GUIA PARA EMPREENDEDORES e-book FOTOVOLTAICOS · Até o final de 2015, a capacidade total instalada...

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e-book Apoio: Rev01-Jul/2016 e-book #02 GUIA PARA EMPREENDEDORES FOTOVOLTAICOS Onde estão as melhores oportunidades? PARTE 1 – Mercado Fotovoltaico

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e-book

Apoio:

Rev01-Jul/2016

e-book #02

GUIA PARA

EMPREENDEDORES

FOTOVOLTAICOS

Onde estão as melhores oportunidades?

PARTE 1 – Mercado Fotovoltaico

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Quem somos?

A Enova Solar é uma empresa focada em desenvolver

soluções de engenharia, consultoria estratégica,

projetos em inovação tecnológica, modelagem

financeira, estruturação de planos de negócio e

capacitação especializada, dentro do setor de energia

solar fotovoltaica e energia heliotérmica.

Nossa missão?

Contribuir com as empresas do setor de maneira a torná-las mais

competitivas e sustentáveis, além de disseminar o conhecimento e as

tecnologias sustentáveis.

Como a Enova Solar pode te ajudar?

Engenharia

Engenharia qualificada e otimizada

Assessorias técnicas

Comissionamento

Assessoria Inteligente

Consultorias estratégicas para o setor

fotovoltaico

Inteligência de mercado

Desenvolvimento de empreendimentos

Certificações

Business plan

Modelagem financeira

Suporte ao empreendedor

Capacitação

Cursos Enova Solar

Treinamentos In Company

Programas de capacitação personalizados

Palestras

Workshops

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Conteúdo

E-book

GUIA PARA EMPREENDEDORES

FOTOVOLTAICOS

Parte 1 – Mercado

Fotovoltaico

17 páginas

E-book

GUIA PARA EMPREENDEDORES

FOTOVOLTAICOS

Parte 2 – Mercado dos

Integradores e Atratividade Econômica

24 páginas

Report

GUIA PARA EMPREENDEDORES

FOTOVOLTAICOS

Conteúdo Completo

100 páginas

GRATUITO GRATUITO CONSULTE AS

CONDIÇÕES DE

AQUISIÇÃO

Versão Gratuita – e-book Parte 1 – 17 páginas

Introdução

- O potencial fotovoltaico

Perspectivas para o Mercado Fotovoltaico

- A geração distribuída no Mundo

- Projeção da capacidade instalada de sistemas fotovoltaicos no Brasil

- Projeção da potência instalada de sistemas de geração distribuída no Brasil

Mercado Atual Brasileiro (Dados Aneel)

- A geração distribuída em números

- Estados que mais instalam

- Estados com maior capacidade instalada

- Penetração dos sistemas fotovoltaicos nos municípios brasileiros

- Top 10 cidades fotovoltaicas

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Versão Gratuita – e-book Parte 2

