Iochpe - trimestre/ quarter

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Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa

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Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

1

Desenvolvido por Didaticativa

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Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

2

Desenvolvido por Didaticativa

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DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

3 Desenvolvido por Didaticativa

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

Receita operacional líquida 1.428.308 1.486.434 1.470.385 1.555.436 1.665.055 1.790.312 1.835.653 1.782.357 1.760.127

Custo dos produtos e serviços vendidos -1.232.037 -1.272.198 -1.261.533 -1.364.953 -1.446.750 -1.538.878 -1.603.847 -1.555.775 -1.503.870

Lucro Bruto 196.271 214.236 208.852 190.483 218.305 251.434 231.806 226.582 256.257

Margem bruta (%) 13,7% 14,4% 14,2% 12,2% 13,1% 14,0% 12,6% 12,7% 14,6%

Despesas e receitas operacionais -105.802 -104.073 -92.382 -117.575 -46.760 -126.545 -151.546 -73.507 -155.134

Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucro Operacional 90.469 110.163 116.470 72.908 171.545 124.889 80.260 153.075 101.123

EBITDA 144.505 168.481 170.233 138.789 243.547 204.669 164.061 236.295 179.572

Margem EBITDA (%) 10,1% 11,3% 11,6% 8,9% 14,6% 11,4% 8,9% 13,3% 10,2%

Resultado financeiro -65.412 -56.678 -79.210 -51.106 -89.647 -97.391 -78.616 -97.388 -80.938

Resultado antes de impostos 25.057 53.485 37.260 21.802 81.898 27.498 1.644 55.687 20.185

Impostos sobre o lucro 32 -36.831 14.969 -12.100 1.747 -14.932 12.292 -32.944 -5.984

Minoritários -15.550 -11.479 -12.068 -16.380 -13.404 -10.132 -30.567 -15.761 -21.393

Alíquota efetiva de IR (%) -0,1% 68,9% -40,2% 55,5% -2,1% 54,3% -747,7% 59,2% 29,6%

Lucro líquido do exercício 9.539 5.175 40.161 -6.678 70.241 2.434 -16.631 6.982 -7.192

Margem líquida (%) 0,7% 0,3% 2,7% -0,4% 4,2% 0,1% -0,9% 0,4% -0,4%

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Balanço Patrimonial - Ativo

4 Desenvolvido por Didaticativa

ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

ATIVO CIRCULANTE 2.204.325 2.119.777 2.257.929 2.558.834 2.471.978 2.927.867 2.727.855 2.577.662 2.433.892

Disponibilidades 612.045 425.347 717.079 643.969 675.073 691.991 739.255 560.069 509.196

Clientes 796.724 886.101 720.663 957.009 896.538 1.095.504 865.496 923.874 884.992

Estoques 646.031 656.417 678.188 786.847 753.593 936.330 854.665 856.847 825.903

Tributos a recuperar 104.065 107.308 111.705 126.516 100.338 146.911 135.447 120.694 107.601

Outros ativos circulantes 45.460 44.604 30.294 44.493 46.436 57.131 132.992 116.178 106.200

check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.544.899 3.789.063 4.031.095 4.498.534 4.480.267 5.360.604 5.262.524 4.980.583 4.616.325

Realizável a longo prazo 62.329 92.761 125.990 134.990 129.901 154.263 144.210 186.497 220.264

Tributos diferidos 17.745 39.568 74.258 77.853 75.698 91.047 88.129 113.980 137.360

Impostos a recuperar 18.082 27.700 26.734 30.996 18.391 16.935 22.273 23.985 51.594

Contas a receber 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cauções e depósitos 22.074 21.001 20.764 21.430 25.554 28.415 24.324 30.212 26.793

Outros ativos não circulantes 4.428 4.492 4.234 4.711 10.258 17.866 9.484 18.320 4.517

check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ativo Permanente 3.482.570 3.696.302 3.905.105 4.363.544 4.350.366 5.206.341 5.118.314 4.794.086 4.396.061

Investimentos 13.245 11.661 12.354 13.390 78.816 82.081 73.020 99.599 98.945

Imobilizado 2.506.966 2.618.902 2.741.962 2.965.850 2.933.474 3.419.877 3.358.914 3.157.459 2.910.615

Intangível 962.359 1.065.739 1.150.789 1.384.304 1.338.076 1.704.383 1.686.380 1.537.028 1.386.501

check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO TOTAL 5.749.224 5.908.840 6.289.024 7.057.368 6.952.245 8.288.471 7.990.379 7.558.245 7.050.217

