INTELIGÊNCIA DE MERCADO FOCO NO...
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Ttulo da apresentao
INTELIGNCIA DE MERCADO
FOCO NO PRODUTO/MERCADO
Mercado-Alvo: Canad
Produto: Palmito
Cliente: COOPALM/Cultiverde (BA)
-
Cronologia do Processo de Atendimento
Definio do Escopo para Anlise de
Inteligncia Comercial
Visita ao Cliente para Conhecer a Oferta
Exportvel
Realizao de Priorizao de Mercados
para Delimitao de Alvos no Exterior
Anlise Desk ResearchEspecfico para o
Produto no Mercado-Alvo
Elaborao de Agenda Prospectiva para Incio da Atividade Externa
Feedback do Field Research
Finalizao do Processo com Calendrio de
Aes para Promoo Comercial e Incio das
Exportaes
Integrao do Cliente em Programas Nacionais para
Promoo Comercial
Suporte para Atividades Conjugadas em mais de 1 mercado de atuao
no exterior
-
Cronologia do Processo de Atendimento
Definio do Escopo para Anlise de
Inteligncia Comercial
Visita ao Cliente para Conhecer a Oferta
Exportvel
Realizao de Priorizao de Mercados
para Delimitao de Alvos no Exterior
Anlise Desk ResearchEspecfico para o
Produto no Mercado-Alvo
Elaborao de Agenda Prospectiva para Incio da Atividade Externa
Feedback do Field Research
Finalizao do Processo com Calendrio de
Aes para Promoo Comercial e Incio das
Exportaes
Integrao do Cliente em Programas Nacionais para
Promoo Comercial
Suporte para Atividades Conjugadas em mais de 1 mercado de atuao
no exterior
-
Cronologia do Processo de Atendimento
Definio do Escopo para Anlise de
Inteligncia Comercial
Visita ao Cliente para Conhecer a Oferta
Exportvel
Realizao de Priorizao de Mercados
para Delimitao de Alvos no Exterior
Anlise Desk ResearchEspecfico para o
Produto no Mercado-Alvo
Elaborao de Agenda Prospectiva para Incio da Atividade Externa
Feedback do Field Research
Finalizao do Processo com Calendrio de
Aes para Promoo Comercial e Incio das
Exportaes
Integrao do Cliente em Programas Nacionais para
Promoo Comercial
Suporte para Atividades Conjugadas em mais de 1 mercado de atuao
no exterior
-
Cronologia do Processo de Atendimento
Definio do Escopo para Anlise de
Inteligncia Comercial
Visita ao Cliente para Conhecer a Oferta
Exportvel
Realizao de Priorizao de Mercados
para Delimitao de Alvos no Exterior
Anlise Desk ResearchEspecfico para o
Produto no Mercado-Alvo
Elaborao de Agenda Prospectiva para Incio da Atividade Externa
Feedback do Field Research
Finalizao do Processo com Calendrio de
Aes para Promoo Comercial e Incio das
Exportaes
Integrao do Cliente em Programas Nacionais para
Promoo Comercial
Suporte para Atividades Conjugadas em mais de 1 mercado de atuao
no exterior
-
Etapa 1 Atividades Realizadas
Delimitao de potenciais mercados-alvo a priorizar tendo como
referncia dados secundrios de anlises para setores correlatos;
Mercados pr-selecionados considerando o perfil exportador de
setores que as Cooperativas ingressariam pela Apex (PSIs):
Alimentos e Bebidas ABBA;
Orgnicos IPD;
Artesanato ICA (alm de Centro Cape, Fazer Brasil e Artest);
-
Etapa 1 Grupos de Indicadores Selecionados
Cenrio da Sade Alimentar dos Mercados;
Cenrio do Potencial Consumo de Orgnicos nos Mercados;
Anlise da Concorrncia Comercial para Alimentos nos Mercados;
Anlise do Volume e Crescimento do Setor de Alimentos nos Mercados;
Comrcio Exterior para Alimentos/Orgnicos nos Mercados;
Anlise Macro Econmica (Volume e Crescimento) dos Mercados;
Demografia dos Mercados;
Ambiente de Acesso aos Mercados;
Cenrio Scio-Educacional dos Mercados.
