Guia Prático

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Guia PrticoERP SIAGRI AgriBusinessProcesso: Compras e Estoque

ndice:

1. Objetivos............ ................................................................................................3

2. Movimentao2.1. Solicitao de Compras......................................................................................42.2. Central de Compras...........................................................................................52.3. Cotao de Compras.................................................................................. ........72.4. Pedido de Compras...........................................................................................102.5. Entrada de Mercadorias....................................................................................122.6. Conhecimento Transporte................................................................................222.7. Outros Documentos.........................................................................................24

3. Resultados3.1. Relatrios.........................................................................................................283.2. Consultas..........................................................................................................30

4. Usabilidades do Sistema4.1. Navegao........................................................................................................324.2. Relatrios .........................................................................................................354.3. Senhas ..............................................................................................................36

1. Objetivos:

Capacitar os usurios a desempenharem suas rotinas bsicas relacionadas ao processo: Compra de Materiais ou Mercadorias.

Formato do contedo e apresentao:Os contedos sero apresentados baseados nos fluxos de processos levantados durante a fase Planejamento/Levantamento de requisitos, onde foram mapeados as formas as quais os processos deveriam ser executados pelos usurios no sistema Siagri.

2. Movimentao2.1. Solicitao de Compras

Como acessar a rotina:Mdulo Compras e Estoque > Movimentao > Compras > Solicitao de Compras (cest2041).W2

Para criar uma nova solicitao de compras siga os passos:

1. pressione ENTER;

Imagem 1. solicitao de compras.

imagem 1. solicitao de compras.

Para inserir uma solicitao siga os passos:

1. pressione ENTER;2. informe o Requerente (ou solicitante) [F2];3. informe o Material; - para inserir o material clique no boto correspondente (Novo) e siga os passos:3.1. localize o produto desejado [F2];3.2. informe a quantidade;3.3. clique em Gravar para finalizar; - poder ser utilizado para aquisies de produtos para uso e consumo ou mercadoria para revenda.

Dica: para manuteno em solicitaes de compras j gravadas, utilize-se dos botes disponveis: Alterar, Excluir e Gravar, aps localizar a solicitao a qual deseja manuteno utilizando-se para isto do mecanismo de busca [F2].

2.2. Central de Compras

Atravs da rotina Central de Compras possvel avaliar e aprovar Pedidos, Requisies e Solicitaes de Compras.Utilize-a de acordo com o objetivo desejado (Solicitaes de Compras, Pedidos ou Requisies).

Ateno: a rotina esta sujeita a regras de permisso, aladas e acesso a liberao de pedidos etc. Para maiores informaes acesse o contedo especfico relacionado a este assunto.

Como acessar a rotina:Mdulo Compras e Estoque > Movimentao > Compras > Filtro da Central de Compras (cest2038).

imagem 1. central de compras.

Para liberar uma Solicitao de Compras, Pedidos ou Requisio siga os passos:

1. marque a(s) opo(es) desejada(s): Solicitaes, Pedidos, Requisies; 2. informe o Requerente (ou solicitante) [F2];2.1. deixar em branco o campo carrega todos os Requerentes.3. informe os filtros desejados: Empresa, Emisso, ... [F2];4. clique em Avanar (tela seguinte) para analisar e liberar os itens desejados;

imagem 1. Liberao (pedidos, requisies, solicitaes de compra).

5. clique na(s) opo(es) desejada(s): Solicitaes, Pedidos, Requisies;6. marque os registos desejados;7. clique em Confirmar Assinatura.

Aps informar a senha a solicitao estar liberada para gerao da Cotao de Compra, siga os prximos passos para continuidade.

Anotaes particulares:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Cotao de Compras

Como acessar a rotina:Mdulo Compras e Estoque > Movimentao > Compras > Cotao de Produtos (cest2014).

imagem 1. criando cotao de compras.

Para criar uma nova cotao de compras siga os passos:

1. pressione ENTER; 2. escolha como ser criada a cotao entre uma das opes listadas:2.1. em nosso exemplo vamos utilizar a opo: A partir de Solicitaes e siga os passos:

imagem 2. selecionando a solicitao de compra.