Page 5: Iochpe - trimestre/ quarter

Balanço Patrimonial - Passivo

5 Desenvolvido por Didaticativa

PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

PASSIVO CIRCULANTE 1.968.515 1.957.043 2.237.802 2.735.570 2.804.035 3.212.579 3.088.750 3.050.738 2.543.452

Fornecedores 749.013 613.994 818.663 874.574 914.167 1.080.719 936.491 813.219 806.110

Obrigações sociais e trabalhistas 173.088 179.955 161.912 199.004 155.239 194.825 161.260 182.197 190.418

Obrigações fiscais 64.975 60.684 55.792 74.195 58.652 70.292 55.897 68.181 60.106

Empréstimos e Financiamentos 797.231 959.477 1.071.044 1.399.861 1.477.652 1.637.787 1.684.702 1.725.679 1.170.066

Dividendos a pagar 51.910 18.274 31.306 65.763 66.023 26.052 21.166 86.440 78.216

Outras obrigações 132.298 124.659 99.085 122.173 132.302 202.904 229.234 175.022 238.536

check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.448.705 2.466.119 2.446.719 2.436.100 2.241.116 2.548.068 2.445.139 2.310.994 2.505.283

Empréstimos e Financiamentos - LP 1.916.105 1.890.958 1.821.362 1.790.353 1.622.068 1.783.196 1.730.153 1.628.772 1.917.312

Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisões 333.292 341.119 399.373 415.158 412.424 530.954 510.978 485.303 417.164

Out. passivos não circulantes 199.308 234.042 225.984 230.589 206.624 233.918 204.008 196.919 170.807

check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.144.948 1.278.939 1.383.394 1.687.389 1.695.781 2.246.593 2.153.447 1.979.769 1.792.842

Capital social 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

Reserva legal 60.012 60.012 63.880 63.880 63.880 63.880 66.702 66.702 66.702

Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros resultados abrangentes 213.087 339.198 429.870 738.175 673.793 1.219.955 1.164.299 981.896 800.284

Outras reservas de lucros 171.849 179.729 189.644 185.334 258.108 262.758 222.446 231.171 225.856

check PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NÃO CONTROLADORES 187.056 206.739 221.109 198.309 211.313 281.231 303.043 216.744 208.640

PASSIVO TOTAL 5.749.224 5.908.840 6.289.024 7.057.368 6.952.245 8.288.471 7.990.379 7.558.245 7.050.217

Page 6: Iochpe - trimestre/ quarter

FLUXO DE CAIXA

6 Desenvolvido por Didaticativa

As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

gerais e administrativas, entre outras.

As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são

consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e

equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou

linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos;

As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com

empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas

coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados

como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para

financiar as operações da companhia.

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 231.388 -137.591 468.617 -135.668 137.306 93.708 54.608 -164.024 183.957

FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -57.013 -87.574 -78.943 -56.808 -75.883 -51.729 -137.100 -59.321 -45.557

FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -26.741 61.164 -141.470 89.805 -20.686 -61.362 -11.094 74.313 -91.005

147.634 -164.001 248.204 -102.671 40.737 -19.383 -93.586 -149.032 47.395

Page 7: Iochpe - trimestre/ quarter

Fluxo de caixa

7

Fluxos de caixa – R$ MM

Desenvolvido por Didaticativa

-51,7 -61,4

93,7

-20,7

set-15 jun-15

-75,9

dez-15

137,3

mar-15

89,8

-56,8

-135,7 -137,1

54,6

-11,1

231,4

-87,6

468,6

jun-14

-137,6

-57,0

-141,5

-26,7

-78,9

dez-14

61,2

set-14 mar-16 jun-16

74,3

-59,3

-164,0

184,0

-45,6

-91,0

Atividades de financiamento Atividades operacionais Atividades de investimentos

Page 8: Iochpe - trimestre/ quarter

Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

8

Desenvolvido por Didaticativa

Page 9: Iochpe - trimestre/ quarter

Evolução da receita operacional líquida

9

1.760,11.782,41.835,7

1.790,3

1.665,1

1.555,41.470,41.486,4

1.428,3

set-14 jun-14 mar-15 dez-14 dez-15 set-15 jun-15 mar-16 jun-16

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 10: Iochpe - trimestre/ quarter

