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INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL MECÂNICOS

INDICADORES CONJUNTURAIS

FEVEREIRO/2017

DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2

Resumo de desempenhoFevereiro 2017

Variáveis

R$ milhões constantes Variação percentual sobre

Mês No ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Receita líquida total 4.862,91 9.111,77 +14,5 -17,0 -10,1Receita líquida interna 2.978,31 5.792,79 +5,8 -13,7 +3,7Consumo aparente 6.118,98 13.059,53 -11,8 -26,3 -22,4

Variáveis

US$ milhões Variação percentual

Mês No ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Exportação 607,23 1.053,01 +36,2 +4,2 -3,6Importação 887,68 2.012,50 -21,1 -14,0 -14,9Saldo -280,44 -959,49 -58,7 -37,5 -24,7

Variáveis

Mil pessoas Variação percentual

No fim do mês média no ano mês anteriormês do ano

anteriorano

anterior

Emprego 292,578 292,606 0,0 -5,9 -5,9


Consumo aparenteR$ bilhões constantes*

Mês / Mês anterior = -11,8%Mês / Mês do ano anterior = -26,3%Acum. ano / Acum. ano anterior = -22,4%

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2

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Receita Líquida Interna (MM3) Importados (c/ CIF+II) MM3

Consumo aparente mensal

Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

No mês de fevereiro de 2017os investimentos emmáquinas e equipamentosregistraram queda de11,8% em relação ao mêsde janeiro de 2017. No 1ºbimestre o recuo foi de22,4% em relação aomesmo período de 2016.

A queda no bimestre foimuito mais devida à reduçãodas importações do que dasvendas de produçãonacional.

A queda das importaçõesmostra que ainda éprematuro anunciar umaretomada dos investimentos.


Receita Líquida TotalR$ bilhões constantes*

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exportação (MM3) Receita Líquida Interna (MM3)

Receita Líquida Total (mensal) Receita Líquida Interna (mensal)

Mês / Mês anterior = +14,5%Mês / Mês do ano anterior = -17,0%Acum. ano / Acum. ano anterior = -10,1%

Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV

Apesar do recuo no volumede investimentos no país, asvendas realizadas pelaindústria nacional demáquinas e equipamentos seelevaram 14,5% em relaçãoao mês de janeiro de 2017.

No ano o setor aindaacumula queda devido,principalmente, àsexportações.

No mercado interno ocrescimento das vendas foide 5,5% em relação ajaneiro/17 e no anoacumulou crescimento de3,7% nas suas vendas, oque indica uma relativaestabilidade.

Isso elevou a participação nomarket share nacional para44%.


Curva de comportamentoReceita Líquida Média 2010-2013 vs 2016 e 2017

Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV

A ligeira melhora das vendasna ponta é sazonal.

Os resultados dos últimosmeses refletem oscilaçõesdas vendas em torno de R$ 5bilhões que é metade dosvalores mensais no períodopré-crise (R$ 10 bilhões aomês – curva azul).

Um nível bastante baixo paramanutenção do parqueindustrial brasileiro, que nãogarante sequer a taxa dereposição do estoque.

9,65

5,294,86

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

R$

bilh

õe

s

Média 2010 - 2013 2016 2017


Taxa de câmbio realVariação % acumulada – base: 2005 = 100

A apreciação do real ocorridaem 2016, continua em 2017e voltou a prejudicar acompetitividade da indústriade transformação brasileira.

No último mês a moedabrasileira voltou para a casados R$/US$ 3,10.

O ganho proporcionado peloefeito Trump foicompletamente devolvidopela apreciação do fim doano passado e início deste, etaxa de câmbio não foiafetada nem pela subida dataxa de juros nos EstadosUnidos.

Fonte: BIS – Bank for Internacional Settlements. Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

-80

-60

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-20

0

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40

60

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07

-20

17

Real Euro Dólar Peso Argentino


ExportaçãoUS$ bilhões FOB

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

Mês / Mês anterior = +36,2%Mês / Mês do ano anterior = +4,2%Acum. ano / Acum. ano anterior = -3,6%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MM3 MensalO crescimento dasexportações no mês defevereiro de 2017 (36,2%),não compensou a quedaobservada em janeiro(38,7%).

No bimestre, o setorcontinuou acumulando quedade 3,6% em relação aomesmo período de 2016.

Numa tendência jáobservada ao longo de todoo ano passado.


Exportação por setoresSetores com sua participação no total

48,7

6,8

50,6

-59,6

6,9

15,8

-18,3

-3,6

37,9

-41,5

40,7

-44,0

-14,5

26,9

21,0

36,2

-100 -50 0 50

Máquinas para petróleo e energia

renovável

Máquinas para a indústria de

transformação

Máquinas para agricultura

Máquinas para bens de consumo

Infra-estrutura e indústria de base

Máquinas para logística e

construção civil

Componentes p/ a ind. de bens de

capital

ABIMAQ

Mês Ano

100%

25,2%

29,2%

11,2%

6,5%

12,6%

9,4%

5,9%

Participação

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

O crescimento observado nomês de fevereiro em relaçãoa janeiro do mesmo anoocorreu em 4 dos 7segmentos fabricantes demáquinas e equipamentos.

A maior taxa de crescimentofoi em Máquinas paraagricultura (40,7%).

Houve crescimento ainda nasexportações de Máquinaspara Logística eConstrução Civil (26,9%),Componentes para aIndústria de Bens deCapital (21,0%) eMáquinas para Petróleo eEnergia Renovável(37,9%).


