HOTELARIA 2017-18 · TERMAS E HOTÉIS DE TERMAS UNIDADES HOTELEIRAS COM SPA PLATAFORMA DE DADOS DA...
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Cristina Siza Vieira, Presidente da Direção Executiva
AHP, 3 de dezembro de 2014
CRISTINA SIZA VIEIRAAHP – Associação da Hotelaria de Portugal
Cristina Siza VieiraAssociação da Hotelaria de Portugal
BALANÇO & PERSPETIVASHOTELARIA
2017-18
1MARÇOBTL’18
BALANÇO
2017
Fonte: INE. BdP. AHP Research, 2018.
VIAGENSE TURISMOPORTUGAL 2017
Dormidas
58M7%
Hóspedes21M
9%
Receitas15.153M€
20%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
10
6 e
uro
s
SALDO DA BALANÇA DE PAGAMENTOS
VIAGENS E TURISMO 23%Crescimento 2016-2017
13%Crescimento 2015-2016
2017 V ar iação 2017 Var iação
Hom óloga Hom óloga
Bens 55 079 10% 68 922 13%
Serv iços 30 270 13% 14 651 10%
Viagens & Turismo 15 153 20% 4 293 12%
ImportaçõesExportações
4
Fonte: INE. AHP Research, 2018.
Hotéis 1 282 | 62%
Hotéis-Apartamentos 144|7%
Pousadas 35 |2%
Aldeamentos Turísticos54 | 2%
Apartamentos Turísticos 201 | 10%
Outros 346 | 17%
ESTABELECIMENTOS PORTUGAL 2017→ 2062
EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOSCONCEITOS LEGAIS VERSUSCONCEITOS ESTATÍSTICOS
Hotéis 97 938 |68%
Hotéis-Apartamentos15 273 | 11%
Pousadas 1 496| 1%
Aldeamentos Turísticos 7 964| 5%
Apartamentos Turísticos 12 584| 9%
Outros 8 344| 6%
Quartos Portugal 2017 →143.599
HOTEL MONITOR SÓ TRATA DADOSDE HOTÉIS
HOTEL MONITOR SÓ TRATA DADOSDE HOTÉIS
634
12371282
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃO OFERTA HOTELEIRAPORTUGAL
HOTÉISTCMA 2007 - 2017
7%
2017 (total do parque hoteleiro)
97.938 Quartos210.400 Camas Fonte: INE. AHP Research, 2018.
+6%+4%
Fonte: INE, * dados provisórios
DORMIDAS
EM HOTÉISTCMA 2007 - 2017
6%
22 141 345
36 235 209
39 508 688
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃODORMIDASPORTUGAL2007-17
*
+9%
Fonte: RNAL. AHP Research, 2018.
580 2055 3494 4817 6443 852712585
23050
34647
54537
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Unidades registadas
+83%
+50%
+57%
EVOLUÇÃO OFERTA ALOJAMENTO LOCALPORTUGAL2008-2017
+254% +70%
DL 39/2008 DL 128/2014
COMPARAÇÃO OFERTA HOTELEIRA VS ALOJAMENTO LOCAL
Fonte: Turismo de Portugal – RNET e RNALResearch e Análise: AHP Research, 2018
CAMAS NA R.A. AÇORES 57% DAS CAMAS SÃO EM AL.
16917 1493842746
229298
12035 1209838006
181082
58% 55% 53% 56%
42% 45% 47% 44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
50000
100000
150000
200000
250000
ALBUFEIRACONCELHO
PORTO CONCELHO LISBOA CONCELHO PORTUGALCONTINENTAL
CAMAS AL CAMAS HOTÉIS % CAMAS ALOJAMENTO LOCAL % CAMAS HOTÉIS
40%
25%
79%
60%
75%
21%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
COIMBRA CONCELHO BRAGA CONCELHO PENICHE CONCELHO
CAMAS AL CAMAS HOTÉIS % CAMAS ALOJAMENTO LOCAL % CAMAS HOTÉIS
*
* 508 Hostels X 26 camas (RNAL) + 54029 outros X 4 camas (estimativa AHP)
1489
2237
782
2326
2933
787
9
HOTÉIS POR NUTS IICRESCIMENTO 2016/2017HOTÉIS
Fonte: INE. AHP Research, 2018
EVOLUÇÃO OFERTA HOTELEIRAPOR NUTS II
TOTAL NACIONAL 2016 | 1237
TOTAL NACIONAL 2017 | 1282
315
304
250
88
135
77
68
318
310
268
89
142
84
71
NORTE CENTRO AM LISBOA ALENTEJO ALGARVE R. A. MADEIRA
R. A. AÇORES
2016 2017
TOURISM MONITORS
PassengerMonitor
AEROPORTOSANÁLISE DE OCUPAÇÕES
FUTURAS
HOTÉIS UNIDADESDE CHARME
TERMAS E HOTÉIS
DE TERMAS
UNIDADES HOTELEIRAS
COM SPA
PLATAFORMA DE DADOS DA AHP DESDE 2004
Monitorização da performance da oferta. Vários Monitores, vários indicadores.