1.503,91.555,8

1.603,81.538,9

1.446,81.365,0

1.261,51.272,21.232,0

set-15 dez-15 mar-15 dez-14 set-14 jun-15 jun-14 mar-16 jun-16

Evolução dos custos com produção

10

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 11: Iochpe - trimestre/ quarter

256,3

226,6231,8

251,4

218,3

190,5

208,9214,2

196,3

set-15 dez-15 set-14 mar-15 jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16

E consequente evolução do lucro bruto

11

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 12: Iochpe - trimestre/ quarter

256

227232

251

218

190

209214

196

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

dez-14 set-15 dez-15 jun-14 jun-15 set-14 mar-15 mar-16 jun-16

Lucro Bruto

12

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 13: Iochpe - trimestre/ quarter

dez-15

204,7

jun-15 set-15

243,5

mar-15 dez-14 set-14

168,5

138,8

jun-14

144,5

164,1

jun-16

179,6

170,2

236,3

mar-16

EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

13

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 14: Iochpe - trimestre/ quarter

184

-164

5594

137

-136

469

-138

231180

236

164205

244

139170168

145

dez-14 dez-15 mar-15 set-14 jun-14 set-15 jun-15 mar-16 jun-16

EBITDA

Fluxo de caixa operacional

EBITDA não é a geração de caixa operacional

14

[R$ mil]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 15: Iochpe - trimestre/ quarter

-80,9

-97,4

-78,6

-97,4-89,6

-51,1

-79,2

-56,7

-65,4

mar-15 jun-15 dez-15 set-15 dez-14 jun-14 set-14 mar-16 jun-16

Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras

15

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 16: Iochpe - trimestre/ quarter

20,2

55,7

1,6

27,5

21,8

37,3

53,5

25,1

jun-14 mar-15 dez-14 set-15 dez-15 jun-15 set-14

81,9

mar-16 jun-16

EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes)

16

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 17: Iochpe - trimestre/ quarter

-7,2

7,0

-16,6

2,4

-6,7

5,29,5

dez-15 set-14 jun-14

40,2

set-15

70,2

mar-15 dez-14 jun-15 jun-16 mar-16

Evolução do lucro líquido

17

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 18: Iochpe - trimestre/ quarter

-7,19

6,985,18

9,54

5

60

65

0

10

-15

-10

-5

70

75

-20

40

45

55

50

jun-16 mar-16

70,24

jun-14 set-14

40,16

-6,68

set-15

2,43

jun-15 mar-15

-16,63

dez-15 dez-14

Evolução do lucro líquido ao longo do ano

18

Lucro líquido (R$ MM)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 19: Iochpe - trimestre/ quarter

Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

19

Desenvolvido por Didaticativa

Page 20: Iochpe - trimestre/ quarter

14,56

12,7112,63

14,04

13,1112,25

14,2014,4113,74

5,75

8,59

6,98

10,30

7,927,41

6,33

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

jun-16

4,37 4,69

mar-16 set-14 jun-15 dez-15 set-15 mar-15 dez-14 jun-14

Margem Bruta Margem Operacional

Margens – 1/2

20

Evolução das diversas margens do resultado (%)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 21: Iochpe - trimestre/ quarter

Margens – 2/2

21

Evolução das diversas margens do resultado (%)

Desenvolvido por Didaticativa

10,20

13,26

8,94

11,43

14,63

11,5811,33

10,12

-0,410,39

4,22

2,73

0,350,67

-1

0

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13

14

15

jun-15

-0,43

8,92

set-15 mar-15

0,14

dez-14

-0,91

set-14 dez-15 mar-16 jun-16 jun-14

Margem Líquida

Margem EBITDA

Page 22: Iochpe - trimestre/ quarter

0,29

2,96

1,69

0,40

-0,75

-0,50

-0,25

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

mar-15

0,22

jun-14 dez-14 set-14

-0,28

set-15

0,10

jun-15 dez-15

-0,70

mar-16

-0,30

jun-16

Evolução do lucro por ação

22

LUCRO POR AÇÃO (R$)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 23: Iochpe - trimestre/ quarter

12

14

16

21

18

15

22

17

0

23

24

19

13

20

13,48

jun-14 mar-15

12,07

17,79

18,90

mar-16

20,87

jun-16

17,88

jun-15

14,58

22,70

dez-15

23,68

set-15 dez-14 set-14

Evolução do valor patrimonial por ação

23

VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 24: Iochpe - trimestre/ quarter

