IBM Cognos Disclosure Management Vers縊 10.2.5: Guia de...

IBM Cognos Disclosure ManagementVersão 10.2.5

Guia de Administração

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Informações do Produto

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Índice

Introdução ao Guia de Administração do IBM Cognos Disclosure Management . . . . ix

Capítulo 1. O que Há de Novo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Novos recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . 1Novos recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . 2Novos Recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . 2Novos Recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . 3Novos Recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . 5Novos recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . 6Novos Recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Capítulo 2. Visão Geral do IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . . . . . . 11Funcionalidade do IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Exemplos Típicos de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Relatório Estabelecido por Lei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Relatório Corporativo e de Segmento de Mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Relatório Interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Capítulo 3. Conceitos Básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Visão Geral do Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Guia Resumo do Objeto de Usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Abrindo um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Visão Geral de Objeto de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Fluxo de Trabalho e Visão Geral de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Visão Geral da Origem de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Visão Geral da Consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Visão Geral da Lista de Verificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Visão Geral de Tarefas e Lista de Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Visão Geral do Painel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Visão Geral da Editoração Eletrônica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Visão Geral do Idioma Bidirecional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Selecionando a Direção do Texto Base para Árabe ou Hebraico . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Selecionando Formato de Dígito para Árabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Visão geral do HTML EDGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Capítulo 4. Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Funções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Efetuando Login no IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Capítulo 5. Criação e Design do Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Grupos de Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Incluindo um Grupo de Relatórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Renomear um Grupo de Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Excluindo um Grupo de Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

O Processo de Construção de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Adição de um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Usando os Recursos de Rollforward e de Cascata Para Reutilizar Relatórios Existentes . . . . . . . . . 29Editando as Propriedades de um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Atualizando um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Incluindo ou Excluindo Objetos de Relatório em um Relatório Gerado. . . . . . . . . . . . . . . 32Excluindo um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Objetos de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Incluindo um Objeto de Relatório em um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Enviando por Push os Objetos de Relatório para Relatórios em Cascata . . . . . . . . . . . . . . 34

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Alterando a Ordem os Objetos de Relatório em um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Associando um Objeto de Relatório com um Grupo Customizado . . . . . . . . . . . . . . . . 36Excluindo um Objeto de Relatório de um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Modelos de Objetos de Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Exportando um Modelo de Objeto de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Atualizando um Modelo de Objeto de Relatório no IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . . . 38Aplicando a Configuração Padrão em um Modelo de Objeto de Relatório . . . . . . . . . . . . . 38

Objetos Compartilhados e Objetos de Referência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Objetos Compartilhados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Objetos de Referência e Objetos de Cópia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Objetos não Compartilhados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Relatórios em Cascata e Objetos Compartilhados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Demonstrativos e Documentos de Apoio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Incluindo e Gerando um Demonstrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Incluindo e Gerando um Documento de Apoio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Seções de Relatório em Branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Incluindo uma Seção em Branco em um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Excluindo uma Seção em Branco de um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Formato do Relatório e Configurações de Impressão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Aplicando a Formatação de Configuração da Página em um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . 48Excluindo um Objeto de Relatório do Formato Comum em um Relatório . . . . . . . . . . . . . . 50Iniciando e Reconfigurando a Numeração de Página em um Relatório. . . . . . . . . . . . . . . 52Iniciando e Reconfigurando Cabeçalhos e Rodapés em um Relatório . . . . . . . . . . . . . . . 53Inserindo Quebras de Linhas e de Páginas entre Objetos de Relatório em um Relatório . . . . . . . . . 54

Capturas Instantâneas de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Incluindo uma Captura Instantânea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Visualizando uma Captura Instantânea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Usando Capturas Instantâneas para Comparar Versões de um Relatório ou Objeto de Relatório . . . . . . 57Excluindo uma Captura Instantânea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Saída de relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Visualizando um objeto do Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Gerando Saída de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Exportação e Importação de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Exportando um Relatório que Foi Criado e Identificado com Relação a Taxomonia . . . . . . . . . . 64Importando um Relatório Exportado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Capítulo 6. Fluxo de Trabalho e Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Estados do Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Incluindo um Estado do Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Configurando Atributos para um Estado do Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Editando um Estado do Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Excluindo um Estado do Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Modelos de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Incluindo um Modelo de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Designando Usuários ou Grupos de Usuários para um Modelo de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . 72Excluindo um Modelo de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Fluxos de Trabalho de Nível de Objeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Customizando um Fluxo de Trabalho Designado a um Objeto de Relatório . . . . . . . . . . . . . 74Designando Objetos de Relatório para um Usuário ou Grupo de Usuários em um Processo de Fluxo deTrabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Reutilizando um Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Definindo Regras de Fluxo de Trabalho para Fluxos de Trabalho de Nível de Objeto . . . . . . . . . . 77

Fluxos de Trabalho de Nível de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Tornando os Objetos de Relatório não Editáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Bloqueando um Relatório. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Notificação por Email para Processos de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Configurando o Modelo de Notificação por Email para um Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . 81Ativando e Configurando Notificação por Email para um Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . 83Ativando Mensagens de Email Customizadas em um Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . 84

Relatórios de Progresso, Trilhas de Auditoria e Relatórios de Designação de Fluxo de Trabalho . . . . . . . 84Criando um Relatório de Progresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

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Visualizando uma Trilha de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Criando um Relatório de Designação de Fluxo de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Capítulo 7. Origens de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Configurando o Elemento Lista de Desbloqueio para Origens de Dados . . . . . . . . . . . . . . . 87Configurando a Autenticação do Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Incluindo uma Origem de Dados OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Parâmetros de Conexão do Oracle Essbase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Parâmetros de Conexão do Microsoft Analysis Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Parâmetros de Conexão para IBM Cognos TM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Incluindo uma Origem de Dados Relacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Parâmetros de Conexão para o Microsoft SQL Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Parâmetros de Conexão do Oracle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Parâmetros de Conexão do IBM DB2 para Linux, UNIX e Windows . . . . . . . . . . . . . . . 96Parâmetros de conexão para o IBM DB2 for i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Parâmetros de Conexão para ODBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Parâmetros de Conexão para OLE DB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Incluindo uma Origem de Dados do Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Incluindo uma Origem de Dados do HFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Incluindo uma origem de dados do Business Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Editando uma Conexão de Origem de Dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Excluindo uma Conexão de Origem de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Políticas de Expiração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Incluindo uma Política de Expiração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Editando uma Política de Expiração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Excluindo uma Política de Expiração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Capítulo 8. Consultas de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109consultas de dados OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Incluindo uma Consulta de Dados OLAP com Dados Customizados . . . . . . . . . . . . . . . 109Procurando por membros de uma dimensão em uma consulta de dados OLAP . . . . . . . . . . . 112Incluindo uma Consulta de Dados OLAP com Visualizações Predefinidas . . . . . . . . . . . . . 113Especificando como uma Consulta de Dados OLAP Retorna Valores Ausentes . . . . . . . . . . . . 114

Incluindo uma Consulta de Banco de Dados Relacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Consultas e SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Processo de Construção de Consulta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Parâmetros de Consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Propriedades da consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Incluindo uma Consulta de Arquivo Microsoft Excel Externo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Editando uma Consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Criando uma Nova Consulta de Dados com Base em uma Já Existente . . . . . . . . . . . . . . . 124Excluindo uma Consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Variáveis de Consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Variáveis de Consulta de Aplicativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Associando Consultas aos Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Capítulo 9. Listas de Verificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Incluindo uma Lista de Verificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Editando uma Lista de Verificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Excluindo uma Lista de Verificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Capítulo 10. Tarefas e Listas de Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Criando uma Lista de Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Incluindo uma Tarefa em uma Lista de Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Editando uma Lista de Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Alterando a Ordem das Tarefas em uma Lista de Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Excluindo uma Lista de Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Editando uma Tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Vinculando Tarefas a Objetos de Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Excluindo uma Tarefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Índice v

Incluindo um Ícone à Paleta de Ícones para as Tarefas e Listas de Tarefas . . . . . . . . . . . . . . 137

Capítulo 11. Painéis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Localizando um painel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Painéis Fixos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Painel Resumo do Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140Painel Análise do Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Painéis Customizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Incluindo um Painel Customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Configurando uma Variável para um Painel Customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144Excluindo um Painel Customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Widgets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Incluindo Widgets em um Painel Customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Formatando o Cabeçalho e as Bordas de um Widget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Exibindo Dados em um Widget de Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Exibindo Dados em um Widget de Gráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Exibindo Dados em um Widget Indicador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Exibindo um Gráfico em um Widget de Imagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Exibindo um website em um Widget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Capítulo 12. Estilos de editoração eletrônica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Importando Estilos de editoração eletrônica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Incluindo um Estilo de Editoração Eletrônica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Editando um Estilo de Editoração Eletrônica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Excluindo um Estilo de Editoração Eletrônica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Capítulo 13. Administração de Segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Usuários e grupos de usuários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Incluindo Usuários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Incluindo Grupos de Usuários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Importando usuários e grupos de usuários do IBM Cognos Access Manager . . . . . . . . . . . . 160Importando usuários e grupos de usuários do Microsoft Active Directory . . . . . . . . . . . . . 162Associando Usuários a um Grupo de Usuários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Removendo temporariamente o acesso de um usuário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Configurando a exibição do usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Grupos Customizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Incluindo um Grupo Customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Editando um Grupo Customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Excluindo um Grupo Customizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Permissões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Localizando uma permissão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Concedendo Permissão para Acessar Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168Concedendo Permissão para Gerenciar Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Concedendo Permissão para Gerenciar Segurança para Usuários e Grupos de Usuários . . . . . . . . 171Concedendo Permissão para Gerenciar Fluxos de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172Concedendo Permissão para Gerenciar Painéis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174Concedendo Permissão para Gerenciar Notificações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Concedendo Permissão para Gerenciar Listas de Verificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Concedendo Permissão para Visualizar a Trilha de Auditoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Concedendo Permissão para Gerenciar Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Concedendo Permissão para Gerenciar Tarefas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Concedendo Permissão para Gerar HTML EDGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Concedendo Permissões para Estilos de editoração eletrônica . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Concedendo Permissão para Gerenciar Modelos de Objetos de Relatórios . . . . . . . . . . . . . 181Concedendo permissão para gerenciar a segurança da variável . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Substituindo Permissões de Grupo de Usuários para um Usuário . . . . . . . . . . . . . . . . 183Removendo um Acesso de Usuário para um Relatório. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Bloqueio de conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Configurando o bloqueio de conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Desbloqueando uma conta do usuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

vi IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.5: Guia de Administração

Apêndice A. Recursos de Acessibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Atalhos de Teclado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187IBM e Acessibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Apêndice B. Definições de configuração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189Definições de Configuração Específicas do Servidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189Definições de Configuração Específicas do Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198Definições de Configuração de Criação de Log e de Rastreio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Configurações de Log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Definições de Configuração da Lista de Desbloqueio XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Apêndice C. Diversas Versões do Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . 203Efeito das Diversas Versões do Microsoft Office se Você Usar o Microsoft Office 2003 . . . . . . . . . . 203Efeito das Diversas Versões do Microsoft Office se você usar o Microsoft Office 2007, 2010 ou 2013. . . . . . 210Imposição de uma Versão do Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Avisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Glossário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Índice Remissivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Índice vii

viii IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.5: Guia de Administração

Introdução ao Guia de Administração do IBM CognosDisclosure Management

O Guia de Administração do IBM Cognos Disclosure Management descreve comoexecutar as tarefas administrativas no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management.

O Cognos Disclosure Management é uma solução de controle financeiro unificadaque foca na melhoria dos processos e controles financeiros, particularmente nosestágios finais antes da divulgação. Ela ajuda o departamento de finanças amelhorar a pontualidade e qualidade dos processos de gerenciamento financeiro eelaboração de relatórios. O Cognos Disclosure Management também facilitaauditorias, estende os controles transacionais do planejamento de recursosempresariais (ERP) e melhora o gerenciamento de riscos financeiros.

Público

O Guia de Administração do IBM® Cognos Disclosure Management é direcionadoa pessoas que trabalham no Escritório de Finanças, pessoas que precisam criar,gerenciar e administrar relatórios financeiros e fluxos de trabalho que são criadoscom o Cognos Disclosure Management. Além dos administradores, os usuários quetem várias permissões concedidas podem executar as tarefas administrativas nesteguia. Para usar este guia, você deve ter experiência no desenvolvimento derelatórios financeiros para envio regulamentar.

Localização de informações

Para localizar informações na web, incluindo toda a documentação traduzida,acesse IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Data de publicação

Este documento foi publicado em 12 de Dezembro de 2015.

Recursos de Acessibilidade

Os recursos de acessibilidade ajudam os usuários que têm deficiências físicas, comomobilidade reduzida ou visão limitada, a usar produtos de tecnologia dainformação. A documentação em HTML do IBM Cognos possui recursos deacessibilidade. Documentos em PDF são complementares e, sendo assim, nãoincluem recursos de acessibilidade. Para informações sobre esses recursos, vejaApêndice A, “Recursos de Acessibilidade”, na página 187 neste documento.

Instruções prospectivas

Esta documentação descreve a funcionalidade atual do produto. Referências a itensque não estão disponíveis atualmente podem estar incluídas. Não se deve inferirimplicações de qualquer disponibilidade futura. Tais referências não representamum compromisso, uma promessa ou uma obrigação legal de entrega de qualquermaterial, código ou funcionalidade. O desenvolvimento, a liberação e asincronização de recursos ou a funcionalidade permanecem a critério exclusivo daIBM.

© Copyright IBM Corp. 2010, 2015 ix

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/

Renúncia de Responsabilidade das Amostras

A Companhia de Aventuras de Amostra, a Companhia das Grandes Aventuras,Vendas GA, qualquer variação dos nomes Aventuras de Amostra ou GrandesAventuras, e a Amostra de Planejamento representam operações de negóciosfictícios com dados de amostra usados para desenvolver aplicativos de amostrapara a IBM e para os clientes IBM. Estes registros fictícios incluem dados deamostra para transações de vendas, distribuição de produtos, finanças e recursoshumanos. Qualquer semelhança com nomes, endereços, números de contato ouvalores de transação é coincidência. Outros arquivos de amostra podem conterdados fictícios gerados manualmente ou por máquina, dados reais compilados deorigens acadêmicas ou públicas ou dados usados com permissão do portador docopyright, para serem usados como dados de amostra para o desenvolvimento deaplicativos de amostra. Os nomes de produtos referidos podem ser marcascomerciais de seus respectivos proprietários. É proibida a duplicaçãodesautorizada.

x IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.5: Guia de Administração

Capítulo 1. O que Há de Novo

A seção O Que Há De Novo contém uma lista de novos, alterados edescontinuados recursos de instalação e configuração para essa liberação. Tambémcontém uma lista cumulativa de informações similares às de liberações anteriores.Isso o ajudará a planejar suas estratégias de upgrade e implementações doaplicativo e os requisitos do treinamento para seus usuários.

Para obter informações sobre como fazer upgrade, consulte o guia de instalação econfiguração do seu produto. Para revisar uma lista atualizada de ambientessuportados por produtos IBM Cognos, incluindo informações sobre sistemasoperacionais, correções, navegadores, servidores da web, servidores de diretório,servidores de banco de dados e servidores de aplicativos, visite IBM KnowledgeCenter (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Novos recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.5IBM

®

Cognos®

Disclosure Management inclui recursos que foram incluídos desde aliberação anterior.

Gerenciar segurança da variável

O uso das variáveis pode ser restrito para usuários específicos. A janela InserirVariável filtra as variáveis que eles não têm permissão para incluir em umrelatório.

Incluindo ou modificando comentários de anexo

Em um relatório é possível incluir um comentário em um anexo ou modificarcomentários existentes.

Bloqueio de conta

Dependendo da segurança definida pelo administrador, se um usuário inserir umnome ou senha de segurança incorretos, eles poderiam ter de esperar por umperíodo antes de tentar efetuar login novamente ou ter sua conta bloqueadaimediatamente.

Navegar para uma consulta de dados

Ao inserir uma consulta de dados em um objeto de relatório do Excel, é possívelespecificar um intervalo nomeado para a consulta. Ao gerenciar as consultas dedados, é possível selecionar o intervalo nomeado para navegar rapidamente paraesta consulta de dados no relatório atual. Também é possível navegar rapidamentepara as propriedades de uma consulta de dados na Administração.

Mudar as referências ao executar rollforward ou cascata de umrelatório

É possível mudar a origem dos objetos de relatório de referência ao executar umrollforward ou cascata de um relatório.

© Copyright IBM Corp. 2010, 2015 1

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter

Exibição do usuário

O arquivo CDM.config pode ser configurado para exibir qualquer um ou todos osNome de exibição do usuário, o Nome do usuário que foi inserido quando ousuário foi adicionado ou a Origem a partir da qual o nome do usuário foiimportado se o usuário foi importado.Informações relacionadas:“Concedendo permissão para gerenciar a segurança da variável” na página 181É possível gerenciar a segurança da variável restringindo o uso de uma ou maisvariáveis de relatório.


®

Cognos®


Atualização do Cognos Business Intelligence

Se você possui objetos do Excel com conteúdo do Cognos Business Intelligence, épossível definir uma fonte de dados do Cognos Business Intelligence no CognosDisclosure Management para atualizar seus dados do Cognos for Microsoft Office,como guias cruzadas, gráficos, listas e imagens.Informações relacionadas:“Incluindo uma origem de dados do Business Intelligence” na página 101É possível definir uma origem de dados do IBM Cognos Business Intelligence quepermite a atualização de dados do IBM Cognos for Microsoft Office, como guiascruzadas, gráficos, listas e imagens nos seus objetos de relatório do Excel.

Novos Recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão10.2.3.1

IBM®

Cognos®


Conteúdo HTML EDGAR movido para Guia do Usuário do IBMCognos Disclosure Management

É possível usar as ferramentas HTML EDGAR no Cognos Disclosure Managementpara visualizar e ajustar o arquivo HTML que planeja enviar para o sistemaElectronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR). Em versões anterioresda documentação do Cognos Disclosure Management, as informações para oHTML EDGAR apareciam em um guia separado intitulado IBM Cognos DisclosureManagement EDGAR. Na Versão 10.2.3.1, essas informações foram movidas paraum novo capítulo do HTML EDGAR no Guia do Usuário do IBM Cognos DisclosureManagement e o guia separado não existe mais.

Balanceamento de carga

O Guia de Instalação do IBM Cognos Disclosure Management contém novasinformações sobre como balancear solicitações de aplicativo entre vários servidorespara melhorar a utilização e a disponibilidade do servidor.

2 IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.5: Guia de Administração

Usando uma variável do objeto de relatório para criar umareferência de dados em um objeto de referência

No Cognos Disclosure Management, uma variável ##S em um objeto de referênciaagora pode ser usada para definir variáveis ##D em um relatório.

Novos Recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão10.2.3

IBM®

Cognos®


Suporte para o DB2 para i

O DB2 para i agora pode ser usado como um repositório de dados externo.

Suporte para Cognos Disclosure Management Cloud onSoftLayer

O Cognos Disclosure Management agora pode ser hospedado na plataformaSoftLayer.

Conectando-se a uma Origem de Dados ODBC ou OLE DB x64Definida no Servidor

É possível agora conectar-se a uma origem de dados ODBC ou OLE DB x64definida no servidor.

Migração

É possível escolher migrar o seu banco de dados do Cognos FSR em um banco dedados do IBM Cognos Disclosure Management implementado no DB2. É possíveltambém migrar e consolidar diversos bancos de dados do Cognos FSR em umbanco de dados do Cognos Disclosure Management

Procurando Usuários do Active Directory e Grupos de Usuários

É possível agora usar um campo de procura ao importar usuários do ActiveDirectory e grupos de usuários. Este recurso é útil se você possui domínios comum grande número de usuários.

Procurando Objetos de Relatórios

É possível agora usar um campo de procura para procurar um nome completo ouparcial de um objeto de relatório. Este recurso é útil se o seu relatório contém umgrande número de objetos de relatórios de uma vez.

Procurando Membros de Dimensão de OLAP

É possível procurar membros de dimensão ao criar ou editar uma consulta OLAP.Este recurso é útil se você possui dimensões com um grande número de membros.

Capítulo 1. O que Há de Novo 3

Ajustando Conteúdo do Excel para Relatórios Gerados

É possível visualizar um objeto do Excel antes de gerar seu relatório, para tercerteza de que o conteúdo do seu Excel se ajuste conforme o esperado.

Colando Propriedades para Diversos Objetos de Relatórios

É possível agora copiar uma propriedade de um objeto de relatório e colá-la emdiversos objetos de relatórios ao mesmo tempo. Este recurso é útil em situaçõescomo alterar uma data de vigência para um grande número de objetos derelatórios de uma vez.

Maiores Informações sobre Objetos de Relatórios Retirados

É possível agora ver qual usuário retirou um determinado objeto de relatório, e épossível ver quais objetos de relatórios foram retirados para você na sessão atual.

Informações de Origem sobre Objetos de Referências

É possível ver as informações úteis adicionais quando você passa o mouse sobreum objeto de referência na árvore do objeto de relatório, bem como na janelaPropriedades do Objeto. É possível também abrir a origem do objeto dereferência, clicando com o botão direito do mouse no objeto de referência.

Criando uma Nova Consulta a Partir de uma Já Existente

É possível agora criar uma nova consulta de dados a partir de uma já existente.Este recurso é particularmente útil se for necessário criar um grande número deconsultas de dados.

Gerando Juntos Demonstrativos e Documentos de Apoio

Agora você tem mais opções para a maneira pela qual é possível gerar exposiçõese documentos de apoio.

Datas de Vencimento Dinâmicas para Objetos de Relatórios

As datas de vencimento agora são alteradas automaticamente quando você executaum roll-forward.

Designando Objetos Novos ou Importados Automaticamentepara o Grupo Customizado ou Grupos Usados ao Abrir oRelatório

Objetos de relatórios novos ou importados, incluindo objetos de relatórioreferenciados e compartilhados, agora são automaticamente designados ao grupocustomizado ou grupos usados ao abrir o relatório.

Inserindo Hyperlinks em Gráficos, Tabelas e FigurasAutomaticamente

É possível inserir uma variável de gráfico em um objeto de relatório sem ter deinserir manualmente o hyperlink do gráfico.


Abrindo Objetos de Relatórios que Contêm Variáveis Listadasnas Janelas Variáveis de Referência e Variáveis Órfãs

É possível agora selecionar uma variável de gráfico ou de referência e abrirdiretamente o objeto de relatório no qual ele está contido.

Novos Recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão10.2.2.1

IBM®

Cognos®


Editoração eletrônica

Se você usa aplicativos de editoração eletrônica, como Adobe InDesign para incluirformatação especial em seus relatórios, serão necessários estilos de editoraçãoeletrônica para representar esta formatação. É possível criar estilos no CognosDisclosure Management, ou é possível importar estilos a partir do seu aplicativode editoração eletrônica. Depois de criar ou importar seus estilos de editoraçãoeletrônica, é possível usá-los para incluir tags em conteúdo específico em objetosdo Excel e Word.

Autenticação do Windows

É possível agora usar a autenticação do Windows ao efetuar login no CognosDisclosure Management.

Seleção de Idioma e Cultura para uma Saída de Relatório

É possível especificar a cultura a ser considerada para formatos de data, número emoeda para um relatório de saída. A cultura está no formulário das configuraçõesregionais e de idioma, aplicadas aos objetos Excel no relatório gerado. Aconfiguração está disponível para os seguintes tipos de saída de relatórios:Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Adobe PDF e EDGAR HTML.

Geração de Objetos do Excel em uma Saída de Relatório

É possível selecionar as áreas de impressão de todos ou de alguns objetos do Excelque deseja incluir em uma saída de relatório do Excel. É possível tambémespecificar o número de planilhas em cada pasta de trabalho gerada.

Login Automático para Oracle Hyperion Smart View

Se você usa uma origem de dados do Hyperion Financial Management (HFM) como Cognos Disclosure Management, agora é possível configurá-la para permitir queusuários efetuem login automaticamente no Oracle Hyperion Smart View.

Modelos de Objetos de Relatórios

É possível definir seus próprios modelos de objetos de relatórios, exportá-los eimportá-los. É possível também evitar mudanças nos modelos, com base napermissão do aplicativo Gerenciar Recursos.



®

Cognos®


Tuplas

Uma tupla é uma estrutura XML usada para agrupar conceitos que devem serentendidos juntos em uma taxonomia XBRL. O Cognos Disclosure ManagementXBRL Versão 10.2.2 possui agora a capacidade de criar e gerenciar tuplas XBRL aoconstruir um documento de instância para uma taxonomia que inclua tuplas.

XBRL Sequencial

XBRL Sequencial é um padrão para integração de fragmentos XBRL em umdocumento HTML. O Cognos Disclosure Management XBRL Versão 10.2.2 possuiagora a capacidade de gerar esses tipos de documentos.

Validação HMRC

Na Cognos Disclosure Management XBRL Versão 10.2.2, as submissões XBRL paraarquivos HMRC podem ser validadas com relação ao SureFile a partir doaplicativo Cognos Disclosure Management XBRL.

Suporte para Linguagens Bidirecionais

O termo bidirecional pertence a scripts como árabe e hebraico, que geralmenteexecutam da direita para esquerda, exceto para números, que são executados daesquerda para a direita. O Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2 está agoradisponível com interfaces com o usuário em árabe e hebraico, bem como com acapacidade de gerar relatórios nestes dois idiomas.

Geração de Gráficos como Imagens e Objetos

Quando um relatório é gerado no Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2, épossível escolher gerar gráficos como imagens ou como objetos. Se for escolhidogerar como uma imagem, isso pode levar menos tempo para processar o seurelatório, e essa opção pode resultar em melhor renderização de tipos de gráficosavançados, como gráficos 3D e bordas arredondadas.

Maior Facilidade de Inserção de Variáveis de Referência

No Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2, é possível agora clicar em umbotão na faixa de opções da guia Objeto de Relatório para automatizar oprocedimento quando você tiver que inserir um grande número de varáveis dereferência em um relatório.

Melhorias na Importação e Exportação de Recursos

O Cognos Disclosure Management Versão 10.2.2 possui agora a capacidade deimportar e exportar origens de dados e consultas de dados juntamente com orelatório que os usa.


Migrar doCognos Financial Statement Reporting Versão 6.6.1para o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management Versão 10.2.2

Este utilitário de migração independente ativa os clientes existentes do CognosFinancial Statement Reporting (FSR) para migrar seus relatórios existentes e asinformações de objetos de relatório para o Cognos Disclosure Management XBRL.Para obter informações adicionais sobre o escopo deste utilitário, consulte Migrandodo IBM Cognos FSR 6 para o IBM Cognos Disclosure Management 10.2.2.

Novos Recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão10.2.1

O IBM®

Cognos®

Disclosure Management inclui os recursos que foram incluídosdesde a última liberação.

Segurança de Objeto

Os recursos de segurança de objeto a seguir foram incluídos nessas versões deCognos Disclosure Management.

Filtro de objetos por Acesso de Fluxo de TrabalhoEste recurso filtra objetos de relatório com base na permissão devisibilidade de fluxo de trabalho do usuário. Dependendo das permissões,um usuário específico pode ou não pode ver determinados objetos derelatórios na árvore de objeto de relatório. Essa funcionalidade fornece umacamada adicional de segurança para assegurar que usuários sem aspermissões relevantes não possam visualizar ou modificar o conteúdo doobjeto de relatório subjacente.

Fluxo de Trabalho CondicionalEsse recurso permite que os usuários progridam para um estado específicoem um fluxo de trabalho, dependendo de uma regra de fluxo de trabalho.Se a regra for avaliada como false, o que é representado pelo dígitonumérico 0, o usuário poderá mover o objeto de relatório para o próximoestado de fluxo de trabalho. Caso contrário, o objeto de relatóriopermanecerá em seu estado de fluxo de trabalho atual.

Resolução de Variáveis

Esse recurso permite que os usuários visualizem rapidamente os valores resolvidosde variáveis do ##D e do ##GD, sem precisar gerar o relatório. Para que os usuáriosvisualizem os valores resolvidos dessas variáveis, o objeto de relatório que contémas variáveis deverá ser registrado.

Coleta de Dados

Este recurso permite que usuários gravem dados novamente em uma origem doOLAP, como Cognos TM1 ou Essbase. Com a presença desse recurso, todos osplanejamentos e dados offline poderão ser centralizados em um repositório paraacesso e relatório rápidos.

Integração do Cognos TM1

Os recursos de integração do Cognos TM1 a seguir foram incluídos nessas versõesde Cognos Disclosure Management.


Visualizações do TM1Esse recurso permite que usuários criem consultas com base nasvisualizações predefinidas existentes dentro do Cognos TM1.

Autenticação do Usuário CAMEssa funcionalidade permite que as credenciais de usuários que estão comlogin efetuado sejam transmitidas para o Cognos TM1 para autenticação.Os resultados de consultas são recuperados com base nas credenciaisfornecidas.

Migração do Cognos Financial Statement Reporting Versão 6.6.1para o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management Versão 10.2.1

Esse utilitário de migração independente permite que clientes existentes do CognosFinancial Statement Reporting (FSR) migrem as informações dos relatórios e doobjeto de relatório existentes para o Cognos Disclosure Management. Para obtermais informações sobre o escopo desse utilitário, consulte Migrando do IBM CognosFSR 6 para o IBM Cognos Disclosure Management 10.2.1.

Instalador

Os instaladores foram aprimorados para permitir uma implementação do produtoem um banco de dados vazio e o aplicativo IIS novo ou existente. Asfuncionalidades XBRL e EDGAR foram incorporadas no instalador para forneceruma experiência integrada. O instalador requer uma chave de licença válida parainstalar a funcionalidade XBRL ou EDGAR HTML.

Políticas de Expiração

As políticas de expiração foram aprimoradas para o fornecimento de dados parafornecer uma experiência integrada quando usuários criarem ou modificarempolíticas.

Abrir Objeto de Relatório na Notificação por Email

Esse recurso permite que usuários abram objetos de relatório ao clicar em um linkem uma ferramenta externa, como uma mensagem de email. Se o CognosDisclosure Management estiver instalado no computador do usuário, o usuáriopoderá abrir o aplicativo e o objeto de relatório relevante simplesmente clicando nolink.

XBRL

O IBM®

Cognos®

Disclosure Management XBRL é uma solução de controlefinanceiro unificada que foca na melhoria dos processos e controles financeiros,particularmente nos estágios finais antes da divulgação. Ele automatiza o processode identificação do eXtensible Business Reporting Language (XBRL) paraconformidade com o mandato da Security Exchange Commission, bem comooutros mandatos XBRL no mundo todo.

XET

O IBM®

Cognos®

Disclosure Management Extension Taxonomy Editor é umaferramenta para criar e editar taxonomias de extensão do XBRL. Ele permite que osusuários criem, visualizem e validem dados XBRL rapidamente. Os usuáriospodem trabalhar com os dados do XBRL a medida em que forem criados e


facilmente colaborar com outros usuários na criação de uma divulgação do XBRL.

HTML EDGAR

O Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR) HTML é um editorde formato que ajuda os usuários a converter objetos do Word e do Excel paraHTML. Devido as limitações de HTML, o formato de arquivos HTML convertidospodem não corresponder exatamente com o formato de objetos Excel ou Word. Osusuários podem usar o recurso EDGAR HTML para visualizar e editar a aparênciade seu relatório após a conversão para HTML.


Capítulo 2. Visão Geral do IBM Cognos DisclosureManagement

IBM®

Cognos®

Disclosure Management é uma solução de relatório corporativa quecombina dados numéricos com outros elementos de apresentação. O texto e osgráficos podem ser usados para complementar dados em um relatório.

Muitas organizações produzem manualmente seus documentos de relatóriofinanceiro externos, por exemplo, 10K, 10Q e Manuais do Conselho. Com o CognosDisclosure Management, os relatórios financeiros estabelecidos por lei são geradosdinamicamente a partir de um banco de dados central para produzir relatóriosaltamente formatados completos com notas de comentários e complementaresapropriadas.

O Cognos Disclosure Management fornece um ambiente colaborativo queincorpora fluxo de trabalho e trilhas de auditoria para assegurar um alto grau deprecisão de dados e para fornecer melhores controles internos para governançacorporativa.

Funcionalidade do IBM Cognos Disclosure ManagementA interface do IBM

®

Cognos®

Disclosure Management é utilizada para produzir eenviar relatórios financeiros.

O Cognos Disclosure Management contém as seguintes funcionalidades e recursos.v Desempenho. O mecanismo de renderização de documento é acelerado, porque

a saída renderizada é colocada em um cache que, em seguida, é compartilhadopor todos os usuários que trabalham na mesma parte do relatório.

v Colaboração. Os usuários podem efetuar check-out de diversos objetos derelatório simultaneamente.

v Fluxo de Trabalho. Os usuários podem ver facilmente o status de cada parte deum documento financeiro e determinar quais partes estão atrasadas e quem é oresponsável. O fluxo de trabalho inclui notificação por email automática paracontatar rapidamente as pessoas responsáveis por itens que estão atrasados.

v Controle interno. O Cognos Disclosure Management fornece um conjuntoabrangente de controles internos para assegurar que as etapas adequadas sejamseguidas na criação, no envio e na aprovação de cada documento.

v Trilha de auditoria. Os usuários podem comparar facilmente quaisquer duasversões do documento para ver o que foi alterado, quem o alterou e quando elefoi alterado. As trilhas de auditoria são divididas nas seções a seguir:– Auditoria de Login: Registra cada solicitação de autenticação para o banco de

dados do Cognos Disclosure Management por meio do serviço da web– Propriedades do Relatório: Registra quaisquer mudanças que ocorreram em

um relatório– Propriedades do Objeto de Relatório: Registra quaisquer mudanças que

ocorreram em um objetov Fornecimento de dados. Este recurso fornece um método fácil de utilizar para

extrair dados de várias origens de dados, incluindo os principais sistemas ERP,os principais sistemas de consolidação, bancos de dados relacionais, bancos dedados OLAP e Microsoft Excel.


v Facilidade de uso. Se os usuários já souberem como usar o Microsoft Excel,Microsoft Word e Microsoft PowerPoint, o uso do Cognos DisclosureManagement é intuitivo e fácil. Ele fornece uma interface com o usuário quealavanca todas as capacidades de cálculo do Excel, os recursos de formatação doWord e os recursos de apresentação do PowerPoint.

v Coleta de dados para dados operacionais. Cognos Disclosure Managementfornece funcionalidade para que o usuário possa gravar de volta no CognosTM1 para coleta de dados. Os documentos financeiros externos geralmenteincluem dados que podem não existir em seu ERP ou sistema de consolidação.

v Segurança do usuário. O Cognos Disclosure Management fornece acessocontrolado às informações sensíveis e ajuda a manter a privacidade.

v Regras e validação de negócios. Em algumas organizações, os dados podem serprovenientes de várias origens. As regras de negócios do Cognos DisclosureManagement asseguram que os dados de resumo em uma área do documentosempre sejam vinculados aos dados detalhados que existirem em outro lugar nodocumento.

v Integração do PowerPoint. Os usuários podem criar objetos PowerPoint paraapresentações de saída usando dados existentes no relatório.

v Comentário de nível de relatório e objeto. Fornece aos usuários insight sobre oprocesso de criação para relatórios e objetos de relatórios.

v Painéis. Os usuários podem apresentar informações financeiras na forma dediagramas, gráficos e grades criando widgets no painel.

v Integração com produtos IBM e IBM Cognos.v Conexão única. A capacidade para suportar a conexão única por meio do

Cognos Access Manager (CAM).

Exemplos Típicos de RelatórioÉ possível utilizar o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para criar váriosrelatórios financeiros para publicação interna ou externa para qualquerorganização.

Relatórios corporativos e regulatórios geralmente contêm seções repetitivas queconsomem tempo para serem reproduzidas e gerenciadas com consistência. OCognos Disclosure Management permite que tais relatórios sejam usados comomodelos, o que pode simplificar e acelerar o processo de envio de relatórios.

Relatório Estabelecido por LeiEm muitos países ou regiões, as leis de segurança federais requerem que empresaspublicamente negociadas divulguem informações em uma base contínua. Épossível usar o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para preparar relatóriosestabelecidos por lei.

Relatório Regulamentar dos EUA: 10-K, 10-Q e 20-F

Os órgãos regulamentares, tal como a Securities and Exchange Commission (SEC),requerem que as empresas enviem relatórios anuais no Formulário 10-K erelatórios trimestrais no Formulário 10-Q para eventos especificados. As empresasdevem estar em conformidade com vários outros requisitos de divulgação. Osemissores estrangeiros devem utilizar o Formulário 20-F para atender aosrequisitos de divulgação.


O relatório anual no Formulário 10-K fornece uma visão geral abrangente dosnegócios e da condição financeira da empresa e inclui demonstrações financeirasauditadas. O relatório anual no Formulário 10-K é distinto do relatório anual paraos acionistas.

O Formulário 10-Q inclui declarações financeiras não auditadas e fornece umavisão contínua da posição financeira da empresa durante o ano. O relatório deveser arquivado para cada um dos primeiros três trimestres do ano fiscal da empresa.

O Formulário 20-F é um documento abrangente de divulgação principal que osemissores privados estrangeiros devem arquivar anualmente com o SEC pararegistrar valores mobiliários quando eles são oferecidos nos Estados Unidos.

Demonstrativos referem-se especificamente aos anexos que o SEC defineoficialmente em suas regras e seus regulamentos. O SEC pode requerer que um oumais demonstrativos sejam incluídos com um arquivamento de 10-K ou 10-Q.

Relatório Regulamentar Canadense: Relatórios Anuais e MD&A

No Canadá, empresas públicas e privadas de propriedade precisam produzirrelatórios anuais e divulgar eventos importantes que afetam os negócios emrelatórios de Management Discussion and Analysis (MD&A). Também é possívelusar o Cognos Disclosure Management para diversos outros relatórios necessários.

Relatório Regulamentar do Reino Unido: Relatórios Anuais eFormulário 363

A EU Transparency Directive foi projetada para colocar todas as bolsas europeiasno mesmo nível, com um conjunto uniforme de regras para Listagem e Divulgaçãoque se aplicam em toda a União Europeia. Há mais requisitos rigorosos pararelatórios interinos e anuais.

No Reino Unido, a Companies House e a Financial Services Authority (FSA)requerem que as empresas enviem vários relatórios e formulários oportunamente.Por exemplo, a Companies House requer um Retorno Anual (Formulário 363) paraatualizar informações de contato da empresa, incluindo informações de contatopara executivos corporativos e para fornecer uma declaração das principaisatividades de negócios.

Relatório Corporativo e de Segmento de MercadoÉ possível utilizar o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para criar relatórioscorporativos padrão, como relatórios trimestrais e anuais. Também é possível criarrelatórios específicos do segmento de mercado, tais como relatórios da indústria deaviação.

Relatórios Trimestrais, Relatórios Anuais e Manuais do Conselho

Em geral, as empresas em diferentes países e regiões precisam produzir relatóriostrimestrais e anuais, exibindo resultados financeiros para o período. O CognosDisclosure Management permite a formatação e apresentação de relatórioconsistente de dados.

Também é possível usar o Cognos Disclosure Management para criar e gerenciarconteúdo relacionado a pacotes de agenda de reunião de conselho, conhecidoscomo manuais de conselho.

Capítulo 2. Visão Geral 13

Segmento de Mercado Aeronáutico: Formulário 41

O Formulário 41 fornece informações de valor para aqueles que precisam analisar eentender o segmento de mercado aeronáutico dos EUA e seus membros. OFormulário 41 relata sobre custos da transportadora, operações, declarações delucro e prejuízo e balanços.

Relatório InternoÉ possível utilizar o IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para criar relatóriosutilizados para controle interno. Também é possível manter relatórios customizadosexistentes.

Qualquer relatório que foi construído no Microsoft Excel, Microsoft Word ouqualquer apresentação construída no Microsoft PowerPoint pode ser criado emantido no Cognos Disclosure Management. A funcionalidade adicional, tal comoFluxo de Trabalho e Trilha de Auditoria, pode então ser aplicada.


Capítulo 3. Conceitos Básicos

Antes de começar a utilizar o IBM®

Cognos®

Disclosure Management, você deveentender alguns conceitos básicos.

Importante: O uso do Cognos Disclosure Management requer um conhecimentode trabalho do Microsoft Excel, Microsoft Word e do Microsoft PowerPoint. Afuncionalidade avançada de produtos Microsoft está além do escopo deste guia,entretanto alguns tópicos estão incluídos para sua conveniência. Para obter maisinformações, consulte a documentação da Microsoft ou ajuda online da Microsoft.

Visão Geral do RelatórioÉ possível criar relatórios no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management usando orecurso incluir relatório ou usando executar rollforward ou o recurso em cascata.Tarefas relacionadas:“Adição de um Relatório” na página 28É possível criar um relatório financeiro no IBM Cognos Disclosure Managementpara publicação interna ou externa. O Cognos Disclosure Management podesimplificar e acelerar o processo de envio de relatórios.

Guia Resumo do Objeto de UsuárioAo abrir um relatório novo ou existente no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management,primeiro você o visualizará na guia Resumo do Objeto de Usuário que exibiráinformações sobre o relatório conforme é concluído.

A área de trabalho da guia Resumo do Objeto de Usuário lista os objetos deusuário para os quais você possui permissão de fluxo de trabalho para visualizaçãoou edição. É possível revisar objetos de relatório retirados por você ou por outrosusuários. Também é possível visualizar objetos de relatório retirados por outrosusuários para os quais você possui permissão de fluxo de trabalho. Dê um cliqueduplo em um objeto de relatório na área de janela Navegação para abrir esseobjeto de relatório.

É possível visualizar as informações a seguir nas colunas da área da guia Resumodo Objeto do Usuário para relatórios:

Nome O nome especificado pelo usuário de cada objeto de relatório no relatório.

Tipo de DocumentoO propósito de um objeto Word. Por exemplo, se o objeto Word possuirconteúdo de configuração da página, o tipo de documento será PageSetup.

Para ImpressãoA configuração de impressão do objeto de relatório. Uma marca de seleçãoindica se um objeto está para impressão. Um x indica que um objeto nãoestá para impressão. Apenas os documentos e objetos marcados como ParaImpressão serão incluídos no relatório gerado final.

Data de Vencimento do Objeto de RelatórioA data em que o objeto de relatório deve ser concluído, conformeconfigurado pelo administrador.


Status do Fluxo de TrabalhoO estado do fluxo de trabalho atual do objeto de relatório. O estado podeser atualizado a qualquer momento por um administrador ou por umusuário válido no processo de aprovação do fluxo de trabalho.

Data de Vencimento de Fluxo de TrabalhoO prazo final para concluir o processo de fluxo de trabalho do objeto derelatório, conforme designado pelo administrador. Um prazo final seráexibido apenas se o administrador configurou um prazo final dentro doprocesso de fluxo de trabalho para esse objeto de relatório.

Status de Check-outO estado do check-out do objeto de relatório. Um objeto é registrado ouretirado pelo usuário atual ou por outro usuário. Uma mensagem aparecena tela, identificando a pessoa que retirou o objeto do relatório.

É possível classificar as colunas em ordem crescente ou decrescente clicando nocabeçalho da coluna.

Os comandos a seguir estão disponíveis na Faixa de Opções para a guia Resumodo Objeto do Usuário:

Tabela 1. Ícones na Faixa de Opções para a Guia Resumo do Objeto do Usuário

Ícone Nome Descrição

Atualizar Usado para atualizar as informações na guia Resumo doObjeto do Usuário.

Abrir Usado para abrir o objeto de relatório selecionado na áreade trabalho.

ParaImpressão

Usado para alternar entre Para Impressão e Não Impressãopara o objeto de relatório selecionado na área de trabalho.

ExportarLista

Usado para enviar as informações na guia Resumo doObjeto de Usuário para uma planilha Excel.

Fluxo deTrabalho

Usado para visualizar e modificar o fluxo de trabalho doobjeto de relatório selecionado na área de trabalho.

Abrindo um RelatórioPara editar o conteúdo de um relatório, você deve efetuar login no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management e, em seguida, abrir o relatório.

Sobre Esta Tarefa

Usuários com as permissões apropriadas podem executar esta tarefa.

É possível utilizar vários métodos para abrir um relatório.

Procedimentov Clique em Arquivo > Abrir > Relatórios e clique duas vezes no relatório que

deseja abrir. Após o relatório ser aberto, o Resumo do Objeto do Usuário será


carregado. É possível exportar o conteúdo para um arquivo CSV clicando com obotão direito no espaço de trabalho e clicando em Exportar como .csv.

v Se você abriu o relatório anteriormente, e desejar abrí-lo novamente, clique emArquivo > Recente e, em seguida, clique duas vezes no relatório que desejaabrir.

v No menu Acesso Rápido, clique no ícone Abrir e, em seguida, clique duas vezesno relatório que deseja abrir.

v Se você receber um email indicando que o objeto de relatório está pronto pararevisão, será possível clicar no nome do objeto de relatório para abrir o objeto derelatório diretamente.

Informações relacionadas:Capítulo 5, “Criação e Design do Relatório”, na página 27No IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, os dados são armazenados em tabelasno banco de dados Cognos Disclosure Management. É possível usar o CognosDisclosure Management para acessar dados, ajustar ou calcular valores de dadosno relatório e apresentar dados com formatação, texto e imagens.

Visão Geral de Objeto de RelatórioUm objeto de relatório é um tipo de conteúdo em um relatório. Os objetos derelatório representam a maioria do conteúdo de seu relatório no IBM

®

Cognos®


Há cinco tipos de objetos de relatório: Excel, Word, PowerPoint, Web Page e PDF.Como o administrador, é possível incluir objetos de relatório em qualquer relatório.Tarefas relacionadas:“Incluindo um Objeto de Relatório em um Relatório” na página 33É possível incluir um objeto de relatório em um relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Um objeto de relatório pode ser um dos tipos a seguir:objeto Excel, objeto Word, objeto PowerPoint, objeto PDF e objeto Página da web.

Fluxo de Trabalho e Visão Geral de AuditoriaUm fluxo de trabalho é um processo que é usado para controlar o progresso de umobjeto de relatório em direção à conclusão. O fluxo de trabalho define o queprecisa ser feito em cada ponto do processo de aprovação. Você possui permissãopara visualizar e relatório de trabalho com objetos de relatório que estãoassociados ao seu estado de fluxo de trabalho designado.

É possível criar um processo de fluxo de trabalho customizado para cada objeto derelatório e, em seguida, copiar o processo de fluxo de trabalho para outro objeto derelatório. Também é possível avançar ou rejeitar um objeto de relatório por meio detodos os status configurados para esse objeto de relatório. Um usuário pode apenasavançar o status atual para o próximo status na cadeia de aprovação ou rejeitar ereverter um objeto de relatório para seu status anterior.

O Cognos Disclosure Management possui um recurso de trilha de auditoria queregistra cada envio no banco de dados, juntamente com o nome de usuário e adata de envio. Ele pode ser utilizado para visualizar todas as mudanças de statuspara objetos de relatório no relatório.Tarefas relacionadas:“Incluindo um Estado do Fluxo de Trabalho” na página 68Alguns estados do fluxo de trabalho são fornecidos no IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement. Se o estado do fluxo de trabalho necessário não existir, você poderá

Capítulo 3. Conceitos Básicos 17

incluí-lo.“Incluindo um Modelo de Fluxo de Trabalho” na página 71Se o modelo de fluxo de trabalho necessário não existir no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, é possível incluir um.

Visão Geral da Origem de DadosUma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional,um cubo OLAP ou um arquivo Microsoft Excel.

Uma conexão de origem de dados especifica os parâmetros necessários paraconectar-se com a origem de dados, como o local do banco de dados. Ela tambémpode incluir informações de credenciais e outros detalhes específicos na origem dedados.

No Cognos Disclosure Management, o administrador pode incluir conexões deorigem de dados com os tipos de bancos de dados a seguir:v OLAPv Relacionalv Microsoft Excelv Hyperion Financial Management (HFM)

O administrador deve criar uma conexão de origem de dados antes que osusuários possam criar consultas. Após o administrador incluir uma origem dedados, os usuários devem ser informados que a origem de dados está disponívelpara eles para executarem consultas e relatórios.

Visão Geral da ConsultaUma consulta é uma solicitação de informações de um banco de dados que estábaseado em condições específicas. É possível usar uma consulta para criarconsultas de dados customizadas nos dados das origens de dados disponíveis parao IBM

®

Cognos®

Disclosure Management e para recuperar os resultados em umrelatório. Em seguida, a consulta poderá ser inserida em um objeto Excel.

Ao consultar origens de dados relacionais, você recupera dados por meio deinstruções SELECT. No entanto, também é possível usar outros comandos deconsulta em relação ao banco de dados, conforme permitido pelo provedor deorigem de dados.

Importante: A funcionalidade avançada de produtos Microsoft está além doescopo deste guia, entretanto alguns tópicos estão incluídos para sua conveniência.Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft ou ajudaonline da Microsoft.

Visão Geral da Lista de VerificaçãoNo IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, uma lista de verificação é usadaprincipalmente para fornecer informações orientadas à tarefa e referência dentro deum relatório. Os usuários com as permissões apropriadas podem criar listas deverificação customizadas como um meio de controle de processo, conformidade everificação.


Será possível incluir ou excluir listas de verificação a qualquer momento quandovocê estiver construindo um novo relatório ou quando estiver trabalhando com umrelatório existente. É possível alavancar suas listas de verificação e seusprocedimentos existentes ou você pode configurar o Cognos DisclosureManagement para fornecer tipos de lista de verificação padrão para uso com seusrelatórios.

Os usuários podem incluir ou excluir listas de verificação em um relatório etambém anexar arquivos em uma lista de verificação para referência e suporte noprocesso de relatório.

As listas de verificação padrão a seguir estão disponíveis.

Tarefa Representa uma tarefa que o usuário precisa concluir.

InformaçõesRepresenta o conteúdo informativo.

ReferênciaInclui uma referência em um arquivo anexado à lista de verificação.

MiscelâneaRepresenta uma lista de verificação de qualquer outro tipo.

Visão Geral de Tarefas e Lista de TarefasNo IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, os administradores podem definirtarefas em uma lista hierárquica ou de tarefas que os usuários são obrigados aconcluir.

As listas de tarefas podem coordenar um processo longo, como as etapasnecessárias para a configuração do Cognos Disclosure Management para umrelatório 10K/Q, ou simples, como uma lista de tarefas de configuração. As listasde tarefas podem ser ordenadas ou não ordenadas. Também é possível designarícones diferentes para tarefas diferentes.

Visão Geral do PainelUm painel é uma interface que integra dados de uma variedade de origens efornece uma exibição unificada de informações relevantes e do contexto. Doispaineis fixos estão disponíveis no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management paravisualizar o progresso de um relatório por meio de gráficos. O administradortambém possui a capacidade de criar painéis customizados e torná-los disponíveisao usuário.

A função do painel difere, dependendo de se sua função no Cognos DisclosureManagement é administrador ou usuário.v O administrador pode incluir, editar e configurar o painel abrindo a guia

Administração na área de janela Navegação.v O usuário pode visualizar um painel abrindo a guia Painel na área de janela

Navegação. A guia Painel contém uma lista de painéis que foram configuradospara o usuário.

Quando um painel é configurado, é possível abrir e visualizar os dois tipos depainel.


Painéis Fixos

Um painel fixo é um painel fornecido com o aplicativo para fornecer informações derelatório e origem de dados em um formato gráfico. IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement inclui os seguintes paineis fixos:v Painel de Resumo de Relatóriov Painel de Análise do Excel

Painéis Customizados

Um painel customizado é um painel que é criado pelo usuário a partir dos widgets evárias origens de dados para atender a requisitos específicos. Não é fornecido como aplicativo. Um painel customizado é configurado por uma pessoa que temdireitos administrativos para um usuário. Os widgets a seguir estão disponíveispara uso em um painel customizado:

GráficoMostra o progresso como uma área, barra, linha ou gráfico de pizza.Ambos os gráficos 2D e 3D estão disponíveis.

Grade Mostra informações textuais em um formato de grade. Opcionalmente, épossível exportar o conteúdo da grade em um arquivo CSV ao clicar com obotão direito no widget de grade e clicar em Exportar como.csv.

CalibradorMostra um valor de uma coluna de valores.

ImagemPermite que o usuário inclua uma imagem no painel.

navegador da webPermite que o usuário insira um link para uma página da web no painel.

Tarefas relacionadas:“Incluindo um Painel Customizado” na página 143Se os dois painéis padrão que vêm com o IBM

®

Cognos®

Disclosure Managementnão atenderem suas necessidades, é possível criar um painel customizado.

Visão Geral da Editoração EletrônicaÉ possível adaptar a saída a partir de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management parauso em um aplicativo de editoração eletrônica, como Adobe InDesign. Para fazerisso, você deve identificar um conteúdo específico em objetos do Excel e do Wordpara seu aplicativo de editoração eletrônica.

As identificações que forem criadas no Cognos Disclosure Management serãoarmazenadas na forma de XML quando o relatório for gerado. O arquivo XMLgerado pode ser, em seguida, importado no aplicativo especificado.

Para configurar os estilos de editoração eletrônica no Cognos DisclosureManagement, o administrador deve configurar os estilos e aplicar permissões aosusuários e grupos de usuários adequados. Em seguida, os usuários podem aplicarestes estilos ao conteúdo nos Objetos do Excel e do Word.

Importante: A funcionalidade para produtos de editoração eletrônica como AdobeInDesign está além do escopo deste guia. Para obter mais informações, consulte adocumentação apropriada ou a ajuda online.Tarefas relacionadas:


“Incluindo um Estilo de Editoração Eletrônica” na página 154Se você usa aplicativos de editoração eletrônica, como Adobe InDesign para incluirformatação especial em seus relatórios, serão necessários estilos de editoraçãoeletrônica no IBM

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Cognos®

Disclosure Management para representar estaformatação. Se você não quiser importar estilos a partir do InDesign, ou se precisarde um ou mais estilos adicionais, é possível usar o Cognos Disclosure Managementpara criá-los.“Importando Estilos de editoração eletrônica” na página 153Se você usa aplicativos de editoração eletrônica, como Adobe InDesign para incluirformatação especial em seus relatórios, serão necessários estilos de editoraçãoeletrônica no IBM

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Cognos®

Disclosure Management para representar estaformatação. Se o seu aplicativo do InDesign já contém muitos estilos, importarestilos é uma abordagem mais eficiente do que incluir estilos individualmente noCognos Disclosure Management.

Visão Geral do Idioma BidirecionalSe você usar IBM

®

Cognos®

Disclosure Management em árabe ou hebraico, adireção da maioria do conteúdo aparecerá em sua tela automaticamente da direitapara a esquerda, conforme esperado. O árabe ou hebraico são consideradosidiomas bidirecionais porque alguns conteúdos devem aparecer na direção opostado texto básico.

A direção do texto padrão de um idioma não permite a exibição adequada de textoem árabe ou hebraico em uma interface com o usuário em inglês e de textobaseado em latim em uma interface com o usuário em árabe ou hebraico. Alémdisso, números e alguns outros tipos especiais de conteúdo normalmente devemaparecer da esquerda para a direita, independentemente do idioma do textocircundante. Cognos Disclosure Management usa um conceito chamado direção dotexto base para aplicar sua preferência para a direção na qual certos tipos de itensbidirecionais aparecerão na interface com o usuário.

