INDICADORES INDUSTRIAIS Edição · INDICADORES INDUSTRIAIS Ano 20 * Número 09 * Setembro 2009 *...
Transcript of INDICADORES INDUSTRIAIS Edição · INDICADORES INDUSTRIAIS Ano 20 * Número 09 * Setembro 2009 *...
INDICADORES INDUSTRIAIS
Ano 20 * Número 09 * Setembro 2009 * www.fieam.org.br
PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
6,9%
PIM aumenta faturamento pelo 5º mês consecutivo
Edição:
Setembro/2009
Setor Eletroeletrônico aquecidoO melhor resultado de empregos - Projetos aprovados pelo CAS
INDICADORES INDUSTRIAIS
Ano 20 * Número 09 * Setembro 2009 * www.fieam.org.br
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas
PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
O mês de setembro trouxe resultados bastante auspiciosos ao Polo
Industrial de Manaus (PIM) em diversas áreas. Além de registrar pelo 5º mês
consecutivo aumento no seu faturamento global, o PIM apresentou melhora
sensível no volume de exportações e na mão-de-obra empregada,
confirmando a sua recuperação e a estabilização do desempenho após os
efeitos da crise econômica internacional. Não fosse o registro de vendas do
mês de abril, ao qual interrompeu a série positiva desde janeiro/2009,
estaríamos no 9º mês consecutivo de faturamento em plena alta.
Em setembro, o PIM faturou US$ 2,62 bilhões, que representou
montante 6,94% superior ao registrado no mês de agosto (US$ 2,45
bilhões). O valor acumulado de janeiro a setembro/2009 chegou a US$ 17,5
bilhões, que apesar de ascendente no período, representa uma redução de
aproximadamente 27% quando comparado ao mesmo período de 2008. É
importante ressaltar, porém, que foi justamente num período como este de
setembro, que a crise econômica financeira se abateu sobre o mundo, de
modo, portanto, que as vendas estavam bastante aquecidas naquele
período.
O desempenho de vendas de setembro/09, porém, só foi menor que
o de setembro/2008. Em setembros anteriores têm registrado desempenhos
que variam de US$ 1,32 bilhão a US$ 2,3 bilhões apenas. Note no quadro
abaixo que os números são negativos somente quando comparados a 2008.
Ademais, os números de 2009 são em média todos positivos!
Pólo Industrial de Manaus aumentafaturamento pelo 5º mês consecutivofortalecendo projeções otimistas
Destaques
QUADRO GERAL - Indicadores Industriais do AMSetembro 09
Variação Percentual
Variação Percentual
* Fonte: SUFRAMA
Fonte: (Horas Trabalhadas / Massa Salarial e UCI (Ass. Dados Estatísticos/FIEAM)
1 Deflator: INPC-IBGE (Fonte: dados primários FIEAM) * Informação de 391
empresas de 550
Faturamento *
Exportações *
Pessoal Empregado *
Horas Trabalhadas1Massa Salarial Real
Setembro/09Agosto/09
Setembro/09Setembro/08
3º Trim/093º Trim/08
30,50
6,85
2,84
4,89
-0,50
-1,22
-34,05
-26,97
-17,85
-18,24
-13,08
-6,59
-33,74
-18,19
-17,89
-17,68
-7,03
-7,50Utiliz. Capac. Instalada
01
Na moeda brasileira, o faturamento alcançado no mês
de setembro foi de R$ 4,767 bilhões e, no acumulado dos 9
primeiros meses do ano, totalizou R$ 35,816 bilhões, valor
11,24% menor quando comparado com o volume faturado nos
nove primeiros meses do ano passado.
As exportações totalizaram US$ 81,89 milhões no
mês de setembro, o que equivale a um crescimento de 30,5%
em relação a agosto. Foi o melhor resultado das vendas
externas do PIM desde novembro do ano passado.
Neste ritmo, o bom desempenho de setembro fortalece
as projeções otimistas para o restante do exercício, de modo
que podemos acreditar que o faturamento do Pólo Industrial de
Manaus deve chegar próximo a marca de US$ 25 bilhões neste
ano, conforme estimativa anterior da Suframa. Na pior das
hipóteses, ou seja, ainda que não alcancemos este número, já
estaremos com saldo positivo, tendo como base o cenário
“ruim” trazido pelo impactos negativos na economia nacional e
regional decorrentes da crise mundial, especialmente no 1º
semestre/2009.
Outro fato animador é o número total de trabalhadores
empregados no PIM (95 mil entre efetivos, terceirizados e
temporários) que teve em setembro o seu melhor resultado
desde janeiro deste ano, quando havia um total de 95,6 mil
trabalhadores empregados. O resultado positivo só foi
possível em virtude da abertura de 2,6 mil novos postos de
trabalho na indústria local em relação ao mês de agosto.
Vale ressaltar que não só a manutenção como a
geração de novos postos de trabalho só foram possíveis de
acontecer graças às políticas de incentivo ao crédito e
desoneração fiscal dos governos federal e estadual, que
possibilitaram e garantiram a demanda interna aquecida no 2º
semestre do ano.
