SIFARMA 2000

VERSÃO 2.8.6

DOCUMENTO DE APOIO AO UTILIZADOR

Julho 2012

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Índice

1. ATENDIMENTO .......................................................................................................... 4

1.1. VALIDAÇÃO DE Nº DE BENEFICIÁRIO .......................................................................................4

1.2. COMPARTICIPAÇÃO DE SUSPENSAS .........................................................................................4

1.3. SUGESTÃO DE PRODUTOS NOS SERVIÇOS ................................................................................4

1.4. DOCUMENTO DE FACTURAÇÃO ..............................................................................................5

1.5. LISTA DE PRODUTOS – GRUPO HOMOGÉNEO ...........................................................................5

1.6. SUBSTITUIÇÃO POR GRUPO HOMOGÉNEO – CONTROLO DO TAMANHO DA EMBALAGEM ..........6

1.7. REGISTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS ...................................................................6

2. ENCOMENDAS .......................................................................................................... 9

2.1. GESTÃO DE ENCOMENDAS .....................................................................................................9

2.1.1. Consulta de Produtos na Proposta de Encomendas ..................................... 9

2.1.2. Adição de Produto na Encomenda................................................................. 9

2.1.3. Observações ....................................................................................................... 9

2.1.4. Encomendas de Reforço ................................................................................. 10

2.1.5. Uniformização de Ecrãs de Encomendas ..................................................... 10

2.2. INTERFACES – B2B ............................................................................................................... 11

2.2.1. Configuração de Fornecedor – B2B ............................................................... 11

2.2.2. Novos Tipos de Encomendas .......................................................................... 11

2.2.3. Encomenda a Fornecedor B2B - Campanhas .............................................. 11

2.3. RECEPÇÃO DE ENCOMENDAS .............................................................................................. 15

2.3.1. Parciais ............................................................................................................... 15

2.3.2. Em mais que uma Linha ................................................................................... 16

2.3.3. Aviso de Prazos de Escoamento ..................................................................... 16

3. CAIXA .................................................................................................................. 18

3.1. SOMATÓRIO DE VENDAS ...................................................................................................... 18

3.2. LISTAGEM DE DETALHE DE VENDAS ....................................................................................... 19

3.3. TALÃO RECAPITULATIVO ....................................................................................................... 19

3.3.1. Vendas Terminadas Incorrectamente ........................................................... 19

3.3.2. Afixação do Custo das Vendas no Talão Recapitulativo ........................... 20

3.3.3. O Novo Talão Recapitulativo .......................................................................... 21

3.4. LISTAGEM DE FORMAS DE PAGAMENTO ................................................................................ 23

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4. CERTIFICAÇÃO DGCI ............................................................................................. 25

4.1. ASSINATURAS ELECTRÓNICAS DE DOCUMENTOS .................................................................... 25

5. UTENTES ................................................................................................................. 26

5.1. UTENTES ............................................................................................................................... 26

5.1.1. Relação de Produtos por Utente .................................................................... 26

5.1.2. Extracto .............................................................................................................. 27

5.1.3. Listagens Componente Profissional ................................................................ 27

5.1.4. Serviç. Farmacêuticos/Adminitr. de Medicamentos .................................... 28

5.2. CARTÃO DAS FARMÁCIAS PORTUGUESAS ............................................................................. 29

5.2.1. Rebate de Pontos – Administração Med/Vacina ........................................ 29

5.2.2. Abate de Rebate de Pontos – Administração Med/Vacina ...................... 30

6. FACTURAÇÃO ........................................................................................................ 31

6.1. CONTROLO DE ACESSO À GESTÃO DE LOTES POR FACTURAR ................................................ 31

7. PRODUTOS ............................................................................................................. 32

7.1. FICHA DE PRODUTO ............................................................................................................. 32

7.1.1. Informação de Compras/Vendas .................................................................. 32

7.2. SUGESTÃO DE PRODUTOS ..................................................................................................... 33

7.3. PRODUTOS SEM CONSUMO ................................................................................................. 34

7.4. IMPORTAÇÃO DE LISTA DE PRODUTOS ................................................................................... 36

7.5. ANÁLISE DE CATEGORIAS ..................................................................................................... 38

7.6. PSICOTRÓPICOS .................................................................................................................. 41

7.6.1. Balanços ............................................................................................................. 41

7.7. LISTAGEM DE MARGENS POR ESCALÃO ................................................................................ 41

8. GLOBAL ................................................................................................................ 45

8.1. SERVIÇOS ............................................................................................................................ 45

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1. ATENDIMENTO

1.1. VALIDAÇÃO DE Nº DE BENEFICIÁRIO

#26869 A partir desta versão passa a poder existir planos de comparticipação em que a incorrecta validação do nº de beneficiário impede a atribuição de comparticipações.

1.2. COMPARTICIPAÇÃO DE SUSPENSAS

#27174

Nesta versão do Sifarma 2000 passa a ser possível condicionar a comparticipação nas “Vendas Suspensas”.

Na Gestão de Acessos passa a ser possível activar a restrição.

Ecrãs > Componente > Acções > Comparticipar Suspensas

1.3. SUGESTÃO DE PRODUTOS NOS SERVIÇOS

#25639, 26207 A partir desta versão passamos a poder criar Sugestões em que a origem seja um Serviço.

Podemos criar uma Sugestão em que a “Origem” é um serviço “Checksaude

Glicemia” e a sugestão por adição é a “Tira de Sangue Glicémia”

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No ecrã de Atendimento quando se está a dispensar um Serviço (F6), e temos uma

Sugestão activa, para o serviço que estamos a dispensar, o Sifarma 2000 passa a apresentar os produtos/serviços definidos na Sugestão para esse Serviço.

