Manual Caixa G4

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TERMOS DE LICENÇA DO SOFTWARE Estes Termos de Licença é um Contrato entre a DIGISAT TECNOLOGIA LTDA e o usuário final e, ao instalar e utilizar o SOFTWARE, você estará aceitando esses termos. Se você não os aceitar, não use o software devolva ao revendedor para receber um reembolso ou crédito. A DIGISAT não coleta informações pessoais ou referentes ao seu sistema de computador que possam ser usadas para identificá-lo ou contatá-lo sem o seu consentimento, conforme descrito a seguir, sendo que este contrato opera de acordo com o seu consentimento para a coleta de algumas informações referentes aos serviços de internet. 1. DIREITOS DE INSTALAÇÃO E USO. Se cumprir este contrato, para cada licença que adquirir, o usuário poderá instalar uma cópia do software no computador. 2. CONSENTIMENTO PARA A COLETA DE INFORMAÇÕES REFERENTES A SERVIÇOS DE INTERNET. O software contém recursos que podem se conectar aos sistemas de computador da DIGISAT se forem utilizados quando você acessar a Internet. Em alguns casos, você não receberá um aviso separado quando se conectar. A DIGISAT utilizará essas informações apenas para disponibilizar os serviços de atualização via Internet para o usuário final. Ao usar esses recursos, você estará consentindo que a DIGISAT colete essas informações. Exemplos desses serviços de Internet são os serviços de suporte técnico on-line. A DIGISAT se reserva o direito de descontinuar os serviços de Internet a qualquer momento. 3. TRANSFERÊNCIA. É vedado, em qualquer circunstância, transferir, ceder, ainda que gratuitamente, alugar, doar, emprestar, arrendar ou vender para outro usuário, pessoa natural ou jurídica, o programa objeto desse contrato, sem o consentimento prévio e expresso da DIGISAT. 4. ESCOPO DA LICENÇA. O software é licenciado, não vendido. Este contrato apenas oferece a você alguns direitos de uso do software. A DIGISAT se reserva todos os outros direitos. Salvo quando a legislação aplicável oferecer mais direitos do que esta limitação, você só poderá usar o software conforme expressamente permitido neste contrato. Assim, é vedado a engenharia reversa, descompilação ou desmontagem do software, exceto e somente na medida em que esta atividade seja expressamente permitida pela legislação aplicável, não obstante tal limitação, A cópia do software que não segue as especificações deste contrato ou conforme permitido pela legislação aplicável, não obstante tal limitação, A publicação do software para a cópia, O aluguel, arrendamento ou empréstimo por outras pessoas, ou O uso do software para propósitos comerciais. Este software é protegido pela Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e pela Lei do Software (Lei 9.609/98). 5. DO SUPORTE TÉCNICO. Como parte integrante do licenciamento a DIGISAT, prestará serviço de suporte técnico pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data do licenciamento do programa, por meio telefônico normal (49 3441 1600), pela internet (através de e-mail) ou por fax. Este serviço será prestado de segunda à sexta-feira, nos dias úteis do município da sede da DIGISAT, nos seguintes horários: das 8:30 (oito horas e trinta minutos) às 11:30 (onze horas e trinta minutos) e das 13:30 (treze horas e trinta minutos) às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos). A DIGISAT poderá alterar estes horários sem prévio aviso. A DIGISAT não prestará este serviço "in loco" e não arcará com as despesas de envio, ligações, e materiais de reposição decorrentes do mesmo. Não se compreende como suporte técnico e serão cobrados à parte, mediante orçamento prévio, os serviços consistentes em: a) - Correções de erros provenientes de operação e uso indevido do software; b) - Recuperação de arquivos de dados, quando possível, devido a erros de operação, falhas do equipamento, sistema operacional, instalação elétrica e erros em programas específicos do usuário; c) - Serviços de consultoria jurídica; d) - Serviços de migração e conversão de dados de/para outros equipamentos. 6. DA VIGÊNCIA. Este contrato permanecerá em vigor por prazo indeterminado. Porém, este contrato estará automaticamente rescindido, independente de notificação, por parte da DIGISAT, no caso de violação por parte de V.Sa., pessoalmente ou na pessoa de seus prepostos e representantes, de qualquer dos seus termos e condições, podendo a DIGISAT, como lhe faculta a lei, requerer judicialmente a cobrança de indenizações por prejuízos e violação de Direitos Autorais. Neste caso, a licença de uso do programa fica automaticamente suspensa, devendo V.Sa. destruir todos os materiais escritos e todas as cópias do programa, incluindo as modificadas, se houver. 7. DO USO DE ECF. O usuário final que utilizar o software ora adquirido/instalado para operação de ECF está obrigado a promover (adquirir e instalar), na medida em que forem disponibilizadas, as atualizações (upgrades/novas versões) que serão comercializadas e/ou disponibilizadas pela DIGISAT com objetivo de manter seu software atualizado nos termos da legislação vigente. A não atualização (aquisição e instalação de upgrades/novas versões) por parte do usuário final, implicará na suspensão dos serviços de suporte técnico e de fornecimento da liberação de contra-senha ou de documentos. Os serviços acima descritos serão restabelecidos em até 05 (cinco) dias após a atualização (aquisição e instalação de upgrades/novas versões) por parte do usuário final. 8. DAS GARANTIAS. O programa está garantido contra defeitos de programação. Esta garantia está limitada à substituição do programa defeituoso por um corrigido. O problema deverá ser relatado até 60 (sessenta) dias após a aquisição do produto. A DIGISAT não se responsabiliza por eventuais danos causados a V.Sa ou a terceiros, assim como não responde por defeitos originários de equipamentos, de instalações elétricas ou de programas de terceiros que trabalhem em conjunto com o software da DIGISAT. Caso o CD (Compact Disk) fornecido apresente problemas que impossibilitem a instalação do programa, V.Sa deverá relatar o fato até 30 (trinta) dias após a aquisição do programa. Após esse prazo, a critério da DIGISAT, poderá ser cobrada uma taxa de reposição do material. 9. DA RESPONSABILIDADE. Você pode recuperar da DIGISAT e de seus revendedores apenas danos diretos limitados ao valor efetivamente pago por você pelo software. Não é possível recuperar outros danos, incluindo conseqüências, lucros cessantes, especiais, indiretos ou incidentais. Esta limitação se aplica a: Qualquer assunto relacionado ao software, aos serviços, ao conteúdo (incluindo código) em sites de Internet de terceiros, ou programas de terceiros, e Reclamações para quebra de contrato, quebra de garantia ou condição, risco exato, negligência ou outro dano, na extensão máxima permitida pela legislação aplicável. Também será aplicada se: O reparo, a substituição ou o reembolso do software não compensar quaisquer danos, ou A DIGISAT souber ou tivesse que saber sobre a possibilidade dos danos. Nem a DIGISAT nem qualquer outra pessoa que tenha participado na criação, comercialização, produção ou entrega do programa, será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, lucros cessantes, interrupções de negócios, perda de informação, decorrentes do uso ou da impossibilidade de utilizar este programa, ainda que a DIGISAT tenha sido alertada. A DIGISAT não se responsabiliza pelo software objeto deste contrato e não garante seu desempenho e seu processamento, em acordo com os manuais, assim como não se compromete a dar continuidade aos serviços de suporte técnico, caso o usuário utilize equipamento/plataforma de software inadequada ou plataforma de hardware de origem inidônea ou fabricada fora das especificações comumente estabelecidas pelos fabricantes, ou fornecidos por fabricantes que não garantam expressamente o produto, ou que não acompanhe a evolução do estado da arte em termos de equipamentos/plataforma de hardware, ou que não atualize seu sistema operacional/plataforma de software ou não acompanhe o lançamento de novas versões do software. 10. DISPOSIÇÕES FINAIS. Toda e qualquer concessão ou tolerância por parte da DIGISAT, relativamente às condições estabelecidas nesta licença, será considerada mera liberalidade, não gerando, para o usuário, direitos e obrigações, em hipótese alguma, no presente ou no futuro. Concórdia, 01 de Janeiro de 2008.

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  • TERMOS DE LICENA DO SOFTWARE Estes Termos de Licena um Contrato entre a DIGISAT TECNOLOGIA LTDA e o usurio final e, ao instalar e utilizar o SOFTWARE, voc estar aceitando esses termos. Se voc no os aceitar, no use o software devolva ao revendedor para receber um reembolso ou crdito. A DIGISAT no coleta informaes pessoais ou referentes ao seu sistema de computador que possam ser usadas para identific-lo ou contat-lo sem o seu consentimento, conforme descrito a seguir, sendo que este contrato opera de acordo com o seu consentimento para a coleta de algumas informaes referentes aos servios de internet. 1. DIREITOS DE INSTALAO E USO. Se cumprir este contrato, para cada licena que adquirir, o usurio poder instalar uma cpia do software no computador. 2. CONSENTIMENTO PARA A COLETA DE INFORMAES REFERENTES A SERVIOS DE INTERNET. O software contm recursos que podem se conectar aos sistemas de computador da DIGISAT se forem utilizados quando voc acessar a Internet. Em alguns casos, voc no receber um aviso separado quando se conectar. A DIGISAT utilizar essas informaes apenas para disponibilizar os servios de atualizao via Internet para o usurio final. Ao usar esses recursos, voc estar consentindo que a DIGISAT colete essas informaes. Exemplos desses servios de Internet so os servios de suporte tcnico on-line. A DIGISAT se reserva o direito de descontinuar os servios de Internet a qualquer momento. 3. TRANSFERNCIA. vedado, em qualquer circunstncia, transferir, ceder, ainda que gratuitamente, alugar, doar, emprestar, arrendar ou vender para outro usurio, pessoa natural ou jurdica, o programa objeto desse contrato, sem o consentimento prvio e expresso da DIGISAT. 4. ESCOPO DA LICENA. O software licenciado, no vendido. Este contrato apenas oferece a voc alguns direitos de uso do software. A DIGISAT se reserva todos os outros direitos. Salvo quando a legislao aplicvel oferecer mais direitos do que esta limitao, voc s poder usar o software conforme expressamente permitido neste contrato. Assim, vedado a engenharia reversa, descompilao ou desmontagem do software, exceto e somente na medida em que esta atividade seja expressamente permitida pela legislao aplicvel, no obstante tal limitao, A cpia do software que no segue as especificaes deste contrato ou conforme permitido pela

    legislao aplicvel, no obstante tal limitao, A publicao do software para a cpia, O aluguel, arrendamento ou emprstimo por outras pessoas, ou O uso do software para propsitos comerciais. Este software protegido pela Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e pela Lei do Software (Lei 9.609/98). 5. DO SUPORTE TCNICO. Como parte integrante do licenciamento a DIGISAT, prestar servio de suporte tcnico pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data do licenciamento do programa, por meio telefnico normal (49 3441 1600), pela internet (atravs de e-mail) ou por fax. Este servio ser prestado de segunda sexta-feira, nos dias teis do municpio da sede da DIGISAT, nos seguintes horrios: das 8:30 (oito horas e trinta minutos) s 11:30 (onze horas e trinta minutos) e das 13:30 (treze horas e trinta minutos) s 17:30 (dezessete horas e trinta minutos). A DIGISAT poder alterar estes horrios sem prvio aviso. A DIGISAT no prestar este servio "in loco" e no arcar com as despesas de envio, ligaes, e materiais de reposio decorrentes do mesmo. No se compreende como suporte tcnico e sero cobrados parte, mediante oramento prvio, os servios consistentes em: a) - Correes de erros provenientes de operao e uso indevido do software; b) - Recuperao de arquivos de dados, quando possvel, devido a erros de operao, falhas do equipamento, sistema operacional, instalao eltrica e erros em programas especficos do usurio; c) - Servios de consultoria jurdica; d) - Servios de migrao e converso de dados de/para outros equipamentos.

