código de taxa de juros na função do parceiro de negócios faturado, elesubstituirá o código atribuído ao grupo de parceiros de negócios financeiros. As taxas dejuros definidas para esse código são usadas para calcular o valor dos juros em cartas decobrança e faturas de juros.

Contas a pagarO módulo Contas a pagar processa faturas de compra e notas de crédito, incluindo registro, conciliaçãode fatura e gestão de saldo do fornecedor. ▪ Grupos de parceiros de negócios financeiros

Os grupos de parceiros de negócios financeiros são usados para estabelecer o vínculo entrecontas a pagar e contas a receber. Esses grupos também são usados para estabelecer umvínculo com a Contabilidade. É necessário definir um conjunto de contas contábeis edimensões nas quais as transações são lançadas para cada grupo de parceiros de negócios.

▪ Contas de controleAs práticas de negócios no Japão, Espanha, Itália e outros países exigem que diferentestipos de itens a receber e a pagar sejam lançados em diferentes contas de controle. É possívelusar várias contas de controle para grupos de parceiros de negócios financeiros para lançartransações comerciais e outras transações relacionadas à compra e venda em diferentescontas de controle.

▪ Recebimentos contra remessas - visão geralÉ possível usar a funcionalidade de recebimentos contra remessas para gerar ou inserirtransações de pagamento e transações de recebimento na Tesouraria com base nasinformações da ordem ou expedição e para manter os saldos por expedição ou ordem.


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▪ Notas promissórias - visão geralNotas promissórias são formas legalmente aceitas de pagamento, como chequesadministrativos, cheques e letras de câmbio. É possível usar notas promissórias em vez depagamentos à vista. Como as notas promissórias são negociáveis, elas também podem serusadas como um instrumento de crédito, por exemplo, para descontos e endossos. As notaspromissórias podem existir em papel ou em suporte magnético, de acordo com as normasbancárias e práticas de negócios locais.

▪ FatoraçãoLN supports factoring of your outstanding receivables and payment of purchase invoices tofactors used by your suppliers.

▪ Conciliação de fatura de compraA funcionalidade de conciliação automática permite que os usuários conciliem faturas decompra com ordens de compra ou ordens de frete. Além disso, os usuários podem realizarconciliação manual com a ordem de compra, recibo, custos no destino, ordens de frete ouconsumo. Também é possível a conciliação de fatura de várias companhias, em que umacompanhia processa faturas de compra para a companhia do grupo.

▪ AutofaturamentoÉ possível definir se o autofaturamento será usado para cada cabeçalho de ordem de compra.

▪ Programações de pagamento - visão geralUma programação de pagamento define acordos sobre os valores a serem pagos por períodode pagamento. É possível vincular uma programação de pagamento às condições depagamento. Cada linha da programação de pagamento define uma parte do valor da faturaque deve ser paga dentro de um período específico, o método de pagamento usado para opagamento e as condições de desconto que se aplicam ao pagamento.

▪ Autorização de pagamento em Contas a pagarNo módulo Contas a pagar, além de aprovar as faturas para processamento, é possívelaprovar separadamente faturas de compra e faturas de custos para pagamento. A informaçãode auditoria relacionada à aprovação de faturas é armazenada.

▪ Autorização de diferenças de preço e custos adicionaisAs diferenças de preço ocorrem quando o valor da fatura é diferente do valor da ordem oudo valor do recebimento. LN detects the price differences when the invoice is matched to thepurchase orders or to the receipts.

▪ Contas a pagar 360Um ponto único de acesso pelo qual é possível executar praticamente todas as tarefasrelacionadas a AP:

▪ Análise de vencimentoVisualize ou imprima a análise de vencimento do parceiro de negócios faturador para osaldo pendente total.

▪ Conciliar/aprovar faturasConcilie as linhas da fatura com ordens de compra ou recebimentos de compra e aproveas faturas.

▪ Faturas em abertoVisualize uma lista de faturas de compra em aberto do parceiro de negócios selecionado.


Finanças

▪ Relações de factoringAtribua um fator a um parceiro de negócios credor se você fatorar faturas e não houverum fator padrão para o parceiro associado.

▪ Aprovar diferenças de preçoÉ possível:

▪ aprovar as diferenças de preço que excedem as tolerâncias definidas▪ criar transações de custos adicionais▪ aprovar faturas para pagamento.

▪ Saldos do parceiro de negóciosVisualize as várias análises de vencimento e saldos do parceiro de negócios, bem comosua situação de crédito atual com o parceiro de negócios selecionado.

▪ Declarações de cartão créditoSe uma compra foi paga com um cartão de crédito, visualize e mantenha os detalhes dadeclaração do cartão de crédito.

▪ Programações de pagamentoSe uma programação de pagamento estiver vinculada à fatura, visualize as linhas daprogramação de pagamento geradas. Também é possível vincular manualmente umaprogramação de pagamento a uma fatura.

▪ Informações sobre fatura em linhas de ordem de compraExiba as ordens de compra para o parceiro de negócios selecionado com as faturasvinculadas.

▪ Documentos relacionados ao pagamentoExiba as informações relacionadas ao pagamento do parceiro de negócios selecionado.

▪ Pagamentos parceiro negócios - informação da ordemExiba as informações de pagamento relacionadas à ordem de compra para o parceiro denegócios selecionado.

▪ Baixar variações cambiaisPara melhorar a funcionalidade de baixa de variação cambial, a sessão de impressão deanálise de moeda é estendida para imprimir o relatório por grupo de parceiros de negócios.Dois relatórios são criados agora, um de Variação cambial detalhada por grupos de parceirosde negócios e outro sem o agrupamento por parceiros de negócios. O resultado é uma melhoranálise de variação cambial, com a qual é possível reavaliar saldos de faturas no final doperíodo.

▪ Comércio entre companhiasAgora é possível gerar faturas de comércio entre companhias para o intervalo selecionadode faturas de compra.

▪ Avisos de pagamento e Conciliação de EBSNa República Tcheca e na Eslováquia, as companhias precisam criar arquivos de pagamentosque podem ser processados pelos bancos. Nesses arquivos de banco, é necessário relataras informações frequentes, como parceiro de negócios, número do banco, moeda e valor.Além disso, as seguintes informações precisam ser relatadas:

▪ Símbolo variável: O código numérico de 10 dígitos que indica as informações de referênciade pagamento, que são usadas para conciliar o pagamento do crédito, contrato ou pagador.


Finanças

▪ Símbolo específico: O código numérico de 10 dígitos que indica a classificação dospagamentos recebidos.

▪ Símbolo constante: O código numérico de 4 dígitos que indica as informações de finalidadedo pagamento.

▪ Contabilidade de acordo com o tipo de Compra (República Tcheca e Eslováquia)De acordo com os princípios de contabilidade na República Tcheca e na Eslováquia, ascompanhias precisam manter os registros de contas usando um gráfico predeterminado decontas. Nesse gráfico de contas predeterminado, alguns intervalos de contas contábeis sãodistinguidos com base no "Tipo de compra", como Matéria-prima, Mercadorias e Serviços.Portanto, é necessário permitir que os clientes na República Tcheca e na Eslováquia mapeiema conta de recebimento das faturas para as contas contábeis adequadas de acordo com otipo de compra.

TesourariaTesouraria gerencia todas as transações relacionadas ao caixa, que consistem principalmente empagamentos para parceiros de negócios e recebimentos deles. É possível lançar todas as transaçõesmanualmente, mas os recursos bancários eletrônicos também estão disponíveis para o processamentode pagamentos automáticos, débitos automáticos e extratos bancários eletrônicos. ▪ Métodos de pagamento e recebimento

Há diversos métodos disponíveis para pagar faturas de compra em aberto e para coletar ospagamentos de faturas de vendas em aberto. Por exemplo, é possível usar transferênciasbancárias, cheques, notas promissórias, guias de pagamento e pagamentos automáticos/débitos automáticos.

▪ Distribuição bancáriaÉ possível usar várias relações bancárias e entrar em acordo sobre diferentes termos econdições separadamente com cada banco.

▪ Extratos bancários eletrônicosAlguns bancos fornecem extratos bancários em formato eletrônico, em disco, fita ou atravésda Internet ou por modem. Esse extrato bancário eletrônico pode ser importado para permitiro processamento automático de transações bancárias, incluindo documentos de estorno. Aslinhas do extrato bancário e as entradas abertas podem ser conciliadas automaticamente.

▪ Liquidação de recebimento avaliado (ERS)É possível iniciar pagamentos com base nas entregas feitas pelo fornecedor. Os pagamentosa serem feitos são registrados antecipadamente em uma mensagem EDI de aviso de remessae são enviados para o fornecedor que, subsequentemente, poderá reconciliar as entradasem aberto relevantes.

▪ Ordens não provisionadasÉ possível criar ordens não provisionadas para pagamentos não vinculados a uma fatura decompra, como transações de custo ou pagamentos adiantados. Por exemplo, é possível usaruma ordem não provisionada para pagar o aluguel ou custos de arrendamento de veículo a


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cada período, sem receber uma fatura ou se receber a fatura após a data de vencimento dopagamento.

▪ Autorização de pagamento em Tesouraria- configuraçãoNo módulo Tesouraria, é possível configurar estes dados de autorização para um usuário:

▪ Valores máximos que o usuário pode pagar para um parceiro de negócios credor.

▪ Valores máximos ou autorização plena para pagamentos livres não relacionados à fatura,como pagamentos adiantados e não alocados, ordens não provisionadas e transaçõesà vista.

▪ Valores máximos ou autorização plena para os valores de custos bancários.

▪ Valores máximos positivo e negativo por fatura para os quais o usuário pode criartransações de diferença de pagamento.

▪ O tipo de usuário para pagamentos e débitos automáticos.

▪ Autorizações para aprovar os lotes de pagamento criados pelo mesmo usuário ou os lotescriados por outros.

▪ O valor máximo que pode ser aprovado pelo usuário para um lote de pagamento.

▪ Tolerâncias padrão para diferenças de pagamento de lotes de pagamento e lotes dedébito automático por um usuário autorizado.

▪ Previsão de caixaÉ possível gerar, visualizar e imprimir uma previsão de caixa com base em:

▪ faturas manuais e de juros (com base na data de vencimento, data de caixa esperada ouperíodo médio de recebimento)

▪ Ordens de venda

▪ ordens de projeto (parcelas que ainda não foram faturadas)

▪ cotações de venda (com base na taxa de sucesso esperada da cotação)

▪ faturas de compra (com base na programação de pagamento, data de vencimento, datade caixa esperada ou período médio de recebimento)

▪ Ordens de compra▪ Ordens não provisionadas

▪ orçamento - Para criar uma previsão de caixa para um fim específico, como pagamentosde salário, é necessário primeiro criar o orçamento associado.

▪ Extratos bancários eletrônicos - arquivar e excluirAgora é possível arquivar e excluir lotes de extratos bancários eletrônicos lançados em contascontábeis.

▪ SEPA - códigos hashO processamento de arquivos SEPA somente é possível ao calcular um código hash, deacordo com o algoritmo SHA-1, e subsequentemente impresso nos relatórios de especificaçãode SEPA 69 e 70. Os outros algoritmos de código hash, como SHA-256 e MD5, tambémpodem ser impressos no relatório agora.


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Sistema de orçamentos financeirosO Sistema de orçamentos financeiros registra, gerencia e monitora todas as quantidades e valores deorçamento necessários para o planejamento por conta contábil ou dimensão. Isso permite o planejamentode custos gerais de centros de custo e outros tipos de dimensão. ▪ Relações de alocação

É possível manter relações de alocação entre dimensões, realizar procedimentos de alocaçãode acordo com as relações e integrar os valores resultantes em orçamentos ou análises reais.As estruturas de alocação de custo que usam o mesmo conjunto de dimensões de destinofrequentemente ocorrem várias vezes. Portanto, é possível definir conjuntos de regras dealocação para coletar regras de diferentes tipos para a geração automática de relações dealocação.

Contabilidade de custosO módulo Contabilidade de custos fornece a funcionalidade de alocação e análise de custo em umnível resumido e detalhado. O módulo Contabilidade de custos registra, gerencia e monitora todos osvalores reais e quantidades de desempenho necessários para controlar custos por dimensão. Oscálculos de contabilidade de custos resultam em sobretaxas e taxas reais. ▪ Desvios

Os seguintes desvios podem ocorrer entre os valores orçados e reais no módulo Contabilidadede custos e no Sistema de orçamentos financeiros:▪ Desvio de ocupação▪ Desvio de consumo▪ Cobertura maior/menor

Controle de orçamentoO Controle de orçamento é um sistema de informações integrado que acompanha e controla transaçõesde negócios relacionadas ao orçamento. A solidez financeira é monitorada continuamente por meio dacaptura fontes e usos de orçamentos à medida que são comprometidos e concretizados. A verificaçãode orçamento em tempo real evita déficits não autorizados. O Controle de orçamento destina-se aintegrar funções de contabilidade e orçamento em processos de negócios subjacentes. As distribuiçõesde contabilidade são recuperadas dos níveis de política adequados, como entidades de solicitação,fornecedores ou mercadorias compradas. A relação entre a contabilidade e os fundos orçados édeterminada através de estruturas de acúmulo.


