Mercado de carne aviar PERÚ

2020

Mercado de carne aviar en

PERÚ

Informe producto mercado – Mercado de carne aviar en Perú

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I. MERCADO DE DESTINO

a. Datos Demográficos y Económicos Generales

Perú posee un territorio de 1.285.216 km2, siendo su población estimada 31.914.989 de habitantes en el año 2020, con un PBI medido en poder de paridad de compra per capita de USD 6.941,24 dólares Estadounidenses, el cual sufrió un incremento del 3,4% entre los años 2017-2018. El PBI Nominal Total de Perú para el año 2019 fue de USD 222 mil millones de dólares Estadounidenses, y el mismo ha aumentado un 5,21% durante el periodo 2017-2018.

Población Total Actual (Año 2020): 31.914.989 Habitantes

Dato obtenido de CIA Factbook.

Tabla 1. PBI y PBI per capita del pais de destino

PBI Año 2019 Año 2017-2018

USD Variación %

Nominal Total: 222 mil millones 5,21

Valores expresados en millones de dólares Estadounidenses.

PPC Per Cápita: 6.941,24 3,4

Valores expresados en dólares Estadounidenses.

Desarrollo propio, con datos obtenidos del FMI

II. DEFINICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO

La Posición Arancelaria del producto en análisis determinada por el Nomenclador Común del Mercosur es la 0207.


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III. IMPORTANCIA DEL MERCADO DE DESTINO EN EL SECTOR A NIVEL INTERNACIONAL

a. Oferta del Sector, Importaciones y Producción Interna

En base a los datos estadísticos más recientes brindados por la Centro de Comercio Internacional (ITC), Perú ha tenido un crecimiento en las cantidades importadas de carne aviar de un 97,3% durante el periodo 2015-2019, siendo el volumen de 65.328.000 Toneladas el importado en el último año. Por otro lado, según los datos informados por el Centro de Comercio Internacional (ITC), el valor total de dichas importaciones acendió en un 92,55% durante el mismo periodo, obteniendo en el ultimo año un valor de USD 80.056 miles de Dólares Estadounidenses.

Tabla 2. Importaciones del producto en destino 2015-2019

Importaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019

Variación %

carne aviar (Tn.)

33.112 48.885 56.389 66.896 65.328 97,3

carne aviar ( USD)

41.576 53.060 68.713 82.553 80.056 92,55

Los valores de las importaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses.

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).

Haciendo foco en los últimos años, podemos observar que el valor de las importaciones de carne aviar en el periodo 2017-2019 aumentó en un 16,5%, y disminuyó un -3,0% en el rango de los dos últimos, sumando al final un monto de USD 80.056 miles de Dólares Estadounidenses.

Al analizar la importancia del sector en análisis dentro de la totalidad de bienes importados por Perú, visualizamos que el mismo representa el 0,19% del total de bienes importados en el año 2019. También resulta útil resaltar que la variación sufrida en el periodo 2017-2019 ha sido a una tasa superior a la experimentada por el resto de los bienes en su conjunto, los cuales acendieron en valor un 6,5%, durante dicho periodo.

Tabla 3. Importaciones del producto en destino y relacion con bienes totales importados 2015-2019

Importaciones Año 2019 Año 2018 Año 2018-2019

Año 2017 Año 2017-2019

USD % USD % Variación % USD % Variación %

Total de Bienes 42.364.042 100,0 43.144.346 100,0 -1,8 39.763.959 100,0 6,5

carne aviar 80.056 0,19 82.553 0,19 -3,0 68.713 0,17 16,5

Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses.


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Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC), y de Asia-Pacific Economic Cooperation Statistics (APEC).

Los principales países proveedores de carne aviar , en base a las estadísticas del año 2019 son Brasil (46,4%), Estados Unidos (40,99%), Chile (7,31%), Argentina (4,442%) y Bolivia (0,889%). Quedando Argentina en el 4to. puesto (4,442%).

