MANUAL DO PRODUTO Gerencie Carteira - PF · Manual do produto Gerencie Carteira - PF | 2 Índice 03...

MANUAL DO PRODUTO

Gerencie Carteira - PF

Versão 1.2 | 06/02/2019

Manual do produto Gerencie Carteira - PF | 2

Índice

03 1. Produto Gerencie Carteira PF

03 2. Meio de acesso

04 3. Carteira de clientes Pessoa Física

04 3.1 Inclusão da carteira

04 3.2. Incluir documento individualmente

07 3.3. Incluir documento por arquivo (LOTE)

11 4. Consultar os documentos monitorados

16 5. Exclusão de documentos

17 6. Perfil de monitoramento

18 6.1 Criação de perfil

19 6.2. Editar ou excluir perfil

20 7. Grupo de e-mails

21 7.1 Grupo de e-mails


1. Produto Gerencie Carteira PF

O Gerencie Carteira Pessoa Física é o mais completo instrumento de monitoramento de informações

referentes aos consumidores. Seu objetivo é auxiliar as empresas na gestão de suas carteiras de prospects,

clientes e consumidores em atraso, possibilitando a tomada de ações preventivas contra a inadimplência e

a identificação de oportunidades de novos negócios.

A ferramenta permite o monitoramento continuo das alterações no perfil de risco dos clientes (anotações de

inadimplência, dados de localização, situação do nome e documento, registro de consultas a crédito e

cheques, base de óbitos, base inconsistências, participação societária) e a administração de toda a carteira

por regiões geográficas e referencia própria.

A seguir serão descritas com detalhes todas as funcionalidades do produto.

2. Meio de Acesso

O produto e suas funcionalidades podem ser acessados via Internet no site serasaexperian.com.br, e as

alterações nas informações da carteira monitorada podem ser enviadas diariamente via e-mail.

A recepção dos arquivos com alterações nas informações da carteira monitorada também pode ser feita

pela Integração de Sistemas, por meio do desenvolvimento do layout e da instalação do software EDI

INBOX.

Utilizando essa opção, o sistema interno do cliente será atualizado diariamente e de forma automática. A

área de Apoio à Implantação está disponível para auxiliar, a qualquer momento, o desenvolvimento da

solução integrada.

https://www.serasaexperian.com.br/

https://www.serasaexperian.com.br/


3. Carteira de Clientes – Pessoa Física

O acesso ao Gerencie Carteira Pessoa Física deve ser realizado através do Menu de Produtos disponível

na Internet Serasa Experian, na aba “Monitore seus Clientes”.

Existem dois perfis previamente cadastrados pelo sistema do Gerencie Carteira PF, porém é possível criar

um ou mais perfis customizados:

• Gerencie completo: monitora Dados Cadastrais (Endereço, telefone, empregador e renda), Outras

anotações (Registro de consultas a crédito e cheques), Anotações de Inadimplência, Participação

Societária e Base de Inconsistência.

• Monitore: monitora Dados Cadastrais (Endereço, telefone, empregador e renda), Outras Anotações

(Registro de consultas a crédito e cheques) e Anotações de inadimplência.

3.1 Inclusão de Documentos

Para realizar a inclusão de documentos, na barra superior do produto, o cliente deverá selecionar a opção

“Gerenciar Documentos”.

Nesta seção, o cliente poderá incluir documentos individualmente ou utilizando um arquivo contendo até 3

mil documentos. Essas duas opções serão detalhadas a seguir, separadamente.

3.2 Incluir documento individualmente

Para realizar a inclusão de documentos no monitoramento, o cliente deve clicar na aba “Incluir

Documentos”, dentro de “Gerenciar Documentos”.


Para que a inclusão do documento ocorra com sucesso, os itens abaixo devem ser preenchidos pelo

cliente:

1º Passo: Perfil

Item que determina as informações a serem monitoradas. O cliente pode escolher um dos perfis já

cadastrados no Gerencie Carteira PF, bem como definir um ou mais perfis próprios.