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▪ Política de controle de orçamentoA verificação de orçamento deve ser executada em documentos, como solicitações de compra,ordens de compra e faturas. A política de controle de orçamento indica se um orçamentodeve ser verificado para um objeto de negócios ou tipo de documento específico. A verificaçãode orçamento deverá ser executada para uma linha quando uma entrada de linha dedocumento for salva ou quando cada linha no documento for aprovada com base em umparâmetro da política de controle de orçamento.

▪ Contas de orçamentoUm orçamento é criado em uma hierarquia usando níveis de resumo de orçamento (nós eníveis). Cada nível é composto por contas de orçamento e seus valores de orçamento. Umacombinação de uma conta de orçamento e um valor de orçamento também é chamada decarteira. No nível mais baixo da hierarquia de orçamento, uma conta de orçamento é vinculadaa várias combinações de dimensões e contas contábeis. A determinação do nível mais baixodepende do nível do controle de orçamento necessário. A relação entre as contas de orçamentoe a Contabilidade é mantida em tabelas de distribuição.

▪ Estrutura do orçamentoA estrutura do orçamento é a hierarquia que contém todas as estruturas de acúmulo e contasde orçamento. Uma estrutura de orçamento possui um mínimo de cinco níveis de resumo ouestruturas de acúmulo. Um orçamento pode ser anexado a uma conta de orçamento em cadanível de resumo. Uma estrutura de acúmulo orçamentário define as dimensões e contas deorçamento nas quais as contas de detalhe usadas pelos documentos de contabilidade, areceber e aquisição se acumulam. Os valores de orçamento podem ser registrados emqualquer nível na estrutura de acúmulo orçamentário e para várias filiais dentro da mesmaestrutura. Eles podem ser controlados por período ou anualmente. A moeda do orçamentopode ser uma das moedas locais. Uma conta de orçamento não precisa ser vinculada aopróximo nível mais alto, ela também pode ser vinculada diretamente à estrutura do orçamento.

▪ Receber notificações de exceçãoSe ocorrer uma exceção, uma notificação será enviada para todos os usuários registradosda conta de orçamento. Para modificar a conta, os usuários devem possuir a autorizaçãoadequada.

▪ Painel do gerente de orçamento - visão geralO painel do gerente de orçamento fornece uma visão geral completa das contas de orçamentode um orçamento. Os gerentes podem controlar e monitorar todas as atividades de orçamentode todas as estruturas de orçamento.

▪ Saldos do orçamentoÉ possível revisar os tipos de saldos de orçamento para o período de orçamento e conta deorçamento selecionados no painel do gerente de orçamento. Os saldos de orçamento devemser atualizados para uma transação, como uma verificação de orçamento, liberação, emendae transferência de orçamento.Os tipos de saldos do orçamento são:▪ Orçamento▪ Alocação▪ Obrigação▪ Ônus


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▪ Despesas de recebimento▪ Despesa

▪ Transferências de orçamentoAs transferências de orçamento são transações bilaterais que deslocam valores iguais deorçamentos de uma conta orçamentária para outra. As transferências e emendas geram umatransação de auditoria no arquivo de transação orçamentária e poderão ser executadassomente se o orçamento suficiente estiver disponível. Qualquer transferência do orçamento,como uma transferência do orçamento de um conjunto de orçamentos para outro, requer umatrilha de auditoria. É necessário especificar um código de motivo para a transferência deorçamento.

▪ Ajustes do controle do orçamentoUm ajuste do controle do orçamento é usado para ajustar retroativamente transações deorçamento que podem ser um ajuste de um saldo de orçamento, como o saldo de Obrigaçãoou Ônus. O ajuste de controle de orçamento também é usado para criar saldos de aberturae reserva de orçamento para uma transação futura.

▪ Emendas do orçamentoEmbora não seja possível atualizar diretamente um orçamento confirmado, as emendaspermitem atualizações orçamentárias subsequentes de uma maneira controlada. Todas asemendas do orçamento devem ser registradas por uma transação de orçamento. As emendasdo orçamento são transações unilaterais que aumentam ou reduzem o valor do orçamento.Após o bloqueio de um orçamento, os usuários devem especificar um código de motivo oualteração para justificar o orçamento. Qualquer emenda do orçamento requer uma trilha deauditoria.

▪ Reconciliação de saldo do orçamento com saldo GLEsse relatório reconcilia as transações de contabilidade com transações de orçamento. Aentrada de seleção é a conta (intervalo), período, classe do valor e nível de resumo doorçamento. A referência de documento é usada para recuperar as transações de contabilidadecorrespondentes. As transações de orçamento com o status de exceção são incluídas naseleção.

▪ Processo de encerramento de anoO procedimento de encerramento de ano é usado para mover valores de orçamento e astransações de orçamento relacionadas para um novo orçamento no novo ano fiscal, definirum novo orçamento ou copiar um valor ou uma transação de orçamento antigo para um novoorçamento.

▪ Comparar saldo de orçamentoÉ possível visualizar os saldos de orçamento para o ano do orçamento e para o orçamentoselecionados.

Ativos fixosÉ possível usar o módulo Ativos fixos para gerir os ativos fixos na sua companhia.


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É possível realizar as seguintes tarefas: ▪ inserir e rastrear dados para a propriedade, fábrica e equipamento usados por sua organização

▪ inserir e capitalizar ativos, depreciar ativos em vários registros, transferir ativos dentro ouentre companhias e alienar ativos no final de seu ciclo de vida útil

▪ manter períodos e anos de dados históricos do ativo por meio do processamento de fim deperíodo

▪ rastrear os dados até o documento original usando consultas eficazes em produtos e entresubsistemas

▪ usar os recursos de relatório fornecidos com o LN.

Os resultados da depreciação financeira e reavaliação são lançados em Contabilidade. ▪ Usar ativos

Os ativos fixos incluem propriedades, prédios e equipamentos que devem reduzir os custosda sua companhia ou aumentar a receita dela. No módulo Ativos fixos, registre dados sobreos ativos fixos de propriedade de sua companhia. Os dados de ativo são registrados paracontrolar os ativos que sua companhia usa e para registrar transações para os ativos.

Demonstrações financeiras

No módulo Demonstrações financeiras, é possível: ▪ definir demonstrações financeiras e vincular uma estrutura de contas de demonstração filho

e contas de demonstração pai a essas demonstrações financeiras

▪ vincular contas contábeis e/ou dimensões às contas de demonstração

▪ vincular motivos de fluxo de caixa a contas de relatório de fluxo de caixa

▪ exportar dados financeiros para tabelas de relatório FST

▪ imprimir relatórios diretamente ou usar a funcionalidade de relatório BIRT para imprimir emPDF e HTML ou exportar para Excel ou Word.

▪ Detalhamento de dados em demonstrações financeirasÉ possível usar várias sessões de Demonstrações financeiras para visualizar transações emuma estrutura hierárquica. Também é possível diminuir o zoom até a transação logísticaoriginal.

▪ Cálculo de moeda em FSTEm Demonstrações financeiras, é possível definir uma moeda da demonstração que não sejauma das moedas locais.


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Finanças

Introdução

Use Faturamento para criar linhas faturáveis, que podem ser usadas para faturar parceiros de negócios.As linhas faturáveis podem ter as seguintes origens: ▪ Vendas; por exemplo, abatimentos e ordens de venda

▪ Projeto▪ Aquisição; por exemplo, ordens de compra▪ Armazenamento▪ Frete

▪ Serviço, por exemplo, ordens de serviço e chamados de serviço▪ Faturas de juros geradas em Contas a receber▪ Notas de débito e de crédito de Tesouraria

▪ Faturas de venda inseridas manualmente em Faturamento

Faturamento (p. 189)

Faturamento ▪ Dados mestres de faturamento

A nova sessão Dados mestres de faturamento (cisli0600m000) é um único ponto de acessoa todos os dados mestres e configurações relacionados a faturamento.

▪ Menu baseado em funçõesBaseado em três funções de faturamento e dependendo das configurações do softwareimplementado, o menu de faturamento reorganizado agora mostra somente cinco opções,incluindo estas novas sessões:

▪ Console de faturamento em massa (cisli3620m000)▪ Console de autofaturamento (cisli5620m000)


14Capítulo 14Faturamento

▪ Melhoria tecnológicaEm todo o LN, a solicitação de faturamento foi substituído por lote de faturamento. Portanto,observe estas alterações terminológicas:

▪ lote de faturamento, anteriormente solicitação de faturamento

▪ lote de faturamento recorrente, anteriormente conjunto de solicitações de faturamento

▪ opções de faturamento, anteriormente complemento das solicitações de faturamento

▪ modelo de lote de faturamento, anteriormente modelo de solicitação de faturamento

▪ Códigos de conciliação flexíveisPara melhorar os resultados da conciliação de autofaturas, o recurso existente de código deconciliação foi estendido para um conceito multinível flexível. Assim, a sessão Códigoconciliação (tcmcs0158m000) foi atualizada, e estas sessões foram introduzidas:▪ Código conciliação (tcmcs0658m000)

▪ Prioridades do código de conciliação (tcmcs0159m000)

▪ Layouts da fatura configuráveisOs usuários agora podem configurar até 17 layouts de fatura genéricos por meio da adiçãoou remoção de atributos de fatura. Portanto, as seguintes sessões foram introduzidas:▪ Layouts de fatura (cisli1150m000)▪ Layout da fatura - Detalhe (cisli1150m200)

▪ Filtragem melhoradaPara melhorar a filtragem em um contexto de Projeto ou Contrato, o Doc. de origem foiadicionado à sessão Faturamento 360 (cisli3600m000).

▪ Faturamento – Localização da PolôniaOs Parâmetros de faturamento agora permitem determinar o período fiscal e o período deimposto. Os usuários podem escolher diferentes opções para o período fiscal e de imposto.Ao criar as faturas, o ano e os períodos são determinados com base na opção selecionada.


Faturamento

IntroduçãoUse Comum para especificar dados e funcionalidades que podem ser usados em vários pacotes doLN.

As principais funções e características de Comum são descritas nestes tópicos: ▪ Autorização e segurança (p. 192)

▪ Calendários e períodos (p. 193)▪ Gestão de recurso (p. 193)▪ Gestão de dados de objeto (p. 194)▪ Pessoal (p. 200)▪ Preço (p. 201)▪ Preço de material (p. 202)▪ Custos no destino (p. 203)▪ Impostos (p. 204)▪ Comércio entre companhias (p. 204)▪ Conformidade comercial global (p. 206)▪ Termos e condições (p. 207)▪ Unidade de efetividade (p. 207)▪ Rastreamento de projeto (p. 209)▪ Mobilidade de armazém (p. 210)▪ Mensagens BOD (p. 211)▪ Intercâmbio eletrônico de dados (p. 211)▪ Gerenciamento de saída de documento (p. 212)


15Capítulo 15Comum

Autorização e segurançaÉ possível usar a funcionalidade de Autorização e segurança para configurar autorização e atribuirpermissões a funcionários ou grupos de funcionários para vários processos de negócios ( Projeto,Contrato, Solicitação, Aquisição, Vendas, Armazenamento, Financeiro, Produção, Comércioentre companhias e Faturamento e também para entidades como Item e Parceiro de negócios). Aautorização para entidades (como Item e Parceiro de negócios) é definida como um novo objeto deautorização (secundário). A permissão para o atributo secundário permite que um funcionário modifiqueo objeto de autorização secundário. Ela também cria e modifica uma nova linha usando o objetosecundário.

Nível de autorização para processos de negóciosÉ possível definir o nível de autorização do processo de negócios vinculado ao objeto secundário comoPermissões de projeto, Permissões para parceiro de negócios ou Permissões de armazém alémdo Nível de autorização regular.

As permissões de dados podem ser definidas com base em: ▪ Cargos de autorização

▪ Políticas de autorização▪ Regras atribuídas

Depois de atribuir permissões a novos funcionários, é possível aplicar e colocar em vigor os níveis deautorização para elas. Essas funções, políticas e regras podem ser usadas de modo individual oucombinadas.

A autorização para entidades e os atributos secundários podem ser definidos usando estas sessões: ▪ Permissões para contrato (tcsec3620m000)

▪ Permissões para item (tcsec3635m000)

▪ Permissões para parceiro de negócios (tcsec3640m000)

▪ Permissões para armazenamento (tcsec3625m000)▪ Permissões para vendas (tcsec3630m000)

Documentos de processo de negócios para autorizaçãoO usuário pode definir autorizações para os seguintes documentos dos processos de negócios: ▪ Vendas

▪ Compra▪ Linha faturável▪ Fatura▪ Fatura de venda manuais▪ Tipos de transação▪ Dimensões▪ Contas contábeis


Comum

▪ Código GL▪ Centro de trabalho▪ Célula de trabalho▪ Projeto (PCS)

Os atributos de autorização de dados para diferentes entidades são descritos nestes tópicos:

Calendários e períodosOs calendários definem as horas de trabalho de recursos na companhia, como centros de trabalho,funcionários, armazéns, departamentos de compras e departamentos de vendas. Os calendários sãousados para determinar lead times e datas de início/término para atividades realizadas em umacompanhia, como produção, compra, armazenamento, serviço e manutenção e atividades de projeto. ▪ Calendários e períodos

Os calendários podem ser definidos em um alto nível, como unidade empresarial e nível dacompanhia, e em um nível detalhado, como ao planejar um recurso. Se não for encontradoum calendário no nível do recurso, o calendário em um nível mais alto será usado.

▪ TurnosA mão de obra de produção pode ser organizada em turnos. Os modelos mais comuns sãoos de um, dois ou três turnos, mas modelos mais complicados são possíveis com diferentesdivisões de turno planejadas para vários dias da semana.