FATURAMENTO MENSAL DO PIMEm US$ 1.00
Meses
Janeiro
Maio
Setembro
Março
Julho
Novembro
Fevereiro
Junho
Outubro
Abril
Agosto
Dezembro
Crescimento
TOTAL
1.700.022.941 2.240.408.599 1.394.311.6961.477.983.739
1.945.104.527 2.653.164.616 1.707.096.9491.912.446.078
1.923.236.829 1.545.099.2601.608.082.701
2.861.707.009 2.105.975.8402.338.705.306
25.697.282.122 30.162.836.939 17.504.935.65922.750.259.204
2007 2009*2006 2008
12,95%20,28% 17,37% -41,96%
1.606.453.146 2.251.346.421 1.405.847.2441.668.808.902
2.135.235.247 2.647.038.661 1.998.233.3272.158.460.720
2.086.385.001 2.509.933.907 1.746.277.4912.150.694.102
1.995.576.106 2.825.531.630 2.020.438.0181.767.559.427
1.972.266.116 2.822.742.418 2.161.653.0271.628.124.772
2.315.347.007 2.969.531.762 2.619.601.9911.918.050.660
2.354.374.389 3.048.631.159 2.451.475.9161.921.460.111
2.801.573.804 2.543.432.6662.199.882.596
Fonte: SUFRAMA (2009 até setembro com informação de 391 empresas)
Os dados do ano corrente são sempre alterados em função de retificação de empresas
FATURAMENTO DO PIM POR SETOREm US$ 1.00
Setores Industriais
Eletroeletrônico (Bens Inf)
Bebidas
Mobiliário
Papel e Papelão
Isqueiro Canet Barbead
Duas Rodas
Têxtil
Mecânico
Ótico
Vestuário / Calçados
Relojoeiro
Editorial e Gráfico
Metalúrgico
Beneficiam Borracha
Químico
Naval
Termoplástico
Mineral Não Metálico
Madeira
Brinquedos
Produtos Alimentícios
Crescimento
TOTAL
11.951.341.966 13.073.136.588 7.489.273.599
1.423.132.744
94.006.218
1.671.369.569
151.494.240
1.128.659.248
102.391.546
51.873.235 62.650.366 35.941.248
11.867.246 21.194.769 12.484.263
25.697.282.121 30.162.836.939 17.504.935.659
2007 2009*2008
12,95% 17,37% -41,96%
267.410.866
35.830.947
305.112.306
38.578.377
183.418.410
20.594.255
84.073.555
20.142.128
100.480.839
26.818.029
114.280.012
19.570.115
5.948.155.842
6.923.099
7.642.681.564
7.629.002
3.801.894.992
5.431.630
1.504.679.347
222.601
2.108.825.382
1.710.742
1.343.247.177
3.402.549
654.425.411
98.419.700
787.629.297
122.415.803
537.821.566
80.374.961
172.572.793
612.207.169
188.337.104
740.292.555
94.517.280
397.900.509
24.989.428
25.527.463
23.079.264
29.388.052
8.256.388
23.298.223
2.639.932.986
59.090.720
2.986.527.709
61.378.236
2.046.439.065
39.292.037
Fonte: SUFRAMA (2009 até setembro com informação de 391 empresas)
Os dados do ano corrente são sempre alterados em função de retificação de empresas
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas
Setores com melhor desempenhoNão poderia ser diferente: os dois setores mais
representativos do Pólo Industrial de Manaus (Eletroeletrônico
e Duas Rodas) foram os que apresentaram melhor
desempenho com alta no faturamento no mês de setembro. O
Eletroletrônico registrou faturamento de US$ 1,147 bilhão,
uma alta de 6,08% quando comparado com o mês de agosto e
de aproximadamente 110% quando comparado com
janeiro/09.
Foi o quinto mês consecutivo de alta no faturamento do
setor. Encabeça o grupo dos segmentos que apresentaram
crescimento contínuo.
Já o Pólo de Duas Rodas alcançou em setembro
faturamento de US$ 544,188 milhões, volume levemente
superior ao obtido em agosto (US$ 533,870 milhões).
O setor que se recupera de maus momentos vividos
nos últimos anos é justamente o que apresentou maior
crescimento na comparação mensal: o Pólo Naval. Em
“A manutenção do emprego e a geração de novos postos de trabalho só foram possíveis de acontecer
graças às políticas de incentivo ao crédito e desoneração fiscal dos governos federal e estadual.”
02
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas
setembro, as indústrias do setor faturaram US$ 5,64 milhões,
volume 119% superior ao registrado no mês de agosto (US$
2,58 milhões). O setor de beneficiamento da borracha, por sua
vez, continua respondendo como o setor que mais vem
crescendo proporcionalmente em 2009 frente 2008. Entre
janeiro e setembro deste ano, o setor já faturou US$ 3,4
milhões, contra US$ 1,3 milhão no mesmo período de 2008,
que representa um crescimento de quase 170%.
Pólo Industrial de Manaus, setembro/2009: faturamento
crescente nos últimos 5 meses, retomada do emprego e o
aumento das demandas internas. Três fatores que são
suficientes para atestar que o modelo já se afastou
definitivamente da crise econômica.
Essa visível recuperação pode ser observada nas
séries dos setores Eletroeletrônico, Químico, de Embalagens e
de Injeção Plástica. Outros setores como o de Duas Rodas,
Relojoeiro e Descartáveis também estão em fase ascendente,
mas ainda não conseguiram se estabilizar numa sequência
clara de crescimento neste período.
O Setor Metalúrgico, por exemplo, faturou US$ 156,3
millhões, montante 23% menor que registrado em setembro do
mesmo ano. A redução deu sequência até fevereiro de 2009,
mês em que o faturamento desse setor - o 4º no ranking de
vendas do PIM - fechou em US$ 100,4 milhões.
O setor ainda teve pequena reação entre março e abril,
mas apresentou nova redução em maio. O efeito alta/baixa
ficou oscilando: junho cresceu, julho caiu e agosto voltou a
crescer, quando o setor alcançou o seu maior faturamento do
ano: US$ 188,5 milhões.
Athaydes Mariano Félix - Vice-Presidente da FIEAM e
presidente do Sinmen afirma que as empresas ainda não
“engataram” a marcha tão esperada do crescimento. Há na
verdade, uma inconsistência mercadológica. As empresas
ainda esperam uma reação do mercado. A expectativa é de
que a situação melhore somente a partir de março/2010.