CERCA DE 700 ADERENTES
O HOTEL MONITOR é uma ferramenta exclusiva de
estatísticas desenvolvida pela AHP. Consiste na
recolha de dados relativos à operação hoteleira,
tratados em termos de destinos turísticos e categorias
de estabelecimentos hoteleiros concretizados em
informações estatísticas e económicas, gerando
indicadores de suporte à gestão empresarial.
HOTEL MONITOR BARÓMETRO DA
HOTELARIA NACIONAL
14 DESTINOSMINHO | GRANDE PORTO | BEIRAS | COIMBRA | VISEU | LEIRIA – FÁTIMA – TEMPLÁRIOS | OESTE | LISBOA | ESTORIL – SINTRA | ALENTEJO | COSTA AZUL | ALGARVE | MADEIRA | AÇORES
INDICADORES OPERACIONAIS• RevPar• Taxa de ocupação quarto• Preço Médio por quarto ocupado• ….
INDICADORES COMERCIAIS• Peso dos Hóspedes por
nacionalidade• Peso das dormidas por
motivação • Peso das dormidas por canal
de distribuição• ….
Fonte: AHP TOURISM Monitors (Hotéis), Turismo de Portugal, INE (estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apart. turísticos e outros).
2017
TdP | INEAHP TOURISM MONITORSHOTEL MONITOR
53%2,5 p.p.
TO CAMA
REVPAR50€
16%
PREÇO MÉDIO QUARTO OCUPADO88€
10%
71%TO QUARTO
3 p.p.
REVPAR63€
15%
DADOS CONSOLIDADOSPORTUGAL 2017
13
2,9%TCMA 2007 - 2017
REVPAR
3,7%TCMA 2007 - 2017
Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2018.
EVOLUÇÃOTO, ARR & REVPAR PORTUGAL 2007-17
TCMA 2007 - 2017
0,6%
66 € 67 € 66 € 66 € 68 € 66 € 67 € 68 € 75 € 80 €88 €
44 € 42 € 37 € 37 € 39 € 38 € 39 € 43 € 49 € 55 €63 €
67%63%
56% 56% 57% 57% 59%63% 65%
68%71%
0%
20%
40%
60%
80%
0 €
20 €
40 €
60 €
80 €
100 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ARR RevPar TO
ARR
TO
Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
+17%
+25%
+33%
+42%66 €
88 €
63 €
78 €
44 €55 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ARR- preços correntes RevPar- precos correntesARR- preços constantes RevPar- preços constantes
PREÇOS CORRENTESE CONSTANTES2007-17
EVOLUÇÃOARR & REVPARPORTUGAL
GMTHPORTUGAL 2017
Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
111 €
125 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GMTH
TCMA 2007 - 2017
1%
1,92 1,97
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ESTADAMÉDIA PORTUGAL2017
Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
ESTADA MÉDIAMédia 10 anos 1,91 dias
TAXA DE OCUPAÇÃO QUARTO REGIONAL2017
Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2018.
56%
76%
53%
63%
44%
54%
54%
68%
80%
63%
60%
66%
83%
66%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Minho
Grande Porto
Beiras
Coimbra
Viseu
Oeste
LFT
Estoril/Sintra
Lisboa
Costa Azul
Alentejo
Algarve
Madeira
Açores
TO PORTUGAL
71%
ARR PORTUGAL
88€
PREÇO MÉDIO POR QUARTO OCUPADO REGIONAL 2017
Fonte: AHP Tourism Monitors, 2018
60 €
83 €
62 €
59 €
54 €
77 €
57 €
90 €
107 €
67 €
68 €
100 €
69 €
67 €
0 € 20 € 40 € 60 € 80 € 100 € 120 €
Minho
Grande Porto
Beiras
Coimbra
Viseu
Oeste
LFT
Estoril/Sintra
Lisboa
Costa Azul
Alentejo
Algarve
Madeira
Açores
Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
REVPAR PORTUGAL
63€
34 €
63 €
33 €
37 €
24 €
41 €
30 €
62 €
85 €
43 €
40 €
66 €
57 €
45 €
0 € 20 € 40 € 60 € 80 € 100 €
Minho
Grande Porto
Beiras
Coimbra
Viseu
Oeste
LFT
Estoril/Sintra
Lisboa
Costa Azul
Alentejo
Algarve
Madeira
Açores
REVPAR REGIONAL 2017
20
VISEU
LISBOA
LFT
Fonte: AHP HOTEL MONITOR, 2018
DADOS CONSOLIDADOS 2017
PERFORMANCE RELATIVA
TOP + DESTINOS
TO
REVPAR
ARR
ABRIL
OUTUBRO
MADEIRA
LISBOA
LISBOA
TO
REVPAR
ARR
RESULTADOS ABSOLUTOS
TOP + DESTINOS
ABRIL
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
TOP + MESES
TO
REVPAR
ARR
TO
REVPAR
ARR
TOP + MESES
29%
71%
