Guia de uso do sistema - WebliniaERP

GUIA DE UTILIZAÇÃOSISTEMA

Treinamento Vendas

O PROCESSO DA VENDA

PASSO 1 – CADASTRO / LOGIN

Acessar www.webliniaerp.com.br

pelo navegador

Google Chrome

e clicar em Entrar.

http://www.webliniaerp.com.br/

PASSO 1 – CADASTRO / LOGIN

Preencha com seu

nome de usuário ou

email cadastrado

e senha.

Clique em Logar.

ALERTA – FECHAMENTO DO CAIXA

Caso essa mensagem seja apresentada, realize o procedimento de Fechamento do Caixa:

1 – Clique em OK

2 – Selecione o ícone no canto

superior direito da tela

3 – Clique em Fechar Caixa

PASSO 2 – ABRIR O CAIXA DO DIA

Clique em ABRIR CAIXA para iniciar as operações.

PASSO 2 – ABRIR O CAIXA DO DIA

Caso tenha dinheiro para a abertura do

caixa insira o valor e selecione a opção

Caixa Interno em conta de origem, caso

contrário clique direto em ABRIR PDV.

PASSO 3 – ENTENDENDO O PROCESSO DE VENDA

Cliente entra na loja para comprar

Vendedor efetua o Cadastro Rápido

do Cliente

Vendedor insere a Venda no Sistema

PASSO 4 – CADASTRO RÁPIDO DO CLIENTE

TELA SERÁ ATUALIZADA

Cadastro Rápido do Cliente:

1 – Selecione o ícone no canto superior direito da tela

2 – Clique em Novo Cliente

3 – Preencha todos os campos e clique em Salvar Cliente

Benefícios do Preenchimento do Cadastro Rápido: Possuir histórico do cliente

Agilizar o processo de devolução de mercadoria

Fidelizar o cliente

Envio de promoções

Divulgação de eventos

Ações de Relacionamento com o cliente

PASSO 5 – BUSCAR O CADASTRO DO CLIENTE E INICIAR A VENDA

1 - Após efetuado o cadastro do cliente, acesse a opçãoNova Venda (Modo Loja)

1 2

3 4

2 – Clique no ícone para buscar o cliente

3 – Digite o nome do cliente e clique em Buscar. Ache

o cliente na listagem e clique em Selecionar

4 – Note que a venda já será inserida com o nome do cliente

cadastrado

PASSO 6 – BUSCAR PRODUTO

Clique aqui para abrir lista de produtos

Clique aqui para abrir lista de produtos

Busque os produtos para venda, através dos ícones

Produto , Lupa ou código de barras.

1 2 A coluna Qtd 1 indica quantos produtos

estão disponíveis em estoque. A coluna

Qtd 2 deve ser preenchida com o

número de produtos a ser vendido.

Após preenchido, clique em Selecionar.

Optando pelos ícones Lupa ou Produto, você será

direcionado para a tela abaixo.

Obs: Na mesma tela você pode continuar vendendo, basta inserir outros produtos e quantidades.

PASSO 6 – BUSCAR PRODUTO

Clique nesse campo e utilize o Leitor de Código de Barras

Optando pela busca através do Código de Barras:

Produto disponível

para venda

Produto não cadastrado

pelo código de barras OU

não disponível em estoque.

Para confirmar, puxar o

produto pela opção Lupa e

checar a disponibilidade.

Após selecionar o produto, será

gerada uma nova tela com o item

adicionado. Para adicionar mais

produtos na mesma venda, basta

seguir o mesmo passo a passo.

Confirmar com o cliente os

produtos da listagem, antes de

finalizar a venda.

Para excluir o produto da

venda / orçamento

PASSO 7 – INSERIR PRODUTO NA VENDA

Cancela a venda e retorna para a página de selecionar produto.Funções

dos Botões:

Direciona para a próxima tela que será de Pgtos.

