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Índice

SECÇÃO 1 - Quem Somos

SECÇÃO 2 - Eaglestone Advisory

SECÇÃO 3 - Eaglestone Asset Management

SECÇÃO 4 - Eaglestone Securities

SECÇÃO 5 - África Subsariana – Uma história de crescimento

SECÇÃO 6 - A Equipa

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SECÇÃO 1

Quem Somos

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Capitalização da experiênciainternacional e da rede de contactosda Equipa de Gestão

Experiência e posicionamento dosSponsors

Presença local no Reino Unido,Portugal, Angola, Moçambique,África do Sul, EUA e Holanda eLuxemburgo, com capacidade deexecução na SSA

Acesso global aos principais centrosfinanceiros

Assessoria

M&A, Corporate Finance, ProjectFinance, Structured Finance eEstratégia Corporativa

Private Equity

6 Fundos em implementação:

1. Um Fundo de EnergiasRenováveis Global

2. Cinco Fundos Sectoriais naÁfrica Subsariana:

• Fundo Imobiliário

• Fundos Indústria e Serviços

• Fundo de Infraestruturas

• Fundo Agroindústria

• Fundo Recursos Naturais

Mercados de Capitais

Enfoque na abertura da Bolsa deValores e Derivativos de Angola

Vasta experiência e históricoem Project Finance

Criada em 2011, tem comoprincipais objectivos acontribuição para odesenvolvimento das empresaslocalizadas na África Subsariana(SSA) e o apoio na expansão deprojectos no sector das energiasrenováveis a uma escala global

É a missão da Eaglestoneestabelecer uma plataforma deserviços financeiros, umaunidade internacional deprivate equity e a montagem deoperações de corretagem

A Eaglestone está determinadaem trabalhar com os paísesatravés de presença nosmercados locais

Forte ética de responsabilidadesocial corporativa com vista aposicionar as empresas e asociedade nos mesmos padrões,beneficiando dessa forma todasas partes envolvidas

Experiência comprovada emFusões & Aquisições

Experiência em modelização eavaliações financeiras

Experiência internacional emInfraestruturas como assessor,financiador e investidor

Capacidade comprovada emclosing de operações

Experiência da equipa em maisde 20 países, espalhados pelos5 continentes

A Empresa Plataforma Baseada em: Áreas de Negócio Experiência da Equipa

Eaglestone – Quem Somos

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Eaglestone – Estratégia

VALORES

Responsabilidade Corporativa: envolver o negócio e comunidades

Integridade: criar um clima de confiança para o indivíduo e incentivar a autoestima

Confiança: estabelecer a confiança através da aprovação regulatória1 e serviços de alta qualidade

MISSÃO – Estabelecer uma plataforma de serviços financeiros e uma unidade internacional de private equity com experiência profunda tanto no sector das energias renováveis como na SSA

Consistência: assegurar a consistência dos métodos e qualidade numa base global

Trabalho em equipa: promover o network internacional entre colaboradores

Serviço ao Cliente: permitir a customização dos produtos e serviços em função das necessidades específicas dos clientes

Parcerias: forte compromisso na construção de parcerias sólidas, sustentadas por objectivos comuns, confiança e respeito

VISÃO – Ser um assessor independente de topo e um parceiro de confiança para empresas com operação na SSA

Criação: geração de valor para os nossos clientes, parceiros e colaboradores em todas as geografias em que operamos

Integração: integrar pessoas das mais variadas nacionalidades e excelência nas diferentes áreas de negócio

Gestão de Risco de Mercado: criar um linguagem de risco comum e um conjunto de métricas standard no mercado

1. A Eaglestone Advisory Limited é regulada no Reino Unido pela FCA (Financial Conduct Authority).

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Lisboa

Londres

Cape Town

Luanda

Amesterdão

Maputo

Luxemburgo

Eaglestone – Cobertura Geográfica

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Eaglestone – Senior Management

Pedro Neto – CEO & Founding Partner É o CEO e fundador da EAGLESTONE, com mais de 20 anos de experiência no sector bancário, e tendo sido responsável por investimentos superiores a €50 mil milhões É igualmente Chief Investment Officer na Escom Investments Group BV e Membro do Conselho Superior da Ascendi – Infra-estruturas de Transporte, SGPS, S.A. Até Março de 2012 foi Presidente do Conselho de Administração da Espírito Santo Concessões (veículo do Grupo BES para investimentos em infra-estruturas de transporte) Até Junho de 2011 foi igualmente Vice-Presidente Executivo do Espírito Santo Investment Bank, Administrador Executivo do BES Oriente; Administrador Não Executivo do BES

Investimento Brasil e do BES Angola

Nigel Purse – Deputy CEO & Founding Partner É o Vice-Presidente e co-fundador da EAGLESTONE, contando com mais de 20 anos de experiência na execução de mandatos de assessoria e financiamento em Project Finance

tendo completado por vários projectos num valor superior a €30 mil milhões em 5 continentes nos sectores de infra-estruturas, transportes, energia e telecomunicações Até Dezembro de 2011 foi Administrador Executivo do Espírito Santo Investment Bank e Global Head de Project Finance. Foi igualmente responsável pela expansão do banco no

Médio Oriente, onde foi Membro do Conselho de Administração do ES Bankers no Dubai. Foi ainda membro do comité de investimento de 2 fundos de infra-estruturas (FondoPPP Italia e ES European Infrastructure Fund) e Administrador do Tagus Infrastructure Assets (um fundo britânico focado em PPPs)

Nuno Gil – Founding Partner Desempenha as funções de Managing Partner da EAGLESTONE responsável pelo escritório de Lisboa e Deputy Managing Director da Eaglestone Capital Advisory Ltd Tem mais de 13 anos de experiência em project finance tendo executado diversas operações em vários países, incluindo Angola, Portugal, Moçambique, Senegal, Bulgária,

Irlanda, Reino Unido, Cabo Verde, Marrocos e Polónia nos sectores de infraestruturas de transportes, energia, indústria, ambiente, hospitais e mineração Anteriormente, desempenhou as funções de Director Central/Managing Director na área de Project Finance e Securitização do Espírito Santo Investment Bank em Lisboa onde

era responsável pela actividade de assessoria

Manuel Reis – Founding Partner Desempenha as funções de Managing Partner da EAGLESTONE e responsável pelo escritório de Luanda da EAGLESTONE Desenvolve actividade de banca de investimento em Angola há cerca de 7 anos, tendo liderado o Gabinete de Banca de Investimento do Banco Espírito Santo Angola. Em

Angola, esteve envolvido na assessoria financeira e estruturação de financiamentos em diversos sectores de actividade, bem como na estruturação de diversas emissões deObrigações do Tesouro da República de Angola, num montante superior a USD 3 mil milhões. Foi igualmente Adjunto do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças dePortugal, em 2002/2003, onde acompanhou a reestruturação do sector empresarial do estado e o lançamento e negociação de várias parcerias publico privadas

Pedro Pereira Coutinho – Managing Partner Desempenha as funções de Director responsável pelo escritório de Maputo da EAGLESTONE Antes de iniciar funções na EAGLESTONE, foi CEO da Networx, uma subsidiária do Grupo ESCOM na África do Sul, durante 3 anos. Liderou a criação e desenvolvimento de novos

negócios do grupo nas áreas Oil & Gas, Mineração e Energias Renováveis, nos mercados da África do Sul e Moçambique, incluindo um pipeline de cerca de 2.000 MW deenergias eólicas e solares. Anteriormente, foi director de business development da ESCOM em Angola durante 3 anos, em vários projectos nos sectores de mineração,imobiliário, energia e agricultura. Entre 2003 e 2007, exerceu funções na Espírito Santo Turismo (subsidiária do Grupo Espírito Santo) como Director Geral para a divisão de golfe

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Eaglestone – Senior Management

Vasco Pinto Ferreira – Managing Director Vasco Ferreira possui vinte anos de experiência em Banca de Investimento, sendo actualmente responsável pela originação de negócio em Portugal, Espanha e Brazil e pela

coordenação da actividade comercial cross border no seio do Grupo Eaglestone Antes de ingressar na Eaglestone, foi Administrador Executivo do Banif Investment Bank e Global Head de Investment Banking, compreendendo as áreas de Corporate Finance,

