MAIORES OSCILAÇÕES: DOW JONES - Janus Investimentos · Localiza RENT3 23/out Depois Weg WEGE3...

Fernando Bresciani Pedro Galdi [email protected] [email protected] (11) 27892094 / (11) 996180530 (11) 27892003 / (11) 992951641

O mercado financeiro global comemorou a notícia de que EUA x China finalizaram um acordo inicial para dar uma trégua na guerra comercial na sexta-feira passada. No entanto hoje pela manhã saiu uma notícia na Bloomberg citando que o governo chinês quer conversar mais com os EUA antes de assinar a fase 1 do acordo. Com isto o mercado acabou mudando o rumo nesta manhã de segunda-feira, o que pode ser observado na queda das bolsas de valores da Zona do Euro e dos futuros das bolsas de valores dos EUA. Na Ásia as bolsas de valores fecharam todas no azul, comemorando o acordo anunciado na sexta-feira. Por lá saiu a balança comercial, mostrando um superávit em setembro de US$ 39,7 bilhões, contra uma expectativa de US$ 34 bilhões. As exportações recuaram 3,2% (esperado -3%) e as importações em -8,5% (esperado -6%). Foi divulgado também o PMI indústria de setembro em 49,8, acima do esperado em 49,6. Na Zona do Euro saiu produção industrial de agosto em +0,4%, contra previsão de +0,3% e as atenções se voltam para o Brexit, com o primeiro ministro Boris Johnson apresentando seu plano a Rainha da Inglaterra. Ainda na agenda econômica de hoje sai inflação na China á noite e aqui saiu o IBC-Br de agosto, considerado como uma referência de PIB mensal, mostrando uma relação de +0,07% (agosto x julho) e -0,73% (agosto x agosto). A safra de resultados corporativos do 3T19 começa amanhã, com os números da Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo. A expectativa é avaliar o quanto a guerra comercial entre EUA e China irão influenciar nos números, principalmente da indústria nos EUA. De Brasília não devemos esperar novidades, já que a cessão onerosa foi aprovada e abre espaço para a finalização da Reforma da Previdência em breve. Com a comitiva de senadores indo para a comemoração da canonização de Irmã Dulce, o quórum fica esvaziado nos próximos dias. AGENDA ECONÔMICA:

Abertura Bolsas/Commodities Hoje:

Na Ásia as bolsas de valores fecharam em alta com Nikkei em +1,15% e Shangai em +1,15%.

Na Europa as bolsas abriram em queda com Londres em -0,55%, Alemanha em -0,64% e França -0,79%. (8h10)

Nos EUA os futuros abriram em queda com Dow Jones em -0,29%, S&P em -0,33% e Nasdaq em -0,41%. (8h10)

Ibovespa Futuro abriu em -0,13% a 104,265 (9h02) Dólar abriu em +0,09% a R$ 4,11 (9h02) Petróleo WTI: Em -2,10% a US$ 53,55/Boe. (8h10) Minério de Ferro: Porto de Qingdao em -2,42% a US$ 91,49/Ton

O que apareceu no radar 14/10/2019 /04/2019

HISTÓRICO:

Fonte: Economatica

IBOVESPA:

Fonte: Economatica

MAIORES OSCILAÇÕES:

Fonte: Economatica

DOW JONES:

Fonte: Economatica

DÓLAR:

Fonte: Economatica


MOEDAS x dólar

Fonte: Economatica

MOEDAS x dólar

Fonte: Economatica

RENDA FIXA

Fonte: Economatica

SELIC

Fonte: Economatica

IFIX

Fonte: Economatica

PRINCIPAIS DESTAQUES *SÃO MARTINHO – Recomendação: Compra. Preço Justo: R$ 24,51. Upside: +33,6%. *COSAN – Recomendação: Neutra. Preço Justo: R$ 57,82. Upside: +3,8%. Os preços médios do etanol seguiram vantajosos ante os da gasolina em cinco Estados brasileiros esta semana - Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Paraná - todos grandes produtores do biocombustível. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas considera que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso. Em Mato Grosso, o hidratado é vendido, em média, por 57,00% do preço da gasolina, em Goiás a 66,94% e em Minas Gerais a 63,30%. Em São Paulo, a paridade ficou em 64,72% e no Paraná em 69,06%. Na média dos postos pesquisados no País, a paridade é de 65,0% entre os preços médios de etanol e gasolina, também favorável ao biocombustível. A gasolina é mais vantajosa no Amapá, com a paridade de 91,11% para o preço do etanol. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve alta de 0,66% no preço médio do etanol na semana ante a passada, de R$ 2,873 para R$ 2,892. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, houve alta de 0,63% no período e a cotação média do hidratado variou de R$ 2,655 para R$ 2,669 o litro. A maior alta semanal, de 3,16%, foi em Goiás e a maior queda, de 3,47%, em Sergipe. Na comparação mensal, os preços do etanol subiram em 19 Estados e recuaram outras sete unidades da Federação. Sem avaliação no mês anterior no Amapá, não houve base para comparação. Na média brasileira, o preço do biocombustível pesquisado pela ANP acumulou alta mensal de 1,62%. OPINÃO: Continuamos esperando uma melhora nas margens para o açúcar na safra 19/29 e 20/21 e também apostamos na continuidade do aumento na demanda de etanol com a expectativa de recuperação gradual da economia, principalmente em 2020.