Além disso, se você usar Cognos Disclosure Management em árabe, é possívelescolher a visualização de dígitos da maneira normalmente vista em inglês e emvários outros idiomas ou na formatação de dígito comum em árabe. CognosDisclosure Management usa um conceito chamado formato de dígito para aplicar suapreferência para a preferência dos dígitos na interface com o usuário.

Selecionando a Direção do Texto Base para Árabe ouHebraico

Se você usar IBM®

Cognos®

Disclosure Management em árabe ou hebraico, épossível assegurar que tipos especiais de conteúdo apareçam na direção correta nainterface com o usuário. Para isso, você deve especificar sua preferência paradireção do texto base.

Sobre Esta Tarefa

Cognos Disclosure Management usa um conceito chamado direção do texto base paraaplicar sua preferência para a direção na qual certos tipos de itens bidirecionaisaparecerão.v Para sentenças da esquerda para a direita em inglês e em outros idiomas com

base no latim, a direção do texto base adequada é da esquerda para a direita,mesmo se a sentença incluir palavras em árabe ou hebraico.


v Para sentenças da direita para a esquerda em árabe ou hebraico, a direção dotexto base adequada é da direita para a esquerda, mesmo se a sentença incluirpalavras em inglês ou números.

A lista a seguir exibe alguns dos tipos de conteúdo que devem aparecer daesquerda para a direita, mesmo se o conteúdo principal for da direita para aesquerda:v texto em inglês ou em outro idioma da esquerda para a direitav númerosv URLsv endereços de emailv caminhos de arquivov símbolos de marca registrada

Restrição: Sua seleção para direção de texto base não é aplicada em campos desenha e apenas o conteúdo do campo é espelhado de acordo com o idiomaselecionado (código de idioma).

Procedimento1. Clique em Arquivo > Opções.

2. Na janela Opções, selecione seu idioma preferencial no campo Idioma.3. Clique no campo Direção do Texto Base e selecione uma das opções a seguir:

PadrãoPara herdar a direção natural padrão do idioma usado na interface como usuário. Se quiser usar o comportamento padrão do idioma em suainterface com o usuário, essa é a melhor opção.

Esquerda para a direitaPara exibir corretamente o texto em idiomas da esquerda para a direita,como inglês e francês. Se não tiver certeza se o conteúdo tem textoapenas em inglês ou em qualquer idioma baseado em latim, essa é amelhor opção.

Direita para a esquerdaPara exibir corretamente o texto em idiomas da direita para a esquerda,como árabe e hebraico. Se não tiver certeza se o conteúdo tem textoapenas em árabe ou hebraico, essa é a melhor opção.

ContextualPara exibir corretamente o texto cuja direção não é conhecidaantecipadamente. O Cognos Disclosure Management seleciona a direçãocom base no contexto do caractere fortemente direcional mais recente.Se seu conteúdo puder ter texto baseado em latim e também textoárabe ou hebraico, ou qualquer elemento de conteúdo especial, essa é amelhor opção. Por exemplo, em um contexto da direita para aesquerda, um sinal de marca registrada é considerado como sendo dadireita para a esquerda e seria exibido na ordem incorreta se o nome damarca estivesse em inglês ou em um idioma baseado em latim. Em umrelatório em árabe ou hebraico, para exibir corretamente um sinal demarca registrada para o nome de uma marca em inglês (da esquerdapara a direita), você deverá selecionar Contextual.

4. Clique em OK.5. Para assegurar que todas as suas seleções sejam aplicadas à interface com o

usuário, saia do Cognos Disclosure Management e efetue login novamente.


Resultados

O conteúdo especial aparece na interface com o usuário na ordem que vocêespecificou. Se desejar, é possível aplicar preferências similares aos objetos doExcel, Word e PowerPoint. Para obter mais informações, consulte a documentaçãoda Microsoft(tm) ou a ajuda online da Microsoft(tm).

Selecionando Formato de Dígito para ÁrabeSe você usar IBM

®

Cognos®

Disclosure Management em árabe, é possívelespecificar se irá visualizar os dígitos no estilo árabe em sua interface com ousuário. Para isso, você deve especificar sua preferência para formato de dígito.

Sobre Esta Tarefa

Em árabe, os dígitos costumam ter aparência diferente da dos dígitos usados emoutros idiomas. Se você não especificar sua preferência, o Cognos DisclosureManagement aplicará o formato de dígito em sua interface com o usuário com baseem sua seleção no campo Formato de Dígito na guia Geral da janela Opções.

Importante: Em seu banco de dados, todos os números são armazenados emformato baseado em latim, mesmo se você escolher exibi-los em estilo árabe.

Restrição: O Cognos Disclosure Management não suporta formato numérico aogerar relatórios do Word a partir de objetos do Excel.

Procedimento1. Clique em Arquivo > Opções.

2. Na janela Opções, selecione Árabe no campo Idioma.3. Clique no campo Formato de Dígito e selecione uma das opções a seguir:

NacionalPara especificar o formato de dígito baseado no idioma que você estáusando enquanto trabalha no Cognos Disclosure Management.

ContextualPara especificar o formato de dígito baseado em caracteres adjacentesno valor. Os dígitos baseados em latim seguem scripts em latim e osdígitos árabes seguem texto em árabe. Quando não há texto precedente,o valor no campo Direção do texto base determina o formato do dígito.

NenhumPara exibir os dígitos em sua forma e formato baseados em latim. Aforma do dígito aparece no Cognos Disclosure Management comoaparece em suas configurações regionais se você especificar Nenhumno campo Forma do Dígito.

4. Clique em OK.5. Para assegurar que todas as suas seleções sejam aplicadas à interface com o

usuário, saia do Cognos Disclosure Management e efetue login novamente.

Resultados

O formato do dígito aparece na interface com o usuário conforme especificado. Sedesejar, é possível aplicar preferências similares aos objetos do Excel, Word ePowerPoint. Para obter mais informações, consulte a documentação daMicrosoft(tm) ou a ajuda online da Microsoft(tm).


Restrição: Se você usar o Cognos Disclosure Management em árabe, e seselecionar Contextual para Forma de Dígito na janela Opções, algumas datas naspropriedades do relatório podem aparecer com forma numérica baseada em latim.As datas que aparecem com forma numérica baseada em latim são aquelasselecionadas por meio de um campo de calendário noCognos DisclosureManagement.

Visão geral do HTML EDGARÉ possível usar o HTML tools for Electronic Data Gathering, Analysis, andRetrieval (EDGAR) no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para visualizar seuarquivo HTML para o SEC.

É possível usar o Cognos Disclosure Management para gerar conteúdo do EDGARválido para o SEC de duas maneiras.v É possível gerar saída HTML. Você pode localizar informações sobre este

método nesta documentação.v É possível gerar saída em conformidade com as regras do Manual do

Arquivador SEC EDGAR. O Manual do Arquivador EDGAR valida se ataxonomia e o documento da instância obedecem as regras. Você pode localizarinformações sobre este método no Guia do Usuário do IBM Cognos DisclosureManagement XBRL.

Importante: Em versões anteriores da documentação do Cognos DisclosureManagement, as informações sobre como gerar a saída HTML para o EDGARestavam contidas em um guia separado intitulado IBM Cognos DisclosureManagement EDGAR. O guia IBM Cognos Disclosure Management EDGAR agora estáobsoleto, e seu conteúdo foi movido para o Guia do Usuário do IBM CognosDisclosure Management.


Capítulo 4. Introdução

Para começar a usar o IBM®

Cognos®

Disclosure Management, é necessário sabercomo efetuar login. Também é necessário saber sua função porque é sua funçãoque determina as tarefas que poderão ser executadas.

FunçõesIBM

®

Cognos®

Disclosure Management fornece um ambiente colaborativo para osusuários contribuírem com o relatório com base na função do usuário. Suascontribuições dependem de se sua função é de administrador ou de usuário.Informações relacionadas:“Permissões” na página 167As permissões são configuradas no nível de relatório ou no nível de aplicativo ouem ambos em IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. As permissões de aplicativodeterminam o que pode ser feito ou não ao gerenciar o aplicativo como um todo.As permissões de relatório determinam o que pode ser feito ou não com osrelatórios especificados.

Efetuando Login no IBM Cognos Disclosure ManagementO administrador fornece suas credenciais de login para IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement.

Procedimento1. Selecione um servidor e clique em OK.2. Digite seu nome de usuário, senha e quaisquer outras informações necessárias.

Nota: Dependendo da segurança definida pelo administrador, se você inserirum nome ou senha de segurança incorretos, poderá ter de esperar por umperíodo antes de tentar efetuar login novamente. Também é possível que suaconta seja bloqueada imediatamente. Se isto ocorrer, entre em contato com oadministrador para desbloqueá-la.

3. Para que o Cognos Disclosure Management lembre seu nome de usuário e suasenha, selecione a caixa de seleção Lembre-se de mim.

4. Para usar a autenticação do Windows, marque a caixa de seleção Usarautenticação do Windows.

Importante: Para usar a autenticação do Windows e não ter que inserir seunome e senha de usuário, você deve possuir uma conta de domínio do ActiveDirectory. O domínio do Active Directory deve ser configurado como umaOrigem de Importação no Cognos Disclosure Management e ter pelo menos umgrupo do Active Directory, associado ao usuário, importado e marcado comoAutorregistrável.

5. Clique em Login. Se você tiver quaisquer objetos que tiverem sido retirados deuma sessão anterior, será solicitado carregar o relatório no qual os objetos estão.

6. Se solicitado, selecione o relatório e clique em OK. Opcionalmente, expanda ahierarquia do relatório e selecione o objeto que foi retirado em uma sessãoanterior. O relatório e os objetos são abertos na mesma sessão da mesma formaquando efetuou logout pela última vez. Ou clique em Cancelar para iniciar oCognos Disclosure Management sem abrir o relatório com os objetos retirados.


Resultados

O Cognos Disclosure Management é aberto, com a guia Abrir na visualização oucom o relatório com os objetos retirados na visualização. Dependendo de suafunção, agora é possível selecionar um relatório ou painel ou executar outrastarefas.

Importante: Por motivos de segurança, efetue logout quando terminar de trabalharcom o Cognos Disclosure Management.

Se desejar alterar sua senha, utilize um dos seguintes métodos:v Na barra de status, clique no seu nome de usuário. Na janela Perfil do Usuário,

insira a antiga e a nova senha. Confirme a nova senha e clique em OK.v Como alternativa, se você tiver permissão suficiente, clique em Administração e,

em seguida, Segurança, clique duas vezes em Usuários. Clique com o botãodireito no nome e clique em Alterar Senha. Insira e confirme a nova senha e, emseguida, clique em OK.


Capítulo 5. Criação e Design do Relatório

No IBM®

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Disclosure Management, os dados são armazenados em tabelasno banco de dados Cognos Disclosure Management. É possível usar o CognosDisclosure Management para acessar dados, ajustar ou calcular valores de dadosno relatório e apresentar dados com formatação, texto e imagens.Informações relacionadas:“Abrindo um Relatório” na página 16Para editar o conteúdo de um relatório, você deve efetuar login no IBM

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Disclosure Management e, em seguida, abrir o relatório.

Grupos de RelatóriosÉ possível usar um grupo de relatórios para organizar tipos de relatórios no IBM

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Disclosure Management. Por exemplo, você pode criar grupos derelatórios separados para diferentes entidades corporativas, como empresas,divisões ou centros de custo.

Após criar grupos de relatórios, é possível criar diversos relatórios para cada grupode relatórios.

Incluindo um Grupo de RelatóriosÉ possível incluir um grupo de relatórios para organizar seus relatórios no IBM

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Disclosure Management. Você pode incluir um grupo de relatórios comoum irmão ou um filho de outro grupo de relatórios.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Clique na guia Página Inicial e, na área de janela Navegação, clique em

Administração.2. Clique duas vezes em Relatórios.3. Se os grupos de relatórios já existirem, selecione um para ativar o botão Incluir.4. Clique em Incluir > Grupo de Relatórios > Como Filho ou Incluir > Grupo de

Relatórios > Como Irmão.5. Digite um nome para o grupo de relatórios e pressione Enter.

Renomear um Grupo de RelatóriosÉ possível mudar o nome de um grupo de relatórios no IBM

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Sobre Esta Tarefa



Administração.


2. Clique duas vezes em Relatórios.3. Para renomear um grupo de relatórios, na tabela, clique com o botão direito no

grupo de relatórios que deseja editar e clique em Renomear. Digite um novonome e pressione Enter.

Excluindo um Grupo de RelatóriosSe você não precisar mais de um grupo de relatórios no IBM

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DisclosureManagement, poderá excluí-lo.

Sobre Esta Tarefa


Não será possível excluir um grupo de relatórios, se nenhum dos relatórios nogrupo contiver objetos de relatórios que são retirados.

Importante: Se você excluir um grupo de relatórios, não poderá desfazer a ação.Prossiga com cuidado.


Administração.2. Clique duas vezes em Relatórios.3. Na tabela, clique no grupo de relatórios que deseja excluir e clique em Excluir.4. Na janela de confirmação, clique em Sim.

O Processo de Construção de RelatórioÉ possível usar o IBM

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Disclosure Management para projetar relatórios eincluir conteúdo.

O processo de construção de relatório consiste das tarefas a seguir:1. O administrador constrói um novo relatório.2. O administrador inclui objetos de relatório no relatório.3. Os usuários incluem texto e dados numéricos nos objetos de relatório e podem

colaborar no conteúdo e customizar ainda mais as informações exibidas norelatório.

4. Um relatório pode ser produzido em vários formatos.Informações relacionadas:“Saída de relatório” na página 58É possível gerar seu relatório no IBM

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Disclosure Management em váriosformatos.

Adição de um RelatórioÉ possível criar um relatório financeiro no IBM Cognos Disclosure Managementpara publicação interna ou externa. O Cognos Disclosure Management podesimplificar e acelerar o processo de envio de relatórios.

Sobre Esta Tarefa



Se um modelo de fluxo de trabalho padrão tiver sido criado, ele será designadoautomaticamente para o novo relatório. Se desejado, é possível alterar o modelo defluxo de trabalho.


Administração.2. Clique duas vezes em Relatórios.3. Na tabela, clique com o botão direito no grupo de relatórios e clique em Incluir

Relatório. Uma nova linha que representa o novo relatório é aberta na tabela.4. Digite um nome para relatório e pressione Enter.5. Clique em Modelo de Fluxo de Trabalho para designar um novo modelo de

fluxo de trabalho para o relatório.Conceitos relacionados:“Visão Geral do Relatório” na página 15É possível criar relatórios no IBM

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Disclosure Management usando orecurso incluir relatório ou usando executar rollforward ou o recurso em cascata.

Usando os Recursos de Rollforward e de Cascata ParaReutilizar Relatórios Existentes

É possível reduzir a quantia de tempo necessária para criar um novo relatório noIBM

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Disclosure Management reutilizando um relatório ou objeto derelatório existente.

Sobre Esta Tarefa


É possível usar o recurso de rollforward ou de cascata para copiar relatórios ouobjetos de relatórios existentes em novos relatórios:v O recurso de rollforward cria uma cópia completa de um relatório ou objeto de

relatório no relatório de destino. Todos os recursos de relatório, incluindo aestrutura de relatório, as configurações de segurança, os objetos compartilhados,dados e projetos XBRL juntamente com seus fatos associados são duplicados norelatório de destino.

v O recurso de cascata converte objetos compartilhados para fazer referência aobjetos no relatório de destino.

O status de check-out e de bloqueio de relatórios ou de objetos de relatório nãoafeta a habilidade para executar uma operação de rollforward ou de cascata. Se umobjeto de relatório for retirado, a versão mais recente do banco de dados seráusada.

Para ambos os recursos, a associação entre o relatório de origem e o relatório dedestino é registrada no banco de dados do Cognos Disclosure Management. Oregistro de associação pode incluir o caminho entre mais de dois relatórios. Porexemplo, se você colocar em cascata Principal 1 para o Relatório 1 e, em seguida,colocar em cascata o Relatório 1 para o Relatório 2, o registro da associação incluiráo caminho entre os três relatórios. O caminho de relatório aparecerá na barra destatus do Explorador de Objetos. Os registros de associação de relatórios suportamos recursos de Mudança de Referência e de Envio por Push.

Capítulo 5. Criação e Design do Relatório 29

Esses registros também são criados para objetos de referência, que suportam arecurso de Quebra de Referência e permite alterar qual objeto de origem elesfazem referência no assistente de Rollforward e cascata.

O exemplo a seguir descreve o processamento de objetos de relatório com recursosde rollforward e de cascata.

O Relatório 1, o relatório de origem, contém Obj1 (um objeto de relatóriocompartilhado), Obj2 (um objeto de referência ao Obj1) e Obj3 (um objeto derelatório não compartilhado). Obj1, Obj2 e Obj3 são associados a uma consultadefinida, Query1. Query1 depende da variável de consulta QueryVar1. QueryVar1é definida no nível de relatório (Report 1,QueryVar1) e para cada objeto derelatório (Obj1,QueryVar1, Obj2,QueryVar1, Obj3,QueryVar1).

O gráfico a seguir mostra os resultados das ações de rollforward e cascata. ORelatório 4 e o Relatório 5 mostram os resultados de ações de rollforward e cascatasubsequentes.

As operações de rollforward e cascata não duplicam consultas. As consultas nãosão vinculadas a um relatório específico. As associações entre objetos de relatório econsultas são copiadas no relatório de destino. As variáveis de consulta de nível derelatório e de nível de objeto são copiadas no relatório de destino. No assistente derollforward ou de cascata, é possível modificar as variáveis de consulta. É possívelmodificar o valor para as variáveis de nível de objeto e de nível de consulta dedados.

Se o relatório é associado com um projeto XBRL, quando você executa rollforwardde um relatório, você pode criar um novo projeto XBRL e pode editar os períodosde tempo no relatório. Quaisquer tags XBRL no relatório de origem permanecemno relatório de destino.


Administração.2. Na área de janela Navegação, clique duas vezes em Relatórios.3. Clique com o botão direito no relatório de origem e, em seguida, clique em

Rollforward ou em Cascata.4. Conclua as etapas no assistente que se abre.

Figura 1. Resultados de Rollforward e Cascata


Resultados

O novo relatório aparece nos grupos de relatório de destino.Informações relacionadas:“Relatórios em Cascata e Objetos Compartilhados” na página 45Ao propagar em cascata um relatório existente no IBM

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DisclosureManagement, os objetos de referência no relatório em cascata farão referência aosobjetos compartilhados no relatório original.“Enviando por Push os Objetos de Relatório para Relatórios em Cascata” napágina 34É possível enviar por push um ou mais objetos de relatório a partir de um relatórioprincipal para relatórios em cascata no IBM

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Disclosure Management.“Quebrando uma Referência” na página 43É possível quebrar a referência entre um objeto de referência e o objeto de origemno IBM

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Disclosure Management. O objeto de referência torna-se umobjeto de não referência.

Editando as Propriedades de um RelatórioÉ possível editar as propriedades de um relatório no IBM

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DisclosureManagement. Propriedades são elementos, como o nome e o proprietário.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, clique com o botão direito no nome do relatório e

clique em Propriedades.a. É possível visualizar todas as propriedades do relatório, como nome,

proprietário, dados e modelo de fluxo de trabalho.b. É possível alterar qualquer propriedade que não esteja em cinza.c. Opcional: Especifique uma descrição para o relatório.

3. Clique em OK.

Atualizando um RelatórioÉ possível atualizar os dados em um relatório no IBM

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DisclosureManagement para certificar-se de que os dados estão atualizados.

Sobre Esta Tarefa


Antes de gerar um relatório, é possível decidir atualizar manualmente os dados emum relatório, caso contrário o Cognos Disclosure Management recarrega os dados apartir de um cache do aplicativo.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Navegação, selecione o nome do relatório que contém os

dados que você deseja atualizar.3. Clique em Atualizar.


Resultados

Os dados e as configurações modificadas são atualizados em todo o relatório. Se aspartes do relatório forem delegadas a outros usuários, as mudanças aparecerãoquando os outros usuários efetuarem login no Cognos Disclosure Management ouatualizarem o relatórios.

Incluindo ou Excluindo Objetos de Relatório em um RelatórioGerado

É possível incluir ou excluir objetos de relatório específicos a partir de um relatóriogerado no IBM

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Disclosure Management usando opções de impressão.

Sobre Esta Tarefa


É possível controlar como um objeto de relatório é exibido quando um relatório égerado na lista Opções de Impressão. A lista Opções de Impressão pode serlocalizada na área de janela Propriedades. A tabela a seguir descreve as opções deimpressão.

Tabela 2. Opções de impressão para excluir ou incluir objetos de relatório

Opção deimpressão Resultado Descrição

Para Impressão Quando orelatório é gerado,o objeto derelatório é sempreincluído na saída.

A configuração de Relatório é a padrão paraqualquer objeto do Excel ou do Word criadorecentemente. Ao selecionar Relatório, o objeto derelatório é considerado parte do relatório e é sempreexibido na saída.

Não paraimpressão

Quando orelatório é gerado,o objeto derelatório não éincluído na saída.

É possível incluir informações adicionais (porexemplo, listas de verificação ou outra documentaçãode apoio) no relatório, e é possível suprimir essasinformações quando o relatório estiver sendo exibido.

Documento deApoio

Quando orelatório é gerado,o objeto derelatório éopcionalmenteincluído na saída.

Objetos de relatório que são marcados comodocumentos de apoio podem ser emitidos comoarquivos adicionais separados, quando você emite orelatório se você selecionar Incluir Documentos deApoio na janela Gerar Relatório Inteiro quando vocêgerar o relatório.

Demonstrativos Quando orelatório é gerado,o objeto derelatório éopcionalmenteincluído na saída.

Se você selecionar Incluir Demonstrativos na janelaGerar Relatório Inteiro, em seguida, ao gerar orelatório, separe os arquivos que são criados paraobjetos de relatórios marcados como demonstrativos.

Restrição: Os objetos da web e PDF não são incluídos no relatório gerado.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Clique com o botão direito em cada objeto de relatório e clique em

Propriedades > Gerenciar Todas as Propriedades.3. Selecione o objeto de relatório que deseja incluir ou excluir da saída.


4. Configure Opções de Impressão como Imprimíveis, Não Imprimíveis,Documento de Apoio ou Demonstrativos.

5. Clique em OK.

Excluindo um RelatórioSe você não precisar mais de um relatório no IBM

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Sobre Esta Tarefa

Usuários com as permissões apropriadas podem executar esta tarefa. Se você tiverpermissão para excluir um relatório, poderá fazê-lo apenas se nenhum objeto derelatório for retirado e se o relatório não contiver objetos compartilhados que sãoreferenciados em outro relatório.

Importante: Se você excluir um relatório, não poderá desfazer a ação. Prossigacom cuidado. Você deve criar o backup de banco de dados necessário parareferência futura.


Administração.2. Clique duas vezes em Relatórios.3. Na tabela, clique no relatório que deseja excluir e clique em Excluir.4. Na janela de confirmação, clique em Sim.

Objetos de RelatórioUm objeto de relatório é um tipo de conteúdo em um relatório no IBM

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Disclosure Management. É possível incluir tantos objetos de relatório quantosforem necessários em um relatório.

Como administrador, é possível incluir ou excluir objetos de relatório a qualquermomento quando você estiver construindo um novo relatório ou quando estivertrabalhando com um relatório existente. Os usuários podem editar objetos derelatório existentes, mas não podem incluir ou excluir objetos de relatório de umrelatório.

O Cognos Disclosure Management inclui os tipos de objetos de relatório a seguir:v Objetos do Excelv Objetos do Wordv Objetos do PowerPointv Objetos PDFv Objetos Página da web

Incluindo um Objeto de Relatório em um RelatórioÉ possível incluir um objeto de relatório em um relatório no IBM

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Disclosure Management. Um objeto de relatório pode ser um dos tipos a seguir:objeto Excel, objeto Word, objeto PowerPoint, objeto PDF e objeto Página da web.


Sobre Esta Tarefa


Quando um relatório é aberto ao filtrar um ou mais grupos customizados, osobjetos do relatório que são incluídos são automaticamente atribuídos ao grupo ougrupos customizados.

Importante: Se você excluir um relatório, não poderá desfazer a ação. Prossigacom cuidado.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, dê um clique com o botão direito no nome do

relatório, clique em Incluir Filho, e depois no tipo de objeto de relatório. Épossível selecionar um dos cinco tipos de objeto de relatório: Objeto do Excel,Objeto do Word, Objeto do PowerPoint, Objeto do PDF e Objeto da web.Também é possível selecionar Objeto de Relatório Compartilhado ou Seçãoem Branco.

Resultados

O objeto de relatório aparece na área de janela Resumo do Objeto de Usuário dorelatório.Conceitos relacionados:“Visão Geral de Objeto de Relatório” na página 17Um objeto de relatório é um tipo de conteúdo em um relatório. Os objetos derelatório representam a maioria do conteúdo de seu relatório no IBM

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Enviando por Push os Objetos de Relatório para Relatóriosem Cascata

É possível enviar por push um ou mais objetos de relatório a partir de um relatórioprincipal para relatórios em cascata no IBM

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Sobre Esta Tarefa


No relatório de destino, você precisa ter permissão para visualizar o relatório epara incluir objetos de relatório. No relatório de origem, você precisa ter permissãopara enviar por push atualizações de objeto de relatório e para criar objetos derelatório.

Conforme você inclui novos objetos de relatório em um relatório principal, épossível incluir cópias desses objetos de relatório para todos os relatórios emcascata enviando os objetos de relatório por push.

Em um relatório em cascata, os objetos de relatório enviados por push aparecemna área de janela Relatório sob o título Objetos Enviados por Push. Os objetos derelatório sob este título não serão incluídos quando você gerar o relatório. Sedesejar incluir quaisquer objetos de relatório enviados por push em um relatóriogerado, arraste os objetos de relatório para uma parte diferente da hierarquia.


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, abra o objeto de relatório que desejar enviar por

push para os relatórios em cascata.3. Clique em Deslocar para Baixo.

Dica: Se desejar enviar por push mais de um objeto de relatório de uma sóvez, pressione Ctrl e clique em diversos objetos de relatório. Em seguida, cliquecom o botão direito na área de janela Relatório e clique em Deslocar paraBaixo.

4. Selecione as caixas de seleção para os relatórios em cascata para os quais vocêdeseja enviar por push o objeto de relatório e clique em OK.

Resultados

Uma cópia do objeto de relatório é enviada para os relatórios em cascata.

Por padrão, objetos de relatório enviados por push não são para impressão.

Se você enviar por push um objeto de relatório que já existe no relatório emcascata, um número será incluído no nome do objeto de relatório.Informações relacionadas:“Usando os Recursos de Rollforward e de Cascata Para Reutilizar RelatóriosExistentes” na página 29É possível reduzir a quantia de tempo necessária para criar um novo relatório noIBM

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Alterando a Ordem os Objetos de Relatório em um RelatórioÉ possível alterar a ordem dos objetos de relatório em um relatório no IBM

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Disclosure Management. Os objetos de relatório podem aparecer emqualquer ordem lógica em um relatório.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar. Os objetos de relatório aparecem

na área de janela Relatório na ordem que aparecerão no relatório quando elefor gerado.

2. Para alterar a ordem que um objeto de relatório aparece no relatório, arraste esolte-o em um local diferente na área de janela Relatório. Ao arrastar o objetode relatório, é possível ver os ícones que indicam os locais que são ou nãoapropriados para novos locais. Também é possível ver as mensagens a seguirpara ajudá-lo a colocar o objeto de relatório exatamente onde deseja: SoltarAntes, Soltar Após e Soltar em. Selecione Soltar em para tornar o objeto derelatório que você está arrastando um filho do objeto de relatório sobre o qualvocê está passando o mouse.

3. Clique em Atualizar.


Associando um Objeto de Relatório com um GrupoCustomizado

É possível associar um objeto de relatório a um grupo customizado no IBM®

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Antes de Iniciar

Antes que possa associar um objeto de relatório a um grupo customizado, vocêdeve definir os grupos customizados necessários.

Sobre Esta Tarefa


Quando um relatório é aberto ao filtrar um ou mais grupos customizados, osobjetos do relatório que são incluídos são automaticamente atribuídos ao grupo ougrupos customizados.

Para cada objeto do Excel, Word ou PowerPoint, os usuários podem selecionar umou mais grupos. Quando o relatório for gerado usando um grupo customizado, oCognos Disclosure Management filtrará e excluirá os objetos de relatório que nãofazem parte do grupo selecionado.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, clique no objeto de relatório ao qual deseja associar

a um grupo customizado.3. Clique com o botão direito no objeto de relatório e clique em Propriedades >

Grupos Customizados.4. Selecione o grupo customizado que você deseja associar com o objeto de

relatório e clique na seta única para movê-lo para a área de janela apropriada.

Dica: Para associar todos os grupos customizados com o objeto de relatório,clique na seta dupla para movê-los para a área de janela apropriada.

5. Clique em OK.Informações relacionadas:“Saída de relatório” na página 58É possível gerar seu relatório no IBM

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Disclosure Management em váriosformatos.“Grupos Customizados” na página 165Um grupo customizado é um grupo que é usado para organizar objetos de relatórioem um relatório de acordo com seu propósito ou conteúdo. Todos os outros objetosde relatório são filtrados se não estiverem designados ao grupo customizado.Como administrador, é possível criar grupos customizados. Também é possívelassociar objetos de relatório a grupos customizados ou conceder permissão parausuários e grupos de usuários para fazer isso.“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 168Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissãoa usuários ou grupos de usuários específicos para executar essa tarefa.


Excluindo um Objeto de Relatório de um RelatórioSe você não precisar mais de um objeto de relatório no IBM

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Sobre Esta Tarefa


Importante: Se você excluir um objeto de relatório, não poderá desfazer a ação.Prossiga com cuidado.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, clique com o botão direito no objeto de relatório

que deseja excluir e clique em Excluir.3. Na janela de confirmação, clique em Sim.

Modelos de Objetos de RelatóriosÉ possível usar modelos de objetos de relatórios para definir, gerenciar, e impormodelos usados no IBM

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Cognos®


Os modelos de objetos de relatórios do Usuários com as permissões apropriadaspodem executar esta tarefa. aplicam gerenciamento de estilo, layout econfigurações de página para um projeto. Os modelos de objetos de relatóriosaplicam automaticamente as configurações para objetos criados recentemente norelatório. Usuários bidirecionais possuem a opção de configurar a folha ou direçãode parágrafo para todos os objetos.

É possível exportar um modelo predefinido a ser editado no Microsoft Office eimportado de volta para o Cognos Disclosure Management.

Os seguintes modelos de relatórios predefinidos estão disponíveis:v Excel 2003v Excel 2007 e mais recentev Word 2003v Word 2007 e mais recentev PowerPoint 2003v PowerPoint 2007 e mais recente

Os modelos não podem ser criados ou excluídos. É possível exportar um modelopredefinido a ser editado em Microsoft Office e importado de volta para o CognosDisclosure Management e é possível reconfigurar o modelo de volta do modelopadrão.

Importante: O modelo de objeto de relatório aplica estilos e layouts a novosobjetos de relatórios. Se você fizer mudanças em um modelo, os formatos deobjetos de relatórios existentes não serão alterados.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Gerenciar Modelos de Objetos de Relatórios” napágina 181Por padrão, somente o administrador pode gerenciar modelos de objetos derelatórios no IBM

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Disclosure Management. No entanto, é possível


conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários para executar essa tarefa.

Exportando um Modelo de Objeto de RelatórioÉ possível exportar um modelo de objeto de relatório e disponibilizá-lo em seussistemas, para uso em outro sistema ou para edição no Microsoft Office.

Sobre Esta Tarefa

As seguintes etapas ilustram o fluxo de trabalho para editar um modelo:v Exportar o modelo para seu sistema a partir do Cognos Disclosure Management.v Editar o modelo em Microsoft Office.v Atualizar o modelo no Cognos Disclosure Management.


Administração.2. Em Recursos, clicar duas vezes em Modelos de Objeto de Relatório.3. Na guia Modelos de Objeto de Relatório, selecione o modelo que você deseja

exportar para edição.4. Clique no ícone Exportar, e salve o modelo em seu sistema.

O que Fazer Depois

O modelo agora está disponível para você em seu sistema.

Atualizando um Modelo de Objeto de Relatório no IBMCognos Disclosure Management

Um modelo de objeto de relatório em seu sistema pode ser usado para configuraro estilo padrão para novos objetos criados no IBM

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Antes de Iniciar

Certifique-se de ter o modelo correto em seu sistema. Este modelo substituirá omodelo atual no Cognos Disclosure Management.


Administração.2. Em Recursos, clicar duas vezes em Modelos de Objeto de Relatório.3. Clique na guia Início, clique no ícone Editar.4. Selecione Usar modelo customizado, navegue até onde você salvou o modelo

editado e clique em Abrir.5. Clique em OK para salvar o modelo para uso no Cognos Disclosure

Management.

Aplicando a Configuração Padrão em um Modelo de Objeto deRelatório

Se você não está contente com as mudanças feitas em um modelo de objeto derelatório no IBM

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Cognos®

Disclosure Management, é possível revertê-lo para omodelo de objeto de relatório padrão.



Administração.2. Em Recursos, clicar duas vezes em Modelos de Objeto de Relatório.3. Na guia Modelos de Objeto de Relatório, selecione o modelo que você deseja

reverter para a configuração padrão.4. Clique em Editar, clique em Usar modelo padrão na janela Editar, e clique em

OK.

Resultados

O modelo selecionado será revertido para as configurações padrão.

Objetos Compartilhados e Objetos de ReferênciaUm objeto compartilhado é um objeto de relatório que é disponibilizado para que seuconteúdo seja referenciado no mesmo relatório ou entre relatórios

Qualquer objeto de relatório no Cognos Disclosure Management pode sercompartilhado dentro do mesmo relatório ou em qualquer outro relatório. Umobjeto compartilhado pode ser incluído como uma cópia do objeto compartilhadoou como um objeto de relatório que é atualizado com o objeto compartilhado.

Um objeto de relatório que é incluído em um relatório como uma cópia do objetocompartilhado é chamado objeto de cópia. Um objeto de relatório que é incluídocomo uma referência em um objeto compartilhado é chamado objeto de referência.O objeto compartilhado ao qual o objeto de referência é vinculado é chamadoobjeto de origem.

Se for necessário, um objeto compartilhado pode ser descompartilhado, o queimpede que o objeto de relatório seja referenciado em outros locais ou relatórios.Ao alterar um objeto compartilhado para um objeto não compartilhado, você deveconsiderar se o objeto compartilhado é referenciado por outros objetos de relatório.Em geral, é possível converter os objetos de referência associados a esse objetocompartilhado como objetos de relatório não referenciados (normais) ou excluir osobjetos referenciados. Também é possível alterar o objeto de origem como umobjeto de referência que referencia atualmente, selecionando um objeto de origemdiferente. Para alterar o objeto de origem de um objeto de referência, é necessárioter pelo menos um Rollforward do relatório que contém o objeto compartilhadooriginal, com efeito, o mesmo objeto compartilhado base, mas em um relatóriodiferente.

Para determinar se um objeto de relatório é um objeto compartilhado ou um objetode referência, use qualquer um dos indicadores a seguir:v Os objetos de referência e compartilhados exibem um pequeno indicador com o

nome do objeto de relatório na área de janela Navegação.v Uma dica de ferramenta indica se um objeto de relatório é um objeto

compartilhado ou um objeto de referência.v Qualquer objeto de relatório que faça referência a outro objeto de relatório exibe

uma mensagem na barra de informações.

Um objeto não compartilhado não exibe esse indicador.


Sobre Objetos de Referência

Um objeto de referência é um objeto compartilhado que é referenciado no mesmorelatório ou em um relatório diferente. Um objeto de referência não contém seupróprio conteúdo. Quando um relatório com um objeto de referência é atualizado,as informações no objeto de referência são atualizadas a partir do objeto de origem.Se as informações no objeto de referência precisarem ser atualizadas, isso deveráser feito no objeto compartilhado original. Um objeto de referência é somenteleitura e não pode ser modificado diretamente.

O administrador pode utilizar um objeto de referência para compartilhar um objetode relatório com diferentes usuários e configurar diferentes privilégios do fluxo detrabalho.

Sobre Objetos de Cópia

Um objeto de cópia não é modificado quando o objeto de origem é alterado. Noentanto, o objeto de cópia pode ser modificado diretamente.

Um objeto de cópia pode ser usado como um modelo em outros relatórios. Porexemplo, um administrador pode criar um formato em um objeto do Excel ecompartilhar esse formato com outros relatórios incluindo uma cópia desse objetodo Excel.

Objetos CompartilhadosUm objeto compartilhado é um objeto de relatório que é disponibilizado para que seuconteúdo seja referenciado no mesmo relatório ou entre relatórios Qualquer objetode relatório pode ser compartilhado no IBM

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Antes que possa compartilhar um objeto de relatório, configure primeiro esseobjeto de relatório como um objeto compartilhado. Em seguida, é possível incluiresse objeto de relatório em um local diferente no mesmo relatório ou em outrorelatório.Informações relacionadas:“Objetos não Compartilhados” na página 44Se um objeto de relatório foi configurado como um objeto compartilhado no IBM

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Disclosure Management, um administrador poderá alterar esse objetocompartilhado para não compartilhado, se necessário. Os usuários não podemcopiar ou fazer referência a um objeto não compartilhado.

Compartilhando um Objeto de RelatórioÉ possível compartilhar um objeto de relatório em um relatório no IBM

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Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Selecione o objeto de relatório que você deseja compartilhar.3. Na área de janela Propriedades, marque a caixa de seleção Compartilhar

Objeto de Relatório.4. Clique em OK.


Resultados

O objeto de relatório é configurado como um objeto compartilhado e pode serincluído no relatório atual ou em outro relatório como um objeto de cópia ouobjeto de referência.

Incluindo um Objeto Compartilhado em um RelatórioÉ possível incluir um objeto compartilhado de um relatório em outros relatórios noIBM

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Sobre Esta Tarefa


Apenas será possível selecionar um objeto de relatório se ele for configurado comoum objeto compartilhado.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Navegação, clique com o botão direito no relatório em que

deseja incluir um objeto compartilhado e, em seguida, clique em Incluir Filho> Objeto de Relatório Compartilhado.

3. Selecione o objeto compartilhado que deseja e clique em Copiar ou emReferência.

Resultados

O objeto compartilhado é incluído como o último objeto de relatório no relatório.

Objetos de Referência e Objetos de CópiaUm objeto de referência é um objeto compartilhado que é referenciado no mesmorelatório ou em um relatório diferente. Um objeto de referência não contém seupróprio conteúdo. Se um objeto de relatório for configurado como objetocompartilhado, esse objeto compartilhado poderá ser inserido como um objeto dereferência ou copiado como um novo objeto de relatório dentro do mesmo relatórioou em um relatório diferente no IBM

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Cognos®


Um objeto de referência permanece associado ao documento compartilhadooriginal (a origem). Quando o relatório for atualizado, as informações em umobjeto de referência serão atualizadas a partir da origem. Se as informaçõesreferenciadas precisarem ser modificadas, isso deverá ser feito na origem. Umobjeto de referência é somente leitura e não pode ser modificado diretamente.

Um objeto de cópia não é associado ao documento de origem original. Um objetode cópia será uma cópia das informações no documento de origem quando oobjeto de cópia for incluído. Se o objeto de origem for modificado, as informaçõesno objeto de cópia não serão atualizadas. No entanto, os usuários podem modificaro objeto de cópia. As informações no objeto de origem não serão modificadas, se oobjeto de cópia for modificado.

É possível remover a referência ao objeto compartilhado (quebrando a referência),se necessário. Também é possível alterar o objeto de origem como um objeto dereferência que referencia atualmente, selecionando um objeto de origem diferente.Para alterar o objeto de origem de um objeto de referência, é necessário ter pelo


menos um Rollforward do relatório que contém o objeto compartilhado original,com efeito, o mesmo objeto compartilhado base, mas em um relatório diferente.

Incluindo um Objeto Compartilhado como uma ReferênciaSe um objeto de relatório for configurado como um objeto compartilhado, vocêpoderá incluí-lo como um objeto de referência dentro do mesmo relatório ou emum relatório diferente no IBM

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Disclosure Management. Quando umrelatório for atualizado, as informações em um objeto de referência serãoatualizadas na origem.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Navegação, clique com o botão direito no objeto de relatório

em que deseja inserir um objeto de relatório compartilhado como uma cópia eclique em Incluir Irmão > Objeto de Relatório Compartilhado. Comoalternativa, é possível incluir um objeto compartilhado como um objeto-filho.

3. Na lista, selecione o objeto compartilhado com o qual deseja vincular e cliqueem Referência.

4. Na área de janela Propriedades, digite um nome para o objeto de referênciainserido.

Dica: Quando você passar o mouse sobre um objeto de referência, será possívelver os nomes de seu relatório de origem e do objeto do relatório de origem.Para abrir o objeto de referência, clique com o botão direito do mouse emReferências > Abrir.

5. Aplique um fluxo de trabalho ao objeto de referência, conforme necessário. Épossível alterar o fluxo de trabalho de um objeto de referência. Um objeto dereferência pode ser um fluxo de trabalho diferente do fluxo de trabalho doobjeto de origem.

Resultados

A barra de informações para o objeto de referência contém a seguinte mensagemna área de trabalho para o objeto de relatório: Esse objeto está referenciandooutro objeto

Incluindo um Objeto Compartilhado como uma CópiaSe um objeto de relatório for configurado como um objeto compartilhado, serápossível criar uma cópia desse objeto compartilhado dentro do mesmo relatório ouem um relatório diferente no IBM

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Disclosure Management. Um objeto decópia pode ser modificado, mas as modificações no objeto de origem original nãosão aplicadas ao objeto de cópia.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.


2. Na área de janela Navegação, clique com o botão direito no objeto de relatórioem que deseja inserir um objeto de relatório compartilhado como uma cópia eclique em Incluir Irmão > Objeto de Relatório Compartilhado. Comoalternativa, é possível incluir um objeto compartilhado como um objeto-filho.

3. Na lista, selecione o objeto compartilhado que deseja copiar e clique em Copiar.4. Na área de janela Propriedades, digite um nome para o objeto de cópia

inserido.5. Aplique um fluxo de trabalho ao objeto de cópia, conforme necessário. O fluxo

de trabalho para um objeto de cópia pode ser diferente do objeto de origem.

Alterando o relatório de origem associado com um objeto dereferênciaApós executar rollforward ou cascata em um relatório no IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement, é possível alterar o relatório de origem que é associado a qualquerobjeto de referência no relatório de Rollforward ou relatório em cascata resultante.

Sobre Esta Tarefa


É possível alterar uma origem para um objeto de referência, mas apenas se aorigem for contida em um relatório que faz parte de uma cadeia de Rollforward.Também é possível alterar o relatório de origem associado a um objeto dereferência ao executar um rollforward ou cascata em um relatório.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela de Navegação, clique com o botão direito em um ou mais

objetos de referência selecionado e clique em Referências > Alterar. A janelaAlterar referência para objetos de relatório selecionados é aberta.

3. Use o menu suspenso para cada objeto de referência selecionado para escolhero relatório de origem com o qual você deseja associá-lo.

Nota: Somente relatórios de origem para o qual você tem as permissões deusuário apropriadas são disponibilizadas para seleção.

4. Clique em OK.

Resultados

Os objetos de referência selecionados são agora associados ao relatório de origemespecificado.

Quebrando uma ReferênciaÉ possível quebrar a referência entre um objeto de referência e o objeto de origemno IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. O objeto de referência torna-se umobjeto de não referência.

Sobre Esta Tarefa




2. Na área de janela Navegação, clique com o botão direito no objeto de referênciae clique em Referências > Quebrar.

Resultados

O objeto de relatório não faz mais referência ao objeto de origem original e podeser modificado. Modificações no objeto de origem original não são aplicadas para oobjeto de relatório.Informações relacionadas:“Usando os Recursos de Rollforward e de Cascata Para Reutilizar RelatóriosExistentes” na página 29É possível reduzir a quantia de tempo necessária para criar um novo relatório noIBM

®

Cognos®


Objetos não CompartilhadosSe um objeto de relatório foi configurado como um objeto compartilhado no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, um administrador poderá alterar esse objetocompartilhado para não compartilhado, se necessário. Os usuários não podemcopiar ou fazer referência a um objeto não compartilhado.

Ao alterar um objeto compartilhado para um objeto não compartilhado, você deveconsiderar se o objeto compartilhado é referenciado por outros objetos. Em geral, épossível converter os objetos de referência associados a esse objeto compartilhadocomo objetos não referenciados (normais) ou excluir os objetos referenciados.

Observe as situações especiais a seguir:v Se o objeto de referência contiver objetos-filhos, os objetos-filhos serão deixados

inalterados ou serão excluídos. No entanto, se o objeto-filho for retirado norelatório atual ou em outro relatório, o objeto de referência e seu objeto-filho nãoserão excluídos.

v Se o objeto de referência contiver um objeto-filho que seja compartilhado ereferenciado por outros objetos, as condições a seguir são aplicadas:– Será possível optar por converter o objeto de referência em um objeto de não

referência. Os objetos-filhos não são alterados.– Não será possível excluir o objeto de referência.

Talvez seja necessário atualizar ou recarregar o relatório para ver as mudanças.Informações relacionadas:“Objetos Compartilhados” na página 40Um objeto compartilhado é um objeto de relatório que é disponibilizado para que seuconteúdo seja referenciado no mesmo relatório ou entre relatórios Qualquer objetode relatório pode ser compartilhado no IBM

®

Cognos®


Convertendo Objetos Compartilhados em Não CompartilhadosSe um objeto de relatório foi configurado como um objeto compartilhado no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, é possível configurar esse objeto compartilhadocomo não compartilhado.

Sobre Esta Tarefa



Ao alterar um objeto compartilhado para um objeto não compartilhado, você deveconsiderar se o objeto compartilhado é referenciado por outros objetos de relatório.Em geral, se qualquer objeto de relatório fizer referência ao objeto compartilhado,será possível escolher converter o objeto de referência em um objeto sem referênciaou excluir o objeto de referência.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Navegação, selecione o objeto de relatório compartilhado.3. Clique em Mostrar Propriedades.4. Na área de janela Propriedades, limpe a caixa de seleção Compartilhar Objeto

de Relatório.5. Clique em OK na área de janela Propriedades.

Resultados

O objeto de relatório não é mais compartilhado e os usuários não podem selecionaro objeto de relatório na janela Incluir objeto compartilhado.

Relatórios em Cascata e Objetos CompartilhadosAo propagar em cascata um relatório existente no IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement, os objetos de referência no relatório em cascata farão referência aosobjetos compartilhados no relatório original.

Você pode utilizar relatórios em cascata para fornecimento único. Ao modificar umobjeto compartilhado no relatório original, as mudanças serão copiadasautomaticamente no objeto de referência associado em relatórios em cascata.

Se você criar um relatório em cascata com base em outro relatório em cascata, osobjetos de referência no relatório em cascata subsequente também farão referênciaaos objetos compartilhados no relatório original.

Se necessário, poderá atualizar o objeto de origem de todos os objetos de referênciapara uma nova origem. Por exemplo, se você propagar em cascata um relatóriopara uso em um ano diferente, os objetos de referência permanecerão associadosao relatório original e aos dados originais. É possível alterar as referências dorelatório de origem original para qualquer outro relatório, conforme necessário.Informações relacionadas:“Usando os Recursos de Rollforward e de Cascata Para Reutilizar RelatóriosExistentes” na página 29É possível reduzir a quantia de tempo necessária para criar um novo relatório noIBM

®

Cognos®


Demonstrativos e Documentos de ApoioÉ possível anexar documentos adicionais chamados demonstrativos e documentosde apoio em seus relatórios no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management.Demonstrativos e documentos de apoio incluem informações importantes nosrelatórios financeiros que criar.

Um demonstrativo é um documento obrigatório que é necessário pelo corporegulamentar, junto com o próprio relatório. Um demonstrativo geralmente é umobjeto do Word e também pode ser um objeto do Excel. Ao gerar um relatório, os


demonstrativos são gerados como documentos separados por padrão. Se preferir, épossível combinar todos os demonstrativos em uma seção de relatório de nívelsuperior em um documento.

Um documento de apoio é um documento opcional adicional que uma empresaescolhe para enviar juntamente com o conteúdo obrigatório. Um documento deapoio pode ser um objeto do Excel, do Word ou do PowerPoint. Ao gerar umrelatório, os documentos de apoio são gerados separadamente por padrão. Sepreferir, é possível combinar todos os documentos de apoio no relatório principal.

Incluindo e Gerando um DemonstrativoÉ possível incluir um demonstrativo em qualquer relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Um demonstrativo é um documento obrigatório que énecessário pelo corpo regulamentar, junto com o próprio relatório.

Sobre Esta Tarefa


Um demonstrativo geralmente é um objeto do Word e pode também ser um objetodo Excel. Ao gerar um relatório, os demonstrativos são gerados como documentosseparados. Se preferir, é possível combinar todos os demonstrativos em uma seçãode relatório de nível superior em um documento. Por exemplo, se o seu relatóriocontiver três seções de nível superior e dez demonstrativos no total, será possívelescolher gerar seus demonstrativos em três documentos combinados ou em dezdocumentos separados.

Os demonstrativos não são incluídos nas capturas instantâneas de relatórios.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Determine o local em que deseja inserir um demonstrativo, e crie o objeto do

Excel ou Word.3. Clique em Mostrar Propriedades.4. Na área de janela Propriedades, em Opções de Impressão, clique em

Demonstrativos.5. Insira o conteúdo apropriado para o demonstrativo.6. Quando você estiver pronto para exibir o relatório, selecione Incluir

Demonstrativos. Se você desejar combinar todos os demonstrativos em cadaseção do relatório em um documento por seção de nível superior, cliquetambém em Combinar demonstrativos em nível de seção.

Incluindo e Gerando um Documento de ApoioÉ possível incluir um documento de apoio em qualquer relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Um documento de apoio é um documento opcionaladicional que uma empresa escolhe para enviar juntamente com o conteúdoobrigatório.

Sobre Esta Tarefa



Um documento de suporte pode ser um objeto do Excel, Word ou PowerPoint. Aogerar um relatório, os documentos de apoio são gerados separadamente porpadrão. Se preferir, é possível combinar todos os documentos de apoio no relatórioprincipal.

Os documentos de apoio não são incluídos nas capturas instantâneas de relatórios.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Determine o local em que deseja inserir um documento de apoio e crie o objeto

do Excel, Word ou PowerPoint.3. Clique em Mostrar Propriedades.4. Na área de janela Propriedades, em Opções de Impressão, clique em

Documento de Apoio.5. Insira o conteúdo apropriado para o documento de apoio.6. Quando você estiver pronto para exibir o relatório, selecione Incluir

Documentos de Apoio. Se você desejar combinar todos os documentos deapoio no relatório principal, clique também em Incluir documentos de apoiono relatório principal.

Seções de Relatório em BrancoÉ possível incluir seções em branco em qualquer relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para organizar os objetos de relatório em um relatório.

Relatórios completos podem conter muitos objetos de relatório. Como oadministrador, você pode incluir seções em branco periodicamente em todo orelatório e organizar os objetos de relatório nas seções. As seções facilitam para osusuários navegarem pela hierarquia do relatório.

Incluindo uma Seção em Branco em um RelatórioÉ possível incluir seções em branco entre objetos de relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para fornecer espaçamento.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Determine o local onde você deseja a seção.3. Clique com o botão direito no objeto de relatório que antecede imediatamente

esse local e clique em Incluir Irmão > Seção em Branco. Você também podeincluir seções em branco como um filho para qualquer objeto de relatório.

Excluindo uma Seção em Branco de um RelatórioSe você não precisar mais de uma seção em branco em um relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, poderá excluí-la.

Sobre Esta Tarefa



Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, clique com o botão direito na seção em branco que

deseja excluir e clique em Excluir.3. Na janela de confirmação, clique em Sim.

Formato do Relatório e Configurações de ImpressãoÉ possível aplicar formatação comum, como fontes, margens e colunas em todos osobjetos de relatório em um relatório no IBM

®

Cognos®


O objeto Word Configuração da Página deve conter a propriedade PageSetup. Aogerar a saída de relatório, o Cognos Disclosure Management aplica asconfigurações.

O Cognos Disclosure Management compila o relatório inteiro em ordemdecrescente. O local do objeto Word Configuração da Página entre os outrosobjetos de relatório determina onde você deseja começar a aplicar as configuraçõesde impressão. As configurações são aplicadas apenas nos objetos de relatório queaparecem após o objeto Word Configuração da Página que contém as informaçõesde configuração. Por exemplo, se você inserir o objeto Word Configuração daPágina que contém as informações de configuração após o terceiro objeto derelatório no relatório, o Cognos Disclosure Management aplicará as configurações atodos os objetos de relatório subsequentes, mas não aos três primeiros objetos derelatório.

É possível ter mais de um objeto do Word que contém configurações de impressão.Por exemplo, se você desejar aplicar uma formatação diferente após o nono objetode relatório, insira um novo objeto Word Configuração da Página após o nonoobjeto de relatório. O Cognos Disclosure Management aplica as novasconfigurações a todos os objetos de relatório subsequentes.

O primeiro objeto Word Configuração da Página que contém configurações defonte é usado para aplicar um estilo e tamanho de fonte comuns em todo orelatório. Se um objeto Word Configuração da Página subsequente contiver estilosou tamanhos de fonte diferentes, todos os objetos de relatório subsequentes após osegundo objeto Word Configuração da Página herdarão o tamanho e o tipo defonte desse objeto Word Configuração da Página. O primeiro objeto WordConfiguração da Página continua a aplicar a formatação a todos os objetos derelatório até que o segundo objeto Word Configuração da Página seja localizado.

Importante: Objetos Word no Cognos Disclosure Management têm a mesmafuncionalidade do Microsoft Word. A funcionalidade avançada de produtosMicrosoft está além do escopo deste guia, entretanto alguns tópicos estão incluídospara sua conveniência. Para obter mais informações, consulte a documentação daMicrosoft ou ajuda online da Microsoft.

Aplicando a Formatação de Configuração da Página em umRelatório

É possível aplicar formatação comum, como fontes, margens e colunas em todos osobjetos de relatório em um relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management.Especifique as configurações em um objeto Word especial denominado um objetoWord Configuração da Página.


Sobre Esta Tarefa


A primeira etapa na formatação do relatório é criar um objeto Word Configuraçãoda Página e, em seguida, colocá-lo na área de janela Relatório. Ao gerar o relatório,todos os objetos de relatório que seguem o objeto Word Configuração da Páginaterão a formatação no objeto Word Configuração da Página. Se você precisar deformatação diferente em um ou mais objetos de relatório, poderá alterar asconfigurações nesses objetos de relatório.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Para inserir um objeto do Word que conterá as informações de formatação

comum, conclua as etapas a seguir:a. Determine o local em que deseja que a formatação comum seja iniciada.b. Clique com o botão direito no objeto de relatório que antecede

imediatamente esse local e clique em Incluir Irmão > Objeto Word.

Dica: Se você inserir o objeto do Word no local errado, poderá arrastá-lo esoltá-lo no local correto.

3. Clique em Mostrar Propriedades.4. Selecione as configurações de propriedade a seguir:

Nome Especifique o nome como Configuração da Página.