O Mercado dos Integradores

- Modelo de negócio do Integrador

- Tempo e regiões de atuação das empresas no setor

- Média de orçamentos e de número de sistemas vendidos por mês

- Perfil dos sistemas mais vendidos

- Preços médios de venda de um sistema fotovoltaico no Brasil

Atratividade Econômica

- Mapa solarimétrico brasileiro de produtividade

- As tarifas de energia elétrica nas capitais brasileiras

- Diferença da tarifação na baixa e na média tensão

- Payback nas capitais brasileiras

Desafios do Setor

- Fatores relevantes para alavancar o setor

- ICMS

- Conclusões sobre as características de mercado apresentadas

Report

O Mercado Brasileiro

- Modelo energético brasileiro

- A Resolução Normativa nº 687

- Impactos

- Problemas futuros do modelo energético atual

- As tarifas de energia elétrica na baixa tensão – 60 Distribuidoras

- As tarifas de energia elétrica na média tensão - 60 Distribuidoras

Mercado Fotovoltaico no Brasil

- Números Aneel vs. Números do Mercado

- Estimativa do Mercado Real

- Perspectivas futuras

Potencial Solarimétrico no Brasil

- Mapa solarimétrico – média anual

- Mapa solarimétrico – médias sazonais

- Entendendo o conceito de produtividade

- Comparativo de produtividade com outros países

Análise de CAPEX – Capital Expenditure - Custos

- Análise de custos para sistemas até 5 MWp

- Preços médio de venda para portes de sistemas até 5 MWp

- O impacto da escala

- Possibilidades de redução de custos

Análise de Payback simples nas capitais Brasileiras

- Análise solarimétrica nas capitais brasileiras

- Cálculo do payback nas capitais brasileiras

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- O impacto da escala

O custo da geração fotovoltaica e o impacto do financiamento

- Custo de geração fotovoltaica nas capitais brasileiras

- Comparativo do custo de geração entre diferentes portes de sistemas

- O impacto do financiamento bancário

- Modelagem para diferentes taxas de financiamento

- Taxas de juros vs. Paridade tarifária

Atratividade financeira de sistemas FV nas regiões Brasileiras

- Problemas do Payback como ferramenta de retorno financeiro

- Premissas financeiras

- Custos financeiros e seus impactos

- Calculando a Taxa Interna de Retorno

- Taxa Interna de Retorno dos 2 kWp aos 5 MWp

- Análise da TIR para algumas capitais brasileiras

- Entendendo a diferença do retorno financeiro na Baixa e na Média Tensão

Principais Linhas de Crédito para sistemas FV

- O que seria uma taxa de juros atrativa?

- Comparando investimentos

- Bancos de fomento

- Linhas de crédito mais competitivas

Mapa Brasileiro de Atratividade Fotovoltaica

- Premissas e metodologias

- Mapa brasileiro de atratividade para 8 kWp

- Mapa brasileiro de atratividade para 30 kWp

- Mapa brasileiro de atratividade para 75 kWp

- Onde estão as melhores oportunidades

Conclusões

- Modelos de negócio

- Financiamento

- Vantagens competitivas

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Sumário e-book Parte 1

Introdução 7

Perspectivas para o mercado futuro 8

Mercado Atual Brasileiro (Dados Aneel) 10

O Mercado dos Integradores 15

Bibliografia 16

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Introdução

Na última década, a diversificação da matriz energética mundial, com inclusão das

fontes de energia renovável, vem sendo discutida e encarada como uma necessidade

para preservação do meio ambiente e por um mundo mais sustentável. As metas de

redução de emissões de gases de efeito estufa e a política de créditos de carbono

contribuem para tal discussão e impulsionam os países desenvolvidos a investir

nessas fontes alternativas de energia, e dentro deste cenário, a energia solar

fotovoltaica vem ganhando papel de extrema relevância.

A tecnologia fotovoltaica vem conquistando espaço e a capacidade instalada vem

aumentando significantemente. Até o final de 2015, a capacidade total instalada

desse tipo de fonte no mundo superou os 227 GW. O valor seria suficiente para

produzir pelo menos 261 TWh de eletricidade por ano, índice equivalente ao consumo

energético de 73 milhões de casas europeias. China, Alemanha, Japão e Estados

Unidos foram os líderes em capacidade instalada [8]. A meta chinesa para os

próximos quatro anos (2016-2020) é instalar 20GW por ano e Japão e Estados Unidos

(terceiro e quarto no ranking mundial, respectivamente) devem expandir sua

capacidade instalada em torno de 10GW ao ano.

Mesmo não sendo líder no mercado, a Alemanha já produz grande parte da sua

necessidade energética através de painéis solares e de acordo com o seu plano

energético a longo prazo, denominado de Energiewende, o país deve abandonar as

fontes energéticas poluentes até 2022, com o desligamento de suas usinas nucleares.

Até 2050, as fontes renováveis serão responsáveis por 80% de toda a energia

produzida no país.

No Brasil, o setor de Energia Solar Fotovoltaica ganhou força a partir de 2012,

quando se aprovou a regulamentação para conexão e compensação de geradores

distribuídos. A partir daí, vem se destacando dentro de dois grandes segmentos, a

geração distribuída, que abrange a instalação de sistemas solares fotovoltaicos em

telhados e fachadas de edifícios residenciais, comerciais, industriais e públicos. E a

geração centralizada, que vem ganhando impulso a partir de leilões centralizados.

