Menu principal

A tela inicial do Effect dá acesso aos seguintes processos:

• Nova venda: início do processo de venda;

• Cadastros: menu de cadastros;

• Administração: menu de administração;

• Empresa: alteração de dados cadastrais da empresa;

• Configurações: alteração das configurações de funcionamento do aplicativo;

• Ícone de sino: dá acesso às mensagens geradas por: dados cadastrais incompletos, estoque baixo, NFC-e gerada em contingência pendente de autorização, alteração de status de recarga (compra de créditos aprovada, cancelada ou rejeitada) e expiração da validade do certificado digital;

• Ícone de avatar : informações do usuário logado e opção de logoff e logout.

Nova venda

Ao iniciar uma nova venda é possível selecionar o modo de atendimento pelo seletor localizado na barra superior. O atendimento padrão é o modo para vendas avulsas, já o atendimento por mesa agrupa as vendas em mesas.

O processo de venda em si é similar nos dois modos de atendimento, possuindo poucas particularidades. De modo geral:

• Seleciona-se um item escolhendo um produto da lista com o botão , ou pela leitura do código

de barras com . A busca com leitura localizará o produto pelo código de referência e pelo GTIN cadastrado no produto, o primeiro sendo prioritário;

• Após a seleção de ao menos um item será possível iniciar o processo de pagamento ao pressionar

.

Item da venda

A quantidade de cada item pode ser alterada com e para aumenta/diminuir em 1. Clicando na quantidade, abre o item detalhado, onde é possível definir a quantidade personalizada (valores decimais são permitidos de acordo com a unidade de medida, quilo, litro, metro, por exemplo). Além disso, a tentativa de adicionar um item que já consta na venda dará a opção de acrescentar em um a quantidade do item existente.

A remoção do item é possível clicando em , arrastando o item para fora da tela ou quando a quantidade é diminuída até zero.

Modo de atendimento padrão

Das opções disponíveis no modo de atendimento padrão:

• Adicionar cliente: vincula a venda a um cliente, identificando o mesmo nos comprovantes (DANFE e recibo). Após a seleção de um cliente é possível alterar os dados do mesmo clicando no seu nome no menu;

• Pagar: inicia o processo de pagamento, desde que a venda possua ao menos um item adicionado

• Salvar: salva a venda como “PENDENTE”, sendo possível reabri-la futuramente;

• Reabrir venda: exibe as vendas com status “ABERTA” e “PENDENTE”, passíveis de reabertura.

• Cancelar venda: encerra a venda, descartando-a ou definindo o status para “CANCELADA”, caso a venda tenha sido salva ou reaberta;

• Entrega a domicílio: marca a venda para entrega. Com a entrega a domicílio marcada é possível selecionar um entregador, além disso só é permitido salvar ou pagar com um cliente com ao menos um endereço cadastrado selecionado. Ao salvar uma venda marcada como entrega a domicílio, uma entrega será cadastrada automaticamente com o status de “PENDENTE”.

Modo de atendimento por mesa

No atendimento por mesa, cada comanda representa um venda individual, com seu próprio status, cliente, itens e pagamentos (o processo de pagamento, inclusive, é específico por comanda). Uma mesa é fica com o status de “OCUPADA” assim que o primeiro item é adicionado na comanda e só retorna ao status “DISPONÍVEL” quando todas as comandas tiverem sido finalizadas, quer sendo pagas ou canceladas.

Das particularidades da interface em relação ao modo padrão:

• Lista de comandas: a relação de comandas é exibida na parte superior da tela, sendo possível alternar entre as comandas clicando sobre a mesma e adicionar uma nova clicando em ;

• Trocar mesa: permite a troca de mesa, definindo a mesa atual como “DISPONÍVEL”. Move todas as comandas para outra mesa;

• Cancelar comanda: cancela a comanda de forma definitiva. Se foram realizados pagamentos o processo de cancelamento será iniciado.

Processo de pagamento

No momento o processo de pagamento só é finalizado quando o total da venda tiver sido pago ou não tenha nenhum pagamento aprovado. Mais de um pagamento pode ser realizado no processo, mas não é possível finalizá-lo sem que o valor total tenha sido pago ou que todos os pagamentos realizados tenham sido cancelados. Exceto quando o processo é iniciado para o pagamento de um débito de cliente, descrito em “Contas de clientes” no menu de admnistração.

O processo de pagamento inicia com a exibição das opções de pagamento. Após escolher uma opção define-se o valor que será pago pelo cliente. Pode ser aplicado um desconto ao valor total, tal valor pode

ser percentual (ao selecionar ), ou absoluto (selecionando ).