Tipo de documentoConfigure a propriedade como Configuração da Página.

5. Clique no ícone Modo de Visualização de Seção na barra de status.6. Para indentar a tabela que conterá o conteúdo nos objetos Word, insira uma

tabela no objeto Word Configuração da Página, selecione a tabela e clique emIndentar à Erquerda. É possível usar essa opção para indentar tabelas damargem esquerda por uma determinada medição.

Restrição: Esta propriedade está disponível apenas para tabelas em objetosWord indentados da margem esquerda. Se a tabela for centralizada ouindentada à direita usando configurações de execução de tabela, em seguida, amedição na área Indentar à Esquerda será ignorada.

7. No objeto Word Configuração da Página, especifique outra formatação damesma maneira que configuraria qualquer arquivo do Microsoft Word. Épossível inserir texto no objeto Word Configuração da Página. Insira o textosimulado e formate-o, conforme necessário. Por exemplo, para identificar suasopções de formatação, você pode digitar Fonte - Times Roman 10 pontos. Otexto digitado no objeto Word Configuração da Página não aparece no relatóriogerado.v Especifique o tipo e o tamanho da fonte e o alinhamento do texto na guia

Home.v Especifique as margens, a orientação e as colunas na guia Layout da Página.v Para especificar como os parágrafos devem fluir no relatório, selecione um

parágrafo no objeto Word Configuração da Página, clique com o botãodireito, clique em Parágrafo e selecione Manter as Linhas Juntas.

v Para evitar que uma tabela longa seja dividida na próxima página, a opçãoManter com o Próximo deve ser ativada nas configurações do parágrafo, nasquais o texto simulado é inserido. Nesse ponto, a tabela longa será enviada


por push para a próxima página, mantendo a tabela junta. Se essa opção fordesativada, em seguida, a tabela será dividida na página a seguir.

8. Clique no ícone Modo de Visualização de Seção na barra de status.

Resultados

Quando o relatório for gerado, todos os objetos de relatório que seguem esse objetoWord Configuração da Página conterão a formatação especificada no objeto WordConfiguração da Página.

Excluindo um Objeto de Relatório do Formato Comum em umRelatório

É possível incluir um objeto Word Configuração da Página para especificar asopções de configuração de página como fontes, orientação e margens para umrelatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Por padrão, as suas opções deconfiguração da página se aplicam a todos os objetos de relatório que as seguemno relatório, mas é possível especificar que alguns objetos de relatório não devemter as mesmas configurações.

Antes de Iniciar

O relatório deve conter um objeto Word Configuração da Página antes que vocêpossa excluir um objeto de relatório a partir da formatação comum.

Sobre Esta Tarefa


Após incluir um objeto Word Configuração de Página para aplicar a formataçãocomum a todos os objetos de relatório, é possível especificar a formatação diferentepara um único objeto de relatório ou uma faixa de objetos de relatório.

Importante: Se nenhum objeto Word Configuração da Página existir, nenhumaformatação comum será aplicada, mesmo que as configurações de execução sejamselecionadas.

Restrição: É possível aplicar configurações de execução a todos os objetos Word,exceto ao próprio objeto Word Configuração da Página. Também não é possívelaplicar configurações de execução em objetos PDF e objetos Página da web.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Relatório, selecione o objeto de relatório para o qual deseja

especificar a formatação diferente e registre sua saída. Quando o relatório forgerado, o objeto de relatório selecionado será formatado de acordo com asconfigurações alteradas na área Configurações de Execução do objeto derelatório selecionado. Para as configurações que não são alteradas, o objeto derelatório será formatado de acordo com as configurações no objeto WordConfiguração da Página que o precede no relatório.

3. Clique em Mostrar Propriedades.4. No objeto de relatório que você acabou de abrir, altere as configurações a seguir

na área Configurações de Execução, conforme necessário. (Não selecione essas


opções no próprio objeto do Word Configuração da Página). Algumasconfigurações são aplicáveis apenas a determinados tipos de objetos derelatório.

Tabela 3. Configurações de execução

Parâmetro

Tipo deobjeto derelatório Descrição

Margens Excel, Word Para especificar as margens diferentes para esse objeto derelatório quando o relatório for gerado, limpe essaconfiguração e especifique margens diferentes.

Colunas Excel, Word Para especificar as configurações diferentes de colunapara esse objeto de relatório quando o relatório forgerado, limpe essa configuração e especifique asconfigurações diferentes de coluna. Isso é útil parapáginas com duas ou três colunas.

Orientação dePágina

Excel, Word Para especificar a orientação diferente para esse objeto derelatório quando o relatório for gerado, limpe essaconfiguração e especifique a orientação diferente.

Alinhamentode Texto

Excel, Word Para especificar alinhamento diferente para texto nesseobjeto de relatório quando o relatório for gerado, limpeessa configuração e especifique um alinhamento diferente.

Tamanho daFonte

Excel, Word,PowerPoint

Para especificar tamanho da fonte diferente para esseobjeto de relatório quando o relatório for gerado, limpeessa configuração e especifique um tamanho da fontediferente.

Tipo da Fonte Excel, Word,PowerPoint

Para especificar tipo de fonte diferente para esse objeto derelatório quando o relatório for gerado, limpe essaconfiguração e especifique um tipo de fonte diferente.

Parágrafo:Manter com oPróximo

Word Às vezes os parágrafos são iniciados em uma página e,em seguida, continuam na próxima página quando orelatório é gerado. É possível especificar se os parágrafosdevem ser iniciados na página original e, em seguida,divididos onde for necessário, ou se eles devem sermovidos para a próxima página, para que o parágrafotodo possa aparecer junto. Para mover os parágrafos paraa próxima página, se eles puderem ser divididos,selecione essa configuração.

Alinhamentoda Tabela

Excel, Word Para especificar alinhamento diferente para tabelas nesseobjeto de relatório quando o relatório for gerado, limpeessa configuração e especifique um alinhamento diferente.

Indentação daTabela àEsquerda

Word Para forçar todas as tabelas em um objeto Word a seremindentadas a partir do lado esquerdo para esse objeto derelatório quando o relatório for gerado, selecione essaconfiguração e especifique a indentação.

Mantenha comPróximo(a)Parágrafo/Tabela

Excel, Word Às vezes as tabelas são iniciadas em uma página e, emseguida, continuam na próxima página quando orelatório é gerado. É possível especificar se as tabelasdevem ser iniciadas na página original e, em seguida,divididas onde for necessário, ou se elas devem sermovidas para a próxima página, para que a tabela todapossa aparecer junta. Para mover as tabelas para apróxima página, se elas puderem ser divididas, selecioneessa configuração.


5. Quando o relatório for gerado, o objeto de relatório será formatado de acordocom as configurações alteradas na área Configurações de Execução do objetode relatório selecionado.

Resultados

Se você não usar as configurações de execução do objeto Word Configuração daPágina, as configurações do objeto de relatório serão usadas.

Iniciando e Reconfigurando a Numeração de Página em umRelatório

É possível iniciar a numeração de página no início de um relatório no IBM®

Cognos®

Disclosure Management e é possível reconfigurar a numeração para serreiniciada em outros locais, se necessário. Crie objetos do Word para inserir ereconfigurar a numeração de página em um relatório.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Para inserir um objeto do Word que conterá informações de numeração de

página, conclua as etapas a seguir:a. Determine o local em que deseja que a numeração de página seja iniciada.b. Clique com o botão direito no objeto de relatório que antecede



3. Selecione o novo objeto do Word na área de janela Relatório e retire-o.4. Clique em Mostrar Propriedades.5. Selecione as configurações de propriedade a seguir:

Nome Especifique um nome, como Numeração de Página.

Tipo de documentoConfigure a propriedade como Rodapé.

Posicionamento do Rodapé do CabeçalhoÉ possível selecionar Padrão, Ímpar ou Par. Tipicamente, selecionePadrão.

Estilo de Reconfiguração do RodapéUse este campo, se o relatório contiver um esquema de numeraçãoanterior, e você desejar alterar o estilo de numeração posteriormenteno relatório. Por exemplo, você pode desejar alterar a numeração dosnumerais romanos em uma seção introdutória do relatório paranúmeros regulares na seção principal do relatório. Selecione um estilode numeração que seja diferente do estilo de numeração original.

Número de Reconfiguração da PáginaUse este campo, se o relatório contiver um esquema de numeraçãoanterior e você desejar reconfigurar a numeração para a página 1posteriormente no relatório. É possível definir o número de páginasnecessárias para reconfigurar o número da página geral. Isso será útil,


se for necessário reconfigurar os números das páginas após criar umdeterminado número de objetos de relatório. Por exemplo, se vocêtiver um relatório de cinco páginas e especificar 3 nesse campo,quando o relatório for gerado, o número da primeira página será 2.

6. Clique duas vezes em OK.7. Clique no ícone Modo de Visualização de Seção na barra de status.8. No objeto do Word, clique em Inserir > Número da Página > Posição Atual.

Em seguida, selecione um estilo do número da página.9. Selecione o número da página e aplique a formatação que deseja usar:v Configure a justificação para o número da página, por exemplo, esquerda,

direita ou centro.v Aplique outros estilos conforme necessário, por exemplo, negrito,

sublinhado ou itálico.10. Clique no ícone Modo de Visualização de Seção na barra de status.11. Salve suas mudanças no relatório e efetue check-in no objeto Word se desejar.

Resultados

Ao gerar o relatório, a numeração de página é iniciada no local especificado norelatório.

Iniciando e Reconfigurando Cabeçalhos e Rodapés em umRelatório

Cabeçalhos e rodapés aparecem nas áreas superior e inferior de uma página epodem ter conteúdo em várias páginas em um relatório. É possível usar objetos doWord para inserir e reconfigurar cabeçalhos e rodapés em um relatório no IBM

®

Cognos®


Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Para inserir um objeto do Word que conterá informações do cabeçalho ou

rodapé, conclua as etapas a seguir:a. Determine o local no qual você deseja que os cabeçalhos ou os rodapés

sejam iniciados.b. Clique com o botão direito no objeto de relatório que antecede



3. Selecione o novo objeto do Word na área de janela Relatório e retire-o.4. Clique em Mostrar Propriedades.5. Especifique um nome, como Cabeçalho.6. Se desejar inserir um cabeçalho, selecione as configurações de propriedade a

seguir:

Tipo de documentoConfigure a propriedade como Cabeçalho.



7. Se você desejar inserir um rodapé, selecione as configurações de propriedadea seguir:

Tipo de documentoConfigure a propriedade como Rodapé.


8. Clique duas vezes em OK.9. Clique no ícone Modo de Visualização de Seção na barra de status.

10. No corpo do objeto do Word, inclua o conteúdo e a formatação para ocabeçalho ou o rodapé.

11. Clique no ícone Modo de Visualização de Seção na barra de status.12. Salve suas mudanças no relatório e efetue check-in no objeto Word se desejar.

Resultados

Ao gerar o relatório, o cabeçalho ou o rodapé será iniciado no local especificado norelatório.

Inserindo Quebras de Linhas e de Páginas entre Objetos deRelatório em um Relatório

Quando você gera um relatório, todos os objetos de relatório são compilados juntospara criar um relatório. É possível controlar a transição entre objetos de relatórioinserindo páginas em branco ou linhas em branco entre objetos de relatório em umrelatório no IBM

®

Cognos®


Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Para inserir um objeto do Word que conterá informações de quebra de página,

conclua as etapas a seguir:a. Determine onde deseja que uma quebra de página ocorra.b. Clique com o botão direito no objeto de relatório que antecede



3. Selecione o novo objeto do Word na área de janela Relatório e retire-o.4. Clique em Mostrar Propriedades.5. Especifique um nome, como Quebras de Páginas.6. Configure a propriedade como Normal.7. Para Tipo de Divisão, selecione uma das seguintes opções.

Linha em BrancoO tipo de divisão tem o mesmo tipo de fonte, tamanho de fonte e


configurações de parágrafo como o estilo Normal do objeto de relatório.Para objetos Excel, o tipo de divisão tem o mesmo formato do estiloNormal do primeiro objeto do Word (exceto pelo tipo de fonte quesempre é Times New Roman). Se nenhum outro objeto do Word existirantes do objeto do Excel, o tipo de divisão tem fonte Times NewRoman 12 pontos com espaçamento 0 antes e depois, e espaçamentoentre linhas único como propriedades do parágrafo. No próximocampo, especifique o número de linhas em branco que você desejaincluir entre objetos de relatório.

Nova PáginaSe você configurar o número da divisão Nova Página para 0, opróximo objeto de relatório é empurrado para a próxima página, emvez de aparecer na mesma página como o objeto de relatório anterior.Se você configurar o número para 1 ou mais, o Cognos DisclosureManagement inserirá uma ou mais páginas em branco antes dopróximo objeto de relatório.

Linha em Branco com Propriedades de Configuração da Página

v Tamanho da Fonte e Tipo da Fonte são copiados do parágrafosimulado da Configuração da Página.

v Espaçamento Antes, Espaçamento Depois e Espaçamento entreLinhas são copiados do parágrafo simulado da Configuração daPágina.

v Para Paginação de Parágrafo, todas as opções serão configuradaspara false, exceto o controle de Viúva/Órfã. Se o número de divisõesfor maior que 1, então, as linhas serão incluídas no mesmo parágrafoem vez de incluídas em parágrafos separados. Se não houvernenhum objeto de Configuração da Página, a Paginação deParágrafo assumirá como padrão a funcionalidade de Linha emBranco.

8. Clique duas vezes em OK.9. Salve suas mudanças no relatório e efetue check-in no objeto Word se desejar.

Resultados

Ao gerar o relatório, as novas linhas em branco ou páginas em branco sãoinseridas entre os objetos de relatório.

Capturas Instantâneas de RelatórioUma captura instantânea é o conteúdo de um relatório ou objeto de relatóriocapturado em um momento específico.

Se a opção de saída de captura instantânea for selecionada quando um relatório forgerado, o Cognos Disclosure Management salvará uma captura instantânea dorelatório. Você também pode gerar uma captura instantânea de um objetoespecífico do Microsoft Word ou Excel em um relatório. É possível usar as capturasinstantâneas para determinar as mudanças feitas em um relatório ou em um objetode relatório ao longo do tempo. Objetos PowerPoint, PDF e da web não sãoincluídos em uma captura instantânea de relatório e não podem ser gerados comocapturas instantâneas do objeto de relatório.

Ao gerar um relatório inteiro, os documentos de apoio que não fazem parte dodocumento principal e das exibições não são incluídos automaticamente nas


capturas instantâneas de relatórios. Se você selecionar as configuraçõesapropriadas, será possível incluir documentos de suporte, mas eles não serãoexibidos na captura instantânea.

Ao gerar um relatório de arquivamento, o Cognos Disclosure Management geraautomaticamente uma captura instantânea ao mesmo tempo. A captura instantâneacontém um arquivo XBRL e um documento do Excel com o resultado da validaçãocomo uma planilha separada.

Incluindo uma Captura InstantâneaÉ possível usar uma captura instantânea no IBM

®

Cognos®

Disclosure Managementpara representar o conteúdo de um relatório ou objeto de relatório capturado emum momento específico.

Sobre Esta Tarefa


O seguinte procedimento cria uma captura instantânea de um objeto de relatórioselecionado. Também é possível criar uma captura instantânea de um relatóriointeiro.

Importante: Ao gerar um relatório de arquivamento, o Cognos DisclosureManagement gera automaticamente a captura instantânea, e não há necessidade deexecutar o procedimento a seguir.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na área de janela Navegação, selecione um ou mais objetos de relatório.3. Clique com o botão direito no objeto de relatório e clique em Geração de

Relatório > Objetos de Relatório Selecionados.4. No assistente Gerar Objetos de Relatório Selecionados, selecione Microsoft

Word ou Adobe PDF para especificar o formato da captura instantânea.5. Em Preferências Adicionais, selecione a opção Salvar como Captura

Instantânea e selecione outras opções, conforme necessário.6. Clique em OK.

Visualizando uma Captura InstantâneaNo IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, é possível visualizar uma capturainstantânea de um relatório, de um único objeto de relatório ou de vários objetosde relatório se a opção Salvar como Captura Instantânea foi selecionada quando orelatório foi gerado.

Antes de Iniciar

Assegure que o relatório contenha a captura instantânea que deseja visualizar. Orelatório ou objeto de relatório deve ser gerado com a opção Salvar como CapturaInstantânea.

Sobre Esta Tarefa



Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Clique com o botão direito no relatório que contém a captura instantânea e

clique em Visualizar Capturas Instantâneas.3. Selecione uma captura instantânea e, em seguida, clique em Visualizar. A

captura instantânea é aberta no Microsoft Word ou em seu visualizador PDF,dependendo do formato que foi selecionado para a captura instantânea quandoela foi gerada. A janela Visualizar Capturas Instantâneas contém as informaçõesa seguir sobre cada captura instantânea:

Nome do RelatórioO nome do relatório usado para gerar a captura instantânea.

Tipo de Captura InstantâneaO formato da captura instantânea, Documento Word ou PDF.

Nome do Objeto de RelatórioO nome do relatório de objeto usado para gerar a captura instantânea.Para capturas instantâneas de relatório, este campo fica em branco.

DescriçãoQualquer texto inserido no campo Descrição quando a capturainstantânea foi gerada.

Data de CriaçãoA data em que a captura instantânea foi criada.

UsuárioO usuário que criou a captura instantânea.

ContextoEspecifica se a captura instantânea é o relatório completo, diversosobjetos de relatório ou um único objeto de relatório no relatório.

4. É possível classificar qualquer coluna na janela Visualizar CapturasInstantâneas clicando em um cabeçalho da coluna. Ou, para qualquer coluna,clique nos ícones de filtro de coluna para editar sua visualização da tabela.

5. Quando concluir a janela Visualizar Capturas Instantâneas, clique em Fechar.

Usando Capturas Instantâneas para Comparar Versões de umRelatório ou Objeto de Relatório

É possível usar capturas instantâneas para comparar duas versões de um relatórioou objeto de relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Ao compararcapturas instantâneas, é possível ver quaisquer mudanças feitas ao longo dotempo. Por exemplo, é possível ver o que foi excluído de uma versão anterior ou oque foi incluído em uma versão mais recente.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Assegure que o relatório contém as capturas instantâneas que deseja visualizar.

O relatório ou objeto de relatório deve ser gerado com a opção Salvar comoCaptura Instantânea.

2. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.3. Clique em Visualizar Capturas Instantâneas.


4. Selecione quaisquer duas capturas instantâneas pressionando Ctrl e clicando emcada captura instantânea. É possível classificar qualquer coluna na janelaVisualizar Capturas Instantâneas clicando em um cabeçalho da coluna. Ou,para qualquer coluna, clique nos ícones de filtro de coluna para editar suavisualização da tabela.

5. Clique em Comparar.

Resultados

As capturas instantâneas abertas no Microsoft Word ou em seu visualizador PDF,com base no formato da captura instantânea quando gerada.v Se você comparar duas capturas instantâneas do Microsoft Word, a primeira

captura instantânea selecionada será comparada com a segunda capturainstantânea selecionada. A segunda captura instantânea selecionada é exibidacom quaisquer diferenças identificadas.

v Se você comparar duas capturas instantâneas PDF, cada captura instantânea seráexibida no visualizador PDF. É possível inspecionar visualmente as duascapturas instantâneas em busca de diferenças.

v Se você comparar uma captura instantânea do Microsoft Word e uma capturainstantânea PDF, as capturas instantâneas abertas no Microsoft Word ou em seuvisualizador PDF. É possível inspecionar visualmente as capturas instantâneasem busca de diferenças.

Excluindo uma Captura InstantâneaSe você não precisar de uma captura instantânea de um relatório ou objeto derelatório do IBM

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Disclosure Management, será possível excluir a capturainstantânea.

Sobre Esta Tarefa


Importante: Se você excluir uma captura instantânea, não poderá desfazer suaação. A captura instantânea excluída não está mais presente na janela VisualizarCapturas Instantâneas, e ela é removida do Cognos Disclosure Management.Prossiga com cuidado.

Procedimento1. Assegure que o relatório contenha a captura instantânea que deseja visualizar.2. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.3. Clique em Visualizar Capturas Instantâneas.4. Selecione a captura instantânea que deseja excluir e clique em Excluir.5. Na mensagem de confirmação, clique em Sim.

Saída de relatórioÉ possível gerar seu relatório no IBM

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Cognos®

Disclosure Management em váriosformatos.

É possível gerar a saída nos formatos a seguir:

Microsoft ExcelÉ possível gerar o relatório como um documento Microsoft Excel.


Microsoft WordMicrosoft Word é o formato de saída padrão. Ao gerar o relatório como umdocumento do Microsoft Word, todos os detalhes de apresentação dorelatório são aplicados. Objetos PowerPoint, objetos Web Page e objetosPDF não são incluídos na saída do Microsoft Word.

Microsoft PowerPointDiferentemente da saída Microsoft Word ou PDF, quando você selecionaMicrosoft PowerPoint como o formato de saída, apenas os objetosPowerPoint são incluídos na saída. Esse comportamento se aplica àsopções Gerar Relatório Inteiro e Gerar Objetos Selecionados. Os objetosdo Word e do Excel não são incluídos na saída do Microsoft PowerPoint.Se um objeto PowerPoint inclui referências a dados externos, tal como umgráfico em um objeto Excel, o objeto referenciado é incluído na saída doMicrosoft PowerPoint.

Adobe PDFComo a saída para um documento do Microsoft Word, a saída para umdocumento PDF inclui todos os detalhes de apresentação do relatório. Oformato PDF fornece uma saída de alta resolução para impressão. Osobjetos PowerPoint, objetos Web Page e objetos PDF não são incluídos nasaída PDF.

Email com PDF AnexadoÉ possível gerar um documento PDF e enviá-lo para um ou maisdestinatários. O documento PDF é o mesmo que um documento criadousando a opção de saída Adobe PDF.

HTML EDGARSe você usar o recurso EDGAR no Cognos Disclosure Management, serápossível gerar um documento em formato HTML, adequado para uso como recurso EDGAR.

Editoração EletrônicaSe você usar o recurso de editoração eletrônica no Cognos DisclosureManagement, será possível gerar um documento em um formato XMLadequado para uso com um aplicativo de editoração eletrônica, comoAdobe InDesign.

Informações relacionadas:“O Processo de Construção de Relatório” na página 28É possível usar o IBM

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Cognos®

Disclosure Management para projetar relatórios eincluir conteúdo.“Associando um Objeto de Relatório com um Grupo Customizado” na página 36É possível associar um objeto de relatório a um grupo customizado no IBM

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Cognos®


Visualizando um objeto do ExcelAntes de gerar saída de um objeto do Excel no IBM

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Cognos®

DisclosureManagement, é possível visualizar a saída. Você pode achar isso útil para garantirque todo o conteúdo seja exibido corretamente, especialmente se o objeto do Excelcontiver variáveis##.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Abra o objeto do Excel.3. Na guia Objeto de Relatório, clique em Gerar e Visualizar > Visualizar.


4. Na janela Visualização, confirme que o conteúdo aparece corretamente.5. Se necessário, faça check-out do objeto de Excel e faça as mudanças.6. Quando o conteúdo aparece corretamente na visualização, será possível gerar o

objeto do Excel.

Gerando Saída de RelatórioÉ possível gerar saída a partir do IBM

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Disclosure Management paratestar o progresso da construção de relatório ou para criar um documento pararelatório interno ou externo. É possível também gerar saída para o recurso EDGARou para aplicativos de editoração eletrônica, como Adobe InDesign, se você utilizaesses recursos.

Antes de Iniciar

Verifique se as configurações de Opções de Impressão estão corretas para objetosWord, Excel e PowerPoint antes de gerar a saída de relatório. Apenas os objetos derelatório que são configurados como Para Impressão são incluídos na saída derelatório. Conforme inclusões são feitas no relatório principal, é possível gerardocumentos separados para objetos de relatório que forem configurados paraDocumentos de Apoio ou Demonstrativo. O administrador deve configurar eativar notificações por email para apoiar a opção de saída de relatório Email comPDF Anexado.

Sobre Esta Tarefa


Ao gerar um relatório, todos os detalhes da apresentação do relatório sãoaplicados, tais como propriedades de configuração de página, as variáveis de notae configurações do índice. É possível customizar a geração de relatórios parafornecer os seguintes resultados:v Gerar o relatório selecionando um ou mais grupos customizados.v Incluir documentos de apoio e demonstrativos. Cada documento de apoio e

demonstrativo é gerado como um documento separado. Não é possível incluirdocumentos de apoio e demonstrativos com a saída do Microsoft PowerPoint.

v Crie uma captura instantânea de relatório. As capturas instantâneas de relatóriosão úteis para controlar mudanças em relatórios.

v Atualize os dados para incluir as informações mais recentes a partir de origensde dados, variáveis e objetos de relatório de referência no relatório gerado. Ouso de dados em cache é útil para reduzir o tempo de geração porque o servidornão precisa entrar em contato com as origens de dados e atualizar todos os seusvalores.

v Gerar o relatório para todos objetos do Excel ou para os objetos selecionados.Se você selecionar todos os objetos do Excel, gerará todo o conteúdo da áreapara impressão (##RS/##RE) em todos os objetos do Excel no relatório para umarquivo externo Excel na versão mais recente do Microsoft Office disponível norelatório. Se você fizer a seleção de objetos do Excel, gerará o conteúdoselecionado da área para impressão nos objetos Excel no relatório para umarquivo externo Excel na versão mais recente do Microsoft Office disponível norelatório.É possível também especificar ter diversas pastas de trabalho para a saída. Sevocê selecionar Usar Pastas de Trabalho Separadas, deverá especificar o númerode planilhas em cada pasta. Por exemplo: Se fizer uma seleção de 100 áreas para


impressão e 25 planilhas por pasta de trabalho, serão geradas quatro pastas detrabalho, cada uma com 25 planilhas. A convenção de nomenclatura de cadaplanilha para a pasta de trabalho segue a convenção objectName_rangeNumber eestá limitada a 31 caracteres.

v Se você gerar um relatório ou objeto de relatório no formato Microsoft Word ouPowerPoint no Microsoft Office Versão 2007 ou mais recente, e se escolherMicrosoft Word ou PowerPoint como formato de saída, é possível optar porgerar gráficos como imagens ou objetos. Esse recurso depende da versão doMicrosoft Office usada em seu sistema. O relatório gerado usa a versão maisrecente do Office que foi usada para criar os objetos de relatório. Por exemplo,se você usar Office 2003 e Office 2007, o documento gerado estará no formatoOffice 2007 e, portanto, será possível gerar gráficos como imagens ou objetos. Sevocê usar apenas Office 2003, o relatório gerado estará no formato Office 2003 evocê poderá gerar gráficos apenas como imagens.

v É possível especificar a cultura a ser considerada para formatos de data,formatos numéricos e formatos da moeda. A cultura está no formulário dasconfigurações regionais e de idioma, que são aplicadas aos objetos de relatóriosdo Excel no relatório gerado. A configuração está disponível para os tipos desaída de relatórios: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Adobe PDF e EDGARHTML.

v Ao gerar uma seção de um relatório, o cabeçalho de uma seção anterior é, àsvezes, gerado mesmo se o cabeçalho não for associado com a seção gerada.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Clique na guia Início e, na área de janela Navegação, clique em Relatório.3. Para gerar todo o relatório, conclua uma das etapas a seguir.v Clique com o botão direito no nome do relatório e clique em Geração de

Relatório > Relatório Inteiro.v Na guia Página Inicial, clique em Generate > Gerar Relatório Inteiro.

4. Para gerar um ou mais objetos do Word ou do PowerPoint sem gerar orelatório inteiro, conclua uma das etapas a seguir.v Clique com o botão direito no objeto ou objetos do Word ou do PowerPoint

e clique em Geração de Relatório > Objetos de Relatório Selecionados.v Abra o objeto do Word ou do PowerPoint. Em seguida, na guia Objeto do

Relatório, clique no ícone Gerar.5. Para gerar um ou mais objetos do Excel sem gerar o relatório inteiro, conclua

uma das etapas a seguir.v Clique com o botão direito no objeto ou objetos do Excel e clique em

Geração de Relatório > Objetos de Relatório Selecionados.v Abra o objeto do Excel. Em seguida, na guia Objeto de Relatório, clique em

Gerar e Visualizar > Gerar.

Dica: Se estiver usando este método, será possível escolher visualizar oobjeto do Excel primeiro, antes de gerar, para ver se ele aparececorretamente. Para isso, clique em Gerar e Visualizar > Visualizar.

6. Selecione o formato, grupo customizado e as preferências adicionais. Comoalternativa, é possível clicar duas vezes em um ícone de formato para gerar orelatório no formato selecionado com as opções atuais.


Dica: A geração de um relatório sempre inicia com uma validação. É possívelverificar Executar Atualização Completa para atualizar o cache antes davalidação.

7. Especifique como deseja gerar gráficos:v Se você gerar gráficos como imagens, será possível visualizar as

informações no relatório gerado, mas não alterá-las. Essa opção poderesultar em melhor renderização de tipos de gráfico avançados comográficos 3D e bordas arredondadas. Para gerar gráficos como imagens,certifique-se de que a caixa de seleção Gerar gráficos como imagens estejaselecionada. Essa é a seleção padrão para o Microsoft Office versão 2007 oumais recente.

v Se você gerar gráficos como objetos, a aparência do gráfico será mais clara eserá possível clicar no conteúdo e editá-lo, caso seja necessário. Entretanto,você pode levar mais tempo para processar seu relatório se gerar gráficoscomo objetos. Para gerar gráficos como objetos, certifique-se de que a caixade seleção Gerar gráficos como imagens esteja desmarcada. Se você usarapenas Office 2003, os gráficos serão gerados como uma imagem,independentemente de você desmarcar essa caixa de seleção.

Dica: No Windows Server 2003, os gráficos gerados aparecem maiores do queos originais. Se usar o Windows Server 2003, talvez você prefira gerar gráficoscomo imagens.

8. Marque a caixa de seleção Usar Configurações Regionais e de Idioma parapoder selecionar a opção de cultura para o seu relatório gerado. A opçãoSelecionar Opção de Idioma e Região é aberta, em seguida você deveselecionar a cultura a partir da lista suspensa.

9. Opcional: Se quiser ver a aparência das variáveis antes de continuar, cliqueem Resolver Variáveis.

Restrição: Independentemente das versões do Office usadas em seu sistema,quando você visualizar um relatório ou objeto de relatório clicando no botãoResolver Variáveis, você verá os gráficos apenas como imagens. No entanto,ao gerar de fato o relatório ou objeto de relatório, se você usar Office 2007 ouposterior, será possível gerar gráficos como imagens ou objetos.

10. Clique em OK.

Resultados

Os objetos do Excel no relatório contêm mais de uma planilha de dados. (Aprimeira planilha de dados é nomeada Sheet1 originalmente, mas ela pode ter sidorenomeada). Se houver diversas variáveis ##RS e ##RE aplicadas na mesma planilhaou através de planilhas diferentes, o conteúdo será lido da esquerda para a direitae, em seguida, da parte superior para a parte inferior quando for gerado nodocumento final. Nesse ponto, todos os intervalos para impressão dentro do objetoExcel são separados por uma linha em branco.

Restrição: Um intervalo do ##RS/##RE não poderá ser sobreposto com outrasdiretrizes do ##RS/##RE quando você estiver definindo uma planilha com diversosintervalos.

Cognos Disclosure Management cria o arquivo de saída em seu computador. Porexemplo, no Microsoft Windows 7, o relatório é incluído no diretórioC:Users\user_name\AppData\Local\Temp. O arquivo de saída não é incluído nobanco de dados Cognos Disclosure Management.


Ao abrir um relatório, será possível escolher salvá-lo. Se você fizer isso e, emseguida, abri-lo novamente, o relatório será aberto a partir do local especificado;caso contrário, será aberto a partir de um local temporário.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 168Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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Cognos®


Exportação e Importação de RelatórioÉ possível usar o IBM

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Cognos®

Disclosure Management para exportar um relatórioque foi criado e marcado com relação a uma taxonomia. Em seguida, o relatórioexportado pode ser importado em um local diferente.

Quando você exporta ou importa um relatório, os seguintes tipos de dados podemser incluídos a partir de um único relatório:v Estrutura do relatório (hierarquia dos objetos de relatório, conteúdo do objeto e

propriedades do objeto)v Status compartilhado de cada objeto de relatório (compartilhado ou não

compartilhado)v Propriedades do relatóriov Variáveis de referênciav Fórmulas do Hyperion Financial Management (HFM)v Origens de dados, consultas de dados e variáveis de consulta usadas no relatóriov Substituições de variável de consultav Associações entre objetos de relatório e consultas de dadosv Associações entre objetos de relatório e origens de dados, incluem associações de

origem de dados do HFMv Associações entre relatórios e consultas de dadosv Projetos XBRL associados com os relatórios, aspectos do projeto como unidades,

períodos de tempo, esquemas de entidade e identificadores e variáveis XBRL eseus valores

v URIs de ponto de entrada de taxonomias que estão associadas com os projetosno relatório

Os seguintes tipos de dados exportados não são incluídos em um relatórioimportado ou exportado:v Objetos de referência que referenciam um objeto de relatório fora do relatóriov Comentáriosv Listas de Verificaçãov Fluxo de Trabalhov Capturas Instantâneasv Usuários, grupos de usuários e permissõesv Histórico de auditoria (quando você importar um relatório exportado, as

entidades auditáveis como relatórios e objetos de relatório receberão umaentrada de auditoria em nome do usuário no site de destino)

v Estado retirado (quando você importar um relatório exportado, todos os objetosde relatório serão registrados)


v Estado bloqueado para relatórios e objetos de relatório (quando você importarum relatório exportado, os relatórios e os objetos de relatório não serãobloqueados, independentemente do estado bloqueado do relatório ou objetos derelatório de origem)

v Políticas de expiração de origens de dados

Exportando um Relatório que Foi Criado e Identificado comRelação a Taxomonia

Uma taxonomia é uma descrição de um armazenamento de dadosmultidimensionais expresso em XML. É possível usar o IBM

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DisclosureManagement para exportar um relatório que foi criado e identificado com relação auma taxonomia.

Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Clique duas vezes em Relatórios.3. Selecione o relatório e clique no ícone Exportar. O assistente Exportar

Relatórios se abre.4. Execute as etapas no assistente.

Resultados

Quando o processo de exportação for concluído, um resumo fornecerá asinformações a seguir:v Número de objetos de relatório exportadosv Número de consultas exportadasv Número de projetos exportadosv Número de taxonomias exportadasv Nome de quaisquer objetos de referência que foram ignoradosv Nome de origens de dadosv Nome das consultas de dados exportadas

Importando um Relatório ExportadoÉ possível usar o IBM

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Disclosure Management para importar umrelatório que foi exportado anteriormente.

Antes de Iniciar

Antes de você importar um relatório ou conjunto de relatórios exportado, prepareas seguintes informações:v Você deve saber a senha de criptografia principal.v Você deve saber qual grupo de relatórios conterá o relatório importado.v Você pode precisar especificar como associar taxonomias do usuário com

projetos.


– Se há uma taxonomia de usuário com a URI do ponto de entrada necessária,o processo de importação associa automaticamente a taxonomia com o projetoapropriado.

– Se houver mais de uma taxonomia de usuário com a URI do ponto deentrada necessária, você deve especificar qual projeto utilizar.

– Se não houver nenhuma taxonomia de usuário com a URI do ponto deentrada necessária, você deverá importar manualmente a primeira taxonomia.Para obter mais informações, consulte os tópicos sobre como incluirtaxonomias no Guia de Administração do IBM Cognos Disclosure ManagementXBRL

v Você deve estar preparado para resolver conflitos com aspectos XBRL. Algunsaspectos podem ter nomes que conflitem com aspectos existentes. Para cadanome de aspecto conflitante, você deve selecionar uma das seguintes opções:– Substitua o aspecto que estiver sendo importado pelo aspecto existente.

Quaisquer itens que referenciem o aspecto que estiver sendo importado agorairão referenciar o aspecto existente.

– Renomeie o aspecto que você estiver importando.v Assegure-se de que os pré-requisitos de tempo de execução de origem de dados

apropriados estejam instalados no servidor de aplicativos de destino. Porexemplo, se você estiver importando consultas do Oracle Essbase, certifique-sede ter o tempo de execução do Essbase instalado no servidor de aplicativos dedestino.

Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Clique duas vezes em Relatórios.3. Clique em Importar.4. Conclua as etapas no assistente Importar Relatório.5. Após a importação ser concluída, certifique-se de que os detalhes da sua

conexão de dados, como nomes e credenciais do servidor, sejam atualizados. Seseus caminhos estiverem incorretos, seus dados não serão atualizados.

Resultados

Quando o processo de exportação for concluído, um resumo fornecerá asinformações a seguir:v Número de relatórios importadosv Número de objetos de relatório importadosv Número de consultas importadasv Número de projetos importadosv Número de taxonomias importadasv Uma lista das origens de dados importadas que você pode precisar corrigir

posteriormentev Nome de origens de dadosv Nome das consultas de dados importadas


Capítulo 6. Fluxo de Trabalho e Auditoria

Um fluxo de trabalho é um processo que é usado para controlar o progresso de umobjeto de relatório em direção à conclusão. Para os usuários trabalharem com umobjeto de relatório, o objeto deve ter um fluxo de trabalho associado a ele.

Fluxos de Trabalho

Para criar um fluxo de trabalho, conclua as tarefas a seguir:1. Crie os estados do fluxo de trabalho. Os estados do fluxo de trabalho definem

o que é necessário ser feito em cada ponto no processo de aprovação. Épossível projetar um processo de fluxo de trabalho que inclua qualquer númerode etapas no processo de aprovação e para muitos usuários. É possível avançarum objeto de relatório por meio de todos os estados configurados para esseobjeto de relatório. Um usuário somente pode avançar o estado atual para opróximo estado na cadeia de aprovação se uma transição tiver sido definidaentre esses estados.

2. Crie um modelo de fluxo de trabalho que seja designado automaticamente paranovos objetos de relatório ou aplique os estados do fluxo de trabalho a cadaobjeto de relatório manualmente.

Modelo de fluxo de trabalhoOs modelos de fluxo de trabalho são criados no nível do aplicativo eestão disponíveis para todos os relatórios e objetos de relatório. Vocêpode utilizar um modelo para criar rapidamente relatórios prontos parauso. Os usuários não precisam mais criar manualmente os estados dofluxo de trabalho cada vez que criarem um novo objeto de relatório. Omodelo de fluxo de trabalho pode ser usado também como um pontode início para criar um fluxo de trabalho customizado para um objetode relatório. Cada relatório pode usar apenas um modelo, mas épossível alterar o modelo que é usado.

Fluxo de trabalho de nível de objetoÉ possível usar fluxos de trabalho de nível de objeto para controlarmanualmente o status de um ou mais objetos de relatório. Dessamaneira, é possível usar um modelo de fluxo de trabalho e, emseguida, customizar o modelo para objetos de relatório específicosconforme necessário. É possível bloquear ou editar o objeto de relatório,designar usuários e grupos de usuários para o objeto de relatório,alterar o status padrão do objeto de relatório e configurar a data devencimento.

Fluxo de trabalho de nível de relatórioÉ possível usar fluxos de trabalho de nível de relatório para controlar afuncionalidade do bloqueio e da edição para todos os objetos derelatório em um determinado relatório.

3. Designe o modelo de fluxo de trabalho para o relatório ou designemanualmente os estados do fluxo de trabalho para cada objeto de relatório.

4. Designe usuários e grupos de usuários para o modelo ou para os objetos derelatório. Os usuários e grupos de usuários devem ser definidos primeiro.


Auditoria

Uma trilha de auditoria é uma análise detalhada de todas as mudanças feitas emrelatórios ou objetos de relatório. O recurso da trilha de auditoria registra cadaenvio para o banco de dados do Cognos Disclosure Management, junto com onome de usuário e a data de envio. Você pode efetuar login, visualizar e recuperara trilha de auditoria.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Gerenciar Fluxos de Trabalho” na página 172Um fluxo de trabalho é um processo que é usado para controlar o progresso de umobjeto de relatório em direção à conclusão. Por padrão, apenas o administradorpode gerenciar fluxos de trabalho no IBM

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Cognos®

Disclosure Management. Noentanto, é possível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários paraexecutar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Visualizar a Trilha de Auditoria” na página 177Uma trilha de auditoria é uma análise detalhada de todas as mudanças feitas emrelatórios ou objetos de relatório. Por padrão, apenas o administrador podevisualizar a trilha de auditoria no IBM

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Cognos®

Disclosure Management. Noentanto, é possível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários paraexecutar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Gerenciar Relatórios” na página 171Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar relatórios no IBM

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Cognos®

Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a um usuárioou grupo de usuários para executar essa tarefa.“Usuários e grupos de usuários” na página 157Como administrador, é sua responsabilidade assegurar que todos os usuáriosqualificados tenham o acesso correto ao IBM

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Cognos®


Estados do Fluxo de TrabalhoNo IBM

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Cognos®

Disclosure Management, é possível projetar estados do fluxo detrabalho que definem o que é necessário ser feito em cada ponto no processo deaprovação.

Como administrador, e possível adiantar ou rejeitar um objeto de relatório pormeio de todos os estados configurados para esse objeto de relatório. Um usuáriopode adiantar apenas do estado atual para o próximo estado na cadeia deaprovação ou rejeitar e reverter um objeto de relatório para seu estado anterior.

Após abrir os estados do fluxo de trabalho, o nome e as propriedades de cadaestado são carregados. É possível exportar o conteúdo para um arquivo CSVclicando com o botão direito no espaço de trabalho e clicando em Exportar como.csv.Informações relacionadas:“Reutilizando um Fluxo de Trabalho” na página 76Para economizar tempo quando estiver construindo um diagrama de fluxo detrabalho para objetos de relatório no IBM

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Cognos®

Disclosure Management, vocêpoderá fazer referência a um modelo de fluxo de trabalho ou copiar um processode fluxo de trabalho completo e reutilizá-lo.

Incluindo um Estado do Fluxo de TrabalhoAlguns estados do fluxo de trabalho são fornecidos no IBM

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Cognos®

DisclosureManagement. Se o estado do fluxo de trabalho necessário não existir, você poderáincluí-lo.


Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Fluxo de Trabalho, clique duas vezes em Estados do Fluxo de Trabalho.3. Clique em Incluir > Estado do Fluxo de Trabalho.4. Especifique um nome para o estado do fluxo de trabalho.5. Opcional: Especifique uma descrição para o estado do fluxo de trabalho. A

descrição pode conter no máximo 50 caracteres.6. Selecione uma imagem para o estado. Se você precisar de uma imagem que não

aparece na área Imagem do Estado, clique em Incluir Outra Imagem >Procurar, e procure uma imagem em seu computador.

Importante: De modo ideal, o tamanho da imagem deve ser de 42 x 42 pixels.Se a imagem selecionada for maior do que 42 x 42 pixels, o tamanho seráreduzido automaticamente quando ela aparecer em um processo de fluxo detrabalho.É possível salvar a imagem transferida por upload na galeria de imagens.

7. Na área Opções de Resumo de Relatório, selecione a cor do texto e o plano defundo.

8. Clique em OK.Conceitos relacionados:“Fluxo de Trabalho e Visão Geral de Auditoria” na página 17Um fluxo de trabalho é um processo que é usado para controlar o progresso de umobjeto de relatório em direção à conclusão. O fluxo de trabalho define o queprecisa ser feito em cada ponto do processo de aprovação. Você possui permissãopara visualizar e relatório de trabalho com objetos de relatório que estãoassociados ao seu estado de fluxo de trabalho designado.

Configurando Atributos para um Estado do Fluxo de TrabalhoOs atributos de estado do fluxo de trabalho determinam como os usuáriostrabalham com um objeto de relatório no IBM

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Cognos®

Disclosure Management.Você pode configurar diferentes atributos para um estado de fluxo de trabalho.

Sobre Esta Tarefa


Para cada estado do fluxo de trabalho, é possível configurar os atributos a seguir:

Definir Data de VencimentoDetermina quando o estado do fluxo de trabalho é devido. A data devencimento é configurada em relação à data de vencimento do objeto derelatório designado.

Por exemplo, a data atual é 1 de Junho; a data de vencimento do objeto derelatório é 30 de Junho. Você tem três estados neste fluxo de trabalho deexemplo que serão concluídos simultaneamente. Você precisa de 5 diaspara concluir as tarefas no primeiro estado, 10 dias para o segundo estado,e 15 dias para o terceiro estado. Para concluir todos os estados do fluxo detrabalho até 30 de junho, o primeiro estado vence em 25 de junho (30 de

Capítulo 6. Fluxo de Trabalho e Auditoria 69

junho menos o equivalente a 5 dias), o segundo estado vence em 20 dejunho (30 de junho menos o equivalente a 10 dias), e o terceiro estadovence em 15 de junho (30 de junho menos o equivalente a 15 dias).

PadrãoDetermina o estado padrão para objetos de relatório. O primeiro estadoincluído no diagrama é automaticamente o estado padrão. É possívelespecificar um estado diferente do padrão.

EditávelDetermina se os usuários poderão editar o objeto de relatório quando eleestiver nesse estado de fluxo de trabalho.

BloqueadoDetermina se o objeto de relatório pode ser atualizado.


Administração.2. Em Fluxo de Trabalho, clique duas vezes em Estados do Fluxo de Trabalho.3. Selecione o modelo de fluxo de trabalho e clique em Editar.4. Para alterar a data de vencimento, selecione o estado e clique em Configurar

Data de Vencimento. Selecione uma compensação da data de vencimentoapropriada e clique em OK.

5. Para alterar o estado padrão, selecione o novo estado e clique em Padrão.6. Para permitir que os usuários editem objetos de relatório nesse estado,

selecione o estado e clique em Editável.7. Para bloquear objetos de relatório nesse estado, selecione o estado e clique em

Bloqueado.8. Para mostrar ou ocultar a legenda, clique no ícone Mostrar Legenda.9. Clique em OK.

Editando um Estado do Fluxo de TrabalhoÉ possível alterar os detalhes de um estado de fluxo de trabalho no IBM

®

Cognos®


Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Fluxo de Trabalho, clique duas vezes em Estados do Fluxo de Trabalho.3. Para editar as propriedades do estado do fluxo de trabalho, selecione o estado

do fluxo de trabalho e clique em Editar.4. É possível alterar o nome e a descrição do estado do fluxo de trabalho. A

descrição pode conter no máximo 50 caracteres.5. É possível alterar a imagem para o estado. Se você precisar de uma imagem

que não aparece na área Imagem de Estado, clique em Incluir outra Imagem,clique em Procurar e procure uma imagem em seu computador.


Importante: De modo ideal, o tamanho da imagem deve ser de 42 x 42 pixels.Se a imagem selecionada for maior, ela será escalada.É possível salvar a imagem na galeria de imagens.

6. É possível alterar a cor do texto e o plano de fundo.7. Clique em OK.

Excluindo um Estado do Fluxo de TrabalhoSe você não precisar mais de um estado de fluxo de trabalho no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, poderá excluí-lo.

Sobre Esta Tarefa


Você não pode excluir um estado de fluxo de trabalho se ele estiver em usoatualmente.

Importante: Se você excluir um estado do fluxo de trabalho, não poderá desfazera ação. Prossiga com cuidado.


Administração.2. Em Fluxo de Trabalho, clique duas vezes em Estados do Fluxo de Trabalho.3. Clique em Excluir.4. Na janela de confirmação, clique em Sim.

Modelos de Fluxo de TrabalhoOs modelos de fluxo de trabalho são criados no nível do aplicativo no IBM

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Cognos®

Disclosure Management e estão disponíveis para todos os relatórios eobjetos de relatório. É possível usar um modelo para criar rapidamente relatóriosprontos para uso. Os usuários não precisam mais criar manualmente os estados dofluxo de trabalho cada vez que criarem um novo objeto de relatório.

O modelo de fluxo de trabalho pode ser usado também como um ponto de iníciopara criar um fluxo de trabalho customizado para um objeto de relatório. Ummodelo de fluxo de trabalho é designado a um relatório e cada objeto de relatóriousa esse modelo. Cada relatório pode usar apenas um modelo, mas é possívelalterar o modelo que é usado.

Após abrir os modelos de fluxo de trabalho, o nome e a descrição de cada modelosão carregados. É possível exportar o conteúdo para um arquivo CSV clicando como botão direito no espaço de trabalho e clicando em Exportar como .csv.

Incluindo um Modelo de Fluxo de TrabalhoSe o modelo de fluxo de trabalho necessário não existir no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, é possível incluir um.

Sobre Esta Tarefa




Administração.2. Em Fluxo de Trabalho, clique duas vezes em Modelos de Fluxo de Trabalho.3. Clique em Incluir > Modelo de Fluxo de Trabalho.4. Especifique um nome para o processo de fluxo de trabalho.5. Opcional: Especifique uma descrição para o modelo de fluxo de trabalho.6. Na área Caixa de Ferramentas, inclua ícones na área Fluxo de Trabalho:

a. Selecione ícones que representam estados do fluxo de trabalho que desejaneste processo de fluxo de trabalho e arraste-os para a área de trabalhoFluxo de Trabalho.

b. Organize os ícones na ordem apropriada para seu processo de fluxo detrabalho.

c. Para conectar os ícones, desenhe linhas para conectar os ícones do canalEsmaecer no primeiro ícone para o canal Branco no segundo ícone. Umalinha aparece entre os ícones.

7. Para incluir texto para o email que será enviado quando um estado de objetosde relatório mudar, clique duas vezes na linha entre os estados do fluxo detrabalho, digite o texto e clique em OK.

8. Para alterar a visualização do processo de fluxo de trabalho, clique emAumentar Zoom, em Diminuir Zoom ou em Zoom para Ajustar.

9. Quando tiver concluído, clique em OK.10. Se houver diversos modelos, especifique qual modelo é o padrão

selecionando-o e clicando em Configurar como Padrão.Conceitos relacionados:“Fluxo de Trabalho e Visão Geral de Auditoria” na página 17Um fluxo de trabalho é um processo que é usado para controlar o progresso de umobjeto de relatório em direção à conclusão. O fluxo de trabalho define o queprecisa ser feito em cada ponto do processo de aprovação. Você possui permissãopara visualizar e relatório de trabalho com objetos de relatório que estãoassociados ao seu estado de fluxo de trabalho designado.Informações relacionadas:“Notificação por Email para Processos de Fluxo de Trabalho” na página 80É possível usar a notificação por email no IBM

®

Cognos®

Disclosure Managementpara informar aos próximos usuários em um fluxo de trabalho que o estado dofluxo de trabalho foi alterado. O email pode incluir automaticamente asinformações necessárias e um usuário pode customizar o conteúdo padrão doemail antes dele ser enviado.

Designando Usuários ou Grupos de Usuários para um Modelode Fluxo de Trabalho

Ao designar um processo de fluxo de trabalho no IBM®

Cognos®

DisclosureManagement, você deverá designar usuários ou grupos de usuários para cadaestado do fluxo de trabalho.

Sobre Esta Tarefa


Se um usuário não for designado para um estado do fluxo de trabalho para umobjeto de relatório, o usuário não poderá trabalhar com o objeto de relatório ou


fazer mudanças nele. Os usuários são restringidos a adiantar o estado do fluxo detrabalho apenas para objetos de relatório aos quais eles estão designados.


Administração.2. Em Fluxo de Trabalho, clique duas vezes em Modelos de Fluxo de Trabalho.3. Selecione o modelo de fluxo de trabalho e clique em Editar.4. Selecione um estado do fluxo de trabalho no diagrama.5. Clique em Designar Usuários/Grupos.6. Selecione um usuário ou grupo de usuários e clique em Incluir.7. Clique duas vezes em OK.

Excluindo um Modelo de Fluxo de TrabalhoSe você não precisar mais de um modelo de fluxo de trabalho no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, poderá excluí-lo.

Sobre Esta Tarefa


Não é possível excluir um modelo de fluxo de trabalho se o modelo for referidopor qualquer objeto de relatório.

Importante: Se você excluir um modelo de fluxo de trabalho, não poderá desfazera ação. Prossiga com cuidado.


Administração.2. Em Fluxo de Trabalho, clique duas vezes em Modelo de Fluxo de Trabalho.3. Selecione o modelo de fluxo de trabalho que deseja excluir e clique em Excluir.4. Na janela de confirmação, clique em Sim.

Fluxos de Trabalho de Nível de ObjetoÉ possível usar fluxos de trabalho de nível de objeto no IBM

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DisclosureManagement para controlar manualmente o status de um ou mais objetos derelatório. É possível criar um modelo de fluxo de trabalho e depois customizar omodelo para objetos de relatório específicos conforme necessário.

Se você tiver permissões de administrador, poderá bloquear ou editar o objeto derelatório, designar usuários e grupos de usuários ao objeto de relatório, alterar ostatus padrão do objeto de relatório e configurar a data de vencimento.

Se você tiver permissões de usuário, poderá executar tarefas de fluxo de trabalhoem relatórios e em objetos de relatório, como mover um objeto de relatório de umestado para outro ou designar um estado específico para um objeto de relatório.


Customizando um Fluxo de Trabalho Designado a um Objetode Relatório

É possível customizar o fluxo de trabalho para um objeto de relatório no IBM®

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Antes de Iniciar

As mudanças específicas que você pode fazer dependem das suas permissões, masnão é possível mudar o fluxo de trabalho geral.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na guia Navegação, clique com o botão direito no objeto de relatório e, em

seguida, clique em Fluxo de Trabalho > Editar Fluxo de Trabalho.3. Se desejar incluir estados do fluxo de trabalho, conclua as ações a seguir:

a. Selecione ícones que representam estados do fluxo de trabalho que desejaneste processo de fluxo de trabalho e arraste-os para a área de trabalhoFluxo de Trabalho.

b. Organize os ícones na ordem apropriada para seu processo de fluxo detrabalho.

c. Para conectar os ícones, desenhe linhas para conectar os ícones do canalEsmaecer no primeiro ícone para o canal Branco no segundo ícone. Umalinha aparece entre os ícones.

4. Se desejar alterar os atributos de estados do fluxo de trabalho, altere um oumais dos atributos a seguir:

Definir Data de VencimentoDetermina quando o estado do fluxo de trabalho é devido. A data devencimento é configurada em relação à data de vencimento do objetode relatório designado.

Por exemplo, a data atual é 1 de Junho; a data de vencimento do objetode relatório é 30 de Junho. Você tem três estados neste fluxo detrabalho de exemplo que serão concluídos simultaneamente. Vocêprecisa de 5 dias para concluir as tarefas no primeiro estado, 10 diaspara o segundo estado, e 15 dias para o terceiro estado. Para concluirtodos os estados do fluxo de trabalho até 30 de junho, o primeiroestado vence em 25 de junho (30 de junho menos o equivalente a 5dias), o segundo estado vence em 20 de junho (30 de junho menos oequivalente a 10 dias), e o terceiro estado vence em 15 de junho (30 dejunho menos o equivalente a 15 dias).

PadrãoDetermina o estado padrão para objetos de relatório. O primeiro estadoincluído no diagrama é automaticamente o estado padrão. É possívelespecificar um estado diferente do padrão.

EditávelDetermina se os usuários poderão editar o objeto de relatório quandoele estiver nesse estado de fluxo de trabalho.


BloqueadoDetermina se o objeto de relatório pode ser atualizado.

