Indicadores de Crédito das Micro e Pequenas Empresas (MPE) no Brasil

Parceria SEBRAE/BACEN

Trabalho inédito que tem como objetivo:

1. Propor metodologia que permita monitorar o acesso das MPE ao crédito; e

2. Divulgar um panorama sobre a situação recente dessas empresas no tocante ao acesso ao crédito (2012-2016).

Metodologia:

– Cruzamento dos dados de 3.000 MPE (pesquisa Sebrae) com o SCR.

– SCR: “Sistema de Informações de Crédito do Banco Central” do BC.

– O SCR “é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratados por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras no País” (Fonte: BC)

• Todas as operações de crédito acima de R$1.000 por CNPJ (desde 2012).

Indicadores propostos para as 3.000 MPE da amostra:

1- Evolução do % de empresas com acesso ao crédito (em % de empresas)

2- Evolução do valor total das operações de crédito (em índice)

3- Evolução do valor médio das operações de crédito (em R$)

4- Evolução da taxa de juros média das operações (em % a.a.)

5- Evolução do prazo médio das operações (em meses)

6- Evolução da taxa de inadimplência (em %)

7- Composição recursos livres x direcionados (em %)

8- Composição dos recursos livres (em %, investimento, capital de giro, etc)

9- Valor médio por tipo de operação (em R$, investimento, capital de giro, etc)

10- Análise dos tomadores de crédito por

– 10.1- gênero (homens/mulheres)

– 10.2- faixa etária (até 34 anos/35 anos ou mais)

– 10.3- faixa de escolaridade (até ensino médio/superior ou mais)

– 10.4- porte da empresa (MEI, ME e EPP)

– 10.5- condição de adimplência (adimplentes/inadimplentes)

Principais

Resultados

MPE com operações de crédito ativas

jan/12 29%

ago/12 35%

ago/13 41%

jul/14 43%

ago/14 43%

ago/15 42%

ago/16 39%

01/2

012

03/2

012

05/2

012

07/2

012

09/2

012

11/2

012

01/2

013

03/2

013

05/2

013

07/2

013

09/2

013

11/2

013

01/2

014

03/2

014

05/2

014

07/2

014

09/2

014

11/2

014

01/2

015

03/2

015

05/2

015

07/2

015

09/2

015

11/2

015

01/2

016

03/2

016

05/2

016

07/2

016

Pro

po

rção

de

emp

resa

s (e

m %

)

Proporção de MPE com operações de crédito ativas

Entre jan/12 e ago/16 a proporção de MPE com operações de crédito ativas passou de 29% para 39%

Fonte: BC - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)

Expansão de 14 p.p.Queda de 4 p.p.

Valor total das operações (em índice)

Entre jan/12 e ago/16 o valor total das operações de crédito cresceu 35% (passando do índice 60 para o nível 81)

Fonte: BC - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)

jan/12

60

ago/12

76

ago/13

98

ago/14

105

nov/14

109 ago/15

100

ago/16

81

0

40

80

120

01/2

012

03/2

012

05/2

012

07/2

012

09/2

012

11/2

012

01/2

013

03/2

013

05/2

013

07/2

013

09/2

013

11/2

013

01/2

014

03/2

014

05/2

014

07/2

014

09/2

014

11/2

014

01/2

015

03/2

015

05/2

015

07/2

015

09/2

015

11/2

015

01/2

016

03/2

016

05/2

016

07/2

016

Índi

ce (a

go/1

5=

10

0)

Valor das operações de crédito das MPE (índice ago/15=100)

Expansão de 82%

Queda de 26%

Inadimplência

Entre jan/12 e ago/16 a taxa de inadimplência passou de 3,1% para 8,0%

Fonte: BC - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)

jan/12

3,1%

ago/12

3,6%ago/13

3,4%

ago/14

3,1%

ago/15

4,3%

ago/16

8,0%

Ina

dim

plê

nci

a (e

m %

de

em

pre

sas)

Inadimplência: proporção de MPE com pagamentos com maisde 3 meses em atraso (em %)

Taxa de juros

Entre jan/12 e ago/16 a taxa média de juros paga pelas MPE passou de 32% a.a. para 43% a.a.

Fonte: BC - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)

jan/11

32% a.a.ago/12

26% a.a.ago/13

22% a.a.

ago/14

25% a.a.

ago/15

31% a.a.

ago/16

43% a.a.

Taxa

(% a

.a.)

Taxa de média de juros paga pelas MPE nas operações de crédito (% a.a.)

Prazo das operações

Entre jan/12 e ago/16 O prazo médio das operações passou de 27 meses para 34 meses

Fonte: BC - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)

Jan/12

27 mesesAgo/12

25 meses

Ago/13

27 meses

Ago/14

30 meses

Ago/15

30 meses

Ago/16

34 meses

01

/20

12

03

/20

12

05

/20

12

07

/20

12

09

/20

12

11

/20

12

01

/20

13

03

/20

13

05

/20

13

07

/20

13

09

/20

13

11

/20

13

01

/20

14

03

/20

14

05

/20

14

07

/20

14

09

/20

14

11

/20

14

01

/20

15

03

/20

15

05

/20

15

07

/20

15

09

/20

15

11

/20

15

01

/20

16

03

/20

16

05

/20

16

07

/20

16

Praz

o m

édio

(em

mes

es)

Prazo médio das operações de crédito (em meses)

Valor médio das operações de crédito ativa

Entre jan/12 e ago/16 O valor médio das operações passou de R$71 mil para R$72 mil (+1,4%)

Fonte: BC - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)

jan/12

R$ 71.062

ago/12

R$ 74.624

ago/13

R$ 84.116

ago/14

R$ 86.558

Nov/14

R$ 89.065

ago/15

R$ 83.742

ago/16

R$ 72.080

01/2

012

03/2

012

05/2

012

07/2

012

09/2

012

11/2

012

01/2

013

03/2

013

05/2

013

07/2

013

09/2

013

11/2

013

01/2

014

03/2

014

05/2

014

07/2

014

09/2

014

11/2

014

01/2

015

03/2

015

05/2

015

07/2

015

09/2

015

11/2

015

01/2

016

03/2

016

05/2

016

07/2

016

Va

lor

méd

io

(em

R$)

Valor médio das operações(apenas quem utiliza crédito, valores já deflacionados)

Composição das operações

Em ago/16 Apenas 10% das operações de crédito ativas se destinavam a investimentos

Fonte: BC - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)

51%

11%

10%

10%

18%

Composição das operações de crédito das MPE com recursos livres, em ago/16 (em %)

Capital de Giro

Giro Rotativo

Investimento

Recebíveis

Outros

Perfil dos tomadores de crédito

Resumo do perfil dos tomadores de créditoEm set/2015

Fonte: BC - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)

69% dos créditos são tomados por homens

66% são tomados por pessoas com 35 anos ou mais

62% são tomados por empresários de Microempresas (ME)

56% são tomados por empresários com até ensino médio

Obrigado