São realizadas validações de valor mínimo e máximo (de acordo com a forma de pagamento) no total pago. Essa configuração é realizada no cadastro de forma de pagamento, detalhado posteriormente.

Das particularidades de determinadas opções de pagamento:

• Dinheiro: caso o valor pago ultrapasse o total da venda (descontos inclusos), será exibida uma sugestão de troco;

• Cartão de crédito: exibe opções de parcelamento, com previsão do valor da parcela (no caso de parcelamento loja, sem juros);

• Crédito loja: não há nenhuma diferença na interface, mas o sistema solicita a identificação do cliente caso não tenha sido realizado na venda.

Seleção de itens para pagamento

Ao clicar no menu na barra do aplicativo é possível selecionar os itens que serão pagos, no caso do pagamento ser dividido entre mais de uma pessoa. Após o pagamento total dos itens selecionados (que pode ser dividido entre mais de uma forma de pagamento), é possível fazer uma nova seleção entre os itens restantes. Por padrão todos os itens restantes são selecionados.

Finalização da venda

Após o processo de pagamento é possível gerar a NFC-e, um recibo não-fiscal ou finalizar a venda sem gerar comprovante. Apenas um comprovante pode ser gerado por venda. Os comprovantes de pagamento com cartão são gerados após cada pagamento, o recibo gerado nesse instante refere-se a venda completa.

Emissão de nota

Só é possível emitir NFC-e se o cadastro da empresa estiver completo e se a emissão não tiver sido desabilitada nas configurações. Se uma das condições não for suprida o botão será desabilitado e os status “INDISPONÍVEL” ou “DESABILITADA” será exibida sobre ele.

Para emitir a NFC-e será solicitado o CPF do cliente, cujo preenchimento não é obrigatório. Caso o cliente tenha sido identificado durante a venda, os dados presentes no cadastro serão utilizados. Se houver rejeição da nota devido ao CPF, é possível corrigir o mesmo ou não identificar o destinatário deixando o campo em branco.

Após a autorização pela SEFAZ é necessário imprimir ou enviar o DANFE por email.

Geração de recibo

Caso o cliente tenha sido identificado durante a venda, seus dados constarão no recibo também. Tal qual a NFC-e, também é necessário imprimir ou enviar o recibo por email.

Menu de cadastros

Cadastro de clientes

No momento o cadastro de cliente permite apenas pessoas físicas.

Cada cliente pode ter vários endereços e telefones cadastrados. Há validação de CEP, bem como autopreenchimento do endereço com as informações obtidas pelo CEP.

O email cadastrado é exibido como sugestão no envio de comprovante durante a venda.

Clicando em é possível filtrar os clientes pelo nome.

Cadastro de produtos/ gerenciamento de estoque

Das opções disponíveis na barra do aplicativo na lista de produtos:

• Buscar : filtra os produtos pela descrição;

• Buscar por código de barras : abre o produto pelo código de referência cadastrado e/ou GTIN. O primeiro é prioritário;

• Ordenar : ordena a lista por categoria, quantidade em estoque crescente ou nome.

O cadastro é dividido em dados gerais e dados fiscais. Em dados gerais, nomeado como “Dados do produto” encontram-se:

• Descrição do produto;

• Descrição do produto que será usada na nota;

• Categoria;

• Quantidade disponível em estoque;

• Unidade de medida;

• Preço de custo;

• e preço de venda;

Já em dados fiscais:

• GTIN;

• Código de referência, caso o produto não possua GTIN ou a empresa use um sistema de identificação próprio;

• NCM;

• Origem da mercadoria;

• Grupo de regras de cálculo de ICMS vinculado. Caso já tenha um grupo de tributação para o NCM cadastrado o vínculo é feito automaticamente.

• Grupo de regras de cálculo de PIS/COFINS

• IBPT: informação dos tributos totais aproximados, obtido automaticamente se o token IBPT tiver sido cadastrado na empresa. Visível apenas se o cadastro da empresa estiver completo;

Cadastro de categorias

Cadastro das categorias de produto.

Cadastro de formas de pagamento

Permite alterar as configurações das formas de pagamento, podendo desabilitá-las (dessa forma não será exibida durante o pagamento), possibilidade de concessão de desconto, valores mínimo e máximo aceitos e, no caso de cartão de crédito, opções de parcelamento e recebimento dos valores do adquirente.

Cadastro de regras de tributação de ICMS

Esse cadastro só é exibido quando o cadastro de empresa estiver completo.