Capital Markets e Sales & Trading na Iberia, Brasil e USA. Anteriormente, Vasco Ferreira trabalhou quinze anos no Espírito Santo Investment Bank, como Director Centralresponsável pela originação de negócio em Portugal, tendo também participado em numerosos processos de Privatização e de Fusões & Aquisições na Europa e Brasil

Alan Apter – Finance Director Alan juntou-se à Eaglestone em Julho de 2013 com 27 anos de experiência em Banca de Investimento. Dentre outras instituições por onde passou, trabalhou para a Morgan

Stanley, Merill Lynch e Renaissance Capital Actuou exclusivamente em mercados em desenvolvimento, essencialmente na Rússia, Europa do Leste e Central, mas também na China, Índia e América Latina A sua experiência abrange tanto mercados de capitais como trabalhos em corporate finance, incluindo a primeira IPO listada na NYSE da Rússia pós-soviética

Paul McCutcheon – Head of Fund Raising Antes de integrar a equipa da Eaglestone em Maio de 2013, Paulo esteve durante 13 anos voltado para a captação de fundos e investor relations em diversas empresas de

investimento e de gestão de activos no Médio Oriente. Paulo liderou negociações de due diligence e de estruturação de acordos para negócios de investimento e de privateequity, bem como estratégias go-to-market para captação de fundos

Mantém uma base de contactos substancial que inclui empresas, consultores de investimento, fundos de pensão e de endowment, escritórios familiares, UHNW, SWF einstituições com forte cobertura na Europa, Médio Oriente e África

Coenraad Krige – Managing Director Coenraad Krige é Managing Director na Eaglestone e responsável pelo escritório da África do Sul, contando com cerca de 16 anos de experiência Liderou e participou em várias transacções locais e internacionais nos sectores de energias renováveis, concessões rodoviárias, transportes ferroviários, aeroportos, PPPs e infra-

estruturas de telecomunicações Anteriormente trabalhou durante 14 anos na área de assessoria e gestão de fundos da Macquarie Capital Advisors e colaborou no lançamento da unidade sul-africana de

assessoria da Macquarie First South

Faustino Correia – Managing Partner Faustino tem mais de 10 anos de experiência em banca de investimento em corporate finance e na área legal. Desempenha as funções de Managing Partner na EAGLESTONE Antes disso era Executive Board Member na Score Investments, um grupo de investimento baseado em Luanda Anteriormente, o Faustino foi negociador sénior na equipa de ISDAs & Derivatives no Bank of America Merrill Lynch e na JPMorgan O Faustino cobriu um vaste leque de empresas dos mais diversos sectores incluindo Serviços, Tecnologia, Media & Telecomunicações, e banca de investimento Faustino tem um mestrado em Finanças pelo Kings College London (2002), licenciado em Direito pela Essex (2001) e pós-graduado em Ciências Políticas pela LSE (2010)

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A EAGLESTONE actua em 3 áreas de negócio principais:

Assessoria – EAGLESTONE ADVISORY

Private Equity – EAGLESTONE ASSET MANAGEMENT

Mercado de Capitais – EAGLESTONE SECURITIES

O Que Fazemos

Luanda Londres Lisboa Cape TownJoanesburgo

Maputo

Corretagem – em desenvolvimento (depende da abertura da Bolsa de Luanda)

Research & Business IntelligenceMacroeconómico, sectorial e

equity research

Pipeline para fundos

Oportunidades de Fusões e Aquisições

Informação erelatórios

Rede de contactos

Nota: As três áreas de negócio operam de acordo com as práticas de indústria de separação e sigilo (“chinese walls”) e com procedimentos regulatórios, de compliance e controlo interno.

Assessoria de transacções

Acesso à clientes

Oportunidades de desinvestimento

Acesso à base de

investidores

Trade Sale/ IPO

Conhecimento Sectorial

Experiência Financeira

Corretagem, Mercados de Capitais e Research

Informação erelatórios

Sabedoria de sectorEaglestone

Infraventus Holdings SA

Fundos ÁfricaFundo Renováveis

Fundo Imobiliário

Industria e Serviços

Infraestruturas

Agroindústria

Recursos Naturais

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A EAGLESTONE oferece uma proposta de valor única com profundo conhecimento e assessoria independente prestada porequipas locais e reforçada pelo forte networking profissional da equipa de gestão

Expertise da Eaglestone

Experiência internacional em infra-estruturas

Experiência global no sector da energia e das renováveis

Experiência em gestão de projectos

Modelização financeira e experiência em avaliações

Análise e estruturação de investimentos

Conhecimento detalhado dos mercados financeiros locais

Experiência em estruturação de dívida

Investimento directo e levantamento de fundos

Capacidade comprovada de closing de operações

Experiência em estruturação de Joint Venture corporativas

Forte experiência em Project Finance

Experiência comprovada em Fusões & Aquisições

A equipa assessorou ou financiou projectos num montante superior a EUR 75 mil milhões

Experiência da equipa em mais de 20 países espalhados pelos 5 continentes

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A Infraventus é uma empresa de capitaisprivados cuja equipa possui um forteconhecimento do sector de renováveis,resultante de uma experiencia de mais de20 anos

A equipa liderou um dos primeirosportfolios de activos de energias derenováveis, conhecido por Enersis – omaior em Portugal e um dos principais emFrança – e que compreendia odesenvolvimento de uma capacidadesuperior a 1,100MW como proprietário esuperior a 500MW de projectos adicionaispara outras entidades como consultortécnico e comercial

Apos 2008, com a venda do portfolio, aequipa passou a estar dedicada aodesenvolvimento de projectos através dacriação de grupos de co-investimento emconjunto com investidores individuais

Background Quem é a Infraventus?

A Eaglestone esta a desenvolver onegócio de investimento em energiasrenováveis através da EaglestoneInfraventus Holdings, S.A. (EIH)

A EIH é um veículo de investimentosem energias renováveis estabelecidapela Eaglestone e pela Infraventuspara, com base na sua experienciaconjunta em energias renováveis,potenciar as suas competênciastécnicas e financeiras

A EIH pretende capitalizar asoportunidades existentes no sectorde energias renováveis, com umparticular foco nos investimentosoriginados nos mercados onde aInfraventos e a Eaglestone detémoperações

Partnerships: Eaglestone Infraventus Holdings

Perfil de Investimento

A EIH foi desenhada para ser um veiculo deinvestimento flexivel mas possuindo ascaracterisiticas estruturais de um fundo

Objectivo de Investimento: O objectivo daEIH é de atingir risk adjusted returns nossectores de energias renovavies, eficienciaenergetica e sectores relacionados. A EIH iráprocurar um equilibrio entre proveitosresultantes dos projectos desenvolvidos eganhos de capital nas transaçlões efectuadas

Focus Geográfico: Apesar da EIH possuirumum mandato global o seu principal focusserão oportunidades na Europa, Australia eAfrica do Sul

Tipos de Transação: A EIH irá investir,preferencialmente, em instrumentos decapita em activos em operação e emdesenvolvimento bem como em acções

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SECÇÃO 2

Eaglestone Advisory

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ASSESSORIA FINANCEIRA

Âmbito dos ServiçosAssessoria

STRUCTURED FINANCE

Assessoria a empresas e governos na estruturação de financiamentos e levantamento de dívida(com ou sem recurso) em estruturas de project finance ou outras formas de structured finance

CORPORATE FINANCE

Aconselhamento a empresas em aspectos relacionados com financiamento empresarial como a

estratégia de alocação de capital, levantamento e estruturação de financiamentos

FUSÕES E AQUISIÇÕES

Assessoria a empresas e investidores em processos de aquisição, desinvestimento, fusões e acordos

accionistas

ASSESSORIA ESTRATÉGICA

Assessoria estratégica no desenvolvimento de planos de negócio e reestruturações empresariais

que exijam análise estratégica e experiência em estruturação de negócios

REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA

Aconselhamento a empresas em situações de distress e falência com vista à recuperação financeira