0,200,18

0,240,22

0,240,24

0,32

0,22

0,31

0,0

0,2

0,4

mar-15 set-14 dez-15 dez-14 jun-15 set-15 jun-14 mar-16 jun-16

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que

mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo

24

LIQUIDEZ IMEDIATA

Desenvolvido por Didaticativa

Page 25: Iochpe - trimestre/ quarter

0,0

1,0

1,2

1,01

1,12

set-14 dez-14

0,94

1,08

jun-14

0,88

dez-15 set-15

0,91

0,88

mar-15 jun-15 mar-16 jun-16

0,84

0,96

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e

passivo circulante

25

LIQUIDEZ CORRENTE

Desenvolvido por Didaticativa

Page 26: Iochpe - trimestre/ quarter

0,63

0,560,610,62

0,650,71

0,750,79

0,61

0,0

0,5

1,0

jun-14 dez-15 set-14 set-15 mar-15 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo

circulante descontando-se o estoque

26

LIQUIDEZ SECA

Desenvolvido por Didaticativa

Page 27: Iochpe - trimestre/ quarter

0,0

0,6

0,52

set-15

0,54

jun-15 dez-15

0,52

set-14 jun-14

0,51

0,50

0,52

0,51

mar-15 dez-14 jun-16 mar-16

0,52

0,53

Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo

(sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido)

27

LIQUIDEZ GERAL

Desenvolvido por Didaticativa

Page 28: Iochpe - trimestre/ quarter

0,200,180,240,220,240,24

0,32

0,22

0,31

0,96

0,840,880,91

0,880,94

1,01

1,081,12

0,630,56

0,610,620,610,65

0,710,75

0,79

0,530,520,520,510,500,51

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

dez-15

0,52

set-15 jun-14

0,54

dez-14 mar-15 set-14 jun-15

0,52

jun-16 mar-16

Liquidez Imediata

Liquidez Corrente

Liquidez Seca

Liquidez Geral

Comparativo entre os índices de liquidez

28

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Desenvolvido por Didaticativa

Page 29: Iochpe - trimestre/ quarter

1,000,940,92

0,86

0,96

0,880,94

1,010,99

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

dez-14 dez-15 mar-15 jun-15 set-15 mar-16 jun-16 jun-14 set-14

Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da

receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total

29

GIRO DOS ATIVOS

Desenvolvido por Didaticativa

Page 30: Iochpe - trimestre/ quarter

3.0873.3543.4153.421

3.1003.190

2.8922.8502.713

2.5782.7942.6762.729

2.4252.546

2.1752.425

2.101

jun-14 dez-14 set-14 jun-15 dez-15 mar-15 set-15 mar-16 jun-16

Dívida líquida Dívida bruta

Evolução da dívida bruta e dívida líquida

30

ENDIVIDAMENTO (R$ milhões)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 31: Iochpe - trimestre/ quarter

63,2662,8960,36

64,6465,4167,6569,0370,32

61,33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

jun-16 mar-16 set-15 dez-15 dez-14 mar-15 jun-15 set-14 jun-14

Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio)

31

DEBT/ EQUITY - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 32: Iochpe - trimestre/ quarter

-0,39

0,360,36

0,662,50

-1,00

-0,25

-0,75

0,50

-0,50

3,00

0,75

0,25

3,50

2,75

4,00

0,00

3,75

3,25

4,25

jun-16 dez-14

4,01

2,63

-0,40

mar-16 jun-15 set-15

-0,82

dez-15 jun-14

0,13

set-14 mar-15

Retorno sobre o ativo total

32

ROA (RETURN ON ASSETS) - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 33: Iochpe - trimestre/ quarter

-1,60

1,411,62

3,33

15

-3

1

3

0

16

2

-1

-4

17

12

14

13

-2

-1,58

set-14

-3,09

jun-15 dez-15 jun-16 mar-16 mar-15

0,43

jun-14 dez-14 set-15

11,61

16,57

Retorno sobre o Patrimônio Líquido

33

ROE (RETURN ON EQUITY) - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 34: Iochpe - trimestre/ quarter

5,37

14,1614,97

8,85

4

2

6

10

12

48

8

14

0 set-14

4,24

jun-14

46,85

mar-15

2,79

dez-15 mar-16

4,43

jun-15 dez-14

3,28

set-15 jun-16

ROIC – Retorno sobre o capital investido

34

ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 35: Iochpe - trimestre/ quarter