5. Se desejar alterar os usuários ou o grupo que possui acesso ao objeto derelatório, conclua as etapas a seguir:a. Selecione o estado que deseja alterar.b. Clique em Designar Usuários/Grupos.c. Inclua ou remova usuários e grupos.d. Clique em OK.

6. Se desejar incluir o texto na notificação por email, dê um clique duplo na linhaentre os estados do fluxo de trabalho, insira o texto e clique em OK.Assegure que o cliente de email padrão esteja em execução. Se o cliente deemail não for aberto, o e-mail não será enviado e o e-mail aparecerá na caixa desaída do cliente de email.

7. Quando tiver concluído a customização do fluxo de trabalho para este objetode relatório, clique em OK.

Informações relacionadas:“Notificação por Email para Processos de Fluxo de Trabalho” na página 80É possível usar a notificação por email no IBM

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Designando Objetos de Relatório para um Usuário ou Grupode Usuários em um Processo de Fluxo de Trabalho

É possível usar o processo de fluxo de trabalho para designar objetos de relatóriopara os usuários ou grupos de usuários no IBM

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Disclosure Management.Também é possível usar um fluxo de trabalho para controlar o acesso aos objetosde relatório e controlar a progressão de um objeto de relatório ao longo da cadeiade fluxo de trabalho conforme ele for concluído.

Sobre Esta Tarefa


Os objetos de relatório podem ser designados pelo administrador para outrosusuários para conclusão por meio do processo de fluxo de trabalho. Se um objetode relatório já estiver designado para um usuário, o administrador poderáredesigná-lo para qualquer outro usuário.

Os usuários não podem designar um objeto de relatório para outro usuário, excetoavançando o objeto de relatório para o próximo estágio da cadeia de fluxo detrabalho. Essa ação altera automaticamente o usuário designado para a próximapessoa responsável por trabalhar no objeto de relatório.

Importante: Se o usuário inicial designar o objeto de relatório para outro usuáriopor meio do fluxo de trabalho por engano, apenas o administrador poderáredesignar o objeto de relatório novamente.



2. Na guia Navegação, clique com o botão direito no objeto de relatório e, emseguida, clique em Fluxo de Trabalho > Usuários do Fluxo de Trabalho.

3. Selecione um usuário ou grupo de usuários e clique em OK.4. Na janela de confirmação, clique em OK.

Reutilizando um Fluxo de TrabalhoPara economizar tempo quando estiver construindo um diagrama de fluxo detrabalho para objetos de relatório no IBM

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Disclosure Management, vocêpoderá fazer referência a um modelo de fluxo de trabalho ou copiar um processode fluxo de trabalho completo e reutilizá-lo.

Sobre Esta Tarefa


Os usuários podem modificar os estados do fluxo de trabalho, mas não podemincluir novos estados ou excluir estados existentes para um fluxo de trabalhoreferenciado.

Um fluxo de trabalho referenciado é conectado ao modelo original. Ele mantém omesmo conjunto de estados e links, mas tem seus próprios dados associados, comousuários, grupos, permissões, data de vencimento e email.

Um fluxo de trabalho copiado é gerado copiando a estrutura inteira do fluxo detrabalho de modelo, as posições do estado e todos os dados associados ao modelocopiado. Um fluxo de trabalho copiado não tem nenhuma relação com o modelode fluxo de trabalho e, portanto, pode se desenvolver independentemente.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Na guia Navegação, clique com o botão direito no objeto de relatório que

deseja editar e, em seguida, clique em Fluxo de Trabalho > Editar Fluxo deTrabalho.

3. Clique com o botão direito do no plano de fundo da área de trabalho paraacessar as opções a seguir:

Incluir Fluxo de Trabalho ReferenciadoInclui um novo fluxo de trabalho em um objeto de relatório usando ummodelo de fluxo de trabalho como a origem. Isso criar um linkdinâmico para o modelo de fluxo de trabalho.

Incluir Fluxo de Trabalho CopiadoInclui uma cópia do modelo de fluxo de trabalho existente selecionado.Se o objeto de relatório já tiver um fluxo de trabalho designado, aestrutura do fluxo de trabalho existente deverá ser excluída antes deincluir a estrutura do novo fluxo de trabalho.

Quebrar ReferênciaCria uma cópia do fluxo de trabalho quebrando a referência ao modelode fluxo de trabalho.

4. Clique em OK.Informações relacionadas:“Estados do Fluxo de Trabalho” na página 68No IBM

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Disclosure Management, é possível projetar estados do fluxo detrabalho que definem o que é necessário ser feito em cada ponto no processo de


aprovação.

Definindo Regras de Fluxo de Trabalho para Fluxos deTrabalho de Nível de Objeto

É possível definir regras de fluxo de trabalho para controlar o processo de fluxo detrabalho com base em condições definidas pelo usuário. As regras se aplicam afluxos de trabalho de nível de objeto referenciados ou copiados no IBM

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Sobre Esta Tarefa


Use a variável de estado de fluxo de trabalho, ##WS, para recuperar o estado atualde um objeto especificado. Em seguida, a regra do fluxo de trabalho otimiza oresultado dessa variável para aplicar a condição.

Use a variável de regra de fluxo de trabalho, ##WR, para identificar a condição quedeterminará se o estado do fluxo de trabalho tem permissão para ser avançado. Aregra do fluxo de trabalho deve impor exclusividade dentro do relatório. Utilizeregras de fluxo de trabalho nas instâncias a seguir:

Condição de Verificação de EstadoEssa condição impede um objeto de avançar para o próximo estadoquando uma determinada condição é configurada. Por exemplo, uma regradeclara que o Objeto 1 deve estar no estado Aprovado antes que o Objeto 2possa prosseguir para o próximo estado. Se o Objeto 1 não estiver noestado Aprovado, então, o fluxo de trabalho não pode ser avançado.

Condição de Verificação de ValorUma condição pode ser criada para determinar se um valor específico emum objeto do Excel é conforme esperado. Se o valor específico não forinserido, o fluxo de trabalho não poderá ser avançado para o próximoestado.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Abra e efetue check out do objeto Excel ao qual você deseja aplicar a condição.3. Se desejar que a regra verifique o estado do fluxo de trabalho do objeto,

conclua as seguintes etapas:a. Digite ##WS em uma célula fora da área imprimível, isto é, fora do intervalo

##RS ##RE.b. Após a célula na qual você digitou ##WS, digite o nome do objeto.

Por exemplo, você cria uma regra que verificará o estado do fluxo detrabalho do objeto Ativos.

Tabela 4. Exemplo das Células para uma Regra que Verifica o Estado do Fluxo de Trabalho

Célula F2 Célula G2 Célula H2

##WS Ativos Trabalho em Andamento

c. Salve e atualize o objeto.4. Opcional: Para definir uma regra de fluxo de trabalho de regra, conclua as

seguintes etapas:a. Digite ##WR em uma célula fora do intervalo imprimível.


b. Após a célula na qual você digitou ##WR, especifique um nome para a regra.c. Digite a condição a ser verificada. Isso pode ser qualquer valor ou uma

fórmula do Microsoft Excel.

Tabela 5. Exemplos de Condições

Condição Descrição

=IF((Example!E10>10000),0,1) Esta fórmula valida a célula E10 na planilhade Exemplo para ver se o valor está acimade 10.000. O fluxo de trabalho pode seravançado para o próximo estado apenasquando o valor estiver acima de 10.000.

=IF((Example!D15="Test"),0,1) Esta fórmula valida a célula D15 na planilhade Exemplo para ver se a palavra Teste estáespecificada. Se o texto não for Teste, afórmula retorna um número 1, o quesignifica que o fluxo de trabalho não poderáser avançado para o próximo estado.

Por exemplo, a condição =IF(H2="Approved",0,1) evita que os usuáriosavancem objetos para o próximo estado se o objeto Ativos não estiver noestado Aprovado.

Tabela 6. Exemplo de uma Regra de Fluxo de Trabalho que Utiliza a Regra do Estado doFluxo de Trabalho

Célula F2 Célula G2 Célula H2

##WS Ativos Trabalho em Andamento

##WR, Regra 1 =IF(H2="Approved",0,1)

5. Opcional: Insira um comentário para a regra depois da célula na qual acondição foi inserida.

6. Para impor essa regra, conclua as seguintes etapas:a. Selecione o objeto no qual deseja que a condição seja aplicada e edite o

fluxo de trabalho.b. Selecione a seta de execução de transição para o próximo estado do fluxo de

trabalho e clique para selecionar e aplicar a condição.c. Salve as alterações.

Resultadosv Quando uma fórmula avalia como zero (0), isso significa que a condição é

atendida. Quando a fórmula avalia para qualquer outro valor, a condição não foiatendida. Isso inclui qualquer célula vazia ou texto. Se a condição não foratendida, o fluxo de trabalho não pode ser avançado, independentemente daspermissões designadas para os usuários. Entretanto, se um usuário insere 0.01 ealtera o valor para aparecer como 0, considera-se que ele passou na regra.

v Após incluir uma regra de fluxo de trabalho, uma sombra sob a seta detransição indica que uma regra existe.

v Se um estado de fluxo de trabalho contém uma transição que é validada poruma regra que não existe mais no relatório, a regra é ignorada.

v Os nomes do estado do fluxo de trabalho são validados quando o objeto éaberto ou salvo. Isso é útil se um objeto foi renomeado e a variável ainda utilizao nome antigo. Uma entrada de variável órfã é incluída na tela Variável Órfã. Se


houver vários objetos com o mesmo nome utilizados no estado do fluxo detrabalho, o primeiro nome do objeto na árvore do objeto de relatório seráutilizado.

v Regras de fluxo de trabalho não são avaliadas se alguém estiver editando ofluxo de trabalho. As alterações feitas para o fluxo de trabalho são salvas mesmose uma regra associada à transição atual não passar. As regras de fluxo detrabalho serão avaliadas quando o fluxo de trabalho for movido para o próximoestado ou quando o estado do fluxo de trabalho for configurado ou quando oestado atual for alterado no formulário de propriedades do objeto de relatório.Observe que isso se aplica ao alterar o fluxo de trabalho a partir da árvore deobjetos, bem como a partir da tela de resumo do usuário.

v Após você editar e salvar o fluxo de trabalho, opcionalmente você verá uma listade regras de fluxo de trabalho que não estão mais definidas em qualquer objetono relatório. Você pode deixar o fluxo de trabalho assim, com as regras órfãsainda configuradas nas transições, ou você pode remover as regras órfãs.

v Se você mover diversos objetos para o próximo estado no fluxo de trabalho, asregras serão avaliadas para cada objeto. Objetos que passam nas regras avançampara o próximo estado, enquanto os objetos que falham na regra não avançampara o próximo estado.

v Se uma regra do fluxo de trabalho contar com um valor do ##D que não estejamais vinculado à sua origem porque o ##S foi removido, a regra usará o valorespecificado no objeto. Se nenhum valor existir, a regra não recupera um valor eo objeto falha na regra.

Fluxos de Trabalho de Nível de RelatórioÉ possível usar os fluxos de trabalho de nível de relatório no IBM

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Disclosure Management para controlar a funcionalidade do bloqueio e da ediçãopara todos os objetos de relatório em um determinado relatório.

Por exemplo, se um relatório for se aproximando de seu prazo final paraarquivamento, use um fluxo de trabalho de nível de relatório para bloquear orelatório e seus objetos de relatório.

Tornando os Objetos de Relatório não EditáveisÉ possível tornar todos os objetos de relatório no IBM

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DisclosureManagement não editáveis. Quando os objetos de relatório não forem editáveis, oconteúdo nos objetos de relatório não poderá ser alterado e os objetos de relatórionão poderão ser retirados. Os objetos de relatório ainda podem ser movidos pelosdiferentes estados do fluxo de trabalho.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Selecione o objeto de relatório que você deseja tornar não editável.3. Inclua um estado que será usado para tornar o objeto de relatório não editável.4. Selecione o estado, certifique-se de que Editável não esteja selecionado e clique

em OK.


5. Escolha se o estado substituirá os fluxos de trabalho existentes ou será aplicadoaos objetos de relatório que não possuem nenhum fluxo de trabalho e cliqueem OK.

Bloqueando um RelatórioSe um relatório no IBM

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Disclosure Management estiver se aproximandode seu prazo final para arquivamento, use um fluxo de trabalho de nível derelatório para bloquear o relatório e seus objetos de relatório. Quando um relatóriofor bloqueado, as mudanças feitas na origem de dados, variáveis e objetos dereferência não serão atualizadas quando novas informações estiverem disponíveis.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Exclua os estados do fluxo de trabalho que estão designados atualmente para o

relatório.3. Inclua um estado que será usado para bloquear o relatório.4. Selecione o estado e clique em Bloqueado.5. Clique em OK.

Dica: É possível visualizar o progresso na janela Todos os processos concluídosna barra de status. Quando o processo de bloqueio começa, o nome do botãomuda de Bloquear Relatório para Desbloquear Relatório. Não é possívelcancelar o bloqueio de um relatório enquanto o Cognos DisclosureManagement estiver no processo de bloqueá-lo. Entretanto, você podedesbloquear o relatório após a conclusão do processo.

Notificação por Email para Processos de Fluxo de TrabalhoÉ possível usar a notificação por email no IBM

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Disclosure Managementpara informar aos próximos usuários em um fluxo de trabalho que o estado dofluxo de trabalho foi alterado. O email pode incluir automaticamente asinformações necessárias e um usuário pode customizar o conteúdo padrão doemail antes dele ser enviado.Informações relacionadas:“Incluindo um Modelo de Fluxo de Trabalho” na página 71Se o modelo de fluxo de trabalho necessário não existir no IBM

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Disclosure Management, é possível incluir um.“Customizando um Fluxo de Trabalho Designado a um Objeto de Relatório” napágina 74É possível customizar o fluxo de trabalho para um objeto de relatório no IBM

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Disclosure Management.“Concedendo Permissão para Gerenciar Notificações” na página 175Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar assinaturas e configurarnotificações e modelos no IBM

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Disclosure Management. No entanto, épossível conceder permissão a usuários ou grupos de usuários específicos paraexecutar essa tarefa.


Configurando o Modelo de Notificação por Email para umFluxo de Trabalho

Se desejar que os usuários enviem uma notificação por email quandoencaminharem um objeto de relatório para a próxima etapa no processo deaprovação no IBM

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Disclosure Management, crie um modelo de emailpara incluir uma mensagem padrão e atualize o arquivo de configuração denotificações.

Sobre Esta Tarefa


O arquivo de configuração é Notifications.config. É possível configurar o localdos arquivos de modelo para cada evento de notificação na seção de notificaçõesdo arquivo de configuração.

Restrição: Assegure que o destinatário do email registre o protocolo do CognosDisclosure Management na janela Opções, como descrito no Guia do Usuário doIBM Cognos Disclosure Management. Inclusive, se o destinatário de email usar umcorreio da web, alguns links podem não aparecer ou não funcionar corretamente.

Exemplo

Use o exemplo a seguir para configurar o arquivo de configuração de notificaçãopor email:<Notifications>

<MessageTemplates><MessageTemplate event="ReportObjectWorkflowStateChanged" format="Html"filePath ="EmailTemplates\ChangeReportObjectWorkflowState.html" /><MessageTemplate event="ReportGenerated" format="Html"filePath ="EmailTemplates\ReportGenerated.html" />

</MessageTemplates></Notifications>

A lista a seguir fornece o detalhe desta configuração:v O sistema de notificações pode ser ativado ou desativado usando o

Notifications enabled atributo.v Configure o formato do evento como Plaintext ou Html.v O caminho de arquivo para o modelo é relativo ao caminho do aplicativo.

O que Fazer Depois

Crie um arquivo de modelo de email que inclua a linha, o corpo e as identificaçõesdo assunto do email.

Parâmetros de modelo de emailSe desejar que os usuários enviem uma notificação por email ao encaminharem umobjeto de relatório para a próxima etapa no processo de aprovação em IBM

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Disclosure Management, é possível completar o modelo de email comparâmetros de dois tipos de eventos de email. O formato customizado permitidodepende do tipo de evento.

Crie um arquivo de modelo de email que inclua a linha, o corpo e as identificaçõesdo assunto do email. A primeira linha do arquivo de modelo contém o modelo dalinha do assunto da notificação e o restante do arquivo contém o modelo do corpo


da notificação. Inclua identificações que são substituídas dinamicamente pelosvalores quando a notificação for enviada. O formato de uma identificação é$(TagName[: customFormat]), em que TagName é o nome do valor que você desejacolocar no local da identificação e customFormat é um parâmetro de formatação desequência customizada. Se uma identificação for nula, em seguida, uma sequênciavazia será usada na notificação.

O Evento ReportObjectWorkflowStateChanged

Para o evento ReportObjectWorkflowStateChanged, use as identificações suportadasa seguir:

ReportNameO formato de tag é “sequência”. O nome do relatório que contém o objetode relatório com as mudanças de estado do fluxo de trabalho.

ReportObjectNameO formato de tag é “sequência”. O nome do objeto de relatório com asmudanças de estado do fluxo de trabalho.

SenderFirstNameO formato de tag é “sequência”. O nome do usuário que alterou o estadodo fluxo de trabalho.

SenderLastNameO formato de tag é “sequência”. O sobrenome do usuário que alterou oestado do fluxo de trabalho.

SenderEmailO formato de tag é “sequência”. O endereço de email do usuário quealterou o estado do fluxo de trabalho.

InitialStateNameO formato de tag é “sequência”. O nome do estado do fluxo de trabalhoinicial.

FinalStateNameO formato de tag é “sequência”. O nome do estado do fluxo de trabalhofinal.

ReportObjectLinkO formato de tag é “sequência”. A ligação do Cognos DisclosureManagement para o objeto de relatório.

ReportObjectDueDateO formato da identificação é “data/hora”. A data e o horário devencimento (UTC) do objeto de relatório.

Dica: Se você não estiver localizado no fuso horário UTC, a conversão seránecessária para determinar a data e o horário de vencimento para quecorrespondam ao seu fuso horário.

WorkflowStateDueDateO formato da identificação é “data/hora”. A data e o horário devencimento (UTC) do estado do fluxo de trabalho final.

Dica: Se você não estiver localizado no fuso horário UTC, a conversão seránecessária para determinar a data e o horário de vencimento para quecorrespondam ao seu fuso horário.


ToRecipientsO formato de tag é “sequência”. A lista de destinatários associada aoestado do fluxo de trabalho final. Esses são os usuários no campo Para danotificação.

CcRecipientsO formato de tag é “sequência”. A lista de destinatários associada aoestado do fluxo de trabalho inicial. Esses são os usuários no campo Cc danotificação.

NotificationMessageEsta é a mensagem de notificação customizada. Se o usuário não forneceruma mensagem customizada, a mensagem da transição será usada. Se ocampo de corpo do email de transição de estado do fluxo de trabalhoestiver vazio, uma sequência vazia será usada.

O Evento ReportGenerated

Para o evento ReportGenerated, use as identificações suportadas a seguir:

ReportNameO formato de tag é “sequência”. O nome do relatório gerado.

ReportLinkO formato de tag é “sequência”. O link para o relatório que foi gerado.

NotificationMessageO formato de tag é “sequência”. A mensagem de notificação customizada.

Ativando e Configurando Notificação por Email para um Fluxode Trabalho

É possível configurar o recurso de notificação por email para enviar um emailautomatizado para o usuário designado de um processo de fluxo de trabalho noIBM

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Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Notificações, clique duas vezes em Configurações de Email.3. Na área de janela Configurações de Email, marque a caixa de seleção Ativar

Notificações por Email.4. Na área Configurações do Servidor SMTP, conclua as configurações a seguir:v Um endereço de email válido do remetente.v Um nome do servidor de correio válido.v Um número de porta válido para o servidor de correio.

5. Na área Segurança e Autenticação, é possível executar uma das seguintesetapas para configurar as credenciais do usuário:v Marque a caixa de seleção Usar Credenciais Padrão para usar as credenciais

padrão. Isso usará as credenciais do servidor de aplicativo a ser autenticadono servidor SMTP.


As credenciais no servidor de aplicativos são definidas no arquivoCredentials.config, em EmailNotifications.

v Desmarque a caixa de seleção Usar Credenciais Padrão para substituir ascredenciais padrão. Digite um nome de usuário e senha.

6. Para ativar o Secure Sockets Layer (SSL), marque a caixa de seleção Ativar SSL.7. Clique em Salvar.

Ativando Mensagens de Email Customizadas em um Fluxo deTrabalho

É possível ativar e desativar o recurso que permite que os usuários incluammensagens customizadas nas notificações por email no fluxo de trabalho no IBM

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Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Clique em Arquivo > Opções.2. Na janela Opções, marque a caixa de seleção Permitir Mensagem Customizada

de Notificação por Email.3. Clique em OK.

Relatórios de Progresso, Trilhas de Auditoria e Relatórios deDesignação de Fluxo de Trabalho

É possível monitorar informações sobre um relatório no IBM®

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DisclosureManagement com relatórios de progresso, trilhas de auditoria e relatórios dedesignação de fluxo de trabalho.

Um relatório de progresso fornece uma visualização detalhada do status dosobjetos de relatório. A trilha de auditoria fornece uma análise detalhada de todasas mudanças feitas nos relatórios ou objetos de relatório. O relatório de designaçãode fluxo de trabalho fornece uma visualização detalhada do fluxo de trabalho paracada relatório. Por exemplo, é possível ver a data de vencimento para cada estadodo fluxo de trabalho.

Esses relatórios podem ser executados a qualquer momento pelo administrador oupor qualquer usuário que tenha acesso administrativo ao recurso.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Visualizar a Trilha de Auditoria” na página 177Uma trilha de auditoria é uma análise detalhada de todas as mudanças feitas emrelatórios ou objetos de relatório. Por padrão, apenas o administrador podevisualizar a trilha de auditoria no IBM

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Disclosure Management. Noentanto, é possível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários paraexecutar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 168Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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Criando um Relatório de ProgressoÉ possível criar um relatório de progresso para um relatório no IBM

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Disclosure Management que forneça uma visualização detalhada do status dosobjetos de relatório.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Clique na guia Início e, na área de janela Navegação, clique em Relatório.2. Na guia Home, selecione o relatório e clique em Relatório de Progresso.3. No relatório de progresso, execute uma ou mais tarefas:v Para copiar os dados no Microsoft Excel para análise adicional, clique em

Exportar para Excel. Como alternativo, clique com o botão direito norelatório e clique em Exportar para Excel.

v Para alterar a aparência do relatório, clique com o botão direito em qualquercabeçalho da coluna e clique em uma das opções disponíveis. Por exemplo, épossível classificar, agrupar e filtrar.

v Para atualizar os dados no relatório, clique em Atualizar ou clique com obotão direito no relatório e clique em Atualizar.

4. Clique em Fechar.

Visualizando uma Trilha de AuditoriaÉ possível visualizar uma trilha de auditoria para um relatório, objetos de relatórioou atividade de login no IBM

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Sobre Esta Tarefa


Conclua as etapas neste procedimento para executar as tarefas a seguir:v Visualizar uma trilha de auditoria para um relatório.v Visualizar uma trilha de auditoria detalhadas para todos os objetos de relatório

em um relatório.v Visualizar uma trilha de auditoria para toda a atividade de login.

Restrição: Se você trabalhar no Microsoft Office 2003 ou 2007, será possíveltrabalhar apenas com uma instância de um objeto de PowerPoint de cada vez. Aovisualizar trilhas de auditoria para objetos de PowerPoint, o conteúdo de trilha deauditoria não será carregado por causa dessa limitação. Você receberá umamensagem na qual é possível salvar os logs separadamente. Se você trabalhar emuma versão mais recente do Microsoft Office, essa restrição não se aplicará.

Procedimento1. Abra o relatório com o qual deseja trabalhar.2. Clique em Página Inicial > Trilha de Auditoria de Relatório. A janela Relatório

de Auditoria é aberta, exibindo informações como nome do relatório, descrição,data e tipo de operação para uma lista de versões de relatório.


O que Fazer Depois

A trilha de auditoria é apresentada como uma grade, e é possível classificar eagrupar algumas das colunas. Para agrupar a tabela por uma coluna, arraste e soltea coluna na área Arrastar um cabeçalho da coluna aqui para agrupar por essacoluna acima do cabeçalho da coluna.

Também é possível clicar nos botões a seguir para executar as tarefas adicionais:

AtualizarPara atualizar a trilha de auditoria.

Exportar para Microsoft ExcelPara exportar a lista de registros de auditoria para um arquivo MicrosoftExcel. Também é possível filtrar o número de registros auditados com basena data.

Objeto de RelatórioPara visualizar uma trilha de auditoria detalhada de todos os objetos derelatório no relatório. Para visualizar uma versão do objeto de relatório noaplicativo no qual ele foi criado, selecione uma versão do objeto derelatório a partir da lista de trilhas de auditoria e clique em Visualizar.Também é possível clicar em Visualizar para visualizar o conteúdo doobjeto de relatório a partir de versões anteriores.

Login Para visualizar uma trilha de auditoria de toda a atividade de login paratodos os usuários que efetuaram login no Cognos Disclosure Management.

Fechar Para fechar a janela Relatório de Auditoria.

Criando um Relatório de Designação de Fluxo de TrabalhoO relatório de designação de fluxo de trabalho fornece uma visualização detalhadade suas áreas determinadas do fluxo de trabalho no IBM

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DisclosureManagement. Por exemplo, é possível ver a data de vencimento para suasdesignações.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Clique na guia Início e, na área de janela Navegação, clique em Relatório.2. Na guia Início, selecione o relatório e clique em Designação de Fluxo de

Trabalho do Usuário.3. No relatório de progresso, execute uma ou mais tarefas:v Para alterar a aparência do relatório, clique com o botão direito em qualquer

cabeçalho da coluna e selecione uma das opções disponíveis. Por exemplo, épossível classificar, agrupar e filtrar.

v Para atualizar os dados no relatório, clique em Atualizar ou clique com obotão direito no relatório e clique em Atualizar.



Capítulo 7. Origens de Dados

Uma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional,um cubo OLAP ou um arquivo Microsoft Excel. Comoadministrador, você pode definir origens de dados OLAP, relacional, MicrosoftExcel e HFM para serem consultadas e relatadas no IBM

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Uma origem de dados define a conexão física com um banco de dados. A conexãode origem de dados especifica os parâmetros necessários para a conexão ao bancode dados, como o local do banco de dados e a duração do tempo limite.

Uma conexão de origem de dados pode incluir informações de credenciais econexão. Também é possível incluir novas conexões em uma origem de dados emodificar ou excluir conexões existentes.

Você pode incluir conexões de origem de dados nos seguintes tipos de dados:v OLAPv Relacionalv Microsoft Excelv Hyperion Financial Management (HFM)

Você deve criar uma conexão de origem de dados antes que os usuários possamcriar consultas. Após incluir uma origem de dados, um ícone com o nome daorigem de dados aparecerá na área de trabalho Conectividade da Origem deDados. Em seguida, você deve informar os usuários que a origem de dados estádisponível para que eles executem consultas e relatórios. Opcionalmente é possívelexportar a lista de origens de dados em um arquivo CSV clicando com o botãodireito no espaço de trabalho e clicando em Exportar como .csv.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Gerenciar Dados” na página 178Uma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional,um cubo OLAP ou um arquivo Microsoft Excel. Por padrão,apenas o administrador pode gerenciar origens de dados no IBM

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a um usuárioou grupo de usuários para executar essa tarefa.

Configurando o Elemento Lista de Desbloqueio para Origens de DadosVocê deve configurar o elemento lista de desbloqueio no arquivo CDM.config, paraque o IBM

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Disclosure Management possa se conectar com êxito àsorigens de dados.

Procedimento1. Abra o arquivo CDM.config no computador no qual o servidorCognos

Disclosure Management está instalado. O local padrão é C:\inetpub\wwwroot\CDM\config\CDM.config.

2. Localize a add chave dentro do DataSources\Whitelist element elemento:<add name ="Any data source" serverName="*" />

3. Modifique a chave fazendo estas mudanças:


a. Insira um valor exclusivo para o name parâmetro.b. Insira o nome ou o endereço IP do servidor de banco de dados como um

valor para o serverName parâmetro.

Dica: É possível usar os caracteres curinga a seguir: *, que representaqualquer sequência de zero ou mais caracteres e ?, que representa qualquercaractere único.

4. Para cada origem de dados à qual você deseja se conectar, inclua uma novachave add e especifique novos valores para os parâmetros name e serverName.

5. Salve as mudanças no arquivo CDM.config.

Resultados

Agora é possível usar o Cognos Disclosure Management para incluir uma origemde dados e, em seguida, conectar-se com êxito ao servidor de banco de dados.Informações relacionadas:“Definições de Configuração Específicas do Servidor” na página 189Se você tiver direitos administrativos, poderá usar um conjunto de arquivos deconfiguração específicos do servidor para configurar alguns recursos avançados noIBM

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Configurando a Autenticação do WindowsSe você planeja usar a autenticação do Windows para se conectar à sua origem dedados do IBM

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Disclosure Management, deverá ativar uma conta dasorigens de dados editando o arquivo CDM.config.

Procedimento1. Abra o Windows Explorer.2. Navegue até o caminho em que o servidor Cognos Disclosure Management foi

instalado. A pasta padrão é C:\inetpub\wwwroot\CDM\config.3. Abra o arquivo Credentials.config.4. Localize o elemento-chave DataSourcesCredentials:

<DataSourcesCredentials enabled="true" userName="" password="" />

5. Modifique a chave fazendo estas mudanças:a. Assegure-se de que o parâmetro name seja configurado como true.b. Configure o valor do parâmetro userName como o nome de uma conta do

Windows que possui acesso ao servidor de banco de dados.c. Configure o valor do parâmetro password para a senha da conta do

Windows.6. Salve as mudanças no arquivo Credentials.config.

Resultados

Agora é possível usar o Cognos Disclosure Management para se conectar à origemde dados usando a autenticação do Windows.

Incluindo uma Origem de Dados OLAPVocê deve incluir uma origem de dados OLAP externa para que os usuários doIBM

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Disclosure Management possam consultar os dados OLAP.


Antes de Iniciar

No servidor de aplicativos do Cognos Disclosure Management, você deve instalaras versões de 64 bits dos tempos de execução de cliente para cada tipo de banco dedados OLAP que você planeja usar:v Para uma origem de dados do Oracle Essbase, siga estas etapas:

1. Faça download e instale o Essbase Client a partir do website da Oracle(http://www.oracle.com).

2. Edite a Variável de Ambiente PATH para incluir a pasta 'bin' do EssbaseClient.Por exemplo, o caminho inicial do Oracle em um computador de 64 bits éC:\Oracle\Middleware. Portanto, o caminho bin do Essbase Client éC:\Oracle\Middleware\EPMSystem11R1\common\EssbaseRTC-64\11.1.2.0\bin.

v Para uma origem de dados do Microsoft Analysis Services, faça download einstale ADOMD.NET a partir do website da Microsoft (http://www.microsoft.com).

v Para uma origem de dados do IBM Cognos TM1, faça download e instale ocliente do IBM Cognos TM1, versão 9.5 ou mais recente.

Dica: Para se conectar aos dados do TM1 10.1, você deve instalar a mesmaversão da biblioteca do cliente do TM1 no servidor de aplicativos CognosDisclosure Management.

Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Na área de janela Navegação, expanda Dados Externos e, em seguida, clique

duas vezes em Conectividade de Origem de Dados. A área de trabalhoConectividade de Origem de Dados é aberta.

3. Clique em Incluir > Origem de Dados OLAP.4. Especifique os parâmetros de conexão para um dos seguintes tipos de dados

OLAP:v Oracle Essbasev Microsoft Analysis Servicesv IBM Cognos TM1

Dica: É possível se conectar aos dados do IBM Cognos Controllerpublicando primeiro os dados em um cubo do TM1 e, em seguida, usando oCognos Disclosure Management para se conectar à origem de dados do TM1.

5. Clique em Testar Conexão.

v Se a conexão continuar, o ícone Conexão bem-sucedida será exibido.

v Se a conexão falhar, o ícone O teste de conexão falhou será exibido.Verifique com o administrador de banco de dados para garantir que oservidor de banco de dados esteja em execução e de que você tenha osparâmetros corretos.

Capítulo 7. Origens de Dados 89

http://www.oracle.com

http://www.microsoft.com

Resultados

Agora os usuários podem criar e editar consultas com base na origem de dadosOLAP definida recentemente. Eles também podem associar suas consultas aosrelatórios, permitindo que os resultados da consulta sejam usados pelos relatórios.

O que Fazer Depois

Você deve assegurar-se de que cada origem de dados nova seja incluída noelemento da lista de desbloqueio, para que o servidor de aplicativos possaautenticar a origem de dados.Informações relacionadas:“Definições de Configuração Específicas do Servidor” na página 189Se você tiver direitos administrativos, poderá usar um conjunto de arquivos deconfiguração específicos do servidor para configurar alguns recursos avançados noIBM

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Parâmetros de Conexão do Oracle EssbaseAo criar uma conexão com uma origem de dados do Oracle Essbase no IBM

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Disclosure Management, você deverá configurar os parâmetros deconexão.

É possível usar os parâmetros de conexão do Oracle Essbase a seguir.

Nome Insira um nome exclusivo.

DescriçãoOpcional: especifique uma descrição para a origem de dados.

Política de ExpiraçãoSelecione uma política de expiração. As políticas de expiraçãodeterminarão quando os dados em cache devem ser atualizados a partirdas origens de dados externos subjacentes.

ProvedorSelecione Oracle Essbase.

ServidorInsira o nome do servidor Essbase. Por exemplo, essbaseserver.

Tipo de AutenticaçãoSelecione Autenticação Básica para autenticar com relação à conta doservidor.

Selecione Active Directory SSO para autenticar usando uma conta deusuário do Active Directory existente. As credenciais serão passadas para oServidor Essbase e somente dados que o usuário do Active Directoryestiver autorizado a visualizar serão retornados. Usando essa opção, vocênão precisa mais criar contas adicionais para usar o fornecimento de dadosdo Essbase.

Importante: Se você definir consultas com o Essbase SSO, elas serãoexecutadas em relação ao Essbase SSO com suas credenciais, como ousuário atual do Cognos Disclosure Management. Suas credenciaisprecisam ser importadas para o Cognos Disclosure Management a partir deuma origem do Active Directory. O mesmo Active Directory precisa serdefinido no nível do Oracle Essbase Server sob os ServiçosCompartilhados.


ID do UsuárioInsira o nome de usuário da conta do servidor Essbase se estiver usando aAutenticação básica.

Insira o nome de usuário da conta que possui acesso à origem de dadosEssbase se estiver usando a autenticação do Windows.

Senha Insira a senha da conta que você está usando para autenticação.

Atributo de LoginAo usar a Autenticação de Conexão Única do Essbase Diretório SSOAtivo, use o valor padrão sAMAccountName.

Importante: Esse é o atributo no Protocolo LDAP para identificar usuáriosno Active Directory. Você deve usar esse valor padrão.

Usuário de BloqueioAo usar a autenticação de Conexão Única do Essbase Diretório SSO Ativo,insira a senha do usuário que será usado ao atualizar o conteúdo dorelatório após bloquear o relatório.

Senha de BloqueioAo usar a autenticação de Conexão Única do Essbase Diretório SSO Ativo,insira a senha do usuário que será usado ao atualizar o conteúdo dorelatório após bloquear o relatório.

AplicativoInsira o nome do aplicativo no servidor que está hospedando o cuboEssbase.

Cubo Insira o nome do cubo que está definido no Oracle Essbase.

Parâmetros de Conexão do Microsoft Analysis ServicesAo criar uma conexão com uma origem de dados do Microsoft Analysis Services(MSAS) no IBM

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Disclosure Management, você deve configurar osparâmetros de conexão.

É possível usar os parâmetros de conexão a seguir para uma origem de dadosMSAS.




ProvedorSelecione Microsoft Analysis Services.

ServidorInsira o nome do servidor MSAS. Por exemplo, msasserver.

Tipo de AutenticaçãoSelecione Autenticação do Windows para autenticar com relação a umaconta Microsoft Windows das origens de dados que os usuários criaremsem seus computadores. Os usuários devem designar direitos para a conta


das origens de dados para acessar as origens de dados. Uma conta dasorigens de dados separada permite mais flexibilidade ao designar direitosde acesso em dados externos.

Importante: O arquivo Credentials.config precisa ser atualizado para asdefinições de configuração do DataSourcesCredentials.

AplicativoInsira o nome do aplicativo no servidor que está hospedando o cuboMSAS.

Cubo Insira o nome do cubo que está definido no MSAS.

Parâmetros de Conexão para IBM Cognos TM1Ao criar uma conexão com uma origem de dados do IBM Cognos TM1 no IBM

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Disclosure Management, você deve configurar parâmetros de conexão.

É possível usar os seguintes parâmetros de conexão para IBM Cognos TM1.




ProvedorSelecione TM1.

ServidorInsira o nome do servidor Cognos TM1. Por exemplo, tm1server.

Tipo de AutenticaçãoSelecione Autenticação Básica para autenticar com relação à conta doservidor usando credenciais do Cognos TM1 padrão.

Selecione Cognos Access Manager a ser autenticado usando a conta dousuário do Cognos Access Manager. As credenciais serão passadas para oCognos TM1 e apenas os dados que o usuário está autorizado a visualizarserão retornados. Usando essa opção, você não precisa mais criar contasadicionais para usar o fornecimento de dados do Cognos TM1.

Selecione CAM - Usuário Interativo (user_name) para autenticação emrelação ao Cognos Access Manager, em que (user_name) é o nome dousuário de acordo com as credenciais com as quais o usuário estáregistrado atualmente. As credenciais serão passadas para o Cognos TM1 eapenas os dados que o usuário está autorizado a visualizar serãoretornados.É importante observar as considerações a seguir ao alavancar o CAM -Usuário Interativo como um tipo de autenticação:v Ao usar as consultas de dados do CAM - Usuário Interativo, os objetos

serão atualizados com base no nível do usuário especificado de acessono Cubo do Cognos TM1. Isso introduz o conceito do cache por usuárioem que o conteúdo salvo no banco de dados pode ser diferente entreusuários. Isso é aplicado ao gerar um relatório, e desde que possa haverdados recuperados que o usuário não está autorizado a ver. Aspermissões Visualizar Relatório e Filtro de Fluxo de Trabalho


apropriadas devem ser aplicadas. Por exemplo, apenas para usuárioscom acesso total para as informações deve ser concedida a permissãoGerar Relatório.

v Após um relatório ter sido bloqueado, qualquer usuário que abrir umobjeto verá os resultados da consulta, que foram salvos no banco dedados na hora do bloqueio. Esses resultados foram obtidos do cubousando outras credenciais do usuário de origem de dados. Portanto, osusuários que abrem o objeto após o relatório ser bloqueado, verão osresultados da consulta que não são autorizados a ver. Assegure-se deque o relatório de visualização apropriado ou o filtro de visualização dofluxo de trabalho seja aplicado em ordem para não expor dados parausuários não autorizados.

v O armazenamento em cache por usuário será feito não apenas para essasconsultas, mas também para as variáveis ##D que obtêm dados dessesresultados da consulta. Para todos os objetos que retêm essas consultas,o sistema verificará se há variáveis ##S definidas. Se houver, oarmazenamento em cache de todas as variáveis ##D correspondentes seráfeito por usuário, também para outras variáveis ##R e ##WR no mesmoobjeto com as variáveis ##D.

v Isso também afeta a validação do relatório: como os resultados serãoretornados com base no usuário que executa o relatório de validação.Isso acontece porque as variáveis ##R podem fazer referência aresultados de consultas que geram resultados diferentes para usuáriosdiferentes.

v O ponto anterior também se aplica às regras de fluxo de trabalhodefinidas em um objeto como as variáveis ##WR, que podem seravaliadas de maneiras diferentes. Assegure-se de que esse ponto sejaexecutado na consideração ao definir as regras de fluxo de trabalhocomo essas que afetarão a capacidade do usuário para avançar para opróximo estado do fluxo de trabalho.

v Assegure-se de que as consultas criadas usando esse método sejamutilizadas efetivamente, devido à arquitetura em cache por usuário. Obanco de dados de cache pode ficar maior com base na quantia deconsultas no relatório.

ID do UsuárioInsira o nome de usuário da conta do servidor TM1 se estiver usando aAutenticação básica.

Senha Insira a senha da conta que você está usando para a Autenticação básica.

Usuário de BloqueioAo usar a autenticação do Cognos Access Manager (CAM - UsuárioInterativo), especifique o nome de usuário do usuário que será usado aoatualizar o conteúdo do relatório após bloqueio do relatório.

Senha de BloqueioAo usar a autenticação do Cognos Access Manager (CAM - UsuárioInterativo), especifique a senha do usuário que será usada ao atualizar oconteúdo do relatório após bloqueio do relatório.

Id de NamespaceAo usar a autenticação do Cognos Access Manager, especifique o ID donamespace do usuário a ser usado ao atualizar o conteúdo do relatórioapós bloqueio do relatório.


Servidor TM1Insira o nome do Servidor TM1 no servidor que está hospedando o cuboTM1.

Cubo Insira o nome do cubo que está definido no TM1.

Incluindo uma Origem de Dados RelacionaisInclua uma origem de dados relacional externa para que os usuários do IBM

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Disclosure Management possam consultar os dados relacionais.

Antes de Iniciar

No servidor de aplicativos Cognos Disclosure Management, você deve instalar asversões de 64 bits dos tempos de execução de cliente para cada tipo de banco dedados relacional que planeja usar:v Para uma origem de dados do Microsoft SQL Server, nenhuma instalação

adicional é necessária. O tempo de execução do cliente é incluído no .NETFramework.

v Para uma origem de dados do IBM DB2, faça download e instale o IBM DataServer Driver Package (https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/preLogin.do?source=swg-idsdpds).

Importante: Esse pacote contém o provedor IBM DB2 ADO.NET e o tempo deexecução do cliente.

v Para uma origem de dados Oracle, faça download e instale o Oracle InstantClient e o Oracle Data Provider para .NET (http://www.oracle.com/index.html).

Sobre Esta Tarefa




duas vezes em Conectividade de Origem de Dados.3. Clique em Incluir > Origem de Dados Relacional.4. Especifique os parâmetros de conexão para um dos tipos de dados relacionais a

seguir:v Microsoft SQL Serverv Oraclev IBM Cognos DB2 para Linux, UNIX e Windowsv IBM DB2 para iv ODBCv BD OLE




https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/preLogin.do?source=swg-idsdpds

https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/preLogin.do?source=swg-idsdpds

http://www.oracle.com/index.html



Resultados

Agora os usuários podem criar e editar consultas com base na origem de dadosrelacionais definida recentemente. Eles também podem associar suas consultas aosrelatórios, permitindo que os resultados da consulta sejam usados pelos relatórios.

O que Fazer Depois


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Parâmetros de Conexão para o Microsoft SQL ServerAo criar uma conexão como uma origem de dados do Microsoft SQL Server noIBM

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Disclosure Management, você deve configurar parâmetros deconexão.

É possível usar os seguintes parâmetros de conexão para o Microsoft SQL Server.



Política de ExpiraçãoSelecione uma política de expiração.

Tipo de ConexãoSelecione um dos tipos a seguir:v Microsoft SQL Server 2005

v Microsoft SQL Server 2008

Nome do ServidorInsira o nome do SQL server que mantém o banco de dados.

AutenticaçãoSelecione Autenticação do SQL Server para autenticar com relação à contado servidor.

Selecione Autenticação do Windows para autenticar com relação a umaconta Microsoft Windows das origens de dados que os usuários criaremsem seus computadores. Os usuários devem designar direitos para a contadas origens de dados para acessar as origens de dados. Uma conta dasorigens de dados separada permite mais flexibilidade ao designar direitosde acesso em dados externos.


Nome de UsuárioInsira o nome de usuário da conta do SQL Server, se estiver usando aautenticação do SQL Server.

Insira o nome de usuário da conta que possui acesso à origem de dadosSQL se estiver usando a autenticação do Windows.

Senha Insira a senha da conta que você está usando para autenticação.

Banco de DadosSelecione o nome do banco de dados no menu suspenso.

Parâmetros de Conexão do OracleAo criar uma conexão com uma origem de dados Oracle no IBM

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Disclosure Management, você deverá configurar os parâmetros de conexão.

É possível usar os parâmetros de conexão do Oracle a seguir.




Tipo de ConexãoSelecione um dos tipos a seguir:v Oracle 9

v Oracle 10

v Oracle 11

Nome do ServidorInsira o nome do servidor Oracle que mantém o banco de dados.

Porta Insira o número da porta que é usada pelo servidor para estabelecer aconexão com o serviço.

Nome do ServiçoInsira o nome do serviço ou do banco de dados que hospeda asinformações.

Nome de UsuárioInsira o nome de usuário da conta com acesso ao serviço.

Senha Insira a senha da conta.

Parâmetros de Conexão do IBM DB2 para Linux, UNIX eWindows

Ao criar uma conexão com uma origem de dados do IBM DB2 para Linux, UNIX eWindows no IBM

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Disclosure Management, você deve configurarparâmetros de conexão.

É possível usar os seguintes parâmetros de conexão para IBM DB2.





Tipo de ConexãoSelecione IBM DB2 for Linux, UNIX, and Windows.

Nome do ServidorInsira o nome do servidor que mantém o banco de dados DB2.

Importante: O formato deve ser ADDRESS:PORT. O número da porta padrãoé 446.

Banco de DadosInsira o nome do banco de dados.

Nome de UsuárioInsira o nome de usuário da conta com acesso ao banco de dados.


Parâmetros de conexão para o IBM DB2 for iAo criar uma conexão para uma origem de dados IBM DB2 for i no IBM

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Cognos®

Disclosure Management, deve-se configurar parâmetros de conexão.

É possível usar os seguintes parâmetros de conexão para IBM DB2 for i.




Tipo de ConexãoSelecione Relational IBM DB2 for i.

Nome do ServidorInsira o nome do servidor que mantém o banco de dados DB2.

Importante: O formato deve ser ADDRESS:PORT. O número da porta padrãoé 446.



Banco de DadosInsira o nome do banco de dados.

Parâmetros de Conexão para ODBCAo criar uma conexão com um Open Database Connectivity (ODBC) no IBM

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Disclosure Management, é necessário configurar parâmetros de conexão.

É possível usar os parâmetros de conexão para ODBC a seguir.





Tipo de ConexãoSelecione ODBC.

Sequência de ConexõesInsira o nome da sequência de conexão.

Importante: O Cognos Disclosure Management não suporta origens de dados DSNODBC.

Parâmetros de Conexão para OLE DBAo criar uma conexão com um Object Linking and Embedding Database (OLE DB)em IBM

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Disclosure Management, é necessário configurar os parâmetrosde conexão.

É possível usar os parâmetros de conexão para OLE DB a seguir.




Tipo de ConexãoSelecione OLE DB.

Sequência de ConexõesInsira o nome da sequência de conexão.

Incluindo uma Origem de Dados do Microsoft ExcelVocê deve incluir uma origem de dados do Microsoft Excel para que os usuáriosdo IBM

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Cognos®

Disclosure Management possam consultar dados em umaplanilha do Microsoft Excel externa.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Assegure-se de que a planilha do Microsoft Excel esteja em uma rede acessível

ao servidor Cognos Disclosure Management.

Restrição: O servidor não poderá se vincular a um arquivo que esteja em seucomputador.

2. Clique na guia Página Inicial e, na área de janela Navegação, clique emAdministração.

3. Na área de janela Navegação, expanda Dados Externos e, em seguida, cliqueduas vezes em Conectividade de Origem de Dados.

4. Clique em Incluir > Origem de Dados Externa de Arquivo do Microsoft Excel.5. Especifique os parâmetros de conexão a seguir:





Caminho de ArquivoClique em Selecionar Arquivo, navegue para o local do arquivoMicrosoft Excel e clique duas vezes no nome do arquivo.

Importante: O local do arquivo deve ser acessível ao servidor deaplicativos.

Restrição: Não é possível editar o caminho de arquivo manualmente.Para alterar o caminho de arquivo, clique em Selecionar Arquivonovamente e navegue para um novo local.

Permitir Variáveis de Consulta no Caminho de ArquivoMarque esta caixa de seleção para permitir que um usuário use asvariáveis de consulta no caminho de arquivo da origem de dados doExcel.

Esta opção será útil, se um usuário deseja gerenciar centralmente umlocal da origem de dados e atualizá-lo sempre que o local da origem doarquivo Excel for alterado.




Resultados

Agora os usuários podem criar e editar consultas na origem de dados do MicrosoftExcel criada recentemente. Eles também podem associar suas consultas aosrelatórios, permitindo que os resultados da consulta sejam usados pelos relatórios.

O que Fazer Depois


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Incluindo uma Origem de Dados do HFMÉ possível incluir uma origem de dados do Hyperion Financial Management(HFM) que os usuários do IBM

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Disclosure Management podem usar paracriar e atualizar fórmulas do HFM no nível do objeto de relatório.


Antes de Iniciar

No servidor de aplicativos do Cognos Disclosure Management, você deve fazerdownload e instalar a versão de 64 bits do software Oracle Hyperion FinancialManagement Client (http://www.oracle.com/index.html).

Sobre Esta Tarefa


Os usuários não criam consultas usando uma origem de dados do HFM. Após umservidor HFM ser definido, os usuários poderão criar e atualizar as fórmulas doHFM. Essas fórmulas serão resolvidas quando um relatório for gerado.

Procedimento1. Assegure-se de que o servidor de banco de dados HFM seja acessível ao

servidor Cognos Disclosure Management.

Restrição: O servidor não poderá se vincular a um arquivo que esteja em seucomputador.

2. Clique na guia Página Inicial e, na área de janela Navegação, clique emAdministração.

3. Na área de janela Navegação, expanda Dados Externos e, em seguida, cliqueduas vezes em Conectividade de Origem de Dados.

4. Clique em Incluir > Origem de Dados HFM.5. Especifique os parâmetros de conexão a seguir:

Nome Insira o nome exato do aplicativo que retém os dados do HFM.

Importante: O nome da origem de dados deve ser a mesma que aconexão usada em fórmulas do HFM.



Nome do ServidorInsira o nome do servidor que retém o banco de dados HFM.

Nome do ClusterEsse nome aparece após ser feita a conexão do servidor. Ele não éeditável.

AplicativoSelecione o nome do aplicativo que retém os dados do HFM.

DomínioInsira o nome de domínio do servidor que contém os dados do HFM.

Url Insira a URL do servidor do HFM.


Senha Insira a senha da conta.6. Clique em Testar Conexão.





v Se a conexão falhar, o ícone O teste de conexão falhou será exibido.Verifique com o administrador de banco de dados para garantir que oservidor de banco de dados esteja em execução e de que você tenha osparâmetros corretos. É possível também ampliar a mensagem de erro paraver mais detalhes que possam ajudá-lo a solucionar problemas de conexão.

Resultados

Os usuários podem criar e atualizar as fórmulas do HFM que usam a origem dedados. Essas fórmulas serão resolvidas quando um relatório for gerado.

O que Fazer Depois


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Incluindo uma origem de dados do Business IntelligenceÉ possível definir uma origem de dados do IBM Cognos Business Intelligence quepermite a atualização de dados do IBM Cognos for Microsoft Office, como guiascruzadas, gráficos, listas e imagens nos seus objetos de relatório do Excel.

Antes de Iniciar

Deve-se possuir uma URL que se conecta ao servidor do Cognos BusinessIntelligence em que os seus dados do Cognos for Microsoft Office estãoarmazenados.

Sobre Esta Tarefa


O suplemento do Cognos for Microsoft Office é usado para colocar dados doCognos Business Intelligence nos objetos de relatório do Excel. Os objetos derelatório do Excel podem ser criados no Cognos Disclosure Management ou elespodem ser arquivos do Excel que já possuem dados do Cognos BusinessIntelligence neles e são importados para o Cognos Disclosure Management.

Uma atualização global de todos os dados do Cognos for Microsoft Office em seusobjetos de relatório do Excel quando:v a política de expiração que você escolheu para a origem de dados expirou.v execute uma atualização global dos dados a qualquer momento selecionando

Relatório de Atualização Completa (não Relatório de Atualização Rápida) aotrabalhar com um relatório,

v quando você bloqueia ou desbloqueia um objeto de relatório,v você gera um relatório. A geração de relatórios possui várias opções, incluindo

uma opção Executar Atualização Completa que deve ser selecionada para


executar uma atualização global dos dados. Se esta opção não for selecionada, ageração do relatório será executada sem uma atualização global.

Quando uma atualização global ocorre, os dados do Cognos Business Intelligencesão atualizados de forma similar ao usar uma opção Cognos for Microsoft OfficeRefresh Data and Format. Conteúdo do Cognos Business Intelligence flutuante(por exemplo, imagens como gráficos exibidos como imagens) é atualizado deforma similar à opção Cognos for Microsoft Office Refresh Data.

Nota: Se um objeto de relatório do Excel tiver dados de dois servidores do CognosBusiness Intelligence diferentes e uma das políticas de expiração acionar umaatualização, os dados do segundo servidor (onde a política de expiração está paraexpirar) também serão atualizados.



duas vezes em Conectividade de Origem de Dados.3. Clique em Incluir > Business Intelligence Data Source.4. Especifique os parâmetros de conexão a seguir:

Nome Insira um nome para a origem de dados.



URL Insira a URL que se conecta ao local do servidor onde os dados doCognos Business Intelligence estão armazenados.

ID de namespaceInsira o ID do namespace definido no servidor do Cognos AccessManagement que foi configurado para o servidor do Cognos BusinessIntelligence que você precisa acessar.

Nome de UsuárioInsira um nome de usuário para o ID de namespace que você inseriu.

Senha Insira a senha para o Nome de usuário que você está usando.5. Clique em Testar Conexão.


v Se a conexão falhar, o ícone O teste de conexão falhou será exibido.Verifique com o administrador do servidor do Cognos Business Intelligencepara assegurar que o servidor está executando e que você possui osparâmetros corretos. É possível também ampliar a mensagem de erro paraver mais detalhes que possam ajudá-lo a solucionar problemas de conexão.

6. Clique em OK.

Resultados

Os usuários podem atualizar o conteúdo do Cognos for Microsoft Office em seusobjetos de relatório do Excel.


Informações relacionadas:“Novos recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.4” na página2IBM

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Cognos®


Editando uma Conexão de Origem de DadosÉ possível editar uma conexão de origem de dados para o IBM

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Antes de Iniciar

Assegure-se de que nenhum relatório seja afetado adversamente se você editar aconexão de origem de dados existente.

Sobre Esta Tarefa


Se você não necessitar mais de uma conexão de origem de dados, poderá excluí-lado Cognos Disclosure Management. No entanto, em alguns casos, você podedesejar continuar a usar uma conexão de origem de dados específica, mas um oumais de seus parâmetros de conexão não são mais válidos. Nesses casos, é possíveleditar a origem de dados. Por exemplo, se um banco de dados é movido para umservidor diferente, e você ainda desejar acessar os mesmos dados, você deveatualizar a conexão de origem de dados com o nome ou endereço IP do novoservidor.



duas vezes em Conectividade de Origem de Dados.3. Clique duas vezes no ícone com o nome da origem de dados e clique em

Editar.4. Edite os parâmetros de conexão. Para obter mais informações, consulte o tópico

Parâmetros de conexão para o tipo de banco de dados que está sendo editado.

