Interface Gás Natural – Energia Elétrica: o Papel do Gás Natural

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Interface Gás Natural – Energia Elétrica: o Papel do Gás Natural Guilherme de Biasi Cordeiro Superintendência de Comercialização e Movimentação (ANP)

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Contexto EnergéticoEscassez no Brasil, abundância no mundo

Gráfico Produção e Preços

GN no mundo

• Crescimento da oferta de GN

• Preços em queda, inclusive nos mercados de GNL

Mundo

3,00

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00 Produção (BCM)

Henry Hub Price (US$/MMBtu)NBP Price (US$/MMBtu)

Gráfico Oferta/De

manda GN Brasil

• Escassez de oferta de EE, preços em alta, geração a GN recorde

• Escassez de oferta de GN, preços em alta

Brasil

1,00

3,00

2000,00

2000 2003 2006 2009 2012

Fontes: BP Statistical Review e Boletim Mensal do Gás Natural MME

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Características da IGN no BrasilPrincipais determinantes

• Gás nacional: associado ao óleo, dependente da PB e incerta no Pré-Sal

• GNL spot, novos terminais diversificarão a ofertaOferta

• Contratos de LP e com cláusulas de ToP

• Rede de transporte contratada pela PBTransporte • Rede de transporte contratada pela PB

• PEMAT prevê pouca expansão da rede de transporteTransporte

• Elevadas margens na comercialização

• Dificuldades para atuar como AP, AI e CL

• Contratos de compra com prazo médio de 5 anosDistribuição

• Previsível e pouco volátil, com exceção da demanda elétricaDemanda

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Características da Geração Elétrica a Gás Natural no BrasilPrincipais determinantes

• Dependente do regime hidrológico

• Volátil e pouco previsível no CP, porém crescente no LPDemanda de GN

• Contratos de LP e com inflexibilidade média

• Leilões: competição inter e intraenergética por contrato mais competitivo

Contratos

• Total: despacho 100% por todo período contratual (20-25 anos) para todos os participantes do leilão

• Exigências reduzem a gama de ofertantes de gás natural e de participantes nos LEN

Garantia do Abastecimento

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Eventos recentes

Gráfico

Geração a Gás Natural no Brasil

Caso Bertin

• Atrasos, venda e devolução de

Testes de Despacho Simultâneo

• Falhas na geração a gás natural em

Caso OGX

• Produção aquém do necessário Gráfico de

Preços GN no Brasil

devolução de UTEs a gás natural

a gás natural em 2004, 2006 e 2007

do necessário para suprir UTEscontratadas

Endurecimento das Regras para Habilitação de UTEs a Gás Natural

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Gás Natural para Geração TérmicaExigências legais (Portaria MME n°21/2008)

Imagem

• Comprovação de reservas para todo o período contratual

• Registro como Autoprodutor ou Consumidor Livre

Produção Própria

ImagemImage

• Registro como Autoprodutor ou Consumidor Livre

• Entendimento com CDL

• Contrato internacional de suprimento

• Termo de uso ou licença prévia de terminal de GNL

Importação

• Termo de compromisso ou contrato preliminar de comercialização com lastro em reservas provadas

Comercialização no Brasil

Cláusulas obrigatórias:

- Eficácia;- Volume e prazo;- Penalidades do setor elétrico.

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Habilitação de UTEs a Gás NaturalPrincipais entraves

Imagem

• Restrições dos Estados para o enquadramento como CL e AP

• Prazo contratual restringe a gama de potenciais ofertantes e não coincide com prazos dos demais contratos da cadeia do gás

Produção Própria

GeralImagemImage

coincide com prazos dos demais contratos da cadeia do gás

• Não há acesso obrigatório aos terminais de GNL

Importação

• Exigência de prévio registro como comercializador na ANP

Comercialização

Geral

• Dificuldades no acesso aos gasodutos de transporte

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Leilões para Geração Térmica a Gás Natural Resultados

Imagem

Leilão Ano do leilão Vendedor Empreendimento CombustívelPotência

(MW)

12ºLEN 2011 MPX ENERGIA S.A MARANHÃO III Gás Natural 499,2

12ºLEN 2011 PETROBRAS BAIXADA FLUMINENSE Gás Natural 530

20ºLEN 2014 AME MAUÁ 3 Gás Natural 583ImagemImage

20ºLEN 2014 AME MAUÁ 3 Gás Natural 58320ºLEN 2014 NOVO TEMPO NOVO TEMPO GNL 1238

20ºLEN 2014 UTERG RIO GRANDE GNL 1238

21ºLEN 2015 GPE SERGIPE PORTO DE SERGIPE I GNL 1515,64

Fonte: CCEE

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Leilões para Geração Térmica a Gás Natural Resultados

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Pouco desenvolvimento da IGN

•Projetos de integrados GNL-UTE no litoral (importação)•Projetos Gas-to-Wire

ImagemImageIncentivos à práticas anti-competitivas

• Favorecimento à integração vertical e horizontal

• Petrobras com grande poder de mercado para decidir quem concorre nos leilões

Aumento do custo do gás natural

• Disputa pela oferta de gás

• Antecipação do esforço exploratório

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Convergência GN-EEPor onde começar?

Gás Natural

• Definição de uma política de médio e longo prazo para uso do GN

• Aumento e diversificação da oferta

• Garantia de livre acesso aos gasodutos de transporte

• Incluir no PEMAT sinal locacional para a instalação de UTEs• Incluir no PEMAT sinal locacional para a instalação de UTEs

Energia Elétrica

• Adaptação das regras à lógica da IGN

• Consideração da estrutura do mercado brasileiro de GN

Geral

• Intensificação do diálogo entre MME, EPE, ANEEL, ANP, ONS

• Redução dos incentivos à verticalização e ao aumento do poder de mercado

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Iniciativas da ANP

• Promoção de rodadas com foco em gás natural

• Regulamentação da estocagem subterânea de gásOferta

• Revisão das regras de acesso com introdução da • Revisão das regras de acesso com introdução da troca operacional

• Desenvolvimento de metodologia de aferição de capacidade de gasodutos

Transporte

• Ações junto aos Estados para facilitar a atuação como AP e AI Distribuição

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• Conjuntura recente deixa o gás a reboque da lógica do setor elétrico

• Comprovação de reservas por todo o período contratual mostrou-se

Conclusões

Conclusões e questionamentos

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• Comprovação de reservas por todo o período contratual mostrou-se restritiva demais

• Adoção do horizonte rolante para comprovar a disponibilidade de GN?

• Como dar maior previsibilidade ao despacho de UTEs a gás natural?

Questionamentos

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OBRIGADO!N

ImagemGuilherme de Biasi Cordeiro ImagemImage

Guilherme de Biasi [email protected]ência de Comercialização e Movimentação - ANP