Impact Hub Beagá - Apresentação para investidores - Broota

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS CVM. A CVM NO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIRIOS OFERTADOS.Este o Material Publicitrio da Distribuio Pblica Direta pelo Impact Hub Belo Horizonte, de Ttulos de Dvida de sua 1 Emisso.

Impact Hub BeagExpandindo os horizontes.


Sumrio

I. O que Impact Hub

II. Impact Hub Beag

III. Um novo Impact Hub

IV. Concorrncia & Mercado

V. Equipe & Metas

VI. Informaes sobre a oferta pblica direta

VII. Riscos & Contrapartidas


I. O que o Impact Hub


Impact Hub no Mundo


Ns desbravamos um mundo justo e sustentvel, no qual negcios esto a servio do planeta e das pessoas. Este mundo s possvel pela combinao de realizaes de

indivduos comprometidos, criativos e apaixonados, com um propsito comum.

Teoria de Mudana

Pessoas comuns podem criar impacto extraordinrio. Juntas. Ambientes frteis so capazes de desenvolver comunidades vibrantes. Problemas complexos podem ser solucionados atravs de atitude empreendedora e negcios.

Impacto mensurvel requer intenes claras e aprendizado contnuo. Solues precisam ser enraizadas localmente e conectadas globalmente para se tornarem relevantes e replicveis. O que fazemos tem 2 pores de cincia e 1 poro de serendipidade provocada.

Juntos, ns crescemos uma comunidade localmente enraizada e globalmente conectada para realizao de impacto positivo mensurvel.

Ao redor do mundo, inspiramos, conectamos e possibilitamos que pessoas realizem aes empreendedoras.

Impacto Direto Sendo um exemplo do novo jeito de fazer negcios. Inspirando, conectando e capacitando nossos membros.

Impacto Indireto Atravs do impacto combinado de nossa comunidade, no ecossistema expandido e sociedade.

Pre

mis

sas

Po

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Co

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A Experincia Impact Hub


Impact Hub no MundoImpact Hub no Mundo

80+Impact Hubsoperando em70+ cidades

500+Co-Fundadores de

Impact Hub altamentecapacitados

11K+Membros investindo erealizando ideias quepodem simplesmente

mudar o mundo

3.5KNovos empregoscriados em 2013

100K+Conexes preciosas emais de 300.000 horas

de suporte aosnegcios em 2013

40%Novos Impact Hub

por ano.

20+Milhes de Euros

em receitas combinadas.

2.2+Milhes de clientes

adquiriram produtose servios de nossos

membros.


II. Impact Hub BeagBrevssimo histrico 2012 - 2015


+ 5500 pessoas envolvidas*

+ 300 membros

+ 1600 participantes em cursos

172 cursos oferecidos

Incontveis atividades e conexes

*membros e participantes das nossas atividades


Consultoria em Colaborao

Programas deAcelerao

Facilitamos o processo de construo de um espao que fomente a cultura colaborativa. Integramos colaboradores, fornecedores, clientes e outros stakeholders ao processo, gerando pertencimento e lapidando o comportamento das pessoas para uma cultura de colaborao.

Criamos, organizamos e lideramos dinmicas para formao de consenso, tomada de deciso e explorao do capital intelectual de grupos. Utilizamos de ferramentas e metodologias de fronteira para causar provocaes significativas e gerar as solues mais pertinentes s organizaes cliente.

Utilizamos de nossa rede de consultores e facilitadores para desenvolver programas de capacitao customizados a intraempreendedores para que liderem o processo de reinventar as grandes organizaes e implementar estratgias de valor compartilhado.

Nossos contedos so fruto de uma curadoria das tendncias, pessoas e projetos, do que acontece na ampla rede global do Impact Hub e contemplam novos modelos de negcios, inovao e gesto. Nossas palestras, workshops e cursos buscam inspirar, conectar e empoderar gestores e lideres.

Realizamos intervenes customizadas durante feiras, congressos e outros eventos para provocar a interao entre os participantes e gerar conversas significativas.

