Fundap – Grupo de Conjuntura O comércio exterior brasileiro no 1 0 semestre de 2009.

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Fundap – Grupo de Conjuntura

O comércio exterior brasileiro no 10

semestre de 2009

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Fundap – Grupo de Conjuntura Comércio exterior brasileiro em 2008 – 12/08/2009

Panorama geralExportações, importações e saldo - em US$ milhões

14

70

91

73

6154 56

79

5342

34

11211920

I/05 I/06 I/07 I/08 I/09

Exportação Importação Saldo

Taxas de crescimento frente ao ano anterior - em %

1,0

-5,6 -4,6

3,7

-1,4

4,9 5,6

16,7

-40,4

5,3

-22,3 -23,5

-41,9

4,2

-34,8

I/05 I/06 I/07 I/08 I/09

Exportações Importações Saldo

Fonte: MDIC. Elaboração Grupo de Conjuntura - Fundap

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Panorama geralSaldo Comercial acumulado 12 meses (em US$ Milhões)

27.048

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

jan/06

fev/06

mar/06

abr/06

mai/06

jun/06

jul/06

ago/06

set/06

out/06

nov/06

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out/07

nov/07

dez/07

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ago/08

set/08

out/08

nov/08

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jun/09

jul/09

Fonte: MDIC/ Secex. Elaboração: Grupo de Conjuntura - Fundap.

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Condicionantes externosCrescimento do volume das exportações mundiais - %

9,5

6,0

-6,5

1,4

6,1

1,8

-15,0

1,31,0

-12,2

2007 2008 2009* 2010**

Países emergentes Países Avançados Mundo

Fonte: World Economic Outlook. Elaboração: Grupo de Conjuntura - Fundap.

* estimativa **projeção

Mundo -9 Países desenvolvidos -10 Países em desenvolvimento -2 a -3

OMC menos pessimista

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Condicionantes externosDemanda externa efetiva - variação acumulada 12 meses (%)

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

jan/

07

fev/

07

mar

/07

abr/0

7

mai

/07

jun/

07

jul/0

7

ago/

07

set/0

7

out/0

7

nov/

07

dez/

07

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08

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8

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/08

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jul/0

8

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08

set/0

8

out/0

8

nov/

08

dez/

08

jan/

09

fev/

09

mar

/09

abr/0

9

mai

/09

Demanda externa efetiva Índice do valor das importações mundiais

Fonte: Funcex. Elaboração: Grupo de Conjuntura - Fundap.

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Condicionantes externosCrescimento do PIB contra o mesmo trimestre do ano anterior (%)

4,9

1,30,2

-1,6

3,2

6,8

-3,4

4,5

-4,3

3,5

-9,7

-2,6

-10,4

2,4 2,91,2

-6,2

1,0

-1,8 -2,1

-8,2

0,3

6,1

-4,3

5,8

-7,1

-3,5

-15,0

-6,7

-18,0

1,1

-6,2

-9,5

-13,8

-1,3

Arg

entin

a

Bra

sil

Chi

le

Méx

ico

Ven

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la

Chi

na

Cor

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nia

Pol

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Rom

ênia

Rús

sia

Turq

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Áfri

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oS

ul

América Latina Ásia Europa Central e do Leste e CEI

Fonte: FMI, OCDE, Bancos Centrais e Institutos Nacionais de Estatísticas. Elaboração: Grupo de Conjuntura Fundap.

4º Tri 2008 1º Tri 2009

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Condicionantes externosO C DE - C rescimento do P IB

(variação % em relação ao período anterior, com ajuste sazonal)

0,9

0,50,4

-0,7

-1,4

-1,6

-0,3

0,60,4

0,7

-0,3-0,4

-1,8

-2,5

0,60,4

0,2

0,0

-0,6

-1,9

-2,2

0,7 0,60,4

-0,1

-0,5

0,5 0,5

0,8

-0,7

-1,8

-2,4

-0,8

-0,2

-2,2

-1,9

-0,1

T 3-2007 T 4-2007 T 1-2008 T 2-2008 T 3-2008 T 4-2008 T 1-2009 T 2-2009

E stados Unidos Área do E uro G 7 O C DE -T otal R eino Unido

F onte: O C DE . E laboração G rupo de C onjuntura - F undap

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Condicionantes externosÍndice de preço dos commodities (2005=100)