Restrição: É possível modificar apenas as informações de conexão. Para alterarpara um tipo de banco de dados diferente, você deve criar uma nova origemde dados e especificar o novo tipo de banco de dados.


v Se a conexão for bem-sucedida, o ícone Conexão bem-sucedida seráexibido.


6. Clique em OK.


Excluindo uma Conexão de Origem de DadosSe você não precisar mais de uma conexão de origem de dados para o IBM

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Disclosure Management, poderá excluí-la.

Antes de Iniciar

Assegure-se de que nenhum relatório seja afetado adversamente excluindo oumodificando a conexão de origem de dados existente. Não será possível excluiruma origem de dados, se as consultas forem definidas com relação a ela.

Sobre Esta Tarefa


Importante: Se você excluir uma origem de dados, não será possível desfazer aação. Prossiga com cuidado.



duas vezes em Conectividade de Origem de Dados.3. Clique no ícone com o nome da origem de dados e clique em Excluir.4. Na janela de confirmação, clique em Sim.

Políticas de ExpiraçãoO IBM

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Cognos®

Disclosure Management usa um cache de dados para gerenciardados atualizados e políticas de expiração para determinar quando os dados emcache estão obsoletos.

Quando um usuário executar uma ação em um relatório, como abrir um objeto derelatório ou gerar o relatório inteiro, o Cognos Disclosure Management atualizaráos dados externos e atualizará o cache de dados. As operações de atualizaçãofuturas acessarão o cache de dados, sem recuperar os dados das origens de dadosexternas.

Se os usuários requererem dados mais recentes e não os dados em cache, osusuários poderão executar uma Atualização Completa em um relatório ou objetode relatório ou gerar um relatório com Executar Atualização Completa ativado.

Importante: Atualizações manuais frequentes da origem de dados podem impactarnegativamente o desempenho.

Como alternativa, os usuários podem definir quando os dados em cache sãoconsiderados obsoletos usando políticas de expiração. As políticas de expiraçãodeterminarão quando os dados em cache devem ser atualizados a partir dasorigens de dados externos subjacentes. O Cognos Disclosure Management suportaos tipos a seguir de políticas de expiração:1. Tempo Absoluto define uma política que se baseia em uma data e hora fixas.

Os dados associados nessa política estarão obsoletos no cache de dados quandoa data e hora configurados forem atingidos.


O tempo especificado se baseia no servidor de Hora Universal (Hora UniversalCoordenada) no IBM

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Cognos®

Disclosure Management. Quando os usuáriosacessam as políticas de expiração a partir do cliente do Cognos DisclosureManagement, o tempo exibido é relativo ao fuso horário e formato locais dousuário.

2. O Tempo Deslizante configura uma política com base em um intervalo detempo. Os dados associados com essa política estarão obsoletos no cache dedados após o intervalo de tempo especificado, calculado a partir do momentoquando os dados estavam em cache.

3. Tempo de Formato Estendido define uma política completamentecustomizável.Você pode definir o minuto, hora, dia, mês e frequência da expiração. Os dadosassociados nessa política estarão obsoletos no cache de dados quando todas ascondições definidas forem atendidas.

4. A Dependência de Arquivo configura uma política que expirará quando oarquivo especificado for modificado. Os dados associados nessa política estarãoobsoletos no cache de dados quando o arquivo configurado tiver sidomodificado, calculado a partir do momento quando os dados estavam emcache.

O Cognos Disclosure Management inclui várias políticas de expiração predefinidas.A política de expiração Sempre que o Arquivo Microsoft Excel Externo ÉModificado aplica-se às origens de dados do Arquivo Microsoft Excel Externo.Essa política não pode ser editada ou excluída. Os dados associados nessa políticaestarão obsoletos no cache de dados quando a origem de dados externos tiver sidomodificada, calculado a partir do momento quando os dados estavam em cache.

Importante: Os usuários devem ter permissão para Gerenciar Políticas deExpiração para incluir, editar ou excluir políticas de expiração.

Incluindo uma Política de ExpiraçãoÉ possível incluir políticas de expiração no IBM

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Cognos®


Sobre Esta Tarefa




duas vezes em Políticas de Expiração. As políticas de expiração são carregadasno espaço de trabalho.

3. Clique em Incluir > Política de Expiração.4. Insira um nome e uma descrição para a política.5. Selecione um tipo de política na lista suspensa.v Tempo Absoluto define uma política que se baseia em uma data e hora fixas.

Você deve especificar uma data e hora futuras.v O Tempo Deslizante configura uma política usando intervalo de tempo.

Modifique o intervalo selecionando o número de dias, horas ou minutos e,em seguida, clicando nas setas para cima ou para baixo para ajustar o valor.


v Tempo de Formato Estendido define uma política completamentecustomizável.Você pode definir o minuto, hora, dia, mês e frequência da expiração.

v A Dependência de Arquivo configura uma política que expirará quando oarquivo especificado for modificado.Digite as informações do caminho de arquivo ou clique em Selecionar umarquivo para especificar a origem de dados.Você pode, opcionalmente, clicar em Testar Conexão para testar sua conexãode origem de dados.

6. Clique em OK.

Editando uma Política de ExpiraçãoÉ possível editar políticas de expiração no IBM

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Sobre Esta Tarefa





3. Selecione uma política de expiração.4. Clique em Editar.5. Atualize as informações de política.6. Clique em OK.

Excluindo uma Política de ExpiraçãoÉ possível excluir políticas de expiração no IBM

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Sobre Esta Tarefa


Importante: Se você excluir uma política de expiração, não será possível desfazersua ação. Prossiga com cuidado.




3. Selecione uma política de expiração.4. Clique em Excluir.5. Na janela de confirmação que se abre, clique em Sim.


Resultados

A política será excluída se não estiver associada a uma origem de dados externa.Se a política de expiração for utilizada, uma mensagem de erro será retornada aousuário.


Capítulo 8. Consultas de Dados

Uma consulta é uma solicitação de informações de um banco de dados que estábaseado em condições específicas. É possível usar uma consulta de dados no IBM

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Disclosure Management para criar consultas de dados customizados emorigens de dados externas e recuperar os resultados em um relatório. Em seguida,a consulta pode ser inserida em um objeto do Excel.

Os usuários podem copiar uma variável de consulta de nível de relatório para atabela de variáveis de nível de objeto e aplicar propriedades para ela. Para obtermais informações, consulte o Guia do Usuário do IBM Cognos Disclosure Management.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Gerenciar Dados” na página 178Uma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional,um cubo OLAP ou um arquivo Microsoft Excel. Por padrão,apenas o administrador pode gerenciar origens de dados no IBM

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consultas de dados OLAPÉ possível incluir uma consulta de dados OLAP no IBM

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DisclosureManagement com relação a uma origem de dados do Oracle Essbase, IBM CognosTM1 ou Microsoft Analysis Services.

É possível usar a janela Incluir Consulta de Dados OLAP para incluir consultas dedados usando a visualização de dimensão/membro predefinida ou selecionandodimensões e membros específicos. Se você selecionar dimensões e membrosmanualmente, será possível especificar quais dimensões representam as colunas elinhas da consulta de dados.

Incluindo uma Consulta de Dados OLAP com DadosCustomizados

É possível incluir uma consulta de dados OLAP que contém dimensões e membrosselecionados no IBM

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Antes de Iniciar

Você já deve ter criado uma origem de dados que aponte para o banco de dadosOLAP e especifique o tipo de banco de dados.

Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Clique em Incluir > Consulta OLAP.


4. Insira um nome da consulta no campo Nome.5. Selecione uma origem de dados OLAP na lista suspensa no campo Origem de

Dados OLAP.6. Para um banco de dados OLAP TM1, selecione a visualização para abrir ou

selecione <none> na lista suspensa Visualizar.As dimensões disponíveis são exibidas na coluna Opções de Página. Asdimensões com um membro associado são exibidas no formato<dimension>.<member>. As dimensões que não tem um membro associado sãodestacadas.

7. Opcional: É possível incluir ou modificar um membro para uma dimensãoantes de incluir essa dimensão como uma coluna ou linha.

Restrição: É possível incluir apenas um membro usando esse método.a. Clique duas vezes em um nome da dimensão na coluna Opções de

Página.b. Na janela Selecionar um Membro de Dimensão, expanda a hierarquia do

membro para localizar o membro apropriado.

Dica: Selecione Mostrar Alias para exibir os nomes alternativos dasdimensões em vez de os nomes reais.

c. Selecione um membro e clique em OK.8. Na janela Incluir Consulta de Dados OLAP, use as teclas de seta ou arraste

dimensões para designar linhas e colunas na consulta.Você deve selecionar um membro padrão na coluna Opções de Página.Assegure-se de que um membro de nível folha seja selecionado se a consultafor ativada para writeback. Um membro de nível folha é um membro de umahierarquia que não tem nenhum filho.

9. Se necessário, inclua ou modifique os membros associados a uma dimensãoselecionada para a consulta. Para incluir ou modificar membros,a. Clique duas vezes em uma dimensão no campo Colunas ou Linhas.b. Na janela Editar Especificações de Dimensão, expanda a hierarquia do

membro para localizar os membros apropriados. Quando você selecionamembros, as seguintes opções podem estar disponíveis:

Mostrar AliasesExibe os nomes de alias das dimensões, em vez dos nomes reais.Para consultas do IBM Cognos TM1, essa opção pode não atualizara interface com o usuário para exibir o alias alternativo. Para obtermais informações, consulte o IBM Cognos Disclosure ManagementGuia de Melhores Práticas.

Unir Assimetricamente com a Próxima DimensãoSeleciona se agrupará os resultados que são baseados nos membrospais.

10. Inclua um script Multidimensional Expression (MDX) na consulta, conformenecessário.a. Clique em Incluir Script MDX.b. Insira a expressão na janela Script MDX e clique em OK.

É possível usar variáveis de consulta no Script MDX digitando-as usando asintaxe apropriada. Por exemplo, {CurYear} pode ser criada pararepresentar o ano do período de relatório. Os dados desta consulta serãoaplicados a um filtro com base no ano para assegurar que os dados sejamatualizados com base em períodos diferentes do ciclo de relatório.


11. Opcional: Use as ferramentas na lista Especificações do Membro Atual:v Alterar o relacionamento de dimensão/membro para filho ou descendente

clicando em Alterar Relacionamento

v Alterar a ordem dos membros com os controles Mover para Cima e Moverpara Baixo.

Importante: No IBM Cognos Financial Statement Reporting, a ordempai-filho retornada significa os filhos precedendo seus pais. No CognosDisclosure Management, a ordem pai-filho retornada significa os pais antesdos filhos. Se você migrar seus dados do IBM Cognos Financial StatementReporting versão 6.6.1 para o IBM

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Disclosure Management, umasinalização especial será configurada para reter o mesmo resultado da ordemque o IBM Cognos Financial Statement Reporting. Se desejar editar suaconsulta para alterar a ordem após a migração, exclua e substitua a consulta e,em seguida, vincule novamente as fórmulas.

12. Clique em OK.13. Especifique uma descrição para a consulta de dados OLAP na área

Propriedades Adicionais da janela Incluir Consulta de Dados OLAP.14. Opcional: Selecione Writeback Ativado para permitir que um usuário edite os

dados na consulta e grave os dados novamente no cubo OLAP.

Importante: Para gravar dados novamente em uma origem de dados OLAP,todos os membros de dimensão na consulta de dados devem ser membros denível folha. Um membro de nível folha é um membro de uma hierarquia quenão tem nenhum filho.

15. Para especificar uma sequência para valores ausentes, clique na caixa deseleção Exibir Dados Ausentes como. Digite a sequência ou o valor paraindicar como dados ausentes ou zero são exibidos, por exemplo: Zero, Nil e 0.

Importante: Se você selecionar a caixa de seleção Exibir Dados Ausentescomo, não será possível gravar novamente no banco de dados OLAP. A caixade seleção Exibir Dados Ausentes como é mutuamente exclusiva com a caixade seleção Writeback Ativado.

16. Para suprimir linhas contendo apenas valores nulos, clique na caixa de seleçãoSuprimir Linhas com Valores Nulos.

17. Para suprimir linhas contendo apenas valores 0 (zero), clique na caixa deseleção Suprimir Linhas com Valores Zero.

18. Para exibir os cabeçalhos das linhas na tabela de resultados de uma consultaOLAP, clique na caixa de seleção Exibir Cabeçalhos de Linhas de Dimensão.

Dica: Os cabeçalhos permitem que uma tabela dinâmica seja usada em umaplanilha do Excel para fatiar e fragmentar dados inseridos no objeto. Você nãoprecisará executar uma atualização manual, se o Resultado da Consulta foralterado.

19. Clique em Avançar.20. É possível visualizar os resultados da consulta OLAP. Clique em Voltar para

modificar a consulta ou clique em Avançar para associar relatórios com aconsulta.

21. Para tornar a consulta visível para todos os relatórios, clique na caixa deseleção Tornar esta Consulta Global.

22. Marque as caixas de seleção próximas aos relatórios que devem ser associadosa essa consulta e, em seguida, clique em Concluir.

Capítulo 8. Consultas de Dados 111

Informações relacionadas:“Criando uma Nova Consulta de Dados com Base em uma Já Existente” na página124É possível criar uma nova consulta com base em uma consulta existente para todosos tipos de origens de dados no IBM

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Procurando por membros de uma dimensão em uma consultade dados OLAP

Ao criar ou editar uma consulta OLAP, será possível procurar por um membro deuma dimensão no banco de dados OLAP.

Antes de Iniciar

Uma origem de dados que aponte para o banco de dados OLAP e especifique otipo de banco de dados já deve ter sido criada.

Sobre Esta Tarefa

Ao criar ou editar uma consulta OLAP, será possível procurar um membro dedimensão usando a caixa de texto de procura localizada nas áreas de janelaSelecionar Membro de Dimensão ou Editar Especificações de Dimensão.


Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Clique em Incluir > Consulta OLAP ou clique duas vezes na consulta OLAP

com a qual você deseja trabalhar.4. Para um banco de dados do IBM Cognos TM1 OLAP, selecione <nenhum> na

lista suspensa Visualização.As dimensões disponíveis são exibidas na coluna Opções de Página. Asdimensões com um membro associado são exibidas no formato<dimension>.<member>. As dimensões que não tem um membro associado sãodestacadas.

5. Clique duas vezes na dimensão nos campos Opções de página, Colunas ouLinha. A janela Selecionar um Membro de Dimensão ou Editar Especificaçõesde Dimensão é aberta.

6. Digite a palavra para procurar no campo Digitar e esperar pela procura. Otexto da procura pode ser:v Oracle Essbase: nome do membro ou a propriedade MEMBER_ALIAS.v Cognos TM1: nome do membro, a propriedade MEMBER_CAPTION ou

MEMBER_ALIAS.v Microsoft Analysis Service: nome do membro ou a propriedade

MEMBER_CAPTION.

Uma lista de membros contendo o texto da procura é aberta. Os resultados daprocura são ordenados hierarquicamente, no estado em que se encontram naárvore de dimensão. Você é capaz de selecionar um nó de membro a partir dalista. Se ao selecionar membros da linha ou da coluna você pretende incluir osfilhos, será possível clicar com o botão direito no nó e escolher a opçãoapropriada: Children, IChildren, Descendentes, IDescendants e Descendentesde Nível Inferior.


7. Quando tiver selecionado o membro, clique em OK. Você volta para a tela deconsulta de dados de edição.

O que Fazer Depois

Conclusão da edição ou inclusão da consulta de dados OLAP.

Incluindo uma Consulta de Dados OLAP com VisualizaçõesPredefinidas

É possível incluir uma consulta de dados OLAP com visualizações predefinidas noIBM

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Disclosure Management com relação a uma origem de dados doIBM Cognos TM1.

Antes de Iniciar

Você já deve ter criado uma origem de dados que aponte para o banco de dadosOLAP e especifique o tipo de banco de dados. Você também criou visualizações dobanco de dados específicas em uma ferramenta de terceiro, como o IBM CognosTM1 Architect.

Sobre Esta Tarefa

É possível usar a janela Incluir Consulta de Dados OLAP para incluir consultas dedados usando visualizações de dimensão/membro predefinidas


Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Clique em Incluir > Consulta OLAP.4. Insira um nome da consulta no campo Nome.5. Selecione uma origem de dados OLAP na lista no campo Origem de Dados

OLAP.6. Selecione uma visualização predefinida na lista suspensa Visualização.7. Selecione Writeback Ativado para permitir que um usuário edite os dados na

consulta e grave os dados novamente no cubo OLAP.

Restrição: Para gravar dados novamente em uma origem de dados OLAP, osmembros de dimensão selecionados na consulta de dados devem ser membros denível folha.8. Clique em Avançar.9. É possível visualizar os resultados da consulta OLAP. Clique em Voltar para

modificar a consulta ou clique em Avançar para associar relatórios com aconsulta.

10. Marque as caixas de seleção próximas aos relatórios que devem ser associadosa essa consulta e, em seguida, clique em Concluir.

Resultados

A consulta de dados será filtrada com base na Visualização do Cognos TM1. Se aVisualização for modificada fora do nível de cubo do Cognos TM1, a consulta dedados no Cognos Disclosure Management será atualizada apropriadamente.


Especificando como uma Consulta de Dados OLAP RetornaValores Ausentes

Quando valores ausentes ou zero são retornados de uma consulta OLAP no IBM®

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Disclosure Management, o usuário pode criar uma sequência para mostrarcomo os dados ausentes serão relatados.

Sobre Esta Tarefa

Uma caixa de seleção e campo chamados Exibir Dados Ausentes como sãoincluídos nas janelas Incluir Consulta de Dados OLAP e Editar Consulta de DadosOLAP. Quando você clica na caixa de seleção, o campo fica disponível para ousuário editar.

Importante: Se você selecionar a caixa de seleção Exibir Dados Ausentes, não épossível gravar de volta no banco de dados OLAP. A caixa de seleção ExibirDados Ausentes Como é mutuamente exclusiva com a caixa de seleção WritebackAtivado na mesma janela.


Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Na tabela, selecione a consulta que deseja editar e clique em Editar ou clique

duas vezes na linha na tabela.4. Clique na caixa de seleção Exibir Dados Ausentes como.5. Digite a sequência ou o valor para indicar como dados ausentes ou zero são

exibidos, por exemplo: Zero, Nil e 0.6. Clique em Avançar e continue para incluir ou editar a consulta.

Incluindo uma Consulta de Banco de Dados RelacionalAo consultar as origens de dados relacionais no IBM

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DisclosureManagement, você deve recuperar dados por meio das instruções SELECT.

Antes de Iniciar

Você já deve ter criado uma origem de dados que aponte para o banco de dadosrelacional e especifique o tipo de banco de dados.

Sobre Esta Tarefa


Importante: Se você usar instruções SQL diferentes de SELECT, como UPDATE ouDELETE, elas serão relatadas como erros. A funcionalidade avançada de produtosMicrosoft está além do escopo deste guia, entretanto alguns tópicos estão incluídospara sua conveniência. Para obter mais informações, consulte a documentação daMicrosoft ou ajuda online da Microsoft.


Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.


3. Clique em Incluir > Consulta Relacional.4. Insira um nome da consulta no campo Nome da consulta.5. Selecione uma origem de dados relacionais na lista suspensa no campo Nome

de Conexão.6. Opcional: Especifique uma descrição para a consulta de banco de dados

relacional.7. Clique em Avançar.8. Marque as caixas de seleção próximas aos relatórios que devem ser associados

a essa consulta e, em seguida, clique em Concluir.Informações relacionadas:“Processo de Construção de Consulta” na página 118As instruções SQL possuem uma sintaxe específica e requer determinadasinformações que podem ser difíceis de entender. Ao selecionar o que deseja incluirem uma instrução SQL no IBM

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Disclosure Management, você poderáassegurar-se de que a instrução esteja estruturada corretamente.

Consultas e SQLA Linguagem de Consulta Estruturada (SQL) é uma linguagem padrão paraacessar e manipular bancos de dados. Use SQL quando trabalhar com consultas noIBM

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É possível usar instruções SQL para executar os seguintes tipos de tarefasrelacionadas ao banco de dados:v Executar consultas com relação ao banco de dadosv Recuperar dados do banco de dadosv Inserir, atualizar ou excluir registros de um banco de dadosv Criar novos bancos de dadosv Criar novas tabelas, procedimentos armazenados ou visualizações em um banco

de dadosv Configurar permissões em tabelas, procedimentos ou visualizações

Importante: A funcionalidade avançada de produtos Microsoft está além doescopo deste guia, entretanto alguns tópicos estão incluídos para sua conveniência.Para obter mais informações, consulte a documentação da Microsoft ou ajudaonline da Microsoft.

Palavras-chave, Cláusulas e Instruções SQLÉ possível usar instruções SQL em consultas no IBM

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DisclosureManagement para executar a maioria das atividades necessárias a seremexecutadas em um banco de dados.

SQL é uma linguagem baseada em palavra-chave. Cada instrução SQL é iniciadacom uma palavra-chave, como SELECT, UPDATE, INSERT e DELETE. Em seguida, vocêinclui cláusulas, operadores e outros parâmetros para construir a instrução.Quando ela for executada com relação ao banco de dados, a instrução recupera osvalores em um conjunto de resultados.

Importante: O próprio SQL não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Osnomes podem fazer distinção entre maiúsculas e minúsculas e podem conterespaços e outros delimitadores, se eles estiverem entre aspas duplas.

A instrução a seguir mostra a estrutura de uma instrução SQL básica:


SELECT VendorName FROM Table_Vendor

A instrução consiste em palavras-chave, conforme mostrado na tabela a seguir:

Tabela 7. palavras-chave do SQL

Palavra-Chave Descrição

SELECT A cláusula SELECT é obrigatória e especifica uma lista de colunasa serem recuperadas. O resultado é armazenado em uma tabelade resultados, denominada conjunto de resultados.

SELECT column_names

Dica: O asterisco (*) é uma maneira rápida de selecionar todasas colunas em uma tabela.

SELECT * FROM table_name

FROM A cláusula FROM também é obrigatória e sempre segue a cláusulaSELECT e lista as tabelas a serem acessadas pela consulta.

SELECT column_namesFROM table_name

WHERE Opcional: quando usada, a cláusula WHERE sempre segue acláusula FROM. WHERE filtra linhas nas tabelas especificadas nacláusula FROM. Se a cláusula WHERE não estiver incluída, todas aslinhas serão usadas.

SELECT column_namesFROM table_nameWHERE conditional_expression

Operadores de Comparação SQLA cláusula WHERE pode usar operadores de comparação como parte da expressãoem uma consulta em IBM

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A tabela a seguir descreve os operadores e seus resultados. O resultado de umaexpressão WHERE é sempre avaliado como true, false ou unknown.

Tabela 8. Operadores de Comparação

Operador Descrição

= Igual a

> Maior do que

< Menor do que

>= Maior do que ou igual a

<= Menor do que ou igual a

<> Diferente de

Operadores Lógicos SQLA cláusula WHERE em uma instrução SQL pode usar operadores lógicos como partede uma expressão em uma consulta em IBM

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A tabela a seguir descreve os operadores lógicos e seus resultados. Como osoperadores de comparação, os operadores lógicos são avaliados como true, falseou unknown:


Tabela 9. Operadores Lógicos

Operadores Lógicos Descrição

AND Este operador combina duas condições lógicas. AND requer quecada um deva ser atendido para que o registro seja incluído noconjunto de resultados. Ao usar os operadores AND e OR juntos,AND terá uma precedência maior do que OR.

SELECT columnsFROM tablesWHERE column1 = value1 AND column2 =value2

Neste caso, column1 deve ser igual a value1 e column2 deve serigual a value2 ou nenhum registro será retornado no conjuntode resultados.

OR Este operador combina duas condições lógicas. OR requer que ascondições devem ser atendidas para que o registro seja incluídono conjunto de resultados. Ao usar os operadores AND e ORjuntos em uma expressão, OR terá uma precedência menor doque AND.

SELECT columnsFROM tablesWHERE column1 = value1 OR column2 = value2

Nesse caso, column1 ou column2 deve ser igual ao valordeclarado ou nenhum registro é retornado no conjunto deresultados.

NOT Esse operador inverte o resultado de uma expressão decomparação ou uma expressão lógica. Para poder retornar umregistro no conjunto de resultados, NOT requer que nenhuma dascondições sejam atendidas.

SELECT columnsFROM tablesWHERE NOT column1 = value1

Nesse caso, column1 não pode ser igual a value1 ou nenhumregistro será retornado no conjunto de resultados.

Junções e Uniões de SQLÉ possível usar uma instrução SQL para criar junções e uniões entre tabelas emuma consulta no IBM

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A tabela a seguir descreve as junções e uniões e suas descrições.

Tabela 10. Tipos de Consulta para Junções e Uniões

Tipo de consulta Descrição

JOIN É possível usar uma instrução de junção para combinar linhasde várias tabelas. Uma junção interna é a mais comum e retornatodas as linhas de várias tabelas nas quais a condição de junçãoé atendida. Uma junção externa é usada para incluir linhas queexistem em uma tabela (mas não em outra). Uma junção externaesquerda preserva linhas da tabela especificada antes dainstrução de junção. Uma junção externa direita preserva linhasda tabela especificada após a instrução de junção. Por exemplo,uma junção interna é semelhante a esta:

SELECT * FROM tableAJOIN tableB on column_nameA = column_nameB


Tabela 10. Tipos de Consulta para Junções e Uniões (continuação)

Tipo de consulta Descrição

UNION É possível usar uma instrução de união para combinar osconjuntos de resultados de duas ou mais consultas SELECT. Porpadrão, ela remove linhas duplicadas entre as várias instruçõesSELECT. O uso do qualificador ALL força as linhas duplicadas apersistirem no resultado da consulta. Por exemplo, uma uniãode duas tabelas com linhas duplicadas preservadas pode sersemelhante a isto:

SELECT column_nameAFROM tableAUNION ALLSELECT column_nameBFROM tableB

Outras Cláusulas e Operadores SQLÉ possível usar uma instrução SQL em uma consulta no IBM

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DisclosureManagement para ordenar e agrupar dados, unir tabelas, refinar consultas e alterartabelas e seus dados. Por exemplo, é possível usar as instruções UPDATE, INSERT eDELETE.

O uso do ponto e vírgula não é suportado.

Processo de Construção de ConsultaAs instruções SQL possuem uma sintaxe específica e requer determinadasinformações que podem ser difíceis de entender. Ao selecionar o que deseja incluirem uma instrução SQL no IBM

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Disclosure Management, você poderáassegurar-se de que a instrução esteja estruturada corretamente.Informações relacionadas:“Incluindo uma Consulta de Banco de Dados Relacional” na página 114Ao consultar as origens de dados relacionais no IBM

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DisclosureManagement, você deve recuperar dados por meio das instruções SELECT.

Criando uma Consulta de Banco de Dados Relacional Usando oGerador de ConsultasApós criar uma conexão com o banco de dados de consulta de banco de dadosrelacional no IBM

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Disclosure Management, será possível criar umaconsulta usando o Gerador de Consultas.

Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Clique duas vezes em uma consulta de banco de dados relacional.

A janela Gerador de Consultas fornece uma opção de métodos para criarconsultas SQL. É possível digitar os comandos SQL diretamente na área dejanela Consulta SQL com Variáveis ou arrastar as tabelas para a área de janelaPrincipal e criar consultas usando uma interface gráfica. As etapas a seguirmostram como usar a interface gráfica.


4. Arraste uma tabela da área de janela que exibe tabelas de banco de dados paraa área de janela Principal e selecione as colunas da tabela. A coluna é exibidana célula Expressão.

5. Para customizar a consulta, utilize as seguintes opções:

AgregadoSelecione um agregado na lista suspensa.

Alias Opcional: Digite um alias.

Tipo de ClassificaçãoSelecione um tipo de classificação na lista suspensa.

Ordem de classificaçãoSelecione uma ordem de classificação na lista suspensa.

AgrupamentoSelecione os itens a serem agrupados.

CritérioSelecione os critérios que a consulta deve atender.

6. Na guia Gerador de Consultas, use as seguintes opções:

Atualizar MetadadosAtualiza os metadados da consulta atual.

Inserir Variável de ConsultaInclui uma variável para a consulta.

ValidarValida a sintaxe da consulta.

ExecutarExecuta a consulta.

Parar Para a execução da consulta.

Mostrar EstruturaComuta a área de janela Estrutura da Consulta.

Informações relacionadas:“Criando uma Nova Consulta de Dados com Base em uma Já Existente” na página124É possível criar uma nova consulta com base em uma consulta existente para todosos tipos de origens de dados no IBM

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Parâmetros de ConsultaAo usar uma consulta no IBM

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Disclosure Management, você deveentender como usar parâmetros de consulta.

Tabela 11. Parâmetros de Consulta

Parâmetros Descrição

Saída Marque esta caixa de seleção para incluir o item no conjunto deresultados quando a consulta for executada.

Expressão Clique na lista para selecionar outro item na tabela oumantenha o que você já selecionou.


Tabela 11. Parâmetros de Consulta (continuação)


Agregado É possível definir como o conjunto de resultados será agregadoquando a consulta for executada:

Média

Avg Distinct

Checksum_Agg

Checksum_Agg Distinct

Contagem

Contagem Distinta

Count_Big

Count_Big Distinct

Máx.

Max Distinct

Mín.

Min Distinct

DesvPad

StDev Distinct

StDevP

StDev Distinct

StDevP

StDevP Distinct

Soma

Sum Distinct

Var

Var Distinct

VarP

VarP Distinct

Alias Se você desejar fornecer outro nome ao item selecionado databela, poderá digitá-lo neste campo conforme desejar que eleapareça.

Tipo de Classificação O conjunto de resultados pode ser exibido em ordem crescenteou decrescente.

Ordem de classificação Quando você tiver diversos itens, poderá usar Ordem deClassificação para determinar a ordem de classificação.Especifique um número para representar a ordem desse item emrelação aos outros.


Tabela 11. Parâmetros de Consulta (continuação)


Agrupamento Essa configuração é usada para agrupar o conjunto deresultados em uma ou mais colunas. Uma linha é retornadapara cada grupo.

Critério Você pode utilizar essa configuração para incluir variáveis deconsulta na consulta.

Inserir Variável de ConsultaEssa funcionalidade é usada para especificar variáveisde consulta como parâmetros dentro da consulta,permitindo que os usuários sejam mais detalhistas comsuas consultas.

DistintoValores distintos.

Entre ValoresEntre dois valores definidos.

Valor SimplesVariável de consulta simples.

Ou (um ou mais) Use esse campo para incluir a condição OR com critériosadicionais na instrução SQL. Ao clicar nesse campo, a janelaSeleção de Parâmetro é aberta, em que é possível criar umaexpressão usando um valor distinto ou inserindo uma variávelde consulta.

Dica: Diversos critérios podem ser incluídos no campo OR.

Informações relacionadas:“Variáveis de Consulta” na página 125É possível usar uma variável de consulta no IBM

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Disclosure Managementpara manter referências internas exclusivas para cada relatório.

Propriedades da consultaAo usar uma consulta no IBM

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Disclosure Management, você deveentender como usar as propriedades da consulta.

Propriedade Descrição

Padrão Selecione Padrão para usar a instrução SELECT padrão.Nenhuma cláusula ou operadores opcionais são usados paraeditar o que a instrução retorna. Por exemplo:

SELECT column_namesFROM table_name

DISTINCT Algumas das colunas em uma tabela podem ter um valor queocorre mais de uma vez. Embora esta situação em si nãoconstitua um problema, às vezes, você pode desejar listarapenas os diferentes valores localizados em uma tabela.Selecione a palavra-chave DISTINCT para retornar uma instânciadistinta de cada valor que ocorre e excluir instâncias repetidasdo mesmo valor. Por exemplo:

SELECT DISTINCT column_namesFROM table_name

ALL Selecione ALL para recuperar todos os valores que atendem àscondições especificadas na instrução SQL.


Propriedade Descrição

TOP Selecione TOP para incluir uma seleção de número superior (N)na consulta que está sendo construída. Após essa configuraçãoser ativada, opções adicionais estarão disponíveis, e mais deuma poderá ser selecionada:

Para recuperar os registros principais do NSelecione TOP e digite o número que você desejarecuperar.

Para recuperar os registros principais do N como umpercentual

Selecione TOP, digite o número que você deseja, emarque a caixa de seleção PERCENT.

Para recuperar os registros principais do N com vínculosrelacionados

Selecione TOP, digite o número que você desejarecuperar, e marque a caixa de seleção WITH TIES.

GROUP BY Selecione GROUP BY para agrupar o conjunto de resultados emuma ou mais colunas. Uma linha é retornada para cada grupo.

Selecione ALL para incluir todos os grupos e conjuntos deresultados, mesmo os grupos e conjuntos de resultados que nãopossuem nenhuma linha que atenda à condição de procuraespecificada. Ao selecionar ALL, os valores nulos são retornadospara as colunas de resumo de grupos que não atendem àscondições de procura.Restrição: ALL não pode ser usado com CUBE ou ROLLUP em umainstrução.

NenhumA instrução não usará CUBE ou ROLLUP.

WITH CUBEAlém das linhas comuns fornecidas por GROUP BY, elaretorna linhas de resumo no conjunto de resultados queusa o cubo.

WITH ROLLUPEspecifica que além das linhas comuns fornecidas porGROUP BY, as linhas de resumo são recuperadas noconjunto de resultados usando a rolagem.

Por exemplo:

SELECT column_namesFROM table_nameGROUP BY column_AWITH CUBE

Incluindo uma Consulta de Arquivo Microsoft Excel ExternoÉ possível incluir uma consulta de arquivo Excel externo no IBM

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Antes de Iniciar

Você já deve ter criado uma origem de dados com o arquivo Excel.


Sobre Esta Tarefa


Dica: Além do seguinte procedimento, você também pode associar as consultascom relatórios separadamente.


Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Clique em Incluir > Consulta Externa de Arquivo do Microsoft Excel.4. Insira um nome da consulta no campo Nome.5. Selecione uma origem de dados Excel na lista suspensa no campo Origem de

Dados Excel Externa.6. Selecione uma folha na lista suspensa no campo Planilha.

Dica: Se a planilha contiver uma variável de consulta, marque a caixa deseleção Permitir Variáveis de Consulta no Nome da Planilha.Uma lista de intervalos nomeados na planilha é exibida.

7. Clique duas vezes em um ou mais nomes do intervalo ou digite um intervalono campo Os Intervalos a Serem Copiados.

8. Opcional: Especifique uma descrição para a consulta externa de arquivo doMicrosoft Excel.

9. Clique em Avançar.10. Marque as caixas de seleção próximas aos relatórios que você deseja associar

com essa consulta e, em seguida, clique em Concluir.Informações relacionadas:“Criando uma Nova Consulta de Dados com Base em uma Já Existente” na página124É possível criar uma nova consulta com base em uma consulta existente para todosos tipos de origens de dados no IBM

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Editando uma ConsultaÉ possível alterar os detalhes de uma consulta no IBM

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Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Na tabela, selecione a consulta que deseja editar e clique em Editar ou clique

duas vezes na linha na tabela.4. Altere o nome da consulta, o tipo de servidor, a conexão, ou os comentários,

conforme necessário.5. Clique em Salvar.



Criando uma Nova Consulta de Dados com Base em uma Já ExistenteÉ possível criar uma nova consulta com base em uma consulta existente para todosos tipos de origens de dados no IBM

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Antes de Iniciar

Você já deve ter uma consulta de dados que aponte para um banco de dadosrelacional e que especifique o tipo de banco de dados.


Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Clique com o botão direito do mouse na consulta de dados que deseja usar e

clique em Copiar para novo.4. Edite o nome da consulta, tipo de servidor, conexão ou comentários, conforme

necessário.v Uma consulta de dados de OLAP e uma consulta de dados externa do

Microsoft Excel podem ser editadas no assistente de consulta.v Uma consulta de dados relacional pode ser editada na janela do gerador de

consultas.5. Certifique-se de que os relatórios corretos estejam associados à consulta de

dados, e em seguida, clique em Concluir.Informações relacionadas:“Incluindo uma Consulta de Dados OLAP com Dados Customizados” na página109É possível incluir uma consulta de dados OLAP que contém dimensões e membrosselecionados no IBM

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Disclosure Management.“Incluindo uma Consulta de Arquivo Microsoft Excel Externo” na página 122É possível incluir uma consulta de arquivo Excel externo no IBM

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Disclosure Management.“Criando uma Consulta de Banco de Dados Relacional Usando o Gerador deConsultas” na página 118Após criar uma conexão com o banco de dados de consulta de banco de dadosrelacional no IBM

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Disclosure Management, será possível criar umaconsulta usando o Gerador de Consultas.

Excluindo uma ConsultaSe você não precisar mais de uma consulta no IBM

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DisclosureManagement, poderá excluí-la.

Sobre Esta Tarefa


Importante: Se você excluir uma consulta, não poderá desfazer a ação. Prossigacom cuidado.



Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Consultas de Dados.3. Na tabela, selecione a consulta que deseja excluir e clique em Excluir.4. Na janela de confirmação, clique em Sim.5. Clique em Fechar.

Variáveis de ConsultaÉ possível usar uma variável de consulta no IBM

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Disclosure Managementpara manter referências internas exclusivas para cada relatório.Informações relacionadas:“Parâmetros de Consulta” na página 119Ao usar uma consulta no IBM

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Disclosure Management, você deveentender como usar parâmetros de consulta.“Concedendo Permissão para Gerenciar Dados” na página 178Uma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional,um cubo OLAP ou um arquivo Microsoft Excel. Por padrão,apenas o administrador pode gerenciar origens de dados no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a um usuárioou grupo de usuários para executar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 168Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

®

Cognos®


Variáveis de Consulta de AplicativoUma variável de consulta de aplicativo é uma variável de consulta que está disponívelpara todos os relatórios. É possível usar uma variável de consulta de aplicativo noIBM

®

Cognos®

Disclosure Management.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Gerenciar Dados” na página 178Uma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional,um cubo OLAP ou um arquivo Microsoft Excel. Por padrão,apenas o administrador pode gerenciar origens de dados no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a um usuárioou grupo de usuários para executar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 168Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

®

Cognos®


Incluindo uma Variável de ConsultaSe você precisar de uma variável de consulta que não existe atualmente no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, poderá criar uma.

Sobre Esta Tarefa




Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Variáveis de Consulta.3. Clique em Incluir > Variável de Consulta.4. Especifique um nome e um valor para a variável de consulta.5. É possível incluir um comentário para fornecer informações sobre o propósito e

o uso da variável de consulta.6. Se você desejar permitir que um usuário substitua o valor especificado,

selecione Permite Substituição.7. Clique em OK.

Editando uma Variável de ConsultaÉ possível alterar os detalhes de uma variável de consulta no IBM

®

Cognos®


Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Variáveis de Consulta.3. Na tabela, selecione a variável que deseja editar e clique em Editar ou clique

duas vezes na linha na tabela.4. É possível alterar o valor e o comentário para a variável de consulta.5. Para alterar a configuração de substituição, marque ou desmarque a caixa de

seleção Permite Substituição.6. Clique em OK.

Excluindo uma Variável de ConsultaSe você não precisar mais de uma variável de consulta no IBM

®

Cognos®


Sobre Esta Tarefa


Não será possível excluir uma variável de consulta se ela for usada atualmente poruma consulta de dados ou origem de dados ou se ela for substituída.

Importante: Se você excluir uma variável de consulta, não poderá desfazer a ação.Prossiga com cuidado.


Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Variáveis de Consulta.3. Na tabela, selecione a variável que deseja excluir e clique em Excluir.4. Na janela de confirmação, clique em Sim.


Associando Consultas aos RelatóriosÉ possível associar uma consulta de dados com um relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Ao associar consultas de dados com relatórios, os dadosconsultados podem ser usados pelos relatórios especificados.

Sobre Esta Tarefa


Além do seguinte procedimento, você também pode associar as consultas comrelatórios ao incluir uma consulta.


Administração.2. Em Dados Externos, clique duas vezes em Associar Consultas aos Relatórios.3. Na área de janela Relatórios, navegue na hierarquia de relatório e selecione um

relatório. Opcionalmente, é possível usar o campo de procura para localizar umrelatório.

4. Na área de janela Consultas, use as caixas de seleção para selecionar asconsultas a serem associadas ao relatório especificado anteriormente.

5. Feche a janela Associar Consultas aos Relatórios e clique em Salvar parasalvar a associação.


Capítulo 9. Listas de Verificação

No IBM®

Cognos®

Disclosure Management, uma lista de verificação é usadaprincipalmente para fornecer informações orientadas à tarefa e referência dentro deum relatório. É possível criar listas de verificação customizadas como um meio decontrole de processo, conformidade e verificação.

É possível incluir ou excluir listas de verificação a qualquer momento quando vocêestá construindo um novo relatório ou quando está trabalhando com um relatórioexistente. É possível alavancar suas listas de verificação e seus procedimentosexistentes ou você pode configurar o Cognos Disclosure Management para fornecertipos de lista de verificação padrão para uso com seus relatórios.

É possível incluir ou excluir listas de verificação em um relatório e também anexararquivos em uma lista de verificação para referência e suporte no processo derelatório. Depois que suas listas de verificação são carregadas, opcionalmente épossível exportar os dados em um arquivo CSV clicando com o botão direito noespaço de trabalho e clicando em Exportar como .csv.

Usuários com as permissões apropriadas podem executar esta tarefa.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Gerenciar Listas de Verificação” na página 176Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar listas de verificação no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a umusuário ou grupo de usuários para executar essa tarefa.

Incluindo uma Lista de VerificaçãoÉ possível criar uma lista de verificação no IBM

®

Cognos®

Disclosure Managemente associar a lista de verificação a um relatório. Você pode incluir uma lista deverificação como um irmão ou um filho de outra lista de verificação.

Sobre Esta Tarefa


Há vários tipos de listas de verificação padrão.

Tarefa Representa uma tarefa que o usuário precisa concluir.

Lista de VerificaçãoInclui uma referência em um arquivo anexado à lista de verificação.

InformaçõesRepresenta o conteúdo informativo.

MiscelâneaRepresenta uma lista de verificação de qualquer outro tipo.


Administração.2. Em Recursos, clique duas vezes em Listas de Verificação.


3. Clique em Incluir > Lista de Verificação como Filho ou Incluir > Lista deVerificação como Irmão.

4. Digite um nome para a lista de verificação e selecione um tipo de lista deverificação.

5. Se a lista de verificação for um tipo de Lista de Verificação, clique emPesquisar para anexar um arquivo à lista de verificação.

6. Opcional: Especifique uma descrição para a lista de verificação.7. Clique em Avançar.8. Verifique os relatórios que usam essa lista de verificação e clique em Concluir.

Editando uma Lista de VerificaçãoÉ possível editar o conteúdo de uma lista de verificação no IBM

®

Cognos®


Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Recursos, clique duas vezes em Listas de Verificação.3. Selecione a lista de verificação que deseja editar e clique em Renomear. Digite

um novo nome e pressione Enter.4. Para visualizar e editar as propriedades da lista de verificação, clique na lista

de verificação na tabela e, em seguida, clique em Editar. Uma janela de ediçãose abre.a. Altere o nome da lista de verificação na janela de edição, se necessário.

Dica: Você também pode alterar o nome da lista de verificação na tabelaprincipal. Clique em Renomeardigite um novo nome na tabela e pressioneEnter.

b. Altere o tipo de lista de verificação ou edite a descrição da lista deverificação, se necessário.

c. Clique em Avançar.d. Para alterar os relatórios que usarão essa lista de verificação, marque ou

desmarque as caixas de seleção para cada relatório disponível.e. Ao concluir, clique em Concluir.

Excluindo uma Lista de VerificaçãoSe você não precisar mais de uma lista de verificação no IBM

®

Cognos®


Antes de Iniciar

Antes que possa excluir uma lista de verificação, você deverá remover a lista deverificação dos objetos de relatório aos quais ela está anexada. Para obterinformações sobre a remoção de listas de verificação de objetos de relatório,consulteGuia do Usuário do IBM Cognos Disclosure Management.


Sobre Esta Tarefa


Importante: Se você excluir uma lista de verificação, não poderá desfazer a ação.Prossiga com cuidado.


Administração.2. Em Recursos, clique duas vezes em Listas de Verificação.3. Clique na lista de verificação que você deseja excluir.4. Clique em Excluir.5. Na janela de confirmação, clique em Sim.

Capítulo 9. Listas de Verificação 131

Capítulo 10. Tarefas e Listas de Tarefas

No IBM®

Cognos®

Disclosure Management, administradores definem tarefas emlistas hierárquicas que os usuários são obrigados a concluir.

Tarefas são incluídas em listas de tarefas em uma estrutura hierárquica. Uma listade tarefas pode ser ordenada ou não ordenada. As listas de tarefas ordenadascontêm tarefas que devem ser concluídas na mesma ordem em que aparecem nahierarquia de tarefas. As listas de tarefas não ordenadas contêm tarefas que podemser concluídas em qualquer ordem.

Tarefas e listas de tarefas podem ser editadas e excluídas a qualquer momento.Tarefas podem ser promovidas ou rebaixadas para um local diferente na hierarquiada lista de tarefas.

Administradores designam permissões para usuários para que eles possamvisualizar tarefas e listas de tarefas e marcá-las como concluídas.

Criando uma Lista de TarefasNo IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, é possível criar uma lista de tarefas naqual uma ou mais tarefas podem ser incluídas.

Sobre Esta Tarefa

Uma lista de tarefas pode ser ordenada ou não ordenada. As listas de tarefasordenadas contêm tarefas que devem ser concluídas na mesma ordem em queaparecem na hierarquia de tarefas. As listas de tarefas não ordenadas contêmtarefas que podem ser concluídas em qualquer ordem. Um ícone é selecionado edesignado a uma lista de tarefas para diferenciá-la de outras listas de tarefas.


Administração.2. Clique duas vezes em Tarefas. A guia Tarefas é exibida, listando todas as listas

de tarefas existentes.3. Clique em Incluir > Lista de Tarefas. A guia Nova Lista de Tarefas é exibida.4. Clique em Incluir.5. Insira um nome para a lista de tarefas no campo Nome.6. Opcional: No campo Descrição, insira detalhes que descrevam a lista de tarefas.7. Selecione e destaque um ícone que você quer que represente a lista de tarefas.

Importante: É possível escolher em um conjunto de ícones padrão ou incluir seuspróprios ícones na paleta de ícone para escolher, se necessário.8. Opcional: Marque a caixa de seleção Tarefas devem ser concluídas nesta

ordem, para designar a lista como uma lista de tarefas ordenada. As tarefas esubtarefas na lista deverão ser concluídas de acordo com a ordem da hierarquiana qual são exibidas.

9. Clique em Salvar.


O que Fazer Depois

É possível incluir uma ou mais tarefas na lista de tarefas.

Incluindo uma Tarefa em uma Lista de TarefasNo IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, é possível incluir uma ou mais tarefasna lista de tarefas.

Sobre Esta Tarefa

Listas de tarefas são baseadas em uma estrutura hierárquica que consiste emtarefas que podem incluir subtarefas.


Administração.2. Clique duas vezes em Tarefas. A guia Tarefas é exibida, listando todas as listas

de tarefas existentes.3. Abra a lista de tarefas na qual deseja incluir uma tarefa.4. Selecione uma tarefa existente e clique em Incluir.5. Na janela Nova Tarefa, insira um nome para a tarefa no campo Nome.6. Opcional: No campo Descrição, insira detalhes que descrevam a tarefa.7. Selecione e destaque um ícone que você quer que represente a lista de tarefas.

Dica: É possível escolher em um conjunto de ícones padrão ou incluir seuspróprios ícones na paleta de ícone para escolher, se necessário.

8. Clique em OK.9. Clique em Salvar.

Editando uma Lista de TarefasNo IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, é possível editar os detalhes de umalista de tarefas.

Sobre Esta Tarefa

Uma lista de tarefas pode ser ordenada ou não ordenada. As listas de tarefasordenadas contêm tarefas que devem ser concluídas na mesma ordem em queaparecem na hierarquia de tarefas. As listas de tarefas não ordenadas contêmtarefas que podem ser concluídas em qualquer ordem. Um ícone é selecionado edesignado a uma lista de tarefas para diferenciá-la de outras listas de tarefas.


Administração.2. Clique duas vezes em Tarefas. A guia Tarefas é aberta, listando todas as listas

de tarefas existentes.3. Selecione uma lista de tarefas e clique em Editar.4. Na guia Lista de Tarefas, é possível executar uma ou mais das ações a seguir:v Alterar a descrição e o nome da lista de tarefas.v Alterar o ícone usado para representar a lista de tarefas.


v Alterar a ordem das tarefas.v Designar a lista de tarefas como ordenada ou não ordenada.


Alterando a Ordem das Tarefas em uma Lista de TarefasNo IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, é possível alterar a posição de uma oumais tarefas como são apresentadas na hierarquia de uma lista de tarefas.

Sobre Esta Tarefa

Quando uma tarefa é movida, seu nível de hierarquia permanece o mesmo. Porexemplo, ao mover uma tarefa do terceiro nível para cima ou para baixo na lista detarefas, você está alterando apenas sua posição na ordem de todas as tarefas doterceiro nível. Para alterar o nível de hierarquia da tarefa (por exemplo, do terceironível para o segundo nível), você deve promover ou rebaixar a tarefa.



de tarefas existentes.3. Selecione uma lista de tarefas e clique em Editar.4. É possível executar uma ou mais das ações a seguir:v Selecionar uma tarefa e clicar em Mover para Cima ou Mover para Baixo

para mover a tarefa para cima ou para baixo, respectivamente, em seu nívelde hierarquia na lista de tarefas.

v Selecionar uma tarefa e clicar em Promover ou Rebaixar para alterar aposição mais alta ou mais baixa, respectivamente, de seus níveis dehierarquia na lista de tarefas.


Excluindo uma Lista de TarefasNo IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, é possível excluir uma lista de tarefas.

Sobre Esta Tarefa

É possível excluir uma tarefa a qualquer momento, quer ela esteja marcada comoconcluída ou não.



de tarefas existentes.3. Selecione uma lista de tarefas e clique em Excluir.4. Na mensagem de confirmação, clique em Sim.5. Clique em Salvar.

Capítulo 10. Tarefas e Listas de Tarefas 135

Editando uma TarefaNo IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, é possível editar os detalhes de umatarefa. Tarefas incompletas e concluídas podem ser editadas a qualquer momento.



de tarefas existentes.3. Selecione uma lista de tarefas e clique em Editar.4. Selecione a tarefa que deseja editar e clique em Editar.5. Na janela Editar, é possível executar uma ou mais das ações a seguir:v Alterar o nome da tarefa ou descrição.v Altere o ícone usado para representar a tarefa.

6. Clique em OK.7. Clique em Salvar.

Vinculando Tarefas a Objetos de RelatórioO usuário pode selecionar um objeto de relatório para ser associado a uma tarefa.Após a criação do link, o usuário pode navegar facilmente e abrir o objeto derelatório a partir da tarefa.

Antes de Iniciar

Importante: Assegure-se de vincular a objetos de relatório com base em suaspermissões. Vinculações não impigem as permissões do Filtro do Usuário ou doRelatório de Visualização, por isso é possível ver a lista completa de objetos derelatório quando um link está sendo criado. Se criar um link para um objeto derelatório para o qual não tem permissões, você receberá uma mensagem de erro aotentar abrir o link.



de tarefas existentes.3. Selecione uma lista de tarefas e clique em Editar.4. Selecione a tarefa que deseja associar a um objeto de relatório.5. Clique em Editar e depois em Incluir Link.6. Selecione o relatório na lista e clique em Avançar.7. Selecione o objeto de relatório na lista e clique em Concluir.8. Clique em OK.9. Clique em Salvar.

Excluindo uma TarefaNo IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, é possível excluir uma tarefa de umalista de tarefas.


Sobre Esta Tarefa

Tarefas concluídas e indesejadas podem ser excluídas a qualquer momento.



de tarefas existentes.3. Abra a lista de tarefas que contém a tarefa que deseja excluir.4. Selecione a tarefa que deseja excluir e clique em Excluir.5. Na mensagem de confirmação, clique em OK.6. Clique em Salvar.

Incluindo um Ícone à Paleta de Ícones para as Tarefas e Listas deTarefas

No IBM®

Cognos®

Disclosure Management, é possível incluir seu próprio ícone aosícones padrão da paleta de ícones para tarefas e lista de tarefas.

Sobre Esta Tarefa

Um ícone é selecionado e designado a uma tarefa ou lista de tarefas paradiferenciá-las das outras. É possível incluir seu próprio ícone nos ícones padrãoque estão disponíveis para seleção. Os ícones que você inclui devem ter 32 pixelspor 32 pixels de tamanho.



de tarefas existentes.3. Abra uma lista de tarefas ou uma tarefa.4. Clique em Incluir e, em seguida Incluir Outra Imagem e Navegador.5. Na janela Selecionar Imagem do Estado, navegue até o ícone que deseja incluir,

selecione-o e clique em Abrir.6. Opcional: Para alterar sua seleção e incluir um ícone diferente, clique em

Navegar.7. Clique em Salvar Imagem na Galeria.

Capítulo 10. Tarefas e Listas de Tarefas 137

Capítulo 11. Painéis

Um painel é uma interface que integra dados de uma variedade de origens efornece uma exibição unificada de informações relevantes e do contexto.

Os usuários podem visualizar um painel para entender diferentes tipos de dados.Os painéis também podem ser usados para consultar qualquer banco de dadosrelacional que contém informações úteis para o usuário. Por exemplo, se houveruma origem relacional de Essbase que contenha dados de final do anofinanceiro/fiscal, que também possa ser consultada e se um painel puder sercriado para usar essas informações. Ele não é específico ao banco de dados CognosDisclosure Management.

Os widgets podem ser usados para consultar informações subjacentes dentro deum relatório para entender o status e visualizar o uso de variáveis dentro de umobjeto de relatório.

As tarefas que você pode executar com painéis e widgets dependem da sua funçãono Cognos Disclosure Management. Uma pessoa com direitos administrativos podecriar e gerenciar painéis. Usuários podem visualizar o painel para monitorar oprogresso do relatório.

Localizando um painelSe o seu relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management contiver muitospainéis, será possível procurar facilmente pelo painel que você precisa.

Sobre Esta Tarefa

Todos os painéis no relatório que está sendo visualizado estão listados na área dejanela Painéis. Para localizar um determinado painel, é possível rolar a lista parabaixo e, em seguida, clicar no painel com o qual você deseja trabalhar.

No entanto, se o seu relatório contiver muitos painéis, pode ser preferível usar afuncionalidade de procura no Cognos Disclosure Management.


Painéis.2. Clique no ícone de Procura no título Painéis.3. No campo de procura, digite o nome completo ou a parte do nome do painel

que se deseja localizar. Não será possível digitar caracteres especiais no campode procura. Uma lista de resultados da procura de todos os painéiscorrespondentes é aberta sob o campo.

4. Para dar foco ao painel apropriado na área de janela Painéis, clique no nomena lista de resultados da procura. O painel selecionado na área de janelaPainéis é destacado.


Painéis FixosUm painel fixo é um painel fornecido com o aplicativo para fornecer informações derelatório e origem de dados em um formato gráfico. Um painel fixo é fornecidoautomaticamente com IBM

®

Cognos®


Cognos Disclosure Management é fornecido com dois painéis fixos:v Painel de Resumo de Relatóriov Painel de Análise do Excel

Não é possível editar ou excluir um painel fixo, mesmo se você for umadministrador.