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Assessoria a clientes do sector privado ou público na implementação de projectos em regime PPP

SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS

Aconselhamento a entidade governamentais sobre decisões políticas, estratégicas e financeiras

Assessoria de valor

acrescentado com especial

enfoque em projectos

complexos de Structured e

Corporate Finance, baseada na

experiência internacional da

equipa de gestão

Os serviços de assessoria da

Eaglestone oferecem

aconselhamento independente

e de alta qualidade, capacidade

de execução de Structured e

Corporate Finance, Fusões e

Aquisições, Assessoria

Estratégica, Reestruturação

Financeira, Parcerias Público-

Privadas (PPPs) e Serviços

Governamentais

Assessoria Financeira – Serviços

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Assessoria Financeira – Mandatos em curso

África do SulAngola

Salt Mining &

Exploration

Project

Financial

Advisory & Debt

Raising2012

Portugal

Fish Capture &

Processing

Company

Financial

Advisory & Debt

Raising2012

Food Retail

Company

Assistance with

ANIP, Financial

Advisory & Debt

Raising2012

Beer Joint

Venture

Company

Financial

Advisory & Debt

Raising2012

Magazine

Publisher

M&A Advisory

2013

Media Company

M&A Advisory

2012

IT

Joint Venture

between Angolan

& Portuguese

Groups

2012

Moçambique

Gigawatt 100

MW Gas Fired

Power Plant*

Financial

Advisory & Debt

Raising2012/13

Aquaculture

Project

Financial

Advisory

2012

Luxury Goods

Company

M&A Advisory

2012

Lodging

Company

M&A and Debt

Restructuring

Advisory

2012

Public

Relations

Company

M&A Advisory

2012

Entertainment

Company

M&A Advisory

2012

Shopping

Center

Company

Financial

Advisory & Debt

Raising2012

Advertising

Company

M&A Advisory

2012/13

Commercial

Bank Start-up

Financial

Advisory

2012/13

Real Estate

Development in

Maputo CBD

Financial

Advisory

2013

Security Firms

M&A Advisory

2013

Health Unit in

Nacala

Financial

Advisory

2013

Quick Service

Restaurants

Chain

Financial

Advisory & Debt

Raising2013

Oil & Gas

Offshore Block

M&A Advisory

2013

Letsatsi 75 MW

Solar PV

Project Finance

Advisory & Debt

Raising

2012

Lesedi 75 MW

Solar PV

Project Finance

Advisory & Debt

Raising

2012

Lengau 75 W

Solar PV

Project Finance

Advisory

2012

Jasper 75 MW

Solar PV

Project Finance

Advisory & Debt

Raising

2012

Klawer 25 MW

Wind Farm

Project Finance

Advisory

2012

Ubuntu 100 MW

Wind Farm

Project Finance

Advisory & Debt

Raising

2012

Witberg 78MW

Wind Farm

Project Finance

Advisory & Debt

Raising

2012

ACED De Aar 75

MW Solar PV

Project Finance

Advisory & Debt

Raising

2012

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A prestigiada revista “Project Finance International” premiou os projectos Lesedi & Letsatsi como o Negócio do Ano 2012 em Áfricapara o sector de energias renováveis. A Eaglestone Capital Advisory (subsidiária da EAGLESTONE na Africa do Sul) actuou comoAssessor Financeiro nos dois projectos fotovoltaicos com capacidade de produção máxima de 75-megawatt (MW) cada na África do Sule que foi assinado em Novembro de 2012

Os projectos Lesedi and Letsatsi irão custar juntos aproximadamente ZAR 5,15 mil milhões, ou USD 594 milhões, tornando esta umadas maiores operações de financiamento de project finance contratualizado na Africa do Sul e um dos maiores projectos de energiarenováveis jamais concretizados em Africa

Assessoria Financeira – Prémios

African Renewables

Deal of the Year

Lesedi (75 MW) & Letsatsi (75 MW)

Solar PV (South Africa)

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SECÇÃO 3

Eaglestone Asset Management

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A Eaglestone desenvolve uma

actividade de gestão de activos

com o objectivo de angariação e

gestão de capital de investidores

privados e institucionais

Como assessora dos fundos, a

Eaglestone Advisory Limited

(regulada pelo FCA do Reino

Unido) identifica e presta

assessoria na gestão dos

interesses do fundo

Os fundos da Eaglestone estarão

registados no Luxemburgo. O

Fundo Imobiliário tem aprovação

da Commission de Surveillance

du Secteur Financier (CSSF) e os

Fundos Energias Renováveis e

Industria e Serviços já foram

submetidos para aprovação

PRIVATE EQUITY

Fundo Energias Renováveis

Gestão de Activos – Serviços

Gestão de Activos

Objecto de Investimento:

investimento em projectos de

energia renovável (solar/ eólica)

aproveitando os incentivos

económicos, fiscais e os

enquadramentos jurídicos locais

Dimensão: EUR 150 milhões

Rentabilidade-alvo: 12%

Parceria Estratégica: Infraventus,

empresa estabelecida no sector

das renováveis com acesso

imediato a um pipeline de

projectos e com competências

técnicas essenciais à análise de

projectos

Pipeline de Projectos: Portugal,

Polónia, Austrália, Espanha,

Alemanha e África do Sul

Fundos África

Objecto de Investimento: 5 fundos dedicados a

sectores diferentes com projectos localizados na SSA

Gestor de fundo: Eaglestone Asset Management

• Dimensão: USD 200 M

• Rentabilidade-alvo: 20%



• Dimensão: USD [250-500] M




• Dimensão: USD [250-500] M


Fundo Imobiliário

Fundo Industria e

Serviços

Fundo de Infraestruturas

Fundo Agroindústria

Fundo Recursos Naturais

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A África esta posicionada para se tornar num mercadochave para as empresas europeias, latino-americanas easiáticas, dado o seu potencial de crescimento, a suariqueza em recursos naturais e as crescentes relaçõescomerciais e de investimento com o resto do mundo

Gestão de Activos – Estratégia de Investimento em África

ExperiênciaMembros da equipa a investir em África a mais de 15 anos

Presença Local Equipas baseadas em mercados chave a tempo inteiro

Rede deContactos

Forte rede de contactos com actores económicos, políticos e empresariais nos mercados locais, na Europa, na América latina e no Médio oriente

SuporteAcordos de investimento com parceiros de indústria locais e internacionais

Pipeline Pipeline proprietário com oportunidades imediatas e múltiplas fontes de originação

DRIVERSFoco em:• Oportunidades de investimento transfronteiriço

entre Europa, América latina, Médio Oriente eÁfrica subsariana

• Necessidades da classe média emergente• Urbanização crescente da África subsariana

ESTRATÉGIA: - Explorar o potencial de crescimento da classe média e dos sectores dos recursos naturais da África subsariana,

alavancando os interesses de players internacionais que investem no potencial das economias africanas e de negócios locais que necessitam de know-how, capital e parceiros internacionais fortes

- Promover e dar suporte ao desenvolvimento de empresas africanas líderes na área industrial e de produtos deconsumo e a projectos imobiliários de referência, com foco particular nos países ainda pouco explorados da Áfricalusófona e países fronteiriços

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As economias dos países alvo de investimento têm

crescido e deverão continuar a crescer a um ritmo

superior à média mundial

Gestão de Activos – Mercados Alvo de Investimento

África Lusófona

(até 70%)

África Anglófona

(até 50%)

PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO PIB DE 2016 (%)

Fonte: FMI – WEO Maio 2013.

África Francófona

(até 30%)

Angola e Moçambique são actualmente duas das economias com maior crescimento

no mundo

Ambos os países dispõem de riqueza em termos de recursos naturais que tem

fomentado o investimento directo estrangeiro e a emergência de uma classe media

consumidora

Ambos estão a desenvolver um forte esforço na renovação de infra-estruturas

Cabo Verde é uma economia pequena com taxas de crescimento altas podendo

assumir-se como um potencial hub para expansão para África central

S. Tomé e Príncipe também detém uma posição geográfica estratégica e deverá tornar-

se futuramente num produtor petrolífero relevante

Os países lusófonos são também parceiros próximos da Guiné Equatorial em termos

políticos e de comerciais

A África lusófona tem fortes laços comerciais e culturais com Portugal e o Brasil.

