Laboratório de Inovações Financeiras2019/07/10 · E o BNDES com isso? // BNDES Online Mais de...

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Felipe Salzer

BNDES

São Paulo, 12 de setembro de 2018

Laboratório de Inovações Financeiras

GT Fintechs

Painel 3: Instituições Financeiras Públicas e Privadas

2

O papel das IFs 1 no Desenvolvimento

Oportunidades a serem exploradas

E o BNDES com isso?

Reflexões e provocações

Nota 1: IFs = Instituições Financeiras

3



E o BNDES com isso?



4

O papel das IFs1 // Uma proposta de visão sobre desenvolvimento

O que é desenvolvimento?

Desenvolvimento é a transformação

de uma determinada realidade com

crescimento da renda por habitante,

redução das desigualdades e elevação

dos padrões de vida da população, de

forma sustentável

Pressupõe-se a orquestração de uma

estratégia de desenvolvimento, em que

instituições estejam coordenadas e

orientadas por missões


Fonte: Desenvolvendo Futuros - Reflexão estratégica de longo prazo (BNDES)

5

O papel das IFs1 // Ideias força da transformação pretendida

Desenvolvimento transformador da realidade social – Promover maior equidade e bem estar

Desenvolvimento transformador sustentável – Brasil com protagonismo na agenda internacional

Desenvolvimento transformador da realidade econômica – Aumentar a produtividade e a competitividade sistêmica

Desenvolvimento transformador

Ideias força do desenvolvimento



6

O papel das IFs1 // Entraves ao desenvolvimento transformador

Econômico

Barreiras aos negócios

Burocracia, insegurança jurídica e regulatória

Complexidade e ineficiência tributária

Restrições à concorrência

2

2.1

2.2

2.3

Sistema financeiro pouco desenvolvido

Taxas de juros elevadas

Mercado de capitais pouco expressivo e mercado bancário concentrado

Restrições ao crédito, especialmente para MPMEs e LP

3

3.1

3.2

3.3

Baixa complexidade da estrutura produtiva

Foco excessivo em commodities

Reduzida participação da indústria de transformação

Predomínio de serviços de baixo valor agregado

Baixos incentivos para transição para economia doconhecimento

5

5.1

5.2

5.3

5.4

Inserção internacional periférica

Gargalos nas conexões logísticas

Sistemas de apoios públicos insuficientes

Apreciação cambial e elevada volatilidade

Falta de estratégia para inserção qualificada

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Baixa produtividade e competitividade1

Formação/qualificações reduzidas

Infraestrutura insuficiente

Falta de ecossistema propício à inovação

Baixa visão estratégica no desenho dos mecanismos de proteção

1.1

1.2

1.3

1.4



7

O papel das IFs1 // Ideias e temas a serem endereçados



8

O papel das IFs1 // Ambições para o financiamento ao desenvolvimento

Financiamento ao desenvolvimento

Construção de um novo padrão de financiamento do desenvolvimento:

- criação de novos instrumentos de crédito e de mercado de capitais

- elevação do número de atores no mercado financeiro doméstico

- maior uso de tecnologias para ampliar acesso ao crédito

- aumento da participação de investidores institucionais no crédito


Não exaustivo


9



E o BNDES com isso?



10

Visão geral das principais questões tratadas

Fonte: Lab de Inovações Financeiras - GT Fintech: Sub-grupo “O Papel das Instituições Financeiras”

2. Questões a serem endereçadas para viabilizar o estabelecimento de

parcerias com Fintechs

1. Oportunidades a serem exploradas com apoio de Fintechs

para melhoria de processos

3. Propostas para detalhamento e encaminhamento aos órgãos

competentes

• Modelo Jurídico

• Modelo Operacional

• Perfil das Fintechs

• Preparação organizacional

• Ganho de eficiência no processo de concessão de crédito

• Melhoria no relacionamento com clientes

• Sistematização e uso de informações

• Acesso a Informações

• Cadin Federal, certidões negativas, etc

• Cadastro de PJs e PFs

• Declarações IR e PGDA´s

• Integração de Informações

• Criação cadastro único

• Certificação digital interativa

11

Oportunidades a serem exploradas para melhoria de processos

2. Questões a serem endereçadas para viabilizar o estabelecimento de

parcerias com Fintechs

1. Oportunidades a serem exploradas com apoio de Fintechs

para melhoria de processos

3. Propostas para detalhamento e encaminhamento aos órgãos

competentes

• Modelo Jurídico

• Modelo Operacional

• Perfil das Fintechs

• Preparação organizacional

• Ganho de eficiência no processo de concessão de crédito

• Melhoria no relacionamento com clientes

• Sistematização e uso de informações

• Acesso a Informações

• Cadin Federal, certidões negativas, etc

• Cadastro de PJs e PFs

• Declarações IR e PGDA´s

• Integração de Informações

• Criação cadastro único

• Certificação digital interativa


121. Oportunidades a serem exploradas com apoio de Fintechs para melhoria de processos

Oportunidades Tema Detalhamento preliminar

Ganho de eficiência no processo de

concessão de crédito

Digitalização • Digitalização, padronização e simplificação de produtos e processos, reduzindo prazos

