JBS S.A. - UMA COMPANHIA GLOBAL DE ALIMENTOS … Apresentao Institucional - Final.pdf · Receita...
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São Paulo
JBS S.A. - UMA COMPANHIA GLOBAL DE ALIMENTOS
Apresentação InstitucionalIncluindo Resultados do 1T18
Receita Líquida de
R$165,3 bilhões (LTM 1T18)
Plataforma Global
e Diversificada
Portfólio de produtos com
marcas e valor agregado
Time de alta performance ~235 mil colaboradores
Segunda maior empresa
global de alimentos¹
Foco em Excelência
Operacional2
SOBRE A JBS
1º maior produtor mundial de carne bovina
1º maior processador mundial de couros
1º maior produtor mundial de frango
2º maior produtor mundial de carne suína
2º maior produtor mundial de carne ovina
Nota 1: ranking do Bloomberg
47 plantas~67 mil
colaboradores
CANADÁ
3%
MÉXICO
EUA
5%
53%
13%
EUROPA
3%
AM DO
SUL 1%
BRASIL
ÁFICA &
ORIENTE
MÉDIO
5%
13%
ÁSIA
4%
AUSTRÁLIA
E NOVA
ZELÂNDIA
% da Receita Total%
PLATAFORMA GLOBAL EXCLUSIVA
23 plantas~11,3 mil
colaboradores
8 plantas~12 mil
colaboradores
17 plantas~14 mil
colaboradores
1 planta~2,8 mil
colaboradores
114 plantas~127 mil
colaboradores
1 planta~1 mil
colaboradores
Nota: número de colaboradores inclui terceirizados
Bovinos
Suínos
Aves
Ovinos
Couros
3
Joanita Karoleski
Presidente
Seara
FORTE TIME OPERACIONAL GLOBAL
LÍDER EM RESULTADOS NA INDÚSTRIA
Renato Costa
Presidente
JBS Carnes Brasil
Thomas Lopez
Presidente
Plumrose USA
Roberto Motta
Presidente
JBS Couros
Janet McCollum
Presidente
Moy Park
Charles
Von Der Heyde
Presidente
Pilgrim’s México
Bill Lovette
CEO Global
Pilgrim’s
Tim Schellpeper
Presidente
JBS USA Fed Beef
Al Byers
Presidente
JBS USA Regional
Beef
Marty Dooley
Presidente
JBS USA Pork
Brent Eastwood
Presidente
JBS Austrália
David Colwell
Presidente
JBS Canadá
Nelson Dalcanale
Presidente
JBS Novos Negócios
4
EVOLUÇÃO
De uma empresa brasileira de carne bovina em 2006 para uma empresa global de alimentos
2007
2008
Receita: R$30,3 bi
2009
BERTIN
2010
EXPANSÃO NOS EUA E
AUSTRÁLIA
Receita: R$54,7 bi
2013
AQUISIÇÃO DA TYSON NO
BRASIL E NO MÉXICO
2014
CARGILL PORK
2015
2006
19 MIL
COLABORADORES
Receita: R$3,9 bi
IPO JBS SA
Receita: R$14,1 bi
2016 Receita:
R$163,2 bi
5
~235 MIL
COLABORADORES 2017
ESTRATÉGIA
Plataforma global e diversificada de produção e distribuição evoluindo para produtos de valor agregado e
marcas
Plataforma de produção
Marcas
Produtos de valor agregado
Plataforma de vendas e distribuição
\\\\\\\\\\\\
+400 unidades em +15 países
+350.000 clientes e vendas para +150 países
6
EXPORTAÇÕES CONSOLIDADAS
26,1%
11,3%
Nota 1: Considera China e Hong Kong
12,8%
Grande China¹ 26,1%
África e O. Médio 12,8%
Japão 11,3%
Coreia Do Sul 8,9%
EUA 8,2%
União Europeia 7,9%
México 6,9%
Am. do Sul 3,4%
Canadá 3,1%
Taiwan 2,1%
Outros 9,3%
Grande China, África & Oriente
Médio e Japão corresponderam a
~50%do total das exportações
1T17
US$3.252,0mi
1T18
US$2.903,4mi
8,9%
3,1%
7,9%
6,9%2,1%
8,2%
3,4%
Destinos das Exportações da JBS no 1T18
7
8
Unidades de Negócios
SEARAProdução de alimentos preparados, aves e
suínos in natura no Brasil
MT
MS
SPRJ
PR
SC
RS
MG
CE
PE
BADF
29 unidades de processamento de aves
08 unidades de processamento de suínos
21 unidades de produtos de valor agregado
14 centros de distribuição
EBITDA LTM 1T18 Receita Líquida LTM 1T18 R$17,4 bilhõesR$1,7 bilhão
9,7% Margem
4,7 milhões aves por dia
23.000 suínos por dia
115 mil tons por mês
