Manual Recebiveis

Guia Prático de Informações

Sistema de Recebíveis Este guia contém as informações necessárias para que um usuário conheça os diversos aspectos relacionados à administração dos Sistemas Support Solutions, apresentando uma descrição geral do sistema e seus componentes. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem

que requeira algum tipo de prévio aviso. As empresas, os nomes de pessoas e os dados aqui mencionados são fictícios, não cabendo nenhum tipo de pena pelo seu uso. Este documento não pode ser reproduzido ou transmitido, na sua totalidade ou parte, em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, para qualquer propósito que seja, sem a permissão expressa por escrito da DELLTECH CONSULTING LTDA.

Manual de Usuários – SISTEMA DE RECEBÍVEIS (versão 2.0)

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Índice Sistema Controle de Cheque ...................................................................................... 1 C A P Í T U L O 1 ......................................................................................................... 3

1. Da Finalidade ......................................................................................................................4 2. Conhecendo o Sistema ......................................................................................................6

C A P Í T U L O 2 ......................................................................................................... 7 Operacionalização do Sistema ....................................................................................................7

1.1.Cadastro de nações e nacionalidades ..................................................................................9 1.2.Cadastro de estados .............................................................................................................9 1.3.Cadastro de municípios ...................................................................................................... 10 1.4.Cadastro de cargos ............................................................................................................ 10 1.5.Cadastro de profissões ....................................................................................................... 11 1.6.Cadastro de estado civil ..................................................................................................... 11 1.7.Cadastro de tipos de documentos ...................................................................................... 12 1.8.Manutenção de situação de cadastro ................................................................................. 12 1.9.Manutenção de motivos de rejeição de cadastro ................................................................ 13 1.10.Manutenção de documentos para abertura de crédito ...................................................... 13 1.11.Cadastro de Bancos e Agências ....................................................................................... 14 1.12.Cadastro de tipos de residências ...................................................................................... 14 1.13.Cadastro de tipos de endereço ......................................................................................... 15

2. Cadastros ............................................................................................................................... 16 2.1.Cadastro de Pessoa Física .................................................................................................. 16 2.2.Cadastro de Pessoa Jurídica ..................................................... Erro! Indicador não definido. 3.Usuários .................................................................................................................................. 20

3.1.Cadastro de tipos de contato .............................................................................................. 22 3.2.Cadastro de usuários .......................................................................................................... 22 3.3.Definições de Acesso ......................................................................................................... 24


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Este Guia de Informações, tem como finalidade principal proporcionar ao usuário uma fonte de consulta permanente e orientação sobre os Sistemas Desenvolvidos pelo GRUPO DETK. C A P Í T U L O 1 1. Pré requisitos

Para o funcionamento do Sistema de Recebíveis, existem algumas características a serem implementadas para o Servidor e para os equipamentos que serão clients. 1.1. Servidor: Será um servidor IS, totalmente configurado para este fim. É nele que ficarão também os Bancos de Dados. Deve ter no mínimop 4GB Memória e espaço físico adequado ao movimento a ser controlado de recebíveis. 1.2. Clients: É necessário um equipamento com mínimo de Windows XP (preferível superior). Deve ter também um mínimo de 2GB Memória. No equipamento do Administrador do Sistema, existirá a parte do Sistema, que está em plataforma Cliente Servidor. Destina-se ao controle e cadastramento de Usuários do Sistema. a) Neste equipamento haverá um atalho para acesso: b) O arquivo SSCFG.INI, deve estar no diretório raiz, e os apontamentos de diretórios e endereçamentos de servidor, devem ser compatíveis com o que é utilizado no ROLDÃO.


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IMPORTANTE: Se a conexão com o Servidor de Dados do ROLDÃO para Recebíveis, ficar fora durante qualquer momento do dia de trabalho da área de crédito - recebíveis,aparecerá a mensagem: Em seguida aparecerá a mensagem: Neste caso, entrar em contato com a Área de TI do ROLDÃO, informando o ocorrido. Após correção do problema, o Usuário pode acessar o sistema normalmente.