Painel Resumo do RelatórioO painel Resumo de Relatório no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management é umpainel fixo que exibe informações de relatório genéricas. O painel Resumo deRelatório contém os widgets Resumo do Documento, Status do Objeto e Resumodo Objeto.

Widget Resumo do Documento

O widget Resumo do Documento é um widget de grade que exibe as informaçõesa seguir em um relatório.

Nome do RelatórioO nome do relatório selecionado no menu suspenso.

Grupo de RelatóriosSe o relatório pertence a um grupo, o nome do grupo de relatórios.

Proprietário do RelatórioO nome do usuário que é proprietário do relatório.

Data de Encerramento do PeríodoA data de encerramento do período de relatório.

Data de Vencimento de RelatórioA data em que o relatório está previsto para conclusão para atender a datade envio.

Data de EnvioA data em que o relatório está previsto para conclusão para atender a datade envio.

Número de Dias Úteis Antes da Data de Vencimento do EnvioO número de dias úteis antes que a conclusão do relatório seja vencidapara atender à data de envio.

Widget Status do Objeto

O widget Status do Objeto é um widget de gráfico de pizza que exibe o status dofluxo de trabalho do relatório. O gráfico de pizza fornece ao usuário informaçõesdo fluxo de trabalho que indicam o status de conclusão e a divisão percentual doestado do fluxo de trabalho atual de cada objeto de relatório.


Widget Resumo do Objeto

O widget Resumo do Objeto é um widget de grade que exibe informaçõesrelacionadas à conclusão de cada objeto de relatório no relatório. Opcionalmente, épossível exportar o conteúdo da grade em um arquivo CSV ao clicar com o botãodireito no widget de grade e clicar em Exportar como.csv.

Nome O título de cada objeto de relatório no relatório.

Data de Vencimento do Objeto de RelatórioO prazo final para concluir o processo de fluxo de trabalho para um objetode relatório. Um prazo final é exibido somente se um foi configuradodentro do processo de fluxo de trabalho para esse objeto de relatório.

Status de fluxo de trabalhoO progresso do objeto de relatório: Trabalho em Andamento, AçãoNecessária, Sob Revisão, Enviado, Aprovado.

Data de Vencimento de Fluxo de TrabalhoO prazo final para concluir o processo de fluxo de trabalho para um objetode relatório. Um prazo final é exibido somente se um foi configuradodentro do processo de fluxo de trabalho para esse objeto de relatório.

Usuário AtivoO usuário do fluxo de trabalho atual.

ImprimívelUma marca de seleção indica se um objeto de relatório está paraimpressão. Caso contrário, ele contém um x.

BloqueadoUma marca de seleção indica se um objeto de relatório está bloqueado.Caso contrário, ele estará vazio.

CompartilhadoUma marca de seleção indica se o objeto de relatório está compartilhado.Caso contrário, ele estará vazio.

ReferênciaUma marca de seleção indica se um objeto de relatório é uma referência.Caso contrário, ele estará vazio.

Painel Análise do ExcelO painel Análise do Excel no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management é um painelfixo que exibe a análise de objetos do Excel dentro de um relatório em termos deorigens de dados. O painel Análise do Excel contém os widgets Resumo doDocumento, Recuperações da Origem de Dados, Status do Objeto e Resumo doObjeto.

Widget Resumo do Documento

O widget Resumo do Documento é um widget de grade que exibe as informaçõesa seguir de um relatório.

Nome do RelatórioO nome do relatório selecionado no menu suspenso.

Proprietário do RelatórioO nome do usuário que é proprietário do relatório.

Capítulo 11. Painéis 141

Data de Vencimento do RelatórioA data em que o relatório está previsto para conclusão para atender a datade envio.

Estado do Fluxo de Trabalho AtualO estado atual do relatório.

Widget de Recuperações da Origem de Dados

O widget Recuperações da Origem de Dados é um widget calibrador que mostra onúmero total de recuperações da origem de dados de todos os objetos dentro deum relatório. Por exemplo, se houver cinco objetos de relatório em um relatório, seObj1 tiver cinco recuperações de origem de dados e se Obj2 tiver três recuperaçõesde origem de dados, o pino do calibrador apontará para 8.

Widget Status do Objeto

O widget Status do Objeto é um widget de gráfico de pizza que exibe o status dofluxo de trabalho do relatório. O gráfico de pizza fornece ao usuário informaçõesdo fluxo de trabalho que indicam o status de conclusão e a divisão percentual doestado do fluxo de trabalho atual de cada objeto de relatório.

Widget Resumo do Objeto

O widget Resumo do Objeto é um widget de grade que exibe informaçõesrelacionadas à conclusão de cada objeto Excel no relatório. Opcionalmente, épossível exportar o conteúdo da grade em um arquivo CSV ao clicar com o botãodireito no widget de grade e clicar em Exportar como.csv.

Nome O título de cada objeto de relatório no relatório.

Status de fluxo de trabalhoO progresso do objeto de relatório: Trabalho em Andamento, AçãoNecessária, Sob Revisão, Enviado, Aprovado.

Status de Check-outO status de check-out do objeto de relatório: Check-in Efetuado,Check-out Efetuado.

Usuário AtivoO usuário do fluxo de trabalho atual.

Para ImpressãoUma marca de seleção indica se um objeto de relatório está paraimpressão. Caso contrário, ele contém um x.

CompartilhadoUma marca de seleção indica se o objeto de relatório está compartilhado.Caso contrário, ele estará vazio.

ReferênciaUma marca de seleção indica se um objeto de relatório é uma referência.Caso contrário, ele estará vazio.

Nome da Consulta de DadosO nome da consulta de dados associada ao relatório.

Tipo da Consulta de DadosO tipo de consulta, OLAP, Consulta Relacional ou Consulta de ArquivoExcel Externo.


Painéis CustomizadosUm painel customizado é um painel que é criado pelo usuário a partir dos widgets evárias origens de dados para atender a requisitos específicos. Não é fornecido como aplicativo. É possível criar paineis customizados para ajudar os usuários avisualizar dados que não são fornecidos em um painel fixo.

Você pode criar e editar um painel customizado para atender às necessidadesespecíficas dos usuários editando as propriedades dos widgets no painel. Vocêpode utilizar os seguintes widgets em um painel customizado:v Gradev Gráficov Calibradorv Imagemv Navegador da web

Incluindo um Painel CustomizadoSe os dois painéis padrão que vêm com o IBM

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Cognos®

Disclosure Managementnão atenderem suas necessidades, é possível criar um painel customizado.

Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Clique em Painéis.3. Clique em Incluir > Painel.4. Especifique um nome para o painel.5. Opcional: Especifique uma descrição para o painel.6. Clique em OK para confirmar.

O que Fazer Depois

Agora é possível incluir widgets no painel customizado.Conceitos relacionados:“Visão Geral do Painel” na página 19Um painel é uma interface que integra dados de uma variedade de origens efornece uma exibição unificada de informações relevantes e do contexto. Doispaineis fixos estão disponíveis no IBM

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Cognos®

Disclosure Management paravisualizar o progresso de um relatório por meio de gráficos. O administradortambém possui a capacidade de criar painéis customizados e torná-los disponíveisao usuário.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Gerenciar Painéis” na página 174Um painel customizado é um painel que é criado pelo usuário a partir dos widgets evárias origens de dados para atender a requisitos específicos. Não é fornecido como aplicativo. Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar paineiscustomizados no IBM

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Cognos®

Disclosure Management. No entanto, é possívelconceder permissão a um usuário ou grupo de usuários para executar essa tarefa.


Configurando uma Variável para um Painel CustomizadoAo criar um painel customizado para o IBM

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Cognos®

Disclosure Management, épossível configurar variáveis de painel para especificar os dados que deseja exibir.

Sobre Esta Tarefa


Uma variável de consulta é uma variável que é usada para filtrar consultas deorigens de dados. Uma variável de consulta pode ser usada para definir colunasque mudam com base no resultado da consulta. Se uma variável possui váriosvalores associados a ela, a consulta pode retornar mais resultados.


Administração.2. Clique em Painéis.3. Opcional: Especifique uma descrição para o painel customizado.4. Na tabela, selecione o painel que deseja configurar e clique em Editar ou

clique duas vezes na linha na tabela.5. Clique em Configurar Variáveis.6. Na tabela Variáveis de consulta de aplicativo, selecione o nome da consulta e

clique na seta para incluí-la à lista Variáveis de Consulta do Painel.7. No campo Nome de Exibição digite um nome de exibição.8. No campo Comentário, é possível incluir um comentário.9. Para incluir um novo valor, digite o valor no campo Novo Valor e clique no

botão +.10. Selecione o valor no campo Valores.11. Clique em OK para confirmar.12. Clique em OK para fechar a janela.

Excluindo um Painel CustomizadoSe você não precisar mais de um painel customizado no IBM

®

Cognos®


Sobre Esta Tarefa


Você pode excluir um painel customizado, mas não um painel fixo.

Importante: Se você excluir um painel customizado, não poderá desfazer a ação.Prossiga com cuidado. Nenhuma janela de confirmação se abrirá antes de o painelser excluído.


Administração.2. Clique em Painéis.3. Na tabela, selecione o painel que deseja excluir e clique em Excluir.4. Na janela de confirmação, clique em Sim.


WidgetsUm painel customizado é um painel que é criado pelo usuário a partir dos widgets evárias origens de dados para atender a requisitos específicos. Não é fornecido como aplicativo. Widgets ajudam usuários no IBM

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Cognos®

Disclosure Management aentender o status e o conteúdo do relatório com mais facilidade.

Cada widget tem um título. O usuário pode editar as propriedades de widgetsbaseados no tipo de widget selecionado.

Os widgets a seguir estão disponíveis:v Gráficov Calibradorv Gradev Imagemv Navegador da web

É possível visualizar widgets em ambos os painéis fixos e customizados, mas épossível incluir widgets apenas em painéis customizados.

Incluindo Widgets em um Painel CustomizadoÉ possível incluir widgets em um painel customizado e alterar os detalhes de umpainel no IBM

®

Cognos®


Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Clique em Painéis.3. Na tabela Painéis, selecione o painel no qual deseja incluir os widgets e clique

em Editar.4. No Gerenciador de Painel, clique no widget que você precisa:v Gráficov Gradev Calibradorv Imagemv Navegador da web

5. Clique na guia Home e clique em Salvar.

Importante: Se você não salvar o painel, as mudanças feitas serão perdidas aofechar o painel. Um asterisco na identificação do painel indica que o painelprecisa ser salvo.

O que Fazer Depois

É possível formatar e configurar o widget para os dados.


Formatando o Cabeçalho e as Bordas de um WidgetApós incluir um widget em um painel customizado no IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement, é possível formatar a aparência do widget. Todos os widgets têm osmesmos controles de formatação.

Sobre Esta Tarefa


É possível alterar os formatos a seguir para cada cabeçalho do widget:

Título O título do widget.

Altura A altura do cabeçalho.

Altura da LinhaO deslocamento do alinhamento vertical do texto no cabeçalho.

Tipo de fonte, tamanho, peso e corOs detalhes da fonte no cabeçalho.

Plano de FundoA cor do plano de fundo do cabeçalho.

Alinhamento horizontalEsquerda, centro, direita e ampliação.

Alinhamento verticalSuperior, centro, inferior e ampliação.

É possível alterar as seguintes configurações de borda e plano de fundo para cadawidget:

Altura A altura total do widget.

LarguraA largura total do widget.

Parte SuperiorA posição vertical do widget no painel.

EsquerdaA posição horizontal do widget no painel.

Plano de fundo do widgetA cor do plano de fundo do widget.

Estilo da bordaA cor, a espessura da linha e o raio do canto do widget.

MargemA largura da margem na ordem esquerda, superior, direita, inferior.


Administração.2. Clique em Painéis.3. Na tabela Painéis, selecione o painel que contém o widget que deseja editar e

clique em Editar.4. No Gerenciador de Painel, clique no widget que você deseja editar.


5. Clique na guia Ferramentas de Widget e clique em Formatar. Agora é possívelformatar o cabeçalho do widget e as propriedades da borda do widget.

6. Após ter feito todas as mudanças, clique na guia Home e clique em Salvar.

Importante: Se você não salvar o painel, as mudanças feitas nos widgets serãoperdidas ao fechar o painel. Um asterisco na identificação do painel indica queo painel precisa ser salvo.

Resultados

É possível selecionar os dados, dependendo do tipo de widget.

Exibindo Dados em um Widget de GradeÉ possível incluir um widget de grade em um painel customizado no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Um widget de grade mostra informações textuaisem um formato de grade.

Sobre Esta Tarefa


Para exibir dados em um widget de grade, uma consulta deve ser criada para umaorigem de dados relacionais. As colunas definidas no widget devem ser mapeadasno resultado da consulta. Por exemplo, se o resultado da consulta tiver oscabeçalhos conforme mostrado na tabela a seguir, os cabeçalhos no widget deverãoser os mesmos da consulta original.

Tabela 12. Resultado da Consulta de Exemplo para um Widget de Grade

ObjectName ObjectType WorkflowState

Configuração Padrão daPágina

Word Trabalho em andamento

Folha de Rosto Frontal PDF Revisar

Configuração da Página doAcionista

Word Revisar

Controle e Procedimentos doItem 9A

PDF Trabalho em andamento

Cabeçalho PowerPoint Submeter

Procedimento1. Selecione os dados para o widget de grade.

a. Clique no widget de grade criado no painel.b. Na guia Ferramentas de Widget, selecione a guia Grade.c. Clique em Selecionar Dados.d. No campo Consulta, selecione a consulta.e. Clique em OK para continuar.

2. Defina as colunas para o widget de grade.a. Na guia Ferramentas de Widget, selecione a guia Grade.b. Clique em Gerenciar Colunas.c. Na janela Gerenciar Colunas da Grade, clique em Incluir.


d. No campo Texto de Cabeçalho, digite o nome a ser exibido como ocabeçalho da coluna.

e. No campo Campo de Dados, digite o nome da primeira coluna a partir doresultado da consulta. No exemplo, isto é ObjectName.

f. Clique em OK para continuar.g. Repita essas etapas para cada coluna na grade.


Importante: Se você não salvar o painel, as mudanças feitas no widget serãoperdidas ao fechar o painel. Um asterisco na identificação do painel indica queo painel precisa ser salvo.

Exibindo Dados em um Widget de GráficoÉ possível incluir um widget de gráfico em um painel customizado no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Um widget de gráfico compara os valoresnuméricos entre relatórios que contêm série semelhante de dados.

Sobre Esta Tarefa


Para exibir séries de gráfico, deve ser criada uma consulta para uma origem dedados relacionais. A consulta deve ter dois valores, o valor para o eixo X e o valorpara o eixo Y. O valor para o eixo Y deve ser um valor decimal. O resultado daconsulta deve conter colunas que podem ser mapeadas para cada série a serexibida. Por exemplo, se o resultado da consulta contiver os dados comomostrados na tabela a seguir, os nomes de colunas no resultado da consultadeverão ser usados ao definir os campos de dados X e Y.

Tabela 13. Resultado da Consulta de Exemplo para um Widget de Gráfico

WorkflowState Report1ObjectsNo Report2ObjectsNo

Início 80 55

Revisão Pendente 40 26

Completo 30 47

Dica: Essa tarefa descreve como incluir a série de dados a partir de dois relatórios.O widget de gráfico não é limitado a dois relatórios e pode ser estendido paramostrar mais série de dados.

Procedimento1. Selecione os dados para o widget de grade.

a. No painel, clique no widget de gráfico criado.b. Na guia Ferramentas de Widget, selecione a guia Grade.c. Clique em Selecionar Dados.d. No campo Consulta, selecione a consulta.e. Clique em OK para continuar.

2. Defina a primeira série de dados.a. Na guia Ferramentas de Widget, selecione a guia Gráfico.b. Clique em Gerenciar Série.c. Na janela Gerenciar Séries de Gráfico, clique em Incluir.


d. No campo Nome, digite o nome para a primeira série, por exemplo, 10 K.e. No campo Campo de Dados X, digite o nome da primeira coluna a partir

do resultado da consulta. No exemplo, isto é WorkflowState.f. No campo Campo de Dados Y, digite o nome da segunda coluna a partir do

resultado da consulta. No exemplo, isto é Report1ObjectsNo.g. Clique em OK para continuar.

3. Defina a segunda série de dados.a. Na guia Ferramentas de Widget, selecione a guia Gráfico.b. Clique em Gerenciar Série.c. Na janela Gerenciar Séries de Gráfico, clique em Incluir.d. No campo Nome, digite o nome para a segunda série, por exemplo, 10 K.e. No campo Campo de Dados X, digite o nome da primeira coluna a partir

do resultado da consulta. No exemplo, isto é WorkflowState.f. No campo Campo de Dados Y, digite o nome da segunda coluna a partir do

resultado da consulta. No exemplo, isto é Report2ObjectsNo.g. Clique em OK para continuar.

4. Defina a orientação e a posição da legenda.a. Na guia Ferramentas de Widget, selecione a guia Gráfico.b. Na faixa de opções Legenda, é possível configurar a orientação, as posições

horizontal e vertical da legenda.5. Defina os eixos X e Y.

a. Na guia Ferramentas de Widget, selecione a guia Gráfico.b. Na faixa de opções Eixo X, digite o nome do eixo X.c. Na faixa de opções Eixo Y, digite o nome do eixo Y.d. Opcional: Para remover temporariamente o nome de um eixo, cancele a

seleção de Mostrar na faixa de opções desse eixo.e. Opcional: Para reverter a ordem de um eixo, clique em Reverter na faixa de

opções desse eixo.f. Opcional: Para escalonar os valores desse eixo em duas linhas, clique em

Escalonado na faixa de opções desse eixo.g. Opcional: Para configurar o valor máximo ou mínimo do eixo Y, clique na

caixa de seleção apropriada na faixa de opções Eixo Y e configure um valor.6. Clique na guia Home e clique em Salvar.


Exibindo Dados em um Widget IndicadorÉ possível incluir um widget de calibrador em um painel customizado no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Um widget de calibrador mostra um valornumérico em um formato de calibrador, e ele pode ter um formato linear ou dediscagem.

Sobre Esta Tarefa


Para exibir dados em um widget de calibrador, uma consulta deve ser criada parauma origem de dados relacionais. O widget de calibrador exibe um valor decimal


do resultado da consulta. Portanto, apenas a primeira linha de uma coluna éexibida. O resultado da consulta deve conter a coluna que pode ser mapeada parao valor a ser exibido.

Tabela 14. Resultado da Consulta de Exemplo para um Widget Indicador

ReportName ExcelReportObjects WordReportObjects PDFReportObjects

10 Q 67 65 77

10 K 55 83 55

Procedimento1. Selecione os dados para o widget indicador.

a. No painel, clique no widget de gráfico criado.b. Na guia Ferramentas do Widget, selecione a guia Indicador.c. Clique em Selecionar Dados.d. No campo Consulta, selecione a consulta.e. Clique em OK para continuar.

2. Defina a coluna de dados.a. No campo Campo de Dados, digite o nome da coluna do resultado da

consulta que contém o valor a ser exibido, por exemploExcelReportObjects.



Exibindo um Gráfico em um Widget de ImagemÉ possível incluir um widget de imagem em um painel customizado no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Um gráfico pode ser vincular a um widget deimagem.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Selecione o gráfico para o widget do navegador da web.

a. No painel, clique no widget do navegador da web criado.b. Na guia Ferramentas do Widget, selecione a guia Imagem.c. Na faixa de opções, clique em Selecionar Imagem.d. Navegue até onde a imagem está localizada e clique em Abrir.




Exibindo um website em um WidgetÉ possível incluir um navegador da web em um painel customizado no IBM

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Cognos®

Disclosure Management. Um navegador da web é incluído nasferramentas do widget em que é possível se conectar a um website específico ouusar um navegador da web.

Sobre Esta Tarefa


Procedimento1. Selecione os dados para o widget do navegador da web.

a. No painel, clique no widget do navegador da web criado.b. Na guia Ferramentas do Widget, selecione a guia Navegador da web.c. Digite ou cole o endereço da web no campo Endereço da web.




Capítulo 12. Estilos de editoração eletrônica

Se você usa aplicativos de editoração eletrônica, como Adobe InDesign para incluirformatação especial em seus relatórios, serão necessários estilos de editoraçãoeletrônica para representar esta formatação. É possível criar estilos no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, ou é possível importar estilos a partir do seuaplicativo de editoração eletrônica.

Você deve aplicar permissões aos relatórios, usuários e grupos de usuáriosadequados.

Importando Estilos de editoração eletrônicaSe você usa aplicativos de editoração eletrônica, como Adobe InDesign para incluirformatação especial em seus relatórios, serão necessários estilos de editoraçãoeletrônica no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para representar estaformatação. Se o seu aplicativo do InDesign já contém muitos estilos, importarestilos é uma abordagem mais eficiente do que incluir estilos individualmente noCognos Disclosure Management.

Antes de Iniciar

Exporte os estilos a partir do InDesign, e salve o arquivo XML em um localacessível no caminho do arquivo apropriado. O arquivo deve seguir o formatoXML, e deve ter uma extensão .xml. É possível obter este arquivo no InDesignexportando o documento em um formato de arquivo .idml. Em seguida, é possívelextrair este arquivo para localizar o arquivo de estilo nomeado mapping.xml.

Sobre Esta Tarefa

É possível trabalhar com os estilos de editoração eletrônica se você tiver apermissão Gerenciar Estilos de editoração eletrônica.


Administração.2. Em Recursos, clique em Estilos de editoração eletrônica.3. Clique em Importar.4. Na janela que é aberta, clique em Pesquisar, selecione o arquivo exportado e

clique em Abrir. Os estilos disponíveis no arquivo XML estão listados na janelade importação.

5. Selecione os estilos que você deseja importar ou clique em Todos paraselecionar todos os estilos na lista.

6. Clique em OK.

Resultados

Os estilos de editoração eletrônica que você importou aparecem na lista na guiaEstilos de editoração eletrônica em Administração, com uma marca de seleção nacoluna Importado. Se já existir um estilo com o mesmo nome no aplicativo, umamensagem de erro é aberta. Estilos do Microsoft Office também são incluídos


automaticamente quando uma identificação é criada em um objeto do Word.Conceitos relacionados:“Visão Geral da Editoração Eletrônica” na página 20É possível adaptar a saída a partir de IBM

®

Cognos®


Incluindo um Estilo de Editoração EletrônicaSe você usa aplicativos de editoração eletrônica, como Adobe InDesign para incluirformatação especial em seus relatórios, serão necessários estilos de editoraçãoeletrônica no IBM

®

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Disclosure Management para representar estaformatação. Se você não quiser importar estilos a partir do InDesign, ou se precisarde um ou mais estilos adicionais, é possível usar o Cognos Disclosure Managementpara criá-los.

Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Recursos, clique em Estilos de editoração eletrônica.3. Clique em Incluir > Estilo de Editoração Eletrônica.4. Digite um nome para o estilo de editoração eletrônica. O nome deve ser

exclusivo e espaços em branco no início ou no término do nome não sãopermitidos.

5. Opcional: Especifique uma descrição para o estilo de editoração eletrônica. Osespaços em branco no início ou término da descrição não são permitidos.

6. Clique em OK.

Resultados

O estilo de editoração eletrônica que você criou aparece na lista.Conceitos relacionados:“Visão Geral da Editoração Eletrônica” na página 20É possível adaptar a saída a partir de IBM

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Cognos®


Editando um Estilo de Editoração EletrônicaSe necessário, é possível editar o nome ou a descrição de um estilo de editoraçãoeletrônica no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para usar em um aplicativo deeditoração eletrônica como o Adobe InDesign.


Sobre Esta Tarefa



Administração.2. Em Recursos, clique em Estilos de editoração eletrônica.3. Na lista de estilos, selecione o estilo que você deseja editar.4. Clique em Editar.5. Altere o nome ou a descrição do estilo de editoração eletrônica. O nome deve

ser exclusivo e espaços em branco no início ou no término do nome ou dadescrição não são permitidos.

6. Clique em OK.

Excluindo um Estilo de Editoração EletrônicaSe necessário, é possível excluir um estilo de editoração eletrônica no IBM

®

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Disclosure Management que foi originalmente criado para ser usado emum aplicativo de editoração eletrônica como o Adobe InDesign.

Sobre Esta Tarefa

É possível excluir um estilo de editoração eletrônica se você tiver a permissãoGerenciar Estilos de editoração eletrônica, e se o estilo não for usado em umaidentificação.

Importante: Se você excluir um estilo de editoração eletrônica, não poderádesfazer a ação. Prossiga com cuidado.


Administração.2. Em Recursos, clique em Estilos de editoração eletrônica.3. Na lista de estilos, selecione o estilo que você deseja excluir.4. Clique em Excluir.5. Na mensagem de confirmação que é aberta, clique em Sim.

Capítulo 12. Estilos de editoração eletrônica 155

Capítulo 13. Administração de Segurança

Como administrador, você define usuários, grupos de usuários, gruposcustomizados e suas permissões em IBM

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Cognos®


Por padrão, apenas o administrador pode executar muitas das tarefas no CognosDisclosure Management. Entretanto, se você deseja que alguns usuários ou gruposde usuários possam executar determinadas tarefas, você pode conceder permissõesa esses usuários ou grupos de usuários.

Usuários e grupos de usuáriosComo administrador, é sua responsabilidade assegurar que todos os usuáriosqualificados tenham o acesso correto ao IBM

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Um grupo de usuários é um grupo que consiste em um ou mais usuários individuaisdefinidos, identificados por um único nome do grupo. Usuários em um grupo deusuários no IBM

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Disclosure Management executam funções semelhantes,têm status semelhantes em uma organização ou requerem as mesmas permissões.

Exemplos de grupos de usuários são Revisores, Auditores e Aprovadores. Aoconceder permissões a um grupo de usuários, os usuários dentro do grupo herdamessas permissões. Em seguida, é possível substituir as permissões do grupo paraum usuário individual. Se necessário, você pode editar posteriormente todas aspropriedades do grupo de usuários. Permissões designadas a um usuárioindividual substituem qualquer permissão designada ao usuário através dosgrupos aos quais o usuário é designado.

Depois de abrir a lista de usuários ou grupos de usuários qualificados, é possível,opcionalmente, exportar os dados em um arquivo CSV clicando com o botãodireito no espaço de trabalho e clicando em Exportar como .csv.

Importante: Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar permissões degrupo de usuários. No entanto, o administrador pode conceder permissão a umusuário ou grupo de usuários para executar essa tarefa.Informações relacionadas:Capítulo 6, “Fluxo de Trabalho e Auditoria”, na página 67Um fluxo de trabalho é um processo que é usado para controlar o progresso de umobjeto de relatório em direção à conclusão. Para os usuários trabalharem com umobjeto de relatório, o objeto deve ter um fluxo de trabalho associado a ele.

Incluindo UsuáriosÉ possível incluir usuários no IBM

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Cognos®

Disclosure Management. Em seguida,pode associar os usuários aos grupos de usuários e lhes conceder permissões.

Sobre Esta Tarefa

Os usuários não podem ser excluídos, porque suas ações são controladas noCognos Disclosure Management, e a exclusão pode impactar adversamente astrilhas de auditoria.



Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Usuários.3. Clique em Incluir > Usuário.4. Especifique as credenciais a seguir e os detalhes sobre o usuário:

Nome de usuárioO nome usado para efetuar login no Cognos Disclosure Management.O Nome de Usuário aparece como ID de Login na guia Usuários e naguia Grupos.

Não é possível alterar o nome de usuário posteriormente.

Nome O nome do usuário.

SobrenomeO sobrenome do usuário.

Nome de ExibiçãoOpcional: um nome que é mais simples e mais fácil de lembrar do queo nome de usuário.

Endereço de emailO endereço de email da empresa do usuário. Esse endereço é usadoquando uma notificação por email é gerada.

Nota: Por padrão, somente o Nome de exibição será exibido como informaçõessobre o usuário relevantes ao longo do Cognos Disclosure Management. Noentanto, é possível configurar o Cognos Disclosure Management para exibirtambém o Nome do usuário ou a Origem a partir da qual o nome do usuáriofoi importado, se o usuário foi importado ou ambos.

5. Especifique e, em seguida, confirme a senha para o usuário. Insira uma senhaque atenda aos critérios a seguir:v A senha não contém toda ou parte do nome de usuário.v A senha não contém o nome de exibição.v A senha contém pelo menos oito caracteres.v A senha contém três dessas categorias: caracteres maiúsculos em latim (A a

Z), caracteres minúsculos em latim (a a z), números (0 a 9), caracteres nãoalfanuméricos, como um símbolo de número (#), porcentagem (%) ousímbolo de dólar ($).

6. Se você desejar que o novo usuário seja ativo imediatamente, marque a caixade seleção Ativo.

7. Clique em OK.

Resultados

Agora é possível conceder permissões ao usuário. Se o usuário fizer parte de umgrupo de usuários, configure as permissões comuns para o grupo e, em seguida,substitua as permissões de usuários individuais, conforme necessário.Informações relacionadas:“Associando Usuários a um Grupo de Usuários” na página 163Após incluir usuários e grupos de usuários no IBM

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DisclosureManagement, você associa usuários a um grupo de usuários. Usuários herdam oconjunto de permissões para o grupo, mas você pode substituir as permissões dogrupo para um usuário individual.


“Incluindo Grupos de Usuários”É possível incluir grupos de usuários para organizar categorias de usuários noIBM

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Cognos®

Disclosure Management. Ao conceder ou negar permissões a umgrupo de usuários, os usuários dentro do grupo herdam essas permissões. Emseguida, é possível substituir as permissões do grupo para um usuário individual.Se necessário, você poderá editar posteriormente as propriedades do grupo deusuários.“Permissões” na página 167As permissões são configuradas no nível de relatório ou no nível de aplicativo ouem ambos em IBM

®

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Disclosure Management. As permissões de aplicativodeterminam o que pode ser feito ou não ao gerenciar o aplicativo como um todo.As permissões de relatório determinam o que pode ser feito ou não com osrelatórios especificados.“Configurando a exibição do usuário” na página 165É possível configurar o arquivo CDM.config para definir quais informações sobre ousuário serão exibidas no IBM

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Disclosure Management.“Importando usuários e grupos de usuários do Microsoft Active Directory” napágina 162É possível importar usuários e grupos de usuários do Microsoft Active Directorypara IBM

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Disclosure Management.“Importando usuários e grupos de usuários do IBM Cognos Access Manager” napágina 160É possível importar usuários e grupos de usuários do IBM Cognos Access Managerpara IBM

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Incluindo Grupos de UsuáriosÉ possível incluir grupos de usuários para organizar categorias de usuários noIBM

®

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Disclosure Management. Ao conceder ou negar permissões a umgrupo de usuários, os usuários dentro do grupo herdam essas permissões. Emseguida, é possível substituir as permissões do grupo para um usuário individual.Se necessário, você poderá editar posteriormente as propriedades do grupo deusuários.

Sobre Esta Tarefa

Os grupos de usuários não podem ser excluídos, porque suas ações sãocontroladas no Cognos Disclosure Management e a exclusão pode impactaradversamente as trilhas de auditoria.


Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Grupos.3. Clique em Incluir > Grupo.4. Especifique um nome para o grupo de usuários. O nome deve ser único.5. Especifique um nome de exibição para o grupo de usuários. O nome de

exibição é um que é mais simples e mais fácil de lembrar do que o nome real.6. Opcional: Especifique uma descrição para o grupo de usuários. A descrição

pode conter no máximo 50 caracteres.7. Se desejar que os usuários nesse grupo de usuários possam trabalhar no

Cognos Disclosure Management imediatamente, marque a caixa de seleçãoAtivo.

Capítulo 13. Administração de Segurança 159

8. Clique em OK.Informações relacionadas:“Incluindo Usuários” na página 157É possível incluir usuários no IBM

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Disclosure Management. Em seguida,pode associar os usuários aos grupos de usuários e lhes conceder permissões.“Associando Usuários a um Grupo de Usuários” na página 163Após incluir usuários e grupos de usuários no IBM

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Importando usuários e grupos de usuários do IBM CognosAccess Manager

É possível importar usuários e grupos de usuários do IBM Cognos Access Managerpara IBM

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Sobre Esta Tarefa

Depois que a origem de importação do Cognos Access Manager é incluída aoservidor Cognos Disclosure Management, esse servidor não suporta mais outrostipos de autenticação (básico or Microsoft Active Directory). Deve-se definir umusuário de administração da origem importada do Cognos Access Manager, comtodas as permissões necessárias, porque o administrador original não pode maisoperar como um usuário de autenticação básico.


Administração.2. Para definir o tipo de origem, conclua as seguintes etapas:

a. Em Segurança, clique duas vezes em Origem de Importação.b. Clique em Incluir > Origem de Importação.c. Especifique um nome para sua origem de importação.d. No campo Tipo de Provedor, selecione Cognos Access Manager.e. Especifique a URL do gateway interno URL e a URL do gateway externo.f. Para permitir que usuários usem o mesmo método de autenticação que eles

usam em outros aplicativos que usam o mesmo servidor do Cognos AccessManager, selecione a caixa de seleção Permitir Conexão Única. Se vocêdesejar que os usuários selecionem o namespace ao efetuar log in no CognosAccess Manager, não selecione a caixa de seleção Permitir Conexão Única.

g. Opcional: Especifique uma descrição para o tipo de origem.h. Clique em OK.

3. Para importar um usuário, conclua as seguintes etapas.a. Em Segurança, clique duas vezes em Usuários e clique em Importar.b. Selecione a origem de importação definida.c. Se você estiver com login efetuado no Cognos Access Manager, clique em

Logout para efetuar a alteração para a sessão do Cognos Access Manageratual. Se você não estiver com login efetuado atualmente no Cognos AccessManager, clique em Testar conexão. Se a conexão for bem-sucedida, ainterface do Cognos Access Manager será aberta.


d. No Cognos Access Manager, selecione um usuário que você deseja importar.Ao retornar para Cognos Disclosure Management, é possível consultarusuários importados na guia Usuários na página Administração.

4. Para importar um grupo de usuários, conclua as etapas a seguir.a. Para selecionar um grupo de usuários, em Segurança, clique duas vezes em

Grupos e clique em Importar.b. Selecione a origem de importação definida.c. Se você estiver com login efetuado atualmente no Cognos Access Manager,

clique em Logout para efetuar a alteração para a sessão do Cognos AccessManager atual. Se você não estiver com login efetuado atualmente noCognos Access Manager, clique em Testar conexão. Se a conexão forbem-sucedida, a interface do Cognos Access Manager será aberta.

d. No Cognos Access Manager, selecione um grupo de usuários que vocêdeseja importar. Ao retornar para Cognos Disclosure Management, épossível consultar grupos de usuários importados na guia Grupos napágina Administração.

5. Após importar um usuário ou um grupo de usuários, é possível configurar osusuários para que sejam incluídos automaticamente na guia Usuários ouGrupos. Clique duas vezes no usuário ou no grupo de usuários importado eclique em OK

Importante: Ao importar grupos de usuários do Cognos Access Manager, apropriedade Registro automático será sempre ativada e não poderá serdesativada.

Resultados

A coluna Origem na guia Usuários ou Grupos identifica a origem para os usuáriose grupos de usuários importados.

O que Fazer Depois

Associe os usuários importados aos grupos de usuários, conceda permissões edesigne aos fluxos de trabalho.Informações relacionadas:“Importando usuários e grupos de usuários do Microsoft Active Directory” napágina 162É possível importar usuários e grupos de usuários do Microsoft Active Directorypara IBM

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Disclosure Management.“Incluindo Usuários” na página 157É possível incluir usuários no IBM

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Importando usuários e grupos de usuários do MicrosoftActive Directory

É possível importar usuários e grupos de usuários do Microsoft Active Directorypara IBM

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Administração.2. Para definir o tipo de origem, conclua as seguintes etapas:

a. Em Segurança, clique duas vezes em Origem de Importação.b. Clique em Incluir > Origem de Importação.c. Especifique um nome para sua origem de importação.d. No campo Tipo de Provedor, selecione Microsoft Active Directory.e. Especifique a URL do gateway interno URL e a URL do gateway externo.f. Opcional: Especifique uma descrição para o tipo de origem.g. Clique em OK.

3. Para importar um usuário, conclua as seguintes etapas.a. Em Segurança, clique duas vezes em Usuários e clique em Importar.b. Selecione a origem de importação definida.c. Insira seu nome de usuário e senha ou clique em Usar Usuário do Servidor.d. Clique em Testar Conexão.v Se a conexão for bem-sucedida, a interface do Microsoft Active Directory

será aberta.v Se a conexão falhar, uma mensagem de erro será exibida. Verifique com o

administrador de banco de dados para garantir que o servidor de bancode dados esteja em execução e de que você tenha os parâmetros corretos.

e. No Microsoft Active Directory, selecione um usuário que você desejaimportar. Ao retornar para Cognos Disclosure Management, é possívelconsultar usuários importados na guia Usuários na página Administração.

4. Para importar um grupo de usuários, conclua as etapas a seguir.a. Para selecionar um grupo de usuários, em Segurança, clique duas vezes em

Grupos e clique em Importar.b. Selecione a origem de importação definida.c. Insira seu nome de usuário e senha ou clique em Usar Usuário do Servidor.d. Clique em Testar Conexão.v Se a conexão for bem-sucedida, a interface do Microsoft Active Directory

será aberta.v Se a conexão falhar, uma mensagem de erro será exibida. Verifique com o

administrador de banco de dados para garantir que o servidor de bancode dados esteja em execução e de que você tenha os parâmetros corretos.

e. No Microsoft Active Directory, selecione um usuário que você desejaimportar. Ao retornar para Cognos Disclosure Management, é possívelconsultar grupos de usuários importados na guia Grupos na páginaAdministração.

5. Após importar um usuário ou um grupo de usuários, é possível configurar osusuários para que sejam incluídos automaticamente na guia Usuários ouGrupos. Clique duas vezes no usuário ou no grupo de usuários importado eclique em OK


6. A propriedade Registro Automático é desativada após a importação serexecutada. É possível ativá-la editando o grupo importado. Para registrarautomaticamente os membros do grupo, selecione Registrar Automaticamente.Se você não selecionar Registro Automático, você deverá selecionarmanualmente os usuários que estão nesses grupos e clicar em Importar e, emseguida, associar os usuários importados aos grupos importados.

Resultados

A coluna Origem na guia Usuários ou Grupos identifica a origem para os usuáriosou grupos de usuários importados.

O que Fazer Depois

Associe os usuários importados aos grupos de usuários, conceda permissões edesigne aos fluxos de trabalho.Informações relacionadas:“Importando usuários e grupos de usuários do Microsoft Active Directory” napágina 162É possível importar usuários e grupos de usuários do Microsoft Active Directorypara IBM

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Disclosure Management.“Incluindo Usuários” na página 157É possível incluir usuários no IBM

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Disclosure Management. Em seguida,pode associar os usuários aos grupos de usuários e lhes conceder permissões.“Associando Usuários a um Grupo de Usuários”Após incluir usuários e grupos de usuários no IBM

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Associando Usuários a um Grupo de UsuáriosApós incluir usuários e grupos de usuários no IBM

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Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Usuários Associados aos Grupos.3. Selecione um usuário que você deseja incluir em um ou mais grupos de

usuários.4. Marque a caixa de seleção Designar para os grupos de usuários aos quais

deseja que o usuário pertença.Se você desejar que o usuário pertença a todos os grupos de usuários, marquea caixa de seleção Designar Todos.

5. Associe outro usuário a um ou mais grupos de usuários.6. Clique em Salvar.


Informações relacionadas:“Incluindo Usuários” na página 157É possível incluir usuários no IBM

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Disclosure Management. Em seguida,pode associar os usuários aos grupos de usuários e lhes conceder permissões.“Importando usuários e grupos de usuários do Microsoft Active Directory” napágina 162É possível importar usuários e grupos de usuários do Microsoft Active Directorypara IBM

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Disclosure Management.“Incluindo Grupos de Usuários” na página 159É possível incluir grupos de usuários para organizar categorias de usuários noIBM

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Disclosure Management. Ao conceder ou negar permissões a umgrupo de usuários, os usuários dentro do grupo herdam essas permissões. Emseguida, é possível substituir as permissões do grupo para um usuário individual.Se necessário, você poderá editar posteriormente as propriedades do grupo deusuários.“Permissões” na página 167As permissões são configuradas no nível de relatório ou no nível de aplicativo ouem ambos em IBM

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Removendo temporariamente o acesso de um usuárioÉ possível revogar temporariamente o acesso ao IBM

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DisclosureManagement para usuários a qualquer momento. Por exemplo, você pode desejarfazer isso, se o usuário estiver em uma licença prolongada da empresa, masplanejar retornar.

Sobre Esta Tarefa

Não é possível excluir um usuário permanentemente porque as ações de usuários ede grupos de usuários são controladas no Cognos Disclosure Management e aexclusão pode impactar adversamente as trilhas de auditoria.


Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Usuários.3. Clique duas vezes no usuário, cujo acesso deseja remover temporariamente.4. Desmarque a caixa de seleção Ativo.5. Clique em OK.Informações relacionadas:“Removendo um Acesso de Usuário para um Relatório” na página 184É possível evitar que um usuário possa acessar um relatório no IBM

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Disclosure Management. Por exemplo, você pode desejar fazer isso, se o usuáriofor transferido para um departamento diferente e responsabilidades diferentes.


Configurando a exibição do usuárioÉ possível configurar o arquivo CDM.config para definir quais informações sobre ousuário serão exibidas no IBM

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Sobre Esta Tarefa

Por padrão, somente o Nome de exibição será exibido como informações sobre ousuário relevantes ao longo do Cognos Disclosure Management. No entanto, épossível configurar o Cognos Disclosure Management para exibir também o Nomedo usuário que foi inserido quando o usuário foi incluído, ou a Origem a partir daqual o nome do usuário foi importado, se o usuário foi importado, ou ambos.



2. Localize a chave UserDisplayFormat:<UserDisplayFormat name="DisplayName" />

3. Modifique a chave fazendo estas mudanças:a. Inclua um parâmetro UserName na chave.b. Inclua um parâmetro ImportSourceName na chave.

Nota: Se nenhum parâmetro existir na chave UserDisplayFormat, então,DisplayName será usado como padrão.

Exemplo<UserDisplayFormat name="DisplayName/UserName/ImportSourceName" />

Informações relacionadas:“Incluindo Usuários” na página 157É possível incluir usuários no IBM

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Disclosure Management. Em seguida,pode associar os usuários aos grupos de usuários e lhes conceder permissões.

Grupos CustomizadosUm grupo customizado é um grupo que é usado para organizar objetos de relatórioem um relatório de acordo com seu propósito ou conteúdo. Todos os outros objetosde relatório são filtrados se não estiverem designados ao grupo customizado.Como administrador, é possível criar grupos customizados. Também é possívelassociar objetos de relatório a grupos customizados ou conceder permissão parausuários e grupos de usuários para fazer isso.

Após a criação de um relatório, os usuários podem associar determinados objetosde relatório a um grupo customizado para filtrar sua visualização do relatório. Porexemplo, um relatório completo de 10K pode conter objetos de relatórionecessários em relatórios T1, T2 e T3. Os usuários podem usar gruposcustomizados criados para cada trimestre para carregar e gerar apenas os objetosde relatório que estão associados a cada grupo. Além disso, quando um relatório éaberto ao filtrar um ou mais grupos customizados, os objetos do relatório que sãoincluídos ou importados são automaticamente atribuídos ao grupo ou gruposcustomizados.Informações relacionadas:“Associando um Objeto de Relatório com um Grupo Customizado” na página 36É possível associar um objeto de relatório a um grupo customizado no IBM

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Cognos®


Incluindo um Grupo CustomizadoÉ possível criar grupos customizados no IBM

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Disclosure Managementpara permitir que os usuários carreguem e gerem relatórios que contêm apenasobjetos de relatório associados a cada grupo.


Administração.2. Em Recursos, clique duas vezes em Grupos Customizados.3. Clique em Incluir > Grupo Customizado.4. Especifique um nome para o grupo customizado.5. Opcional: Especifique uma descrição para o grupo customizado. A descrição

pode conter no máximo 50 caracteres.6. Quando você tiver diversos itens, use a coluna Ordem de Classificação para

determinar a ordem de classificação. Especifique um número para representar aordem desse item em relação aos outros.

7. Clique em OK.

Editando um Grupo CustomizadoÉ possível editar os detalhes de um grupo customizado no IBM

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Cognos®



Administração.2. Em Recursos, clique duas vezes em Grupos Customizados.3. Na tabela, selecione o grupo customizado que deseja editar e clique em Editar

ou clique duas vezes na linha da tabela.4. Altere o nome e a descrição, se necessário. A descrição pode conter no máximo

50 caracteres.5. Quando você tiver diversos itens, use a coluna Ordem de Classificação para

determinar a posição de cada grupo customizado na guia GruposCustomizados. Especifique um número para representar a ordem desse itemem relação aos outros.

6. Clique em OK.

Excluindo um Grupo CustomizadoSe você não precisar mais de um grupo customizado no IBM

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Sobre Esta Tarefa

Você não pode excluir um grupo customizado se ele possui objetos de relatórioassociados a ele.

Importante: Não é possível desfazer a exclusão. Continue com cuidado.



Administração.2. Em Recursos, clique duas vezes em Grupos Customizados.3. Na tabela, selecione o grupo customizado que deseja excluir e clique em

Excluir.4. Na janela de confirmação, clique em Sim.

PermissõesAs permissões são configuradas no nível de relatório ou no nível de aplicativo ouem ambos em IBM

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Inicialmente, os grupos de usuários e os usuários ainda não possuem nenhumapermissão definida. Você deve conceder explicitamente as permissões. Ao concederpermissões de aplicativo e permissões de relatório a um grupo de usuários, osusuários herdam as permissões do grupo. Em seguida, é possível substituir aspermissões do grupo para um usuário individual.

Por padrão, apenas o administrador pode configurar permissões. Entretanto, sevocê deseja que alguns usuários ou grupos de usuários possam executardeterminadas tarefas, você pode conceder permissões a esses usuários ou gruposde usuários.

Por exemplo, para ativar outros usuários para criar e gerenciar relatórios, concedaa eles as seguintes permissões:v Em Permissões de Relatório, a permissão para visualizar relatóriosv Em Permissões de Aplicativo, a permissão para gerenciar relatórios

Por exemplo, para ativar outros usuários para gerenciar permissões relacionadas aoaplicativo, conceda a eles as seguintes permissões:v A permissão para gerenciar dadosv A permissão para gerenciar fluxos de trabalhov A permissão para gerenciar relatóriosv A permissão para gerenciar a segurança para grupos de usuários e usuáriosInformações relacionadas:“Funções” na página 25IBM

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Disclosure Management fornece um ambiente colaborativo para osusuários contribuírem com o relatório com base na função do usuário. Suascontribuições dependem de se sua função é de administrador ou de usuário.“Incluindo Usuários” na página 157É possível incluir usuários no IBM

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“Concedendo Permissão para Gerenciar Fluxos de Trabalho” na página 172Um fluxo de trabalho é um processo que é usado para controlar o progresso de umobjeto de relatório em direção à conclusão. Por padrão, apenas o administradorpode gerenciar fluxos de trabalho no IBM

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Disclosure Management. Noentanto, é possível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários paraexecutar essa tarefa.

Localizando uma permissãoSe o seu relatório no IBM

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Disclosure Management contiver muitaspermissões, será possível procurar facilmente pela permissão que você precisa.

Sobre Esta Tarefa

Todas as permissões no relatório que está sendo visualizado estão listadas na áreade janela Administração. Para localizar uma determinada permissão, é possívelrolar a lista para baixo e, em seguida, clicar na permissão com a qual você desejatrabalhar.

No entanto, se o seu relatório contiver muitas permissões, pode ser preferível usara funcionalidade de procura no Cognos Disclosure Management.


Administração.2. Clique no ícone de Procura no título Administração.3. No campo de procura, digite o nome completo ou a parte do nome da

permissão que se deseja localizar. Não será possível digitar caracteres especiaisno campo de procura. Uma lista de resultados da procura de todas aspermissões correspondentes é aberta sob o campo.

4. Para dar foco à permissão apropriada na área de janela Administração, cliqueno nome na lista de resultados da procura. A permissão selecionada na área dejanela Administração é destacada.

Concedendo Permissão para Acessar RelatóriosPor padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.3. Selecione o relatório ou o grupo de relatórios.4. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.5. Selecione as permissões para o usuário ou grupo de usuários:

Gerenciamento de Objeto de RelatórioPara trabalhar com relatório e objetos de relatórios. No mínimo o grupode usuários ou o usuário deve receber permissão para visualizar orelatório.

Você tem as seguintes opções:


v Visualizar o relatório.v Incluir, excluir, copiar, recortar, colar ou mover objetos de relatório.v Incluir, excluir, copiar, recortar, colar ou mover objetos da web.v Enviar objetos de relatório por push para outros relatórios. No

relatório de destino, conceda permissão para visualizar o relatório eincluir objetos de relatório. No relatório de origem, concedapermissão para enviar por push as atualizações do objeto de relatórioe criar objetos de relatório.

v Trabalhar com objetos compartilhados. Um objeto compartilhadopode ser incluído como uma cópia do objeto compartilhado ou comoum objeto de referência que será atualizado quando as mudançasforem feitas no objeto de origem. Os objetos compartilhados podemser descompartilhados e as referências aos objetos compartilhadospodem ser quebradas sem excluir o objeto de relatório.

v Modificar as propriedades de um relatório ou objeto de relatório.v Modificar as configurações de impressão para um objeto de relatório.v Modificar o tipo de quebra de um objeto de relatório para inserir

páginas em branco ou linhas em branco entre objetos de relatório.v Gerenciar anexos para objetos de relatório.v Associar objetos de relatório com grupos customizados.v Importar objetos de relatório.v Exportar objetos de relatório.

Geração de RelatóriosPara gerar o relatório inteiro, selecione objetos de relatório quepertencem a um grupo customizado, relatórios de validação, ouEDGAR HTML, ou para exportar um relatório.

Origem de DadosPara carregar dados a partir de uma consulta.

Captura InstantâneaPara criar, visualizar ou excluir capturas instantâneas do relatório.

VariáveisPara substituir os valores para variáveis de consulta existentes no nívelde relatório ou no nível de objeto de relatório.

VisualizaçãoPara conceder permissão para acessar relatórios diferentes. Porexemplo, o usuário ou grupo de usuários pode exportar, agrupar oufiltrar os resultados no relatório de progresso ou no relatório deauditoria.

Você tem os relatórios a seguir para conceder acesso a:v Relatório de progressov Relatório de variável órfãv Variáveis de referênciav Usuário por relatório de fluxo de trabalho

6. Clique em Salvar.7. Para conceder permissão para segurança, fluxo de trabalho e trilha de

auditoria, consulte as tarefas relacionadas deste tópico.


Resultados

Após configurar as permissões para um grupo de usuários, você pode substituiressas permissões para um usuário individual no grupo.Informações relacionadas:“Gerando Saída de Relatório” na página 60É possível gerar saída a partir do IBM

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Disclosure Management paratestar o progresso da construção de relatório ou para criar um documento pararelatório interno ou externo. É possível também gerar saída para o recurso EDGARou para aplicativos de editoração eletrônica, como Adobe InDesign, se você utilizaesses recursos.“Variáveis de Consulta de Aplicativo” na página 125Uma variável de consulta de aplicativo é uma variável de consulta que está disponívelpara todos os relatórios. É possível usar uma variável de consulta de aplicativo noIBM

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Disclosure Management.“Variáveis de Consulta” na página 125É possível usar uma variável de consulta no IBM

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Disclosure Managementpara manter referências internas exclusivas para cada relatório.“Concedendo Permissão para Gerenciar Segurança para Usuários e Grupos deUsuários” na página 171Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar segurança para usuários egrupos de usuários no IBM

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Disclosure Management. Entretanto, vocêpode conceder permissão para usuários ou grupos de usuários específicos paracriar e modificar usuários e grupos de usuários, para gerenciar permissões para osusuários e grupos de usuários que eles criarem e para alterar senhas para outrosusuários.“Concedendo Permissão para Gerenciar Fluxos de Trabalho” na página 172Um fluxo de trabalho é um processo que é usado para controlar o progresso de umobjeto de relatório em direção à conclusão. Por padrão, apenas o administradorpode gerenciar fluxos de trabalho no IBM

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Disclosure Management. Noentanto, é possível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários paraexecutar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Visualizar a Trilha de Auditoria” na página 177Uma trilha de auditoria é uma análise detalhada de todas as mudanças feitas emrelatórios ou objetos de relatório. Por padrão, apenas o administrador podevisualizar a trilha de auditoria no IBM

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Disclosure Management. Noentanto, é possível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários paraexecutar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Gerenciar Relatórios” na página 171Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar relatórios no IBM

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a um usuárioou grupo de usuários para executar essa tarefa.“Associando um Objeto de Relatório com um Grupo Customizado” na página 36É possível associar um objeto de relatório a um grupo customizado no IBM

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Disclosure Management.“Substituindo Permissões de Grupo de Usuários para um Usuário” na página 183Após definir permissões para um grupo de usuários no IBM

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DisclosureManagement, você poderá mudar as permissões para um usuário específico nogrupo.“Relatórios de Progresso, Trilhas de Auditoria e Relatórios de Designação de Fluxode Trabalho” na página 84É possível monitorar informações sobre um relatório no IBM

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DisclosureManagement com relatórios de progresso, trilhas de auditoria e relatórios de


designação de fluxo de trabalho.

Concedendo Permissão para Gerenciar RelatóriosPor padrão, apenas o administrador pode gerenciar relatórios no IBM

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Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.3. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.4. Na área de trabalho, expanda Gerenciamento de Objeto de Relatório.5. Selecione as permissões para o usuário ou grupo de usuários:

Gerenciar Check-in / Check-out do Objeto de RelatórioPara efetuar \check-in em um objeto de relatório que outro usuário seesqueceu de efetuar check-in.

Criar Relatório Padrão e em CascataPara criar relatórios e modificar as propriedades de relatórios.

Excluir relatórioPara excluir um relatório.

Alterar ReferênciasPara alterar as referências a partir do objeto de referência ou dorelatório.


Resultados

Após configurar as permissões para um grupo de usuários, você pode substituiressas permissões para um usuário individual no grupo.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 168Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissãoa usuários ou grupos de usuários específicos para executar essa tarefa.“Substituindo Permissões de Grupo de Usuários para um Usuário” na página 183Após definir permissões para um grupo de usuários no IBM

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DisclosureManagement, você poderá mudar as permissões para um usuário específico nogrupo.Capítulo 6, “Fluxo de Trabalho e Auditoria”, na página 67Um fluxo de trabalho é um processo que é usado para controlar o progresso de umobjeto de relatório em direção à conclusão. Para os usuários trabalharem com umobjeto de relatório, o objeto deve ter um fluxo de trabalho associado a ele.

Concedendo Permissão para Gerenciar Segurança paraUsuários e Grupos de Usuários

Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar segurança para usuários egrupos de usuários no IBM

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Disclosure Management. Entretanto, vocêpode conceder permissão para usuários ou grupos de usuários específicos para


criar e modificar usuários e grupos de usuários, para gerenciar permissões para osusuários e grupos de usuários que eles criarem e para alterar senhas para outrosusuários.


Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.3. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.4. Na área de trabalho, expanda Segurança e Fluxo de Trabalho.5. Selecione a caixa de seleção Permitir próxima a Gerenciar Permissões para

Usuários e Grupos de Usuários.6. Clique em Salvar.