Plataforma Operacional
Unidades nas regiões sul,
sudeste e centro-oeste
Unidades nas regiões sul e
centro-oeste
Unidades nas regiões sul ,
sudeste, nordeste e centro-
oeste
+71.000 colaboradores
9
Principais Marcas
Brasil
EBITDA LTM 1T18Receita Líquida LTM 1T18 R$23,2 bilhõesR$ -67,5 milhões
-0,3% Margem
34.240 bovinos por dia
83.000 couros por dia
27 centros de distribuição
Plataforma Operacional
100% no Brasil
16 unidades no Brasil
01 unidade cada na Argentina,
México, Uruguai e Vietnã
02 unidades na Itália
08 centrais e 19 centros de
distribuição regionais
+48.000 colaboradores
PA
ACRO
MT
PE
BA
MG
RJ
SPPR
RS
MS
GO
CE
TO
35 unidades de processamento de bovinos
03 confinamentos
16 unidades de couro¹
27 centros de distribuição
08 negócios relacionados
Biodiesel
Fábrica de Latas
Colágeno
Transportadora / Venda Caminhões
Trading
Higiene e Limpeza
Envoltórios
Ambiental Recicladora
Nota 1: Não considera unidades de couro fora do Brasil 10
JBS BRASILProdução de carne bovina no Brasil, além de
couros e outros negócios relacionados
Principais Marcas
Brasil
08 centros de distribuição
EBITDA LTM 1T18Receita Líquida LTM 1T18 US$21,8 bilhõesUS$1,4 bilhão
6,6% Margem
42.400 bovinos por dia
12.900 couros por dia
Plataforma Operacional
28.000 nos EUA
4.200 no Canadá
10.200 na Austrália
5.000 nos EUA
7.900 na Austrália
11
JBS USA BEEFProdução de carne bovina nos Estados Unidos,
Canadá e Austrália
Estados Unidos
Austrália e NZ
06 confinamentos
06 na Austrália / Capacidade
de 150 mil bovinos
07 CDs na Austrália
01 CDs na Nova Zelândia
06 unidades de logística nos
EUA
NE
COUT
TX
WI
MI
PA
AZ
GA
Canadá
+35.000 colaboradores
19 unidades de processamento de bovinos
06 confinamentos
02 unidades de couro
06 unidades de logística
08 unidades de produtos preparados
08 centros de distribuição
03 unidades de ovinos
01 unidade de suínos (Primo)
Principais Marcas
EBITDA LTM 1T18Receita Líquida LTM 1T18 US$6,3 bilhõesUS$798 milhões
12,7% Margem
92.000 suínos por dia
07 unidades de produtos
preparados
Plataforma Operacional
100% nos EUA
Exemplos de produtos
+11.000 colaboradores
05 unidades de processamento de suínos
07 unidades de produtos preparados
02 unidades de genética
02 centros de distribuição
12
JBS USA PORKProdução de carne suína e produtos de valor
agregado nos Estados Unidos
CA
AROK
IA
MN
IL
KY
NC
VT
MS
IN
Swift PremiumFilet Mignon
PlumroseBacon
Swift PremiumBisteca sem Osso
PlumrosePresunto
Principais Marcas
Estados Unidos
EBITDA LTM 1T18¹Receita Líquida LTM 1Q18¹ US$11,0 bilhõesUS$1,4 bilhão
13,1% Margem
13
PILGRIM’S
PRIDEProdução de frango nos Estados Unidos, México,
Porto Rico, Reino Unido e Europa Continental
Estados Unidos e Porto Rico
Principais Marcas
Europa
+ 59.000 colaboradores
36 unidades de processamento de aves
14 unidades de produtos preparados
21 centros de distribuição
8,3 milhões de aves / dia
Plataforma Operacional
25 unidades / 6,6 milhões
de aves nos EUA
01 unidade / 66 mil aves em
Porto Rico
06 unidades / 820 mil aves no
México
04 unidades / 860 mil aves no
Reino Unido
34.000 toneladas de produtos
preparados / mês
04 unidades nos EUA
02 unidades no México
04 unidades no Reino Unido
03 unidades na França
01 unidade na Holanda
21 centros de distribuição
20 localizados no México
01 em Porto Rico
México
AR
TX
MN
KYNC
LA
TN
AL GA
FL
SC
VAWA
WI
Nota 1: inclui resultados da Moy Park em todos os trimestres.
