- PÚBLICA -

Infraestrutura Logística para Movimentação de Petróleo, Derivados e Biocombustíveis:

Necessidade e Oportunidades

Carlos Felipe Guimarães Lodi Gerente Geral de Planejamento Logístico do ABASTECIMENTO

APIMEC-RIO Seminário sobre Logística e Infraestrutura

30 de maio de 2012

Aviso

As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2010 em diante são estimativas ou metas.

Esta apresentação é de caráter meramente informativo, não constituindo uma oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários no Brasil ou em qualquer outra jurisdição e, portanto, não devendo ser utilizado como base para qualquer decisão de investimento.

Aviso aos Investidores Norte-Americanos

A SEC (United States Securities and Exchange Commission) somente permite que as companhias de óleo e gás incluam, em seus relatórios arquivados, reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos, que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.

Crescimento e Necessidades de Infraestrutura 1 1

Petrobras: Projetos de Logística em Execução 2

Programa EBN 3

Agenda

0

1

2

3

4

5

6

7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

A produção de petróleo no país deve chegar a seis milhões de barris/dia em 2020, considerando-se Petrobras, parceiros e terceiros

2,460

6,092

+ 147%

Milh

ões

de

bar

ris/

dia

Fonte: Plano Decenal de Expansão da Energa 2020; MME/EPE; 2011

Já o mercado de derivados deverá crescer a uma taxa de 3,5% a 4,5% ao ano até 2020…

2012

2020

≈100 milhões de m³

Derivados de petróleo: aumento da capacidade de refino, ampliação de portos e tancagens e distribuição para atender o interior do País

Belém

Ceará – Mucuripe/Pecém

São Luis

RNEST - PE

Comperj – RJ

Santos/São Sebastião - SP

Porto de Paranagua e OPASC

Polidutos próximos ao limite de sua capacidade

94%

100%

88%

% de utilização

da capacidade

OPASC

ORSUB

OSBRA

Ferrovias: FNS, ALL Norte e FCA atrativas logisticamente para a movimentação de derivados para o interior

Fonte: ANTF; VALEC

FIOL e Transnordestina: atratividade dependente da interligação com a FNS

Oeste-Leste (FIOL)

Norte- Sul

FCA

Ferronorte

Transnordestina

75 mil m³ 23%

79 mil m³ 30%

475 mil m³ 88%

512 mil m³ 47%

122 mil m³ 32%

Tancagem para derivados e biocombustíveis: necessidade de ampliação até 2020

Fonte: Planejamento Integrado de Cadeias Logísticas para Combustíveis no Brasil; 2011 – ILOS/IBP

Frente de atuação Investimento (R$ bilhões)

Ferrovias 29,5

Hidrovias 10

Portos 2,6

Rodovias 1,3

Multimodais 6

Centros Coletores 0,2

Tancagem 3

TOTAL 52,6

Fonte: Planejamento Integrado de Cadeias Logísticas para Combustíveis no Brasil; 2011 – ILOS/IBP

Estudo do ILOS para o IBP aponta a necessidade de investimentos de R$ 53 bi em infraestrutura logística até 2020 para o atendimento do mercado de derivados e biocombustíveis

Crescimento e Necessidades de Infraestrutura 1 1

Petrobras: Projetos de Logística em Execução 2

Programa EBN 3

Agenda

219

657

810

1084

1544

1339

1233

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

US$

milh

õe

sPetrobras: Investimentos em infraestrutura de dutos & terminais

* Previsão Plano Anual de Negócios Petrobras

FSO / UOTE

Soluções Planejadas - Médio Prazo (2013 - 2017) Movimentação e exportação de petróleo

Transferência : 420 mil bpd

•UOTE - Implantação de terminal oceânico em águas

rasas para transbordo de navios DP para navios

convencionais (otimização para exportação)

•REVAMP do Terminal da Baía de Ilha Grande

Unidade 0ffshore de

Transferência e Exportação

Duto entre São

Sebastião e REPLAN OSVAT 30

(+ 16% de vazão) 2750m³/h

Aumento da capacidade de dutos para suprimento das refinarias em São Paulo

Obra em andamento 20 S/2012

Obra em andamento 10 S/2012

Duto entre São Sebastião e REPLAN OSVAT 42

(+ 15% de vazão) 3000m³/h

Ampliação Terminal de

Ilha Redonda

Movimentação de GLP e C5+ (PLANGAS)

Novo Terminal de Barra do Riacho

Ampliação Terminal de

Cabiúnas

Novo Terminal de Ilha Comprida

Dutos REDUC-

Ilha Redonda

2 terminais de GLP

3 berços 12 mil h úteis/ano

Esferas: + 11.000 ton

Tanques para GLP: 100 mil ton

Tanques para C5+: 60 mil m³

URL: 5,4 mm m³/dia

UPCGN : 1500m³/dia

Dutos: 186km

Capacidade de vazão de GLP:

Dutos Cacimbas-Barra do Riacho

Obra em andamento Abril/ 2013

Obra em andamento

Set/2012

Obra em andamento

Jul/2012

Cabiúnas REDUC + 400m³/h

TA Belém

TA São Luiz

TA Fortaleza

TA Madre de Deus

TTs ORSUB Jequié e Itabuna

TA Vitória

TA Ilha D Água

TA São Sebastião

TA Paranaguá

TTs OPASC Guramirim, Itajaí

e Biguaçu

TA Rio Grande TA Niterói

TTs OSBRA Ribeirão Preto,

Uberaba, Uberlândia, Sem. Canedo e Brasília

TTs São Paulo Barueri, Cubatão,

São Caetano, Guarulhos e Guararema

TA – Terminal Aquaviário TT – Terminal Terrestre Adequações em 26

terminais para adaptação à qualidade do diesel e gasolina

Nova Qualidade do Diesel e da Gasolina

Configuração Atual

FAIXA COM RAMAIS

NOVOS DUTOS

CORREDOR DE DUTOS

INSTALAÇÕES ABRANGIDAS

TERMINAL DE GUARULHOS

TERMINAL

BARUERI

TÉRMICA

TÉRMICA

RPBC TERMINAL DE

SÃO SEBASTIÃO

TERMINAL DE SÃO CAETANO

TERMINAL DE

GUARAREMA

TERMINAL DE

CUBATÃO

RECAP

REVAP

REPLAN

ESBC

EVM

SUZANO

Configuração futura

CORREDOR DE DUTOS EXISTENTES

SMS: Remanejamento da rede de dutos da Grande SP – PDD-SP

Expansão 200km em dutos Esferas: 6.400 m³ 73.000 m³ em tancagem

PETRÓLEO PARA RECAP e GLP PARA

RECAP Obras em

andamento Dez/2013

TERMINAL DE

SANTOS

SMS: 3 novas estações de tratamento de efluentes

ETE – Terminal de Angra dos Reis

ETE – Terminal de Cabiúnas

ETE – Terminal de São Sebastião

355 mil m³/mês tratados 79 km em dutos 31.600 m³ em tancagem

Obra em andamento

Jun/2013

Obra em andamento Out/2013

Dutos novos (LOGUM)

Ampliação em dutos existentes (BR)

Hidrovia

Terminal de armazenamento

9

10

Sistema Logístico de Etanol – SILE (Petrobras e Logum)

SEDA-RJ: 5 bombas na REPLAN + 1 subestação elétrica; 2 domos em Guararema; 2 domos no TECAM; 4 domos REDUC + nova bomba na REDUC

Crescimento e Necessidades de Infraestrutura 1 1

Petrobras: Projetos de Logística em Execução 2

Programa EBN 3

Agenda

Objetivo e Motivadores

Crescimento sustentável da Petrobras, no Brasil e no mercado internacional

Consequente crescimento da frota, para atender a demanda e viabilizar

negócios

Desenvolvimento de alternativas no segmento de navios brasileiros para a

cabotagem de petróleo e derivados

Contratação, pela Petrobras, de navios em TCP de longo prazo (15 anos), a serem

construídos no Brasil, por Empresas Brasileiras de Navegação.

Objetivo

Motivadores

Evolução do Transporte Marítimo na Petrobras

-1,0

1,0

5,0

7,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tamanho médio da Frota DWT médio contratado Qtde. Escalas

Carga Transportada Tonelada Milha

110 110 116 130 n de

navios 148

127,4 123,3 132,8

146,7

5.823 5.267 5.411

7.050

8,1 8,0 8,4 milhões

de tons

Milhões

de tons

qtd.

escalas

157,6

7.441

11,3

7.657

167,6

175

13,3

169,1

7.808

10,1

178

171,8

7.973

14,11

185

Trilhões de ton

por milha

260 250

330

374 405

414 441

269

13,6

219

15,2

8.571

175,3

469

Estrutura do Programa

AGENTE

FINANCEIRO Financiamento

Contrato de

Construção ESTALEIRO

NACIONAL

Contrato de

Afretamento de

Longo Prazo

PETROBRAS

Propostas ARMADORES

INTERESSADOS

EBN

Formatação do programa,

análise interna de viabilidade e aprovação

superior

Interação com principais envolvidos externos* (reação,

sugestões, ajustes etc.)

Divulgação ao mercado

Pré-qualificação

Exame e seleção de propostas

Negociação e contratação.

Principais Fases

* ANTAQ, Marinha-DPC, Ministério dos Transportes-DPMM, Syndarma, Sinaval

As demandas do Programa EBN aos estaleiros vêm se somar às do PROMEF I e II (49 navios)

19 NAVIOS EBN 1

5 para claros

5 para escuros

6 para bunker

3 gaseiros pressurizados

180 mil DWT para claros

180 mil DWT para escuros

21 mil m³ para gaseiros

20 NAVIOS EBN 2

9 para claros

7 para escuros

4 gaseiros

460 mil DWT para claros

256 mil DWT para escuros

40 mil m³ para gaseiros

Desenvolvimento de uma comunidade de empresas brasileiras de navegação no

segmento petróleo e derivados

Benefícios

Contribuição importante na recuperação e consolidação da indústria de

construção naval

30 mil empregos diretos e indiretos durante a construção e dois mil postos de

trabalho permanentes ao longo da vida dos navios

Criação de alternativas nacionais para atendimento à demanda de transporte na

cabotagem, atividade estratégica e responsável por 80% do transporte marítimo

da Petrobras

Redução de exposição à volatilidade do mercado internacional de fretes

Conclusões

Agenda

Conclusões

• O aumento da produção de petróleo e o crescimento do mercado de derivados e biocombustíveis no Brasil demandam investimentos substanciais em infraestrutura logística

• Além dos projetos a cargo do Governo Federal (PAC) e da Petrobras (Plano de Negócios), existem oportunidades de investimentos por distribuidores, operadores logísticos e investidores em geral

• Inciativas como o Programa EBN incentivam o fortalecimento do mercado de operadores logísticos para a cadeia de petróleo, derivados e biocombustíveis e podem ser estendidas para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura logística

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Necessidades de Infraestrutura Logística para petróleo, derivados e biocombustíveis

Carlos Felipe Guimarães Lodi Gerente Geral de Planejamento Logístico do ABASTECIMENTO

APIMEC-RIO Seminário sobre Logística e Infraestrutura

30 de maio de 2012