ÍNDICE DE CONFIANÇA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO BRASIL (ICPN) Fevereiro/2014 (dados até Janeiro)

ÍNDICE DE CONFIANÇA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO BRASIL

(ICPN)

Fevereiro/2014(dados até Janeiro)

2

Sumário Executivo

Os dados desse relatório são apresentados da ordem geral para específico, ou seja, apresenta primeiro o ICPN e, em seguida, os outros índices que o compõem. Essa forma de facilita o entendimento e leitura dos índices.

O presente relatório resulta das entrevistas realizadas no mês de Janeiro de 2014, apresenta o nível de atividade de Dezembro de 2013 (ISA), as Expectativas (ISE) para os próximos três meses (Jan/Fev/Mar) e assim consolida no Índice de Confiança dos Pequenos Negócios (ICPN) de Janeiro de 2014.

O ICPN de jan/14 (ICPN=114) apresentou queda de 3 pontos em relação ao mês anterior e queda de 3 pontos frente a jan/12. Em jan/14, o nível de confiança mais alto foi encontrado na região Nordeste (ICPN=120), entre os MEI (ICPN=120) e no setor da construção (ICPN=117). O indicador de confiança de jan/14 resulta do nível de atividade (ISA) de dezembro, que foi o mais alto do ano de 2013

O Índice de Situação Atual (ISA) de dez/13, que mede o nível de atividade dos Pequenos Negócios, apresentou aumento de 6 pontos na comparação o mês anterior. O nível de atividade de dezembro foi o mais alto de 2013. O aumento do ISA no mês de dez/13 foi puxado pelas empresas do comércio (expansão de 8 pontos), no grupo dos MEI (expansão de 10 pontos), e em especial do nordeste (expansão de 14 pontos no mês).

O Índice de Situação Esperada (ISE), levantado em janeiro/14, que mede a expectativa até mar/14, atingiu o nível de 116 pontos. Este é o menor nível registrado desde o início da série (iniciada em abr/12). A queda no Índice de Situação Esperada foi puxada pelo Nordeste (queda de 20 pontos), pelo comércio (queda de 17 pontos) e pelos MEI (queda de 15 pontos). Ainda assim, o nível de expectativa mais elevado continua na região nordeste (ISE= 118). Verifica-se com isso que, justamente os segmentos que tiveram a maior expansão do nível de atividade no fim de 2013, é que fizeram o ajuste mais forte nas suas expectativas para o período até mar/14, o que mostra elevado grau de cautela por parte destes empresários para o início deste ano.

Fonte: SEBRAE/FIPE

3

Em janeiro de 2014, o Índice de Confiança dos Pequenos Negócios (ICPN) registrou 114 pontos, apresentando queda de 3 pontos em relação ao mês anterior e também de 3 pontos em relação a jan/12. Por estar acima do nível de 100 pontos (que registra estabilidade), o ICPN do mês expressa tendência à expansão dos pequenos negócios. O ICPN resulta da combinação do Índice de Situação Atual (ISA dez/13=112) e o Índice de Situação Esperada (ISE dez/jan/fev = 116).

Fonte: SEBRAE/FIPE

ICPN - Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil

115

112 112113.349435

116.7064525

121.7459125124

123

117.9514925117

108

115.3309625116.393605116.427375

117

113.708815

119.8252125120.98387120.77003120.404025

116.6755725

113.741095

ICPN

4Fonte: SEBRAE/FIPE

Setor

Em jan/14, o setor de Construção Civil apresentou ICPN mais alto (117 pontos) e a Indústria apresentou o menor índice (ICPN = 111 pontos). Todos setores apresentaram queda no indicador tanto em relação ao mês anterior, quanto em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação a Jan/13 a maior queda foi no setor Indústria com -4 pontos e em relação a dez/13 a maior queda foi do Comércio com -5 pontos.