EVOLUÇÃO DAS UNIDADES DE NEGÓCIOS
14
Seara (R$)
EBITDA (milhões) e %
JBS Brasil (R$)
JBS USA Beef (US$) JBS USA Pork (US$)
Pilgrim’s Pride¹ (US$)
Nota 1: inclui resultados da Moy Park em todos os trimestres
Receita Líquida (bilhões) Receita Líquida (bilhões)
Receita Líquida (bilhões)
4,14,3
4,6 4,5
4,0
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
215,8356,1
508,5 488,4330,2
5,3% 8,2% 11,1% 10,9% 8,3%
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
6,2 6,2
5,1
5,9 5,9
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
59,4261,0
72,5-308,6
-92,5
1,0%
4,2%
1,4%
-5,2%
-1,6%
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
4,9
5,5 5,5 5,7
5,1
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
183,4
324,2405,1 395,9
308,2
3,7%5,9% 7,3% 7,0% 6,1%
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
1,41,5
1,71,6
1,5
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
159,4 177,8
255,8
186,9 177,7
11,4% 11,7%15,1%
11,7% 12,1%
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
2,52,8 2,8 2,7 2,7
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
228,5
464,0 463,6
241,0 271,8
9,2%16,9% 16,6%
8,8% 9,9%
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
EBITDA (milhões) e %
EBITDA (milhões) e % EBITDA (milhões) e %
EBITDA (milhões) e %
Receita Líquida (bilhões)
Receita Líquida (bilhões)
15
Resultados Consolidados1T18
EB I TDA cresceu 30 ,3% , de R$2 ,1b i para R$2 ,8b i
Lucro bruto c resceu 16 ,5% , de R$4 ,4b i para R$5,2b i
Alavancagem reduz i u para 3,24x de 4 ,23x no 1T17
Lucro L íqu i do aumentou 43 ,5% , de R$353mi para R$506 ,5mi
DESTAQUES CONSOLIDADOS DO 1T18
Recei ta l íqu ida aumentou 5 ,8% , chegando a R$39 ,8b i
16
A cordo de normal i zação da d ív ida de cur to prazo no B ras i l
A vanço no programa de Compl iance, com a cont ratação
de Lance Kotschwar como head de Compl iance das
operações i n ternac i onai s
4.421,05.152,1
11,8%
13,0%
1T17 1T18
37.616,439.783,2
1T17 1T18
RESULTADOS CONSOLIDADOS 1T18
Receita Líquida (R$ milhões) Lucro Bruto (R$ milhões)
Receita líquida de
R$39,8BiAumento de 5,8% comparado ao 1T17
Margem Bruta (%)
Lucro bruto de
R$5,2BiAumento na margem bruta de 11,8% no 1T17 para 13,0% no 1T18
17
5,8%
16,5%
2.140,52.788,5
5,7%
7,0%
1T17 1T18
Lucro líquido de
R$506,5MiAumento de 43,5% em relação ao 1T17, com EPS de R$0,18
Lucro Líquido (R$ milhões)EBITDA Ajustado (R$ milhões)
Margem EBITDA (%)
EBITDA ajustado de
R$2,8BiAumento na margem EBITDA de 5,7% no 1T17 para 7,0% no 1T18
18
RESULTADOS CONSOLIDADOS 1T18
Lucro por Ação (R$)
353,0
506,50,12
0,18
1T17 1T18
30,3% 43,5%
Lucro Líquido
Dívida Líquida (R$ milhões) / Alavancagem
Alavancagem
Nota 1: convertido à taxa de câmbio do final do período 19
RESULTADOS CONSOLIDADOS 1T18
Abertura por Moeda e Custo Perfil Curto e Longo Prazo
R$ 4,7%
US$
95,3%
5,58% a.a.
9,20% a.a.