    6. DA VIGNCIA. Este contrato permanecer em vigor por prazo indeterminado. Porm, este contrato estar automaticamente rescindido, independente de notificao, por parte da DIGISAT, no caso de violao por parte de V.Sa., pessoalmente ou na pessoa de seus prepostos e representantes, de qualquer dos seus termos e condies, podendo a DIGISAT, como lhe faculta a lei, requerer judicialmente a cobrana de indenizaes por prejuzos e violao de Direitos Autorais. Neste caso, a licena de uso do programa fica automaticamente suspensa, devendo V.Sa. destruir todos os materiais escritos e todas as cpias do programa, incluindo as modificadas, se houver. 7. DO USO DE ECF. O usurio final que utilizar o software ora adquirido/instalado para operao de ECF est obrigado a promover (adquirir e instalar), na medida em que forem disponibilizadas, as atualizaes (upgrades/novas verses) que sero comercializadas e/ou disponibilizadas pela DIGISAT com objetivo de manter seu software atualizado nos termos da legislao vigente. A no atualizao (aquisio e instalao de upgrades/novas verses) por parte do usurio final, implicar na suspenso dos servios de suporte tcnico e de fornecimento da liberao de contra-senha ou de documentos. Os servios acima descritos sero restabelecidos em at 05 (cinco) dias aps a atualizao (aquisio e instalao de upgrades/novas verses) por parte do usurio final. 8. DAS GARANTIAS. O programa est garantido contra defeitos de programao. Esta garantia est limitada substituio do programa defeituoso por um corrigido. O problema dever ser relatado at 60 (sessenta) dias aps a aquisio do produto. A DIGISAT no se responsabiliza por eventuais danos causados a V.Sa ou a terceiros, assim como no responde por defeitos originrios de equipamentos, de instalaes eltricas ou de programas de terceiros que trabalhem em conjunto com o software da DIGISAT. Caso o CD (Compact Disk) fornecido apresente problemas que impossibilitem a instalao do programa, V.Sa dever relatar o fato at 30 (trinta) dias aps a aquisio do programa. Aps esse prazo, a critrio da DIGISAT, poder ser cobrada uma taxa de reposio do material. 9. DA RESPONSABILIDADE. Voc pode recuperar da DIGISAT e de seus revendedores apenas danos diretos limitados ao valor efetivamente pago por voc pelo software. No possvel recuperar outros danos, incluindo conseqncias, lucros cessantes, especiais, indiretos ou incidentais. Esta limitao se aplica a: Qualquer assunto relacionado ao software, aos servios, ao contedo (incluindo cdigo) em sites de

    Internet de terceiros, ou programas de terceiros, e Reclamaes para quebra de contrato, quebra de garantia ou condio, risco exato, negligncia ou

    outro dano, na extenso mxima permitida pela legislao aplicvel. Tambm ser aplicada se: O reparo, a substituio ou o reembolso do software no compensar quaisquer danos, ou A DIGISAT souber ou tivesse que saber sobre a possibilidade dos danos. Nem a DIGISAT nem qualquer outra pessoa que tenha participado na criao, comercializao, produo ou entrega do programa, ser responsvel por quaisquer danos diretos ou indiretos, lucros cessantes, interrupes de negcios, perda de informao, decorrentes do uso ou da impossibilidade de utilizar este programa, ainda que a DIGISAT tenha sido alertada. A DIGISAT no se responsabiliza pelo software objeto deste contrato e no garante seu desempenho e seu processamento, em acordo com os manuais, assim como no se compromete a dar continuidade aos servios de suporte tcnico, caso o usurio utilize equipamento/plataforma de software inadequada ou plataforma de hardware de origem inidnea ou fabricada fora das especificaes comumente estabelecidas pelos fabricantes, ou fornecidos por fabricantes que no garantam expressamente o produto, ou que no acompanhe a evoluo do estado da arte em termos de equipamentos/plataforma de hardware, ou que no atualize seu sistema operacional/plataforma de software ou no acompanhe o lanamento de novas verses do software. 10. DISPOSIES FINAIS. Toda e qualquer concesso ou tolerncia por parte da DIGISAT, relativamente s condies estabelecidas nesta licena, ser considerada mera liberalidade, no gerando, para o usurio, direitos e obrigaes, em hiptese alguma, no presente ou no futuro.

    Concrdia, 01 de Janeiro de 2008.

  • SUMRIO TERMOS DE LICENA DO SOFTWARE ....................................................................... 1 Apresentao..................................................................................................................... 5 Introduo ......................................................................................................................... 5 Suporte Tcnico ................................................................................................................ 5 INSTALAO ................................................................................................................. 5 Pr-requisitos: ................................................................................................................... 6 Equipamentos opcionais: ................................................................................................... 6 Instalao Passo A Passo ................................................................................................... 6 Instalao do Sistema Comercial ........................................................................................ 6 Instalao do Firebird ........................................................................................................ 8 HABILITAO DO SISTEMA COMERCIAL ............................................................... 10 Habilitao online: .......................................................................................................... 10 Habilitao por telefone: .................................................................................................. 11 DESINSTALAO DO SISTEMA COMERCIAL.......................................................... 12 Desabilitao do Sistema Comercial ................................................................................ 12 Desabilitao por telefone:............................................................................................... 12 Desabilitao online: ....................................................................................................... 12 Desinstalao passo a passo ............................................................................................. 13 SISTEMA COMERCIAL - GERAO 4 ........................................................................ 13 GERENTE CG4 .............................................................................................................. 13 Rotinas padronizadas do sistema ...................................................................................... 14 Botes padronizados das listagens .................................................................................... 14 Personalizar Listagens ..................................................................................................... 16 Desconto / Acrscimo ...................................................................................................... 17 Parcelamentos ................................................................................................................. 17 Localizar no Mdulo de Faturamento e Pedidos ............................................................ 18 CONFIGURAES ....................................................................................................... 18 Cadastro de Usurios ....................................................................................................... 19 Cadastro do Emitente ...................................................................................................... 19 Estados - UF ................................................................................................................... 20 Opes ............................................................................................................................ 20 CADASTROS ................................................................................................................. 29 Cadastro de Convnios .................................................................................................... 29 Alterar dados da Empresa Conveniada ............................................................................. 29 Cadastro de Vendedores .................................................................................................. 30 Localizar Vendedor ......................................................................................................... 30 Cadastro de Transportadores ............................................................................................ 31 Cadastro de Clientes ........................................................................................................ 31 Boto Contas a Receber ................................................................................................... 32 Cadastro de Fornecedores ................................................................................................ 33 Cadastro de Estoque e Servios ........................................................................................ 33 Explicao dos campos do Estoque .................................................................................. 34 Botes padronizados dos mdulos de cadastros ................................................................ 39 MOVIMENTAES ...................................................................................................... 40 Compras ......................................................................................................................... 40 Compras Nota Fiscal .................................................................................................... 40 Faturamento .................................................................................................................... 40

    Nota Fiscal...................................................................................................................... 40 Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) .......................................................................................... 42 Instalao Do .Net Framework......................................................................................... 42 Informaes Obrigatrias ................................................................................................ 42 Configurar Dignfe ........................................................................................................... 43 Transmisso Da Nota Fiscal Eletrnica ............................................................................ 45 Pr venda .............................................................................Erro! Indicador no definido. Pedido de Venda ............................................................................................................. 51 OUTRAS OPERAES ................................................................................................. 52 Sintegra .......................................................................................................................... 53 SPED Fiscal .................................................................................................................... 53 Inventrio ....................................................................................................................... 54 ORDENS DE SERVIO ................................................................................................. 55 Cadastro de Objetos ........................................................................................................ 55 Cadastro de Tcnicos ...................................................................................................... 56 RELATRIOS ............................................................................................................... 56 SISTEMA COMERCIAL - FRENTE DE CAIXA ............................................................ 56 Administrativo (F9) ......................................................................................................... 59 Tela Principal do Caixa ................................................................................................... 71 Realizando Vendas .......................................................................................................... 80 Pesquisar produto durante a venda ................................................................................... 81 Alterar quantidade vendida .............................................................................................. 82 Cancelar produto vendido ................................................................................................ 82 Atribuir Desconto / Acrscimo ao produto ....................................................................... 82 Aparncia do Caixa ......................................................................................................... 83 OUTRAS OPES ........................................................................................................ 84 Ferramentas do Sistema ................................................................................................... 84 Cpia de segurana ......................................................................................................... 85 Restaurao de dados ...................................................................................................... 85 Balanas - Gerar e transmitir dados para a balana ........................................................... 85 Impresso de Etiquetas .................................................................................................... 86

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    APRESENTAO A DigiSat uma empresa nacional voltada ao desenvolvimento de softwares para micro

    e pequena empresa. Estamos constantemente desenvolvendo solues que viabilizem o gerenciamento da sua empresa.

    Nossa misso oferecer aos empresrios mecanismos para agilizar as tarefas rotineiras, o domnio das informaes, enfim colocar em suas mos uma forma de administrao que esteja dentro dos padres mais modernos de gerenciamento empresarial, divulgando e disseminando novos conceitos, novos valores, novas idias.

    Estamos presentes no mercado a mais de 20 anos com solues fceis, funcionais, seguras e modernas, sempre prontas para se adequar rapidamente s evolues existentes nos sistemas operacionais, equipamentos, bem como nas mudanas da legislao Brasileira.

    INTRODUO

    O Sistema Comercial - Gerao 4 foi desenvolvido para atender a automao comercial, bem como as exigncias de uso do Emissor de Cupom Fiscal (ECF), sendo possvel atravs do sistema acompanhar todo o processo da venda.

    Este manual tem o objetivo de mostrar e esclarecer todos os recursos disponveis no sistema para que sua implantao e utilizao seja a mais completa possvel, por isso aconselhamos a leitura do mesmo na ntegra para conhecer todos os benefcios que o sistema disponibiliza.

    O Sistema Comercial Gerao 4 um sistema de automao comercial que oferece ao empresrio diversos recursos para auxili-lo na automao de sua empresa.

    SUPORTE TCNICO

    O suporte tcnico est disponvel de segunda sexta-feira nos horrios de 08:30 s 11:30 e das 13:30 s 17:30 (horrio de Braslia). Se possvel faa a ligao de um telefone prximo ao equipamento, para que seja possvel realizar um atendimento mais gil e eficaz. Antes de entrar em contato com o suporte tcnico realizar as seguintes verificaes: Averiguar se o equipamento e o sistema operacional condizem com os pr-requisitos necessrios para o funcionamento do Sistema Comercial - Gerao 4. Verificar o funcionamento do(s) equipamento(s). Conferir se a impressora fiscal est ligada. Examinar se o cabo de dados est conectado. Procurar orientao neste manual ou na Ajuda do Sistema, lendo o item que diz respeito dvida em questo. Acessar o site http://www.digisat.com.br/ e ler as informaes no link Perguntas Freqentes.

    Fone/Fax: (49) 3441-1600 E-mail: [email protected]

    INSTALAO

    O Sistema Comercial - Gerao 4 fornecido em CD-ROM, onde uma nica habilitao permitida, se houver troca de equipamento possvel retirar o sistema de um micro para ser instalado em outro, basta executar o seguinte procedimento: desabilitar e desinstalar o sistema da mquina antiga e depois instalar e habilitar na mquina nova.

    Em caso de impossibilidade para desabilitar e retirar o sistema, por causa de defeito no equipamento ou no sistema operacional, causando assim a perda da habilitao, possvel

    Sistema Comercial - Gerao 4

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    via telefone obter uma senha com a DigiSat e assim reaver a habilitao. A senha s ser disponibilizada aps uma minuciosa anlise da equipe de suporte da DigiSat.