Angola é o maior mercado de exportação de Portugal fora da União Europeia

enquanto que a Africa do Sul é o parceiro principal de negócios e investimento de

Moçambique

Angola e Moçambique são mercados chave na política de investimento e comércio da

China com a África subsariana

A Eaglestone tem escritórios em Luanda e Maputo

A presença de Angola e Moçambique na SADC gera um potencial significativo para

investimentos transfronteiriços, joint-ventures e aquisições entre esses países e os

restantes membros (todos de língua inglesa excepto a RDC)

Angola está a tornar-se gradualmente num parceiro chave de negócio e de

investimento com a África do Sul. Moçambique já é, há vários anos, um membro do

Commonwealth

A rede da Eaglestone inclui 2 escritórios na África do Sul, um mercado no qual vários

membros da equipa possuem experiência de trabalho

Dado os indicadores económicos da região, a Eaglestone acredita que há margem

significativa para oportunidades de investimento em países africanos francófonos,

nomeadamente naqueles que fazem fronteira com os outros mercados alvo

Os membros da equipa da Eaglestone e seus parceiros de negócios possuem uma forte

rede de contactos com experiência em desenvolver negócios e investir nos países

africanos de língua francesa

ÂMBITO GEOGRÁFICO DE INVESTIMENTO

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

World Advanced economies Sub-Saharan AfricaMundoEconomias

DesenvolvidasÁfrica Subsariana

20

Processo de investimento e de due diligencedetalhados

Plano de negócio detalhado com objectivos e metas claros

Plano claro para assegurar retorno accionista através de mercados financeiros e outras fontes

Plano claro de saída com mecanismo preferencial de saída definido

Apoio activo à equipa de gestão através de monitorização contínua e recurso ao networkingdos sponsors e da equipa de gestão

Explorar os mercados incipientes de Private Equitynos países africanos de língua portuguesa(vantagem “early mover”)

Equipas locais exclusivas com fortes credenciais eredes de contactos

Potencial para gerar fluxos de negócios com aEuropa/América Latina/Médio oriente e paraapoiar o investimento das suas empresas em África

Negócios locais com potencial para expandir paraoutros mercados regionais / internacionais, assimse tornando empresas pan-africanas

Oportunidades de investimento imediatas

Sectores com potencial de crescimento económicoprovado e factores de sucesso chave dentro dospaíses alvo seleccionados: produtos de consumo,infra-estruturas, recurso naturais, agro-indústria,telecomunicações, materiais de construção, serviçosfinanceiros

Sectores que serão alvo de processos de privatizaçãoou de liberalização

Empresas com um historial de operações epotencial de geração de caixa

Projectos de investimento (greenfield) envolvendoum parceiro operacional experiente ou quando seantecipa potencial futuro de aquisição de activos

Produtos ou serviços onde se perspectiva uma forteprocura nacional e regional

Potencial para se tornar num player estratégico dosector

Equipas de gestão fortes / comprovadas

Potencial para activar o networking dos Sponsors eda equipa de gestão para promover sinergias/escala

Gestão de Activos – Racional de Investimento

MERCADOSSECTORES

DE NEGÓCIO

FUNDAMENTAIS

DOS NEGÓCIOS

ESTRUTURAÇÃO DE

TRANSACÇÕES

PROPOSTA DE

CRIAÇÃO DE VALOR

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EaglestoneAfrica [name] Fund

(SCA) (SICAV-SIF)

O General Partner nomeará a Eaglestone Advisory Ltd (uma entidade regulada pela FCA) como Assessor de Investimento e esta, por sua vez, irá nomearEaglestone SA como Sub-Assessor na prestação de serviços de assessoria e de estruturação de financiamentos

Os Investidores irão deter uma participação directa no Fundo, sendo que os principais Investidores terão assento no Advisory Board

Tendo em consideração as especificidades inerentes a processos de investimento na região, poderá ser aconselhável realizar alguns dos investimentos através desociedades veiculo independentes

Ativos

EAGLESTONE AFRICA [name] FUND GP

(Luxembourg)

EAGLESTONE SA (Angola)& EAGLESTONE Advisory

Moçambique

EAGLESTONEADVISORY LTD

Equipas basadas em Angola e Moçambique

O General Partner é total e exclusivamente responsável pelaestratégia e politicas de investimento (e respectivaimplementação) bem como pela administração do Fundo. OGeneral Partner irá gerir os activos do Fundo em concordânciacom os documentos e regras definidos na sua constituição.

General Partner

O seus membros incluem representantes dos principaisinvestidores. As principais funções incluem (i) assessoria emprojectos de investimento se requerido pelo General Partner, (ii)funcionar como um fórum nas comunicações entre Investidorese o General Partner e (iii) monitorizar o cumprimento daestratégia de investimento e desinvestimento por parte doGeneral Partner

Advisory Board

Acordo de Assessoria

Acordo de Sub-Assessoria

GENERAL PARTNER

Sociedades Veiculo

O Comité de Investimento, nomeado pelo General Partner,tomará as decisões de investimento/desinvestimento de acordocom as Politicas de investimento acordadas com os investidorese prestará um reporte regular ao board do General Partner

Comité de Investimento

Comité de Investimento

Advisory Board

Empresas locais

INVESTIDORES

Gestão de Activos – Estrutura dos Fundos

ESTRUTURA CORPORATIVA PRO-FORMA

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SECÇÃO 4

Eaglestone Securities

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Securities – Serviços

ÁREA DE MERCADO DE CAPITAIS

Criação da Actividade de Mercado de Capitais: a Eaglestone submeteu um pedido paraobtenção de uma licença de intermediação financeira em Angola, aproveitando a fase primária

em que esta actividade se encontra neste pais, estando actualmente a preparar também oprocesso de pedido de licença em Maputo

Momentum Adequado: a globalização esta a resultar numa integração progressiva dos paísesda região subsariana na economia mundial. O actual momentum de Africa e a presença

regional são os catalisadores para o desenvolvimento da área de mercado de capitais na região

Atractividade da Região: á medida que os mercados financeiros se tornam mais sofisticados e

as barreiras à entrada de capital se tornam menos rígidas o apetite por esta região emergenteaumenta. Nos últimos anos vários países desta região subsariana emitiram obrigações

governamentais em condições bastante favoráveis e estas economias são cada vez mais

atractivas para a realização de operações corporativas de obrigações e capital

Apetite por Capital: O apetite por operações de capital em países Africanos tem vindo aaumentar. Globalmente os mercados emergentes tendem, quando comparados com países

mais maduros, a apresentar melhores performances e maior volatilidade – apesar da menorliquidez dos mercados locais

Estratégia: A estratégia da Eaglestone para a área de mercado de capitais em Africa ésuportada pelo compromisso da empresa com a região, sendo uma entidade focalizada na

promoção do crescimento em africa facilitando a entrada de investimento estrangeiro

Âmbito de Serviços Operação de Mercado da Capitais

Actividade de

Intermediação

Em fase de implementação

(dependente da criação daBolsa de Valores de

Luanda)

Criação de uma plataformacross border que permita o

acesso aos mercados locais

Inovar nos mercados locais

Research Macro, sectorial e equity

research

Mercado

Primário

Criação de um mercadodoméstico para obrigações

corporativas, obrigações eprodutos de equity

Facilitar o acesso paraemitentes locais (divida e

capital)

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SECÇÃO 5

África Subsariana – Uma história de crescimento

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África Subsariana – Principais Destaques

Demografia População total de 800 milhões, com uma faixa etária muito jovem

Potencial de crescimento

PIB: Um registo forte de crescimento sustentado do PIB nos últimos anos: 2,6% do PIB Mundial em 2005 (vs. 1,9% em 2000)