Perfil Padrão: existem dois perfis previamente cadastrados pelo sistema do Gerencie Carteira PF:


anotações (Registro de consultas a crédito e cheques), Anotações de Inadimplência, Participação Societária

e Base de Inconsistência.



Perfil Próprio: permite criar um ou mais perfis contemplando os blocos de informações que devem ser

monitoradas. Para utilizar esta função, deve-se clicar em , conforme tela abaixo.

Deve-se digitar o nome do perfil (à escolha do cliente) e selecionar as informações que serão monitoradas

para os documentos cadastrados.

Para finalizar, deve-se clicar em “Salvar” e, em seguida, em “Fechar esta janela”.

Caso já tenham sido cadastrados perfis previamente, estes aparecerão como opções já cadastradas,

bastando apenas seleciona-los.


2º Passo: CPF

Deve-se digitar o número do documento a ser monitorado pelo perfil escolhido, sem pontuação. Importante

destacar que cada CPF só pode ser monitorado em um perfil.

3º Passo: Período de Monitoramento

Deve-se escolher o período de monitoramento do documento (3 meses, 4 meses, 6 meses, Indeterminado).

Após a escolha do período, aparecerá no campo ao lado a data final do monitoramento.

Ao final do período, o documento será excluído automaticamente pelo sistema. Caso o período escolhido

seja “Indeterminado”, o documento somente será excluído por comando do cliente.

O período mínimo de monitoramento é de três meses. Caso o documento seja excluído antes do fim desse

período, serão cobrados os meses remanescentes.

O cadastramento de períodos de monitoramento diferentes dos disponíveis na tela da Internet pode ser feito

por inclusões via string / lote ou mediante solicitação ao gerente de contas de sua empresa.

4º Passo (opcional): Referência

Este campo destina-se exclusivamente às referencias que podem ser criadas pelo cliente para segmentar

os documentos monitorados, como filiais, agencias, regiões, etc. Não é um campo obrigatório, portanto

pode ser deixado em branco.

5º Passo (opcional): Grupo de e-mails

Define para qual grupo de e-mails os avisos de alterações nas informações monitoradas serão

encaminhados. O cliente deverá criar um ou mais grupos para receber os avisos de e-mail. Caso os grupos

tenham sido criados anteriormente, eles aparecerão nas opções. Caso não tenha sido criado nenhum grupo

ou deseje criar um novo grupo, o cliente deverá clicar em , conforme tela abaixo.


Nesta tela, deve-se digitar o nome do grupo a ser criado, incluir um ou mais e-mails que farão parte dele e

clicar em . Os e-mails aparecerão no quadro “E-mails Disponíveis”. Para inclui-los no grupo, deve-se

selecionar os e-mails e clicar em.

Os selecionados para o grupo que está sendo criado aparecerão no quadro “E-mails do Grupo”. Para

finalizar, deve-se clicar em “Salvar”, ao final da página, e, em seguida, em “Fechar esta Janela” para

retornar à tela de inclusão.

Caso o cliente não deseje receber os avisos das alterações por e-mail, não se deve selecionar nenhum

grupo de e-mails.

6º Passo: Incluir

Com todas as informações preenchidas, deve-se clicar em . O documento aparecerá no quadro abaixo,

conforme exemplo:

O mesmo procedimento deverá ser seguido caso existam outros documentos para serem incluídos

individualmente. Ao finalizar, deve-se clicar em “Incluir” e, em seguida, aparecerá uma mensagem

informando que os documentos foram incluídos com sucesso. Documentos que já estiverem sendo

monitorados pelo cliente não serão incluídos, e uma mensagem de que o documento já se encontra no

monitoramento será exibida.

Caso seja necessário excluir o documento da lista de documentos para cadastro, basta clicar em .

3.3 Incluir documento por arquivo (LOTE)

Esta opção permite que seja realizada, de uma única vez, a inclusão de até 3 mil documentos por meio de

um arquivo com extensão “xls” ou “xlsx”.


Ao clicar em “Incluir Documento por Arquivo”, aparecerá a tela seguinte:

1º Passo: Informações de Monitoramento

O cliente deverá selecionar as informações que deseja monitorar, o período de monitoramento, a referência

(opcional) e o grupo de e-mails para o qual os avisos de alterações serão encaminhados. Após essas

definições, deve-se clicar em “Incluir”.