    Antes de iniciar a instalao aconselhvel verificar se os equipamentos so aptos a utilizar o nosso sistema de forma segura, gil e eficaz, isto pode ser analisado atravs dos pr-requisitos listados abaixo:

    Pr-requisitos: Sistema Operacional: Windows 7 (exceto Home Basic e Starter), Windows Vista (exceto

    Home Basic e Starter), Windows XP, Windows 2003. 256 MB de memria RAM. 80 MB de espao livre em disco (HD). Unidade de CD-ROM. Monitor Super VGA que suporte no mnimo 256 cores e resoluo mnima aconselhvel

    de 800 x 600 pixels. PC Pentium 800 MHz ou superior. Impressora fiscal (confira no site as impressoras compatveis). Teclado (ABNT padro).

    Equipamentos opcionais: Equipamento de TEF discado ou dedicado. Leitor de mo (scanner). Leitora ptica serial (mesa). Balana (checkout ou etiquetadora). Gaveta de dinheiro. Teclado reduzido com ou sem visor. Display torre. Monitor Touch-screen. Impressora matricial, laser ou jato de tinta (para impresso de relatrios).

    Instalao Passo A Passo

    Para iniciar a utilizao do Sistema Comercial - Gerao 4 imprescindvel executar a seguinte rotina:

    1. Instalar o Sistema Comercial; 2. Instalar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) FireBird; e, 3. Habilitar o Sistema junto a DigiSat.

    Instalao do Sistema Comercial 1 Insira o CD do Sistema Comercial na unidade de CD. 2 Aguarde. Se a tela de instalao for executada automaticamente,

    prossiga a partir do 6 passo, caso contrrio continue no 3 passo. 3 Abra o Windows Explorer ou o Meu Computador. 4 D um clique duplo na unidade de CD. 5 Execute o arquivo AutoRun.exe 6 Aparecer tela ao lado, clique no boto Instalar Programa. 7 Tela de boas-vindas clique apenas no boto Avanar. 8 Leia o Contrato de licena de uso do Software Sistema

    Comercial - Gerao 4. Marque se aceita as condies. Clique em Avanar, automaticamente estar concordando com todos

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    os termos de uso do sistema e prosseguindo com a instalao.

    7 Passo 8 Passo

    9 Siga as orientaes tcnicas e clique novamente no boto Avanar. 10 Local padro de instalao do Sistema, apenas clique em Avanar.

    9 Passo 10 Passo

    11 Componentes que sero instalados deixe marcado Arquivos de programas e Arquivos de ECF, indique a impressora utilizada e clique em Avanar.

    12 Nome da pasta onde ser armazenado os atalhos para o Sistema Comercial no menu Iniciar, deixe como indicado e clique em Avanar.

    11 Passo 12 Passo

    13 Tarefas adicionais: marque caso queira criar atalhos para o Sistema Comercial. 14 Apresenta as opes definidas nas telas anteriores, clique em Instalar para iniciar a

    instalao.

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    13 Passo 14 Passo

    15 Informaes Ps-instalao: leia e depois clique em Avanar. 16 O Sistema Comercial - Gerao 4 j est instalado em seu computador, clique em

    Concluir para fechar o programa de instalao.

    15 Passo 16 Passo Instalao do Firebird

    O Sistema Gerenciador de Banco de Dados do Sistema Comercial - Gerao 4 o Firebird. Sua instalao indispensvel para o funcionamento do programa.

    Segue abaixo as etapas para instalao: 1 Volte tela apresentada automaticamente aps a insero do CD-

    ROM de instalao na unidade e clique em Instalar Firebird. 2 O idioma padro o Portugus.

    3 Tela de boas-vindas, clique no boto Seguinte. 4 Contrato de licena de uso do Software Firebird, leia-o e marque

    a aceitao das condies. Clique em Seguinte, prosseguindo com a instalao.

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    3 Passo 4 Passo

    5 Leia as informaes a respeito do Firebird, e clique em Seguinte. 6 Definio do local de instalao: deixe no local indicado e clique em Seguinte.

    5 Passo 6 Passo

    7 Componentes que sero instalados: apenas clique em Seguinte. 8 Definio do nome da pasta onde ser colocado os atalhos do programa. Sugere-se no

    alterar e pressionar Seguinte.

    7 Passo 8 Passo 9 Nesta etapa deixe como mostra a imagem abaixo e clique em Seguinte. Obs.: Caso o

    sistema operacional for o Windows Vista ou Seven (7) marque a opo Executar como Aplicao?.

    10 Opes definidas nas telas anteriores, clique em Instalar para iniciar a instalao.

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    9 Passo 10 Passo

    11 Informaes adicionais do Firebird: leia e clique em Seguinte. 12 O Firebird j est instalado. Deixe marcada a opo Iniciar o Servio Firebird agora?,

    e clique em Concluir para fechar o programa de instalao.

    11 Passo 12 Passo HABILITAO DO SISTEMA COMERCIAL

    Para que o Sistema Comercial - Gerao 4 possa ser utilizado deve-se realizar a habilitao do programa.

    Para isso so disponibilizadas duas opes: Habilitao por telefone (no horrio de 08:30 s 11:30 e das 13:30 s 17:30) ou Habilitao via online, ou seja atravs da Internet (24 horas).

    Escolha uma das formas e execute o procedimento:

    Habilitao online: 1 Abra o Sistema Comercial, ser exibida uma tela com o nmero de srie da

    impressora fiscal. Selecione e copie o nmero e clique no boto Confirma. 2 Volte tela apresentada automaticamente aps a insero do CD-ROM de instalao

    na unidade. 3 Na tela que ser apresentada clique em Habilitar. 4 Aparecer a imagem 01 exibida logo abaixo, clique no boto Habilitar sistema. 5 Em seguida ser apresentada a imagem 02. Cole no campo Informe o nmero de

    srie da impressora fiscal o nmero copiado no 1 passo. 6 Agora, selecione e copie a chave de habilitao apresentada no incio desta tela.

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    7 No feche esta tela, abra o seu navegador de internet e acesse o site da DigiSat http://www.digisat.com.br/.

    8 Clique no boto Habilitao. 9 Informe o CNPJ ou CPF para habilitar e indique abaixo a opo Habilitar.

    Clicando em Enviar. Caso a empresa no tenha cadastro, basta preencher os dados solicitados.

    10 Retornando a tela anterior informe o CNPJ da empresa, marque a opo Habilitar e clique em Prosseguir.

    11 Na prxima tela cole a chave no campo especfico, selecione Sistemas G4 clique em Habilitar.

    12 Selecione e copie a contra chave. 13 Volte tela Chave de Habilitao (imagem 02). 14 Cole a contra chave no campo Informe a CONTRA-CHAVE. 15 Clique no boto Confirmar. 16 Aguarde at aparecer uma mensagem indicando que a Habilitao foi concluda.

    Imagem 01 Imagem 02

    Habilitao por telefone:

    1 Abra o Sistema Comercial, ser exibida uma tela com o nmero de srie da impressora fiscal, anote e clique no boto Confirma.

    2 Volte tela apresentada automaticamente aps a insero do CD-ROM de instalao na unidade.

    3 Na tela que ser apresentada clique em Habilitar. 4 Aparecer a imagem 01 exibida acima, clique no boto Habilitar sistema. 5 Em seguida ser apresentada a imagem 02. Cole no campo Informe o nmero de

    srie da impressora fiscal o nmero copiado no 1 passo. 6 Ligue para a DigiSat (49 3441 1600). 7 Informe que deseja habilitar o Sistema Comercial - Gerao 4. Sero solicitadas as

    informaes de sua empresa e a chave de habilitao apresentada no incio da tela Chave de habilitao.

    8 Ser repassada uma contra chave, a qual deve ser digitada no campo Informe a CONTRA-CHAVE.

    9 Clique no boto Confirmar. 10 Aguarde at aparecer uma mensagem indicando que a Habilitao foi concluda.

    Sistema Comercial - Gerao 4

    12

    DESINSTALAO DO SISTEMA COMERCIAL Para desinstalar o Sistema Comercial - Gerao 4 ser necessrio primeiro desabilitar o

    sistema e depois desinstalar o programa.

    Desabilitao do Sistema Comercial Para desabilitar o Sistema Comercial - Gerao 4 tambm so disponibilizadas duas

    formas: Desabilitao por telefone (no horrio de 08:30 s 11:30 e das 13:30 s 17:30) ou Desabilitao via online, ou seja atravs da Internet (24 horas).

    Escolha uma das opes e execute o procedimento:

    Desabilitao por telefone: 1 Insira o CD-ROM do Sistema Comercial - Gerao 4 na unidade de CD. 2 Se a tela de instalao for executada automaticamente, prossiga a partir do 6 passo,

    caso contrrio continue no 3 passo. 3 Abra o Windows Explorer ou o Meu Computador. 4 D um duplo clique na unidade de CD. 5 Execute o arquivo AutoRun.exe. 6 Na tela seguinte clique no boto Habilitar. 7 Surgir imagem 01, clique no boto Desabilitar sistema. 8 Aparecer imagem 02, agora ligue para a DigiSat (49 3441 1600), e informe que

    deseja desabilitar o Sistema Comercial - Gerao 4, e repasse a chave de desabilitao, aguarde indicao de que o sistema foi desabilitado.

    Imagem 01 Imagem 02 Desabilitao online:

    1 Insira o CD-ROM do Sistema Comercial - Gerao 4 na unidade de CD. 2 Se a tela de instalao for executada automaticamente, prossiga a partir do 6 passo,

    caso contrrio continue no 3 passo. 3 Abra o Windows Explorer ou o Meu Computador. 4 D um duplo clique na unidade de CD. 5 Execute o arquivo AutoRun.exe. 6 Na tela seguinte clique no boto Habilitar. 7 Surgir imagem 01, clique no boto Desabilitar sistema. 8 Aparecer imagem 02, selecione e copie esta chave. 9 Acesse o site da DigiSat http://www.digisat.com.br/.

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    10 Clique em Habilitao, indique o CNPJ ou CPF e em seguida em Desabilitar meu sistema.

    11 Cole a chave de desabilitao, e clique em Desabilitar. 12 Aguarde at o sistema informar que o programa foi desabilitado.

    Desinstalao passo a passo

    Para desinstalar o Sistema Comercial - Gerao 4 execute os seguintes passos: 1 Clique no menu Iniciar - Programas - Sistema Comercial. 2 Selecione Desinstalar o Sistema Comercial. 3 Aparecer mensagem solicitando a confirmao para a remoo do sistema. 4 Clique em Sim, se quiser realmente desinstalar. 5 Caso tenha escolhido a opo Sim, aguarde a mensagem confirmando a

    desinstalao.

    SISTEMA COMERCIAL - GERAO 4 Antes de iniciar a utilizao do Sistema Comercial - Gerao 4 sugere-se verificar

    algumas opes: Nas propriedades da Barra de tarefas do seu Sistema Operacional, desmarcar a opo

    que mantm a barra de tarefas sobre os outros programas; Nas configuraes regionais alterar o formato da data abreviada para dd/mm/aaaa; Utilizar a resoluo do vdeo mnima de 800 x 600 pixels, pois assim o Caixa poder

    ocupar toda a tela, ficando mais apresentvel ao cliente. Para Windows 7 desabilitar a opo de notificao dos usurios e reiniciar o

    computador. O Sistema Comercial - Gerao 4, composto pelos programas Gerente, Sistema

    Comercial, entre outros executveis que permitem executar tarefas especficas. Abaixo a explicao detalhada destes programas.

