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APORTE DE CAPITAL

OPERAÇÃO DE LISTAGEM:

Desenvolvemos métodos e parceiros para operações customizadas de Aporte de Capital via pessoa jurídica e física, nos seguintes modelos:

Destinado a pessoas físicas e jurídicas com valores iniciais de 500 mil reais até valores superiores a 100 milhões de reais.

• Processo iniciado com formulário padrão.• Target do cliente serão bancos de investimentos, fundos, FDIC, Family office, investidores pessoa física.• Juros variável por operação definida pelo fundo ou pelo cliente, carência de até 2 anos. Sistema flexível de garantias: imóvel, recebíveis, contratos, ações e fiança bancária.

OPERAÇÃO ROADSHOW:Destinado a pessoa jurídica para projetos Brow Field ou Green Field com valores iniciais de10 milhões de dólares.

• Processo iniciado com o parecer sobre a operação solicitada.• Target do cliente serão fundos internacionais, green bonds, monetização de instrumentos financeiros e investidores estratégicos.• Juros variáveis entre 2.5 e 9% A.A., carência de 1 a 4 anos. Sistema flexível de garantias: Fiança bancária, seguro fiança, ações e imóveis.

1Entrega de checklist e

documentação

5Oferta firme da

operação

(mercado financeiro)

6Seleção e

negociação das propostas

(mercado financeiro)

7Contratação do aporte e

recebimento do recurso

2Oferta inicialda operação

(mercado financeiro)

3Assinatura

do contrato com agente financeiro

4Complementação da documentação

do cliente

1Análise do

Business Plan ou Teaser do Cliente

(Parecer IC)

6Discussão e

assinatura de minuta de contrato

7Cumprimento das questões legais e

garantia

8Certificação da operação,

pelo investidor

2Assinatura do

contrato com IC

3Elaboração do

Business Information

4Apresentação da

oferta e preenchimento

das fichas iniciais

9Recebimento

do Aporte

5Reunião de

alinhamento com gestores do investidor

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• Contatar todos os investidores com potencial interesse

• Maior competição pode levar a maiores precificações

• Todos os potenciais investidores entram com as mesmas chances

• Alto comprometimento do corpo diretivo

• Alguns compradores podem se recusar a participar do processo

• Sensível ao vazamento de informação

• Alta pressão para o closing

• Selecionar um grupo de potenciais investidores com maior interesse ou capacidade

• Balanço entre objetivos estratégicos e financeiros

• Provê flexibilidade em termos de prazos e seleção dos compradores

• Mantém a tensão competitiva

• Processo de alta intensidade, pois pode consumir mais tempo caso diversas negociações ocorram simultaneamente

• Pode omitir certos compradores potenciais

• Selecionar entre 1 ou 2 potenciais investidores com maior interesse ou capacidade de investimento

• Processo customizado e mais simples

• Minimiza a exposição do corpo diretivo

• Maior confidencialidade e possibilidade limitada de vazamento de informações

• Maior poder de barganha do investidor

• Dificuldade de pressão competitiva

• Risco dos funcionários começarem a trabalhar de acordo com os interesses do comprador de forma prematura

PROCESSO ABERTO PROCESSO RESTRITO

CONFIDENCIALIDADETENSÃO COMPETITIVA / PRECIFICAÇÃO

NEGOCIAÇÃO EXCLUSIVA

SELEÇÃO DOSINVESTIDORES

BENEFÍCIOS

DESVANTAGENS

-+

+-

TIPO DE PROCESSOS

FASES DO INVESTIMENTO

Crédito Bancário

Busca de Retorno sob o Capital Investido

ORIGEM DA CAPITALIZAÇÃO FINANCEIRA

TEMPO +-

REN

TABI

LIDA

DE

-

+

Anjos, FFF

Crowdfunding

Bre

ak E

ven

SeedCapitalEarlyStage Later Stage

Mezanino

Vale da Morte

3º round

2º round

1º round

IPO

Oferta Secundária

Private EquityMercado de Capitais

Aceleradoras

Fo

rmas

de

apo

io Subvenção

IdeiaProva de Conceito ExpansãoStart up Consolidação

Est

ágio

de

Des

envo

lvim

ento

InvestigaçãoValidação

“Market Fit”

Primeiras vendas ebusca por escala

Negócio ganha tração

Receitas Crescentes

Posição expressivaem seu mercado

Lucros Crescentes

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POTENCIAIS INVESTIDORESINTELIGÊNCA COMERCIAL possui acesso a uma grande número de investidores financeiros e estratégicos, que buscam oportunidades no mercado.

