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IOT EM SEGUROS

PALESTRA IOT DAY

LIVRARIA CULTURA

ABRIL 2017

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IoT / Telemetria em Seguros de Automovel

1. Fundamentos do mercado UBI

2. Evolução dos seguros

3. Vantagens para o segurado e para a seguradora

4. Abrindo as portas para o Futuro

5. Sobre a KPMG

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1. Fundamentos do mercado UBI (Use Based insurance – Seguro pago por uso)

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A IoT / Telemetria é uso integrado das

telecomunicações (internet das coisas)

e de tecnologias da informação para

veículos.

• Navegação em tempo real (Waze; Google Maps)

• Assistência 24h, Gestão de Acidentes

• Prevenção de Fraudes

• Rastreamento de veículos, Gerenciamento de Frota

• Seguro de Automóveis pagos por uso (UBI)

Transferência

GPRS de dados

APLICATIVO

MÓVEL

Fundamentos do mercado UBI

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A previsão é que o UBI cresça para 142 milhões de segurados até 2023

Relatório da IHS.

Eventualmente, uma solução

baseada somente em smartphone

dominará o mercado mundial de

UBI, mas, provavelmente, por um

curto período. O carro conectado

está progredindo bastante, e o

próprio veículo será o dispositivo

UBI definitivo.

Estimativa:

Outras tendências inexoráveis - O fator Millennials

Seguro Pay-Per-Mile

(Uber) e Pay-Per-Ride

Sistemas de segurança

e carros autônomos

Um cliente que trabalhe ou não para

uma empresa do tipo Uber, ou que

simplesmente prefira alugar um carro

sempre que precisar, irá querer estar

segurado somente para aquela

viagem ou pela distância percorrida.

E, com o UBI, ele pode escolher

viajar em um momento que o prêmio

do seguro da viagem seja menor.

Carros conectados

Os Sistemas Avançados de

Assistência ao Motorista reduzirão

significativamente a frequência

dos sinistros e, em decorrência

disso, as receitas das empresas.

Mercado mundial de UBI

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2. Evolução dos Seguros

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FRENAGEM

DISTÂNCIA KMs

ACELERAÇÃO

CURVAS

LOCALIZAÇÃO

DURAÇÃOTIPO DE RODOVIA

DADOS CONTEXTUALIZADOS

COLISÃO

Antes

Hoje

o setor de seguros começou a evoluir há pouco tempo

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Modelo tradicional de precificação de risco

Categorização dos clientes em poucos

segmentos, com base em parâmetros

estáticos como idade, local, devido à

disponibilidade limitada de dados

Precificação inadequada

para muitos clientes

Modelo reativo

Categorização dos clientes em

segmentos detalhados, com base em

parâmetros como velocidade,

frenagem, acelelerações, etc...

Propor tarifas personalizadas para

clientes com a abertura de novas áreas

de negócio

Modelo predictivo

Idade - Anos de condução - Uso declarado Quilometragem declarada - Garagem -Sinistros

Possibilidade de novos modelos de precificação

Aceleração - Frenagem - Comportamento nas Curvas - Distância - Dados Contextuais de Colisão - Tipo de Via - Local - Duração

Precificação de seguros, UBI e Analytics

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A Análise de Comportamento de

direção é um processo para determinar

o perfil de risco do motorista

““

• Tem início com a coleta de dados sobre

eventos de condução, p.ex.: aceleração,

velocidade, frenagem, comportamento nas

curvas etc.

• A abordagem de Big Data é essencial para

determinar correlações. P.ex.: outros

motoristas, ambiente, clima, dados históricos

• O algoritmo de pontuação deve ser

personalizado para cada ambiente e

segmento

• Trata-se de uma “Análise Viva e Sem Fim”

• O objetivo final é obter um Modelo de

Predição

Localização

GPSTipo de

rodovia

Frenagens

Tempo de

Duração da

ViagemMudanças

bruscas de

direção

Distância

percorrida em

Kms

Deslocamento

Curvas

Driving Behavior & Big Data

Gestão de

incidentes

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Coleta de mais de 2 mil combinações

de parâmetros

Tipo de Via

Distância

Colisão

Direção

Local

Comportamento nas

Frenagem

Duração

Conjunto abrangente de dados de

condução em tempo real dos

carros conectados...

Coleta de dados

Software, dados e analíses

• Os dados brutos são processados

e se transformam em inteligência

pronta para uso

• A correlação de riscos e as

capacidades analíticas ajudam a

construir modelos para pontuação

de motoristas e algoritmos de

precificação de primeira linha

...transmitidos para uma

plataforma analítica...

Advanced Analytics

Soluções de

Seguros

Gestão de

Sinistros

Reconstrução

de ColisãoUnderwriting

Precificação

Chamada de

Emergência e-call

Recuperação de

Veículo Roubado

Avaliação de

Risco

Soluções

Digitais

...transformando o seguro

automotivo através de IoT e

Telemetria...