50

100

150

200

250

300

jan/

07

fev/

07

mar

/07

abr/

07

mai

/07

jun/

07

jul/0

7

ago/

07

set/0

7

out/0

7

nov/

07

dez/

07

jan/

08

fev/

08

mar

/08

abr/

08

mai

/08

jun/

08

jul/0

8

ago/

08

set/0

8

out/0

8

nov/

08

dez/

08

jan/

09

fev/

09

mar

/09

abr/

09

mai

/09

jun/

09

Total Commodities (exceto combustíveis) Agrícolas

Alimentos Metais Energia

Petróleo bruto spot Óleo de soja Grãos de soja (Brasil)

Fonte: IFS - FMI. Elaboração: Grupo de Conjuntura - Fundap.

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Condicionantes externosVariação anual do índice de preço das commodities (%)

11,8

27,5

-42,6

14,17,5

-28,5

5,0

-0,8

-26,1

15,2

23,3

-21,7

17,4

-8,0

-41,8

10,4

40,1

-49,3

10,7

36,4

-52,3

26,0

53,4

-8,9

2007 2008 2009 (até jun)

Fonte: IFS, FMI. Elaboração: Grupo de Conjuntura Fundap.

Total Commodities (exceto combustíveis) Agrícolas Alimentos Metais Energia Petróleo bruto spot Grãos de soja (ROTTERDAM)

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Condicionantes externosÍndice dos termos de troca do comércio exterior brasileiro

95

98

101

104

107

110

113

jan/

07

fev/

07

mar

/07

abr/

07

mai

/07

jun/

07

jul/0

7

ago/

07

set/0

7

out/0

7

nov/

07

dez/

07

jan/

08

fev/

08

mar

/08

abr/

08

mai

/08

jun/

08

jul/0

8

ago/

08

set/0

8

out/0

8

nov/

08

dez/

08

jan/

09

fev/

09

mar

/09

abr/

09

mai

/09

jun/

09

Fonte: Funcex. Elaboração: Grupo de Conjuntura - Fundap.

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Fundap – Grupo de Conjuntura Comércio exterior brasileiro em 2008 – 12/08/2009

Condicionantes externos

Variação anual dos termos de troca do comércio exterior brasileiro - %

-1,3

0,9 0,8

5,3

2,1

3,4

-3,3

-1,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (até jun)

Fonte: Funcex. Elaboração: Grupo de Conjuntura - Fundap.

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Condicionantes internosPIB - Variação Trimestre Contra o Trimestre Anterior

(Com ajuste sazonal) - %

1,9 1,5

5,0

-7,6

1,60,7

-0,2

4,3

6,8 6,8

1,4 1,8 1,5

4,3

-2,4

1,9

-3,7

-1,8

0,5

-9,3

-3,2

-6,6

-0,8

0,7 0,6

-12,6

-16,0-16,8

4,2

5,5

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

PIB a Preços de Mercado Consumo das famílias Consumo do governo Formação bruta de capital Exportação Importação

Fonte: IBGE.

I/08 II/08 III/08 IV/08 I/09

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Condicionantes internosBrasil: taxas de variação do volume de vendas no comércio varejista, comércio varejista ampliado e veículos, motos, partes e

peças - maio/2009

6,5

4,44,0

0,8

5,3

2,7

3,33,7

4,3

1,8

4,0

8,0

12 m

eses

no a

no

mes

mo

mês

ano

ante

rior

mês

ante

rior

com

aju

ste

12 m

eses

no a

no

mes

mo

mês

ano

ante

rior

mês

ante

rior

com

aju

ste

12 m

eses

no a

no

mes

mo

mês

ano

ante

rior

mês

ante

rior

com

aju

ste

Vendas no comércio varejista Vendas no comércio varejista ampliado Veículos, motos, partes e peças

Fonte: PMC/IBGE. Elaboração: Grupo de Conjuntura - Fundap.