Cobrança e recuperação • Melhoria da eficiência da cobrança / renegociação, aumentando a capacidade de recuperação de crédito

Modelagem de riscos • Aperfeiçoamento dos modelos de credit score para MEI

Gestão de garantias • Evolução dos mecanismos de gestão, avaliação e recuperação de garantias, por meio de tecnologia

Melhoria no relacionamento

com clientes

Melhoria do perfil de crédito • Melhoria do perfil de crédito das MPMEs e facilitação de sua chegada ao mercado de crédito

Transparência e comunicação • Maior transparência e melhoria na comunicação com clientes

Maior capilaridade • Concessão de crédito on-line em regiões de baixo desenvolvimento, com baixa inclusão digital

Facilidade de fidelização • Facilitar o processo de fidalização de clientes, evoluindo a partir da primeira experiência de crédito

Sistematização e uso de informações

Análise de dados • Melhoria na análise e enriquecimento de dados e informações, por meio de fontes internas e externas

Monitoramento de mercado • Monitoramento do mercado de crédito PJ (porte, região, produto, taxas, valores, inadimplência, etc)

Integração de informações • Maior integração de processos e informações dentro e fora do Banco

Não exaustivo


13



E o BNDES com isso?



14

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Hoje

Infraestrutura

Indústria de base - Bens de consumo

Desenvolvimento tecnológico

Substituição das importações

Energia

Agronegócio

Prog. privatizações

Desenvolvimento social e urbano

Inclusão social

Exportações

Programa de privatizações

MPMEs

Inovação

Sustentabilidade

E o BNDES com isso? // Linha do tempo

Fonte: BNDES

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E o BNDES com isso? // Reflexão Estratégica Desenvolvendo Futuros

As necessidades do Brasil são muitas e em seu processo de reflexão estratégica de longo prazo, o BNDES estabeleceu prioridades claras para suas missões

Quais os objetivos das missões da estratégia?

Desenvolvimento regionalDesenvolver as diversas regiões do país, com apoio às empresas e órgãos públicos

Infraestrutura Educação, saúde e segurançaEstrutura produtiva

> Apoiar a transformação de modelos de negócio tradicionais e a inserção do Brasil na economia global e do conhecimento

> Aumentar o nível de qualificação e os padrões de produtividade do trabalho e melhorar as condições atuais de saúde e segurança pública

> Desenvolver e apoiar projetos que permitam aumentar a produtividade e a conexão entre os mercados, viabilizando novos negócios

Missões transversais

SustentabilidadeApoiar a migração para a economia verde dando protagonismo ao Brasil

Mercado de capitaisDesenvolver o mercado, promovendo o crowding in e a indução de boas práticas

InovaçãoEstimular inovação e empreendedorismo como alavanca de desenvolvimento


16

E o BNDES com isso? // Projetos Estratégicos Corporativos


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Onde estávamos?E o BNDES com isso? // Canal MPME

Portal web para otimizar o canal de distribuição atual por meio de agentes financeiros visando potencializar o ACESSO ao crédito pelas MPMEs aos recursos do BNDES.

Fluxo Indireto Padrão Fluxo Canal MPME

Cliente final

Agência Backoffice

Cliente final

Backoffice

múltiplos agentes

Canal MPME

1 2

� 54.399 solicitações de crédito recebidas

� 659 operações aprovadas, totalizando R$ 229 milhões contratados

� 378 solicitações de crédito atendidas com linhas próprias dos bancos (crowding in)

� 5.737 solicitações de Cartão BNDES geradas e 233 novos cartões emitidos

Resultados alcançados (ref: set/18)

Fonte: Área de Operações e Canais Digitais - BNDES

18

Formas de atuação // Cartão BNDES

Canal MPME

Apps

FintechsOrientação e Assessoria ao Crédito

BNDES Online

Credit Score

E o BNDES com isso? // HUB de Serviços

API API

API

API

APIAPI

API

API

API


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O BNDES Online redesenhou e digitalizou processos de concessão de crédito reduzindo o prazo médio das operações de repasse de 10 dias para alguns segundos