Desenhamos e executamos programas de acelerao de ideias e negcios, aproveitando de mtodos e boas prticasde nossa rede global e adequando-as realidade local e contextual do cliente.


COLABORAO leva a ter mais

INOVAO que gera mais

PROSPERIDADE


Cases:


Histrico do Negcio

Unidade de Negcio

Espao Compartilhado

Hub Escola

Aluguel SalasConsultoria & Programas

Total

Faturamento

2013 2014R$ 76.433,88R$ 42.463,27

R$ 65. 1 10,34R$ 99.080,96

R$ 283.088,45

R$ 70.604,22R$ 31.671,75

R$ 186.775,70R$ 336.872,26

R$ 625.923,94

Evoluo do nmero de membros no perodo: 10,80%

*2015 foi um ano de reestruturao interna e construo deste novo modelo para 2016. Com isso, boa parte das atividades foram suspensas e o resultado do ano foge

dos parmetros de comparao.


Percebemos uma oportunidade de evoluo

Fundos, Fundaes, Institutos, Aceleradoras no conseguem estar prximos dos negcios que apoiam e Grandes Empresas buscam estar mais prximos

de empreendedores para cocriar inovaes.de empreendedores para cocriar inovaesde empreendedores para cocriar inovaes.

Empreendedores precisamde contatos, conhecimento e espao de trabalho.

Financiadores, investidores e promotores, como fundaes, institutos, fundos e aceleradoras precisam aproveitar suas sinergias.

Grandes empresas buscam inovaes disruptivas e solues simples para suas questes.

de empreendedores para cocriar inovaes

Empreendedores precisamde contatos, conhecimento e espao de trabalho.


Por isso estamos lanando um espao maior.

Nosso espao atendeu, at hoje, majoritariamente empreendedores em estgio inicial. Com o novo espao, ofereceremos uma infra-estrutura mais adequada

tambm a organizaes mais maduras, melhorando as possibilidades de conexo entre organizaes de diferentes naturezas aumentando a sinergia entre elas,

irrigando o ecossistema empreendedor e ampliando as fontes de receita do negcio.

Agenda que fomenta a conexo, como eventos de relacionamento e encontro temticos.

Integrao dos atores do ecossistema empreendedor potencializando o impacto coletivo e reduzindo o custo de transao.

Ambiente de confiana onde a colaborao flua e negcios sejam realizados com mais agilidade.

entre organizaes de diferentes naturezas aumentando a sinergia entre elas, irrigando o ecossistema empreendedor e ampliando as fontes de receita do negcio.

Integrao dos atores do ecossistema empreendedor potencializando o impacto


Agenda que fomenta a conexo, como eventos de relacionamento e encontro


Ambiente de confiana onde a colaborao flua e negcios sejam realizados


A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS CVM. A CVM NO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIRIOS OFERTADOS.A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS CVM. A CVM NO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAES PRESTADAS PELO

Investidores

Indstria

Startups

Academia

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AceleradorasA PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS CVM. A CVM NO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAES PRESTADAS PELO A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS CVM. A CVM NO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAES PRESTADAS PELO

Governo

PMEs

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Designers

Artistas

Inventores

Autnomos

Grandes Empresas

Para formar um caldeiro de inovao e empreendedorismo.


Fortalecendo uma marca que j percebida no mundo afora como

Dedicada ao impacto social

Presena Local & Global

EspaoInspirador

CidadaniaGlobalAbordagem Empreendedora

Expanso deOportunidades

hands on!

comunidade colaborativa


J deu certo em outros lugares

Madri, Espanha O primeiro Impact Hub ficou pequeno e foi criado um

espao mais amplo para acolher os atores do ecossistema e promover a colaborao com uma

programao de formaes e eventos intensa. Hoje o espao j est lotado com vrios cases de conexes

entre empreendedores e grandes empresas.