[Em

%]

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Condicionantes internosIndústria total e categoria de uso da produção física industrial Brasil - taxa de variação acumulada em 12 meses

6,0

3,1

-6,5

19,5

14,3

-6,2

4,9

1,5

-8,8

9,1

3,8

-12,3

3,4

1,4

-0,9

dez/07 dez/08 jun/09 dez/07 dez/08 jun/09 dez/07 dez/08 jun/09 dez/07 dez/08 jun/09 dez/07 dez/08 jun/09

Indústria de transformação Bens de Capital Bens Intermediários Bens Duráveis Bens semi e não Duráveis

Fonte: PIMPF/IBGE. Elaboração: Grupo de Conjuntura - Fundap.

[Em

%]

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Condicionantes internosÍndice da taxa de câmbio deflacionada pelo IPC (dezembro de 2003 = 100)

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

jan/03

mar/03

mai/03

jul/03

set/03

nov/03

jan/04

mar/04

mai/04

jul/04

set/04

nov/04

jan/05

mar/05

mai/05

jul/05

set/05

nov/05

jan/06

mar/06

mai/06

jul/06

set/06

nov/06

jan/07

mar/07

mai/07

jul/07

set/07

nov/07

jan/08

mar/08

mai/08

jul/08

set/08

nov/08

jan/09

mar/09

mai/09

Fonte: Funcex. Elaboração Grupo de Conjuntura Fundap.

Bilateral (R$/US$) Nominal (R$/US$) IPC (Funcex)

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Condicionantes internosVariação % da taxa de câmbio real

21,826,5

34,1

-9,1 -9,4

29,6

39,1

47,9

-18,3 -18,3 -18,2

-9,6

efetiva R$/US$ nominal efetiva R$/US$ nominal efetiva R$/US$ nominal efetiva R$/US$ nominal

dez 08 / dez 07 Primeiro semestre 2008 Segundo semestre 2008 Primeiro semestre 2009

Fonte: Funcex. Elaboração Grupo de Conjuntura - Fundap.

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Exportações por classe de produto

Exportação Brasileira - Jan-Jun - US$ Milhões2009/2008

Var % Contrib. %2009 2008 2009 2008

Básicos 29389,0 32004,0 -8,2 42,0 35,3 12,6Industrializados 39140,0 56202,0 -30,4 56,0 62,0 82,5

Semimanufaturados 8840,0 12198,0 -27,5 12,6 13,5 16,2Manufaturados 30300,0 44004,0 -31,1 43,3 48,5 66,2

Op. Especiais 1423,0 2438,0 -41,6 2,0 2,7 4,9Total 69952,0 90644,0 -22,8 100,0 100,0 100,0

Participação %

Fonte: Siscomex.

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Exportações por classe de produtoValor, preço e quantum das exportações Jan-Jun 2009/ Jan-Jun 2008

-11,3-13,6

-18,9

-4,4

-12,3

6,8

-10,6

-28,1

-22,8

-8,2

-27,5

-31,4

Total Básicos Semimanufaturados Manufaturados

Fonte: Funcex. Elaboração: Grupo de Conjuntura Fundap.

Preço Quantum Valor

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Exportações por classe de produto Evolução mensal do índice de preço - classe de produtos

80

100

120

140

160

180

200

jan/07

fev/07

mar/07

abr/07

mai/07

jun/07

jul/07

ago/07

set/07

out/07

nov/07

dez/07

jan/08

fev/08

mar/08

abr/08

mai/08

jun/08

jul/08

ago/08

set/08

out/08

nov/08

dez/08

jan/09

fev/09

mar/09

abr/09

mai/09

jun/09

Fonte: Funcex. Elaboração: Grupo de Conjuntura Fundap.

Total Básicos Semimanufaturados Manufaturados

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Fundap – Grupo de Conjuntura Comércio exterior brasileiro em 2008 – 12/08/2009

Exportações por classe de produto Evolução mensal do índice de quantum - classe de produto

50,0

70,0

90,0

110,0

130,0

150,0

170,0

jan/07

fev/07

mar/07

abr/07

mai/07

jun/07

jul/07

ago/07

set/07

out/07

nov/07

dez/07

jan/08

fev/08

mar/08

abr/08

mai/08

jun/08

jul/08

ago/08

set/08

out/08

nov/08

dez/08

jan/09

fev/09

mar/09

abr/09

mai/09

jun/09

Fonte: Funcex. Elaboração: Grupo de Conjuntura Fundap.

Total Básicos Semimanufaturados Manufaturados

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Importações por categoria de uso

Importação Brasileira - Jan-Jun- 2009/2008 - US$ MilhõesValor Var % Participação % Contribuição %

2009 2008 2009 2008Bens de Capital 13920,0 16261,0 -14,4 24,9 20,5 10,0Matérias-primas e intermediários 25833,0 38518,0 -32,9 46,2 48,5 54,3Bens de Consumo 9158,0 9926,0 -7,7 16,4 12,5 3,3 - Não-duráveis 4523,0 4433,0 2,0 8,1 5,6 -0,4 - Duráveis 4635,0 5493,0 -15,6 8,3 6,9 3,7 . Automóveis 2066,0 2249,0 -8,1 3,7 2,8 0,8Combustíveis e lubrificantes 7054,0 14638,0 -51,8 12,6 18,4 32,4 - Petróleo 3658,0 8075,0 -54,7 6,5 10,2 18,9 - Demais 3396,0 6563,0 -48,3 6,1 8,3 13,5Total 55965,0 79343,0 -29,5 100,0 100,0 100,0Fonte: SISCOMEX.

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Importações por categoria de uso Valor, preço e quantum das importações Jan-Jun 2009/ Jan-Jun 2008

-7,5

0,6

-0,3

5,7

1,5

-46,6

-23,5

-6,7

-31,9

-14,3

1,1

-16,0

-29,4

-5,8

-32,1

-9,9

2,6

-55,1

Total Bens de capital Bens intermediários Bens de consumoduráveis

Bens de consumo nãoduráveis

Combustíveis

Fonte: Funcex. Elaboração: Grupo de Conjuntura Fundap.

Preço Quantum Valor

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Fundap – Grupo de Conjuntura Comércio exterior brasileiro em 2008 – 12/08/2009

Importações por categoria de uso Evolução mensal do índice de preço das importações - categoria de uso

70

90

110

130

150

170

190

210

jun/

07

jul/0

7

ago/

07

set/0

7

out/0

7

nov/

07

dez/

07

jan/

08

fev/

08

mar

/08

abr/0

8

mai

/08

jun/

08

jul/0

8

ago/

08

set/0

8

out/0

8

nov/

08

dez/

08

jan/

09

fev/

09

mar

/09

abr/0

9

mai

/09

jun/

09

Fonte: Funcex. Elaboração: Grupo de Conjuntura Fundap.

Total Bens de capitalBens intermediários Bens de consumo duráveisBens de consumo não duráveis Combustíveis

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Fundap – Grupo de Conjuntura Comércio exterior brasileiro em 2008 – 12/08/2009

Importações por categoria de uso Evolução mensal do índice de quantum das importações - categoria de uso

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

mai/07

jun/07

jul/07

ago/07

set/07

out/07

nov/07

dez/07

jan/08

fev/08

mar/08

abr/08

mai/08

jun/08

jul/08

ago/08

set/08

out/08

nov/08

dez/08

jan/09

fev/09

mar/09

abr/09

mai/09

jun/09

Fonte: Funcex. Elaboração: Grupo de Conjuntura Fundap.

Total Bens de capital Bens intermediários

Bens de consumo duráveis Bens de consumo não duráveis Combustíveis

Page 25: Fundap – Grupo de Conjuntura O comércio exterior brasileiro no 1 0 semestre de 2009.

Fundap – Grupo de Conjuntura Comércio exterior brasileiro em 2008 – 12/08/2009

Comércio exterior por conteúdo tecnológicoComposição das Exportações brasileiras por conteúdo tecnológico - acumulado até junho (%)

43,5%

53,4%

22,4%

18,3%

9,2%5,7%

7,5% 6,3%

8,3% 6,7%

8,0% 8,0%

0,9% 1,3%

2008 2009

Commodities Primárias Média Intensidade Petróleo e Outros Insumos Energéticos

Intensivas em Trabalho e Recursos Naturais Baixa Intensidade Alta Intensidade

Não classificados

Fonte: MDIC. Elaboração: Grupo de Conjuntura - Fundap.

Page 26: Fundap – Grupo de Conjuntura O comércio exterior brasileiro no 1 0 semestre de 2009.

Fundap – Grupo de Conjuntura Comércio exterior brasileiro em 2008 – 12/08/2009

Comércio exterior por conteúdo tecnológico

Exportações brasileiras por conteúdo tecnológico - US$ milhões (acumulado 1º semestre)

38.46236.724

19.763

12.573

7.0735.531

7.352

4.6206.587

4.304

8.139

3.914

812 901

2008 2009

Commodities Primárias Média Intensidade Alta Intensidade

Baixa Intensidade Intensivas em Trabalho e Recursos Naturais Petróleo e Outros Insumos Energéticos

Não classificados

Fonte:MDIC. Elaboração: Grupo de Conjuntura - Fundap.

Page 27: Fundap – Grupo de Conjuntura O comércio exterior brasileiro no 1 0 semestre de 2009.

Fundap – Grupo de Conjuntura Comércio exterior brasileiro em 2008 – 12/08/2009

Comércio exterior por conteúdo tecnológicoParticipação dos principais parceiros comerciais nas exportações brasileiras 2008 e 2009 (até junho)

15%

11%

7%

6%

4%

3%2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

15%

10%

6%

4%

3%2%

2% 2%3% 3%

2%

1%1%

2%

8%

CH

INA

ES

TAD

OS

UN

IDO

S

AR

GE

NTI

NA

PA

ISE

S B

AIX

OS

(HO

LAN

DA

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ALE

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NH

A

JAP

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UN

IDO

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LA

BE

LGIC

A

ITA

LIA

RU

SS

IA,

FED

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AC

AO

DA

FRA

NC

A

SU

ICA

CO

RE

IA,

RE

PU

BLI

CA

DA

(SU

L)

ES

PA

NH

A

2009 2008

Page 28: Fundap – Grupo de Conjuntura O comércio exterior brasileiro no 1 0 semestre de 2009.

Fundap – Grupo de Conjuntura Comércio exterior brasileiro em 2008 – 12/08/2009

Comércio exterior por conteúdo tecnológico

Composição das exportações brasileiras por parceiro comercial

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CH

INA

ES

TA

DO

SU

NID

OS

AR

GE

NT

INA

PA

ISE

SB

AIX

OS

(HO

LAN

DA

)

AL

EM

AN

HA

JAP

AO

RE

INO

UN

IDO

VE

NE

ZU

ELA

BE

LGIC

A

ITA

LIA

RU

SS

IA,

FE

DE

RA

CA

OD

A

FR

AN

CA

SU

ICA

CO

RE

IA,

RE

PU

BLI

CA

DA

(SU

L)

Commodities Primárias Intensivas em Trabalho e Recursos Naturais Baixa Intensidade

Média Intensidade Alta Intensidade Não classificados

Petróleo e Outros Insumos Energéticos

Fonte: MDIC. Elaboração: Grupo de Conjuntura - Fundap.

Page 29: Fundap – Grupo de Conjuntura O comércio exterior brasileiro no 1 0 semestre de 2009.

Fundap – Grupo de Conjuntura Comércio exterior brasileiro em 2008 – 12/08/2009

Comércio exterior por conteúdo tecnológico

Composição das Importações brasileiras por conteúdo tecnológico - acumulado até junho (%)

38,3% 40,1%

20,5%23,3%

17,8%11,8%

8,8% 7,6%

4,9%6,0%

4,0% 5,0%

0,5% 0,8%

2008 2009

Média Intensidade Alta Intensidade Petróleo e Outros Insumos Energéticos

Commodities Primárias Intensivas em Trabalho e Recursos Naturais Baixa Intensidade

Não classificados

Fonte: MDIC. Elaboração: Grupo de Conjuntura - Fundap.

Page 30: Fundap – Grupo de Conjuntura O comércio exterior brasileiro no 1 0 semestre de 2009.

Fundap – Grupo de Conjuntura Comércio exterior brasileiro em 2008 – 12/08/2009

Comércio exterior por conteúdo tecnológico

Importações brasileiras por conteúdo tecnológico - US$ milhões (acumulado 1º semestre)

30.398

22.449

16.283

13.03514.121

6.5996.994

4.2463.920 3.3353.189 2.820

435 432

2008 2009

Média Intensidade Alta Intensidade Petróleo e Outros Insumos Energéticos

Commodities Primárias Intensivas em Trabalho e Recursos Naturais Baixa Intensidade

Não classificados

Fonte:MDIC. Elaboração: Grupo de Conjuntura - Fundap.

Page 31: Fundap – Grupo de Conjuntura O comércio exterior brasileiro no 1 0 semestre de 2009.

Fundap – Grupo de Conjuntura Comércio exterior brasileiro em 2008 – 12/08/2009

Comércio exterior por conteúdo tecnológicoComposição das Exportações e Importações brasileiras por conteúdo tecnológico 2009 (até junho) -%

53,4%

7,6%

18,3%

40,1%

5,7%

11,8%

6,3%

6,0%

6,7%

5,0%

8,0%

23,3%

1,3% 0,8%

Exportações Importações

Commodities Primárias Média Intensidade Petróleo e Outros Insumos Energéticos

Intensivas em Trabalho e Recursos Naturais Baixa Intensidade Alta Intensidade

Não classificados

Fonte: MDIC. Elaboração: Grupo de Conjuntura - Fundap.

Page 32: Fundap – Grupo de Conjuntura O comércio exterior brasileiro no 1 0 semestre de 2009.

Fundap – Grupo de Conjuntura Comércio exterior brasileiro em 2008 – 12/08/2009

Comércio exterior por conteúdo tecnológico

Saldo comercial brasileiro por conteúdo tecnológico - US$ milhões (acumulado 1º semestre)

31.468

4.1641.7992.667

968377 469

-5.982

-2.685

-9.209-7.504

-10.635 -9.877

32.477

2008 2009

Commodities Primárias Baixa Intensidade Intensivas em Trabalho e Recursos Naturais

Não classificados Petróleo e Outros Insumos Energéticos Alta Intensidade

Média Intensidade

Fonte:MDIC. Elaboração: Grupo de Conjuntura - Fundap.

Page 33: Fundap – Grupo de Conjuntura O comércio exterior brasileiro no 1 0 semestre de 2009.

Fundap – Grupo de Conjuntura Comércio exterior brasileiro em 2008 – 12/08/2009

Exportações setoriaisVariação anual do índice de preço das exportações brasileiras (%) - Acumulado até o 1º semestre

-70,0 -50,0 -30,0 -10,0 10,0 30,0 50,0 70,0

Agricultura e pecuária

Silvicultura e exploração florestal

Pesca e aqüicultura

Extração de carvão mineral

Extração de petróleo

Extração de minerais metálicos

Extração de minerais não-metálicos

Produtos alimentícios e bebidas

Produtos do fumo

Produtos têxteis

Confecção de artigos do vestuário e acessórios

Preparação de couros seus artefatos e calçados

Produtos de madeira

Celulose, papel e produtos de papel

Edição, impressão e reprodução de gravações

Coque, refino de petróleo e combustíveis

Produtos químicos

Artigos de borracha e plástico

Produtos de minerais não-metálicos

Metalurgia básica

Produtos de metal

Máquinas e equipamentos

Máquinas para escritório e de informática

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

2008/2007 2009/2008

Page 34: Fundap – Grupo de Conjuntura O comércio exterior brasileiro no 1 0 semestre de 2009.

Fundap – Grupo de Conjuntura Comércio exterior brasileiro em 2008 – 12/08/2009

Exportações setoriaisVariação anual do índice de quantum das exportações brasileiras (%)

-50,0 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Agricultura e pecuária

Silvicultura e exploração florestal

Pesca e aqüicultura

Extração de carvão mineral

Extração de petróleo

Extração de minerais metálicos

Extração de minerais não-metálicos

Produtos alimentícios e bebidas

Produtos do fumo

Produtos têxteis

Confecção de artigos do vestuário e acessórios

Preparação de couros seus artefatos e calçados

Produtos de madeira

Celulose, papel e produtos de papel

Edição, impressão e reprodução de gravações

Coque, refino de petróleo e combustíveis

Produtos químicos

Artigos de borracha e plástico

Produtos de minerais não-metálicos

Metalurgia básica

Produtos de metal

Máquinas e equipamentos

Máquinas para escritório e de informática

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

2008/2007 2009/2008