Uma grande resiliência à crise mundial: as economias da África Subsariana têm demonstrado resistência e um desempenhosuperior ao das economias desenvolvidas durante a crise financeira global

Sólidas melhorias macroeconómicas: as economias da África Subsariana, de um modo geral, registaram melhoriassignificativas ao nível da sua estabilidade macroeconómica

Crescente credibilidade internacional: acordos com instituições como o FMI têm conduzido à implementação deimportantes reformas domésticas, as quais permitiram uma redução substancial da dívida, por parte dos credoresinternacionais

Um forte potencial de recursos naturais: os países da África Subsariana detêm, de um modo geral, um grande potencial derecursos naturais por explorar

Necessidades de desenvolvimento

Acesso limitado a estes mercados emergentes: fraco enquadramento para a realização de negócios, barreiras à entrada,falta de mercados de capitais eficientes e com liquidez

Recursos Humanos: Escassez de recursos humanos que permitam atacar os desafios das economias da África Subsariana

Infra-estruturas: a África Subsariana apresenta um grande défice de infra-estruturas ao nível de habitação, electricidade,transportes e equipamentos educativos

IDE: Níveis de investimento directo estrangeiro (IDE) reduzidos (embora crescentes) – 0,5% do IDE total em 2000 vs. 2,8%em 2011

Posicionamento dos BRIC: os países BRIC detêm a liquidez, capacidade de adaptação e uma “first-mover advantage” no querespeita a oportunidades de negócio na África Subsariana

África Subsariana – Destaques

26

África Subsariana - Uma performance económica muito atractiva

Inflação (%) Dívida Pública (%PIB) Crescimento anual de 5,5% do PIB desde 2000 *

Dívida externa total (%PIB) Investimento Directo Líquido (Bn$) 8 das 25 economias de maior crescimento são Subsarianas

8.3%

5.8% 5.5%4.9%

4.1% 3.7% 3.5%

1.8%

Dev

elo

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SSA

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5%

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15%

20%

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Lao

P.D

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Bel

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Países da SSA

16.6

6,9

2000 2013E

-9,7 p.p.

70,9

34,2

2000 2013E

62,6

25,1

2000 2013E

13.6

37,6

Avg. 2001-03 2013E

* PIB preços constantes – CAGR2000/11 (%)Fonte: IMF – WEO Apr.13.

GDP CAGR2000/11 (%)

-37,5 p.p. +176%

-36,7 p.p.

África Subsariana – Desempenho Económico

27

ENTRADA DE NOVOS

CONSUMIDORES E

APARECIMENTO DE

NOVAS PREFERÊNCIAS DE

CONSUMO

REDUÇÃO DA POBREZA

AUMENTO DO PODER DE

COMPRA DOS

CONSUMIDORES

220 Milhões de Novos Consumidores até 2015

FACTORES DE CRESCIMENTO

População com a maior taxa de crescimento do mundo

Redução significativa dos riscos políticos e dos conflitos armados

Melhoria do governance(nas instituições públicas e privadas)

Estabilidade política e macroeconómica, e reformas microeconómicas

Abundância de recursos naturais

Baixa alavancagem (rácio de crédito interno/ PIB de 30%, vs. 140% nos países desenvolvidos)

População jovem

Aumento da urbanização

Aparecimento de uma classe média consumidora Africana

TENDÊNCIAS EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Fonte: Xala-I-Martin & Pinkovsky Fev 2010 e McKinsey Global Institute.

OPORTUNIDADES SECTORIAIS

Consumo (e.g. processamento alimentar e retalho)

Telecomunicações (taxas de penetração baixas comparativamente ao resto do mundo)

Banca e Serviços Financeiros (rácio de crédito/ depósitos reduzido e baixa taxa de penetração dos serviços financeiros)

Infra-estruturas

Imobiliário (habitação, escritórios, residencial)

Agro-industrial

Materiais de construção

Indústrias focadas na substituição das importações

400

600

800

1,000

1,200

1,400

20%

22%

24%

26%

28%

30%

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Pobreza - $1,25/ dia (PPP) (%) PIB per capita (corrente US$)

África Subsariana – Melhoria nas Condições de Vida

A melhoria nas condições de vida deverá permitir a entrada de 220 milhões de novos consumidores no mercado até 2015

28

A próxima década deverá consolidar um potencial de crescimento extraordinário

Infraestruturas

4 grupos de indústrias com receitas anuais combinadas de 2.620 Bn USD em 2020

FACTORES DE CRESCIMENTO

Agricultura

A ONU estima que a produção mundial de alimentos terá de aumentar70% até 2050. Quase 60% da terra arável disponível está situada naÁfrica Subsariana, que rapidamente se está a tornar num importanteprodutor alimentar

Recursos

Para além de ser presentemente uma grande fonte de recursosnaturais, a África Subsariana é também a região de maior potencial paranovas descobertas. Os recursos naturais vão continuar a ser uma fonte-chave de exportações para a região, dado o crescimento (embora emdesaceleração) da procura económica mundial

Consumo

À medida que as condições económicas melhoram, muitos esperam quea melhoria das infraestruturas será uma prioridade dos governos daregião. As despesas com infraestruturas ascendem actualmente a 72 BnUSD por ano

Alguns sectores (bens de consumo, telecomunicações, serviçosfinanceiros) representam a principal oportunidade e estão já a crescernum ritmo 2 a 3 vezes superior ao verificado nos países da OCDE.Espera-se que o consumo em África aumente para cerca de 1,4 Tn USDem 2020, um crescimento de 62% em relação a 2008 Fonte: McKinsey & Company (Fev 2010).

TMCA2008-20

9%

2%

2%

4%

4%

70

280

430

860

1,640

200

500

540

1,380

2,620

Infraestruturas

Agricultura

Recursos

Consumo

Total

2008 2020

África Subsariana – Perspectivas

29

SECÇÃO 6

A Equipa

30

A actual equipa é composta por 32 profissionais experientes espalhados por Cidade do Cabo, Londres, Lisboa, Luanda, e Maputo

A Equipa por Zona Geográfica

Luanda

Lisboa

Cape TownMaputo

Londres

Pedro NetoCEO &

Founding Partner

Manuel ReisFounding Partner

Luís FolhadelaManaging Director

António PintoAssistant Director

Fábio CamposAssistant Director

Faustino CorreiaManaging Partner

Nuno TorcatoDirector

Carina AmaroAnalyst

Pedro CoutinhoManaging Partner

Diogo LucasAssistant Director

Coenraad KrigeManaging Director

K. GovenderAssistant Director

Blaine FosterExecutive

Andrew FeaseyExecutive

Jessica BazleyExecutive

Jaimie JefthaExecutive

Tânia DinizAnalyst

Vanessa CarrilhoAssistant Director

Samuel FrancoDirector

Francisco CarriçoProject Manager

Nuno GilFounding Partner

Luís RebeloDirector

Manuel SantosAssistant Director

Caroline FerreiraBusiness Intelligence

Manager

Tiago DionísioAssistant Director

Vera NogueiraAssistant Manager

Nigel PurseDeputy CEO &

Founding Partner

Francisco RamirezGeneral Counsel

Asset Mgt

Alan ApterFinance Director

Asset Mgt

Paul McCutcheonHead of Fund Raising

Asset Mgt

Vasco FerreiraManaging Director

Nuno Horta e CostaDirector

31

Actualmente, a Equipa é composta por 32 profissionais que se repartem pelas 3 áreas de negócio da Eaglestone

A Equipa por Áreas de Negócio

Pedro NetoCEO &

Founding Partner

Manuel ReisFounding Partner

Faustino CorreiaManaging Partner

Nuno GilFounding Partner

Pedro CoutinhoManaging Partner

Nigel PurseDeputy CEO &

Founding Partner

António PintoAssistant Director

Nuno TorcatoDirector

Carina AmaroAnalyst

Luís RebeloDirector

Vera NogueiraAssistant Manager

Diogo LucasAssistant Director

Vasco FerreiraManaging Director

Coenraad KrigeManaging Director

Krayvasan GovenderAssistant Director

Blaine FosterExecutive

Andrew FeaseyExecutive

Jessica BazleyExecutive

Jaimie JefthaExecutive

Luís FolhadelaManaging Director

Fábio CamposAssistant Director

Francisco RamirezGeneral Counsel

Asset Management

Alan ApterFinance Director

Asset Management

Paul McCutcheonHead of Fund RaisingAsset Management

Caroline FerreiraBusiness Intelligence

Manager

Samuel FrancoDirector

Tânia DinizAnalyst

Vanessa CarrilhoAssistant Director

Francisco CarriçoProject Manager

Tiago DionísioAssistant Director

Manuel SantosAssistant Director

Nuno Horta e CostaDirector

32

É o CEO e fundador da EAGLESTONE, contando

com mais de 20 anos de experiência no sector

da banca, e tendo sido responsável por

projectos de investimento superiores a €50 mil

milhões em 5 continentes

É igualmente Chief Investment Officer na

Escom Investments Group BV e Membro do

Conselho Superior da Ascendi – Infra-

estruturas de Transporte, SGPS, S.A.