Até USD 10 milhões

Até USD 50 milhões

Até USD 100 milhões

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ESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOProcesso desenvolvido e coordenado pela IC e parceiros, com objetivo de desenvolver, implantar, operar e coordenar demandas do cliente seja por novos projetos e ou ampliação do negócio existente.

São os diferenciais do processo de estruturação da IC:

CAPITAL INTELECTUAL:Aperfeiçoar novo projeto ou ampliação do cliente com inovação e tecnologia disruptiva.

APORTE DE CAPITAL:Introduzir investimento externo no projeto ou ampliação.

PROCESSO CODI:Criar sequenciamento de ações evitando perda de recursos e tempo.

ATIVO INTANGÍVEL:Agregar empresas e parceiros estratégico que somarão no ganho de escala do negócio.

FASES DO PROCESSO DEESTRUTURAÇÃO DO NEGÓCIO

1Análise do

Business Plan do cliente ou reunião de Brainstorming

6Formatação

conceitual ou executiva do

projeto

7Criar rede

anexada de ativo intangível e capital

intelectual

8Realizar processo

de aportede capital

(Se necessário)

2Elaboração do

parecer técnico IC

3Assinatura

da minuta de contrato entreIC e Empresa

4Elaboração do

Memorial Técnico e Master Plan

9Abertura do processo

de contratação de fornecedores e

parceiros estratégicos

5Criação e/ou aferição dos

indicadores do negócio

10Definição da

gestão operacional do negócio

STAFF

11Gestão de

implantação das bases físicas (Construção)

12Definição do modelo de comercialização e plano estratégico

comercial

13Auditoria

contínua dos indicadores

14Início de

funcionamento do novo negócio.

Objetivo concretizado

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PROCESSO CODINosso processo de estruturação baseia-se no Sistema C.O.D.I., que inclui 4 fases distintas a serem desenvolvidas por nossa equipe:

DESENVOLVIMENTO:Criação do Plano de Negócios, pautado nas 6 áreas do conhecimento que conferem solidez e segurança ao negócio. Nesta fase, podemos incluir RoadShow para investidores e/ou financiamento internacional.

IMPLANTAÇÃO:Desenvolvimento e atuamos Side by Side como GESTORES e CONSELHEIROS durante a fase de construção das estruturas físicas do negócio. Compartilhamos experiências escolhas para construir um negócio com prazo, preço e produto definida.

OPERAÇÃO:Implantamos CONJUNTAMENTE com o cliente uma equipe operacional para o novo negócio. Definimos o perfil dos GESTORES da operação e identificamos profissionais comprometidos com o êxito da operação do empreendimento, nas principais lideranças, que garantirão o retorno desejado.

COMERCIALIZAÇÃO:Em conjunto com o CLIENTE, definimos os principais DRIVES da operação COMERCIAL, dos PRODUTOS ou SERVIÇOS do negócio. Colaboramos para montar equipe comercial, seus objetivos, metas e redes de representantes.

COMERCIALIZAÇÃO

OPERAÇÃO

DESENVOLVIMENTO

IMPLANTAÇÃO

• COMERCIAL• JURÍDICO• TÉCNICO

• AMBIENTAL• FINANCEIRO• POLÍTICO

• IDENTIFICAÇÃO• SELEÇÃO

• PERFIL• OPERAÇÃO

• DIFERENCIAL• MÉTODO• CONHECIMENTO• VISÃO 360º• ABORDAGEM• CUSTO / VALOR

• MEMORIAL TÉCNICO• PROCURMENT• EQUALIZAÇÃO• MODELO DE CONTRATO

• KICK OFF• PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO• ENTREGA

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