-
Etapa 1 Atividades Realizadas
Cruzamento dos dados para 56 potenciais mercados para atuao
externa considerando 9 regies geogrficas:
frica
frica do Sul
Angola
Egito
Marrocos
Amrica Central
Costa Rica
Panam
Amrica do Norte
Canad
EUA
Mxico
Amrica do Sul
Argentina
Chile
Colmbia
Equador
Peru
Uruguai
-
Etapa 1 Atividades Realizadas
Cruzamento dos dados para 56 potenciais mercados para atuao
externa considerando 9 regies geogrficas:
Oriente Mdio
Arbia Saudita
Catar
EAU
Israel
Jordnia
Kuait
Lbano
sia
China
Cingapura
Coria do Sul
Hong Kong
ndia
Japo
Malsia
Tailndia
Taiwan
Oceania
Austrlia
Nova Zelndia
-
Etapa 1 Atividades Realizadas
Cruzamento dos dados para 56 potenciais mercados para atuao
externa considerando 9 regies geogrficas:
Europa Ocidental
(A-H)
Alemanha
ustria
Blgica
Dinamarca
Espanha
Finlndia
Frana
Holanda
Europa Ocidental
(I-S)
Irlanda
Itlia
Luxemburgo
Noruega
Portugal
Reino Unido
Sucia
Sua
Europa Oriental
Chipre
Crocia
Grcia
Polnia
Rep. Tcheca
Rssia
Turquia
-
Etapa 1 Atividades Realizadas
Obteno de dados estatsticos para avaliao de:
Dimenso (volume e quantidade),
Potencial (valor mdio e crescimento) e,
Perspectivas (futuro) dos provveis mercados de atuao
no exterior para o produto (palmito).
-
Etapa 1 Indicadores Selecionados Especficos
Importaes Totais de Palmito em 2008 (US$)
Crescimento Anual Mdio das Importaes de Palmito de 2003/2008 (%)
Crescimento em Valor das Importaes de Palmito entre 2003/2008 (US$)
Exportaes Brasileiras Palmito e Participao no Pas-Alvo em 2008 (US$/%)
Crescimento das Exportaes Brasileiras de Palmito entre 2003/2008 (%)
Crescimento em Valor das Exportaes Brasileiras de Palmito 2003/08 (US$)
Exportaes de Palmito do Pas-Alvo em 2008 (US$)
Crescimento Anual Mdio das Exp. de Palmito do Pas-Alvo entre 2003/08 (%)
Crescimento em Valor das Exp. de Palmito do Pas-Alvo entre 2003/08 (US$)
Principal Concorrente do Brasil e sua Participao no Pas-Alvo em 2008 (%)
Tarifa do Pas-Alvo para Importao de Palmito do Brasil (% do valor FOB)
Indicadores em Itlico tm nota quantitativa invertida: quanto maior o indicador, menor a nota.
-
Etapa 1 Atividades Realizadas
Definio dos Mercados-Alvo de Atuao com o Cliente
priorizando aqueles com melhor desempenho na anlise
quantitativa e qualitativa:
3 pases (Canad, Frana e Alemanha);
Observao:
2 mercados a observar e prospectar (EUA e Japo).
-
Etapa 1 Concluso das Atividades
Pases Regies
Nota Quantitativa
Scio-Educacional
(Artesanato)
Nota
Quantitativa
Palmito
Nota
Quantitativa
(Orgnicos)
Nota Quantitativa
(Alimentos e
Bebidas)
MDIA
FinalDeciso
Canad Amrica do Norte 5 3 5 3 4,0 Sim
Japo sia 5 5 3 3 4,0 No
Reino Unido Europa 5 3 5 3 4,0 No
China sia 3 3 5 5 4,0 No
Estados Unidos Amrica do Norte 3 5 3 5 4,0 No
Frana Europa 5 3 3 5 4,0 Sim
Espanha Europa 3 5 3 3 3,5 No
Alemanha Europa 5 1 3 5 3,5 Sim
Uruguai Amrica do Sul 1 5 3 5 3,5 No
-11
3 5
-
Etapa 2 Objetivos
Obter dados estatsticos e econmicos para avaliao da dimenso (volume e
quantidade), do potencial (valor mdio e crescimento) e das perspectivas (futuro)
do mercado-alvo (Canad) e sua comparao com outros mercados;
Detectar informaes essenciais para realizao de negcios do produto
(palmito) no mercado-alvo (Canad) inicialmente em bases de dados oficiais;
Realizar cruzamento dos dados coletados para avaliar se as informaes
geradas esto de acordo com as demandas, se possibilitaro anlises e geraro
concluses a otimizar a viso do produto no mercado-alvo;
Prospectar referncias na internet que estejam direta ou indiretamente
relacionadas ao produto e/ou mercado-alvo que sirvam como base de atuao do
cliente no exterior.