Jun/

12

Jul/1

2

Aug/1

2

Sep/

12

Oct/1

2

Nov/1

2

Dec/1

2

Jan/

13

Feb/

13

Mar/1

3

Apr/1

3

May/1

3

Jun/

13

Jul/1

3

Aug/1

3

Sep/

13

Oct/1

3

Nov/1

3

Dec/1

3

Jan/

14

113

117

111

115

Comércio Construção Indústria Serviços

5

Porte


Em relação ao porte, os MEI apresentaram pelo sexto mês consecutivo o maior ICPN, registrando em jan/14, 120 pontos, mesmo nível em relação a jan/13. Já as ME e EPP registraram queda no ICPN em relação ao mês anterior de -3 e -4 pontos, respectivamente. Já em relação ao mesmo período do ano anterior as ME registram queda de -4 pontos e as EPP de -3 pontos.

Fonte: SEBRAE/FIPE

Jul/1

2

Aug/12

Sep/1

2

Oct/1

2

Nov/1

2

Dec/1

2

Jan/1

3

Feb/1

3

Mar

/13

Apr/13

May

/13

Jun/1

3

Jul/1

3

Aug/13

Sep/1

3

Oct/1

3

Nov/1

3

Dec/1

3

Jan/1

4

120

110

106

MEI ME EPP

6

Região


Em termos regionais o Nordeste, desde de ago/13, vem registrando o maior índice no mês (ICPN=120), com queda de 4 pontos em relação ao mês anterior. Em relação a jan/13, apenas o Centro-Oeste obteve estabilidade no ICPN. Todas demais regiões apresentaram variação negativa no ICPN, com destaque para o Sul e Sudeste (– 5 pontos).

Fonte: SEBRAE/FIPE

Jun/

12

Jul/1

2

Aug/1

2

Sep/

12

Oct/1

2

Nov/1

2

Dec/1

2

Jan/

13

Feb/

13

Mar

/13

Apr/1

3

May

/13

Jun/

13

Jul/1

3

Aug/1

3

Sep/

13

Oct/1

3

Nov/1

3

Dec/1

3

Jan/

14

116

120

112112114

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

7

Fonte: SEBRAE/FIPE

Estados – Evolução Recente

Estados nov/13 dez/13 jan/14 Estados nov/13 dez/13 jan/14

Acre 121 124 118 Paraíba 126 119 114

Alagoas 124 126 122 Paraná 117 115 114

Amapá 128 128 121 Pernambuco 132 125 117

Amazonas 125 122 116 Piauí 126 126 117

Bahia 122 124 122 Rio de Janeiro 124 116 115

Ceará 128 123 124 Rio Grande do Norte 121 122 116

Distrito Federal 125 120 116 Rio Grande do Sul 122 116 110

Espírito Santo 118 113 111 Rondônia 117 112 112

Goiás 124 115 114 Roraima 123 123 122

Maranhão 124 119 120 Santa Catarina 121 114 114

Mato Grosso 123 119 114 São Paulo 117 116 113

Mato Grosso do Sul 120 109 110 Sergipe 126 125 117

Minas Gerais 115 110 107 Tocantins 124 120 116

Pará 122 120 115


DETALHAMENTO ISA e ISE

9

Indicador de Situação Atual (ISA) no mês

Fonte: SEBRAE/FIPE

O índice de situação atual (ISA) retrata a percepção em relação á demanda no momento atual, apresentou uma variação positiva de 6 pontos em relação ao mês anterior (ISA=112) e mais alto índice do ano de 2013 e segundo mais alto da série histórica. Em relação ao mês de dez/12, o ISA apresentou queda de 3 pontos. Em parte, o aumento no ISA no mês de dezembro é explicada pelo avanço no desempenho do faturamento no mês.

90 909494.16413595.58597

100.404465102.961055

105.913145106.439625

115

83

91.07888

97.14283599.22546599.7974295.585715

100.2557799.409298.45264103.28668

106.13065

111.524865

ISA - Índice da Situação Atual

10Fonte: SEBRAE/FIPE

Em dez/13, o desempenho em relação aos setores de Comércio (ISA = 114) e Serviços (ISA = 113) foi positiva refletindo o aumento das vendas provenientes das festas de fim de ano. O melhor desempenho em relação ao mês anterior foi do Comércio (+8 pontos) seguido do Serviços(+6 pontos). Em relação ao porte, os MEI foram destaque tanto no ISA = 118 quanto para o avanço de 10 pontos em relação ao mês anterior.Em termos regionais o destaque foi o Nordeste, que apresentou o maior índice ISA (123) no mês, avanço de 14 pontos em relação ao mês anterior. O Norte também apresentou avanço de 7 pontos em relação ao mês anterior.