Nesta modalidade grandes centrais de geração são contratadas para atender a

demanda energética nacional.

O mercado brasileiro vem se desenvolvendo e está em plena expansão, na última

década houve aumento significativo de empresas atuantes no setor – surgiram desde

pequenos instaladores e empresas distribuidoras a integradores e fabricantes de

placas nacionais.

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Figura 1 – Projeção de expansão de energia solar na matriz energética (ANEEL 2015)

Além de fornecer um panorama atual do mercado, este documento visa indicar

alguns dos elementos fundamentais para entender onde estão as melhores

oportunidades para o empreendedor fotovoltaico.

Sabe-se que as diferentes condições de tarifas de energia e impostos nos estados

brasileiros, bem como as condições de insolação, disponibilidade de produtos,

incentivos, renda, entre outras características, devem influenciar as perspectivas de

negócio do setor. Sendo assim, é de extrema importância identificar, entre outros

fatores, as melhores oportunidades de negócio, qual a influência do porte do sistema

instalado na taxa de retorno, em quais localidades estão os maiores mercados e as

empresas de maior faturamento ou ainda qual o tempo médio para se estabelecer

nesse mercado.

Tendo em vista a lógica acima apresentada, este documento foca em direcionar

os líderes empresariais do setor no Brasil para nichos rentáveis do mercado,

consolidando as projeções e o avanço do setor.

Perspectivas para o Mercado Futuro

Segundo dados da IEA (International Energy Agency), a energia solar fotovoltaica

representará mais de 10% da matriz energética em 2050. Deste total, mais de 60%

corresponderá à geração distribuída (instalações residenciais, comerciais e

industriais).

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Figura 2 – Participação da geração de energia solar no mundo (IEA 2008)

No Brasil, as previsões de geração distribuída apontam para uma rápida evolução

do setor a partir do ano de 2030, quando a potência das instalações atingirá 10GWp,

com liderança das instalações na área residencial. Além disso, em torno deste período

haverá a maior taxa de crescimento das instalações, como mostra a Figura 3. Por

outro lado, há uma perspectiva mais otimista por parte da Empresa de Pesquisa

Energética (EPE) devido a implementação de políticas de incentivo e, com elas,

deverá haver 20GWp no ano de 2030, conforme Figura 4.

Figura 3 – Projeção da Potência Instalada da geração distribuída com instalações no Brasil

(EPE 2015)

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Atualmente já existem alguns programas que encorajam o desenvolvimento da

indústria de semicondutores no Brasil, como o PADIS (Programa de Apoio ao

Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores e Displays) e outras

políticas que apoiam a pesquisa e desenvolvimento de inversores. No entanto, há

outras propostas de maior potencial que ainda precisam ser concretizadas, como a

criação de um leilão específico para a fonte solar fotovoltaica. Espera-se que com a

construção de mais usinas ocorra queda de preço dos equipamentos por causa da

ampliação da escala de produção. Tal encadeamento traria o preço de instalações de

geração distribuída para níveis mais viáveis, justificando o aumento na potência

instalada em 2050 para 118GWp ao invés de 78GWp, como mostrado na Figura 4.

Figura 4 – Projeção da potência instalada fotovoltaica na geração distribuída (EPE 2015)

Mercado Atual Brasileiro (Dados Aneel)

Com base nos dados informados pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)

haviam até o final de junho de 2016, um total de 3.811 sistemas fotovoltaicos

conectados à rede de distribuição. Este número representa um acréscimo de 138%

na base instalada somente nos 6 primeiros meses de 2016. A potência total instalada

por sua vez apresentou no mesmo período um crescimento acumulado de 100%,

totalizando 29 MWP.