Bay Area, EUA Um Impact Hub que acomoda diversas organizaes do ecossistema de impacto e startups. O lugar promove atividades ligadas ao setor, atraindo mdia e fortalecendo a divulgao das organizaes e negcios. Transformou-se no ponto de referncia para o ecossistema empreendedor e investidores de impacto.


Tendncia mundial e demanda local

somadas nossa experincia, ampliando

nossa atuao.


III. Um novo Impact HubSobre o Modelo de Negcio Renovado


Revenue Streams

Channels

Customer Relationships Customer SegmentsValue PropositionsKey ActivitiesKey Partners

Key Resources

Cost Structure

www.businessmodelgeneration.com This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Agenda de Cursos

Customer Segments

Empreendedores, Startups & Micro Empresas de Impacto

Startups & Micro Empresas de Impacto

Grandes Empresas,

PMEs, Gov. & InvestidoresPMEs, Gov. & Investidores

Curiosos &Exploradores

0 Unported License. enses/by-sa/3.0/ fornia, fornia, f 94105, USA.

Consultoria &

Projetos

Espao Compartilhado

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS CVM. A CVM NO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAES PRESTADAS PELO

, de Ttulos de Dvida de sua 1 Emisso.

Compartilhado

Reserva de Espaos

Exploradores

ensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unpow a copy of this license, visit http://///c/c/ reativecommons.org/licenses/

ommons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, Calif

Consultoria Projetos

This work is li

or send a letter to C

ork is licensed under the CTo viTo viT ew a

o Creative Commons, 1

Reserva de Espaos

Hub Escola

Customer Relationship

Hosting

Custom

Hosting

Auto Servio

Customer

Empreendedores, Startups & Startups & Micro Empresas de Impacto

Empresas,PMEs, Gov. & Empresas,

PMEs, Gov. & Empresas,

PMEs, Gov. & Investidores

mer Relationshipmer Relationship

Hosting

Auto Servio Abordagem Direta

Channels

Auto Servio

hannels

Direta

Boca a boca,Mdias Sociais

Convivncia

Espao Compartilhado

Espao Compartilhado H

ub Escola


Convivncia

SoluesCustomizadas

Value Value V Propositionsopositions

Ambiente Extraordinrio

Auto Servio

C

Auto Servio

Auto Servio

Auto Servio


Cultura Colaborativa

Auto Servio

Cultura Colaborativa

Oportunidades de Negcio e Inovao

Revenue

Espao

evenue Streams

Espao

reams

Espao Compartilhado


Convivncia

SoluesCustomizadas

Mdias SociaisOportunidades de

Negcio e Inovao

Acesso a novas ideias& pessoas

Key Key K Activities

Agenda de Cursos

Hosting & Gesto do

Espao

Value Value V


Colaborativa

Oportunidades de Oportunidades de

Activities

Agenda de Cursos

Hosting & Gesto do

Espao Design de Programas e Consultoria

Structure

businessmodelgeneration.com

Infra-estrutura

RH

Key Key K Partners

Impact Hub Network

Atores do Ecossistema

Key Key K R

Cursos

Resources

Agenda de CursosConsultoria

Infra-estrutura

Infra- RH

Ecossistema

Key Key K RResources

Infra-estrutura

Equipe & Know how



Oportunidades de Oportunidades de

RHRH

Infra-estrutura

Equipe & Know how Marca

Curiosos &ExploradoresExploradores

InvestidoresBoca a boca,Boca a boca,

Mdias SociaisConvivncia

SoluesCustomizadas

Degustaes


Novo EndereoNegociamos um bom contrato de aluguel num dos pontos mais nobres da cidade: a Savassi.

O prdio se encontra na esquina da avenida Getlio Vargas com rua Alagoas, sendo indiscutvel a qualidade do ponto.

Nosso projeto conta com dois andares cerca de 800m2, o que representa mais que o triplo do nosso espao anterior.

As reformas de adequao do espao j se iniciaram e seguem avanadas.