Setor Porte Região


Oct/13 Nov/13 Dec/13

118

108

97

MEI ME EPP


114

102103

113

Comércio Construção

Indústria Serviços


114

123

108

109110

Norte Nordeste Sudeste

Sul Centro-Oeste108 109

110

11


Estados

Estados out/13 nov/13 dez/13 Estados out/13 nov/13 dez/13

Acre 99 107 126 Paraíba 104 113 117

Alagoas 97 111 122 Paraná 104 109 108


Amazonas 102 104 116 Piauí 103 112 124





Goiás 104 104 109 Roraima 101 108 124





Pará 100 109 109

Fonte: SEBRAE/FIPE

12

Faturamento Mensal (no mês de dezembro/13)

Evolução Recente

Em Dez/13, 36% das empresas registraram “estabilidade” de faturamento no mês, 42% registraram “aumento” e 21% registraram “diminuição”. O desempenho do faturamento em Dez/13 pode ser considerado ligeiramente pior ao observado em Dez/12, uma vez que 78% registram aumento ou estabilidade no faturamento ante a 80% em Dez/12.

Fonte: SEBRAE/FIPE

42%

22%

36%

Faturamento (Dezembro/13)

Aumento Dimininuição

Estabilidade

Dec/1

2

Jan/1

3

Feb/1

3

Mar

/13

Apr/13

May

/13

Jun/1

3

Jul/1

3

Aug/13

Sep/1

3

Oct/1

3

Nov/1

3

Dec/1

3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Aumento Dimininuição Estabilidade

13


Setor Porte

Empresas do Comércio (45%) e Serviços (43%) apresentaram aumento no faturamento em Dez/2013. O destaque do mês foi para as o MEI pois 84 % deles registram aumento ou estabilidade no faturamento em Dezembro.

Fonte: SEBRAE/FIPE

Comércio

Construção

Indústria

Serviços

0%10%

20%30%

40%50%

60%70%

80%90%

100%

45%

25%

34%

43%

34%

53%

40%

36%

21%

22%

26%

21%

Aumento Estabilidade Diminuição

MEI

ME

EPP

0% 20% 40% 60% 80% 100%

49%

38%

37%

36%

37%

32%

16%

25%

31%


14


Região

Entre as regiões, a Nordeste e a Norte apresentaram desempenho melhor no faturamento em Dezembro de 2013.

Fonte: SEBRAE/FIPE

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

45%

53%

39%

42%

40%

35%

32%

38%

35%

37%

20%

16%

23%

23%

23%


15


Estados

Estados Aumento Estabilidade Diminuição Estados Aumento Estabilidade Diminuição

Acre 54% 32% 13% Paraíba 46% 34% 19%

Alagoas 54% 30% 16% Paraná 41% 35% 24%

Amapá 50% 34% 16% Pernambuco 47% 36% 17%

Amazonas 48% 34% 18% Piauí 57% 29% 14%

Bahia 54% 31% 15% Rio de Janeiro 41% 36% 23%

Ceará 59% 27% 14% Rio Grande do Norte 53% 31% 16%

Distrito Federal 40% 42% 18% Rio Grande do Sul 41% 36% 23%

Espírito Santo 36% 33% 31% Rondônia 42% 34% 24%

Goiás 42% 34% 24% Roraima 53% 32% 15%

Maranhão 47% 36% 17% Santa Catarina 45% 34% 21%

Mato Grosso 42% 36% 21% São Paulo 41% 37% 22%

Mato Grosso do Sul 34% 36% 30% Sergipe 43% 34% 22%

Minas Gerais 30% 45% 25% Tocantins 45% 32% 22%

Pará 41% 38% 21%

Fonte: SEBRAE/FIPE

16

Pessoal Ocupado (no mês de dezembro/13)

Evolução Recente

O emprego nos últimos meses manteve-se praticamente na mesma proporção. 9% das empresas registraram “aumento” de Pessoal Ocupado, 84% registraram “estabilidade”,e 7% diminuição. Pode-se perceber um desempenho em Dez/13 um pouco pior que o observado em dez/12, quando 96% das empresas registraram estabilidade ou aumento do pessoal ocupado ante a 93% em Dez/2013.