Exportação por destinosUS$ milhões

Os principais destinos dasexportações brasileiras demáquinas e equipamentossão, pela ordem, AméricaLatina, Europa e EstadosUnidos.

Observou-se, no primeirobimestre de 2017, umaumento das exportaçõespara a América Latina,puxado principalmente peloMercosul que aumentou19,7% suas compras demáquinas no Brasil.

Para a Europa e EUA houvequeda de 16,5% e 9,1%,respectivamente.

Grupos Jan-Fev/2017 Jan-Fev/2016 Var. %

TOTAL GERAL 1.053 1.092 -3,6

1 América Latina 480 402 19,4

Mercosul 226 189 19,7

2 Europa 193 231 -16,5

3 Estados Unidos 182 200 -9,1

4 China 19 117 -84,0

44,6 45,250,6

48,143,2 44,4

40,141,7 42,4

45,6

15,920,4

17,7 18,320,9 20,0

21,718,7 17,9 18,319,0

15,1

15,2 16,018,4 17,318,9 18,2 17,8 17,3

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Participação % nototal exportado

América Latina

Estados Unidos

Europa

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela


ImportaçãoUS$ bilhões FOB

Mês / Mês anterior = -21,1%Mês / Mês do ano anterior = -14,0%Acum. ano / Acum. ano anterior = -14,9%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MM3 Mensal

Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

Em fevereiro houve queda de21,1% nas importações demáquinas e equipamentos.

Na comparação interanual(fev-17 contra fev-16) asimportações recuaram14,0%, e no 1º bimestre, aqueda foi de 14,9%.

A queda do preço dosimportados, proporcionadopela valorização de mais de20% da moeda nacional nãomotivou a aquisição denovas máquinas.

Em razão disto o déficit dabalança comercial demáquinas recuou para US$280 milhões no mês (-59%).No ano o recuou foi de 25%.


Importação por setoresSetores com sua participação* no total

100%

34,9%

19,1%

15,1%

10,1%

16,7%

3,6%

0,5%

Participação

-20,0

25,3

-0,7

-33,3

-37,2

-26,6

9,4

-14,9

-46,6

-37,7

-24,3

12,4

-44,9

-13,0

-21,3

-21,1

-80 -60 -40 -20 0 20 40

Máquinas para petróleoe energia renovável

Máquinas para agricultura

Máquinas para bensde consumo

Máquinas para logísticae construção civil

Infra-estrutura e indústriade base

Máquinas para a indústriade transformação

Componentes p/ a ind.de bens de capital

ABIMAQ

Mês Ano


A queda das importações emfevereiro/17 atingiu 6 dos 7segmentos da indústria, asvariações mais expressivasocorreram nos segmentos deInfra-Estrutura eIndústria de Base,Componentes para a ind.de Bens de Capital eMáquinas para Bens deConsumo.

No bimestre, a queda foiverificada em 5 dos setesegmentos, destacando ossegmentos Indústria deTransformação, Infra-Estrutura e Indústria deBase e Logística eConstrução Civil.


Principais origens das importaçõesPart. % no total importado (US$)

22,4%

15,3%

19,2%

6,4%

4,9%

2,3%

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

EUA

Alemanha

Itália

China

Ranking (peso)

1.º

7.º

3.º

2.º


Houve ligeiro crescimentonas importações demáquinas dos EstadosUnidos (+0,8%) quemantiveram a primeiraposição no ranking emvalores. A China e aAlemanha com participaçãode 19,2% e 15,3%,respectivamente, reduziramsuas vendas para o Brasil.

A Coreia do Sul que foi ogrande destaque em 2016por conta de investimentospara siderurgia, voltou à suaparticipação histórica.

Japão4º

Coréia do Sul

6º


86,1

80,882,3

80,874,5

75,1 75,4

68,5

66,5

67,84,44,4

5,1

4,0

3,5

3,22,9

2,72,6

1

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3

4

5

6

40

50

60

70

80

90

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NUCI Carteira de Pedidos

NUCI Nível de Utilização da Capacidade Instalada %

Carteira de Pedidos em meses para o

atendimento

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .

O NUCI, em fevereiro/17, foi0,8% superior ao observadono mês imediatamenteanterior e 6,1% maior que odo mesmo mês de 2016.

Assim como pode serobservado na análise devendas, a utilização dacapacidade instaladaestabilizou em nível baixo apartir do 1º sem de 2016.

A carteira de pedidos,medida em meses,apresentou o pior resultadoda série histórica iniciada em1999, 2,4 meses paraatendimento, -6,6% emrelação a janeiro e -7,4%em relação a fev16.

Carteira de pedidos-7,4% s/ fevereiro de 2016

Média Anual

2,5


Pessoal ocupado(em mil pessoas)

Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.

A indústria de máquinas eequipamentos encerrou omês de fevereiro/17 com292,6 mil pessoas ocupadas,mesmo número observadoem janeiro/17, o que poderiasinalizar a estabilidade doemprego no setor.

Na comparação interanualhouve redução de 18,3 milpostos de trabalho, queda de5,9%.

Desde 2013, quando teveinício a queda defaturamento da indústria demáquinas, já forameliminados mais de 87 milpostos de trabalho no setor.

Mês / Mês anterior = 0,0%Mês / Mês do ano anterior = -5,9%

386,11 380,29353,94

292,58

150

190

230

270

310

350

390

Jan

Jun

No

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Ab

r

Set

Fev

Jul

Dez

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Ou

t

Mar

Ago Ja

n

Jun

No

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Ab

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Mai

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Mar

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