Mondial brands 25.04.2015 - slide share - 250

42
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim.Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Transcript of Mondial brands 25.04.2015 - slide share - 250

Page 1: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim.Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 2: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

I) Informações sobre a Oferta Pública Direta

II) Informações sobre a Emissora eapresentação do negócio

III) Expectativas de mercado

IV) Fatores de Risco inerentes àOferta Pública Direta

V) Informações de contato da Emissora

Agenda3

9

30

39

42

2A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim.Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 3: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

I)

Informações sobre aOferta Pública Direta

3A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim.Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 4: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

CaracterísticaOfertanteAtivo OfertadoNatureza Jurídica do Ativo OfertadoEmissãoSériesValor Nominal UnitárioQuantidade OfertadaValor Total da EmissãoData da EmissãoPrazo e Data de VencimentoRemuneraçãoAtualização Monetária

DescriçãoMondial Brands Comércio de Alimentos Ltda

Títulos de Dívida Conversíveis em Ações

Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários

1 – 2 - 3

R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série)

50 (1ª Série); 20 (2ª Série); e 4 (3ª Série). Total: 74 títulos. (Estimado)Até R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), podendo encerrar antes a critério da Emissora

Maio 2015 (estimado)

5 anos contados da data de emissão.

Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis (exemplo)

Não há

4A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Características da Oferta Pública

Page 5: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):

5

1) Na data do Vencimento no caso, 3 anos após a compra do Título2) Em caso de alteração do controle societário direto ou indireto, da Emissora3) Em um eventual IPO da Emissora (uma oferta pública inicial de ações)

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Conversibilidade dos Títulos de Dívida

Ocorrendo uma das hipóteses acima, o titular do Título de Dívida deverá manifestar à Emissora sua vontade de realizar a Conversão em Ações, mediante notificação por escrito entregue ou postada à sede da Emissora: (a) em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes da Data de Vencimento, no caso da Hipótese de Conversão em Ações listada no item 1 acima; (b) em até 15 (quinze) contados do recebimento de notificação enviada pela Emissora ao titular do Título de Dívida comunicando o recebimento de uma oferta vinculante que implique em Alteração do Controle, no caso da Hipótese de Conversão em Ações listada no item 2 acima; ou (c) em até 15 (quinze) dias contados da data da deliberação pelos acionistas da Emissora que aprovar a abertura do capital, na Hipótese de Conversão em Ações listada no item 3 acima.

Page 6: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

5

Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão, restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.

Caso os titulares comuniquem a intenção de converter o Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora, a Emissora deverá tomar as providências necessárias para a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações e promover a conversão dos Títulos de Dívida nos conformes da Cláusula “Conversibilidade”, que consta no Título de Dívida a ser assinado e cuja minuta encontra-se disponível na Plataforma Broota. Os investidores devem levar em consideração os fatores de risco relacionados à conversão relacionados na seção IV deste material publicitário.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Conversibilidade dos Títulos de Dívida

Page 7: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Até R$250milCronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação.

Até R$25milLogísticaAté R$55milMarketing

Até R$97,5milVendas e estoqueAté R$72,5milSistema e Administrativo

DesenvolvimentoMarketing

Mudança sede atual

Aumento estrutura logística

Aumento estoqueAmpliação Capital HumanoInfra-estrutura Adm.

OutJun Jul

Ago

Ago Set

Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida

8

                                                                                                                     

                                                                                                                                                            

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Oferta Pública

Page 8: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

II)

Informações sobrea Emissora e apresentação do negócio

9A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 9: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

A Mondial  Brands  é  uma Distribuidora  de  produtos  alimentícios premium que  além de atuar no mercado (B2B), desde Setembro de 2012, distribuindo várias marcas nacionais e internacionais,  desenvolveu  e  lançou  o  e-commerce  Confraria  do  Chá  para  venda  ao mercado B2C, utilizando o mesmo CNPJ.

