Informe de Comercio Exterior de El Salvador, enero - abril ...estuvo conformada por 10 millones de...

Gerencia de Estadísticas Económicas

Departamento del Sector Externo

Banco Central de Reserva de El Salvador

Informe de Comercio Exterior

de El Salvador, enero - abril 2017

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Informe de comercio exterior de El Salvador | Abril 2017

Introducción

En esta publicación se presenta de manera resumida, las principales variables de comercio exterior de

El Salvador: Exportaciones, importaciones y saldo comercial. Debe aclararse que las estadísticas a las

que se hace referencia en el informe únicamente incluyen comercio de mercancías.

La principal fuente de información para el presente reporte es la Dirección General de Aduana (DGA),

dependencia del Ministerio de Hacienda. El Banco Central de Reserva efectúa un tratamiento de las

mismas según el Manual de Balanza de Pagos Sexta Edición (MBP6) y el Manual de Estadísticas de

Comercio Internacional de Mercancías (ECIM, 2010). Estas estadísticas forman parte de la balanza

comercial, a su vez de la cuenta corriente y balanza de pagos del país. Las cifras de comercio exterior,

al igual que este informe, se publican de manera mensual, con un mes de desfase a la información

presentada.

El documento sintetiza el resultado de la balanza comercial y del entorno internacional del comercio,

así como algunos acontecimientos que influyen o puede influir en la evolución del mismo.

I- Las exportaciones salvadoreñas crecen 3.7% a abril 2017 Al mes de abril de 2017, las exportaciones ascendieron a US$ 1,853.4 millones, registrando un alza

interanual de 3.7% respecto al valor alcanzado en 2016. El desempeño del sector exportador se

relacionó con los efectos estacionales asociados a las vacaciones de semana santa y con los menores

precios de los productos en el mercado internacional.

Las exportaciones hacia nuestro principal socio comercial Estados Unidos se contrajeron -2.7% y las

destinadas al mercado de Centroamérica crecieron 2.0%; las exportaciones a Guatemala registran un

aumento de US$ 6.4 millones adicionales (2.7% de crecimiento).

Exportaciones de principales socios comerciales – US$ millones –

Fuente: BCR

Ene Feb Mar Abril Ene Feb Mar Abril

2016 2017

Estados Unidos 192.8 191.0 212.2 243.6 201.5 194.7 232.5 188.1

Centroamérica 166.5 167.0 174.0 178.0 167.7 168.2 199.1 164.4

0

50

100

150

200

250

300

US$ millones

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II- Entorno internacional

2.1 Importación de bienes de Estados Unidos

Estados Unidos constituye una de las principales economías consumidoras a nivel mundial y una

proporción importante de la demanda externa de muchas economías latinoamericanas. Hasta el mes de

marzo de 2017, las importaciones estadounidenses tuvieron un incremento interanual de 7.8%.

Importaciones totales de bienes de los Estados Unidos acumuladas a marzo de cada año

-Millones de US$-

Fuente: Bureau of Economic Analysis

Las estadísticas de exportaciones de países latinoamericanos hacia Estados Unidos, muestran que 15

países de un total de 18 economías incrementaron las ventas a ese mercado hasta marzo de 2017.

Tasa de crecimiento de las exportaciones de países latinoamericanos

hacia los Estados Unidos a marzo de 2017

-Millones de US$-

Fuente: United States Census Bureau

21.0% 18.6%

7.5%

-1.5%

2.8%

-2.0%

-6.4%

7.8%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Importación de bienes Crecimiento de import. bienes

87.3% 62.7%

21.9% 20.3%

17.8% 17.6%

14.7% 12.6%

9.9% 7.6% 7.3% 6.8%

4.8% 3.4% 2.5%

-1.1% -19.6%

-54.8%

-80% -30% 20% 70% 120%

Venezuela

Perú

Uruguay

Argentina

Chile

Brasil

Colombia

Guatemala

Ecuador

Panamá

México

Rep. Dominicana

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Costa Rica

Paraguay

Bolivia

2017 2016

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III- Entorno nacional

3.1 Exportaciones

Las exportaciones totalizaron US$ 1,853.4 millones al mes de abril de 2017, con un incremento del

3.7% que equivale a US$ 66.9 millones adicionales. Se observan caídas de precios en varios grupos de

productos exportados que engloban el 39.5% del valor exportado.