O setor de Duas Rodas apresentou crescimento
exponencial a partir da metade do ano, refletindo assim no
aumento das vendas internas. Já o setor metalúrgico, em
contrapartida, possui ligação com o setor da construção civil,
que por sua vez, só retomou aos investimentos a partir do mês
de agosto.
CRESCIMENTO RETOMADOO pior momento já passou!
1,0
1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
3,4
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Bilhões
14,1
18,9
22,8
25,7
30,2
17,5
0
4
8
12
16
20
24
28
32
2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Em US$ bilh õ es até
FATURAMENTO MENSAL PIM (2006 A 2009)
FATURAMENTO ANUAL DE 2004 A 2009
MAIORES FATURAMENTOS DO PIM NO ANO DE 2009
MAIORES FATURAMENTOS DO PIM NO ANO DE 2009
ELETROELETRÔNICO43%
DUAS RODAS22%
QUÍMICO12%
METALÚRGICO8%
TERMOPLÁSTICO6%
MECÂNICO3%
ISQ. CAN. E BARBEADORES
2%
RELOJOEIRO1%
BEBIDAS1%
NÃO METÁLICO1%
ÓTICO1%
ÓTICO0%
8,16
10,69
12,16 11,9513,07
7,49
0
2
4
6
8
10
12
14
2004 2005 2006 2007 2008 2009*
* Em US$ Bilhões (até setembro)
03
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
2000 3.025.473.682 741.625.579
2001 2.701.677.764 829.042.096
2002 2.583.732.246 1.025.799.216
2003 3.224.771.192 1.227.706.699
2004 3.758.994.128 1.085.929.725
2005 4.762.123.745 2.024.196.942
2006 5.917.620.652 1.482.729.155
2007 6.299.075.661 1.044.793.963
2008 8.555.322.515 1.192.004.489
2009* 4.302.925.363 588.830.129
EXPORTAÇÃO MENSAL DO PIM (2008 E 2009)
PRINCIPAIS EMPRESAS EXPORTADORAS EM 2009 GRÁFICO - PRINCIPAIS EMPRESAS EXPORTADORAS (2009)
GRÁFICO EXPORTAÇÕES MENSAL DO PIM (2008 E 2009)
2008 2009*
JAN 92.755.130 57.308.310
FEV 75.909.845 65.546.856
MAR 71.398.217 74.970.996
ABR 103.248.706 52.056.047
MAI 105.672.070 60.497.378
JUN 115.304.113 56.893.345
JUL 102.770.683 76.921.484
AGO 107.449.117 62.746.388
SET 124.164.655 81.889.325
OUT 122.816.177
NOV 102.787.449
DEZ 67.728.327
TOTAL 1.192.004.489 588.830.129
50
60
70
80
90
100
110
120
130
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Milhões 2008 2009*
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
2005 2006 2007 2008 2009*
US$ bilhõesIMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
*até setembro
210,5
82,4
68,1
48,0
27,9
20,6
16,0
15,7
10,5
10,4
0 50 100 150 200 250
NOKIA
RECOFARMA
MOTO HONDA
PROCTER & GAMBLE
THOMSON
YAMAHA MOTOR
BIC AMAZONIA
PETROBRÁS
SIEMENS
PEPSI-COLAEm US$ Milhões
jan a set - 2009
EMPRESA 2009
NOKIA 210.845.571
RECOFARMA 82.368.229
MOTO HONDA 68.062.873
PROCTER &
GAMBLE47.953.026
THOMSON 27.932.814
YAMAHA MOTOR 20.559.619
BIC AMAZONIA 16.049.735
PETROBRÁS 15.713.669
SIEMENS 10.451.309
PEPSI- COLA 10.383.442
PETROBRÁS DIST. 9.442.799
PRINCIPAIS PAÍSES E BLOCOS ECONÔMICOS DE DESTINO GRÁFICO BALANÇA COMERCIAL PIM (2000 A 2009)
A p r o d u ç ã o d e
condicionadores de ar foi um dos
grandes destaques do Pólo
Industrial de Manaus no mês de
setembro. Os condicionadores de
ar de janela ou de parede de
corpo único registraram 108.879
unidades produzidas, chegando
ao 4º mês seguido de aumento na
produção e um crescimento de
104,62% no comparativo com o
mês de agosto.
As unidades evaporadoras
para split system, com produção
de 40.788 unidades em setembro,
registraram aumento de 161,56%
em relação ao mês anterior. As
unidades condensadoras para
split system. por sua vez,
apresentaram o crescimento de
produção mais expressivo na
comparação entre os dois meses.
Em setembro, foram 102.390
unidades do aparelho produzidas,
o que representa uma produção
353,55% superior à alcançada em
agosto (22.575 unidades).
As televisões com tela de
cristal líquido (LCD) chegaram ao
quinto mês consecutivo de alta na
produção. Em setembro, foram
392.793 televisores com essa
tecnologia produzidos contra
360.084 no mês de agosto um
crescimento de 9,08%. Aparelhos
reprodutores de DVD (33,18%),
home theaters (30,48%) e
microcomputadores (27,98%)
também apresentaram aumento
de produção na comparação com
o mês de agosto/09.
Setor Eletroeletrônico:bastante aquecido
04
504,9
424,4393,1
386,4
184,1
157,4
128,0107,9
86,9 84,8
0
100
200
300
400
500
600
NOKIA SAMSUNGLG ELECRONICSCOIMPA PHILIPS YAMAHASONY BRASILVIDEOLARPANASONICOCEANICA
Em US$ milhõesjan a set - 2009
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas
ARGENTINA44%
VENEZUELA14%
COLOMBIA11%
ESTADOS UNIDOS6%
EQUADOR4%
PERU4%
PARAGUAI3%
MEXICO3%
PROVISÃO DE NAVIOS E AERON.