Apresentação da empresa

Business to Business – “B2B”(Empresa para empresa)

Business to Customer – “B2C”(Empresa para consumidor)

Distribuidora e-commerce

10A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 10: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Onde Atuamos e Modelo de Receita

Venda  para  os  segmentos  HORECA (hoteis,  restaurantes  e  cafés),  Food Service  (alimentos  e  bebidas),  Rede  de Franquias, Padarias, entre outros, através da Mondial Brands (“B2B”).

Venda através do e-commerce Confraria do Chá (“B2C”).

11A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 11: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Aumento  de  venda  aliada  ao  aumento  de  rentabilidade,  pois  como  Distribuidor  eliminamos  o intermediário  vendendo  diretamente  ao  consumidor  final  e  atuação  em  forte  sinergia  com  a Distribuidora no que tange aos aspectos de logística e custo fixo.

Estrutura da empresa - Objetivo

Distribuidor e-commerceImportador/Produtor Consumidor finalEstrutura dos nossos concorrentes

e-commerceImportador/Produtor Consumidor finalEstrutura Confraria do Chá

12A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 12: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Além de especialistas na venda dos famosos Chás Twinings, vendemos outras marcas de chás e bebidas através do e-commerce www.confrariadocha.com.br    (B2C) e através de nossa equipe de vendas interna (B2B), via Mondial Brands.

Confraria do Chá e Mondial Brands

13A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 13: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Com atuação em todo território nacional, eliminamos a falta de capilaridade do fornecedor oficial da marca no Brasil.

Mondial Brands e Confraria do Chá

A segmentação dos produtos foi 

feita para proporcionar maior facilidade na navegação e efetivação da compra.

Nosso e-commerce proporciona 

segurança ao cliente, já que quando do pagamento, o acesso Feito pelo cliente é feito diretamente no site do provedor de pagamento (Cielo).

14A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 14: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

(B2C) – via:Cliente realiza compra através do e-commerce.

Produto é embalado

(B2B) – via:Venda ativa e passiva pelo departamento de vendas interno Produto é embalado Produto é expedido

Produto é expedido

Fluxo Operacional

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 15: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Visitas ao e-commerce (B2C) – Ano 2014

Julho 

Agosto

Setem

bro

Outub

ro

Novemb

ro

Dezem

bro0

500100015002000250030003500400045005000

Fonte:  Provedor Kinghost

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 16: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Faturamento (B2C e B2B) - Todos produtos (R$)

Faturamento de Set/12 a Nov/14

     Fonte: Sistema Qbert Mondial Brands

B2C B2B0

100000200000300000400000500000600000700000800000900000

1000000

Series 3Mondial Brands

Observação : e-commerce iniciou suas operações em Agosto/14

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 17: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Faturamento (B2C e B2B) - Todos produtos (R$)

Observação :

1) Mondial Brands iniciou suas operações em Setembro/122) Confraria do Chá e-commerce iniciou suas operações em Agosto/14

2012 (Set-Dez) 2013 (jan-Dez) 2014 (Jan-Dez)0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Mondial Brandse-commerce

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 18: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Presença Internacional Twinings

Nossos blends  (combinações de  sabores)  são atualmente encontrados em mais de 115 países.

(Fonte: www.twinings.com.br)A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

América do Norte Europa Ásia Sudeste Asiático / Oceania

Page 19: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Vantagens Competitivas

Vantagens Competitivas :

• Na  venda  ao  segmento  B2C  (e-commerce  Confraria  do  Chá),  por  acumularmos  a  função  de distribuidores,  “eliminamos”  parte  do  custo  do  produto  (aproximadamente  30%).  Como consequência, temos maior rentabilidade.

• Atendimento aos segmentos B2B e B2C, proporcionando sinergia entre os mercados

• Parceria com pequenas, médias e grandes redes de franquias e clientes de vários segmentos para fornecimento dos produtos

• Podemos comercializar todos os sabores da marca Twinings

• Fomos escolhidos pela empresa proprietária da marca Twinnings para lançar novos produtos no Brasil

• Temos agilidade necessária para realizar as entregas das encomendas 

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 20: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Vantagens Competitivas

Vantagens Competitivas :

• Estamos  firmando  parceria  com  grandes  empresas  nacionais  e  multinacionais  visando  a divulgação da marca com investimento reduzido em Marketing  (Mastercard, Citibank, Multiplus, Bradesco Seguros, Clube de Assinantes Abril, Netpoints, entre outras)

• Ações  de sustentabilidade em conjunto com os parceiros (em desenvolvimento).