2º Passo: Upload do Arquivo

O arquivo deverá conter todos os documentos a serem incluídos, um abaixo do outro, sem espações entre

eles. Os documentos devem estar com 11 caracteres (CPF com digito, sem ponto ou traço).

Para incluir o arquivo, deve-se clicar no botão “Procurar” e, em seguida, digitar a imagem ao lado, com

medida de segurança. A seguir, deve-se clicar em “Enviar”, para que seja realizado o upload.


3º Passo: Arquivo de Retorno

Após o carregamento do arquivo, é possível consultar o status do processamento de todos os CPFs

informados.

Para acessar o arquivo de retorno, o cliente deverá entrar na aba “Gerenciar Documentos”, conforme

abaixo, e clicar no botão “Consultar Arquivo de Retorno”.

A tela seguinte mostrará os arquivos de retorno disponíveis para consulta, com o status do processamento

dos documentos. A consulta pode ter como filtros a data, o logon ou o nome do arquivo.


É importante notar que, em um mesmo arquivo, alguns CPFs podem ser incluídos com sucesso, enquanto

outros podem apresentar alguma inconsistência. Exemplo:


4. Consultar os Documentos Monitorados

A função “Gerenciar Documentos” permite, também, consultar CPFs monitorados, incluindo opções de filtros

para seleção de grupos de documentos.

4.1 Consultar Documentos

Para realizar a consulta dos documentos monitorados, o cliente deve selecionar a aba “Gerenciar

Documentos”.

Para consultar os documentos monitorados, o cliente deverá seguir os dois passos descritos abaixo:

1º Passo: Filtro de Consulta

• Filtro Documento: permite consultar toda a carteira de documentos monitorados de uma única vez –

“Consultar todos os Documentos Monitorados” -, consultar um documento especifico – “CPF” – ou

selecionar os documentos de acordo com os envelopes sinalizadores – “Tipo de Documento – novo aviso,

já verificado ou sem ocorrência”.

• Filtro Data: permite consultar a carteira de documentos monitorados por data de inclusão no Gerencie

Carteira PF, por data da última ocorrência ou pela data final de monitoramento (fim do período).

• Filtro Outras Opções: permite consultar documentos por grupo de e-mails, perfil de monitoramento ou

referência.

Selecionado o filtro, o botão “Consultar” dará acesso a tela de consultas.


2º Passo: Tela de Consultas

Esta tela apresentará os detalhes do documento monitorado (características do monitoramento), por meio

de informações atualizadas.

Documento com novo aviso de alteração, ainda não verificado.

Documento cuja alteração já foi verificada.

Documento monitorado não apresentou ocorrência.

Na tabela que apresenta os detalhes de cada documento monitorado, as seguintes funções estão

disponíveis para o cliente:

Grupo de e-mails: informa em qual grupo de e-mails o documento está cadastrado, ao clicar na imagem

é apresentada a tela abaixo, com os e-mails cadastrados para o grupo em questão.


Para retornar a tela de consultas, deve-se clicar em “Fechar esta Janela”.

Referência: informa a referência do documento cadastrado. Como se trata de um campo opcional, pode

ficar em branco caso nada tenha sido cadastrado pelo cliente.

Perfil: informa em qual perfil de monitoramento o documento está cadastrado e, ao clicar na imagem é

apresentada a tela abaixo, detalhando as informações que o perfil monitora.

Para retornar a tela de consultas, deve-se clicar em “Fechar Janela”.

Data de Inclusão: Informa a data de inclusão do CPF no monitoramento

Data final de monitoramento: informa a data limite do monitoramento. Após a data, o documento será

excluído automaticamente. Caso o período escolhido seja “indeterminado”, esta palavra aparecerá no lugar

da data, e o documento só será excluído por comando do cliente.

Data da Ocorrência: informa a data da última alteração no documento monitorado

Para alterar o perfil de um documento monitorado, o cliente devera exclui-lo do monitoramento e inclui-lo

novamente com o novo perfil.

