Impactos da Regulação no Mercado de Etanol

Combustível

Câmara Setorial do Açúcar e Álcool MAPA

B r a s í l i a , 0 6 d e o u t u b r o d e 2 0 1 6

Matriz Veicular Nacional2014

* Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. | ** Valores expressos em TEP (equivalência calorífica).

2015

Combustível Variação %Óleo Diesel A (0,50)

Biodiesel 1,00 Etanol Anidro (0,20)

Etanol Hidratado 3,00 GNV (0,10)

Gasolina A (3,40)

Contratar/Autorizar; Regular e Fiscalizar

Quantitativo de Agentes - 2015

Fornecedores- 18 Refinarias de Petróleo- 383 Usinas de Etanol- 338 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados- 94 Produtores de Lubrificantes- 205 Importadores de Lubrificantes- 15 Rerrefinadores de Lubrificantes- 45 Produtores de Biodiesel (com AO)

Distribuidores

- 187 Distribuidoras de Combustíveis Líquidos- 24 Distribuidoras de Solventes- 19 Distribuidoras de GLP- 27 Distribuidoras de Asfaltos- 5 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação

Revendedores

-380 TRR - 40.894 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos(16.288Bandeira Branca)- 61.431 Revendedores de GLP- 240 Revendedores de Aviação-21 Coletores de Lubrificantes- 17 TRR-NI

Consumidores

- 13.408 Pontos de Abastecimento (instalações)- 43 Consumidores Solventes

118.201 Agentes

* Fonte: Sistema SIMP/ANP.

Vendas Internas de Combustíveis

< 0%Entre 0% e 3%

> 3%

Legenda

* Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP pelo Sistema SIMP | ** Dados de 2013 diferem do apresentado no Seminário 2013 – reprocessamento em jun/14.

2012 2013 2014 201515/14

%Diesel B 55.900 58.571 60.032 57.211 -4,7%

Biodiesel (B100) 2.762 2.929 3.410 4.005 17,4%Gasolina C 39.698 41.428 44.364 41.137 -7,3%

Gasolina A 31.758 31.679 33.273 30.204 -9,2%Etanol Anidro 7.940 9.686 11.091 10.934 -1,4%

Etanol Hidratado 9.850 11.755 12.994 17.863 37,5%Etanol Total 17.790 21.441 24.085 28.796 19,6%Ciclo Otto Total 49.548 53.183 57.358 59.000 2,9%GLP 12.926 13.276 13.410 13.249 -1,2%Óleo Combustível 3.934 4.990 6.195 4.932 -20,4%QAV 7.292 7.225 7.470 7.355 -1,5%GAV 76 77 76 64 -16,4%

TOTAL 129.677 137.323 144.541 141.811 -1,9%

GNV (mil m³/dia) 5.320 5.125 4.960 4.820 -2,8%

Variação do Volume de

Vendamil m3

Combustível

Fonte: ANP/SPD, março/2016. Em mil m³. Cenário de crescimento médio do PIB de 3% aa a partir de 2019.

4.8471.194

-2.086

968

-3.115

-11.480

-23.682

2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030M

il m

³/an

o

Saldo de Ciclo Otto

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030

Mil

m³/

ano

Ciclo Otto

884 mil b/d

1.292 mil b/d

Oferta interna

Demanda

Balanço entre Oferta e DemandaCiclo Otto

Fonte: ANP/SPD, março/2016. Em mil b/d. Cenário de crescimento médio do PIB de 3% aa a partir de 2019.

Altera as Leis nº 9.478/97 e 9.847/99, atribuindo à ANP a regulação e a fiscalização de atividades econômicas integrantes da indústria sucroenergética.

Redução da oferta de etanol anidroAções emergenciais para suprimento do mercado Importação de etanol anidro Alteração temporária da especificação do produto Diferimento do ICMS para o etanol anidro importado

HISTÓRICO RESOLUÇÃO Nº67/2011

Crise de Abastecimento

Março/2011

Previsibilidade para programação de produção do etanol anidro Garantia de estoque na entressafra e segurança do abastecimento Estabilidade no preço do etanol anidro

MP nº 532/2011Lei nº 12.490/2011

Objetivo da Resolução ANP nº

67/11

CONTRATOS POR SAFRADISTRIBUIDOR FORNECEDOR

SAFRA 13/14 14/15 15/16

Contrataram mais de 90% 63 82 60

Comercializaram anidro(ano base) 165 161 158

SAFRA 13/14 14/15 15/16

Contrataram mais de 90% 67 67 76

Comercializaram Gasolina C(ano base)

111 107 107

CONTRATOS POR SAFRADISTRIBUIDOR FORNECEDOR

8.9329.317

10.781

9.188

9.863

10.97310.665

11.065 11.179

13/14 14/15 15/16

Meta Volume Contratado Demanda (mil m3)

8.627 8.809

10.897

5.914

7.9007.522

8.846

9.846

11.005

13/14 14/15 15/16Meta Volume Contratado Total Contratado* (mil m3)

*Inclui os contratos com fornecedores que não atingiram a meta de 90%, mas não contabiliza os fornecedoresque não possuiam metas.