• Ações de responsabilidade social.

• Iremos lançar novas formas de compra (clube de compras) e de entrega (entrega no mesmo dia da compra). 

• No segmento B2B podemos fracionar os pedidos.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 21: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Competidores e Vantagens Competitivas

Principais Competidores (B2C):

Lojas On Line :

e-commerce “Sensis”.

Lojas físicas :

Grupo Pão de AçucarGrupo MamboCasa Santa LuziaSaint Marchê

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Vantagens Competitivas:

Lojas On Line :

Agilidade na entregaTodos sabores da marca TwiningsDescontos para clientes de diversos parceirosImplantação do Club do Chá

Lojas físicas :

Comodidade na entregaVenda para outras regiões do BrasilCliente não precisa se deslocar até a loja, custo de estacionamento, etc.Descontos e Promoções

Page 22: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Competidores e Vantagens Competitivas

Principais Competidores (B2B):

Pequenas, médias e Grandes Distribuidoras:

Dismax

Bombay

Multifoods

Infocco

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Vantagens Competitivas (B2B):

Foco em Produtos Premium

Vendemos produtos fracionado

Agilidade na entrega

Parceria com várias redes de franquias 

Redução do custo de entrega face venda de outros produtos de nosso portfólio para o mesmo cliente

Venda para nichos de mercados não explorados pelos nossos concorrentes (sites, etc).

Page 23: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Principais Clientes (B2B)

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 24: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Sustentabilidade e Responsabilidade Social

Responsabilidade Social – Somos parceiros da AACD

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 25: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Parcerias Confraria do Chá

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 26: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Parcerias Confraria do Chá

Revista Mastercard Black – Confraria do Chá é destaque na edição de Janeiro de 2015.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 27: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Mídia

Exa

Exame On Line 

Vinho e GastronomiaSite Chá, Arte e Vida Yahoo finanças 

UOL On Line 

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 28: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Alberto  Gonçalves  Neto  –  CEO  -Administrador  de  Empresas,  MBA  Finanças Corporativas (FGV/RJ), 25 anos de mercado financeiro (bancos – comercial - varejo) e 2,5 anos no segmento de varejo alimentação em SP.

Beatriz Alves dos Santos – Responsável Administrativa e Financeira.Mais de 9 anos de experiência no mercado financeiro.

Suelen Sousa Oliveira – Operacional e-commerce Confraria do Chá e assistente administrativa e financeira. Graduando Administração de Empresas.

Edwaldo Rogério Moreira – Responsável Depto. Logística, Barista.Mais de 6 anos de experiência no mercado financeiro.

Equipe Equipe

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 29: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

III)

Expectativas deMercado

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 30: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Tamanho do Mercado

Mercado brasileiro de Chá é estimado em R$335MM.

Objetivo da Twinings é ser líder em chá premium no Brasil em um prazo de cinco anos, atingindo R$ 50 milhões em faturamento, o que corresponderá a 15% de market share em valor.Link: http://www.sm.com.br/Editorias/Ultimas-Noticias/Marca-inglesa-quer-lideranca-em-cha-premium-no-Brasil-19746.html

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 31: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Tamanho do Mercado

Fonte: Hora do chá – Folha de São Paulo – 06.12.2014.

Consumo global de chá cresce 6% ao ano.

32

Link: www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/.../1558370-hora-do-cha.shtml

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 32: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Estratégia

Nossa previsão é colocar no ar o e-commerce Confraria do Café  (B2C) no primeiro Trimestre de 2016, utilizando a mesma Plataforma da Confraria do Chá, com objetivo de aumentar a receita e rentabilidade em decorrência da Sinergia entre as operações.