Gestão de recursoGestão de recurso (planejamento) é necessária para analisar as habilidades e a disponibilidade derecursos críticos. Essa análise ajuda a concluir uma tarefa específica (baseada em produto ou projeto)no ciclo de vendas da organização de maneira eficiente e econômica. As diversas etapas importantesno ciclo envolvem proposta, atender ás necessidades do cliente, entregas, trabalho de manutenção ouserviço após a entrega das mercadorias e assim por diante. Os principais recursos são: funcionários,equipamento, ativos, instrumentos, subcontratados e material.

Os funcionários (internos ou externos) podem ser envolvidos em combinações de projeto, serviço,fabricação e trabalho relacionado à qualidade. Cada funcionário pode ser atribuído a determinadastarefas. Os funcionários devem ter as habilidades e competências necessárias que devem ser conciliadascom a demanda. Por exemplo, para uma atividade de pós-venda, como manutenção preventiva emanutenção corretiva, os técnicos devem ser capazes de instalar ou reparar as máquinas no local oudepósito do cliente.

O Console de gestão de recursos permite planejar e programar o serviço, a ordem de trabalho e asatividades de projeto. Essas atividades podem ser programadas e liberadas com base nos váriosatributos como habilidades, disponibilidade, locais e assim por diante. É possível usar esse consolepara visualizar as atividades atribuídas a um funcionário. O console exibe uma visualização gráfica das


Comum

atividades atribuídas para os respectivos funcionários. Isso ajuda a planejar as atividades dos funcionárioscom eficiência e também permite visualizar melhor as atividades.

O Console de gestão de recurso é usado para vincular a funcionalidade de planos gerados pelo Grupode Planejamento. É possível gerar um pré-plano usando a funcionalidade Planejamento de grupo.Depois do plano de grupo ser transferido para execução, os detalhes e as exceções serão planejadase programadas usando o Console de gestão de recurso.

Gestão de dados de objetoA Gestão de dados de objeto (ODM) fornece soluções de gestão de data de efetividade em um cenáriode desenvolvimento de produto com funcionalidade de gestão de dados integrada. A ODM do LNgarante que os dados de produto sejam geridos adequadamente e que sejam aplicados os mais rigorososprocessos de gestão de ciclo de vida de produto. A ODM oferece recursos totalmente integrados degestão do documento, de alteração e de pasta para os usuários do LN. O pacote inclui um navegadorde objeto e uma funcionalidade avançada de consulta e relatório. É possível anexar documentos aobjetos do LN e visualizar os arquivos correspondentes anexados aos documentos.

É possível usar a Gestão de dados de objeto (ODM) para gerenciar dados relacionados ao ERP.

As principais funções e características da Gestão de dados são descritas nestes tópicos: ▪ Gestão do documento (p. 194)

▪ Gestão de alteração (p. 196)▪ Gestão de pasta (p. 197)▪ Consulta (p. 197)▪ Tabelas do sistema (configuração) (p. 198)

Gestão do documento

A Gestão do documento fornece recursos gerais de gestão do documento para o LN. A Gestão dodocumento garante o uso eficiente e seguro das informações consistentes e confiáveis do documento.

A Gestão do documento fornece os seguintes recursos: ▪ Acesso controlado a Documentos

▪ Armazenamento seguro do conteúdo dos documentos▪ Suporte ao ciclo de vida do documento▪ Gestão de revisões de documentos

▪ Exibição e edição do conteúdo de todos os tipos de arquivos, por exemplo, arquivos de CADe documentos digitalizados

▪ Gestão das relações entre documentos e outros objetos no banco de dados do LN


Comum

▪ Tópico relacionadosOs documentos contêm arquivos físicos ou Cópias impressas. As cópias físicas podem seranexadas a uma revisão do documento. Um documento é uma entidade lógica se não houvercópias físicas anexadas a ele e for usado para agrupar outros documentos.

▪ Revisões de documentoA revisão do documento permite rastrear o status do ciclo de vida dele. Revisões dedocumentos são criadas por padrão quando um documento é criado. A revisão do documentoé identificada de forma exclusiva por um ID e tipo de documento.

▪ Ciclo de vida do documentoO ciclo de vida de um documento, do estágio de conceito ao de conclusão. O ciclo de vidade um documento envolve diversas fases, como Em desenvolvimento, Enviado, Aprovado,Liberado, Revogado, Vencido e Rejeitado.

▪ Tarefas de configuração de gestão do documentoO administrador do LN deve executar as seguintes tarefas relacionadas à configuração dagestão do documento:

▪ Tarefas diversas

▪ Tarefas relacionadas ao registro de detalhes da cópia física do documento▪ Tarefas relacionadas à gestão de pastas

▪ Tipos de documentoAtribuída a todo documento. A cada tipo de documento é atribuído um modo de revisãoaplicável a todos os documentos desse tipo. A máscara de documento e a máscara de revisãodo documento podem depender do tipo de documento. Os tipos de documentos determinamse devem ser atribuídas revisões às cópias físicas e aos arquivos anexados às revisões dedocumentos. Exemplos do tipo de documentos que uma companhia mantém podem incluirregulamentos de segurança, documentos de montagem, diagramas de fiação, instruções demanutenção, documentos de desenho e documentos normalizados.

▪ ArquivosÉ possível salvar o conteúdo de um documento em um ou mais arquivos eletrônicos. Pararegistrar qualquer tipo de arquivo eletrônico, é possível vincular o arquivo eletrônico a umarevisão do documento com o status Em desenvolvimento. O tipo da revisão do documentodetermina se os arquivos são atribuídos com revisões, se houver. Os arquivos devem residirem diretórios registrados no LN pelo administrador do LN.

▪ Importar arquivos para ODMA capacidade de importar arquivos para ODM melhora a funcionalidade de gestão dodocumento, permitindo que o usuário importe os arquivos de um sistema legado para ODM.É possível vincular todos os arquivos importados a um único documento ODM ou vincularcada um dos arquivos a um documento ODM exclusivo. Além disso, é possível vinculardocumentos ODM a entidades do LN, como ordens de serviço, ordens de compra, itens deengenharia e assim por diante.

▪ Cópias físicasUm documento e o conteúdo dele podem ser armazenados como cópia física em papel,película de poliéster, e assim por diante. As cópias físicas são armazenadas em um local


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específico, dependendo da facilidade de uso e das necessidades. A definição de uma cópiafísica inclui a especificação do meio de armazenamento e do local.

Gestão de alteração

A Gestão de alteração lida com o conceito fundamental de alteração. Esse módulo controla os processosde alterações de produto. A alteração, especialmente na indústria, é um fator constante e crítico.Efetivamente, no cenário em tempo real, a frequente atualização e personalização de produtos —devido a melhorias de qualidade, reduções de custos, inovações de fabricação e questões de satisfaçãodo cliente — exigem um método preciso e infalível para gerenciar o processo de implementação dasalterações. ▪ Solicitação de alteração

A solicitação de alteração é o passo preliminar em um processo de alteração. É possíveliniciar a alteração de várias origens (internas ou externas à organização) na forma desolicitação de alteração. Essas solicitações são processadas eliminando solicitações triviaisou combinando solicitações semelhantes. Um usuário autorizado pode criar uma solicitaçãode alteração.

▪ AlteraçãoA alteração refere-se ao cabeçalho de alteração. Todas as solicitações de alteraçãorelacionadas estão vinculadas a uma alteração. Se você criar uma nova alteração, a primeiraversão da proposta de alteração será criada automaticamente. Também é possível criar umaalteração sem uma solicitação de alteração.

▪ Proposta de alteraçãoA proposta de alteração é uma entidade controlada por versão de uma alteração. Uma novaproposta de alteração é criada por padrão quando uma alteração é criada. A proposta podeser aprovada ou rejeitada. Quando a proposta é aprovada, o status da alteração muda paraAprovado. Se a proposta for rejeitada, o status permanecerá o mesmo (Criado). Se a propostafor rejeitada, será possível criar uma nova proposta com todas as entidades vinculadas.

▪ Ordem de alteraçãoUma versão da proposta de alteração tem uma lista de datas de efetividade propostas, quesão registradas como ordens de alteração. A ordem de alteração pode existirindependentemente de uma proposta de alteração. As ordens de alteração são vinculadas àproposta de alteração. Uma ordem de alteração pode ser selecionada por datas de efetividade.Para controlar as datas efetiva e de vencimento de mais de uma solicitação de alteração, épossível definir uma dependência filho/pai entre duas solicitações de alteração. A dependênciahierárquica entre duas ordens de alteração cria uma lista de ordens de alteração (BOCO).Uma BOCO tem dois níveis de hierarquia. É possível vincular as ordens de alteração naBOCO à proposta de alteração.

▪ Comitê de alteraçãoO comitê de um presidente e revisores que implementa uma alteração usando a gestão dealteração. Somente usuários autorizados podem criar um comitê de alteração. os revisoresdo comitê de alteração apresentam a proposta de alteração para avaliação. Os revisoresfornecem suas recomendações e a decisão final cabe ao presidente do comitê.


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Gestão de pasta

É possível usar a Gestão de pasta para manter pastas. As pastas simplificam o gerenciamento deinformações sobre o produto. É possível usar pastas para informações relacionadas ao grupo de váriostipos, por exemplo, itens de engenharia e desenhos, o que permite a recuperação simples e rápida dasinformações. ▪ Criar e manter pastas

A pasta é uma entidade que pode conter outros objetos do LN definidos no ODM do LN.Pastas são containers que contêm objetos do LN para fins de comunicação ou agrupamento.Qualquer entidade do LN pode residir dentro de uma pasta. Uma pasta é um item de dadosque pode conter um grupo de objetos relacionados.

▪ Objetos contidos em pastasUma pasta é um item de dados que contém um grupo de objetos relacionados. A Gestão depasta inclui as seguintes atividades:

▪ Criar uma pasta: É possível criar pasta e subpastas para vários assuntos.▪ Excluir uma pasta:

▪ Vincular os objetos definidos no ODM do LN. Use a função de conteúdo da pasta paracolocar o objeto na pasta.

▪ Status da pastaAo criar uma nova pasta, ela recebe o status Design/criado e é possível alterar o conteúdoda pasta. Se a pasta estiver no status Design/criado, use o perfil de conteúdo para colocarna pasta os objetos definidos no ODM do LN. Após o estágio inicial de design, é precisobloquear a pasta. O status da pasta muda para Bloqueado e não é possível modificar oconteúdo e as propriedades dela. Para alterar as propriedades ou o conteúdo de uma pasta,ela deve estar desbloqueada e o status dela deve ser alterado para Design/criado.

Consulta

As Consultas e relatórios geram informações oportunas e essenciais, que fornecem uma vantagemestratégica para a organização. Os relatórios ajudam a apresentar informações em um formatoestruturado.

O módulo de Consultas e relatórios fornece os seguintes recursos: ▪ Definir e executar consultas para todos os objetos ODM.

▪ Definir, implementar, rastrear, armazenar e exibir as condições de consulta de objetos ODM.

▪ Armazenar os conjuntos de resultados de consulta e reexecutar as consultas nos dadosarmazenados

▪ Ativar a filtragem dos dados da sessão, com base no conjunto de resultados da consulta,para consultas de base e vinculadas.

▪ Ativar a configuração das associações de função com base em consultas.

▪ Acessar relatórios gerados a partir dos módulos Gestão de alteração, Gestão do documentoe Gestão de pasta

▪ Criar, visualizar ou imprimir relatórios com base em objetos.


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▪ Exibir resultados da consulta em vários formatos

O objetivo principal das consultas é fornecer uma estrutura para facilitar o mecanismo de pesquisa deobjeto baseado em consulta. A funcionalidade de Relatório permite exibir os resultados de uma consultana forma de relatório em vários formatos.

Tabelas do sistema (configuração)

As Tabelas do sistema (configuração) fornecem recursos administrativos para o ODM do LN. As sessõesde configuração ODM permitem que o administrador ERP mantenha as tabelas que contêm os dadosda organização e configure o sistema para refletir as necessidades da organização, incluindo adeterminação das funções que os diferentes tipos de usuários podem executar em diferentes tipos deobjetos ODM.

Alguns dos objetos de configuração ODM são específicos da Gestão do documento, sendo usados emvários módulos do pacote, e outros são objetos de configuração de sistema do LN incluídos no móduloTabelas do sistema (configuração) para que este fique completo.

O administrador ERP deve manter os seguintes tipos de dados de configuração: ▪ Dados relacionados a tarefas de Gestão do documento

▪ Dados relacionados a tarefas de Gestão de alteração

▪ Dados relacionados a tarefas de Gestão de pasta

▪ Dados relacionados à consulta e aos relatórios

▪ Dados referentes aos parâmetros de ODM comuns e a integrações de aplicativos externos

▪ Autorizações de usuário com base em grupos de ações

▪ Máscara de objeto para geração de identificadores de objeto▪ Razões válidas para realizar ações

O administrador ERP também é responsável por importar e exportar dados do sistema quandonecessário. ▪ Navegador de objeto

Use o navegador de objeto para definir e categorizar relações entre objetos no ODM do LN.O Navegador de objeto oferece uma exibição hierárquica de vários objetos de nível, e asrelações entre os objetos.

▪ Links de objetoPara indicar as relações entre os objetos, é possível criar links entre eles. É possível configurarlinks entre objetos do mesmo tipo ou de tipos diferentes. A configuração de sistema ODM doLN determina o tipo de objetos que você pode vincular.

