Innovate, Respect, Compete O Mercado de Aços para a Indústria do Gás e Petróleo Projeções...

Innovate, Respect, Compete

O Mercado de Aços para a

Indústria do Gás e Petróleo

Projeções 2007-2012

Fulvio Siciliano

CBMM

Julho 2007Workshop: Inovações para Desenvolvimento de Aços de Elevado Valor Agregado – Vitória, ES


Tubos para transmissão de gás e petróleo (“API”):

•Solda reta (UOE, JCO, 3-roll bending): tradicionalmente usado em tubulações de gás e petróleo.

•Solda helicoidal (ou “espiral”): utilização crescente na indústria de petróleo e gás. Várias companhias já adotaram em projetos (Kinder Morgan, El Paso, CNPC).

•Solda por resistência elétrica: disponível em diâmetros até aproximadamente 24 pol. (~610mm). Uso crescente na indústria do petróleo e gás.


Mercado de chapas grossas (solda reta):

•Demanda alta (dutos, infra-estrutura, transporte, equipamentos pesados);•Oferta restrita por produtividade, especialmente para aços API processados convencionalmente.

Mercado de BQ (espiral e ERW):

•Demanda alta (dutos, infra-estrutura,transporte);•Aços API podem ser processados com menor perda de produtividade;


Tubos com solda reta-2006


Tubos com solda espiral-2006


Tubos com solda ERW-2006


Estimativa Solda Reta/ Solda Espiral = 75/25Crescimento forte em tubos com solda espiral

Graus API: aumento de demanda por X70 (e X80) Tubos de grande diâmetro

Maioria dos produtores de tubos com carteira cheia até 2008

Observações no Mercado de Dutos


Produção Discriminada de API- 2006Grande Diâmetro (>20 polegadas)

Total (Mt) API (Mt) %

Solda Reta 11 11 100

Espiral 5 5 100

ERW 10,7 ~2.14 ~20

Produção aproximada: ~17MtCapacidade estimada: 23 Mt


Produção de Aços API por Região Geográfica

5.61 Mt

2.38 Mt

2.21 Mt

0.68 Mt

3.57 Mt

2.55 Mt

(Produção total estimada: 17 Mt de tubos)


Tipo de Laminador(Produção total estimada de aço: 20.0 Mt)

5.2 Mt

11.2 Mt

0.8 Mt

2.8 Mt


Demanda baseada em projetos conhecidos


Produção estimada de petróleo e aço


X80 Composição, % max.

Elemento Composição Produto

C 0.09

Mn 1.85

P 0.022

S 0.005

Si 0.42

Nb 0.11

V 0.06

Ti 0.025

Al 0.06

N 0.008

Cu 0.30

Cr 0.45

Mo 0.35

Ni 0.50

B 0.0005

CE Pcm, 0.23


Cálculo do custo referente a adições de elementos de liga. Ref: Maio de 2007

Prices updated May 07 Nb V Ti Mo FeMn Ni Cu Cr Alloying Costalloy price (Euro/kg) 16,65 40,5 9,19 53,6 1,06 17,1 5,79 2,43 Euro/tonne of Steel

(100% recovery)LINEPIPE STEEL X-70 - Conventional 0,04 0,06 0,015 1,5 0 0 0 48,24X-80 - Conventional 0,05 0,015 0,22 1,5 0 0 0 143,52

HTP-X-70 0,10 0,015 1,5 0 0 0 33,93HTP-X-80 0,10 0,015 1,5 0 0 0,35 42,43

DifferencesX70 14,31Euro/ton X80 101,09

Calculation of steel cost increase due to alloying and microalloying elements

microalloying elements alloying elements


1) Projeto Hiperc (High strength pipeline steel): desenvolvimento de graus API e estruturais com desenho HTP.

Participantes: RautaRuuki, Salzgitter Flachstahl, Corus, OCAS, CEIT, Aachen Univ., CBMM, e outros...

2) China: fábricas de tubos e usinas (Nanjing, BaoSteel, Wuhan, Anshan, Shoudou)

Aço HTP: experiências industriais, desenvolvimentos


Aumento de produção-novos produtores de tubos


Estimativas 2007-2012

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Projeções de Produção e Demanda Potencial 2007-2012

Aumento anual médio de 6%

Projetos de dutos

Fábricas de tubos

Cap/Prod mundial

DemandaPotencial

MBR

Dif (%)

Tubos (t) 8.840.400 15.271.200 14.500.000

Aço (t) 10.400.471 17.966.118 17.058.824 26.000.000 34

Diferença(%) -28 +5 referência

Aço 2007 (t) -- 19.044.085 18.082.353 27.500.000 34

Aço 2008 (t) -- 20.186.730 19.167.295 30.000.000 36

Aço 2009 (t) -- 21.397.934 20.317.332 31.000.000 34

Aço 2010 (t) -- 22.681.810 21.536.372 32.000.000 33

Aço 2011 (t) -- 24.042.719 22.828.555 32.500.000 30

Aço 2012 (t) -- 25.485.282 24.198.268 33.000.000 27

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Projeções de Produção e Demanda Potencial 2007-2012

Aumento anual médio de 6%

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

To

ns

Produção

Demanda

Projeções


Considerações Finais

1. O mercado de aços para a indústria do petróleo e gás está aquecido e deve ser mantido aquecido nos próximos 5 anos pelo menos;

2. O número de fabricantes de tubos aumenta a cada ano com a criação de novas unidades e ampliação de unidades já existentes;

3. Os tubos com solda helicoidal vêm sendo cada vez mais empregados em projetos mais recentes.

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