Manual de Orientações Faturamento - Conecta · 1. Faturamento Permite o acesso ao histórico de...

Manual de Orientações

Faturamento - Conecta

1. Faturamento ............................................................................................................................................. 4

1.1. Pesquisar Guias ................................................................................................................... 4

1.1.1. Beneficiário .................................................................................................................................................... 4

1.1.2. Prestador ....................................................................................................................................................... 7

1.1.3. Detalhes ......................................................................................................................................................... 8

1.2. Digitar Guia ........................................................................................................................... 8

1.2.1. Consulta ......................................................................................................................................................... 9

1.2.2. SP/SADT ..................................................................................................................................................... 13

1.2.3. Resumo de Internação .............................................................................................................................. 24

1.2.4. Honorários Médicos ................................................................................................................................... 31

1.2.5. Outras Despesas ........................................................................................................................................ 37

1.3. Lote de Pagamento ............................................................................................................ 41

1.4. Demonstrativos .................................................................................................................. 49

1.4.1. Análise de Conta ........................................................................................................................................ 49

Disponíveis ............................................................................................................................................................... 49

Pendentes ................................................................................................................................................................. 50

1.4.2. Análise de Pagamento .............................................................................................................................. 50

Disponíveis ............................................................................................................................................................... 51

Pendentes ................................................................................................................................................................. 51

1.5. Recurso de Glosa ............................................................................................................... 52

1.6. Upload XML ......................................................................................................................... 62

1.7. Upload de Recurso de Glosa ............................................................................................ 66

1.7.1. Arquivos ....................................................................................................................................................... 68

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1. Faturamento

Permite o acesso ao histórico de guias de determinado beneficiário digitadas ou via Upload de xml enviadas pelo

prestador, de autorização ou cobrança; com filtros rápidos por período de guias, status das autorizações e existência

de pendências. Uma vez localizada a guia, é possível:

• consultar as informações detalhadas e valores dos eventos;

• consultar vínculos com outras guias;

• consultar e incluir anexos;

• incluir nova guia relacionada;

• emitir a guia TISS preenchida;

• excluir guia;

• editar guia.

Ações que alterem a informação da guia só serão permitidas ao prestador que as digitou.

1.1. Pesquisar Guias

Permite o acesso ao histórico de guias por beneficiários e prestadores

Pesquisar Guias.

1.1.1. Beneficiário

Permite o acesso ao histórico de guias de determinado beneficiário, com filtros rápidos por período de guias, status

das autorizações e existência de pendências. Uma vez localizada a guia, é possível:

• consultar as informações detalhadas e valores dos eventos;

• consultar vínculos com outras guias;

• gerar Guia Tiss.

No campo informado deve ser inserido nº cartão de identificação do Beneficiário e clicar em

Pesquisar

Figura 1 - Pesquisa de Beneficiário

15/30/60 dias Personalizado: Permite realizar a busca de acordo com período informado no filtro – 15, 30 ou 60 dias.

Operadora: Neste campo é necessário informar a operadora do beneficiário. Se o prestador referente ao usuário

logado não puder realizar uma nova consulta, a operadora não é listada dentre as opções disponíveis. Caso o usuário

seja secretária(o), é verificado em todos os prestadores com os quais possui relacionamento. Se pelo menos um deles

puder fazer nova consulta, a operadora é exibida na lista de opções disponíveis e poderá ser selecionada. Neste caso,

a restrição é feita nos campos de prestador da guia.

São listadas automaticamente as operadoras com as quais o prestador tenha relacionamento ativo. Se o usuário for

uma secretária, são considerados todos os prestadores com os quais a secretária tem relacionamento ativo. Caso só

exista um registro, a operadora deve ser assumida automaticamente, como ocorre com o usuário da operadora, sem

permitir a alteração. Se existir mais de uma operadora, listar todas, ordenadas em ordem alfabética (pelo nome da

operadora).

Se o usuário digitar alguma coisa no filtro deve-se, a cada caractere digitado, realizar o filtro imediatamente na lista.

É permitida a seleção da operadora por meio de um clique.

Beneficiário: Este campo é obrigatório. Deve-se filtrar pela carteirinha do beneficiário.

: Ao clicar sobre esta opção, o sistema limpará o preenchimento do campo Beneficiário*.

: Ao clicar sobre esta opção, o sistema realizará a busca pelo nome do beneficiário.