Resultados

Após configurar as permissões para um grupo de usuários, você pode substituiressas permissões para um usuário individual no grupo.

Se você precisa alterar a senha para outro usuário, você deve ter essa permissãoconcedida. Em seguida, em Segurança,dê um clique duplo em Usuários, cliquecom o botão direito no usuário, e clique em Reconfigurar Senha.Informações relacionadas:“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 168Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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DisclosureManagement, você poderá mudar as permissões para um usuário específico nogrupo.

Concedendo Permissão para Gerenciar Fluxos de TrabalhoUm fluxo de trabalho é um processo que é usado para controlar o progresso de umobjeto de relatório em direção à conclusão. Por padrão, apenas o administradorpode gerenciar fluxos de trabalho no IBM

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Sobre Esta Tarefa

Para que os usuários trabalhem com um objeto de relatório, o objeto de relatóriodeve ter um fluxo de trabalho associado a ele.v Se você conceder permissões para gerenciar modelos de fluxo de trabalho, o

usuário ou grupo de usuários poderá criar, modificar, associar e excluir modelosde fluxos de trabalho, bem como obter a lista de usuários e grupos ativos para ofluxo de trabalho.

v Se você conceder permissões para gerenciar fluxos de trabalho do objeto derelatório, o usuário ou grupo de usuários poderá visualizar e modificar o fluxode trabalho para um objeto de relatório.


v Se você conceder permissões para gerenciar fluxos de trabalho de relatório, ousuário ou grupo de usuários poderão visualizar e modificar o fluxo de trabalhopara um relatório.

v Se você conceder permissões para gerenciar a visibilidade de fluxo de trabalho, ousuário ou grupo de usuários poderá controlar quem poderá ver os objetos derelatório no relatório:– Quando Visualizar Todos os Objetos for concedido, não haverá nenhuma

filtragem da árvore de objeto, todos os objetos estarão visíveis.– Quando Visualizar Objetos por Fluxo de Trabalho for concedido, o usuário

verá apenas os objetos de relatório se o usuário fizer parte de pelo menos umestado de fluxo de trabalho para o objeto.

– Quando Visualizar Objetos por Estado de Fluxo de Trabalho for concedido,o usuário poderá ver apenas os objetos quando o estado atual avançar paraum estado do qual o usuário faça parte.


Administração.2. Para permitir que o usuário ou grupo de usuários gerencie fluxos de trabalho

de modelo, conclua as etapas a seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.b. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.c. Na área de trabalho, expanda Segurança e Fluxo de Trabalho.d. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Gerenciar Modelos de Fluxo

de Trabalho.e. Clique em Salvar.

3. Para permitir que o usuário ou grupo de usuários gerencie fluxos de trabalhode objeto de relatório, conclua as etapas a seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.b. Selecione o relatório ou o grupo de relatórios.c. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.d. Na área de trabalho, expanda Segurança e Fluxo de Trabalho.e. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Gerenciar Fluxo de Trabalho

de Objeto de Relatório.f. Clique em Salvar.

4. Para permitir que o usuário ou grupo de usuários gerencie fluxos de trabalhode nível de relatório, conclua as etapas a seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.b. Selecione o relatório ou o grupo de relatórios.c. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.d. Na área de trabalho, expanda Segurança e Fluxo de Trabalho.e. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Gerenciar Fluxo de Trabalho

de Relatório.f. Clique em Salvar.

5. Para permitir que o grupo de usuários ou o usuário inclua comentários,conclua as etapas a seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.b. Selecione o relatório ou o grupo de relatórios.c. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.


d. Na área de trabalho, expanda Segurança e Fluxo de Trabalho.e. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Incluir Comentários de

Nível de Objeto ou a Incluir Comentários de Nível de Relatório ouambas.

f. Clique em Salvar.6. Para permitir que o usuário ou grupo de usuários visualize objetos usando um

filtro de fluxo de trabalho específico, conclua as etapas a seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.b. Selecione o relatório ou o grupo de relatórios.c. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.d. Na área de trabalho, expanda Visibilidade de Fluxo de Trabalho.e. Selecione a caixa de opções Permitir próxima a um ou mais de Visualizar

Todos os Objetos ou Visualizar Objetos por Fluxo de Trabalho ouVisualizar Objetos por Estado de Fluxo de Trabalho.

f. Clique em Salvar.

Restrição: Quando dois grupos diferentes designarem configurações devisibilidade de fluxo de trabalho diferentes, a permissão que tem prioridadeé a menor das permissões. Por exemplo: o Grupo 1 tem Visualizar Todos osObjetos , o Grupo 2 tem Visualizar Objetos por Fluxo de Trabalho. Se umusuário for designado para o grupo 1 e grupo 2, em seguida, a permissão deusuário será configurada como Visualizar Objetos por Fluxo de Trabalho.Isso controla o nível de acesso com base em funções de usuário diferentes.

Resultados

Após configurar as permissões para um grupo de usuários, você pode substituiressas permissões para um usuário individual no grupo.Informações relacionadas:Capítulo 6, “Fluxo de Trabalho e Auditoria”, na página 67Um fluxo de trabalho é um processo que é usado para controlar o progresso de umobjeto de relatório em direção à conclusão. Para os usuários trabalharem com umobjeto de relatório, o objeto deve ter um fluxo de trabalho associado a ele.“Permissões” na página 167As permissões são configuradas no nível de relatório ou no nível de aplicativo ouem ambos em IBM

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Disclosure Management. As permissões de aplicativodeterminam o que pode ser feito ou não ao gerenciar o aplicativo como um todo.As permissões de relatório determinam o que pode ser feito ou não com osrelatórios especificados.“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 168Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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Concedendo Permissão para Gerenciar PainéisUm painel customizado é um painel que é criado pelo usuário a partir dos widgets evárias origens de dados para atender a requisitos específicos. Não é fornecido com


o aplicativo. Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar paineiscustomizados no IBM

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Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.3. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.4. Na área de trabalho, expanda Painel.5. Selecione as permissões para o usuário ou grupo de usuários:

Gerenciar PainelPara visualizar, incluir, editar, gerenciar e excluir painéis customizados.

Visualizar PainelPara visualizar painéis existentes.


Resultados

Após configurar as permissões para um grupo de usuários, você pode substituiressas permissões para um usuário individual no grupo.Informações relacionadas:“Incluindo um Painel Customizado” na página 143Se os dois painéis padrão que vêm com o IBM

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Disclosure Managementnão atenderem suas necessidades, é possível criar um painel customizado.“Substituindo Permissões de Grupo de Usuários para um Usuário” na página 183Após definir permissões para um grupo de usuários no IBM

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Concedendo Permissão para Gerenciar NotificaçõesPor padrão, apenas o administrador pode gerenciar assinaturas e configurarnotificações e modelos no IBM

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Disclosure Management. No entanto, épossível conceder permissão a usuários ou grupos de usuários específicos paraexecutar essa tarefa.

Sobre Esta Tarefa

As notificações são usadas em Cognos Disclosure Management para criar e enviaremails automatizados dos usuários que incluem informações necessárias. Porexemplo, quando os usuários alteram o status do fluxo de trabalho para um objetode relatório, eles podem receber automaticamente um email lembrando-os denotificar a pessoa responsável pela próxima etapa no fluxo de trabalho.


Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.3. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.4. Na área de trabalho, expanda Segurança e Fluxo de Trabalho.5. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Gerenciar Notificação.



Resultados

Após configurar as permissões para um grupo de usuários, você pode substituiressas permissões para um usuário individual no grupo.Informações relacionadas:“Notificação por Email para Processos de Fluxo de Trabalho” na página 80É possível usar a notificação por email no IBM

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Concedendo Permissão para Gerenciar Listas de VerificaçãoPor padrão, apenas o administrador pode gerenciar listas de verificação no IBM

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a umusuário ou grupo de usuários para executar essa tarefa.

Sobre Esta Tarefa

Uma lista de verificação é usada principalmente no Cognos DisclosureManagement para fornecer informações orientadas a tarefas e referências dentro deum relatório. É possível criar listas de verificação customizadas como um meio decontrole de processo, conformidade e verificação.


Administração.2. Para conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários para gerenciar

todas as listas de verificação, conclua as etapas a seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.b. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.c. Na área de trabalho, expanda Visualizar.d. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Gerenciar Listas de

Verificação.e. Clique em Salvar.

3. Para conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários para gerenciarlistas de verificação para um objeto de relatório, conclua as etapas a seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.b. Selecione o relatório ou o grupo de relatórios.c. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.d. Na área de trabalho, expanda Segurança e Fluxo de Trabalho.e. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Gerenciar Listas de

Verificação de Objeto.f. Clique em Salvar.

Resultados



Informações relacionadas:Capítulo 9, “Listas de Verificação”, na página 129No IBM

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Disclosure Management, uma lista de verificação é usadaprincipalmente para fornecer informações orientadas à tarefa e referência dentro deum relatório. É possível criar listas de verificação customizadas como um meio decontrole de processo, conformidade e verificação.“Substituindo Permissões de Grupo de Usuários para um Usuário” na página 183Após definir permissões para um grupo de usuários no IBM

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Concedendo Permissão para Visualizar a Trilha de AuditoriaUma trilha de auditoria é uma análise detalhada de todas as mudanças feitas emrelatórios ou objetos de relatório. Por padrão, apenas o administrador podevisualizar a trilha de auditoria no IBM

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Sobre Esta Tarefa

O recurso de trilha de auditoria registra cada envio no banco de dados do CognosDisclosure Management, juntamente com o nome de usuário e a data de envio.



Administração.2. Para conceder permissão para efetuar login na trilha de auditoria, conclua as

etapas a seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.b. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.c. Na área de trabalho, expanda Visualizar.d. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Visualizar Trilha de

Auditoria.e. Clique em Salvar.

3. Para conceder permissão para visualizar a trilha de auditoria, conclua as etapasa seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.b. Selecione o relatório ou o grupo de relatórios.c. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.d. Na área de trabalho, expanda Trilha de Auditoria.e. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Visualizar Trilha de

Auditoria.f. Clique em Salvar.


Resultados

Após configurar as permissões para um grupo de usuários, você pode substituiressas permissões para um usuário individual no grupo.Informações relacionadas:Capítulo 6, “Fluxo de Trabalho e Auditoria”, na página 67Um fluxo de trabalho é um processo que é usado para controlar o progresso de umobjeto de relatório em direção à conclusão. Para os usuários trabalharem com umobjeto de relatório, o objeto deve ter um fluxo de trabalho associado a ele.“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 168Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

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DisclosureManagement, você poderá mudar as permissões para um usuário específico nogrupo.“Relatórios de Progresso, Trilhas de Auditoria e Relatórios de Designação de Fluxode Trabalho” na página 84É possível monitorar informações sobre um relatório no IBM

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DisclosureManagement com relatórios de progresso, trilhas de auditoria e relatórios dedesignação de fluxo de trabalho.

Concedendo Permissão para Gerenciar DadosUma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional,um cubo OLAP ou um arquivo Microsoft Excel. Por padrão,apenas o administrador pode gerenciar origens de dados no IBM

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Sobre Esta Tarefa

Um relatório é associado a um cubo de dados OLAP, origem de dados relacionaisou arquivo de origem externo no banco de dados do Cognos DisclosureManagement para fornecer aos usuários os dados do relatório.


Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.3. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.4. Na área de trabalho, expanda Gerenciamento de Dados.5. Selecione as permissões para o usuário ou grupo de usuários:

Gerenciar Origens de DadosPara criar, editar e excluir origens de dados.

Gerenciar Variáveis de ConsultaPara gerenciar variáveis de consulta em um nível do aplicativo.

Gerenciar Consultas de DadosPara criar, editar e excluir consultas de dados.



Resultados

Após configurar as permissões para um grupo de usuários, você pode substituiressas permissões para um usuário individual no grupo.Informações relacionadas:Capítulo 7, “Origens de Dados”, na página 87Uma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional,um cubo OLAP ou um arquivo Microsoft Excel. Comoadministrador, você pode definir origens de dados OLAP, relacional, MicrosoftExcel e HFM para serem consultadas e relatadas no IBM

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DisclosureManagement.“Variáveis de Consulta de Aplicativo” na página 125Uma variável de consulta de aplicativo é uma variável de consulta que está disponívelpara todos os relatórios. É possível usar uma variável de consulta de aplicativo noIBM

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Disclosure Management.“Variáveis de Consulta” na página 125É possível usar uma variável de consulta no IBM

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Disclosure Managementpara manter referências internas exclusivas para cada relatório.Capítulo 8, “Consultas de Dados”, na página 109Uma consulta é uma solicitação de informações de um banco de dados que estábaseado em condições específicas. É possível usar uma consulta de dados no IBM

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Disclosure Management para criar consultas de dados customizados emorigens de dados externas e recuperar os resultados em um relatório. Em seguida,a consulta pode ser inserida em um objeto do Excel.“Substituindo Permissões de Grupo de Usuários para um Usuário” na página 183Após definir permissões para um grupo de usuários no IBM

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Concedendo Permissão para Gerenciar TarefasPor padrão, apenas o administrador pode gerenciar tarefas no IBM

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Sobre Esta Tarefa

É possível conceder permissões para um usuário ou grupo de usuários para queeles possam:v incluir, editar e excluir tarefas e listas de tarefas, bem como alterar a ordem das

tarefas.v visualizar e marcar tarefas em uma lista como concluídas ou incompletas.


Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.3. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.4. Na área de trabalho, expanda Gerenciamento de Dados.5. Selecione as permissões para o usuário ou grupo de usuários:

Gerenciar TarefasPara visualizar, incluir, editar, gerenciar e excluir tarefas.


6. Na área de trabalho, expanda Painel.7. Selecione as permissões para o usuário ou grupo de usuários:

Visualizar PainelPara visualizar e marcar tarefas como concluídas.


Resultados


Concedendo Permissão para Gerar HTML EDGARPor padrão, apenas o administrador pode gerar HTML EDGAR (Electronic DataGathering, Analysis, and Retrieval) em IBM

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Sobre Esta Tarefa

Se a funcionalidade do EDGAR não estiver ativada em Cognos DisclosureManagement, não será possível aos usuários verem a funcionalidade do EDGARna interface com o usuário.


Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.3. Selecione o relatório ou o grupo de relatórios.4. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.5. Expanda Geração de Relatório.6. Selecione a caixa de opção Permitir para Gerar HTML EDGAR.7. Clique em Salvar.

Concedendo Permissões para Estilos de editoração eletrônicaÉ possível adaptar a formatação do conteúdo em seus relatórios no IBM

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Disclosure Management para usar em um aplicativo de editoração eletrônica comoo Adobe InDesign. Antes de os usuários trabalharem com os estilos de editoraçãoeletrônica, o administrador deve aplicar permissões aos relatórios, usuários egrupos de usuários apropriados.


Administração.2. Para especificar permissões para um usuário ou grupo de usuário particular a

fim de que eles possam trabalhar com estilos de editoração eletrônica, concluaas etapas a seguir. Você deve designar esta permissão apenas uma vez porusuário ou grupo de usuários.a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.b. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.c. Na área de trabalho, expanda Visualizar.


d. Marque a caixa de seleção Permitir próximo a Gerenciar Estilos deeditoração eletrônica.

3. Para especificar permissões para um usuário ou grupo de usuário particular afim de que eles possam trabalhar com identificações de editoração eletrônica,conclua as etapas a seguir. Você deve designar esta permissão para cadarelatório.a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.b. Selecione o relatório ou o grupo de relatórios.c. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.d. Na área de trabalho, expanda Visualizar.e. Marque a caixa de seleção Permitir próximo a Gerenciar Tags de

Editoração Eletrônica.4. Clique em Salvar.

Concedendo Permissão para Gerenciar Modelos de Objetosde Relatórios

Por padrão, somente o administrador pode gerenciar modelos de objetos derelatórios no IBM

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Sobre Esta Tarefa

Um modelo de objeto de relatório é usado no Cognos Disclosure Management parafornecer layout gerenciado e opções de estilos a um projeto. É possível exportar,importar e reverter modelos de objetos de relatórios aplicados a um projeto noCognos Disclosure Management.


Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.3. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.4. Na área de trabalho, expanda Segurança e Fluxo de Trabalho.5. Marque a caixa de seleção Permitir próxima a Gerenciar Recursos.6. Clique em Salvar.

Resultados

Após configurar as permissões para um grupo de usuários, é possível substituiressas permissões para um usuário individual no grupo.Informações relacionadas:“Modelos de Objetos de Relatórios” na página 37É possível usar modelos de objetos de relatórios para definir, gerenciar, e impormodelos usados no IBM

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Concedendo permissão para gerenciar a segurança davariável

É possível gerenciar a segurança da variável restringindo o uso de uma ou maisvariáveis de relatório.


Antes de Iniciar

Existem dois tipos de variáveis:v As variáveis públicas não têm restrições (permitir ou negar)v As variáveis restritas têm pelo menos uma restrição (permitir ou negar)

configurada para um usuário ou grupo de usuários.

Por padrão, todas as variáveis são públicas. Então, as variáveis contidas emrelatórios importados ou em objetos de relatório são públicas até que as restriçõessejam configuradas. Antes de restringir o uso de uma variável, deve-se possuir asseguintes permissões de relatório:v Visualizar Relatóriov Visualizar Variáveis de Referênciav Gerenciar segurança da variável

Ao configurar as restrições de variáveis para um usuário específico, a janela InserirVariável filtra as variáveis que eles não têm permissão para incluir em umrelatório. Além disso, se for negado ao usuário o uso de uma variável específica eele tentar inserir manualmente essa variável em um objeto de relatório ou importarum objeto que contém essa variável, não será possível salvar o objeto de relatórioaté que a variável seja removida. Se o usuário tiver acesso a um objeto de relatórioque já usa a variável restrita, ainda será possível gerar e resolver a variávelsomente para esse objeto. No entanto, ainda será proibida a inserção da variávelem outros objetos.

Excluir uma variável também removerá quaisquer restrições configuradas nessavariável (ela se tornará uma variável pública se for incluída novamente). Asconfigurações de segurança da variável são mantidas nos relatórios que sãoexecutados rollforward ou em cascata.

Nota: Um usuário com permissões Gerenciar segurança da variável de umrelatório contendo objetos de referência também tem permissão para configurarrestrições para quaisquer variáveis que estejam no relatório de origem. Além disso,as variáveis globais podem ter restrições configuradas a partir de qualquerrelatório aberto.

Sobre Esta Tarefa

Essa tarefa descreve como:v modificar o arquivo CDM.config para permitir Gerenciar Segurança de Variável

em CDM.v como conceder as permissões apropriadas para um usuário.v como um usuário pode gerenciar a segurança da variável.

Procedimento1. Localize e abra o arquivo CDM.config no servidor.2. Configure o <EnableVariablesSecurity value="False"/> key como True.

Nota: Se a chave não puder ser localizada no arquivo CDM.config, você deverácriá-la manualmente.O recurso está agora ativado no CDM e é possível continuar a concederpermissões adequadas para um usuário.

3. Clique na guia Início e, na área de janela Navegação, clique em Administração.


4. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.5. Selecione o relatório ou o grupo de relatórios.6. Selecione o usuário ou o grupo de usuários.7. Selecione as permissões para o usuário ou grupo de usuários:v em Gerenciamento do objeto de relatório, selecione Visualizar relatório

v em Visualização, selecione Visualizar variáveis de referência

v em Segurança e fluxo de trabalho, selecione Gerenciar segurança davariável.

8. Clique em Salvar.Informações relacionadas:“Novos recursos no IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.5” na página1IBM

®

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Substituindo Permissões de Grupo de Usuários para umUsuário

Após definir permissões para um grupo de usuários no IBM®

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Sobre Esta Tarefa

Observe que as permissões designadas a um usuário individual substituem aspermissões designadas ao usuário através de grupos, em que o usuário estádesignado.


Administração.2. Para mudar as permissões de aplicativos para um usuário, conclua as etapas a

seguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Aplicativo.b. Selecione o usuário cujas permissões deseja alterar.c. Na área de trabalho, altere as permissões.d. Clique em Salvar.

3. Para mudar as permissões de relatório para um usuário, conclua as etapas aseguir:a. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.b. Selecione o usuário cujas permissões deseja alterar.c. Na área de trabalho, altere as permissões.d. Clique em Salvar.

Resultados

O usuário selecionado agora possui permissões diferentes das do grupo deusuários ao qual o usuário pertence.Informações relacionadas:


“Concedendo Permissão para Acessar Relatórios” na página 168Por padrão, somente o administrador pode permitir que um usuário ou grupo deusuários acesse um relatório sem restrição ou com base em fluxo de trabalho noIBM

®

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissãoa usuários ou grupos de usuários específicos para executar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Gerenciar Relatórios” na página 171Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar relatórios no IBM

®

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a um usuárioou grupo de usuários para executar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Gerenciar Segurança para Usuários e Grupos deUsuários” na página 171Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar segurança para usuários egrupos de usuários no IBM

®

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Disclosure Management. Entretanto, vocêpode conceder permissão para usuários ou grupos de usuários específicos paracriar e modificar usuários e grupos de usuários, para gerenciar permissões para osusuários e grupos de usuários que eles criarem e para alterar senhas para outrosusuários.“Concedendo Permissão para Gerenciar Fluxos de Trabalho” na página 172Um fluxo de trabalho é um processo que é usado para controlar o progresso de umobjeto de relatório em direção à conclusão. Por padrão, apenas o administradorpode gerenciar fluxos de trabalho no IBM

®

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Disclosure Management. Noentanto, é possível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários paraexecutar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Gerenciar Painéis” na página 174Um painel customizado é um painel que é criado pelo usuário a partir dos widgets evárias origens de dados para atender a requisitos específicos. Não é fornecido como aplicativo. Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar paineiscustomizados no IBM

®

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Disclosure Management. No entanto, é possívelconceder permissão a um usuário ou grupo de usuários para executar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Gerenciar Listas de Verificação” na página 176Por padrão, apenas o administrador pode gerenciar listas de verificação no IBM

®

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Disclosure Management. No entanto, é possível conceder permissão a umusuário ou grupo de usuários para executar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Visualizar a Trilha de Auditoria” na página 177Uma trilha de auditoria é uma análise detalhada de todas as mudanças feitas emrelatórios ou objetos de relatório. Por padrão, apenas o administrador podevisualizar a trilha de auditoria no IBM

®

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Disclosure Management. Noentanto, é possível conceder permissão a um usuário ou grupo de usuários paraexecutar essa tarefa.“Concedendo Permissão para Gerenciar Dados” na página 178Uma origem de dados é a conexão física com um repositório de dados, como bancode dados relacional,um cubo OLAP ou um arquivo Microsoft Excel. Por padrão,apenas o administrador pode gerenciar origens de dados no IBM

®

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Removendo um Acesso de Usuário para um RelatórioÉ possível evitar que um usuário possa acessar um relatório no IBM

®

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Disclosure Management. Por exemplo, você pode desejar fazer isso, se o usuáriofor transferido para um departamento diferente e responsabilidades diferentes.


Sobre Esta Tarefa

Também é possível remover o acesso de um usuário ao Cognos DisclosureManagement temporariamente.


Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Permissões de Relatório.3. Selecione o relatório.4. Selecione o usuário.5. Marque a caixa de seleção Negar para as permissões nas áreas a seguir:v Geração de Relatórios

v Gerenciamento de Objeto de Relatório

v Visualização

6. Clique em Salvar.Informações relacionadas:“Removendo temporariamente o acesso de um usuário” na página 164É possível revogar temporariamente o acesso ao IBM

®

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DisclosureManagement para usuários a qualquer momento. Por exemplo, você pode desejarfazer isso, se o usuário estiver em uma licença prolongada da empresa, masplanejar retornar.

Bloqueio de contaÉ possível configurar o IBM

®

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Disclosure Management para definir onúmero de tentativas de login com falha que um usuário pode fazer e quantotempo eles têm de aguardar até fazer outra tentativa. Uma conta do usuáriotambém pode ser bloqueada imediatamente após uma tentativa de login com falha.

Configurando o bloqueio de contaÉ possível configurar o arquivo CDM.config para que o número de tentativas delogin com falha pelo usuário do IBM

®

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Disclosure Management sejacontrolado.



2. Localize a chave CdmAccountLockoutPolicy:<CdmAccountLockoutPolicy accountLockoutThreshold="0" accountLockoutDuration="0" />

3. Modifique a chave fazendo estas mudanças:a. Insira um número para o parâmetro accountLockoutThreshold. Um número

maior que 0 deve ser usado. O número inserido representa o número inicialde tentativas com falha que um usuário pode fazer antes que o parâmetrode duração entre em vigor.

b. Insira um número para o parâmetro accountLockoutDuration. O valor deveser qualquer número maior que 0 ou um número inteiro negativo. Umnúmero maior que 0 representa o número de minutos que uma conta dousuário é bloqueada após o limite ter sido atingido. Quando a duração foratingida, o usuário poderá tentar efetuar login novamente. Se ele falhar, a


duração entra em vigor novamente e para cada login único subsequente quevier a falhar depois. Inserir um número inteiro negativo bloqueia a conta dousuário imediatamente quando o limite é atingido e requer que umadministrador desbloqueie-a.

Resultados

As tentativas de login são controladas.

Desbloqueando uma conta do usuárioÉ possível desbloquear uma conta do usuário no IBM

®

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DisclosureManagement que foi bloqueada devido a um login incorreto feito pelo usuário.

Sobre Esta Tarefa

Se IBM®

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Disclosure Management for configurado para bloquear uma contado usuário imediatamente após uma tentativa de login com falha feita pelousuário, o administrador deverá desbloquear a conta antes que o usuário possatentar efetuar login novamente. Uma conta do usuário bloqueada né indicada porum ícone de bloqueio que aparece na coluna Bloqueado na guia Usuários emAdministração. Use este procedimento para desbloquear uma conta:


Administração.2. Em Segurança, clique duas vezes em Usuários.3. Selecione o usuário cuja conta você deseja desbloquear.4. Clique em Desbloquear usuário.5. Clique em OK.

Resultados

A conta do usuário é desbloqueada.


Apêndice A. Recursos de Acessibilidade

O IBM Cognos Disclosure Management possui recursos de acessibilidade queajudam usuários com deficiência física a usarem o produto.

Atalhos de TecladoO IBM Cognos Disclosure Management inclui atalhos de teclado para ajudá-lo anavegar no produto e executar tarefas.

Os atalhos de teclado a seguir são baseados em teclados padrão dos E.U.A.

Tabela 15. Atalhos Gerais de Teclado

Aplica-se a Ação Teclas de Atalho

Geral Executar o comando para um botão decomando ativo.

Inserir

Geral Avance para o próximo item na ordem doíndice de tabulação. Volte ao primeiro índicede tabulação no final.

Guia

Geral Retroceda ao item anterior na ordem do índicede tabulação. Volte ao último índice detabulação no início.

Shift+Tab

Caixas deseleção

Marque ou desmarque a caixa de seleção. Barra de espaço

Menus Navegue para baixo em um menu e selecioneum item.

Seta para baixo e, emseguida, Enter

Menus Navegue para cima em um menu e selecioneum item.

Seta para cima e, emseguida, Enter

Rolagem Rolagem para baixo. Seta para baixo

Rolagem Rolagem para cima. Seta para cima

Aplicandozoom

Aumentando o zoom. Ctrl e + ou Ctrl+Botão derolagem do mouse paracima

Aplicandozoom

Diminuindo o zoom. Ctrl e - ou Ctrl+Botão derolagem para baixo

Aplicandozoom

Retorne ao nível de zoom padrão. Ctrl+0

Navegação Recarregue a página atual. F5

Navegação Retroceda à página aberta anteriormente. Alt+Seta da Esquerda,Backspace

Navegação Avance para a página aberta anteriormente. Alt+Seta da Direita,Shift+Backspace

Navegação Pare o carregamento de uma página. Escapar

Procurar Abra uma caixa de procura para executar umaprocura na página atual.

Ctrl+F, F3

Procurar Localize a próxima correspondência do textoprocurado na página atual.

Ctrl+G, F3


Tabela 15. Atalhos Gerais de Teclado (continuação)

Aplica-se a Ação Teclas de Atalho

Procurar Localize a correspondência anterior do textoprocurado na página.

Ctrl+Shift+G, Shift+F3

IBM e AcessibilidadeConsulte o IBM Accessibility Center para obter mais informações sobre ocompromisso que a IBM tem com a acessibilidade.

O Centro de Acessibilidade da IBM (http://www.ibm.com/able) está disponívelonline.


http://www-03.ibm.com/able/

Apêndice B. Definições de configuração

Um conjunto de arquivos de configuração está disponível para IBM®

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Disclosure Management para configurar alguns recursos avançados.

Definições de Configuração Específicas do ServidorSe você tiver direitos administrativos, poderá usar um conjunto de arquivos deconfiguração específicos do servidor para configurar alguns recursos avançados noIBM

®

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O servidor usa os arquivos de configuração a seguir, que podem ser editados porum administrador de banco de dados:

AppSettings.configConfigurações avançadas do aplicativo

CDM.configConfigurações específicas do aplicativo

Credentials.configCredenciais usadas para personificação ao entrar em contato com umsistema externo que pode precisar de credenciais do Windows

ConnectionStrings.configSequências de Conexões para o aplicativo e os bancos de dados de cache

Logging.configConfigurações de criação de log do servidor

Notifications.configConfigurações de modelos de notificação

Importante: Você nunca deve editar os arquivos de configuração de servidor quenão estejam na lista precedente.

Configurações avançadas do aplicativo

A tabela a seguir lista as definições de configuração para o arquivoAppSettings.config, uma descrição da opção e seus possíveis valores.

Importante: Você nunca deve editar as configurações que não estejam incluídasnessa lista.

Tabela 16. Definições de Configuração para o Arquivo AppSettings.config

Parâmetro Descrição Valor

<add key="PerformanceMonitor"value="True"/>

Ativa o monitoramento dedesempenho e a criação de log doservidor.

true/false

<add key="EncryptionKeyFile"value="Filepath"/>

Especifica o arquivo que contém achave de criptografia principal.

Caminho e nome doarquivo.


Configurações específicas do aplicativo

A tabela a seguir descreve as definições de configuração para o arquivoCDM.config, uma descrição da definição e seus possíveis valores.

Importante: Você nunca deve editar as configurações que não estejam incluídasnessa lista.

Tabela 17. Definições de Configuração de Processamento em Lote para o ArquivoCDM.config


objectLockingParallelThreadsNo="8"

Especifica o número máximo deencadeamentos a ser usado notempo do relatório de bloqueio aobloquear diversos objetos derelatório de uma vez usandoexecução paralela.

n

generationBatchRefreshEnabled="true">

Especifica se a atualização em lotedeve ser ativada ou desativada aogerar um relatório.

true/false

generationBatchRefreshParallelThreadsNo="8"

Especifica o número máximo deencadeamentos a ser usado notempo de geração do relatório, aoatualizar diversos objetos derelatório de uma vez usandoexecução paralela.

n

generationBatchRefreshSize="10"

Especifica o número de objetos aser atualizado de uma vez (em umlote) no tempo de Geração deRelatórios.

nn

generationBatchRefreshWaitTimeout="00:02:00"

Especifica o tempo limite máximo aser aguardado para uma respostade atualização já iniciada naatualização em lote de objetos.

HH:MM:SS

Tabela 18. Definições de Configuração de Limpeza de Dados e Importação para o ArquivoCDM.config


<AllowRememberCredentialsenabled="true" />

Ativa ou desativa a caixa deseleção Lembre-me no cliente.

true/false

<CacheZoneReferencecacheZone="ImportCache" />

Especifica a referência para a zonade cache. Esse cache é usado aoimportar usuários e grupos doActive Directory.

O atributo éconfigurado como onome da zona decache a ser usado

<SessionDataCleanupTimetimeToKeepData="30.00:00:00"/>

O tempo de retenção de dadosconfigurado para manter as sessõesdo usuário no banco de dados. Ovalor padrão é 30 dias.

DD:HH:MM:SS

<LrpDataCleanupTimetimeToKeepData="3.00:00:00"/>

O tempo de retenção de dadospara manter os resultados dosprocessos. O valor padrão é trêsdias.

D:HH:MM:SS


Tabela 19. Definições de Configuração de Origens de Dados para o Arquivo CDM.config


<DataSourcesqueryPreviewMaxCells="200000">

O número de células pode sercontrolado na janela de consulta.

n

<Whitelist><add name ="unique_name"serverName="server_name_or_IP_address"/>

</Whitelist></DataSources>

Para cada origem de dados, vocêdeve incluir uma linha add noelemento DataSources\Whitelist.

A propriedade name identifica aconfiguração e deve ser exclusivano elemento da lista dedesbloqueio.

O serverName contém o nome dohost do servidor completo ouendereço IP. É possível usar oscaracteres curinga a seguir: *, querepresenta qualquer sequência dezero ou mais caracteres e ? querepresenta qualquer caractereúnico.

Nomes de exemplo:

<add name ="Fixed IP"serverName="192.168.1.100" />

;

<add name ="Whole subnet"serverName="192.168.1.*" />

;

<add name ="First 10 IPs"serverName="192.168.1.10?" />

;

<add name ="Fixed hostname in domain"serverName ="dataSourcesServer.mydomain.com"/>

Nome e nome doservidor ouendereço IP

Tabela 20. Definições de Configuração de Sessão para o Arquivo CDM.config


SessionExpiration="true" A expiração de uma sessão. Seconfigurada como false, a sessãonunca expirará.

true/false

timeoutAfterLogOn= "24:00:00" O atributo timeAfterLogOnespecifica em quanto tempo após acriação de uma sessão a sessãoexpirará.

HH:MM:SS

acceptedIdleTime= "02:00:00" Essa opção informa quando oCDM atingirá o tempo limite dasessão, com base na inatividade.

HH:MM:SS

Apêndice B. Definições de configuração 191

Tabela 20. Definições de Configuração de Sessão para o ArquivoCDM.config (continuação)


<CdmAccountLockoutPolicyaccountLockoutThreshold="0"accountLockoutDuration="0" />

A propriedadeaccountLockoutThresholdidentifica o número permitido detentativas de login com falhainiciais feitas pelo usuário antesque a propriedade de duraçãoentre em vigor. O valor deve serqualquer número maior que 0.

A propriedadeaccountLockoutDuration identificao tempo em minutos em que aconta do usuário é bloqueada apóso limite ter sido atingido. Quandoa duração for atingida, o usuáriopoderá tentar efetuar loginnovamente. Se ele falhar, aduração entra em vigor novamentee para cada login únicosubsequente que vier a falhardepois. O valor deve ser qualquernúmero maior que 0. Um númerointeiro negativo bloquea a contado usuário imediatamente quandoo limite é atingido e requer queum administrador desbloqueie-a.

n

<UserDisplayFormatname="DisplayName" />

Esta opção é usada paraconfigurar as informações dousuário que são exibidas. Opadrão é "DisplayName", que é onome de exibição inserido quandoo usuário foi criado. É possívelincluir UserName para exibir onome de login do usuárioouImportSourceName para exibir aorigem da qual o usuário foiimportado, se suas informações dousuário foram importadas, ouambos. Se nenhum parâmetroexistir na chaveUserDisplayFormat, então,"DisplayName" será usado como opadrão.

"UserName/DisplayName/ImportSourceName"

Tabela 21. Definições de Configuração de Armazenamento em Cache e Atualização para oArquivo CDM.config


<CacheZoneReferencecacheZone="RefreshCache"/>

Especifica a zona do cache a serusada pelo cache de atualização.

Nome da zona docache listado noarquivo CDM.config


Tabela 21. Definições de Configuração de Armazenamento em Cache e Atualização para oArquivo CDM.config (continuação)


<DataSourceMonitorrecoverWaitInterval="00:05:00"/>

O atributo recoverWaitIntervalespecifica o intervalo de tempo aaguardar por uma origem dedados (identificada comoatualmente indisponível) pararecuperar de sua falha.

HH:MM:SS

<PendingRefreshenabled="true"pendingRefreshVerifyInterval="00:00:01"maxWaitTime="00:01:00"/>

O atributo enabled especifica seAtualização Pendente é usada.Essa opção é utilizada quandouma atualização é executada emum objeto que está atualmentesendo atualizado; o recurso deAtualização Pendente aguarda atéque a primeira atualização sejaconcluída, em seguida, obterá ovalor atualizado a partir do cachesem fazer uma nova atualização.Este recurso funciona apenas nomesmo espaço de processo.

O atributopendingRefreshVerifyIntervalespecifica o tempo de espera peloitem de atualização pendente a serverificado em relação à suaconclusão. Este é utilizado quandodiversas solicitações deatualização nos mesmos recursos,objetos e consultas são executadasao mesmo tempo. Neste caso,apenas uma atualização é feita eas outras solicitações aguardam aconclusão da atualização.

O atributo maxWaitTime especificao tempo máximo a ser aguardadopara a primeira atualização serconcluída.

true/false

HH:MM:SS

HH:MM:SS

<ExcelRefreshqueryResultMaxRows="1000"truncateOnQueryResultMaxRowsExceeded="True"/>

O atributo queryResultMaxRowsespecifica o número máximo delinhas a serem retornadas apósexecutar uma consulta quando oatributo a seguir for configuradocomo True:

truncateOnQueryResultMaxRowsExceeded

Importante: Essa configuração seaplica a todos esses tipos deconsulta de dados quandoinserida em um objeto Excel:OLAP e bancos de dadosrelacionais, e arquivos MicrosoftExcel externos.

n

true/false


Tabela 21. Definições de Configuração de Armazenamento em Cache e Atualização para oArquivo CDM.config (continuação)


<ExpirationPoliciesminimumAcceptedSlidingTime="00:10:00" />

Especifica a variação de tempomínima aceita para as políticas deexpiração.

HH:MM:SS

Tabela 22. Definições de Configuração de Armazenamentos de Suporte para o ArquivoCDM.config


add name="RefreshMemoryStore"

O atributo name especifica o nomedo armazenamento de suporte, e éuma referência nas configuraçõesda Zona do Cache.

Sequência

storageProvider="Ibm.CognosDM.Cache.Storage.Providers.InMemoryNoZonesCacheStorage,Ibm.CognosDM.Cache"

O atributo storageProvider definea implementação real doICacheStorage.

Sequência

monitorPerfomanceCounters="false"memoryLimitMegabytes="500"persistentCacheSyncInterval="00:10:00"

O atributomonitorPerformanceCountersespecifica o armazenamento quedeve atualizar os contadoresCamada de Cache Genérico.Conforme uma implementaçãodual for usada, apenas umarmazenamento deverá fazer essasatualizações e, geralmente, oarmazenamento persistente seráusado.

true/false

n

HH:MM:SS

priorityScavengingInterval="00:10:00"priorityScavengingMegabytes="50"/>

Os atributospriorityScavengingInterval epriorityScavengingMegabytesespecificarão o intervalo a sertestado, se o limite de memóriafor excedido e o tamanho para oqual o armazenamento emmemória for reduzido.

HH:MM:SS

n

add name="ImportMemoryStore"

O atributo name especifica o nomedo armazenamento de suporte, e éuma referência nas configuraçõesda Zona do Cache.

Sequência

storageProvider="Ibm.CognosDM.Cache.Storage.Providers.InMemoryNoZonesCacheStorage,Ibm.CognosDM.Cache"

O atributo storageProvider definea implementação real doICacheStorage.

Sequência


Tabela 22. Definições de Configuração de Armazenamentos de Suporte para o ArquivoCDM.config (continuação)


monitorPerfomanceCounters="false"memoryLimitMegabytes="200"persistentCacheSyncInterval="00:10:00"

O atributomonitorPerformanceCountersespecifica o armazenamento quedeve atualizar os contadoresCamada de Cache Genérico.Conforme uma implementaçãodual for usada, apenas umarmazenamento deverá fazer essasatualizações e, geralmente, oarmazenamento persistente seráusado.

true/false

n

HH:MM:SS

priorityScavengingInterval="00:30:00"priorityScavengingMegabytes="20"/>

Os atributospriorityScavengingInterval epriorityScavengingMegabytesespecificarão o intervalo a sertestado, se o limite de memóriafor excedido e o tamanho para oqual o armazenamento emmemória for reduzido.

HH:MM:SS

n

<persistent><add name="PersistentStore"storageProvider="Ibm.CognosDM.Cache.Storage.Providers.PersistentCacheStorage,Ibm.CognosDM.Cache"connectionStringName="CDMCache" pageSize="100" /></persistent>

O armazenamento persistent usaum atributo connectionStringNamee atributo pageSize para definir olocal e o tamanho da páginausada para o carregamentoproativo na inicialização doaplicativo.

Sequência

true/false

n

Tabela 23. Geração de Relatório e Definições de Configuração de Exportação e Importaçãode Relatório para o Arquivo CDM.config.


<ReportGenerationimageDpi="200"reduceStyles="false"></ReportGeneration>

O atributo imageDpi é usado paraespecificar a proporção de DPIusada para renderizar os intervalos##IRS/##IRE como imagens em umobjeto do Word.

O

reduceStylesForTablesAndLists

atributo descreve como um estilode tabela ou lista é aplicadoquando definido e usado emdiversos objetos Word incluídos emuma geração de relatório. Quandoconfigurado para true, a primeiraocorrência do estilo é a usada paratodos os estilos do mesmo nome.Quando configurado para false,todos os estilos são copiados acada vez na saída gerada. False é aconfiguração padrão.

n

true/false


Tabela 23. Geração de Relatório e Definições de Configuração de Exportação e Importaçãode Relatório para o Arquivo CDM.config. (continuação)


<Export path="Filepath"/> O atributo path configura ocaminho no qual os arquivos deexportação temporários sãoarmazenados. O valor desseatributo é obrigatório, mas não hávalor padrão. O administradorprecisa fornecer um caminho parauma pasta existente onde aIdentidade do Conjunto deAplicativos tem acesso degravação.

Caminho e nomedo arquivo

<Import path="Filepath"/> O atributo path define o caminhono qual os arquivos de importaçãotemporários são armazenados. Ovalor desse atributo é opcional. Oadministrador pode fornecer umcaminho para uma pasta existentena qual a Identidade do Conjuntode Aplicativos tenha acesso degravação.

Se o elemento de Importação nãofor fornecido, a pasta temporáriade Identidade do Conjunto deAplicativos será utilizada paraarmazenar os arquivos deimportação temporários.

Caminho e nomedo arquivo

Tabela 24. Execução de Definições de Configuração de Versão do Microsoft Office para oArquivo CDM.config.


<ForceToOfficeVersionenabled="true" Value ="" />

Se o 2003, o 2007, ou o 2010, todosos objetos salvos pelos sistemasdo cliente serão salvos nesse níveldo Microsoft Office.

Se o campo permanecer vazio, nãohaverá nenhum cumprimento deuma versão do Office. O relatórioé gerado com base na versão doOffice em que cada objeto foisalvo por último.

2003

2007

2010

Definições de Configuração de Credencial

A tabela a seguir lista as definições de configuração para o arquivoCredentials.config, uma descrição da opção e seus possíveis valores.

Importante: Você nunca deve editar as configurações que não estejam nessa lista.


Tabela 25. Definições de Configuração da Conta do Windows de Origem de Dados para oArquivo Credentials.config.


<DataSourcesCredentialsenabled="true"userName="accountUserName"password="theUsePassword" />

Ao conectar-se a uma origem dedados usando a Autenticação doWindows, um Usuário de Origensde Dados especial serápersonificado. O nome de usuárioe senha para este usuário sãoconfiguráveis.

true/false

O nome de usuárioda conta doWindows

A senha para aconta

<ActiveDirectoryImportCredentials

enabled="true"userName="accountUserName"password="theUsePassword" />

As credenciais a serem utilizadaspara acessar origens deimportação do Active Directory.

true/false


A senha para aconta

<EmailCredentialsenabled="true"userName="accountUserName"password="theUsePassword" />

As credenciais a serem usadaspara acessar um servidor SMTP,quando as definições de emailforem configuradas com adefinição Usar CredenciaisPadrão como True.

true/false


A senha para aconta

Informações relacionadas:“Definições de Configuração de Criação de Log e de Rastreio” na página 199O arquivo Logging.config contém configurações para ambos, o servidor e ocliente, no IBM

®

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Disclosure Management. Os arquivos de log do clienteestão localizados no diretório ClientApplicationFolder\LogFiles.“Incluindo uma Origem de Dados do Microsoft Excel” na página 98Você deve incluir uma origem de dados do Microsoft Excel para que os usuáriosdo IBM

®

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Disclosure Management possam consultar dados em umaplanilha do Microsoft Excel externa.“Incluindo uma Origem de Dados do HFM” na página 99É possível incluir uma origem de dados do Hyperion Financial Management(HFM) que os usuários do IBM

®

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Disclosure Management podem usar paracriar e atualizar fórmulas do HFM no nível do objeto de relatório.“Incluindo uma Origem de Dados OLAP” na página 88Você deve incluir uma origem de dados OLAP externa para que os usuários doIBM

®

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Disclosure Management possam consultar os dados OLAP.“Incluindo uma Origem de Dados Relacionais” na página 94Inclua uma origem de dados relacional externa para que os usuários do IBM

®

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Disclosure Management possam consultar os dados relacionais.“Configurando o Elemento Lista de Desbloqueio para Origens de Dados” napágina 87Você deve configurar o elemento lista de desbloqueio no arquivo CDM.config, paraque o IBM

®

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Disclosure Management possa se conectar com êxito àsorigens de dados.


“Imposição de uma Versão do Microsoft Office” na página 215O administrador pode definir um arquivo de configuração que imponha que osobjetos do Word, Excel e PowerPoint sejam salvos em um nível de versãoparticular do Microsoft Office. Essa imposição da versão do Microsoft Office é umaconfiguração para todos os sistemas de cliente do IBM

®

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Definições de Configuração Específicas do ClienteSe você for o administrador de banco de dados, poderá usar um conjunto dearquivos de configuração específicos do cliente para configurar alguns recursosavançados no IBM

®

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O cliente usa os arquivos de configuração a seguir, que podem ser editados porum administrador de banco de dados:

Ibm.CognosDM.exe.configDefinições de Configuração Principais

AppSettings.configConfigurações avançadas do aplicativo

Logging.configDefinições de Configuração de Criação de Log e de Rastreio

Importante: Você nunca deve editar os arquivos de configuração do cliente quenão estão na lista anterior.

Definições de Configuração Principais

A tabela a seguir lista as definições de configuração para o arquivoIbm.CognosDM.exe.config, uma descrição da configuração e seus valores possíveis.


Tabela 26. Definições de Configuração para o Arquivo Ibm.CognosDM.config


<OfficeAddins enabled="true"> Especifica os suplementosdo Microsoft Office que sãocarregados no cliente porpadrão. A configuraçãointeira pode ser ativada oudesativada.

true/false

<OfficeCommandbars enabled="true">

Usado para assegurar-se deque um CommandBardeterminado, fornecido porum suplemento sejacarregado com sucesso noeditor do Microsoft Officefornecido pelo cliente. Aconfiguração inteira podeser ativada ou desativada.

true/false

Configurações avançadas do aplicativo

A tabela a seguir lista as definições de configuração para o arquivoAppSettings.config, uma descrição da configuração e os valores possíveis.



Tabela 27. Definição de Configuração para o Arquivo AppSettings.config


<add key="PerformanceMonitor"value="True"/>

Ativa o monitoramento dedesempenho e a criação delog do cliente.

true/false

Informações relacionadas:“Definições de Configuração de Criação de Log e de Rastreio”O arquivo Logging.config contém configurações para ambos, o servidor e ocliente, no IBM

®

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Disclosure Management. Os arquivos de log do clienteestão localizados no diretório ClientApplicationFolder\LogFiles.

Definições de Configuração de Criação de Log e de RastreioO arquivo Logging.config contém configurações para ambos, o servidor e ocliente, no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Os arquivos de log do clienteestão localizados no diretório ClientApplicationFolder\LogFiles.

Procedimento1. Inicie o Cognos Disclosure Management.2. Abra o Gerenciador de Tarefa do Windows.3. Na guia Aplicativos, selecione IBM Cognos Disclosure Management.4. Clique com o botão direito e clique em Acessar o Processo.5. Clique com o botão direito no processo Ibm.CognosDM.exe *32 e clique em

Abrir Local do Arquivo.

Resultados

O local do aplicativo cliente é aberto.Informações relacionadas:“Definições de Configuração Específicas do Cliente” na página 198Se você for o administrador de banco de dados, poderá usar um conjunto dearquivos de configuração específicos do cliente para configurar alguns recursosavançados no IBM

®

Cognos®

Disclosure Management.“Definições de Configuração Específicas do Servidor” na página 189Se você tiver direitos administrativos, poderá usar um conjunto de arquivos deconfiguração específicos do servidor para configurar alguns recursos avançados noIBM

®

Cognos®


Configurações de LogAs configurações de criação de log para o cliente e o servidor são armazenadas noarquivo Logging.config no IBM

®

Cognos®


Certifique-se de ler as seguintes notas importantes:v Faça um backup do arquivo de configuração antes de fazer uma mudança.v As configurações baseadas em XML não devem conter erros de validação de

XML, caso contrário a criação de log será parada.v Mudanças nos níveis de criação de log no arquivo Logging.config podem afetar

o desempenho.


v O nome Logging.config não deve ser alterado.v Para o servidor, os arquivos de log gerados por Cognos Disclosure Management

são Application.log, Performance.log e Refresh.log.v Para o cliente, os arquivos de log são AllErrors.log, Application.log e

Trace.log.

O arquivo Logging.config que controla a saída para os arquivos de log geradostem a estrutura a seguir.

<root><level value="INFO" /><appender-ref ref="AllErrorsLog" />

</root>

<logger name="Ibm.CognosDM"><level value="ALL" /><appender-ref ref="ApplicationLog" />

</logger>

<appender name="AllErrorsLog" type="log4net.Appender.RollingFileAppender"><appender name="ApplicationLog" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">

Um anexador é um destino de saída para um arquivo de log. Na estrutura deexemplo, dois anexadores são mostrados: um que registra apenas os erros noaplicativo, outro que registra tudo. Os anexadores apenas devem ser definidos,criados ou alterados quando necessário.

O nó raiz define uma referência a um anexador. O nó registrador contém umareferência ao segundo anexador. É possível agrupar diversos anexadores juntos eespecificar um nível de criação de log para o grupo. O nível de criação de log filtraa saída da criação de log.

A tabela a seguir descreve as definições de configuração para o arquivoLogging.config, uma descrição da opção e seus valores possíveis. O módulo decriação de log é baseado na estrutura da criação de log log4net e tem a estrutura aseguir:

Tabela 28. Definições de Configuração para o Arquivo Logging.config

Chave Descrição Valor para o clienteValor para oservidor

<level value="INFO" /> O nível de criaçãode log para o grupode anexadores.

ALL, OFF, INFO,WARNING, ERROR,DEBUG

INFO, WARNING, ERROR,DEBUG

<filevalue="LogFiles\AllErrors" />

O local do arquivode log.



<datePatternvalue=".yyMMdd.’log’"/>

O formato de data. yyMMdd, ddMMyy,MMddyy

yyMMdd, ddMMyy,MMddyy

<appendToFilevalue="true" />

Ativa e desativa asaída do anexador.

true/false true/false

Tabela 28. Definições de Configuração para o Arquivo Logging.config (continuação)

Chave Descrição Valor para o clienteValor para oservidor

<levelMin value="INFO"/>

O nível mínimo decriação de log para oanexador.Importante: SelevelMin e levelMaxforem configuradoscomo OFF, oanexador serádesativado enenhuma saídaestará presente noarquivo de log.



<levelMax value="OFF"/>

O nível máximo decriação de log para oanexador.Importante: SelevelMin e levelMaxforem configuradoscomo OFF, oanexador serádesativado enenhuma saídaestará presente noarquivo de log.



Definições de Configuração da Lista de Desbloqueio XBRLSe você tiver direitos administrativos, será possível editar o arquivo web.configpara configurar a lista de desbloqueio XBRL no IBM

®

Cognos®


A seção <CDMXBRL> do arquivo web.config contém elementos que especificam quaisdomínios da Internet podem ser acessados ao incluir taxonomias de uma URL. Aseção <CDMXBRL> é pré-preenchida com os domínios da Internet padrão necessários.É possível incluir domínios da Internet nesta lista

Para incluir um domínio, na <WhiteList> seção, inclua um elemento do formulário<Entry Name="domain_name" Domain="domain_url"/>, em que domain_name é umdescritor exclusivo para o domínio e domain_url é o endereço da wab do domínio.

Se você desejar incluir subdomínios, inclua um prefixo de *. na URL de domínio.Por exemplo, um domain_url de xbrl.org permite URLs comoxbrl.org/children.xml, enquanto um domain_url de *.xbrl.org permite URLscomo children.xbrl.org. Observe que você deve ter entradas com o xbrl.org e o*.xbrl.org para permitir um domínio e seus subdomínios.


Apêndice C. Diversas Versões do Microsoft Office

Seus relatórios no IBM®

Cognos®

Disclosure Management podem conter objetos doExcel, Word e PowerPoint. Alguns aspectos de seus relatórios e objetos de relatóriodependem da versão do Microsoft Office que foi usada para criar o objeto derelatório e da versão do Microsoft Office que você usa para abrir o relatório.

A lista a seguir mostra as versões do Microsoft Office que você e outros usuáriosde seu relatório podem usar para criar objetos do Excel, Word e PowerPoint:v Microsoft Office 2003v Microsoft Office 2003 com o Pacote de Compatibilidade do Microsoft Office para

Word, Excel e PowerPointv Microsoft Office 2007v Microsoft Office 2010

Seus relatórios podem conter objetos do Excel, Word e PowerPoint. A extensão donome do arquivo depende da versão do Microsoft Office que foi usada para criar oobjeto de relatório.

Tabela 29. Extensões para Objetos de Relatório no Microsoft Office 2003, 2007 e 2010

Tipo de objeto de relatórioExtensão no MicrosoftOffice 2003

Extensão no MicrosoftOffice 2007 e 2010

Objeto do Excel .xls .xlsx

Objeto do Word .doc .docx

Objeto do PowerPoint .ppt .pptx

As extensões para o Microsoft Office 2003, o Microsoft Office 2007 e o MicrosoftOffice 2010 são suportadas sempre que a extensão para o Microsoft Office 2007 e oMicrosoft Office 2010 for a mesma.

Restrição: As macros aplicadas aos objetos de relatório não são preservadasquando você salva o objeto de relatório.

Se todos os objetos de relatório em seu relatório forem criados com a mesmaversão do Microsoft Office e todos os usuários do seu relatório usarem a mesmaversão do Microsoft Office, você não precisará ler os demais tópicos desta seção.

No entanto, se alguns objetos de relatório no seu relatório forem criados comversões diferentes do Microsoft Office, ou se alguns usuários usarem uma versãodiferente do Microsoft Office, leia a seções a seguir para obter dicas úteis de comotrabalhar com seu relatório e objetos de relatório.

Efeito das Diversas Versões do Microsoft Office se Você Usar oMicrosoft Office 2003

Se usar o Microsoft Office 2003, alguns aspectos de seus relatórios no IBM®

Cognos®

Disclosure Management dependerão da versão do Microsoft Office que foiusada para criar vários objetos de relatório. A versão do Microsoft Office que vocêusa pode afetar ações, como abrir relatórios e objetos de relatório, exportar objetosde relatório e gerar relatórios.