− Quando o Utilizador seleciona um produto sugerido, o Sifarma 2000 cria automaticamente, no atendimento, um novo componente “Sem

Comparticipação” com o produto seleccionado na sugestão. − Quando o Utilizador seleciona um Serviço sugerido, o Sifarma 2000 adiciona

uma linha com o Serviço sugerido ao componente do atendimento em curso.

1.4. DOCUMENTO DE FACTURAÇÃO

#26854 No Documento de Facturação (Verso da Receita/Talão), foi inserida uma linha para

declaração do Utente do uso do direito de opção na dispensa do(s) produto(s), ao abrigo da legislação em vigor, conforme se vê na imagem seguinte.

1.5. LISTA DE PRODUTOS – GRUPO HOMOGÉNEO

#26897 Quando se consulta a lista de Produtos do Grupo Homogéneo a partir da linha de

dispensa do ecrã de atendimento, é apresentado o PVP5 de cada produto, conforme se vê na imagem seguinte.

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O Produto Origem que é o produto que foi chamado à linha de dispensa é

apresentado no cabeçalho do ecrã e na grelha da lista está em destaque com o fundo a azul.

Por defeito a lista de produtos não apresenta os produtos sem stock ou stock negativo, para esses produtos serem visualizados foi inserida uma check-box “Incluir Produtos

sem Stock” que se a marcarmos os produtos nessas condições passam a ser visualizados na grelha.

1.6. SUBSTITUIÇÃO POR GRUPO HOMOGÉNEO – CONTROLO DO TAMANHO DA EMBALAGEM

#26952 No Atendimento quando o Utilizador substitui um produto por um outro, na Lista de

Produtos por Grupo Homogéneo, com uma embalagem superior ou inferior o Sifarma 2000, apresenta uma mensagem de alerta ao Utilizador, de que o produto

seleccionado que se está a dispensar tem uma quantidade de unidades diferente.

Se optar pela opção “Sim” o produto é substituído na linha da dispensa.

Se optar pela opção “Não” o Sifarma 2000 não substitui o produto na linha na dispensa.

1.7. REGISTO DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

No componente “Serviços” do Atendimento o ecrã de Registo de Administração de Medicamentos nesta versão foi reformulado.

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De seguida vamos apresentar o novo ecrã.

Após a selecção do serviço de Administração de Medicamentos, o Sifarma 2000 apresenta o ecrã de “Registo de Administração de Medicamentos”.

Neste ecrã verificamos cinco caixas que de seguida vamos descrever:

A Serviços Prestados – apresenta tantas linhas quantos os serviços indicados no campo

QD (Quantidade Dispensada) da linha de dispensa ou quantas dispensas de serviços se dispensa, (campo QD = 8 + 1 = 9 linhas de Serviços Prestados).

Junto aos botões de funções do ecrã, verificamos que são apresentados um conjunto

de botões que nos permitem navegar entre registos.

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Nesta caixa passa a estar disponível as funcionalidades de filtrar, pesquisar e de

ordenar as linhas apresentadas, para se ordenar clicamos no título da coluna, para filtrar e pesquisar clicamos no icon assinalado na imagem seguinte e seleccionamos

uma das opções do menu.

B Dados de Administração – Nesta caixa o Utilizador identifica-se, regista a data e hora

e se o Utente teve uma reacção Anafilática.

C Dados do Utente – Quando se carrega na tecla de função “F10”, o Sifarma 2000

apresenta a lista de Utentes da Farmácia, onde se pode selecionar um Utente da Farmácia.

Nesta caixa vamos identificar o Utente com o nome, data de nascimento e o sexo, automaticamente é calculado os anos do Utente.

Estes dados podem ser obrigatórios conforme o tipo de serviço, esta obrigatoriedade é definida centralmente.

D Dados do Produto – Quando o se carrega na tecla de função “F5”, o Sifarma 2000 apresenta a lista de produtos da Farmácia onde podemos seleccionar o produto

administrado.

Além de se indicar o produto, indicamos também o lote do mesmo.

Automaticamente o campo Dose é preenchido.

E Observações – Nesta caixa o Utilizador indica um texto livre, até 255 posições, que

seja uma nota explicativa, para futuro esclarecimento.

Nota: Todos os campos que têm o botão, ”…”, devem ser preenchidos através da lista que o Sifarma 2000 apresenta, quando se clica com o ponteiro do rato nesse botão.

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2. ENCOMENDAS

2.1. GESTÃO DE ENCOMENDAS

2.1.1. CONSULTA DE PRODUTOS NA PROPOSTA DE ENCOMENDAS #27241 No ecrã de Encomendas quando estamos a visualizar os detalhes do produto e esse

produto pertence a um Grupo Homogéneo o icon para consultar o Grupo

Homogéneo foi substituído , permite ao Utilizador a visualização da lista do Grupo

Homogéneo do produto.

2.1.2. ADIÇÃO DE PRODUTO NA ENCOMENDA

#25574

Quando o Utilizador está, na encomenda, a consultar a lista de Grupo Homogéneo pode selecionar um produto da lista que está a visualizar.

Para isso, o Utilizador marca o produto pretendido com a tecla de “Insert” e carrega

na tecla de Enter, o Sifarma 2000 apresenta novamente o ecrã da proposta da encomenda já com o produto seleccionado.

2.1.3. OBSERVAÇÕES

#27250

Na Edição/Visualização da Encomenda foi inserido um novo botão “Notas” que nos permite inserir um texto livre, que é visualizável na recepção da encomenda.