-
Etapa 2 Delimitao para Coleta de Dados
Foco para Imerso do Produto no Mercado-Alvo:
Exportao para nicho (baixa escala e volume) - Produtos Gourmet;
Ambiente Scio e Ecologicamente Corretos;
-
Etapa 2 Informaes Selecionadas
Dados Primrios do Mercado-Alvo:
Relatrios e Dados para Anlise do Canad (Country Commerce e City Data
Economist, Euromonitor, Planet Retail, Emporis, FDI Market, GTIS e GTA).
Anlise do Mercado por Macro-Regies (referncia do prprio pas-alvo);
Anlise da Distribuio Populacional Geogrfica;
Anlise da Faixa Etria;
Anlise da Faixa de Renda;
Principais Cidades: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Ottawa e Edmonton;
Anlise da Economia do Mercado-Alvo;
Perfil Importador do Pas (Anlises Recentes, Dinamismo e Perspectivas);
-
Etapa 2 Informaes Selecionadas
Anlise do Varejo do Mercado-Alvo:
Destaques: a importncia do Private-Label no Canad;
Diferencial: redes gourmet e eco-responsveis (ex.: Whole Foods);
Dimenso do mercado Fair Trade no Canad: Transfair, Ten Thousand
Villages, Planet Friendly, Global Exchange, Oxfam.
Anlise de Hbitos Alimentares;
Anlise Especfica para o Palmito:
Principais Concorrentes do Brasil, evoluo e dinamismo Mundo/Canad;
Distribuidores de Palmito no Canad;
Especificaes Tcnicas (Embalagem, Aspectos Sanitrias e Fitossanitrias);
-
Etapa 2 Informaes SelecionadasLogstica no mercado canadense:
Principais vias porturias, rodovirias, ferrovirias e areas do pas;
Caractersticas dos transportes intermodais.
Informaes Estratgicas (Parcerias):
Franquias estabelecidas no Canad;
Principais Chefs e Restaurantes Canadenses (premiados no exterior);
Principais Restaurantes Brasileiros no Canad;
Referncias da Mdia Impressa e Televisiva do pas.
Promoo Comercial: eventos para alimentos no Canad;
Contatos Especiais: universidades, rgos oficiais canadenses e brasileiros no
Canad. Avaliao na Mdia de aes estratgicas do Brasil no Canad (Embrapa).
-
.
Canad
AlemanhaFrana
Etapa 3 Concluso da Inteligncia de Mercado
1 SetorUnidades Familiares
3 Setor (Palmito + Artesanato)Parceiros Sociais - Consumidores
-
Panorama do CanadSeleo de Dados
-
CanadProvncias
-
Canad Distribuio da Populao
Fonte: Atlas of Canada (http://atlas.nrcan.gc.ca).
Menor que 0.1
Acima de 150
(Pessoas/Km2)
-
Principais Cidades Canadenses
3,8
4,6
5,2 5,7
5,9
3,2 3,5
3,7 3,9 4,1
1,6 2,0 2,1
2,3 2,4
0,7 1,0 1,1
1,3 1,3 0,9 1,1
1,1 1,2 1,3 0,8 0,9
1,1 1,2 1,3
1990 2000 2010 2020 2030
Toronto
Montral
Vancouver
Calgary
Ottawa
Edmonton
Milhes
Habitantes
Percentual da Pop. Total/Pas Urbana Residente em Grandes Metrpoles (2010 - Brasil, Canad, Frana e Alemanha)
20,8%
19,7%
13,9%
11,1%
8,1%
6,9%
5,6%
4,3%
4,2%
4,0%
3,4%
3,0%
2,9%
2,9%
2,2%
2,1%
2,0%
1,8%
1,7%
Paris
Toronto
Montral
So Paulo
Vancouver
Rio de Janeiro
Berlin
Ottawa
Calgary
Edmonton
Belo Horizonte
Lyon
Marseille
Hamburg
Lille
Munich
Nice
Toulouse
Cologne
Fonte: UN Population e Emporis. Elaborao: UICC Apex-Brasil.
Cidades Canadenses com Populao superior a 750 mil hab.
Total cidades: 738. Destacam-se 25, mas apenas 6 pela concentrao populacional.As principais cidades tendem a crescer 7,6% ao ano (2010-2030).
Ontrio
Toronto
Ottawa
Mississauga
Hamilton
Brampton
London
Markham
Vaughan
Windsor
KitchenerDe
staq
ues
C
idad
es Qubec British Columbia
Montreal Vancouver
Qubec City Surrey
Laval Burnaby
Gatineau Richmond
Longueuil
Alberta Saskatchewan
Edmonton Saskatoon
Calgary Regina
Manitoba Nova Scotia
Winnipeg Halifax
-
Principais Cidades Canadenses
Fonte: Emporis.