Tabla 4. Principales origenes de las importaciones 2019

Principales Proveedores del Producto

Posición Importaciones del Producto USD - Año 2019

%

Brasil 1ro 37.122 46,4

Estados Unidos 2do 32.813 40,99

Chile 3ro 5.853 7,31

Argentina 4to 3.556 4,442

Bolivia 5to 712,00 0,889

Posición Argentina

Argentina 4to. 3.556 4,442

Los valores de las importaciones se encuentran expresados en miles de Dólar Estadounidense.

Desarrollo propio, con datos obtenidos del Centro de Comercio Internacional (ITC)..

La producción de carne aviar en Perú, según las últimas estadísticas brindadas por la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), ha sido de 1.708.368 Toneladas en el último año del periodo 2015-2019, y dentro de este rango de tiempo ha sufrido un variación de 28,46%, lo que indica un crecimiento de la actividad durante este periodo.

Tabla 5. Producción del producto en destino

Año 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019

Variación %

Producción Interna (Tn.) 1.329.855 1.405.474 1.464.548 1.581.767 1.708.368 28,46

Los valores de la producción interna se encuentran expresados en Toneladas

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

En 2019 la producción de carne de ave (pollo, gallinas, pavo, pato, gallo) creció un 4,8% respecto a febrero del 2018, debiéndose en parte al dinamismo del consumo de alimentos fuera del hogar. En marzo de este año el precio del pollo en pie en Centros de Acopio alcanzó un precio promedio de S/4.28 y viene siendo el producto más accesible para el ama de casa en tanto los precios de los productos alternativos como la carne de ovino, porcino, vacuno y pescado fresco se mantienen por encima del precio promedio de la carne de pollo.

Las principales regiones productoras de carne de pollo para marzo 2019 han sido Lima (53,9%), La Libertad (19,4%), Arequipa (9,7%) e Ica (4,6%) respectivamente.


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b. Demanda del Sector, Consumo Interno y Exportaciones

Al analizar la demanda de carne aviar en Perú, debemos tener en cuenta los niveles y las variaciones tanto del consumo, como de las exportaciones del mismo.

En cuanto al consumo de carne aviar en cantidades, por parte de Perú, observamos un nivel de actividad creciente a una tasa del 18,4%, tomando como datos aquellos surgidos durante los años 2015-2019, siendo el total consumido en el último año del periodo 1.773.087,93.

Tabla 6. Consumo del producto en destino

Consumo Interno

(Aparente)

2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019

Variación %

carne aviar (Tn.)

1.497.658,56

1.630.650,28

1.520.935,74

1.647.998,00

1.773.087,93

18,4

Los valores del consumo interno se encuentran expresados en Toneladas

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

El consumo per cápita de carne de pollo a nivel nacional en marzo ha sido de 4,2 Kg/hab/mes; por lo que en 2019 el consumo de pollo en Perú puede superar los 50,4 Kg/hab/año, mientras que a nivel de Lima Metropolitana este consumo ha sido de 7,0Kg/hab/mes, 84 Kg/hab/año.

Tabla 7. Exportaciones del producto

Exportaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019

Variación %

carne aviar (Tn.)

1,442 1,718 1,26 665 608 42.063,7

carne aviar (miles USD)

6,252 7,132 3,576 2,115 1,79 -71,37


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Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en Toneladas, y en miles de Dólares Estadounidenses

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC), y del Centro de Comercio Internacional (ITC).

Con los datos de las exportaciones que Perú efectúa de nuestro producto de análisis, logramos conocer que durante el periodo 2015-2019, han incrementado las cantidades exportadas en un 42.063,7%, y ha reducido los valores en un -71,37%, sumando en el último año la cantidad de 608 Toneladas y un valor de USD 1,79 miles de Dólares Estadounidenses.