Para selecionar as solicitaes de compras siga os passos:

2.2. informe os filtros desejados [F2] ou clique em localizar para carregar todas as solicitaes liberadas;2.3. clique sobre a solicitao desejada e na parte inferior marque o(s) iten(s);2.4. clique em Avanar para concluir;3. No quadro Dados dos Fornecedores cotados para o produto informe os fornecedores preos negociados seguindo os passos:3.1. clique em Novo:

Imagem 3. Incluindo valores junto aos fornecedores cotados.

3.2. informe o fornecedor [F2];3.3. informe o valor;3.4. informe os descontos etc.;3.5. informe dados do frete;3.6. informe observaes importantes;3.7. clique em Confirma.

Dica: poder informar valores cotados com quantos fornecedores forem necessrios.

4. no quadro Opes do frete informe os fornecedores preos negociados seguindo os passos:4.1. clique no boto Novo:

imagem 4. informando a transportadora.

4.2. informe o transportador [F2];4.3. informe o valor;

5. retornando a tela principal clique em Gravar para concluir a cotao.

Dica: poder utilizar os botes disponveis na tela principal para: imprimir, alterar ou excluir a cotao.

Anotaes particulares:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. Pedido de Compras

Como acessar a rotina:Mdulo Compras e Estoque > Movimentao > Compras > Pedido de Compra (cest2012).

imagem 1. pedido de compra manual.

Para criar um novo pedido de compra siga os passos:

1. pressione ENTER; 1.1. para um novo pedido poder escolher faze-lo a partir de uma cotao, de outro pedido ou em branco. Em nosso exemplo vamos demonstrar a partir de uma cotao.2. clique em A partir da Cotao e pressione ENTER;3. informe o fornecedor da cotao [F2];3.1. siga as instrues da tela seguinte:

imagem 2. selecionando a cotao para o pedido.

4. informe o perodo para listar as cotaes e clique em Localizar;5. marque a cotao e seu respectivo produto;6. conforme o Tipo Operao [F2];7. informe a Condio de Pagamento [F2];8. clique em OK para retornar a tela anterior e prosseguir com a incluso do pedido;9. informe se necessrio dados sobre juros, descontos etc. na tela principal do pedido;10. clique na aba Parcelamento para dados sobre prazos de pagamento;10.1. clique em Novo para inserir as parcelas;10.2. informe o Vencimento;11. clique em Gravar para concluir a operao.


2.5. Entrada de Mercadorias (notas fiscais)

Como acessar a rotina:Mdulo Compras e Estoque > Movimentao > Compras > Notas Fiscais (cest2013).1. processo manual.

imagem 1. entrada notas fiscais manuais com pedidos.

Para efetuar a entrada de uma Nota de Compra siga os passos:

Ateno: A rotina apresentada nesta sesso sempre exige um pedido de compra lanado. Para lanar Notas Fiscais sem pedido dever utilizar a opo fatu2041.

1. informe o fornecedor [F2];2. informe o nmero da nota / serie;3. informe o pedido relacionado a NF, seguindo os passos da tela seguinte:

imagem 2. selecionando os pedidos para a nota fiscal de entrada.

3.1. informe os filtros para a seleo dos pedidos: loja e perodo de emisso dos pedidos;3.2. clique em Localizar;3.3. marque o pedido desejado e seus respectivos produtos;3.4. informe o CFOP [F2];3.5. clique em avanar para retornar a tela anterior de manuteno do pedido.4. informe a data de emisso;5. informe a data de recebimento;6. informe o Modelo do Documento Fiscal [F2];7. informe o tipo de Frete;8. clique em Avanar para o desdobramento financeiro;8.1. ser questionado se deseja importar o financeiro j informado no pedido, para isto informe o Tipo Documento, caso contrrio poder informar os dados manualmente na tela seguinte.

imagem 3. desdobramento financeiro.