    GERENTE CG4 O sistema GERENTE o sistema de retaguarda (SG) que comporta os cadastros para

    uso no sistema Comercial e as funes fiscais bsicas. Os cadastros so base de dados primria do sistema, ou seja, para que se consiga efetuar vendas com emisso do cupom fiscal e NF-e, necessrio primeiro cadastrar todas as informaes que sero posteriormente utilizadas.

    aconselhvel ter pelo menos um usurio cadastrado com permisso a todos os mdulos. Observe na parte inferior da tela acima, apresentado o cdigo e a identificao do usurio.

    Para facilitar a utilizao do Sistema Comercial G4, praticamente em todas as opes ou botes foi atribuda uma tecla de atalho, a qual apresentada quando posicionar o mouse sobre os mesmos.

    Portanto tm-se duas formas de acess-los: Clicando com o boto esquerdo do mouse sobre o item, ou pressionando no teclado as teclas correspondentes. Por exemplo, quando quiser ir para o mdulo Movimentao, clique nesta opo ou utilize as teclas ALT + M, pois ambas as formas iro executar a mesma ao.

    Sistema Comercial - Gerao 4

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    Rotinas padronizadas do sistema O sistema possui algumas rotinas e mtodos de utilizao que so iguais em todos os

    mdulos (que possurem as opes). So elas: Permite selecionar o registro, fazer consultas, seleo de campos e registros, salvar listagens, organizar registros, impresso das listas e exportao dos dados. Disponvel em todos os mdulos de cadastro inclusive os que pertencem s ordens de servios.

    Botes padronizados das listagens A princpio ao clicar neste boto

    so apresentados todos os registros referentes ao mdulo em que o usurio se encontra. Na imagem ao lado exibida a Listagem de Clientes, mas os botes existentes so os mesmos em todas as listagens. Onde:

    Botes para movimentar-se entre os registros. Primeiro

    registro, Registro anterior, Prximo registro e ltimo registro respectivamente.

    Espao no qual disponibilizado todos os campos que so possveis fazer pesquisa. Clique na seta e selecione o campo desejado.

    Local onde se deve digitar a informao que deseja encontrar, basta digitar e clicar no boto com a imagem de uma lupa ou utilize a tecla ENTER.

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    Obs.: O sistema diferencia letras maisculas e minsculas.

    Imagem 01

    Imagem 02

    Informao indicativa do que est sendo exibido na listagem no momento, na imagem 01 quando todos os registros esto sendo exibidos, j na imagem 02 sero exibidos apenas os registros onde no campo NOME inicie com a letra P maiscula.

    Quando esta informao estiver na cor cinza, significa que este comando est desativado e quando estiver em vermelho est ativo, ou seja, a pesquisa ser feita ao digitar os caracteres, no precisando pressionar a tecla ENTER ou clicar no boto da Lupa para exibir.

    Este item uma espcie de legenda, ou seja, clicando sobre ele no acontecer nada, mas pressionando a tecla F2 ser possvel visualizar ou editar o registro no mdulo principal.

    No canto direito superior da tela de Listagem so apresentadas as opes:

    Onde:

    Listagem padro do sistema: Exibe todos os campos e registros, sem nenhum filtro. Agrupar registros: No disponvel no Sistema Comercial G4. Seleo de campos: Esta opo utilizada

    para limitar quais campos desejamos visualizar na tela.

    Seleo de registros: Permite filtrar os registros.

    A imagem ao lado representa a caixa

    que ser apresentada ao clicar nesta opo, porm os campos disponveis sero diferentes de acordo com o mdulo utilizado. Dicas para os filtros:

    importante ressaltar que cada sentena deve ser adicionada por linha.

    As informaes do tipo texto e data devem ser apresentadas com apstrofo simples no incio e no final.

    Campos do tipo data devem ser

    Sistema Comercial - Gerao 4

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    informados no formato mm/dd/aaaa.

    Ordem de apresentao: Ao clicar na opo Ordem de apresentao ser exibida a imagem 01 (ao lado), onde devemos deixar os campos utilizados na classificao na ordem desejada, utilizando para isto os botes Mover para cima e Mover para baixo, os quais so representados pelas imagens seta para cima e seta para baixo respectivamente.

    Na imagem 02 (ao lado) est sendo solicitado que as informaes sejam organizadas pelo nome do cliente e caso haja nomes iguais classifique em seguida pela cidade, e posteriormente pela data de nascimento.

    Imagem 01 Imagem 02

    Personalizar Listagens No canto esquerdo inferior da tela de Listagem so apresentadas as seguintes opes:

    Onde:

    Exportar: Permite criar arquivo no qual ser armazenado as informaes que aparecem na tela, sendo que este arquivo poder ser trabalhado nos programas mais utilizados na rea de informtica. Os formatos existentes so: TXT: Texto que pode ser visualizado atravs do

    programa Bloco de notas. DOC: Documentos do Word. HTML: Pode ser aberto pelo navegador da web

    de seu computador. XML: Outro formato da Web. XLS: Pastas de trabalho do Microsoft Excel.

    Imprimir: Permite imprimir um relatrio da listagem exibida no momento. Ao clicar

    neste boto aparecer a imagem abaixo, onde temos as seguintes opes: Data e hora atuais: Imprimir na parte

    inferior do relatrio a data e hora atual. Nmero de pginas: Se marcar, esta opo

    far com que seja impresso o nmero da pgina na parte inferior do relatrio.

    Totalizador dados numricos: Ao marcar esta opo o sistema permitir somar os campos que possuem valor.

    Campo de totalizao: Permite especificar qual campo deseja agrupar, a fim de fazer a totalizao.

    Orientao da pgina: Informe se deseja imprimir o relatrio em Retrato (folha na vertical) ou Paisagem (folha na horizontal).

    Margens (mm): Defina as margens (espao em branco deixado ao redor da folha) em milmetros.

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    Aps indicar todas as configuraes desejadas, clique no boto Visualizar, ser apresentada a visualizao do relatrio, sendo que aps conferir se est como desejado pode mandar imprimir, utilizando o boto Print. Obs.: O sistema imprimir o tamanho das colunas exatamente como est sendo visualizado na listagem, ou seja, se alguma coluna estiver muito grande, possvel alterar o seu tamanho manualmente na listagem e depois solicitar a impresso do relatrio. Salvar lista: As configuraes estabelecidas atravs

    de todas as opes citadas acima, podem ser guardadas para quando precisar delas novamente, evitando assim ter que refazer. Para isto utilize esta opo, a qual apresentar a imagem ao lado, solicitando um ttulo e uma descrio, se quiser que esta listagem que est sendo salva seja definida como padro, marque a opo Listagem padro, ou seja, ao clicar em listagem os dados que sero apresentados sero os que esta listagem apresenta.

    Abrir lista: Atravs desta opo possvel abrir as listas salvas na opo acima, ou seja, carregar as configuraes feitas na listagem.

    Caso deseje indicar uma destas listagens como padro basta selecion-la e clicar no boto Padro, fazendo isto na prxima vez que a listagem for aberta os dados apresentados sero os que foram definidos na listagem definida como padro. Ao selecionar outra listagem que no seja a padro e clicar sobre o boto Padro, o sistema alterna o padro.

    Desconto / Acrscimo Em todos os mdulos financeiros que fornecerem a opo Desconto / Acrscimo, ser apresentada a imagem ao lado, onde: Formato de aplicao: Indique de que forma o

    desconto/acrscimo ser atribudo, em Reais ou em percentual.

    Valores: No campo Valor atual exibido o valor real (no pode ser alterado), Valor final exibe o valor aplicado o Desconto ou Acrscimo (no pode ser alterado) e o campo Desconto R$ permite especificar o valor do desconto ou do acrscimo.

    Desconto atual aplicado: Mostra o valor do desconto caso j tenha sido fornecido.

    Acrscimo atual aplicado: Mostra o valor do acrscimo caso j tenha sido fornecido.

    Parcelamentos

    ou

    Este dois botes esto disponveis nos mdulos de Movimentao, eles apresentam nomes diferentes, mas executam a mesma funo. Eles so utilizados para indicar de que forma se dar o pagamento da compra/venda efetuada.

    Sistema Comercial - Gerao 4

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    Localizar no Mdulo de Faturamento Dentro de movimentao, os mdulos Pedido de venda e Ordens de

    Servio disponibilizam na tela principal a imagem ao lado para localizao dos lanamentos, onde temos as seguintes opes:

    Todos: No local onde apresentada esta opo ser disponibilizado todos os campos que podem ser utilizados para pesquisar os lanamentos neste mdulo. Para indicar o campo, basta clicar na seta ao lado e selecion-lo.

    Os mdulos que exibirem botes semelhantes a este, com cores variadas permitir filtrar os lanamentos pela situao, para saber a qual situao se refere cada estrela, basta posicionar o mouse sobre a mesma que ser apresentada a legenda.

    Permite abrir o lanamento no modo de edio. Se o objetivo apenas visualizar utilize a tecla F3, que exibir o lanamento no mdulo principal.

    Dependendo do mdulo utilizado, o desenho deste boto pode ser diferente, porm a funo a mesma, ou seja, permite criar um novo lanamento.

    Exibe a ajuda do sistema, a qual apresentar as informaes bsicas,

    tambm contidas neste manual.

    CONFIGURAES

    As configuraes do sistema devem ser definidas antes de iniciar o uso dos outros mdulos do sistema, pois a partir destas que os demais mdulos tero o comportamento esperado.

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    Cadastro de Usurios A primeira ao normalmente a ser executada cadastrar um usurio, para isto execute o seguinte procedimento: 1. Acesse o mdulo Configuraes 2. Selecione o mdulo Usurios

    3. Selecione + Incluir para novo usurio. 4. Indique um Usurio (sem pontos, espaos ou caracteres especiais), a Senha e um Nome

    para o usurio, sendo que este pode ser completo.

    5. Selecione Gravar.

    Obs.: Aps cadastrar o usurio, ele no poder ser excludo, caso no queira mais que o mesmo tenha acesso a nenhum mdulo do sistema, ter que desmarcar a opo Ativo. aconselhvel ter cadastrado pelo menos um usurio com acesso a todos os mdulos.

    Cadastro do Emitente Este cadastro deve conter os dados da empresa usuria do Sistema Comercial. Deve ser indicados os dados do emissor dos documentos fiscais, sendo que

    as informaes deste cadastro so indispensveis para a gerao do disco de ICMS (arquivo do Sintegra) e gerar o SPED Fiscal.

    Aps acessar este mdulo e informe os dados que esto faltando, depois clique no boto Confirmar. Veja exemplo:

    Sistema Comercial - Gerao 4

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    Estados - UF Este mdulo possibilita exibir, cadastrar, alterar e excluir os estados ou unidades da federao. O sistema disponibiliza todos os

    estados j cadastros, o que necessrio fazer alterar os estados com os quais o estabelecimento trabalhe para atribuir o percentual de ICMS, Reduo e Substituio Tributria. Adicionar Estados: Para adicionar um estado

    basta clicar no boto Incluir, digitar as informaes solicitadas e depois clicar no boto gravar.

    Alterar Estados: Quando precisar alterar alguma informao do estado, localize-o na lista abaixo, d um duplo clique sobre o registro e clique no boto Alterar, faa as modificaes, e em seguida clique em Gravar.

    Excluir Estados: Se precisar excluir um estado, localize-o na lista abaixo, d um duplo clique no sobre o registro e clique no boto Alterar, em seguida clique em Excluir.