▪ Máscaras de objetoAs máscaras de objeto permitem gerar automaticamente identificadores de objetos exclusivose com formato constante. O administrador do LN define as configurações de máscara deobjeto para gerar identificadores no formato que a organização utiliza.


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▪ Definir máscaras de objetoÉ possível definir códigos de máscara a cada objeto definido no ODM. Um ou mais códigosde máscara podem ser definidos para cada objeto. O código máscara são dados do sistemaque identificam a configuração de máscara a ser utilizada para o atributo do objeto. Se maisde um código de máscara estiver definido para um objeto, o LN determinará qual configuraçãode máscara do código de máscara ativo será utilizada em cada situação. Uma exceção seaplica aos objetos doc_rev e de pasta que terão dois códigos de máscara. Esses dois códigosde máscara são necessários para gerar as revisões temporária e permanente em caso derevisão de documento e de ID e revisão de pasta.

▪ Grupo de tarefasA função grupo de tarefas permite manter o grupo de tarefas e as tarefas vinculadas ao grupo.Cada grupo de tarefas pode ter uma função de usuário única, os objetos anexados da funçãode usuário e os atributos resumidos de tarefas, como tarefas totais, tarefas concluídas, custoestimado e custo real total.

▪ Lista de revisoresOs revisores são definidos por um comitê. O comitê pode ser um comitê de alteração ou degestão do documento. Um presidente dirige o comitê que está autorizado a adicionar ouexcluir os revisores do comitê. Esse comitê pode ser usado em Gestão de alterações ou dedocumentos ou em ambos os cenários.

▪ Definir hostsUm computador que o módulo Gestão do documento acessa é definido como host. Oscomputadores cliente a partir do qual as sessões do LN do módulo Gestão do documentosão chamadas, computadores com servidores de arquivos, bem como todos os computadoresem que o componente de servidor de repositório de documentos está instalado, são definidoscomo hosts.

▪ Servidor de repositório de documentosO servidor de repositório de documentos é um componente essencial da gestão de pastasno módulo de Gestão do documento. O servidor de repositório de documentos é responsávelpela transferência de todos os arquivos do disco rígido do PC, das unidades montadas e deoutras áreas protegidas e para todos esses. Os arquivos são movidos e copiados entre váriasáreas.

▪ Definir e atribuir áreasTodos os diretórios acessados a partir da gestão do documento devem ser registrados comoáreas. Os diretórios incluem os diretórios nos quais os usuários editam arquivos, bem comoos diretórios que a gestão do documento usa para armazenar os arquivos protegidos.

▪ Montar áreas e atribuir acesso de usuárioA área de montagem é a área de trabalho que deve ser carregada/montada no computadorcliente do usuário que deve acessar ou salvar os arquivos nessa área de trabalho. A área detrabalho está localizada em um host remoto. Quando é usada uma área montada, os arquivossão registrados e salvos na área de trabalho especificada na definição da área de montagem.O caminho visível no host local pode ser exibido quando é definida uma área de montagem.


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▪ Modos de revisãoO mecanismo utilizado para atribuir revisões a um documento depende do modo de revisãoque o administrador do LN atribui ao tipo de documento.

▪ Famílias de objetoUma família de objetos consiste em objetos relacionados e é usada para manter vínculosentre objetos. Usa a sessão Famílias de objetos (dmsys1512m000) para definir uma novafamília de objetos.

PessoalVocê usa o pacote Pessoal para realizar a manutenção dos dados relacionados aos funcionários, bemcomo para inserir e processar horas e despesas. Os custos que resultam desse processo são registradospara Projeto, Fabricação, Serviço e Finanças.

Após a definição dos dados mestres adequados, os usuários podem fazer o seguinte: ▪ inserir horas/despesas

▪ inserir orçamentos (opcional)▪ aprovar horas/despesas (opcional)▪ processar horas/despesas

▪ atualizar orçamentos com horas reais (opcional)▪ arquivar horas/despesas.

Após as horas serem registradas, é possível aprová-las e processá-las. As horas reais podem, então,ser comparadas às horas orçadas.

Use Dados mestres para registrar informações e códigos de funcionário usados para horas e despesasgerais. É possível, também, registrar informações sobre funções, habilidades, tarifas e sobretaxas. ▪ Usar contabilidade de horas

Pessoal facilita ou oferece suporte ao seguinte:

▪ Acesso rápido e registro fácil de horas (manualmente).

▪ Registro automático de horas usando backflushing.▪ Recuperação de tarefas de atribuições.

▪ Registro de tempoConfiguração Registro de tempo direto na sessão Parâmetros de funcionários(bpmdm0100m000)

▪▪ Atualização global de horas por funcionários ou líderes de equipe.

▪ Distribuir horas de equipeÉ possível registrar as horas para uma equipe e distribuí-las igualmente entre os membrosindividuais. É possível especificar o total de horas ou as horas por dia.


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▪ Programações de tempo de trabalhoPara um único funcionário ou uma equipe, é possível usar as programações de tempo detrabalho para distribuir horas reais para uma tarefa gerando linhas de horas para um intervalodo período.

PreçoUse Preço para armazenar e recuperar informações de preço.

Em Preço, é possível especificar o seguinte: ▪ matrizes de preço

▪ livros de preços▪ programações de desconto▪ promoções▪ livros de taxa de frete

▪ Estrutura de matrizPara recuperar as informações corretas sobre preço para calcular o preço, o desconto ou oscustos de transporte de uma ordem, carga ou expedição, é possível especificar matrizes depreço. Uma matriz é uma estrutura em que as informações sobre preço são agrupadasconforme critérios específicos.

▪ Configurar um livro de preçosÉ possível usar os livros de preços para armazenar preços base, descontos e outrasinformações sobre itens. É possível usar livros de preços de reparo para armazenar os preçosde reparo fixos para subcontratação interna para reparo na oficina.

▪ Configurar um livro de preços do fornecedorÉ possível usar um livro de preços do fornecedor para rapidamente recuperar e realizar amanutenção de preços para um parceiro de negócios fornecedor, parceiro de negóciosexpedidor e combinação de itens.

▪ Configurar uma programação de descontoÉ possível usar programações de desconto para calcular os descontos para um item. Osdescontos definidos em uma programação de desconto são expressos como uma percentagemou um valor e estão sujeitos a uma quantidade ou valor mínimo ou máximo.

▪ Promoções (tdpcg0140m000)É possível usar promoções para aplicar um desconto adicional, redução de valor ou prêmioa uma ordem de venda em níveis de ordem predefinidos de itens selecionados. Há dois tiposde promoções: nível de ordem e nível de linha.

▪ Definir livros de taxa de freteÉ possível usar livros de taxa de frete para armazenar taxas de frete. Uma taxa de frete éusada para calcular custos de transporte para itens listados em cargas, expedições e ordens.Uma taxa de frete inclui, por exemplo, um valor por distância ou zona, um peso, um nível deserviço ou uma transportadora.


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▪ Um esboço do processo de recuperação de informações de preçoRecuperação e cálculo de preços, descontos e promoções ocorrem em uma execução quandouma ordem ou contrato é salvo. Custos de frete são calculados quando a criação de carga érealizada ou quando o usuário abre o processo de cálculo de custo de frete usando ordensde venda, ordens de compra, ordens de frete ou expedições.

▪ Preços de compra de subcontrataçãoÉ possível especificar dados de preço para subcontratação de operação, subcontratação deitem ou subcontratação de serviço para recuperar preços de compra de subcontratação.

▪ Preço - processos adicionaisÉ possível realizar o seguinte:▪ Copiar livros de preços

▪ Copiar cotações para um livro de preços do fornecedor▪ Excluir informações de preço

▪ Exibir informações de preço em uma linha específica

▪ Igualar saldo de recebimentos com nível de estoque▪ Atualizar globalmente preços e descontos

▪ Importar preços dos dados de item para um livro de preços▪ Reconstruir a chave genérica▪ Recalcular preços e descontos▪ Simular preços

▪ Visualizar e realizar a manutenção de descontos de linha

Preço de materialPreços de materiais como cobre, prata, ouro e alumínio costumam flutuar. Uma vez que esses preçosgeralmente representam uma parte significativa do valor das mercadorias acabadas, é necessáriomonitoramento específico para minimizar os riscos e a exposição. É possível usar sobretaxas de preçode material para considerar aumentos de preço e usar custos de sobretaxa de preço do material paracobrir custos adicionais relacionados a material.

Se a caixa de seleção Preço de material estiver selecionada na sessão Comps. software implementados(tccom0500m000) e as caixas de seleção Preço de material na aquisição e/ou Preço de materialem vendas estiverem selecionadas na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), oLN calculará o preço do material e incluirá esse preço no preço (linha do documento) para documentosde compra e vendas. Como consequência, esses documentos incluem preços em tempo real.

O seguinte é considerado quando os preços de material são calculados para documentos de comprae vendas: ▪ os acordos de preço de material feitos com o parceiro de negócios

▪ o conteúdo do material do item vinculado ao item comprado ou vendido

▪ as informações de material do item vinculadas ao parceiro de negócios

▪ a diferença entre o preço base e o preço real dos materiais do item


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▪ as exceções para as quais nenhum preço de material é calculado ▪ Preço de material - configuração

Para usar e calcular preços de material, é necessário especificar os dados mestres de preçosdo material.

▪ Recuperar informações de preço do material - lógica geralDepois de configurar os dados mestres de preço do material, é possível recuperar asinformações sobre o preço do material e calcular os preços do material para documentos denegócio de compra e venda.

▪ Atualizar informações de preço de material - lógica geralEssas informações podem ser atualizadas depois de recuperar as informações de preço domaterial para um documento de negócios de compra ou venda.

Custos no destinoCustos no destino, que podem ser vinculados a transações de compra, são o total de todos os custosassociados à aquisição de um item até a entrega e o recebimento em um armazém. Custos no destinogeralmente incluem custos de frete, custos de seguro, encargos alfandegários e custos de gestão. Paracustos no destino específicos, parceiros de negócios separados podem ser envolvidos. Os custos nodestino proporcionam um insight sobre os custos reais de aquisição de um item. ▪ Custos no destino - configuração

Para vincular custos no destino a transações de compra, é preciso especificar os dadosmestres.

▪ Custos no destino - valores fixosTransações de compra podem incluir automaticamente um valor fixo de custos no destino.

▪ Custos no destino – documentos de programaçãoÉ possível usar custos no destino para estes documentos:

▪ Custos no destino - solicitações de cotação (SCs)▪ Custos no destino – ordens▪ Custos no destino – recebimentos de ordem▪ Custos no destino – ordens de frete▪ Custos no destino - programações de compra

▪ Custos no destino - recebimentos de programação de compra

▪ Custos no destino - avisos antecipados de expedição

▪ Custos no destino - conciliação de faturaFaturas de compra para custos no destino podem ser recebidas, registradas e pagas emContas a pagar.


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ImpostosO LN tem suporte para imposto com valor agregado, imposto sobre vendas e uso e retenção na fontede imposto de renda e contribuição social. O cálculo do imposto é baseado em um modelo tributárioflexível baseado em regras, em que há suporte para um conjunto de regras tributárias padrão. Juntocom exceções e isenções definidas pelo usuário, é possível modelar todas as situações tributáriaspossíveis. Além da funcionalidade padrão de imposto sobre vendas e uso, uma interface com o Vertexsérie O está disponível para cálculo avançado de imposto dos EUA e canadense. Um conjuntoabrangente de relatórios tributários padrão definidos pelo usuário está disponível para análise edeclaração. Declarações de impostos enviadas podem ser pagas aos departamentos de cobrançaadequados usando o processo de pagamento padrão.

Além do relatório tributário, as listagens de vendas europeias e o relatório Intrastat europeu estãodisponíveis. ▪ Relatório de transação da UE

Se a sua organização estiver baseada em um país membro da União Europeia (UE), vocêdeve relatar suas transações com outros países membros da UE. Em geral, você deve enviarrelatórios mensais às autoridades tributárias que monitoram as transações e a movimentaçãode mercadorias dentro da comunidade.É preciso enviar estes relatórios:

▪ A declaração Intrastat de estatísticas de importação/exportação.▪ A Listagem de vendas.

Comércio entre companhiasQuando um projeto ou uma ordem é criada, como uma ordem de venda, várias entidades dentro deuma organização realizam atividades para executar essa ordem. Por exemplo, o departamento devendas fatura o cliente e o armazém entrega as mercadorias.

Se as entidades de uma organização tiverem o próprio processo de registro de lucro e perda, astransações de custo e receita internas deverão ser registras para equilibrar as contas para cada atividade.É possível configurar o comércio entre companhias para permitir que o aplicativo crie transações decusto e receita internas e faturas internas.

Exemplo

O departamento de vendas S1 e o armazém W1 fazem parte da organização A, mas estão localizadosem países diferentes. Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, S1 instrui W1 aentregar as mercadorias ao cliente. W1 envia uma fatura interna para S1 para cobrir os custos dasmercadorias e da entrega.


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▪ Ordens de comércio entre companhiasSe você configurar uma relação de comércio entre companhias, o aplicativo criará ordens decomércio entre companhias para as entidades envolvidas para dar suporte ao próprio processode registro de lucros e perdas. Ordens de comércio entre companhias acionam a criação detransações de custo e receita internas e, se especificadas, as faturas internas.Em uma ordem de comércio entre companhias, é possível visualizar os detalhes das atividadesdo comércio entre companhias, como datas e horas, as entidades envolvidas, os valores eas regras de preço de transferência em que os valores são baseados. Dependendo das regrasde preço de transferência, é possível realizar manutenção de alguns detalhes de preço.