Nº Guia Prestador: Permite especificar a filtragem para localizar uma guia por meio de sua numeração. Se configurado

na parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche

automaticamente com o próximo valor disponível. Campo obrigatório, permite apenas números.

Nº Solicitação/Senha: É possível buscar a guia pela numeração da solicitação/senha.

Mais Opções: Ao clicar sobre esta opção, será possível detalhar o filtro, informando o tipo da guia, o nº da guia na

operadora, o número da guia referenciada e incluir as canceladas.

Pesquisar: Ao acionar este botão, o sistema realizará a busca das guias e as mostrará logo abaixo, em Guias

Encontradas.

Operadora: Neste campo é necessário informar a operadora do beneficiário.

Guias Localizadas

Guias Encontradas: Após realizar a Pesquisa, o sistema listará todas as guias encontradas, de acordo com as

informações preenchidas no filtro.

Pesquisar: Permite realizar a busca de uma guia específica dentre todas as listadas em Guias Encontradas.

Seleção de guias

Ao selecionar uma guia, o sistema disponibilizará as opções relacionadas a ela, de acordo com a respectiva situação:

Detalhes

Detalhes - Ao acionar a opção Detalhes, será possível acessar detalhadamente as informações da guia e

Detalhe da Guia

1.1.2. Prestador

Permite o acesso ao histórico de guias digitadas pelo prestador, com filtros rápidos por período de guias, status das

autorizações e existência de pendências. Uma vez localizada a guia, é possível:

Pesquisa por Prestador

15/30/60 dias: Permite realizar a busca de acordo com período informado no filtro – 15, 30 ou 60 dias.

Prestador: Será apresentado automático

Nº Guia Prestador: Permite especificar a filtragem para localizar uma guia por meio de sua numeração. Se configurado

na parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche

automaticamente com o próximo valor disponível. Campo obrigatório, permite apenas números.

Nº Guia Operadora/Senha: É possível buscar a guia pela numeração da solicitação/senha.

Nº Lote : É possível buscar todas as guias vinculadas a um lote


Encontradas.

Mais Opções: Ao clicar sobre esta opção, será possível detalhar o filtro, informando o tipo da guia, Operadora e o

número da guia referenciada.

Guias localizadas

Ao selecionar uma guia, o sistema disponibilizará as opções relacionadas a ela, de acordo com a respectiva situação:

1.1.3. Detalhes

Ao acionar a opção Detalhes, será possível acessar detalhadamente as informações da guia.

Detalhes: É apresentado o detalhe da guia a nível de eventos

Detalhes Guia Principal: É apresentado o detalhe da guia principal

1.2. Digitar Guia

Permite ao prestador digitar uma nova guia, por meio de um passo-a-passo intuitivo e simples, inspirado nas guias do

padrão TISS. Exibe um resumo da guia antes de confirmar a opção Salvar, podendo ser editada enquanto não estiver

em um lote fechado.

Os prestadores com os quais o prestador se relaciona poderão ser selecionados mais rapidamente, agilizando o

preenchimento da guia.

Digitar Guia

Antes de iniciar a digitação o Prestador deverá selecionar a Operadora de Destino

1.2.1. Consulta

Permite consultar as guias para digitação.

Deve-se preencher a identificação do beneficiário e a numeração da guia caso não seja automática.

Consulta

Nº da Guia no Prestador: Apresenta o número da guia no prestador. Se configurado na parametrização da guia de

consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente com o próximo valor

disponível, caso não seja informado automaticamente o Prestador deverá informar sua numeração. Campo

obrigatório, permite apenas números.

Beneficiário: Apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguida do nome do mesmo. Traz também botões

para pesquisa, além de informações adicionais, número da carteirinha, nome, número do CNS, código da Operadora,

Sexo e idade.

Atendimento a RN: Indica se existe atendimento a recém-nascido. Campo obrigatório, vem desmarcado.

Se a resposta for que o beneficiário é elegível, o botão Enviar é habilitado. Se houver alguma falha na verificação de

elegibilidade, após informar os campos do primeiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento.

Informe os dados do contratado.

Consulta

Contratado executante*: Informa o nome do contratado executante.

CNES: Cadastro nacional de estabelecimentos de saúde.

Nome do profissional executante*: Informa o nome do profissional executante.

Conselho Profissional*: Indica que tem conselho profissional.