IV. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN DESTINO DEL PRODUCTO ARGENTINO

Tabla 8. Importaciones del producto argentino en destino

Importaciones 2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019

Variación %

Monto en USD 5.699 2.771 10.683 8.634 3.556 -37,60

Variacion interanual %

(Monto en USD)

-51,38 285,53 -19,18 -58,81

Cantidades (TN)

3.803 2.593 8.044 6.521 3.276 -13,86


(TN)

-31,82 210,22 -18,93 -49,76

Valor unitario 1,50 1,07 1,33 1,32 1,09 -27,57


(Valor unitario)

-28,69 24,28 -0,30 -18,02

Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC)

V. EXPORTACIONES DEL MUNDO VS. ARGENTINAS

Tabla 9. Incidencia de las exportaciones argentinas en el comercio global

2015 2016 2017 2018 2019 Año 2015-2019

Variación %

Exportaciones mundiales del

producto

24.409.272

24.005.252

25.756.116

27.122.887

26.856.278

10,02

Exportaciones argentinas del

producto

307.650,00

237.602,00

284.733,00

284.290,00

414.624,00

34,77

% de participacion en

el comercio global

1,26 0,99 1,11 1,05 1,54

Los valores de las exportaciones se encuentran expresados en miles de Dólares Estadounidenses

Desarrollo propio, con datos obtenidos de la Centro de Comercio Internacional (ITC)


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VI. ACCESO AL MERCADO

Normativa de ingreso

Aranceles

La SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria) es el organismo encargado de la recaudación de impuestos en Perú. A continuación, se describen los diferentes tributos que gravan las importaciones de los productos gourmet:

Derechos Ad Valorem: derecho arancelario que grava la importación de cualquier mercancía. La base imponible se calcula en base al valor CIF aduanero determinado según el Acuerdo del Valor de la Organización Mundial del Comercio (OMC). --> 0, 4, 6, 11%

mpuesto general a las ventas (IGV): tributo que grava la importación de todos los bienes. Su base imponible se calcula en función del valor CIF aduanero determinado según el acuerdo del Valor de la OMC más los derechos arancelarios y demás impuestos que gravan la importación. --> 16%

Impuesto de promoción municipal (IPM): tributo que grava la importación de los bienes afectos al IGV. Su base imponible es la misma que corresponde al IGV. --> 2%

Impuesto selectivo al consumo (ISC): es un impuesto indirecto que, a diferencia del IGV, solo grava determinados bienes. --> 0%

Tabla 9. Arancel para producto argentino

Tariff regime Applied Tariff Preferential tariff (AAP.CE58) for Argentina

0207.11 6% 0%

0207.12 6% 0%

0207.13 6% 0%

0207.14 6% 0%

Fuente. Elaboración propia en base a MacMap

Requisitos de ingreso

Registro sanitario

Perú se rige por el Codex Alimentarius, establecido por la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual establece una serie de normas técnicas internacionales que protegen la salud de los consumidores y fomentan buenas prácticas en el comercio de los alimentos.

Los principales organismos peruanos encargados de regular la sanidad de los alimentos en Perú y, en este caso, los productos gourmet importados desde España, son la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), perteneciente al Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) que forma parte del Ministerio de Agricultura y Riego. Cabe resaltar que


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recientemente ha habido cambios en las competencias de estos dos organismos con respecto a la distribución de las tareas sanitarias que corresponden a cada uno.

El Convenio Nº001-2016/MINSA, publicado en enero del 2016 definió las nuevas competencias de DIGESA y SENASA además de los procedimientos que se deben seguir en el caso de la importación de ciertos productos de origen animal para consumo humano.

Entre los productos considerados bajo estos nuevos procedimientos de importación se encuentran algunos de los quesos, jamón serrano y embutidos que están bajo las partidas arancelarias consideradas en el presente análisis. Con los cambios instaurados, a través del Convenio antes mencionado, los productos elaborados de origen animal para consumo humano (lácteos, cárnicos y algunos otros) pasaron de ser responsabilidad exclusiva de SENASA a ser regulados por DIGESA y coordinándose con SENASA en las cuestiones zoosanitarias. Los productos no elaborados de origen animal para consumo humano, siguen siendo regulados por SENASA.