Para efetuar o desdobramento do financeiro siga os passos:

1. pagamento a vista (dinheiro)1.1. clique em Nova (quadro Entradas pagamento(s) a vista);1.2. informe o Tipo de Pagamento [F2];1.3. informe o Valor;1.4. informe a Conta [F2];1.5. clique em OK.

2. pagamento a vista (cheque)2.1. clique em Nova (quadro documentos referente a entradas e ao contas a pagar aba Cheques);2.2. informe o Tipo de Pagamento relacionado a cheque da empresa [F2];2.3. informe o talo [F2];2.4. informe o nmero do cheque [F2];2.5. clique em OK.

Ateno: para pagamentos em cheque, os mesmos j devero ter sido gerados, sendo feita durante o pagamento apenas a vinculao do cheque ao documento fiscal.

3. pagamento a prazo (duplicata) [MB];nforme a conta [MB];a)pedido de compra lanstrar a partir de uma cota........3.1. clique em Novo Doc (quadro documentos referente a entradas e ao contas a pagar aba Documentos do Contas a Pagar);3.2. informe o Tipo de Documento [F2];3.3. informe o nmero do documento;3.4. informe o Valor do Documento;3.5. informe a quantidade de parcelas;3.6. clique em Avanar;3.7. clique em Incluir;3.8. informe o Tipo de Cobrana [F2];3.9. informe o Portador [F2];3.10. informe o vencimento;3.11. informe os dados relacionados ao juro, etc.;3.12. clique em Concluir.

Dica: por padro alguns campos so preenchidos de acordo com a modelagem realizada, como juros, tipo cobrana, portador, etc.

3.13. para concluir o desdobramento financeiro, clique em Gravar na tela principal.


2. entrada atravs de importao do XML com pedido.

imagem 1. entrada de NF por XML.

Ateno: para esta rotina requisito que o usurio tenha arquivos XML para utilizao durante o treinamento.

Para efetuar a entrada a partir do XML siga os passos:

1. clique no boto relacionado ao XML (destacado na imagem);2. localize o arquivo XML seguindo os passos da imagem seguinte:

imagem 2. localizando o XML.

2.1. informe o caminho da pasta que contem o XML a ser realizada a entrada.2.2. ao selecionar o XML clique em Abrir;2.3. confirme SIM para incluir uma nova nota fiscal;3. informe o Tipo Operao [F2];4. informe a Condio de Pagamento [F2];5. informe o CFOP [F2];6. selecione o pedido;6.1. utilize os filtros de data e vnculos clicando aps em Localizar no quadro Pedidos em Aberto;7. clique em Avanar.


imagem 2. selecionando os itens.

O desdobramento financeiro o mesmo j visualizado na sesso anterior.

Siga os passos do item Desdobramento Financeiro abordado na sesso 1. Entrada de Notas Fiscais 2.5., 1. processo manual.


3. entrada atravs de importao do XML sem pedido

Como acessar a rotina:Mdulo Compras e Estoque > Movimentao > Outras Operaes com NFs de Terceiros > Notas Fiscais (cest2041).

imagem 1. entrada de NF atravs de XML sem pedido.

Para efetuar a entrada a partir do XML sem pedido siga os passos:

1. localize o XML (item 2 da seo anterior);2. confirme com Sim, para incluso de nova nota;3. siga os passos da prxima tela apresentada:

imagem 2. itens da nota.

Para confirmar os itens siga os passos:

Dica: para inserir NFs importadas por XML sem pedido, deve-se atentar a configuraes previamente necessrias que no utilizem pedido de compras.

1. informe o tipo de operao [F2];2. informe o CFOP [F2];3. informe a condio de pagamento [F2];4. informe os dados relacionados a desconto, frete, despesas, etc.;5. clique em gravar para concluir a etapa, retornando a mensagem abaixo.

Ateno:O sistema encontrando dados tributrios diferente dos previstos na configurao realizada para a operao/itens, questiona se deseja manter o informado ou recalcular com base nas configuraes.

6. retornando a tela 3.1 complete os campos necessrios;6.1. data de recebimento;6.2. frete;6.3. desdobrando o financeiro (retorne a sesso 2.5, Desdobrando o Financeiro, 1. processo manual).

