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GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PRODUTOS: UMA
ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA
Joao Victor Rojas Luiz (Unesp)
Daniel Jugend (Unesp)
Octaviano Rojas Luiz (Unesp)
Fernando Bernardi de Souza (Unesp)
Por determinar o conjunto atual e futuro de produtos que uma empresa
utiliza para competir, o tema gestão de portfólio de produtos (GPP) tem tido
destaque entre pesquisadores e profissionais envolvidos com atividades de
inovação, gerenciamento de projetos e desenvolvimento de novos produtos.
O objetivo deste trabalho consiste em fazer uma análise bibliométrica sobre
a GPP, de modo a identificar os principais autores, periódicos e congressos
que abordam este assunto. Para isso, foi feita uma busca na base de dados
Web of Science da Thomson Reuters, utilizando o termo “product portfolio”
em títulos, resumos e palavras-chave. Obtiveram-se cento e oito publicações
sobre o tema, com destaque para os seguintes periódicos: Journal of Product
Innovation Management e Strategic Management Journal. Dentre os
congressos internacionais que mais atraem trabalhos, destacam-se o Process
Systems Engineering Conference e o IEEE International Conference on
Industrial Engineering and Engineering Management. Além disso, a análise
temporal de publicações indica que o tema GPP tem crescido
significativamente nos últimos dez anos.
Palavras-chave: Processo de desenvolvimento de produtos, gestão de
portfólio, análise bibliométrica
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Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção
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1. Introdução
Por determinar o conjunto atual e futuro de produtos que uma empresa utiliza para competir, o
tema gestão de portfólio tem tido destaque entre pesquisadores e profissionais envolvidos com
atividades de inovação, gerenciamento de projetos e desenvolvimento de novos produtos
(MATHEWS, 2011; TELLER et al., 2012; MEIFORT, 2015). Cooper et al. (1999) destacam
que a gestão de portfólio de produtos (GPP), além de encaminhar definições e decisões quanto
aos projetos de novos produtos e seus respectivos graus de inovação, também gera
implicações no alinhamento entre os projetos de produtos com os objetivos do negócio da
empresa.
De acordo com Cooper et al. (2001) e Kester et al. (2014), as necessidades de pesquisas sobre
GPP ocorrem, sobretudo, porque ao mesmo tempo em que a sua tomada de decisão é
estratégica para as empresas, uma vez que determinam não apenas os projetos de novos
produtos a serem desenvolvidos, mas, também as suas revisões, atualizações e até mesmo
decisões de descontinuidade e consequentes impactos de alocação de recursos; essas decisões
estão inseridas nas etapas de pré-desenvolvimento do processo de desenvolvimento de
produtos (ROZENFELD et al., 2006); e, também, são associadas aos valores políticos e de
barganha das organizações (HEISING, 2012; MARTINSUO, 2013); fatos que tornam
complexo o seu gerenciamento.
Devido a este caráter estratégico e complexo, são diversas as publicações que tentam sugerir
práticas específicas de gestão e que possam a auxiliar as empresas em melhor gerenciar o
portfólio de produtos (COULON et al., 2009; KILLEN et al., 2008; OH et al. 2012;
JUGEND; SILVA, 2014). Por exemplo, Bitman e Sharif (2008) sugeriram métodos de
pontuação e de priorização de projetos de P&D e de novos produtos; Archer e Ghasemzadeh
(1999) propuseram um framework para apoiar a decisão em portfólio de produtos; e Dutra et
al. (2014) classificam diversos métodos formais e que podem orientar os gestores na escolha
de projetos de produtos.
Tendo em vista que a GPP é tema que há muito tempo vem sendo estudado pela literatura
internacional (por exemplo: ROUSSEL et al., 1991; COOPER et al., 1999; KESTER et al.,
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2014), e mesmo no Brasil (MIGUEL, 2008; CASTRO; CARVALHO, 2010), entende-se que
seja importante identificar fontes relevantes de pesquisa que são responsáveis por comunicar
o conhecimento sobre o tema. Diante disso, o objetivo deste trabalho consiste em identificar
os principais autores, periódicos e congressos que abordam GPP, além de analisar a evolução
do número de publicações ao longo do tempo. Para cumprimento deste objetivo, foi realizada
uma análise bibliométrica sobre o tema.
Após esta introdução, o artigo inicialmente apresenta breve revisão teórica sobre gestão de
portfólio de produtos. Em seguida, apresenta-se e explica-se como foi feita a pesquisa
bibliométrica. Na sequência, os resultados são apresentados e analisados. Por fim, são
delineadas as considerações finais.
