MAVAM Brasil 8a. Edicao 27/06/2011
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MAVAMMonitor Acision de Valor Adicionado Móvel
Monitor Acision de VAS Móvel
8a EDIÇÃO
© Copyright Acision Junho 2011
Realizada por
BRASIL
MAVAM | Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel
Há 18 meses, Acision lançou o MAVAM para brindar a indústria de telefonia móvel com uma
ferramenta periódica sobre a evolução do setor de serviços adicionados no Brasil. A iniciativa seestendeu e passou a incluir mais países da América Latina: hoje contamos com o MAVAMArgentina e o MAVAM México, este com sua próxima edição a ocorrer no final de junho/2011.
O MAVAM já percorreu um longo caminho, tanto adicionando países como ampliando otamanho da amostragem para a realização das pesquisas, além de gerar dados que permitem
comparar semelhanças e diferenças da demanda de serviços de valor adicionado. A cadaedição, reforçamos o compromisso com o maior entendimento do comportamento dousuário e mais informações sobre o volume de negócios de valor adicionado.
Devemos destacar alguns pontos-chave desses quase dois anos. O Brasil superou a marca de
100% de penetração de telefones móveis, os serviços de valor adicionado – VAS (sigla em
inglês de value added services) cresceram 60% na contribuição de receitas das operadoras, erepresentam hoje 18% das vendas líquidas de serviços móveis.
O mercado de SMS passou de 10 SMS por usuário para 22, em média, no primeiro
trimestre de 2011. Estima-se que o mercado seguirá crescendo devido ao esforço dasoperadoras, que estão se concentrando na geração de ofertas atrativas que estimulem aadoção desses serviços, os quais, em muitos países, são tão expressivo quanto o de voz.
A internet móvel representa 48% das receitas líquidas de VAS no Brasil, um caso particularna região, onde, à exceção do Chile e Colômbia, a maior contribuição de VAS provém dosserviços de mensagens SMS e MMS. O volume de vendas líquidas de internet no primeirotrimestre foi de US$ 615 milhões, e coloca o Brasil como o responsável por 45% do negóciode internet móvel na América Latina. No Brasil existem 6,8 milhões de minimodens, dosquais 4,8 milhões são 3G, o que torna o país responsável por 47% do parque deminimodens na América Latina. Ademais, o crescimento das vendas dos smartphones quechegam ao mercado com preços cada vez mais acessíveis ao consumidor juntamente compacotes de dados das operadoras, posicionam o Brasil como o mercado mais importante para
o desenvolvimento da banda larga móvel. Por esse motivo, o tema principal desta edição do
MAVAM é Banda Larga Móvel.
Nós, da Acision, estamos muito felizes em poder dispor essa ferramenta que permiteconhecer melhor o mercado de serviços de valor adicionado, que, mantido o ritmo decrescimento atual, representará 50% das vendas na América Latina, em 2015.
Boa Leitura!
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Editorial
Rafael Steinhauser
Acision
Presidente para América Latina
MAVAM | Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel
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2 Editorial
5 1. Introdução
6 1.1. Serviços de valor adicionado no mundo
10 1.2. Serviços de valor adicionado na América Latina
14 1.3. Os serviços de valor adicionado (VAS) no Brasil
20 2. MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel)
22 3. Tema especial: Banda Larga Móvel
23 3.1. A banda larga móvel no Brasil
26 3.2. Internet móvel (pelo telefone)
29 3.3. Banda larga móvel (por meio de donglepara conectar netbook/notebook ou utilizando o telefone como modem)
31 3.4. Conclusões
32 4. MAVAM Brasil
32 4.1. Serviços de mensagens 33 4.1.1. SMS 35 4.1.2. MMS 37 4.1.3. Instant Messaging (IM) 38 4.1.4. Voice Mail39 4.1.5. e-mail
Indice
MAVAM | Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel
39 4.2. Entretenimento 41 4.2.1. Games (Uso e downloads) 42 4.2.2. Música (downloads) 43 4.2.3. Ringtones (downloads) 44 4.2.4. Imagens (download) 45 4.2.5. Vídeos (downloads) 45 4.2.6. Mobile TV (visualização)
46 4.3. Redes Sociais
48 4.4 Mobile Marketing
49 4.5 Mobile Banking
49 4.6 GPS e Mapas
50 5. Considerações Finais
51 6. Glossário
54 7. Ficha técnica
55 8. Equipe de trabalho
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No final do primeiro trimestre de 2011existiam no mundo 5,6 bilhões de conexões1, das quais581,5 milhões na América Latina. Ainda existe mundialmente um grande volume de pessoaspara serem conectadas pela telefonia móvel. Players desse mercado prevêm que, em 2015,haverá um terminal por habitante.
Nota-se que a banda larga móvel vem assumindo um papel cada vez mais importante. Nofechamento deste relatório, a Wireless Intelligence estimava que, no mês de junho de 2011, as
conexões HSPA (3G) superaram os 500 milhões, e as conexões LTE, logo após um ano delançamento das primeiras redes comerciais, já alcançavam o primeiro milhão de conexões.
Simultaneamente, o IDC estimava que, para 2011, os fabricantes de terminais distribuirão no mundo 472 milhões de smartphones(54% a mais que em 2010). A mesma consultoria estima que, a partir de 2015, serão comercializados 1 bilhão de telefones
inteligentes por ano, a nível mundial. Os smartphones representam algo em torno de 26% dos telefones comercializados no mundo –
no primeiro trimestre de 2011, foram vendidos mais telefones inteligentes do que computadores.
Em paralelo ao crescimento dos terminais e das conexões de dados, cresce o percentual de contribuição dos serviços de valor adicionado- VAS (value added services) nas receitas totais das operadoras. Estima-se que atualmente, a nível global, essa contribuição represente
mais de 29%2 para algumas operadoras, como, por exemplo, a NTT Docomo, onde os VAS respondem por 54% de sua receita total.
O crescimento das conexões de dados, somado à necessidade dos operadores em aumentar suas receitas provenientes dos serviços de
valor adicionado, está acelerando discussões e processos sobre novas atribuições de espectro em praticamente todo o mundo. Alémdisso, os governos vêm acelerando os planos de redução da lacuna digital, incluindo as redes móveis como infraestrutura relevante paracumprir seus objetivos.
Os tablets invadiram o mercado, o qual espera para ver qual será o uso desses dispositivos,assim como qual será sua real demanda. Reconhecidamente trata-se de um novo dispositivo,cujo uso talvez não se assemelhe ao de dispositivos já testados.
A todos esses dados positivos, que projetam um crescimento dos serviços de valor adicionado edo consumo de dados, se soma o HTML 5, que facilitará a criação de aplicações e o interessede outras indústrias – como a financeira, que analisa os serviços móveis como ferramenta para
incluir mais pessoas ao sistema financeiro, assim como a indústria da saúde, pensando emsoluções de mobilidade que ajudem a melhorar a qualidade de vida dos pacientes, a prevenir ediagnosticar, a distância, chegando a zonas não atendidas, ou ainda a indústria de energia,incorporando chips nos medidores para gerenciar o consumo, entre outras ações.
Concluindo, a indústria está na trilha do crescimento do valor adicionado, que agrupa mais
pessoas, aumenta o uso dos VAS e incorpora novos dispositivos a serem conectados.
MAVAM | 1. Introdução
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Introdução 1
1 Fonte: Wireless Intelligence
2 Fonte: PyramidResearch - 2010
Para poder ilustrar o impacto global dos serviços de valor agregado na telefonia móvel foi
selecionada uma mostra de sete operadoras com atuação em diversos países (Ver gráfico 2);em cada uma das empresas selecionadas foi analisada a evolução da receita total e da receitaespecífica oriunda de serviços de valor agregado (VAS), entre o o primeiro trimestre de2010 e o mesmo período de 2011.
Os serviços de valor adicionado (VAS) incluem basicamente: SMS e MMS (mensagens),
música, vídeos, jogos, ringtones (entretenimento), pagamentos e transações com dinheiroatravés do celular (mobile money), banda larga e internet móvel, redes sociais emarketing/publicidade móvel.
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1. Serviços de Valor Adicionado no mundo 1
Gráfico 2.
Operadoras analisadas
• América Móvil - América Latina
• AT&T - Estados Unidos
• France Telecom
France Telecom França
• NTT Docomo - Japão
• Telefónica
Telefónica Espanha
Telefónica Irlanda
Telefónica Latino América
• Verizon – Estados Unidos
• Vodafone
Vodafone Reino Unido
Vodafone Alemanha
Vodafone Índia
MAVAM | 1. Introdução
Variação entre receitas de Voz vs. VAS
Durante o primeiro trimestre de 2011, para o grupo de operadoras analisadas, observou-se atendência à queda da contribuição da receita proveniente do uso de voz e o aumento dareceita gerada pelos dos serviços de valor adicionado. Nessa seleção de operadoras, osserviços de voz vêm reduzindo sua contribuição para o ARPU total entre 19% (TelefónicaIrlanda) e 2% (Verizon USA). A única exceção foi o Vodafone Índia, que aumentou o
ARPU de Voz em 3%, situação considerada coerente para um mercado que registra 60% depenetração de linhas móveis sobre um volume populacional que ainda oferece espaço para ocrescimento de novos assinantes.
A queda da contribuição ARPU nos serviços de voz é particularmente alta no Japão (NTT
DOCOMO -15%) e na Irlanda (Telefónica Irlanda -19%), chegando a registrar índices de
dois dígitos.
As receitas de VAS, em alguns casos, já compensam as quedas de receita de voz. Porexemplo, no caso da empresa Vodafone, a companhia destaca em seu balanço que essa é aprimeira vez que o aumento da receita de serviços de dados supera a queda de receita de
serviços de voz1.
| 7 |
Gráfico 3.
Variação da contribuiçãodas vendas de
Voz e VAST12010 - T12011
Fonte: Convergencia Research
com base nos relatórios financeiros
das operadoras
MAVAM | 1. Introdução
1 Vodafone Preliminary Results 31/1/2011
page 9: ¨ First year that Group data revenue
increase exceeds voice revenue decline.
Nos mercados mais tradicionais (União Européia, Estados Unidos, Japão),
as operadoras mostram crescimento da contribuição dos serviços de valoradicionado menores que 5%, em comparação com o primeiro trimestre de2010. Na América Latina, as empresas América Móvil e Telefónica(Movistar) registram crescimento da contribuição de VAS de 8% e 7%,respectivamente.
Os SMS são uma parte muito importante dos VAS nas operadoras de paísesemergentes e em fase de desenvolvimento. Já nos países desenvolvidos, onde apenetração de telefones inteligentes é muito superior2, os SMS estão perdendo
terreno para os demais serviços de dados.