Insights para as seguradoras

INOVAÇÃO CONTÍNUA

Diagnostico do comportamento de direção

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FNOL ProativaAcidente / Colisão

Aviso de Sinistro para a Seguradora

Prazo de Notificação

Reconstrução do Acidente

(“Congelamento da Cena”)

Passivo

Lento (dias)

Não

Ativo

“em Tempo Real”

Sim

Processo Tradicional IoT Telemetria

Aviso de Sinistro Pró-ativo (FNOL)

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2 a 10 dias 5 a 10 dias 5 a 10 dias

Dias médios para a regularização de sinistros:

> 25 a 30 dias(1)

Dias médios para a regularização de sinistros:

< 5 dias

1 dia Menos de 4 dias

Acidente / Colisão

Contato call center

automático para

abertura de sinistroBaseado na detecção de

acidentes

Relatório automático

do acidente FNOLSimultâneo com notificação

/ aviso de sinistro

Envolvimento de

especialista e avaliação de

danos (opcional) Em caso de dados anômalos

e/ou pedidos de alto valor

Pagamento e

fechamento de

pedido / processo de

sinistro

Abordagem com

Telemetria / Aviso de

Sinistro Automático

Abordagem sem

telemetria

Notificação de

acidente(via mail, fax or e-mail)

Abertura de

documentos,

recibos e pedidos

Envolvimento de

especialista e

avaliação de danos

Pagamento e

fechamento de pedido

Abordagem com

Telemetria/ FNOL

Automática

(1) Referência: Seguradoras diretas

Impacto positivo de IoT / Telemetria na gestão de sinistros

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3. Vantagens para o segurado e a seguradora

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• Uma precificação de risco mais precisa

gera um perfil de risco real do motorista

• Processo de sinistros mais eficiente,

com menor custo médio e redução de

fraudes

• Interações mais frequentes e de melhor

qualidade com os segurados

• Um pacote de serviços telemáticos

mais amplo melhora a experiência geral

dos clientes

• Prêmios com desconto devido à

retirada de custos na cadeia de valor

• Forte incentivo para dirigir de forma

mais segura devido à possibilidade de

prêmios menores

• Economia de tempo significativa e

certeza no processo de sinistros

• Acesso a serviços com valor agregado,

tais como recuperação de veículo

roubado, guincho e chamada de

emergência

SeguradorasMelhoria de até 18% no combined ratio¹

SeguradosDesconto de até 30% nos prêmios²

Fonte: Estudo encomendado a uma das principais consultorias mundiais de gerenciamento. dados coletados pelo Grupo de Consultoria Ptolemus

(1) A relação combinada refere-se à medição da lucratividade geralmente utilizada por uma seguradora, que pode ser determinada calculando a soma das suas perdas

e despesas, dividindo esse resultado pelos prêmios registrados como lucro

(2) As seguradoras anunciam descontos de até 30% para os motoristas

IoT / Telemetria gera benefícios para todas as partes

Sociedade mais

segura

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4. Abrindo as portaspara o futuro

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Produtos de seguros conectados para um estilo de vida mais seguro e conectado

IoT / Telemetria – Inovação em seguros

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5. Sobre KPMG

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“KPMG cracked the code for balancing business and technology expertise.

KPMG comes to the table with an impressive portfolio of data and analytics

capabilities, brought together in its Lighthouse center of excellence.”

“KPMG’s broad ecosystem sets the gold standard among insights

service providers.”

The Forrester Wave™:

Insights Service Providers, Q1 2017

Gartner Magic Quadrant for Business Analytics

Services, Feb 2017

Strengths: Innovation in engagements: KPMG has demonstrated innovation through alternative sales and marketing strategies by collaborating with clients in development and go-to-market, offering flexible engagement

models and driving data monetization.

2014

2016

2017

KPMG is positioned in the Leaders quadrant.

Gartner Forrester

Reconhecimento de mercado, atesta a liderança da KPMG

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CompromissoAmamos o quefazemos e temos um propósito. Trabalhamos lado a lado com você, integrando abordagens inovadoras e um profundo conhecimento especializado para entregar resultados reais.

Atributos- Somos inovadores- Somos especialistas- Somos focados em resultados- Amamos o que fazemos- Mantemos um enfoque global

KPMG no Mundo

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KPMG no Brasil

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Marcos FugitaSócio, IT Advisory Services – Management [email protected]

Alexandre FonsecaSócio, IT Advisory Services – Management [email protected]

Rodrigo VenturaSócio-Diretor, IT Advisory Services – Management [email protected]

Rodrigo TricateSócio-Diretor, IT Advisory Services – Management [email protected]

Daniel PachecoSócio-Diretor, IT Advisory Services – Management [email protected]

© 2016 KPMG Consultoria Ltda uma [estrutura legal] brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.

Esta proposta foi elaborada pela KPMG Consultoria Ltda uma [estrutura legal] brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. A KPMG International não presta serviços a clientes. A presente proposta é estritamente confidencial e foi preparada exclusivamente para uso interno do Hospital Sírio Libanês a fim de fornecer informação suficiente para tomar a decisão de contratar ou não os serviços da KPMG Consultoria Ltda. Este documento não poderá ser divulgado, comentado ou copiado, no todo ou em parte, sem o nosso prévio consentimento por escrito. Qualquer divulgação para além da permitida poderá prejudicar os interesses comerciais da KPMG Consultoria Ltda. A KPMG detém a propriedade deste documento, incluindo a propriedade do copyright e todos os outros direitos de propriedade intelectual.

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