    Opes Esta opo permite atribuir as configuraes gerais do sistema. Onde temos disponveis os seguintes mdulos: Geral

    Possibilita definir as configuraes gerais do sistema, sendo elas: Incidir IPI para clientes de tipo REVENDA: Quando marcada, esta opo ir calcular o

    IPI nas faturas quando o cliente for uma revenda. Usar conexo com a retaguarda para emisso de NFe: Esta opo quando marcada

    permite que seja emitida Notas Fiscal Eletrnica (NF-e) na mesma sequncia de numerao que o sistema de retaguarda.

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    Para que ocorra o acesso ao servidor, indique o IP do servidor (ou nome da mquina) e

    logo abaixo a localizao da base. Para confirmar se houve o acesso, clique no boto Testar. Veja exemplo abaixo:

    Clientes

    Permite especificar as configuraes do mdulo Cadastro de Clientes, que so: Validao: Marque os campos que deseja verificar a validao, ou seja, que ao cadastr-

    las o sistema verifique se so corretas. Duplicidade: Verifica se a informao cadastrada neste campo j foi informada em outro

    registro, a fim de evitar dados duplicados.

    Sistema Comercial - Gerao 4

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    Estoque

    Disponibiliza as configuraes do mdulo Controle de Estoque: Indexador de preos: Deve-se atribuir o valor do indexador de preos, o qual utilizado

    quando o produto for comprado em uma moeda e vendido em outra, mas o produto precisa obrigatoriamente ter marcado no seu cadastro a opo Usa indexador.

    Busca de produtos padro: Permite definir qual campo ser selecionado ao entrar na listagem deste mdulo, facilitando assim a pesquisa, os campos disponveis so: CODIGO, BARRAS, NOME e DESCRICAO.

    Duplicidade: Campos que o sistema verifique se h dados duplicados.

    Preo por margem lquida: Quando desmarcada, esta opo far com que o preo de

    venda seja calculado a partir da margem bruta, ou seja, a frmula envolver o preo de custo e o lucro desejado pela empresa. Agora se marcar esta opo o sistema assumir a margem lquida, ou seja, para atribuir o preo de venda envolver no clculo o preo de custo, o lucro desejado e ainda todos os impostos.

    Controlar nmero de srie por grupo de produtos: Permite agrupar seriais de produtos diferentes que sejam de mesmo grupo.

    Cdigo contbil: Local para indicar os cdigos contbeis para inventrio, compra e venda para gerao do SPED Fiscal.

    Fornecedores

    Exibe as configuraes do mdulo cadastro de fornecedores: Validao: Marque os campos que deseja verificar a validao, ou seja, que ao cadastrar

    as informaes o sistema verifique se so corretas. Duplicidade: Marque em quais campos deseja que o sistema verifique se h dados

    duplicados.

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    Vendas

    Exibe as configuraes do mdulo de movimentao de vendas: Frente de caixa: Permite especificar o Modelo, Srie e Sub-srie do Cupom Fiscal, o que fundamental para a gerao do arquivo de ICMS.

    Faturamento: Permite especificar as configuraes referentes s faturas. Possui trs guias de configurao.

    Guia Geral: Configuraes gerais da nota. Cdigo de entrada: Permite que o sistema utilize cdigo seqencial ou barras no

    lanamento dos produtos. Usar vendedor da guia do cliente:

    Importa do cadastro do cliente o vendedor que estiver informado, o qual pode ser alterado durante a venda se necessrio.

    Impedir estoque negativo: No permitir a venda de um produto caso ele esteja com o estoque negativo.

    Usar desconto do convnio: Permite aplicar o desconto aos clientes que possuem convnio.

    Utilizar preo a prazo: Informar que ser necessrio recalcular os valores, pois o mesmo est programado para utilizar preo a prazo.

    Sistema Comercial - Gerao 4

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    Nota Fiscal: Configuraes especficas da nota fiscal. Informaes padro: Neste local

    deve-se indicar o modelo, srie, sub-srie, CFOP utilizado nos produtos e servios. Sendo que o CFOP poder ser editado na emisso da nota fiscal.

    ltima nota fatura: Permite editar o nmero de sequncia da nota fiscal.

    Informaes NFe SCAN: Deve-se configurar as NFe para contingncia SCAN. As mesmas devem utilizar Srie de 900 a 999 e numerao diferenciada. Assim, quando o servidor da SEFAZ de origem estiver fora do ar, o Ambiente Nacional ser ativado, e o sistema encaminhar com a seqncia indicada previamente.

    Usar listagem padro do estoque na busca de produtos: Permite que a busca seja feita pela listagem padro desenvolvida pelo operador no mdulo Estoque.

    Preencher data e hora de sada: Preenche na nota a data e hora da sada da mercadoria. CFOP: Possibilita cadastrar, alterar e excluir as CFOPs (Cdigo Fiscal de Operao e Prestao de Servios), que so nmeros utilizados nacionalmente para identificar a operao fiscal. Esta guia ser apresentada com todas as CFOPs cadastradas, sendo necessrio apenas alterar/excluir se a empresa assim preferir, qualquer dvida entre em contato com sua contabilidade e informe-se sobre qual deve utilizar. Servios: Exibe e permite alterar as frmulas utilizadas nos Servios. Servios/Frmulas: Apresenta as

    frmulas disponveis para calcular os impostos de Servios. Caso precise alterar, selecione a mesma, por exemplo, Valor do ISS e logo abaixo exibida a frmula, onde possvel clicar e alterar, se precisar de algum campo clique com o boto trocado do mouse na rea cinza, assim ser exibido os campos, ento selecione o que deseja

    Reter ISS do total da nota fiscal:

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    Com esta opo ser subtrado do total da nota o percentual de ISS, lanado na nota. IRRF: Na parte inferior da tela apresentada a opo Valor inicial para o clculo do

    IRRF, onde definido um valor o qual ser utilizado como base para calcular o IRRF, sendo que se o valor total dos servios ultrapassar o valor estipulado aqui calculado o IRRF, caso contrrio no calculado.

    ICMs Sub/IPI: Exibe e permite alterar as frmulas do Valor do IPI, Base de clculo do ICMs de Substituio e Valor do ICMs de Substituio. Para alterar, basta clicar no local onde est a frmula e fazer a alterao necessria, se precisar de algum campo, clique com o boto trocado do mouse na rea cinza da frmula que est editando. Incide o ICMs sobre o IPI em vendas para pessoa fsica: Se esta opo estiver marcada significa que ao efetuar uma venda para uma pessoa fsica, ser calculado o ICMs sobre o IPI. Sit. Tributria Tabela de cdigo das Situaes Tributrias. apresentado as colunas de ICMS e IPI, onde so marcadas em quais ST deseja que seja atribudo os clculos de ICMS e IPI. A ltima coluna Mensagem Nota, onde deve-se digitar qual frase seja apresentada na Nota Fiscal. Obs.: Ao modificar estas opes clique no boto Gravar alteraes exibido na parte inferior da tela. NSU Nmero Seqencial nico. uma ferramenta de auxlio fiscalizao. O NSU gerado na emisso da nota. A impresso pode ocorrer imediatamente aps a emisso, como pode ser dias aps. exibido nesta guia o ltimo nmero de NSU impresso. Alterar NSU: Permite alterar o

    nmero do NSU, o que s pode ser feito a partir de uma justificativa.

    Sistema Comercial - Gerao 4

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    Acessar histrico de NSUs: Permite visualizar o histrico do NSU. Observao: Nesta guia disponibilizado espao para que o usurio possa digitar a observao que deve ser impressa na Nota Fiscal, bem como o percentual de clculo do crdito ICMS, para Micro Empresas e empresas optantes pelo Simples Nacional e os ndices para deduo para o SUFRAMA, registrados no cadastro dos clientes. Compras

    Configuraes referentes ao registro das compras pelo sistema. Cdigo de entrada: Escolha a

    forma como dever ser informado o produto na compra, se ser pelo Cdigo do sistema ou pelo Cdigo de barras.

    Informaes padro: O repasse destas informaes necessrio para facilitar o preenchimento das notas de compras. O campo CFOP deve ser selecionado atravs do boto com a reticncia aps selecionar a CFOP correta confirme pressionando a tecla F2.

    Tab. De Preos Permite incluir valores que podem ser utilizados para calcular o valor cobrado pelo produto no simulador de preos do Estoque. Para utilizar esta opo deve-se definir: Descrio: Nome de identificao

    desta tabela de preos. Base de preo: Qual valor deve ser

    utilizado como base para o clculo do preo de venda, as opes so: Preo de custo, ltima compra, Preo mdio ou Preo de venda (este ltimo s pode ser utilizado nos mdulos de venda).

    ICMs/Compra, ICMs/Venda, IPI/Compra, IPI/Venda, Comisso, Frete, Operacional, Mo-de-obra, Lucro Revenda, Lucro Consumidor e Outros: Todos estes campos devem ser preenchidos em percentual.

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    Ped. de Venda Configuraes do mdulo Pedido de Venda. Esta opo apenas ser apresentada se houver habilitao de importao de DAV (Documento Auxiliar de Venda) para o ECF conforme legislao do ER-PAF-ECF. Cdigo de entrada: Forma como dever ser informado o produto no Pedido de venda, se ser pelo Cdigo do sistema ou pelo Cdigo de barras. Modelo de impresso DAV: Estas opes sero explicadas no item Importao de Pedidos de Venda e Pr venda. Usar vendedor da guia do cliente: Ao indicar o cliente, o sistema importar do seu cadastro o vendedor que estiver selecionado. Ordens Configuraes do mdulo Ordens de Servio. Esta opo apenas ser apresentada se houver habilitao de importao de DAV (Documento Auxiliar de Venda) para o ECF conforme legislao do ER-PAF-ECF. Cdigo de entrada: Indica como os produtos sero lanados na OS. Informaes automotivas na OS:

    Marque esta opo caso esteja utilizando o mdulo em oficina mecnica, habilitando campos no cadastro de objetos.

    Restrio de grupo para produtos: Opo que permite indicar um determinado grupo de produtos a ser usado apenas nas OS, ignorando os demais itens do estoque.

    Modelo de impresso DAV: Opo disponvel para empresas que possuem habilitao de pedido e pr venda (lpedi.ped). Permite selecionar apenas o tamanho da folha, j que o impresso padronizado pelo Ato Cotepe 06/08.

    Boto Cadastrar Atendimento e Categoria: Permite cadastrar os tipos de atendimentos e categorias. No obrigatrio, sendo preenchido e editado apenas se necessrio.

    Pr-Venda Configuraes do mdulo Pr venda. Esta opo apenas ser apresentada se houver habilitao de importao de DAV (Documento Auxiliar de Venda) para o ECF conforme legislao do ER-PAF-ECF.

    Sistema Comercial - Gerao 4

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    Barras Preo/Peso: Permite que o sistema consiga interpretar um cdigo de barras que contenha uma informao, a qual pode ser o Preo ou o Peso. Exemplo:

    Cdigo de Barras com Peso O cdigo de barras apresenta o peso

    do produto e, gerado e impresso pela balana ao pesar o mesmo. Suponhamos que o cdigo 2003350000817.

    Onde, os sete primeiros dgitos (2003350) identificam o produto (este nmero deve ser digitado no cadastro do produto no campo cdigo de barras), o restante dos dgitos o peso, exceto o ltimo que o dgito verificador do cdigo de barras. A configurao seria a seguinte: Dgitos: 20, dgitos que identificam o cdigo de barras com informaes. Incio: 8, posio do primeiro dgito da informao, ou seja, do peso. Tamanho: 5, quantos dgitos compem a informao. Decimais: 2, quantas casas decimais a informao possui.

    Obs.: Esses valores variam de acordo com a configurao feita na balana. No exemplo citado acima, o peso do produto 0,81 gramas, pois o 0 (zero) o oitavo dgito do cdigo de barras, que onde inicia o peso, o qual possui 5 dgitos no total, com 2 (duas) casas decimais.