Gera orçamento para impressão e reserva o produto do estoque até virar a venda. Esta opção será usada apenas pelos vendedores do depósito.

Incluir desconto em

%

Incluir desconto em

R$

PASSO 8 – APLICAR DESCONTO NO PRODUTO

Em caso de desconto para o cliente,

habilitar a opção VLR. UNIT.

Preencher em Porcentagem %

ou Valor R$.

Após Clicar em Receber, abrirá uma

nova tela para selecionar a Forma

de Pagamento (podendo ser mais

de uma opção).

Resumo do Recebimento: Total pago em mais de uma forma

de pagamento e Indicação do Troco

Preencha as informações e

clique em Receber, em seguida clique

em Finalizar para fechar o pagamento

OU Cancelar Pagamento para retornar à

tela de Venda.

PASSO 9 – FORMAS DE PAGAMENTO

Formas de Pagamento Aceitas pela

Loja:Dinheiro, Cartão de Débito e

Cartão de Crédito

Forma de Pagamento – Dinheiro: insira o valor a ser pago pelo cliente e clique

em Receber e em seguida Finalizar.



Forma de Pagamento – Débito: insira o valor a ser pago no débito, escolha a Maquineta,

clique em Receber e em seguida Finalizar.

Obs: você será sempre orientado a qual maquineta deverá usar.

Forma de Pagamento – Crédito: insira o valor a ser pago no crédito, escolha a Maquineta, insira o número

de parcelas para pagamento (limite máximo em até 12X), clique em Receber e em seguida Finalizar.

Obs: você será sempre orientado a qual maquineta deverá usar.


Após Finalizar, será gerado

o Comprovante de Venda que pode ser impresso

para o cliente (se solicitado) ou voltar

para a tela inicial do sistema.

PASSO 10 – FINALIZANDO A VENDA

PASSO 11 – FECHAMENTO DO CAIXA

O Fechamento do Caixa deverá ser feito

sempre que houver a troca do Operador

(ex: troca de turno, fechamento das

atividades do dia).

1 – Selecione o ícone no canto superior direito da tela

2 – Clique em Fechar Caixa

3 – Em Fechar PDV, selecione a opção Caixa Interno

4 – Clique em Fechar PDV

Após fechar o caixa, será gerado

o Relatório de Movimentação

de Caixa do operador, que deverá

imprimir e anexar com os

recebimentos do dia

Obs: Tire uma foto dessa tela e

envie para o Moamar, Haidar e

Marcio via WhatsApp

PASSO 11 – FECHAMENTO DO CAIXA

DETALHAMENTO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA:

- Nome da estação de trabalho onde o caixa foi aberto

- Nome do operador que movimentou

o caixa

- Data e hora da abertura e fechamento do caixa

Data e hora da movimentação

do caixa.

Cliente de Movimentação de Caixa é o cliente que vai na loja.

Caso o cadastro rápido seja feito antes da venda, neste campo aparecerá o nome do cliente.

É o tipo de movimentação que

foi realizada.

Descrição do tipo de movimentação. Ex: Reforço = quando o operador

inicia as atividades já com dinheiro em caixa.

Total de entradas de cada forma de pagamento, descontando em R$ as taxas das maquinetas.

Valores das entradas de cada tipo de movimentação; desconto em % das taxas de maquinetas e o

respectivo desconto em R$; total a ser recebido já descontando as taxas das maquinetas.

Treinamento Vendas

DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA

1 – Acesse no menu lateral Relatórios / Vendas p/ Cliente

2 – Clique no ícone Cliente para fazer a busca


3 – Digite o nome do Cliente e clique em Buscar / Selecionar

4 – Na próxima tela, clique em Aplicar Filtro

5 – Clique em Compras para acessar o histórico do cliente

6 – Checar com o cliente qual foi a data da venda

e confirmar o produto de troca em Detalhes da

Venda. Se o cliente não lembrar a data, consultar

a opção Detalhes da Venda de cada compra

efetuada para localizar o produto.

