INDIA: POTENCIALIDADES Y PERSPECTIVAS PARA …9º Brasil 1.371 10 º Federacion Rusa 1.318 8º...

INDIA:POTENCIALIDADES Y PERSPECTIVAS

PARA EL SECTOR AGRO ALIMENTARIOCHILENO

Gonzalo Ibáñez Rissetti Consejero Comercial y Agrícola Embajada de Chile en India

Septiembre del 2004

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OPORTUNIDADES DEL MERCADO INDIO

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UN PAIS CONTINENTE

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RANKING DE PAISES CON MAYOR POBLACION

144.000.000 (2,5%)6º Rusia

170.000.000 (2,8%)5º Brasil

197.000.000 (3,3%)4º Indonésia

272.600.000 (4,5%)3º Estados Unidos

1.100.000.000 (16%)2º India

1.247.000.000 (21%)1º China

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RANKING DE PAISES CON MAYORES SUPERFICIES

8.547.403 Km25. Brasil

3.287.263 Km27. India7.617.930 Km26. Australia

9.372.610 Km24.Estados Unidos9.571.300 Km23.China9.970.610 Km22.Canadá

17.075.400 Km21.Rusia

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UNA GRAN ECONOMIA

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RANKING PAISES CON MAYORES PIBProyección 2003 en miles de millones de dólares

51313º Australia

51412º Holanda

58710º México

509 14º India

520 11º Corea

8029º España

8258º Canadá

1.3467º China

1.4536º Italia

1.7425º Francia

1.7644º Reino Unido

2.3943º Alemania

4.3512º Japón

10.9021º EUA

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RANKING PAISES CON MAYORES PIBAJUSTADO POR EL PODER DE COMPRA

Proyección 2003 en miles de millones de dólares

1.3719º Brasil

1.31810 º Federacion Rusa

1.5598º Italia

1.6067º Reino Unido

1.6326º Francia

2.2795º Alemania

3.0964º India

3.5823º Japon

6.4352º China

10.9021º EUA

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UN PAIS QUE SE MODERNIZA Y CRECE

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APORTE INDIO AL PIB MUNDIALEvolucion Reciente

1999 1.6%

2001 1.7%

2003 1.8%

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EN LOS ULTIMOS 10 ANOS CERCA DE 100 MILLONES HAN DEJADO DE SER POBRES

Incidencia de la Pobreza en India% de la Poblacion

54.9 51.3

38.9 3626.1

19.1

0

10

20

30

40

50

60

1973-74 1977-78 1987-88 1993-94 1999-2000 Proyeccionpara 2007

en %

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DIMENSIONES SOCIO-ECONOMICASDEL MERCADO INDIO (Poblacion)

Poblacion en Millones de Personas

285 279

342 376

177 204

85 10645353526

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1996-97 2000-01

Pobres Baja Media BajaMedia Media Alta Alta

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DIMENSIONES SOCIO-ECONOMICASDEL MERCADO INDIO (Hogares)

Poblacion en Millones de Personas

46 45

58 64

34 39

20 25118.575.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1996-97 2000-01

Pobre Baja Media bajaMedia Media Alta Alta

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ALTO Y CONSTANTE CRECIMIENTO ECONOMICO

Crecimiento PIB Precios Constantes

6.1

8.1 8

0123456789

Promedio 1993-2003 2003-04 Proyeccion (2004-07)

en %

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NOTABLE INCREMENTO DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

Reservas Internacionales (Miles de Millones)

2.217.0

54.175.4

119.3

0

20

40

60

80

100

120

140

1990-91 1995-96 2001-02 2002-03 2003-04

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FUERTE INCREMENTO DE LA INVERSION EXTRANJERA

103 5,138 5,385 6,789 8,152 5,639 15,8720

2000400060008000

1000012000140001600018000

1990-91 1994-95 1997-98 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04

Inversion Extranjera Total (Millones de US$)US$ million

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UN PAIS QUE LIBERA SU ECONOMIA

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CONSTANTE DISMINUCION DE IMPUESTOS DE IMPORTACION

Reduccion del Peak Tarifario

150

110

50 38.5 30 25 20420

20

40

60

80

100

120

140

160

1991 Mar-92 Mar-95 Mar-97 Mar-00 Mar-02 Mar-03 w.e.f Mar2004

en %

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IMPORTANTES DESREGULACIONES AL COMERCIO

2714

1429715

00

1000

2000

3000

May 1997 April 1999 April 2000 April 2001

Numero de itemscon Restricciones Cuantitativas

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PERSISTENTE IMPORTANCIA DEL COMERCIO EN LA ECONOMIA

Evolucion del Comercio como % del PIB

18.123.1 25.5 26.9 30.3 28.9 31.6 31.7

05

101520253035

1991-92

1994-95

1997-98

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04 *

en %

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FUERTE EXPANSION DEL COMERCIO

