Magda Chambriard 12ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gás.
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Magda Chambriard
12ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gás
Sumário
Retomada das Rodadas de Licitações da ANP1
12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 4
1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção3
Comentários Finais5
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2
Sumário
Retomada das Rodadas de Licitações da ANP1
12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 4
1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção3
Comentários Finais5
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2
Discussão dos royalties
A Retomada das Rodadas de Licitações
Descobertas do Pré-sal: novo paradigma
Pré-sal – novo marco regulatório: Maior potencial
Capitalização da Petrobras
Criação do Grupo Interministerial
Blocos no cluster do Pré-sal
A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras
MP 592/12 e lei 12,734/12
Implementação da ANP
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
“Um país, três sistemas…”
7,5 milhões de km2
~ 2% das áreas sedimentares:Regime de Partilha de Produção1ª Licitação do Pré-Sal
Outras ÁreasRegime de Concessão12ª rodada
Cessão onerosa:7 blocos
Sumário
Retomada das Rodadas de Licitações da ANP1
12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 4
1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção3
Comentários Finais5
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2
Reservas ProvadasÓleo – ~15,3 bilhões de bbl Gás – ~459,3 bilhões de m3
Futuro próximo: x2
Balanço Importação/ExportaçãoÓleo – 237,9 mil bbl/diaGás – 35,8 milhões de m3/dia
Produção Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/diaGás – 70,7 milhões de m3/dia
Futuro próximo: x2
Cenário Atual e Perspectivas (2012)
39 empresas nacionais38 empresas estrangeiras
Petroleum Natural Gás
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Futuro próximo
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Reservas Provadas (Bboe)
Petróleo Gás Natural
Por que investir no Brasil?
Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Fevereiro de 2013
Investimentos 2013-2016 (R$ bilhões)
Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e serviços seja de aproximadamente US$ 400 bilhões
Outros
Sucroenergético
Aeronáutica
Complexo industrial da saúde
Têxtil e confecções
Siderurgia
Eletroeletrônica
Química
Papel e celulose
Extrativa mineral
Automotivo
Petróleo e gás
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
352
5
10
12
14
28
28
30
30
57
63405
Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013
28 sondas de perfuração6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS
Ação concluída/Operação
Em execução
Licitado
Indústria Naval
Estaleiro Brasfels
P-57 (Jubarte)
P-56 (Marlim Sul)
P-61
6 sondas
P-66 e P-69 – módulos e topside
Estaleiro Inhaúma
P-74 e P-75 – cascos
P-76 e P-77 – cascos
Estaleiro OSX(em construção)
P-67 e P-70 - módulos e topside
Estaleiro Jurong(em construção)
7 sondas
P-68 e P-71 – módulos e topside
Estaleiro Atlântico Sul
6 sondas
P-62 P-55 – casco
Estaleiro São RoqueP-59
P60
Estaleiro Enseada do Paraguaçu (em construção)
6 sondas
Estaleiro Techint P-76 – módulos e topside
Estaleiro Rio Grande
P-55 – módulos e topside
P-66 e P-67 – cascos
6 replicantes – cascos
3 sondas
Estaleiro Porto do Rio Grande
P-63
P-58
Estaleiro Brasil (em construção)
P-74 – módulos e topside
Indústria Terrestre com CLCabeça de poço, unidades de bombeio
Dutos rígidos (sistema de coleta de produção) – CL: 80%Unidades de bombeio (cavalo de pau) – CL: 92%
Cabeça de poço – CL: 92% Árvore de natal seca – CL: 85%
A 11ª Rodada de Licitações
Bacia Estado Área (km2)
Foz do Amazonas AP 44.500
Pará-Maranhão PA, MA 4.616
Barreirinhas MA 13.074
Ceará CE 7.388
Potiguar CE, RN 7.326
Pernambuco-Paraíba PE, PB 6.291
Espírito-Santo ES 4.330
Parnaíba MA, PI 59.764
Sergipe-Alagoas AL 733
Recôncavo BA 475
Tucano Sul BA 6.455
Potiguar RN 588
Espírito-Santo ES 179
289 blocos em 11 estados
Área total: 155.718 km2
Resultados da 11ª Rodada de Licitações
118 contratos assinados na 11ª Rodada de Licitações
Sumário
Retomada das Rodadas de Licitações da ANP1
12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 4
1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção3
Comentários Finais5
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2
1ª Rodada do Pré-salRegime de Partilha de Produção
Resultados
40% (operadora)
20%
20%
10%10%
Brasileira
Francesa
Anglo-Holandesa
Chinesas
Tempo contratual: 35 anos
Fase exploratória: 4 anos
PEM: 1.547 km2 de sísmica 3D 2 poços
Bônus de assinatura: R$ 15 bilhõesExcedente em óleo para a União: 41,65%
Government take: 75%
Conteúdo Local: 37% - fase de exploração
55% - fase de desenvolvimento até 202159% - fase de desenvolvimento após 2021