Dada as perspectivas populacionais crescentes, o ritmo acelerado da atividade
de construo civil est mais dinmico em Toronto (ainda em 2010);
Vancouver (2) sediou recentemente (jan/2010) as Olimpadas de Inverno.
Winnipeg foi sede dos Jogos Pan-Americanos de 1999 (sem impactos na cidade);
As demais cidades canadenses apresentam desempenho normal de construo.
-
Principais Cidades CanadensesRanking de Condies de Vida em Cidades
Fonte:Ranking de Condies de Vida em Cidades The Economist Intelligence Unit (2010). Elaborao: UICC Apex-Brasil.* Canad o 9 pas no ranking mundial do ndice de Qualidade de Vida do International Living Magazine (http://internationalliving.com)
O ranking aponta Vancouver, Toronto e Calgary entre as 5 melhores cidades
para se viver no mundo. Montral est entre as 20 melhores cidades;
Em escala global, cidades urbanas menores em pases desenvolvidos tm
melhores condies de vida, ainda que tenham problemas comparveis a grandes
metrpoles. Toronto e Vancouver tm excelentes opes de entretenimento*;
Peso maior para pontuao: Estabilidade (25%), Cultura e Meio Ambiente (25%);
Pas Cidade Rank Pontos Estabilidade SadeCultura
Meio AmbienteEducao Infra-Estrutura
Canad Vancouver 1 98,0 95 100 100 100 96,4
ustria Viena 2 97,9 95 100 96,5 100 100
Austrlia Melbourne 3 97,5 95 100 95,1 100 100
Canad Toronto 4 97,2 100 100 97,2 100 89,3
Canad Calgary 5 96,6 100 100 89,1 100 96,4
Finlndia Helsinki 6 96,2 100 100 91 91,7 96,4
Austrlia Sidney 7 96,1 90 100 94,4 100 100
Austrlia Perth 8 95,9 95 100 88,7 100 100
Austrlia Adelaide 8 95,9 95 100 94,2 100 92,9
Nova Zelndia Auckland 10 95,7 95 95,8 97 100 92,9
Canad Montreal 16 94,8 95 100 90 100 92,9
Brasil Rio de Janeiro 92 69,1 55 66,7 77,5 83,3 71,4
Brasil So Paulo 92 69,1 60 70,8 80,3 66,7 66,1
Regio Pontos Estabilidade SadeCultura
Meio AmbienteEducao Infra-Estrutura
Europa Ocidental 92,1 87,0 95,7 93,3 93,8 93,1
Amrica do Norte 91,5 86,0 93,4 92,0 98,3 92,5
sia e Oceania 71,6 74,5 69,4 67,8 77,2 72,5
Leste Europeu 72,1 71,1 73,2 75,3 78,0 67,1
Amrica Latina 69,2 60,7 66,9 78,8 77,8 66,6
Mundo rabe 64,3 72,1 63,7 53,6 67,6 67,8
frica Subsaariana 51,1 44,4 39,8 63,9 56,5 51,6
Mdia Mundo 76,0 74,4 75,2 76,0 80,8 76,2
-
Principais Cidades CanadensesCusto Mdio (US$) Produtos/Refeies (2009)*
Fonte: Economist Intelligence Unit Pesquisa Anual de Custo de Vista Global. * A pesquisa inclui apenas 4 cidades canadenses: Calgary, Montral, Toronto e Vancouver.
Atomado (250 g) Cogumelo (1 kg) Ervilha Enlatada (250 g) Peixe Congelado (1 kg) Vinho Excelente Qualidade (700 ml)
0,68
4,53
0,73
7,74
21,31
0,46
8,45
0,74
6,54
14,45
0,33
6,05
0,67
8,50
18,30
0,69
5,23
0,80
11,91
18,34
Calgary Montral Toronto Vancouver
Fast-Food Refeio Simples (1 pessoa) Refeio Casal (2 pessoas) Refeio Famlia (3/4 pessoas)
4,2829,84
166,67
375,97
7,2450,46
114,68
412,84
5,7724,77
155,96
577,52
6,1527,52
61,93
275,23
-
Canad Provncias (Dimenso Econmica)
Fonte: Statistics Canada (www.statcan.gc.ca).