Expectativas Macroeconômicas

ÍNDICE

2019

(Estimado)

2020

(Estimado)

2021

(Estimado)

2022

(Estimado)

4,00 3,95 3,92 4,00

5,18 4,02 4,00 3,75

3,42 3,78 3,75 3,50

4,75 5,00 6,50 7,00

0,87 2,00 2,50 2,50

(0,65) 2,29 2,50 2,50

56,10 58,30 59,00 60,00

83,00 84,00 85,70 86,00

Fonte: Relatório PESQUISA FOCUS

Data: 04/10/2019

SELIC - %

PIB - %

Produção Industrial (% de crescimento)

Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)

Investimento Direto no País (US$ bilhões)

IPCA - %

US$

IGP-M - %

Vencimento YTM (IPCA +)

15/08/2020 1,3197

15/05/2021 1,2100

15/08/2022 1,7633

15/05/2023 1,9753

15/08/2024 2,3650

15/08/2026 2,6626

15/08/2028 2,8428

15/08/2030 2,9600

15/05/2035 3,2000

15/08/2040 3,3113

15/05/2045 3,4392

15/08/2050 3,4306

15/05/2055 3,4235

Fonte: Economatica

NTN-B

0,0000

0,5000

1,0000

1,5000

2,0000

2,5000

3,0000

3,5000

4,0000

NTN-B YTM (IPCA +)


Agenda de Resultados 3T19 Mirae Asset

Histórico das Operações Long & Short Mirae Asset

Empresa Ticker Data Período x

Pregão

Camil Alimentos CAML3 10/out DepoisRomi ROMI3 10/out DepoisPetrobras Distribuidora BRDT3 23/out DepoisEDP - Energias do Brasil ENBR3 23/out DepoisLocaliza RENT3 23/out DepoisWeg WEGE3 23/out DepoisFleury FLRY3 24/out AntesGrendene GRND3 24/out DepoisLojas Renner LREN3 24/out DepoisPetrobras PETR4 24/out DepoisVale VALE3 24/out DepoisAmbev ABEV3 25/out AntesHypera HYPE3 25/out DepoisUsiminas USIM5 25/out Depoisklabin KLBN11 28/out AntesCCR CCRO3 28/out DepoisCSN CSNA3 28/out DepoisCielo CIEL3 29/out DepoisEcoRodovias ECOR3 29/out DepoisMagazine Luiza MGLU3 29/out DepoisMultiplan MULT3 29/out DepoisRaia RADL3 29/out DepoisSmiles Fidelidade SMLS3 29/out DepoisDuratex DTEX3 29/out DepoisTupy TUPY3 29/out DepoisFonte: Empresas

(*) Sujeito a alterações

out/19

Data Operação Ativo Ativo Posição Perda Ganho Oscil.% Oscil.%

Início Final Long Short % % CDI (1) Ibovespa (2)