Todos los alimentos y bebidas que ingresan en el país deben inscribirse en el Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano, regulado por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), perteneciente al Ministerio de Salud.

Para realizar el registro sanitario, el importador, deberá iniciar el procedimiento a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) donde se registrará toda la información relativa al producto que va a ser importado.

La inscripción y alta del producto se realiza siguiendo los siguientes pasos:

1. Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) (www.vuce.gob.pe.) que incluye: a. Nombre o razón social, domicilio y número de Registro Único de Contribuyente de la persona natural o jurídica que solicita la inscripción o reinscripción b. Nombre que refleje la verdadera naturaleza del producto y marca del producto c. Nombre o razón social, dirección y país del establecimiento de fabricación d. Resultados análisis físico-químico y microbiológicos e. Resultado de análisis bromatológico f. Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos g. Condiciones de conservación y almacenamiento h. Datos sobre el envase utilizado i. Periodo de vida útil del producto j. Sistema de identificación del Lote de producción k. Proyecto de rotulado

Además, el importador deberá presentar los siguientes documentos enviados por el exportador:

Análisis físico químico y microbiológicos del producto terminado, procesado y emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante o por un laboratorio acreditado INACAL u otro organismo acreditador de país extranjero que cuente con reconocimiento Internacional firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) o del IAAC (Inter American Accreditation Cooperation).

Certificado de Libre Comercialización o venta emitido por la autoridad competente del país del fabricante o exportador si el producto es importado. Si éste estuviera en otro idioma, debe presentarse una traducción simple del documento.

Copia de RUC del importador (Registro único de Contribuyentes): es el número de identificación fiscal peruano.

Etiquetas del producto

Justificante de pago de las tasas de registro.


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La duración del trámite es de siete días hábiles (de lunes a viernes). DIGESA entrega un número de registro sanitario, el mismo que debe venir impreso en cada envase o envoltorio. La pegatina debe llevar los datos de la empresa importadora: razón Social, Nº de RUC y teléfono.

Para poder dar de alta un nuevo producto y obtener el permiso sanitario, la empresa deberá disponer de un número de identificación fiscal, RUC. Por tanto, a no ser que la empresa exportadora cuente con una representación legal en el país, es el importador el responsable de realizar esta inscripción ante DIGESA, sin vincularlo de ninguna forma al derecho de distribución del producto. Es decir, si existiera un cambio de importador, el registro sanitario del producto seguiría vigente.

Etiquetado

El contenido del rotulado debe ceñirse a las disposiciones establecidas en la Norma Metrológica Peruana de Rotulado de Productos Envasados y contener la siguiente información mínima:

Nombre del producto.

Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboración del producto.

Nombre y dirección del fabricante.

Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en etiqueta adicional.

Número de Registro Sanitario.

Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable.

Código o clave del lote.

Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera.


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Distribución

El canal de distribución de productos gourmet en el Perú apenas varía con respecto al canal habitual de la mayoría de alimentos y bebidas que ingresan al país. La característica principal de este canal de distribución es que es muy corto, ya que el número de intermediarios entre el importador y consumidor final es muy reducido, siendo en muchas ocasiones el mismo importador el que distribuye el producto.

Gráfico 2. Cadena de distribución en Perú

PRODUCTOR / EXPORTADOR

IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR

RETAIL

HORECA

TIENDAS

ESPECIALIZADAS

CONSUMIDOR

FINAL

Fuente. Elaboración propia

Hipermercados y supermercados

En Perú la actividad de los supermercados e hipermercados se concentra alrededor de tres grupos: el grupo empresarial Cencosud (Metro y Wong), Supermercados Peruanos (Plaza Vea y Vivanda) e Hipermercados Tottus. Adicionalmente se encuentra Makro, supermercado que tiene un formato tanto mayorista como minorista.