O desdobramento financeiro o mesmo j visualizado na sesso anterior.

Siga os passos do item Desdobramento Financeiro abordado na sesso 1. Entrada de Notas Fiscais 2.5., 1. processo manual.

Anotaes particulares:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.6. Conhecimento Transporte

Como acessar a rotina:Mdulo Compras e Estoque > Movimentao > Outras Operaes com NFs de Terceiros > Conhecimento de Transporte (cest2022).

imagem 1. cabealho do conhecimento de transporte.

Para efetuar a entrada do conhecimento de forma manual siga os passos:

1. informe a transportadora [F2];2. informe o nmero do documento fiscal/srie;3. informe o remetente [F2];4. informe a Operao [F2];5. informe o CFOP [F2];6. informe o tipo de Frete [F2];7. informe a condio de Pagamento [F2];;8. informe o CST;9. informe o valor do documento;10. clique em Avanar, acessando a tela seguinte para vinculao da NF que originou o frete:

1.3

imagem 2. vinculo do conhecimento x nota fiscal.

Para efetuar o vnculo entre a NF e Conhecimento de Transporte siga os passos:

1. informe o tipo da Nota;2. informe o parceiro [F2];3. informe a srie [F2];4. clique no boto Incluir;5. clique em Gravar para concluir o processo.


3.7. Outros Documentos

Como acessar a rotina:Mdulo Compras e Estoque > Movimentao > Outros Documentos (cest2040).

imagem 1. lanamento de outros documentos.

Para efetuar o lanamento de outros documentos siga os passos:

pressione ENTER;1. Cabealho do documento:1.1. informe o nmero do documento/srie;1.2. informe a data de emisso / recebimento;1.3. informe o tipo de documento [F2];1.4. informe a condio de pagamento [F2];1.5. informe o parceiro [F2].

2. Itens do Documento:2.1. clique no boto Novo;

imagem 2. servios.

2.2. informe o Servio [F2];2.3. informe o total do servio.

3. Impostos:3.1. clique no boto Novo;

imagem 3. impostos.

3.2. informe o Imposto [F2];3.3. informe o valor;3.4. informe o CST;3.5. informe a Alquota;3.6. informe o Valor do Imposto.

4. Desdobramento Financeiro

imagem 3. desdobramento financeiro.

Para efetuar o desdobramento financeiro siga os passos:

1. pagamento a vista (dinheiro)1.1. clique em Nova (quadro Entradas pagamento(s) a vista);1.2. informe o Tipo de Pagamento [F2];1.3. informe o Valor;1.4. informe a Conta [F2];1.5. clique em OK.

2. pagamento a vista (cheque)2.1. clique em Nova (quadro documentos referente a entradas e ao contas a pagar aba Cheques);2.2. informe o Tipo de Pagamento relacionado a cheque da empresa [F2];2.3. informe o talo [F2];2.4. informe o nmero do cheque [F2];2.5. clique em OK.

Ateno: para pagamentos em cheque, os mesmos j devero ter sido gerados, sendo feita durante o pagamento apenas a vinculao do cheque ao documento fiscal.

3. pagamento a prazo (duplicata) [MB];nforme a conta [MB];a)pedido de compra lanstrar a partir de uma cota........3.1. clique em Novo Doc (quadro documentos referente a entradas e ao contas a pagar aba Documentos do Contas a Pagar);3.2. informe o Tipo de Documento [F2];3.3. informe o nmero do documento;3.4. informe o Valor do Documento;3.5. informe a quantidade de parcelas;3.6. clique em Avanar;3.7. clique em Incluir;3.8. informe o Tipo de Cobrana [F2];3.9. informe o Portador [F2];3.10. informe o vencimento;3.11. informe os dados relacionados ao juro, etc.;3.12 clique em Concluir.

Dica: por padro alguns campos so preenchidos de acordo com a modelagem realizada, como juros, tipo cobrana, portador, etc.

3.13. para concluir o desdobramento financeiro, clique em Gravar na tela principal.