Na próxima página, é apresentado um exemplo, no qual o cliente monitora os blocos “Cadastral” e

“Consultas a Serasa”. Portanto, os detalhes apresentados são apenas relativos a esses dois blocos de

informação.


4.2 Extração da base de documentos monitorados

É possível extrair todos os documentos monitorados seguindo os passos abaixo:

1. Ir na aba “Gerenciar Documentos”

2. Selecionar o botão “Consultar todos os documentos monitorados”

3. Clicar em “Consultar”

4. Assim que aparecer o Relatório de Consulta, clicar em “Gerar Relatório Excel”

Modelo de retorno no arquivo Excel:

REFERÊNCIA DOCUMENTO NOME USERID

DATA INICIO DE

MONITORAMENTO

DATA FINAL DE

MONITORAMENTOSTATUS ALTERAÇÕES

DATA DA

OCORRÊNCIA DO

STATUS

DOCUMENTO

PRÓXIMO AO

VENCIMENTO DE

MONITORAMENTO

PERFILGRUPO DE

E-MAIL


Outras funcionalidades disponíveis nesta tela:

• Excluir documentos selecionados

• Gerar relatório Excel


5. Exclusão de documentos

Para realizar a exclusão de documentos monitorados, o cliente deverá acessar, na barra superior, a seção

“Gerenciar Documentos’, conforme abaixo:

Nesta seção, deve-se selecionar a aba “Gerenciar Documentos” e seguir os passos abaixo:

1º Passo: Consultar os Documentos Monitorados

Nesta tela, o cliente poderá selecionar o grupo de documentos que deseja consultar, filtrando por

documento, data, grupo de e-mails, perfil ou referência. Caso queira visualizar todos os documentos

monitorados, basta selecionar a opção “Consultar todos os Documentos Monitorados” e, em seguida, clicar

em “Consultar”

2º Passo: Selecionar Documentos para Exclusão

Na tela de consultas dos documentos monitorados, o cliente deverá selecionar, ao lado do número do

documento, os que deseja excluir. Em seguida, deverá clicar em “Excluir Documentos Selecionados”. Será

apresentada uma solicitação de confirmação, e, após confirma-la, a exclusão ocorrerá.


6. Perfil de Monitoramento

Permite ao cliente criar diferentes perfis, combinando as informações que deseja monitorar. Poderá,

também, a qualquer momento, alterar, consultar e excluir perfis.

A alteração de um perfil só ocorrerá caso nenhum documento esteja sendo monitorado por ele.

As informações disponíveis para realizar o monitoramento são:

1. Dados cadastrais – Monitora alterações nas informações de endereço, telefone, status do nome e

documento, empregador* e renda*.

2. Anotações de inadimplencias – monitora a inclusão ou a exclusão de informações de protestos, ações,

cheques sem fundos, participações em falências, REFIN, PEFIN, dividas vencidas.

3. Outras anotações – monitora ocorrências de Consultas à Serasa

4. Quadro social – monitora a inclusão ou a exclusão de informações sobre participação societária, desde

que o consumidor apresente pelo menos 1% de participação em empresas.

5. Outras opções – monitora a inclusão do documento na base de óbitos.

( * ) Disponíveis apenas para clientes que compartilham estas informações.

Caso o cliente prefira não criar um perfil próprio, o produto disponibiliza dois perfis pré-definidos:


anotações (Registro de consultas a crédito e cheques), Anotações de Inadimplência, Participação Societária

e Base de Inconsistência.



Para criar ou alterar perfis de monitoramento, o cliente deverá acessar a seção “Gerenciar Perfil”, na barra

superior do produto, conforme tela abaixo:


6.1 Criação de perfil

Para criar um ou mais perfis de monitoramento, o cliente deverá clicar na aba “Incluir Perfil” e seguir os

passos abaixo:

1º Passo: Nome do Perfil

Digitar o nome desejado para o perfil

2º Passo: Informações

Selecionar as informações que deverão ser monitorados por este perfil e clicar em “Próximo”.