Espao Compartilhado


1 escritrio grande (at 15 posies) 4 escritrios mdios (at 8 posies cada) 6 escritrios pequenos (at 4 posies cada) 34 posies compartilhadas de tempo integral Escritrios virtuais

Imagens do projeto do espao. Alteraes podem ser necessrias.

Coworking & Escritrios


Coworking


Mesa Fixa


Estar & Mesas Altas



Novos espaos para eventos e reunies

Espao de eventos (50 lugares) 02 Salas de reunio (12 lugares) 04 Micro-salas de reunio (4 lugares) Caf terceirizado em rea externa


04 Micro-salas de reunio (4 lugares) Caf terceirizado em rea externa

projees ilustrativas do projeto


Salas de Reunio


Varanda Caf



Nova agenda de eventos temticos desenvolvidos e co-realizados pelo Impact Hub

Cursos, palestras e programas de empreendedorismo, tecnologia, inovao, negcios for benefit, investimento de impacto, educao, etc.

Happy hours, lanamento de iniciativas, eventos de relacionamento, eventos artsticos/culturais.


Nova distribuio de receitas

Espao Compartilhado: taxas mensais dos membros Espaos de eventos: aluguel de salas Consultoria e Projetos: consultoria a empresas clientes por parte do time do Impact Hub Hub Escola: cursos e workshops promovidos

Espao Compartilhado:

Espao CompartilhadoEspaos de EventosConsultoria & ProjetosHub Escola


Alavancando o Fluxo de Caixa 2016 - 2022 (incluindo CAPEX e depreciao)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ANUAL 133.718 361.322 487.346 548.277 300.121 634.376 681.468

ACUMULADO 133.718 495.040 982.386 1.530.663 1.830.784 2.465.160 3.146.628

Caixa Anual Caixa Acumulado

**

* 2016 fechamos o ano em prejuzo operacional, compensado por capital de giro investido. ** Queda de gerao de caixa devido a retorno sobre capital investido (5 anos).

*


EBITDA 2016 - 2022

Total ReceitasEbitda

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Perodo

TOTAL RECEITAS R$ 569.093 R$ 798.245 R$ 1.141.383 R$ 1.221.687 R$ 1.284.969 R$ 1.353.988 R$ 1.429.568 R$ 7.798.932

EBITDA R$ (R$ 260.431) R$ 226.621 R$ 494.306 R$ 550.878 R$ 589.268 R$ 631.540 R$ 678.362 R$ 2.910.544

EBITDA % -45,76% 28,39% 43,31% 45,09% 45,86% 46,64% 47,45% 37,32%

Obs - O Impact Hub Beag tem a licena para operar na cidade e expandir. Paga para a Associao Global do Impact Hub 2,5% das receitas com coworking e eventos . No paga taxa sobre as receitas de consultoria e Hub Escola. Os nmeros apresentados so projees baseadas em premissas e no constituem garantia de performance, pois tambm dependem de fatores externos que influenciam e impactam o negcio.


IV. Concorrncia & Mercado


Nossa proposta diferenciadaForas Fraquezas Diferenciais do Impact Hub

TechMall Acesso a verbas

governamentais, apoio institucional

Foco em IT, localizao. Rede global, localizao

privilegiada, comunidade mais diversa.

Guajajaras Coworking

2 pontos na cidade, marca cool

Infra mediana, oferta apenas coworking.

Rede global, localizao privilegiada, comunidade

mais diversa, infra-estrutura para escritrios,

consultoria.

CWK 4 no Brasil, modelo de franquia

Falta de diferencial, posicionamento afastado

de empreendedores, esquema de baias

Rede Global, comunidade empreendedora, ambiente mais descolado, oferta de

cursos e eventos.

Regus Presente em prdio de alto

luxo na cidade, profissionalismo.

Gesto passiva da comunidade, formalidade

excessiva

Informalidade, gesto ativa da comunidade,

consultoria, oferta de cursos e eventos,

comunidade empreendedora.


