2 /GE /

• A GE

• A GE Security

• A Estratégia

• Soluções GE Security

• Estratégias da Empresa

• Organigrama

• Produtos e Serviços

• Micro Ambiente

• 5 Forças de Michael Porter

• Macro Ambiente

• Dimensão

• Análise da Concorrência

• Comportamento do Consumo

• Comportamento da Compra

• Análise da Empresa

• 4P´s

• Notoriedade da Marca

• Análise SWOT

• Objectivos de Marketing

• Business Plan

Índice

3 /GE /

A GE

• Fundada por Thomas Edison em 1878, como Edison Electric Co.• A única empresa cotada no índice industrial Dow Jones tal como estava incluído no índice original de 1896• Um logótipo reconhecido em todo o mundo e praticamente inalterado desde a sua fundação• 6 negócios globais a operar em mais de 100 países

• 6 Negócios Globais a operar em mais de 100 países:• 316.000 Funcionários em todo o mundo• 163.4 MM$ Receitas de 2006• 78 MM$ Receitas Internacionais fora dos E.U.A. de 2006 • 40.7 MM$ Receitas EMEA de 2006.

Commercial Finance Infrastructure Industrial

Healthcare Consumer Finance NBC Universal

4 /GE /

A GE SecurityDesde soluções domésticas a industriais ou segurança nacional,

a tecnologia da GE cobre todo o espectro dos sistemas de segurança

e prevenção, incluindo monitorização de vídeo de alta tecnologia,

intrusão, detecção de incêndios, transmissão de alarme e comunicações,

protecção de bens, detecção de explosivos e narcóticos.

• Sede: Bradenton, Florida

• Presença global, em mais de 35 países

• 6500 empregados em todo o mundo

• 1.8 MM$ de receitas em 2005

5 /GE /

A EstratégiaNetworked Solutions

> Escritórios LocaisVenda apenas a instaladores de segurança.

> DistribuiçãoVenda a distribuidores de equipamentos de segurança, nacionais e internacionais.

> Asset ProtectionVenda e distribuição de sistemas mecânicos e electrónicos e de protecção de bens.

Engineered SystemsElabora soluções completas e adaptadas a cada situação, para grandes clientes e infra estruturas públicas.

Homeland ProtectionVenda de soluções tecnológicas para a detecção de explosivos e narcóticos.

6 /GE /

Soluções GE Security

Retalho, Banca, Hotéis, Entretenimento, Vigilância de Cidades, Protecção Residencial,

Edifícios, Energia e Serviços, Industria,

Forças Policiais, Aviação, Transportes,

Controlo de Tráfego, Educação, Saúde, etc.

7 /GE /

Estratégias da Empresa

Abordagem directa ao mercado

Trabalho directo com os profissionais da área

Comercialização de Equipamentos e formação Técnico/Comercial

...“Diferenciamo-nos não só por sermos um fornecedor, mas também por sermos um aliado a longo prazo”...

...“Queremos ser a primeira empresa mundial a oferecer soluções tecnológicas, para ajudar os nossos clientes a protegerem pessoas, bens e comunidades”...

...” A GE è uma empresa construída sobre princípios, movidos pela sua cultura e baseados na integridade”...

Mercado

8 /GE /

OrganigramaEquipa de 9 colaboradores a nível Nacional

G E -S E C U R IT Y P O R T U G A L

P E D R O Q U IT É R IOT E C H .S U P .E N G .

(G E S e cu rity)

V A S C O N O G U E IR AT E C H N IC A L M A N A G E R

(G E S e cu rity)

N U N O B A R G ES A L E S R E P .

P O R T O(G E S e cu rity)

M .V A S C O N C E L O SS A L E S R E P .

L IS B O A(G E S e cu rity)

H U G O M IR A N D AC U S T O M E R S E R V IC E

S U P P O R T(G E S e cu rity)

J .S A N T O SR E C E P C IO N IS T

C U S T O M E R S U P P O R T(G E S e cu rity)

O R D E R P R O C E S S IN GS T O C K S

LO G IS T IC SR E P A IR S /R E T U R N S

C A R L O S N O B R EV E R T IC A L M A R K E T

S P E C IF IE R S(G E S e cu rity)

N U N O F IG U E IR E D OS A L E S M A N A G E R

(G E S e cu rity)

O P E R A T IO N A L D E P .