2%
HUNGRIA2%
CHILE2%
URUGUAI1%
OUT. PAÍSES4%
*até setembroPAÍSES 2009*
ARGENTINA 236.550.298
VENEZUELA 72.840.194
COLOMBIA 58.612.420
ESTADOS UNIDOS 29.455.693
EQUADOR 23.140.325
PERU 22.418.218
PARAGUAI 18.052.825
MEXICO 16.995.770
PROVISÃO NAVIOS/AERON 10.814.798
HUNGRIA 10.464.723
CHILE 9.632.299
URUGUAI 7.861.968
OUT. PAÍSES 19.323.331
Total no mês 599.516.206
Soma paises 580.192.875
PRINCIPAIS PAÍSES E BLOCOS ECONÔMICOS DE DESTINO GRÁFICO DOS PRINCIPAIS PAISES EXPORTADORES
IMPORTAÇÃO MENSAL DO PIM (2008 E 2009)
PRINCIPAIS EMPRESAS IMPORTADORAS EM 2009
GRÁFICO - IMPORTAÇÃO MENSAL DO PIM (2008 E 2009)
GRÁFICO IMPORTAÇÃO PIM POR EMPRESA (2009)
EMPRESA 2009
NOKIA 504.882.501
SAMSUNG 424.360.436
LG ELECRONICS 393.053.760
COIMPA 386.440.667
PHILIPS 184.079.861
YAMAHA 157.389.238
SONY BRASIL 128.035.483
VIDEOLAR 107.914.711
PANASONIC 86.915.041
OCEANICA 84.842.983
2008 2009*
JAN 621.362.688 535.682.914
FEV 606.409.138 392.251.846
MAR 598.936.359 451.531.813
ABR 675.161.876 423.676.255
MAI 739.303.998 415.680.479
JUN 704.922.189 413.355.571
JUL 912.638.200 546.955.160
AGO 720.801.814 563.330.408
SET 880.939.662 560.460.917
OUT 903.465.283
NOV 745.351.919
DEZ 446.029.389
TOTAL 8.555.322.515 4.302.925.363 -
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Milhões 2008 2009*
05
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas
O Conselho de Administração da SUFRAMA aprovou
em sua 240ª Reunião Ordinária, 31 projetos industriais e de
serviços que juntos totalizam US$ 98,2 milhões em
investimentos globais e US$ 24,4 milhões em investimentos
fixos. Os novos projetos prevêem a criação de 556 novos
empregos após o 3º ano de implantação das linhas de
produção.
Os projetos aprovados nesta reunião comprovam a
ênfase em investimentos dentro do PIM para produção de
bens de alto valor agregado, concentrados em áreas de
elevada tecnologia. Assim, calcula-se mais de 500 novos
empregos a serem gerados, bem como qualidade e
diversidade na pauta de novos investimentos, o que só vem
fortalecer ainda mais o Polo Industrial.
Ainda em benefício ao modelo, percebe-se o interesse
crescente de empresários do Japão e da Coréia do Sul em
realizarem investimentos no Brasil, mais especificamente, na
Zona Franca de Manaus. O Brasil nos dois últimos anos saiu da
22ª posição para a 8ª posição entre os países que mais têm
recebido consultas de investidores japoneses, muitas delas
seguramente em relação ao Polo Industrial de Manaus.
Apesar do volume de investimentos ser 81% menor que
o anterior, é importante salientar, segundo Flávia Grosso, que o
número reduzido de projetos de investimentos apreciados
nesta reunião, em comparação às anteriores, é conseqüência
principalmente de problemas técnicos e operacionais, como
quedas constantes de energia elétrica e falhas de Internet, que
dificultaram a análise em tempo hábil de todos os projetos
apresentados, não havendo, portanto, queda na demanda por
investimentos no PIM.
Entre os projetos aprovados, os mais significativos em
volume de investimentos:
Além desses, há projetos inovadores como o de
implantação da empresa SGW Imp. e Com. de Dispositivo de
Locomoção Individual, no valor de US$ 1,8 milhão, voltado à
produção do Multi i2, um equipamento de transporte em duas
rodas que é utilizado por seguranças de shopping centers. O
produto será fabricado de forma pioneira no Brasil dentro do
Polo Industrial de Manaus.
O Produto Interno Bruto (PIB) industrial deverá recuar
até 6% este ano, estima Armando Monteiro Neto - presidente
da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Ele está bastante otimista com o futuro da economia
brasileira no ano de 2010. Como sinal dessa boa perspectiva
comenta que o país deverá ter 2 trimestres seguidos de
crescimento após um período de recessão técnica com as
retrações registradas entre o fim de 2008 e o início de 2009.
“O pior da crise já passou”. Segundo Monteiro, grande
parte do crescimento econômico será sustentado pelos
investimentos anuais de US$ 60 bilhões que o país necessita
em infraestrutura nos próximos anos, principalmente nos
setores de petróleo e gás.
O Brasil é o maior parceiro comercial da Alemanha na
América Latina, pois responde por cerca de 40% do comércio
alemão com a região!
O otimismo voltou a prevalecer entre as empresas do
pólo industrial neste 3º trimestre em Manaus. Os setores de
Eletroeletrônicos com 2.686 empregados, o de Duas Rodas
com 2.215 pessoas e o da Construção Civil (1.134 pessoas)
são o setores que mais contrataram entre julho e setembro.
Neste contexto de retomada da produção após uma
sequência ininterrupta de cortes em decorrência da
instabilidade econômica mundial, a indústria do Amazonas
deu sinais de recuperação. Os setores de Duas Rodas
trouxeram de volta ao parque industrial quase 5 mil
trabalhadores, que representa um incremento de quase 30%
em relação ao 2º trimestre de 2009, encerrado com 3.788
contratações.
