MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS – IMPACTO NOS...
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MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS – IMPACTONOS MERCADOS DE CELULOSE E PAPELCarlos Farinha e Silva
23 de Outubro de 2018
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CENÁRIO GERAL – O MUNDO EM 2018
23 DE OUTUBRO DE 2018FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 2
40% de madeira
comercializada, é utilizada pela indústria de papel e celulose
8.4 bilhõesde ‘coisas’ conectadasnos dias de hoje
93% da energiausada para o transporteé petróleo
10.8% da populaçãoglobal estásubnutrida
Florestas cobrem
31% de área terrestre
1/12 da populaçãomundial estáacima dos 65 anos de idade
50% das pessoasvivem emáreas urbanas
41% de
aumento das emissões de gases do efeito de estufa em relação a 1990
A populaçãomundialatinge
7.6bilhões de habitantes
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CENÁRIO GERAL– O MUNDO EM 2050
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A populaçãomundialatinge
9.6bilhões de habitantes
A produção de energia precisaráaumentar
100%
Biomateriaisproliferação de produtosdesenvolvidos de fontesnaturais
100bilhõesDe objetos conectados
1/3 de toda a energia é utilizada para transporte.Novas tipos de transportemudarão a forma das cidades
3.9 bilhões de pessoasvivendo com severa faltade água
~8% de aumento da área coberta pelas florestas
1 em 6 da populaçãomundialestará acimados 65 anosde idade
66%das pessoasviverão emáreas urbanas
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MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS – IMPACTO NOS MERCADOS DE CELULOSE E PAPEL
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• TENDÊNCIAS GLOBAIS E DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES
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ECONOMIA COMPORTAMENTO DO CONSUMIDORTECNOLOGIA
MEIO AMBIENTE POLITICA E LEGISLAÇÃODEMOGRAFIA
MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS E A DEMANDA POR PRODUTOS FLORESTAIS NOVOS E EXISTENTES
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ECONOMIA COMPORTAMENTO DO CONSUMIDORTECNOLOGIA
MEIO AMBIENTE POLITICA E LEGISLAÇÃODEMOGRAFIA
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ECONOMIA
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Globalização
• Transporte maisrápido de bens de consumo
• Mais embalagens
Crescimento da classe média
• Crescimento do Mercado das regiões emdesenvolvimento
Crescimento da economia global
• Segurança de abastecimento
Novos Centros econômicos de
poder
• Crescimento da produção nas regiões de custos de produção mais baratos
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FÓRUM REVISTA O PAPEL 79 ANOS 8
CONSUMO GLOBAL DA CLASSE MÉDIA
Source: OECD
Middle class: Daily earnings 10-100 USD/day, PPP 2011 USD
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MEIO AMBIENTE POLITICA E LEGISLAÇÃODEMOGRAFIA
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TECNOLOGIA
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Novos materiais
• Novas soluções para embalagens funcionais
Digitalização
• E-commerce e embalagens relacionadas
Midias Sociais
• Menos midiaimpressa
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O CENÁRIO GLOBAL PARA A INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL É PRIMORDIALMENTE DEFINIDO PELO USOS FINAIS DO PAPEL
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Usos finais para papéis gráficosUsos finais para embalagens Usos finais para papéissanitários
++
• Cartões para embalagem de alimentos
• Cartões para outros produtos
• Embalagens de cartãocorrugado
-• Jornais, panfletos, flyers
• Revistas, catálogos
• Brochuras, papel para escritório
Source: Pöyry+ 100 M m3 of wood
• Guardanapos
• Papel higiênico
• Toalhas
• Lenços
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É esperada uma taxa de crescimento maior do que 20%/a até 2020, quando o valor global do e-commerce poderá atingir cerca de US$ 3,9 trilhões
TAXA DE CRESCIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO E-COMMERCE
$685 bn+32%
Ásia
$400 bn+14%
Europa$360 bn+12%
América do Norte
$ E-commerce revenue and growth in 2015
Tendências globais impulsionando o crescimento do e-commerce
Número crescente de compradores on-line Uso de aparelhos móveis para compras on-line Pagamentos on-line mais seguros Aumento da fusão entre o comércio on-line e off-line Competição crescente entre fornecedores on-line
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Sources: Zenith Optimedia, Pöyry estimates
EVOLUÇÃO DO MIX DA MIDIA PARA MARKETING E PROPAGANDA NA AMÉRICA DO NORTEA participação da mídia impressa no total da mídia para marketing deve declinar até 2030
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ECONOMIA COMPORTAMENTO DO CONSUMIDORTECNOLOGIA
MEIO AMBIENTE POLITICA E LEGISLAÇÃODEMOGRAFIA
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COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
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Consumismo Ético
• Produtos e embalagens sustentáveis
Conveniência
• Crescimento das marcas locais
Diferenciação
• Marcas mais fortes
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Desenvolver tecnologiasaté 2020 que permitamsubstituir as principaismatérias primas derivadasdo petróleo com materiaisrenováveis, tanto quanto o custo e a economia de escala permitirem.