▪ O procedimento de ordem de comércio entre companhiasAs ordens de comércio entre companhias podem incluir uma etapa de aprovação. Se aaprovação for especificada, as entregas não serão permitidas até que a ordem de comércioentre companhias seja aprovada.O processo de aprovação pode ser apoiado por um aplicativo de workflow.Tanto a organização de compra quanto a de venda devem aprovar as ordens de comércioentre companhias. A organização de venda é a entidade de entrega do processo de comércioentre companhias, e a organização de compra é a entidade de compra. A aprovação podeser feita de modo automático ou manual. Por exemplo, é possível especificar que a organizaçãode vendas deve aprovar manualmente e parte de compra deve aprovar automaticamente.

▪ Configuração do comércio entre companhias – visão geralO aplicativo distingue vários tipos de processos de comércio internos e detalhes de comércio,que são especificados nos cenários de comércio entre companhias e nos acordos de comércioentre companhias. Esses cenários e acordos são vinculados a relações de comércio entrecompanhias.Uma ordem de comércio entre companhias será criada se:

▪ Houver uma relação de comércio entre companhias para as entidades envolvidas noatendimento de uma ordem.

▪ A relação de comércio entre companhias inclui um cenário de comércio entre companhiasque corresponde ao processo de negócios envolvendo a ordem.

A ordem de comércio entre companhias é composta pelas informações de:

▪ As linhas de objeto de origem, como datas de entrega e quantidades de item

▪ Configurações do acordo comercial e cenário comercial aplicáveis

▪ Outros dados mestres, como informações do parceiro de negócios e dados do impostoEssas configurações determinam os valores de transações de custo e receita e, seespecificadas, as linhas de fatura interna. Dependendo das configurações, é possível ajustaras regras de preço de transferência ou os valores na ordem de comércio entre companhias.

▪ Divisão de lucrosDivisão de lucro é um método para dividir o lucro de uma transação de vendas externa entreas entidades envolvidas na transação. No LN, isso se aplica a transações de vendas queenvolvem duas entidades. Por exemplo, o lucro obtido em uma ordem de venda é divididoentre o departamento de venda e o armazém.


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▪ Adotar estrutura de custo de vendaNas grandes empresas, várias organizacionais entidades podem ser envolvidos em quecumpre uma ordem ou projeto para um cliente externo. Por exemplo, local A entregasubmontagens para local B, que usa as submontagens para produzir um item final é vendidoao cliente externo. Internamente, o local A é a entidade de venda, e o local B é a entidadede compra.Para mais informações sobre o custo do item, a entidade de compra pode adotar a estruturade componente de custo do item ou projeto da entidade de venda. No exemplo anterior, olocal B pode adotar a estrutura de custo das submontagens que o local B compra do local A.Além disso, um componente de custo específico pode ser definido por registrar a margem delucro de comércio entre companhias da entidade de venda.

Conformidade comercial globalGTC para conformidade de exportação

A funcionalidade de Conformidade comercial global pode ser usada para verificar se itens específicospodem ser exportados para um país específico ou "de ou para" um parceiro de negócios específico.

Essa funcionalidade é usada para: ▪ Executar verificações internas ou externas ou ambas. As verificações internas são executadas

no Infor LN e as verificações externas são executadas usando um aplicativo externo.

▪ Criar e realizar a manutenção de licenças de exportação. Essas informações são usadasdurante a verificação de conformidade interna.

GTC para conformidade de importaçãoA funcionalidade de conformidade comercial global é usada agora para cenários de importação. Asolução de proposta cobre conformidade comercial global para parceiros de negócios, com base nosdocumentos de importação, como; ordens de compra, recebimentos de armazém ou avisos antecipadosde expedição.

O cenário de importação é considerado quando o país expedidor é diferente do país receptor,especificado em Linha de recebimento em Armazenamento.

Para a verificação externa, os dados de conformidade de importação e exportação serão especificadospara cada item. Esses dados poderão ser enviados a um aplicativo externo e usados como entradapara a verificação de conformidade. Se a verificação falhar, a exportação ou a importação de mercadoriasserá bloqueada. Porém, um usuário autorizado poderá substituir as falhas de verificação de conformidadepara documentos e o bloco de exportação ou importação poderá ser substituído.


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Termos e condiçõesSe uma companhia usar funcionalidade como estoque gerenciado do fornecedor (VMI), subcontrataçãoe alocações, várias regras serão aplicáveis entre parceiros de negócios. Para registrar todos os termose condições aplicáveis entre os parceiros de negócios em uma situação em particular, é possívelespecificar acordos de termos e condições.

Um acordo de termos e condições é um acordo entre parceiros de negócio sobre a venda, a compraou a transferência de mercadorias com termos e condições detalhados sobre ordens, programações,planejamento, logística, faturamento e rastreamento de demanda, além do mecanismo de pesquisapara recuperar os termos e condições corretos. Por exemplo, é possível especificar os termos e condiçõessobre a propriedade financeira das mercadorias para uma funcionalidade específica.

Um acordo inclui o seguinte: ▪ um cabeçalho com o tipo de acordo e o parceiro de negócios

▪ níveis de pesquisa com prioridade de pesquisa e uma seleção de atributos de pesquisa(campos) e grupos de termos e condições vinculados

▪ uma ou mais linhas com os valores para os atributos de pesquisa dos níveis de pesquisa

▪ grupos de termos e condições com termos e condições detalhados sobre ordens,programações, planejamento, logística, faturamento e rastreamento de demanda para aslinhas

▪ Configurar termos e condiçõesPara usar termos e condições, é preciso especificar os dados mestres e configurar os acordosde termos e condições.

▪ Modelos de termos e condiçõesÉ possível usar modelos para gerar acordos de termos e condições para parceiros de negócios,atualizar acordos de termos e condições existentes e validar acordos de termos e condições.

▪ Recuperação de termos e condiçõesUm amplo mecanismo de pesquisa é usado para recuperar os termos e condições corretosde um contrato Ativo ou de um relacionamento de unidade empresarial para uma ordem ouprogramação. Para visualizar quais termos e condições estão em vigor em uma situaçãoespecífica, também é possível simular a recuperação dos termos e condições.

Unidade de efetividadeA unidade de efetividade é um método para controlar a validade das variações em um item final. Épossível usar unidade de efetividade para fins de rastreamento ou para modelar exceções de um itemfinal padrão, de modo a permitir fazer variações sem ter de definir códigos de itens separados. Assim,não é preciso manter BOMs separadas para cada combinação de variações. Os itens finais podem ser,por exemplo, aviões ou carros de turismo.


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Os desvios consistem em variações relativamente pequenas do item final. Por exemplo, instalar assentosvermelhos em vez de azuis ou um tipo especial de radar ou ar-condicionado em um tipo de avião que,de outra forma, é padrão.

É possível usar a unidade de efetividade para aplicar alterações se: ▪ forem feitas poucas alterações

▪ as alterações aplicarem-se a subconjuntos relativamente pequenos do item final

▪ as alterações resultarem de solicitações do cliente, engenharia ou produção.

Os principais conceitos em unidade de efetividade são: ▪ Unidades de efetividade: Uma unidade de efetividade é um código vinculado a um item final

para identificação e que pode representar os desvios do item final padrão. É possível vincularuma unidade de efetividade a itens fabricados e comprados.

▪ Necessidades: Uma necessidade em unidade de efetividade é um motivo de negócios quepode ser definido para descrever as modificações e as variações para um item (as exceções).A necessidade é expressa por exceções, como:As necessidades podem indicar, por exemplo, regulamentos:▪ EUA: Regulamentos dos EUA▪ EUR: Regulamentos europeus▪ ÁSIA: Regulamentos asiáticosAs necessidades podem, por exemplo, também se referir ao modelo de um item:▪ LEVE: Modelo com recursos limitados▪ NORMAL: Modelo com os recursos normais▪ AVANÇADO: Modelo com recursos avançados

▪ Exceções: Uma exceção na unidade de efetividade é a definição de um desvio que se aplicaa um item efetivo da unidade. Uma exceção indica, por exemplo, se uma linha específica daBOM ou uma operação de roteiro específica é usada para uma unidade de efetividade.Exceções frequentemente são criadas como resultado de necessidades do cliente ouatualizações tecnológicas.

▪ Imprimir rastreamento por unid. efetiv. (tcuef0412m000): É possível usar unidades deefetividade para fins de rastreamento. Se uma unidade de efetividade for especificada emuma linha de ordem de venda, o Planejamento empresarial fornece fabricação, aquisição earmazenamento com essa unidade de efetividade. Dessa forma, é possível rastrear um itemefetivo de unidade específica.

▪ Imprimir relatório de progresso (tcuef0414m000): É possível imprimir um relatório que descrevao progresso em atividades do PCS, linhas de ordem de venda, parcelas para ordens de venda,ordens de compra, ordens de produção e atividades de ordem de serviço relacionadas a umaunidade de efetividade. O progresso é indicado na coluna de status do relatório.

▪ Parâmetros da unidade de efetividade (tcuef0100s000): Também é possível manter osparâmetros de unidade de efetividade.


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Exemplo

Sua companhia produz carros de passeio. A configuração padrão de um carro de passeio tem bancosazuis e ar-condicionado. No entanto, algumas necessidades extras podem ser integradas sob solicitaçãodo cliente. Por exemplo, um cliente deseja bancos verdes, e não azuis, ou deseja que um aparelho detelevisão seja instalado.

Se um cliente pedir duas configurações diferentes, duas linhas de ordem de venda devem ser criadas.Uma unidade de efetividade é gerada para cada linha de ordem de venda, por exemplo, a unidade deefetividade 4500 (assentos verdes) e 4501 (aparelho de televisão instalado). É possível configurar ocarro de passeio usando a linha de ordem de venda. A necessidade de BANCO VERDE é selecionadapara 4500 e a necessidade TV é selecionada para 4501. As unidades de efetividade são usadas nomecanismo de planejamento de ordem no Planejamento empresarial. Durante a explosão da BOM naexecução do MRP, o ERP Enterprise determina a validade de cada linha da BOM para as unidades deefetividade 4500 e 4501. As unidades de efetividade podem ser rastreadas para as ordens de produçãoe ordens de compra resultantes para todos os níveis da BOM.

Rastreamento de projetoEm ambientes de fabricação do projeto, para facilitar a responsabilidade de custos para mercadoriasacabadas dentro dos projetos, é possível implementar rastreamento de projeto e indicar os itens aserem rastreados. Se um item rastreado do projeto for especificado em uma ordem de demanda, asinformações de rastreamento serão usadas para alocar, rastrear, acompanhar, registrar e fornecerestoque.

Ao longo de todo o fluxo de mercadorias, as informações de rastreamento são adicionadas a itens,estoque e transações ao pedido, recebimento, baixa e consumo das mercadorias. Assim, é possívelrastrear os custos nos níveis do projeto, da atividade e do elemento.

As informações sobre distribuição de rastreabilidade estão disponíveis para ordens de compra, armazéme produção por encomenda para rastrear de qual conta de custo do projeto as mercadorias são pedidas.As linhas de distribuição de rastreabilidade incluem os elementos de item, quantidade necessária,unidade, configuração e conta de custo do projeto (rastreabilidade). Além disso, as linhas de distribuiçãocontêm informações sobre ordem de maior demanda, como cliente, contrato, contratado principal e adata da ordem de maior demanda. O principal objetivo das linhas de distribuição é a distribuição decustos, e não a movimentação física dos itens.

Em situações excepcionais, como recebimentos parciais, baixas excessivas, rejeições e devoluções,as quantidades são alocadas de acordo com o princípio de contabilidade justa, correta e imparcial emque a data de necessidade da demanda é a principal diretriz. Consultas de rastreabilidade de ordemmultinível estão disponíveis para gerenciar dependências na cadeia de fornecimento, e os requisitosde vários projetos podem ser combinadas em uma ordem de compra para aproveitar descontos porvolume.

Custos reais e o valor agregado podem ser relatados a qualquer momento com relação ao projeto.


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▪ Grupos de planejamentoRegras de transferência de custo e agrupamento são definidas no nível do grupo deplanejamento para controlar o planejamento de fornecimento de itens rastreados do projetodentro de um ou vários grupos de planejamento. Quando ocorrer estoque excessivo em umprojeto, o estoque pode ser consumido por outros projetos quando não houver limitação porregras de agrupamento definidas para o grupo de planejamento ou projeto com o excesso.Uma transferência de custo é uma alteração de conta de custo do projeto, e não umatransferência física de itens. As regras de transferência de custo determinam sob quaiscondições o estoque excessivo em projetos é disponibilizado para transferência para outrosprojetos, o estoque excessivo de outros projetos pode ser recebido ou o estoque de outrosprojetos pode ser recebido.As necessidades do projeto para itens rastreados do projeto podem ser agrupadas entregrupos de planejamento do projeto ou restringidas a um único grupo de planejamento. Épossível também excluir contas de custo do projeto do agrupamento.