Um dos motivos para a retomada do emprego neste
período é a aquisição tardia de insumos industriais e os
pedidos das grandes redes varejistas do Sul e Sudeste
deixados para a última hora como LG, Philips e Sony. Entre as
montadoras, Honda e Suzuki são empresas que também
tiveram pedidos ampliados. Juntas, essas empresas possuem
a maior representatividade entre as contratações.
O volume de pedidos de Tvs LCDs e celulares além da
chegada de 04 novas empresas metal-mecânicas por aqui
(adensando a cadeia produtiva do Duas Rodas), aceleraram a
demanda por trabalhadores na indústria local!
Projetos aprovados no CAS até setembro/2009
PIB deve recuar 6% este ano
Emprego volta a crescer nos setores de Duas Rodas e Eletroeletrônicos
EMPRESA FABRICAÇÃO INVESTIMENTO
Pelmex da Amaz Colchões, travesseiros, camas US$ 13,7 milhões
Bureau Comercial Caixa e cartonagem US$ 3,1 milhões;
Greif Embal Ind Laminado de ferro US$ 9,9 milhões
06
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas
O bom desempenho de empregos no Amazonas frente
a outros Estados brasileiros está diretamente associado ao fato
da expectativa local não depender de apenas um segmento.
O adensamento dos setores de Duas Rodas bem como
o da Construção Civil e o de segurança são exemplos de
crescimento planejado dos setores em Manaus,
especialmente este último. Até outubro, por exemplo, o
CODAM estará aprovando a chegada de pelo menos mais três
empresas interessadas em produzir câmeras de vídeo e atuar
no segmento de segurança patrimonial.
O fato é que temos três importantes pilares da indústria
amazonense: o eletroeletrônico, duas rodas e construção civil.
Quando um deles não vai bem outro setor compensa e
acabamos tendo saldo positivo no final. É diferente de algumas
regiões brasileiras que são dependentes de apenas um setor
industrial, trazendo desequilíbrios em sua economia.
Diversidade garante desempenho
Setembro apresenta o melhor resultado de empregos no PIMO número total de trabalhadores empregados no PIM
(95 mil entre efetivos, terceirizados e temporários) teve em
setembro o seu melhor resultado desde janeiro deste ano,
quando havia um total de 95,6 mil trabalhadores empregados.
O resultado positivo só foi possível em virtude da abertura de
2,6 mil novos postos de trabalho na indústria local em relação
ao mês de agosto.
Vale ressaltar que não só a manutenção como a
geração de novos postos de trabalho só foram possíveis de
acontecer graças às políticas de incentivo ao crédito e
desoneração fiscal dos governos federal e estadual, que
possibilitaram e garantiram a demanda interna aquecida no 2º
semestre do ano.
EVOLUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA MENSAL DO PIM (2006-2009)
Meses
Janeiro
Maio
Setembro
Março
Julho
Novembro
Fevereiro
Junho
Outubro
Abril
Agosto
Dezembro
Crescim
MÉDIA
94.188 94.923 101.984 95.607
99.198 96.376 102.779 87.029
96.119 102.561 101.611
101.508 106.932 110.063
98.666 98.720 106.875 90.535
2007 2009*2006 2008
0,05%9,78% 8,26% -15,28%
94.323 94.719 103.132 91.573
101.315 96.775 102.904 87.449
96.808 95.231 103.167 89.689
99.814 97.008 105.987 87.761
99.882 97.076 108.721 88.255
100.688 100.416 115.704 95.043
99.348 98.034 111.363 92.417
100.802 104.589 115.094
Fonte: SUFRAMA (2009 até setembro com informação de 404 empresas)
Os dados do ano corrente são sempre alterados em função de retificação de empresas
MOVIMENTAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA DO PÓLO IND DE MANAUS
ANO
2006
2008
41.690
48.603
40.091
46.560
1.599
2.043
98.666
106.876
2007
2009
43.628
21.500
36.610
27.684
7.018
-6.184
98.720
90.536
ADMISSÕES DEMISSÕES SALDOMÉDIA MENSAL MÃO-DE-OBRA
OBS: Mão de obra efetiva, terceirizada e temporária* 2009 até o mês de setembro (corresponde a média mensal das empresas)
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2008 2009*
EVOLUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA MENSAL DO PIM (2008-2009)
Fonte: SUFRAMA (2009 até setembro com informação de 404 empresas)
Elaboração: Assessoria de Dados Estatísticos/FIEAM
2009
07
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas
A gradual retomada do crescimento ao longo deste
exercício trouxe finalmente fôlego ao Pólo Industrial de
Manaus. O volume de empregos nos últimos 5 meses (entre
abril e setembro) apresentou um incremento de pouco mais de
8 mil novos funcionários.
Apesar de tudo, o nº de demitidos na indústria em 2009
tem caminhado numa proporção bem inferior ao do ano de
2008 que era de 46.560 frente aos 27.684 registrado neste
período até set/09. O saldo, no entanto, entre admitidos e
demitidos este ano é, pela primeira vez, negativo em toda a
série histórica: -6.184 pessoas. O ano de 2008 que também
apresentou momentos bastante difíceis, teve saldo saldo
positivo de 2.043 pessoas.
Na comparação entre os trimestres 2009/2008 o
nível de emprego também se apresentou menor em
aproximadamente 18%. No entanto, quando comparamos
com o mês imediatamente anterior (ago/09), percebemos que
no 2º semestre deste exercício, o número de empregos foi bem
animador com um incremento de 2,84% ou 2,6 mil pessoas.
Em relação a setembro/2008, a perda de empregos
também é considerada bastante elevada (-17,85%), levando-
se em consideração que o número de empregos naquele
período do ano passado era um dos mais elevados já
registrados em toda a história do PIM (115.704 pessoas
ocupadas). Setembro/2009 registrou apenas 95 mil empregos,
uma diferença de menos 20,7 mil postos de trabalho.