As regras de tributação de ICMS são separadas em grupos de acordo com o NCM. Cada NCM possui regras que são aplicadas de acordo com a de natureza de operação, origem e destino do fato gerador. Um produto esta vinculado ao grupo que corresponde tanto ao grupo de NCM mais específico (de 8 dígitos), quanto ao mais genéricos (de 7 a 4 dígitos). Na seleção da regra a preferência será a do grupo mais específico possível, na inexistência de uma que se encaixe nos parâmetros acima mencionados a busca irá para um grupo mais genérico.

O cadastro da regra em si possui os seguintes campos:

• Tipo de nota: a natureza de operação na qual a regra será aplicada;

• Destinos: estados de destino na qual a regra será aplicada. É possível criar mais de uma regra com a mesma natureza de operação que serão aplicadas em destinos diferentes. A origem, por padrão é o do endereço cadastrado na empresa;

• Indicador de inclusão do frete na composição da base de cálculo;

• O cadastro dos valores usados para contribuinte e não contribuinte é o mesmo. Nele a presença dos campos varia de acordo com o CST escolhido. Os únicos valores pedidos em todos os CSTs são o CFOP e informações adicionais (que serão incluídos nas informações adicionais do item na nota).

Cadastro de tributação de PIS/COFINS

As regras de tributação de PIS/COFINS são separadas em grupos, de acordo com o código definido. A seleção de uma regra se baseia na natureza de operação. Pode haver mais de uma regra com o mesmo código, com naturezas de operação diferentes. Os produtos são associados automaticamente a uma regra

padrão, com o CST 01 e alíquotas que variam de acordo com o regime tributário da empresa, associada a todas as naturezas de operação, a troca pode ser realizada pelo cadastro de produto.

O cadastro possui:

• Código;

• Descrição;

• Seletor de naturezas de operação nas quais a regra será aplicada;

• Seletor de CST;

• A disposição e presença dos campos de alíquotas varia de acordo com o CST escolhido;

• Informação adicional, que será incluída em informações adicionais do item na nota.

Cadastro de códigos fiscais

Aceita códigos fiscais de 4 a 6 dígitos.

Cadastro de entregadores

Informação necessária para NFC-e com entrega a domicílio (indicador de presença = 4). Um entregador padrão é criado automaticamente com os dados da empresa.

O sistema permite cadastro tanto de pessoas físicas quanto jurídicas como entregadores.

Cadastro de reserva

Uma reserva de mesa pode ser cadastrada tanto da tela de venda (com o modo de atendimento por mesa selecionado), quanto pelo menu de cadastros.

O atendimento de uma reserva pode ser realizado ao abrir a mesa reservada ou ao selecionar a reserva na tela de venda. Uma reserva fica ativa enquanto o atendimento não for iniciado (com a inclusão do primeiro item na comanda) ou a mesma for cancelada. Do mesmo modo, a mesa permanece com o status de “RESERVADA” até o atendimento ser iniciado (quando o status será alterado para “OCUPADA”) ou a reserva ser cancelada (tornando a mesa “DISPONÍVEL”).

Só são exibidas reservas ativas ou que foram canceladas no dia corrente.

Gerenciamento de entregas

Uma entrega é cadastrada automaticamente quando uma venda marcada como entrega a domicílio é salva. A alteração do status da entrega acompanha o da venda, ou seja, quando a venda é finalizada o mesmo acontece com a entrega. O oposto também ocorre, se uma entrega for cancelada, por exemplo, a venda também tem seu status alterado. A exceção é quando a venda é cancelada após ser finalizada, a entrega mantém o status de finalizada.

Das opções no menu inferior:

• Abrir venda: abre a venda no modo de atendimento padrão, tornando possível a inclusão de mais itens ou o pagamento;

• Detalhar venda: abre a venda no modo de visualização, onde é possível reimprimir/reenviar comprovante, ou cancelar a venda;

• Cancelar entrega: cancela tanto a entrega quanto a venda a ela associada.

Cadastro de mesas

Gerenciamento de mesas que ficarão disponíveis no atendimento.

Menu de administração

Controle de caixa

Cada dispositivo é vinculado a um caixa próprio e exclusivo. Só é possível iniciar o modo de atendimento quando o caixa estiver aberto.

Os lançamentos são efetuados automaticamente quando um pagamento com dinheiro é efetuado (lançamento de entrada ou suprimento). Quando houver o cancelamento de um pagamento com dinheiro será dada a escolha ao usuário do cadastro do lançamento de saída (também chamado de sangria).

Todo lançamento grava o usuário responsável pela operação, que será o usuário logado no momento do cadastro.

Das opções do menu:

• Abrir/Fechar caixa: a opção varia de acordo com o status atual do caixa. Ambas as operações solicitam as credenciais de um usuário com perfil “ADMINISTRADOR” para serem efetivadas;

• Renomear: por padrão o nome do caixa será o serial do dispositivo. O usuário pode alterar para algum de sua preferência;

• Novo lançamento: permite o cadastro manual de um lançamento.

A receber

Relatório de recebíveis, com valores por categoria e o saldo total por cliente.

Conta Stone

Gerenciamento do Stone code, exibindo o status atual e permitindo a ativação do dispositivo.

Contas de clientes

Relação dos pagamentos realizados com crédito da loja (fiado). O botão de pagar inicia o processo de pagamento, onde não é obrigatório o pagamento de todo o saldo devedor.

Vendas

Relação das vendas realizadas no dispositivo. É possível reimprimir ou reenviar o comprovante gerado durante a venda. No caso da venda ter sido finalizada em emissão de comprovante, a opção de impressão/envio de recibo ficará disponível. No momento não é possível gerar NFC-e a partir de uma venda já finalizada.

Ao clicar sobre um pagamento é pode-se obter informações detalhadas sobre o mesmo, além de ser possível cancelar o pagamento individualmente.

O detalhamento, autorização (no caso de nota gerada em contingência pendente) e cancelamento avulso da nota também é possível ao clicar sobre o número da mesma na venda detalhada.

Transações com cartão

Relação das transações realizadas no dispositivo. É possível acessar a transação tanto pela relação avulsa, aqui demonstrada, quanto pelo pagamento na venda ao clicar sobre o código de autorização.

A reimpressão de um comprovante de pagamento com cartão, assim como na impressão durante a venda, gera a via do estabelecimento e, conforme escolha do usuário, a do cliente.

O cancelamento de uma transação resulta no cancelamento do pagamento a ela associada. A venda também altera o status para pendente, caso tenha pelo menos um pagamento aprovado, ou cancelada se todos os pagamentos tiverem sido cancelados.

Relatórios

Os relatórios disponíveis atualmente são:

• Vendas na última semana: quantidade de vendas finalizadas por dia durante os últimos sete dias;

• Produtos mais vendidos: durante todo o período de utilização do dispositivo;

• Vendas por categoria: percentual de cada categoria em relação ao volume de vendas total;

• Fluxo de caixa mensal relativo ao ano corrente;

• Formas de pagamento mais utilizadas: proporção de uso de cada forma de pagamento.

Cadastro da empresa

Os dados cadastrais da empresa dividem-se em dados gerais e fiscais. Em dados gerais estão informações básicas que tornam possível a realização de vendas com emissão de recibo.

Para emissão da NFC-e é necessário o cadastro das informações presentes em dados fiscais. São elas:

• Regime tributário da empresa;

• Código de Segurança do Contribuinte (CSC) e ID do token CSC, obtidos junto a SEFAZ;

• Token IBPT, para obtenção e atualização automática dos tributos totais aproximados;

• Certificado digital para assinatura da nota.

Configurações

O menu de configurações possui:

• Gerenciamento de usuários: concede ao usuário com perfil de administrador acesso ao cadastro e edição quaisquer usuários. Não é exibido caso o usuário tenha perfil padrão;

• Editar usuário: permite a qualquer usuário alterar seus próprios dados. O nível de permissão só pode ser alterado por administradores;

• Sincronizar agora: força a sincronização com o servidor. Por padrão a sincronização é realizada de forma automática conforme a demanda. A sincronização manual varre os registros localmente e no servidor em busca de itens não sincronizados;

• Habilitar emissão de nota: ativa ou desativa a emissão de NFC-e. Apenas administradores tem acesso;

• Consultar status de serviço: consulta o estado operacional dos servidores do SEFAZ do estado cadastrado no endereço da empresa;

• Definição de número e série da nota: permite ao administrador definir número e série que será utilizada para a geração da NFC-e. Recomenda-se o uso de séries exclusivas por dispositivo, uma vez que a emissão simultânea ou em contingência offline podem ocasionar notas duplicadas. O número é incrementado automaticamente a cada emissão de nota;

• Limitar pagamentos com cartão: possibilita a restrição de um pagamento com cartão por processo de pagamento;

• Informações do dispositivo: dados básicos do dispositivo. O apelido padrão é o serial do dispositivo, mas pode ser alterado para um nome mais amigável.