Envolver-se numprograma no médioprazo ( 2015-20) com vários fornecedores de bio-plásticos, com o fimde explorar novastecnologias e uma nova geraçao de materiais.
Até 2020 todos osplásticos usados pela IKEA para produtos de uso doméstico deverãoser feitos de materiais100% renováveis e recicláveis.
CONTRIBUIÇÃO DE GRANDES MARCAS EM FAVOR DE BIO-PRODUTOS
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MEIOAMBIENTE
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Mudanças climáticas
• Mais materiais com menor pegada de carbono
Degradação ambiental
• Embalagens mais leves
Escassez de recursos
• Menos desperdício
• Mais reciclagem
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PRODUÇÃO MUNDIAL DE PLÁSTICOS ATÉ 2015 milhões toneladas
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LIXO PLÁSTICO ACUMULADO NOS OCEANOS
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ECONOMIA COMPORTAMENTO DO CONSUMIDORTECNOLOGIA
MEIO AMBIENTE POLITICA E LEGISLAÇÃODEMOGRAFIA
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DEMOGRAFIA
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Crescimento da População
Urbanização
• Mais produtos para higiene
Famílias menores
• Embalagens menores e individuais
Envelhecimento da população
• Mais produtos para saúde e bem-estar
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População urbana na China e na Índia Classe média global
O CRESCIMENTO NA ÁSIA É IMPULSIONADO PELA URBANIZAÇÃO E O AUMENTO DA RENDA DISPONÍVEL
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MEIO AMBIENTE POLITICA E LEGISLAÇÃODEMOGRAFIA
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POLÍTICA E LEGISLAÇÃO
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Regulamentação ambiental
• Proibição de plásticos
Tendência contrária ao livre comércio
• Protecionismo crescente
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Commodity thermoplasticsHDPE, LDPE/LLDPE, PP, PVC, PS, EPS, ABS
Engineering thermoplasticsPET, PA, PC, POM, PMMA, PBT, SAN
ThermosetsUnsaturated polyesters, polyurethanes, epoxy, phenolic and urea-formaldehyde resins
175 Mt
95 Mt
75 MtSource: Paptic
Source: Paper bottle by BillerudKorsnäs
Mercado Mundial para plásticos Exemplo de novos bio-materiaisfibrosos substitutos
UMA GRANDE OPORTUNIDADE PARA SUBSTITUIR MATERIAIS PLÁSTICOS
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MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS – IMPACTO NOS MERCADOS DE CELULOSE E PAPEL
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• PREVISÕES PARA O MERCADO DE CELULOSE E PAPEL
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PREVISÃO DA PÖYRY PARA A PRODUÇÃO FUTURA DE PAPEL
+1.1%
2030
477
2015
405
2000
3272.3%
-1.3%
2.2%
1.6%
-0.5%
3.2%
Produção Global de Papel por Tipo até 2030 Produção Global de Papel por Região até 2030
2.8%
3.1%
+1.1%
2030
477
2015
405
2000
327
0.2%
-0.3%
2.0%
0.2%
-1.7%
8.4%
2.6
2.4%1.6%
1.5%
América do NorteEuropaChinaResto da ÁsiaAmérica LatinaOutros
Papéis GráficosCartão para EmbalagensCartõesPapéis SanitáriosOutros
*Resto da Ásia inclui outros países da Ásia e Oriente Médio*Outos inclui África e Oceânia
