Maiores IMPORTADORES do agronegócio · Nota: Ásia ex- China inclui Ásia do Leste (ex. China),...
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México
UE
EUA
China
Maiores IMPORTADORES do agronegócio(market share)
Fonte: USDA e UN Comtrade Data.
Rússia
Japão
CanadáCoréia do Sul
Índia
UE, Japão e Rússia perderam share nas importações agrícolas
mundiais. China é o grande destaque no aumento de share
China+HK
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AustráliaCanadá
UE
AGRONEGÓCIO MUNDIALMaiores superávits e déficits comerciais
EUA
Coréia do Sul
China
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Brasil
Argentina
Fonte: USDA e UN Comtrade Data.Nota: China + Hong Kong pode haver dupla contagem.
China + HK
O Brasil tem o maior superávit comercial do agronegócio
global, enquanto Japão e China tem os maiores déficits
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Saldo da Balança Comercial Brasileira(2000-2017)
Agronegócio
Saldo total
Outros setores
USD 82 bi
USD 67 bi
USD -15 bi
Fonte: MAPA (Agrostat) e Sistema Alice.Nota: Definição do agronegócio segundo o MAPA.
O agronegócio sustenta o equilíbrio da balança
comercial brasileira durante todo o período, evitando
uma crise nas contas externas do país.
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Source: MAPA (Agrostat).
BRASILBalança comercial do agronegócio (valor)
Saldo
Importação (9% a.a.)
Exportação (10% a.a.)
Quase
7 vezes
Exportação do agro brasileiro é sete vezes maior que importação.
É fundamental importar mais para poder exportar mais no agro!
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China e Hong Kong
Source: MAPA (Agrostat), USDA and UN ComtradeNota: Greater China: China Continental + Hong Kong + Macau. Definição de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários.
BRASIL x CHINA-HKBalança comercial do agronegócio (valor)
Saldo
Importação (9% a.a.)
Exportação (10% a.a.)
Saldo
Importação
(15% a.a.)
Exportação
(11% a.a.)
Importações da China cresceram 15% ao ano desde 2000.
Déficit comercial facilita negociações de acesso a mercados.
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BRASILDestino das exportações do agronegócio
Europa (18%)
China e HK (30%)
Ásia ex-China (18%)
LAC (8%)
Oriente Médio (10%)
EUA/Canadá (8%)
África (8%)
Fonte: MAPA (Agrostat). Nota: Ásia ex- China inclui Ásia do Leste (ex. China), Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Rússia e Ásia Central; Europa inclui União Européia, EFTA e Leste Europeu.Nota: Usamos a definição de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários.
Destino das exportações: Europa → Ásia
Ásia: 48% do total. China/HK: 30%
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Complexo soja
Produtos florestais
Carnes e couros
Acúcar e etanol
Café
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Algodão
Fumo
Milho e cereais
Outros
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2017 (%) CAGR %
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Suco de laranja
5% 3%
Fonte: MAPA (Agrostat).Nota: Complexo soja = soja em grãos + farelo de soja + óleo de soja. Usamos a definição de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários.
BRASILExportações do agronegócio por produto
4 principais cadeias → 77%
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Soja emgrão
Farelo desoja
Óleo desoja
Milho Algodão Açúcar Carnebovina
Carne defrango
Brasil Outros Mercosul EUA Austrália Tailândia Outros
Fonte: UN Comtrade.Nota: Açúcar: açucar bruto e refinado
AGRONEGÓCIO MUNDIALExportações dos principais produtos por
país de origem (2016)
Meia dúzia de países dominam a exportação das
commodities que mais interessam ao Brasil.
Fonte: OECD – FAO Agricultural Outlook Data.Nota: taxa de crescimento médio anual logarítmico entre 2005 e 2016
CONSUMO PER CAPITA (2016)O caso da carnes
CARNE TOTAL CARNE
BOVÍNA
CARNE SUÍNA CARNE
FRANGO
Consumo
per capita
(kg)
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Consumo
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BRASIL 99 1.6% 37 -1.2% 15 2.4% 46 2.2%
PAÍSES
DESENVOL-
VIDOS93 -0.2% 23 -1.2% 35 -0.2% 35 1.0%
MUNDO 41 0.8% 9 -0.4% 16 0.6% 15 1.9%
PAÍSES
MENOS
DESENV11 1.7% 5 -0.2% 2 2.7% 4 3.9%
ÁFRICA 24 1.1% 11 -0.2% 3 1.9% 11 2.4%
ÁSIA 32 1.8% 5 1.8% 17 1.3% 10 2.8%
Enorme potencial de crescimento do consumo per
capita no países menos desenvolvidos da África e Ásia
Mercados destino: 133 países
Fonte: MAPA (Agrostat).
BRASILExportação carne bovina
Principais restrições
Processo de habilitação de plantas.
Restrições sanitárias (aftosa, BSE).
Restrições burocráticas: rejeição de cargas,
atrasos nos portos, registros, assinaturas.
Restrições técnicas (rastreabilidade).
Restrições religiosas (processos Halal).
BRASIL vs. AUSTRÁLIAExportação de carne bovina para a Ásia
Brasil Austrália
Abertos com restriçõesMercados Abertos
AUSTRÁLIA e NZ → exportações estão 100% cobertas por acordos comerciais (PTA e FTA).
Mercados asiáticos fechados para o Brasil: Japão, Coréia do Sul, Indonésia, Tailândia e Vietnã
Produção: 1,9 milhões de toneladas. Consumo: 4,0 milhões de toneladas
Importação (2016): 1,2 milhões de toneladas / US$ 6,6 bilhões
Potencial de exportaçao brasileira baseado no market share médio de 13% → US$ 870 milhões
Fonte: MAPA (Agrostat), ABS Australia, OECD-FAO Agricultural Outlook, UN Comtrade.
Mercados fechados