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Atualizado em 28/01/2011 por Juliana R. Sarmento

MANUAL BRADESCO PROMOTORA CONSIGNADO SIAPE

Índice

1 LOGIN........................................................................................ Pág. 3

2 DIGITAÇÃO DE PROPOSTRA................................................. Pág. 3

Servidor ou Pensionista? ....................................................... Pág. 3

Dados Cadastrais..................................................................... Pág. 4

Tela de Simulação ................................................................... Pág. 6

Endereço................................................................................... Pág. 7

Anexar Documentação ........................................................... Pág. 8

Dados para liberação do crédito............................................. Pág. 9

Envio da proposta.................................................................... Pág.10

3 CONSULTA A PROPOSTAS PENDENCIADAS...................... Pág.12

4 CONSULTA ANDAMENTO DE PROPOSTAS......................... Pág.14

Consulta de propostas por Status e Período........................ Pág.15

5 RELATÓRIOS .......................................................................... Pág.17

Planilha de propostas HTML .................................................. Pág.17

Documentação ......................................................................... Pág.17

Propostas cadastradas HTML................................................. Pág.18

Relatório Promotora ................................................................ Pág.18

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1. LOGIN Acesse o site www.netcerto.com.br Clique no link “SIAPE – Cadastre suas propostas”, conforme abaixo: Digite seu usuário e sua senha.

2. DIGITAÇÃO DA PROPOSTA Tela Inicial Para iniciar a digitação de uma proposta, clique no link “Cadastro” do menu principal e em seguida em “Proposta CP Consignado Simplificada”, conforme demonstrado na figura abaixo:

Servidor ou Pensionista?

Na tela seguinte, no campo “Convênio”, caso o cliente seja um servidor ativo ou inativo, digite “5” em seguida pressione a tecla “Enter”; caso seja um pensionista, digite “6”. Se preferir clique no link “Convênio” e a seguinte tela se abrirá:

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Clique no botão “Pesquisar”. E o sistema informará os códigos de Siape. Clique no link de código “000005”, caso o cliente seja um servidor ativo ou inativo; ou clique no link de código “000006”, caso seja um pensionista. Para realizar a digitação de contratos na SINERGIA utilize os códigos de convênio demonstrados abaixo: 902 – Digitação de propostas de SERVIDORES 903 – Digitação de propostas de PENSIONISTAS

Dados Cadastrais

Em seguida, escolha o Estado onde a proposta está sendo colhida junto ao cliente e o Ponto de venda. Informe também:

� UF correspondente a UPAG do cliente � UPAG � Nome completo do cliente no campo “Nome” � CPF � Matrícula do cliente no campo “Matrícula” � Data de nascimento no campo “Dt. Nasci. (dd/mm/aaaa) � Renda Bruta do contracheque no campo “Renda” � Senha do Cliente

Clique no botão “Confirmar”.

Caso necessite de ajuda para encontrar a UPAG, clique em “Pesquisa UPAG” e o sistema listará todas as UPAG´s referentes a UF selecionada.

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Para facilitar a consulta utilize o comando “Ctrl+ F”.

É de extrema importância cadastrar os dados da proposta com as mesmas informações constantes no contracheque do cliente.

Caso tenha dúvidas no preenchimento da Matrícula Servidor / Pensionista, basta clicar em “Ajuda para preenchimento da matrícula”

No campo abaixo é necessário clicar na opção SIM.

Os campos destacados são de preenchimento obrigatório.

No campo Senha Siape, pedimos para preenchê-lo nos casos onde o cliente possui a senha desbloqueada e repetir a senha no campo observação, informando que a mesma está desbloqueada.

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Caso o cliente não possua a senha ou a mesma esteja bloqueada, preencher o campo com XXXXXXXX.

Para prosseguir com a digitação clique em “Confirmar”. Tela de Simulação:

Na sequência será disponibilizado o campo para simulação dos valores da proposta. O cálculo pode ser feito de duas formas, tendo como base o valor solicitado pelo cliente ou pelo valor da parcela que será descontado na folha de pagamento.

A-Informe o valor solicitado pelo cliente para descobrir o valor de parcela. B-Informe o valor da parcela, para descobrir o valor do financiamento. C-Após preencher o campo A ou B, clique em “Calcular”, e o sistema demonstrará as condições de financiamento possíveis “de acordo com as regras definidas para o convênio“.

É possível consultar as condições vigentes para o SIAPE na ultima seção deste manual no item 2.

Após calcular, o sistema informará os dados da operação. Será possível verificar também, o valor máximo que o cliente poderia realizar o financiamento.

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Preencha os demais dados da proposta.

Endereço Para o endereço, digite o número do CEP e pressione “Enter” no seu teclado. O sistema buscará o logradouro do cliente. Caso o sistema não encontre, clique no link “CEP “ e uma tela de busca se abrirá:

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ATENÇÃO: 1º) Para que a busca funcione, não digite as palavras “Avenida”, “Rua”, “Praça” etc. Por exemplo, para buscar “Avenida Copacabana”, digite apenas “Copacabana”. 2º) Não utilize acentuação, ou seja, não digite “São Paulo”, mas sim “Sao Paulo”. Complemente o cadastro com o número da residência e com outras informações , assim como DDD e número de telefone próprio ou de contato. Filiação Preencha o campo Nome do Pai e Nome da Mãe. Caso sejam desconhecidos, preencha com “DESCONHECIDO”. Anexar Documentação Após preencher estes dados, clique em “ANEXAR DOCUMETAÇÃO”.