H u n g a ryA C C O U T IN G

S za la y T ib orC R E D IT C O N T R O L L E R

(G E C o m m e rc ia l F in a n ce)

Je a n M ich e l B u tt ie rIb e ria F ina n ce M a na g er

(G E S e cu rity)

F IN A N C E D E P A R T M E N T

JO R G E A F O N S OC O U N T R Y M A N A G E R

(G E S e cu rity)

C a rta O rg an iza cio n a l

E u rop e a n D is trib u tio n C e n treA rm azé m C e n tra l E uro p eu

P o rtu g ue se S a le s O fficeG E S e cu rity P o rtu g a l

E u rop e an S erv ice C e n treR e p ara çõe s & G a ran tias

P a rce iro s / C lie n tes P ro jec to & E ng e nh a ria

C lie n tes F in a isM e rca do

H Q E M E A (E u ro p a , M é d io O rien te e Á frica )

H Q G E S ecu rity E UA

9 /GE /

Produtos e Serviços

> Redes de Vídeo

> Fibra Óptica

> Protecção de Bens

> Controlo de Acessos

> Software de Gestão Integrada

> Detecção de Intrusos

> Sistemas de Evacuação

> Detecção de Incêndios

> Detecção de Gases Tóxicos e Explosivos

10 /GE /

10 /GE /

Micro Ambiente

Clientes

Indústria de Segurança (Instaladores)

Integradores

Concorrentes

Intratipo (1)

Honeywell; Bosch; Siemens; Grupo Afroluso; Tyco;

Norbain; Casmar; ADI, etc.

Intertipo(2)

Empresas de Informática, Telecomunicações e Electricidade.Fornecedores de

Equipamentos GE Security; Fornecedores de componentes electrónicos

e matérias-primas.

Fornecedores de Software GE Security

Fornecedores de Serviços GE Security; Logística (DHL/TNT)

(1) Desenvolvem a sua actividade na mesma área - (2) Desenvolvem a sua actividade numa área diferente.

11 /GE /

Cinco forças de Michael Porter

ClientesIndústria da Segurança

(Instaladores); Integradores

FornecedoresGE Security;

Fornecedores de componentes electrónicos

e matérias primas.

Novas EmpresasCasmar;

CentralSeg.

Produtos substitutosIT; Relógios de ponto; Segurança Humana;

Forças Policiais & Militares.

Empresas Existentes Honeywell; Bosch;

Siemens;Grupo Afroluso;

Tyco; Norbain; ADI, etc.

Linha de rivalidade

Linha de cooperação

12 /GE /

Macro Ambiente

Contexto Impacto positivo Impacto negativo

Político-legais

Redução dos impostos.

Nova economia global.

Normas mais rígidas

para certificação ISO 9001.

Legislação normativa

e regulamentar do sector.

Pouca redução de impostos.

Fracos incentivos fiscais.

Necessidade de certificação e

custos resultantes.

Pouca influência das

empresas Seguradoras.

Pouca Fiscalização.

Económico-sociais

Aumento da Criminalidade.

Segurança encarada como

um investimento.

Banca.

Conjuntura económica do

País.

Segurança encarada como um custo.

Recessão mundial.

Cobranças.

Sócio-culturais Maior consciêncialização da

Sociedade para a temática

da Segurança.

Redução de margens e as

suas consequências sociais.

Tecnológico

ciêntificos

Rápido aparecimento de

novas tecnólogias

Alteração das tecnologias,

implicam reformulação constante

de estratégias, procedimentos

e formação.

13 /GE /

DimensãoSó 26% do equipamento colocado no mercado nacional

é efectuado por Fabricantes / Distribuídores.

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

Distribution Manufacturer,Consulting,Installer &Distributor

Distributor &Installer

Mercado 2005

GE Security 2005

Mercado 2006

GE Security 2006

14 /GE /

O mercado registou um crescimento em 2006 face a 2005 de 4,27% e 40% do mercado é dominado pelo CFTV.

Análise Concorrência

Valor do Mercado versus GE Security

Mercado 2006

GE Security %

Det. de Incêndios, Evacuação & Gases (SADI & SADCO + SADG) 23.850,00 1.712,19 7,18%Detecção de Intrusão (SADIR) 13.700,00 1.863,26 13,60%Controlo de Acessos (SACA) 3.750,00 352,51 9,40%

Video vigilância (CFTV ou CCTV) 27.000,00 1.107,89 4,10%

Totais 68.300,00 5.035,85 7,37%

Segmentação do mercado

Distribution 26% 17.758,00 5.035,85 28,36%

Manufacturer, Consulting, Installer & Distributor 42% 28.686,00Distributor & Installer 32% 21.856,00

Totais 68.300,00 5.035,85 7,37%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

De

t. de

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Vid

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ncia

(CF

TV

ou

CC

TV

)

Mercado 2005

GE Security 2005

Mercado 2006

GE Security 2006

15 /GE /

> Conceito de Consumo Relacionado com a economia de produção, de sobreprodução e de consumo.

> Sociedade de Consumo Numa sociedade em que surgem constantemente necessidades e grupos sociais insatisfeitos. Essa sociedade caracteriza-se por dois binómios:

Abundância - Escassez

> Satisfação - NecessidadePrincipal objectivo é a satisfação das necessidades dos consumidores, a importância que tem a compreensão das forças internas e externas que movem os indivíduos.

> Comportamento do Consumidor Estuda como e porquê compram e consomem os consumidores. O acto do consumo introduz-nos dentro do mundo da economia, da psicologia ou da sociologia, da antropologia e de muitas outras ciências.

Assim e extrapolando o que acima está referido para o mercado onde a GE Security está inserida deveremos ter em consideração o seguinte:

Mercado está saturado e existem muitas distorções. A necessidade tem vindo a crescer devido a factores Sociais, como por exemplo, o aumento da criminalidade.

Comportamento do Consumo

16 /GE /

Comportamento da Compra

Inquérito realizado na China que serve

de barómetro no mercado internacional

(universo de 15.000 empresas)

97% Qualidade, Fiabilidade, Funcionalidade.

94% Manutenção e Serviço Pós-Venda.

79% Suporte Técnico.

77% Inovação.

67% Imagem da Marca.

58% Sistemas Integrados

29% Personalização

9% Outros

As variáveis que influenciam o comportamento do consumidor final neste caso passam por Necessidades e Motivações estimuladas pelo meio envolvente (ex.: criminalidade). A segurança, de acordo com a pirâmide de Maslow, encontra-

se logo a seguir às necessidades fisiológicas naquilo que é o sentido da evolução das necessidades.

17 /GE /

Análise da Empresa

DistribuiçãoInstaladores/ Integradores: 92%Distribuidores: 8%

Segmentação Preços por volume

Desconto

> 100.000,00 ano -40%

> 50.000,00 ano -30%

> 25.000,00 ano -20%

> 12.000,00 ano -10%

> 10.000,00 ano 0%

internacionaisnacionaisregionaisdistribuidores

> DiversificaçãoA GE Security tem um portfólio muito completo, com mais de 2.000 equipamentos em tabela. Esse Portfólio subdivide-se em quatro áreas distintas (Sistemas de Detecçao de Intrusos, Sistemas Automáticos de Controlo de Acessos, Sistemas Automáticos de Detecção de Incêndios e Circuito Fechado de Televisão)

> EspecializaçãoÉ uma área em constante evolução tecnológica, motivada pelas necessidades crescentes do mercado. Estão a emergir outras áreas como por exemplo a detecção de explosivos e narcóticos, ou softwares específicos, exemplo do controlo de tráfego rodoviário.

> ExpansãoInteresse muito objectivo pelos mercados emergentes Asiáticos ex: China onde a GE vai ser patrocinadora dos jogos olímpicos de Pequim

18 /GE /

> Volume de VendasO Gráfico demonstra a evolução em volume de vendas de 1997 a 2007

> Quota de mercadoA quota do mercado global situa-se neste momento nos 7,37%, enquanto que relativamente à quota de mercado do seu segmento detêm 28,36%

> Posicionamento transmitido ao consumidorA marca, representa ou transmite valores de integridade, competência, liderança, consciência social e know how, etc.

