Importância do SISBOV para o desenvolvimento da pecuária brasileira
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14/3/2011
1
1
CUSTO DE REPOSIÇÃOPREVISÃO DE CONFINAMENTO 2011PERSPECTIVAS PARA EXPORTAÇÃO
ABRAPEC
GERALDO PERRI MORAIS10 DE DEZEMBRO 2010
2
CUSTO DE PRODUÇÃO-REPOSIÇÃO
• -CUSTO DE REPOSIÇÃO VARIA ENTRE 50% E 70% DO PREÇO FINAL DA @ PRODUZIDA, DEPENDENDO DA TECNOLOGIA UTILIZADA PARA ENGORDA
• 50%-----INTENSIVA-PASTOS ADUBADOS,CONFINAMENTOS,ETC
• 70%--- EXTENSIVA-BAIXA TECNOLOGIA
-PREÇO DO BEZERRO VARIA CONFORME CICLO PECUARIO-REFLETE DIRETAMENTE NA CONHECIDA TAXA DE REPOSIÇÃO
3
VALORIZAÇÃO DA ARROBA DO BEZERRO
4
MARGEM BRUTA E TAXA DE REPOSIÇÃO
5
O ciclo pecuário
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
55
60
65
70
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80
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95
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115
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R$/
@ -
Pre
ços
reai
s (I
GP
-DI
out/1
0)
preço boi gordo SP fêmeas/abate total média móvel do abate média móvel do preço
preços até out/10, nov e dez/10 futurosabate oficial até jun/10, estimado até dez/10
2 anos
6 anos de preços em queda
preços sobemabate vacas cresce
abate vacas cai
4 anos 2 anos
Fonte: Cepea/IBGE/FGV, Elaboração: MB Agro 6
Abates
18 18 22
21 23 24 27 27 24 23
6 5
7 9 12
14 16 14
12 11
20%
24%
28%
32%
36%
40%
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
% fê
mea
s/ab
ate
milh
ões
de c
abeç
as
Fonte: IBGE Elaboração: MB Agro
fêmeasmachos% abate de fêmeas/total
Abate de Bovinos
(mil cabeças) Jan-Jun 10 (a) Jan-Jun 09 (b) a/b 1º Tri 10 (c) 2º Tri 10 (d) d/c 2009 2009/08
bovinos (total) 14.662,1 13.389,4 9,5% 7.075,3 7.586,8 7,2% 28.062,7 -2,2%
bois 8.039,2 6.979,6 15,2% 3.800,3 4.239,0 11,5% 15.373,3 1,5%
vacas 4.576,4 4.582,5 -0,1% 2.300,8 2.275,6 -1,1% 8.756,0 -8,3%
novilhos 2.039,2 1.823,7 11,8% 969,8 1.069,4 10,3% 3.926,2 -1,7%
vitelos 7,2 3,7 97,2% 4,4 2,8 -36,3% 7,2 -49,1%
Fonte: IBGE % fêmeas/abate 2008 33% Acum 10 31%
2009 31% Acum 09 34%
ABATES
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2
7
Preço do bezerro no Mato Grosso do Sul
754,9217/jul/08
560,00
580,00
600,00
620,00
640,00
660,00
680,00
700,00
720,00
740,00
760,00
780,00
mai
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ago
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o-0
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t-09
out
-09
nov-
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n-10
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ar-1
0ab
r-10
mai
-10
jun-
10ju
l-10
ago
-10
set-
10o
ut-1
0no
v-10
R$/
cabe
ça
Fonte: Cepea, Elaboração: MB Agro8
Preços do boi e do bezerro e relação de troca
1,81,92,02,12,22,32,42,52,62,72,8
4550556065707580859095
100105110115120125130
jan/
04
jul/0
4
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5
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6
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jul/0
7
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08
jul/0
8
jan/
09
jul/0
9
jan/
10
jul/1
0
Rel
ação
de
tro
ca
R$
/@
Fonte: CEPEA/ESALQ Elaboração: MB Agro
Bezerro MS Boi SP Relação de troca out/10
9
• ANALIZANDO OS GRÁFICOS ,DEVERIA OCORRER ESTE ANO UMA MAIOR OFERTA DE BEZERROS---NA REALIDADE NÃO ESTÁ ACONTECENDO
• DEVIDO A GRANDE SECA (LA NIÑA) NAS REGIÕES MAIS IMPORTANTES DE CRIA—MENOR TAXA DE NATALIDADE PARA 2011
• ESTIMAMOS PREÇOS ESTAVÉIS NA REPOSIÇÃO NOS ATUAIS PATAMARES---
10
CONFINAMENTO-2011
• FATORES IMPORTANTES PARA TOMADA DE DECISÃO
• --PREÇOS FUTUROS NA BOLSA PARA ÉPOCA DE ENTRE-SAFRA
• --RELAÇÃO @ COM OS CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO
• --PREÇO DOS ANIMAIS PARA TERMINAÇÃO
11
CONTRATO FUTURO BOI GORDO OUT 2010
12
Preço futuro do boi gordo
10
0,6
10
8,9
10
1,1
97
,09
5,8
92
,68
9,6
90
,09
0,4
91
,6
98
,0
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
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/08
ma
r/0
8
ma
i/0
8
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no
v/0
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no
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0
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0
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ma
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1
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1
jul/
11
set/
11
R$
/@
SP MT GO
Fonte: Cepea, BM&F, Elaboração: MB Agro
Ajustes futuros de 23/11/10
nov10/out10: 8,2%mai11/out10: -10,6%