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2.1.4. ENCOMENDAS DE REFORÇO

#273082

No ecrã de “Proposta de Encomenda de Reforço”, foi adicionado um novo botão “F9 – Critérios Avançados”.

Este botão permite ao Utilizador filtrar os produtos que vão constar da proposta da encomenda de reforço.

2.1.5. UNIFORMIZAÇÃO DE ECRÃS DE ENCOMENDAS

#27268

Os écrans de Encomendas Diárias, Manuais, Esgotados, Edição de Encomendas e Consulta de Encomendas na Recepção de Encomendas, foram uniformizados.

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2.2. INTERFACES – B2B

2.2.1. CONFIGURAÇÃO DE FORNECEDOR – B2B

Na Ficha de Fornecedor no separador “Configuração” separador “B2B” foi criado um novo campo “Nº Dias adicionais p/Dt Entrega” o Utilizador insere o nº de dias para

entrega da encomenda.

Na criação de uma encomenda para o Fornecedor o Sifarma 2000 vai gerar a data

de entrega, somando a data corrente mais o nº de dias inserido no campo “Nº Dias adicionais p/Dt Entrega”.

2.2.2. NOVOS TIPOS DE ENCOMENDAS #26965

As encomendas efectuadas através do viewer do B2B são integradas no ecrã de “Recepção de Encomendas” com o Tipo “Campanha”.

#26677, 27054, 27053, 27031, 22991, 27090, 26967, 26967, 26943, 26873, 26624, 26243, 27097, 27096, 27032, 27089

Passam a existir novos fornecedores associados ao “B2B”.

2.2.3. ENCOMENDA A FORNECEDOR B2B - CAMPANHAS #26797, 27132, 26793, 26794, 26795 Quando se efectua uma encomenda a um fornecedor associado ao B2B, de produtos

inseridos numa campanha, o Utilizador pode efectuar a Gestão de Ofertas, Bónus, Condições Data de Entrega e token para Vendedor do laboratório.

Vamos apresentar estas novas funcionalidades.

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Condições Data de Entrega

Quando o Utilizador efectua uma encomenda a um fornecedor associado ao B2B no ecrã de Encomendas são apresentados dois novos campos “Data de Entrega” e hora.

Neste campo o Utilizador vai poder definir a data em que pretende recepcionar a encomenda que está a gerar, automaticamente o Sifarma 2000 gera uma data

mediante o nº de dias definido na ficha do fornecedor.

Esta encomenda só será visível no ecrã de Recepção de encomendas na data de

entrega definida ou alterando o novo campo do ecrã “Dt Entrega até”, com a situação Enviada

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Foi criado um novo botão para consulta do estado da encomenda no

Grossista/Armazenista “F4 – Estado encomenda”, este botão só está activo para uma encomenda a um Grossist/Armazenista aderente ao B2B.

Gestão de Ofertas, Bónus – token para Comercial do Laboratório

Token – vamos considerar o token como um código gerado pelo Sifarma 2000.

Quando se efectua uma encomenda a um Grossista/Armazenista aderente ao B2B, e esse produto está abrangido por uma campanha e o Comercial do Laboratório está

em presença do Utilizador, o Utilizador pode fazer uma encomenda em que define quantas unidades do produto recebe como bónus e/ou ofertas, ao abrigo da referida

campanha.

No ecrã de Edição/Visualização da Encomenda, o Utilizador define o Fornecedor aderente ao B2B e ao serviço das Campanhas, podemos verificar que o novo botão

para definição das ofertas, “ALT+F - Ofertas” fica activo.

De seguida o Utilizador seleciona os produtos a encomendar e seleciona a opção de

definição das ofertas, “ALT+F Ofertas”, na grelha do ecrã da encomenda, são apresentadas três novas colunas “Bónus, Oferta e Condições”.

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• Na coluna Bónus - inserem-se as unidades de Bónus ao abrigo da campanha.

• Na coluna Oferta – inserem-se as unidades de Oferta pelas condições da

campanha.

• Na coluna Condições – pode ser inserido um texto livre até 200 caracteres,

indicações para o Grossista/Armazenista. Se fizer duplo click no campo é apresentada ao Utilizador uma janela onde pode inserir o texto.

Após a selecção dos produtos para encomenda e aprovação da mesma, podemos

efectuar o envio.

Na janela de “Envio/Reenvio da Encomenda” podemos visualizar o “Token” no campo

“CIV”.

Este código é apresentado também na listagem da encomenda, o código terá que ser fornecido ao Vendedor para validação da encomenda junto do

Grossista/Fornecedor, só depois da validação por parte do Vendedor a encomenda torna-se efectiva.

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Para a Farmácia verificar o estado da encomenda pode consultar o estado da mesma pela opção “F4 – Estado encomenda” no ecrã de “Selecção” da Recepção

da Encomenda.

Nota: No ecrã de Selecção da Recepção da Encomenda terá que ter atenção à

data de entrega.

2.3. RECEPÇÃO DE ENCOMENDAS

2.3.1. PARCIAIS

Para facilitar a gestão das encomendas a receber, no ecrã de Selecção de

Encomendas, foi criado um radio-boton para selecção das encomendas “Enviadas” ou “Em Recepção”.

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2.3.2. EM MAIS QUE UMA LINHA

#26790 Quando a Farmácia opta por ter o Parâmetro de recepção da encomenda do

mesmo produto em mais que uma linha, o Sifarma 2000 passa a apresentar uma check-box – “Multilinha (Shift+M)”, que permite ao Utilizador activar/desactivar a

opção na recepção da encomenda que está a ser recepcionada.

• Quando temos o Parâmetro activo e seleccionamos a check-box – “Multilinha

(Shift+M)”, o Sifarma 2000 permite a recepção em multilinha.

• Quando temos o Parâmetro activo e não seleccionamos a check-box –

“Multilinha (Shift+M)”, a leitura de um produto em qualquer posição é feita a agregação numa linha com o mesmo produto já existente.

2.3.3. AVISO DE PRAZOS DE ESCOAMENTO Com o novo regime de preços e com a entrada em vigor dos prazos de escoamento

de produtos com preços anteriores, o Sifarma 2000 foi capacitado de alertar o Utilizador da expiração de preços, na recepção da encomenda.

Dia X Dia Y 30 dias Dia W

Data de entrada Data de expiração Data de expiração em vigor de novos de escoamento no de escoamento na preços distribuidor grossita Farmácia

Novo Período de Alerta do Sifarma

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O Sifarma 2000 passa a alertar o Utilizador na recepção da encomenda quando o

valor de Factura seja igual ou superior ao PMA em vigor nos 30 dias anteriores à data de expiração na Farmácia (Novo período de Alerta do Sifarma).

Exemplo:

• No Dia X entra em vigor uma data fim.

• 60 dias depois, Dia Y, o distribuidor grossista deixa de poder disponibilizar o produto pelo preço antigo.

• No dia 61 e nos 29 dias seguintes o Sifarma 2000 passa a alertar o Utilizador, Novo Período de Alerta do Sifarma, para a situação de estar a recepcionar um

produto com o preço caducado no distribuidor/grossista.

Na recepção da encomenda, ecrã de Recepção de Encomenda, o Sifarma 2000 apresenta a janela “Cálculo de Preço de Factura” onde passa a estar visível a Data

de Fim. A data de fim visível é a Data de Fim da Farmácia, Dia W.

Assim, um produto que esteja na recepção dentro dos 30 dias, Novo Período de Alerta

do Sifarma, é apresentada a janela de Cálculo do Preço de Factura, a Data de Fim é apresentada com fundo Amarelo e com a indicação de “Preço Forn. Já Caducado”.

O Sifarma 2000 passa a permitir ao utilizador aceitar esse pma, porque está precisamente na fronteira e a farmácia tem os dias que restam para escoar o produto.

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3. CAIXA

3.1. SOMATÓRIO DE VENDAS

#260931 A partir desta versão o Sifarma 2000 passa a permitir a redefinição do pagamento, com isto passa a estar disponível ao Utilizador que queira adicionar vários

atendimentos e agrupar esses mesmos atendimentos, não perdendo a noção do atendimento.

No Ecrã de Atendimento opção “Caixa > Somatório de Vendas (Ctrl+X) no menu

Opções – F11” passa a permitir a selecção de uma ou mais vendas e efectuar o

“Pagamento”, para isso foi criado uma tecla de função/botão “F2-Pagar”, que permite efectuar o pagamento das vendas selecionadas, avisando o Utilizador da

operação contabilística que vai ser efectuada, (estorno).

Vamos apresentar um pagamento de várias vendas nas imagens seguintes:

• No ecrã de Atendimento chamamos o ecrã “Lista de Vendas” selecionamos as

vendas que queremos efectuar o pagamento com a tecla de “Insert”, com a tecla “Delete” anulamos a selecção.

• Carregamos na tecla de função/botão “F2-Pagar”, o Sifarma 2000 apresenta

uma mensagem de aviso em que o Utilizador tem duas opções:

o Se optar pela opção “Não” o Sifarma 2000 retorna ao ecrã “Lista de

Vendas”.

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o Se optar pela opção “Sim” o Sifarma 2000 apresenta a janela

“Pagamento”.

• Na janela Pagamento o Utilizador tem de efectuar os procedimentos normais,

como se tratasse de um pagamento de um atendimento normal.

• Após a confirmação do pagamento o Sifarma 2000 apresenta uma mensagem

informativa para impressão do “Comprovante de Pagamento”.

3.2. LISTAGEM DE DETALHE DE VENDAS

#27307

A Listagem de Detalhe de Vendas passa a apresentar o movimento de estorno, quando se efectua uma regularização de uma venda suspensa.

3.3. TALÃO RECAPITULATIVO

3.3.1. VENDAS TERMINADAS INCORRECTAMENTE

#26710 Quando estamos a emitir um Talão Recapitulativo e o Sifarma 2000 detecta que

existem vendas terminadas incorrectamente, è apresentado ao Utilizador um lista das vendas nessa situação.

A partir desta versão foi colocado um botão que permite ao Utilizador consultar a venda e terminar no ecrã “Consultar Vendas”.

Quando o Utilizador recebe a mensagem informativa da existência de atendimentos terminados incorrectamente.

O Utilizador opta pela opção “Sim” o Sifarma 2000 apresenta a janela “Consulta de

Atendimentos/Vendas” com os atendimentos terminados incorrectamente.

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O Utilizador coloca o foco no atendimento que quere terminar e de seguida carrega no botão “F2-Det.”, é apresentado o ecrã “Consultar Vendas” com a venda em

causa selecionada, conforme se vê na imagem seguinte.

Neste ecrã podemos terminar o atendimento, emitindo os documentos, para isso seleccionamos o botão “F2-Documentos”.

3.3.2. AFIXAÇÃO DO CUSTO DAS VENDAS NO TALÃO RECAPITULATIVO

#26823

A Farmácia pode activar e/ou desactivar o aparecimento da informação do custo das vendas no Talão Recapitulativo, somatório do preço médio de custo.

Foi criado um novo parâmetro para a inserção do valor de custo das vendas no Talão

Recapitulativo.

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No módulo de “Parâmetros” opção de “Dados para Cabeçalhos e Rodapés”

separador “Diversos”. No separador “Diversos” verificamos a existência de uma check-box “Activar Custo das Vendas no Talão Recapitulativo”.

Quando temos a check-box selecionada é impresso o Valor do Custo de Vendas no

Talão Recapitulativo, com os valores calculados. (Subtotal do Valor de Incidência + Subtotal do Valor Comp. S/IVA, do Resumo de Movimentos por Taxas de IVA).

No capítulo seguinte é apresentado mais em pormenor o cálculo dos valores apresentados nesta caixa.

3.3.3. O NOVO TALÃO RECAPITULATIVO

Nesta versão o Talão Recapitulativo foi alvo de uma actualização, para satisfazer as

necessidades de inventários permanentes, passamos a apresentar os dados do Talão Recapitulativo.

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A – É apresentado o período dos dados apresentados no Talão Recapitulativo,

podemos emitir um Talão Recapitulativa para um dia ou mais como também podemos emitir um Talão Recapitulativo acumulado.

B – Contagem de Documentos Emitidos – Apresenta a série de documentos emitidos

ao longo do período de tempo definido, quantos documentos foram emitidos para cada tipo de documento e o início e fim da numeração de cada tipo de documento.

C – Resumo de Valores por Tipo de Documento Emitido, Taxa de Iva e Objecto da

Transacção – São apresentados os valores por tipo de documento decompostos por taxa de IVA e subdivididos em Transacção de Bens e Prestação de Serviços. Os valores

apresentados são apresentados com iva.

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São apresentados também os valores totais e subtotais de Transacções de Bens e de

Prestação de Serviços.

D – Resumo de Movimentos por Taxas de IVA – Aqui são apresentados os valores

subdivididos em transmissão de bens e prestação de serviços. Os valores de cada um dos sub-grupos são decompostos por taxas de iva. Na linha de cada taxa de iva é

apresentado o valor de incidência, o valor do iva, o valor apurado (valor de incidência + valor iva) e o valor de comparticipação sem iva.

São apresentados também os totais por taxas de iva por valor de incidência, valor iva,

valor apurado e valor comparticipado sem iva.

E – Resumo de Movimentos a Dinheiro e a Crédito – Neste quadro são apresentados os valores das vendas a dinheiro e vendas a crédito divididos por tipo de documento,

estes valores são apresentados com iva incluído, é apresentado também o número de documentos emitidos.

Também é apresentado o total de documentos por tipo de documentos e os valores totais por cada tipo de documentos.

F - Custo das Vendas – Esta caixa só é apresentada se a farmácia tiver a

parametrização activa, ver capítulo anterior.

Nesta caixa é apresentado o valor total das transmissões de bens sem iva - PVP Vendas S/IVA (A+B), (soma dos subtotais dos valores de incidência (A) e valor de

comparticipação sem iva (B)).

No campo Custo Vendas S/IVA - é apresentado o somatório do preço médio de custo

das vendas.

3.4. LISTAGEM DE FORMAS DE PAGAMENTO

#27404, 27244

A Listagem obtida na opção do Fim de Dia > Formas de Pagamento > Listar Detalhe,

foi reformulada, passamos a apresentar.

Conforme podemos visualizar na imagem anterior, podemos ver a listagem de um

determinado período decomposta por Utilizador e com os respectivos valores dos atendimentos nas colunas por tipo de pagamento efectuado.

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Na caixa de cada empregado podemos ver em cada linha a data e o nº do

atendimento com o valor em cada coluna por forma de pagamento com os totais.

São apresentados também os totais por Utilizador e os Totais de todos os Utilizadores.

Cada forma de pagamento tem o seu contador de registos, acontece que quando se alteram formas de pagamento, o contador contabiliza o movimento original e o

movimento anulante, ou seja neste caso o contador vai apresentar 2.

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4. CERTIFICAÇÃO DGCI

4.1. ASSINATURAS ELECTRÓNICAS DE DOCUMENTOS

#26930, 26934, 26878 Para cumprimento de obrigações legais, as Notas de Devolução emitidas nas devoluções a fornecedores, passam a ser assinados electrónicamente.

Conforme se visualiza na imagem anterior a frase dos documentos contabilísticos

passa a indicar o nº de certificado, como até aqui, e a abreviatura da entidade certificadora “AT” – Autoridade Tributária.

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5. UTENTES

5.1. UTENTES

5.1.1. RELAÇÃO DE PRODUTOS POR UTENTE

Foi criada uma listagem que apresenta uma listagem dos produtos dispensados a um Utente Pagador da Farmácia.

No menu da ficha de Utente temos a opção “Relação de Produtos por Utente”.

Esta opção permite emitir uma listagem num intervalo de tempo por Clientes, por

Utente, por tipo de Documentos emitidos e por nº de Documentos.

Podemos extrair a listagem com os documentos por liquidar e ou liquidados.

Na listagem que se apresenta de seguida podemos ver que foi pedida ao Sifarma 2000 uma relação dos produtos que estão declarados na ficha do Utente Pagador

“0033 CARLOS”

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Podemos verificar que a listagem apresenta os totais por identificação de Utente na

venda (Barbara e Carlos) e do Utente Pagador (Carlos).

Como exemplo podemos considerar uma família, com Pai, Mãe e Filho. Em que o Pai é

o Utente Pagador nos seus atendimentos e nos atendimentos da Mãe e do Filho.

Com a listagem “Relação de Produtos por Utente” temos a relação dos produtos e

totais de cada Utente e do total do Utente Pagador.

