MANUAL DO PROCESSO DE CONTROLE DE ESTOQUE DO MATERIAL CONSIGNADO

1 – Informar no cadastro do produto que o mesmo é do tipo consignado.

Acessar o cadastro de produto

Escolher o filtro desejado

Acesse em anexo – informações do RM Saude. Caso o produto não esteja cadastrado, cadastre

na opção INCLUIR.

Marque o produto é do tipo CONSIGNADO

2 – Para Implantar o Saldo Inicial do Produto

Acesse o menu Movimentos / Transferências/Outros

Informe o tipo de movimento que deseja ajustar o saldo. O 4.1.30 aumenta o estoque e o

4.1.31 diminui o saldo.

Escolha o filtro desejado e click em EXECUTAR.

]

Click na opção INCLUIR.

Informe o local de estoque

Informe na guia ITENS os produtos que deseja inserir e click na opção INCLUIR.

Informe o produto desejado e a quantidade que será ajustada.

Se desejar continuar a inclusão, click no botão INCLUIR ou se já estiver inserido todos os itens,

click no botão OK.

Ao finalizar de digitar todos os itens desejado, click no botão OK.

Caso a mensagem abaixo seja demonstrado, significa que o produto não é do tipo

CONSIGNADO. Neste caso, temos duas opções:

1 - Volte no passo 1 marque que o produto é consignado ou;

2 – Exclua o produto do movimento de implantação de saldo.

O sistema depois de salvar o movimento, ficará conforme a tela abaixo.

Consulte o estoque e veja se o estoque ficou correto. Dentro do movimento, você consulta o

saldo consignado do produto.

Verifique o saldo do produto.

Marque o produto e depois click no botão de

consultar os saldos dos produtos.

3 – Baixar o material utilizado do estoque.

Acessar o MENU Movimentos / Compras/Entradas

Informar o tipo de movimento 1.1.06 – BAIXA DE MATERIAL CONSIGNADO

Selecione o filtro desejado e click em EXECUTAR.

Click na opção INCLUIR uma nova baixa.

Informe o local de estoque e a Data de Emissão / Saída.

Acesse a guia ITENS

Informe os produtos desejado. Lembrando que o produto tem que ser do tipo CONSIGNADO

conforme o passo 1 deste manual. Caso deseje inserir novos itens, click na opção INCLUIR ou

se tiver finalizado, click no botão OK.

Informe os dados do paciente e as informações necessárias na guia INFORMAÇÕES ADICIONAIS

para geração da guia ou da ordem de compra para o fornecedor.

Caso tenha finalizado, click no botão OK ou SALVAR.

Imprima a ordem de compra ou a guia de utilização de material.

Selecione a impressora desejada e click em OK.

O sistema ira imprimir o modelo desejado.

Para selecionar outro formulário, basta selecionar o mesmo conforme a tela abaixo.

Para reimprimir o documento, marque o movimento desejado e click no botão IMPRIMIR

DOCUMENTO.

Escolha o tipo de formulário e click em OK.

Escolha a impressora e click em OK.

Para enviar o formulário por e-mail

Marque o movimento desejado.

Escolha a opção enviar por e-mail

Avance

Escolha a opção de enviar relatório em anexo, informe outros destinatários caso deseje e click

em AVANCAR.

Descreva os dizeres do corpo do e-mail e click em AVANCAR.

Click em executar

4 – Entrar com a nota fiscal de compra.

Acesse o menu COMPRAS/ENTRADAS

Escolha o tipo de movimento 1.1.06 e a filial que será inserida a NOTA FISCAL.

Escolha o filtro desejado e click em EXECUTAR.

Marque o movimento desejado.

Click na opção FATURAR PEDIDO.

Click em AVANÇAR

Selecione o tipo de movimento destino que será inserida a NOTA FISCAL de compra e click em

AVANÇAR. Nas entradas das notas fiscais de compra de material consignado só existirá a

opção de fatura para o tipo de movimento 1.2.32.

Click em EXECUTAR.

Informe os dados da nota fiscal.

Na guia itens, informe o preço dos produtos conforme consta na NF e o rateio de centro de

custo.

Para informar o rateio dos itens do movimento, edite o item e na guia RATEIOS, informe o

rateio.

Confira todos os demais dados da NOTA FISCAL (todas as outras guias) e click em OK

Click em FECHAR.

Perceba que o status do movimento de baixa de estoque mudou de PENDENTE para

RECEBIDO.

Consultando o estoque de material consignado, perceba que o saldo na entrada da NOTA

FISCAL não é modificado.

5 – Entrando com a nota fiscal ou outros documentos enviados pelo fornecedor para repor o

estoque do material consignado. Também usamos este mesmo processo para inserir os novos

produtos enviados pelo fornecedor.

Acesse a guia MOVIMENTOS / COMPRAS/ENTRADAS

Informe o tipo de movimento. Caso a reposição tenha sido enviado por nota, escolha o tipo de

movimento 1.2.30. Caso tenha sido outro documento qualquer diferente de uma NF, escolha

o tipo de movimento 1.2.31.

Escolha o filtro desejado e click em EXECUTAR.

Click na opção INCLUIR.

Informe o fornecedor, Numero da NF e a data de Emissão.

Acesse a guia ITENS e click em INCLUIR.

Informe o produto, a quantidade e caso seja o movimento 1.2.30, informe o valor do item que

veio informado na NF. Depois click em OK ou Inserir caso exista mais produtos para serem

informados.

Caso tenha finalizado a digitação dos itens, click em OK para salvar e sair ou click em SALVAR

para salvar e manter a tela aberta.

Confira se o saldo do produto foi atualizado. Para isto, marque o item do movimento, click em

CONSULTA DE SALDOS E CUSTOS.

Verifique se o saldo CONSIGNADO ficou correto. Não confunda o saldo atual (estoque do

hospital) com o estoque CONSIGNADO.