    Cdigo de Barras com Preo Digamos que o cdigo de barras gerado e impresso pela balana ao pesar o produto foi

    2001522016507. Onde, os sete primeiros dgitos (2001522) identificam o produto (este nmero deve ser digitado no cadastro do produto no campo cdigo de barras) e o ltimo o dgito verificador do cdigo de barras. A configurao seria a seguinte: Dgitos: 200, dgitos que identificam o cdigo de barras com informaes. Incio: 8, posio do primeiro dgito da informao, ou seja, do preo. Tamanho: 5, quantos dgitos compem a informao. Decimais: 2, quantas casas decimais a informao possui.

    Obs.: Esses valores variam de acordo com a configurao feita na balana. No exemplo citado acima, o preo do produto 016,50 reais, pois o 0 (zero) o oitavo dgito do cdigo de barras, que onde inicia o preo, o qual possui 5 dgitos no total, com 2 (duas) casas decimais.

    Para utilizar esta opo devemos no item Utilizar barras preo/peso, marcar Peso ou Preo de acordo com o cdigo que ser gerado pela balana e depois informar os valores corretos nos campos Dgitos, Incio, Tamanho e Decimais. Comisso: Define se a comisso paga ao vendedor deve ser calculado pelo percentual na

    Guia do Vendedor, ou se ser um Percentual padro para todos os vendedores, o qual definido neste campo.

    Numerao da ltima pr venda: Se usa numerao sequencial, permite indicar o numero da ltima pr venda utilizada para seguir a sequencia.

    Mensagem Rotativa: Especifique qual mensagem deseja apresentar na tela inicial do mdulo.

    Demais opes: Finalizar pr venda ao fechar: Fechamento permanente da pr venda ao clicar no boto F5. Usar vendedor da guia do cliente: Ao indicar o cliente, o sistema importar do seu cadastro o

    vendedor que estiver selecionado. Acumular o total das pr vendas no cadastro do vendedor: Soma o valor das pr vendas por

    vendedor e exibe esta informao na guia do vendedor, isto s ser feito quando a pr venda for finalizada.

    Agrupar itens com o mesmo cdigo: Caso registre mais de uma vez o mesmo produto o sistema no ir registr-lo novamente, ir apenas alterar a quantidade.

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    Quantidade de entrada diferente de uma unidade: Solicita a quantidade de todos os produtos registrados, caso contrrio atribuir o valor 1 (um) como padro, podendo alterar manualmente este valor quando necessrio.

    Exibir fotografia do produto: Apresneta a foto do produto ao vender o produto. Exibir confirmao ao trocar de cliente: O sistema solicita confirmao ao trocar de cliente. Usar desconto do convnio: Aplica o desconto aos clientes que possuem convnio. Usar nmero seqencial para pr venda: O sistema apresentar o smbolo + no campo pr venda

    do mdulo Pr venda para que o usurio apenas pressione a tecla ENTER caso o objetivo seja apresentar o prximo cdigo, na seqncia. Se desmarcar esta opo o campo pr venda ser apresentado vazio, ficando a critrio de o usurio digitar o nmero ou digitar o + e pressionar a tecla ENTER se desejar atribuir o cdigo seqencial.

    Calcular Comisso do vendedor: Calcula a comisso do vendedor, apresentando-a na guia do mesmo.

    CADASTROS Os mdulos de cadastros existentes no sistema so essenciais antes das movimentaes.

    Cadastro de Convnios Permite cadastrar empresas com as quais o estabelecimento tenha feito um acordo

    comercial, ou seja, que oferea descontos aos clientes que forem conveniados a mesma. Ao clicar em Convnios aparecer a imagem ao lado. Clique em Incluir para adicionar uma empresa, em seguida informar os dados

    necessrios ao cadastro, depois clique em Gravar.

    Alterar dados da Empresa Conveniada

    Se o objetivo for alterar alguma informao da empresa, por exemplo, o valor do desconto, entre no mdulo Convnios, localize a empresa atravs da opo Listagem e tecle F2 - Confirmar ou d duplo clique sobre o registro. Com isto as informaes sero carregadas para a tela anterior, onde necessrio clicar em Alterar, depois de feita a alterao clique em Gravar.

    Sistema Comercial - Gerao 4

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    IMPORTANTE: Somente ser possvel excluir uma empresa, se ela no tenha sido utilizada pelo sistema, ou seja, quando nenhum cliente comprou neste estabelecimento utilizando o desconto deste convnio.

    Cadastro de Vendedores Os vendedores sero indicados no fechamento da venda no caixa e no faturamento, a fim

    de acumular o percentual de comisso, indicado nesta tela. Para cadastrar se deve clicar em Incluir, em seguida informe o Nome e o percentual de

    comisso do vendedor, depois clique em Gravar.

    Calcular comisso sobre: Permite especificar se o valor pelo qual ser calculada a comisso do vendedor ser pelo Total da nota, Produtos ou Produtos e servios.

    Recebimento: Atravs desta opo possvel determinar quando o vendedor receber a comisso. Onde: Emisso da nota: Ser gerada apenas uma parcela no valor total da comisso. Ao receber parcela: Ir gerar a cada parcela da nota de venda o respectivo percentual do

    vendedor. Esta ltima opo s ter efeito se a nota de venda for feita em parcelas. % Comisso: Possibilita especificar o percentual de comisso do vendedor. Pr vendas: Possibilita especificar o valor de comisso do vendedor derivado das pr

    vendas movimentadas por ele. Pode-se pagar o saldo atravs do boto IMPORTANTE: O campo A pagar no pode ser alterado, apenas visualizado.

    O boto Zerar valores deve ser utilizado aps pagar as comisses do Vendedor, para que inicie novamente o armazenamento das comisses com o campo zerado.

    Para emitir o relatrio de comisses use a opo Relatrios.

    Localizar Vendedor Para visualizar um ou todos os Vendedores cadastrados entre no mdulo Vendedores e

    utilize a opo Listagem. Obs.: O vendedor s poder ser excludo, quando ele no for utilizado pelo sistema,

    seno use a opo Ativo.

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    Cadastro de Transportadores Por este mdulo possvel cadastrar as Transportadoras com as quais o estabelecimento trabalha. As transportadoras precisam ser cadastradas neste mdulo para posteriormente serem selecionadas nos mdulos de Compras e Nota fiscal.

    Importante: As informaes de Placa, UF Placa, endereo completo, telefone e ANTT so indispensveis para emisso da Nota Fiscal Eletrnica.

    Cadastro de Clientes Neste mdulo possvel cadastrar os clientes, os quais sero utilizados para, com

    convnio, ou simplesmente para que seus dados apaream no cupom fiscal. Ao clicar em Clientes aparecer a imagem abaixo. Para adicionar novo clicar em

    Incluir e em seguida informar os dados. Depois clique em Gravar.

    Campos da guia Principal Fsica/Jurdica: Neste campo informado se o cliente se enquadra como pessoa fsica

    (consumidor final) ou jurdica (empresa/revenda). importante informar corretamente esta informao, pois se o sistema for configurado para utilizar o ICMS da tabela de estados, e o mesmo for Fsico ser cobrado o ICMS do estado onde se localiza a empresa

    Sistema Comercial - Gerao 4

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    que est vendendo o produto, agora se o cliente for Jurdico o ICMS cobrado ser do estado do cliente.

    Tipo de cliente: Atravs deste campo informamos se o cliente consumidor ou revenda, pois na nota fiscal verificar no cadastro dos produtos e possibilita atribuir dois valores de venda dos produtos, Preo consumidor e Preo revenda, e estes campos esto relacionados diretamente ao valor fornecido pelo sistema na hora da venda, ou seja, ele ir obedecer a especificao do tipo de cliente para informar o preo do produto. Obs.: O Sistema Comercial (venda com Cupom Fiscal) somente utilizar o valor localizado no campo Preo Consumidor, ou seja, mesmo se o Cliente for revenda pagar o mesmo valor cobrado para o Consumidor.

    Cidade e Pas: Estes dois campos devem ser indicados clicando no boto que apresenta a imagem de reticncias, localizando a informao e pressionando a tecla F2. Isto por que estas informaes precisam corresponder ao cadastro existente no IBGE. Esta uma exigncia da Nota Fiscal Eletrnica.

    Foto: Atravs deste campo possvel indicar a foto do cliente, o que pode ser feito atravs da Web Cam ou localizando a imagem se a mesma j est salva no computador.

    RG: Clicando no boto reticncias possvel indicar o rgo Expedidor. CPF, Endereo, Nmero, Bairro e Telefone: Estes campos so de preenchimento

    obrigatrio com a Nota Fiscal Eletrnica.

    Campos da guia Adicionais Utiliza convnio: Marque se o cliente for conveniado a alguma empresa, sendo que a

    empresa de convnio precisa ser cadastrada anteriormente. Empresa conveniada: Informe qual a empresa com a qual o cliente conveniado. Limite de crdito: Permite especificar o limite de crdito concedido a este cliente para

    vendas a prazo. O sistema s ir bloquear venda prazo se for marcada a opo Aplicar limite de crdito em Configuraes Opes Cliente, e o limite for excedido.

    Suframa: Cdigo do Suframa (Superintendncia da Zona Franca de Manaus). Vendedor: Este campo est destinado a informar se o cliente possui um vendedor

    especfico. Para selecionar um vendedor basta clicar no boto ao lado do campo, aonde ser apresentada uma tela para busca. Para uso desta opo necessrio cadastrar anteriormente o vendedor. Nas configuraes de cada mdulo de movimentao podemos informar se o sistema deve trazer o Vendedor ao indicar o cliente.

    IMPORTANTE: O sistema no ir bloquear as vendas a prazo do cliente que ultrapassar o limite de crdito, somente ser apresentada na finalizao da venda

    mensagem indicando que o saldo do cliente est negativo. Solicita ao operador do sistema se deseja permitir ou no a venda.

    Porm, se na configurao do usurio dentro do Gerente, estiver desmarcada a opo Controle de crdito, ser necessrio no momento da finalizao da venda informar a

    identificao e senha do usurio responsvel por liberar este procedimento.

    Boto Contas a Receber Atravs deste boto possvel visualizar as contas do cliente, tanto as pagas como as

    pendentes. Os recebimentos s podem ser realizados pelo Frente de caixa.

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    IMPORTANTE: Somente ser possvel excluir um cliente, se seu cadastro no tenha sido utilizado pelo sistema, ou seja, enquanto no tenha sido realizada nenhuma venda

    a esse cliente.

    Cadastro de Fornecedores Os fornecedores so indispensveis para lanar no sistema as notas de compra dos

    produtos, alimentando assim o estoque dos produtos e para a gerao do disco com os registros fiscais do ICMS e gerar o SPED Fiscal.

    Para incluir deve clicar em Incluir, em seguida informe os dados que esto sendo solicitados, depois clique em Gravar.

    Importante: Para a emisso da Nota Fiscal Eletrnica indispensvel o preenchimento dos campos Nome, CNPJ ou CPF, IE ou RG, Endereo completo com cidade, UF e pas, e Telefone.

    Especificaes dos principais campos da guia Adicionais Suframa: Cdigo necessrio quando o fornecedor for registrado na Superintendncia da

    Zona Franca de Manaus. Dia de acerto: Especifique neste campo o dia de acerto com este fornecedor.

    % Juros: Indique o percentual de juros cobrado por este fornecedor, para atualizar o valor quando pagar uma conta vencida.

    IMPORTANTE: Somente ser possvel excluir um fornecedor, se seu cadastro no tenha sido utilizado pelo sistema, ou seja, enquanto no tenha sido lanada nenhuma

    compra a esse fornecedor.