2. Gestão de Portfólio de Produtos
Pode-se definir portfólio de produtos como o conjunto de produtos que uma empresa utiliza
para competir em determinado mercado (COOPER et al., 1999). A gestão de portfólio de
produtos é responsável não apenas por determinar os projetos de novos produtos, mas,
também, revisões, atualizações e até mesmo decisões de descontinuidade acerca dos produtos
atualmente produzidos e comercializados. Além disso, essas deliberações também definem
quais projetos de produtos devem ser acelerados, abortados e repriorizados, e, recursos a
serem alocados a cada um desses projetos (KESTER et al., 2011).
É consenso entre diversas publicações que a gestão do portfólio de produtos deve cumprir
fundamentalmente três objetivos básicos nas empresas, são eles: alinhamento entre o portfólio
de produtos e a estratégia de negócio, balanceamento e a maximização de valor (COOPER et
al., 2000; MIKKOLA, 2001; KILLEN et al., 2008; MIGUEL, 2008; McNALLY et al. 2009;
CASTRO; CARVALHO, 2010; JUGEND; SILVA, 2014). A finalidade primária
alinhamento do portfólio de produtos, consiste em traduzir a estratégia da empresa em um
conjunto de produtos, de forma a se considerar as linhas de produtos atuais ou futuras que
serão responsáveis pela viabilização da estratégia, especialmente àquela vinculada à inovação
(McNALLY et al. 2009) Já o balanceamento está relacionado ao mix de projetos de produtos
(COOPER et al., 2001; MIKKOLA, 2001). Contempla questões como a avaliação do grau de
inovação de cada um dos produtos que compõem o portfólio (balanceamento de projetos do
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tipo radical e incremental), riscos e recompensas previstos com o desenvolvimento desses
projetos, segmentos de mercado que cada produto pretende atingir e, prazos de execução. A
maximização de valor do portfólio visa, basicamente, otimizar a relação entre recursos
utilizados e retornos previstos com os projetos de produtos (McNALLY et al., 2009;
KESTER et al., 2009). A análise de desempenho deste objetivo ocorre, fundamentalmente, via
adoção de indicadores econômicos e financeiros para se avaliar cada um dos projetos.
Pesquisas anteriores levantaram dificuldades que normalmente as empresas se defrontam para
o cumprimento desses objetivos e para o bom desempenho da gestão do portfólio de produtos.
Alguns trabalhos mencionam que por determinar produtos que uma organização irá competir,
as decisões de portfólio estão associadas aos momentos críticos de pré-desenvolvimento do
PDP, também conhecido como fuzzy front end, que tem como característica central a grande
quantidade de ideias de projetos somada à elevada incerteza de resultados (McNALLY et al.,
2009). Clark e Wheelwright (1993) e Cooper et al. (1999) sugerem que uma das principais
causas de insucesso no PDP ocorre, principalmente, em virtude de falhas gerenciais presentes
nas atividades de planejamento do portfólio de produtos. Segundo esses autores, muitas
empresas falham em nível estratégico, pois, geralmente, focam em projetos individuais e não
os integram aos outros projetos e ao planejamento estratégico.
Trabalhos como o de Archer e Ghasenzadeh (1999) e Castro e Carvalho (2010) alertam que a
tomada de decisão acerca do portfólio de produtos deve ser gerenciada de maneira cuidadosa.
De acordo com esses autores, se por um lado, as empresas normalmente possuem muitos
projetos de produtos, por outro, há limitação de tempo, recursos financeiros e humanos. Além
disso, conforme observado por Kavadias e Chao (2007), muitas empresas também possuem
dificuldades em priorizar os seus projetos de novos produtos.
Cooper et al. (2000) notaram ainda que as empresas tendem a conduzirem diversos projetos
de produtos concomitantemente e gastam intensa energia gerencial para resolver problemas
rotineiros e pressões de curto prazo, não conseguindo, dessa forma, prestar maior dedicação a
questões referentes ao alinhamento entre desenvolvimento de novos produtos com suas
respectivas estratégias. Essas falhas levam a contínuas atividades de “apagar incêndios”, o
que pode ser especialmente problemático na tomada de decisão sobre quais produtos
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desenvolver, manter e retirar do mercado (REPENNING, 2001). Equívocos neste momento
podem comprometer o desempenho do PDP e consequentemente a capacidade competitiva
futura da empresa (MIKKOLA, 2001).