En el primer trimestre de 2019, según un estudio realizado por Perú Retail el número de supermercados de las tres principales firmas sumaron 621 a nivel nacional, cerca del 55% con el formato de tiendas de descuento, duplicando el número de locales con los que se contaba al cierre del 2016. Supermercados Peruanos sumó 372 locales, de los cuales 106 fueron con el formato de supermercados e hipermercados Plaza Vea, 326 con el formato de tiendas de descuento Mass, 20 locales de tiendas de conveniencia Mimarket y 5 locales con su formato mayorista Economax - primer


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local en el 3T18. Cencosud Perú sumó 94 locales, y Tottus contabilizó 70 locales en el primer trimestre de 2019.

Si bien se ha elevado el número de supermercados en el país, aún existe un alto potencial de crecimiento, dado que el número de tiendas en el mercado local está por debajo de lo registrado en Chile, que a marzo sumó 1.379 supermercados, contando con una población de poco más de 19 millones de habitantes, muy por debajo de Perú.

De los grupos empresariales antes mencionados, los dos primeros cuentan con dos tipos de supermercados dirigidos a distintos tipos de consumidores. En el caso de Cencosud, su cadena de supermercados Wong está enfocada en el consumidor de gama alta, es decir, consumidores de los NSE A y B, por lo que cuenta con una variedad más amplia de productos gourmet en sus diferentes establecimientos. Ocurre lo mismo en el caso de Supermercados Peruanos y su cadena de supermercados Vivanda, la cual también atiende a consumidores de productos de gama alta.

El sistema de abastecimiento más común de los supermercados es a través de un importador/distribuidor externo. Sin embargo, es cada vez más habitual la importación directa en los casos de los supermercados e hipermercados. Según el producto gourmet analizado se observa que un 49,18 % del volumen de aceite de oliva, un 30 % del volumen del jamón serrano y un 4 % del volumen de quesos en el período de 2014 a 2018 fueron importados directamente por los supermercados e hipermercados8 . El resto de las importaciones de estos productos se realizaron a través de importadores/distribuidores.

El volumen de importación directa por parte de los supermercados e hipermercados es cada día mayor y prueba de ello es el grupo Cencosud que ha comenzado a importar directamente productos para sus supermercados Metro y Wong, llegándose a convertir, en los últimos cuatro años, en una de las mayores empresas importadoras de aceite de oliva y jamón serrano.

Tiendas especializadas

Este grupo está compuesto por tiendas que exclusivamente ofrecen productos gourmet y están concentradas en la capital, Lima. Suelen ser tiendas que cuentan con tan solo un punto de venta pero en casos excepcionales cuentan con más de un local, como es el caso de Casa Gourmet, Casa Verde, Delifrance o La Sanahoria.


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De manera puntual se pueden encontrar puestos especializados en productos gourmet en los mercados de abastos locales. Además de las tiendas gourmet, donde se pueden encontrar productos de diferentes países, en Lima también existen tiendas gourmet que ofrecen exclusivamente productos españoles, como por ejemplo La Bodega Ibérica o Selectos Ibéricos. Estas tiendas han surgido como resultado de la demanda creciente de este tipo de productos, proveniente tanto de consumidores peruanos, como de consumidores españoles radicados en Perú.

Asimismo, cabe resaltar el caso de tiendas especializadas en comida orgánica y saludable, las cuales ofrecen productos gourmet. Esto se debe a que en el mercado peruano existe una cierta desinformación acerca de la diferencia entre productos orgánicos y productos gourmet, haciendo que en muchas ocasiones se puedan encontrar tiendas que se autodenominan gourmet, cuando los productos que ofrecen pertenecen más bien a la línea de productos orgánicos y saludables. Sin embargo, también es cierto que el perfil del consumidor de este tipo de productos, tanto gourmet, como orgánico y saludable, suele ser el mismo – un cliente con cierto poder adquisitivo, generalmente perteneciente a los NSE A y B, y familiarizado con los productos – lo cual lleva a estos puntos de venta a vender los productos ya mencionados de manera conjunta.

Los locales donde se venden productos gourmet están, por lo general, localizados en determinados distritos tales como Miraflores, San Isidro, Barranco, Surco y La Molina donde residen habitantes con poder adquisitivo alto, extranjeros o peruanos que acostumbran a consumir este tipo de productos, por lo general pertenecientes a los NSE A y B.

Finalmente mencionar que, como en el caso de los supermercados, las tiendas gourmet tienen dos vías para abastecerse: a través de importadores/distribuidores presentes en el mercado (que es la vía principal) o importando los productos directamente. Las principales tiendas gourmet del país se encuentran en Lima y son las siguientes:

Adrimpex

Gastronia

Casa Gourmet

Casa Verde

Delifrance

La Sanahoria

Selectos Ibéricos

Tagonius

La Bodega Ibérica

Punto Gourmet

La Gastrónoma

La Viniteca

La esquina winebar

Canal HORECA

Este canal está también presente en la cadena de distribución de productos gourmet. Comparando estos tres subgrupos – hoteles, restaurantes y caterings– el sector de restaurantes es el que mayor peso tiene en el mundo de productos gourmet actualmente.

Asimismo, existen restaurantes con un formato concreto que están especializados en un solo mercado o región (por ejemplo restaurantes españoles, italianos entre otros) o producto (restaurantes especializados en queso o embutidos).

Cabe añadir que en Lima hay un gran número de restaurantes que están influenciados por la gastronomía española, así como otros que ofrecen exclusivamente productos españoles como Pico y Tapa, Selectos Ibéricos y la Bodega Ibérica ya mencionados. El subgrupo de catering y hoteles, aunque en menor medida, también ofrece productos gourmet.


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Para el canal HORECA, el único canal de abastecimiento suele ser a través de importadores/distribuidores especializados, siendo muy aislados los casos en los que estos establecimientos importan directamente. No existe una única alternativa de entrada en el mercado de productos gourmet en Perú.

Aunque los canales de distribución más comunes son a través de cadenas de supermercados y tiendas especializadas. En el primer caso, como se comentó anteriormente, las alternativas son limitadas ya que la actividad se concentra en tres grupos empresariales. Sin embargo, si se llega a superar esta barrera puede llegar a significar la presencia de un producto en todo el país y volúmenes de venta importantes. La segunda alternativa es dirigirse a tiendas más pequeñas y especializadas. Esta opción supone muchas menos barreras de entrada pero el volumen de ventas es considerablemente menor.

Marketplaces

De acuerdo con estimaciones de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), las ventas vía comercio electrónico, o e-commerce en el país alcanzaron los 590 millones de dólares estadounidenses (USD) a finales de 2018, un 20% más que en 2017.

Además, a lo largo de este periodo, más de 1.000 pequeñas y grandes empresas empezaron a vender de forma electrónica, conforme a declaraciones realizadas por PagoEfectivo, empresa especializada en mecanismos de pago electrónico en Perú. El potencial del comercio electrónico en Perú aún es enorme, si bien actualmente representa únicamente el 4,1% del total de la actividad en la región.

De acuerdo con CAPECE, en el 2018 el sector representó el 5,75% del PIB nacional. Este potencial es, además, especialmente significativo en el sector retail, el cual actualmente representa el 20% del total de las ventas que se realizan vía e-commerce en el país. Aunque no existe ningún portal de venta especializado en la venta de vinos online, las tres grandes cadenas de supermercados, Cencosud, Supermercados Peruanos y Tottus comercializan online sus productos, entre ellos vinos, aceite de oliva y otros productos de origen español. Existen empresas peruanas especializadas en la venta de productos online como Adrimpex.