Fonte: SEBRAE/FIPE

9%7%

84%

Pessoal Ocupado (Dezembro/13)

Aumento Dimininuição

Estabilidade

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

75%82%

87%86% 88% 88%88% 88% 88%89%87% 86% 84%


17


Setor Porte

No mês, os setores de Comércio e Serviços registraram as maiores taxas de aumento ou estabilidade de pessoal ocupado. Os MEI e ME obtiveram o melhor desempenho em relação ao emprego no mês de Dezembro.

Fonte: SEBRAE/FIPE

Comércio

Construção

Indústria

Serviços

0%10%

20%30%

40%50%

60%70%

80%90%

100%

10%

10%

7%

9%

84%

81%

84%

85%

6%

10%

9%

6%


MEI

ME

EPP

0%10%

20%30%

40%50%

60%70%

80%90%

100%

7%

10%

9%

88%

82%

70%

4%

7%

21%


18


Região

Em termos regionais, o destaque foi para a região Nordeste, que apresentou desempenho diferenciado no emprego no mês de dez/13 ao das demais regiões que são bastante semelhantes.

Fonte: SEBRAE/FIPE

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10%

14%

8%

8%

9%

82%

81%

85%

84%

84%

8%

5%

7%

8%

7%


19


Estados


Acre 14% 83% 3% Paraíba 11% 85% 4%

Alagoas 11% 84% 6% Paraná 10% 80% 10%


Amazonas 10% 84% 6% Piauí 11% 85% 5%





Goiás 7% 86% 6% Roraima 15% 79% 6%





Pará 10% 79% 11%

Fonte: SEBRAE/FIPE

20

Indicador de Situação Esperada (ISE) – p/3 meses

No quesito que avalia a expectativa dos empresários para os próximos três meses (jan/fev/mar), o ISE teve variação negativa de 11 pontos em relação ao mês anterior e de 4 pontos em relação ao mesmo período do ano anterior. Vale lembrar que ISE maior de 100 pontos expressa uma expansão da atividade esperada nos próximos 3 meses. Ou seja, o empresário continua otimista no entanto, em menor nível que nos meses anteriores.

Fonte: SEBRAE/FIPE

139134

130133

137.826935143.08736144.459425

140.989915

129.46336

120

133139.583045

135.644375133.629285133.629285131.831915

139.394655142.55854143.08742

137.52137

127.220495

115.957325

ISE -Índice da Situação Esperada

21

Fonte: SEBRAE/FIPE

Os empresários da Construção tem melhores expectativas para os próximo meses (ISE =132) seguido da Indústria (ISE = 120). Os MEI continuam sendo os mais otimistas. Em termos regionais, os mais otimistas foram os empresários do Nordeste (ISE =118).

Setor Porte Região


Nov/13 Dec/13 Jan/14100

110

120

130

140

150

112

132

120118

Comércio Construção

Indústria Serviços

Nov/13 Dec/13 Jan/14100105110115120125130135140145150

121

113114

MEI ME EPP

Nov/13 Dec/13 Jan/14100

110

120

130

140

150

160

Norte Nordeste Sudeste

Sul Centro-Oeste

118117

115115

117

22


Fonte: SEBRAE/FIPE

Estados

Estados nov/13 dez/13 jan/14 Estados nov/13 dez/13 jan/14

Acre 143 141 111 Paraíba 147 126 112

Alagoas 150 142 122 Paraná 130 122 119


Amazonas 148 140 115 Piauí 150 141 109





Goiás 145 125 118 Roraima 145 137 121





Pará 144 130 120

23

Expectativa de Faturamento (jan/fev/mar)

Fonte: SEBRAE/FIPE

Evolução recente

Pra o trimestre (Jan. a Mar.), 44% das empresas esperam “aumento” de faturamento, 34% esperam “estabilidade” e 22% esperam “diminuição”. O nível de expectativas quanto ao faturamento em Jan/14 está igual ao observado pelos empresários em Jan/13, ou seja, 78% esperam aumento ou estabilidade no faturamento.