El sector agropecuario mostró un crecimiento de 5% derivado de los aumentos observados en 7 de las

9 ramas de actividad económica que componen ese sector. La rama de productos de la pesca

experimentó la mayor variación y mostró un valor exportado de US$ 5.8 millones.

Las exportaciones de la industria manufacturera pasaron de US$ 1,708.5 millones a abril 2016 a US$

1,771.9 millones en el presente año, dentro de este sector 3 de 22 ramas de actividad económica

registraron crecimiento. El azúcar, las prendas de vestir y los productos elaborados de la pesca

obtuvieron los resultados más favorables, mientras que las ramas de la industria textil, los servicios de

maquila y la imprenta e industrias conexas mostraron las mayores desaceleraciones.

Café

Según datos de la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés), Brasil, Vietnam

y Colombia lideraron la producción de café en 2016 y las ventas al exterior al mes de marzo 2017.

Según la ICO El Salvador ocupa la posición número 18 del ranking de exportadores del grano hasta

marzo de 2017.

Por el lado de la demanda los principales consumidores de café del mundo son los países de la Unión

Europea, Estados Unidos y Brasil, conforme a los datos de las últimas cuatro cosechas transcurridas

hasta 2015/2016.

Hasta abril, las exportaciones de café salvadoreño son similares a las de año pasado, reportando US$

49.4 millones y creciendo al 0.3%. Las ventas de café del periodo se redujeron a 281 mil quintales,

comparados a los 299 mil que se exportaron en los mismos meses del año anterior; al mismo tiempo se

han visto beneficiadas por el alza de los precios internacionales, que se ubicaron en $176.0 por quintal,

después de un promedio de $164.9 en 2016.

El Consejo Salvadoreño del Café (CSC) estima una cosecha de 835,010 quintales oro uva para el ciclo

2016/2017, superior en 6.4% respecto a la cosecha anterior, esto deberá reflejarse positivamente en las

exportaciones del país de los próximos meses.

El gobierno salvadoreño ha estado implementando medidas para impulsar al sector cafetalero, además

del Pacto Nacional por la Caficultura anunció recientemente una suspensión temporal de los embargos

por deudas de la caficultura hasta el 31 de diciembre de 2018, el cual beneficiaría a alrededor de 10 mil

caficultores salvadoreños.

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Azúcar

Según el informe sobre la producción de azúcar dado a conocer por el Consejo Salvadoreño de la

Agroindustria Azucarera (CONSAA), la cosecha 2016/2017 cerró con 16.6 millones de quintales1 y

estuvo conformada por 10 millones de quintales de azúcar cruda y 6.6 millones de quintales azúcar

blanca. La cosecha 2016/2017 fue 17.9% mayor a la anterior.

Una mayor producción de azúcar es favorable para el país en términos de crecimiento y de

exportaciones, ya que los productores locales abastecen al mercado nacional, al preferencial constituido

por Estados Unidos y al mundial, compuesto por el resto de países.

El azúcar de caña se posicionó en el tercer puesto de los principales productos de exportación del país al

mes de abril de este año, por debajo de ropa interior y las prendas exteriores de vestir y desplazando a

máquinas y otros aparatos y otras materias textiles que se encontraban en el tercer y cuarto puesto en el

año anterior.

Maquila

Las exportaciones de maquila disminuyeron US$ 18.3 millones respecto a abril de 2016,

específicamente la maquila de productos textiles y de la confección se redujo en US$ 23.5 millones,

equivalente a -7.7%, mientras que el comportamiento del resto de productos maquilados aumentó 7.3%,

generando US$ 5.2 millones de ingresos adicionales.

3.2 Importaciones

Las importaciones alcanzaron un valor de $3,299.4 millones y registraron un crecimiento interanual de

3.3% hasta el mes de abril. La demanda de bienes externos se incrementó en US$105.5 millones,

principalmente por el incremento en las compras de productos derivados del petróleo que estuvieron

asociadas al alza de los precios internacionales. Otro rubro que influyó en dicho aumento fue el de

productos metálicos de base y elaborados.