Análise da Empresa

1.464.146,04

2.025.023,92

2.407.233,56

3.850.783,704.013.642,56

3.931.796,974.078.302,23

4.569.836,97

4.165.574,72

5.035.848,29

5.573.225,46

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

YEAR 97 YEAR 98 YEAR 99 YEAR 2000 YEAR 2001 YEAR 2002 YEAR 2003 YEAR 2004 YEAR 2005 YEAR 2006 YEAR 2007

19 /GE /

4’Ps> Produto (Product) Desenvolvimento tecnológico (soluções), no design, na embalagem do produto, da marca, das cores.

> Preço (Price) Preços definidos de acordo com o peso da marca.

> Distribuiçao (Placement)Canais através dos quais o produto chega aos clientes bem definidos Instaladores/Integradores.

> Comunicação (Promotion)Departamento “MARCOM” onde são abordados os mercados alvo sob estas vertentes através de: Catálogos, Brochuras e apresentações em PWP, Web Site, Workshops, Seminários, Newsletters, Trabalho Comunitário, Etc.

Marketing Mix foram introduzidas mais 3 vertentes:

> PessoasOnde apostam, como é apanágio da GE, numa boa gestão, maior qualificação, melhor serviço.

> Processos Estruturação de processos de negociação e suporte (Onde?; Quando?; Quem?; Quanto?; Como?)

> Ambiente FísicoOnde se consideram factores como o risco e o crescimento.

20 /GE /

Mais de 100 anos de mercado, “Thomas Edison” foi um inventor que, entre muitas outras coisas, inventou em 1879 a 1º lâmpada incandescente com filamento de carbono. A GE e os seus colaboradores não têm feito menos, senão vejamos:

> -1913 a GE (William D. Coolidge) desenvolve o Raio X. Que o tornou viável em termos comerciais.

> -1942 a GE desenvolve motor para aviões a jacto.

> -1952 Daniel W. Fox desenvolve uma resina de policarbonato conhecida como LEXAN®.

> 1962 Bob Hall inventa o Laser.

> -1973 Dr. Ivar Giaever recebe o prémio Nobel da Física pela sua descoberta de 1960 “superconductive tunneling”.

> -1983 a GE desenvolve os equipamentos de ressonância magnética.

> -1995 a GE introduz no mercado o motor a jacto GE90®, hoje o GE90-115B que é o motor para aviões mais poderoso do mercado.

> -2002 desenvolve a locomotiva mais amiga do ambiente de sempre.

A GE tem sempre estado no “Top Ten” das marcas mais reconhecidas pelo público em paralelo com o Jogos Olímpicos, os Rolling Stones, a Sony, etc.

Notoriedade da Marca

21 /GE /

> Análise do custo versus rentabilidade de cada produtoEssa análise e implementação é efectuada externamente ao “Sales Office” pelas “Business Unit’s nos nossos HQ (depois de analisados

todos os “inputs”). No entanto como target pretende-se acima de 40% de margem entre a saída da Fábrica e a entrega ao Cliente

“Wall to Wall profability”.

> Recursos humanos e técnicos disponíveisSalienta-se que nesta organização, o Gestor (Country Manager) faz parte da força de vendas que é denominada como SFE (Sales

Force Effectiveness). Comercial: 5; Técnico: 2; Apoio: 2

> Departamento ComercialTem como funções principais a divulgação das soluções, formações comerciais e trabalhar a carteira de clientes, fidelizando os mesmos

à empresa e ás suas soluções.

> Departamento TécnicoTem como funções principais prestar apoio pós venda aos instaladores/integradores, assim como, formar os seus técnicos.

> Serviços de Apoio

Tem como funções principais o tratamento de encomendas, logística, RMA’s (Reparações e garantias) e atendimento.