Os serviços de valor adicionado, na mostra de operadoras analisadas, variam entre 13% e
54%. No caso da NTT Docomo (Japão), esses serviços já representam 54% da receita daoperadora. Nos países da União Europeia, variam entre 25% (Telefónica Espanha) e 45%(Vodafone Reino Unido). Nos Estados Unidos, Verizon obtém 38,3% de sua receita a partirdos serviços de valor adicionado.
Na América Latina esses serviços já respondem por cerca de 25% da receita total da
operadora, volume similar ao registrado na China.
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Gráfico 4.
Penetração da telefoniamóvel por país vs.contribuição VAS
por operadoraFonte: Convergencia Research
MAVAM | 1. Introdução
S
2 Como exemplo do incremento da penetração
de telefones inteligentes (smartphones)
podemos citar que 32% da base pós-paga da
Verizon Wireless, durante o primeiro
trimestre de 2011, correspondeu a
smartphones, quase 4 pontos percentuais a
mais que no final de 2010. Verizon First
Quarter Highlights, Page 5. ¨At the end of
the first quarter, 32 percent of Verizon
Wireless’ retail post-paid customer phone
base were smartphones, up from 28 percent
at the end of fourth-quarter 2010”.
| 9 |
MAVAM | 1. Introdução
As oportunidades decrescimento do ARPU dasoperadoras de celulares nospaíses desenvolvidos já sebaseiam quaseexclusivamente nos VAS de
última geração (vinculadosao uso de internet móvel)e é através desses serviços
que as companhiasesperam recuperar o que
perdem atualmente nareceita de voz.
No caso das operadoras daUnião Europeia e Estados
Unidos, é importantecompreender que seu ARPU
é claramente superior ao do resto do mundo, o que lhes permite introduzir, de maneira mais
rápida, novos e mais sofisticados serviços de VAS, que geram novas oportunidades de receitaadicional. Para introduzir esses novos serviços de valor adicionado é fundamental a rápidaadoção dos dispositivos móveis avançados3: Smartphone e tablets.
As operadoras dos países emergentes e dos países em desenvolvimento estão focadas emmanter suas receitas, aumentando a penetração de voz e introduzindo telefones que lhespermitam oferecer mais e melhores serviços de valor adicionado. Como os ARPUs dessespaíses são mais baixos (ao redor de 10-15 USD) o desafio está tanto nos telefones
inteligentes como naqueles que, mesmo sem ter esse status, possuam interfaces ecaracterísticas apropriadas para estimular o uso de valor adicionado.
O que se espera em todos os mercados é que os VAS continuem crescendo, uma vez que asoperadoras irão introduzindo esses serviços adicionais para manter a vitalidade do negócio.
Nos próximos anos as operadoras de celulares deverão realizar mudanças em sua estrutura denegócio para poder ampliar as contribuições dos VAS em suas receitas. Grande parte de seufuturo dependerá de como promoverão essas mudanças e como oferecerão comercialmente
esses serviços aos clientes.
3 Podemos citar como exemplo o caso da
AT&T, que no primeiro trimestre do ano
vendeu mais de 5,5 milhões de telefones
inteligentes (smartphones), sendo o terceiro
trimestre de maior crescimento. AT&T
Investor Briefing First Quarter 2011 Page 3.
¨THIRD-HIGHEST SMARTPHONE
SALES QUARTER EVER: AT&T had
another strong quarter of Smartphone sales.
(Smartphones are voice and data devices
with an advanced operating system to better
manage data and Internet access.) More than
5.5 million Smartphone were sold in the first
quarter, the third-highest quarter ever.
Fonte: Convergencia Research
com base nos balanços patrimoniais
das operadoras
Gráfico 5.
Análise da contribuição do VAS no ARPU móvel Dezembro 2010
No final do primeiro trimestre de 2011, a América Latina somava 581,5 milhões declientes de Telefonia Móvel1, volume que representa uma penetração de 98%2 napopulação da região, com 9 pontos percentuais a mais de penetração em relação aocomputado em março de 2010, quando havia cerca de 9 linhas por habitante. Essesdados significam que ao longo de doze meses, entre março de 2010 e março de 2011,foram incorporadas 50,2 milhões de novas linhas que, por dia, representam 137 mil
novas adições.
19% das linhas da região estão sob contrato pós-pago. Na maioria dos países da região o
volume de linhas pós-pagas está muito próximo do percentual de 19%. Ainda assim,encontramos mercados particulares, como o de Porto Rico, onde as linhas com contrato
(pós-pagas) totalizam 76,6%, e o da Jamaica, onde esse tipo de linha representa apenas
3,5% do total de clientes.
O negócio de Telefonia Móvel tem receitas que podem ser agrupadas em quatro grandescategorias: de serviços de voz, tais como o tráfego de minutos e pacotes de assinaturas de
serviços de voz, de Serviços de Valor Adicionado, que incluem internet, mensagens eoutros serviços (conteúdos, aplicações e VAS de Voz), de receitas por vendas de Terminaise Acessórios e de outras receitas em geral3.
Nos primeiros três meses de 2011, a indústria de telefonia móvel4 na América Latina geroureceitas de US$ 21,475 bilhões. Os serviços de voz5 responderam por US$ 14,832 bilhões(69%), os VAS por US$ 4,973 bilhões (23%) e a venda de terminais pelo valor restante, deUS$ 1,670 milhão (8%). O crescimento da indústria, em comparação com o primeirotrimestre de 2010, quando o faturamento total alcançou US$ 19,440 bilhões, foi de 10%.Os serviços que mais explicam a variação das receitas provenientes dessa indústria são osVAS, que cresceram 33% nos últimos 12 meses. Em segundo lugar aparecem as mudanças
tecnológicas que sustentam os VAS – os terminais, que cresceram 18%.
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2. Serviços de valor adicionado
na América Latina
1
MAVAM | 1. Introdução
1 Estimativa da Convergencia Research com
base nos balanços das operadoras,
reguladores, organismos de estatísticas,
ministérios relacionados e informações
próprias. Não inclui os clientes de trunking
da Nextel na Argentina, Brasil, Chile,
México, Perú e da cidade de Avantel, na
Colômbia, que somam 9,5 milhões de
clientes.
2 Fonte: CEPAL – Comisión Económica para
América Latina y el Caribe www.eclac.org.
População da América Latina: 594 milhões
de habitantes (inclui todos os países e todas
as ilhas do Caribe).
3 As demais receitas de Telefonia Móvel são as
de menor proporção e, como geralmente
estão incluídas nas receitas de Serviços
Básicos, decidimos agrupá-las da mesma
maneira neste relatório.
4 Estimativa de Convergencia Research com
base nos balanços das operadoras,
reguladores, organismos de estatísticas,
ministérios relacionados e informações
próprias. Não inclui as receitas de trunking
da Nextel na Argentina, Brasil, Chile,
México, Perú e da cidade de Avantel, na
Colômbia, que somam US$ 1,5 milhão.
5 Inclui a categoria Outras Receitas.
MAVAM | 1. Introdução
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Gráfico 7.
Variação das receitas detelefonia móvel
na América LatinaEntre 1T10 e 1T11
Gráfico 6.
Crescimento das receitasde telefonia móvelna América Latina
Entre 1T10 e 1T11
MAVAM | 1. Introdução
Os Serviços de Valor Adicionado – VAS são os protagonistas desse relatório e do estado atualem que se encontram os negócios de serviços móveis na nossa região, assim como no mundotodo. Diariamente, observamos como as ofertas da maioria das operadoras focam cada vezmais em incentivar o uso desses novos serviços. Essas ofertas sempre têm dois argumentos devenda: o produto com um pacote de serviços, e o smartphone6, adicionado ao pacote,elevando a exposição desses telefones.
Durante o primeiro trimestre de 2011, o uso de Serviços de Valor Adicionado por assinantesde telefonia móvel gerou, na América Latina receitas de US$ 4,973 bilhões, 33% a mais queos US$ 3,743 bilhões computados no primeiro trimestre do ano anterior. Dos US$ 4,973bilhões que foram faturados no primeiro trimestre, os SMS e MMS responderam porUS$ 3,024 bilhões (61%), a internet por US$ 1,371 bilhão (28%) e outros serviços porUS$ 578 milhões (12%).
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6 Os telefones inteligentes ou smartphones,
entre outras características, são os que
dispõem de algum tipo de conectividade, seja
por GPRS, 2G ou 3G e/ou Wi-Fi.
Gráfico 8.
Distribuição das receitaspor serviços detelefonia móvel
na América Latina
1T11, em milhões de dólares (US$)
MAVAM | 1. Introdução
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Gráfico 9.
ARPU de Serviço de Voz e de VAS na América Latina Primeiro trimestre de 2011, em US$.
A Costa Rica ostenta o ARPU mais alto em US$ dentro dos países da região, ainda que sua
posição em relação à penetração do serviço de telefonia móvel seja praticamente oposta(57%). Isto se deve principalmente aofato de que apenas a partir de 2010 esse
mercado incorporou a modalidade pré-paga e, ao mesmo tempo, existe apenasuma operadora local (ICE), ainda queesteja prevista a estreia da Claro e daMovistar até o final de 2011.
Em relação ao valor relativo do ARPU de
VAS sobre o ARPU total de serviços, a
Argentina é o país líder na região, comuma representatividade de 42%. Oúltimo país classificado nessa comparaçãoé o Panamá: seu ARPU de VAS alcançaapenas 12% do ARPU de serviços.
Gráfico 10.
Evolução e ARPU de VAS na regiãoPrimeiro trimestre de 2011.
Nessa edição do relatório, fizemos algumas modificações na leitura de cifras de vendas,
concentrando a análise nas receitas de vendas de serviços isentas de impostos (vendas líquidasde serviços) para permitir comparações com países de toda a América Latina. Tambémutilizaremos cifras em reais e seu equivalente em dólares, com a mesma finalidade – facilitara comparação entre países da região.
No fechamento do primeiro trimestre de 2011, o Brasil contava com mais de 208,71 milhõesde celulares (108,4% de penetração). Em quantidade de linhas, o mercado brasileiro respondepor 36% do total da América Latina2. Os usuários pré-pagos representam 82,13% do total deassinantes, valor que se alinha com a média geral de pré-pagos da América Latina.
O ARPU total3 médio no Brasil, durante o primeiro trimestre, foi de R$ 21,2 (US$ 12,7).
Avaliado em dólares, o índice é ligeiramente superior à média regional. No entanto, se observa
uma queda de 7,4% no ARPU total em reais em relação ao ARPU do primeiro trimestre de2010. Em dólares, os valores se mantiveram praticamente intactos, devido ao tipo de câmbio.O ARPU de serviços4 (sem contar a venda de terminais) foi de R$19,4 (US$ 11,4).