Mercado em crescimento

Capital comprometido com Investimento de Impacto na Amrica Latina ANO 2008 2009 2010 2011 2012 2013

US$ Milhes 160 189 223 639 1190 2018 Fonte - http://www.bain.com/Images/BAIN_REPORT_State_of_impact_investing_in_Latin_America.pdf

US$ Milhes

De acordo com JPMorgan, o mercado de negocios de impacto em 2020 movimentar US$ 400Bilhes. Fonte: Investiment with social impact Deloitte Global Report 2014 (www.deloitte.com/GlobalReport)

12x

O volume de capital direcionado para fundos de investimentos focados em negcios de impacto cresceu de US$160MM em 2008 para US$2Bilhes em 2013.


V. Equipe & Metas


Equipe Gestora ExperienteAndr Maciel Designer de processos de interao de grupos e Scio-Diretor do Impact Hub. Graduado em Comunicao Social, atuou por 6 anos em gesto de comunicao e marketing, desde em organizaes no-governamentais, como a AIESEC, a multinacionais como a Alcatel-Lucent. Foi co-fundador do projeto MyChoice!, para ensino de prticas sustentveis em escolas de Bangalore, na ndia. Ao retornar ao Brasil se tornou scio da T3:AM Comunicao e foi facilitador do Programa Mineiro de Empreendedorismo na Ps-Graduao (SIMI e FAPEMIG) e de outras intervenes focadas em inovao e empreendedorismo. Desde 2005 atua como facilitador, mentor e avaliador em cursos, programas e conferncias nacionais e internacionais, alm de outras intervenes focadas em inovao e empreendedorismo. Integrou a equipe responsvel pelo programa SEED do Governo de Minas Gerais, que acelerou no ltimo ano 80 startups de diversas partes do Brasil e do Mundo.

Virginia Alfenas Facilitadora de processos colaborativos e scia-Diretora do Impact Hub. Ps-graduada em Gesto de Projetos pela Fundao Dom Cabral, possui certificao PMP e experincia de mais de 8 anos em gerenciamento de projetos em diversos setores, como sade, educao e desenvolvimento social. Tem formao no Programa Germinar, para desenvolvimento de lderes facilitadores pelo Instituto EcoSocial e atua com facilitao de processos participativos em iniciativas pblicas e privadas. Participa de redes de alto impacto como o Pioneers of Change, Art of Hosting, Impact HUB Internacional, Germinar e PMI.


ConselhoAlexandre Alves, co-fundador do Instituto Inovao, gerencia fundos de investimento de venture capital e executivo da INSEED Investimentos.

Joo Bonomo, multi-empreendedor, coordenador do Ncleo de Empreendedorismo do IBMEC, atua como mentor e conselheiro de inmeras iniciativas de empreendedorismo.

Fabiano Birchal, lder do Grupo de Educadores Google em Belo Horizonte (GEG BH) e Facilitador Certificado no mtodo LEGO SERIOUS PLAY. Professor em Programas de MBA e docente na Escola de Formao Gerencial do SEBRAE.

Stephan Dohrn, co-fundador da Radical Inclusion, trabalha prestando consultoria em ferramentas sociais para colaborao e facilitando grupos de grandes organizaes ao redor do mundo.

Hanna Meirelles, Development Facilitator da Experincia de Sucesso e da Vale, atua desenvolvendo competncias em profissionais de alta gesto ao redor do mundo.

Henrique Bussacos, co-fundador do Impact Hub So Paulo e Floripa, atua na expanso da rede global do Impact Hub, atuou em aquisies no JPMorgan Chase e em consultoria estratgica na Amana Key.

Pablo Handl, co-fundador do Impact Hub So Paulo, atua na expanso da rede global do Impact Hub, consultor de grandes empresas, trabalhou em mais de 20 pases antes de se estabelecer no Brasil h 10 anos.

Mariana Madureira, empreendedora social premiada e fundadora da Razes Desenvolvimento Sustentvel. Membro nmero 001 do Impact Hub Beag.

Marcello Lacroix, mestre pelo PTS-Peace Theological Seminar & College of Philosophy, de Los Angeles, CA. Atua como coach e facilitador de processos na rea de desenvolvimento humano.


