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Mensurar a inclusão financeira Uma abordagem focada no cliente Caitlin Sanford

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Mensurar a inclusão financeira Uma abordagem focada no cliente

Caitlin Sanford

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O caminho em direção a uma mensuração da inclusão financeira

Mensurar a EXISTÊNCIA dos serviços financeiros em um país

( número de agências bancárias por 10.000 pessoas)

Mensurar a EXISTÊNCIA dos serviços financeiros em um país

( número de agências bancárias por 10.000 pessoas)

Mensurar o número de pessoas que POSSUEM produtos financeiros

(% da população que têm conta bancária)

Mensurar o número de pessoas que POSSUEM produtos financeiros

(% da população que têm conta bancária)

Mensurar o NÚMERO DE TRANSAÇÕES

(a freqüência com que os clientes fazem transações)

Mensurar o NÚMERO DE TRANSAÇÕES

(a freqüência com que os clientes fazem transações)

Mensurar os SALDOS NAS CONTAS-POUPANÇA

(se os saldos de poupança aumentam com o tempo)

Mensurar os SALDOS NAS CONTAS-POUPANÇA

(se os saldos de poupança aumentam com o tempo)

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A simples mensuração destes indicadores ainda NÃO PRODUZIU INFORMAÇÕES SUFICIENTES para saber se o acesso aos serviços

financeiros está melhorando as vidas das pessoas de baixa renda.

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Chegando a uma compreensão mais completa da inclusão financeira

1. Caracterização

de renda

1. Caracterização

de renda

2. Portfólios financeiros 2. Portfólios financeiros

3. Caracterização

de uso dos instrumentos

3. Caracterização

de uso dos instrumentos

4. Grau de risco de

instrumentes financeiros

4. Grau de risco de

instrumentes financeiros

5. Grau de risco de

estratégias para

emergências

5. Grau de risco de

estratégias para

emergências

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PESQUISA DE “FINANCIAL DIARIES”

África do Sul Bangladesh Índia

Número de domicílios na amostra 152 42 48

% rural 39% 59% 68%

Mediana de renda per capita* ($R) R$ 184 R$ 40 R$ 30

*Convertido a Reais à taxa de câmbio atual

PESQUISA DE PORTFÓLIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS

País Tamanho da amostra

Índia 1500 pessoas que recebem e enviam remessas

Colômbia 900 clientes bancarizados

México 750 beneficiários da assistência social

Peru 900 clientes bancarizados

República Democrática do Congo

750 clientes bancarizados

Quênia 2500 quenianos

Malawi 1000 clientes bancarizados

Brasil: 1. Pesquisa Quantitativa Questões sobre finanças pessoais na pesquisa do DFID em 2009 (Tamanho da amostra= 2.002 pessoas) 2. Trabalho do campo qualitativa: Um estudo para compreender o comportamento financeiro dos beneficiários do Bolsa Família (7 grupos focais e 11 entrevistas individuais).

A evidência recolhida por Bankable Frontier Associates no Brasil e no mundo

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Caracterização de renda: O desafio de viver com R$3.50 por dia se deve ao fato de este valor ser apenas a média dos valores

Pumza, África do Sul

Fluxos de caixa líquidos, agregados por semana, R$

R$ 3.5

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Conta poupança com agência de microcrédito

Seguro de vida

Empréstimo da agência de microcrédito

Guardar dinheiro com parente

Juntar dinheiro em casa

Remessas enviadas pela aldeia

Empréstimo para parente

Dinheiro em mãos

Pedir emprestando de vizinho

Adiantamento de salário

Guardar dinheiro para vizinhos

Fiado na loja

Pagar aluguel em parcelas

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ATIVOS PASSIVOS

Em Bangladesh:

•Nenhum domicílio usou menos de 4 produtos

•1/3 dos domicílios usaram mais de 10 instrumentos

•2/3 da renda foi transferida através dos instrumentos financeiros

Portfólios financeiros: as pessoas de baixa renda gerenciam ativamente o seu dinheiro

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Exemplo dos instrumentos informais para poupar encontrados em Moçambique

R$ 95.70

Consórcio informal semanal

+

-

-

R$ 3.30 3.30

Coletor dos depósitos

diários -

+

3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

R$ 16 16 16

R$ 64

R$ 320

R$ 32

Consórcio informal mensal

+

-

32 32 32 32 32 32 32 32

Caracterização de uso dos instrumentos: Instrumentos informais podem ser úteis quando concordam com a freqüência da renda

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Porém, os consórcios informais:

•Não produzem dinheiro que esteja disponível para uma emergência

•Não dura por mais de um ano.

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Os instrumentos financeiros informais também são arriscados

ÍNDIA Taxa de perdas (dividido

pelo número de usuários) Valor médio perdido cada vez

(R$)

Total 72% 181

Informal

Consórcio informal 92% 182

Juntar dinheiro em casa 8% 11

Vender fiado (pequenas empresas) 56% 20

Empréstimos para parentes ou amigos 19% 218

Poupança com microcrédito 20% 235

Formal

Conta bancária 11% 18

Fraude nos empréstimos 3% 3.50

Seguros (seguro de vida) 40% 315

Outro

Esquema de pirâmide 3% 551

Perdas financeiras ao longo dos últimos 10 anos na Índia

* Para a taxa de incidência, contamos o número de vezes que uma perda foi realizada com um instrumento determinado e dividimos pelo número de usuários desse instrumento.