Las importaciones agropecuarias descendieron -6.8%, observándose la principal reducción en la rama de

actividad de granos básicos. También hubo productos con un comportamiento positivo, dentro de los

que se destacaron los productos de la caza y la pesca.

En el sector industrial, las importaciones crecieron 2.8%, aunque se han reducido 4.3% en volumen. Las

ramas de actividad económica que tuvieron los crecimientos más importantes dentro de este sector

fueron: Química (17.7%), maquinaria (14.4%) y productos refinados de petróleo (12.0%).

Las importaciones de minas y canteras a abril 2017 descendieron US$ 2.5 millones, registrando un

crecimiento de -37.6%, principalmente por menores compras de espato de flúor, que es un mineral que

se emplea para facilitar la fusión de metales.

Clasificación económica de las importaciones

Las compras de bienes de consumo e intermedios crecieron 0.3% y 9.4%; mientras que, las de bienes de

capital y maquila descendieron -2.8% y -0.9%. Dentro de los bienes de capital, los sectores que

redujeron la inversión fueron: industria manufacturera (US$ 16.4 millones), comercio (US$ 10.1

millones) y construcción (US$ 4.7 millones).

1 CONSAA. Informe Final de Producción, publicado el 2 de mayo de 2017

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Fuente: BCR

En la industria manufacturera se observaron reducciones en las compras de bienes de capital de

empresas dedicadas a la industria textil, construcción, bebidas, elaboración de cajas, etiquetas y en la

generación de energía eléctrica. En el sector comercio redujeron sus compras las comercializadoras de

muebles y electrodomésticos, empresas de telefonía, negocios de fotografías y de elaboración de

bebidas. Entre los sectores que incrementaron sus compras de bienes de capital al exterior, se

encuentran servicios, transporte y comunicaciones.

Factura petrolera

La factura petrolera sumó US$ 412.3 millones con una variación positiva de US$ 79.8 millones,

equivalente a 24% de crecimiento. Ese resultados se deriva exclusivamente del incremento en los

precios pues los volúmenes importados descendieron -10.3%.

Fuente: BCR

145.5

115.8 137.1

140.5

121.7

113.7 152.3

135.9

Ene Feb Mar Abr

Bienes de capital (Millones de US$)

2016 2017

Tasa de crecimiento interanual: 2.8% Variación interanual en US$ millones: 15.3

45.9

35.8

52.0 49.1

38.6

39.8

45.7 42.3

Ene Feb Mar Abr

Industria manufacturera (Millones de US$)

2016 2017


10.4

9.7

10.9 10.5

9.7

7.7

7.4 6.6

Ene Feb Mar Abr

Comercio (Millones de US$)

2016 2017


8.6

7.4 7.3

14.7

7.7

7.5 8.2

9.8

Ene Feb Mar Abr

Construcción (Millones de US$)

2016 2017


Gasolinas Diésel Gas Propano Keroseno Bunker Otros Total

Factura 2016 106.1 93.4 15.2 23.5 45.0 49.3 332.5

Factura 2017 122.7 126.2 11.3 31.6 46.2 74.2 412.3

Δ Factura 2017 16.6 32.8 (3.8) 8.1 1.2 24.9 79.8

-100

0

100

200

300

400

500 Factura Petrolera a Abril 2017

(Millones de US$)

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3.3 Balanza comercial

El déficit comercial de El Salvador acumuló US$1,446 millones hasta el mes de abril y se incrementó

2.7%. El comportamiento del déficit se origina en el crecimiento de las importaciones que tuvo un valor

de $105.5 millones y se ubicó por encima del aumento de $66.9 millones que tuvieron los bienes

exportados.

Saldo comercial mensual – Millones de US$ –

Fuente: BCR

Generación de energía eléctrica por recursos

En el mes de abril la generación de energía eléctrica de El Salvador fue de 407.7 KWH frente a 528.4

KWH de consumo, lo cual significa que la demanda tuvo que satisfacerse parcialmente a través de

importaciones.