3º Passo: Confirmação

Será apresentada uma mensagem de inclusão do perfil, finalizando o processo. A partir desse momento, o

perfil estará disponível como uma das opções para inclusão de documentos no monitoramento.


6.2 Editar ou excluir perfil

Para alterar ou excluir um perfil de monitoramento já existente, o cliente deverá selecionar a aba “Gerenciar

Perfil”, conforme abaixo:

Consultar Perfil: apresenta os blocos de informações cadastrados no perfil, conforme a tela abaixo:

Para retornar ao meu anterior, deve-se clicar em “Fechar esta Janela”.

Editar Perfil: permite alterar as informações cadastradas no perfil selecionado, desde que não haja

nenhum documento sendo monitorado. A tela abaixo será apresentada, e as informações poderão ser

selecionadas para serem alteradas.

Excluir Perfil: ao clicar neste botão, aparecera uma tela para confirmar a exclusão do perfil.

Confirmando a exclusão, não há como reverter o processo. Caso exista algum documento sendo

monitorado pelo perfil, não será possível realizar a exclusão.


7. Grupo de e-mails

Para criar ou alterar grupos de e-mails, o cliente deverá acessar a seção “Gerenciar e-mails”, na barra

superior da tela do produto, conforme abaixo:

Criação de Grupo de e-mails

Para criar um ou mais grupos de e-mails, o cliente deverá clicar na aba “Incluir e-mail” e seguir os passos

abaixo:

1º Passo: Nome do grupo de e-mails

Deve-se digitar, neste campo, o nome desejado para o grupo de e-mails e, em seguida, clicar em

“Próximo”.

2º Passo: Inclusão de e-mail

Para incluir um novo e-mail, deve-se digita-lo no campo “Inclusão de novo e-mail” e clicar em será

disponibilizado nos quadros “E-mails Disponíveis” e “E-mails do Grupo”.

Para incluir um e-mail previamente cadastrado, deve-se seleciona-lo no quadro “E-mails Disponíveis” e

clicar em . O e-mail seria disponibilizado no quadro “E-mails do Grupo”.

Após finalizar esta etapa, basta clicar em “Próximo”.


3º Passo: Grupo de e-mails criado

Aparecerá uma mensagem indicando que o grupo foi criado com sucesso.

7.1 Editar ou Excluir Grupo de E-mails

Para editar ou excluir um ou mais grupos de e-mails, o cliente deverá clicar na aba “Gerenciar e-mail” e

seguir os passos abaixo:

Editar Grupo: funcionalidade que permite alterar os e-mails cadastrados no grupo (incluir novos e-

mails ou excluir e-mails cadastrados).

Ao clicar nessa opção, a seguinte tela será apresentada:

Os e-mails que compõem o grupo que serão apresentados no quadro “E-mails do Grupo”; para exclui-los,

basta seleciona-los e clicar em “Excluir e-mails selecionados”. Para remover o e-mail do grupo, mas mantê-

los em “E-mails Disponíveis”, deve-se seleciona-lo e clicar em .

Para incluir no grupo um e-mail que consta em “E-mails Disponíveis”, deve-se seleciona-lo e clicar em .

Para incluir um e-mail ainda não disponível, basta digita-lo em “Inclusão de novo e-mail” e, em seguida,

clicar em . Este e-mail será disponibilizado no quadro de e-mails do grupo.

Realizada a alteração no grupo, deve-se clicar em “Salvar” e, em seguida, em “Fechar esta Janela”, para

voltar ao menu anterior.


Fale com um de nossos consultores ou acesse os canais digitais.

Vamos ajudá-lo a fazer melhores negócios.

serasaexperian.com.br

3004 7728 Capitais e regiões metropolitanas

0800 773 7728 Demais localidades (apenas para chamadas de telefones fixos)

MK

T F

EV

20

19 F

L3

06-0

3

MANUAL DO PRODUTO Gerencie Carteira - PF · Manual do produto Gerencie Carteira - PF | 2 Índice 03...

Documents

Transcript of MANUAL DO PRODUTO Gerencie Carteira - PF · Manual do produto Gerencie Carteira - PF | 2 Índice 03...