DORMIDAS HÓSPEDES
MERCADOS EMISSORES
PORTUGAL 2017
Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
NACIONAIS
ESTRANGEIROS
NACIONAIS
ESTRANGEIROS
39%
61%
DORMIDAS INTERNACIONAISTOP 61. Reino Unido2. Alemanha3. Espanha4. França5. Países Baixos6. Itália
45%
48%
22%
70%
26%
4%
3% 9
%
2%
11%
12%
13%
8%
7%
3%9
%
5% 1
0%
5%
3%5%
2% 7
%
1%
34%
2% 7
%
3%
2%
1%5
%
4% 5%
3%
1%
NORTE CENTRO LISBOA ALENTEJO ALGARVE
Portugal Alemanha Espanha França Reino Unido Itália Brasil
Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
DORMIDAS INTERNACIONAIS
NACIONALIDADES
15,3% 14,7%
5,9% 6,3%4,4%
3,2%1,6%
13,5% 12,9%
6,4% 6,2%
3,7%3,0%
2,8%
Reino Unido Alemanha Espanha França PaisesBaixos
Itália Brasil
2016 2017
DORMIDAS & NACIONALIDADES2017
>> Crescimento da TO, ARR e RevPAR em todos os destinos
turísticos;
>> O crescimento na época baixa foi mais evidente/ redução da
sazonalidade;
>> Crescimento dos indicadores ao longo do ano, com exceção:
Taxa de Ocupação quarto em agosto foi inferior ao
agosto de 2016;
Estada média a baixar a partir de setembro até novembro
em comparação com período homólogo anterior.
>> Lisboa teve o maior crescimento do ARR e RevPAR do ano;
>> Estada média: Não alcançámos ainda os 2 dias
>> Ano de abrandamento de novas unidades hoteleiras
(2014 -> +82; 2015 -> +43; 2016 ->+73; 2017 -> +45);
>> Mercados: Quebra Reino Unido e Alemanha e crescimento
Brasil
>> Motivação Lazer: cresceu para 82% em detrimento das outras
motivações.Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018
CONCLUSÕES BALANÇO HOTELARIA 2017
PERSPETIVAS
2018
CRESCIMENTO EM TODOS OS INDICADORES DA ATIVIDADE HOTELEIRA, EXCETO ESTADA MÉDIA (IGUAL A 2017 PARA 62% DOS INQUIRIDOS)
OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO PARA O TURISMO PORTUGUÊS:MERCADOS EMISSORES: EUA, China e Brasil SEGMENTOS: MICE e SéniorNOVAS ROTAS AÉREAS: EUA, China e Rotas do Atlântico Norte
Nota: Inquérito realizado entre 23 de novembro e 7 de dezembro junto dos empreendimentos turísticos associados da AHP. ( Amostra 40%)
89%
89%
68%
67%
86%
85%
38%
10%
9%
27%
29%
13%
13%
62%
2%
2%
6%
4%
2%
2%
Receita total
Receita de alojamento
Receita de F&B
Taxa de ocupação quarto
preço médio por quarto ocupado
RevPar
Estada Média
Melhor Igual Pior
Fonte: AHP –Tourism Monitors. Inquérito “Hotelaria – Balanço 2017 e Perspetivas 2018”.PERSPETIVAS
2018
22%
22%
MELHORES 3 MESES PIORES 3 MESES
PERSPETIVAS 2018
AGOSTO
SETEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
31%
28%
18%JULHO DEZEMBRO18%
NUTS II PRINCIPAIS MERCADOS
Norte Portugal, Espanha e FrançaCentro Portugal, Espanha e FrançaLisboa França, Portugal e Espanha
Alentejo Portugal, Espanha e FrançaAlgarve Reino Unido, Portugal e AlemanhaMadeira Reino Unido, Alemanha e PortugalAçores Portugal, Alemanha e EUAF
onte
:A
HP
–T
ouri
sm M
onit
ors
. In
quéri
to “
Ho
tela
ria –
Bala
nço
2017 e
Pers
peti
vas
2018”.
16%
6%
2%
18%
16%
30%
6%
Quadro jurídico Laboral
Atrasos nos pagamentos
Dificuldade no acesso aocrédito
Dependência dosoperadores "online"
Quadro fiscal/ taxasturísticas
custos com utilities (águas,gás, eletricidade)
Brexit/contração domercado Reino Unido
Os custos com utilities são o principal constrangimento ao crescimento do seu negócio para 30% dos inquiridos.
Fonte: AHP – Tourism Monitors. Inquérito “Hotelaria – Balanço 2017 e Perspetivas 2018”.
PERSPETIVAS
2018CONSTRANGIMENTOS À SUSTENTABILIDADE
ESCASSEZ E FORMAÇÃO DE RH
Fonte: AHP - ATUALIZAÇÃO 16 DE JANEIRO DE 2018
PERSPETIVAS
2018ABERTURAS
Cristina Siza Vieira, Presidente da Direção Executiva
AHP, 3 de dezembro de 2014