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Grau do risco de estratégias para emergências: estratégias informais têm custos indiretos

Reais, convertidos do Rand Sul Africano à taxa de câmbio atual.

Fonte de fundos para o funeral do irmão de Thembi (R$)

Pagamento do plano funerário 272 Pedir emprestado ao plano funerário da tia (sem juros)

272

Contribuição do parente 409 Pedir emprestado ao consórcio informal do primo (30%/mês)

163

Contribuição do parente 272 Pedir emprestado de outro primo (sem juros)

191

Contribuição do parente 272 Assistência social da Thembi 163

Tenda alugada paga por parente

161 Assistência social do irmão 187

Aluguel de panelas pago por parente

62 Compra das ovelhas por parentes 178

TOTAL R$ 2,602

Estratégias informais, como

confiar em parentes, criam

incerteza em tempos de

emergência.

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Acadêmicos e pesquisadores

Elaboradores de políticas e instituições públicas

•Fundação Getulio Vargas (FGV)

•Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC- Rio)

•Banco Central do Brasil

• Ministério do Desenvolvimento Social

•Caixa Econômica Federal

Bancos privados e Federações dos bancos

•Febraban

•Banco do Brasil

•Bradesco

•Banco Postal

Instituições multilaterais

• Corporação Financeira Internacional

• Banco Interamericano de Desenvolvimento

•Banco Mundial

•Aliança para Inclusão Financeira

Colaboração institucional em relação a pesquisa sobre inclusão financeiro no Brasil

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Pesquisa em andamento e planejada da Fundação Bill & Melinda Gates no Brasil

Esta pesquisa pretende criar um bem público em dados sobre inclusão financeira que pode ser útil tanto para indústria como para política e regulamento. A pesquisa também vai fornecer informações importantes sobre o uso de correspondentes bancários e a gestão financeira pessoal no Brasil.

QUALITATIVA

• Estudo sobre comportamento financeiro e experiências com correspondentes bancários (8 grupos focais em São Paulo e Ibíuna (SP); Belém (PA); Recife e Goiana (PE))

QUANTITATIVA

•Uma pesquisa domiciliar nacional com base no censo 2010

• Amostra de 3000 pessoas

• 200 áreas metropolitanas e áreas rurais

• Um estudo piloto foi feito em São Paulo, Manaus, Curitiba e Goiânia em setembro e outubro de 2011

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Pensando na inclusão financeira no contexto brasileiro

1. Caracterização

de renda

1. Caracterização

de renda

2. Portfólios financeiros 2. Portfólios financeiros

3. Caracterização

de uso does instrumentos

3. Caracterização

de uso does instrumentos

4. Grau de risco de

instrumentes financeiros

4. Grau de risco de

instrumentes financeiros

5. Grau de risco de

estratégias para

emergências

5. Grau de risco de

estratégias para

emergências

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No Brasil, parece existir um número alto de opções financeiras de crédito em parcelas muito pequenas e baseadas em loteria ou sorteio

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Diferentes pontos de vista sobre o crédito no Brasil

1. O crédito cria um fardo da dívida enorme para pessoas de baixa renda

- “Endividado, eu fico bastante...”

- “Também. O cartão da minha mulher, o de crédito, ela estava devendo mil e pouco, aí a gente não conseguiu cobrir, acumulou as faturas, não conseguimos cumprir, aí já está 4 mil e pouco. De mil e pouco foi para 4 mil.” – São Paulo, Classe D

2. O crédito permite que as pessoas vivam uma vida melhor.

“Eu consegui mobiliar a minha casa todinha, comprei as coisas tudo na prestação e consegui mobiliar todinha. Tenho as minhas coisas pagas a prestação por mês. Se eu fosse comprar a vista não iria conseguir nunca.” –Ibíuna (SP), Classe E

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Diferentes pontos de vista sobre o crédito no Brasil

3. O crédito ajuda as pessoas a fazer o seu orçamento domiciliar

M: Porque é mais fácil pagar a parcela?

- “ Vira uma obrigação, você fica com aquilo na consciência e eu fiz o compromisso, eu tenho que pagar...”

- “Aí quando você põe na lista, você tem um monte de lista lá do que você tem que comprar, todo mês eu faço isso aí, o orçamento de dentro de casa. Então, quando eu tenho que por nesse orçamento, a minha cabeça já fica pensando de onde eu tenho que tirar. Automaticamente, esse aí vai sair.” - São Paulo, Classe C2

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Precisamos de melhores dados para entender o impacto do crédito sobre os brasileiros de baixa renda.

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O que podemos aprender de uma perspectiva multifacetada de inclusão financeira no Brasil?

Caracterização de renda

Caracterização de renda

Portfólios financeiros Portfólios

financeiros

Caracterização de uso dos

instrumentos

Caracterização de uso dos

instrumentos

Grau de risco de

instrumentes financeiros

Grau de risco de

instrumentes financeiros

Grau de risco de estratégias

para emergências

Grau de risco de estratégias

para emergências

SOLUÇÕES ESPECÍFICAS

PARA A INCLUSÃO

FINANCEIRA

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