23/07/2018 27/07/2018 CCRO3 ECOR3 Fechado 6,0% 0,1% 2,4%

24/07/2018 30/07/2018 MRVE3 EZTC3 Fechado 5,0% 0,1% 1,4%

24/07/2018 03/09/2018 CMIG3 CMIG4 Fechado 6,0% 0,7% -3,7%

23/08/2018 04/09/2018 CPLE6 CMIG4 Fechado 10,2% 0,2% -1,2%

23/08/2018 26/09/2018 BRAP4 VALE3 Fechado 8,5% 0,6% 4,0%

27/08/2018 27/09/2018 HYPE3 RADL3 Fechado 10,0% 0,5% 2,7%

12/09/2018 08/10/2018 BRFS3 JBSS3 Fechado 14,0% 0,4% 14,6%

12/09/2018 10/10/2018 UGPA3 CSAN3 Fechado 9,3% 0,5% 11,4%

09/10/2018 16/10/2018 PCAR4 MGLU3 Fechado 10,0% 0,1% -0,4%

09/10/2018 25/10/2018 CPLE6 CMIG4 Fechado 10,0% 0,3% -2,3%

07/11/2018 09/11/2018 USIM5 GGBR4 Fechado 6,0% 0,0% -2,4%

07/11/2018 19/11/2018 UGPA3 CSAN3 Fechada 5,8% 0,2% 0,2%

19/11/2018 30/11/2018 CSAN3 SMTO3 Fechada 7,2% 0,2% 4,5%

05/12/2018 28/12/2018 KLBN11 FIBR3 Fechada 3,6% 0,4% -1,3%

05/12/2018 28/12/2018 BRAP4 VALE3 Fechada 3,2% 0,4% -1,3%

15/01/2019 31/05/2019 KLBN11 SUZB3 Fechada 6,1% 0,3% 3,5%

20/07/2018 31/05/2019 BBDC3 BBDC4 Fechada 1,4% 3,3% 24,0%

05/06/2019 07/06/2019 FLRY3 QUAL3 Fechada - 5,0% 0,1% 1,9%

05/06/2019 27/06/2019 PCAR4 CRFB3 Fechada - 13,0% 0,4% 3,8%

19/11/2018 - USIM5 GGBR4 Aberta - - - -

19/11/2018 - ITUB4 SANB11 Aberta - - - -

12/07/2019 - ITUB4 B3SA3 Aberta - - - -

Acumulado 31,0% 109,3% 5,5% 27,8%

Fonte: Mirae Asset Corretora

(1) - Oscilação CDI relacionado ao período de permanência na operação

(2) - Oscilação Ibovespa relacionado ao período de permanência na operação

Obs: Saldo acumulado CDI e Ibovespa desde a data da primeira operação até a data final da última e não por operação


xpectativas Macroeconômicas


Ranking dos Top Fundos

Você encontra a lista completa de fundos e demais características em: https://corretora.miraeasset.com.br/Home/fundos_investimento

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Telefone pra contato / Investimento: (11) 2789-2000 / (11) 4007-1663

TOP3 Renda Fixa Liquidez em 10-10-19 milhares TOP3 Fundos Multimercados em 10-10-19 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio

1 7,08% 0,15% 5,25% 14,88% Devant Solidus Cash FI RF Cred Priv R$ 204.766 1 39,57% -2,26% 21,67% 53,55% Tavola Absoluto FI Mult R$ 669.063

2 6,75% 0,16% 5,13% 13,60% Mapfre RF FI R$ 78.081 2 14,91% 0,13% 11,00% 20,81% Opportunity Total FIC FIM R$ 931.275

3 6,26% 0,15% 4,80% 13,32% Fator Max Corporativo FI RF LP CP R$ 200.934 3 14,86% -0,61% 11,52% Legacy Capital B FIC FIM¹ R$ 508.030

CDI 6,24% 0,17% 4,84% 13,29% CDI 6,24% 0,17% 4,84% 13,29%

TOP3 Renda Fixa em 10-10-19 milhares TOP3 Fundos Quantitativos em 10-10-19 milhares


1 7,67% 0,18% 5,91% 15,82% TG Liquidez I FI RF R$ 96.905 1 6,19% -0,52% -4,10% 34,99% Seival FGS Agressivo FIC FIM R$ 82.938

2 7,45% 0,18% 5,69% 14,67% Sul América Renda Fixa Ativo FI LP R$ 867.781 2 14,45% 1,04% 9,88% 31,49% Visia Zarathustra FIC FIM R$ 413.952

3 7,13% 0,16% 5,33% ARX Denali FIRF CP¹ R$ 2.016.182 3 4,87% 1,95% 2,70% 17,66% Kadima High Vol FIM R$ 314.682

CDI 6,24% 0,17% 4,84% 13,29% CDI 6,24% 0,17% 4,84% 13,29%

TOP3 Fundos de Debêntures Incentivadas em 10-10-19 milhares TOP3 Fundos Long Short de Ações em 10-10-19 milhares


1 17,84% 0,20% 13,42% 28,68% CA Indosuez Debent Incent CP FIC FIM⁴ R$ 2.072.635 1 21,91% -1,02% 12,53% 30,36% Occam LS Plus FIC FIA R$ 136.321

2 14,09% 0,14% 10,34% ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP¹ R$ 181.172 2 18,19% 0,35% 11,97% 26,36% BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA² R$ 836.405

3 8,37% 0,09% 6,70% 16,10% Daycoval Debêntures Incentivadas CP⁴ R$ 162.372 3 13,95% -0,51% 8,25% 27,73% Apex Equity Hedge FIM R$ 1.223.782