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• CENÁRIO EM 2010
• -NA ÉPOCA DA DECISÃO-JANEIRO A JUNHO—PREÇOS FUTUROS NÃO ATRATIVOS
• -TAXA DE REPOSIÇÃO MUITO APERTADA
• --CONSEQUÊNCIA—DIMINUIÇÃO DOS ANIMAIS CONFINADOS DA ORDEM DE 8% A 15%
14
PRODUÇÃO DE GADO CONFINADO
15
• PANORAMA PARA 2011• CONDIÇÕES DESVAFORÁVEIS
• --RELAÇÃO DE TROCA CONTINUARÁ APERTADA
• --AUMENTO DA RAÇÃO—MILHO,SOJA,ETC
• --AUMENTO DE PLANTAS DOS GRANDES FRIGORÍFICOS
16
CONFINAMENTOS DE FRIGORÍFICOS
17
• CONDIÇÕES FAVORÁVEIS
• MERCADO INTERNO EM ASCENSÃO
• MERCADO EXTERNO AUMENTANDO NOS PAÍSES EMERGENTES
• EFEITOS NEGATIVOS NAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS(LA NIÑA)
18
EXPORTAÇÃO
• CENÁRIO FAVORÁVEL• AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES PARA OS PAÍSES
EMERGENTES
• AUMENTO DO VALOR MÉDIO DA TONELADA EXPORTADA PARA O PATAMAR DE US$ 4 800 EM NOVEMBRO DE 2010 ESTE VALOR FOI DE US$ 3 590 EM NOVEMBRO DE 2009
• CONCORRENTES ESTÃO COM DIFICULDADES DE AUMENTO DE PRODUÇÃO: ARGENTINA, UNIÃO EUROPÉIA, AUSTRÁLIA E ESTADOS UNIDOS
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Evolução da exportação de carne bovina
in natura (ton)
-0,6% Out 10/Set 10-7,4% Out 10/Out 098,9% Jan-Out 10/09
US$/ton
8,3% Out 10/Set 1030,1% Out 10/Out 0923,6% Jan-Out 10/09
700
1.200
1.700
2.200
2.700
3.200
3.700
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
jan
/05
ma
r/0
5
ma
i/05
jul/0
5
set/
05
no
v/0
5
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/06
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r/0
6
ma
i/06
jul/0
6
set/
06
no
v/0
6
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/07
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7
ma
i/07
jul/0
7
set/
07
no
v/0
7
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/08
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r/0
8
ma
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jul/0
8
set/
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8
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/09
ma
r/0
9
ma
i/09
jul/0
9
set/
09
no
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9
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/10
ma
r/1
0
ma
i/10
jul/1
0
set/
10
US
$/t
tone
lada
s eq
. car
caça
Fonte: Secex Elaboração: MB Agro
Toneladas in natura IndustrializadaPreço In Natura Preço Industrializada
out/10
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Exportação de carne bovina por destino
-14%-27%
175%
70%
-33%6% 5%
4%
-7% -18% -6%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
10
00
to
ne
lad
as
(eq
. ca
rca
ça)
Jan-Out 10 Jan-Out 09
var. 10/09
Fonte: Secex
21
Preço do boi gordo em dólares
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
jan
/06
mai
/06
set/
06
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/07
mai
/07
set/
07
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/08
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/08
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set/
09
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/10
mai
/10
set/
10
US
$/@
Argentina
Brasil
Uruguai
Paraguai
Austrália
EUA
Fonte: Sagpya (ARG), INAC (URU), Cepea (BRA), El Rodeo (PAR), MLA (AUS), Bloomberg (EUA), Bacen
Elaboração: MB Agro
Out/10
22
Fazendas habilitadas para UE
22
502
615
409
47
135176
305
00
100
200
300
400
500
600
700
ES GO MG MT PR RS SP MS SC
Número de fazendas autorizadas a exportar para a União Européia
Total: 2.211 situação em 31/out/10
Fonte: Comissão Européia, Elaboração: MB Agro
106
95 95 84 89 123 22
3
252 48
8 574
633 78
982
0
862 96
3
1019 12
19
1279 13
76 1523
1566 17
0817
68 1871
1896
1896
1936
1983
2044
2060 21
80
2187
2211
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ar/1
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jun/
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l/10
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set/
10o
ut/1
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Nº
de f
azen
das
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• ANÁLISE DOS GRÁFICOS
• PAÍSES EMERGENTES PASSARÃO A SER MUITO IMPORTANTES
• OCORREU AUMENTO DA @ EM US $ PARA TODOS PAÍSES EXPORTADORES
• EXPORTAÇÃO PARA U.E. DIMINUIU MUITO EM RELAÇÃO AOS NÍVEIS DE 2007—CRISE ECONOMICA E PROTECIONISMO EXAGERADO—SISBOV
24
AGRADECIMENTOS
• PELA PERMISSÃO DE UTILIZAR GRÁFICOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA ESTA RESUMIDA APRESENTAÇÃO
• ALEXANDRE MENDONÇA DE BARROS---MBAGRO
• RICARDO DE CASTRO MEROLA---ASSOCON