▪ Transferências de rastreabilidade de custo - tomada/concessão de empréstimo epagamentoPara atender solicitações de material urgentes, as partes podem ser movidas entre os projetos,desde que o projeto de tomada de empréstimo compense e absorva quaisquer custosadicionais que ocorram.Embora o estoque se mova fisicamente entre projetos, não há impacto de custos. O projetode tomada de empréstimo gerencia o reabastecimento da peça, após o que a peça e seuscustos são pagos de volta ao projeto credor. Quaisquer encargos adicionais são absorvidospelo projeto de tomada de empréstimo. Se a peça não puder ser paga de volta antes dopróximo ciclo de faturamento, uma tomada/concessão de empréstimo pendente é convertidaem uma transferência permanente usando o processo de maturação.

▪ Regras de transferência de rastreabilidade de custoA funcionalidade de transferência de rastreabilidade de custo permite a transferência decustos entre duas rastreabilidades diferentes (rastreado para não rastreado e vice-versa). Astransferências de rastreabilidade de custo não movem fisicamente o estoque, somentetransferem os custos do estoque. Transferências de rastreabilidade de custo são realizadasdentro do mesmo armazém. Não é possível transferir as mercadorias entre armazéns.

Mobilidade de armazémÉ possível usar a funcionalidade Infor Warehouse Mobility (IWM) como um sistema de coleta de dadosque simplifica as operações executadas no chão de fábrica. Dessa forma, o Infor LN atualiza asinformações.


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Mensagens BODOs documentos de objeto de negócios (BODs) são mensagens XML usadas para o intercâmbio dedados entre empresas ou aplicativos empresariais. Um BOD é constituído por um substantivo, queidentifica o conteúdo da mensagem, e um verbo, que identifica a ação a ser realizada com o documento.A combinação única de substantivo e verbo forma o nome do BOD. Por exemplo, o substantivoReceiveDelivery combinado com o verbo Sync resulta em BOD SyncReceiveDelivery.

Os BODs são enviados ao Infor ION. ▪ Configurar o LN para publicação da BOD

Para intercambiar dados usando BODs, as definições de configuração específicas sãonecessárias no LN e em outros aplicativos.

▪ Registro de implementação de BOD (bobod1100m000)É possível especificar implementações do BOD personalizadas, modificar os parâmetros deimplementações padrão e personalizadas do BOD e especificar se a publicação deve ocorrerimediatamente ou ser adiada usando um mecanismo de preparação.

▪ Publicar BODs preparados (bobod2200m000)É possível publicar BODs preparados.

▪ Monitor de BOD (bobod1200m100)É possível visualizar o número de BODs presentes na caixa de saída ou preparados. Épossível comparar o primeiro registro de hora dos BODs com a hora atual. Se a idade doBOD exceder um limite, será exibido um alerta.

▪ Alerta de BOD (bobod1200m200)É possível comparar o primeiro registro de hora dos BODs armazenados com a hora atual.Se a idade de um BOD ficar dentro de uma faixa de limite, será possível enviar um e-mailpara uma lista configurável de endereços de e-mail.

▪ Integração do Infor LN com Gestão de Despesa e Aplicativo de Folha de PagamentoA interface entre o Infor LN com Gestão de Despesa e Aplicativo de Folha de Pagamentorequer que o Aplicativo de Folha de Pagamento e o Infor Gestão de Despesa (XM) publiquemBODs com transações financeiras que devem ser importadas no Infor LN. Esses BODs incluemelementos de código.

Intercâmbio eletrônico de dadosO Intercâmbio eletrônico de dados (EDI) é usado para o intercâmbio de documentos de negócios entredois sistemas. Por exemplo, um cliente envia uma ordem de compra para um fornecedor através deEDI, após o que o fornecedor responde enviando uma fatura ao cliente eletronicamente. Portanto, oEDI elimina a transferência de cópias em papel de documentos de negócio.

Muitos padrões externos desses documentos de negócio são definidos, fornecendo regras para osprocessos de negócio relacionados, a estrutura de documentos de negócio e o conteúdo. Na Europa,o padrão UN/ EDIFACT é usado; nos Estados Unidos, o padrão se chama ANSI. Além disso, padrões


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específicos do setor também são usados, como SPEC2000 e AECMA para os setores aeroespacial ede defesa, e VDA/ODETTE no setor automotivo.

O LN possui o próprio padrão interno, chamado BEMIS (Sistema de intercâmbio eletrônico de mensagensBaan). O LN usa o padrão BEMIS para gerar e ler mensagens. Todos os padrões externos podem serconvertidos para o padrão BEMIS interno ou gerados do BEMIS por um conversor EDI, que usa osformatos de mensagem EDI padrão suportados pelos parceiros de negócios. ▪ Uma visão geral do BEMIS

No Intercâmbio eletrônico de dados, é possível especificar documentos de negócios de váriospadrões externos, como VDA, UN/ EDIFACT, Odette e ANSI. O Sistema de intercâmbioeletrônico de mensagens Baan (BEMIS) é o padrão interno do LN para o qual os padrõesexternos são convertidos. Conversão do padrão interno para um padrão externo, e vice-versa,é realizada por um conversor de EDI.

▪ BEMIS - princípios de designUm documento de negócios BEMIS deve ser projetado seguindo um conjunto de regraspredefinido. Se essas regras não forem cumpridas, o documento de negócios não cumpreos padrões BEMIS.

▪ BEMIS - ConteúdoEmbora a maior parte dos dados de configuração EDI seja definida pelo usuário, o LN tambémfornece todos os dados EDI necessários como dados padrão. Essas informações podem serexportadas da companhia Enterprise Base Data 050, ou obtidas por download de http://edi.infor.com . O resultado é um arquivo ASCII, chamado defaults.edi, que pode ser importadopara as companhias que usam EDI.

▪ Configurar o EDIPara poder usar o EDI, é preciso configurar os dados do EDI, como dados mestres, redes,códigos e conversões, configurações de conversão, dados de importação e exportação,comunicações e mensagens.

▪ Processar arquivosÉ possível receber manual ou automaticamente e gerar mensagens do EDI.

▪ HistóricoO histórico de mensagens de entrada e saída é mantido de modo a possibilitar o rastreamentode mensagens específicas.

Gerenciamento de saída de documentoÉ possível usar a Gerenciamento de saída de documento para indicar o formato de formulário e osformulários de relatório de mídia a usar para distribuição, por exemplo, para faturamento. Devido àsnecessidades estatutárias ou específicas do cliente, o formato do formulário da fatura e a mídianecessária podem diferir conforme o cliente. Também pode haver diferentes regras para arquivamentode faturas enviadas ao cliente.

Regras similares podem se aplicar a documentos comparáveis, como declarações de conta, confirmaçõesde ordem e cotações. Independentemente das regras de saída do documento, você pode desejarprocessar as faturas em um único processo em lote.


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http://edi.infor.com

http://edi.infor.com

É possível definir regras para essas informações: ▪ O formato de formulário do relatório a usar com base nos atributos de grupo do cliente e do

país e seus valores associados, por exemplo, Holanda ou EUA e comercial ou governo.

▪ A mídia de distribuição, por exemplo, papel, e-mail, eletrônica ou uma combinação de mídias.

Além disso, é possível indicar se são necessárias cópias de um arquivo morto eletrônico e, em casopositivo, onde armazená-las.


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IntroduçãoThe Dynamic Enterprise Modeler can be used before the information system is operational. You usethe DEM tool to create business models that are used to implement the ERP application packages. Ifan organization decides to implement a new information system by using ERP applications, the DynamicEnterprise Modeler is used to identify and structure the company's information and goods flow usingBusiness Control Diagrams and Business Processes. Use this to perform the actual implementationand optimization of the information system. You can for example build a kernel project model and fromthis create site-specific project models.

As principais funções e características do Enterprise Modeler são descritas nestes tópicos: ▪ Dados mestres (p. 215)

▪ Definição de modelo (p. 216)▪ Gestão do item de modelo (p. 217)▪ Controle do modelo do tempo de execução (p. 218)

Dados mestresDados mestres é usado principalmente para configurar um ambiente de trabalho.

É possível criar e manter os blocos de construção do modelador corporativo, como processos denegócios, grupos de funcionários e diagramas de controle de negócios. Nos dados mestres, é possíveldefinir versões, componentes e parâmetros. ▪ Versions

Em todo o DEM, tanto processos de modelagem quanto de runtime ocorrem em versões.Usando versões, é possível identificar modelos de negócios e outros itens do modelo demodo exclusivo. Antes de iniciar a modelagem, é necessário definir versões e autorizaçõesde versão nos dados mestres.


16Capítulo 16Enterprise Modeler

▪ CategoriesÉ possível criar categorias para itens do modelo que sejam do mesmo tipo. Portanto, é possíveletiquetar e agrupar itens do modelo.

▪ ComponentsÉ possível usar aplicativos do LN e outros aplicativos de software (Infor), por exemplo, InforAutoConnect ou Microsoft Excel, para modelar os processos de negócios. No ModeladorEmpresarial, esses aplicativos são configurados como componentes

▪ StatusesÉ possível vincular um status a um item do modelo. O status identifica o estágio atual nodesenvolvimento de um item do modelo e é usado para:

▪ Monitorar o progresso de desenvolvimento de um item do modelo

▪ Autorizar os usuários para a combinação de item do modelo e status

▪ Dados mestres do processo de negóciosEmbora as funções de negócios no modelo de controle estejam relacionadas somente aoque ocorre em uma organização, os processos de negócios visualizam como as funçõesdevem ser realizadas. Os processos também apresentam as sessões do LN relevantes aosusuários e a ordem em que essas sessões do LN devem ser usadas. Com os dados mestresdo processo de negócios, é possível usar documentos AO nos processos de negócios etrabalhar com códigos de responsabilidade.

Definição de modeloNos dados mestres, você configura uma estrutura em que é possível criar e manter os modelos denegócios. Porém, para criar um modelo de negócios, é preciso criar vários itens que incluam um modelode projeto ou de referência. ▪ The repository procedure

Os blocos de construção para criar um modelo de negócios são configurados no repositório.Nesse repositório, é possível selecionar o que é necessário para criar um modelo de negócios.Os principais blocos de construção no repositório:

▪ Diagrama de controle de negóciosUm design gráfico que ilustra o processo primário realizado dentro de uma organizaçãoe as funções de negócios usadas para controlar esse processo.

▪ Processo de negócios

▪ Um design gráfico representando as etapas que os usuários devem realizar para atingiro objetivo de negócios.

▪ Aplicativo de suporteUma lista de aplicativos que podem ser vinculados a um processo ou uma etapa doprocesso para garantir que o usuário tenha informações suficientes para realizar oprocesso/atividade.


Enterprise Modeler

▪ FunçãoExceto para aplicativos de suporte, é possível vincular texto a todos os itens do modelopara fornecer a eles mais informações. É possível criar esse texto tanto no repositórioquanto no modelo de negócios

▪ IntroductionO modelo da estrutura corporativa mostra a estrutura de vários locais de uma organização.O conceito de vários locais consiste em unidades empresariais que contêm entidades quepertencem à mesma companhia financeira e logística. As entidades da unidade empresarialdevem pertencer à mesma companhia logística, mas uma companhia logística pode estarvinculada a várias unidades empresariais. Uma vez que as unidades empresariais podemestar localizadas no mundo todo e usar a própria moeda, uma companhia logística podeincluir vários países.

▪ IntroductionUm modelo de negócios é um termo genérico para um modelo de referência e de projeto.Ambos os modelos são criados a partir de um conjunto de itens de modelo criados norepositório.

▪ Um modelo de referência representa uma linha de negócios ou tipologia de negócios.

▪ Um modelo de projeto representa um modelo específico do cliente.

▪ Modelos de dadosUm modelo de dados é um diagrama que ilustra os componentes de armazenamentopermanentes e suas estruturas em vários níveis de abstração. Um componente dearmazenamento permanente é uma tabela de banco de dados.

Gestão do item de modeloA gestão do item de modelo contém vários recursos sobre utilitários para a gestão de versões, modelosde negócios e textos de ajuda. Isso inclui funcionalidades como copiar modelos de negócios ou intervalosde modelos de negócios de uma versão para outra, exportar e importar itens de modelo dependentesde versão e criar arquivos de ajuda do DEM. ▪ Version operations

É possível usar várias sessões para realizar operações de versão em um intervalo de itensdo modelo.

▪ Version import/exportÉ possível copiar dados de um sistema ou companhia para outro. Para importar dados, usea sessão Importar dump da versão. Para exportar dados, use a sessão Exportar dump daversão.


Enterprise Modeler

▪ Operações de modeloÉ possível comparar modelos de negócios da mesma versão ou de versões diferentes. Paralistar as diferenças em um relatório, use a sessão Imprimir diferenças entre os modelos(tgbrg1450m000).

▪ Translation UtilitiesUse os utilitários de Conversão para exportar descrições, textos de ajuda do item do modelopara conversão para outros idiomas. Depois de os arquivos terem sido convertidos, é possívelimportar os dados novamente.

Controle do modelo do tempo de execuçãoRun-time model control provides the functionality to distinguish between a modeling environment anda final user interface as provided by the Process Browser. You use the run-time model control sessionsto determine which project models are applicable to your organization at a certain point in time. Theproject models that you select as run-time project models determine which business processes andactivities users will have in their Process Browsers. ▪ Versão do runtime, modelo de projeto e fase de otimização

É possível criar e realizar a manutenção de modelos de projeto de runtime para umacombinação de versão e companhia.