Até Março de 2012 foi Presidente do Conselho

de Administração da Espírito Santo Concessões

(veículo do Grupo BES para investimentos em

infra-estruturas de transporte)

Até Junho de 2011 foi igualmente Vice-

Presidente Executivo do Espírito Santo

Investment Bank, Administrador Executivo do

BES Oriente; Administrador Não Executivo do

BES Investimento Brasil e do BES Angola

A Equipa

É o Vice-Presidente e co-fundador da

EAGLESTONE, contando com mais de 20 anos

de experiência na execução de mandatos de

assessoria e financiamento em Project Finance

tendo completado por vários projectos num

valor superior a €30 mil milhões em 5

continentes nos sectores de infra-estruturas,

transportes, energia e telecomunicações

Até Dezembro de 2011 foi Administrador

Executivo do Espírito Santo Investment Bank e

Global Head de Project Finance. Foi igualmente

responsável pela expansão do banco no Médio

Oriente, onde foi Membro do Conselho de

Administração do ES Bankers no Dubai

Foi ainda membro do comité de investimento

de 2 fundos de infra-estruturas (Fondo PPP

Italia e ES European Infrastructure Fund) e

Administrador do Tagus Infrastructure Assets

(um fundo britânico focado em PPPs)

Pedro NetoCEO & Founding Partner

Nigel PurseDeputy CEO & Founding Partner

Desempenha as funções de Managing Partner

da EAGLESTONE e responsável pelo escritório

de Luanda da EAGLESTONE

Desenvolve actividade de banca de

investimento em Angola há cerca de 7 anos,

tendo liderado o Gabinete de Banca de

Investimento do Banco Espírito Santo Angola.

Em Angola, esteve envolvido na assessoria

financeira e estruturação de financiamentos

em diversos sectores de actividade, bem como

na estruturação de diversas emissões de

Obrigações do Tesouro da República de Angola,

num montante superior a USD 3 mil milhões

Foi igualmente Adjunto do Secretário de

Estado do Tesouro e das Finanças de Portugal,

em 2002/2003, onde acompanhou a

reestruturação do sector empresarial do

estado e o lançamento e negociação de várias

parcerias publico privadas

Manuel ReisFounding Partner (Luanda)

33


responsável pelo escritório de Maputo da

EAGLESTONE

Antes de iniciar funções na EAGLESTONE, foi

CEO da Networx, uma subsidiária do Grupo

ESCOM na África do Sul, durante 3 anos.

Liderou a criação e desenvolvimento de novos

negócios do grupo nas áreas Oil & Gas,

Mineração e Energias Renováveis, nos

mercados da África do Sul e Moçambique,

incluindo um pipeline de cerca de 2.000 MW

de energias eólicas e solares. Anteriormente,

foi director de business development da

ESCOM em Angola durante 3 anos, onde

colaborou em vários projectos nos sectores de

mineração, imobiliário, energia e agricultura

Entre 2003 e 2007, exerceu funções na Espírito

Santo Turismo (subsidiária do Grupo Espírito

Santo) como Director Geral para a divisão de

golfe

A Equipa


da EAGLESTONE, sendo responsável pelo

escritório de Lisboa e Deputy Managing

Director da Eaglestone Capital Advisory Ltd

Tem mais de 15 anos de experiência em

project finance tendo executado diversas

operações em vários países, incluindo Angola,

Portugal, Moçambique, Senegal, Bulgária,

Irlanda, Reino Unido, Cabo Verde, Marrocos e

Polónia. Conta ainda com uma vasta

experiência nos sectores de infra-estruturas de

transportes, energia, indústria, ambiente,

hospitais e mineração

Anteriormente, desempenhou as funções de

Director Central/Managing Director na área de

Project Finance e Securitização do Espírito

Santo Investment Bank em Lisboa, onde foi

responsável pela actividade de assessoria

durante 11 anos. No passado, integrou a

equipa do Banco Efisa que prestou a assessoria

ao Governo Português no lançamento de 9

concessões rodoviárias

Faustino tem mais de 10 anos de experiência

em banca de investimento em corporate

finance e na área legal. Desempenha as

funções de Managing Partner na EAGLESTONE

Antes disso era Executive Board Member na

Score Investments, um grupo de investimento

baseado em Luanda

Anteriormente, o Faustino foi negociador

sénior na equipa de ISDAs & Derivatives no

Bank of America Merrill Lynch e na JPMorgan

O Faustino cobriu um vaste leque de empresas

dos mais diversos sectores incluindo Serviços,

Tecnologia, Media & Telecomunicações e

banca de investimento

Faustino tem um mestrado em Banca e

Finanças pelo Kings College London (2002),

licenciado em Direito pela Essex University

(2001) e possui uma pós-graduação em

Ciências Políticas pela London School of

Economics (2010)

Pedro Pereira CoutinhoManaging Partner (Maputo)

Nuno GilFounding Partner (Lisboa)

Faustino CorreiaManaging Partner (Luanda)

34

A Equipa

Vasco Ferreira possui vinte anos de experiência

em Banca de Investimento, sendo actualmente

responsável pela originação de negócio em

Portugal, Espanha e Brazil e pela coordenação

da actividade comercial cross border no seio do

Grupo EAGLESTONE

Antes de ingressar na EAGLESTONE, foi

Administrador Executivo do Banif Investment

Bank e Global Head de Investment Banking,

compreendendo as áreas de Corporate

Finance, Capital Markets e Sales & Trading na

Iberia, Brasil e USA

Anteriormente, Vasco Ferreira trabalhou

quinze anos no Espírito Santo Investment Bank,

como Director Central responsável pela

originação de negócio em Portugal, tendo

também participado em numerosos processos

de Privatização e de Fusões & Aquisições na

Europa e Brasil

Desempenha as funções de Managing Director

na Eaglestone e é responsável pelo escritório

da África do Sul

Coenraad conta com 14 anos de experiência no

Sul de África, tendo executado várias

transacções nos sectores de energias

renováveis, concessões rodoviárias,

transportes ferroviários, aeroportos, PPPs e

infra-estruturas de telecomunicações num

montante superior a ZAR 15 mil milhões

Anteriormente trabalhou durante 8 anos na

área de assessoria e gestão de fundos da

Macquarie Capital Advisors e colaborou no

lançamento da unidade sul-africana de

assessoria da Macquarie First South

Adicionalmente, Coenraad integrou a equipa

de Corporate Finance da Deloitte & Touché na

Bélgica e trabalhou na Logista Incorporated

Presentemente, Coenraad é membro do

conselho de administração de várias empresas

de infra-estruturas

Desempenha as funções de Director na área de

assessoria da EAGLESTONE e conta com cerca

de 15 anos de experiência

Antes de iniciar funções na EAGLESTONE,

trabalhou em 2011 como assessor sénior do

Conselho de Administração da Mii Capital e em

2010 como Director de Corporate & Project

Finance na ESCOM, em Angola, onde foi

responsável pelo desenvolvimento e

monitorização dos projectos existentes

Entre 2008 e 2009, desempenhou as funções

de Chief Investment Officer da TCN/IBRD

(promotor imobiliário)