30

1000

2 80%

170

50

Metas para 2022

Os nmeros apresentados so projees e no constituem garantia de performance, pois tambm dependem de fatores externos que influenciam e impactam o negcio.


VI. Informaes sobre a oferta pblica direta


Distribuio pblica direta realizada pelo Impact Hub Belo Horizonte, sem a participao de instituio intermediria, automaticamente dispensada de registro perante a CVM*

* Com base nas disposies do inciso III e dos pargrafos 4 a 8 do artigo 5 da Instruo CVM n 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

Caracterstica Descrio

Ofertante HUB Belo Horizonte LTDA ME (Impact Hub Belo Horizonte)

Ativo Ofertado Ttulos de Dvida Conversveis em Aes

Natureza Jurdica do Ativo Ofertado Ttulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, tm natureza de valores mobilirios

Emisso 1

Sries 1 2 3- 4

Valor Nominal Unitrio R$2.500,00 (1 Srie); R$5.000,00 (2 Srie); R$25.000,00 (3 Srie); e R$50.000,00 (4 Srie)

Quantidade Ofertada 72 (1 Srie); 36 (2 Srie); 5 (3 Srie); 1 (4 Srie). Total: 66 ttulos (Estimado)

Valor Total da Emisso AT R$ 535.000,00, podendo ser fechada antes, a critrio da Emissora

Participao Societria Em caso de converso da totalidade dos Ttulos de Dvida, os titulares faro jus a 15% das quotas do capital social da Ofertante no momento da emisso dos Ttulos de Dvida.

Data da Emisso Maro de 2016

Prazo e Data de Vencimento 5 anos vencimento em outubro de 2022

Remunerao Taxa de juros equivalente ao IPCA.

Atualizao Monetria No h


Cronograma relacionado Oferta Pblica Direta e subsequente captao

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

REFORMA: at R$170 mil

MOBILIRIO: at R$230 mil

CAP. GIRO: at R$135 mil

MES 6 MES 7

INAUGURAO

MES 6 MES 7

FECHAMENTO DA CAPTAO

MES 8


Opo de ConversibilidadeA opo de conversibilidade dos Ttulos de Dvida, em aes preferenciais poder ser exercida pelo titular em decorrncia de qualquer das hipteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):



Os titulares tero apenas uma oportunidade para exercer a converso do Ttulo de Dvida em aes preferenciais da Emissora. Caso no comuniquem sua inteno de exerc-la nos prazos previstos no Ttulo de Dvida, perdero o direito converso; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dvida no vencimento.

* Informar a inteno de converter em, no mnimo, 60 dias antes do vencimento.

* Informar a inteno de converter em at 15 dias aps a notificao da emissora

* Informar a inteno de converter em, no mnimo, 60 dias antes do vencimento.


Expectativas de Liquidez do Investimento

Distribuio de lucros previamente converso do Ttulo de Dvida em Aes, a partir do 1 ano.

Aps o perodo de 5 anos o investimento pode ser resgatado respeitando os juros estabelecidos neste contrato.



Aps o perodo de 5 anos o investimento pode ser resgatado respeitando os juros

Distribuio de lucros previamente converso do Ttulo de Dvida em Aes, a partir do 1 ano.


IndicadoresRelatrio quadrimestral com os seguintes indicadores de performance e destaques financeiros:

Os indicadores acima descritos sero reportados quadrimestralmente, no mnimo, aos investidores, atravs da rea de Relao com Investidores do Brota ou por e-mail.Os indicadores acima descritos sero reportados quadrimestralmente, no mnimo, aos

1. Nmero de Coworkers 2. Nmero de horas locadas (eventos e reunies) 3. Receita por unidade de negcios

Coworking (inclui membership) Eventos (inclui reunies) Programas (inclui consultoria)

4. EBITDA 5. Lucro


VII. Riscos & Contrapartidas


Riscos

Atrao lenta de clientes: o crescimento do nmero de membros pode ser mais lento que o previsto. Neste caso, ser necessrio mais

capital de giro.