▪ Imprimir autorizações de sessão DEMÉ possível imprimir uma visão geral de um ou mais usuários para ver quais autorizações sãofornecidas quando eles têm acesso a um determinado modelo de projeto. Se você marcar acaixa de seleção Baseado no repositório em Imprimir autorizações de sessão do DEM, asautorizações por usuário com base em uma função dentro de uma determinada versão doDEM serão impressas.


Enterprise Modeler

IntroduçãoUse o pacote de Ferramentas para configurar e gerenciar o aplicativo LN e desenvolver ou personalizaros componentes de software do LN.

As principais funções e características de Ferramentas são descritas nestes tópicos: ▪ Instalação de software (p. 220)

▪ Configuração de aplicativos (p. 220)▪ Personalização de aplicativo (p. 221)▪ Gerenciamento de usuários (p. 221)▪ Gestão de dispositivo (p. 222)▪ Gerenciamento de trabalhos (p. 223)▪ Gerenciamento de bancos de dados (p. 224)▪ Gerenciamento de auditoria (p. 224)▪ Gestão de texto (p. 225)▪ Gestão do menu (p. 225)▪ Consultas SQL (p. 225)▪ Personalização de aplicativo (p. 226)▪ Desenvolvimento do aplicativo (p. 227)▪ Ferramentas de integração (p. 228)▪ Tradução (p. 229)▪ Distribuição de software (p. 230)▪ Conector eMessage (p. 230)


17Capítulo 17ferramentas

Instalação de softwareDepois de instalar o LN, você realiza várias etapas de pós-instalação, como implantar dados dedemonstração e especificar o alinhamento de códigos alfanuméricos. Também é possível importarpatches e atualizar os dados após uma atualização de pacote de recursos. ▪ PMC introduction

Para ajudá-lo a gerenciar atualizações de software para seu sistema do LN, a Infor oferecea ferramenta de Manutenção e Controle do Produto (PMC). É possível usar essa ferramentapara gerenciar atualizações de software (pacotes de recursos) funcionais e outras atualizaçõesde software (soluções individuais).

▪ Mecanismo de upgrade de dados overviewÉ possível usar o Mecanismo de Upgrade de Dados (DUE) para atualizar os dados do clientedepois de um upgrade de Pacote de Recursos (FP).

Configuração de aplicativosPara configurar o LN, é necessário especificar vários parâmetros e ajustes de configuração. ▪ Parameters and settings

Use este módulo para manter parâmetros e configurações do sistema que afetam aconfiguração do sistema para todos os usuários. Exemplos são a configuração de registrosde data e hora em tabelas do LN, o comportamento padrão do servidor de impressão do LNe o local do servidor da web para os aplicativos de console do LN.

▪ Package combinationsUma combinação de pacotes é um conjunto de vários pacotes de software do LN. Cadacombinação de pacotes possui um VRC exclusivo. A combinação de pacotes vincula osusuários a uma versão específica do software LN. É possível vincular uma combinação depacotes a um ou mais usuários e a uma ou mais companhias. Porém, uma combinação depacotes pode conter somente uma versão de um pacote, que é identificada por um VRC.

▪ LanguagesA maioria das implementações do LN usa vários idiomas ao mesmo tempo. O LN oferecesuporte a qualquer combinação de idiomas dentro de um ambiente do LN, desde que osidiomas tenham suporte do LN. O suporte é restrito a determinados bancos de dados.

▪ Shared MemoryA memória compartilhada faz parte da memória física destinada ao uso comum. Os programasse comunicam entre si por meio da memória compartilhada. A memória compartilhada resultaem acesso mais rápido aos componentes carregados nela. Para aprimorar o desempenhodo sistema LN, carregue objetos de programa e de relatório na memória compartilhada. Antesde configurar e inicializar a memória compartilhada, é preciso verificar se o hardware e amemória interna são suficientes.


ferramentas

▪ Sensitivity labelingAs etiquetas de confidencialidade permitem dar feedback ao usuário final sobre aconfidencialidade das informações em uma tela do LN.

▪ Multilanguage application dataSe o seu sistema LN usar o conjunto de caracteres Unicode, será possível executar váriosidiomas do software LN, como chinês, inglês e francês em um ambiente do LN. Ainda, épossível ativar o LN para armazenar dados de aplicativo compartilhados em vários idiomas.Isso é útil se usuários do mundo todo estão usando o mesmo ambiente. Dependendo doidioma de software, também é possível exibir os dados do aplicativo no mesmo idioma. Seum relatório para um parceiro de negócios for impresso, o layout e os dados do relatórioestarão no idioma do parceiro de negócios.

▪ Customer defined fieldsÉ possível usar as sessões de Campos definidos pelo cliente (CDF) no software LN paraarmazenar informações adicionais em tabelas sem criar personalizações.

Personalização de aplicativoOs usuários podem personalizar sessões e aplicar formatação especial aos dados exibidos nas sessões.As personalizações e as configurações de formatação especificadas pelos usuários são armazenadasno servidor do LN. Os administradores podem realizar a manutenção dessas configurações. ▪ Session personalizations

Os usuários podem personalizar as sessões de várias maneiras. Os usuários da LN UI podem,por exemplo, ocultar campos, alterar etiquetas, personalizar a barra de tarefas e mover campospara outra guia. Os administradores podem manter as personalizações definidas pelosusuários. Por exemplo, um administrador pode exportar personalizações para um arquivoXML, importar personalizações de um arquivo XML e copiar personalizações para outrousuário, para uma função de DEM ou para um número da companhia.

▪ Conditional formattingUsuários da LN UI podem definir as condições que aplicam formatação especial aos dadosexibidos nas sessões do LN. Os usuários podem definir várias condições por sessão ediferentes tipos de formatação, como uma cor específica para campos ou linhas em particular,e um símbolo de aviso para linhas em particular. Os administradores podem manter asconfigurações de formatação especificadas pelos usuários e definir configurações deformatação para todo o sistema.

Gerenciamento de usuáriosA Gestão do usuário LN gerencia o perfil de usuário em relação a configurações específicas do usuáriofinal e do desenvolvedor.


ferramentas

É possível criar usuários do LN e autorizá-los a usar o LN. É possível definir as autorizações do LN emfunções e modelos vinculados aos usuários do LN. O conceito de função e modelo é um método simplesde adicionar rapidamente novos usuários ou atualizar autorizações de usuário. ▪ Creating an LN user

Para trabalhar com o aplicativo LN, um usuário deve ter uma conta e uma senha do sistemaoperacional, uma conta e senha do usuário do banco de dados, uma conta do usuário do LNe as autorizações adequadas do LN. As autorizações dependem da função do usuário naorganização.

▪ Creating the database userUm usuário do LN deve conectar-se a um banco de dados para usar todas as informaçõesdele. O usuário do LN somente pode acessar um banco de dados com as autorizações edireitos adequados. Para dar a um usuário do LN esses direitos, é necessário vincular ousuário do LN a um usuário do banco de dados.

▪ Creating a link between the LN user and the database userUm usuário do LN somente pode usar informações em um banco de dados se o usuário doLN estiver vinculado a um usuário do banco de dados. É possível vincular um usuário do LNa um usuário do banco de dados na Administração de RDBMS do LN.

▪ Defining authorizationsPara usuários normais, as autorizações são definidas para uso de sessões, bancos de dadose bibliotecas. Essas autorizações são definidas em funções que podem ser vinculadas aosperfis do usuário. Além disso, é possível definir autorizações que não dependam de umafunção, como parâmetros de desenvolvimento e preferências do dispositivo. Essas autorizaçõessão definidas em modelos que podem ser vinculados aos perfis do usuário. Superusuáriosnão têm qualquer restrição e, portanto, não estão vinculados a funções.

Gestão de dispositivoÉ possível imprimir relatórios do LN em diferentes tipos de dispositivos, por exemplo, arquivos de saídae impressoras. ▪ Device Management Procedures

Use os procedimentos de gestão de dispositivo para criar dispositivos e especificar os tiposde papel e fontes para as impressões.

▪ Device Management Maintenance ProceduresA Gestão de dispositivo do LN fornece funcionalidade para realizar tarefas de manutenção,como realizar a manutenção e a limpeza da fila do dispositivo e cancelar solicitações deimpressão.

▪ LN Report ArchiveA solução de Arquivamento de relatório do LN permite arquivar relatórios para poderreimprimi-los, mesmo vários anos após a primeira impressão.

▪ Automatic paper selection for Windows printersÉ possível configurar o LN para que o tipo de papel correto seja selecionado automaticamentequando você imprimir um relatório em uma impressora do Windows.


ferramentas

▪ Windows printer devicesÉ possível definir dispositivos do tipo Impressora do Windows e Impressora do WindowsServer.

▪ Microsoft Reporting for LNÉ possível criar um dispositivo do tipo Serviços de relatório externo. Esse dispositivo imprimerelatórios do LN usando designs que são armazenados em um Servidor de relatório Microsoft.Esse servidor de relatório renderiza os relatórios.

▪ Infor Reporting for LN (IR)É possível criar um tipo de dispositivo para redirecionar a saída do relatório para a soluçãode relatório da Infor, IR. Esse dispositivo redireciona a saída do LN para o IR para publicarrelatórios.

Gerenciamento de trabalhosÉ possível usar gestão de trabalho no LN para programar trabalhos com base nas suas necessidadesorganizacionais. Por exemplo, é possível programar trabalhos em horários fora do pico para melhoraro desempenho geral do sistema em um ambiente muito carregado. Um trabalho consiste em uma oumais sessões ou comandos shell, ou ambos, que executam sem interação com o usuário. As sessõese os comandos shell em um trabalho podem ser iniciados enquanto você não está conectado no LN.É possível programar trabalhos para iniciar processos periodicamente, a um intervalo definido ouimediatamente. Geralmente, você usa a gestão de trabalho do LN para sessões de impressão eprocessamento. ▪ Job data

Para criar um trabalho, é preciso especificar dados básicos do trabalho e vincular sessõese/ou comandos shell ao trabalho. Nos dados básicos do trabalho, especifique se o trabalhoé periódico. Para trabalhos periódicos, especifique como eles serão programados.

▪ Shared job data tablesGeralmente, cada companhia armazena seus próprios dados básicos de trabalho. Assim, umtrabalho é executado para uma companhia em particular. Porém, em um trabalho, tambémé possível executar sessões em mais de uma companhia. É possível executar sessões emvárias companhias quando as tabelas de dados do trabalho das companhias associadasestiverem fisicamente mapeadas a uma única companhia principal.

▪ Job executionÉ possível iniciar trabalhos de várias maneiras. O status do trabalho define como iniciar otrabalho. É possível iniciar o trabalho se o seu status é Na fila ou Livre.

▪ Job historyQuando a execução de um trabalho para, por exemplo, quando o trabalho é concluído comsucesso ou quando um erro de runtime ocorre, as informações são gravadas em um registrode histórico. O histórico do trabalho contém informações como a data e a hora da execuçãoe os motivos pelos quais o trabalho e sua sessão associada terminaram.


ferramentas

Gerenciamento de bancos de dadosOs dados do LN são armazenados em tabelas do banco de dados. O LN oferece suporte a váriosSistemas de Gestão de Bancos de Dados Relacionais (RDBMSs). Para acessar um banco de dados,os usuários do LN devem ser autorizados a acessar o RDBMS. ▪ Defining database information

É necessário especificar informações para cada tipo de banco de dados usado pelo LN.Durante a configuração, também é necessário criar uma definição de banco de dados e atribuirtabelas a ela.

▪ Using remote databasesA arquitetura de cliente/servidor, conforme suportada pelas Tools, permite ao usuário trabalharcom vários tipos de bancos de dados. Esses bancos de dados podem ser distribuídos emum ou vários sistemas. Uma configuração em que os bancos de dados são distribuídos emvários sistemas é chamada de configuração de banco de dados remota.

▪ Table sharingEm uma instalação do LN com várias companhias, é possível exigir que duas ou maiscompanhias compartilhem tabelas para atender a uma necessidade de negócios em particular.Por exemplo, se várias das suas companhias compram itens dos mesmos fornecedores,essas companhias podem compartilhar a tabela do parceiro de negócios.

▪ The Database Administrator (DBA) moduleO módulo Database Administrator (DBA) é usado pelo administrador do banco de dados paracriar, realizar a manutenção e visualizar vínculos entre usuários do LN e usuários do bancode dados, grupos do banco de dados e as tabelas e repositórios de índices nos bancos dedados.

Gerenciamento de auditoriaA gestão de auditoria gerencia e monitora os arquivos de auditoria que contêm alterações de transaçãono sistema LN. A gestão de auditoria do LN é usada principalmente pelas soluções proprietárias desincronização de dados do LN, LN SyncServer e LN Exchange para o intercâmbio de alteraçõestransacionais entre os sistemas do LN. ▪ Audit configuration management introduction

Você usa os recursos de auditoria do LN para registrar total ou parcialmente alterações queos usuários fazem nas tabelas do banco de dados do LN quando eles usam as sessões doLN.

▪ Audit trail and audit host settingsA trilha de auditoria e as configurações de host de auditoria fornecem as informaçõesnecessárias para criar trilhas de auditoria.


ferramentas

Gestão de textoA gestão de texto fornece as ferramentas para escrever e manter texto no LN. É possível usar o editorde texto do LN para, por exemplo, escrever consultas no módulo Consultas SQL. Também é possívelfornecer informações sobre os dados armazenados nas tabelas do banco de dados.