44%

22%

34%



Jan/

13

Feb/

13

Mar/1

3

Apr/1

3

May/1

3

Jun/

13

Jul/1

3

Aug/1

3

Sep/

13

Oct/1

3

Nov/1

3

Dec/1

3

Jan/

140%

20%

40%

60%

80%

47%

59%

67%63%

59% 59% 57%

66% 67%70%

66%

55%

44%

22%

11%6% 7% 8% 8% 8%

5% 4%

4%

8%

14%

22%

31% 30%27%

29% 32% 34% 36%29% 29%

26% 26%31%

34%


24


Setor Porte

Em termos setoriais, Construção têm as maiores expectativas em relação ao aumento do faturamento (52%) para os próximos meses. Entre os portes, as expectativas em relação ao aumento do faturamento são maiores para o MEI (50%).

Fonte: SEBRAE/FIPE

Comércio

Construção

Indústria

Serviços

0%10%

20%30%

40%50%

60%70%

80%90%

100%

42%

52%

47%

45%

34%

36%

34%

33%

24%

12%

19%

21%


MEI

ME

EPP

0%10%

20%30%

40%50%

60%70%

80%90%

100%

50%

39%

48%

31%

37%

20%

18%

24%

31%


25


Região

Empresários do Nordeste e Norte mantêm expectativas mais otimistas em termos de expectativas de faturamento para os próximos três meses.

Fonte: SEBRAE/FIPE

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

47%

47%

43%

41%

44%

31%

32%

34%

38%

35%

21%

21%

23%

21%

22%


26


Estados


Acre 37% 40% 22% Paraíba 38% 39% 24%

Alagoas 46% 32% 22% Paraná 48% 37% 16%


Amazonas 47% 29% 23% Piauí 42% 29% 29%





Goiás 45% 35% 21% Roraima 46% 34% 19%





Pará 51% 30% 20%

Fonte: SEBRAE/FIPE

27

Expectativa de Pessoal Ocupado (jan/fev/mar)

Fonte: SEBRAE/FIPE

Evolução

As expectativas dos empresários em relação às contratações no próximo trimestre é de aumento para 15%, estabilidade para 80% e diminuição para 5%. O nível de expectativas dos empresários quanto ao emprego em Jan/14 está igual ao observado no mesmo período do ano anterior(Jna/13): 95% esperam aumento ou estabilidade no emprego.

15%

5%

80%



Jan/

13

Feb/

13

Mar/1

3

Apr/1

3

May/1

3

Jun/

13

Jul/1

3

Aug/1

3

Sep/

13

Oct/1

3

Nov/1

3

Dec/1

3

Jan/

140%

20%

40%

60%

80%

100%

19% 22% 20% 18% 19% 18% 17% 20% 23% 23%20% 18%

15%5% 3% 1% 3% 3% 2% 2% 3% 1% 2% 3% 4% 5%

76% 75% 78% 79% 78% 80% 81%77% 76% 75% 77%

78% 80%


28


Setor Porte

A expectativa de “aumento” de Pessoal Ocupado no período jan/fev/mar é mais forte nas empresas da Construção Civil e nas EPP. No entanto, nas EPP também é maior a expectativa de diminuição do emprego.

Fonte: SEBRAE/FIPE

Comércio

Construção

Indústria

Serviços

0%10%

20%30%

40%50%

60%70%

80%90%

100%

12%

29%

17%

17%

83%

67%

77%

78%

5%

5%

6%

5%


MEI

ME

EPP

0%10%

20%30%

40%50%

60%70%

80%90%

100%

14%

15%

26%

83%

79%

59%

3%

6%

15%


29

Expectativa de Pessoal Ocupado (jan/fev/marc)

Região

As expectativas de emprego nos próximos meses é semelhante em todas regiões com ligeiro destaque para o Centro-Oeste.