EN LOS ULTIMOS 10 ANOS IMPORTACIONES CRECIERON 12.5 % PROMEDIO ANUAL

01000020000300004000050000600007000080000

19

93

-94

19

94

-95

19

95

-96

19

96

-97

19

97

-98

19

98

-99

19

99

-00

20

00

-01

20

01

-02

20

02

-03

20

03

-04

Exportac ImportacUS$ Millones

1993-1994Importac: US$ 22.3 MM

2003-2004Importac: US$ 75.2 MM

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INDIAUN GRAN MERCADO PARA ALIMENTOS

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ESTRUCTURA DEL GASTO DE LA POBLACION

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UN GRAN MERCADO PARA PRODUCTOS VEGETALES

HABITOS DE CONSUMO DE LA POBLACION

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INDIA

POTENCIA MUNDIAL EN CONOCIMIENTO

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IMPORTANTE STOK DE CAPITAL HUMANO

Mas de 3 Millones de Graduadosn en IT

Cada ano se Graduan 360 mil Ingenieros

800 mil postgraduados en ciencias

Gran poblacion de habla inglesa

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INDIA GRAN EXPORTADOR DE CONOCIMIENTO

33% Ingenieros Silicon Valley Origen Indio

300 mil Indios Trabajan en SV

700 indios duenos de empresas en SV

35% Ingenieros y Tecnicos Boeing Origen Indio

IT Representa el 6% PIB Indio

Exporta US$ 12 mil millones en software

Biotecnologia ya Produce 3 mil millones

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AMENAZAS DEL MERCADO INDIO

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INFRAESTRUCTURA

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OFERTA ELECTRICA NO SATISFACE LA DEMANDA

12406.03

9345.23

1845.27

1019.44 550.54

0

3000

6000

9000

12000

15000

Kwh

EEUU Australia Brasil China India

Consumo Percapita de Electricidad

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DEFICIT EN LA CADENA DE FRIO

Produccion de Frutas y Verduras 140 Mill TonCapacidad de frio 10 Mill Ton80% Capacidad de frio usada en papasPerdidas Frutas y Verduras 40%

Transporte de Frutas y Verduras

93% Camion no Refrigerado5% Camion Refrigerado2% Tren

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PAIS CONTINENTE Y DEFICIT EN SITEMA VIAL

21.81

14.85

9.47

3.16

0 5 10 15 20 25Km por 1000 personas

EEUU

Francia

Brasil

India

Carreteras

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Ranking Puertos del Mundo

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INFRAESTRUCTURA

126.18

116.43

42.38 42.327.7

0

25

50

75

100

125

150

Suscriptores por

100habitantes

Australia EEUU Brasil China India

Teledensidad

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INFRAESTRUCTURA

50.97

22.519.72

0.380.31

0

20

40

60

80Aeropuertos por

millon de personas

EEUUAustralia

BrasilChina

India

Aeropuertos

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INFRAESTRUCTURA

0.67

0.54

0.170.06

0.05

0 0.25 0.5 0.75 1

Km por 1000 personas

EEUU

Francia

Brasil

India

China

Ferrocarril

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ALTO PORCENTAJE DE POBLACION RURAL

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PORCENTAJE DE POBLACION RURAL EN INDIA

35%

65%

Rural Urbana

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FRAGMENTADA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS

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FRAGMENTADO SISTEMA DE DISTRIBUCION

5 millones de pequenos almacenes ofrecen alimentosmayoria sin refrigeracion y limitada oferta.

El surgimiento del supermercado como centro de venta es aun una proporcion poco significativa

Retail industrial ha crecido 50% al ano ultimos 3 anosretail alimentos solo 6%

Productos importados, incluso en negocios mayores nollega al 3%

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PERSISTENCIA ALTAS TARIFAS IMPORTACION

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PERSISTENCIA DE ALTAS TARIFAS DE IMPORTACIONCASO DE FRUTAS

FRUTAS FRESCASUVAS, NARANJAS, LIMONES 40.8 %MANZANAS 51.0 %PERAS 35.7 %DURAZNOS, MELONES Y KIWI 30.6 %CIRUELAS 25.5 %

FRUTOS SECOS Y DESHIDRATADOSPASAS 100.0 %ALMENDRA C/C US$ 0.75 x KgALMENDRA S/C US$ 2.20 x KgCIRUELAS 25.5 %

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PERSISTENCIA DE ALTAS TARIFAS DE IMPORTACION CASO DE JUGOS, CONSERVAS, PECUARIOS Y VINOS

JUGOS DE UVA, MANZANA Y OTROS 30.6 %CONSERVAS DE FRUTAS 30.6 %CONSERVAS DE PESCADOS 41.4 %LECHE 60.0 %QUESOS 30.6 %MIEL 30.6 %CARNE CORDERO, CERDO, AVES Y PESCADOS 30.6 %VINO GRANEL 100 %VINO < US$ 25 LA CAJA 259 %VINO > US$ 25 < US$ 40 LA CAJA 206 %VINO > US$ 40 LA CAJA 144 %