O e-commerce Confraria do Café, além de realizar a venda do Café Confraria do Café (desenvolvido pela Mondial Brands e  já  vendido para vários  restaurantes em São Paulo via B2B)  fará a venda de outros tipos de cafés, utensílios e produtos relacionados ao produto Café.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Esta é uma previsão e como tal, não representa e não devem ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa ou garantia.

Page 33: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Estratégia

Outra ação, será o lançamento do PRIMEIRO CLUBE DE CHÁ DO BRASIL, onde o cliente faz sua assinatura e recebe mensalmente kits de Chá Twinings e Chás do Mundo. 

Clube do Chá

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Esta é uma previsão e como tal, não representa e não devem ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa ou garantia.

Page 34: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Demonstração e Expectativa Financeira

2015 2016 20170

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Mondial Brandse-commerce

Projeção Receita – Próximos Anos

Previsão de no primeiro Trimestre de 2016 ir ao ar e-commerce Confraria do Café, utilizando a mesma plataforma, com objetivo de aumento de receita e rentabilidade em decorrência da Sinergia entre as operações.

Esses valores são projeções. Como tal não representam e não devem ser considerados sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda o risco de não serem realizadas.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 35: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Projeção Lucratividade

2014 – R$  40.000,00 (Realizada)

2015 – R$110.000,00

2016 – R$232.500,00

2017 – R$378.000,00

    Lucratividade 

Demonstração e Expectativa Financeira

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Esses valores são projeções. Como tal não representam e não devem ser considerados sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda o risco de não serem realizadas.

Page 36: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Despesas Operacionais

2014 – R$662.000,00 (Realizado)

2015 – R$990.000,00

2016 – R$1.317.500,00

2017 – R$1.722.000,00

Indicadores de Performance

Metas 2015

700   Novos clientes

53.500 Visitantes e-commerce

Aumento da taxa de conversão doe-commerce para 1,8%*

*média nacional: 1,7%*média e-commerce em 2014: 1,17%

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

As metas e valores são projeções. Como tal não representam e não devem ser considerados sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores. Existe, ainda o risco de não serem realizadas.

Page 37: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Prazo estimado de 5 anos

• Abertura de capital no Segmento Bovespa+. Caso a Emissora abra seu capital e liste as suas ações para negociação no Segmento Bovespa+, os titulares dos Títulos de Dívida, desde que tenham manifestado sua vontade de realizar a conversão dos títulos em ações e exista oferta e demanda que gere liquidez, poderão vender as ações que detém. A Emissora não garante a liquidez dos Títulos de Dívida. 

• Caso o controlador da Emissora receba uma oferta vinculante para alienar, direta ou indiretamente, o controle da Emissora a terceiros, ficará assegurado ao titular do Título de Dívida, desde que tenha manifestado sua vontade de realizar a conversão em ações, o direito de exigir que tal alienação de controle englobe as Ações que lhe tenham sido atribuídas em decorrência da referida conversão em ações, nos mesmos termos e por preço igual ao preço por quota ou ação, conforme o caso, oferecido ao controlador. A Emissora desde já se compromete a fazer com que seu controlador aprove, no momento do ingresso de titulares de Títulos de Dívida em seu quadro societário, a inclusão em  seu  estatuto  social  de  cláusula  prevendo  que,  em  caso  de  alienação  do  Controle  da  Emissora  por  seu(s) acionista(s) controlador(es), todos os demais acionistas terão direito de  juntamente alienar suas ações na mesma transação, nas mesmas condições e pelo mesmo preço (tag along de 100%). A Emissora não garante que ocorrerá uma aquisição estratégica.

• Apesar de não existir previsão de distribuição de lucro aos titulares de Títulos de Dívida, caso os titulares venham a se  tornar  acionistas,  existe  a  possibilidade  de  receberem  dividendos.  A  Emissora  não  garante  que  distribuirá dividendos. 