Número do Registro*: Informa o número do registro no conselho profissional.

UF*: Informa o estado do executante.

CBO**: Código brasileiro de ocupações.

Telefone: Telefone do contratado.

E-mail: E-mail do contratado.

Cadeado desabilitado permite a digitação de qualquer outro profissional executante, para desabilitar o

cadeado basta clicar no mesmo .

Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 3.

Informe os dados do atendimento.

Consulta

Indicação de Acidente (ou doença relacionada): Informa se há indicação de acidente ou doença relacionada.

Tipo de Consulta: Informa-se o tipo de consulta utilizada no atendimento (primeira consulta, retorno, pré-natal, por

encaminhamento).

Procedimentos: Lista somente o procedimento de consulta em consultório.

Valor informado – Informar o valor apresentado pelo Prestador

Observação/Justificativa: Neste campo constam as observações e/ou justificativas acerca da realização do

atendimento.

Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo para visualizar o resumo da guia de consulta.

Consulta

: Ao acionar este botão, será possível Salvar a guia digitada. Caso tenha alguma falha na

comunicação com a operadora, a guia ficará salva como pendente.

1.2.2. SP/SADT

Preencher a numeração da guia e a identificação do beneficiário.

SP/SADT


para pesquisa e leitura do cartão, além de informações adicionais, como a data de validade da carteirinha e o número

do CNS. Campo obrigatório.


Nº Solicitação SP/SADT: Deve-se informar o número da Autorização solicitação de SP/SADT, caso o procedimento

tenha número de autorização

Nº da Guia no Prestador: Apresentar o número da guia no prestador. Se configurado na parametrização da guia de


disponível. Campo obrigatório, permite apenas números.

Nº Solicitação Internação: Informa o número da Autorização solicitação de Resumo internação.

Data Autorização: Informa a data da autorização.

Senha: Informa a senha da autorização.

Data da Validade Senha: Informa a data da validade para a senha.

Nº Guia Operadora: Informa o número da guia da operadora.

Após informar os campos do passo 1, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 2.

Informe os dados do solicitante.

SP/SADT

Contratado solicitante*: Informa o nome do contratado solicitante.

Nome do profissional solicitante*: Informa o nome do profissional solicitante.

Conselho Profissional: Indica que tem conselho profissional.

Número do Registro*: Informa o número do registro no conselho profissional.

UF*: Informa o estado do executante.

CBO*: Código brasileiro de ocupações.

Telefone: Telefone do contratado.

E-mail: E-mail do contratado.

Cadeado desabilitado permite a digitação de qualquer outro profissional solicitante, para desabilitar o cadeado

basta clicar no mesmo .

Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento.

Informe os dados do atendimento.

SP/SADT

Caráter de Atendimento: Informa o caráter do atendimento.

Indicação Clínica: Informa se há indicação clínica.

Procedimentos/Itens Assistenciais Solicitados

Procedimento ou Item Assistencial: Seleciona-se o procedimento e/ou item assistencial.

Observação/Justificativa: Neste campo constam as observações e/ou justificativas acerca da realização do

atendimento.

Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 4

Informe os procedimentos/itens executados.

SP/SADT

Procedimentos/Itens Assistenciais

Procedimento ou item assistencial: Deve-se informar o procedimento ou item assistencial necessário. Quando

selecionada uma opção, será possível informar a quantidade, a data da realização, dentre outras informações sobre o

item/procedimento. Mais de uma opção poderá ser incluída. Veja na imagem abaixo:

SP/SADT

Após informar os campos do quarto passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 5.

Informe o valor do procedimento.

SP/SADT

Contratado executante: Informa o nome do contratado executante.


Descrição do Procedimento – Informa o procedimento executado

Valor total – informar Valor apresentado

Via de Acesso – Informar quando evento cirúrgico

Técnica Utilizada - Informar quando evento cirúrgico

Após informar os campos do quarto passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 5

Nesta opção é possível incluir Valor do procedimento e Equipe profissional para eventos cirúrgicos

SP/SADT

Profissionais Executantes

+ Incluir Novo: Permite adicionar novos profissionais executantes. Quando acionado, deverão ser preenchidos os

campos do profissional executante e o(s) procedimento(s) pertencentes a ele e adicionar a Participação, informando

o Grau e valor.