CDI 6,24% 0,17% 4,84% 13,29% IBOV 21,68% -2,80% 15,85% 32,41%

TOP3 Fundos Crédito Privado em 10-10-19 milhares TOP3 Fundos Long Bias de Ações em 10-10-19 milhares


1 10,72% 0,28% 8,68% 26,68% Leste Credit FIM CP IE² R$ 208.914 1 39,57% -2,26% 21,67% 53,55% Fides Absoluto FIM R$ 669.063

2 10,38% 0,25% 7,94% 23,68% Empírica Lótus IPCA FIC FIM R$ 128.993 2 39,30% -1,62% 19,14% 35,21% Verde AM Unique Long Bias FIC FIA R$ 97.427

3 9,82% 0,14% 6,57% 20,49% Devant Audax FI Mult Cred Priv² R$ 139.836 3 36,48% -0,77% 25,29% 43,51% Opportunity Long Biased FIC FIM R$ 92.872

CDI 6,24% 0,17% 4,84% 13,29% IBOV 21,68% -2,80% 15,85% 32,41%

TOP3 Fundos Renda Fixa Inflação em 10-10-19 milhares TOP3 Fundos de Ações em 26-07-19 milhares


1 35,29% 0,57% 26,32% 41,55% Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Longa RF R$ 723.715 1 63,38% 9,58% 16,80% 98,46% Forpus Ações FIC FIA R$ 67.935

2 25,87% 0,46% 19,93% 34,05% Mirae Asset IMA-B RF FI R$ 196.386 2 53,53% 8,77% 20,20% 100,13% Joule Value FIA R$ 84.260

3 25,83% 0,45% 19,68% 33,89% BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF R$ 235.845 3 49,72% 4,69% 19,66% 94,51% GTI Dimona Brasil FIA R$ 167.454

CDI 6,24% 0,17% 4,84% 13,29% IBOV 29,49% 1,83% 16,99% 58,16%

TOP3 Fundos Cambiais em 10-10-19 milhares TOP3 Fundos Investimento Exterior em 10-10-19 milhares


1 13,17% -0,42% 9,02% 35,89% Mapfre FI Cambial R$ 56.813 1 15,82% 0,34% 15,10% 28,01% Octante CP FIM IE² R$ 47.194

2 12,65% -0,47% 8,60% 35,23% BTG Pactual Dólar FI Cambial R$ 74.789 2 15,48% -0,74% 10,20% 35,16% JPM Dólar G. Macro Opportunities FIM - IE² R$ 51.692

3 12,49% -0,46% 8,49% 34,03% Votorantim FIC FI Cambial Dólar R$ 254.407 3 9,61% 0,20% 8,15% 12,83% Pimco Income FIC FIM IE R$ 771.660

TOP2 Fundos de Investimento Exterior em Ações em 10-10-19 milhares TOP3 Fundo Imobiliário em 14-10-19 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Ticker

1 14,10% -1,72% 20,99% 37,07% CSHG Verde AM Global Equities FIC FIM IE R$ 44.041 1 36,69% 2,47% 22,18% 42,14% FII CSHG Log HGLG11

2 12,55% -1,73% 22,48% 40,34% JPM Global REI Equity FIA - IE² R$ 40.105 2 18,30% 0,80% 15,73% 47,95% FII Excellen FEXC11

CDI 6,24% 0,17% 4,84% 13,29% 3 36,34% 1,73% 18,90% 22,27% FII HG Real HGRE11

1 Fundo com menos de 6 meses de

2 Fundo exclusivo para investidores

3 Fundo fechado para novas aplicações

4 Fundo isento de Imposto de Renda

FUNDOS TOP3

Indicadores Mês No ano 12M 24M

CDI 0,19% 4,86% 6,24% 13,24%

IMA-B 1,20% 20,99% 27,25% 35,91%

DOLAR -1,40% 5,97% 9,61% 30,05%

IBOV -0,87% 18,14% 25,22% 34,86%

* Data dos Indicadores: 14-10-19

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Disclaimer: As informações contidas neste informativo têm caráter meramente infomativo e não constituem, em nenhuma hipótese, uma oferta, recomendação, ou aconselhamento para compra ou venda de quotas de qualquer fundo de investimento distribuído pela Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda. ou de quaisquer outros valores mobiliários. Ao investidor, é recomendada a letura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidde divulgada é líquida da taxa de administração, mas não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade do CDI, Ibovespa e IMA-B são meras referências econômicas e, não necessariamente, parâmetros objetivos dos fundos. De acordo com os respectivos regulamentos, em alguns fundos, a data de conversão de cotas é distinta da data de solicitação do resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do seu pedido. Alguns fundos de investimento podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, apresentando riscos daí decorrentes. Alguns fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativa perdas patrimoniais par seus cotistas podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

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