    Cadastro de Estoque e Servios Permite cadastrar os Produtos e Servios, os quais so indispensveis para efetuar as vendas, lanar as notas de compras, e gerao do disco do Sintegra ou SPED com os registros fiscais do ICMS e fazer as Ordens de Servios. Antes de cadastrar um produto ou servio, necessrio fazer os cadastros de Grupos, Totalizadores, Fatores de Converso e Unidades de Produtos, estas opes encontram-se no lado esquerdo da tela do mdulo Estoque. Veja abaixo como proceder:

    Sistema Comercial - Gerao 4

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    Permite indicar os grupos de produtos existentes no estabelecimento. A finalidade desta opo separar os produtos, a fim de obter uma maior organizao e

    para que seja possvel emitir lista de preos de produtos organizados pelo grupo. Por exemplo, produtos de limpeza, frios, higiene, frutas, carnes, etc.

    Ao clicar no boto Incluir ser apresentada a imagem 01. J a imagem 02, apresenta a mesma tela, mas com alguns grupos e nveis criados.

    Imagem 01 Imagem 02

    Ao criar um novo grupo (exceto o primeiro), ser apresentada uma mensagem pedindo se para criar um grupo-me? Se a resposta for Sim ele ir criar um novo grupo, com numerao seqencial formada por 4 dgitos, se a resposta for No, significa que ele ir criar um nvel na seqncia do que estava selecionado antes de clicar em Incluir, formado por mais 4 dgitos. Se o objetivo for criar um nvel, certifique-se de selecionar o grupo/nvel correto, antes de criar o novo nvel.

    O sistema permite criar 9999 grupos, com 19 nveis seqenciais e 9999 sub-nveis em cada nvel.

    As alquotas apresentadas neste mdulo devem ser cadastradas no Frente de caixa (Sistema Comercial), pois o Sistema ir atualizar com as informaes do Frente.

    Utilizada para facilitar o processo de compra e venda de mercadoria quanto a sua quantidade, pois existem muitos produtos que so comprados em uma unidade e vendidos em outra.

    Por exemplo, compra canetas em caixa com 12 unidades cada, e estas so vendidas em unidades, neste caso necessrio um fator de converso *12 para que ao comprar uma caixa entre no estoque a quantidade 12.

    Permite cadastrar as unidades dos produtos. As quais sero utilizadas dentro do mdulo e s podem ser cadastradas nesta opo.

    Ao clicar neste boto ser apresentada a imagem ao lado, onde devemos clicar em Incluir depois informar a Unidade (letras que representam a unidade) e a Descrio da unidade (nome completo da unidade de medida), em seguida clique em Gravar. Este procedimento precisa ser executado ao cadastrar uma nova unidade.

    Explicao dos campos do Estoque Cdigo: Insere automaticamente o cdigo - no pode ser definido / alterado pelo usurio.

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    Barras: Este campo utilizado nos seguintes casos:

    Produto com cdigo de barras: O nmero pode ser digitado pelo teclado, digitando a

    informao existente na embalagem do produto ou atravs de leitor de cdigo de barras. Ao sair deste campo o sistema far a verificao do dgito de controle, se ele for vlido o sistema permitir que o usurio continue o cadastro - no sair do campo sem que o mesmo seja cadastrado corretamente. So aceitos cdigos com 8, 13 ou 14 dgitos.

    Produtos pesveis: Para itens pesados no momento da venda, deve ser levado em considerao se estes produtos j esto cadastrados na balana ou no, se j estiverem cadastrados deve-se utilizar como informao neste campo o nmero apresentado no cdigo de barras, os quais antecedem a informao do peso ou preo do produto. Se os produtos ainda no esto cadastrados na balana ser necessrio criar os cdigos. Neste caso, pode-se utilizar o prprio cdigo do produto (gerado pelo sistema) completando-o com zeros esquerda at chegar a 7 dgitos. Exemplo: o produto cadastrado MA e seu cdigo 00001. Assim, atribui-se como informao no campo Barras o valor 2000001.

    Und V.: Unidade de medida do produto na venda. Esta informao deve ser cadastrada na opo Unidades de produtos, localizada no lado esquerdo da tela.

    Und C.: Informe a unidade de medida do produto na compra. As opes disponveis sero as mesmas do campo Und V.

    Fator: Este campo utilizado para facilitar as operaes quando a unidade de compra difere da unidade de venda, por exemplo, se a empresa compra parafusos em caixas de 100 e vende em unidades, o fator de converso *100. As opes disponveis neste campo devem ser cadastradas no mdulo Fatores de converso, que se encontra no lado esquerdo do mdulo Estoque.

    Ativo: O produto aps ter sido comprado ou vendido, no poder mais ser excludo, ento temos disponvel esta opo para que ao desmarc-la este produto no fique mais disponvel para venda, e no aparea em relatrios.

    Grupo: Permite indicar a que grupo o produto pertence. Estes grupos so definidos pelo usurio atravs do boto Grupos de produtos e tem por objetivo separar os produtos, a fim de obter uma maior organizao e para que seja possvel emitir lista de preos de produtos organizados pelo grupo.

    Sistema Comercial - Gerao 4

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    Local: Campo utilizado para especificar o local onde o produto est armazenado na empresa, por exemplo, almoxarifado.

    Nome: Nome do produto, esta informao ser impressa no cupom fiscal. Estoque: Este campo armazena a soma das quantias compradas deste produto, menos as

    quantias vendidas, ou seja, exatamente a quantidade deste produto no estoque. Atendo-se ao fato de que se no forem lanadas todas as notas de compra e mesmo assim efetuar vendas do produto este campo apresentar um valor negativo.

    Consig.: Exibe o nmero deste produto em consignao, ou seja, produtos para demonstrao. Pode-se movimentar a quantidade em consignao automaticamente ao dar entrada pelo mdulo compras, e sada pelo mdulo vendas, desde que se use uma das CFOPs relacionadas a consignao.

    Ped. Compra: Indica quantos pedidos de compra foram feitos deste produto. Ped. Venda: Indica quantos pedidos de venda foram feitos deste produto. Ordens: Informa a quantidade solicitada deste produto nas Ordens de servio. Pr venda: Exibe a quantidade deste produto usada na Pr venda. Mnimo: Quantidade mnima no estoque, o sistema informar ao operador quando for

    atingido este valor, isto, se marcarmos a opo Avisar quantidade mnima atingida, em Configuraes Opes Vendas Faturamento (Guia).

    Mximo: Quantidade mxima no estoque, esta opo somente existe a nvel de informao.

    Usa serial: Marque esta opo caso o produto que est sendo cadastrado tenha nmero de srie e, o usurio do sistema pretende controlar a entrada e sada por nmero de srie.

    Usa grade: Esta opo utilizada quando o produto cadastrado possui caractersticas distintas, por exemplo, camisetas onde o preo o mesmo, mas que possui vrios tamanhos e cores. Ao marcar esta opo precisamos configurar a grade, ento no campo Estoque clique no boto que apresenta a reticncia, pois ela oferecida em branco, como mostra a imagem 1, execute ento o seguinte procedimento:

    Preo de custo: Preo pelo qual o produto foi comprado, este valor preenchido manualmente somente neste mdulo e no atualizado ao realizar uma compra. Este valor pode servir como base para o clculo do preo de venda.

    Custo mdio: Este campo preenchido automaticamente pelo sistema, portanto no possvel alterar seu valor manualmente. Este valor pode servir como base para o clculo do preo de venda. Seu clculo realizado ao lanar a nota de compra e, o seguinte:

    Custo Mdio=((Qtde Atual Estoque*Custo Mdio Atual)+(Qtde Comprada*Preo Compra))/(Qtde Atual Estoque + Qtde Comprada)

    ltima compra: Armazena o preo pago pelo produto na ltima nota de compra, sendo que no possvel alter-lo. Este valor pode servir como base para o clculo do preo de venda.

    Preo consum.: Neste campo temos o valor de venda do produto, isto quando o cliente que o adquiriu est cadastrado com o tipo de cliente Consumidor, ou seja, ao realizar uma venda no Sistema Comercial atravs dos mdulos Nota Fiscal ou ECF. Agora ao realizar a venda atravs do Sistema Comercial (Cupom Fiscal) o sistema sempre ir cobrar do cliente o valor existente neste campo, independente dele ser do tipo Consumidor ou Revenda.

    Preo revenda: O valor existente neste campo o valor cobrado por este produto caso o cliente for do tipo revenda, ou seja, ao realizar uma venda no Sistema Comercial atravs do mdulo Nota Fiscal. Agora ao realizar a venda atravs do Sistema Comercial (Cupom

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    Fiscal) o sistema sempre ir cobrar do cliente o valor existente no campo Preo consum., independente dele ser do tipo Consumidor ou Revenda.

    Qtd. parcelas: Informe neste campo o nmero de parcelas, a partir da qual ser cobrado do cliente o preo a prazo. Esta opo s ter utilidade nos mdulos Nota fiscal e Balco.

    Prazo consum.: Indique neste campo o preo que deve ser cobrado pelo produto caso o mesmo ultrapasse o nmero de parcelas indicada no campo Qtd. parcelas e seja vendido a um cliente do tipo consumidor.

    Prazo revenda: Indique neste campo o preo que deve ser cobrado pelo produto caso o mesmo ultrapasse o nmero de parcelas indicada no campo Qtd. parcelas e seja vendido a um cliente do tipo revenda.

    Usa indexador: Marca-se esta opo quando o produto em questo for comprado em uma moeda, mas vendido em outra. Por exemplo, compra-se em reais e vende-se em dlar, o valor do indexador deve ser alterado diariamente. No Sistema Comercial alteramos este valor no campo Valor do indexador de preos em F9 - ADM 9 - Configuraes Guia Vendas.

    IMPORTANTE: O produto s poder ser excludo, se no foi realizado compra ou venda do mesmo. Caso isto tenha acontecido, mas o produto no mais utilizado no

    estabelecimento, pode-se desmarcar a opo Ativo, para que o mesmo no seja mais disponibilizado em nenhuma operao do sistema.

    Guia Adicionais: Informaes complementares, ou seja: Tipo de produto: Determinar o tipo do

    produto, sendo que isto influenciar em outras configuraes. As opes disponveis so:

    Normal: Utilizamos esta opo quando o produto cadastrado um produto normal, ou seja, no faz parte da composio de outro produto, no produto final (gerado por outros) e no um combustvel. Por exemplo: uma camiseta.

    Consumo Prprio: Se o produto no ser comercializado.

    Class. do produto: cdigo de classificao do item para o SPED. NCM: uma cdigo de 8 dgitos, denominada Nomenclatura Comum do MERCOSUL,

    atribudos no mbito do MERCOSUL, a qual tem por objetivo identificar a mercadoria e tem por base o Sistema Harmonizado (SH), que um mtodo internacional de classificao de mercadorias.

    Gnero produto: cdigo correspondente identificao do bem ou grupo de bens Incorporados ao Ativo Imobilizado para SPED.

    Sistema Comercial - Gerao 4

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    Simulador de preos: Clicando neste boto ser disponibilizada a tela ao lado, na qual definimos a Base de preo (Preo de custo, Custo mdio ou Preo da ltima compra), selecionamos a Tabela padro no campo Tabela de preos cadastradas e no campo Preos de venda calculados ser apresentado o resultado a partir dos clculos realizados de acordo com os percentuais e do Lucro configurado (Lucro bruto ou Lucro lquido).

    IAT: Indicador de Arredondamento (A) ou Truncamento (T), este campo foi includo por exigncia do PAF, porm esta informao no alterar nada no sistema, somente ser gravado na tabela.