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3. Os serviços de valor adicionado no Brasil 1
MAVAM | 1. Introdução
Gráfico 11.
Linhas de Telefonia Móvel por operadora 1T de 2010 e 1T de 2011
1 Fonte: Balanços das operadoras. O número
da Anatel é de 210 milhões mas tomamos
por base a informação dos balanços das
operadoras para manter a consistência nos
cálculos das receitas e no ARPU dos serviços.
2 América Latina: Nessa edição do MAVAM
estão incluídos todos os países da América do
Sul, Central, México e Caribe, além de Porto
Rico, Cuba e as ilhas do Caribe que não
usam idioma hispânico.
3 ARPU total: Inclui os serviços de voz e dados
e a venda de terminais. Fonte: Balanços das
operadoras.
4 ARPU de Serviços: vendas líquidas de
serviços de voz + vendas líquidas de serviços
de dados. Fonte: Convergencia Research com
base em dados do balanço e cálculos próprios.
O ARPU de serviços é a base do cálculo do
volume de vendas de valor agregado, por isso
é importante sua diferenciação.
As vendas de serviços (isentas de impostos) do primeiro trimestre de 2011 somaram R$ 11,897
bilhões (US$ 7,124 bilhões), e representam 48% do total do negócio móvel da região. Ocrescimento das vendas de serviços móveis, líquidas de impostos, medido em volume deUS$, comparada ao primeiro trimestre de 2010, foi de 15% (11 pontos percentuais superiorà média de incremento de negócio na América Latina). O crescimento em dólares estáimpactado pelo tipo de câmbio.
A Vivo, com 33% de participação de mercado, continua sendo a operadora com maiorquantidade de linhas no Brasil, ainda que, no cômputo total, a quantidade de linhas daoperadora haja diminuido 2,8%. A TIM foi a operadora que mais cresceu (25%), seguida
pela Claro (17%) e Oi (13%).
Nos 12 meses transcorridos entre março de 2010 e março de 2011, as participações demercado das operadoras sofreram sensíveis alterações. A Claro agora dispõe de 26% departicipação, e reduziu os sete pontos percentuais que a separava da Vivo a apenas trêspontos percentuais. Se a tendência continuar, é possível que no fechamento do primeirotrimestre de 2012, vejamos uma igualdade de participação de mercado entre essas duasoperadoras (ou mesmo antes disso). Diante dessa possível situação, o dado a ser observado
deverá ser o ARPU de cada uma delas.
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MAVAM | 1. Introdução
Gráfico 12.
Market Share de quantidade de linhas Em milhares
1T 2010 1T 2011
MAVAM | 1. Introdução
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No fechamento do primeiro trimestre de 2011, todas as operadoras diminuíram seu ARPU
total. A Vivo foi a operadora que registrou a menor redução de seu ARPU total (-1%). Estaoperadora também detém o maior ARPU do Brasil, com USD 14,7 (R$ 24,60). A Claro,
que vem em segundo lugar em quantidade de clientes, apresenta um ARPU total 37%
menor que o da Vivo, com R$ 18,00 (US$ 10,8), o menor ARPU do mercado.
O negócio de telefonia móvel no Brasil gerou receitas líquidas de impostos de US$ 7,635bilhões5 (R$ 12,750 bilhões). A venda de terminais representa 7% dessas receitas, ou US$ 511milhões (R$ 853 milhões). Os restantes US$ 7,124 bilhões (R$ 11,897 bilhões)correspondem aos serviços de voz e VAS.
5 Estimativa da Convergencia Research com
base em balanços das operadoras, ANATEL e
informação própria. Receitas líquidas de
impostos. Não inclui receitas de Trunking
de Nextel, de US$ 780 milhões (R$ 1,302
bilhões).
AR
PU e
m U
S$
Gráfico 13.
ARPU total das principais operadoras No fechamento do 1T de 2010 e do 1T de 2011, em US$ e R$.
US$ R$
MAVAM | 1. Introdução
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Gráfico 14. Receitas brutas e líquidas de serviços Fechamento do 1T de 2010 e do 1T de 2011, em US$ e R$
As vendas líquidas de serviços de valor adicionado (medidas em US$) foram as que maiscresceram, 41%, seguidas pelas vendas de terminais, 32%. Ambas estão relacionadas, postoque as operadoras estão focando a venda de dispositivos inteligentes, que, além de ter maiorpreço, impulsionam os serviços de valor adicionado mais avançados.
No Brasil, as receitas de VAS representam
18% do faturamento líquido de serviços.Esse valor se encontra sete pontospercentuais abaixo da média regional.
No primeiro trimestre de 2010, os VASrepresentaram 15% do faturamento líquidode serviços, enquanto no primeiro trimestrede 2009 esse percentual era de 12%. Issosignifica que a participação dos VAS no
negócio cresceu quase 60% em dois anos.
Gráfico 15.
Evolução dos VAS nasreceitas líquidas deserviços no Brasil
US$ R$
MAVAM | 1. Introdução
Com relação à participação das receitas de VAS no faturamento total de serviços, a Vivoaparece novamente como líder, com 22%, ainda que haja registrado uma retração de um
ponto percentual em comparação com o trimestre anterior. Em seguida, aparecem a TIM e aOi, com o mesmo resultado, 15%. Ambas ampliaram suas contribuições de VAS na receitatotal – a TIM em 1 ponto percentual, e a Oi, em três pontos percentuais. Na Claro, a
participação dos VAS é estimada em valores próximos a 15% das vendas líquidas de serviços.
| 18 |
Gráfico 16.
Evolucão dos VAS nasreceitas líquidas de
serviços das trêsprincipais operadoras6
(Não inclui a Claro,
que não fornece tais informações)
Gráfico 17.
Distribuição das receitaslíquidas de serviçosda telefonia móvel
no Brasil No 1T11, em milhões de US$
6 Fonte: Convergencia Research com base no
balanço das operadoras. Não inclui a operadora
Claro, porque não declara essa informação no
balanço. Sua participação é estimada.
MAVAM | 1. Introdução
No sentido praticamente oposto ao que ocorre no resto dos países de América Latina (exceto
Chile e Colômbia), 48% das receitas de VAS são oriundas do uso da internet e 41% dosserviços de mensagens. O percentual restante representa outras receitas de VAS. A internetmantém a tendência de crescimento na sua contribuição para os VAS, e coloca o Brasilcomo o responsável por 45% das vendas líquidas de serviços de internet móvel na região.
Dentre os serviços de valor adicionado, as vendas líquidas, medidas em dólares, dos serviços
de internet foram as de maior crescimento (+66%), seguidas pelos serviços de mensagens(+29%) e em outros VAS (11%).
Como a contribuição dos VAS ainda é inferior a 20%, é importante continuar monitorandoalguns indicadores do negócio de voz. As vendas líquidas de serviços de voz cresceram 11%
(em US$) e das três maiores operadoras do país, duas aumentaram seus MOUs7 (Vivo e
TIM), enquanto a Claro registrou uma leve redução. Os indicadores de voz aindaconcentram a maior competitividade entre as companhias.
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Gráfico 18. Vendas líquidas VAS
MOU7 (Minutos de uso)por operadora
7 Sigla em Inglês para Minutes Of Use.
Representa a quantidade de minutos por mês
utilizados em média para cada linha.
MAVAM | 2. MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel)
O estudo MAVAM, patrocinado pela Acision, tem o objetivo de analisar a evolução dosserviços de valor adicionado (VAS) na América Latina. Desde 2009, vem sendo realizado noBrasil e, em 2010, passou a ser acompanhado também no México. A partir de 2011, seiniciou o processo de pesquisa na Argentina.
Esta 8ª Edição MAVAM Brasil difere metodologicamente das versões anteriores na busca de
mais abrangência e representatividade. A seguir, destacamos alguns pontos:
a. Houve um aumento do número de pesquisados e 1.494 pessoas foram entrevistadas; desse
total, 1.294 foram contatadas via web (CAWI) e 200 por telefone (CATI).
b. A área geográfica da amostra se expandiu, cobrindo agora todas as regiões do Brasil. A
amostra considera o número de habitantes, o nível econômico e a penetração geográfica dainternet (a entrevista é via web), a fim de melhorar a representatividade a nível nacional.
c. O método de coleta de dados foi alterado. A pesquisa foi realizada através de um
questionário via web (CAWI) respeitando as taxas para o nível sócio-econômico, idade esexo, que preservam as proporções da população brasileira.
Como o número de usuários da internet (801 milhões, aproximadamente) é menor que onúmero de usuários de celular (208,7 milhões), a mudança na coleta de dados significa quea população pesquisada está maisfamiliarizada com a tecnologia,fazendo com que alguns dadosextrapolem o número total de usuáriosde celular e outros, não. Na apresentação dosresultados, estão esclarecidos, detalhadamente,
quando os dados representam apenas aamostra, e também quando podem serconsiderados representativos do total de
usuários de telefonia móvel do Brasil.
d. As pesquisas pela internet foramcomplementadas por entrevistas portelefone (CATI), para obter umgrupo de controle e de
comparação de dados.
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MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel)
2
Regiões do Brasil
Norte 3%
Nordeste 18%
Sudeste 56%
Sul 16%
Centro Oeste 8%
Brasil: RegiõesGeográficasParticipação na amostragem
1 Convergencia Research com base em World
Stats e NIC.br. A diferença com os 60
milhões de usuários da edição anterior não
significa crescimento e sim correção do dado.
MAVAM | 2. MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel)
e. Mudou, também, o questionário de coleta de dados, que agora permite novas avaliações e
diferentes tipos de análises que as realizadas em edições anteriores.
f. Os serviços analisados nessa edição são:
• Mensagens • SMS • MMS • E-mail • Mensagens Instantâneas
• Caixa de Correio de Voz
• Entretenimento
• Música • Imagens • Jogos • Ringtones• TV • Vídeo
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• Internet móvel (Tema especial)• Redes Sociais
• Serviços de localização (LBS – LocationBased Services)
• Pagamentos e Mobile Banking • Mobile Marketing
A presente edição do MAVAM foi
conduzida pela Convergencia Research e
pela Quanti Pesquisa de Mercado no mêsde maio de 2011.
MAVAM | 3. Banda Larga Móvel
Desde o lançamento das redes de 3G na América Latina, a partir de 2007, a indústria vem
discutindo qual é o papel da banda larga móvel, se seu uso deve ser considerado umsubstituto ou um complemento da banda larga fixa, ou de que maneira conviverão essasduas formas de consumo de dados por meio das redes móveis. Na verdade, até o momento,não existe uma única forma, entre operadoras e entidades estatísticas de diversos países, paramedir a evolução da banda larga móvel.
O que observamos é que existem três usos diferentes paraas redes de dados móveis: aquele que se pode fazer porcomputador (netbook ou notebook), por meio de um
modem USB, e com o uso do telefone como modem(Tethering), que é habilitado mediante uso de telefones, eo de novos dispositivos móveis, como os tablets. Nos doisprimeiros, tanto os clientes como as operadoras, jáavançaram em boa parte da trajetória. No último modelo,o dos tablets, se estão dando os primeiros passos e éimportante observar como e com que finalidade as pessoas
utilizam esses novos dispositivos móveis.
A esses três tipos de conexão devem se somar outros
dispositivos individuais, como, por exemplo, câmeras defotos, porta-retratos digitais e dispositivos industriais conectados, batizados de M2M(Machine to Machine), com diversos modelos de negócios, ainda que em crescimento.
No fechamento desse estudo, existiam no mundo 500 milhões de conexões HSPA (3G)1,aproximadamente 10% das conexões móveis totais.
Nessa edição, nos concentraremos no uso da rede móvel para conectar netbooks/notebooks a
dongles ou modems USB e o uso de serviços de internet por telefone móvel. Antes deabordar os dados obtidos, é necessário que se façam alguns esclarecimentos sobre os usuários
pesquisados.
Por um lado, é importante dizer que a mostra utilizada apresenta características especiais, jáque se tratam de usuários familiarizados com o uso da tecnologia e da navegação via web,uma vez que a pesquisa foi realizada pela internet. Por outro lado, ao não seremmassivamente usuários de internet, em algumas análises os dados não podem ser vistas comorepresentativos, considerando a pouca quantidade de respostas. Nesses casos, se explicitará a
possibilidade máxima de leitura.
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Banda Larga Móvel3TEMA ESPECIAL
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1 Fonte: Wireless Intelligence.
MAVAM | 3. Banda Larga Móvel
3.1. A banda larga móvel no Brasil
No final de março de 2011, existiam no Brasil 14,49 milhões de acessos à banda larga fixa2,com velocidades médias de 2Mbps por conexão. Segundo as estimativas da ConvergenciaResearch no Brasil, contava-se no final do primeiro trimestre aproximadamente 803 milhõesde usuários de internet por computadores.
Para o mesmo período, havia no Brasil 22,94 milhões de terminais de banda larga móvel 3G.Dentre essas conexões, existem 4,8 milhões de terminais de dados (não telefones) 3G. Aindaque nem todos os equipamentos 3G, como os smartphones, estejam ligados a planos denavegação pela internet, se estima5 que, em março de 2011, aproximadamente 50% dessesterminais contavam com um plano de dados. O parque atual de minimodems no Brasil
representa, de acordo com as estimativas da Convergencia Research, cerca de 47% do total
de terminais da América Latina6.
O vertiginoso crescimento nas vendas de telefones 3G e terminais de dados (minimodems)impulsionaram o aumento no tráfego de dados, que nos últimos 12 meses aumentou entre130% e 150%, de acordo com medições variadas. A estimativa é de que até 2015 o
incremento no tráfego de dados se aproxime a 140% ao ano.
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Gráfico 19.
Brasil: Acessos e total de banda larga
fixa e móvel1T 2011
2 As tecnologias de banda larga fixa são:
xDSL, cablemodem, wireless/wimax fixo, e
banda larga satelital. Fonte da quantidade de
acessos: Anatel.
3 Fonte: Convergencia Research com base em
World Stats, nic.br.
4 Fonte: Anatel, Teleco. Existem na realidade
um total de 24,4 milhões de terminais de
dados, mas somente 22,9 são 3G.
5 Fonte: Convergencia Research com base em
consultas a operadoras e organizações da
indústria.
6 Fonte: Convergencia Research, segmento
trimestral de acessos de banda larga móvel.
MAVAM | 3. Banda Larga Móvel
| 24 |
Globalmente, com a expansão das redes 3G e o aumento do parque de minimodems,
começaram a surgir problemas de qualidade no serviço, já que um usuário de minimodemconsome quase 10 vezes mais do que um usuário de telefone 3G. Foi assim que, a partir dofinal de 2009, começou a se observar uma tendência, por parte das operadoras, de estimular
mais o uso de telefones 3G do que de modems USB. Em paralelo,com o aumento da oferta de aplicações e conteúdos adaptados parao celular, as operadoras começaram a questionar o modelo de
negócio fundamentado em tarifas fixas e, ao mesmo tempo,começou a se espalhar, em diversos países, a preocupação em lidarcom as demandas de tráfego de dados móveis.
Essa mesma tendência é observada no Brasil. Desde o ano passado,
as principais operadoras começaram a reduzir o esforçopromocional nas vendas de minimodems e ampliaram os recursospara estimular o crescimento da quantidade de telefonesinteligentes no mercado. Tal tendência é confirmada, por exemplo,
no fato de que, entre março de 2010 e março de 2011, o total de dispositivos móveis 3G
cresceu 343%, enquanto o de minimodems aumentou apenas 37,5%.
A Convergência Research prevê que, nos próximos cinco anos, a banda larga fixa no Brasil
crescerá a taxas entre 15% e 17% ao ano, enquanto o total de terminais de banda larga móvel(celulares 3G e dispositivos de dados) terá expansão em torno dos 80% ao ano. No segmentode celulares, serão os telefones e, mais lentamente, os tablets, os dispositivos com a maioriados usuários. Esses dispostivios transformaram a experiência da internet móvel numa internetmóvel pessoal, com uso diferente do feito no computador, e até mesmo com um nível depreferência que ainda não podemos imaginar o impacto. É por isso que acreditamos que oacesso à internet através do telefone ou via tablet é um novo fenômeno de mercado, que nãochega a ser nem substituto nem complementar ao acesso através do computador.
Ao mesmo tempo, o acesso através de minimodems se transformará em complementar àbanda larga fixa para os usuários de grandes e médias cidades, e será um substituto nas áreas
com baixos níveis de concorrência ou de fraca cobertura em serviços fixos. Parte docrescimento de mercado de minimodems na América Latina está ligada aos planos dogoverno para reduzir a lacuna que contempla a distribuição de netbooks e minimodems paraestudantes e/ou áreas de baixa renda ou outras áreas sem concorrência efetiva.
No caso do Brasil, a proximidade da Copa do Mundo colocou em foco a importância do
espectro de novas discussões e acelerou as futuras licitações para atender a demanda de pico
Gráfico 20.
Composição dadistribuição de terminais
no Brasil1T 2011
MAVAM | 3. Banda Larga Móvel
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que será gerada por esse evento. A título de ilustração, em eventos semelhantes recentes, o
tráfego de voz aumentou 200%, enquanto o volume de SMS cresceu 30 vezes mais, e ospicos de tráfego de dados até 500% acima dos padrões normais.
As receitas de dados móveis (banda larga e/ou internet móvel) no primeiro trimestre foramde aproximadamente US$ 617 milhões, o equivalente a quase 8% da receita líquida deserviços da telefonia móvel. As vendas líquidas de serviços de dados e internet móvel no
Brasil já representam 45% dos negócios da internet móvel na América Latina.
É interessante observar as atuais ofertas de banda larga móvel das grandes operadoras. A
Claro, por exemplo, oferece vários planos entre 250 MB a 10 GB, com velocidades de1Mbps e valores que variam entre US$ 30,5 e US$ 122,2 por mês. Além disso, para
promover o uso da banda larga móvel, lançou em abril último um plano de assinatura
semanal de venda de conteúdo móvel. Nesse caso, é um plano voltado especificamentepara jogos, com um preço abaixo da média do mercado. Este "clube do jogo" tem umpagamento semanal de US$ 2,43, que permite baixar um jogo por semana. Devemosrecordar que, segundo o estudo MAVAM, os jogos são os conteúdos com a maior
propensão de pagamento e sobre os quais existem a maior consciência de preços por partedos usuários.
Por sua vez, a Vivo espera ser também a número um no mercado de banda larga móvel.Nesse intento, a operadora lançou recentemente um plano pós-pago de banda larga móvelpara desktops e notebooks com um valor mensal de US$ 17, preço semelhante ao
divulgado pelo governo brasileiro para o Plano Nacional de Banda Larga. O plano da Vivopermite que o usuário navegue a uma velocidade de até 1Mbps com tráfego de até 150 MB.
Quando a capacidade atingir o nível máximo, o cliente receberá um aviso e poderá optar porreduzir a velocidade de acesso (até 32 Kbps) ou continuar com a mesma velocidade pagandoum extra de US$ 0,2 para cada megabite a mais.
A TIM, por sua vez, foi a primeira operadora que decidiu priorizar a comercialização de
banda larga móvel, para a qual apresentou um plano de US$ 0,30 por dia para o acesso,
independentemente do tempo de navegação, com velocidade de 300 Kbps, consideradaideal para navegar em conteúdo em celulares. Também foi a primeira operadora a lançarplanos de banda larga móvel por horas, que variam desde 20 horas (com 10 horas grátis) aum custo de US$ 20,11, até 120 horas, a um valor de US$ 61,08.
No caso da Oi, a operadora possui uma ampla variedade de planos, onde se destaca o de 10 GB
de tráfego de dados a um custo de US$ 59,8.
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MAVAM | 3. Banda Larga Móvel
3.2. Internet móvel (pelo do telefone)
Do total de entrevistados, 72% afirmam que seu dispositivo permite o acesso à internetmóvel. Esse dado é importante porque significa que os usuários incorporaram em seuconhecimento a ideia de que o celular permite o acesso à internet. O importante nainterpretação da questão é reconhecer que o parque de dispositivos que permite o acesso àinternet é muito maior que o realmente utilizado. Isso acontece, em parte, por razões de
demanda e preço do serviço, e, em parte, porque a maioria desses dispositivos não éamigável ou não facilita a navegação – como os equipamentos mais antigos (por exemplo, oschamados telefones de recursos de tecnologia 2G). Mesmo com essas considerações, o
número de terminais que permite acesso à internet cresceu 15% em comparação com a 7ªEdição do MAVAM.
Dentre os 72% dos entrevistados que afirmam ter dispositivos que permitem acesso àinternet móvel, apenas 35,4% o fizeram nos últimostrês meses; outros 16,7% já acessaram alguma vez ainternet pelo telefone celular, mas não durante osúltimos três meses; e o restante dos entrevistadosnunca usou a internet no celular. Esses dados indicamque 25% dos entrevistados já utilizaram a internetmóvel nos últimos três meses. Os índices são umpouco elevados para o Brasil, onde apenas 8% dosusuários possuem telefones celulares 3G, e se estima
que cerca de 15% do total têm ou smartphones oumodelos 2G (soma os telefones 2G e 3G e aquelesoutros aparelhos para uso de dados móveis, ou seja,aqueles que poderiam ser considerados como aptospara o uso da internet móvel).
Os entrevistados que possuem um equipamento que
lhes permitem o acesso à internet sem fio, mas não outilizaram nos últimos três meses, mencionam a faltade necessidade como principal barreira, tendo o preçocomo motivo secundário. A falta de necessidade deum serviço é um problema de demanda. Porexemplo, em outros estudos da ConvergênciaResearch em diferentes países da região, quando se
pergunta aos usuários que dispõem de um telefone
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Gráfico 21.
Uso de internet e de dispositivos que permitem o acesso à internet
MAVAM | 3. Banda Larga Móvel
inteligente e não utiliza a banda larga móvel, também surge como resposta mais frequente a
falta de necessidade. A criação da necessidade pode ser estimulada através da alfabetizaçãodigital, tanto para o telefone como do computador, mas também está profundamente ligadaà conquista de uma massa crítica de usuários (as economias de rede) que desperte ou force anecessidade de uso naqueles que ainda não a encontraram.
Aqueles que não utilizam internet móvel mas dispõem de um dispositivo que lhes permite oacesso, foram questionados sobre sua opinião a respeito do uso nos próximos 12 meses. Das
respostas surgiram as aberturas para novas oportunidades. Cerca de 25% acreditam quedevem se informar mais e melhor antes de se decidir pelo uso, o que nos remete à
importância de trabalhar o estímulo à demanda e a comunicação do produto. Outros 8%
consideram que se conectarão, mesmo sabendo que aumentarão os custos; essa constataçãonos diz que já existem pessoas que querem ter o serviço, colocando em segundo plano aquestão do preço. Dos respondentes, 23% usariam o serviço se os preços fossem menores.Outros 26% consideram a possibilidade de utilizar o serviço, passados 12 meses, e 18%acreditam que não necessitam da banda larga móvel.
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Gráfico 22.
Razões para não utilizara internet pelo telefone móvel
Base: Usuários que têm telefone
que permite o acesso à internet e
que não o utilizaram
nos últimos três meses.
Resposta de múltiplas escolhas.
MAVAM | 3. Banda Larga Móvel
Entre aqueles que acessaram à internet móvel nos últimos três meses, 76% empregammais tempo de uso em assuntos pessoais do que em questões profissionais (24%).
Solicitou-se a quem acessou no período ainternet móvel, que dividisse o uso de acordocom o tipo de atividades que realizou. Omaior tempo é dedicado a sites de redes sociais(32%), seguido de navegação pela web (19%)e responder e-mails (17%). Tais respostasreforçam a tendência da internet móvel paraatividades de caráter pessoal.
31% dos que acessaram a internet móveldizem que utilizam a conexão em média demeia hora por dia, e um índice semelhante(31,6%) diz que entre meia hora a uma hora.O tempo médio, de acordo com a amostra, épouco mais de uma hora por dia.
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Gráfico 24.
Divisão de tempo entre uso pessoal e profissionalBase: Usuários que utilizaram a internet móvel nos últimos três meses.
Gráfico 23.
Comportamento futuro de uso de internet móvelBase: Usuários que têm dispositivo que permite o acesso à internet móvel e que não a acessa = 36%
da base. Resposta de múltiplas escolhas.
MAVAM | 3. Banda Larga Móvel
3.3. Banda Larga Móvel (por meio de dongle para conectarnetbook/notebook ou utilizando o telefone como modem)
Para facilitar a coerência nas respostas, foi mostrada aos usuários uma imagem comdiferentes opções de conectividade wireless ou telefone celular para uso em um laptop, umnetbook ou um tablet. Em seguida, perguntou-se qual seria a forma de conectividadeutilizada, permitindo-lhe dar tantas respostas quantas fossem necessárias.
25% dos entrevistados disseram não possuirnotebook/netbook ou tablet. Já 57% usamconectividade Wi-Fi. Apenas 19% acessam
a internet por meio da rede de banda largafixa. Outros 20% estão conectados atravésde um modem usando a rede móvel daoperadora e 3% utilizando seu celular comoum modem (Tethering). Os valores sãoreferência e não podem ser aplicados sobre
o total de usuários de celular no Brasil, uma
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Gráfico 25.
Divisão do tempo deuso da internet móvel
de acordo com a atividade
Base: Usuários que acessaram a
internet pelo telefone celular nos
últimos três meses.
Fixed wireless internet Banda larga móvel
MAVAM | 3. Banda Larga Móvel
vez que são representativos somente para aqueles que possuem um notebook/netbook e/outablet. Ainda assim, servem como orientação de como se utiliza a conectividade sem fio paraacesso por meio de computadores.
Entre aqueles que conectaram seus notebooks, netbooks ou tablets à internet de maneiramóvel (3G), 85% usaram um modem, 9,4% o Tethering e 5% ambos os recursos.
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Gráfico 26.
Usuários que conectam netbook ou tablet por meio de redes semfio e/ou móveis Base = Total dos entrevistados. (múltipla escolha)
Gráfico 27.
Qual ou quais dessasmaneiras de acessar à
internet móvel (numnotebook, netbook ou
tablet) você utiliza?
MAVAM | 3. Banda Larga Móvel
A conexão é, em grande parte, motivada por questões pessoais (53,2%) mais do que por
assuntos profissionais (46,8%).
No netbook conectado sem fio ou móvel, 22,2% do tempo é gasto respondendo a e-mails,20% na navegação em sites da web e 20,2% em redes sociais. Esses dados mostram que ouso da banda larga móvel para o computador é ainda mais semelhante ao uso nocomputador fixo (ler e-mails/navegar), enquanto que no telefone móvel, como vimos na
seção anterior, as redes sociais consomem a maior parte do tempo (32%).
Em aplicações móveis comerciais, tais como o Skype, o Google Maps ou o Shazan, se
gastam 7,1% do tempo médio de conexão, enquanto 6,9% desse tempo é usado no softwarede vendas ou sistemas educativos escolares ou universitários.
3.4. Conclusões
Mesmo com baixos níveis de penetração, a
banda larga móvel vai definindo dois tipos deperfis de consumidores.
Mediante o telefone móvel, o acesso se tornapreferencialmente motivado pelo uso pessoal,e as redes sociais representam o maior tempode uso. Com o crescimento dos smartphones edos aplicativos, é provável que o uso da
internet no celular se distancie do que hojeentendemos como internet.
No computador, são relativamentesemelhantes os usos para fins pessoais eprofissionais, ainda que predominem osprimeiros. Nesse caso, o maior tempo édedicado em responder e-mails, enquanto queas redes sociais ocupam o mesmo tempo
utilizado na navegação de sites da web.
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Gráfico 28.
Divisão do uso deinternetBase: 22,7% da amostra. Usuários
que acessam a banda larga móvel.
Perguntas múltiplas.
Gráfico 29.
Divisão do uso de internetBase: 22,7% da amostra. Usuários que acessam a banda larga móvel.
MAVAM | 4. MAVAM Brasil
4.1. Serviço de Mensagens
Os serviços de mensagens curtas, mensagens multimídia, e-mail móvel e mensagens móveispodem ser agrupados sob o título Serviços de Mensagens. De acordo com dados de váriasconsultorias, esse pacote de serviços representa um mercado global de US$ 180 bilhões aUS$ 200 bilhões em vendas por ano.
Dentre os serviços de mensagens, o que ganhou mais popularidade são as mensagens detexto. No Brasil, o mercado de SMS e MMS (mensagens multimídia), durante o primeirotrimestre de 2011, gerou vendas de cerca de US$ 526 milhões dólares (R$ 878 milhões).
Como discutido nas edições anteriores do MAVAM, o mercado de SMS no Brasil ainda temamplo espaço para o crescimento se considerarmos que a média mundial de envio de SMS é
superior a 100 mensagens por mês por usuário.
O baixo uso do SMS no Brasil deriva de uma combinação de fatores. Em geral, os diferentesfatores coincidem em que o preço médio de US$ 0,20 por unidade é uma barreira,especialmente nas classes mais baixas, combinado com outros, tais como as ofertas agressivas
do serviço de voz, e a ainda baixa diversidade de ofertas que incentivam o uso dos pacotes deuso ilimitado, entre outros.
No entanto, desde 2010 observa-se uma mudança na disponibilidade de ofertas de SMS. Porexemplo, desde o final de 2010, a TIM, com a campanha Infinity Pré, oferece a opção deenviar SMS ilimitados cobrando R$ 0,30 por dia. AVivo também aumentou a sua agressividadena venda de pacotes de SMS, nessecaso é um exemplo a campanhaVivoOn (www.vivoon.com.br), que édirigida aos jovens. Com essa oferta, os
clientes têm acesso direto a redes sociais eutilizam SMS gratuito e ilimitado deacordo com o valor da recarga efetuada.
No caso da Claro, a operadora oferece trêspacotes de SMS para os usuários pré-pagos,com diferentes margens de desconto: 20 SMS aUS$ 2,30 (R$ 3,90), equivalente a um descontode 35%; 40 SMS a US$ 3,27 (R$ 6,90), com 43%de desconto, ou 80 SMS por US$ 7,36 (R$ 11,90),com 50% de desconto.
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MAVAM Brasil4
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4.1.1. SMS
Essa edição do MAVAM mostra que quase 90% dos usuários utilizaram o serviço SMS nosúltimos três meses. Esses valores são 2 pontos percentuais (pp) superiores à obtida pelainvestigação MAVAM em sua edição anterior, onde 88% dos inquiridos utilizaram osserviços de SMS.
O percentual dos que enviam mais de um SMS por dia aumentou de 35,9% para 46,2%,confirmando a tendência para o aumento da frequência de utilização de SMS a partir daedição anterior do MAVAM. Esse aumento no uso reduziu a percentagem de entrevistados
que raramente usam SMS (27,4%) e também daqueles que usam o SMS apenas uma vezpor dia (26,4%).
MAVAM | 4. MAVAM Brasil
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Gráfico 30.
Usou SMS nos últimos 3 mesesBase: Quem utiliza o serviço SMS
Frequência de uso de SMSBase: Quem utiliza o serviço SMS
Razões para não usar SMS Base: Quem quase não usa o serviço SMS
MAVAM | 4. MAVAM Brasil
Entre aqueles que "dificilmente não usam SMS" e aqueles que não usam o serviço em
absoluto, é maior o percentual de respostas que se relacionam com a falta de interesse peloserviço ou preferência para fazer chamadas (81,4%). Essas barreiras são suportados pelocusto do serviço, que responderam por 12,1% das respostas dadas por este grupo, tanto porconsiderar que o valor de cada SMS é caro, por si só, e considerando que ele é carocomparado com o valor de um plano de minutos de chamadas.
Quanto ao uso futuro do serviço SMS, 51,4% da amostra consideram a possibilidade deaumentar. Apenas 14,3% dos entrevistados prevêem que vão usar este serviço em menorgrau. Os números confirmam a tendência crescente do uso de SMS observada no
trimestre anterior.
De acordo com a amostra estudada nessa pesquisa, os usuários enviam 62 SMS por mês emmédia, valor quase 50% maior do que a média de 41 SMS por mês obtidos em pesquisasda edição anterior. Conforme discutido na edição anterior do MAVAM, os entrevistadosestão mais familiarizados com a tecnologia e, portanto, o uso de SMS é maior em nossaamostra, do que os números que surgem nas estimativas para o total geral no Brasil, que éde cerca de 22 SMS por mês por usuário.
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Gráfico 31.
Uso futuro de SMS - Momemtum
MAVAM | 4. MAVAM Brasil
Ao analisar a frequência de uso nos entrevistados pelo MAVAM, existem quatro grandes
grupos. A maior parte se concentra naqueles que enviam um SMS por dia (36%); o gruposeguinte, com 14% dos casos, envia cinco SMS por dia em média e, finalmente, com 10%dos casos encontramos aqueles que enviam três SMS, em média por dia e, por último, amesma proporção (10%), que enviou 10 SMS por dia. Em termos estatísticos, os valores
são apenas indicativos e não devem ser extrapolados para o total no Brasil, mas sãoum bom indicador de como está sendo usado cada vez mais, sendo os
30 SMS por mês o valor que poderá ser atingido antes do final do ano.
Em conclusão, os resultados do MAVAM mostram a aceleraração do uso
do SMS no Brasil, em parte por consequência das novas disponibilidadesde ofertas das operadoras.
No entanto, para compreender o estado atual dos negócios de SMS énecessário ir um pouco além dos indivíduos (também conhecida comocomunicação peer to peer ou P2P). No Brasil, como no resto do mundo, oSMS começa a ser maciçamente usado nas aplicações do mundo denegócios em segmentos como o bancário, energia, transporte, governo,
etc. Novos usos do SMS se abrem: permitem, por exemplo, as transaçõespara o pagamento de táxis, para frotas de veículos, para confirmação de registro de serviços,
para utilização pelos órgãos de saúde em reconfirmações de agenda, entre muitos outrosusos relacionados ao aumento da produtividade.
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4.1.2. MMS
70% dos entrevistados possuem o equipamento capaz de enviar MMS. No entanto,
apenas 21,7% o usam. Na edição MAVAM de março de 2011, a porcentagem deusuários que enviaram mensagens MMS foi de 17%, e os valores deste ano mostram um
aumento no envio de MMS, nos últimos três meses, de quase cinco pontos percentuais,
o equivalente a quase 42%.
De qualquer forma, metade daqueles que utilizam MMS somente o fazemesporadicamente. Os valores são semelhantes aos obtidos no trimestre anterior. Noentanto, quase triplicou o número de respondentes que enviaram uma mensagemmultimídia por semana, e aumentou, em 30%, o número daqueles que enviam um MMS
por semana.
MAVAM | 4. MAVAM Brasil
Ao falar sobre o MMS é importante considerar que os usuários não entendam o jargãotécnico, ou seja, eles não necessariamente sabem se estão enviando um MMS. O quesabem é que estão trocando fotos e mensagens multimídia com outros usuários,alguns podem considerar que enviar MMS é mesmo quefazer upload de uma foto no Facebookpor meio do seu dispositivo móvel comouma mensagem MMS. Na leitura dosresultados é importante destacar ocrescente número de usuários que trocamimagens e dados multimídia através deseus telefones móveis.
Do ponto de vista das alternativas que o
usuário tem no momento de consumirMMS, observam-se mais ofertas como nocaso da Vivo, que oferece pacotes demensagens multimídia com as mensagensSMS, englobando desse modo um serviço,de mensagens que vai além do texto.
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Gráfico 32.
Uso de MMS
MAVAM | 4. MAVAM Brasil
55% dos entrevistados dizem ter um terminal que permite usar as mensagens instantâneas.
27,7% dos usuários utilizaram o serviço de mensagens instantâneas nos últimos três meses.Se observa um aumento de 42% em relação a edição anterior do MAVAM, em que apenas19,5% dos usuários já usaram o serviço de mensagens instantâneas. Esses valores sãoaproximados, ou seja, implica que está aumentando a quantidade de usuários de mensagensinstantâneas no grupo estudado, embora o aumento para o mercado total pode ter diferentestaxas em relação a esses usuários que estão mais familiarizados com a tecnologia, Os valores
são um bom indicador estatístico da tendência atual.
Para os serviços de mensagens instantâneas, o MAVAM define como usuários ativos aqueles
que acessam mensagens instantâneas diariamente, várias vezes, ou pelo menos uma vez porsemana. A frequência de uso é importante porque o negócio adquire volume à medida que
aumenta ambos a massa de usuários e seu uso.
Para essa pesquisa, aqueles que podem ser considerados usuários ativos do serviço equivalema 18,2% dos entrevistados, ou seja, quase 25% na edição anterior do MAVAM (14,5%). Ocrescimento confirma o que é afirmado no relatório anterior sobre o potencial de estimular a
demanda desse serviço.
Entre os usuários ativos, os homens (36%) tendem a usar mensagens instantâneas mais doque mulheres (30%). Quanto às idades, a faixa de maior utilização do serviço é entre 25 a
34 anos (37%), seguida pelos indivíduos entre 18 e 24 anos (36%).
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1.3. Instant Messaging (IM) 4
Gráfico 33.
Frequência de uso deMensagens Instantâneas
(IM)
MAVAM | 4. MAVAM Brasil
A percentagem de utilizadores é semelhante àqueles com planos pós-pagos e os que têm
planos pré-pagos, embora o uso diário é maior entre os planos pós-pagos. O fato de opercentual de usuários ativos ser idêntico nos serviços pré-pagos e pós-pagos, pode indicarum elevado potencial de massificação do serviço, dependendo dos modelos a seremimplementados pelas operadoras.
4.1.4. Voice Mail
Dos entrevistados, 66% usaram o serviço de correio de voz nos últimos três meses, cercade 12% a mais do que na edição anterior do MAVAM. Em média, esses usuários recebem
entre uma e duas mensagens por semana. 40,7% daqueles que têm esse serviço não pagampelo mesmo (é gratuito ou não é discriminado no plano e, assim, os usuários tendem aconsiderá-lo sem custo), enquanto outros 39,4% não sabem quais as despesas envolvidas.
Os valores relativos ao uso e as despesas são semelhantes às da 7a edição do MAVAM(dados relativos ao quarto trimestre de 2010).
As taxas de utilização são ligeiramente superiores para o caso de homens (67%) emcomparação com as mulheres (65%). Em termos de grupo etário, o uso de correio de vozaumenta para 69% dos usuários entre 25 e 45 anos. O uso do correio de voz tende a ser
maior nos usuários pós-pagos (77%).
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Gráfico 34.
Perfil de usuários deMensagens Instantâneas
(IM) por plano, idade e gênero
Base: total da amostragem.
MAVAM | 4. MAVAM Brasil
Nessa pesquisa, 61,8% dos usuários
possuem telefones celulares capazes dereceber e-mails, mas apenas 39,2% criaramuma conta de e-mail. Pouco menos demetade desses usuários têm um tipo deconectividade PUSH (43,9%).
Se considerarmos o total de entrevistados,push e-mail está sendo utilizado em 10,5%dos casos, enquanto 13,6% utilizam parareceber e-mails em um navegador. Os
números são estáveis em relação à edição anterior do MAVAM.
4.2. Entretenimento
Conforme observado na edição anterior, uma vez que os entrevistados estão maisfamiliarizados com a tecnologia, o acesso ao entretenimento móvel é geralmente maior doque naqueles que não utilizam a internet de forma intensiva.
Durante o primeiro trimestre, 21,6% dos entrevistados fizeram pelo menos um downloadde algum tipo de entretenimento no período. Verifica-se que os downloads de música e
imagens continuam no topo da lista de preferências, conforme a edição anterior dopresente estudo.
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1.5. e-mail4
Gráfico 35.
Uso de e-mail no celular
Gráfico 36.
Download de entretenimento no celular
MAVAM | 4. MAVAM Brasil
Se mantém a tendência para fazer o download gratuito de entretenimento, algo que
representa um desafio para os modelos das operadoras e produtores de conteúdos. Odownload do jogo aparece não só como entretenimento, com a maior porcentagem dedownloads pagos, mas também como o que tem maior conhecimento sobre o seu custo.
Dado o baixo número de usuários que consomem entretenimento pago, os dados relativos
ao custo de downloads e o número de downloads são meramente ilustrativos, e não podemser consideradas representativos para todo o Brasil. Enfim, há uma coerência com o estudoanterior que identificou downloads entre três e seis vezes por mês. Os montantes pagos pelosdownloads têm aumentado no caso de ringtones, vídeo e imagens. A variabilidade dessesdados é afetada pelo baixo número de usuários que fizeram downloads pagos e são capazesde recordar ou estimar o preço pago por eles.
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Gráfico 37.
Entretenimento:downloads gratuitosvs. downloads pagos
Música Ringtones Jogos Vídeo Fotos
Frequência de downloads por mês 6 vezes 4 vezes 3 vezes 5 vezes por mês 5 vezes por mês
Preço médio por download2 R$ 4,4 R$ 4,5 R$ 1,9 R$ 6 R$ 6,6
2 Dado o baixo número de usuários que
consomem entretenimento pago, os dados
relativos ao custo de downloads e o número
de downloads são meramente ilustrativos, e
não podem ser consideradas representativos
da amostra total.
MAVAM | 4. MAVAM Brasil
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4.2.1. Games (Uso e downloads)
88% dos entrevistados sabem que o seu telefone permite o acesso a jogos, mas apenas59% dos entrevistados fazem uso de jogos instalados em seus telefones. Os númerosindicam que há uma grande quantidade de terminais que permitem o uso de jogos, masos usuários ainda não estão interessados no serviço.
Quanto a utilização de jogos, o MAVAM define como usuário ativo aquele que usa
diariamente e/ou várias vezes por semana, constatando que 44,9% dos usuários pertencema esse grupo. A média de utilização de jogos pré-carregados é de uma vez a cada três dias,ou seja, pelo menos 10 vezes por mês.
O uso de jogos é maior pelos homens do que pelas mulheres, e quase inexistente em
indivíduos acima de 45 anos. Analisados por tipo de plano, quase não há diferenças entre
usuários pré-pagos e pós-pagos.