Milhes $
OntrioQubec
BritishColumbia
Alberta
497 532
251 270
164 186
147 165
38 42 38 42 28 29 49 54
2004 2008
Ontario
Quebec
Alberta
British Columbia
Manitoba
Saskatchewan
Nova Scotia
Demais
40%
21%
14%
13%
3%3% 2%
4%Ontario
Quebec
Alberta
British Columbia
Manitoba
Saskatchewan
Nova Scotia
Demais
Participao das Provncias no PIB do Canad (2008)
PIB Real US$ (x 1000)
Lder na produo de carrosna Amrica do Norte
Fornecedorde carvo
China
GsPetroqumica
-
Canad Importaes por Provncia Geral/Ano
As importaes canadenses esto concentradas na provncia de Ontrio (57%);
Qubec, British Columbia e Alberta, juntas, representam cerca de 32%;
As demais provncias canadenses somam, em mdia, 10% participao nas imp.;
Crise Mundial: Queda Participao de Ontrio e aumento de New Brunswick.
Fonte: WTA. Elaborao: UICC Apex-Brasil.
224.739,13 ; 59%
66.522,68 ; 17%
36.262,11 ; 10%
17.322,37 ; 5%
12.287,53 ; 3%
7.015,21 ; 2%
16.506,00 ; 4%
35.808,74 ; 9%
Ontrio
Quebec
British Columbia
Alberta
Manitoba
New Brunswick
Demais
183.591,52 ; 57%
55.652,84 ; 17%
32.255,76 ; 10%
15.588,46 ; 5%
11.369,90 ; 3%
8.332,13 ; 3%
14.697,14 ; 5%
34.399,17 ; 11%
Ontrio
Quebec
British Columbia
Alberta
Manitoba
New Brunswick
Demais
Importaes Canadenses por Provncia (milhes US$)
2007 2009
-
Canad Varejo
Fonte: Planet Retail.* Dados de 2010 estimados.
Grupos Compradores: IGA era um comprador-chave canadense mas aps
adquirido pelo grupo Sobeys, passou a adotar o modelo Sobeys e mantm lojas
principalmente em Quebec (www.iga.net);
Atacado: concentrado entre Loblaw, Sobeys, Jim Pattison e Metro. As marcas
dispersas no Canad esto sob controle desses 4 grandes grupos.
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2003 2006 2009 2010
Loblaw
Sobeys
Metro
Safeway
Jim Pattison Group
Costco
Walmart
Giant Tiger
Whole Foods Market
Couche-Tard
Demais
Vendas de Gneros Alimentcios por Grupo Varejista no Canad (US$ milhes)*
-
Marcas Globais: Private Label no Canad
Ingresso de Private Labels no Canad est no mesmo patamar da mdia mundo;
Percentual de Penetrao no Mercado por Valor de Venda chega a 22% (> EUA).
Fonte: Planet Retail.
-
Canad Whole Foods
Rede genuinamente norte-americana com ingresso recente no Canad.
Fonte: Transfair Canada e Whole Foods.
Salada de Palmito e Abacate com Quich de 3
queijos(www.wholefoodsmarket
.com/recipes/2140)
Private Label Whole Foods (Salada de Palmito
marca 365 Dias: www.wholefoodsmarket.com/products/item.php?
RID=437)
Salada de Palmito e Pimenta Pequilo com
vinagre(www.wholefoodsmarket
.com/recipes/2140)
Salada Brasileira
-
Concorrentes de Palmito: Competidores Globais
Produo Mundial foi 16,36 milhes Ton (2005)*: Concentrao em Brasil,
Costa Rica, Equador, Paraguai, Bolvia, Belize, Colmbia e Venezuela;
Queda das exportaes mundiais entre 2008/2009: 28%.
Blgica e outros pases da Europa atuam como hub.