Após amplas pesquisas empíricas sobre o tema gestão de portfólio de produtos, Kahn et al.
(2006), McNally et al. (2009) e Teller et al. (2012) identificaram que as empresas que
possuem melhor desempenho em portfólio de produtos, são justamente aquelas que adotam
mecanismos formais e sistematizados para conduzir essas atividades.
3. Método de Pesquisa
O método de pesquisa empregado foi a análise bibliométrica das publicações no tema Gestão
de Portfólio de Produtos. A pesquisa foi feita na base de dados Web of Science da Thomson
Reuters. Esta base foi escolhida por apresentar artigos publicados em periódicos avaliados
pelo JCR (Journal Citation Report). Sendo assim, garante-se que o conjunto de artigos sobre
o tema analisado aqui pertence a periódicos com relevância científica reconhecida. Para efeito
de reprodutibilidade da pesquisa, foram considerados válidos os artigos pesquisados até a data
de 15 de março de 2015.
Foi usada a palavra-chave “product portfolio”, pois esta expressão engloba amplamente o
tema de portfólio de produto, ao mesmo tempo em que elimina outros tipos de portfólio, como
o de investimentos. A busca foi feita pelo campo “tópico”, que inclui título, resumo e
palavras-chave. Obteve-se um conjunto amplo de artigos publicados em periódicos e
congressos, além de capítulos de livros e de notícias sobre o tema. Através da leitura de título
e resumo dos artigos, a pesquisa foi refinada, mediante critérios de exclusão. Foram excluídos
dos dados coletados artigos sem autor especificado (anônimo), sem resumo e que não
tratassem diretamente de gestão de portfólio de produtos (por exemplo: portfólio de
investimentos financeiros). Além disso, quando apareceram artigos duplicados, foi
considerada a publicação mais antiga. Para a análise subsequente, os artigos válidos foram
divididos em dois grupos: artigos de periódicos e de congressos.
O conjunto final de artigos foi analisado estatisticamente usando o software Microsoft Excel
2010, de modo a se obter informações acerca da evolução das publicações sobre o tema ao
longo do tempo, tipos de documento encontrados, os periódicos e congressos com maior
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número de publicações, bem como os autores com mais publicações no tema. A Figura 1
apresenta as etapas do desenvolvimento desta pesquisa bibliométrica.
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Figura 1 - Etapas da pesquisa bibliométrica
Filtro
Definição das palavras-chave
Pesquisa inicial na base
Web of Science
Resultado da Pesquisa
(documentos)
Definição dos critérios de
exclusão
Artigos Válidos
NÃO
SIM
FILTROLeitura de
Título e Resumo+
Critérios de Exclusão
Artigos Excluídos
Análise dos dados
4. Resultados
Como resultado da pesquisa inicial na base de dados Web of Science, foram obtidos
quatrocentas e cinquenta e cinco publicações. A partir da leitura de título e resumo e aplicação
dos critérios de exclusão estabelecidos, restaram cento e oito trabalhos a serem analisados.
Dos artigos restantes, sessenta e cinco são artigos de periódicos (article), trinta e quatro são
artigos de congressos (proceedings paper), seis foram publicados tanto em congresso como,
posteriormente, em número de periódico (article; proceedings paper), duas revisões da
literatura (review) e um classificado pela base como artigo de notícia (news item). A Figura 2
apresenta o número de artigos para cada classificação por tipo de documento
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Figura 2 - Quantidade de publicações por tipo de documento.
A partir da análise da data de publicação dos artigos, percebe-se um aumento no número de
artigos publicados em periódicos e congressos, especialmente a partir de 2006, com destaque
para a elevada frequência de publicações nos 2008 (16 publicações) e 2014 (12 publicações).
Uma evidência do crescimento das publicações na área é que um terço dos artigos analisados
foi publicado nos últimos cinco anos (considerando o período que se inicia em 2011). A
figura 3 apresenta a quantidade de trabalhos para cada ano de publicação. Os primeiros
trabalhos identificados datam no ano de 1996, mostrando a preocupação recente sobre o tema.
Figura 3 - Quantidade de trabalhos por ano de publicação.
Foi identificado, para os cento e oito artigos aqui compilados, um total de duzentos e quarenta
e sete autores, sendo que apenas quarenta possuem mais de uma publicação. Destes, oito
autores apresentam três ou mais trabalhos publicados. Eles são apresentados na Figura 4. O
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autor com maior número de publicações é Jianxin (Roger) Jiao da Georgia Tech, com sete
publicações no tema. Entre os autores com mais publicações, destacam-se os pesquisadores
com ênfase em métodos quantitativos e de pesquisa operacional, tais como Jiao J., Zhang, Y.
Y., Chiang, T. A., Kim, H. M e Kleinschmidt, E.
Figura 4 - Autores com mais publicações
Para a análise, os artigos válidos foram divididos em dois grupos: artigos de periódicos e de
congressos. O grupo dos artigos de periódicos contou com setenta e três itens, incluindo todos
os artigos classificados como de periódicos pela base, as duas revisões de literatura, o artigo
classificado como de notícia pela base (publicado no Harvard Business Review e, portanto,
neste estudo também considerado como de periódico) e cinco dos seis artigos classificados
como de periódicos e de congressos. Um artigo classificado em ambas as categorias pela base
não entrou na lista de artigos de periódicos, uma vez que não explicita o nome do journal em
que foi publicado. Já o grupo de artigos de congressos inclui quarenta publicações, das quais
seis foram classificadas nas duas categorias e o restante apenas como artigos de congressos.
Identificaram-se quarenta e oito periódicos com publicações na área, dos quais apenas
quatorze contemplam mais de um artigo publicado e são mostrados na Figura 5. Os periódicos
com mais publicações são o “Computers & Chemical Engineering” e o “Journal of Product
Innovation Management”, com seis artigos cada. O primeiro periódico apresenta trabalhos
com temas e métodos de pesquisa variados, e este ser o principal periódico aponta que a
gestão de portfólio de produtos é importante para a área de Engenharia Química, ainda que
com foco específico em questões técnicas desta área. Já o segundo periódico é um dos mais
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relevantes para a área de inovação e desenvolvimento de novos produtos, sendo classificado
em 15/43 no ranking do JCR na área de Engenharia Industrial e, portanto, era um resultado de
certa forma esperado. Seguem-se o “Strategic Management Journal” com quatro e
“International Journal of Technology Management” com três. Estes quatro periódicos
englobam aproximadamente 26 % do total de artigos de periódicos publicados sobre o tema.
Figura 5 - Periódicos com mais de um artigo publicado.
No que se refere a publicações em congressos, observa-se baixa concentração, com 32
conferências diferentes aparecendo na lista. Desta lista, apenas cinco congressos apareceram
com mais de um artigo e são apresentados na Figura 6. O principal congresso identificado foi
o “Process Systems Engineering Conference/ European Symposium on Computer Aided
Process Engineering” com quatro artigos, seguido de “IEEE International Conference on
Industrial Engineering and Engineering Management” com três e “Annual Conference of the
Asia-Pacific-Decision-Sciences-Institute e “ASME International Design Engineering
Technical Conferences/Computers and Information in Engineering Conference”.
Figura 6 - Congressos com mais de um artigo publicado
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5. Análise de Resultados
A análise temporal das publicações realizada neste trabalho indica que o tema GPP tem
crescido em importância nos últimos anos, afinal, um terço dos artigos analisados foi
publicado nos últimos cinco anos; o que indica certa tendência de aumento de estudos sobre o
tema. Os resultados desta pesquisa evidenciaram que os artigos publicados em GPP são
dispersos em diferentes periódicos. Isso ocorre, provavelmente, porque não há um journal
internacional, e até mesmo nacional, focado neste tema. Porém, deve-se salientar a relevância
de revistas como Journal of Product Innovation Management, Strategic Management Journal
e de congressos como IEEE International Conference on Industrial Engineering and
Engineering Management, como meios para a comunicação de pesquisas sobre gestão de
portfólio de produtos. Entende-se, desta maneira, que pesquisadores interessados no tema
podem consultar essas fontes, assim como direcionar suas publicações a estes periódicos e
congressos.
Com relação aos principais periódicos, destacam-se os com temática relacionada à gestão da
inovação, desenvolvimento de novos produtos, gestão de projetos, e aqueles que abordam
gestão estratégica, tecnológica e de marketing. Entre eles, podem-se citar: Journal of Product
Innovation Management, Strategic Management Journal, International Journal of
Technology Management, Industrial Marketing Management, Journal of Marketing e
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Technovation. Também foram identificados artigos publicados em alguns dos mais
conceituados periódicos da área de gestão de operações, tais como International Journal of
Production Research, Journal of Operations Management e Production and Operations
Management. Estes resultados sugerem que a GPP é tema transversal na área de operações, o
que evidencia a importância de trabalhos e pesquisas sobre esse assunto em áreas como
Engenharia de Produção, Administração e até mesmo em Marketing.