Cenário do emprego 2009
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009*
ADMISSÕES DEMISSÕES* até setembro
COMPARAÇÃO EVOLUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA MENSAL DO PIM (06-09)
Fonte: SUFRAMA (2009 até setembro com informação de 404 empresas)
Os dados do ano corrente são sempre alterados em função de retificação de empresas
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009*
14.589
7.849
1.599
7.018
2.043
-6.184
* até setembro
SALDO DE CONTRATAÇÕES NOS ÚLTIMOS 05 ANOS (2004-2009)EVOLUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA MENSAL DO PIM (2006-2009)
Fonte: SUFRAMA (2009 até setembro com informação de 391 empresas)
Os dados do ano corrente são sempre alterados em função de retificação de empresas
Fonte: SUFRAMA (2009 até setembro com informação de 391 empresas)
Os dados do ano corrente são sempre alterados em função de retificação de empresas
Neste mês de setembro, a distribuição do volume de
postos de trabalho ficou assim:
Deste total de pessoas ocupadas, 27.144 são
colaboradores do sexo feminino, que representam atualmente
28,56% do pessoal ocupado na indústria neste período. Em
2007 esta participação era maior, em torno de 30%.
Saldo negativo
Efetiva 84.625 Terceirizada 3.954
Temporária 6.464 Feminina 27.144
TOTAL => 95.043 pessoas
TIPO DE MÃO-DE-OBRA EMPREGADA NO PIM
79.451
89.869
98.666 98.720
106.876
90.536
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
105.000
110.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009*
* até março
08
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas
ELETROELETRÔNICO
41%
DUAS RODAS23%
TERMOP10%
METAL7%
MECÂN7%
ISQ/CAN/BAR3%
BEBID2%
PAPEL2%
QUÍMICO2%
RELOJ2% NAVAL
1%
até setembro
PARTICIPAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA POR SETOR NO ANO DE 2009
EVOLUÇÃO MENSAL DO SETOR ELETROELETRÔNICO NOS ANOS 08/09
Fonte: SUFRAMA (2009 até setembro com informação de 405 empresas)
Os dados do ano corrente são sempre alterados em função de retificação de empresas
EVOLUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA POR SETOR INDUSTRIAL DE 2006 A 2009
Fonte: SUFRAMA - *até setembro
Subsetores 20072006 2008 2009
51.484 46.959 47.326 35.263
349 432 492 388
5.002 6.090 6.716 5.783
620 630 546 554
1.385 1.365 1.482 1.338
3.961 4.933 6.063 5.665
588
343
572
299
552
276
631
292
788
515
873
523
708
537
741
544
8.502 9.347 9.765 8.551
2.132 2.326 2.183 1.983
629
2.486
474
2.603
422
2.757
406
2.761
526
833
541
1.063
617
992
707
890
12.861 15.589 20.815 19.496
1.163 820 846 703
1.786 1.780 1.926 2.002
1.588 1.465 1.815 1.782
36 35 38 42
Eletroeletrônico
DIVERSOS
Metalúrgico
Vestuário e Calçados
Relojoeiro
Mecânico
Prods Alimentícios
Mobiliário
Termoplástico
Têxtil
Isq/Can/Barb.Desc.
Mineral Ñ Metálico
Naval
Duas Rodas
Madeireiro
Papel e Papelão
Editorial e Gráfico
Ótico
Bebidas
Químico
Mater Limpeza/Velas
97.578 98.720 10.874 90.521TOTAIS
EVOLUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA DOS PRINCIPAIS SETORES EM 2008/2009
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
ELETR 2 RODAS TERM MET MECISQ/CAN/BARBEB PAPEL QUÍM REL NAVAL GRÁF Ñ MET MAD
2008 2009*
35.2
63
19.4
96
47.3
26
20.8
15
30.000
32.000
34.000
36.000
38.000
40.000
42.000
44.000
46.000
48.000
50.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2008 2009*
O setor que mais emprega dentro do modelo (o de
eletroeletrônicos) perdeu este ano, com a crise econômica,
parte considerável da sua fatia de empregos. De janeiro a
setembro de 2009, o setor trabalhou com apenas 35.263
pessoas empregadas. Sua participação, portanto, no nível de
emprego industrial do Estado ficou em apenas 39% enquanto
que de janeiro a setembro/2008, este percentual era de
44,15%. Em 2007 era ainda maior: 53,47%.
A perda no período de referência foi de 12 mil
empregos, infelizmente o maior registro da indústria
amazonense nos últimos tempos. O gráfico ao lado demonstra
com clareza essa disparidade entre um ano e outro. Ainda
assim, continua sendo o maior empregador do Pólo Industrial
de Manaus.
A indústria de Duas Rodas, que constitui o 2º maior
volume de empregos, teve performance bastante superior à
ind. eletroeletrônica. Mesmo com todos os impactos sofridos,
conseguiu segurar sua mão-de-obra mantendo sua
participação em 21,54% no total de empregados no PIM até
setembro/2009. Fechou setembro/09 com 19,5 mil pessoas.
Até setembro de 2008, o setor tinha pouco mais de
20,3 mil pessoas contratadas. O recuo, portanto, foi mínimo
dentro da perda que poderia ter tido, ficando em torno de 3,8%
ou de 780 trabalhadores
Nível de emprego por setor
09
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas
A indústria termoplástica (3ª maior empregadora)
também apresentou redução no seu volume de empregos de
janeiro a setembro/09. Vem crescendo de maneira gradual,
mas também não resistiu às intempéries. Até setembro/2008
manteve seu quadro com 9,68 mil empregados e em 2009,
também até setembro, acumula apenas 8,6 mil pessoas,
reduzindo 1,13 mil dos seus trabalhadores ou menos 11,6%,
reduzindo sua participação no emprego do PIM para 9,45%.