Nota: o valor apresentado na coluna PVP é apresentado sem IVA, na coluna V.Liq é

apresentado o valor do PVP mais o valor do IVA.

5.1.2. EXTRACTO

#27190

A partir desta versão a produção de extracto de conta corrente passa a incluir os clientes Inactivos.

5.1.3. LISTAGENS COMPONENTE PROFISSIONAL

#26827 Foram inseridas duas novas opções de listagens no módulo de “Utentes” – Listar

Determinações e Listagem Histórico Terapêutico.

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• Listar Determinações o Esta listagem passa a permitir a emissão da listagem de determinações

com mais que um Utente de um ou mais Grupos Analíticos e ou Testes Analíticos.

• Listagem Histórico Terapêutico. o Esta listagem passa a permitir a emissão da listagem de histórico

terapêutico de mais que um Utente por todos os Operadores/Utilizadores e por tipo de Sub-Familia Estatística.

5.1.4. SERVIÇ. FARMACÊUTICOS/ADMINITR. DE MEDICAMENTOS

Passa a ser possível declarar registos de administração de medicamentos manualmente.

No módulo de Utentes opção Serviços Farmacêuticos > Administração de Medicamentos

Passamos a ter disponível a funcionalidade através do ecrã “Lista de Administração de

Medicamentos”, utilizando o botão/tecla de função “F3 Novo” é apresentada a lista de Serviços e após a selecção o Sifarma 2000 apresenta o ecrã “Registo de

Administração de Medicamentos”.

Nota: ver o preenchimento do ecrã “Registo de Administração de Medicamentos” no

capítulo 1.7..

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5.2. CARTÃO DAS FARMÁCIAS PORTUGUESAS

5.2.1. REBATE DE PONTOS – ADMINISTRAÇÃO MED/VACINA

#22204 No rebate de pontos do Cartão das Farmácias Portuguesas se seleciona o serviço de

“Administração de Med Vacinas” na sequencia do rebate o Sifarma 2000 passa a ser obrigatório o registo de Administração de Medicamentos.

Quando se está a efectuar o rebate de pontos e após o rebate efectuado,

é apresentado ao Utilizador o ecrã de “Registo de Administração de Medicamentos”.

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Quando é apresentado o ecrã de “Registo de Administração de Medicamentos”, o

Sifarma 2000 não permite ao Utilizador cancelar o registo, apresentando a mensagem de aviso que apresentamos na imagem seguinte.

Como também para o incompleto preenchimento dos dados é apresentada a mensagem de aviso que apresentamos na imagem seguinte.

Nota: ver o preenchimento do ecrã “Registo de Administração de Medicamentos” no capítulo 1.7..

5.2.2. ABATE DE REBATE DE PONTOS – ADMINISTRAÇÃO MED/VACINA

#27128

O Abate do rebate de pontos anteriormente feito pode ser efectuado.

Para executar o Abate, procedemos como se tratasse de um outro abate, para

confirmarmos se foi efectuado o abate no Registo de Administração de Medicamentos, vamos ao ecrã “Lista de Registo de Administração de Medicamentos”

podemos ver a coluna de abate “A” preenchida com um “S”.

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6. FACTURAÇÃO

6.1. CONTROLO DE ACESSO À GESTÃO DE LOTES POR FACTURAR

#26893 Com o objectivo de evitar dois postos trabalharem no mesmo plano de

comparticipação em simultâneo, O Sifarma 2000 passa a efectuar essa validação.

Quando um posto tenta aceder à opção de “Gestão de Lotes por Facturar” e está um outro posto a efectuar consultas/alterações num plano, o Sifarma 2000 apresenta uma

mensagem de aviso “O plano (X) encontra-se em utilização no posto (Y)”.

Após o Utilizador carregar no botão “Confirmar”, o Sifarma 2000 vai verificar se existe mais algum posto a visualizar um outro plano, e apresenta uma outra mensagem a

informar.

Só depois de ter efectuado a verificação de todos os postos da Farmácia, o Sifarma

2000 apresenta o ecrã de “Lotes para Facturação”.

Com esta validação/controlo o Utilizador fica impedido de aceder aos planos que o

Sifarma 2000 o alertou.

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7. PRODUTOS

7.1. FICHA DE PRODUTO

#26156 Na ficha do produto, foi criado um botão, “F10 – Imprimir Cod. Barras” que permite ao Utilizador emitir a etiqueta de código de barras do produto.

Quando o Utilizador seleciona a funcionalidade é apresentada uma janela para ser definido o modelo da etiqueta e a quantidade de etiquetas a serem impressas.

7.1.1. INFORMAÇÃO DE COMPRAS/VENDAS

#24482, 25672, 26828 Na ficha de produto separador “Informação de Compras/Vendas” foi inserido um

novo campo – Contagem Física – apresenta a data da última Contagem Física do produto.

Os campos datas, apresentados no separador “Informação de Compras/Vendas”

caixa “Ultimas Datas” passam a estar capacitados a indicarem ao Utilizador o nº de dias que decorreram desde a data indicada até à data corrente, para isso basta

efectuar duplo clique no campo, como sucede por exemplo na ficha de cliente.

O campo Venda deve ser lido como a data da última saída do produto.

O campo Compra deve ser lido como a data da última entrada do produto.

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7.2. SUGESTÃO DE PRODUTOS

#26973, 26782

Para uma mais fácil e rápida decisão do Utilizador na venda, na criação da Sugestão

de Produtos, ecrã Produtos Sugeridos, foi criada a possibilidade de ordenação da apresentação dos produtos sugeridos.