Expectativa de Liquidez do investimento

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 38: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

IV)

FatoresDe Risco

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 39: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Perda do direito de conversibilidade: o titular dos  Títulos  de  Dívida  terá  uma  única oportunidade  para  exercer  a  conversão  do título  em  ações  preferenciais,  nas  seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de  Vencimento;  (ii)  em  caso  de  alteração  de controle;  e  (iii)  em  caso  de  oferta  pública inicial  de  ações.  Em  decorrência  de  uma hipótese  de  conversão,  o  investidor  deverá notificar  a  Emissora  sobre  sua  intenção  de exercer  a  conversão  nos  prazos  aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter  o  título  em  ações,  permanecendo apenas como titular do Título de Dívida.

Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão:  caso  a conversibilidade  seja  exercida,  o  investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais  de  uma  sociedade  anônima fechada,  cujos  valores  mobiliários,  em  regra, não  podem  ser  negociados  em  mercados regulamentados.  Dessa  forma,  as  ações preferenciais  recebidas  pelo  investidor  terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.

Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: o caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade  dos  Título  de  Dívida,  a Emissora  deverá  realizar  a  transformação  do seu  tipo  societário  em  sociedade  por  ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos  necessários  para  essa  transformação,  os titulares  de  Títulos  de  Dívida  poderão  ver-se impedidos  de  exercer  a  conversão    e  não  se tornarão acionistas da Emissora.Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade:  caso  o investidor  opte  pelo  exercício  da conversibilidade  dos  Título  de  Dívida  ,  a Emissora deverá realizar o aumento do capital social  com  a  respectiva  emissão  das  ações preferenciais  que  serão  objeto  da  conversão. Caso  não  sejam  promovidos  os  atos necessários  para  a  emissão  dessas  ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão  ver-se  impedidos  de  exercer  a conversão    e  não  se  tornarão  acionistas  da Emissora,  ainda  que  a  Emissora  tenha  sido transformada em sociedade por ações.

Fatores de Risco

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Conversibilidade CréditoNão pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de  3%  ao  ano  estabelecidos  como remuneração  dos  Títulos  de  Dívida ofertados.

O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor  terá  de  executá-la judicialmente,  posto  que  não  há garantias específicas constituídas para a dívida.  Isto  poderá  fazer  com  que  o investidor  não  receba  seu  dinheiro  de volta,  ou  que  demore  a  recebê-lo,  em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido.

Perda do capital investido:  o investimento  é  de  altíssimo  risco.  É comum  empresas  iniciantes  não  terem condições de arcar nem com o principal da  dívida.  O  investidor  deve  estar preparado  para  perder  todo  o  capital investido. 

Page 40: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Fatores de Risco - Mercado

Perda da parceria com a Twinings: Existe a possiblidade de de a Mondial Brands perder a parceria firmada com a Twinings.

Mudança nas políticas de marketing on line :  Alterações  no alcance  ou  grandes  aumentos  nos  valores  de  divulgação  podem alterar  as  previsões  de  despesas  de  marketing  limitando  o crescimento dos e-commerces.

Necessidade de complemento de capitalCaso  os  resultados  financeiros  não  sejam  atingidos  no  tempo estipulado  pode  ser  necessária  nova  captação  de  investimento para sobrevivência da empresa.

Crises econômicas no paísPodem alterar a forma e ritmo de consumo dos produtos vendidos afetando o modelo de negócios da empresa.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Novos concorrentes: Concorrentes  nacionais  e  estrangeiros, mais  experientes  e  capitalizados  podem  desenvolver  produto que  exerça  função  semelhante  a  desempenhada  pelo aplicativo, e concorrer com a Emissora.

Não adesão de clientes: clientes  poderão  conhecer  e  não  se interessar pelo e-commerce.

Tecnologia: É  possível  que  a  tecnologia  utilizada  venha  a apresentar  falhas,  o  que  pode  implicar  em  diminuição  do número de vendas e, por consequência, a receita da Emissora.

Page 41: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

V)Informações deContato

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão

Page 42: Mondial brands   25.04.2015 - slide share - 250

Rua Bela Vista, 856 – Piso SuperiorChácara Santo AntônioSão Paulo – Capital

São PauloTel.: (11) 29262440/3445

A/C: Alberto Gonçalves Neto

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta, pela Mondial Brands Com. Alim. Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão