Matriz de inclusão financeira: formatando pesquisa de demanda

PlanoCDE

Entender as expectativas e necessidades das Classes CD

com relação a serviços financeiros, levantando

informações que contribuam para o desenvolvimento de

um novo modelo de negócios

Estudo realizado para o CGAP (World Bank)

2

Metodologia

Para este projeto, foram utilizadas as seguintes metodologias qualitativas:

Visitas Etnográficas 1 Workshop de Co-Criação 2

Metodologia

Objetivo:

Vivenciar os hábitos dos entrevistados em

seu domicílio para entender seu

relacionamento com instrumentos e serviços

financeiros.

Visitas Etnográficas 1

Outputs:

• Entendimento da composição do orçamento e do

fluxo de caixa das famílias

• Observação do uso de instrumentos financeiros

• Acesso e uso de canais

• Uso da tecnologia

• Entender a perspectiva do outro, repensar conceitos (Malinowski).

Ampliar o olhar sobre o seu target. Passa a ser uma pessoa

em relação, conectado a redes de relações sociais.

Construir perguntas a partir do repertório do outro. Em pesquisas quantitativas, fazemos perguntas que partem do universo do pesquisador e não do público alvo

• Extrapolar o nível do discurso e compreender aspectos

inconscientes do comportamento. (M. Mead)

Usamos a análise de discurso nos grupos focais, mas não

conseguimos apreender o comportamento

Amostra Visitas

Etnográficas 1

16 entrevistas

12 com classe D

4 com classe C (3 deles C- e 1 C+)

Realizadas nos dias 13,14,15 e 16/09/11.

RECIFE - PE

Solteiro jovem (18 a 28 anos)

Casado sem filhos Casado com filhos

pequenos (0 a 12 anos)

Casado com filhos mais velhos

(13 a 16 anos)

Trabalhadores Registrados

1 classe D 1 classe D 1 classe D 1 classe C

Trabalhadores Informais / liberais

1 classe D 1 classe C 1 Classe D 1 classe D

08 entrevistados

SÃO PAULO - SP

Solteiro jovem (18 a 28 anos)

Casado sem filhos Casado com filhos

pequenos (0 a 12 anos)

Casado com filhos mais velhos

(13 a 16 anos)

Trabalhadores Registrados

1 classe C 1 classe D 1 classe D 1 classe D

Trabalhadores Informais / liberais

1 classe D 1 classe D 1 Classe C 1 classe D

08 entrevistados

Lógica financeira

• O apelo para satisfazer os desejos no presente é muito maior que o de

planejar o futuro

Crédito

Consumo

Acesso ao bens de

consumo no presente

Planejamento para

o Futuro

Poupança

peso maior, mais atraente

Conforto

Poupar

= privação do

consumo

hoje

Diferenças entre as classes C e D Diferentes realidades e vivências levam a lógicas de consumo distintas

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C Classe

D Classe

• Maior número de pessoas em emprego

formal, garante maior certeza da renda

• Foco em aumentar consumo e ter conforto

• Mais comum estarem pagando a casa

própria

• Têm mais atividades de lazer pago (cinema,

comer fora)

• Maior acesso a indulgências (alimentos

congelados, iogurtes, chocolates, etc.)

• Maior repertório para lidar com

instrumentos financeiros

• Imprevisibilidade da renda está mais presente

neste segmento

• Foco no acesso a oportunidades, tem

dificuldade de alcançar certos bens e serviços

• Mais comum várias famílias compartilharem o

mesmo quintal

• Lazer mais limitado

• Menor acesso a indulgências

• Conhecem os instrumentos financeiros

disponíveis, mas têm um relacionamento

mais difícil e distante

• Maior dificuldade em entender as regras dos

bancos

Fonte: Pesquisa Proprietária do Plano CDE 2010

52% Formal: Empregado de

carteira assinada 37% Formal: Empregado de

carteira assinada

FINDING

Principais dificuldades

– Equilibrar o desejo de consumo e a renda

– Lidar com emergências financeiras

– Administrar o orçamento doméstico

Principais sonhos

– Conseguir um Emprego registrado

– Alcançar a estabilidade financeira

– Casa própria

Dificuldades estruturais da

classe D Renda restrita, muitos gastos

Desemprego

Instabilidade da renda, em função do

trabalho informal que é irregular – um

mês têm trabalho, outro não

Baixa escolaridade

Problemas de saúde

Muitos dependem dos postos de

saúde pública que são precários

(em média 61 dias para ser

atendido)

Perdem o dia de trabalho (informal)

Dinheiro para compra de remédios

Dinheiro para transporte

O cobertor é curto e diariamente batalham para cobrir todos as necessidades

e emergências.

Lógica financeira

Metodologia

Objetivo: Dinâmica de workshop em que alguns dos

participantes da primeira etapa dividiram com o

grupo suas opiniões sobre os serviços financeiros,

Workshop de Co-Criação 2

Outputs:

• Identificação de principais barreiras para se

relacionar com as instituições/instrumentos

financeiros

• Proposição de soluções possíveis dentro das

suas necessidades e realidade

• Criaram um modelo de negócio aderente as

suas necessidades

• Testaram um novo modelo de negócio

apresentado.

Trabalhadores São Paulo – SP

Com 2 convidados de Recife-

SP

Formais 4 D class

Informais 4 D class

1 Workshop

Realizado no dia 22/09/11

Relacionamento com instituições financeiras

• As expectativas em relação às instituições financeiras são

baixas e em geral são direcionadas à concessão de crédito e

financiamento

• Principais dificuldades que uma instituição poderia ajudar a

solucionar:

– Lidar com diferentes datas de pagamento

– Lidar com emergências financeiras

– Controle de gastos

– Juntar dinheiro para se divertir e consumir

• A tecnologia é um enabler que pode facilitar o acesso, está

próxima no cotidiano, pode ser usada em transações

financeiras, mas ainda requer um aprendizado.

Hoje o que os

socorre são os

serviços de

crédito e a ajuda

de sua rede de

relacionamento

Main Findings

• Desejam ter um banco parceiro que:

– Seja pró-ativo

– Ajude a administrar as contas

– Dê dicas de controle financeiro

– O ajude a se disciplinar

– O ajude a limpar o nome

• Elementos importantes – Garantir segurança

– Praticidade e conveniência (estar presente no seu dia-a-dia)

– Ajuda para controlar os gastos e solucionar problemas

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