Apesar do levantamento de que autores de diferentes áreas de conhecimento têm publicado
em GPP, é importante observar a presença do Professor Elko J. Kleinschmidt, da McMaster
University – Canadá, entre os autores com mais artigos publicados sobre o tema. O Professor
Kleinschmidt mantém-se ativo na área de pesquisa em gestão do PDP e possui atualmente
índice h na base Scopus de 31 sendo um dos pesquisadores que participaram junto com Robert
Cooper e Scott John Edgett de relevantes trabalhos sobre GPP (ver, por exemplo, Cooper et
al., 1999; Cooper et al., 2000 e Cooper et al., 2001).
Entre os principais periódicos identificados, foram observadas publicações com foco em áreas
técnicas, como a de Engenharia Química e de Computação. Nesse sentido, os periódicos com
mais artigos publicados sobre o tema são Computers & Chemical Engineering e o Industrial
& Engineering Chemistry Research. Além disso, o congresso que apresentou mais
publicações também é na área técnica e não especificamente gerencial (Process Engineering
Conference / European Symposium on Computer Aided Process Engineering). Este resultado
evidencia a exploração do tema por áreas não gerenciais, as quais têm se preocupado com
aspectos técnicos no desenvolvimento de produtos em indústrias específicas.
6. Considerações Finais
Devido a sua interface com a gestão da inovação, de projetos de desenvolvimento de novos
produtos, o tema da GPP tem ganhado destaque nos últimos anos (MCNALLY et al., 2013;
KESTER et al., 2014; MEIFORT, 2015). Desta forma, a investigação da GPP como área de
pesquisa possui potencial para auxiliar pesquisadores e praticantes a identificarem com maior
facilidade os importantes veículos de comunicação sobre o tema. A pesquisa bibliométrica
tem o papel de sintetizar os resultados de publicações compiladas em bases de artigos e
periódicos, extraindo resultados estatísticos de buscas por palavras-chave selecionadas.
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Assim, é possível se traçar um perfil das pesquisas em um determinado tema, podendo
orientar desta maneira pesquisas futuras.
O objetivo proposto para este estudo foi identificar os principais autores, periódicos e
congressos sobre o tema, como consequência de uma pesquisa bibliométrica. Quanto aos
autores com mais artigos publicados, identificou-se que muito deles são originários e focam
seus trabalhos em áreas de caráter mais técnico, como por exemplo Pesquisa Operacional; a
qual emprega métodos quantitativos para otimização de portfólios. Esta tendência de um
grande número de trabalhos técnicos foi também observada entre os principais periódicos,
sendo uma das revistas científicas com mais publicações a “Computers & Chemical
Engineering”. Com relação a periódicos focados em gestão, os periódicos “Journal of
Product Innovation Management” e “Strategic Management Journal” contemplam um
expressivo número de trabalhos sobre GPP. No que se refere a congressos, foram
identificadas as principais conferências que abordam o assunto. Outro importante resultado
observado é houve um aumento significativo de publicações sobre GPP nos últimos dez anos
e com uma tendência não decrescente de publicações desde então.
Os resultados desta pesquisa devem ser entendidos de acordo com as suas limitações
metodológicas. O trabalho se restringiu a coletar publicações presentes da base Web of
Science, não considerando, portanto, trabalhos de em outros bancos de dados. Assim, não
foram considerados congressos nacionais como o Encontro Nacional de Engenharia de
Produção (ENEGEP) e o Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produtos
(CBGDP), que tradicionalmente atraem muitos artigos sobre GPP. Outra limitação foi que
mesmo se definindo critérios claros para exclusão, ainda não se eliminou completamente a
subjetividade no filtro dos artigos válidos. Como propostas de estudos futuros, recomenda-se
estender a análise bibliométrica a outras bases de dados, como o Scopus e o Scielo. Além
disso, em termos de revisão teórica, poderiam ser feitas análises específicas em periódicos e
congressos nacionais. Estudos futuros poderiam também promover a sistematização do
conjunto de artigos analisado, de forma a identificar e sistematizar tendências, práticas e
métodos de gestão, e desafios relacionados ao GPP.
REFERÊNCIAS
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