7 – Identificando a venda, anote o ID para realizar

o próximo passo.


ID

ID

8 – Acesse o Menu Lateral / Módulos / Vendas

9 – Clique em Devolução de Produtos



10 – Aparecerá uma listagem de todas

as devoluções já realizadas pela loja.

Clique em Nova Devolução para iniciar

o processo.

11 – Insira o ID da venda que você

anotou no passo anterior e clique

em Buscar.

ID


12 – O sistema apresentará a venda de acordo com

o ID informado. Se o cliente estiver cadastrado,

clique em Selecionar para buscar o cadastro.

Caso contrário, clique em Novo Cliente e efetue

o cadastro rápido.

13 – Clique em Vincular Usuário e preencha a

quantidade de produto a ser devolvida (Qtd.Dev.)

e a validade do produto de acordo com a

embalagem (Dat.Val. – mês/ano).

14 – Para finalizar, clique em Lançar Devolução.Preencher qtd. a ser devolvida e validade do

produto. Se for um produto não perecível, colocar a validade: 12/2099

Puxar nome do cliente já cadastrado Efetuar cadastro

rápido


15 – Após clicar em Lançar Devolução, será

gerado um ID de devolução atrelado àquela

venda. Clicando em Opções, abrirá um

detalhamento deste processo de devolução.

ID de Devolução

Treinamento Vendas

NOVA VENDA COM VALE-TROCA


Após efetuar o processo de Devolução de

Produto no sistema, o vendedor poderá efetuar

uma nova venda, pagando com o Vale Troca.

O Vale Toca será realizado sempre em produto

e não em dinheiro R$.

1 – No menu lateral, clique em Módulos / Vendas

2 – Selecione a opção Frente de Caixa (PDV)

3 – Clique no ícone Cliente e busque pelo nome


4 – Após buscar o cliente, clique em Selecionar

5 – Clique em Nova Venda (Modo Loja)

6 – Insira o (os) produto (os) para vale troca. Caso o valor total

exceda o vale troca, o cliente pagará a diferença. Finalizando

esse processo, clique em Receber.>>>

>>>


7 – Em Forma de Pagamento, selecione Vale Troca

8 – No ícone azul, selecione o vale troca lançado

9 – Por fim, clique em Receber

>>>

No resumo aponta a diferença que falta para

o cliente pagar quando ele adquire um produto com

valor superior ao vale troca

10 – Se o valor da venda for maior do que o Vale Troca, insira

O valor restante de acordo com a forma de pagamento escolhida

pelo cliente e clique em Receber.

11 – Para concluir o processo, clique em Finalizar

12 – Você será direcionado para o Comprovante da Venda que

pode ser impresso, se solicitado.>>>

>>> >>>


Treinamento Vendas

TROCA DE VENDEDOR

TROCA DE VENDEDOR

Objetivo: Indicar ao sistema que a venda está sendo

realizada por um outro vendedor que não seja o

Operador

do Caixa Aberto (pessoa que abriu o caixa).Benefícios:

Histórico da venda ficará registrado em nome do respectivo

vendedor.

O vendedor terá conhecimento de quantas vendas foram

realizadas por ele.

Fidelização do cliente ao vendedor.

Agilidade no processo de devolução de mercadoria

(sempre preencher o cadastro rápido do cliente).

1 – Clique no ícone ao lado do nome do vendedor

TROCA DE VENDEDOR

2 – Localize o nome do vendedor que está realizando a venda.

3 – Ele deverá inserir sua senha e clicar em Selecionar.

4 – Note que já foi alterado o nome do Vendedor e a partir

desse processo já pode ser inserida a venda.

>>>

>>>

TROCA DE VENDEDOR

Dessa forma, a venda será contabilizada ao vendedor

correto e constará tanto no Comprovante de Venda

quanto no Relatório de Vendas.

Treinamento Vendas

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