É válido ressaltar que os documentos obrigatórios são: Documento de Identificação / Comprovante de endereço / Último contra cheque e CPF (Atentar-se ao Roteiro Operacional). Selecione os documentos solicitados observando o aviso abaixo.

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Clique em “Enviar.” Quando o processamento for realizado com sucesso, a seguinte mensagem será exibida.

Dados para Liberação Do Crédito No campo Tipo de Conta, escolha uma das opções abaixo: � C/C Ind – Conta corrente individual � C/ Poup ind – Conta poupança individual � C/C Conj – Conta corrente conjunta � C/Poup Conj – Conta poupança conjunta � C/Invest – Conta investimento Escolha com cuidado para que o sistema dê o tratamento adequado na transferência dos valores ao cliente. A seguir deve-se preencher o número do banco, agência, dígito da agência e conta corrente (como apresentado no contracheque). Se preferir, pode-se clicar nos links “Banco” e “Agência” para pesquisa de código de banco e códigos de agência. O crédito é enviado exclusivamente na conta em que o cliente recebe seus proventos. Portanto informe os dados bancários que constam no holerite.

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Envio da Proposta Clique no botão “Confirmar”. Se tudo estiver OK, sua proposta será finalizada, ou caso haja alguma divergência na digitação, o sistema apresentará uma mensagem solicitando a devida correção. Após a inclusão da proposta, basta clicar em impressão e selecionar o contrato ou a autorização de desconto.

Para imprimir os contratos após a digitação, entrar no menu “Relatórios” e selecionar “Documentação”. E depois , basta clicar em “Impressão”.

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No campo Tipo Contrato” serão exibidos os contratos que podem ser impressos. Para o produto SIAPE deverão ser impressos os seguintes documentos: - Contrato de Empréstimo com Consignação – Federal Civil SIAPE (Impresso) - Autorização para Débito em Conta Corrente (impresso) Clique sobre o primeiro código e posteriormente em “Visualizar”. Lembrando que é necessário possuir instalado na máquina o software Adobe Reader. O sistema irá gerar em tela o contrato. Basta solicitar a impressão.

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IMPORTANTE Após a impressão colha a assinatura do cliente conforme orientação disposta no Roteiro Operacional, observando o número de vias. Realizar o mesmo procedimento para a impressão do segundo documento.

3. CONSULTA A PROPOSTAS PENDENCIADAS - Alteração Dados e Valores Clique em “Esteira”, e em seguida em “Aprovação / Consulta”.

Clique em “Localizar”.

Faça a pesquisa por Nome, Número de Proposta ou CPF, e em seguida clique em “Pesquisar”. Selecione a proposta.

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Há 4 mensagens de pendência. Elas estão demonstradas no campo atividade.

� PENDENTE – ALT DE DADOS. � PENDENTE – ALT VALORES . � PENDENTE – ALT DADOS + VALORES. � PENDENTE – ALT DE DADOS + IMAGEM

Para realizar a correção, basta selecionar o link conforme demonstrado abaixo.

A seguinte tela se abrirá. Clique no Link destacado.

Efetue as correções necessárias, em seguida, clique em “Enviar”, OU “Confirmar”.

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4. CONSULTA DE PROPOSTAS O usuário poderá consultar o andamento de suas propostas através do link abaixo:

Na tela que se abre, o usuário poderá escolher uma série de filtros de pesquisa: Por Status da Proposta A pesquisa poderá ser executada com base em somente um CPF, restringindo-se a um convênio específico (1- Servidores Ativos / Inativos; 2- Pensionistas), ou até mesmo por status de proposta e/ou período. � Propostas em andamento � Propostas liberadas � Propostas aprovadas � Propostas integradas (Pagamento ao cliente efetuado) � Propostas pendentes � Propostas reprovadas Por Período Juntamente com os filtros acima, o usuário poderá restringir a consulta a um período: � Data base inicial � Data base final Mesmo sem escolher um período, pode-se clicar em “Confirmar” e o sistema informará uma listagem com todas as operações que contemplem os filtros escolhidos:

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Para visualizar todas as informações do financiamento, basta clicar no link do número da proposta.

Em caso de propostas Reprovadas ou Pendenciadas, é possível verificar o apontamento do analista de crédito, clicando no link da situação(Fig. 1). O parecer do analista estará disposto no campo observação (Fig. 2).

(Fig.1)

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(Fig.2)

5. RELATÓRIOS Pelo link Relatórios você terá acesso a diversas funcionalidades. Veja abaixo a descrição e funcionamento de cada uma delas: Planilha de Proposta HTML Informe o número da proposta e o sistema demonstrará os dados desta. Também é possível realizar a busca pelo Nome do cliente e Número do CPF.

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Documentação Através deste menu será possível realizar a impressão dos documentos necessários para na formalização contratual. Indique o número da Proposta e clique sobre o link “Nr.Proposta”. O nome do cliente será exibido. Caso não possua esse número, será possível realizar a busca, clicando no link “Nr.Proposta”

Propostas Cadastradas HTML

A pesquisa poderá ser executada com base nos status e datas.

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Relatório de Promotora É possível verificar a produção da promotora em um determinado período.