Para isso colocamos o foco na linha do produto e para alterar a posição desse produto na grelha, carregamos nas setas que estão ao lado da grelha. Se carregamos

na seta para cima o produto sobe na grelha se carregamos na seta para baixo o produto desce na grelha.

A ordem que o Sifarma 2000 vai apresentar na venda é a que aparece com o Aspegic em 4º lugar, salvo algum dos produtos não tenha stock.

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Caso se defina um produto que se sugere a ele próprio, o Sifarma 2000 não apresenta

esse produto na janela “Lista de Sugestões”.

Para a situação de se ter definido duas sugestões de um mesmo produto e se tenha

sugerido produtos diferentes em cada sugestão, o Sifarma 2000 na venda a janela Lista de Sugestão apresenta todos os produtos

Produto A Produto A Sugere Sugere Produto E Produto J Produto F Produto K Produto G Produto L Produtos H

Lista de Sugestão Produto E Produto J Produto F Produto K

Produto G Produto L Produto H

7.3. PRODUTOS SEM CONSUMO

#27178 A listagem de Produtos Sem Consumos, foi capacitada de se gravar o conteúdo numa

tabela para posterior utilização.

Após a produção da listagem, quer seja em ecrã ou em papel, o Sifarma 2000

questiona o Utilizador se quer gravar a listagem numa tabela para futura utilização.

Se o Utilizador optar pela opção “Não” o Sifarma 2000 abandona a listagem e termina o processo, como acontecia até aqui.

Se o Utilizador optar pela opção “Sim” o Sifarma 2000, executa o processo de gravação dos códigos dos produtos da listagem numa tabela, tendo o Utilizador de

indicar o nome da lista, para posterior utilização, é aconselhado indicar um nome que seja significativo, carrega no botão “Gravar”.

Após a gravação o Sifarma 2000 apresenta uma mensagem de aviso que a gravação

dos dados foi executada correctamente.

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A lista agora gravada pode ser utilizada na Edição de Produtos, Listagem de Prazos de

Validade, Listagem de Movimentos,…..

Na ecrã de selecção de critérios de “Edição de Produtos”, chamamos a “Lista de

Produtos” na lista de produtos, grelha de produtos carregamos no botão do rato do lado direito o Sifarma 2000 apresenta o menu que visualizamos na imagem seguinte e

seleccionamos a opção Carregar de Tabela.

O Sifarma 2000 apresenta o ecrã “Listas Disponíveis” seleciona-se a lista pretendida.

Os códigos dos produtos são seleccionados para a lista de produtos conforme se vê

na imagem seguinte e carregamos em “OK”

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O Sifarma regressa ao ecrã de selecção de critérios com o campo de produtos

preenchido com os produtos seleccionados.

De seguida o Utilizador procede como até aqui.

7.4. IMPORTAÇÃO DE LISTA DE PRODUTOS

#26786 Para se facilitar o processo de carregamento de dados para determinados ecrãs

passamos a poder importar uma lista de produtos de um ficheiro “.TXT” no posto para o Sifarma 2000.

Para se poder importar uma lista de produtos, temos que ter um ficheiro “.TXT” com os códigos dos produtos, conforme imagem seguinte. Podendo este ficheiro estar em

qualquer localização da rede da Farmácia.

No ecrã da Lista de Produtos do Sifarma 2000, com o ponteiro do rato na grelha da lista de produtos, carregamos no botão do lado direito do rato, para chamar o menu

com as opções de gravar e carregar, nesse menu seleccionamos a opção “Carregar de Ficheiro”.

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Na janela do Windows para selecionar o ficheiro, indicamos o nome do ficheiro “.TXT” carregamos OK, de seguida o Sifarma 2000 vai apresentar no ecrã de Lista de Produtos

que estavam indicados no ficheiro “.TXT”, os produtos seleccionados.

Lista de produtos com os produtos do ficheiro seleccionados.

Esta lista pode ser gravada numa tabela, para ser utilizada posteriormente no Sifarma

2000 noutras funcionalidades, Edição de Produtos, Listagem de Prazos de Validade, Listagem de Movimentos,…

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7.5. ANÁLISE DE CATEGORIAS

#26874 Com a entrada em vigor do novo regime de preços, a Farmácia passou a ter uma necessidade maior de controlo dos seus stocks e da previsão de custos dos mesmos.

Para auxílio da Farmácia no controlo dos stocks e previsão dos custos, o Sifarma 2000 passa a disponibilizar uma ferramenta de análise, na opção de “Análise de

Categorias”.

Passamos a apresentar os novos campos e funcionalidades da ferramenta de análise.

Ecrã de “Resultados por Classificação de Mercado” passa a apresentar o total do

Stock Máximo e Stock Mínimo dos produtos do segmento seleccionado.

Após a selecção de um Segmento no ecrã “Resultados por Classificação de Mercado” o Sifarma 2000 apresenta ao Utilizador o ecrã “Detalhe do Sortido”.

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No ecrã “Detalhe de Sortido” passamos a ter um botão que dá acesso à nova ferramenta de análise que permite gerir os níveis de stock da Farmácia, “F4 Gerir Níveis de Stock”.

Com esta nova ferramenta de análise, o Sifarma 2000 está apto a indicar a proposta de novo stock mínimo e stock máximo para os produtos do segmento seleccionado.

São apresentados as seguintes novas colunas:

− “Novo Stk.Min./Máx.” – é o produto do número de dias inserido no campo Dias

Min./Máx. pela média diária apurada para cada produto em face da soma de unidades vendidas no período de tempo indicado/número de dias no período,

o resultado é arredondado à unidade.