Anteriormente, desempenhou as funções de

Director Sénior no Banco Finantia durante 7

anos, onde participou em várias transacções de

fusões e aquisições e avaliações. Foi ainda

Director-Adjunto no Banco Efisa onde esteve

envolvido em operações de Corporate Finance,

Project Finance e Fixed Income

Vasco Pinto FerreiraManaging Director (Lisboa)

Luís RebeloDirector (Lisboa)

Coenraad KrigeManaging Director (Cape Town)

35


assessoria da EAGLESTONE no escritório de

Luanda. Em 2009/2013 foi Director Adjunto de

Corporate & Structured Finance no Banif –

Banco de Investimento, em Espanha e

Inglaterra e em 2012 graduou-se do MBA

Executivo pela IE Business School em Madrid

Anteriormente foi Director do departamento

de Investimentos da DTZ em Portugal. Em

2005/2008 foi Director Adjunto de Corporate &

Leveraged Finance no Banco Finantia, em

Espanha e em Portugal. Foi igualmente

Manager de Corporate Finance na KPMG

Portugal durante 6 anos

Conta com 13 anos de experiência nas áreas de

fusões e aquisições e de financiamentos

estruturados, tendo participado em projectos

de diversos sectores de actividade incluindo

imobiliário, infraestruturas, retalho, financeiro

e energia em distintos países como Angola,

Moçambique, Portugal, Espanha e Brasil

A Equipa

Desempenha as funções de Director Adjunto

na área de assessoria da EAGLESTONE no

escritório de Maputo. Antes de iniciar funções

na EAGLESTONE, foi Manager na Ernst &

Young, em Lisboa e Londres, onde trabalhou

durante 7 anos em distintas operações de

Corporate e Structured Finance

Durante a sua experiencia na Ernst & Young o

Diogo especializou-se em transacções

corporativas, financiamento de infraestruturas

e capital de risco tendo estado envolvido em

projectos nos mais diversos sectores de

actividade incluindo os sectores de energia,

transportes, imobiliário e financeiro e em

diversos países na Europa, Africa e América do

Sul


na área de assessoria da EAGLESTONE em

Luanda com cerca de 8 anos de experiência


trabalhou durante 1,5 ano na área de Project

Finance do Espírito Santo Investment Bank

onde esteve ligado à execução de vários

projectos de infra-estruturas, energia, cimento

e agro-indústria em Angola

Anteriormente foi analista no Millennium

Investment Bank na área de Project Finance

onde participou na assessoria e financiamentos

nos sectores de energias renováveis e infra-

estruturas na Europa, Brasil Angola e EUA

Anteriormente foi consultor na Deloitte e

numa seguradora irlandesa - VHI

Nuno TorcatoDirector (Luanda)

António Ferreira PintoAssistant Director (Luanda)

Diogo LucasAssistant Director (Maputo)

36

Desempenha as funções de Directora Adjunta

na Eaglestone em Moçambique. Tem mais de 6

anos de experiência no sector financeiro

Em Moçambique trabalhou na Banca de

Investimento, no Standard Bank onde

assessorou o financiamento de alguns dos

projectos mais relevantes do país e trabalhou

igualmente no Millenium BIM

A Vanessa também viveu quatro anos em

Angola onde trabalhou na divisão de corporate

banking do Banco Millenium Angola e foi

analista de risco do Banco Caixa Geral Totta de

Angola

A Equipa


na Eaglestone e conta com cerca de 7 anos de

experiência

Participou em várias transacções locais e

internacionais nos sectores da energia,

transportes rodoviários/ferroviários, águas e

aeroportos

Anteriormente colaborou durante 4 anos na

equipa de Singapura da Macquarie Capital

Advisory cobrindo o sector de infra-estruturas

da região do sudeste asiático e Áfica do Sul e

trabalhou também no Nedbank Capital Lab

Desempenha as funções de Técnico Sénior na

Eaglestone desde 2011

Antes de iniciar funções na Eaglestone,

trabalhou 3 anos para a boutique financeira

Hermes Asset Management como analista de

research com especialização em empresas

industriais da bolsa sul-africana.

Previamente, trabalhou durante 3 anos na

KPMG nas áreas de assessoria e serviços

financeiros, onde adquiriu experiência em

modelização financeira e avaliações

Krayvasan GovenderAssistant Director (Cape Town)

Vanessa CarrilhoAssistant Director (Maputo)

Andrew FeaseyExecutive (Cape Town)

37

A Equipa

Antes de ingressar na Eaglestone, a Carina

trabalhou mais de 4 anos no Banco Privado

Atlântico (BPA) em Angola, como Analista

Sénior de Risco

A sua experiência contempla a avaliação de

posições de risco de mercado bem como

controlar contrapartes e exposições ao risco de

crédito. Adicionalmente ela esteve envolvida

na criação do departamento de risco do banco


trabalhou durante 3 anos como Analista no

Departamento de Corporate Finance do

Espírito Santo Investment Bank onde esteve

envolvida em diversos projectos de fusões e

aquisições, avaliação e reestruturação

financeira no sectores de energia, banca e

seguros, construção e materiais de construção

Desempenha as funções de Técnico Sénior na

Eaglestone na África do Sul e conta com cerca

de 4 anos de experiência

Anteriormente colaborou durante 3 anos em

assessoria na PricewaterhouseCoopers na área

de Assurance Line of Service para clientes do

sector financeiro

Tem experiência nas áreas de auditoria,

contabilidade, gestão financeira, fiscalidade e

regulação bancária (Basileia)

Vera NogueiraAssistant Manager (Lisbon)

Blaine FosterExecutive (Cape Town)

Carina AmaroAnalyst (Luanda)

38

A Equipa

Actualmente é analista na Eaglestone

Moçambique, com experiência em análise e

modelação financeira

Anteriormente foi auditora na PWC em

Moçambique e analista do departamento de

corporate finance da empresa de mineração

Vale

Desempenha as funções de Técnica Sénior na

Eaglestone na África do Sul desde 2012


trabalhou durante três anos e meio em

assessoria financeira na Deloitte & Touche em

Joanesburgo, Nova York e Bermudas

Durante esse período, esteve envolvida em

auditoria e investimentos alternativos, onde

ganhou experiência nas áreas de auditoria,

contabilidade, gestão financeira e fiscalidade

O Jaimie desempenha as funções de Técnico

Sénior na Eaglestone desde 2012


trabalhou durante três anos e meio em

Corporate Finance na KPMG em Joanesburgo

Durante esse período, esteve envolvido em

avaliações nos mais diversos sectores, onde

ganhou experiência como promotor de várias

entidades listadas na JSE (Bolsa de valores de

Joanesburgo) e participou em operações de

mercado de capitais (IPO na bolsa de valores

do Bostwana e na restruturação das operações

da Namíbia de uma entidade listada na JSE

para transferência na Bolsa de valores da

Namíbia)

Jessica BazleyExecutive (Cape Town)

Jaimie JefthaExecutive (Cape Town)

Tânia DinizAnalyst (Maputo)