Anotaes particulares:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Resultados4.1. Relatrios

Apresentaremos no material apenas os principais relatrios utilizados no sistema, sendo que o usurio poder navegar nos demais disponveis para conhece-los.

1. Posio de EstoqueComo acessar:Mdulo Compras e Estoque > Relatrios do Sistema > Posio Diria do Estoque (fatu401)1. informe os filtros desejados: Empresa, Data, ... [F2];2. utilize das ferramentas disponveis para navegao e localizao dentro do relatrio [IMP];3. utilize das ferramentas disponveis para gerao de arquivos ou impresso do contedo do relatrio [IMP];

2. Conferncia de EntradasComo acessar:Mdulo Compras e Estoque > Relatrios do Sistema > Conferncia de Entradas (fatu40A, fatu400B)1. informe os filtros desejados: Empresa, Data, ... [F2];2. utilize das ferramentas disponveis para navegao e localizao dentro do relatrio [IMP];3. utilize das ferramentas disponveis para gerao de arquivos ou impresso do contedo do relatrio [IMP];

3. KardexComo acessar:Mdulo Compras e Estoque > Relatrios do Sistema > Kardex (fatu413, fatu412)1. informe os filtros desejados: Empresa, Data, ... [F2];2. utilize das ferramentas disponveis para navegao e localizao dentro do relatrio [IMP];3. utilize das ferramentas disponveis para gerao de arquivos ou impresso do contedo do relatrio [IMP];

4. Entradas FaturadasComo acessar:Mdulo Compras e Estoque > Relatrios do Sistema > Entradas Faturadas (fatu414, fatu415, 416)1. informe os filtros desejados: Empresa, Data, ... [F2];2. utilize das ferramentas disponveis para navegao e localizao dentro do relatrio [IMP];3. utilize das ferramentas disponveis para gerao de arquivos ou impresso do contedo do relatrio [IMP];5. Carteira de Pedidos de CompraComo acessar:Mdulo Compras e Estoque > Relatrios do Sistema > Carteira de Pedidos de Compra (fatu425)1. informe os filtros desejados: Empresa, Data, ... [F2];2. utilize das ferramentas disponveis para navegao e localizao dentro do relatrio [IMP];3. utilize das ferramentas disponveis para gerao de arquivos ou impresso do contedo do relatrio [IMP];

6. Composio de EstoqueComo acessar:Mdulo Compras e Estoque > Relatrios do Sistema > Composio de Estoque (fatu425)1. informe os filtros desejados: Empresa, Data, ... [F2];2. utilize das ferramentas disponveis para navegao e localizao dentro do relatrio [IMP];3. utilize das ferramentas disponveis para gerao de arquivos ou impresso do contedo do relatrio [IMP];

7. Composio de EstoqueComo acessar:Mdulo Compras e Estoque > Relatrios do Sistema > Posio do Estoque por Lotes (fatu4182)1. informe os filtros desejados: Empresa, Data, ... [F2];2. utilize das ferramentas disponveis para navegao e localizao dentro do relatrio [IMP];3. utilize das ferramentas disponveis para gerao de arquivos ou impresso do contedo do relatrio [IMP];


4.2. Consultas

Apresentaremos no material apenas as principais consultas utilizadas no mdulo, sendo que o usurio poder navegar nos demais disponveis para conhece-las.

1. Saldo por ProdutoComo acessar:Mdulo Compras e Estoque > Consultas > Saldos por produto (fatu301).

1. informe os filtros desejados:Data, Produto ... [F2];1.1. utilize-se dos botes no rodap da tela para mais informaes.

2. Saldo por Produto - MultiLojaComo acessar:Mdulo Compras e Estoque > Consultas > Saldos por produto - MultiLoja (fatu303).

1. informe os filtros desejados:Empresa (sugesto deixar em branco), Produto ... [F2];2. clique em Avanar;2.1. utilize-se dos botes no rodap da tela para mais informaes.

imagem 1. consulta saldos.

3. Consulta preo de venda

Como acessar:Mdulo Compras e Estoque > Consultas > Consulta preo de venda (fatu503).

imagem 1. consulta produtos / preos.