Adicionar Participação e clicar em OK

Confirmar a informação do Participante e Clicar em Próximo

Verificar se todos os Valores totais foram informados

SP/SADT

Após informar os campos do quinto passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 6

Permite adicionar outras despesas.

Guia outras despesas

Na guia de outras despesas será permitido inclusão de Materiais, Medicamentos, Taxas e Diárias, OPME

Guia outras despesas

Após informar os campos do primeiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 2

Observar o preenchimento dos campos Obrigatórios * e clicar em Próximo

Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 3 Guia de

Outras despesas.

Anexos Guia de Outras Despesas – A operadora restringiu a não realização do envio de anexo

Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do próximo passo

Resumo da Guia e clicar em Concluir

Após informar os campos do sexto passo, clique em Próximo para visualizar o resumo da guia de solicitação SP/SADT

SP/SADT

Ao acionar este botão, será possível Salvar a guia digitada. Caso tenha alguma falha na


1.2.3. Resumo de Internação

Deve-se preencher a identificação do beneficiário informando nº da carteirinha, Nº guia Prestador e Nº Guia Solicitação

Internação

Resumo de Internação


para pesquisa, além de informações adicionais, como a data de validade da carteirinha e o número do CNS. Campo

obrigatório.





Nº Guia Solicitação de Internação: Informa o número da Autorização solicitada para Resumo de internação.





Após informar os campos do primeiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 2.

Informe os dados da internação se atentar as informações de campos Obrigatórios *

OBS.: – Se o motivo de encerramento da Internação for “Óbito com declaração de fornecida pelo médico assistente “,

será obrigatório informar o nº da declaração de óbito

Dados de Internação

Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento, passo 3.

Informe os procedimentos e exames realizados.

Procedimentos e Exames Realizados

Se atentar ao preenchimento dos campos Obrigatórios *

Procedimentos e Exames Realizados.

Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento passo 4

Identifique os executantes.

Para Procedimentos Cirúrgicos deve –se digitar Equipe medica, conforme abaixo

Médico Executante deve ser uma pessoa física.

Caso seja um médico da Rede credenciada basta clicar no box e selecionar outro informando o CPF ou nome do Médico.

Caso o Médico executante não seja da rede credenciada, orientamos desabilitar o cadeado e efetuar a digitação dos

dados conforme abaixo.

Adicionar Grau de Participação para todos os eventos necessários e Confirmar

Identificação dos Executantes


Nesta opção é possível incluir Anexo Guia de Outras despesas.

Anexos

Despesas Realizadas – Ao digitar as despesas realizadas, verificar o preenchimento dos campos Obrigatorios *

Clicar em para dar continuidade na Digitação de guias

A operadora não disponibilizou a realização de Anexos. Clicar em para dar continuidade na Digitação

de guias

Resumo da guia é apresentado o detalhe da guia digitada

Detalhe do resumo, para dar continuidade clicar em

Na sequência em para concluir a digitação da Guia de Resumo de internação, conforme abaixo

Resumo de Internação

: Ao acionar este botão, será possível Salvar a guia digitada. Caso tenha alguma falha na


1.2.4. Honorários Médicos

Permite ao prestador digitar uma nova guia de honorários médicos, por meio de um passo-a-passo intuitivo e simples,

inspirado nas guias do padrão TISS. Exibe um resumo da guia antes de confirmar a opção salvar. Enquanto não estiver

em lote fechado, a guia pode ser editada.

O sistema automaticamente calculará o valor negociado para procedimento, sugerindo-o como valor informado e

servindo de previsão do valor a ser considerado no processamento da guia.

Os prestadores com os quais o prestador se relaciona poderão ser selecionados mais rapidamente, agilizando o

preenchimento da guia.

Deve ser preenchido o Nº da guia Prestador, identificação do beneficiário informando nº da carteirinha, Local da

Internação e Nº da Guia Solicitação de Internação (Autorização)

Honorários Médicos


para pesquisa, além de informações adicionais, como a data de validade da carteirinha e o número do CNS. Campo

obrigatório.





Nº Guia Solicitação de Internação: Informa o número da Autorização solicitada para Resumo de internação.





Após informar os campos do primeiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 2.

Informe os dados da internação.

Se atentarem ao preenchimento dos campos Obrigatórios *

Honorários Médicos

Outras Guias de Cobrança Referentes à Internação

Serão listadas outras guias de cobrança referentes à internação e será possível visualizar os seus detalhes.