Fonte: SEBRAE/FIPE

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

14%

15%

15%

15%

17%

81%

79%

81%

80%

80%

5%

6%

5%

5%

4%


30

Estados


Acre 12% 84% 4% Paraíba 16% 77% 7%

Alagoas 22% 75% 3% Paraná 15% 78% 8%


Amazonas 11% 85% 4% Piauí 12% 81% 7%





Goiás 17% 79% 4% Roraima 18% 79% 3%





Pará 15% 80% 5%


Fonte: SEBRAE/FIPE

31

Características da pesquisa

Objetivo: - medir o impacto da conjuntura econômica nos Pequenos Negócios e suas expectativas

Abrangência:- Regiões: Nacional, 5 Grandes Regiões, 26 Estados e o Distrito Federal- Setores: Indústria, Comércio, Serviços e Construção- Porte: MEI, ME e EPP

Amostra:- 5.600 MEI, ME e EPP (200 por UF exceto SP com 400)- Margem de erro: 2,0 pontos percentuais (dado nacional geral) 2,5 pontos percentuais (dado nacional setorial) 7,0 pontos percentuais (dado estadual geral)Periodicidade:- Mensal (última entrevista em Jan/13)- Este relatório: dados até Dez/13 para o ISA e

dados até Jan/13 para Expectativas, ISE e ICPN

Metodologia: inspirada nos Indicadores de Confiança:- da Universidade de Michigan e do Conference Board norte-americano

32

Questões levantadas (em out/13)

Questão 1

O que aconteceu com o FATURAMENTO TOTAL de sua empresa no mês de dezembro, comparado com o mês anterior?

Questão 2 O que aconteceu com o TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS na sua empresa no mês de dezembro, comparado com o mês anterior?

Questão 3O que o Sr.(a) acredita que ocorrerá com o FATURAMENTO TOTAL mensal de sua empresa nos próximos três meses (jan/fev/mar), comparado com os últimos 3 meses?

Questão 4O que o Sr.(a) acredita que ocorrerá com o TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS de sua empresa nos próximos três meses (jan/fev/mar), comparado com o nível atual (dezembro)

33

Variáveis

Questão 1 % aumento % igualdade % diminuição Indicador de Situação Atual (ISA)

0-200

Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no

Brasil (ICPN)

0-200

Questão 2 % aumento % igualdade % diminuição

Questão 3 % aumento % igualdade % diminuição Indicador de Situação Esperada

(ISE)

0-200

Questão 4 % aumento % igualdade % diminuição

Indicador = 100 + (% aumento - % diminuição)

Matriz de Resultados

34

Variáveis

Indicador de Situação Atual (ISA) Expressa o nível de atividade atual

> 100 (expansão da atividade no último mês)= 100 (estabilidade no último mês)< 100 (retração da atividade no último mês)

Indicador de Situação Esperada (ISE)Expressa o nível de atividade esperada (nos próximos 3 meses) > 100 (expansão da atividade esperada nos próximos 3 meses) = 100 (estabilidade esperada esperada nos próximos 3 meses)< 100 (retração da atividade esperada nos próximos 3 meses)

Índice de Confiança dos Pequenos Negócios (ICPN)Expressa a tendência do nivel de atividade, levando em conta o presente e o futuro > 100 “tendência” de expansão da atividade = 100 “tendência” de estabilidade da atividade< 100 “tendência” de retração da atividade ICPN = (ISA + ISE)/2

ÍNDICE DE CONFIANÇA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO

BRASIL

Informações sobre este documento:Unidade de Gestão Estratégica Sebrae-NA

(61) 3348-7640(61) 3348-7180

Outras informações sobre o Sebrae:

0800 570 0800

ÍNDICE DE CONFIANÇA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO BRASIL (ICPN) Fevereiro/2014 (dados até Janeiro)

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