39

A Equipa

Alan juntou-se à Eaglestone em Julho de 2013

com 27 anos de experiência em Banca de

Investimento. Dentre outras instituições por

onde passou, trabalhou para a Morgan Stanley,

Merill Lynch e Renaissance Capital

Actuou exclusivamente em mercados em

desenvolvimento, essencialmente na Rússia,

Europa do Leste e Central, mas também na

China, Índia e América Latina

A sua experiência abrange tanto mercados de

capitais como trabalhos em corporate finance,

incluindo a primeira IPO listada na NYSE da

Rússia pós-soviética

Antes de integrar a equipa da Eaglestone em

Maio de 2013, Paulo esteve durante 13 anos

voltado para a captação de fundos e investor

relations em diversas empresas de

investimento e de gestão de activos no Médio

Oriente

Paulo liderou negociações de due diligence e

de estruturação de acordos para negócios de

investimento e de private equity, bem como

estratégias go-to-market para captação de

fundos

Mantém uma base de contactos substancial

que inclui empresas, consultores de

investimento, fundos de pensão e de

endowment, escritórios familiares, UHNW,

SWF e instituições com forte cobertura na

Europa, Médio Oriente e África


Private Equity da EAGLESTONE e conta com

cerca de 15 anos de experiência em banca de

investimento


Director responsável pela unidade de Business

Development do BFA – Banco Fomento Angola

(2010-2011). Integrou o BFA em 2008 como

Director de banca corporativa

Anteriormente, trabalhou durante 3 anos em

Angola como Partner e Director responsável

pelas áreas de assessoria financeira e gestão de

riscos

Anteriormente, desempenhou funções na área

de banca de investimento e private equity no

grupo BPI e no fundo espanhol MCH Private

Equity

Luís FolhadelaManaging Director (Luanda)

Alan ApterFinance Director (Londres)

Paul McCutcheonHead of Fund Raising (Londres)

40

Antes de integrar a equipa da Eaglestone, o

Nuno fez parte da equipa de banca de

investimento da Goldman Sachs nos escritórios

de São Paulo e de Londres

Na Goldman Sachs, o Nuno esteve envolvido

entre 2007 e 2010 no desenvolvimento dos

mercados emergentes e em particular na

equipa da América Latina baseada no Brazil

Foi posteriormente alocado à equipa baseada

em Londres de banca de investimento de TMT,

onde trabalhou um ano enquanto especialista

de sector

Ao longo da sua experiência na Goldman Sachs,

o Nuno esteve envolvido num número

significativo de transacções, tanto de M&A

como de refinanciamentos ou ainda de oferta

de acções tanto em mercados desenvolvidos

como emergentes

A Equipa

Desempenha as funções de Project Manager -

Eaglestone Africa Real Estate Fund. Conta com

uma experiência de 10 anos na promoção

imobiliária, 6 dos quais em Africa, tendo estado

envolvido em projectos imobiliários em

Portugal e Angola com investimento superior a

USD 750 milhões

Antes de trabalhar na Eaglestone, começou a

sua carreira na Teixeira Duarte – Imobiliária

como Project Manager, tendo estado

responsável por desenvolvimentos imobiliários

no norte do País. Em 2006 alcançou o cargo

Director de Investimento. A sua experiência em

Africa começou como Director Executivo da

EdiGema, uma parceria entre a Edifer

Imobiliária e o Grupo Gema para a promoção

imobiliária em Angola. Assumiu também a

posição de Director de Novos Negócios na

Cimianto Lupral

Antes de ingressar a EAGLESTONE, trabalhou

como gestor de relação e originação para

clientes do sector de petróleo e gás na direcção

de banca de investimento e grandes empresas

do Standard Bank de Angola, servindo as

maiores empresas petrolíferas e prestadoras

de serviços

O Fábio também possui experiência na banca

de investimento como assessor e consultor nos

sectores imobiliário, mineiro, de infra-

estruturas e consumíveis para Empresas

angolanas e multinacionais, assim como para o

governo Angolano

O Fábio começou a sua carreira em Londres no

sector de Telecomunicações em funções

comerciais e desenvolvimento de negócio e na

banca como analista estagiário na Lehman

Brothers antes de regressar a Angola

Nuno Horta e CostaDirector (Londres & Lisboa)

Fábio CamposAssistant Director (Luanda)

Francisco CarriçoProject Manager (Luanda)

41

A Equipa


na área de assessoria da EAGLESTONE e conta

com mais de 8 anos de experiência e o

International MBA do IE Business School


trabalhou durante 3 anos na área de Project

Finance do Espírito Santo Investment Bank

onde esteve ligado à execução de vários

projectos de infraestruturas, energias

renováveis e análise financeira de projectos em

vários sectores de actividade em Portugal,

Espanha, Marrocos, Moçambique e Senegal

Previamente foi analista financeiro no Banco

BPI na área de Project Finance e trabalhou

como consultor na Deloitte na área de

consultoria estratégica e de operações


associate na Arendt & Medernach

(Luxemburgo), tendo trabalhado como

advogado nos fundos de investimento –

departamento de Private Equity

Trabalhou ainda na sociedade de advogados

Miranda, onde esteve envolvido em operações

em Portugal, Angola, Moçambique, Guiné

Equatorial e Brasil

Anteriormente, trabalhou no departamento de

operações ibéricas no European Investment

Bank (Luxemburgo)

Inicialmente, foi junior associate no

departamento de fusões e aquisições da

sociedade de advogados CCA durante três anos

Francisco RamirezLegal Counsel PE (Londres)

Manuel Macedo SantosAssistant Director (Londres & Lisboa)

42

Samuel é director da divisão de mercados de

Capitais da Eaglestone Securities em Luanda.

Tem mais de 15 anos de experiência de

trabalho na indústria de Investment Banking,

durante a carreira ele ocupou cargos em

bancos como o Banco Português Investimento

(BPI), Banco Finantia, Finibanco e Montepio.

Focado principalmente em mercados de

Capitais esteve envolvido em diversas

transacções em mercados primários e em

fusões e aquisições .

Durante anos transaccionou em mercados de

derivados, mercadorias, obrigações e acções


trabalhou durante 4 anos como Controller e

Information Adviser na equipa de Corporate

Banking do Banco Espírito Santo (BES)

Previamente, foi responsável pela criação da

unidade de Business Intelligence Service

Information da equipa de Corporate do BES

(análise de novos mercados, oportunidades de

negócio e suporte a clientes corporativos).

Esteve ainda envolvida na constituição do

serviço de informação estratégica para apoio às

oportunidades comerciais/ project finance

Adicionalmente, trabalhou para várias

organizações em França, incluindo Schenker

Rhenus, M6 TV, Lyonnaise des Eaux Dumez, AP-

HP, Commissariat á l’Energie Atomique (Centre

Nucléaire de Cadarache)

A Equipa

Samuel Morais FrancoDirector (Luanda)

Caroline Fernandes FerreiraBusiness Intel. Manager (Lisboa)

Tiago DionísioAssistant Director (Lisboa)

Iniciou funções na EAGLESTONE em 2013.

Conta com mais de 13 anos de experiência em

banca de investimento, tendo inicialmente

trabalhado no Banco Português de

Investimento (BPI) e posteriormente no

Espírito Santo Investment Bank

Anteriormente, desempenhou durante oito

anos funções de analista sell-side dos principais

bancos ibéricos no BPI e Espírito Santo

Investment Bank. Adicionalmente, foi analista

de reserchs macroeconómicos no BPI durante

3 anos, tendo sido responsável pelo cobertura

dos mercados português, espanhol e de alguns

latino-americanos, incluindo o brasileiro e

argentino

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Contactos

Pedro Neto – CEO & Founding PartnerFixo +244 222 441 362Móvel +351 91 615 70 78 Fax +244 222 443 [email protected]

Luanda

Nigel Purse – Deputy CEO & PartnerFixo +44 20 7038 6205Móvel +44 7702 796 332Fax +44 20 7038 [email protected]

Londres

Manuel Reis – Founding PartnerFixo +244 222 441 362Móvel +244 923 382 924Fax +244 222 443 [email protected]

Luanda

Pedro Coutinho – Managing PartnerMóvel: + 258 82 055 17 04Móvel: +27 82 738 95 25Móvel: +351 96 [email protected]

Maputo

Coenraad Krige – Managing DirectorFixo +27 21 674 0304Móvel +27 82 440 2554Fax +27 87 233 [email protected]

Cape Town

Nuno Gil – Founding PartnerFixo +351 21 121 44 06Móvel +351 96 273 85 62Fax +351 21 212 44 [email protected]

LisboaCidade do Cabo

Vasco Ferreira – Managing DirectorFixo +351 21 121 44 49Móvel +351 96 408 88 82Fax +351 21 212 44 [email protected]

Lisboa

mailto:[email protected]







Índice - eaglestone.eu · coordenação da actividade comercial cross border no seio do Grupo...

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