Preencher os demais dados de internação:

Data/Hora Inicial Faturamento: Informa a data e o horário inicial para o faturamento.

Data/Hora Final Faturamento: Informa a data e o horário final para o faturamento.

Hospital/Local: Informa o nome do hospital e/ou localização.


Observação: Campo de preenchimento de quaisquer observações complementares.

Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 3.

Informe os procedimentos e exames realizados.

Nesse step a seguir é possível informar o Valor Total ou, marcar o campo Equipe Profissional e adicionar os valores

por prestador, conforme a figura baixo.

Verificar o preenchimento dos Campos Obrigatórios *

Procedimentos Realizados

Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 4.

Inclusão de Equipe

Ao clicar em Incluir Novo, são exibidas as opções para adicionar o profissional participante e os valores de participação em cada procedimento: É permitida a inclusão de mais de um membro da equipe, pessoa Física.

Caso seja um médico da Rede credenciada basta clicar no box e selecionar outro informando o CPF ou nome do médico.

Informar CPF ou nome

Caso o médico executante não seja da rede credenciada, orientamos desabilitar o cadeado e efetuar a digitação dos

dados conforme abaixo.

Adicionar Grau de Participação para todos os eventos necessários e Confirmar.

Resumo da identificação dos Executantes, clicar em para dar continuidade na digitação de guias.

Identificação dos Executantes


Operadora não disponibilizou incluir anexos no Passo 5 Clicar em para dar continuidade na digitação

de guias.

Honorários Médicos.

Ao e clicar em próximo, será possível acessar o resumo da guia de honorários médicos.

Clicar em para salvar a digitação realizada.

1.2.5. Outras Despesas

Permite a digitação de guias para outras despesas. Solicitação Via Pesquisa e Via Digitação

Permite solicitar uma guia de faturamento por meio da solicitação via pesquisa.

Solicitar Via Pesquisa.

15/30/60 dias: Permite realizar a busca de acordo com período informado no filtro – 15, 30 ou 60 dias.

Operadora: Neste campo é necessário informar a operadora do beneficiário. Se o prestador referente ao usuário

logado não puder realizar uma nova consulta, a operadora não é listada dentre as opções disponíveis. Caso o usuário

seja secretária(o), é verificado em todos os prestadores com os quais tem relacionamento. Se pelo menos um deles

puder fazer nova consulta, a operadora é exibida na lista de opções disponíveis e poderá ser selecionada. Neste caso,

a restrição é feita nos campos de prestador da guia.

São listadas automaticamente as operadoras com as quais o prestador tenha relacionamento ativo. Se o usuário for

uma secretária, são considerados todos os prestadores com os quais a secretária tem relacionamento ativo. Caso só

exista um registro, a operadora deve ser assumida automaticamente, como ocorre com o usuário da operadora, sem

permitir a alteração. Se existir mais de uma operadora, listar todas, ordenadas em ordem alfabética (pelo nome da

operadora).

Se o usuário digitar alguma coisa no filtro deve-se, a cada caractere digitado, realizar o filtro imediatamente na lista.

É permitida a seleção da operadora por meio de um clique.

Beneficiário: Este campo é obrigatório. Deve-se filtrar pela carteirinha do beneficiário.

: Ao clicar sobre esta opção, o sistema limpará o preenchimento do campo Beneficiário*.

: Ao clicar sobre esta opção, o sistema realizará a busca pelo nome do beneficiário.

Nº Guia Prestador: Permite especificar o filtro para localizar uma guia por meio de sua numeração. Se configurado na

parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente

com o próximo valor disponível. Campo obrigatório, permite apenas números.

Nº Solicitação/Senha: É possível buscar a guia pela numeração da solicitação/senha.

Nº do lote – É possível informar o nº do lote gerado no sistema

Mais Opções: Ao clicar sobre esta opção, será possível detalhar o filtro, informando o tipo da guia e o número da guia

referenciada e incluir as canceladas.


Encontradas.

Solicitar Via Pesquisa.

Ao selecionar umas das guias apresentadas será habilitado o menu em questão

Conforme imagem abaixo

Detalhes - Por meio da opção Detalhes, é possível acessar as informações detalhadas da guia Digitada.