5.200

0

4.200

4.400

4.600

5.000

4.800

5.400

5.600

6.000

5.800

4.360,97

jun-16 mar-15

4.092,94 4.183,46

jun-15 set-14

4.659,48

dez-14 jun-14

4.947,69

mar-16

5.390,19

5.648,55

dez-15

5.299,32

5.808,75

set-15

ROIC – (Capital investido)

35

CAPITAL INVESTIDO

Desenvolvido por Didaticativa

Page 36: Iochpe - trimestre/ quarter

Resumo dos indicadores

36 Desenvolvido por Didaticativa

RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

Composição do Giro dos ativos

Receita operacional líquida anualizada 5.713.232 5.945.736 5.881.540 6.221.744 6.660.220 7.161.248 7.342.612 7.129.428 7.040.508

Ativo total 5.749.224 5.908.840 6.289.024 7.057.368 6.952.245 8.288.471 7.990.379 7.558.245 7.050.217

Giro dos Ativos 0,99 1,01 0,94 0,88 0,96 0,86 0,92 0,94 1,00

Margem Bruta (%) 13,7% 14,4% 14,2% 12,2% 13,1% 14,0% 12,6% 12,7% 14,6%

Margem EBITDA (%) 10,1% 11,3% 11,6% 8,9% 14,6% 11,4% 8,9% 13,3% 10,2%

Margem EBIT (%) 6,3% 7,4% 7,9% 4,7% 10,3% 7,0% 4,4% 8,6% 5,7%

Margem Líquida (%) 0,7% 0,3% 2,7% -0,4% 4,2% 0,1% -0,9% 0,4% -0,4%

EBIT/ Ativo 6,3% 7,5% 7,4% 4,1% 9,9% 6,0% 4,0% 8,1% 5,7%

ROE 3,3% 1,6% 11,6% -1,6% 16,6% 0,4% -3,1% 1,4% -1,6%

ROA 0,7% 0,4% 2,6% -0,4% 4,0% 0,1% -0,8% 0,4% -0,4%

Liquidez imediata 0,31 0,22 0,32 0,24 0,24 0,22 0,24 0,18 0,20

Liquidez corrente 1,12 1,08 1,01 0,94 0,88 0,91 0,88 0,84 0,96

Liquidez seca 0,79 0,75 0,71 0,65 0,61 0,62 0,61 0,56 0,63

Liquidez geral 0,51 0,50 0,51 0,52 0,52 0,54 0,52 0,52 0,53

Dívida bruta 2.713.336 2.850.435 2.892.406 3.190.214 3.099.720 3.420.983 3.414.855 3.354.451 3.087.378

Dívida Bruta/ EBITDA 4,69 4,23 4,25 5,75 3,18 4,18 5,20 3,55 4,30

Dívida líquida 2.101.291 2.425.088 2.175.327 2.546.245 2.424.647 2.728.992 2.675.600 2.794.382 2.578.182

Dívida líquida/ EBITDA 3,64 3,60 3,19 4,59 2,49 3,33 4,08 2,96 3,59

Dívida/ Patrimônio 70,3% 69,0% 67,6% 65,4% 64,6% 60,4% 61,3% 62,9% 63,3%

Fluxo de caixa operacional 231.388 137.591- 468.617 135.668- 137.306 93.708 54.608 164.024- 183.957

Lucro por ação 0,40 0,22 1,69 0,28- 2,96 0,10 0,70- 0,29 0,30-

Valor patrimonial por ação 12,07 13,48 14,58 17,79 17,88 23,68 22,70 20,87 18,90

Composição do ROIC

EBIT anualizado 361.876 440.652 465.880 291.632 686.180 499.556 321.040 612.300 404.492

alíquota efetiva de IR -0,1% 68,9% -40,2% 55,5% -2,1% 54,3% -747,7% 59,2% 29,6%

Capital investido 4.092.935 4.183.458 4.360.972 4.659.483 4.947.687 5.390.194 5.808.755 5.648.546 5.299.324

ROIC 8,9% 3,3% 15,0% 2,8% 14,2% 4,2% 46,9% 4,4% 5,4%

QTDE DE AÇÕES 94.863 94.863 94.863 94.863 94.863 94.863 94.863 94.863 94.863

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 231.388 -137.591 468.617 -135.668 137.306 93.708 54.608 -164.024 183.957

FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -57.013 -87.574 -78.943 -56.808 -75.883 -51.729 -137.100 -59.321 -45.557

FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -26.741 61.164 -141.470 89.805 -20.686 -61.362 -11.094 74.313 -91.005

Page 37: Iochpe - trimestre/ quarter

37

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