Importante: É possível usar o Pacote de Compatibilidade para Word, Excel ePowerPoint. Esse pacote atualiza a funcionalidade do Microsoft Office 2003, deforma que ele funcione mais adequadamente com versões mais recentes doMicrosoft Office. É possível fazer o download do pacote de compatibilidade dowebsite da Microsoft.

Abrindo Relatórios e Objetos de Relatório

Se você usar o Microsoft Office 2003, consulte a tabela a seguir para saber maissobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam a abertura de relatórios eobjetos de relatório.

Tabela 30. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Abertura de Relatórios eObjetos de Relatório

SituaçãoSe você usar o MicrosoftOffice 2003

Se você usar o MicrosoftOffice 2003 mais o pacote decompatibilidade

Se o relatório contiver objetosde relatório que foramcriados apenas no MicrosoftOffice 2003

É possível abrir o relatório etodos os objetos de relatórionormalmente.

É possível abrir o relatório etodos os objetos de relatórionormalmente.

Se o relatório contiver objetosde relatório que foramcriados em uma versão maisrecente do Microsoft Office

Não é possível abrir orelatório ou visualizar objetosde relatório.

Para abrir o relatório, vocêdeve instalar o pacote decompatibilidade ou atualizarpara a versão do MicrosoftOffice que foi usada paracriar o objeto de relatório.

É possível abrir o relatório etodos os objetos de relatório.Você visualiza objetos maisrecentes no formato doMicrosoft Office 2003, masnenhuma mudança é feita nobanco de dados.

Ao salvar um objeto derelatório mais recente, vocêautomaticamente o salva noformato do Microsoft Office2003, e pode perder recursosou formatação específicapara a versão mais recente.

Para visualizar ou salvar oobjeto de relatório em seuformato original, você deveatualizar para a versão doMicrosoft Office que foiusada para criar o objeto derelatório.

Importante: Você pode abrir um relatório no Microsoft Office 2003 e, em seguida,enquanto o relatório é aberto, alguém pode criar um objeto de relatório para omesmo relatório em uma versão mais recente do Microsoft Office. Nesta situação,ainda é possível visualizar o relatório enquanto está aberto, mas não é possívelvisualizar o novo objeto de relatório. Se você fechar o relatório, não será possívelabri-lo novamente.

Copiando e Colando Objetos de Relatório

Se você usar o Microsoft Office 2003, consulte a tabela a seguir para saber maissobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam a cópia e a colagem deobjetos de relatório.


Tabela 31. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Cópia e Colagem de Objetosde Relatório




É possível copiar e colar umobjeto de relatório clicandocom o botão direito no objetode relatório e, em seguida,usando as opções Copiar eColar.

É possível copiar e colar umobjeto de relatório clicandocom o botão direito no objetode relatório e, em seguida,usando as opções Copiar eColar.


Será possível copiar e colarobjetos de relatório se vocênão abrir o objeto. O objetode relatório colado érecuperado do último estadosalvo no banco de dados.

Para copiar e colar objetos derelatório, você deve instalar opacote de compatibilidade ouatualizar para a versão doMicrosoft Office que foiusada para criar o objeto derelatório.

É possível copiar e colar umobjeto de relatório clicandocom o botão direito no objetode relatório e, em seguida,usando as opções Copiar eColar. Você automaticamentesalva o objeto de relatóriocolado no formato doMicrosoft Office 2003, e podeperder recursos ouformatação específica para aversão mais recente.

Para salvar o objeto derelatório colado em seuformato original, você deveatualizar para a versão doMicrosoft Office que foiusada para criar o objeto derelatório.

Trabalhando com Objetos Compartilhados

Se você usar o Microsoft Office 2003, consulte a tabela a seguir para saber maissobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam objetos compartilhados.

Tabela 32. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em Objetos Compartilhados




É possível trabalhar comobjetos compartilhadosnormalmente.

É possível trabalhar comobjetos compartilhadosnormalmente.

Apêndice C. Diversas Versões do Microsoft Office 205

Tabela 32. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em ObjetosCompartilhados (continuação)




Não é possível trabalhar comobjetos compartilhados.

Para trabalhar com objetoscompartilhados, você deveinstalar o pacote decompatibilidade ou atualizarpara a versão do MicrosoftOffice que foi usada paracriar o objeto compartilhado.

Os objetos de relatório sãoabertos no formatodoMicrosoft Office 2003. Aotentar salvar o objeto derelatório, você recebe umamensagem em que deveespecificar se deseja salvarno formato do MicrosoftOffice 2003.

ReferênciaO conteúdo nãopode sermodificado. Narealidade, um objetovinculado não temconteúdo, portanto,quando um objeto éaberto, o conteúdo érecuperado doobjeto de origemoriginal. Esseconteúdo abre naversão do MicrosoftOffice que está noseu computador evocê pode perderrecursos ouformataçãoespecífica para aversão mais recente.

Copiar O conteúdo podeser modificadoporque uma cópia étratada comoqualquer outroobjeto de relatórioque tem conteúdo.Todos os objetos derelatóriocompartilhadosposteriormente sãosalvos na versão doMicrosoft Officeusada e você podeperder recursos ouformataçãoespecífica para aversão mais recente.

Para visualizar e salvar oobjeto compartilhado em seuformato original, você deveatualizar para a versão doMicrosoft Office que foiusada para criar o objeto derelatório.206 IBM Cognos Disclosure Management Versão 10.2.5: Guia de Administração

Exportando Objetos do Excel

Se você usar o Microsoft Office 2003, consulte a tabela a seguir para saber maissobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam exportações de objeto doExcel.

Tabela 33. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Exportação de Objetos doExcel




É possível exportar objetosde relatório normalmente.

É possível exportar objetosde relatório normalmente.


Se você exportar objetos derelatório, o CognosDisclosure Managementrecuperará do banco dedados a versão salva maisrecentemente dos objetos derelatório.

Você abre automaticamente oobjeto posteriormente noformato do Microsoft Office2003 e pode perder recursosou formatação específicapara a versão mais recente.Ao exportar o objeto, vocêrecebe uma mensagem emque deve especificar sedeseja exportar no formatodo Microsoft Office 2003.

Para exportar o objeto emseu formato original, vocêdeve atualizar para a versãodo Microsoft Office que foiusada para criar o objeto derelatório.

Visualizando e Comparando Trilhas de Auditoria ou CapturasInstantâneas

Se você usar o Microsoft Office 2003, consulte a tabela a seguir para saber maissobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam trilhas de auditoria ecapturas instantâneas.



Tabela 34. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em Trilhas de Auditoria ouCapturas Instantâneas



Se o relatório contiver objetosde relatório que foramcriados apenas no MicrosoftOffice 2003 ou se todas ascapturas instantâneas foramcriadas apenas no MicrosoftOffice 2003

É possível visualizar ecomparar trilhas de auditoriaou capturas instantâneasnormalmente.

É possível visualizar ecomparar trilhas de auditoriaou capturas instantâneasnormalmente.

Se o relatório contiver objetosde relatório que foramcriados em uma versão maisrecente do Microsoft Officeou se pelo menos uma dascapturas instantâneas foicriada em uma versão maisrecente do Microsoft Office

Não é possível visualizar oucomparar trilhas de auditoriaou capturas instantâneas.

Para visualizar trilhas deauditoria ou capturasinstantâneas, você deveinstalar o pacote decompatibilidade ou atualizarpara a versão do MicrosoftOffice que foi usada paracriar objetos de relatório oucapturas instantâneas maisrecentes.

É possível visualizar ecomparar trilhas de auditoriaou capturas instantâneas. Aoselecionar uma entrada detrilha de auditoria ou umacaptura instantânea, você avisualiza no formato doMicrosoft Office 2003 e podenão ver recursos ouformatação específica para aversão mais recente. Asmudanças não são salvas nobanco de dados.

Para visualizar e comparartrilhas de auditoria oucapturas instantâneas em seuformato original, você deveatualizar para a versão doMicrosoft Office que foiusada para criar o objeto derelatório ou a capturainstantânea.

Geração de Relatórios

Se você usar o Microsoft Office 2003, consulte a tabela a seguir para saber maissobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam a geração de relatórios.

Tabela 35. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Geração de Relatórios




É possível gerar o relatórionormalmente. O relatório égerado como um arquivo.doc.

É possível gerar o relatórionormalmente. O relatório égerado como um arquivo.doc.


Tabela 35. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Geração deRelatórios (continuação)




Não é possível gerar orelatório.

Para gerar o relatório, vocêdeve instalar o pacote decompatibilidade ou atualizarpara a versão do MicrosoftOffice que foi usada paracriar o objeto de relatório.

É possível gerar o relatório.Todos os objetos de relatóriomais recentes são convertidosno formato do MicrosoftOffice 2003 em sua máquinalocal e você pode perderrecursos ou formataçãoespecífica para a versão maisrecente. No entanto, a versãonão é alterada no banco dedados.

Para gerar o relatório comobjetos de relatório em seuformato original, você deveatualizar para a versão doMicrosoft Office que foiusada para criar os objetosde relatório.

Executando Substituições de Relatório

Se você usar o Microsoft Office 2003, consulte a tabela a seguir para saber maissobre como versões diferentes do Microsoft Office afetam as substituições derelatório.

Tabela 36. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em Substituições de Relatório




É possível executar umasubstituição de relatórionormalmente.

É possível executar umasubstituição de relatórionormalmente.


Se você executar umasubstituição de relatório, oCognos DisclosureManagement recuperará dobanco de dados a versãosalva mais recentemente dosobjetos de relatório.

É possível executar umasubstituição de relatório.Todos os objetos de relatóriosão salvos no formato daversão do Microsoft Officeusada e você pode perderrecursos ou formataçãoespecífica para a versão maisrecente.

Para substituir o relatório emseu formato original, vocêdeve atualizar para a versãodo Microsoft Office que foiusada para criar objetos derelatório.


Efeito das Diversas Versões do Microsoft Office se você usar oMicrosoft Office 2007, 2010 ou 2013

Se você usar o Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010 ou Microsoft Office2013, alguns aspectos dos seus relatórios no IBM

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Cognos®

Disclosure Managementdependerão da versão do Microsoft Office que foi usada para criar diversos objetosde relatório. A versão do Microsoft Office que você usa pode afetar ações, comoabrir relatórios e objetos de relatório, colar e exportar objetos de relatório e gerarrelatórios.

Abrindo Relatórios e Objetos de Relatório

Consulte a tabela a seguir para saber sobre como versões diferentes do MicrosoftOffice afetam a abertura de relatórios e objetos de relatório

Tabela 37. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Abertura de Relatórios eObjetos de Relatório

Situação Efeito

Se o relatório contiver objetos de relatórioque foram criados em uma versão anteriordo Microsoft Office

É possível abrir e salvar relatórios e objetosde relatório. Ao salvar objetos de relatório,você os salva automaticamente no formatoda versão do Microsoft Office que usa.

Se o relatório contiver objetos de relatórioque foram criados somente na versão doMicrosoft Office que você usa

É possível abrir e salvar relatórios e objetosde relatório normalmente.

Se o relatório contiver objetos de relatórioque foram criados em uma versão maisrecente do Microsoft Office

Você visualiza o objeto de relatório maisrecente no formato do Microsoft Officeusado e não pode ver recursos ouformatação específica para a versão maisrecente. No entanto, as mudanças são feitasno banco de dados.

Se um objeto de relatório for salvo noMicrosoft Office 2007 e depois você o abrirnuma versão mais recente do MicrosoftOffice, salvando-o em seguida, o objeto derelatório será salvo no formato MicrosoftOffice 2007, mesmo que você estejatrabalhando numa versão mais recente.

Para visualizar um objeto de relatório emseu formato original, você deve atualizarpara a versão do Microsoft Office que foiusada para criar o objeto de relatório.

Copiando e Colando Objetos de Relatório

Consulte a tabela a seguir para saber sobre como versões diferentes do MicrosoftOffice copiam e colam objetos de relatório


Tabela 38. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Cópia e Colagem de Objetosde Relatório

Situação Efeito


É possível copiar e colar um objeto derelatório clicando com o botão direito noobjeto de relatório e, em seguida, usando asopções Copiar e Colar. Ao salvar um objetode relatório colado, você o salvaautomaticamente no formato da versão doMicrosoft Office que usa.


É possível copiar e colar um objeto derelatório clicando com o botão direito noobjeto de relatório e, em seguida, usando asopções Copiar e Colar.


É possível copiar e colar um objeto derelatório clicando com o botão direito noobjeto de relatório e, em seguida, usando asopções Copiar e Colar. Todos os objetos derelatório são salvos no formato da versão doMicrosoft Office usada e você pode perderrecursos ou formatação específica para aversão mais recente. O objeto de relatóriooriginal permanece em seu formato original.

Para visualizar e salvar um objeto derelatório colado em seu formato original,você deve atualizar para a versão doMicrosoft Office que foi usada para criar oobjeto de relatório.

Trabalhando com Objetos Compartilhados

Consulte a tabela a seguir para saber sobre como versões diferentes do MicrosoftOffice afetam objetos compartilhados

Tabela 39. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em Objetos Compartilhados

Situação Efeito


É possível trabalhar com objetoscompartilhados. Todos os objetos derelatório copiados são salvos no formato daversão do Microsoft Office que você usa.


É possível trabalhar com objetoscompartilhados normalmente.


Tabela 39. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em ObjetosCompartilhados (continuação)

Situação Efeito


Os objetos de relatório são abertos noformato da versão do Microsoft Office quevocê usa. Ao salvar o objeto de relatório,você recebe uma mensagem em que deveespecificar se deseja salvar no formato daversão do Microsoft Office que você usa.

ReferênciaO conteúdo não pode sermodificado. Na realidade, umobjeto vinculado não tem conteúdo,portanto, quando um objeto éaberto, o conteúdo é recuperado doobjeto de origem original. Esseconteúdo abre na versão doMicrosoft Office que está no seucomputador e você pode perderrecursos ou formatação específicapara a versão mais recente.

Copiar O conteúdo pode ser modificadoporque uma cópia é tratada comoqualquer outro objeto de relatórioque tem conteúdo. Todos os objetosde relatório compartilhadosposteriormente são salvos na versãodo Microsoft Office usada e vocêpode perder recursos ou formataçãoespecífica para a versão maisrecente.

Para visualizar um objeto compartilhado emseu formato original, você deve atualizarpara a versão do Microsoft Office que foiusada para criar o objeto de relatório.

Exportando Objetos de Relatório

Consulte a tabela a seguir para saber sobre como versões diferentes do MicrosoftOffice afetam as exportações de objetos de relatório

Tabela 40. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Exportação de Objetos deRelatório

Situação Efeito


É possível exportar objetos de relatório.Todos os objetos de relatório anteriores sãosalvos no formato da versão do MicrosoftOffice que você usa.


É possível exportar objetos de relatórionormalmente.


Tabela 40. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Exportação de Objetos deRelatório (continuação)

Situação Efeito


É possível exportar objetos de relatório.Todos os objetos de relatório são salvos noformato da versão do Microsoft Office usadae você pode perder recursos ou formataçãoespecífica para a versão mais recente.

Para exportar um objeto de relatório em seuformato original, você deve atualizar para aversão do Microsoft Office que foi usadapara criar o objeto de relatório.

Visualizando e Comparando Trilhas de Auditoria ou CapturasInstantâneas

Consulte a tabela a seguir para saber sobre como versões diferentes do MicrosoftOffice afetam as trilhas de auditoria e as capturas instantâneas


Tabela 41. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em Trilhas de Auditoria ouCapturas Instantâneas

Situação Efeito

Se o relatório contiver objetos de relatórioque foram criados em uma versão anteriordo Microsoft Office ou se as capturasinstantâneas foram criadas em uma versãoanterior do Microsoft Office

É possível visualizar e comparar trilhas deauditoria ou capturas instantâneas. Aoselecionar uma entrada de trilha deauditoria ou uma captura instantânea, vocêa visualiza no formato da versão doMicrosoft Office que usa. As mudanças nãosão salvas no banco de dados.

Se o relatório contiver objetos de relatórioque foram criados somente na versão doMicrosoft Office que você usa ou se ascapturas instantâneas foram criadas somentena versão do Microsoft Office que você usa

É possível visualizar e comparar trilhas deauditoria ou capturas instantâneasnormalmente.


Tabela 41. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em Trilhas de Auditoria ouCapturas Instantâneas (continuação)

Situação Efeito

Se o relatório contiver objetos de relatórioque foram criados em uma versão maisrecente do Microsoft Office ou se pelomenos uma das capturas instantâneas foicriada em uma versão mais recente doMicrosoft Office

É possível visualizar e comparar trilhas deauditoria ou capturas instantâneas. Aoselecionar uma entrada de trilha deauditoria ou uma captura instantânea, vocêa visualiza no formato da versão doMicrosoft Office que usa e pode não verrecursos ou formatação específica para aversão mais recente. As mudanças não sãosalvas no banco de dados.

Para visualizar uma entrada de trilha deauditoria ou uma captura instantânea emseu formato original, você deve atualizarpara a versão do Microsoft Office que foiusada para criar os objetos de relatório natrilha de auditoria ou a captura instantânea.

Geração de Relatórios

Consulte a tabela a seguir para saber sobre como versões diferentes do MicrosoftOffice afetam a geração de relatório

Tabela 42. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office na Geração de Relatórios

Situação Efeito


É possível gerar o relatório. Todos os objetosde relatório anteriores são salvos no formatoda versão do Microsoft Office que você usa.O relatório é gerado como um arquivo.docx.


É possível gerar o relatório normalmente. Orelatório é gerado como um arquivo .docx.


É possível gerar o relatório. Todos os objetosde relatório são salvos no formato da versãodo Microsoft Office usada e você podeperder recursos ou formatação específicapara a versão mais recente. O relatório égerado como um arquivo .docx.

Para gerar o relatório em seu formatooriginal, você deve atualizar para a versãodo Microsoft Office que foi usada para criaro objeto de relatório.

Executando Substituições de Relatório

Consulte a tabela a seguir para saber sobre como versões diferentes do MicrosoftOffice afetam os retornos do relatório


Tabela 43. Efeito de Diversas Versões do Microsoft Office em Substituições de Relatório

Situação Efeito


É possível executar uma substituição derelatório. Todos os objetos de relatório sãosalvos no formato da versão do MicrosoftOffice usada e você pode perder recursos ouformatação específica para a versão maisrecente.


É possível executar uma substituição derelatório normalmente.


É possível executar uma substituição derelatório. Todos os objetos de relatório sãosalvos no formato da versão do MicrosoftOffice usada e você pode perder recursos ouformatação específica para a versão maisrecente.

Para substituir o relatório em seu formatooriginal, você deve atualizar para a versãodo Microsoft Office que foi usada para criaro objeto de relatório.

Imposição de uma Versão do Microsoft OfficeO administrador pode definir um arquivo de configuração que imponha que osobjetos do Word, Excel e PowerPoint sejam salvos em um nível de versãoparticular do Microsoft Office. Essa imposição da versão do Microsoft Office é umaconfiguração para todos os sistemas de cliente do IBM

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Mais de uma versão do Microsoft pode estar em uso pelos sistemas do cliente. Umobjeto pode ser salvo como Office 2010 e subsequentemente salvo no modo decompatibilidade no Office 2003 por um usuário diferente. O salvamento no modode compatibilidade remove todos os recursos e formatos específicos do Office 2010.Esse ciclo de upgrade e downgrade entre diferentes níveis de versão pode causarproblemas de usabilidade.

Para parar esse ciclo de downgrade e upgrade, uma definição de aplicativo podeser configurada no servidor para impingir uma versão específica do MicrosoftOffice. Configurar a versão para Office 2003, 2007 ou 2010 assegura que quandoum novo objeto for salvo, ele será salvo no nível de versão que estiverconfigurado.

Importante: A imposição da versão do Microsoft Office pode ser feita somentepelo administrador do servidor.Informações relacionadas:“Definições de Configuração Específicas do Servidor” na página 189Se você tiver direitos administrativos, poderá usar um conjunto de arquivos deconfiguração específicos do servidor para configurar alguns recursos avançados noIBM

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Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nomundo todo.

Este material poderá estar disponível na IBM em outros idiomas. Entretanto, vocêpoderá ser requerido a possuir uma cópia do produto ou versão do produtonaquele idioma para acessá-lo.

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IBM World Trade Asia Corporation Licensing2-31 Roppongi 3-chome, Minato-kuTokyo 10619-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-kuTokyo 103-8510, Japan

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Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em umambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientesoperacionais podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sidotomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estasmedidas serão iguais em sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumasmedidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reais podemvariar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seuambiente específico.

As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas junto aos fornecedoresdos respectivos produtos, a partir de seus anúncios publicados ou de outras fontesdisponíveis publicamente. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar aprecisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicaçãorelacionada a produtos não IBM. As dúvidas sobre os recursos de produtos nãoIBM devem ser encaminhadas diretamente aos seus fornecedores.

Todas as declarações relacionadas aos objetivos e intenções futuras da IBM estãosujeitas a mudanças ou cancelamento sem aviso prévio e representam apenasmetas e objetivos.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios usados nas operaçõesdiárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos


podem incluir nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos estesnomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços usados por umaempresa real é mera coincidência.

Se estas informações estiverem sendo exibidas em formato eletrônico, as fotografiase ilustrações coloridas podem não aparecer.

Esta Oferta de Software não usa cookies. No entanto, dependendo dasconfigurações implementadas, esta Oferta de Software pode usar outras tecnologiaspara coletar informações pessoalmente identificáveis. Essas tecnologias coletam oseguinte de cada usuário:v nomev nome de usuáriov senhav nome do perfilv informações pessoais identificáveis que não sejam o nome, nome de usuário,

senha, nome do perfil e posição

para propósitos dev gerenciamento de sessõesv autenticaçãov usabilidade aprimorada do usuáriov configuração de conexão únicav rastreamento de uso ou propósitos funcionais que não sejam de gerenciamento

de sessão, autenticação, maior usabilidade do usuário e configuração de conexãoúnica

Estas tecnologias não podem ser desativadas.

Se as configurações implementadas para esta Oferta de Software oferecerem a você,como cliente, a capacidade de coletar informações pessoalmente identificáveis deusuários finais por meio de cookies e outras tecnologias, você deverá procurar oseu próprio conselho jurídico sobre quaisquer leis aplicáveis a essa coleta de dados,incluindo eventuais requisitos para notificação e consentimento.

Para obter mais informações sobre o uso de diversas tecnologias, incluindo cookies,para esse propósito, consulte a Política de Privacidade da IBM emhttp://www.ibm.com/privacy e a Declaração de Privacidade Online da IBM emhttp://www.ibm.com/privacy/details na seção intitulada "Cookies, Web Beaconsand Other Technologies" e a "IBM Software Products and Software-as-a-ServicePrivacy Statement" em http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.

Marcas Registradas

IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas ou marcas registradas da InternationalBusiness Machines Corp., registradas em muitos países no mundo todo. Outrosnomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outrasempresas. Uma lista atual de marcas registradas da IBM está disponível na web em“ Copyright and trademark information ” no www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Os termos a seguir são marcas ou marcas registradas de outras empresas:

Avisos 219

http://www.ibm.com/privacy

http://www.ibm.com/privacy/details

http://www.ibm.com/software/info/product-privacy

http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml

v Adobe, o logotipo Adobe, PostScript e o logotipo PostScript são marcas oumarcas registradas do Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou emoutros países.

v Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas registradasda Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

v Linux é uma marca registrada da Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou emoutros países.

v UNIX é uma marca registrada da The Open Group nos Estados Unidos e emoutros países.

v Java e todas as marcas comerciais e logotipos baseados em Java são marcascomerciais ou marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas.


Glossário

Este glossário fornece termos e definições paraCognos Disclosure Management software eprodutos.

As referências cruzadas a seguir são usadas nesseglossário:v Consulte encaminha você de um termo não

preferencial para um termo preferencial ou deuma forma de abreviação para uma formaintegral definida.

v Consultar também refere-se a um termorelacionado ou contrastante.

Para obter outros termos e definições, consulte owebsite do IBM Terminology (abre em uma novajanela).

“B” “C” “D” na página 222 “E” na página 222“F” na página 223 “H” na página 223 “I” napágina 223 “L” na página 223 “M” na página 223“N” na página 223 “O” na página 224 “P” napágina 224 “R” na página 224 “S” na página 224“T” na página 224 “U” na página 225 “V” napágina 225 “W” na página 225 “X” na página 225

Aadministrador

Uma pessoa responsável pelas tarefasadministrativas, como autorização deacesso e gerenciamento de conteúdo. Osadministradores também podem concederníveis de autoridade aos usuários.

anexo Um arquivo anexado a uma mensagem deemail ou outro documento eletrônico.

arco Uma estrutura sintática que representarelacionamentos em XBRL. Os possíveisrelacionamentos estão entre pares deconceitos em uma taxonomia, entreconceitos e recursos em uma taxonomia eentre fatos e notas de rodapé em umdocumento da instância.

arquivo CSVUm arquivo de texto que contém valoresseparados por vírgula. Um arquivo CSVque geralmente é usado para trocararquivos entre sistemas de banco dedados e aplicativos que usam formatosdiferentes.

arquivo de configuraçãoUm arquivo que contém os valores deparâmetros de configuração.

Bbase de vínculos

Uma coleção de links estendidos XMLLinking Language (XLink) que podem serusados para documentar as semânticas deconceitos em uma taxonomia.

base de vínculos da fórmulaUma coleção de funções que podem serusadas por um número de taxonomias enão está ligada necessariamente a umataxonomia específica.

bidi Consulte bidirecional.

bidirecional (bidi)Pertencente a scripts como Árabe eHebraico que geralmente correm dadireita para a esquerda, com exceção denúmeros, que correm da esquerda para adireita.

bloco de textoUm conjunto de uma ou mais seções detextos, que pode incluir HTML escapado,desenhado a partir de um ou mais objetosde relatórios em XBRL.

Ccabeçalho

O texto formatado para estar na margemsuperior de páginas impressas em umdocumento. Consulte também rodapé.

captura instantâneaO conteúdo de um relatório ou objeto derelatório capturado em um momentoespecífico.

chave de criptografiaUm valor matemático que permite que oscomponentes verifiquem se eles estão emcomunicação com o servidor esperado. Aschaves de criptografia são baseadas emum par de chaves públicas ou privadascriadas durante o processo de instalação.


http://www-306.ibm.com/software/globalization/terminology/

clienteUm programa de software ou umcomputador que solicita serviços de umservidor.

conceitoUma descrição de informações em XBRL.Consulte também fato.

conjunto de transformaçãoUma sequência de transformaçõesaplicadas consecutivamente.

consultaUma solicitação de informações de umbanco de dados com base nas condiçõesespecíficas: por exemplo, uma solicitaçãopara uma lista de todos os clientes emuma tabela de clientes cujos saldos sãomaiores que USD1000.

contextoUm elemento em um documento dainstância XBRL que define a entidade, operíodo e o cenário que forneceentendimento para os valores de itens.

Ddemonstrativo

Um documento obrigatório necessáriopelo corpo regulamentar, juntamente como próprio relatório. Consulte tambémdocumento de apoio.

dimensão digitadaUma dimensão em XBRL composta deum conjunto de variáveis de membrosque deve conformar-se a um tipoespecífico que é definido usando oesquema XML.

dimensão explícitaUma dimensão em XBRL, cujos membrossão conhecidos e definidos antes de seremusados.

Discoverable Taxonomy Set (DTS)Uma coleção de esquemas de taxonomia ebase de vínculos. O DTS inclui todos osesquemas de taxonomia e base devínculos que podem ser descobertosseguindo os links ou referências nosesquemas de taxonomia e base devínculos incluídos no DTS.

documento da instânciaUm arquivo XML que contém fatos,conforme definido por uma taxonomia.Os documentos da instância contêm

dados de relatório de negócios comvalores e contextos associados.

documento de apoioUm documento opcional adicional queuma empresa escolhe para enviarjuntamente com o conteúdo obrigatório.Consulte também demonstrativo.

DTS Consulte Discoverable Taxonomy Set.

Eelemento

Em linguagens de marcações, umaunidade básica consiste em uma tag deinício, tag de finalização, atributosassociados e seus valores e qualquer textoque esteja contido entre as duas.

elemento abstratoUm elemento para o qual o resumo deatributo em sua declaração de esquemaXML possui o valor true e que, portanto,não pode ser usado em um documento dainstância XML. Consulte tambémelemento concreto.

elemento concretoUm elemento para o qual o resumo deatributo em sua declaração de esquemaXML possui o valor false e que, portanto,pode aparecer em um documento dainstância. Consulte também elementoabstrato.

entidadeOs negócios para os quais um relatórioXBRL relata.

esquema de entidadeUma estrutura para referenciarautoridades de nomenclatura paraentidades de negócios, no formato deuma URI do namespace.

esquema de taxonomiaUm documento principal que, emconjunção com outros artefatos, defineuma taxonomia XBRL.

eXtensible Business Reporting Language(XBRL)

Um método de comunicação para orelatório de negócios eletrônicos.


Ffato Uma parte específica de informações

descritas por um conceito em XBRL.Consulte também conceito, medida.

fluxo de trabalhoUm processo usado para controlar oprogresso de um objeto de relatório paraa conclusão.

funçãoConsulte grupo de relacionamentos.

Ggrade de tabela dinâmica

Uma área da tela usada para visualizar einteragir com os dados de instância XBRL.

grupo customizadoUm grupo usado para organizar objetosde relatórios em um relatório de acordocom seu propósito ou conteúdo. Todos osoutros objetos de relatórios são filtradosse não forem designados ao grupocustomizado.

grupo de relacionamentosUm conjunto de relacionamentos entreconceitos XBRL.

grupo de usuáriosUm grupo que contém um ou maisusuários individuais definidos,identificados por um nome do grupoúnico.

Hhipercubo

Uma construção XBRL que representadados multidimensionais.

Iidentificador de entidade

Uma sequência que identificaexclusivamente uma entidade de relatório,de acordo com um esquema de entidade.

instalação silenciosaUma instalação que não envia mensagensao console, mas, em vez disso, armazenamensagens e erros em arquivos de log.Uma instalação silenciosa pode usararquivos de respostas para entrada dedados.

item Um elemento no grupo de substituiçãopara o elemento de item XBRL. O itemcontém o valor do fato simples e umareferência para o contexto necessário parainterpretar esse fato.

item duplicadoUm item que possui o mesmo conceitoque outro item no mesmo contexto sob omesmo pai, conforme definido naespecificação XBRL.

Llink estendido

Um link que associa um númeroarbitrário de recursos. Os recursosparticipantes podem ser qualquercombinação de remoto e local.

localizadorUm elemento XML que fornece umareferência Xpointer para as definições deelemento de esquema de taxonomia queidentificam cada conceito exclusivamente.

Mmapeamento bidirecional

Um mapeamento em XBRL em que oelemento em qualquer taxonomia podeser considerado o elemento de origem.

medidaUm componente usado para definir umaunidade em XBRL. Por exemplo, aunidade km/s (quilômetros por segundo)contém duas medidas: quilômetros esegundos. Consulte também fato.

modelo de conteúdoA representação dos dados que podemestar contidos dentro de um elementoXML. Há quatro tipos de modelos deconteúdo: conteúdo de elemento,conteúdo combinado, conteúdo EMPTY econteúdo ANY.

Nnamespace

Em XML e XQuery, um IdentificadorUniforme de Recursos (URI) que forneceum nome exclusivo a ser associado aoelemento, ao atributo e às definições detipo em um esquema XML ou aos nomes

Glossário 223

de elementos, atributos, tipos, funções eerros nas expressões XQuery.

nota de rodapéUma peça de apoio das informaçõesXBRL ligadas a um fato.

Oobjeto compartilhado

Um objeto de relatório disponibilizadopara seu conteúdo a ser referenciadodentro do mesmo relatório ou entrerelatórios.

objeto de referênciaUm objeto compartilhado referenciadodentro do mesmo relatório ou em umrelatório diferente. Um objeto dereferência não contém seu próprioconteúdo.

origem de dadosA conexão física com um repositório dedados como um banco de dadosrelacional, um cubo OLAP ou um arquivoMicrosoft Excel.

Ppainel Uma interface que integra dados de uma

variedade de origens e fornece umaexibição unificada de informaçõesrelevantes e no contexto.

painel customizadoUm painel criado pelo usuário de widgetse de várias origens de dados para atenderaos requisitos específicos. Não é fornecidocom o aplicativo. Consulte também painelfixo.

painel fixoUm painel fornecido com o aplicativopara fornecer informações do relatório ede origem de dados em um formatográfico. Consulte também painelcustomizado.

processo writebackUm processo que fornece aos usuários acapacidade de editar os dados em umconsulta e de salvar os dados atualizadosde volta em um recurso OLAP.

projetoUma estrutura para reter os dados emetadados que se referem a umdocumento da instância XBRL.

Rrecurso

Um fragmento XML contido dentro deum link estendido que forneceinformações adicionais sobre conceitos ouitens.

relatório de auditoriaUm relatório que contém histórico deauditoria de objetos de relatórios.

rodapéO texto formatado para estar na margeminferior de páginas impressas em umdocumento. Consulte também cabeçalho.

Sservidor de aplicativos

Um programa do servidor em uma rededistribuída que fornece o ambiente deexecução para um programa deaplicativo.

servidor de banco de dadosUm programa de software que usa umgerenciador do banco de dados parafornecer serviços de banco de dados aoutros programas de software oucomputadores.

Ttag Um link entre um fato XBRL e sua origem

de dados, como um objeto de relatório ouo resultado de uma consulta.

tag órfãUma tag XBRL que se desassociou de suaorigem de dados.

taxonomiaUma descrição de um armazenamento dedados multidimensionais expressados emXML.

taxonomia de extensãoUma extensão de uma taxonomia de baseque inclui todas as mudanças necessáriaspara os requisitos do relatório específicode uma entidade.

tipo complexoUma definição de tipo para um elementoXML que contém estruturas aninhadas.

tipo simplesNo XML, um tipo que não pode ter o


conteúdo de elemento e não podetransportar atributos. Os elementos quecontêm números (e sequências e datas,etc.), mas não contêm nenhumsubelemento, declaram ter tipos simples.

trilha de auditoriaUma análise detalhada de todas asmudanças que são feitas em relatórios ouobjetos de relatórios.

tuplA Uma estrutura XML que é usada paraconceitos de grupo em uma taxonomiaXBRL que deve ser entendida emconjunto.

Uunidade

Uma quantidade usada como um padrãode medida. Por exemplo, em XBRL, aunidade km/s (quilômetros por segundo)contém duas medidas: quilômetros esegundos.

Vvalidação

A verificação de dados ou do código paracorreção ou para conformidade compadrões, regras e convenções aplicáveis.

variávelUma representação de um valor mutável.

variável de consultaUma variável usada para filtrar consultasde origem de dados.

variável de consulta do aplicativoA variável de consulta disponível a todosos relatórios.

variável de consulta de objeto de relatórioUma variável usada para filtrar consultasde origem de dados para um objeto derelatório específico. Após o valor davariável ter sido substituído no nível dorelatório, ele poderá ser adicionalmentesubstituído para filtrar o conjunto deresultados para o objeto de relatório.

variável de consulta do relatórioUma variável usada para filtrar consultasde origem de dados no nível de relatório.O valor da variável pode ser substituídopara filtrar o conjunto de resultados paratodos os objetos de relatórios que fazemreferência a essa consulta.

variável de referênciaUma variável usada para reter o conteúdopara a automação do relatório.

variável órfãUma variável de referência que nãocontém uma declaração de origem deacompanhamento em um relatório.

Wwidget

Um elemento gráfico, como um gráfico ougrade, que exibe um tipo específico deinformações em um painel.

XXBRL Consulte eXtensible Business Reporting

Language.

XBRL sequencialUm padrão para integrar fragmentosXBRL em um documento HTML.

Glossário 225

Índice Remissivo

Aadministradores

configurando grupos customizados 165configurando permissões para usuários e grupos de

usuários 167configurando usuários 157

Adobe InDesignVeja editoração eletrônica

Adobe PDFVeja arquivos PDF

árabedireção do texto base 21formato de dígito 23visão geral 21

arquivo allErrors.log 199arquivo application.log 199arquivo AppSettings.config 189, 198arquivo CDM.config 189, 201arquivo connectionStrings.config 189arquivo Ibm.CognosDM.exe.config 198arquivo Logging.config 189, 198, 199arquivo notifications.config 189arquivo performance.log 199arquivo refresh.log 199arquivo trace.log 199arquivo web.config 201arquivos de configuração

arquivo AppSettings.config 189, 198arquivo CDM.config 189, 201arquivo connectionStrings.config 189arquivo Ibm.CognosDM.exe.config 198arquivo Logging.config 198, 199arquivo notifications.config 189arquivo web.config 201

arquivos de logarquivo allErrors.log 199arquivo application.log 199arquivo Logging.config 199arquivo performance.log 199arquivo refresh.log 199arquivo trace.log 199

arquivos PDFcomparando capturas instantâneas em 57gerando relatórios para 58

assinaturas 175atributos

definições de configuração específicas do cliente 198definições de configuração específicas do servidor 189estados do fluxo de trabalho 69modelos de notificação por email para fluxos de

trabalho 81autenticação 88

BBD OLE

parâmetros de conexão 98bloqueio de conta

configurando 185

bloqueiosobjetos de relatório 69relatórios 80

Ccabeçalhos

formatação em widgets 146iniciando em relatórios 53reconfigurando em relatórios 53

calibradoresincluindo em painéis 19widgets 149

capturas instantâneasexcluindo 58incluindo 56relatórios de arquivamento 55usando para comparar versões de relatórios ou de objetos

de relatório 57visão geral 55visualizando 56

capturas instantâneas de relatórioVeja capturas instantâneas

Cognos Business Intelligenceincluindo origens de dados de 101

comentáriosnível de objeto 172nível de relatório 172

comentários de nível de objeto 172comentários de nível de relatório 172conectando

Veja efetuando loginconfiguração

arquivos de log 199bloqueio de conta 185cliente 198email 81, 83parâmetros de modelo de email 81servidor 189, 201versão do Microsoft Office 215visão geral 189

configuração de idioma 60configuração do cliente 198configurações de impressão

Veja formato do relatório e configurações de impressãoconfigurações específicas do aplicativo 189configurações regionais 60configurar

bloqueio de conta 185exibição do usuário 165

consultas, dadosVeja consultas de dados

consultas de banco de dados relacionalincluindo 114, 124incluindo usando o Gerador de Consultas 118

consultas de dadosassociando com relatórios 127edição 123especificando como valores ausentes são retornados 114excluindo 124incluindo Microsoft Excel 122


consultas de dados (continuação)incluindo OLAP 109, 113incluindo relacional 114, 124incluindo relacional usando o Gerador de Consultas 118OLAP 109parâmetros 119permissões 178procurando membros de dimensões em 112propriedades 121SQL 115, 118visão geral 18, 109

consultas de dados OLAP 109, 113especificando como valores ausentes são retornados 114incluindo 109procurando membros de dimensões em 112

Ddatas de vencimento 69DB2

Veja IBM DB2demonstrativos

gerando saída 46, 60incluindo 46visão geral 45

dimensõesprocurando membros de em uma consulta de dados

OLAP 112direção do texto base

árabe 21hebraico 21

documentos de apoiogerando 46gerando saída 60incluindo 46visão geral 45

Eeditoração eletrônica

estilos 153gerando 60gerando relatórios para 58visão geral 20

elemento lista de desbloqueio 87email

arquivo de configuração 81configurando 83customizados 84gerando relatórios para 58modelos de fluxo de trabalho 71processos de fluxo de trabalho 80

estados do fluxo de trabalhoatributos 69edição 70excluindo 71incluindo 69visão geral 68

estilosVeja estilos de editoração eletrônica

estilos de editoraçãoVeja estilos de editoração eletrônica

estilos de editoração eletrônicaedição 155excluindo 155importando a partir do Adobe InDesign 153

estilos de editoração eletrônica (continuação)incluindo 154permissões 180visão geral 153

exibição do usuárioconfigurando 165

Ffiguras

Veja gráficosfluxos de trabalho

copiados 76customizando 74designando objetos de relatório 75email 80nível de objeto 73, 172nível de relatório 79, 172permissões 172referenciados 76regras 77relatórios de designação 84reutilizando 76variável ##WR 77variável ##WS 77visão geral 17, 67

fluxos de trabalho copiadosregras 77visão geral 76

fluxos de trabalho de nível de objetopermissões 172visão geral 67, 73

fluxos de trabalho de nível de relatóriopermissões 172visão geral 67, 79

fluxos de trabalho referenciadosregras 77visão geral 76

formatoVeja formato de dígito

formato comum para relatóriosexcluindo objetos de relatório de 50

formato de dígitoárabe 23

formato de númeroVeja formato de dígito

formato do relatório e configurações de impressãoconfiguração da página 49excluindo objetos de relatório de formato comum 50iniciando a numeração de página 52iniciando cabeçalhos 53iniciando Rodapés 53inserindo quebras de linhas e de página entre objetos de

relatório 54reconfigurando a numeração de página 52reconfigurando cabeçalhos 53reconfigurando rodapés 53visão geral 48

Formulário 363 12Formulário 41 13função de administrador 25função do usuário 25funcionalidade 11


Ggeração

demonstrativos 46documentos de apoio 46relatórios 60

glossário 221grades

incluindo em painéis 19widgets 147

gráficosgerando como imagens 60gerando como objetos 60incluindo em painéis 19inserindo em widgets 150widgets 148

gruposVeja grupos de relatórios

grupos customizadosassociando a objetos de relatório 36edição 166excluindo 166incluindo 166visão geral 165

grupos de relatóriosexcluindo 28incluindo 27renomeando 27visão geral 27

grupos de usuáriosimportando do IBM Cognos Access Manager 160Importando do Microsoft Active Directory 162incluindo 159incluindo usuários 163modelos de fluxo de trabalho 72segurança 167, 172visão geral 157

Guia Resumo do Objeto de Usuário 15guias

Resumo de Objeto de Usuário 15

Hhebraico

direção do texto base 21visão geral 21

HFMexportando ou importando dados e fórmula de 63incluindo origens de dados de 100

HTML EDGARconcedendo permissões para 180gerando relatórios para 58gerando saída de relatório para 60visão geral 24

Hyperion Financial Management (HFM)Veja HFM

IIBM Cognos Access Manager

importando usuários e grupos de usuários de 160IBM Cognos TM1

parâmetros de conexão 92IBM DB2 for i

parâmetros de conexão 97IBM DB2 para Linux

parâmetros de conexão 96

IBM DB2 para UNIXparâmetros de conexão 96

IBM DB2 para Windowsparâmetros de conexão 96

íconesincluindo na paleta de ícones 137

identificações de editoração eletrônicapermissões 180

idiomas bidirecionaisárabe 21, 23hebraico 21visão geral 21

ilustraçõesVeja gráficos

imagensVeja gráficos

InDesignVeja editoração eletrônica

instruções 118

Jjunções 117

LLinguagem de Consulta Estruturada (SQL)

cláusulas e operadores 118instruções 115, 118junções 117operadores de comparação 116operadores lógicos 116uniões 117visão geral 115

linhas em relatóriosinserindo entre objetos de relatório 54

Linuxparâmetros de conexão para IBM DB2 96

lista de tarefasalterando ordem da tarefa no 135edição 134excluindo 135excluindo tarefas 137incluindo 133incluindo ícones à paleta de ícones para 137incluindo tarefas em 134permissões 179visão geral 19, 133

listas de verificaçãoedição 130excluindo 130incluindo 129permissões 176visão geral 19, 129

Mmanuais do conselho 13Microsoft Active Directory

importando usuários e grupos de usuários de 162Microsoft Analysis Services

incluindo uma origem de dados OLAP a partir do 89parâmetros de conexão 91

Microsoft Excelconsultas 122gerando relatórios para 58

Índice Remissivo 229

Microsoft Excel (continuação)incluindo origens de dados 98usando recursos Controlar Mudanças com a trilha de

auditoria 17visualizando relatórios de progresso em 85visualizando trilhas de auditoria em 85

Microsoft Officeaplicando a versão do arquivo CDM.configc 189impondo o uso de uma determinada versão 215versão 2003 204versão 2007 210versão 2010 210visão geral 203

Microsoft PowerPointgerando relatórios para 58

Microsoft SQL Server 95Microsoft Word

comparando capturas instantâneas em 57gerando relatórios para 58usando recursos Controlar Mudanças com a trilha de

auditoria 17modelos

Veja modelos de fluxo de trabalhoVeja modelos de objetos de relatórios

modelos de fluxo de trabalhoatributos 69excluindo 73incluindo 71notificações 81parâmetros 81permissões para fluxos de trabalho 172usuário e grupos 72visão geral 67, 71

modelos de objetos de relatóriosaplicando configurações padrão 39exportação 38importando 38permissões 181revertendo para configurações padrão 39visão geral 37

Nnotificações

configurando 81, 83customizados 84modelos de fluxo de trabalho 71parâmetros de modelo 81permissões 175processos de fluxo de trabalho 80

nova funcionalidadeFix Pack 1 Versão 10.2.2 5Versão 10.2.1 7Versão 10.2.2 6Versão 10.2.2.1 5Versão 10.2.3 3Versão 10.2.3.1 2Versão 10.2.4 2

OObject Linking and Embedding Database

Veja BD OLEObjeto Word de Configuração da Página

aplicando formatação de configuração da página pararelatórios 49

Objeto Word de Configuração da Página (continuação)excluindo objetos de relatório de formato comum em

relatórios 50objetos

Veja objetos de relatórioobjetos compartilhados

comparação com objetos de referência 39compartilhando 40convertendo para não compartilhados 44incluindo 34incluindo como objetos de cópia 42incluindo como objetos de referência 42incluindo em relatórios 41relacionamento com relatórios em cascata 45visão geral 40

objetos de cópiacomparação com objetos de referência 41incluindo objetos compartilhados como 42visão geral 39

objetos de referênciaalterando o relatório de origem 43comparação com objetos compartilhados 39comparação com objetos de cópia 41incluindo objetos compartilhados como 42quebrando referências para objetos de origem 43

objetos de relatórioalterando a ordem 35associando a grupos customizados 36comparando versões 57designando 75enviando por push para relatórios em cascata 34excluindo 37excluindo de relatórios gerados 32incluindo 34incluindo capturas instantâneas de 56incluindo em relatórios gerados 32inserindo quebras de linha e de página entre 54não editável 79objetos do Excel 33objetos do PowerPoint 33objetos do Word 33Objetos Página da web 33Objetos PDF 33reutilizando 29tipos 17trilha de auditoria 85vinculando tarefas para 136visão geral 33

objetos do Exceldemonstrativos 45documentos de apoio 45efeito de diversas versões do Microsoft Office na versão

2003 204efeito de diversas versões do Microsoft Office na versão


2010 210extensões do arquivo 203gerando 60incluindo 34visão geral 33visualização 60visualizando saída para 59

objetos do PowerPointdocumentos de apoio 45efeito de diversas versões do Microsoft Office na versão

2003 204


objetos do PowerPoint (continuação)efeito de diversas versões do Microsoft Office na versão


2010 210extensões do arquivo 203gerando 60incluindo 34visão geral 33

objetos do WordConfiguração da Página 49demonstrativos 45documentos de apoio 45efeito de diversas versões do Microsoft Office na versão



2010 210extensões do arquivo 203gerando 60incluindo 34visão geral 33

objetos não compartilhadosconvertendo objetos compartilhados 44visão geral 44

Objetos Página da webincluindo 34visão geral 33

Objetos PDFincluindo 34visão geral 33

ODBCparâmetros de conexão 97

OfficeVeja Microsoft Office

Open Database ConnectivityVeja ODBC

operadorescomparação 116lógica 116outro 118

operadores de comparação 116operadores lógicos 116Oracle

Incluindo uma origem de dados OLAP a partir doEssbase 89

parâmetros de conexão 96parâmetros de conexão para Essbase 90

origem de dadosincluindo o Business Intelligence 101

origens de dadosautenticação do Windows 88editando conexões 103editando políticas de expiração 106elemento lista de desbloqueio 87excluindo conexões 104excluindo políticas de expiração 106incluindo HFM 100incluindo Microsoft Excel 98incluindo OLAP 89incluindo políticas de expiração 105incluindo relacional 94permissões 178políticas de expiração 104visão geral 18, 87

origens de dados OLAP 89

origens de dados relacionais 94

Ppáginas

configurando a formatação 49iniciando cabeçalhos em 53iniciando numeração 52iniciando rodapés em 53inserindo quebras de linha e de página entre 54reconfigurando cabeçalhos em 53reconfigurando numeração 52reconfigurando rodapés em 53

painéisAnálise do Excel 141configurando variáveis para 144customizados 143excluindo 144fixos 140incluindo 143incluindo widgets em 145localizando 139permissões 175procurando por 139Resumo do Relatório 140visão geral 19, 139widgets em 145

painéis customizadosVeja painéis

painéis fixosVeja painéis

Painel Análise do Excel 141Painel Resumo do Relatório 140palavras-chaves 115parâmetros

consulta 119visão geral 115

parâmetros de conexãoBD OLE 98IBM Cognos TM1 92IBM DB2 for i 97IBM DB2 para Linux 96IBM DB2 para UNIX 96IBM DB2 para Windows 96Microsoft Analysis Services 91Microsoft SQL Server 95ODBC 97Oracle 96Oracle Essbase 90

permissõesacessando relatórios 168gerando HTML EDGAR 180gerenciando consultas de dados 178gerenciando estilos de editoração eletrônica 180gerenciando fluxo de trabalho 172gerenciando grupos de usuários 172gerenciando identificações de editoração eletrônica 180gerenciando listas de tarefas 179gerenciando listas de verificação 176gerenciando notificações 175gerenciando origens de dados 178gerenciando painéis 175gerenciando relatórios 171gerenciando tarefas 179gerenciando usuários 172gerenciar segurança da variável 182localizando 168


permissões (continuação)modelos de objetos de relatórios 181procurando por 168removendo acesso a relatórios 185substituição 183visão geral 167visualizando trilha de auditoria 177

permissões de aplicativoestilos de editoração eletrônica 180gerenciamento de dados 178gerenciamento de objeto de relatório 171identificações de editoração eletrônica 180lista de tarefas 179painel 175segurança e fluxo de trabalho 172, 175tarefas 179visualização 176, 177

permissões de relatóriocaptura instantânea 168estilos de editoração eletrônica 180geração de relatórios 168gerando HTML EDGAR 180gerenciamento de objeto de relatório 168identificações de editoração eletrônica 180modelos de objetos de relatórios 181origem de dados 168segurança e fluxo de trabalho 172, 176trilha de auditoria 177variáveis 168, 182visibilidade de fluxo de trabalho 172visualização 168

políticas de expiraçãoedição 106excluindo 106incluindo 105visão geral 104

propriedades da consulta 121

Rrecurso Controlar Mudanças no Microsoft Excel

usando a trilha de auditoria 17recurso Controlar Mudanças no Microsoft Word

usando a trilha de auditoria 17recurso de rollforward

visão geral 15, 29relatório canadense 12relatório corporativo 13relatório de segmento de mercado 13relatório estabelecido por lei 12relatórios

abrindo 16acessar 168alterando a ordem de objetos de relatório 35anual 13associando com consultas de dados 127atualizando 31bloqueando 80Canadense 12comparando versões 57construindo 28corporativo 13designação de fluxo de trabalho 84editando propriedades 31estabelecidos por lei 12excluindo 33excluindo objetos de relatório 37

relatórios (continuação)exemplos 12exportação 64gerando 60gerenciando 171importando 64incluindo 28incluindo capturas instantâneas de 56incluindo objetos compartilhados 41incluindo objetos de relatório 34inserindo linhas e páginas entre objetos de relatório 54interno 14progresso 84reutilizando 29RU 12seções em branco 47segmento de mercado 13tipo de rollforward 15tipo em cascata 15trimestral 13uso restrito das variáveis de relatório 182visão geral 27visão geral de exportação 63visão geral de importação 63visão geral de saídas 58

relatórios 10-K 12relatórios 10-Q 12relatórios 20-F 12relatórios anuais 13relatórios com rollforward

alterando o relatório de origem associado com objetos dereferência 43

relatórios de arquivamentocapturas instantâneas de resultados de validação 55

relatórios de designação de fluxo de trabalhocriando 86visão geral 84

relatórios de empresa aérea 13relatórios de Management Discussion and Analysis

(MD&A) 12relatórios de progresso

criando 85visão geral 84

relatórios do RU 12relatórios em cascata

alterando o relatório de origem associado com objetos dereferência 43

enviando por push objetos de relatório para 34relacionamento para objetos compartilhados 45visão geral 15, 29

relatórios internos 14relatórios trimestrais 13rodapés

formatação em widgets 146iniciando em relatórios 53reconfigurando em relatórios 53

Ssaída

demonstrativos 46documentos de apoio 46gerando 60visão geral 58visualizando objetos do Excel 59

seções de relatório em brancoexcluindo 47


seções de relatório em branco (continuação)incluindo 34, 47visão geral 47

segurançagrupos de usuários 172usuários 172visão geral 167

senhasalterando 25, 172efetuando login 25

servidoresconfiguração 201configurando 189execução da configuração 215

SQLVeja Linguagem de Consulta Estruturada (SQL)

substituindo as permissões 183

Ttarefas

edição 136excluindo 137incluindo ícones à paleta de ícones para 137permissões 179vinculando objetos de relatório 136visão geral 19, 133

tarefas administrativasVeja permissões

tipo de relatório padrão 15TM1

incluindo uma origem de dados OLAP a partir do 89trilha de auditoria

permissões 177visão geral 17, 67, 84visualizando 85

Uuniões 117UNIX

parâmetros de conexão para IBM DB2 96usuários

desbloqueando 186importando do IBM Cognos Access Manager 160Importando do Microsoft Active Directory 162incluindo 157incluindo nos grupos 163modelos de fluxo de trabalho 72remoção temporária 164removendo acesso a relatórios 185segurança 167, 172substituindo as permissões 183visão geral 157

Vvariáveis

configurando para painéis 144

variáveis de consultaaplicativo 125edição 126excluindo 126incluindo 125permissões 178visão geral 125

versões de objeto de relatórioVeja capturas instantâneas

versões de objetos de relatórioVeja capturas instantâneas

versões de relatórioVeja capturas instantâneas

versões de relatóriosVeja capturas instantâneas

Wwebsites

exibindo em widgets 151incluindo em painéis 19

Widget de Recuperações da Origem de Dados 141Widget Resumo do Documento

no painel Análise do Excel 141no painel Resumo do Relatório 140

Widget Resumo do Objetono painel Análise do Excel 141no painel Resumo do Relatório 140

Widget Status do Objetono painel Análise do Excel 141no painel Resumo do Relatório 140

widgetsexibindo dados em calibradores 149exibindo dados em grades 147exibindo dados em gráficos 148exibindo gráficos 150exibindo websites 151formatando cabeçalhos e bordas 146incluindo em painéis 145Recuperações de Origem de Dados 141relacionamento com painéis 145Resumo de Documento 140, 141Resumo do Objeto 140, 141Status do Objeto 140, 141tipo de calibrador 149tipo de grade 147tipo de gráfico 148tipo de imagem 150tipo de website 151tipos 145visão geral 145

Windowsparâmetros de conexão para IBM DB2 96


IBM Cognos Disclosure Management Vers縊 10.2.5: Guia de...

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