Detalhes Guia Principal - - Por meio da opção Detalhes Guia Principal, é possível acessar as informações detalhadas

da guia Digitada e da guia original

Via Digitação

Preencher a Nº Guia Referenciada a Guia de internação

Detalhe do resumo, para dar continuidade clicar em

Na sequência em para finalizar a digitação da Guia de Outras Despesas.

1.3. Lote de Pagamento

Permite ao prestador pesquisar seus lotes de pagamento, com filtros rápidos por tipo de guia, competência, situação

do protocolo e existência de pendências. O prestador pode:

Criar novo lote e adicionar guias novas ou existentes.

Fechar e enviar lotes.

Emitir capa de lote.

Consultar as informações detalhadas, com valores e glosas de processamento.

Obter demonstrativo de análise de conta do lote.

Atualizar situação de protocolo.

Excluir lote.

Os lotes de pagamento encontram-se divididos por consulta, cobrança SP/SADT, resumo de internação e honorários

médicos.

Lote de Pagamento.

Geração Automática: Procura pelas guias de ainda não vinculadas a lote de pagamento, criando novos lotes

e fechando-os automaticamente por tipo de guias

Adicionar Guias:

Todas: Considerará todas as guias do tipo selecionado ainda não vinculadas a lote de pagamento.

Digitadas no Período: Deve- se informar o período de inclusão de guias

Após adicionar guias clicar em

Novo Lote – Será criado conforme o tipo de guia selecionado clicando em

Serão gerados os detalhes do novo lote, onde será possível incluir anexos, vincular ou digitar uma guia e adicionar as

guias já digitadas.

No fechamento do lote deve – se adicionar pelo menos uma guia.

Para Prestadores que emitem Nota Fiscal com valor Bruto verificar no Item como é

realizado o anexo de NF junto ao lote de pagamento.

Em digitação

É possível fechar ou exclui o lote.

Uma mensagem de confirmação para o fechamento do lote será gerada, seguido da mensagem de para envio.

Após o fechamento de lote é disponibilizado o menus abaixo onde poderão ser extraído a Capa de lote, Demonstrativo

após a análise da Conta e atualizar a situação do protocolo conforme o andamento da analise.

Pesquisa de lote: Permitido realizar a pesquisa por filtros

Operadora: selecionar a Operadora consulta

Nº lote: Permite realizar consulta somente pelo nº do lote gerado

Protocolo: Permite realizar a consulta somente pelo nº protocolo gerado na Operadora para Analise da conta

Tipo Guia: Permite a consulta por tipo de guia

Nota Fiscal Pendente:

O envio de Nota Fiscal é realizado no Portal de Conectividade, conforme segue apresentado abaixo.

Prestadores que emitem Nota Fiscal com Valor liquido, o envio da Nota Fiscal se dá após a análise da Conta

física.

Esse acompanhamento será realizado a partir a situação do Lote de pagamento onde o mesmo deverá estar com a

situação de Faturado, conforme segue abaixo.

Com a situação do protocolo Faturado os protocolos ficaram pendente de envio de Nota Fiscal no Menu

É necessário selecionar a Operadora e pesquisar para ser apresentado os lotes que possuem Nota Fiscal Pendente.

Após as datas de cronograma disponíveis, deve-se selecionar a data de pagamento para que o mesmo possa realizar o anexo de NF. Para que seja realizado o anexo de NF, orientamos que o Prestador informe a Data de Cronograma/ Pagamento para que seja demonstrado o valor da NF agrupado por protocolos e o botão de anexar Nota Fiscal

Informar Data de Pagamento/Cronograma para que possa ser habilitado e botão de anexo de NF e informado o Valor da NF

Em Anexar Nota Fiscal -> será habilitado as tela abaixo onde será permitido realizar o anexo de Nota fiscal

Na tela a seguir deve ser informado nº de nota Fiscal e data de emissão, conforme print

Ao informar campos abaixo será solicitado para que seja realizado o anexo de Nota Fiscal.

Deve-se clicar no quadrante e realizar o anexo e clicar em , com documento incluído deve ser apresentado

junto ao lote de pagamento, conforme segue abaixo.

Após o Anexo a Nota fiscal ser anexada junto aos protocolos os mesmos não ficaram mais disponibilizados no Menu

Lotes de Pagamento-> NF pendentes de envio

Prestadores que emitem Nota Fiscal com Valor Bruto: Prestadores que emitem a NF com Valor Bruto a NF deve

ser enviada no fechamento de Lote do Portal de Conectividade e juntamente ao físico

Ao realizar o fechamento de lote conforme apresentado no item 1.3 Fechamento de lote a partir da página 53.