En términos generales, los principales y más notorios marketplaces que se utilizan en Perú son los siguientes:

MERCADO LIBRE: https://www.mercadolibre.com.pe/

LINIO: https://www.linio.com.pe/

OLX: https://www.olx.com.pe/

FACEBOOK MARKETPLACE: www.facebook.com

JUNTOZ: https://juntoz.com/

Precios

http://www.facebook.com/


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Fuente. WONG / Cencosud

Características de la demanda

En lo que respecta a la distribución geográfica, el Perú ha experimentado un éxodo rural significativo durante las últimas décadas, protagonizado principalmente por los menores de 30 años. Según las últimas cifras recopiladas por el INEI (2017), el 79% de la población habita en centros urbanos y el 21% en zonas rurales. Más aún, Lima, con alrededor de 10 millones de habitantes, alberga el 35,1% de la población total del país. Le siguen, en cuanto a número de habitantes, Arequipa (958.351), Trujillo (942.729), Chiclayo (850.484), Piura (755.478), Iquitos (551.383), Cusco (442.629) y Chimbote (356.012).

Como ya se ha mencionado, el crecimiento de la clase media peruana es otro factor que debe tenerse en cuenta, ya que influye directamente en la incipiente demanda de productos menos tradicionales en este país como el jamón serrano o los quesos curados. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), se estima que la clase media de este país ha crecido en un 26,6% en los últimos diez años. Sin perjuicio


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de lo anterior, destacar que la renta está distribuida de manera muy desigual a lo largo del país y esto hace que la población peruana se categorice en cinco niveles socioeconómicos (NSE) diferentes. Los NSE van desde el nivel A (población con mayores recursos económicos) al nivel E (población con menores recursos económicos). Estos NSE son calculados por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) , tomando como base la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) anual que realiza el INEI para medir el nivel de bienestar de la sociedad. Como se puede observar en la Ilustración 1, y como se ha mencionado anteriormente, la distribución de los NSE a lo largo del país es disímil. Mientras que tan solo un 39,6% de la población urbana y rural del país pertenecía a los NSE A, B y C en el 2018, en Lima Metropolitana, ciudad de 10.295.249 de habitantes, estos mismos NSE aglutinan a un 70,3% de la población capitalina.

Hábitos de consumo

Según la Asociación Peruana de Avicultura (APA) –con información del portal IndustriaAvicola.net– el Perú se ubicó en 2019 como el mayor consumidor de pollo per cápita en Latinoamérica por segundo año consecutivo al registrar un promedio anual de casi 47 kilogramos por persona en el 2018.

Para este año, el consumo llegará a 48 kilogramos por persona, estimó Apolonio Suárez, presidente de APA. “El consumo del ave en Lima está en alrededor de 70 kilogramos por habitante, mientras que en provincias llega a 35 kilogramos per cápita”, precisó.

Suárez explicó que hace diez años el consumo de pollo por habitante en la capital llegaba a 40 kilogramos, mientras que en las demás regiones se ubicaba en 22 kilogramos per cápita. Hacia adelante, indicó el presidente de la asociación, se esperaría una mayor velocidad en el crecimiento del consumo del ave en las provincias.

Perspectivas del sector alimenticio

El mercado de productos alimenticios en Perú ofrece oportunidades interesantes a medio y largo plazo. A pesar de tratarse de un mercado con mucha competencia, se espera un crecimiento progresivo en la demanda.

Productos

La presencia de productos alimenticios en el mercado ha crecido y se ha diversificado. Aparte de los ya considerados en este estudio, en los últimos años se han introducido una amplia variedad de nuevos productos, destacando aquellos cuyo principal ingrediente es la fruta.

Prueba de ello, es la amplia gama de frutas deshidratadas en forma de snacks (coco, mango, aguaymanto, fresa, quínoa) o mermeladas gourmet de frutas más exóticas como el aguaymanto, arándanos, o zarzamoras.

Además, también han ingresado al mercado nuevas salsas para sazonar ensaladas, verduras y carnes a base de quínoa, ají, chimichurri, entre otros.