Stock max e min = (Unidades Vendidas / (Data fim – Data inicio + 1)) * nº de Dias

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− “Custo Novo Stk” – apresenta a projecção do novo valor de inventário,

calculado com a fórmula prç. custo médio * o novo stock máximo

− “Var. Custo Stk” - apresenta a percentagem de variação do valor de inventário entre o valor presente e a projecção anterior.

− “Dias Stock Actual” - apresenta a projecção do número de dias para o stock actual, campo.

− “Última Venda” - apresenta a data da última venda.

Vamos apresentar o funcionamento desta nova ferramenta de análise.

Se o Utilizador quer calcular o Novo Stock Min. e Máx. dos produtos do segmento seleccionado, tem que indicar o nº de Dias Min. e Máx., nas respectivas colunas.

Conforme se apresenta na imagem seguinte o Sifarma 2000 vai calcular o novo Stock Min. e Máx. o Custo do Novo Stock e a Var.Custo Stock.

Na imagem seguinte podemos ver as alterações propostas pelo Sifarma 2000, nas colunas Novo Stk.Min e Novo Stk.Max em relação aos valores que está registado nas

fichas de produto.

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Para a situação de o Utilizador estar de acordo com o novo cálculo e quiser alterar as ficha dos produtos o ecrã “Detalhe do Sortido” tem o botão “F4 Gravar Níveis de

Stock”, que vai

Caso queira exportar a lista dos produtos do segmento que está a visualizar, o

Utilizador tem o botão “F11 Exportar”, que vai criar um ficheiro Excel na pasta da raiz do disco do posto “EXPORDATA > PRODUTOS > EDITARPRODUTOS+(data do dia).xls”.

7.6. PSICOTRÓPICOS

7.6.1. BALANÇOS

#26949

Quando queremos extrair um balanço de psicotrópicos as datas pré definidas passam a ser as datas do primeiro e último dia do mês anterior do mês corrente.

7.7. LISTAGEM DE MARGENS POR ESCALÃO

Quando a Farmácia faz uma venda gera um lucro, margem obtida, resultante da diferença entre o preço de custo e o preço de venda, excluídos os impostos directos

(IVA).

Vamos rever a apresentação do mapa de Margens por Escalão.

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Nesta versão os campos MG%PVP foram alvo de uma alteração na fórmula de

cálculo.

A listagem está disponível no módulo dos Produtos.

Produtos > Listagem de Margens por Escalão

Quando o Utilizador seleciona a opção, o Sifarma 2000 apresenta o ecrã de seleção

“Listagem de Margens por Escalão (Vendas)”.

Neste ecrã o Utilizador seleciona o período de tempo e os critérios que deseja que a

listagem contemple.

O período de tempo aparece por defeito com intervalo de um mês a contar da data atual.

Na caixa “Tipo de Margem” podemos selecionar o tipo de cálculo da margem

calculada, (MG% PVP – Margem Fraca / MG% PCUS – Margem Forte).

De seguida apresentamos a listagem produzida com o Tipo de Margem MG% PVP:

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De seguida apresentamos a listagem produzida com o Tipo de Margem MG% PCUS:

Escalão – indica o escalão das margens regressivas, em vigor com o Decreto-lei 112/2011, subdividido em Genéricos e Não-Genéricos.

Genérico – Valores possíveis S e N. S - indica que a linha é referente a produtos Genéricos, N – indica que a linha é referente a produtos não Genéricos.

Valores Históricos – Consulta sobre compras e vendas efetuadas.

C.U.M. – Custo Unitário Médio, quantidade vendida multiplicada pelo preço médio de

custo do produto à linha de venda.

Valor Vendas PVP - é o apuramento da quantidade multiplicada pelo PVP da linha de

venda s/IVA. MG%PVP/PCUS – Este campo tem duas fórmulas para o seu cálculo conforme o critério

seleccionado. MG% PVP e MG% PCUS

− MG% PVP - É a diferença entre o Valor Venda a PVP e o C.U.M.

sobre o Valor Vendas a PVP

((Valor Vendas a PVP – C.U.M.)/Valor Vendas a PVP) x 100 = MG%PVP

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− MG% PCUS – É a diferença entre o Valor Venda a PVP e o C.U.M.

sobre o C.U.M..

((Valor Vendas a PVP – C.U.M.)/C.U.M.) x 100 = MG%PCUS

Tendência – Previsão de valores sobre os PMA’s em vigor.

Cust. Ult. Compra – é o apuramento da quantidade vendida valorizada ao Preço de Compra s/IVA da última receção (Hist. Compras).

Valor Vendas a último PMA – é o valor da venda previsível com os PMA’s em vigor.

MG% PVP/PCUS – neste campo são aplicadas as mesmas formulas de calculo que no

campo MG%PVP/PCUS dos Valores Históricos.

Notas:

− Para determinar o escalão do PVP praticado na venda, temos que pesquisar o PVP vendido com o PMA à data da venda. Temos também que prever o caso

do PVP ser anterior às margens regressivas. − Só são consideradas linhas que estejam associadas a movimentos de stock.

− Todas as operações de regularização não são consideradas.

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8. GLOBAL

8.1. SERVIÇOS

#26033 A partir desta versão passa-se a poder inactivar os Serviços.

Conforme podemos ver na lista de Serviços da Farmácia temos a coluna “Inactivo”

O seu funcionamento é em tudo idêntico ao funcionamento do produto.

Quando chamamos no ecrã de Atendimento a lista de Serviços, o Sifarma 2000 só são

apresentados ao Utilizador os Serviços que estejam activos.

A lista de Serviços chamada no Atendimento passa a ter uma check-box que nos

permite incluir os Serviços Inactivos.

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FIM