Consumo y Generación de Energía Eléctrica (TC) Generación de Energía Eléctrica por recurso

En miles de KWH en el mes de abril 2017 en porcentaje

Fuente: Unidad de Transacciones y BCR. Departamento de Estadísticas Financieras y Fiscales.

Evolución del Indicador de Consumo de Energía Eléctrica (ICE), abril 2017.

Según la Unidad de Transacciones (UT) en el mes de abril de 2017, el 76.6% de energía eléctrica

consumida en El Salvador fue generada a nivel local, el 23.2% provino de las importaciones y un 0.1%

por desvíos que se generan en la interconexión.

-600

-400

-200

0

M MJ S N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Importaciones, 23.2

Desvíos, 0.1

Solar fotovoltaica,

1.9

Bunker o térmica, 34.9

Geotérmica, 22.9

Hidroeléctrica, 16.9

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Al mes de abril se observa un resultado favorable en la generación de energía solar fotovoltaica, que

participó en 1.9% del total generado, notándose un aporte positivo en la diversificación de la matriz

energética salvadoreña, el cual podrá fortalecerse en el futuro gracias a las nuevas inversiones en este

tipo de generación. El Salvador tiene una gran potencialidad de captación de energía solar en el

territorio nacional, tal como se observa en el mapa de irradiación que se presenta a continuación:

Fuente: Consejo Nacional de Energía (CNE)

En 2015 se incorporó al marco legal salvadoreño la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de

Energías Renovables en la Generación de Electricidad, la cual incentiva a las empresas e inversionistas

a la producción de energías más limpias e impulsa otras de tipo no convencionales como la eólica y

solar. Este ha sido un paso positivo que se reflejará en el futuro en la transformación de la matriz

energética, en beneficio de la población y empresas del país.

Importación de energía eléctrica y comercio exterior de paneles solares

Las importaciones de energía eléctrica al mes de abril de 2017 tuvieron un valor de US$ 51.8 millones,

la cual se compró principalmente a Guatemala (60.5%) y a Panamá (39.5%). El bunker o fuel oil No. 6

es un producto utilizado para la generación de energía térmica, cuyo abastecimiento depende de las

importaciones, las cuales hasta abril tuvieron un valor de US$ 46.2 millones. Se observó un incremento

del valor exportado por US$ 1.2 millones y una contracción de 37.9% en los volúmenes.

Fuente: Banco Central de Reserva

0.04 0.05

0.10

0.07

0.14

0.06 0.04

0.04

0.12

0.06

0.04

0.20

0.02

-

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

Exportaciones de paneles solares

0.74 0.74 1.05 1.01

0.95

1.69 1.45

1.22

4.43

3.15

8.71

3.60

1.30

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Importaciones de paneles solares

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Las exportaciones de paneles solares de El Salvador son poco significativas. También las importaciones

han tenido escasa relevancia a lo largo del tiempo, no obstante de 2013 en adelante se ha observado un

mayor dinamismo, que muestra como poco a poco se está incurriendo en este tipo de generación. El

monto máximo alcanzado fue en 2015 cuando el monto importado llegó a los US$8.7 millones.

Las importaciones de paneles solares se encuentran diversificadas en empresas que se dedican a la

instalación de estos equipos, universidades, comercios, instituciones educativas, gubernamentales y

personas naturales.

Proyectos de energía solar

Algunos ejemplos de proyectos de generación de energía solar ejecutados en todo el territorio nacional,

que pueden desatacarse son los siguientes:

Fuente: UNITAPE, CEL y notas de prensa

El proyecto más emblemático en este tipo de generación es el de la empresa francesa NEOEN, la cual

constituye la primera planta solar de tamaño industrial en El Salvador. La planta está instalada en el

departamento de La Paz cerca del Aeropuerto Internacional de El Salvador.