CP
23,0%
LP
77,0%
47.806,0
50.375,7
45.539,0 45.283,3 45.503,7
4,23x 4,16x
3,42x 3,38x3,24x
1T17 2T17 3T17 4T17 1T18
A dívida líquida reduziu em R$2,3Bino 1T18 comparado ao 1T17
O caixa no 1T18 era R$10,8BiAdicionalmente, a JBS USA possui
US$1.295,6 milhões (R$4.306,3 milhões)¹ em
linhas de crédito rotativas e garantidas
A alavancagem reduziu para 3,24xno 1T18 de 4,23x no fim do 1T17
A JBS encerrou o 1T18 com uma liquidez de
R$15,1Bi
Superior a dívida de curto prazo em R$2,1
bilhões
Outros Aspectos Relevantes
20
Lançamento do novo Código de Conduta e Ética Global, com novas diretrizes com aplicabilidade igual nos países onde a JBS
tem operações
AVANÇOS RECENTES EM COMPLIANCE
21
Lançamento de um Código de Conduta para Parceiros de
Negócio, com regras específicas para a relação com terceiros
Contratação de Lance Kotschwar como diretor de Ética
e Compliance das operações internacionais
Lance vai liderar o código de conduta, linha direta de denúncias, políticas
anticorrupção globais, leis antitruste e de concorrência, conformidade comercial
e políticas de conflito de interesses, garantindo que as unidades internacionais
da JBS implementem e mantenham os mais altos padrões éticos em suas
atividades
Antes de chegar à JBS, Lance era diretor de Ética e Compliance e vice-
presidente de Relações Governamentais e de Indústria no Gavilon Group LLC.
Também acumula mais de 20 anos de experiência legislativa e regulatória
federal com o USDA e órgãos do Congresso norte-americano.
SUBINDO A BARRA EM SEGURANÇA DOS ALIMENTOS E GARANTIA DA QUALIDADE
22
Tornando a JBS uma referência global em Segurança dos Alimentos e Garantia da Qualidade
Almanza, head global de Qualidade e Segurança dos Alimentos, vem realizando
reuniões com oficiais de diversos países a respeito do comprometimento da JBS
com Segurança do Alimento e Garantia da Qualidade
A JBS conta com um time Global de Qualidade coordenando as melhores práticas globais em todas as unidades de negócios
Ann Knapp, que possui experiência com múltiplas agências do USDA, se juntou recentemente ao time global de qualidade
Padronização de análises laboratoriais e aprimoramento do relacionamento com os prestadores de serviços
INVESTIMENTOS NA MARCAJUST BARE NOS ESTADOS UNIDOS
24
Canal
Online
Clientes
Chave
Crescimento de 55% nas vendas pelo canal online da Amazon
A marca Just Bare vem ultrapassando o crescimento do segmento de produtos in natura da Amazon (também na casa de 55%)
A marca está na lista das 50 melhores marcas de alimentos da Amazon
Distribuição da marca Just Bare Chicken nacionalmente por meio do varejo tradicional
I nves t imento em i novação e qual idade
Desa lavancagem
Cresc i mento orgânico
PRIORIDADES DA JBS
Foco cont ínuo em ef ic iênc ia operac ional
25
Robusto programa de Compl iance Global
DETERMINAÇÃOSeja implacável. Entregue resultados
superiores. Adote um senso de urgência e faça as coisas acontecerem.
SIMPLICIDADESeja prático. Foque no que é realmente necessário. Evite burocracia. Seja mão-
na-massa.
DISPONIBIL IDADESeja aberto e receptivo. Esteja sempre
preparado e motivado a novos desafios.
HUMILDADESaiba ouvir. Seja prestativo e aja com
respeito. Priorize o time acima de si mesmo. Valorize a opinião dos outros.
FRANQUEZASeja direto, verdadeiro e transparente.
Expresse sua opinião de forma respeitosa. Saiba dizer não, mas seja
positivo e apresente soluções.
DISCIPLINASeja pontual. Cumpra com os
compromissos. Entregue resultados. Não crie desculpas.
ATITUDE DE DONOSeja comprometido com os resultados.
Foco no detalhe. Assuma a responsabilidade.
NOSSOS VALORES
26
“Sermos os melhores naquilo que nos propusermosa fazer, com foco absoluto em nossas atividades, garantindo os
melhores produtos e serviços aos clientes, solidez aos fornecedores, rentabilidade aos acionistas e a oportunidade de um
futuro melhor a todos os colaboradores.”27
NOSSA MISSÃO