Aprovação máquina à máquina e convergência para plataforma única

� Redução dos custos de transação� Maior compliance

� Maior segurança nas transações� Diminuição da burocracia dentro de uma

filosofia de paperless

� Diminuição dos custos de manutenção dos sistemas através da integração de processos e bases

Ganhos para todos os atores

E o BNDES com isso? // BNDES Online

� Mais de 81 mil operações aprovadas

� R$ 5,3 bilhões de crédito contratado

� No produto de Giro temos 47% de novos clientes MPEs(ampliação de acesso)

Resultados alcançados (ref: ago/18)

Bancos de Desenvolvimento

Agências de Fomento

Bancos de Montadoras

Bancos de Cooperativas

Cooperativas de Crédito

Bancos Privados Comerciais

Bancos Públicos Comerciais

Agentes Financeiros conectados38


20

Educação Financeira

Análise de Risco de Crédito

Leilãoreverso

Matchingde Crédito

26Inscritas na

consulta pública

20Qualificadas

para a PoC

20Clientes por

fintech para a PoC

www.bndes.gov.br/consultafintechs

E o BNDES com isso? // Consulta Pública a Fintechs


21


� 10 soluções selecionadas para apresentação presencial perante uma Banca Examinadora

� 3 soluções escolhidas por Banca: (BNDES, ABDE, SEBRAE, Endeavor, especialista de mercado)

Cronograma Data

Abertura das Inscrições 02/07/2018

Workshop – BNDES 18/07/2018

Encerramento das Inscrições 03/09/2018

Divulgação dos Finalistas 05/11/2018

Apresentação presencial dos Finalistas 26/11/2018

Divulgação Vencedores 26/11/2018

E o BNDES com isso? // Prêmio BNDES Fintechs 2018 (1/2)

Fomentar mercado de fintechs - foco em soluções inovadoras, premiar soluções potenciais para facilitar acesso ao crédito para MPMEs e buscar aproximação

Aspectos gerais

Como será?

23

R$ 40 mil

R$ 50 mil

R$ 10 mil1

41Inscritas

34Qualificadas

Fonte: BNDES

22

Formas de atuação // Cartão BNDESE o BNDES com isso? // Prêmio BNDES Fintechs 2018 (2/2)

41 34

Agrupamento Fintechs qualificadas

Tema # Fintechs

Empréstimos 13

Gestão / Eficiência financeira 7

Pagamentos 7

Microcrédito 3

Negociação de dívidas 2

Assinatura eletrônica 1

Avaliação de crédito 1

Desafio BNDES Fintech 2018

1. Quais técnicas estão disponíveis para coletar e analisar informações das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) e do mercado de crédito com objetivo de facilitar: (i) a gestão de garantias (avaliação, constituição, recuperação, etc); ou (ii) a cobrança, renegociação e/ou recuperação de dívidas vencidas?

2. Quais meios estão disponíveis para, remotamente, identificar potenciais clientes, customizar e ofertar produtos de crédito, dentro das exigências de segurança do mercado bancário?

3. Quais soluções inovadoras podem ampliar o crédito disponível para as MPMEs, por meio de: (i) redução das taxas de financiamento; ou (ii) introdução de novas opções de financiamento no mercado?

4. Como integrar a oferta de crédito a plataformas digitais de compras?

5. Que modelos podem ser construídos para avaliar o impacto do crédito na empresa, negócio ou setor?

6. Como conceder crédito de forma 100% digital a MPMEs?

7. Que soluções de blockchain e moeda digital poderiam tornar o processo de tomada de crédito mais transparente, barato, rápido e seguro?

8. Que soluções estão disponíveis para auxiliar na identificação de comportamentos suspeitos e prevenção de fraudes?

9. Quais outras soluções são capazes de potencializar processos relacionados ao tema "ampliação e/ou facilitação de acesso ao crédito para MPME"?