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Figura 5 - Número de instalações fotovoltaicas em geração distribuída no Brasil até final de

junho/2016 – Fonte: Aneel Julho/2016

Figura 6 - Potência Instalada Fotovoltaica em kWp - Geração Distribuída no Brasil até final de

junho/2016 - Fonte: Aneel Julho/2016

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

até 2012 2013 2014 2015 jun/16

7 59

332

1604

3811

Nº de Instalações FV em GD no Brasil

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

até 2012 2013 2014 2015 jun/16

4371.720

5.365

14.560

29.070

Potência Instalada FV kWp - GD no Brasil

Potência média por sistema

Microgeração Distribuída

5,90 kWp

Potência média por sistema

Minigeração Distribuída

233,30 kWp

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Considerando o ambiente político e econômico neste período, entende-se que o

setor, apesar das adversidades, vem apresentando um crescimento bastante

significativo.

Para melhor compreendermos a distribuição das instalações pelos estados

brasileiros, foi feita uma segmentação do número de instalações e da potência

instalada.

Figura 7 - Número de Instalações em Geração Distribuída por Unidade Federativa até final de

junho/2016 - Fonte: Aneel Julho/2016

Figura 8 - Potência Instalada em Geração Distribuída por Unidade Federativa até final de

junho/2016 - Fonte: Aneel Julho/2016

Para abordar esse conteúdo de maneira mais interativa, foi elaborado o Mapa

Brasileiro de Geração Distribuída (Figura 9), que contempla os estados com sistemas

fotovoltaicos conectados à rede segundo os dados publicados pela Aneel. Muito

importante salientar que os números indicados representem as instalações

oficialmente conectadas e contabilizadas na base de dados da ANEEL. Sistemas que

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

MG SP RS RJ

PR SC CE

MS

PE

BA ES RN

GO DF

MA

TO PB PI

AL

PA SE RO

AM MT

AC

AP

RR

901

559

434409

370

259164

131115 99 79 56 52 45 36 27 25 21 9 6 5 5 2 2 0 0 0

Nº de Instalações por UF

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

MG RS RJ

PE SP PR SC RN BA

TO CE

MA

MS

DF ES PI

GO PB AL

PA SE A

M RO

MT

AC

AP

RR

5.26

5

3.23

6

3.20

5

3.18

4

3.04

0

2.06

8

1.56

7

1.40

1

1.20

9

879

877

650

526

403

392

290

278

248

124

104

49 27 26 23 0 0 0

Potência Instalada em kWp por UF

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ainda não foram conectados nas respectivas concessionárias e que estão nesse

processo de conexão, são significativos, porém ainda não foram contabilizados pela

ANEEL e não fazem parte dos números apresentados.

Figura 9 - Mapa Brasileiro de Geração Distribuída Fotovoltaica - Fonte: Aneel Junho/2016

Conforme observado, alguns estados se destacam em quantidade de sistemas

instalados. O estado de Minas Gerais, por exemplo, representa 23% de todas as

instalações no Brasil, já São Paulo e Rio Grande do Sul aparecem na sequência com

14% e 11% cada um, respectivamente. Porque algumas regiões se destacam? Isto

se deve a um conjunto de fatores: fatores socioeconômicos, conscientização,

radiação solar e sobretudo o custo da energia elétrica.

Um fator curioso e que gera maior perspectiva para o potencial fotovoltaico no

Brasil é o fator de penetração dos sistemas fotovoltaicos nos municípios. Conforme a

Figura 10 nos mostra, a atual penetração dos sistemas fotovoltaicos On-Grid

(conectados à rede) ainda é muito baixa, apenas 14,22% dos municípios brasileiros

possuem ao menos 1 sistema registrado pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

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Figura 10 - Municípios com pelo menos 1 sistema fotovoltaico conectado à rede no Brasil até

o final de junho/2016 - Fonte: Aneel Julho/2016

Numa análise mais minuciosa, a fim de se entender a real situação da penetração

da geração fotovoltaica no Brasil, foi feito um ranking das 10 cidades com maior

número de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Ao comparar o número dos

municípios que mais instalam com seus respectivos números de habitantes e

unidades consumidoras, é possível ter uma ideia do real potencial fotovoltaico e como

este ainda é pouco explorado no Brasil.