A partilha da produção será progressiva com o valor do óleo Brent (US$/bbl) e com
a produtividade do poço (Mbbl/d)
1ª Rodada do Pré-salRegime de Partilha de Produção
Aspectos Contratuais
Sumário
Retomada das Rodadas de Licitações da ANP1
12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 4
1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção3
Comentários Finais5
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2
Oportunidades para a geração de energia elétrica
Bacia do Acre
Bacia dos ParecisRio Teles Pires
Bacia do ParanáCampo de Barra
BonitaBacia do São
FranciscoBuritizeiro
Bacia do ParnaíbaParque dos Gaviões
Bacia do Recôncavo
Bacia de Sergipe-Alagoas
12ª Rodada de Licitações(28 de novembro de 2013)
Gás Natural Onshore
Bacia Estado Área (km2)
Acre AC, AM 19.719
Paraná PR, SP 49.362
Parecis MT 41.431
Parnaíba MA, PI, TO 23.462
Recôncavo BA 1.452
São Francisco BA, GO, TO 26.060
Sergipe-Alagoas AL, SE 2.419
Área total: 163.905 km2
240 blocks
Rodada 12
240 blocos
12ª Rodada de Licitações(28 de novembro de 2013)
Gás Natural Onshore
Reservas - 30 TCF em 1.196 km3 de rochaProfundidade média: 1.500 a 2.400 m
“Análogo”– Barnett Shale
Previsão de volume in situ
Parnaíba – 64 TCF
Parecis – 124 TCF
Recôncavo – 20 TCF
São Francisco – 80TCF
Paraná – 226 TCF* (EIA/2011)* não endossado pela ANP
12ª Rodada de Licitações(28 de novembro de 2013)
Possibilidades para gás não convencional
7.155 km de sísmica 2D
300 registros de magnetotelúrico
Processamento sísmico
Aerolevantamento
Legenda
Aerolevantamento gravimétrico e magnetométrico
Magnetotelúrico
Sísmica
Blocos R12
Investimentos da ordem de R$ 165 milhões
Bacia do ParanáPPA
Processamento sísmico
Setores Blocos Área (km²)
SPAR-CN 5 11.090
SPAR-CS 14 38.272
TOTAL 19 49.362
PEM: R$ 70 milhões
PR
SP
Bacia do ParanáÁreas em Oferta
40 municípios em SP
123 municípios no PR
Bacia do ParanáMunicípios
SP
PR
Programa Exploratório Mínimo e Bônus Mínimo
Bacia Setor Bônus Mínimo/Bloco (R$) 1º período exploratório (anos)
Acre SAC 86 a 669 mil 5
ParanáSPAR-CS 92 a 464 mil 4
SPAR-CN 168 a 612 mil 4
Parnaíba SPN-O 292 a 988 mil 4
ParecisSPRC-L 254 a 735 mil 4
SPRC-O 308 a 498 mil 4
RecôncavoSREC-T2 170 a 361 mil 3
SREC-T4 177 a 361 mil 3
São Francisco SSF-N 98 a 512 mil 4
Sergipe-Alagoas
SSEAL-T2 129 a 276 mil 3
SSEAL-T3 94 a 116 mil 3
SSEAL-T4 172 a 255 mil 3
SSEAL-T5 252 a 293 mil 3
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12ª Rodada de Licitações(28 de novembro de 2013)
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340acessos
BRASIL
REINOUNIDO
4acessos
49acessos
ESTADOS UNIDOS NORUEGA
14acessos
33acessos
FRANÇA
7acessos
ALEMANHA
6acessos
ARGENTINA
13acessos
CANADÁ
AUSTRÁLIA
1acesso
HOLANDA
5acessos
1acesso
ESPANHA COLÔMBIA
1acesso
PORTUGAL
2acessos
IRLANDA
1acesso
RÚSSIA
1acesso
A ANP está elaborando diretrizes de segurança operacional para perfuração e fraturamento hidráulico
não convencional
oViabilidade ambientaloProjeto de poço com fraturamento hidráulico não convencionaloSimulação de fraturasoAnálise de riscosoResposta à emergência
Diretrizes para a Perfuração e Fraturamento Hidráulico Não
Convencional
Consulta Pública de 30 dias: a partir de 18 de outubro de 2013 Audiência Pública: 18 de novembro de 2013 na ANP
Pré-edital (até 11 de setembro) e edital (a partir de 26 de setembro)
Aquisição do pacote de dados: até 11 de outubro www.brasilrounds-data.anp.gov.br/ebid
Qualificação Técnico-Econômico-Financeira: até 11 de outubro
Seminário Técnico-Ambiental: 19 de setembro
Seminário Jurídico-Fiscal: 01 de outubro
Garantia de oferta: até 12 de novembro
Apresentação das ofertas: 28 e 29 de novembro
Manifestação de interesse das companhias: até 11 de outubro
Assinatura do contrato: 1º semestre de 2014
12ª Rodada de Licitações(28 de novembro de 2013)
Cronograma
Sumário
Retomada das Rodadas de Licitações da ANP1
12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 4
1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção3
Comentários Finais5
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2
Comentários finais
O Brasil está retomando as rodadas de licitações para exploração e produção de óleo e gás após o novo marco regulatório do Pré-sal;
O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca, além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar seu desenvolvimento industrial, utilizando a política de Conteúdo Local;
A retomada das rodadas de licitação, abrindo a margem equatorial, o pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil;
Isso faz com que tenhamos um excelente nicho de mercado para fornecedores de bens e serviços, principalmente para aqueles que pretendem se estabelecer no País;
No Brasil, as oportunidades exploratórias vão muito além do pré-sal.
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil
12º ao 22º andar
Tel: +55 (21) 2112-8100
www.anp.gov.br