Fintechs inscritas Fintechs qualificadas

Fonte: BNDES

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Formas de atuação // Cartão BNDESE o BNDES com isso? // BNDES Garagem

Fonte: Foto ilustrativa de Armazém do Porto do Rio de Janeiro

Coworking para Startups Selecionadas

Laboratórios e Áreas de Inovação das Empresas

Escritórios – BigTechs, Legal, Contábil, Serviços Públicos

Espaços de Eventos, Workshops e Treinamentos

Universidades e Escolas de Negócios

Escritórios de Fundos de VC e Investidores Anjo

Cafés, Biblioteca e Espaços Públicos

Espaço físico BNDES Garagem(a ser definido no Rio de Janeiro)

Espaço que conecta Startups com Clientes e Investidores, fornece todos os serviços necessários para o seu crescimento e fomenta a criação de novos negócios inovadores em parceria com Universidades

Programas de Empresas para Criação e Aceleração de Startups

Fonte: BNDES Garagem

24

Aspectos institucionais // Escritórios no BrasilE o BNDES com isso? // Utilização da tecnologia blockchain

PoC KfWPiloto Fundo Amazônia

Workflow de registro de envios e recebimentos na Blockchain

Transferência de ativos permanece como é hoje, em R$

PoC CryptoTokenPiloto Ancine

Mesma tecnologia da PoC anterior

Transferência de ativos pela Blockchain

Pagamentos em R$ diretamente ao Fornecedor

CryptoToken Futuro

- Nova plataforma operacional

- Tempo e custos de acompanhamento financeiro

- Tempo e custos de auditoria e compliance

- Risco de fraude

- Medição do efeito econômico

- Mapeamento das cadeias produtivas

�

�

Fonte: Iniciativa Blockchain - BNDES

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Aspectos institucionais // Escritórios no BrasilE o BNDES com isso? // Investimento direto em Fintechs

+400 mil contas ativas

+US$ 300MM em transações

Líder em emissão, processamento e gestão de

cartões pré pagos no Brasil

+2.200 clientes (B2B)

+US$ 300 MM em transações

Plataforma online para pagamentos recorrentes

para modelos de negócio por assinatura

Fintechs apoiadas por meio de Fundos de Seed e Venture C apital

Plataforma para MPES Soluções para e-commerce Plataforma anti fraude Transações eletrônicas(incluindo cryptocurrencies)

Fonte: BNDES

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Fundo de Crédito PMEs Inovadoras- Venture Debt -

Fundo de Coinvestimento com Anjos

• ~ R$ 160 milhões: até R$ 80 milhões do BNDES

• Gestor privado: SP Ventures

• Fundo de Crédito de LP: 12 a 36 meses

• Custos Competitivos: taxas mais competitivas

com kickers de rentabilidade operacionais e em

eventos de liquidez

• ~ R$ 100 milhões: até R$ 40 milhões do BNDES

• Gestor privado: Domo Invest

• Tickets de R$ 200 mil a R$ 1 milhão: 1/2 do

BNDES e 1/2 de investidores anjo

• Dinâmica de investimento: possibilidade de novo

investimento pelo Fundo em empresas de

sucesso (2 estágios)

Aspectos institucionais // Escritórios no BrasilE o BNDES com isso? // Novos produtos financeiros

Previsão: 1o Tri/2019 Previsão: 1o Tri/2019

Fonte: BNDES

27



E o BNDES com isso?



28

Aspectos institucionais // Escritórios no BrasilReflexões e provocações // IFs1 e Fintechs

IFs1 Fintechs

Agilidade e flexibilidade

• Maior capacidade de aproveitar os constantesavanços tecnológicos

• Mais adaptáveis às mundanças de necessi-dades e comportamentosdos clientes

“Mutualismo: interação simbiótica entre diferentes espécies

em que ambos se beneficiam” (wikipedia)

Solidez e robustez

• Maior base de ativos e estrutura financeira / de capital

• Mais preparadas para atender aos requisitos de capital e para responder demandas regulatórios


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Aspectos institucionais // Escritórios no BrasilReflexões e provocações // Pontos de atenção

Aspectos econômicos e de mercado

Regulação

Conhecimentos e competências

�Preservar a competitividade do ecosistema nacional

�Coordenar adequadametete os esforços públicos e privados

�Promover inovações que beneficiem e protejam os consumidores

�Preservar a integridade e a estabilidade do sistema financeiro

�Construir um conjunto amplo de capacitações digitais distintivas

� Identificar oportunidades de “esparramar” inovações para outros setores

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Aspectos institucionais // Escritórios no BrasilReflexões e provocações // Resultados e efeitos esperados

Setor Financeiro mais eficiente e diversificado

Competição melhora serviços e reduz preços

Desenvolvimento das MPMEs

Tecnologia facilita e amplia o acesso a crédito

Aumento de emprego e renda

MPMEs mais produtivas e competitivas

Economia mais inclusiva e resiliente

31

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+55 21 98564 2010

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