Notoriedade da Marca

22 /GE /

Análise SwotS OBases de dados Workshops direcionados para outras áreasBoa segmentação dos parceiros Novos mercadosEquipa especializada com "Know How" Regulamento Geral Segurança Contra Incêndios em EdifíciosGama completa Maior conhecimento técnico de quem decideInformação e Newsletter Aproveitar cinergias de outras empresas da GEIntegração de sistemas Jogos Olímpicos de PequimMarca GE CertificaçãoMelhor e mais eficaz abordagem ao mercado Mais ética no mercadoPolíticas transparentesValores GEVisão global e soluçõesWorkshop's e Formações W TCoordenação com as Business Units Mercado muito condicionado pelo preçoLogística Pouca fiscalizaçãoNíveis de Stock Investimento público congeladoNovos produtos Pouco envolvimento no sector da indústria SeguradoraPouca flexibilidade Quem ganha maiores obras não é da Indústria da SegurançaPouco Investimento Associações empresariais pouco representativasPreço face á invasão Chinesa Mercado da contrução cívil em recessãoProdutos geradores de volume não muito competitivos Pouca qualificaçãoReparações & Garantias País pouco indústrializado

23 /GE /

Objectivos de Marketing

> Objectivos QuantitativosLucro; Volume de vendas; Unidades vendidas; Quota de mercado; Taxa de penetração no mercado; Volume ou densidade  da distribuição; Custos associados ; Valor acrescentado

> Objectivos QualitativosCarteira de clientes; Novos produtos; Gama coberta; Cobertura geográfica; Clientes chave; Novos negócios; Novos mercados; Satisfação dos públicos relacionais; Notoriedade.

Marketing-Mix

> Público alvoSubdividem-se em três e onde se actua de formas distintas. Cliente Final; Projectista e Engenheiro; Instalador / Integrador.

> PosicionamentoPosicionamento da GE Security, em termos de mercado/soluções oferecidas, insere-se no médio-alto onde não existem tantas distorções e onde algumas mais valias podem ser exploradas de uma forma mais eficiente e eficaz tendo em vista a rentabilidade.

> Estratégia do Marketing-MixA estratégia de Marketing Mix tem especial incidência a nível de dois factores. Produto, e isto tendo em conta a diferenciação que se pretende em termos tecnológicos, assim como o do Preço, já que estes mercados muito específicos têm sido afectados de uma forma drástica pelos mercados emergentes (exemplo da China).

24 /GE /

Business Plan

> ReceitasA nível de receitas foi estipulado que em 2007 o objectivo se situava nos 5.630.125,80€ NET.

Os custos, e de acordo com o que está estipulado no plano, não puderam ascender a mais de 15% do valor total das vendas. Isto quer dizer que o objectivo em termos de custos é de 844.518,87€

OP 2007 24,85% 23,54% 25,48% 26,15%0% Q1 Q2 Q3 Q4 Totals Growth

CN 100.331,88 95.042,75 102.875,50 105.580,63 403.830,75 274%

JA 249.431,88 236.282,75 255.755,50 262.480,63 1.003.950,75 6,61%

MV 442.019,38 418.717,75 453.225,50 465.143,13 1.779.105,75 10,48%

NB 180.162,50 170.665,00 184.730,00 189.587,50 725.145,00 2,02%

NF 426.860,88 404.358,35 437.682,70 449.191,63 1.718.093,55 5,34%

Totals 1.398.806,50 1.325.066,60 1.434.269,20 1.471.983,50 5.630.125,80 12,56%

> Controlo de resultadosControlo de resultados é efectuado de diversas formas e regularmente.

> Volume de vendas Face ao plano é controlado ao dia, semana, mês e trimestre através da análise de relatórios, reuniões, etc.

> Custos Face ao plano são analisados mensalmente e ao trimestre através da análise de relatórios, reuniões, etc.

> Actualizações do planoAs actualizações ao plano são constantes tendo em vista a dinâmica do mercado e de acordo com as projecções que nos são dadas através dos métodos de controlo referenciados no ponto 8.

São delineadas acções no sentido de corrigir os desvios, quando possível. Essas acções são determinadas por diversas ferramentas entre as quais salientamos a análise SWOT.

25 /GE /

Obrigado pela vossa atenção

G1 NA - Grupo 3

Natércia Santos

Nuno Figueiredo

Susana Alcântara

Vanda Gameiro

Isabel Fatela