Figura 11 – As 10 cidades brasileiras que mais possuem sistemas fotovoltaicos conectados à

rede até junho/2016 - Fonte: Aneel Julho/2016

14,22%

85,78%

Penetração dos sistemas FV nos municípios brasileiros

Nº de Municípios com FV Nº de Municípios sem FV

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

178

111

9383 82 82

7365

50 46

TOP 10 Cidades Fotovoltaicas

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O Mercado dos Integradores

Para entendermos melhor o mercado fotovoltaico é impressindível analisar o

Integrador Fotovoltaico, peça fundamental para o crescimento do setor. Porém

muitas pessoas ainda se perguntam o que seria o “Integrador Fotovoltaico”, e claro

não iremos deixar de explicar.

Para isso iremos analisar toda a cadeia de valor fotovoltaica e ressaltar a

importância do Integrador e como eles vem crescendo no mercado brasileiro. Não

deixe de baixar nosso próximo E-book: Guia Para Empreendedores

Fotovoltaicos Parte 2 e saber tudo a respeito desse mercado. Essa edição contará

ainda com uma breve análise do mercado, seus respectivos potenciais econômicos,

e principalmente, onde estão as melhores oportunidades para a instalação de um

sistema fotovoltaico.

E-book

GUIA PARA EMPREENDEDORES FOTOVOLTAICOS

Parte 2 – Mercado dos Integradores e

Atratividade Econômica

GRATUITO

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Bibliografia

[1] Movellan, J. (2016). The 2016 Global PV Outlook: US, Asian Markets

Strengthened by Policies to Reduce CO2.

Retirado de http://www.renewableenergyworld.com/

[2] Empresa de Pesquisa Energética (2014). Nota Técnica DEA 19/14, Série:

Recursos Energéticos, Inserção da Geração Fotovoltaica Distribuída no

Brasil – Condicionantes e Impactos. Rio de Janeiro.

Retirado de http://www.epe.gov.br/mercado/Documents/Forms/AllItems.aspx

[3] Empresa de Pesquisa Energética, Mauricio T. Tolmasquim (2015). Inserção da

Energia Solar na Matriz Elétrica Brasileira. Rio de Janeiro – Evento Internacional

de Clima e Energia.

Retirado de http://www.rio15.net/

[4] Empresa de Pesquisa Energética (2014). Nota Técnica DEA 13/14, Série:

Estudos da Demanda de Energia, Demanda de Energia 2050. Rio de Janeiro.

Retirado de http://www.epe.gov.br/Estudos/Documents/Forms/AllItems.aspx

[5] International Energy Agency (2008). Technology Roadmap – Solar

photovoltaic energy.

Retirado de https://www.iea.org/publications/freepublications/

[6] Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE (2012).

Propostas para Inserção da Energia Solar Fotovoltaica na Matriz Elétrica

Brasileira.

Retirado de http://www.abinee.org.br/informac/arquivos/

[7] Agência Nacional de Energia Elétrica. Dados Geração Distribuída no Brasil.

Julho de 2016.

Retirado de: http://www2.aneel.gov.br/scg/rcgMicro.asp

[8] Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. Renewables 2016

Global Status Report. Paris. 2016.

Retirado de: http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/

[9] Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE. Julho de

2016

Retirado de: http://www.abradee.com.br/

[10] SolarGIS – Mapas Solarimétricos. Junho de 2016.

Retirado de: https://solargis.com/products/maps-and-gis-data/free/download/brazil

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Elaborado por:

Edição e Elaboração:

Lincoln da Costa Romaro

Alexandre Simões Gomes Júnior

Pedro Ivo Anastácio Pellegrini

Eduardo Ribeiro Guimarães

Márcio Takata

Mayara Barreto

Edição Final:

Lincoln da Costa Romaro

Revisão e Supervisão:

Márcio Takata

www.enovasolar.com.br

[email protected]

+55 11 3586-9466

Todos os Direitos Reservados à Enova Solar Energia LTDA.

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