Competio por preo: joferecemos nossos servios

com preos altamente competitivos no mercado,

mas caso surjam novas iniciativas capazes de subsidiar coworking a

empreendedores, pode ser reduzida nossa demanda.

Perda do capital investido: o investimento de alto

risco. comum novas iniciativas no terem

condies de arcar com suas dvidas. O investidor deve

estar preparado para perder todo o capital investido.

Projees: existe orisco de as projees de

resultados operacionais e financeiros detalhadas nesta proposta no se realizarem.

Distrato com o imvel: apesar de j assinado, o

contrato de locao pode ser rompido pelo proprietrio do

imvel. O contrato nos protege de tal atitude.

No pagamento do juros na maturidade do Ttulo: a empresa

pode no ter condies de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remunerao dos Ttulos de

Dvida ofertados. O investidor corre o risco de crdito da empresa. Caso a

empresa no pague, o investidor ter de execut-la judicialmente, posto que no h garantias especficas

constitudas para a dvida. Isto poder fazer com que o investidor no receba seu dinheiro de volta, ou que demore

a receb-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remunerao

do capital investido.


No transformao do tipo societrio da empresa em sociedade por aes: caso o investidor opte pelo exerccio da conversibilidade dos ttulos de dvida, a

Emissora dever realizar a transformao do seu tipo societrio em sociedade por aes. Caso os scios da Emissora no

promovam os atos necessrios para essa transformao, os titulares podero ver-se impedidos de exercer a converso e no se tornaro acionistas da Emissora.

No emisso das aes preferenciais necessrias conversabilidade: caso o

investidor opte pelo exerccio da conversibilidade dos Ttulos de Dvida, a Emissora dever realizar o aumento do capital social com a respectiva emisso

das aes preferenciais que sero objeto da converso. Caso no sejam

promovidos os atos necessrios para a emisso dessas aes preferenciais, os titulares de Ttulos de Dvida podero

ver-se impedidos de exercer a converso e no se tornaro acionistas da emissora,

ainda que a mesma tenha sido transformada em sociedade por aes.

Perda do direito de conversibilidade: o titular ter uma nica oportunidade para

exercer a converso do ttulo em aes preferenciais, nas seguintes

hipteses (o que ocorrer primeiro): (i) na Data de

Vencimento; (ii) em caso de alterao de controle; e (iii) em caso de oferta pblica inicial de aes. Em decorrncia de uma

hiptese de converso, o investidor dever notificar a

Emissora sobre sua inteno de exercer a converso nos prazos

aplicveis. Caso no o faa, o titular perder o direito de

converter o ttulo em aes, permanecendo apenas como

titular do Ttulo de Dvida.

Falta de liquidez das aes preferenciais recebidas em razo

da converso: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receber em troca dos

Ttulos de Dvida aes preferenciais de uma sociedade annima fechada, cujos valores

mobilirios, em regra, no podem ser negociados em mercados

regulamentados. Dessa forma, as aes preferenciais recebidas pelo

investidor tero sua liquidez limitada e devero ser negociadas exclusivamente de forma privada.


Contrapartidas Extras ao Investidor



Acesso a planos de uso de um Coworking

Criativo e Inspirador

Desconto exclusivo para realizar eventos e

reunies no espao (40%)

Community & Coworking Nights!Uso livre do espao

semanalmente

Encontros de Conexo e conexes facilitadas

(MatchMaking)

Plataforma de acesso comunidade global do

Impact Hub

Passaporte Global para utilizar servios

em qualquer Impact Hub do mundo.

Descontos de at 50% em cursos inovadores da

Hub Escola

Encontros inspiradores e trocas de

conhecimento


Vamos juntos!?Web:http://belohorizonte.impacthub.net

Email:[email protected]

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Impact Hub Beagá - Apresentação para investidores - Broota

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Transcript of Impact Hub Beagá - Apresentação para investidores - Broota