*Outros inclui tipos especiais de papéis e cartões
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Consumo Global por Tipo até 2030
+1.1% 490
20302015
334
416
2000
BHKP
AparasBSKP
UKP
Não madeira
Mecânica e Semi-QuímicaSulfito
-0.2%
1.8%
3.0%
0.7%
1.3%
1.5%Celuloses
Branqueadas
O consumo global de celulose para Mercado deverá crescer à taxa média de 1,1%/a.A participação das aparas no consumo global de fibra para papel deverá continuar crescendo
CONSUMO GLOBAL DE CELULOSE PARA MERCADO POR TIPO
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20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030
Previsão
Participação da celulose para mercado no total de celulose de madeira
A participação da celulose para mercado no consumo global de celulose crescerá mais rápido, da participação atual de 37% para 44% para 2030
PARTICIPAÇÃO DE CELULOSE PARA MERCADO
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-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
PAPEL DA CHINA NA BALANÇA COMERCIAL
A China precisa importar quantidades substanciais de fibra para papel. Ela se tornou um exportador de papel e cartão, mas é o maior importador global de fibra
M tons
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
China: Balança Commercial Importação/Exportação de Papel e Cartão
China: Balança Comercial Importação/ Exportação de Fibra para Papel
Celulose
Aparas
M tons
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-0.2%
2030
100
2015
104
2000
122
-1.0%
-1.0%
2.7%
-0.4%
-2.1%
8.1%
Produçao Global integrada de Celulose de Madeira até2030
Produção Global de Celulose de Madeira para Mercado até 2030
América do NorteEuropaChina
OutrosAmérica LatinaResto da Ásia
1.5%
-0.2%
0.0%
-0.5%
+1.7%
2030
82
2015
64
2000
46
1.0%
-0.4%
1.8%1.9%
-0.8%
11.5%
2.8
8.5%3.3%
2.5%
PRODUÇAO DE CELULOSE DE MADEIRA ATÉ 2030
As fábricas de celulose são construídas perto das fontes de matéria prima fibrosa. A América Latina desempenha um papel essencial no fornecimento de recursos florestais
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Source: Pöyry
575Bi EUR
Produtos de Madeira
Papel e Cartão
Produtos p/ Higiene e Texteis 770
Bi EUR
90 55
40 105.5%/a
2.6%/a
• Urbanização• Crescimento
demográfico• Industrializaçao e
automação naconstrução
• Crescimento naindústria moveleira
• Balanço de carbono
1.5%/a
• Globalização e urbanização
• Agregados familiaresmenores
• E-commerce• Requisitos na
rotulagem de produtos
• Substituição de embalagens plásticas
• Cultura de Take-away
3.4%/a
• Crescimento da população e poderaquisitivo da classemédia
• Envelhecimento da população
• Cultura de disponibilidade e descarte
• Substituição de plástico
• Balanço hídrico
• Reduçao dos gases de efeito estufa
• Maior consciênciaambiental do consumidor
• Regulamentos e legislação
• Novos usos e funções
2017 2030
CrescimentoTotal 2.3%/a
Prod QuímicosCombustíveis& Materiais
CRESCIMENTO GLOBAL DA INDÚSTRIA DE BASE FLORESTAL ENTRE 2017–2030Oportunidades somando cerca de 200 bilhões de euros
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