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1.3. Servidor: Diretórios - Servidor serv_gedcard SISTEMA: RECEBÍVEIS Diretório Raiz: \REC Diretório Físico: C:\inetpub\wwwroot\REC\ Descrição: No mesmo contém todas as páginas (*.ASP) do Sistema de Recebíveis. Além dos sub subdiretórios como: js, css, img, msg, txt, swf, exe Lista dos Subdiretórios de RECEBÍVEIS Subdiretório: \js Diretório Físico: C:\inetpub\wwwroot\REC\js\ Descrição: Nesta contém todos os JavaScripts (*.js), utilizados no sistema Recebíveis. Subdiretório: \css Diretório Físico: C:\inetpub\wwwroot\REC\css\ Descrição: Nesta contém todos os arquivos de estilo das páginas (*.css), utilizados no sistema Recebíveis Web. Subdiretório: \img Diretório Físico: C:\inetpub\wwwroot\REC\img\ Descrição: Nesta contém todos os arquivos de imagens (*.jpeg, *.png, *.ico, etc), utilizados no sistema Recebíveis Web. Subdiretório: \msg Diretório Físico: C:\inetpub\wwwroot\RECC\msg\ Descrição: Nesta contém as mensagens de envio ao usuário. Subdiretório: \txt Diretório Físico: C:\inetpub\wwwroot\REC\txt\ Descrição: Nesta contém os arquivos que gravam o ultimo acesso dos usuários em (*.txt), com as informações de login e loja acessada. Subdiretório: \exe Diretório Físico: C:\inetpub\wwwroot\REC\exe\ Descrição: Nesta contém, executáveis de instalação do flash Update, para atualização do mesmo na máquina de acesso ao sistema Recebíveis Web.


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2. Da Finalidade O Sistema de Recebíveis, tem como finalidade principal, controlar todas as dívidas de cartões ROLDÃO para as quais já foram feitos acordo de pagamentos parcelados. Controla e registra também os novos acordos com clientes que ainda não tem este parcelamento ou quitação da dívida. 2.1. Conhecendo o Sistema A partir de agora apresentaremos as telas padrões a todos os Módulos/Sistemas desenvolvidos pelo GRUPO DETK, visando facilitar ao usuário do sistema a operacionalização do mesmo. Acessando a Internet, digitar : http://dominio/rec onde domínio será o código informado pelo CPD do ROLDÃO.

Se ainda não foi determinado o domínio, pode-se acessar o Sistema, com endereço do IP do Servidor (que também será informado pelo CPD do ROLDÃO).

Neste caso o 999.999.999.999 será o código do IP do Servidor ROLDÃO. Uma vez dadas estas informações, aparecerá: TELA PRINCIPAL DE ACESSO AO SISTEMA – Login de Acesso principal ao sistema:

Uma vez identificado o

Usuário previamente cadastrado pelo Gerente ou Usuário Máster, seu acesso ao sistema estará automaticamente permitido e todas suas operações registradas.


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C A P Í T U L O 2

Operacionalização do Sistema O Sistema de Recebíveis tem como finalidade principal controlar e monitorar em acordos e dívidas , todos os cadastros de clientes que se propões obter crédito em cheque para suas compras no ROLDÃO. O Sistema foi desenhado para atender a mais de uma Loja, ou seja, pode-se trabalhar em rede tendo seus dados armazenados em único Servidor.

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Estão compreendidos quatro Módulos distintos:

� Parâmetros do Sistema

• Cadastro de Nações

• Cadastro de Estados

• Cadastro de Municípios

• Cadastro de Cargos

• Cadastro de Profissões

• Cadastro de Estado Civil

� Usuários

• Cadastro de Usuários

• Cadastro de Tipos de Contatos

• Cadastro de Perfil de Usuários

� Recebíveis

• Cadastro de Pessoa Física

• Situação do Cliente

• Negociação de Dívida

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1.Parâmetros do Sistema

1.1.Cadastro de nações e nacionalidades Objetivo: Cadastrar as Nações e suas respectivas nacionalidades, para uso no cadastro de clientes.

Descrição dos Campos 1. Código : Código numérico que identifica uma nação. 2. Descrição da Nação : Nome da Nação. 3. Nacionalidade: Texto que descreve a nacionalidade dentro da nação indicada no campo anterior. 1.2.Cadastro de estados

Objetivo: Cadastrar os Estados da Federação, para uso no cadastro de clientes.