Fonte: GTIS. Elaborao: UICC Apex-Brasil.* Dados obtidos no Boletim de Perspectiva Industrial do Ministrio de Indstrias e Competitividade do Equador
40.480.736 ; 50%
20.303.628 ; 25%
5.756.896 ; 7%
9.685.140
; 12%
2.803.505 ; 4%303.483 ; 0% 98.486 ; 0% 1.627.044 ; 2%
Equador Costa Rica Bolvia Brasil
Peru Blgica Colmbia Demais
Exportaes Mundiais de Palmito: Competidores
51.870.209 ; 56%
13.952.660 ; 15%
8.169.249 ; 9%
7.142.428 ; 8%
3.860.255 ; 4%
2.951.864 ; 3% 2.339.911 ; 2% 2.627.223 ; 3%
Equador Costa Rica Bolvia Brasil
Peru Blgica Colmbia Demais
(2005) (2009)
-
37%
12%12%
12%
9%
6%
4%2%
2% 1%
3%Frana
Venezuela
Chile
Argentina
EUA
Canad
Blgica
Israel
Alemanha
Espanha
Demais
43%
5%9%
16%
7%
6%
1%
2%0%
7%4%
Frana
Venezuela
Chile
Argentina
EUA
Canad
Blgica
Israel
Alemanha
Espanha
Demais
Concorrentes de Palmito: Equador
Palmito: 22 > produto exportado, 2 da agroindstria com 1% da pauta (2009)
Principais grupos exportadores de palmito: Grupo Pronaca (www.pronaca.com),
Inaexpo (www.inaexpo.com). No Brasil: Inaceres Brasil (www.inaceres.com.br);
Palmito produto estrela em adversidade* para o Equador;
Produo de Palmito dobrou entre 2001/05 (155-293 mil ton)
Fonte: GTIS. Elaborao: UICC Apex-Brasil.* Dados obtidos no Boletim de Perspectiva Industrial do Ministrio de Indstrias e Competitividade do Equador
28.092.575
33.095.677
40.480.736
48.806.003
67.492.808 72.575.019
51.870.209
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaes de Palmito do Equador por Destino
(2005) (2009)
Exportaes Mundiais de Palmito: Equador
-
Concorrentes de Palmito: Costa Rica
Palmito: 46/49 produto nas exportaes (2007/08). Baixo dinamismo das exp;
Perda de fora no mercado externo. Em 2003, a Costa Rica tinha 36% e Equador
46% share global. Em 2009, respectivamente 15% e 56%. Queda de 7% aa nas exp.
Era o principal Fornecedor de Palmito do Canad at 2003 e perdeu p/ Equador;
Grupos de Palmito: Propasa (www.propasa.co.cr) e VAJ (www.grupovaj.com).
Fonte: GTIS. Elaborao: UICC Apex-Brasil.
21.788.911
20.626.799
20.303.628
21.473.930
25.555.615
23.710.504
13.952.660
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
25%
46%
17%
4%
2%1% 2%
3%
EUA
Frana
Espanha
Mxico
Blgica
Itlia
Canad
Demais
35%
33%
14%
9%
2%2% 2%
3%
EUA
Frana
Espanha
Mxico
Blgica
Itlia
Canad
Demais
Exportaes Mundiais de Palmito: Costa Rica Exportaes de Palmito da Costa Rica por Destino
(2005) (2009)
-
30.393 ; 0%
- ; 0%
4.308.547 ; 58%
278.830 ; 4%
522.027 ; 7%
1.852.249 ; 25%
443.741 ; 6%
frica
Amrica Central
Amrica do Norte
Amrica do Sul
sia
Europa
Oriente Mdio
Fornecedores de Palmito: BrasilO Brasil concentra exportaes para Amrica do Norte (EUA e Mxico) e
Europa (destaques no Mar Mediterrneo: Frana, Itlia, Espanha e Portugal);
Relaes comerciais do Brasil com o Oriente Mdio intensificaram (destaques:
Lbano e EAU). Aumento de share (2003 6%, 2009 13%);
As exportaes brasileiras de palmito esto em queda desde 2007. Em 2009,
volume total exportado se equiparou s vendas registradas em 2003.
Fonte: GTIS. Elaborao: UICC Apex-Brasil.
Exportaes Brasileiras de Palmito por Destino (Valores em US$)
(2003)
59.064 ; 1%
- ; 0%
3.921.932 ; 55%
254.714 ; 3%
211.282 ; 3%
1.759.033 ; 25%
936.403 ; 13%
frica
Amrica Central
Amrica do Norte
Amrica do Sul
sia
Europa
Oriente Mdio
(2009)7 8
10 10
14
11
7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Milhes US$
Exportaes Brasileiras Totais de Palmito
-
Canad Mercado de Palmito Geral/Ano6 Maior Mercado Importado do Mundo em 2008 e 2009;
Importaes de Palmito (2008): US$ 6,25 milhes. Em 2009, US$ 4,7 milhes;
Crise Mundial: Queda das importaes de palmito entre 2008/2009 foi 24,66%;
Queda das Importaes de Palmito seguiu a tendncia de queda do pas.
3,07 2,80 3,60 4,58 6,45 6,25 4,71
-1,75
-8,58
28,42 27,19
40,85
-3,11
-24,66
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-
1
2
3
4
5
6
7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Milh
e
s D
la
res
(US$
)
Fonte: GTIS. Elaborao: UICC Apex-Brasil.