Otro segmento creciente son los platos preparados saludables con base de quinua o arroz integral, los dulces como los turrones españoles o las conservas de mayor valor añadido y fabricación artesanal.

En el sector de productos gourmet en Perú se suelen vender de manera conjunta diferentes productos para combinarlos. Por ejemplo, es común encontrar en la misma sección dentro de los supermercados embutidos y/o quesos con vinos que maridan y potencian su sabor. Asimismo, se ofrecen tablas en las que se agrupan diversos productos como embutidos, quesos y aceitunas, para que el consumidor pueda probar una selección de productos. Esto puede suponer una oportunidad para aquellos alimentos que no sean muy conocidos en el mercado, ya que el consumidor seguramente evitará comprar un paquete entero sin conocer el

https://gestion.pe/noticias/apa/

https://gestion.pe/noticias/pollo/


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producto, pero si le es posible degustarlo en pequeñas cantidades puede animarse a probarlo.

Nuevos hábitos de consumo

En los últimos 10 años, la gastronomía se ha ido consolidando en el mercado peruano, incentivada por la aparición de chefs de alta reputación como Virgilio Martínez, Gastón Acurio y Pedro Miguel Schiaffino cuyos restaurantes ocupan los primeros puestos en los rankings de los mejores restaurantes de Latinoamérica y el mundo. Este boom gastronómico, en cierta manera, ha impulsado el mercado en el Perú, haciendo que los consumidores se vuelvan más sofisticados y exigentes a la hora de adquirir productos que ya conocen y seguir buscando otros más novedosos.

Según el informe Global Trends de Ipsos, publicado en 201613, el 87% de los consumidores peruanos estaban más dispuestos a optar por un producto o servicio si éste presenta buenas críticas y goza de popularidad. Por tanto, tener y proyectar una imagen de calidad puede ser, sin duda, una oportunidad para introducir nuevas líneas de productos al mercado peruano y destacar sobre aquellos que ya están presentes en el país.

Evolución de los canales de distribución

Cabe mencionar los cambios que se vienen observando en los canales de distribución peruanos y las oportunidades que éstos suponen para el ingreso de nuevos productos en Perú. Según la Encuesta Económica Anual más reciente realizada por el INEI, los mercados de abastos siguen siendo la principal forma de suministro de la sociedad peruana.

En los últimos cinco años, según el Ministerio de la Producción (Produce), el número de supermercados aumentó 74,7%, al pasar de 261 a 456 entre 2014 y 2018, debido principalmente a las mayores aperturas de tiendas de conveniencia, calificadas así por su cercanía e inmediatez al consumidor.

Según la Dirección de Estudios Económicos de Produce, Lima concentra la mayor cantidad de supermercados en el país (72% del total), seguido por Piura (8%), La Libertad (7%) y Arequipa (5%), entre otros. Entre las razones principales que han motivado este cambio en los canales de distribución están los cambios en los patrones de consumo de la clase media y alta, además del mayor acceso y uso de las tarjetas de crédito por parte de los consumidores peruanos.

Las tres cadenas más importantes del sector aglutinaban al cierre del 1T19, un total de 621 supermercados de las tres principales firmas sumaron a nivel nacional -cerca del 55% con el formato de tiendas de descuento-, duplicando el número de locales con los que se contaba al cierre del 2016. A pesar de que el mercado de productos gourmet se concentra concentrado en Lima, no se puede descartar en unos años su desarrollo en otras provincias.

VIII. FUENTES

Trademap.org

Macmap.org

Informe Agrario Minagri Perú

ICEX

Faostat

MacMap


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https://avicultura.com/el-consumo-de-pollo-en-peru-se-acerca-a-los-50-kg-hab-ano/

IX. ELABORACION

Area de Financiamiento del Desarrollo Empresario Regional

Consejo Federal de Inversiones



Mercado de carne aviar PERÚ

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