Descrição dos Campos 1. Sigla : Sigla que identifica uma unidade da federação. 2. Nome do Estado : Texto que identifica no nome da unidade da federação. 3. Subst. Tributária:Indicativo se a unidade da federação indicada possui ou não substituição tributária (ou compensação de impostos). Obs. A indicação de existência de substituição tributária só é válida para as empresas que processam o Módulo SISAPI.


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1.3.Cadastro de municípios Objetivo: Cadastrar municípios, para uso no cadastro de clientes.

Descrição dos Campos

1.Código : Código numérico atribuído pelo sistema, que identifica um município. 2. Nome : Texto que identifica o nome de um município. 3. Sigla : Sigla de identificação do município. 4.Estado : Unidade da federação onde se situa o município. 1.4.Cadastro de cargos

Objetivo: Cadastrar cargos mais comuns que possam ser exercidos pelos clientes que serão cadastrados.


1.Código : Código numérico atribuído pelo sistema, que identifica um cargo. 2. Nome : Texto que identifica o nome de uma empresa. 3. Nome Resumido : Nome resumido do cargo.


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1.5.Cadastro de profissões

Objetivo: Cadastrar profissões mais comuns que possam ter os clientes que serão cadastrados.


1.Código : Código numérico atribuído pelo sistema, que identifica um cargo. 2. Nome : Texto que identifica o nome de uma empresa. 1.6.Cadastro de estado civil

Objetivo: Cadastrar estados civis para utilização no cadastro de clientes pessoa física.


1.Código : Código numérico atribuído pelo sistema, que identifica um estado civil. 2. Nome : Texto que identifica um estado civil.


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1.7.Cadastro de tipos de documentos

Objetivo: Cadastrar os tipos de documentos que poderão ser solicitados para os cadastros de clientes.


1.Código : Código numérico atribuído pelo sistema, que identifica um tipo de documento. 2. Nome : Texto que identifica um tipo de documento. 3. Nome Reduzido : Texto que identifica o nome reduzido do tipo de documento. 4. Sigla : Sigla utilizada para identificar o tipo de documento. 5. Tipo : Como o documento é apresentado : Papel, Documento Eletrônico, Papel e Eletrônico. 1.8.Manutenção de situação de cadastro de clientes

Objetivo: Cadastrar as situações em que podem ficar os cadastros de clientes.


1.Código : Código numérico atribuído pelo sistema, que identifica uma situação. 2.Descrição : Texto que identifica uma situação de cadastro. 3. Situação : Motivo de Recusa� se marcado indica que todas as vezes que a Área de Crédito colocar uma proposta de crédito de cliente, dentro do status indicado no campo 1, será exigido que se digite um texto motivo de devolução do cadastro. Indica Pendência � se marcado indica que todas as vezes que a Área de Crédito colocar uma proposta de crédito de cliente, dentro do status indicado no campo 1, será exigido que se determine um motivo de recusa, previamente cadastrado na tela 1.9. (a seguir).


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1.9.Manutenção de motivos de rejeição de cadastro

Objetivo: Cadastrar os motivos de recusa de cadastro de crédito de clientes.


1.Código : Código numérico atribuído pelo sistema, que identifica um motivo de recusa de cadastro. 2.Descrição : Texto que identifica um motivo de recusa de cadastro. 1.10.Manutenção de documentos para abertura de crédito

Objetivo: Cadastrar os documentos que podem ser solicitados para abertura de crédito.


1.Tipo de Documento : Escolha do tipo de documento que pode ser exigido para abertura de crédito Cheque. 2.Validade : Data a partir da qual o documento é exigido para abertura de crédito. 3.Encerramento : Data até a qual o documento foi exigido para abertura de crédito. 4. Forma do documento : Indicativo da forma com a qual o documento é exigido : Original ou Cópia. 5. Tipo de Pessoa : Para que tipo de pessoa o documento é exigido: Jurídica Física Ambas 6. Obrigatoriedade : Indicativo se o tipo de documento é obrigatório ou desejáve.

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