Colunas: Valores / Linhas: Taxa de Crescimento de um ano em relao ao anterior
-
5,36; 86%
0,79; 13% 0,05; 1%
Canad Provncias Importadoras de Palmito
Montreal, Quebec, esto instaladas empresas distribuidoras de palmito pelo
pas. Ontrio, apesar de grande importadora nacional, no o para palmito;
Vancouver/Victoria, British Columbia, 3 opo no pas (Costa Oeste Canad);
J importaram palmito: Via EUA - Manitoba (Winnipeg), Saskatchewan (Regina)
e Alberta (Edmonton). Mart.: Nova Scotia (Halifax), New Brunswick (Fredericton).
Fonte: WTA. Elaborao: UICC Apex-Brasil.
6,05; 94%
0,36; 5% 0,04; 1%
Quebec
Ontario
British Columbia
3,99; 85%
0,66; 14% 0,06; 1%
Importaes Mundiais de Palmito por Provncia Canadense (Valores em Milhes de US$; Participao em %)
(2007) (2008) (2009)
-
Canad Especificaes Tcnicas para Palmito
Fonte: Euromonitor.* Dados do Relatrio 2009/2010 do MAPA de Principais Mercados de Destino. ** Doing Business 2009 Banco Mundial.
Membro da Codex Alimentarius e da Conveno Internacional para Proteo
dos Vegetais (CIPV)*. As regras devem ser seguidas para ingresso no mercado;
Tendncia: alimentos seguros", sem aditivos, sob reconhecimento do pas de
origem e rastreabilidade dos produtos. As aes do governo e da indstria
voltados para o setor alimentcio, sade e bem-estar so acompanhadas pela
populao, uma forma inclusive de estmulo demanda e confiana ao consumo;
Procedimentos**: exigncia de 4 documentos para exportar para o Canad,
sendo que o tempo mdio para entrega da mercadoria ao destino final leva 11
dias, sendo o custo por continer aproximadamente US$ 1.660.
-
Canad Especificaes Tcnicas para Palmito*
* Dados do Relatrio 2009/2010 do MAPA de Principais Mercados de Destino.
Centro de Informao e Autoridade Notificadora para Normatizaorgo: Standards Council of CanadaEndereo: 200-270 Albert Street, Ottawa, Ontrio, K1P 6N7Telefone: + (1613) 238 32 22Fax: + (1613) 569 7808E-mail: [email protected]: www.scc.ca
Organizao Nacional de Proteo Fitossanitria (ONPF)rgo: Canadian Food Inspection AgencyEndereo: 59 Camelot Drive, Ottawa, Ontario K1A 0Y9Telefone: (+1) 613 221 4546Fax: (+1) 613 228 6602E-mail: [email protected]; [email protected]
Ponto-Focal para o Codex Alimentarius no Canadrgo: Bureau of Food Regulatory, International and Interagency Affairs, Food Directorate, Health Products and Food Branch, Health CanadaEndereo: Room 2395, Building No. 7, Tunneys Pasture. (0702C1), Ottawa, Ontario K1A OL2. Telefone: +613 957 1748. Fax: +613 941 3537E-mail: [email protected]; [email protected]
-
Especificaes Tcnicas para PalmitoEmbalagem
Fonte: Prmio Embalagem & Marca.
-
Canad Estratgias de Insero (Franquias)
No h franquias brasileiras de alimentos e bebidas instaladas no Canad;
Referncia: Associao Canadense de Franquias: http://www.cfa.ca/;
34 redes atuantes no varejo canadense nos segmentos de alimentos e bebidas;
16 modelos diferentes de franquias atuantes em alimentos e bebidas;
Predomnio: Fast-Food e Restaurantes. Subway (2 mercado Canad) 2536 lojas.
Fonte: IFA (International Franchise Association) e Planet Retail. Elaborao: UICC Apex-Brasil.