O Metalúrgico é o 4º maior empregador da indústria no
momento que já está quase andando em paralelo com o
Mecânico. Ambas reduziram o nível de emprego frente 2008.
Metal participa com 6,39% do total e o Mecânico com 6,26%.
Metalúrgico encerrou setembro com 5,78 mil
funcionários e uma perda de 921 pessoas. Da mesma forma o
Mecânico encerrou o período com 5,67 mil funcionários, mas
uma perda calculada em 128 pessoas apenas. Logo podemos
concluir que essa indústria foi mais firme na manutenção do
emprego adotando outras estratégias de consumo.
Eletroeletrônico (***) 47.285 35.263 -12.022 38,96 -25,42
Duas Rodas 20.276 19.496 -780 21,54 -3,85
Termoplástico 9.679 8.551 -1.128 9,45 -11,65
Metalúrgico 6.704 5.783 -921 6,39 -13,74
Mecânico 5.793 5.665 -128 6,26 -2,21
Isqs. Canet Barb Descart 2.697 2.761 64 3,05 2,37
Bebidas 1.877 2.002 125 2,21 6,66
Papel e Papelão 2.197 1.983 -214 2,19 -9,74
Químico 1.756 1.782 26 1,97 1,48
Relojoeiro 1.470 1.338 -132 1,48 -8,98
Naval 2.697 890 -1.807 0,98 -67,00
Grafico 695 741 46 0,82 6,62
Mineral não Metálico 608 707 99 0,78 16,28
Madeireiro 823 703 -120 0,78 -14,58
Alimenticios 533 631 98 0,70 18,39
Vestuario 531 554 23 0,61 4,33
Ótico 533 544 11 0,60 2,06
Têxtil 343 406 63 0,45 18,37
Diversos 0 388 388 0,43 #DIV/0!
Mobiliario 269 292 23 0,32 8,55
Limpeza 316 42 -274 0,05 -86,71
TOTAL 107.082 90.522 -16.560 100,00 -15,46
Part (%) Cresc.SUB-SETORES Jan a Set/08Jan a Set/09 Diferença Jornada de Trabalho Setembro’09A s h o r a s
t r a b a l h a d a s
superaram em 4,9% a
jornada de trabalho
de agosto em função
do aquecimento na
demanda de Natal e
também do aumento
no emprego, com os
setores de Material
Eletrônico (12,8%), Equips de Transporte (4%) e Borracha e
Plástico (10,6%) exercendo as maiores influências positivas no
período. De maneira análoga, verificou-se os setores de Prod.
Metálicos (3,7%) e Equips. Médicos, Ópticos e Relógios
(2,2%).
Comparando set/09 com o mesmo período do ano
passado a jornada de trabalho recuou 18,2%, por influência
dos setores de Borracha e Plástico (37,1%) e Material
Eletrônico (29,1%).
No acumulado de dez/08 a setembro/09 a variação é
positiva com alta de quase 20%. Recuo de 19,2%, porém, é
verificado no comparativo da jornada de trabalho entre os
ALIMENTOS E BEBIDAS
CELULOSE, PAPEL E PROD. PAPEL
ARTS. BORRACHA E PLÁSTICO
PRODS. METÁLICOS - EXCL. MÁQ.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MAT. ELETRÔNICO E EQUIPS. COMUNIC.
EQUIP. MÉDICOS PREC., ÓTICO, REL.
OUTROS EQUIPS. DE TRANSPORTE
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
G Ê N E R O S Setembro Setembro(09/08)
10,64% -11,71%
9,51% 20,88%
-0,63% -37,06%
-3,66% -9,80%
5,72% 74,85%
12,76% -29,14%
-2,23% -6,70%
4,02% -15,03%
4,89% -18,24%
TABELA - HORAS TRABALHADAS NA PRODUÇÃO DO PIM
FO
NTE
: P
ES
QU
ISA
DIR
ETA
AD
E/F
IEA
M
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
J F M A M J J A S O N D
2008 2009
TOTAL DAS HORAS TRABALHADAS NA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NOS ANOS DE 2008 E 2009.
10
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas
terceiros trimestres 2009/2008.
A massa salarial real se apresentou estável com
variação de 0,5% frente a agosto. O resultado foi influenciado
pelo desempenho do setor de Produtos Metálicos (43,1%) e
Material Eletrônico (5,4%) com as maiores quedas absorvidas
para o PIM. Com aumento de jornada verificou-se os setores
de Borracha e Plástico (10,5%), Equips. de Transporte (3,4%) e
Celulose e Papel (37,2%) o que fez amenizar o resultado geral.
A remuneração de set/09 quando comparada a set/08
apresentou redução de 13,1%, sendo influenciada pelos
setores de Material Eletrônico (27,9%) e Celulose e Papel
(25,4%). Aquele ano se apresentava melhor para todas as
variáveis estudadas do pólo industrial de Manaus.
Por conta dessas intempéries, no acumulado de dez/08
a setembro/09 a massa salarial apresentou perda de 45,4%
bem como na comparação entre os terceiros trimestres
Massa Salarial Real PIM Set/09 Utilização da Capacidade Instalada
-55%
-40%
-25%
-10%
5%
20%
35%
50%
J F M A M J J A S O N D
2008 2009
TOTAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA PAGA NA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NOS ANOS DE 2008 E 2009.
ELABORAÇÃO: ASSESSORIA DE DADOS ESTATÍSTICOS / FIEAM
ALIMENTOS E BEBIDAS
CELULOSE, PAPEL E PROD. PAPEL
ARTS. BORRACHA E PLÁSTICO
PRODS. METÁLICOS - EXCL. MÁQ.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MAT. ELETRÔNICO E EQUIPS. COMUNIC.
EQUIP. MÉDICOS PREC., ÓTICO, REL.