Quanto ao download de jogos, 12% da amostra relatou terem feito pelo menos umdownload nos últimos três meses, semelhante à edição anterior. No entanto, 44% dessesusuários não chegam a um download por mês, e se considerarmos apenas aqueles quefizeram download de jogos na média de um a 10 por mês (usuários ativos), estesrepresentam apenas 5,7% dos entrevistados. 73,9% daqueles que baixaram os jogos, ofizeram apenas uma vez por mês.
Gráfico 38.
Frequência de uso dejogos no celular
Base: Usuários de jogos carregados
no celular (59% do total da base).
MAVAM | 4. MAVAM Brasil
Dois de cada três downloads que, em média, foram realizados por mês, eram gratuitos.
Cada jogo custa, em média, R$ 1,9 por download. Os jogos são também o entretenimentocom mais memória ou percepção do preço (só 3,9% dos usuários que fizeram downloadnão sabem o valor dele), informação que pode pesar na tomada de decisão e deve ser tidaem conta no momento da preparação do jogos pagos para downloads.
4.2.2. Música (downloads)
O consumo de música e rádio no celular é uma consequência da grande quantidade deaparelhos celulares com rádio e MP3. Assim, 78,9% dos usuários entrevistados indicam
que podem ouvir o rádio com seus equipamentos e 71,6%, que podem reproduzir
arquivos de áudio em formato MP3.
A música conduz o tipo de preferência de conteúdo baixado para 21,6% do total daamostra. No entanto, aqueles que são ativos (fazem download diariamente, várias vezes
por semana ou uma vez por semana) representam apenas 8% dos entrevistados. Embora osvalores tenham caído em relação ao trimestre anterior, a variação não é significativa emtermos estatísticos, visto que o número de usuários que fazem download de músicas ainda
é pequeno em relação ao universo de estudo.
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Gráfico 39.
Frequência dedownload de música
Base: 21,6% da amostra.
MAVAM | 4. MAVAM Brasil
Principalmente, baixam conteúdo de música grátis (57,1%), atingindo 12,1% do total de
usuários aqueles que baixam conteúdo com algum tipo de custo, que teve a média de R$ 4,4por unidade baixada.
Aqueles que fazem download de música (21,6%) baixam em média cerca de sete vezes pormês, uma vez a cada quatro dias aproximadamente. Download de música tende a polarizarem torno de dois grupos: aqueles que são ativos (48%) e aqueles que apenas o fazem
mensalmente ou até de modo mais disperso (45%).
O download de música tende a ser maior nos usuários pré-pago do que pós-pago
(lembrando que se trata, sobretudo, de downloads gratuitos) e concentrado na faixa entre25 a 44 anos.
4.2.3. Ringtones
(downloads)
10,2% dos pesquisados na amostragem serecordam de haver baixado um toque deringtone nos últimos três meses. Destes, ametade tinha realizado esse tipo deatividade, em média, uma vez por mês.Esse conteúdo é, em grande parte, gratuito,apenas 19,6% daqueles que baixaramringtones pagaram por eles, o segundopercentual de valor de download mais alto
da amostra. No trimestre anterior, osvalores permanecem constantes.
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MAVAM | 4. MAVAM Brasil
4.2.4. Imagens (download)
21% dos entrevistados fizeram downloads de imagens nos últimos três meses. Junto com amúsica, esse é o tipo de conteúdo de entretenimento móvel mais popular no Brasil. Do totalda amostra, 7,8% são usuários ativos em baixar imagens (diariamente, várias vezes porsemana ou pelo menos uma vez por semana).
Em média, se realizaram cinco downloads por mês. Em 57,8% dos casos, o download égratuito e 37,1% não sabe exatamente o quanto gasta. Quem paga pela transferência deimagens recorda um custo médio de R$ 6,6 (os valores são apenas indicativos, uma vez que
apenas 5,1% dos entrevistados que baixam música lembram o custo médio).
Como no caso de download de música, a frequência de download de imagens é polarizadaentre usuários ativos (37%) e muito eventuais (44%).
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4
Gráfico 40.
Frequência dedownload de imagens
Base: 21% da amostra
(usuários que fizeram download de
imagens nos últimos três meses)
MAVAM | 4. MAVAM Brasil
4.2.5. Vídeos (downloads)
Quem se lembrava de ter feito downloads de vídeos nos últimos três meses foram 12% dototal da amostra. No entanto, aqueles usuários que baixaram ativamente (diariamente, várias
vezes por semana ou uma vez por semana) são apenas 5% dos entrevistados.Os valores permanecem constantes ao longo do trimestre anterior.
Os entrevistados têm baixado uma média de cinco vídeos por mês, e em56,7% dos casos, é de conteúdo gratuito. Somente 8,9% dos que baixaramvídeo podem associar um custo médio de download, cujo valor percebido é
de R$ 6.
Como dados de referência, podemos incluir que os homens (15%) fizeram
download de vídeo mais do que as mulheres (9%) e a faixa etária que maisfaz downloads está entre 25 e 34 anos (14%). O download do vídeo émaior por usuários pós-pagos (14%) do que pré-pagos (11%).
4.2.6. Mobile TV (visualização)
Essa edição do MAVAM avançou na forma de perguntar sobre a televisão móvel, a fim deajudar os usuários a identificar e diferenciar do serviço do de download de vídeo. Com basena experiência da Convergencia Research para o MAVAM e outros estudos, é importanteconsiderar que os usuários, concretamente, ainda não diferenciam o consumo de um vídeodo que nós consideramos, em termos de tecnologia, como transmissão de TV móvel. É porisso que os resultados de todas as pesquisas que tentam investigar a utilização da TV móveldevem ser interpretados com cuidado. No nosso caso, ao alterarmos as perguntas, os
resultados da consulta não são comparáveis com os da edição anterior do MAVAM.
De acordo com essa edição do MAVAM, aproximadamente 15% dos usuários possuem
dispositivos que permitem ajuste de televisão digital aberta. Quase todos esses entrevistadosafirmaram ter visto a TV móvel no último trimestre. Usuários ativos (assistem TV no celulardiariamente ou pelo menos uma vez por semana) são cerca de 9%.
Em média, assistem a conteúdos de televisão no celular uma vez a cada três dias, oequivalente a cerca de 10 vezes por mês. O consumo de programa de TV para esse grupo de
usuários se concentra em notícias e informação (25%) e novelas (19,5%).
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Gráfico 41.
Uso de Redes Sociais
MAVAM | 4. MAVAM Brasil
4.3. Redes Sociais
Para colocar em contexto a importância do mercado de redes sociais móveis no Brasil, éimportante lembrar que, de acordo com último relatório da comScore, em março de 2011,as redes sociais foram responsáveis por 25 bilhões de page views na web e quase 99% dapopulação online (usuários de internet) usam as redes sociais. Em média, segundo o mesmoestudo, os brasileiros visitam sites de redes sociais 30,6 vezes por mês. Os números colocam
o Brasil como a terceira maior audiência do mundo em acesso a redes sociais.
29,4% dos entrevistados pelo MAVAM entraram em uma rede através de seu telefone
celular nos últimos três meses. Os dados obtidos representam um aumento de 39% emrelação ao quarto trimestre de 2010, quando apenas 22% dos entrevistados haviam usado as
redes sociais em seus celulares.
Como nossa pesquisa é feita através da internet, é necessário usar algumas estimativas esuposições (ver Ficha Técnica - Metodologia) para evitar distorções metodológicas e definir ovalor orientativo da percentagem de usuários de redes sociais sobre o total de usuários
móveis. A Convergencia Research estima que aproximadamente, 12% dos usuários móveisdo Brasil usam redes sociais em seus celulares.
Dado o uso intenso de redes sociais por meio do computador, é interessante olhar para asofertas que as operadoras de telefonia móvel estão fazendo para capturar a demanda por acessomóvel a redes sociais e que integram a combinação de acesso à rede com o uso de SMS.
Por exemplo, a Claro oferece acesso ao Twitter por meio de SMS por R$ 2,99 por semana,enquanto para o Facebook permite operar com SMS por R$ 0,29, MMS por R$ 0,60, ou apartir do portal no browser do telefone por R$ 9 por MB, ou de acordo com o plano de dadoscontratado. Por sua vez, a TIM lançou os serviços Twitter SMS, Facebook SMS,
o.facebook.com, Orkut, SMS, buscando facilitar o acesso a redes sociais. Tem também umintegrador de redes sociais, o pacote "Social
TIM Box", que custa R$ 0,31 mais imposto
por dia. Os "posts" são cobrados pelomesmo valor, e se recebem, por SMS,comentários ou posts em resposta. Enviarfotos ou vídeos via MMS, custa R$ 0,49.No caso da Vivo, todos os terminais têmpermitido o acesso a redes sociais e esse pode
ser cobrado por tráfego ou nos pacotes.
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MAVAM | 1. Introdução
Voltando ao nosso estudo em 82,2% dos casos, a rede social Orkut é a mais visitada, seguida
pelo Facebook e Twitter, com 75,4 e 57,2% do total da amostra, respectivamente.Comparado ao último trimestre de 2010, houve um aumento de 9% no acesso ao Facebook,e queda de 7% no acesso ao Twitter e Orkut.
Facebook é a rede de acesso mais comum (45% acessam diariamente) e a LinkedIn a deacesso menos frequente, em média uma vez a cada três dias. Orkut e Twiter têm acesso com
frequência de uma vez a cada dois dias, em média.
Em 43% dos casos, usuários dizem empregar cerca de meia hora por dia na interação com as
redes sociais por meio do seu telefone móvel. O número é um pouco alto, e deve serinterpretado como a percepção do usuário quanto à distribuição do seu tempo. É provável
que 30 minutos é o tempo total dedicado, em geral, às redes sociais, tanto no computadorquanto no celular.
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Gráfico 42. Redes sociais mais utilizadasBase: Usuários de redes sociais (29,4%).
Pergunta de múltiplas escolhas.
MAVAM | 4. MAVAM Brasil
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4.4. Mobile Marketing
91,2% dos entrevistados receberam um SMS ou MMS com conteúdo promocional em seutelefone celular, quase três pontos percentuais acima do registado no final de 2010.
As mensagens recebidas, em geral, promovem os serviços da própria operadora contratada.Isso acontece em 55,% dos casos entrevistados. Entre as principais minorias aparecem as
respostas que vinculam as mensagens SMS ou MMS recebidas de um fornecedor de serviços(8,2%) ou de uma empresa de anunciante de produtos de consumo (9,8%).
Gráfico 43.
Você poderia informar de que empresa ou de quemforam os últimos torpedos com promoções oupropaganda que você recebeu?
MAVAM | 4. MAVAM Brasil
6,9% dos entrevistados realizaram algum tipo de serviços bancários ou financeiros via celular.
O mais utilizado é o de consultas de saldos bancários, com 6,5% dos entrevistados, seguidopela realização de transferências (4,5%) e pagamento de contas (3,8%).