Loja/Empresa Estilo Site Provncia ou Pas
Starbucks Cafeteria www.starbucks.ca Ontario
Boston Pizza Comida Italiana www.bostonpizza.com British Columbia
Brinker Comida Italiana www.brinker.com Alberta
Couche-Tard Fast Food www.couche-tard.com Quebec
AFC Fast Food - Frango www.afce.com EUA
Church's Chicken Fast Food - Frango www.churchschickenbc.ca EUA
A&W Fast Food - Hambrguer www.aw.ca British Columbia
Burger King Fast Food - Hambrguer www.burgerking.ca Ontario
McDonald's Fast Food - Hambrguer www.mcdonalds.ca Ontario
Wendy's Fast Food - Hambrguer www.wendys.com Ontario
Arby's Group Fast Food - Hambrguer www.arbys.com Ontario
Hudson Livraria e Cafeteria www.hudsongroupusa.com EUA
Domino's Pizza Pizzaria www.dominos.ca Ontario
Papa John's Pizzaria www.papajohnspizza.ca EUA
Sbarro Pizzaria www.sbarro.com EUA
Yum! Brands Pizzaria, Mexicano e Fast Food www.yumcanada.com Ontario
Agapes Restauration Restaurante www.agapes.fr Frana
Loja/Empresa Estilo Site Provncia ou Pas
Applebee's Restaurante www.applebees.com Ontario
Cara Restaurante www.cara.com Ontario
Carlson Restaurante www.carlson.com Ontario
Compass Restaurante www.compass-canada.com Ontario
OSI Restaurant Partners Restaurante www.outback.ca EUA
Denny's Corporation Restaurante - Estilo EUA www.dennys.ca EUA
DineEquity Restaurante - Estilo EUA www.dineequity.com EUA
Prime Restaurants Restaurante - Estilo EUA www.primerestaurants.com Ontario
Ruby Tuesday Restaurante - Estilo EUA www.rubytuesday.com Ontario
Darden Restaurante - Frutos do Mar www.darden.com Ontario
Little Sheep Group Restaurante Asitico www.littlesheephotpot.com Ontario
Tim Hortons Restaurante e/ou Cafeteria www.timhortons.com Ontario
Chipotle Mexican Grill Restaurante Mexicano www.chipotle.com EUA
Panera Bread Sanduches www.panerabread.com EUA
Quiznos Sanduches www.quiznos.ca Ontario
Subway Sanduches www.subway.ca EUA
Dunkin' Brands Sorveteria e Cafeteria www.dunkinbrands.com Quebec
http://www.cfa.ca/http://www.cfa.ca/http://www.cfa.ca/http://www.cfa.ca/http://www.cfa.ca/http://www.cfa.ca/http://www.cfa.ca/
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Canad Restaurantes/Chefs Premium
Melhores Restaurantes do Canad: http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=8ad1a748-5531-4d06-b5fe-fd26324fa346
Os 10 novos melhores restaurantes no Canad (2009):
http://enroute.aircanada.com/en/articles/canada-best-new-restaurants-2009
Top 100 Restaurantes do Mundo (2 no Canad):
http://www.canada.com/calgaryherald/news/story.html?id=23ed8771-c4d3-4a7f-96f0-22b904bca9d0&k=29221
Reportagem The Globe sobre restaurantes canadenses estrelados:
http://www.theglobeandmail.com/life/food-and-wine/two-restaurants-put-canada-back-on-the-worlds-best-map/article1548982/
Time do Canad no Campeonato Mundial de Culinria:
http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=8ad1a748-5531-4d06-b5fe-fd26324fa346
Bocuse DOr e representantes do Canad:
http://www.canada.com/vancouvercourier/news/dining/story.html?id=6199b2cc-31e3-40de-b45a-24341b09fd8c
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Canad Restaurantes Brasileiros
DOM Melhor Restaurante Brasileiro no Mundo;
Copacabana em Toronto e Brasa em Niagara Falls (Ontrio);
Bayou Brazil: www.bayoubrasil.com; Le Milsa: www.lemilsa.com;
Caipirsima: www.caipirisima.com; Rio 40: www.rio40restaurant.com;
Lel da Cuca: www.leledacuca.com; Senzala: www.senzala.com;
Baru Latino Restaurante: www.baru.ca;
Boa Nova Rodizio Grill House: www.experience-boanova.com;
Caju: www.caju.ca; Gaucho Brazilian Barbecue: www.brazilianbbq.ca;
Samba Brazilian Steakhouse: www.thaihouse.com/samba-brazilian-steakhouse
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Canad Aes de Marketing
Revista Fair Trade (EUA e Canad): www.greenamericatoday.org;
Revista: http://canadaone.tradepub.com/?pt=cat&page=Foodb;
Taste of The City - http://www.citytvtasteofthecity.com/ (contato: info@eat-
bc.com). Edio de Junho de 2011 em Vancouver: http://www.eat-
vancouver.com/. Edio de Setembro de 2010 em Frasey Valley: http://www.eat-
fraservalley.com/. Taste for the World Food Show: 30 e 31 de julho em Vancouver.
Organizao: http://www.jamexpo.ca/. Contato: [email protected].
SIAL Montreal Maio de 2011: http://www.sialcanada.com/sial/fr/index.sn;
Food Network Canada (TV): http://www.foodnetwork.ca/
Food in Canada (Magazine)
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Obrigado!
Unidade de Inteligncia
Comercial e Competitiva
(61) 3426-0202
mailto:[email protected]