OUTROS EQUIPS. DE TRANSPORTE
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
G Ê N E R O S Setembro(09/08)
Setembro2009
6,14% -8,96%
37,16% -25,44%
10,50% -15,92%
-43,13% -18,93%
0,74% 98,71%
-5,36% -27,93%
2,16% -6,59%
3,41% -5,64%
-0,50% -13,08%
TABELA - MASSA SALARIAL REAL DO PIM EM SETEMBRO/09 (1)
FONTE: PESQUISA DIRETA ADE/FIEAM (1) Deflator IPA/OG (setorial) - FGV
quando verificou-se baixa de 10,3%.
A Utilização da Capacidade
Instalada operou em média com 78,86%
em setembro. Esse indicador representa
um recuo de 1,2% na comparação com o
mês anterior, visto que o índice verificado
para agosto/09 foi de 80,08%.
O segmento de Alimentos e
Bebidas foi o principal influenciador desta
redução (7,9%), seguido pelo setor de
Material Eletrônico (2,2%). Já os setores
de Produtos Metálicos e Equips. Médicos, Ópticos e Relógios
(1,2%) respectivamente, apresentaram os maiores
incrementos na capacidade produtiva.
Frente a setembro/08 o nível de utilização da
capacidade instalada recuou 6,6%. No acumulado de janeiro a
setembro/09 recuou 5,7% e no comparativo jan-set/09 com
jan-set/08 o recuo foi de 5,6%. Todas essas reduções são
facilmente explicadas pela crise econômica que assolou o
ALIMENTOS E BEBIDAS
CELULOSE, PAPEL E PROD. PAPEL
ARTS. BORRACHA E PLÁSTICO
PRODS. METÁLICOS - EXCL. MÁQ.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MAT. ELETRÔNICO E EQUIPS. COMUNIC.
EQUIP. MÉDICOS PREC., ÓTICO, REL.
OUTROS EQUIPS. DE TRANSPORTE
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
G Ê N E R O S Setembro(09/08)
Setembro2009
-7,85% -28,71%
-0,50% 10,09%
0,54% 2,51%
1,20% -3,48%
0% 0,50%
-2,17% -7,63%
1,19% 5,34%
1,06% -8,96%
-1,22% -6,59%
TABELA - UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA (UCI) NO PIM
FONTE: PESQUISA DIRETA ADE/FIEAM
ELABORAÇÃO: ASSESSORIA DE DADOS ESTATÍSTICOS / FIEAM
0%
25%
50%
75%
100% ago/09 set/09
TOTAL DA UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA VARIAÇÃO PERCENTUAL SOBRE AGO/09
11
Federação das Indústrias do Estado do Amazonas
70,0%
72,5%
75,0%
77,5%
80,0%
82,5%
85,0%
87,5%
90,0%
J F M A M J J A S O N D
2008 2009
TOTAL DA UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA NAINDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NOS ANOS DE 2008 E 2009.
ELABORAÇÃO: ASSESSORIA DE DADOS ESTATÍSTICOS / FIEAM
Faturamento - Faturamento referente a produtos
industrializados pela empresa e vendidos nas condições
usuais aos clientes (valores fornecidos em dólar). Fonte:
Suframa;
Exportação - Faturamento (em US$) referente a
produtos industrializados pela empresa e direcionados ao
mercado estrangeiro (Base: Alice). Fonte: Suframa;
Importação - Compras (em US$) referentes a insumos
e produtos importados pelas empresa locais de diferentes
países e blocos econômicos de origem (Base: Alice). Fonte:
Suframa;
Nível de Emprego - Total de pessoas existentes no final
do mês com ou sem vínculo empregatício inclusive os
temporários e terceirizados (Fonte: Suframa);
Remuneração Líquida Total - total de pagamento
líquido referente a remuneração do trabalho relativo ao pessoal
empregado na empresa. Deve incluir horas extras, 13º,
comissões, abonos, gratificações entre outros proventos
(Fonte: FIEAM);
Horas Trabalhadas na Produção - Total de horas
trabalhadas pelo pessoal lotado na produção, incluindo-se
somente as horas pagas e efetivamente trabalhadas (Fonte:
FIEAM);
Utilização da Capacidade Instalada - Percentual da
capacidade de produção operacional geralmente estimado
pela empresa utilizada no mês. Dado em percentual em
condições usuais de funcionamento. Limite máximo 100%
(Fonte: FIEAM).
As informações apresentadas através de Indicadores
Industriais resultam de pesquisa direta junto as empresas
industriais mais significativas do Estado do Amazonas,
considerando principalmente seu faturamento líquido e
respectiva mão-de-obra. Ademais, os índices agregados da
indústria de transformação resultam da média ponderada das
variações dos gêneros pesquisados e os pesos utilizados nas
ponderações representam a participação de cada um dos
pólos das variáveis selecionadas para a pesquisa, segundo o
Censo Industrial do IBGE, 1985.
A seleção de empresas amostral é intencional.
SUMÁRIO METODOLÓGICO
VARIÁVEIS PESQUISADAS
INFORMATIVO FIEAM (Periodicidade mensal)
ANO 18, Nº 09, SETEMBRO DE 2009.
ANTONIO CARLOS DA SILVA - Presidente FIEAM
SYLVANA BARBOSA CABRAL - Estatística
HELDCINEY LIMA - Estatístico
SHIRLEY SALIM DA SILVA - Assistente Administrativo
INFORMAÇÕES TÉCNICAS -
Tel(s): (92) 3186-6515 / 3232-8565
Fax: (92) 3622-6383
E-mail: [email protected]
Home-Page: www.fieam.org.br
Fale Conosco: [email protected]
Documento elaborado em 13 de novembro de 2009
EXPEDIENTE INDICADORES INDUSTRIAIS
12