Para que a NF seja anexada junto ao Lote o mesmo deve estar com a Situação em Aberto, conforme apresentado

abaixo.

Selecionar a opção para que seja Habilitado o Step de informações Nota e clicar em

O step a seguir apresentado será solicitado a inclusão da Nota fiscal junto ao lote, conforme segue clicar em

Ao incluir a NF será apresentado pop up que o Anexo foi incluído com sucesso, onde as informações serão

demonstradas conforme abaixo

Após o anexo ser realizado junto ao Lote o prestador poderá realizar o fechamento de lote, conforme demonstrado

no item 1.3 Lote de Pagamento.

1.4. Demonstrativos

Permite o prestador acessar os demonstrativos de análise de conta e pagamento disponibilizados pelas operadoras,

permitindo o download, bem como atualizando os valores e glosas de processamento nos lotes de pagamento.

1.4.1. Análise de Conta

Encontram-se os demonstrativos para análise de conta. Podem ser gerados tanto em PDF como em XML.

Disponíveis

Encontram-se os demonstrativos para análise de conta que estão disponíveis.

Disponíveis

Pendentes

Encontram-se os demonstrativos para análise de conta que estão pendentes, para que o mesmo fique disponíveis

basta selecionar o Protocolo de pagamento e clicar em

O mesmo será disponibilizado

1.4.2. Análise de Pagamento

Encontram-se os demonstrativos para análise de pagamento, podem ser gerados tanto em PDF como em XML

Disponíveis

Encontram-se os demonstrativos para análise de pagamento que estão disponíveis.

Disponíveis.

Pendentes

Encontram-se os demonstrativos para análise de pagamento que estão pendentes, para que o mesmo fique disponíveis

basta selecionar o Protocolo de pagamento e clicar em

O mesmo será disponibilizado em,

Pendentes

1.5. Recurso de Glosa

Conecta está adequado para receber recursos de glosa a partir da Versão Tiss 3.0.

Para que o Recurso de Glosa possa ser solicitado o protocolo deve estar na situação Protocolo em “Faturado “

Deve-se consultar lote de pagamento e clicar em para que o Menu Solicitar de recuso de glosa seja

apresentado, conforme figura abaixo.

Ao selecionar o lote de pagamento a ser recursado a opção Recurso de glosa deve ser apresentado, conforme figura

abaixo.

Ao clicar na opção recurso de glosa será apresentado a tela seguinte de Recurso Glosa, clicar em

para que possa ser dado continuidade no processo de Recurso de Glosa.

Ao confirmar a opção , incluir novo recurso será apresentado tela onde deve incluir Motivos de

Glosa de pagamento a Recursar e Itens com as Glosas Selecionadas , conforme figura abaixo.

Ao selecionar o motivo de glosa a ser recursado os itens com Glosa serão apresentados e devem ser informados,

conforme figura abaixo.

Com os registros a serem recursados selecionados clicar em

Ao selecionar a opção será apresentado a tela onde deve-se informar o Valor a Recursar e a

Justificativa do Recurso de Glosa que está sendo solicitado e clicar em conforme figura abaixo.

Ao confirmar o Recurso de Glosa selecionado será apresentado a tela para que seja salvo o Recurso de glosa, conforme

figura abaixo, clicar em

Ao o Recurso de glosa processado será apresentado o detalhe do Recurso de Glosa, conforme figura abaixo.

Em Detalhes do Recurso de Glosa solicitado será habilitado Menu Superior com as opções a seguir.

Neste momento o recurso deve ser enviado clicando na opção , conforme apresentado na figura abaixo.

Detalhe do Recurso enviado a operadora com número do protocolo de Recurso gerado

No menu Recurso de glosa é permitido consultar os recursos conforme itens apresentados na figura abaixo

No menu Novo recurso, são apresentados os protocolos passiveis de recurso de glosa, conforme demonstrado abaixo

Protocolos passiveis de recurso de glosa é permitido selecionar por filtros conforme demonstrado abaixo

Competência Recuso de Glosa (Mês), Informar a Operadora, Nº Lote, Protocolo e Tipo de Guia

Ao selecionar um dos recursos passiveis de recurso será habilitado o menu com a disponibilidades apresentadas.