Para utilizar a rotina siga os passos:

1. informe o produto.1.1.1. informe a quantidade de dias para clculo do preo;

Dicas: - ser demonstrado os preos em todas as tabelas as quais o produto estiver inserido;- o sistema verifica o percentual para clculo de acordo com data base informada na tabela de preos.- a consulta permite tambm visualizar os estoques nas unidades que tiverem saldo.

4. Custo mdio por produtoComo acessar:Mdulo Compras e Estoque > Consultas > Consulta custo mdio por produto (fatu302).


5. Custo mdio gerencial com financeiroComo acessar:Mdulo Compras e Estoque > Consultas > Consulta custo gerencial com financeiro (fatu305).


Anotaes particulares:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Usabilidades do Sistema5.1. Navegao

O item tem com finalidade apresentar os principais mecanismos relacionados a usabilidade do sistema, recorra sempre que necessrio ou surgir dvidas.Desta forma no ficaro carregados os contedos explicativos no decorrer do material, explicando as usabilidades durante os processos.

1. F2 [Mecanismo de Busca]: sempre que visualizar a sigla [F2] ao lado de um texto, refere-se a rotina de Mecanismo de Busca abaixo:[ para localizar itens pr-configurados pressione F2 ou clique no objeto de pesquisa (lupa) ou digite a descrio quando o cursor estiver posicionado no campo relacionado].

2. FB [Filtros em Branco]: para filtros do sistema os quais so carregados em branco nos relatrios, consultas e algumas funcionalidades utiliza-se a regra abaixo:[ para carregar informaes especficas, informe desejado [FB], ou deixe o sistema carregar todos passando com ENTER ].Exemplo de Filtros em Branco: data, empresa, clientes, condies de pagamento entre outras.OBS.: Os filtros variam de acordo com o mdulo, relatrio, consulta ou opo utilizada.Para algumas rotinas a data um campo obrigatrio, no podendo utilizar o [FB].

3. DT [Data do Dia]: para filtros data em telas de movimentao, relatrios e consultas utiliza-se a regra abaixo:[pressione T para o sistema carregar a data do dia e ENTER para passar para o prximo campo].OBS.: para abrir o calendrio clique na imagem correspondente dentro do campo Data.

4. CC [Campo Calculado]: para campos onde se apresenta o smbolo Calculadora utiliza-se a regra abaixo:[ para efetuar clculos diretamente em um campo calculado, pressione C em um campo correspondente e ser aberto a funcionalidade Calculadora, onde atravs de seu teclado numrico poder utilizar todos os recursos, onde o ENTER retornar o resultado].

5. Calculadora Externa: para utilizar-se da funcionalidade calculadora em qualquer local do sistema pressione a tecla: F11

6. Calendrio Externo: para utilizar-se da funcionalidade calendrio em qualquer local do sistema pressione a tecla: F12

7. Agenda: para utilizar-se da funcionalidade agenda em qualquer local do sistema pressione a tecla: CTRL + A

8. Atividades: para utilizar-se da funcionalidade de agendamento de compromissos em qualquer local do sistema pressione a tecla: CTRL + P

9. Deixar na senha: pressione F10 para chamar a tela de logoff sempre que sair de sua estao de trabalho.

Anotaes particulares:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Relatrios

1. IMP [Impresso]: utilize-se dos padres abaixo para navegar nos relatrios e realizar impresses e gerao de relatrios para arquivos.

imagem 1. navegando no relatrio.

1. clique para imprimir o relatrio;2. clique para enviar o relatrio por e-mail;3. clique para definir zoom;4. clique para mudana de pginas;5. clique para localizar texto dentro do relatrio;6. clique para ir a determinada pgina ou sesso.62453

4321

imagem 2. Imprimindo / gerando arquivos.

1. escolha a impressora;2. escolha o formato desejado para gerao do relatrio em arquivo;3. informe o nome e local para salvar o relatrio e clique em OK

5.3. Senhas

O sistema possui um controle de bloqueio de processos pr-definidos pela empresa as quais so necessrias senhas especiais, sendo estas flutuantes e exigem intermediao de usurios j definidos e treinados previamente para a liberao e continuidade do processo.