4.6. GPS e Mapas
9,6% de todos os usuários entrevistados disseram que usaram o serviço de rastreamento porGPS de seu telefone celular nos últimos três meses. Em média, usam seis vezes por mês.
Considerando-se que quase 18% da amostra indicou que o aparelho estava equipado com oserviço de GPS, a porcentagem de usuários é relativamente baixa.
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5. Mobile Banking4
N
SO
E
Gráfico 44.
Uso de serviçosbancários no celular
Essa edição do MAVAM confirma o avanço dos serviços de valor adicionado(VAS) no Brasil.
Durante o primeiro trimestre de 2011, representaram 18% das vendas líquidas de serviçosdas operadoras de telefonia. O volume de vendas líquidas de VAS foi de R$ 2.141 bilhões,valor 31% maior do que no primeiro trimestre de 2011.
A internet móvel representa 48% das vendas dos serviços de valor adicionado no Brasil. O
mercado brasileiro de internet móvel equivale a 45% do total da América Latina.
Ao final do primeiro trimestre, o parque de dispositivos de dados, somados os telefones e os
minimodems, era de 24,4 milhões, em sua maioria 3G. Os minimodems alcançaram 6,8milhões (dos quais 4,8 milhões são 3G). 47% do parque de minimodems da América Latina
estão no Brasil.
A internet móvel através de telefone é usado, principalmente, para fins pessoais (76%). E a atividadeque ocupa mais tempo de acesso à internet por telefone móvel é a visita às redes sociais (32%).
A banda larga móvel pelo computador é usada quase em igual proporção, tanto para finsprofissionais ou pessoais, mas com predomínio da última. Aqui, a maior parte do tempo é
utilizada para responder e-mails (22,2%). A navegação na web e visitas às redes sociais têm a mesmo utilização de tempo (20% cada).
O uso de conexão móvel em netbooks tendem a replicar o uso de computadores na rede de banda larga fixa.
O uso de SMS cresce ao mesmo tempo que crescem os serviços oferecidos pelas operadoras nesse tipo de serviço. Estima-se que ousuário envie 22 SMS, em média, por mês. As receitas de SMS e MMS representam 41% das receitas de VAS, o equivalente a US$526 milhões. Isso coloca o Brasil com uma participação de 17% do negócio de SMS na América Latina.
O uso de MMS apresenta uma tendência crescente de troca de imagens.
O download de entretenimento segue com as imagens e a música como favoritos. A demandaestá concentrada na faixa etária entre 25 e 44 anos.
O download do jogos é o serviço com maior percentagem de downloads pagos, assim como omaior percentual de lembrança dos preços efetivamente pagos. Ainda, assim, a quantidade dedownloads é bem baixa.
O número de usuários que receberam promoções no seu celular por SMS ou MMS aumentoudois pontos percentuais, e as operadoras ainda são o principal gerador de mensagens
promocionais (mobile marketing).
MAVAM | 5. Considerações Finais
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Conclusões Finais5
N
SO E
MAVAM | 6. Glossário
Apresenta-se, a seguir, a descrição dos serviços descritos nesse relatório.
MensagensSMS (Short Message Services): serviço de envio de mensagens curtas de texto, tambémconhecido como Torpedo.
MMS (Multimedia Message Service): serviço de envio de mensagens curtas de texto
com imagem, foto, ou vídeo, também conhecido como Torpedo Multimídia.
e-mail: serviço de recebimento ou envio de e-mails via celular. O recebimento ou envio
pode ocorrer de forma manual, ou seja, por iniciativa do usuário: ou pode ser ativadoatravés de mecanismo push, que de forma periódica e automática recebe e envia os e-mails.
Mensagem Instantânea: serviço de acesso aos sistemas de mensagem instantânea do tipo
MSN ou Yahoo.
Secretária Eletrônica ou Correio de Voz (Voice Messaging): acesso ao serviçoautomático de gravação de recados oferecidos pelas operadoras, em caso de recebimento de
chamadas que não puderam ser atendidas.
EntretenimentoMúsica: serviço de download de músicas para serem tocadas no celular. O celular deve tercapacidade para reproduzir vários formatos de música, tais como MP3, AAC, MP4, WAV,entre outros.
Ringtone: serviço de download de ringtones para serem usados como toques no celular. Ocelular deve ter capacidade para reproduzir vários formatos de toques, tais como MIDI,AAC, MP3, MP4, WAV, entre outros.
Imagens: serviço de download de imagens e fotos para serem visualizadas no celular. Ocelular deve ter capacidade para visualizar vários formatos de fotos e imagens, tais comoJPEG, GIF, entre outros.
Jogos: serviço de download de jogos para serem jogados no celular, de forma individual,ou através da internet ou de conexões do tipo Bluetooth, em grupos. O celular deve tercapacidade de rodar tanto os jogos existentes no aparelho como os jogos baixados, além de,adicionalmente, apresentar conectividade Bluetooth ou de dados para acesso à internet (porexemplo: EDGE, EVDO ou 3G).
| 51 |
Glossário6
MAVAM | 6. Glossário
Vídeo: serviço de download de vídeos ou de streaming de vídeo para serem apresentados no
celular. O celular deve ter capacidade de apresentar os vídeos baixados ou os streamings devídeo recebidos, e de reproduzir vídeos nos formatos 3GP, MP4, WMV, AVI, entre outros.
TV aberta: funcionalidade presente em alguns celulares que permitem assistir àprogramação dos canais transmitidos pelas emissoras de TV aberta com o telefone celularfuncionando como receptor de TV analógica ou digital, e captando a programação através
dos mesmos sinais (frequências), que são recebidos pelos aparelhos tradicionais de TV nasresidências.
Internet móvelAcesso à internet: serviço de acesso banda larga à internet pelo do celular ou de modem.
Em ambos os casos o usuário deve ter um plano de dados contratado com a sua operadora.
Esse serviço tem as seguintes características:
Internet móvel: o acesso à internet a partir do telefone celular pode acontecer das seguintesformas:
1. Utilizando um navegador (browser) para acessar os mesmos sitesacessados na internet fixa através do computador. Exemplos de
navegadores: os oferecidos pelo próprio celular ou Smartphone(Internet Explorer Mobile, no caso do Windows Mobile), ounavegadores alternativos como o Skyfire ou o Opera.
2. Acessando sites WAP que estão dentro da rede da operadora comum navegador WAP.
3. Através de programas específicos instalados no telefone celular (Widget, Web-App)
fornecidos por empresas como o Yahoo Mobile.
Modem: são dispositivos que podem ser conectados a computadores dos tipos desktop (de
mesa) ou notebooks (portáteis). Permitem o acesso banda larga à internet usando onavegador do computador (Internet Explorer, Firefox, entre outros).
Redes sociais: são serviços que incluem todos os elementos necessários para permitir oacesso às redes sociais, tais como Orkut, Twitter, Facebook, entre outras. Esse acesso podeser feito através do navegador e do acesso à internet, presentes no telefone celular ou através
de uma aplicação específica para ese fim, fornecida pelas operadoras ou outras empresas.
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MAVAM | 6. Glossário
Pagamentos e banking: são serviços normalmente oferecidos por bancos ou outras
operadoras de serviços de crédito, que permitem a consulta às contas dos usuários nessasinstituições. Esses serviços podem variar desde simples consultas de saldo até o pagamentode faturas ou a realização de operações de investimento.
Serviços de localização: são serviços que permitem identificar a localização geográfica dousuário. Esses serviços têm as seguintes características.
Localização: pode ser obtida da seguinte forma:
1. Através de um processo de triangulação usando as informação das ERB’s eaplicação existente nos sistemas da operadora para essa finalidade;2. Através de GPS existente no próprio telefone celular.
Serviços oferecidos:1. Localização: serviço normalmente oferecido pela operadora que permite informara localização geográfica de um determinado assinante. Exemplo: serviço contratado
pelos pais para acompanhar os hábitos de seus filhos, ou com objetivo de promoversua segurança.2. Mapas: serviço oferecido por outras empresas que apresenta mapas no celular,
normalmente para localização de endereços, e que permite identificar a localizaçãodo usuário no mapa, quando seu celular dispõe de um GPS incorporado.3. Filtro contextual: permite à operadora ou a outros provedores de serviço, oferecerendereços ou outros tipos de promoções de lojas, restaurantes, cinemas, entre outros,baseados na localização instantânea do usuário.
Mobile marketinge publicidade
Mobile marketing: são serviços implementados pelas operadoras, para fazer propagandaprópria ou de terceiros para a sua base de assinantes. Normalmente, essas propagandas são
enviadas através de SMS. Essas propagandas também podem ser feitas diretamente por
operadoras concorrentes ou por outras empresas, usando também as mensagens SMScomo veículo.
Mobile advertising: da mesma forma, também são serviços de propagandasimplementados por operadoras ou outras empresas, mas que, se o assinante concordar emreceber, ele pode fazer parte de promoções do tipo minutos gratuitos, pacotes de SMS
gratuitos, entre outros, como forma de contrapartida para receber os anúncios veiculados.
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N
SO
E
MAVAM | 7. Ficha técnica
Analisar a evolução dos serviços de valor agregado na América Latina (Brasil, México e
Argentina)
Realizada via web (CAWI), com cotas por CSE, idade e sexo, e IPC* das regiões geográficasdo Brasil.
1.494 entrevistas (CAWI + CATI)Margem de erro estatístico de ± 2,5 p.p. com 95% de confiança estatística.
13/Maio a 30/Maio (Resultados referentes ao 1T11 – MAVAM 8ª Edição)
Ambos os sexos entre 18 e 65 anos, classes econômicas A/B/C (Critério Brasil), usuários detelefonia celular.Pessoas com maior familiaridade com tecnologias. Portanto, espera-se que alguns resultadosdeste estudo sejam maiores que os valores encontrados na população em geral.
Pessoas cadastradas no Painelde Acesso da Quanti
Pesquisa de Mercado.
Objetivo
Coleta de dados
Tamanho da amostra
Período de coleta
Target
Sample frame
*Fonte: IPC-Target
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Ficha técnica7
MAVAM | 8. Equipe de trabalho
Rafael Steinhauser | Presidente para América Latina
Jorge Leonel | VP Marketing e Business Development
Edson Melo | Gerente de Marketing Latam
Mariana Rodriguez Zani | Diretora
Ines Leopoldo | International External Advisor
Matías Guardiola | Jefe de Research
Pablo Castro | Analista
Mónica Perez Serantes | Diseño
Humberto Perissé | Director
José Vasquez Fernandez | Estatístico
Zil Neumann | Comercial
Fabio Cardo |
Antonio Costa Filho |
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Equipe de Trabalho8