- Abrir um novo lote de pagamento

- Detalhes do lote enviado

- Atualizar situação conforme a analise do protocolo

- solicitar Recurso de glosa

No menu Pesquisar Recurso serão apresentados os recursos processados, conforme demonstrado abaixo

Verificar o filtro de competência informado (Mês), informar a Operadora, Protocolo de recursado e Tipo de Guia

Ao selecionar um dos recursos apresentados será habilitado os Menus abaixo, onde o prestador poderá:

.

- Solicitar um novo recurso

- Verificar detalhe dos recurso processado

- Detalhe do Pagamento que lote o protocolo original foi enviado

- Enviar o recurso caso o mesmo não tenha sido enviado a Operadora

- Atualizar a situação do recurso conforme o andamento da analise

- Impressão de relatório e guias

- Recursar novamente

1.6. Upload XML

O Upload de XMl está preparado para receber as Versões Tiss a partir das Versões 3.0

Para que seja realizado somente o Upload do Xml , basta clicar no Menu na opção Upload XML -> Novo , conforme

Figura abaixo .

Para que o arquivo seja anexado basta clicar dentro do quadro apresentado onde será solicitado a busca do arquivo

no diretório salvo.

Anexar arquivo, conforme figura apresentada e clicar em Incluir.

Será apresentada a figura abaixo de envio de XML e a numeração do protocolo gerado apresentado.

Com Arquivo importado, localizar o arquivo em Arquivos-> importados, selecionar o arquivo clicar em

para que o envio a operadora poça ser realizado. Conforme figura abaixo.

Será disponibilizado o Detalhe do Lote onde será realizado o Envio do Lote a operadora, basta clicar em

Ao clicar em a situação do Lote será alterada para: Situação do Lote : Enviado a Operadora e

apresentado numero do Lote ,conforme figura apresentada abaixo

Com o Lote enviado será disponibilizado o Menu abaixo onde será permitido:

Gerar Demonstrativo, de análise de conta conforme ocorrer a análise do protocolo

Atualizar Situação do Protocolo, atualiza a situação do protocolo conforme o analise do mesmo

Capa de Lote, relatório deve ser enviado juntamente com a conta física para Administradora

Funcionalidade Reabrir Lote, permite com que o lote seja aberto novamente e incluído ou digitado novas guias

1.7. Upload de Recurso de Glosa

Menu de Upload de Recurso de Glosa esta disponibilizado dentro no Menu-> Upload de XML, conforme figura abaixo.

Para que seja realizado o Upload de Recurso de Glosa, basta clicar no Menu Upload -> Novo, conforme Figura abaixo

Para que o arquivo seja anexado basta clicar dentro do quadro apresentado onde será solicitado a busca do arquivo

no diretório salvo.

Anexar arquivo, conforme figura apresentada e clicar em Incluir

Será apresentada a figura abaixo de envio de XML

Arquivos de Recurso de glosa serão disponibilizados em arquivos importados, conforme tela abaixo

1.7.1. Arquivos

Para que seja consultado os Upload realizados, basta clicar no Menu Arquivos será apresentada a figura abaixo.

Em processamento – A funcionalidade respeita uma fila de processamento enquanto o arquivo não for processado

respeitando a fila de processamento o mesmo deverá ser apresentado neste Menu. Caso o mesmo tenha críticas será

enviado para o menu de Inválidos.

Inválidos - Será apresentado os XML inválidos onde possuem críticas a serem corrigidas, possibilitando as críticas

serem corrigidas e arquivo enviado novamente após a correção.

Para que as críticas sejam corrigidas, verificar figura abaixo

Selecionar arquivo a ser corrigidos e clicar em Corrigir Criticas, será apresentado a crítica que o Prestador deverá

corrigir

Ao clicar será demonstrado a crítica apresentada conforme abaixo

Com a crítica corrigida e arquivo reenviado, orientamos que o arquivo em Invalido deva ser excluído

Botão permiti que seja realizado novo envio de Upload de XML.

Importados – Será apresentado os XML importados, conforme apresentado abaixo.

No menu Arquivos encaminhados é demonstrado as Transações realizadas Validas e invalidas

Validos

Inválidos

Manual de Orientações Faturamento - Conecta · 1. Faturamento Permite o acesso ao histórico de...

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