Siga os passos abaixo para a solicitao e liberao de senhas:

1. Solicitao pelo usurio:Durante a execuo do processo o sistema fica em constante avaliao dos parmetros pr definidos, o qual ao detectar algo fora do padro, automaticamente realizado o alerta ao usurio sobre a necessidade de senha e em alguns casos j efetuado o bloqueio automtico e imediato.

Veja um exemplo de bloqueio:1.1. Durante o processo de vendas, o sistema verificou o financeiro do cliente ainda durante o lanamento do pedido, alertando o usurio de sobre contas vencidas, a qual ir ser feito o bloqueio na sequencia, aps ser identificado a condio de pagamento e confirmao do pedido para emisso da NF:

imagem 1. alerta de senha para contas vencidas.

1.2. aps a confirmao do faturamento o sistema faz o bloqueio conforme podemos notar abaixo:

imagem 2. solicitao das senhas.

1.3. para maiores informaes sobre o bloqueio clique no boto Detalhe, sendo mostrado de acordo com cada senha as informaes detalhadas:

imagem 3. detalhes - solicitao das senhas.

Como solicitar a liberao?

A liberao pode ser solicitada de duas formas:1. atravs do sistema, clicando no boto solicita liberao ou de outra forma desejada efetuando o contato com o usurio responsvel pela senha.

imagem 1. solicitando a liberao.

OBS.: em nosso exemplo vamos utilizar a solicitao atravs do sistema.

Siga os passos abaixo:1. clique no boto solicitao de senha (destacado acima);2. selecione o usurio o qual deseja solicitar a liberao (imagem abaixo); 3. clique em solicitar;3.1. neste momento o sistema ir enviar um alerta visual ao usurio para que o mesmo realize a liberao.

imagem 2. solicitando a liberao direcionando ao usurio desejado

4. para a liberao da senha o usurio dever pressionar a tecla F6 e seguir os passos da fase sequente.

Por padro ser apresentado no canto inferior do menu de opes o alerta visual para liberao das senhas conforme imagem ao lado.

OBS.: Os usurios responsveis por senhas devero estar constantemente avaliando a necessidade de liberao.

imagem 3. solicitando a liberao alerta visual ao responsvel.

2. Liberando senhas:1. aps identificar a necessidade de liberao pelo alerta visual ou ser contatado por outros meios para executar a liberao pressione F6, e ser informado das senhas as quais esto pendentes de liberao.

imagem 1. executando a liberao.

2. identifique a senha solicitada, a qual poder avaliar os detalhes para a tomada de deciso e qual usurio solicitou.3. marque no check box a(s) senha(s) e clique em Autorizar Liberao, sendo levado a tela seguinte.4. informe a justificativa e clique em Calcular Senha.

imagem 2. executando a liberao calculando a senha e enviando ao usurio.

imagem 3. executando a liberao parte final.

5. a senha preenchida automaticamente para o usurio conforme imagem acima, sendo que agora ele poder clicar em OK para concluir a operao.

Ateno: Poder ocorrer casos de vrias senhas em um mesmo processo, como o item acima demonstrado, havendo necessidade de mais de uma pessoa responsvel atuar na liberao, sendo que a concluso s poder ocorrer aps a ultima senha calculada.

3. senhas possveis e disponveis no sistema:

As senhas utilizadas podem variar de empresa para empresa, de acordo com o grau de necessidade apresentada durante a modelagem do sistema, podendo ser alteradas a qualquer momento atravs de parmetros pelo TI ou departamentos.

Dica: as senhas a serem utilizadas inicialmente no sistema j forma definidas e enviadas aos responsveis os quais j esto aptos a realizarem a liberao quando solicitado.Para informaes sobre as quais foram definidas para o projeto, contatar o TI.

Anotaes particulares:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abaixo demonstramos as senhas possveis no sistema:

Anotaes particulares:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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