Mistura obrigatória de biodiesel:

caminhos para o B15 e B20

Brasília – DF23 de novembro de 2017

Daniel Furlan AmaralGerente de Economia

daniel@abiove.org.br

Câmara Setorial de Oleaginosas e Biodiesel - MAPA

Oferta e demanda do complexo soja em 2018

2

Milhões de toneladas

Produção

108,5

Processamento

43,0

Exportações

65,0

Farelo

32,7

Óleo

8,5

Exportações

0,85

Consumo Doméstico

7,7

Biodiesel

3,7

Exportações

16,2

Consumo Doméstico

16,5

Fonte: ABIOVE.

Exportamos 13 MMT de óleo

de soja na forma de matéria

prima!

Processamento da soja

3

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Em

1.0

00

t

2011-15 2013-15 2016

Fonte: ABIOVE.

Produção de óleo de soja

4

0

200

400

600

800

1.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Em

mil

litro

s

2011-15 2013-15 2016

Fonte: ABIOVE.

Venda de óleo de soja no mercado doméstico

5Fonte: ABIOVE.

0

200

400

600

800

1.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Em

mil

litro

s

2011-15 2013-15 2016

Participação do óleo de soja na produção de biodiesel

6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Em

%

2011-15 2013-15 2016

Fonte: ABIOVE com base nos dados da ANP.

Margens brutas de esmagamento (%)

7

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6ja

n-9

6

jul-96

jan

-97

jul-97

jan

-98

jul-98

jan

-99

jul-99

jan

-00

jul-00

jan

-01

jul-01

jan

-02

jul-02

jan

-03

jul-03

jan

-04

jul-04

jan

-05

jul-05

jan

-06

jul-06

jan

-07

jul-07

jan

-08

jul-08

jan

-09

jul-09

jan

-10

jul-10

jan

-11

jul-11

jan

-12

jul-12

jan

-13

jul-13

jan

-14

jul-14

jan

-15

jul-15

jan

-16

jul-16

jan

-17

jul-17

Fonte: ABIOVE.

B8B2B3B4 B5 B6 B7

Margens decrescentes

de esmagamento!

O Brasil tem perdido representatividade na exportação de produtos

devido à falta de política para agregação de valor!

13%

76%

87%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Percentual da Receita de Exportação

GRAO FARELO + ÓLEO

Mix de exportações do complexo soja

Fonte: MDIC/Secex. Elaboração: ABIOVE.

Lei 12.350

Leis 12.839

e 12.865LC 87 EC 33

Tributação sobre PIS/Cofins, ICMS e Funrural tirou competitividade da indústria!

9

Óleo é um vetor de agregação de valor à soja

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Processamento (MMT) Farelo (R$/t) Óleo (R$/t)

Fonte: ABIOVE.

Preços nominais do farelo de soja e do óleo bruto em São Paulo sem ICMS em R$/t

10

Evolução da capacidade industrial de esmagamento

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Total Ativa Esmagamento

Fonte: ABIOVE.

B8B2 B3 B4 B5 B6 B7

Em mil ton

A indústria de óleos vegetais responde

positivamente ao aumento das

misturas obrigatórias!

Farelo proteico é ingrediente das rações industriais

11

65%

20%15%

Milho Farelo de soja Outros

Ingredientes são essenciais para competitividade na produção de proteínas animais

Fonte: Sindirações.

Licença: Creative Commons.

Cadeia de proteínas: exportação concentrada na MP

12Fonte: MDIC/Secex. Elaboração: ABIOVE. Obs.: dados são de 2016.

Carne de Aves

Carne de

Suínos

Ovos

Óleo Refinado

Margarina

Gordura

Biodiesel

Químicos

Farelo

Proteico

Óleo Bruto

Soja em Grão

19.331

5.193

1.150

104

8

N/D

19

18

54

7.185

1.483

Matéria-Prima Processamento Derivados

Em US$ milhões

56% 18% 26%

Complexo carnes

3,5 milhões

Soja

900 mil

• A geração de empregos é 4x maior

quando a soja é processada e

transformada em carnes

• Biodiesel proporciona diversificação

do uso de óleos e gorduras

• Agregação de valor beneficia

processamento de soja no Brasil

• Energia E Alimentos se beneficiam

da maior oferta de óleos e farelos

Fontes: IBGE Censo Agropecuário 2006 e BNDES (2008): Produtividade e Potencial de Emprego no Brasil: As Prioridades Estratégicas das Políticas Públicas. Elaboração: ABIOVE.

Agregação de valor e a geração de empregos

14

Planejamento de longo prazo

A agroindústria da soja é estratégica para a agregação de valor no

país para produção de:

Carnes

Leite e derivados

Óleo refinado

Gorduras

Biodiesel

A agroindústria também atua de forma importante na originação de

algodão e milho

Portanto, há produção conjunta de alimentos e energia para o

mercado interno e para exportações!

15

Por uma política de agregação de valor

A cadeia produtiva de proteínas precisa de uma política de

agregação de valor

Isso requer ações coordenadas e específicas com abertura

de mercados internacionais para o farelo de soja e para as

carnes de aves e suínos

Também requer equacionamento das distorções tributárias

domésticas, redução da escalada tarifária nos países

importadores e harmonização com países concorrentes

16

O mercado de farelo tem grande potencial

O óleo de soja pode contribuir ainda mais com o

crescimento da indústria de biodiesel

O Brasil dispõe de ampla oferta de soja, óleos vegetais e

capacidade industrial para definir o cronograma até B15

Esse cronograma de aumento deve ser feito de forma

gradual e com observância de todos os elementos da

cadeia produtiva

A ABIOVE reafirma proposta para que ocorram aumentos

graduais da mistura obrigatória

17

O Brasil deve definir o cronograma até B15

18

O Brasil deve definir o cronograma até B15

Fonte: ABIOVE, APROBIO e UBRABIO, “Biodiesel: oportunidades e desafios no longo prazo”.

39,5 41,5 43,0

55,1

77,3

107,2

7,9 8,2 8,5 10,214,3

19,9

2,6 2,9 3,7 4,3 7,712,2

96,2

113,8108,5

114,7

133,3

164,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2016 2017 2018 2020 2025 2030

Milh

õe

s d

e t

on

ela

da

s

Processamento Prod. Óleo de Soja B100 Safra

B15 B20B8B7 B10

A previsibilidade é fundamental para o planejamento de longo prazo do setor

Aumentos graduais da mistura com cronograma previamente definido são:

Possíveis (disponibilidade de matérias primas e capacidade industrial); e

Necessários (agregação de valor)

Leilões públicos devem ser mantidos como instrumento para comercializaçãodo biodiesel

Selo Combustível Social é elemento fundamental para a país e para a

sociedade, pois:

Promove externalidades sociais positivas: empregos e renda na agricultura familiar,

além de transferir tecnologia ao produtor

Incentiva a adoção do Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Valoriza o biodiesel brasileiro: biocombustível brasileiro observa os três elementos da

sustentabilidade (social, ambiental e econômico)

19

Considerações finais

Empresas Associadas