CONTRATOS POR SAFRADISTRIBUIDOR FORNECEDOR

8.9329.317

10.781

9.188

9.863

10.97310.665

11.065 11.179

13/14 14/15 15/16

Meta Volume Contratado Demanda (mil m3)

8.627 8.809

10.897

5.914

7.9007.522

8.846

9.846

11.005

13/14 14/15 15/16Meta Volume Contratado Total Contratado* (mil m3)

*Inclui os contratos com fornecedores que não atingiram a meta de 90%, mas não contabiliza os fornecedoresque não possuiam metas.

103 % 106 % 102 % 69 % 90 % 69 %

Contratado/Meta

CONTRATOS POR SAFRADISTRIBUIDOR FORNECEDOR

8.9329.317

10.781

9.188

9.863

10.97310.665

11.065 11.179

13/14 14/15 15/16

Meta Volume Contratado Demanda (mil m3)

8.627 8.809

10.897

5.914

7.9007.522

8.846

9.846

11.005

13/14 14/15 15/16Meta Volume Contratado Total Contratado* (mil m3)

*Inclui os contratos com fornecedores que não atingiram a meta de 90%, mas não contabiliza os fornecedoresque não possuiam metas.

86 % 89 % 98 % 55 % 71 % 67 %

Contratado/Demanda

CUMPRIMENTO DE ESTOQUE

DISTRIBUIDOR FORNECEDOR

31 de março

406 423 443435482

571

377 395451

13/14 14/15 15/16

Meta Estoque Total * Estoque Meta 15 dias ** (mil m3)

* Estoque de todos os distribuidores que possuem meta.** Estoque dos distribuidores que cumpriram a meta de 15 dias

690

773

967901

1.301

971

792

1.229

829

13/14 14/15 15/16

Meta Estoque Total * Estoque Meta 8 % ** (mil m3)

* Estoque de todos os fornecedores que possuem meta.** Estoque dos fornecedores que cumpriram a meta de 8 %

CUMPRIMENTO DE ESTOQUEDISTRIBUIDOR FORNECEDOR

31 de março

406 423 443435482

571

377 395451

13/14 14/15 15/16

Meta Estoque Total * Estoque Meta 15 dias ** (mil m3)

* Estoque de todos os distribuidores que possuem meta.** Estoque dos distribuidores que cumpriram a meta de 15 dias

690

773

967901

1.301

971

792

1.229

829

13/14 14/15 15/16

Meta Estoque Total * Estoque Meta 8 % ** (mil m3)

* Estoque de todos os fornecedores que possuem meta.** Estoque dos fornecedores que cumpriram a meta de 8 %

82 % 77 % 71 % 53 % 57 % 50 %

% de agentes que cumpriram a meta

VARIAÇÃO DE PREÇO

1,148

1,5021,417

2,058

1,7351,736

1,603

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

2,8

set/1

0

jan/1

1

mai/1

1

set/1

1

jan/1

2

mai/1

2

set/1

2

jan/1

3

mai/1

3

set/1

3

jan/1

4

mai/1

4

set/1

4

jan/1

5

mai/1

5

set/1

5

jan/1

6

mai/1

6

set/1

6

R$/l

Anidro Hidratado Anidro/Hidratado

Publicação da Resolução ANP

nº 67/11

Fonte: ESALQ (preços semanais)

VARIAÇÃO DE PREÇO

0,1207 0,1379

0,049139

0,1629 0,1654

0,334386

0,06900,0512

0,0941

0,224769

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonte: ESALQ, cálculo Luis Eduardo Duque Dutra

O desvio padrão dos anos 2006, 2007, 2009 e 2010, comparado aos anos 2012, 2013 e 2014, caiu pela metade (de 0,146 para 0,071).

Desvio padrão da média dos preços anuais pagos ao produtor paulista de etanol anidro entre 2006 e 2016.

VARIAÇÃO DE PREÇO

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

FEV MAR ABR MAI

Semana nº

R$ /l

2012 2013 2014 2015 2016

Etanol anidro

Programa de Semente Artificial; Engenharia Genética(transgenia); e Etanol de Segunda Geração.Inovação Tecnológica

Enfrentar o desafio do passivo da dívida financeira;modernizar as operações de crédito com atuação na Bolsa de Valores;e a precificação dos benefícios ambientais do produto.

Financiamento do setor

Politica de tributos; formação de estoque regulador; elogística de distribuição e revenda.Regulação

DESAFIOS DA INDÚSTRA SUCROENERGÉTICA

GRATO PELA ATENÇÃO!Francisco Nelson Castro Neves

Superintendente de Abastecimento da ANP

fneves@anp.gov.br

Tel. 021 2112 8703

CRC – 0800 970 0267