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PESADA CARGA ADMINISTRATIVA

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PESADA CARGA ADMINISTRATIVA

LICENCIA ESPECIAL DE IMPORTACION PRODUCTO GRICOLA

COMPLEJO SISTEMA DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS

FALTA UNIFICACION NORMATIVA BASICA ESTADOS

FIJACION DE PRECIOS MAXIMOS DE VENTA

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ASPECTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS

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ASPECTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS

VINO CON SIGNIFICATIVAS REGULACIONES

CARNE BOVINACON PROHIBICION DE ENTRADA

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DEBILIDADES DE CHILE COMO ABASTECEDOR DE ALIMENTOS EN LA INDIA

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DEBILIDADES DE CHILE COMO ABASTECEDOR DE ALIMENTOS DE LA INDIA

DISTANCIA

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DISTANCIA ENTRE CHILE E INDIA

16.200 Km Linea recta Valparaiso – Mumbai

25.500 km Valparaiso – Tokio- Seul-Hong Kong – Singapur – Mumbai

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COSTO DE FLETE

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COSTO DE FLETE Y DURACION DE TRAYECTO

COSTO DE TRANSPORTE NAVIERO CONTAINER 40 PIESENTRE:

Seattle – Mumbai US$ 4.400 42 a 45 dias

Cape Town – Mumbai US$ 2.800 20 dias

Melbourne – Mumbai US$ 3.500 21 dias

Yantai – Mumbai US$ 4.000 21 dias

Valparaiso – Mumbai US$ 8.000 52 a 60 dias

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DEBIL INTERCAMBIO COMERCIAL

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Destino de las Exportaciones

1234567

22

17.0%11.0%9.0 %5.0 %4.0 %4.0 %4.0 %

1.0 %

1234567

57

20.0%5.7 %5.4 %5.1 %4.1 %3.4 %3.2 %

0.2 %

EEUU

Japon

China

Corea

Italia

Mexico

Holanda

India

EEUU

EAU

Hong Kong

Inglaterra

Alemania

Japon

Belgica

Chile

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Origen de las Importaciones

1234567

32

1234567

41

19.50%13.30%10.50%7.10%3.60%3.30%3.30%

0.42%

8.61%5.64%5.43%5.07%3.58%3.07%2.98%

0.35%

Argentina

EEUU

Brasil

China

Alemania

Francia

Japon

India

Suiza

Inglaterra

EEUU

Belgica

Alemania

China

Japon

Chile

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EXPORTACIONES POCO DIVERSIFICADAS

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EXPORTACIONES POCO DIVERSIFICADAS

COBRE 91.4%

YODO 2.3 %

H. PESCADO 3.4%

FRUTA 0.8%

VINOS 0.1%

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OPORTUNIDADES DE CHILE COMO ABASTECEDOR DE ALIMENTOS EN LA INDIA

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OPORTUNIDADES DE CHILE COMO ABASTECEDOR DE LA INDIA

IMPORTANTE Y DINAMICO COMERCIO CON ASIA

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EVOLUCION CRECIENTE LOS ULTIMOS ANOS

31%

28%

25%

2001 2002 2003

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PERSPECTIVA HISTORICA PARA EL PRESENTE ANO(Comparaciones entre Primer semestre 2003 y 2004)

30.8% 34.8%

2003 2004

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OPORTUNIDADES DE CHILE COMO ABASTECEDOR DE ALIMENTOS EN LA INDIA

CLARA VOLUNTAD PARA ESTRECHARRELACIONAMIENTO CON INDIA

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INTERES PUBLICO Y PRIVADO EN INDIA

1° VISITA MINISTRO CHILENO A INDIA DIC 2002

1° VISITA CANCILLER CHILENO A INDIA ABR 2003

1° VISITA PRESIDENTE CHILENO A INDIA ENE 2005

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DECISION DE NEGOCIAR ACUERDO CON INDIA

ECONOMIAS COMPLEMENTARIAS

MEGAMERCADO

GRAN DINAMISMO ECONOMICO

OFRECER CHILE COMO PLATAFORMA DE NEGOCIOS EN AL

BUSQUEDA DE TERCEROS MERCADOS CONJUNTAMENTE

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RECONOCIMIENTO DE CALIDAD DE PRODUCTOS

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ALIMENTOS CHILENOS VALORADO EN MERCADO INDIO

FRUTAS

VINOS

SALMON

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ESTACIONALIDAD EN FRUTAS

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MAYORES POTENCIALES

MANZANAS

UVAS

PERAS

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CONSIDERACIONES FINALES

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CONSIDERACIONES FINALES

POR CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DEL PAIS SE DEBE:

♦ EVITAR ESFUERZOS INDIVIDUALES Y ESPORADICOS

♦ FORMULAR PROGRAMAS POR LINEAS DE PRODUCTO

♦ USAR EL BENCHMARKING COMO PRACTICA PERMANENTE

♦ FOCALIZAR LAS PRIORIDADES PARA LA NEGOCIACION

♦ PREPARARSE PARA UN TRABAJO ARDUO Y COMPLEJO

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GRACIAS

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