    IPPT: Indicador de produo Prpria (P) ou de Terceiros (T), este campo tambm foi includo por exigncia do PAF, porm esta informao no alterar nada no sistema, somente ser gravado na tabela.

    Validade: Informe os dias de validade deste produto. Imagem: Exibe a imagem selecionada no campo Produto, a qual deve ter no mximo o

    tamanho de 190 x 110 pixels (preferencialmente), e apenas o tipo JPG. Produto: Nesta opo possvel selecionar a imagem do produto, para que a mesma seja

    exibida no Frente de caixa no momento da venda, configurando o caixa para exibir a imagem do produto (veja Configuraes do caixa, guia Vendas). Para selecionar uma imagem basta clicar no boto que apresenta a reticncia e indicar onde est gravada a imagem. O tipo do arquivo permitido JPEG e o tamanho 190 x 110 pixels (preferencialmente). Obs.: Salve todas as imagens na pasta /Fotografia dentro da pasta do sistema.

    Barras: Exibe a imagem do cdigo de barras de acordo com o valor especificado no campo Cdigo de barras.

    Guia Tributao: Campos referentes tributao do produto selecionado. Para preench-la corretamente entre em contato com seu contador. Utilizar o ICMs da tabela de estados: Caso marque esta opo o sistema ir ignorar o

    percentual de ICMs do produto indicado nesta guia, e de acordo com o Tipo de cliente (Consumidor ou Revenda), buscar o percentual correspondente na tabela de estados.

    IMPORTANTE: Ao utilizar o ICMS da tabela de estados, e o cliente for Fsico ser cobrado o ICMS do estado onde se localiza a empresa que est vendendo o produto, agora se o cliente for Jurdico o ICMS cobrado ser do estado do cliente. O campo CSOSN apenas ativado quando o CRT do emitente for Simples Nacional.

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    Tipo de tributao: contm as tributaes de ICMS e ISS. Se for servio indique ISS e o sistema permitir lanar a tributao de ISS.

    O campo Cd. Atividade deve corresponder a Lista De Servios Anexa Lei Complementar N 116, De 31 De Julho De 2003.

    Os setores devem ser cadastrados no boto Cadastro de Setores, onde basta indicar o nome dos setores que sero vinculados aos servios, permitindo emitir relatrios.

    IMPORTANTE: Se o percentual de comisso no mdulo Ordens de Servio for maior que zero, o sistema assumir este valor para calcular a comisso do vendedor. Se o valor for zero e o tcnico tiver no seu cadastro um percentual de comisso, ser usado esta comisso. Porm, se ambas forem zero no ser calculado. Caso no esteja definido um tcnico no servio, ou retirado o tcnico na hora de emitir a nota, mas tenha comisso do servio, ser calculada a comisso para o vendedor que estiver informado na nota. Isso se no cadastro do vendedor estiver marcado que o tipo de comisso Somente itens.

    As abas Serial e Composio apenas sero apresentadas quando h o uso da Conexo Super. Estaro disponveis apenas para consulta e no permitem nenhum cadastro ou

    alterao.

    Botes padronizados dos mdulos de cadastros Os botes os quais so comuns a todos esses mdulos:

    Permite incluir um novo registro. Pode ser acessado pela tecla de atalho F5.

    utilizado para alterar o cadastro existente na tela, o que s possvel aps o registro j estar gravado na base de dados. Pode ser acessado pela tecla F6. Modo de utilizar: Localize o registro dentro da listagem e em seguida carregue para a tela inicial do mdulo (F2), clique em Alterar, faa a alterao e depois clique em Gravar.

    Permite gravar as informaes existentes no mdulo, o que deve ser feito aps inserir ou alterar um registro. acessado pela tecla F7.

    Elimina o registro visvel no mdulo. necessrio primeiramente localizar o registro na listagem, carrega-lo para a tela (F2), clicar em alterar para depois poder exclu-lo. Tecla de atalho F8.

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    MOVIMENTAES Os mdulos de movimentaes permitem gerar as notas de compra, venda, pedidos de venda, pr-vendas e ordens de servios.

    Compras Ao clicar neste boto ser disponibilizado o mdulo de Compra.

    Compras Nota Fiscal Este mdulo tem por objetivo dar entrada dos produtos adquiridos no estoque, alimentar o contas a

    pagar, gerar o disco de ICMs. A tela inicial na abertura do mdulo servir para consultar de forma prtica as notas j cadastradas, no havendo a necessidade de abri-las.

    Para lanar uma nova nota de compra, basta clicar no boto Novo, ser aberta a

    Listagem de Fornecedores, onde se indica o fornecedor. Em seguida inicia a digitao da nota conforme ela foi repassada pelo mesmo, exceto

    pela CFOP. Para saber qual CFOP deve usar consulte sua contabilidade, pois a informada na nota utilizada pelo seu fornecedor como venda, e no seu caso ela ser lanada no sistema como uma compra.

    A nota de compra deve ser um espelho da nota enviada pelo fornecedor, devendo no ser alterada, a no ser por orientao contbil.

    Faturamento Ao clicar neste boto sero disponibilizados os mdulos: Pedido de Venda, Pr venda, Nota Fiscal e NF-e.

    Nota Fiscal Este mdulo utilizado especificamente para a emisso da nota fiscal de venda - Nota Fiscal Eletrnica (NF-e).

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    A tela inicial na abertura do mdulo servir para consultar de forma prtica as notas j cadastradas, no havendo a necessidade de abri-la, inclusive permite visualizar os produtos/servios clicando em 2 - Produtos/Servios.

    Para criar um novo lanamento, basta clicar no boto Novo, ser aberta a Listagem de

    Clientes, e em seguida aparecer a tela de cadastro para iniciar a digitao da Nota Fiscal. O mdulo exibido para cadastrar os dados da

    Nota (imagem 02), sendo possvel mudar para produtos (imagem 03) e servios (imagem 04), para alternar entre as telas, utilizam-se os botes localizados na parte inferior da tela 1 - Dados nota, 2 - Produtos e 3 - Servios.

    Imagem 02

    Imagem 03 Imagem 04

    Ao gravar a nota fiscal e o emitente estiver marcado para usar NF-e, o sistema solicitar a transmisso automtica da mesma. Basta aceitar na mensagem indicada ao lado. Caso indique No poder efetuar o envio atravs do sistema de transmisso da DigiSat, no atalho explicado logo abaixo.

    Sistema Comercial - Gerao 4

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    IMPORTANTE: Para a emisso da NF-e com sistema de retaguarda necessria configurao da rede de dados. Para isso siga as instrues da pgina 21.

    Este mdulo no permite importar Pedidos de Venda, Pr Vendas, Ordens de

    Servios ou Cupons Fiscais. Para isso necessrio adquirir um Sistema de Retaguarda, como o Gerencial G4 ou Administrador G4.

    Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) Este mdulo especfico para a transmisso da Nota Fiscal Eletrnica. Para utiliz-lo

    so necessrias configuraes especficas. O mdulo utilizado para a transmisso da Nota Fiscal Eletrnica disponibilizado

    juntamente com os Sistemas gratuitamente.

    Importante: Antes de iniciar a utilizao dos executveis disponibilizados pela Digisat, para a transmisso da NF-e, imprescindvel que o cliente busque junto a empresa na qual adquiriu o Certificado Digital, as informaes necessrias para instalar e configurar o mesmo.

    Segue abaixo explicao detalhada de como proceder para utilizao do mdulo Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica e DigNF-e, para maiores informaes sobre a NF-e acesse o site www.NF-e.fazenda.gov.br.

    Nesta verso da Nota Fiscal Eletrnica contm as exigncias referentes a NFe Verso 2.0 a partir do Manual 4.0 x, em vigor desde 01/04/2011.

    Instalao Do .Net Framework Para transmitir a NF-e ser necessrio instalar o .NET Framework 2.0, pois o sistema

    DigNF-e necessita das classes do mesmo para carregar o certificado digital e efetuar a comunicao com os servios da NF-e.

    Instale o mesmo a partir do CD do sistema Comercial ou acesse o link http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/dotnetfx.rar, salve o arquivo na pasta do sistema, descompacte e execute o mesmo, instalando-o.

    Informaes Obrigatrias Para a transmisso da Nota Fiscal Eletrnica obrigatrio o preenchimento de alguns

    campos nos mdulos Emitente, Clientes, Estoque e Servio. Sendo assim logo abaixo sero exibidos estes mdulos/campos: Emitente

    No mdulo Emitente, necessrio o preenchimento dos campos CNAE e CRT. Estoque

    Na guia Adicionais, obrigatrio o preenchimento dos campos NCM, IAT, IPPT, Classificao e gnero. Caso tenha alguma dvida consulte seu Contador. O NCM deve ter 8 dgitos e ser vlido.

    O campo CSOSN apenas indicado quando o CRT do emitente for Simples Nacional. Clientes

    necessrio preencher corretamente o endereo completo do cliente, documentos e indicar o telefone.

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    Os campos Cidade e Pas devem ser informados de acordo com a tabela de cidades e pases do IBGE, por isto no mdulo Cadastro de Clientes, ser exibido ao final do campo cidade e pas um boto com trs pontos (reticncias). Servios

    Os servios so cadastrados no Estoque. Estabelecimentos que trabalham com servios precisaro agora informar o Cd. Atividade, neste campo deve informar o Cdigo da Lista de Servios em que se classifica o servio que est sendo cadastrado.

    Configurar Dignfe Todas as vezes que for utilizar o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica necessrio

    executar o DigNF-e. Para armazenar as informaes resultantes da transmisso da Nota Fiscal Eletrnica, necessrio executar os procedimentos indicados abaixo somente no micro onde est instalado o sistema Comercial G4 e encontra-se o Certificado Digital.

    Entre na pasta NFe existente dentro da pasta do Sistema, e execute o arquivo DigNFe.

    O programa DigNFe ficar ativado na barra de tarefas do Windows,

    prximo ao relgio. D um duplo clique sobre o mesmo e inicie a configurao.

    Importante: A configurao feita apenas uma vez. Assim, sempre que usar

    NF-e o sistema acatar as indicaes previamente estabelecidas. Porm necessrio deix-lo ativado para poder transmitir as NF-e.

    Clique no boto indicado na imagem ao lado, e na tela "Cadastro de empresas", digite o nome da empresa emitente, e ao lado indique o CNPJ da mesma.

    Clique no boto Salvar as alteraes e fechar a tela, o qual representado pela imagem de um disquete.

    Agora clique no boto Configuraes do aplicativo, indicado na imagem abaixo.

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    Na caixa Configuraes clique em Por Empresa e na guia Geral indique as informaes que esto sendo solicitadas. So elas:

    Unidade Federativa: Estado onde se localiza a empresa emitente.

    Ambiente: Devemos indicar como Homologao o perodo de testes e Produo para a transmisso efetiva das NFe.

    Tipo de Emisso: Indicamos como Normal, quando o site receptor de suas Notas Fiscais Eletrnicas est ativo, j a opo Contingncia com formulrio de segurana (FS-DA) deve ser utilizada quando o servidor que hospeda suas notas estiver com algum problema, sendo assim a Nota ser armazenada no seu computador e dever ser impressa em papel moeda, e quando a conexo se restabelecer, ela ser enviada.

    Quantos dias devem ser mantidos os arquivos na pasta temporrio e retorno? Deixe 0 para infinito: Informe quantos dias esses arquivos devem ficar armazenados em seu computador, como diz a prpria mensagem, se no quiser apag-los deixe o valor 0 (zero). A seguir, na guia Pastas, clique no boto Config. Padro, para que o sistema

    carregue o local padro de cada pasta.

  • Sistema Comercial - Gerao 4

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    Na guia Certificado digital, clique no boto indicado na imagem abaixo e na caixa que ser apresentada selecione o certificad