Por exemplo, é possível vincular informações a um registro que define o conteúdo do registro. É possívelfornecer informações adicionais, por exemplo, sobre um item ou ordem de venda. ▪ Text Parameters Procedure

Para usar texto no LN, é preciso especificar parâmetros básicos. Esses parâmetros fornecemaos usuários os requisitos básicos para escrever e editar texto.

▪ Text Maintenance ProceduresO módulo Gestão de texto contém sessões para a manutenção de textos. É possível removertextos que não são mais usados e especificar intervalos de números exclusivos para os gruposde texto.

Gestão do menuOs menus do LN são usados para organizar as sessões do LN em uma estrutura lógica depasta/subpasta. As pastas e as subpastas geralmente representam pacotes e módulos do LN. Osusuários podem abrir as pastas e as subpastas nos menus para localizar as sessões. ▪ Creating menus

Os usuários do LN podem ter os próprios menus personalizados. Os menus do LN são criadospor desenvolvedores do LN ou por administradores do LN que possuem autorização dedesenvolvedor. É necessário definir o menu inicial de um usuário nos dados do usuário doLN.

Consultas SQLÉ possível definir consultas SQL independentes para extrair informações do banco de dados eapresentá-las em um relatório ou gráfico. Essas consultas independentes não são integradas a nenhumoutro componente de software e são executadas de modo independente. ▪ Defining a query

É possível criar consultas independentes com Easy SQL ou o Text Manager. O Easy SQLajuda os usuários a definir consultas de maneira simples conduzida por menu. O Text Managerpermite criar consultas mais complexas.


ferramentas

Personalização de aplicativoO ambiente de desenvolvimento do LN permite personalizar o software LN. É possível criar VRCs dopacote em que é possível personalizar vários tipos de componentes de software, como sessões,formulários, relatórios, etiquetas de campo de dados de vários idiomas, perguntas e mensagens. ▪ Development parameters and authorizations

Para manter ou criar componentes de software, um desenvolvedor precisa de configuraçõese parâmetros de desenvolvimento padrão e de autorização para pelo menos um VRC dopacote.

▪ An overview of version and release managementO software está em constante mudança. Portanto, é preciso gerenciar as várias versões depacotes, liberações correspondentes e todas as diversas personalizações no software padrão.O Infor Enterprise Server oferece uma solução abrangente com um conceito de gestão deversão e liberação.

▪ To use the Software Configuration Management system (SCM)Os desenvolvedores podem usar o Sistema de Gestão de Configuração de Software (SCM)para fazer uma cópia do componente de software e colocá-lo em um VRC de desenvolvimentodedicado. Em seguida é possível modificar o componente, por exemplo, para corrigir um erro.Se o componente foi concluído e testado, ele poderá ser colocado de volta no ambiente deruntime. Esse processo é chamado de check out e check in. O componente ainda pode tero mesmo código de VRC, mas possui um número de versão diferente. Ainda é possívelrecuperar revisões mais antigas do componente.

▪ MessagesAs mensagens são componentes de software independentes de idioma que permitempersonalizar mensagens de diálogo.

▪ QuestionsAs perguntas são componentes de software independentes de idioma usados para fazerperguntas relativas à situação às quais o usuário deve responder. No runtime, as perguntassão exibidas no idioma especificado para o usuário atual.

▪ Creating menusOs usuários do LN podem ter os próprios menus personalizados. Os menus do LN são criadospor desenvolvedores do LN ou por administradores do LN que possuem autorização dedesenvolvedor. É necessário definir o menu inicial de um usuário nos dados do usuário doLN.

▪ Defining a queryÉ possível criar consultas independentes com Easy SQL ou o Text Manager. O Easy SQLajuda os usuários a definir consultas de maneira simples conduzida por menu. O Text Managerpermite criar consultas mais complexas.

▪ FormsO formulário é a parte de interface do usuário da sessão. Formulários, que são apresentadosa usuários, incluem dados e ações que os usuários podem realizar com relação aos dados.A sessão e o formulário são integrados; é definido um formulário por sessão. A definição doformulário na sessão identifica os campos, as etiquetas e as opções disponíveis na janela deexibição de visão geral da sessão e janela de detalhes.


ferramentas

▪ ReportsOs relatórios são usados para mostrar dados na tela ou imprimi-los em uma impressora ououtro dispositivo de saída. Relatórios são usados em sessões (de impressão) e consultasSQL. Uma sessão pode ter vários relatórios. Ao executar uma sessão com vários relatórios,é exibida uma lista de relatórios disponíveis. Uma consulta SQL pode ter somente um relatório.

▪ Report scriptsUm script de relatório permite personalizar o seu processamento. Um script de relatórioconsiste em seções do evento em que você programa ações a serem realizadas em estadosespecíficos da execução do relatório. As declarações programadas em uma seção de scriptdo relatório consistem em uma combinação de declarações em linguagem 3GL e funções descript de relatório.

▪ ChartsOs Gráficos apresentam dados em formato gráfico ao usuário. Gráficos são usados emsessões e consultas SQL. Uma sessão pode conter vários gráficos. Uma consulta SQL podeter somente um gráfico.

▪ To Model a Business ObjectO repositório do objeto de negócios (BOR) é um espaço virtual em que os objetos de negóciossão armazenados. Um objeto de negócios é um objeto com uma interface do usuário orientadaa negócio, que serve como um ponto de entrada único para todos os dados relacionados aonegócio e realiza operações com relação a esses dados.

▪ Data dictionariesUm dicionário de dados é uma coleção de descrições sobre um modelo de dados ou sistema.O LN usa dois dicionários de dados únicos: o Dicionário de dados do runtime e o Dicionáriode dados do aplicativo.

Desenvolvimento do aplicativo

O ambiente de desenvolvimento do LN permite desenvolver software LN. É possível criar VRCs dopacote em que é possível realizar o seguinte: ▪ Configurar um modelo de dados, consistindo em domínios e tabelas, para um aplicativo. Para

usar essa funcionalidade, uma licença de desenvolvimento é necessária.

▪ Criar vários tipos de componentes de software, como os seguintes:▪ Sessões▪ Formulários▪ Relatórios▪ Scripts de relatórios

▪ Etiquetas de campos de dados de vários idiomas▪ Perguntas e mensagens

▪ Criar, editar e compilar scripts de UI, DLLs e DALs. Para usar essa funcionalidade, umalicença de desenvolvimento é necessária.


ferramentas

▪ DomainsOs domínios definem informações comuns sobre dados, como tipo de dados, comprimento,alinhamento, intervalos válidos, formato de exibição e regras de capitalização.

▪ Table definitionsUma definição de tabela determina a estrutura de uma tabela. Uma definição de tabela contémcampos e índices. Os campos da tabela estão vinculados a domínios que definem o tipo dedado e várias características dos campos.

▪ DALUma Camada de Acesso de Dados (DAL) permite aos desenvolvedores descrever regrassobre dados. Uma DAL é vinculada a uma tabela, não a uma sessão. Portanto, quando atabela é acessada, a DAL é usada. Assim, diferentes sessões podem atualizar uma tabelausando as mesmas regras. Além disso, recursos de integração usam a DAL para garantirque as atualizações também sejam processadas com as mesmas regras.

▪ SessionsUma sessão realiza uma atividade. As sessões são usadas para apresentar, editar e processardados. Cada sessão possui um código. O código da sessão é exibido na barra de status dajanela da sessão. Uma sessão consiste em vários componentes que funcionam juntos, comoum formulário e um objeto. Um objeto de sessão é um script de UI compilado.

▪ UI scriptsO comportamento padrão de uma sessão é processado pelo Mecanismo 4GL. Se você precisarde funcionalidade adicional ou desejar ignorar a funcionalidade padrão, programe as alteraçõesno script de UI da sessão (script do Programa). O script da UI é compilado no objeto dasessão. O objeto contém somente as exceções aos procedimentos operacionais normais dosistema. O Mecanismo 4GL executa os procedimentos operacionais normais do sistema, evocê escreve as exceções.

▪ FunctionsAs funções permitem realizar uma tarefa de programação várias vezes com valores diferentes.Uma função é declarada na seção de funções de um script, em uma biblioteca ou em umscript de função separado (incluir).

▪ LibrariesUma biblioteca, também chamada de Biblioteca de Link Dinâmico (DLL), fornece funçõesespecíficas do aplicativo que podem ser usadas em todo o sistema, por muitas sessões. Umabiblioteca é um script armazenado em um componente separado. A biblioteca é compiladade modo independente dos scripts de programa que a utilizam. As bibliotecas são carregadasno runtime por sessões que as utilizam. Quando uma sessão precisa acessar uma biblioteca,a biblioteca é carregada e a rotina relevante é executada.

Consulte também Personalização de aplicativo (p. 226).

Ferramentas de integraçãoO LN contém várias ferramentas de integração. É possível usar essas ferramentas para integrar seuambiente do LN a outros aplicativos ou outros ambientes do LN.


ferramentas

▪ MS Office IntegrationUse a integração do Office para integrar o LN ao MS Word e ao MS Excel.

▪ Contacts and calendarsUse esse módulo para configurar a sincronização de dados entre o MS Exchange e osaplicativos de gestão de relacionamento com o cliente do LN.

▪ Introduction to the Exchange moduleUse o módulo Exchange para importar e exportar dados do LN.

▪ TriggeringO módulo Acionamento é um componente pequeno no LN usado para notificar outro site ouaplicativo sobre um evento no LN.

▪ Synchronization Server OverviewO Servidor de Sincronização implementa a publicação de mensagens do evento para LN.Isso é feito criando um objeto de sincronização para um objeto de negócios. Um objeto desincronização é a seleção de um objeto de negócios, estendida com a seleção de componentese atributos e (opcionalmente) de um filtro. O objeto de sincronização permite a sincronizaçãono runtime para o objeto de negócios selecionado.

▪ Event Publishing OverviewDados e métodos de negócio no LN são agrupados em objetos de negócios. Um objeto denegócios, também conhecido como BDE, entidade de dados de negócio, é capaz de publicareventos quando ocorrem alterações em suas instâncias. Um aplicativo cliente pode solicitaralterações em um objeto de negócios a ser publicado. Nesse cenário, quando uma instânciade um objeto de negócios é criada ou uma instância existente de um objeto de negócios éalterada ou excluída, um evento de criar, alterar ou excluir é publicado. O Servidor deSincronização permite a publicação desses eventos no LN.

▪ Gestão de configuração do objetoUse esse módulo para especificar, por tipo de objeto, se a lógica de autorização e aprovaçãode fluxo de trabalho aplica-se a um objeto de negócios. Se um objeto precisar de aprovação,ativação ou validação usando o ION Workflow, um Status do workflow será exibido nasessão relevante do LN.

TraduçãoO LN usa Suporte a Conversão de Idioma (LTS) para reduzir a dependência de idioma dos aplicativosLN e baixar os custos de criação e distribuição de mídia. ▪ Language Translation Support (LTS)

O LTS oferece um mecanismo para separar componentes de software traduzíveis, comoetiquetas, perguntas e mensagens, de componentes de software independentes de idioma,como formulários e layouts de relatório. No LTS, os formulários e relatórios existem somenteno idioma de desenvolvimento. Por exemplo, um formulário de entrada de ordem de vendacontém somente identificadores das etiquetas associadas. O formulário é usado por todosos idiomas do sistema. No runtime, as etiquetas convertidas são exibidas no formulário.


ferramentas

▪ To translate software componentsNo LN, é possível exportar as etiquetas, as perguntas e as mensagens de um sistema dedesenvolvimento ou conversão e importá-las para outros ambientes do LN. A exportação eimportação de etiquetas são feitas usando arquivos formatados em XML. Cada arquivo XMLcontém uma seleção de componentes traduzíveis com base nas configurações do usuário.É possível importar os arquivos de idioma convertidos de volta para o ambiente da Infor. Oprocesso de importação inclui uma conversão para o runtime. Todas as descrições sãoarmazenadas como etiquetas que podem ser tratadas pelos mesmos processos de importaçãoe exportação.

▪ VSC introductionVerificar Componentes de Software ( VSC) é uma ferramenta para realizar controle dequalidade no software 4GL do LN. O VSC realiza diversas validações com base nos princípiosde design do LN. Ao usar o VSC, uma lista de avisos é gerada. Para cada aviso, é possíveloptar por aceitar o aviso ou solucionar o problema.

Distribuição de softwareO LN fornece ferramentas para exportar componentes de software de um VRC do pacote para arquivossequenciais. É possível importar esses arquivos para um VRC do pacote em outro ambiente. ▪ Export and import procedure

Com o procedimento de importar/exportar, os componentes de software em um VRC dopacote são exportados para arquivos sequenciais e importados para um VRC do pacote emoutro ambiente. Se você importar os componentes de software para outro ambiente, deveráconvertê-lo para o dicionário de dados do runtime no novo ambiente.

Conector eMessageO Conector eMessage permite criar várias classes de aplicativos de mensagem dentro de um aplicativoLN. O LN tem suporte para mensagens de e-mail.

Com o Conector eMessage, o aplicativo LN pode realizar estas ações: ▪ Enviar mensagens com ajuda de um cliente de correio, por exemplo, usando o Microsoft

Outlook ou outro cliente de correio em conformidade com MAPI.

▪ Enviar mensagens para um provedor de serviço no lado do servidor (SMTP).

Para obter detalhes, consulte o System Administrator's Guide for eMessage (U8307 US).


ferramentas

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