La compañía contará con 320,000 módulos cristalinos fotovoltaicos montados sobre unas estructuras

fijas en un área de 81 hectáreas2 , los cuales estarán conectados a inversores para entregar la energía a

través de una línea de transmisión a la subestación El Pedregal que se encuentra ubicada a 1.5 Km. de

los paneles solares instalados. El proyecto tendrá la potencia para generar 101 megavatios (MW),

compuesta por dos sub plantas una de 76 MWP otorgada en un proceso de licitación en 2014 y otra

planta de 25 MWP.

El monto anunciado de la inversión es de US$ 151 millones y ha contado con tres fuentes de

financiamiento: US$ 88 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el

Fondo Climático Canadiense para el sector privado de las Américas, con un plazo de pago de 18.5 años;

US$ 30 millones a través de un co-préstamo de la empresa Proparco, una filial de la Agencia Francesa

de Desarrollo; y US$ 33 millones aportado por NEOEN.

La instalación de esa planta evitará la emisión de 114 mil toneladas de dióxido de carbono al medio

ambiente; a la vez, la empresa asignará un 3% de los ingresos totales de la planta para el desarrollo

económico del municipio en que se encuentra instalada3 durante los próximos 20 años.

2 BID. Providencia Solar PV Project – El Salvador

3 http://www.vicepresidencia.gob.sv/neoen-avanza-en-la-construccion-de-la-primera-planta-de-energia-solar-fotovoltaica-en-el-salvador/

Universidad Don Bosco MINED Granja KOIKA, El Porvenir CEL, Presa 15 de sept. Universidad Francisco Gavidia

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Entre otras noticias relevantes, se anunció la adjudicación de una licitación para proveer de 170 MW de

energía, de los cuales 100 MW deben ser a través de energía fotovoltaica y los restantes 70 de energía

eólica. Uno de los ganadores de esta licitación fue Capella Solar, S.A. de C.V. para proveer 50 MW que

se ubicarán en Ozatlán, Usulután. Esta empresa es una empresa constituida para ejecutar el proyecto y

cuenta con el capital francés de NEOEN y de capital salvadoreño4.

Otros de los proyectos de energía a base del sol fue el anunciado por la Universidad Francisco Gavidia,

invirtiendo US$ 1.5 millones, el cual se llevará a cabo en dos etapas. Se instalarán 2,960 paneles solares

distribuidos en 10 edificios con capacidad para generar 784.4 Kilowatts y se estima reducir hasta un

60% el pago mensual por el servicio de energía5.

A nivel internacional, organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ayuda a los países

miembros a mejorar la eficiencia, integración transfronteriza y diversificación la matriz energética y el

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) apoya iniciativas de energía renovable, no

renovables y en la eficiencia de la matriz energética.

Conclusiones

Las exportaciones continúan creciendo a un ritmo moderado al mes de abril 2017.

Las importaciones totales crecen como resultado del comportamiento de mayor adquisición de

bienes de consumo e intermedios.

El aumento en el valor de las importaciones de la factura petrolera es vía precio, ya que en volumen

esta se ha reducido.

Las exportaciones de café han sido favorecidas por mejores precios pactados, aunque las

exportaciones han permanecido invariables. Se espera que el incremento de la cosecha se vea

reflejado en las exportaciones de los próximos meses.

Las exportaciones de azúcar aumentaron y tuvieron un aporte muy importante dentro del

crecimiento de las exportaciones del país.

Las importaciones de bienes intermedios y consumo crecieron, a diferencia de las compras de

bienes de capital y de maquila.

La factura petrolera registró un incremento totalizando US$ 412.3 millones al mes de abril 2017.

El Salvador está incursionando en la generación de energía no convencional proveniente del sol y

del viento.

Las importaciones de energía eléctrica son importantes para abastecer la demanda nacional, las

principales fuentes son Panamá y Guatemala.

Las importaciones de paneles solares se han incrementado en los últimos años y existen proyectos

de instituciones públicas y privadas que están innovando en sus procesos y generación de procesos

limpios y amigables con el medio ambiente.

4 http://www.laprensagrafica.com/2017/01/12/adjudican-1699-megavatios-de-energia-renovable

5 http://elmundo.sv/ufg-inicia-construccion-de-planta-de-energia-fotovoltaica/

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